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COMPANY PROFILE
PROFILO
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Il Gruppo Gavio è tra i principali gruppi industriali in Italia.
Il Gruppo è il quarto operatore al mondo nella gestione di autostrade a pedaggio ed è tra i
principali player nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali e nello sviluppo di progetti
di concessioni “greenfield”.
Il Gruppo è attivo in diversi settori di business che operano in maniera sinergica tra di loro.
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KEY NUMBERS
€ 3,9
miliardi
5.600
~ 4.700
Dipendenti
Diretti
Dipendenti
Indiretti
Ricavi
Aggregati
2014
1.460~ km
3.320 km
Il quarto
operatore
autostradale
nel mondo
Il principale operatore
autostradale nel Nord-Ovest
d’Italia
1.860~ km
Attraverso l’acquisizione del
co-controllo di Ecorodovias, il
Gruppo Gavio è il terzo operatore
autostradale in Brasile
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KEY NUMBERS
PRINCIPALI DATI 2014
FATTURATO AGGREGATO
1051 1481
484
151
625
64
40
21
Fatturato totale aggregato 2014
3917
€ 3,9 miliardi
3480
Euro millioni
2980
2480
1980
Numeri Consolidati 2009-2014
1480
980
480
2014
2013
2012
2011
2010
2009
3,266
2,779
2,516
2,454
2,246
1,973
EBITDA
713
628
617
648
597
562
EBIT
362
281
334
367
348
344
Utile Netto
152
113
568
197
169
166
EUR/1.000.000
-20
Fatturato Totale
EBITDA
Euro millioni
785
580
74
29
29
10
9
-6
-10
713
585
385
185
-15
Euro millioni
298
340
290
240
190
140
90
40
-10
33
7
25
EBIT
6
3500
7
-8
-6
362
3000
2500
2000
2014
2013
2012
2011
1500
1000
500
2010
0
Fatturato
Fatturato
EBITDA
totale
Totale
2009
EBIT
Utile
Utile Netto
Netto
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STRUTTURA DEL GRUPPO
FAMIGLIA GAVIO
Altri settori di attività
•
Trasporti e Logistica
•
Nautica
•
Energia
•
Brokeraggio Assicurativo
Aurelia
Argo Finanziaria
ASTM
Ingegneria
SIAS
Costruzioni
IGLI
Costruzione di infrastrutture di grandi dimensioni e
opere civili
Ecorodovias Concessões &
Serviços S.A.
Manutenzione
•
Manutenzione di assets
autostradali
Concessionarie
Autostradali
IT
•
Sistemi telematici applicati ai trasporti
•
Sviluppo di sistemi informatici in outsourcing
•
~1.460 km di rete di concessione in Italia
(e 84km in UK)
Parcheggi
•
Gestione di parcheggi
urbani in concessione
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ASTM - SIAS
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• ASTM è una Società controllata dalla famiglia Gavio, attraverso la holding Aurelia (quota pari
circa al 56%).
• ASTM è una holding industriale attiva principalmente nella gestione di autostrade a pedaggio e
nei settori della progettazione e costruzione di grandi opere infrastrutturali.
• ASTM è quotata alla Borsa Italiana con una capitalizzazione di circa € 900 milioni (marzo
2016).
• Al 31 dicembre 2015, ASTM ha riportato ricavi per € 1.104 milioni con un EBITDA di € 646 milioni
(EBITDA margin 59%).
• SIAS è una Società controllata dalla famiglia Gavio attraverso le holding Aurelia e ASTM (quota
pari al 70%).
• SIAS è il secondo operatore autostradale italiano (con una quota di mercato del 22%). SIAS
gestisce un network di circa 1.460 km di rete attraverso otto concessionarie con una scadenza che
varia tra il 2017 ed il 2038 (la durata media residua, basata sui chilometri, è di 12,6 anni). Il
network autostradale del Gruppo si sviluppa lungo i principali corridoi infrastrutturali europei ed è
situato in Italia nell’area del Nord-Ovest, una delle aree a maggior reddito pro-capite d’Europa.
• SIAS è quotata alla Borsa Italiana con una capitalizzazione di circa € 1,9 miliardi (marzo 2016).
• Al 31 dicembre 2015 SIAS ha riportato ricavi per € 1.088 milioni con una EBITDA di € 646 milioni
(EBITDA margin 59%)
• Al prestito obligazionario emesso da SIAS di tipo “Senior Secured” è stato attribuito un rating
BAA2 da Moody’s ed un rating BBB+ da Fitch.
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI
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Il Gruppo Gavio è il quarto operatore al mondo nella gestione di autostrade a pedaggio con
circa 3.320 km di rete.
Il Gruppo Gavio gestisce in Italia circa 1.460 km di rete e attraverso l’acquisizione del co-controllo
di Ecorodovias, gestisce in Brasile circa 1.860 km di rete.
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I PRINCIPALI OPERATORI AUTOSTRADALI AL MONDO
Abertis
7.500
Atlantia
4.997
Vinci1
4.401
Gavio Group + Ecorodovias
3.320
CCR2
3.285
Arteris
3.250
Eiffage
2.240
Ferrovial
2.232
Brisa
1.678
Impulsora Desarollo y Empleo2
Grana y Montero
1.165
1.121
OHL Mexico
1.003
Pinfra2
989
1 Vinci Autoroutes include: ASF, Cofiroute, Escota, Arcour; dati a febbraio 2014
Fonte: Bloomberg; Company presentation; McKinsey Research
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NETWORK AUTOSTRADALE IN ITALIA
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Il Gruppo Gavio è il principale operatore autostradale nel Nord-Ovest d’Italia con circa
1,460 km di rete, in una delle aree con il maggior reddito pro-capite d’Europa.
Il network autostradale del Gruppo corre lungo i principali corridoi infrastrutturali europei e
lungo le direttrici strategiche individuate dalla Comunità Europea per lo sviluppo del traffico di
persone e merci.
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LA NOSTRA RETE IN ITALIA
NUOVA
AGGIUDICAZIONE GARA
CENTROPADANE
TE
SATAP A4
SITRASB
BreBeMi
SATAP A21
SAV
ATS
SITAF
ATIVA
CISA
ASTI-CUNEO
ADF
SALT
Totale: ~1.460km
Il principale Operatore
Autostradale nel NordOvest d’Italia
Società controllate consolidate con il “metodo integrale”
Società a controllo congiunto e collegate – consolidate con il “metodo del patrimonio netto”
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LA NOSTRA RETE IN ITALIA
Concessionarie Tratta
% di
possesso
A4 Torino – Milano
SATAP
130,3
2026
201,0
145,2
23,8%
167,7
2017
157,0
110,6
18,2%
% EBITDA
di Gruppo
42%
Sestri Levante - Livorno, Viareggio - Lucca e Fornola - La
Spezia
92,91%
154,9
2019
172,0
114,3
18,8%
ADF
Savona – Ventimiglia
68,30%
113,2
2021
144,7
86,0
14,1%
CISA
La Spezia – Parma
87,03%
182(1)
2031
89,9
55,1
9,1%
SAV
Quincinetto – Aosta
65,08%
59,5
2032
62,3
42,3
7,0%
ATS
Torino – Savona
99,98%
130,9
2038
60,9
26,7
4,4%
60,00%
78(2)
-(3)
15,8
1,0
0,2%
ATIVA
Tangenziale di Torino, Torino - Quincinetto, Ivrea - Santhià e
Torino – Pinerolo
41,17%
155,8
2016
115,9
69,7
-
SITAF
Traforo del Frejus Torino – Bardonecchia
36,53%
94,0
2050
116,2
70,1
-
SITRASB
Traforo del Gran San Bernardo
36,50%
12,8
2034
9,9
2,7
-
TE (4)
Tangenziale esterna di Milano
8,4%(5)
32 (6)
2065
-
-
-
(4)
62 (7)
2033
-
-
-
BreBeMi (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
EBITDA 2014
(€m)
SALT
ASTI-CUNEO Asti-Cuneo (in parte in costruzione)
Società a
controllo
congiunto e
collegate
Ricavi netti da
pedaggio 2014
(€m)
99,87%
A21 Torino – Piacenza
Concessionarie
controllate
Km
Scadenza
della
concession
e
Brescia – Bergamo - Milano
Inclusivo del collegamento tra Parma e Nogarole Rocca (81km - non ancora costruito)
Inclusivo di 23km in costruzione
23,5 anni dopo il completamento dell’infrastruttura
Controllo congiunto con Intesa Sanpaolo
Oltre a quota indiretta del 47,7% attraverso TEM in cui il Gruppo Gavio detiene una quota del 40%
Apertura al traffico il 16 maggio 2015. La prima sezione (c.d. Arco TEEM) è stata aperta al traffico nel luglio 2014
Aperta al traffico nel luglio 2014
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NETWORK AUTOSTRADALE IN BRASILE: ECORODOVIAS
Ecorodovias gestisce 1.850 km di rete autostradale a pedaggio, uuna piattaforma logistica (ELOG) e un terminal logistico-portuale (ECOPORTO), in sette
diversi stati del Brasile collocati lungo I principali corridoi commerciali nel Sud e nel Sud-Est del Paese.
Minas
Gerais
Goias
Belo
Horizonte
Beltway
Espirito
Santo
Sao Paulo
Rio De
Janeiro
Parana
Rio Grande Do
Sul
Highlights
Gli assets di Ecorodovias sono situati in aree in cui sono concentrati i 2/3 del Prodotto Interno Lordo (Brazilian
GDP), la metà della popolazione brasiliana e circa la metà dei grandi traffici merci di import ed export

1,858 km di rete autostradale in concessione

Tutti gli assets sono in esercizio (ad eccezione di BH Beltway)

264.2 millioni di clienti (2014)

Ecoporto è situato nel porto di Santos (il più grande dell’America Latina)

Elog è il principale operatore nel settore doganale
56,1%
67,9%
GDP1
Popolazione1
44.0%
Cargo Trasportati attraverso
Ecirodovias
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IL NOSTRO NETWORK IN BRASILE
% di
possesso
Km
Scadenza della
concessione
Ricavi netti da
pedaggio 2014 (€m)
EBITDA 2014 (€m)
% EBITDA
di Gruppo
Sao Paolo – Port of Santos
100%
177
2025
188,2
146,1
49,7
Ecopistas
Sao Paolo – Vale do Rio Paraiba
100%
135
2039
53,4
31,8
10,8
Ecovia Comiho do Mar
Curitiba – Port of Paranagua
100%
137
2021
47,0
31,4
10,7
Ecocataratas
Paranà – “Triple border” (Brazil, Argentine, Paraguay)
100%
387
2021
57,0
37,4
12,7
Ecosul
Pelotas – Porto Alegre – Port of Rio Grande
90%
457
2026
38,2
26,0
8,9
ECO101
Macuri / BA – Rio de Janeiro
58%
476
2038
23,7
3,9
1,3
Ecoponte2
Rio de Janeiro - Niteroi
100%
23
2045
N/A
N/A
N/A
Belo Horizonte Beltway
Belo Horizonte3
20%
66
2046
N/A
N/A
N/A
Concessionarie
Tratta
Ecovias dos Imigrantes
1. Tasso di cambio Fixing BCE alla data dell’8 febbraio 2016 pari a 4,3741 EUR/BRL
2. In portafoglio dal 2015
3. In costruzione
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COSTRUZIONI
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COSTRUZIONI: ITINERA
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Nel settore delle Costruzioni il Gruppo opera attraverso la propria controllata Itinera, una
delle principali imprese italiane del settore per dimensioni, ricavi, portafoglio ordini.
Itinera è oggi tra i principali player nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali
e di edilizia civile e nello sviluppo di progetti di concessioni “greenfield”.
Itinera opera in tutto il mondo ed in particolare è presente in: Europa dell’Est, Africa
Settentrionale, Africa Australe, Medio Oriente e America Latina.
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COSTRUZIONI: SETTORI DI ATTIVITÀ
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Infrastrutture
stradali e ferroviarie
Gallerie e opere
in sotterraneo
Dighe e lavori
marittimi
Edilizia Civile
ed Industriale,
Aeroporti, Porti
ed Ospedali
Manutenzioni
Autostradali
Pre-fabbricati
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COSTRUZIONI: KEY NUMBERS
€ 3,8 miliardi
€ 719 milioni
(2015)
Portafoglio lavori
Ricavi
(31 dicembre 2015)
2.900
100 + km
1.000 + km
Dipendenti diretti e indiretti
Tunnel realizzati
Strade e ferrovie realizzate
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COSTRUZIONI: EXPERTISE
Lavori di ammodernamento e adeguamento
A4 tratta Torino-Novara Est (45 km)
Autostrada A4
Costruzione Nuovo Campus Einaudi - Facoltà di
Giurisprudenza e Scienze Politiche - Torino
Realizzazione metropolitana automatica di Torino –
Lotti 3 e 5 – tratta Collegno-Porta Nuova (tunnel ml
5.300) - Torino
Costruzione galleria di sicurezza del Frejus Bardonecchia (TO)
Realizzazione della Tangenziale Est esterna
di Milano
Costruzione diga sul fiume Tirso
Busachi (OR)
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COSTRUZIONI: EXPERTISE
Costruzione opere infrastrutturali propedeutiche
alla linea ferroviaria Alta Velocità Torino Milano
(lunghezza 36Km)
Realizzazione piazzali velivoli, viabilità interna ed
esterna di servizio, ampliamento aerostazione e
costruzione palazzina ENAC
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Realizzazione variante S.S.1 Aurelia
Albisola-Savona
Realizzazione Metropolitana di Napoli
Linea 1
Completamento strutture interrate e
realizzazione passerella di collegamento
Aeroporto di Milano Malpensa-Terminal 1
Ampliamento Ospedale Policlinico San
Donato Milanese (MI)
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INGEGNERIA
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INGEGNERIA
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La progettazione è un fattore chiave per gli operatori del trasporto e della mobilità.
Il Gruppo Gavio affida tale attività a due società controllate, SINA e SINECO che
vantano un rilevante track record a livello internazionale.
SINA garantisce lo studio, la promozione, la progettazione e la messa in esercizio di
nuove infrastrutture nel settore della grande viabilità. La Società inoltre è specializzata
nella verifica dei sistemi di sicurezza e sorveglianza delle gallerie.
SINECO garantisce un’attività di controllo e ispezione di infrastrutture e un’attività di
monitoraggio ambientale.
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TRASPORTI, PORTI E LOGISTICA
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TRASPORTI, PORTI E LOGISTICA
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Nei settori dei trasporti, dei porti e della logistica integrata il Gruppo Gavio si pone come
uno dei principali protagonisti attraverso una presenza articolata sul territorio.
La rete del gruppo è costituita da società operanti nei seguenti ambiti:
Trasporti
su gomma
Trasporti
intermodali
Trasporti
ferroviari
Porti
Retroporti
Interporti
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TRASPORTI SU STRADA
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Il Gruppo Gavio opera con successo nei trasporti su gomma da oltre 60 anni ed oggi è tra i
principali operatori italiani del settore.
In particolare il Gruppo è il principale operatore del nord-ovest d’Italia nel trasporto di
prodotti petroliferi a servizio delle maggiori compagnie petrolifere operanti in Italia.
Dipendenti
Trattori e
rimorchi
Basi
operative
Circa 1.400
3.000
18
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PORTI E LOGISTICA
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Nel settore della logistica il Gruppo vanta importanti poli intermodali e logistici per lo
smistamento delle merci, e la fornitura di servizi combinati. In tale ambito il Gruppo gestisce in
Italia importanti strutture nei porti di Genova, Trieste, Civitavecchia e Taranto, nonché
retroporti e interporti, sviluppando nodi e centri di interscambio tra le diverse modalità di
trasporto. Le strutture del Gruppo sono oggi tra i principali sistemi logistici del Paese, collocati
lungo i corridoi infrastrutturali europei TEN-T.
450.000 m2
1.500,000 m2
2.5 km
Magazzini coperti
Aree operative
Banchi portuali
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PORTI E LOGISTICA
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Novara
Centro Interportuale Merci
Trieste
“General Cargo Terminal”
Mortara (PV)
Terminal intermodale
di Mortara
Lungavilla (PV)
Piattaforma logistica “Bio”
Tortona-Rivalta (AL)
Retroporto “Rivalta Terminal
Europa”
Piattaforma logistica “Appia”
Operatore ferroviario
“Fer.Net”
Lacchiarella (MI)
Piattaforma logistica
“Milano Logistica”
Taranto
Piastra portuale logistica
“Taranto Logistica”
Savona
Interporto di Vado
Genova
Terminal San Giorgio
Manovre ferroviarie portuali
e società ferroviaria
“Fuorimuro”
Civitavecchia
Terminal portuale
e area logistica, darsena
grandi masse
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TECNOLOGIA
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www.sinelec.it
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INFORMATION TECHNOLOGY
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www.sinelec.it
Il Gruppo Gavio opera nei settori delle telecomunicazioni e dei sistemi di gestione
del traffico attraverso Sinelec, azienda specializzata nella gestione dei sistemi integrati
e dei servizi on-line collegati all’incasso dei pedaggi e alle informazioni sul traffico
(info-mobilità).
Sinelec è leader nello studio, progettazione, installazione e manutenzione di sistemi
avanzati per la gestione dei dati sulla mobilità e sul trasporto. Le principali attività
dell’azienda sono collegate a tecnologie ITS (Intelligence Transport Systems), a sistemi
avanzati per l’incasso dei pedaggi in linea con le direttive europee, a sistemi telematici
per il monitoraggio del traffico e l’incremento della sicurezza.
L’azienda possiede una propria infrastruttura WAN (Wide Area Network) e gestisce
l’acquisto e l’installazione, lungo le tratte autostradali, di cavi in fibra ottica e qualsiasi
tipo di strumento legato a sistemi tecnologici applicati alla mobilità.
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PARCHEGGI URBANI IN CONCESSIONE
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PARCHEGGI URBANI IN CONCESSIONE
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Il Gruppo Gavio è un importante player nel settore della costruzione e gestione di grandi
parcheggi pubblici in concessione ed offre soluzioni e servizi innovativi in materia di
mobilità urbana.
Milano Fiera Parking:
Milano Piazza Meda:
Milano Via Manuzio:
10,000 posti auto
552 posti auto
200 posti auto
Torino Piazza Vittorio:
Monza Piazza Trento
e Trieste:
620 posti auto
500 posti auto
31
NAUTICA
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www.baglietto.com
www.cerricantierinavali.it
www.bertram.com
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NAUTICA
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www.baglietto.com
www.cerricantierinavali.it
www.bertram.com
Nel settore della nautica il Gruppo Gavio è presente attraverso tre prestigiosi marchi quali
Baglietto, storico cantiere con sede a La Spezia con oltre 160 anni di storia, specializzato nella
costruzione di yacht di lusso, Cerri Cantieri Navali e Bertram, icona dello yacthing negli
Stati Uniti.
33
ENERGIA
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www.gruppocie.it
34
ENERGIA
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Il Gruppo Gavio opera nel settore dell’energia attraverso Compagnia Italiana
Energia – CIE attiva:
•
nella commercializzazione di energia elettrica e gas
•
nei servizi pubblici locali
•
nella produzione di energia da fonti rinnovabili
•
nello sviluppo di reti elettriche transfrontaliere
35
BROKERAGGIO ASSICURATIVO
www.gruppogavio.it
www.pcabroker.com
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BROKERAGGIO ASSICURATIVO
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www.pcabroker.com
Il Gruppo Gavio opera nel settore dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa attraverso
la società PCA.
Il mercato nazionale ed internazionale, riconoscono a PCA un ruolo di leader in determinati
settori merceologici e, in particolare, nel settore delle Costruzioni e Grandi Infrastrutture,
dove PCA mantiene un forte ruolo di leadership sul mercato italiano e, a livello Globale, guida
un Team di esperti Internazionali denominato Global Construction Team all’interno del network
Brokerslink.
La strategia commerciale di PCA si esplica attraverso una ricerca accurata di una clientela
selezionata, solo nel settore Corporate e Large Corporate, prediligendo la consulenza,
intermediazione e gestione di clienti globali.
La prevalente componente consulenziale, un forte orientamento ad un approccio pionieristico
ai problemi, la naturale capacità ad individuare le migliori soluzioni nelle problematiche
complesse, rappresentano il principale patrimonio tecnico della Società.
Ai propri clienti PCA garantisce innovazione, servizio, consulenza, gestione assicurativa con le
più evolute soluzioni presenti sui mercati, piattaforme informatiche e IT solutions sempre
all’avanguardia, servizio globale 24h/7.
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