Послуги у сфері злиття та поглинання www.pwc.com/ua

www.pwc.com/ua
Послуги у сфері
злиття та
поглинання
Чим ми можемо допомогти?
Отримання регуляторних дозволів
Наші юристи готові здійснити повний юридичний
супровід угод злиття і поглинання. Ми маємо змогу
надавати комплексні послуги, які включають також
податкові та фінансові продукти. Наша всесвітня
мережа дозволяє здійснювати ефективне управління
комплексними транзакціями із залученням іноземних
юрисдикцій.
• Допомога в отриманні дозволу Антимонопольного
комітету України
• Отримання інших необхідних дозволів
Юридична перевірка
• Оцінка юридичних ризиків об’єкту перевірки (повна
або обмежена перевірка)
• Визначення обставин, що унеможливлюють
здійснення транзакції (deal-breakers)
• Надання допомоги по усуненню/мінімізації
виявлених ризиків
Структурування угоди
• Аналіз податкових і юридичних наслідків
запропонованих варіантів структурування угоди
• Аналіз регуляторних вимог до імплементації угоди
• Огляд альтернативних варіантів структурування
Транзакційні документи
• Підготовка/перевірка договорів купівлі-продажу по
праву України, Великобританії або іншому праву
• Підготовка/перевірка інших транзакційних документів
(наприклад, акціонерної угоди, договору на відкриття і
обслуговування умовно депозитних (ескроу) рахунків,
угоди про наміри, договорів про конфіденційність і
ексклюзивність і т.д.)
• Підготовка внутрішніх корпоративних документів у
зв’язку з імплементацією угоди
©2012 Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсуотерхаусКуперс».
Усі права захищені. Під PwC мається на увазі фірма-учасник мережі фірм
PwC в Україні, а в деяких випадках і всесвітня мережа фірм PwC. Кожна
фірма мережі є самостійною юридичною особою. Більш детальна інформація
знаходиться на веб-сторінці www.pwc.com/structure.
Інші послуги
• Допомога в переговорах з продавцем
• Контроль за виконанням продавцем передпродажних
забов’язань
• Допомога в реструктуризації та інтеграції після
імплементації угоди
Послуги продавцям
• Юридична перевірка компанії продавця
• Допомога в передпродажній реструктуризації
• Розробка і обслуговування електронної бази даних
для проведення юридичної перевірки
• Допомога в організації і проведенні тендерів для
потенційних покупців
• Підготовка транзакційних документів
• Допомога продавцю у виконанні передпродажних
забов’язань
Контакти
Рон Барден, партнер, [email protected]
Роб Шантц, партнер, [email protected]
Адріан Опаіц, директор, [email protected]
Сергій Бенедисюк, юрист, [email protected]
PwC Україна
вул. Жилянська, 75, м. Київ, 01032, Україна
Тел.: (044) 490 6777, Факс: (044) 490 6738
www. pwc.com/ua
www.pwc.com/ua
Merger and
Acquisition
Services
How can we help?
Acquisition clearance
Our attorneys are ready to provide full legal support for M&A
transactions. We are able to provide integrated services with
tax and financial products. Our worldwide network enables
us to perform effective management of complex, cross-border
transactions.
• Antimonopoly clearance
• Obtaining other relevant approvals and authorizations
Legal due diligence
• Evaluation of the target from a legal standpoint (either
full-scope or limited)
• Identification of deal-breakers
• Assistance for addressing the revealed risks
Structuring
• Analysis of the tax and legal implications of the proposed
transaction structures
• Analysis of specific regulatory requirements for implementation of the transaction
• Overview of alternative structuring options
Other support
• Assisting in negotiations with the seller
• Monitoring of the sellers’ execution of pre-closing obligations
• Assisting in post-closing restructuring and integration
Vendor assistance
•
•
•
•
Carrying out vendor due diligence
Assisting in pre-sale restructuring
Preparing and maintaining a due diligence Data Room
Assisting in organizing and conducting tenders for potential buyers
• Support in preparing transaction documents
• Assisting a vendor in fulfilling pre-closing obligations
Transaction documents
• Drafting/reviewing sale and purchase agreements under
Ukrainian, UK, or any other relevant law
• Drafting/reviewing other transaction documents (e.g.
shareholders’ agreement, escrow account agreement, letter of intent, confidentiality and exclusivity agreements,
etc)
• Drafting internal corporate documents related to the
transaction
Contacts
Ron Barden, Partner, [email protected]
Rob Shantz, Partner, [email protected]
Adrian Opaits, Director, [email protected]
Sergiy Benedysyuk , Attorney, [email protected]
PwC Ukraine
© 2012 Limited liability company «PricewaterhouseCoopers». All rights reserved.
PwC refers to the Ukrainian member firm, and may sometimes refer to the PwC
network. Each member firm is a separate legal entity. Please see
www.pwc.com/structure for further details.
75 Zhylyanska Street, Kyiv 01032
Tel.: (044) 490 6777, Fax: (044) 490 6738
www. pwc.com/ua