La presentazione del rapporto (formato PowerPoint)

Rapporto Assinform 2005
Anteprima dei dati principali
Milano, 8 marzo 2005
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 0
Rapporto Assinform 2005
Anteprima dei dati principali
e
novità associative
Pierfilippo Roggero
Presidente Assinform
Milano, 8 marzo 2005
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 1
Le nuove aziende Associate
Computer Associates Spa
Consultechnology Srl
Data Service Spa
DS Group Srl
Esprinet Spa
Hitachi Data Systems Italia
Internet Bookshop Italia Srl
Inf.or Srl
Insiel Spa
Nec Italia Srl
Overture Srl
Pf2 Software Srl
Ribes Informatica Srl
RTI New Media
Soloinrete Spa
Sisge Informatica Spa
TL.TI Expo Spa (Webbit)
Ubiquity Srl
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 2
Il Consiglio Direttivo Assinform
Tommaso Amodeo (ENGINEERING)
Giuseppe Biassoni (RAI)
Alvise Braga Illa (TXT E-SOLUTIONS)
Enrico Bucci (CISCO SYSTEMS)
Roberto Camporesi (CEDAF)
Giorgio Capellani (HEWLETT PACKARD ITALIANA)
Yves Confalonieri (RTI New Media)
Achille De Tommaso (COLT TELECOM)
Riccardo Felicioli (SFERA)
Alessandro Ferrari (IL SOLE 24 ORE)
Maurizio Ghianda (SAGA)
Lodovico Grompo (SAP ITALIA)
Giovanni Gurrieri (SIEMENS INFORMATICA)
Drew Keith (FASTWEB)
Roberto Liscia (COMMISSIONE ANEE)
Enrico Liverani (ORACLE ITALIA)
Franco Olivieri (DATAMAT)
Roberto Mancini (ALBACOM)
Andrea Pontremoli (IBM ITALIA)
Tomaso Quattrin (NORTEL NETWORKS)
Osvaldo Re (NCR)
Pierfilippo Roggero (FUJITSU SIEMENS COMPUTERS)
Piero Serra (GETRONICS SOLUTIONS ITALIA)
Ferenc Szelenyi (T-SYSTEMS)
Rossano Ziveri (MICROSOFT)
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 3
Mercato mondiale dell’ICT (2001-2004)
7%
Mercato ICT
6%
5.9%
4.9%
4%
3%
Differenziale
5%
3.9%
2.5%
5.0%
PIL
3.2%
-0.7%
-2.5%
2%
0.9%
3.2%
2.4%
1%
0.7%
0%
2001
2002
2003
Fonte: Assinform / Netconsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 4
2004
Andamento del mercato IT e TLC nelle
principali aree mondiali
D% 2004/2003
13,0%
11,1%
6,6%
5,8%
4,6%
4,0%
1,9%
Nordamerica
Fonte: Assinform / NetConsulting
2,4%
Europa Occ.
Asia
IT
TLC
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 5
Resto del mondo
Il mercato italiano dell’ICT (2002-2004)
Valori in Milioni di Euro e in %
60.206
+0.1%
60.281
40.170
+1.8%
40.885
-3.2%
20.036
2002
+1.5%
61.180
+2.4%
41.860
-0.4%
19.396
2003
IT
19.320
2004
TLC
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 6
Rapporto Assinform 2005
Anteprima dei dati principali
Giancarlo Capitani
Amministratore Delegato
NetConsulting
Milano, 8 marzo 2005
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 7
Mercato mondiale dell’ICT (2001-2004)
Valori in Mld $ e variazioni % annue
2.218 0.7%
2.234
2001
Fonte: Assinform / NetConsulting
2002
5.9%
6.9%
1.483
4.4%
2.6%
896
2.443
1.388
1.338
0.6%
891
2.307
3.7%
0.8%
1.327
3.2%
919
2003
Information Technology
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 8
960
2004
Telecomunicazioni
Indicatori di diffusione dell’ICT a livello
mondiale
Parco 2004 nel mondo
(milioni di unità)
Unità vendute nel mondo
(2001 vs 2004 – milioni di unità)
650
1.700
Utenti
TLC
mobili
520
1.350
405
850
Utenti
Internet
700
173
128
Telefoni cellulari
2002
145
Utenti
Banda
larga
150
2004
2003
105
PC
2003
Fonte: Assinform / NetConsulting
2004
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 9
Il mercato italiano
dell’Informatica
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 10
Il mercato dell’IT nei principali Paesi
(2003-2004)
Variazioni % su anno precedente
4,4%
3,8%
3,2%
2,4%
2,6%
2,3%
2,2%
1,4%
1,4%
Europa
USA
3,1%
Giappone
Italia
0,8%
Regno
Unito
Germania
Francia
-0.4%
-1,3%
-2,7%
2003/02
-2,3%
2004/03
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 11
-3.2%
Spagna
Mercato italiano dell’informatica (2002-2004)
Valori in milioni di Euro e variazioni %
20.035,6
19.396
-3.2%
-4.0%
9.764
-1,2%
9.371
+2.2%
3.922
975
-3.1%
-5.6%
5.375
2002
Hw
19.320
-0.4%
9.258
+0,4%
4.007
945
5.073
-3.2%
915
+1.0%
5.125
2003
Assistenza tecnica
4.022
2004
Software
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 12
Servizi
La dinamica del mercato IT in Italia per
classe dimensionale (2002-2004)
Variazioni % su anno precedente
(2002-2004)
Quote (2004)
Piccole imprese
(1-49)
Consumer
Grandi imprese
(>250)
4,3%
18,2%
-3,5%
Consumer
4,4%
54,2%
-4,5%
-3,3%
Piccole
imprese
23,4%
-3,0%
Medie imprese
0,1%
Medie imprese
(50-249)
-2,8%
Grandi imprese
0,1%
Fonte: Assinform / NetConsulting
D 2003/02
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 13
D 2004/03
Sistemi hardware per segmento
(2003 - 2004)
Unità vendute - Variazioni %
Valori in MIPS
179.000
15.5%
16,7%
155.000
-3,3%
3.101.000 3.620.000
2.450.000
10,9%
2.380.000
22.650
20.430
-8,9%
6.200
PC
Server
Midrange
Fonte: Assinform / NetConsulting
5.650
Workstation
2003
Stampanti
2004
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 14
Mainframe
Andamento del mercato Hw per segmenti
in valore
Variazioni % 2004 - 2003
PC
2,5%
-3,0%
-5,0%
Server midrange
-8,3%
Mainframe
-0,4%
11,4%
-28,7%
-26,4%
Workstation
-4,3%
-3,6%
2003/02
2004/03
-8,2%
-14,7%
Storage
Stampanti multifunzione
+94.1%
Stampanti
2003
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 15
2004
Il mercato dei personal computer in Italia
(2002-2004)
Dati in unità - Variazioni %
+16,7%
+9.8%
3.620.000
3.101.000
2.823.000
1.465.000
818.000
108.000
1.897.000
+33.1%
+22.2%
-0.9%
2002
1.089.000
+34,5%
132.000
+3,8%
1.880.000
+7,3%
2003
Desktop
Server
137.000
2.018.000
2004
Portatili
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 16
Quote % del segmento consumer sul
mercato totale dei PC in Italia nel 2004
Dati in unità - Variazioni %
+16.7%
+9.8%
3.620.000
3.101.000
2.823.000
+15.3%
+15.2%
2.758.000
2.395.000
2.077.000
-5.4%
+22.1%
746.000
(26.4%)
2002
706.000
(22.8%)
2003
Mercato consumer
862.000
(23.8%)
2004
Mercato business
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 17
Mercato del Software in Italia nel 2004
Valori in milioni di Euro e variazioni in %
3.921,6
2.2%
4.007
558
2.573
2.587
2.527
+2.5%
+0.7%
2002
+3,7%
858
890
-0,5%
562
2003
Software di sistema
4.022
-0,5%
+2.4%
837
0.4%
Middleware
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 18
559
2004
Application software
Mercato dei Servizi in Italia nel 2004
Valori in milioni di Euro e variazioni %
9.764
1.028
-4.0%
9.371
-1,2%
9.258
Sistemi embedded
-3.6%
1.152
-7.1%
703
-10.4%
1.058
-5.0%
991
+0,3%
994
Servizi di elaborazione
-4,5%
1.070
630
1.005
Education & Training
1.022
-6,2%
+1,5%
System Integration
591
1.020
Outsourcing / FM
2.339
+2.6%
2.400
+1,0%
1.012
-4.2%
970
+0,8%
2.472
-6.8%
2.305
2002
2003
-3,3%
2.425
Consulenza
Sviluppo e
manutenzione
978
2.228
2004
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 19
Il mercato delle
telecomunicazioni
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 20
Andamento del mercato delle TLC in Italia
per segmento fisso e mobile (2002-2004)
Valori in Milioni di Euro e in %
40.170
19.722
20.448
2002
Fonte: Assinform / NetConsulting
+1.8%
+6.7%
-3.0%
40.885
21.041
19.844
41.860
+2.4%
22.063
+4.9%
-0.2%
2003
TLC fisse
19.797
2004
TLC Mobili
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 21
Il mercato italiano delle telecomunicazioni
per apparati e servizi (2002-2004)
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
40.170
+1.8%
40.885 +2.4%
+5.1%
30.365
+3.0%
2002
32.850
31.900
-8.4%
9.805
41.860
+0.3%
8.985
9.010
2003
Apparati
2004
Servizi
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 22
Il mercato italiano degli apparati di TLC
(2002-2004)
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
9.805
5.588
-8.4%
8.985
-1.5%
-15.7%
4.710
2002
Fonte: Assinform / NetConsulting
9.010
4.640
+2.2%
+1.4%
4.217
+0.3%
4.275
4.370
2003
Sistemi e terminali
2004
Infrastrutture
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 23
Il mercato italiano dei Servizi TLC
(2002-2004)
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
30.365
31.900
+5.1%
+3.0%
+11.1%
+5.2%
15.820
14.240
-0.3%
16.650
+0.7%
16.125
16.080
2002
2003
Fonte: Assinform / NetConsulting
32.850
Fisso
16.200
2004
Mobile
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 24
Il mercato italiano dei Servizi Mobili
(2002-2004)
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
14.240
+11.1%
15.820
1.566
+36.3%
2.135
12.674
+8.0%
13.685
2002
Fonte: Assinform / NetConsulting
+5.2%
+20.4%
2.570
+2.9%
14.080
2003
Fonia Mobile
16.650
2004
VAS Mobili
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 25
Il mercato italiano dei servizi di rete fissa
(2002-2004)
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
16.125
-0.3%
16.200
+0.7%
16.080
Fonia rete
fissa
-2.4%
10.515
-1.9%
10.260
-7.5%
1.648
1.332
+19.0%
2.630
+3.0%
2002
10.060
Internet
-4.9%
1.525
1.585
2.710
Trasmissione
Dati
1.450
+24.6%
+0.2%
2003
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 26
1.975
VAS
2.715
2004
Fonte: Assinform / NetConsulting
Gli accessi a Banda Larga in Italia
(2002-2004)
Valori in migliaia di accessi - Variazioni %
+97.8%
2.250
4.450
214
18.9%
+133.2%
180
965
4.236
56.5%
115
143.5%
2.070
104.6%
850
2002
2003
xDSL
Fibra ottica
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 27
2004
Linee attive e numero di utenti di
telefonia mobile in Italia (2002-2004)
Valori in migliaia di linee attive
62.750
+10.5%
+4.7%
56.770
54.200
5.230
Valori in Mln di unità
5.320
+1.7%
2.6%
3.5%
5.720
42,7
41,6
+7.5%
4.4%
40,0
38,3
74,9% della
Popolazione
ufficiale
+10.8%
+5.1%
48.970
2002
51.450
57.030
2003
2004
Carte prepagate
Contratti
2001
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 28
2002
2003
2004
L’ARPU dei servizi mobili in Italia
(2002 – 2004)
ARPU Servizi mobili
(€ / anno per singolo utente e var. %)
2.6%
389,9
ARPU Servizi voce
(€ / anno per singolo utente e var. %)
328,9
329,7
0.2%
380,2
3.8%
6.8%
316,8
356,0
2002
2003
2004
ARPU Servizi non voce
(€ / anno per singolo utente e var. %)
17.3%
31.2%
51,3
2002
2003
2004
60,2
39,1
Fonte: NetConsulting
Rapporto Assinform2002
2005
8 marzo 2005 – Slide 29
2003
2004
I trend 2005
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 30
Fattori di crescita e di vincolo del mercato
nel 2005
IT












TLC
Consolidamento e
integrazione applicativi
Rinnovamento parco
Mobile business
Sicurezza
Digital Consumer
e-Government
Medie imprese


Piccole imprese
Parco applicativo obsoleto
Cautela negli investimenti
Downpricing  low cost?
Concentrazione e riassetto
fornitori






Sviluppo 3G
Investimenti in infrastrutture
a Banda Larga
Triple play
VoiP e IpTV
Refresh tecnologie nelle
aziende
Servizi di TLC tradizionali
Graduale saturazione del
mercato mobile
Ritardo nel lancio di nuove
tecnologie – WiMAX
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 31
Verso la Digital & Broadband Age
Sistema offerta
Sistema domanda
Musica
Piattaforme
di accesso
e-business
Informazioni
PC
Contenuti
Giochi
Infrastrutture
di rete
e-government
Tablet PC
Banda Larga
PDA
Edge
e-learning
Smartphone
UMTS
Mobilità business
e individuale
Video
Software
Wi-Fi
Mobile phone
Digital Consumer
Electronics
IP
DTT
TV Digitale
Satellite
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 32
Infotainment
Digital Home
L’andamento del mercato ICT per semestri in
Italia (2000-2004)
4%
2.8%
3.2%
3.0%
3%
2%
IT
1%
0.5%
1.8%
0.4%
0%
-1%
-2.0%
-0.5%
-0.3%
-2%
-3%
-4%
-1.9%
TLC
-4.7%
-4.4%
-5%
I° H 2002 II° H 2002 I° H 2003 II° H 2003 I° H 2004 II° H 2004
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 33
1°H 2005
Il doppio ritardo dell’Italia
Mondo
D% PIL (2004/2003)
6,0%
5,0%
4,0%
USA
UK
Spagna
3,0%
Giappone
2,0%
Francia
1,0%
Italia
Germania
0,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
Fonte: Assinform / NetConsulting su dati OECD, FMI
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 34
3,0%
4,0%
5,0%
D% Mercato IT (2004/2003)
Rapporto Assinform 2005
Anteprima dei dati principali:
conclusioni e proposte
Pierfilippo Roggero
Presidente Assinform
Milano, 8 marzo 2005
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 35
Contributo dell’ICT alla crescita dei Paesi e
trend di sviluppo
I gap dell’Europa nei confronti degli Stati
Uniti negli investimenti ICT e nel loro
contributo alla produttività
Periodi in cui i PIL di Cina e India
raggiungeranno quello dei Paesi sviluppati
UK Germania
Giappone
USA
Cina
90%
80%
70%
UE 15
USA
60%
50%
40%
India
Italia Francia Germania Giappone
30%
20%
10%
0%
Quota degli
investimenti ICT sugli
investimenti totali
(2001)
Fonte: Unione Europea
Contributo (%) dell'ICT
alla crescita della
produttività del lavoro
(1996-2000)
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Fonte: Goldman Sachs, Global Economics Paper n° 99
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 36
Il sentiero verso l’Italia digitale: la visione
sistemica
Politiche e sistema regolamentare
Disciplina
della
concorrenza
Politiche
industriali
e per
l’innovazione
Politiche
fiscali
Politiche
per la
sicurezza
Politiche
per
l’istruzione
e la ricerca
Protezione
del
consumatore
Industria ICT
Fattori produttivi
ICT
nella PAC
e nella PAL
Politiche
per la Sanità
Utenti finali
Servizi di e-government
Imprese
Capitale
Hardware
Lavoro
Software
Servizi ICT
• Broadcasting
• Internet
• Telefonia
Settori
Imprese ICT
Cultura
e istruzione
Servizi
Infrastrutture
Aree
territoriali
Tecnologie, conoscenze e competenze di base
Fonte: Elaborazioni NetConsulting su Price Waterhouse Consulting “Rethinking the European ICT Agenda” (Settembre 2004)
Rapporto Assinform 2005
8 marzo 2005 – Slide 37
Conclusioni e proposte (1)
 Il ritardo dell’Italia è evidente, sia rispetto all’Europa che al resto
del mondo
 Altrettanto evidente è il contributo che l’ICT porta alla crescita
economica e alla competitività dei sistemi economici
 La competizione internazionale cresce e il rischio è quello di
essere superati da economie di paesi emergenti
Serve un piano “sistemico”, servono azioni urgenti
che diano slancio agli investimenti ICT e respiro all’economia
Rapporto Assinform 2005
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Conclusioni e proposte (2)
 Assinform intende proporre, in occasione del Convegno di
presentazione del Rapporto (fine maggio), un piano strutturato
di rilancio degli investimenti ICT che contenga:

riferimenti programmatici internazionali (UE e piani dei singoli
Paesi più evoluti)
 obiettivi, indicatori e parametri misurabili (per esempio, far
crescere IT su PIL, dell’1%, nei prossimi anni), per recuperare
competitività
 visione d’insieme e azioni/progetti tra loro correlati
 volontà di confronto con le istituzioni, le forze sociali e il
sistema del credito
Rapporto Assinform 2005
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