INDAGINE SUL TURISMO ORGANIZZATO

OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA
INDAGINE SUL TURISMO ORGANIZZATO
INTERNAZIONALE
La Liguria sui mercati dell’intermediazione internazionale
Luglio 2014
A cura di
Storia del documento
Copyright:
IS.NA.R.T. Scpa
Committente:
Unioncamere Liguria
Versione:
1.0
Quadro dell’opera:
Termine rilevazione:
Giugno 2013
Casi:
560
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
Osservatorio turistico regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Sommario
Premessa ..................................................................................................................................... 4
I fenomeni, in sintesi ..................................................................................................................... 6
1.
La Liguria sui mercati dell’intermediazione turistica internazionale ................................... 18
2.
Gli scenari della competizione........................................................................................... 31
3.
La commercializzazione delle province ............................................................................. 36
3.1
Genova.............................................................................................................................. 39
3.2
La Spezia .......................................................................................................................... 42
3.3
Imperia .............................................................................................................................. 45
3.4
Savona .............................................................................................................................. 47
Nota metodologica...................................................................................................................... 49
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
Osservatorio turistico regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Premessa
Il presente rapporto è realizzato dall’Osservatorio turistico regionale della Liguria con l’obiettivo di valutare
le potenzialità di sviluppo del turismo intermediato sui mercati internazionali in Europa, Stati Uniti,
Giappone, India, Corea, Australia, Brasile e Cina.
Si tratta di una rilevazione diretta presso un campione rappresentativo di T.O., finalizzata ad indagare i
flussi di turismo intermediato verso l’Italia, fornendo le previsioni sull’andamento della domanda
organizzata, sui principali competitor e sul gradimento dei prodotti da parte dei diversi mercati.
Giunta alla settima edizione, l’indagine dell’Osservatorio turistico regionale analizza il livello di
commercializzazione e l’attrattività della Liguria, delle sue province e dei prodotti turistici, presso i
principali buyer internazionali che commercializzano l’Italia, al fine di individuare:
•
il posizionamento della destinazione Liguria sul mercato organizzato internazionale, attraverso
un confronto con il contesto nazionale e le regioni “competitor”;
•
il grado di commercializzazione del territorio nel 2014, con l’obiettivo di fornire agli operatori
della filiera turistica informazioni sull’appeal della regione, di verificare se e quanto le
destinazioni provinciali sono presenti tra gli strumenti di commercializzazione degli intermediari
di viaggio che operano verso l’Italia e in quali mercati geografici si concentra questa presenza;
•
i prodotti turistici più venduti nel 2014 nel circuito dei viaggi organizzati presso ciascun
mercato;
•
le previsioni per il prossimo anno, in termini di presenza sui cataloghi 2015 della regione,
dei suoi prodotti e delle sue province, individuando le ragioni di una mancata
commercializzazione delle destinazioni liguri.
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Periodo di riferimento: anno 2014
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Per il turismo organizzato (italiano e straniero) si stima un incidenza del 22,4% su totale delle presenze
turistiche negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della Liguria nel 2013, più elevata della media Italia
(19,4%) ed in crescita rispetto al 2012 (16,4% per la Liguria e 15,7% per il contesto nazionale).
In termini di spesa turistica1, si stima per il turismo organizzato un impatto generato sul territorio ligure pari
al 21,3% delle spese complessive dei turisti italiani e stranieri.
Considerando la sola domanda straniera, il peso dei flussi turistici organizzati è stimato al 31,6% delle
presenze straniere negli esercizi ricettivi della regione, in crescita rispetto allo scorso anno (23,8%). La
spesa turistica stimata di questi flussi incide per il 31,1% sull’impatto economico complessivo generato dai
turisti che alloggiano in Liguria, anch’essa in crescita rispetto allo scorso anno (22,4%).
1[
Per spesa si intende il complesso di consumi effettuati sul territorio (esclusa, quindi, la spesa per il viaggio).
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I fenomeni, in sintesi
Lo scenario internazionale
Il turismo risente della crisi dei consumi in atto ma, ciononostante, i segnali che arrivano dal mercato
turistico internazionale sono promettenti: dagli ultimi dati dell’UNWTO si registra per il turismo mondiale
un tasso di crescita medio annuo dei flussi stranieri del +5%2 (Tabella 1).
Oltre un miliardo gli arrivi turistici internazionali registrati nel 2013 (+5% rispetto al 2012), un trend positivo
che trova conferma anche nelle previsioni per il 2014, con una crescita attesa stimata tra il +4% e il
+4,5%.
L’Europa si conferma la destinazione più visitata al mondo, con 563 milioni di arrivi nel 2013 e una quota
di mercato del 52%. Tra il 2012 e il 2013 crescono gli arrivi turistici stranieri nel continente europeo
(+5,4%), trainati dai flussi turistici internazionali del Centro e dell’Est Europa (+5,5%) e dall’area del
Mediterraneo (+5,7%). Per il 2014 è prevista in Europa una crescita compresa tra il +3% e il +4% degli
arrivi incoming.
In crescita anche la spesa turistica: 1.159 milioni di dollari spesi dai turisti stranieri nel mondo nel corso
del 2013 (+7,5% rispetto al 2012), grazie soprattutto a quei turisti definiti come big spender, come i cinesi
ed i russi per i quali si registra una spesa turistica rispettivamente del +28% e +26% nei primi 9 mesi del
2013.
L’industria dei viaggi organizzati: la destinazione Italia
Anche per il comparto del turismo organizzato internazionale il bilancio è positivo, con una tendenziale
stabilità per la domanda di viaggi e vacanze nel mondo indicata per il 2014 dal 53% dei grandi Tour
Operator che propongono il nostro Paese. A segnalare una crescita della domanda è il 31,1% dei buyer,
mentre il mercato dei viaggi organizzati mondiali è in calo secondo il 15,8% dei T.O. stranieri che vendono
l’Italia.
2
Fonte: World Tourism Barometer, UNWTO gennaio 2014.
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L’Italia è, ancora la più richiesta dalla clientela: in Europa, India, Australia, Giappone, Cina e Corea del
Sud, al secondo posto solo negli USA (preceduta dalla Francia) e in Brasile (dove al primo posto si
posizionano le destinazioni turistiche statunitensi).
Ma quando si parla di pacchetti venduti in Italia dai T.O. internazionali la quota di venduto Italia si ferma al
33% sul totale delle vendite (32,6% nel 2013), risentendo della forte competizione con le altre destinazioni
mondiali.
Rispetto al 2013 si registra un trend positivo, o al più stabile, in particolare sui mercati europei di
Germania, Austria, Francia, Regno Unito, Spagna, Russia, Ungheria, Norvegia e Danimarca, in Cina e in
Corea, mentre è in calo in Usa, Brasile, India, Giappone e Australia sui mercati long haul, in Svizzera,
Repubblica Ceca, Polonia, Olanda e Svezia su quelli europei.
La Liguria sul mercato turistico organizzato: le vendite dei Tour Operator stranieri
La destinazione Liguria sale dalla decima all’ottava posizione nel rating delle regioni italiane più vendute
dai Tour Operator stranieri: commercializzata nel corso del 2014 dal 12,1% dei buyer internazionali che
trattano l’Italia come meta turistica (quota in crescita rispetto all’11% rilevato nel 2013) (Tabella 10).
Tendenzialmente stabile il mercato europeo, dove la Liguria è venduta dall’11,2% dei Tour Operator che
trattano l’Italia, con un trend differenziato tra i vari Paesi:
•
in crescita la quota di buyer che vendono la regione nel Regno Unito (18,4%), in Spagna (15,4%),
Repubblica Ceca (10%) e Polonia (16,7%), ma soprattutto in Russia (dove si passa dal 23,8% al
28,6% dei T.O.);
•
in calo in Austria (25%), Germania (1,6%), Ungheria (10%), Olanda (5%) e Svezia (13,9%);
•
un nuovo inserimento nelle contrattazioni in Danimarca (8,3%).
Conferme sul mercato Usa, che costituisce ancora il primo Paese long haul per il turismo organizzato
nella regione: rappresenta da solo il 18% circa dei Tour Operator stranieri che propongono la Liguria nei
loro cataloghi. Le destinazioni turistiche liguri sono vendute sul mercato statunitense dal 14,6% dei T.O.
Usa che trattano l’Italia (quota stabile rispetto al 14,4% rilevato nel 2013).
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Presenza sui cataloghi, con vendite confermate rispetto al 2013, anche per il mercato indiano dove la
Liguria è venduta nel 2014 dal 3,8% dei T.O. che trattano il Bel Paese, in leggera crescita in Brasile
(12,5% dei T.O.) e Australia (27,3%).
Cresce la visibilità anche sugli altri mercati long haul, con rientri delle contrattazioni in Giappone (10% dei
T.O.) e Corea (40%) e un nuovo inserimento sul mercato cinese, dove è il 50% dei Tour Operator che
trattano l’Italia a vendere la destinazione Liguria.
I prodotti più venduti sono il turismo balneare in riviera (dal 70,6% dei Tour Operator stranieri che
vendono la Liguria nel 2014), seguito dalle città, per le quali cresce la quota di venduto rispetto al 2013
passando dal 18,5% al 23,5% dei T.O. (Tabella 11).
Tra i prodotti di nicchia vi sono per il 2014 il turismo enogastronomico, venduto in Europa dai buyer
dell’Olanda e della Svezia e sui mercati long haul dagli Usa, e la nautica, commercializzata dai T.O.
tedeschi e svedesi.
Tra le province, La Spezia si conferma la più richiesta e venduta sul mercato organizzato internazionale
(dal 51,5% dei T.O. stranieri che trattano la regione), ma cresce la visibilità di Genova, venduta per
pacchetti vacanza nella regione dal 41,2% dei buyer internazionali (23,1% nel 2013) e di Savona, venduta
sul solo mercato europeo (dal 28,2% dei Tour Operator, contro il 8,1% nel 2013), mentre rimane
pressoché stabile Imperia (10,3% dei T.O. sul mercato europeo nel 2014, 13,5% nel 2013) (Tabella 23).
All’insegna della stabilità le previsioni per il 2015: ha inserito la regione nei cataloghi di vendita per il
prossimo anno il 12,3% dei Tour Operator internazionali che tratteranno l’Italia, con conferme su tutti i
mercati del 2014 e una maggiore visibilità sul mercato polacco, tedesco, ceco, indiano e australiano ma
minore in Russia, USA e Cina (Tabella 15).
Il mare si conferma prodotto di punta (proposto in 17 Paesi stranieri, dal 72,5% dei T.O. che venderanno
la regione nel 2015), seguito dalle città (proposto in 8 mercati, in media dal 23,2% dei Tour Operator che
commercializzeranno la Liguria), dall’enogastronomia (inserita nei cataloghi di vendita di Olanda, Svezia,
USA e Cina, in media dal 5,8% dei T.O.), dalla nautica (commercializzata in Germania e Svezia, dal 2,9%
dei T.O. che trattano la regione) e dal turismo sportivo (proposto in Corea) (Tabella 20).
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Confermata anche la visibilità delle quattro province, senza diversità rispetto al 2014: proposte nel 2015
da circa la metà dei Tour Operator esteri che tratteranno la regione sia la provincia di Genova che quella
della Spezia (rispettivamente dal 44,9% e dal 50,7% dei T.O.), con visibilità per Imperia e Savona sul solo
mercato europeo (Tabella 26).
Tabella 1
Figura 1
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Tabella 2
Europa
2014
Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti
35,2
Variazione prevista per la domanda in Italia per il 2015
4,6%
Destinazioni più richieste dalla clientela
Italia
Spagna
Francia
Prodotti più venduti nel mondo
Città d'arte
Mare
Montagna
Prodotti più venduti verso l'Italia
Città d'arte
Mare
Montagna
N° di regioni italiane vendute
20
Destinazioni italiane più vendute
Lazio
Veneto
Toscana
Lombardia
Campania
Emilia-Romagna
Sicilia
Puglia
Trentino-Alto Adige
Liguria
Sardegna
Piemonte
Marche
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Tabella 3
Usa
2014
Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti
43,7
Variazione prevista per la domanda in Italia per il 2015
6,8%
Destinazioni più richieste dalla clientela
Francia
Italia
Spagna
Prodotti più venduti nel mondo
Città d'arte
Mare
Enogastronomia
Prodotti più venduti verso l'Italia
Città d'arte
Mare
Montagna
N° di regioni italiane vendute
15
Destinazioni italiane più vendute
Lazio
Veneto
Toscana
Campania
Lombardia
Liguria
Sicilia
Piemonte
Puglia
Umbria
Sardegna
Emilia-Romagna
Trentino-Alto Adige
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Tabella 4
Brasile
2014
Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti
21,4
Variazione prevista per la domanda in Italia per il 2015
5,6%
Destinazioni più richieste dalla clientela
Stati Uniti
Francia
Italia
Prodotti più venduti nel mondo
Città d'arte
Mare
Business
Prodotti più venduti verso l'Italia
Città d'arte
Mare
Business
N° di regioni italiane vendute
9
Destinazioni italiane più vendute
Lazio
Veneto
Campania
Lombardia
Toscana
Abruzzo
Liguria
Sicilia
Umbria
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Tabella 5
India
2014
Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti
30,6
Variazione prevista per la domanda in Italia per il 2015
4,9%
Destinazioni più richieste dalla clientela
Italia
Francia
Stati Uniti
Prodotti più venduti nel mondo
Città d'arte
Mare
Business
Prodotti più venduti verso l'Italia
Città d'arte
Mare
Business
N° di regioni italiane vendute
11
Destinazioni italiane più vendute
Lazio
Veneto
Toscana
Lombardia
Campania
Liguria
Sicilia
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Piemonte
Sardegna
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Tabella 6
Giappone
2013
Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti
23,1
Variazione prevista per la domanda in Italia per il 2015
0,5%
Destinazioni più richieste dalla clientela
Italia
Francia
Spagna
Prodotti più venduti nel mondo
Città d'arte
Montagna
Enogastronomia
Prodotti più venduti verso l'Italia
Città d'arte
Montagna
Enogastronomia
N° di regioni italiane vendute
13
Destinazioni italiane più vendute
Toscana
Veneto
Lazio
Lombardia
Campania
Sicilia
Puglia
Valle d'Aosta
Emilia-Romagna
Piemonte
Liguria
Sardegna
Umbria
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Tabella 7
Australia
2013
Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti
33,0
Variazione prevista per la domanda in Italia per il 2015
3,2%
Destinazioni più richieste dalla clientela
Italia
Francia
Spagna
Prodotti più venduti nel mondo
Città d'arte
Mare
Montagna
Prodotti più venduti verso l'Italia
Città d'arte
Mare
Montagna
N° di regioni italiane vendute
10
Destinazioni italiane più vendute
Lazio
Veneto
Campania
Lombardia
Toscana
Liguria
Puglia
Sicilia
Umbria
Valle d'Aosta
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Tabella 8
Cina
2013
Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti
27,5
Variazione prevista per la domanda in Italia per il 2015
7,8%
Destinazioni più richieste dalla clientela
Italia
Francia
Spagna
Prodotti più venduti nel mondo
Città d'arte
Enogastronomia
Business
Prodotti più venduti verso l'Italia
Città d'arte
Enogastronomia
Business
N° di regioni italiane vendute
12
Destinazioni italiane più vendute
Toscana
Lombardia
Lazio
Liguria
Campania
Piemonte
Veneto
Emilia-Romagna
Umbria
Calabria
Puglia
Sicilia
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Tabella 9
Corea
2014
Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti
27,5
Variazione prevista per la domanda in Italia per il 2015
+11,7
Destinazioni più richieste dalla clientela
Italia
Francia
Spagna
Prodotti più venduti nel mondo
Città d'arte
Enogastronomia
Montagna
Prodotti più venduti verso l'Italia
Città d'arte
Enogastronomia
Itinerari
N° di regioni italiane vendute
12
Destinazioni italiane più vendute
Lazio
Veneto
Toscana
Campania
Lombardia
Liguria
Emilia-Romagna
Piemonte
Sicilia
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
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1. La Liguria sui mercati dell’intermediazione turistica internazionale
Le vendite del 2014
La destinazione Liguria è venduta nel 2014 dal 12,1% dei buyer internazionali che propongono
l’Italia, con una crescita rispetto al 2013 quando a vendere la regione era l’11% dei Tour Operator
outgoing stranieri (Tabella 10).
In Europa la regione è venduta dall’11,2% dei Tour Operator che trattano l’Italia, una quota pressoché
stabile rispetto al 2013 ma frutto di andamenti differenziati tra i vari Paesi di origine dei flussi
turistici organizzati:
•
in crescita nel Regno Unito (18,4% dei T.O. nel 2014, 8,3% nel 2013), in Spagna (15,4% dei T.O.
nel 2014, 7,7% nel 2013), Repubblica Ceca (10% nel 2014, 8% nel 2013), Polonia (16,7% nel
2014, 7,1% nel 2013) e Russia (28,6% dei T.O. nel 2014, 23,8% nel 2013), con una new entry in
Danimarca (8,3%);
•
in calo in Austria (25% dei T.O. nel 2014, 36,4% nel 2013), Germania (1,6% dei T.O. nel 2014,
3,7% nel 2013), Ungheria (10% nel 2014, 13,3% nel 2013), Olanda (5% nel 2014, 13% nel 2013)
e Svezia (13,9% nel 2014, 15,8% nel 2013).
Sul segmento long haul gli Usa si confermano il primo mercato per il turismo organizzato nella
regione: sono il 18% circa dei buyer stranieri che propongono la Liguria nei loro cataloghi, con una
presenza sul mercato pari al 14,6% dei Tour Operator statunitensi tra quelli che vendono l’Italia (quota
stabile rispetto al 14,4% rilevato nel 2013).
Stabile anche la quota di Tour Operator che vendono la Liguria in India (3,8% dei T.O), in leggera crescita
in Brasile (12,5% dei T.O. nel 2014, 10% nel 2013) e Australia (27,3% nel 2014, 25% nel 2013).
Si torna a vendere la Liguria in Giappone (10% dei T.O.) e in Corea (40%) ed il 2014 apre le
contrattazioni anche al mercato cinese, dove è il 50% dei Tour Operator che trattano l’Italia a
commercializzare la regione.
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Il turismo balneare in riviera si conferma il prodotto più venduto (Tabella 11): dal 70,6% dei Tour Operator
stranieri che vendono la Liguria nel 2014, commercializzato in 16 Paesi (Austria, Regno Unito, Spagna,
Russia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Danimarca, Svezia, USA; Brasile, India, Australia,
Cina, Corea).
Seconde le città per le quali cresce la quota di venduto rispetto al 2013 passando dal 18,5% al 23,5% dei
T.O., commercializzate in 7 Paesi (Regno Unito, Spagna, USA, India, Australia, Giappone, Cina).
Seguono il turismo enogastronomico, venduto in 3 Paesi (Olanda, Svezia e Usa) e la nautica,
commercializzata in 2 Paesi (Germania e Svezia).
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Tabella 10
Tour Operator che hanno venduto la Liguria nel 2008-2014
% sul totale Tour Operator
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variazione 2014/2013
Austria
64,3
71,4
21,4
7,7
15,4
36,4
25,0
-11,4
Francia
15,2
12,1
-
-
2,2
8,3
-
-8,3
Germania
27,2
39,5
9,9
6,5
2,7
3,7
1,6
-2,1
Regno unito
14,3
22,9
11,4
5,7
4,2
8,3
18,4
10,1
Spagna
16,7
16,7
-
-
-
7,7
15,4
7,7
Svizzera
42,9
19,0
19,0
28,6
13,0
25,0
-
-25,0
Russia
36,8
36,8
5,3
31,8
23,8
23,8
28,6
4,8
Paesi dell'est
18,9
17,1
12,5
11,9
6,4
9,3
12,9
3,6
Repubblica Ceca
22,2
11,1
16,7
17,6
-
8,0
10,0
2,0
Ungheria
27,3
36,4
9,1
7,1
14,3
13,3
10,0
-3,3
Polonia
-
8,3
9,1
9,1
6,3
7,1
16,7
9,5
19,2
26,7
7,7
7,1
25,9
12,9
3,8
-9,1
Belgio
14,3
27,3
14,3
-
42,9
12,5
-
-12,5
Olanda
21,1
26,3
5,3
9,5
20,0
13,0
5,0
-8,0
45,0
25,0
2,4
25,0
23,7
11,1
10,9
-0,2
Norvegia
42,9
18,2
-
14,3
37,5
18,2
-
-
Danimarca
50,0
42,9
-
50,0
17,6
-
8,3
8,3
Svezia
42,1
15,8
5,0
10,5
23,1
15,8
13,9
-1,9
Media Europa
28,0
28,2
8,7
11,8
9,6
11,5
11,2
-0,4
Usa
56,0
31,0
23,0
9,0
18,1
14,4
14,6
0,2
-
-
-
16,7
8,3
10,0
12,5
2,5
4,0
7,0
2,2
3,3
4,3
3,3
3,8
0,5
-
-
60,0
40,0
40,0
25,0
27,3
2,3
36,4
30,0
10,0
10,0
-
-
10,0
10,0
Cina
-
-
-
-
-
-
50,0
50,0
Corea
-
-
10,0
10,0
-
-
40,0
-
Totale
28,9
24,8
11,2
10,1
9,6
11,0
12,1
1,2
Belgio e Olanda
Paesi Scandinavi
Brasile
India
Australia
Giappone
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
Osservatorio turistico regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Tabella 11
Quota di Tour Operator che hanno venduto i prodotti della regione
Liguria nel 2014
% sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria
Città d'arte
Enogastronomia
Mare
Nautica
-
-
100,0
-
100,0
42,9
50,0
-
57,1
50,0
-
Russia
-
-
100,0
-
Paesi dell'Est
-
-
100,0
-
Repubblica Ceca
Ungheria
-
-
100,0
100,0
-
Polonia
Bulgaria
-
-
100,0
100,0
-
-
100,0
-
-
-
16,7
-
66,7
100,0
16,7
-
Austria
Germania
Regno Unito
Spagna
Olanda
Paesi Scandinavi
Danimarca
-
20,0
60,0
20,0
Media Europa
Svezia
10,3
5,1
79,5
5,1
Usa
Brasile
33,3
-
8,3
-
58,3
100,0
-
India
Australia
33,3
66,7
-
66,7
33,3
-
Giappone
Cina
100,0
80,0
-
40,0
-
Corea
-
-
100,0
-
Totale
23,5
4,4
70,6
2,9
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Tabella 12
100,0
-
33,3
66,7
-
66,7
33,3
-
100,0
-
80,0
40,0
-
100,0
-
23,5
70,6
4,4
5,1
-
-
-
-
-
-
-
2,9
Cina
Giappone
Totale
33,3
58,3
8,3
Corea
Australia
10,3
79,5
5,1
Brasile
India
Nautica
Usa
Città d'arte
Mare
Enogastronomia
Media Europa
Quota di Tour Operator che hanno venduto i prodotti della regione Liguria nel 2014
% sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Periodo di riferimento: anno 2014
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Le previsioni per il 2015
E’ il 63,6% dei Tour Operator stranieri che trattano la regione a prevedere una stabilità per la domanda di
viaggi e vacanze in Liguria nel 2015 (il 73% degli europei, tutti i buyer nipponici e indiani, l’80% dei T.O.
australiani ed il 66,7% dei T.O. statunitensi), mentre cresceranno le vendite per il 30,3% dei T.O. (per il
24,3% dei T.O. europei, il 33,3% dei buyer USA, tutti quelli che operano in Brasile e Corea, il 40% dei
T.O. in Cina ed il 20% di quelli in Australia) e diminuiranno per il 6,1% (2,7% dei buyer europei e 60% dei
cinesi) (Tabella 13).
Nel complesso il saldo tra possibili crescite e cali di domanda nel 2015 è, comunque positivo (Tabella 14):
previsto dagli operatori del turismo organizzato internazionale un +3,2% di vendite il prossimo anno,
legato soprattutto alla crescita prevista sul mercato cinese (+21,5%), coreano (+8,8%), giapponese
(+3,9%) e brasiliano (+3%), a fronte di una sostanziale stabilità delle vendite in Europa (+0,3% il saldo
previsto dagli operatori).
Ha inserito la regione nei cataloghi di vendita per il prossimo anno il 12,3% dei Tour Operator
internazionali che tratteranno l’Italia (Tabella 15), con conferme su tutti i mercati del 2014 e
•
una maggiore visibilità sul mercato della Polonia (dove passa dal 16,7% al 25% dei T.O.), della
Germania (3,3% dei T.O. nel 2015), della Repubblica Ceca (si passa dal 10% al 15%), dell’India
(5%) e dell’Australia (si passa dal 27,3% al 45,5% dei T.O.),
•
ma minore in Russia (dal 28,6% al 23,8% dei T.O.), USA (dal 14,6% al 12,2%) e Cina (dal 50% al
40% dei T.O.).
Il mare è confermato su tutti i mercati, inserito nei cataloghi di vendita di 17 Paesi, sarà proposto dal
72,5% dei Tour Operator stranieri che venderanno la regione nel 2015, con conferme su tutti i mercati del
2014 e un nuovo inserimento sul quello tedesco (Tabella 20).
Conferme per le città, proposte in 8 mercati (i 7 Paesi che hanno venduto questo prodotto nel 2014, con
un nuovo inserimento sul mercato bulgaro), sono state inserite in media dal 23,2% dei Tour Operator
stranieri che commercializzeranno la Liguria.
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Periodo di riferimento: anno 2014
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Stabile anche la visibilità del prodotto enogastronomia che verrà proposto dal 5,8% dei T.O. (inserita nei
cataloghi di vendita di Olanda, Svezia, USA e, per il 2015, anche in Cina) e quello legato alla nautica,
proposto dal 2,9% dei T.O. che tratteranno la regione (commercializzata in Germania e Svezia, entrambe
confermate dal 2014).
New entry per il turismo sportivo che verrà proposto in Corea, dal 50% dei T.O. che tratteranno la regione.
Tabella 13
Andamento previsto per la domanda di turismo verso la Liguria nel 2015
In aumento
Stabile
In diminuzione
Totale
24,3
73,0
2,7
100,0
Media Europa
Usa
33,3
66,7
-
100,0
100,0
-
-
100,0
-
100,0
-
100,0
20,0
80,0
-
100,0
-
100,0
-
100,0
Cina
40,0
-
60,0
100,0
Corea
100,0
-
-
100,0
Totale
30,3
63,6
6,1
100,0
Brasile
India
Australia
Giappone
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Tabella 14
Variazione prevista per la domanda di turismo in Liguria nel 2015
(saldo %)
Media Europa
+0,3
Usa
+1,9
Brasile
+3,0
India
-
Australia
+1,0
Giappone
+3,9
Cina
+21,5
Corea
+8,8
Totale
+3,2
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Tabella 15
Distribuzione dei Tour Operator che
commercializzano la Liguria per Area
Tour Operator che hanno venduto la
Liguria nel 2014 e previsioni di vendita
nel 2015
% sul totale T.O.che hanno venduta la Liguria nel 2014
% sul totale Tour Operator
%
Austria
2,9
Germania
2014 2015
25,0
25,0
1,5
1,6
3,3
10,3
18,4
18,4
Spagna
2,9
15,4
15,4
Russia
17,6
28,6
23,8
Paesi dell'Est
11,8
12,9
16,1
Repubblica Ceca
2,9
10,0
15,0
Ungheria
1,5
10,0
10,0
Polonia
2,9
16,7
25,0
Bulgaria
Regno Unito
4,4
15,0
15,0
Olanda
1,5
5,0
5,0
Paesi Scandinavi
8,8
10,9
10,9
Danimarca
1,5
8,3
8,3
Svezia
7,4
13,9
13,9
Media Europa
57,4
11,2
11,5
Usa
17,6
14,6
12,2
Brasile
1,5
12,5
12,5
India
4,4
3,8
5,0
Australia
4,4
27,3
45,5
Giappone
1,5
10,0
10,0
Cina
7,4
50,0
40,0
Corea
5,9
40,0
40,0
Totale
100,0
12,1
12,3
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Periodo di riferimento: anno 2014
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Tabella 16
La Liguria sui cataloghi dei Tour Operator nel 2014 e previsioni di vendita nel 2015
(% sul totale Tour Operator)
Prodotto più venduto verso Italia
Europei Città d'arte
Destinazioni più vendute
Lazio
2014
69,1
2015
67,6
Variazione 2015/2014
-1,4
Veneto
64,2
63,6
-0,6
Toscana
58,5
57,6
-0,9
Lombardia
38,4
38,4
0,0
Campania
30,1
33,5
3,4
Emilia-Romagna
24,9
24,6
-0,3
Sicilia
22,1
22,3
0,3
Puglia
13,2
13,8
0,6
Trentino-Alto Adige
13,2
12,9
-0,3
Liguria
11,2
11,5
0,3
Sardegna
10,3
11,2
0,9
Piemonte
9,2
9,5
0,3
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Tabella 17
La Liguria sui cataloghi dei Tour Operator nel 2014 e previsioni di vendita nel 2015
(% sul totale Tour Operator)
Prodotto più venduto verso Italia
Statunitensi Città d'arte
Destinazioni più vendute
Lazio
2014
79,3
2015
79,3
Variazione 2015/2014
0,0
Veneto
67,1
68,3
1,2
Toscana
64,6
63,4
-1,2
Campania
54,9
57,3
2,4
Lombardia
28,0
29,3
1,2
Liguria
14,6
12,2
-2,4
Sicilia
14,6
17,1
2,4
Piemonte
9,8
9,8
0,0
Puglia
9,8
9,8
0,0
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Periodo di riferimento: anno 2014
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Tabella 18
La Liguria sui cataloghi dei Tour Operator nel 2014 e previsioni di vendita nel 2015
(% sul totale Tour Operator)
Prodotto più venduto verso Italia
Brasiliani
Indiani
Destinazioni più vendute
Lazio
Città d'arte
Città d'arte
2014
100,0
2015 Variazione 2015/2014
100,0
0,0
Veneto
75,0
75,0
0,0
Campania
62,5
50,0
-12,5
Lombardia
62,5
62,5
0,0
Toscana
50,0
50,0
0,0
Abruzzo
12,5
12,5
0,0
Liguria
12,5
12,5
0,0
Lazio
88,8
90,0
1,3
Veneto
76,3
78,8
2,5
Toscana
58,8
62,5
3,8
Lombardia
53,8
57,5
3,7
Campania
28,8
32,5
3,8
Liguria
3,8
5,0
1,3
Sicilia
3,8
6,3
2,5
Emilia-Romagna
1,3
1,3
0,0
Friuli-Venezia Giulia
1,3
1,3
0,0
Piemonte
1,3
1,3
0,0
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Tabella 19
Quota di Tour Operator che venderanno prodotti della regione
Liguria nel 2015
Brasile
India
Australia
Giappone
Cina
80,0
70,0
100,0
50,0
40,0
-
50,0
100,0 72,5
Città d'arte
Totale
Usa
Mare
Corea
Media Europa
% sul totale Tour Operator che venderanno la Liguria
12,5
20,0
-
50,0
60,0
100,0
75,0
- 23,2
Enogastronomia
5,0
10,0
-
-
-
-
25,0
-
5,8
Nautica
5,0
-
-
-
-
-
-
-
2,9
-
-
-
-
-
-
-
50,0
2,9
Sport
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Periodo di riferimento: anno 2014
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Tabella 20
Quota di Tour Operator che venderanno prodotti della regione Liguria nel 2015
% sul totale Tour Operator che venderanno la Liguria
Città d'arte
Enogastronomia
Mare
Nautica
Sport
Austria
-
-
100,0
-
-
Germania
-
-
50,0
50,0
-
Regno Unito
42,9
-
57,1
-
-
Spagna
50,0
-
50,0
-
-
-
-
100,0
-
-
10,0
-
100,0
-
-
Repubblica Ceca
-
-
100,0
-
-
Ungheria
-
-
100,0
-
-
Polonia
-
-
100,0
-
-
Bulgaria
33,3
-
100,0
-
-
-
100,0
-
-
-
Russia
Paesi dell'Est
Olanda
Paesi Scandinavi
-
16,7
66,7
16,7
-
Danimarca
-
-
100,0
-
-
Svezia
-
20,0
60,0
20,0
-
Media Europa
12,5
5,0
80,0
5,0
-
Usa
20,0
10,0
70,0
-
-
-
-
100,0
-
-
India
50,0
-
50,0
-
-
Australia
60,0
-
40,0
-
-
Giappone
100,0
-
-
-
-
75,0
25,0
50,0
-
-
Corea
-
-
100,0
-
50,0
Totale
23,2
5,8
72,5
2,9
2,9
Brasile
Cina
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Periodo di riferimento: anno 2014
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EXPO 2015
EXPO, la grande esposizione universale che aprirà i battenti a Milano il 1 maggio 2015 è, senza dubbio
una grande opportunità per la destinazione Italia.
Un’opportunità per accrescere la visibilità e la notorietà del nostro Paese e delle tante destinazioni
turistiche che lo compongono, ma affinché ciò avvenga è fondamentale cogliere e valorizzare tale
opportunità, un passaggio fondamentale di fronte al quale il Sistema Paese sconta un evidente ritardo.
Sono diversi i fattori legati a questo ritardo, tra i quali certamente avrà influito il clima di incertezza
generato dalle vicende giudiziarie che hanno investito i lavori infrastrutturali e la risonanza internazionale
che questi avvenimenti hanno avuto.
Dall’indagine svolta presso i grandi Tour Operator stranieri che commercializzano l’Italia emerge, infatti,
come appena il 7% di questi buyer abbiamo previsto nei cataloghi 2015 pacchetti vacanza dedicati
all’Expo (Tabella 21).
Sono i Paesi long haul ed in particolare quelli che conoscono meno il nostro Paese a cogliere questa
occasione: la Cina, dove tutti gli operatori che venderanno l’Italia ha inserito pacchetti per visitare EXPO
2015, seguita dalla Corea (30% dei T.O.) e dall’Australia (18,2%).
Tra i mercati consolidati, in Giappone, dove Milano già esercita un forte appeal, il 30% dei buyer che
commercializzano l’Italia ha avviato la vendita di pacchetti di richiamo per EXPO, mentre in Europa
appena il 4% dei Tour Operator ha previsto un’offerta dedicata all’Esposizione Universale (sono
soprattutto i buyer dei Paesi Scandinavi, dell’Austria e della Polonia).
Per la destinazione Liguria, è il 7,7% dei Tour Operator stranieri che hanno previsto viaggi e vacanze
dedicate all’Expo a proporre, oltre a Milano, anche una o più tappe nelle località turistiche liguri (Figura 2).
Si tratta di due operatori coreani, che prevedono vacanze al mare o viaggi dedicato allo sport, e un
operatore cinese che associa la Liguria all’Expo di Milano per vacane all’insegna dell’enogastronomia.
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Periodo di riferimento: anno 2014
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Tabella 21
Tour Operator che hanno previsto pacchetti specifici per Expo 2015,
l’esposizione universale che si terrà a Milano tra maggio e ottobre 2015 (%)
Si
No
Totale
12,5
87,5
100,0
Germania
4,9
95,1
100,0
Svizzera
6,3
93,8
100,0
Russia
2,4
97,6
100,0
Paesi dell'Est
4,8
95,2
100,0
Repubblica Ceca
5,0
95,0
100,0
Polonia
8,3
91,7
100,0
Bulgaria
5,0
95,0
100,0
9,1
90,9
100,0
Danimarca
8,3
91,7
100,0
Svezia
11,1
88,9
100,0
Media Europa
4,0
96,0
100,0
Usa
1,2
98,8
100,0
India
7,5
92,5
100,0
Australia
18,2
81,8
100,0
Giappone
30,0
70,0
100,0
Cina
100,0
0,0
100,0
Corea
30,0
70,0
100,0
Totale
7,0
93,0
100,0
Austria
Paesi Scandinavi
Fonte: Osservatorio turistico regionale , Unioncamere Toscana
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Periodo di riferimento: anno 2014
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Figura 2
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Periodo di riferimento: anno 2014
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2. Gli scenari della competizione
I grafici che seguono illustrano il posizionamento della Liguria rispetto alle altre regioni italiane per i
principali prodotti commercializzati sul mercato turistico organizzato. Si mette in relazione la vendita della
regione da parte dei Tour Operator, il grado di commercializzazione del prodotto e la domanda turistica
rilevata negli esercizi ricettivi.
Sintetizzando, dunque, un insieme complesso di informazioni, i grafici permettono di individuare per
ciascuna regione:
•
la quota di operatori che vendono la regione, ovvero l’interesse degli operatori nei confronti
della destinazione (asse delle ascisse);
•
la percentuale di T.O. che vende il prodotto in ciascuna regione, ossia l’interesse nei confronti dei
prodotti turistici di ciascun territorio ed estensivamente la diversificazione dei prodotti
commercializzati (asse delle ordinate);
•
la quota di arrivi nelle singole regioni sul totale degli arrivi stranieri in Italia, ossia l’esistenza e le
dimensioni della domanda internazionale di ogni mercato legata al territorio (grandezza
della bolla).
In Europa il prodotto leader è il turismo balneare della riviera: commercializzato nel 2014 dal 79,5% dei
Tour Operator che vendono la Liguria in Austria, Regno Unito, Spagna, Russia, Repubblica Ceca,
Ungheria, Polonia, Bulgaria, Danimarca e Svezia (Tabella 11).
La competizione con le altre regioni vede una leadership di Sicilia, Campania ed Emilia Romagna, ma
anche la Liguria gode di un posizionamento privilegiato, in diretta competizione con altre destinazioni
d’eccellenza per questo prodotto ed in particolare con la Puglia e la Sardegna, vicine sia per visibilità sui
cataloghi di vendita che per specializzazione produttiva, ovvero incidenza del prodotto mare sulle vendite
complessive di viaggi e vacanze nella regione (Figura 3).
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
Osservatorio turistico regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Pagina 31 di 49
Seconde le città, con il 10,3% dei Tour Operator europei che la vendono per la destinazione Liguria nel
2014, nel Regno Unito e in Spagna (Tabella 11).
In Italia, le regioni leader sono il Veneto, il Lazio e la Toscana grazie all’elevata notorietà di Roma,
Venezia e Firenze. La Liguria, associata nell’immaginario del turista straniero più con le vacanze
sun&beach che con quelle a carattere culturale, non riesce ad emergere sul panorama competitivo
europeo al pari di quanto accade con altre regioni note al grande pubblico per l’elevata attrattività delle
loro coste, come la Sardegna e la Calabria (Figura 4).
Il turismo enogastronomico è venduto per la Liguria dal 5,1% dei buyer europei, in Olanda e Svezia
(Tabella 11). Un prodotto ancora di nicchia per la destinazione Liguria, la quale si trova in diretta
competizione con la Puglia e il Trentino-Alto Adige in un panorama competitivo che vede il Piemonte
primeggiare, grazie ad un legame diretto con la scoperta dei gusti e dei sapori locali (Figura 5).
Figura 3
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
Osservatorio turistico regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Figura 4
Figura 5
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
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Pagina 33 di 49
Negli USA, primo Paese estero long haul per la regione, il turismo balneare è venduto dal 58,3% dei
buyer statunitensi che trattano la Liguria (Tabella 11). Il panorama competitivo vede 9 regioni proposte per
questo prodotto ed una Liguria che si pone in diretta competizione con Puglia e Sicilia.
Le città liguri sono vendute negli Stati Uniti da 1 Tour Operator su 3, in un panorama competitivo che
comprende ben 12 regioni italiane ma fortemente concentrato sull’asse Firenze-Roma-Venezia. Per la
Liguria la competizione si gioca innanzitutto con l’Umbria e la Puglia, vicine per presenza sui cataloghi e
quota di venduto del prodotto (Figura 7).
Il turismo enogastronomico è venduto nel 2014 dall’8,3% dei Tour Operator statunitensi che trattano la
Liguria (Tabella 11). Le regioni proposte sui cataloghi Usa sono sei: oltre alla Liguria vi sono la Toscana, il
Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, la Sicilia e l’Umbria. Le destinazioni più vicine alla Liguria per visibilità e
vendite legate a questo prodotto sono quelle siciliane (Figura 8).
Figura 6
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
Osservatorio turistico regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Figura 7
Figura 8
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
Osservatorio turistico regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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3. La commercializzazione delle province
La Spezia è la provincia più venduta sul mercato organizzato internazionale anche nel 2014,
commercializzata per le vacanze in Liguria dal 51,5% dei T.O. stranieri che trattano la regione (Tabella 23).
In crescita la visibilità di Genova, venduta dal 41,2% dei buyer internazionali (23,1% nel 2013) e quella di
Savona, proposta sul solo mercato europeo dal 28,2% dei buyer (8,1% nel 2013). Stabili le vendite per
viaggi e vacanze nella provincia di Imperia, commercializzata solo in Europa, dal 10,3% dei T.O. (13,5%
nel 2013). Le località più richieste nel 2014 sono le Cinque Terre e Genova (Tabella 24).
Dalle previsioni per il 2015 emerge un quadro complessivamente stabile: circa la metà dei Tour Operator
esteri che tratteranno la regione hanno inserito nei cataloghi di vendita sia la provincia di Genova che
quella della Spezia (rispettivamente il 44,9% e il 50,7% dei T.O.), con visibilità per Imperia e Savona sul
solo mercato europeo (Tabella 26).
Tabella 22
Quota di Tour Operator che hanno venduto le province della Liguria nel 2014
% sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria
Genova
Imperia
La Spezia
Savona
Media Europa
48,7
10,3
30,8
28,2
Usa
25,0
-
75,0
-
100,0
-
100,0
-
India
33,3
-
66,7
-
Australia
33,3
-
66,7
-
Giappone
100,0
-
100,0
-
40,0
-
80,0
-
Corea
-
-
100,0
-
Totale
41,2
5,9
51,5
16,2
Brasile
Cina
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
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Tabella 23
Province vendute dai Tour Operator nel 2014
% sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria
Austria
Germania
Regno Unito
Spagna
Russia
Paesi dell'Est
Repubblica Ceca
Ungheria
Polonia
Bulgaria
Olanda
Paesi Scandinavi
Danimarca
Svezia
Media Europa
Usa
Brasile
India
Australia
Giappone
Cina
Corea
Genova
100,0
71,4
66,7
37,5
100,0
100,0
16,7
20,0
48,7
25,0
100,0
33,3
33,3
100,0
40,0
-
Imperia
8,3
50,0
100,0
40,0
10,3
-
La Spezia
100,0
42,9
50,0
25,0
37,5
50,0
50,0
33,3
30,8
75,0
100,0
66,7
66,7
100,0
80,0
100,0
Savona
14,3
50,0
8,3
37,5
50,0
100,0
50,0
83,3
100,0
80,0
28,2
-
41,2
5,9
51,5
16,2
Totale
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Tabella 24
Principali località vendute nel 2014 nella regione Liguria
1°
2°
Media Europa
Usa
Genova
Cinque Terre
Cinque Terre
Genova
Brasile
India
Genova
Cinque Terre
La Spezia
Genova
Australia
Giappone
Cinque Terre
Cinque Terre
Genova
Genova
Cina
Corea
Cinque Terre
Cinque Terre
Genova
Totale
Cinque Terre
Genova
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Periodo di riferimento: anno 2014
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Tabella 25
Quota di Tour Operator che venderanno le province della Liguria per il 2015
% sul totale Tour Operator che venderanno la Liguria
Media Europa
Usa
Brasile
India
Australia
Giappone
Cina
Corea
Totale
Genova
47,5
10,0
100,0
50,0
60,0
100,0
50,0
50,0
44,9
Imperia
10,0
5,8
La Spezia
30,0
90,0
100,0
50,0
60,0
100,0
75,0
100,0
50,7
Savona
30,0
17,4
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Tabella 26
Previsioni di vendita delle province per il 2015
% sul totale Tour Operator che venderanno la Liguria
Austria
Germania
Regno Unito
Spagna
Russia
Paesi dell'Est
Repubblica Ceca
Ungheria
Polonia
Bulgaria
Olanda
Paesi Scandinavi
Danimarca
Svezia
Media Europa
Usa
Brasile
India
Australia
Giappone
Cina
Corea
Totale
Genova
100,0
71,4
80,0
Imperia
-
La Spezia
100,0
50,0
42,9
50,0
20,0
Savona
14,3
50,0
10,0
20,0
66,7
10,0
33,3
-
30,0
33,3
33,3
33,3
40,0
66,7
100,0
33,3
-
100,0
-
-
-
16,7
20,0
50,0
100,0
40,0
-
83,3
100,0
80,0
47,5
10,0
30,0
30,0
10,0
100,0
50,0
60,0
100,0
50,0
50,0
-
90,0
100,0
50,0
60,0
100,0
75,0
100,0
-
44,9
5,8
50,7
17,4
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Periodo di riferimento: anno 2014
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3.1
Genova
Seconda provincia più venduta dopo La Spezia, Genova è commercializzata nel 2014 dal 41,2% dei Tour
Operator che trattano la Liguria, in Europa ma anche nei Paesi long haul (Tabella 27).
Il mercato europeo pesa complessivamente per il 67,9% sul totale dei Tour Operator che trattano la
provincia, venduta in Russia, Regno Unito, Bulgaria, Germania, Olanda e Svezia, tutti Paesi confermati
anche nelle previsioni per il 2015 ma con una maggiore visibilità sui cataloghi di vendita dei buyer russi e
minore in quelli dei bulgari.
Il prodotto di punta per questo mercato è il turismo balneare (venduto nel 2014 dal 68,4% dei T.O. europei
che trattano la provincia, tutti confermati anche nei cataloghi 2015, Tabella 29, Tabella 30), seguito dalle città
d’’arte (15,8% dei T.O. nel 2014, con una crescita di visibilità nel 2015), dall’enogastronomia (10,5% dei
T.O., stabili nel 2015) e dalla nautica (5,3% dei T.O. sia nelle vendute del 2014 che nelle previsioni per il
2015).
Gli USA rappresentano il primo mercato extra europeo per la provincia (10,7% dei buyer stranieri che
vendono la provincia di Genova), ma con una minore visibilità nel 2015 (si passerà dall’attuale 25% al
10% dei Tour Operator che trattano la Liguria).
Due i prodotti venduti per questa provincia: le città d’arte (66,7% dei T.O. USA che vendono la provincia
di Genova nel 2014) e il mare (33,3%) ma con una possibile concentrazione dell’offerta nel 2015 al solo
turismo balneare.
L’inserimento da quest’anno sul mercato cinese porta la Cina in seconda posizione tra i Paesi long haul: i
buyer cinesi sono il 7,1% dei Tour Operator che trattano la provincia, con una visibilità sul totale dei buyer
che trattano la regione destinata ad aumentare anche nel 2015 (la quota di T.O. cinesi passerà dal 40% al
50%), allargando anche l’offerta di prodotti dall’attuale turismo balneare anche alle vacanze
enogastronomiche.
Tra gli altri mercati, vi sono il Brasile che vende la provincia di Genova per il turismo balneare, l’India che
la propone per le città d’arte, così come l’Australia e il Giappone. La Corea non vende la provincia di
Genova nel 2014 ma l’ha inserita nei cataloghi 2015, proponendola per vacanze all’insegna dello sport.
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Periodo di riferimento: anno 2014
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Tra i motivi di non commercializzazione, emerge per tutti i mercati un’assenza di interesse da parte della
domanda turistica, percepita dall’87,6% dei buyer che non trattano la provincia, mentre il 9,8% dei Tour
Operator stranieri ha intenzione di inserirla nei cataloghi di vendita successivi al 2015 (Tabella 28).
Tabella 27
Distribuzione dei Tour Operator che
commercializzano la provincia per
area
Province vendute dai Tour Operator nel 2014 e previsioni
di vendita nel 2015
% sul totale Tour Operator 2014
% sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria
Genova
Germania
Regno Unito
Russia
Bulgaria
Olanda
Svezia
Media Europa
Usa
Brasile
India
Australia
Giappone
Cina
Corea
Totale
%
3,6
17,9
28,6
10,7
3,6
3,6
67,9
10,7
3,6
3,6
3,6
3,6
7,1
100,0
2014
100,0
71,4
66,7
100,0
100,0
20,0
48,7
25,0
100,0
33,3
33,3
100,0
40,0
41,2
2015
100,0
71,4
80,0
66,7
100,0
20,0
47,5
10,0
100,0
50,0
60,0
100,0
50,0
50,0
44,9
Variazione 2015/2013
13,3
-33,3
-15,0
16,7
26,7
10,0
50,0
3,8
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Tabella 28
Motivo di non commercializzazione della provincia di Genova (%)
Genova
Non conosco
quella zona (ma
sarei interessato)
Operatori non
disponibili
Venderò in
futuro
Totale
87,8
0,3
0,6
10,7
100,0
Basso standard
Manca la richiesta
qualitativo
Media
Europa
0,6
Usa
-
95,0
1,3
-
3,8
100,0
Brasile
-
100,0
-
-
-
100,0
India
-
97,4
1,3
-
1,3
100,0
Australia
-
100,0
-
-
-
100,0
Giappone
-
-
-
-
100,0
100,0
Cina
-
42,9
14,3
-
42,9
100,0
Corea
-
25,0
75,0
-
-
100,0
Totale
0,4
87,6
1,9
0,4
9,8
100,0
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
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Tabella 29
Quota di Tour Operator che hanno venduto i prodotti della provincia nel
2014
% sul totale Tour Operator che hanno venduto la provincia
Genova
Città d'arte
Europa
15,8
10,5
68,4
5,3
Usa
66,7
-
33,3
-
-
-
100,0
-
Brasile
Enogastronomia
Mare
Nautica
India
100,0
-
-
-
Australia
100,0
-
-
-
Giappone
100,0
-
-
-
-
-
100,0
-
28,6
7,1
60,7
3,6
Cina
Corea
Totale
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Tabella 30
Quota di Tour Operator che venderanno prodotti della
provincia nel 2015
% sul totale Tour Operator che venderanno la provincia
Città d'arte
Europa
21,1
10,5
68,4
5,3
-
-
-
100,0
-
-
Usa
Brasile
Enogastronomia
Mare
Nautica
Turismo
Sportivo
Genova
-
-
100,0
-
-
100,0
-
-
-
-
Australia
66,7
-
33,3
-
-
Giappone
100,0
-
-
-
-
-
50,0
100,0
-
-
India
Cina
Corea
-
-
-
-
100,0
Totale
29,0
9,7
58,1
3,2
6,5
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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3.2
La Spezia
Provincia più venduta sul mercato organizzato internazionale, La Spezia è commercializzata nel 2014 dal
51,5% dei buyer stranieri che trattano la Liguria, in Europa (Austria, Regno Unito, Spagna, Russia,
Repubblica Ceca, Polonia e Bulgaria), USA, Brasile, India, Australia, Giappone, Cina e Corea (Tabella 31).
L’Europa pesa per il 34,3% sul totale dei buyer stranieri che trattano la provincia, un mercato
tendenzialmente stabile anche nel 2015, con l’inserimento della Germania e una minore visibilità sui
cataloghi di Polonia, Repubblica Ceca e Russia.
Venduta soprattutto per il turismo balneare, dal 91,7% dei T.O. europei che trattano la provincia nel 2014
(confermati anche nelle previsioni per il 2015) e solo dall’8,3% dei buyer per le città d’arte, sia nel 2014
che nelle previsioni per il prossimo anno (Tabella 33, Tabella 34).
Molto importante il mercato statunitense che pesa per il 25,7% sul totale dei buyer stranieri che trattano
la provincia con una quota del 75% sul totale dei T.O. USA che vendono la Liguria, in crescita nelle
previsioni per il 2015 (la inseriranno nei cataloghi di vendita il 90% dei T.O. USA che venderanno la
Liguria).
Tre i prodotti venduti su questo mercato, sia nel 2014 che nelle previsioni per il 2015: il turismo balneare
(66,7%), le città d’arte (22,2%) e l’enogastronomia (11,1%).
Cina e Corea hanno un peso dell’11,4% e vendono la provincia rispettivamente per città d’arte e mare,
mentre l’India e l’Australia per il 5,7%, con un’offerta che per l’India si esaurisce con il prodotto mare
mentre in Australia la provincia è proposta anche per vacanze in città.
Seguono il Brasile e il Giappone, con quasi il 3% di incidenza ciascuno, che vendono La Spezia
rispettivamente per il turismo balneare e per le città.
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Periodo di riferimento: anno 2014
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Tabella 31
Distribuzione dei Tour Operator che
commercializzano la provincia per area
Province vendute dai Tour Operator nel
2014 e previsioni di vendita nel 2015
% sul totale Tour Operator 2014
% sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria
La spezia
Austria
%
5,7
2014
100,0
2015
100,0
Variazione
2015/2013
0
Germania
Regno Unito
8,6
42,9
50,0
42,9
50
0
Spagna
Russia
2,9
8,6
50,0
25,0
50,0
20,0
0
-5
Paesi dell'Est
8,6
37,5
30,0
-8
Repubblica Ceca
2,9
50,0
33,3
-17
Polonia
Bulgaria
2,9
2,9
50,0
33,3
33,3
33,3
-17
0
Media Europa
34,3
30,8
30,0
Usa
Brasile
25,7
2,9
75,0
100,0
90,0
100,0
15
0
India
Australia
5,7
5,7
66,7
66,7
50,0
60,0
-17
-7
Giappone
Cina
2,9
11,4
100,0
80,0
100,0
75,0
0
-5
Corea
11,4
100,0
100,0
0
Totale
100,0
51,5
50,7
-1
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Tabella 32
Motivo di non commercializzazione della provincia della Spezia (%)
La Spezia
Basso standard
qualitativo
Manca la
richiesta
Non conosco
quella zona (ma
sarei interessato)
Operatori non
Venderò in futuro Totale
disponibili
Media
Europa
0,3
94,0
0,9
0,6
4,2
100,0
Usa
-
94,7
1,3
-
4,0
100,0
Brasile
-
100,0
-
-
-
100,0
India
-
98,7
-
-
1,3
100,0
Australia
-
100,0
-
-
-
100,0
Giappone
-
-
-
-
100,0
100,0
Cina
-
50,0
-
-
50,0
100,0
Corea
-
16,7
83,3
-
-
100,0
Totale
0,2
92,0
1,7
0,4
5,7
100,0
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
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Tabella 33
Quota di Tour Operator che hanno venduto i prodotti della
provincia nel 2014
% sul totale Tour Operator che hanno venduto la provincia
La spezia
Europa
Usa
Città d'arte
Enogastronomia
Mare
8,3
-
91,7
22,2
11,1
66,7
Brasile
-
-
100,0
India
-
-
100,0
50,0
-
50,0
Giappone
100,0
-
-
Cina
100,0
-
-
Corea
-
-
100,0
Totale
25,7
2,9
71,4
Australia
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Tabella 34
Quota di Tour Operator che venderanno prodotti della provincia nel 2015
% sul totale Tour Operator che venderanno la provincia
La spezia
Città d'arte
Enogastronomia
Mare
8,3
-
91,7
22,2
11,1
66,7
Brasile
-
-
100,0
India
-
-
100,0
Australia
33,3
-
66,7
Giappone
100,0
-
-
Cina
Europa
Usa
100,0
-
-
Corea
-
-
100,0
Totale
22,9
2,9
74,3
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Periodo di riferimento: anno 2014
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3.3
Imperia
La provincia di Imperia è commercializzata sul solo mercato europeo per il prodotto mare: venduta nel
2014 dal 5,9% dei Tour Operator europei che trattano la Liguria, in tre Paesi: la Russia (8,3% dei T.O.
russi che vendono la Liguria), la Danimarca (tutti i buyer che trattano la regione) e la Svezia (40% dei
T.O.), con un nuovo inserimento nei cataloghi 2015 della Polonia (la commercializzerà il 33,3% dei T.O.
polacchi) (Tabella 35).
Per gli altri buyer le ragioni di una mancata commercializzazione risiedono in prevalenza nell’assenza di
richieste da parte della clientela mentre per alcuni operatori emerge anche un’assenza di conoscenza del
territorio (70% dei T.O. coreani e 11,1% di quelli cinesi) e per altri un possibile inserimento nei cataloghi di
vendita successivi al 2015 (100% dei T.O. nipponici e 44,4% dei cinesi) (Tabella 36).
Tabella 35
Distribuzione dei Tour Operator che
commercializzano la provincia per area
Province vendute dai Tour Operator nel
2014 e previsioni di vendita nel 2015
% sul totale Tour Operator 2014
% sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria
Imperia
Russia
%
25,0
2014
8,3
2015
-
Variazione
2015/2013
- 8,3
Polonia
Danimarca
25,0
100,0
33,3
100,0
33,3
-
Svezia
Media Europa
50,0
100,0
40,0
10,3
40,0
10,0
-
Totale
100,0
5,9
5,8
- 0,1
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
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Tabella 36
Motivo di non commercializzazione della provincia di Imperia (%)
Basso standard
qualitativo
Manca la
richiesta
Non conosco
quella zona (ma
sarei interessato)
0,3
91,5
1,2
0,6
6,4
100,0
Usa
-
97,5
-
-
2,5
100,0
Brasile
-
100,0
-
-
-
100,0
India
-
97,5
-
-
2,5
100,0
Australia
-
100,0
-
-
-
100,0
Giappone
-
-
-
-
100,0
100,0
Cina
-
44,4
11,1
-
44,4
100,0
Corea
10,0
20,0
70,0
-
-
100,0
Totale
0,4
89,9
2,2
0,4
7,2
100,0
Imperia
Media
Europa
Operatori non
Venderò in futuro Totale
disponibili
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
Osservatorio turistico regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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3.4
Savona
Le destinazioni turistiche della provincia di Savona sono vendute sul solo mercato europeo, in otto Paesi:
Regno Unito (14,3% dei T.O. britannici che trattano la Liguria), Spagna (50%) e Russia (8,3%),
Repubblica Ceca (50%), Ungheria (100%) e Polonia (50%), Danimarca (100%) e Svezia (80%), tutti
confermati anche nelle previsioni per il 2015 (Tabella 37).
Tre i prodotti turistici venduti: mare (81,8% dei T.O. europei che trattano la provincia nel 2014, 83,3%
nelle previsioni per il 2015), città d’arte (9,1% dei T.O. nel 2014, 8,3% nelle previsioni 2015) e nautica
(9,1% nel 2014, 8,3% nel 2015) (Tabella 39).
Oltre alla mancanza di richieste, tra le motivazioni di non commercializzazione vi sono l’assenza di
informazioni sulle destinazioni della provincia, indicate dai T.O. coreani e cinesi, al pari di quanto emerso
per la provincia di Imperia (Tabella 38).
Tabella 37
Distribuzione dei Tour Operator che
commercializzano la provincia per area
Province vendute dai Tour Operator nel
2014 e previsioni di vendita nel 2015
% sul totale Tour Operator 2014
% sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria
Savona
Regno Unito
Spagna
Russia
Paesi dell'Est
Repubblica Ceca
Ungheria
Polonia
Paesi Scandinavi
Danimarca
Svezia
Media Europa
Totale
%
9,1
9,1
9,1
27,3
9,1
9,1
9,1
45,5
9,1
36,4
100,0
100,0
2014
14,3
50,0
8,3
37,5
50,0
100,0
50,0
83,3
100,0
80,0
28,2
16,2
2015
14,3
50,0
10,0
40,0
66,7
100,0
33,3
83,3
100,0
80,0
30,0
17,4
Variazione
2015/2013
0,0
0,0
1,7
2,5
16,7
0,0
-16,7
0,0
0,0
0,0
1,2
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
Osservatorio turistico regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Tabella 38
Motivo di non commercializzazione della provincia di Savona (%)
Savona
Basso standard
qualitativo
Media
Europa
Usa
Brasile
India
Australia
Giappone
Cina
Corea
Totale
0,3
10,0
0,4
Non conosco
Manca la quella zona (ma
richiesta
sarei
interessato)
93,5
97,5
100,0
100,0
100,0
44,4
20,0
91,4
Operatori non
disponibili
0,9
1,2
11,1
70,0
2,2
Venderò in
Totale
futuro
0,3
0,2
5,0
1,2
100,0
44,4
5,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Tabella 39
Quota di Tour Operator che hanno venduto i prodotti della
provincia nel 2014 e prevedono di vendere nel 2015
% sul totale Tour Operator che hanno venduto la provincia
Savona
Città d'arte
Mare
Nautica
2014
9,1
81,8
9,1
2015
8,3
83,3
8,3
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
Indagine sul turismo organizzato internazionale
Periodo di riferimento: anno 2014
Osservatorio turistico regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria
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Nota metodologica
L’universo di riferimento dell’indagine è composto dai Tour Operator internazionali che trattano, quale
meta turistica, l’Italia. Il campione finale utilizzato, stratificato per nazione, è pari a 560 unità: detta
numerosità determina stime campionarie che hanno, ad un livello di confidenza del 90%, un margine di
errore inferiore al 4,4% (+/-).
Distribuzione delle interviste per Paese
Numerosità
8
28
61
38
13
16
42
62
%
1,4
5,0
10,9
6,8
2,3
2,9
7,5
11,1
Ungheria
Polonia
Bulgaria
Belgio e Olanda
20
10
12
20
26
3,6
1,8
2,1
3,6
4,6
Olanda
Paesi Scandinavi
6
20
55
1,1
3,6
9,8
Danimarca
Svezia
Media Europa
7
12
36
349
1,3
2,1
6,4
62,3
82
8
80
11
10
10
10
560
14,6
1,4
14,3
2,0
1,8
1,8
1,8
100,0
Austria
Francia
Germania
Regno Unito
Spagna
Svizzera
Russia
Paesi dell'Est
Repubblica Ceca
Belgio
Norvegia
Usa
Brasile
India
Australia
Giappone
Cina
Corea
Totale
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere
La metodologia adottata per la rilevazione del questionario, di durata complessiva media pari a circa 20
minuti, è stata quella C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviews). Le interviste hanno avuto luogo
nel mese di giugno 2014 e sono state condotte nelle lingue correnti nei mercati analizzati.
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Periodo di riferimento: anno 2014
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