El sector de servicios: nuevas realidades y potencialidades SEMINARIO-TALLER LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA ARGENTINA.

SEMINARIO-TALLER
LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA ARGENTINA.
EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS
El sector de servicios: nuevas realidades
y potencialidades
Andrés López y Daniela Ramos
CENIT / UNTREF
Buenos Aires, 1-3 octubre de 2014
Esquema de la presentación
 Contexto
global de los servicios
 ¿Dónde está la Argentina?
 Competitividad y capital humano
 Conclusiones
Contexto global
LOS SERVICIOS YA NO SON LO QUE ERAN





Transformación fundamental (mediación TIC/algorithmic revolution)
Nueva etapa en el proceso de división del trabajo
La emergencia de los servicios intensivos en conocimiento (SBC)
Fuentes de aumento de la productividad y de innovaciones
Insertos en CGV (usualmente lideradas por ET)




Industrias que tercerizan y deslocalizan actividades de servicios
Sectores de servicios que fragmentan sus propios procesos
Desaparecen los límites entre productos y servicios
Cambios en:




Flujos de comercio e inversión
Estructura del empleo
Carácter de las ocupaciones
Localización de las tareas
Contexto global: Un nuevo escenario productivo y comercial
El aumento de la importancia de los servicios se explica por
diversos factores:
•El avance de las TICs
•Procesos de reestructuración empresaria:
-Industrias que terciarizan y deslocalizan actividades de servicios
-Sectores de servicios que fragmentan sus propios procesos
• Creciente incorporación de componentes de servicios asociados a la
producción de manufacturas
- Servicios al cliente, post venta, control de calidad, logística, diseño
Del comercio de bienes al comercio de tareas (First y
second unbundling –Baldwin, 2011-)
Los servicios basados en el conocimiento
Servicios Empresariales
Servicios de Salud
Industrias Creativas
Informática
Otros servicios
Contabilidad y finanzas
Turismo médico
Industrias audiovisuales
(cine y TV)
Desarrollo de Software
Educación
Desarrollo de procesos y
management
Ensayos Clínicos
Publicidad
Consultoría y ser vicios
informáticos
I+D y Biotenología
RRHH
Telemedicina
Industrias de contenidos
Gestión, integración y
mantenimiento de aplicaciones
Ingeniería y construcción
Call Centres, Contact Centres,
Customer Relations
Management
Telediagnóstico
Arquitectura
Infraestructura y redes
Knowledge Process
Outsourcing (investigación
de mercado y financiera,
servicios legales, etc.)
Otros servicios de back office
Interpretación de
análisis y prácticas
médicas
Diseño
Videojuegos, animación y
simulación
Servicios financieros
Fuente: Elaboración propia
Contexto global: Un nuevo escenario productivo y comercial
Se comercian más servicios y hay más servicios transables que en el
pasado


Motivaciones:

Presiones para bajar costos y ganar flexibilidad

Diferencias salariales entre PD y PED

Rapidez de llegada al mercado

Insuficiencia de mano de obra calificada en los países desarrollados

Reorganizaciones corporativas (tercerización, concentración en core business ,
reestructuración en divisiones especializadas funcionalmente).

Necesidad de diversificar el riesgo geográfico y prestar servicios 24x7
Viabilizadas por

Difusión masiva de las TICs

Estandarización patrones de consumo a nivel global

Creciente nivel educativo en los PED

Liberalizaciones uni o multilaterales

Integración a la economía global de China e India
•
Cadenas globales en SBC
Governance y rol clave de las ETs (cuidado, inversiones en general más footloose
que en industria)
Contexto global: Exportación mundial de servicios
Papel clave de
los servicios:
El contenido
indirecto de
servicios
(estadísticas
en valor
agregado)
mayor que los
flujos directos
(estadísticas
tradicionales) .
Fuente: Extraído de Escaith (2012)
Contexto global: Exportación mundial de servicios
1400
Transporte
En miles de millones de U$S
1200
Viajes
Comunicaciones
1000
Construcción
800
Seguros
Servicios Financieros
600
Información y Computación
400
Servicios empresariales
200
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2007
2007
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2006
2006
Crece el peso de los
“SBC” en las
exportaciones de
servicios mundiales.
2005
2005
2004
2004
2003
2003
2002
2002
2001
2001
2000
2000
0
Servicios personales,
culturales, y de recreación
Servicios gubernamentales
Transporte y viajes
Comunicaciones y financieros
Construcción, informatica,
empresariales,
y culturales
Fuente:
Elaboración personales
propia en base
a datos de UNCTAD
Contexto global: Participación en la exportación de servicios
Año 2000
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PD
PED
Aumentó
considerablemente
la participación de
los PED en la
exportación de los
“nuevos servicios”
Año 2013
En especial en los
servicios de
construcción, e
informática donde
se más que
duplicó la
participación
PD
PED
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD
Contexto global: Estructura de la IED global (en %)
Año 2002
Año 1990
34%
41%
50%
59%
7%
9%
Año 2012
Año 2009
26%
26%
7%
8%
64%
66%
Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD, WIR 2004 , 2011, 2014
Contexto global: Un nuevo escenario productivo y comercial
Principales tendencias
Tendencia
a la concentración y comoditización de mercados de ITO y
BPO (escala, estandarización de prácticas-global delivery centers)
Se
offshorizan funciones rutinarias pero también I+D.

El
90% de las 1000 mayores ET según gasto en I+D desarrollan esas actividades
fuera de sus países de origen
mercado de KPO genera




Empleos de mayor calidad y remuneración relativa
Mayores ingresos por empleado
Mayores posibilidades de derrames (mayor interacción cliente-proveedor)
Mejores posibilidades de supervivencia de empresas pequeñas basadas en
creatividad e innovación
Contexto global: El mejor desempeño de los SBC



Los SBC generan divisas pero también empleo (en
general de alto nivel de calificación)
Contribuyen al aumento de la productividad de la
economía
Son potencialmente generadoras de innovaciones,
derrames y encadenamientos diversos.
MUCHOS PAISES DEL MUNDO ADOPTAN
POLITICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE
LOS SBC
Contexto global: Estrategias para la promoción de servicios
Fiscales (exenciones, subsidios, doble
tributación)
 Sectoriales (regímenes especiales, promoción
sectorial)
 Aduaneras
 Crediticias
 Infraestructura (TIC, zonas francas, parques
tecnológicos)
 Capital Humano (nuevas carreras, currícula,
idiomas, perfiles vacantes, etc.)
 I+D y calidad (subsidios)

¿Y la Argentina?
90000,0
18000,0
80000,0
16000,0
70000,0
14000,0
60000,0
12000,0
50000,0
10000,0
40000,0
8000,0
30000,0
6000,0
Impacto de la crisis
20000,0
4000,0
10000,0
2000,0
,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bienes
Servicios
Tasa de variación interanual de las exportaciones
35%
29%
29%
25%
25%
25%
21%
17%
15%
,0
Servicios en millones de U$S
Bienes en millones de U$S
¿Y la Argentina?: Exportación de servicios
18%
15%
17%
20%
15%
24%
22%
17%
23%
14%
3%
5%
-5%
-15%
-25%
2003
2004
2005
Bienes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-4%-3%
2013
-5%
-10%
Servicios
-20%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
¿Y la Argentina?: El aumento de las exportaciones de SBC
3.000
2000
2.544
2012
2.500
U$S Millones
2.000
Principales destinos: USA, AMLAT,
en menor medida Europa (España,
GB, etc.)
1.822
1.500
1.000
622
474
500
147
0
Servicios de
informática
138
14
12
452
8
322
18
Serv. jurídicos,
Serv. de
Serv. de
Serv.
Servicios
contables, de publicidad, inv. investigación y arquitectónicos, audiovisuales y
asesoramiento
de mercado
desarrollo
ingeniería
conexos
Los SBC ganaron participación en las X de servicios
¿Y la Argentina?: El mejor desempeño de los SBC
Exportaciones de Servicios 2012 (Mill. U$S)
50
Sectores Superavitarios
Sectores Deficitarios
Publicidad, inv. de
mercado;
Informática;
622
1.826
Tasa de crec. anual 2002-2012
40
Arquitectónicos, ingeniería;
452
30
20
Transportes;
2.347
Regalías;
164
Viajes;
4.895
I+D;
474
Jurídicos y contables;
2.544
Culturales y
recreativos;
335
Construcción; 42
10
Otros servicios; 242
0
-3.000
Comunicaciones; 235
-2.000
-1.000
0
Saldo comercial 2012 (Mill. U$S)
1.000
2.000
3.000
¿Y la Argentina?: El mejor desempeño de los SBC
Algunos datos ilustrativos
87% de las X de Autos
108% de las X de Maíz
 Servicios empresariales, profesionales y
técnicos
129% de las X de Metales comunes y sus
manufacturas
138% de las X de Camiones
Servicios jurídicos, contables y de
asesoramiento
Servicios de publicidad e
investigación de mercado
Servicios informáticos
Servicios audiovisuales y
conexos
77% de las X de Carnes
107% de las X de Textiles y
confecciones
102% de las X de Partes y accesorios
de automóviles
104% de las X de Frutas y frutos
comestibles
101% de las X de Cortes Hilton de
Carne Vacuna
¿Y la Argentina?: Participación en los mercados mundiales
+ 678%
1,00%
2000
2013
0,80%
-39%
0,60%
+ 74%
-67%
+ 288%
0,40%
0,20%
+ 17%
+ 146%
0,00%
Aumento de la participación en las X mundiales de SBC
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD
3000,0
700,0
600,0
2500,0
500,0
2000,0
400,0
1500,0
300,0
1000,0
200,0
500,0
Serv. de publicidad, investigación de mercado
Serv. de investigación y desarrollo
Serv. arquitectónicos, ingeniería
Servicios de compraventa
Servicios de construcción
Serv.jurídicos,contables,de asesoramiento
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
,0
2000
100,0
,0
Exportación de serv jurídicos en millones de U$S
Exportación de servicios en millones de U$S
¿Y la Argentina?: La baja en la exportación de servicios
Después de la recuperación de la crisis de 2008, los servicios cayeron en
2013, un 5% en promedio, con respecto a 2012.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
¿Y la Argentina?: Los actores empresarios

Empresas Transnacionales (SW y BPO)

El mercado de exportación es altamente relevante

Predomina el comercio intrafirma

Ganancias de “reputación” a nivel país, pero escasos “derrames” y
encadenamientos locales (cadenas cortas)


Inicialmente muchas utilizaron RRHH capacitados por firmas locales, pero
fueron emergiendo casos de spin offs (en alguna medida, Globant es
ejemplo).
Empresas locales:

Límites dados por escala y acceso a recursos

Dificultad para competir en mercados crecientemente globalizados y
estandarizados (e.g. BPO)

Necesidad de especializarse en nichos diferenciados
¿Y la Argentina?: Cadenas de valor y upgrading


Argentina se ha venido insertando con éxito en varias cadenas de
los sectores de SBC
Algunas empresas exportan servicios de alta sofisticación (e.g. Intel,
ciertas firmas de ingeniería), o que exigen elevados niveles de
creatividad (e.g. publicidad, audiovisuales)

Se ha ido achicando el peso de segmentos basados casi puramente
en bajos costos laborales (e.g. call centers)

Las grandes empresas de algunos sectores (BPO, software) han ido
construyendo capacidades competitivas específicas

Sin embargo, el país aún atrae predominantemente actividades de
bajo-medio nivel de complejidad y,

No se posiciona como una potencial localización para atraer
inversiones en áreas como KPO o I+D
POSICIÓN ARGENTINA EN SECTORES DE SERVICIOS DE CVG
(Intensidad de color marca grado de participación)
Actividades Horizontales
Actividades Verticales
específicas al sector
ALTO
KPO
ITO
Information Technology Outsourcing
Knowledge Process Outsourcing
Tercerización de Tecnologías de la
Información
Tercerización de Procesos de Conocimiento
I+D en Software
Análisis de negocios
Servicios legales
Inteligencia de mercado
Valor Agregado
Software Factory; testeos
Desarrollo de aplicaciones
Integración de aplicaciones
Gestión de sistemas
Infraestructura
Gestión de aplicaciones
Gestión de redes
Gestión de infraestructura
BAJO
Transformación IP, pruebas de
interoperabilidad, DSP y
multimedia
BPO
gestión de cadena de suministro, gestión de
proyecto y financiera
Ingeniería industrial, gestión
de vendedores y contratistas
Telecomunicaciones
Software
ERP (Planeamiento de Recursos
Empresariales): producción/operaciones,
Investigación de inversiones
y análisis de gestión del
riesgo
Industria
Consultoría de negocios
Consultoría en TICs
Servicios bancarios,
financieros y seguros
Business Process Outsourcing
Energía
Tercerización de Procesos de Negocios
Comercio de energía y gestión
del riesgo, y soluciones
digitales para campos
petroleros
ERM
HRM
CRM
(Gestión de
Recursos
Empresariales)
(Gestión de
Recursos
Humanos)
(Gestión de
Relaciones de
Clientes)
Contabilidad y
finanzas
Entrenamiento
Marketing y
ventas
Abastecimiento,
logística y
cadena de
suministro
Gestión de
documentación
y archivos
Gestión del
talento
Viajes y Transporte
Sistemas de gestión de
ingresos, soluciones de
fidelización de clientes
Salud / Farmacéutica
I+D, ensayos clínicos
Comercio
eCommerce y planeamiento,
inteligencia de demanda
Nómina salarial
Contrataciones
Contact
Centers/ Call
Centers
Otros
Publicidad y contenidos
audiovisuales; Servicios de
ingeniería y arquitectura
Fuente: Elaboración propia en base a diagrama de Gereffi y Fernández-Stark [2010]
¿Y la Argentina?: Evolución del empleo
450000,0
Puestos de trabajo registrados del sector privado
+ 112%
400000,0
350000,0
300000,0
250000,0
200000,0
2003
2013
150000,0
100000,0
50000,0
,0
+ 28%
+ 257%
Informacion e
informatica
Investigación y
desarrollo
experimental
+ 121%
+ 123%
Servicios jurídicos y
Servicios de
contables a
arquitectura e
empresas
ingeniería y servicios
técnicos n.c.p.
Servicios de
publicidad
+ 103%
Servicios
empresariales n.c.p.
Servicios de
+ 115%cinematografía,
radio y televisión y
servicios de
espectáculos
artísticos y de
diversión n.c.p.
El empleo en los SBC aumento un 123% en promedio en la última
década
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MTEYSS
¿Y la Argentina?: Capacidad de generar empleo de los SBC
Empleo registrado (2012) (en miles)
Empleo registrado (2000) (en miles)
180.000
180.000
160.000
160.000
140.000
140.000
120.000
120.000
100.000
100.000
80.000
80.000
60.000
60.000
40.000
40.000
20.000
20.000
0
Te
xti
Al
les
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en
yc
Au
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o
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0
s
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s
s
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x
t
Te
Au
Fuente: elaboración propia en base a datos por rama CIIU de la EIL, OEDE, MTEySS. 2013.
Competitividad y capital humano
Competitividad: Factores determinantes
Costos (W)
 Disponibilidad de RRHH
 Idioma
 Infraestructura TIC
 Husos horarios
 Nearshore
 Calidad institucional
 Calidad del capital humano
 SNI
GRADO DE COMPLEJIDAD

Competitividad: Índice General de Localización de Servicios 2014
Ranking
Variación
2011-2014
País
1
0
India
2
0
China
3
0
Malasia
4
+2
Mexico
5
0
Indonesia
6
7
+1
Tailandia
+2
Filipinas
8
+4
Brasil
9
+8
Bulgaria
10
-5
Egipto
11
+13
Polonia
12
-4
Vietnam
13
-3
Chile
14
+4
USA
15
-1
Lituania
38
-8
Argentina
Fuente: Elaboración propia en base a datos de AT Kearney, 2014
Competitividad: Índice General de Localización de Servicios 2014
Ranking de Países según sus
RRHH
Ranking de Países según
atractividad Financiera
Ranking de Países según Clima
actual de Negocios
Ranking
País
Variación
2011-2014
Ranking
País
Variación
2011-2014
Ranking
País
Variación
2011-2014
1
USA
0
1
Bangladesh
NA
1
Alemania
+1
2
India
0
2
Gana
+2
2
Singapur
-1
3
China
0
3
Pakistan
+1
3
Australia
+3
4
Reino Unido
0
4
Vietnam
-3
4
-1
Brasil
+3
Sri Lanka
+1
5
5
5
6
Canadá
0
6
Senegal
-3
6
Canada
Reino
Unido
Francia
+1
+5
-2
+2
USA
Alemania
Egipto
7
7
7
+6
+1
-6
España
España
Indonesia
8
8
8
-5
-2
-1
Estonia
Francia
India
9
9
9
-2
+1
0
Irlanda
Rusia
Túnez
10
10
10
11
Australia
-1
11
Jordania
+1
11
Emiratos
Arabes
-2
12
Irlanda
0
12
Filipinas
-5
México
+1
Tailandia
-2
Republica
Checa
-2
13
13
12
14
Singapur
-1
14
Bulgaria
+2
13
Portugal
+2
15
Indonesia
+1
15
Marruecos
0
14
Chile
+3
+5
16
Panamá
+3
15
Polonia
+4
Ucrania
-4
16
Lituania
-5
-2
17
Argentina
-6
17
Malasia
-1
-1
32
38
Argentina
-12
16
17
18
Filipinas
Argentina
Malasia
0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de AT Kearney, 2014
Competitividad: Ejemplo nivel salarial de los ingenieros
Nivel salarial de los ingenieros, ciudades seleccionadas. En USD
Ciudad
Ingreso bruto por año
Ingreso neto por año
Hs. de trabajo semanales
Beijin
10,700
8.800
40
Bogotá
Budapest
19,700
23,300
17.200
15.400
40
40
Buenos Aires
19,200
15.700
40
Chicago
88,200
65.400
40
Delhi
9,600
7.900
46
Frankfurt
77,700
51.700
40
Kiev
6,700
5.400
40
Manila
9,800
7.300
43
México
13,600
11.500
48
Río de Janeiro
37,600
23.100
39
Shanghai
15,800
13.000
40
Santiago de Chile
32,000
21.000
44
Seúl
82,900
47.100
43
Nueva York
107,400
80.300
46
Varsovia
17,900
12.700
40
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UBS, 2012
Competitividad: Análisis del capital humano
La Argentina tiene condiciones para acrecentar su
participación en el mercado global de los servicios
• El capital humano es la principal ventaja del sector, pero
es a su vez, su principal obstáculo:
- La calidad del capital humano está muy bien considerada y
posicionada en el mercado internacional, pero podría estar
declinando
-
La universidad no siempre genera el tipo de calificaciones
requeridas por el sector privado
- Existen importantes faltantes de recursos en algunas áreas
Competitividad: Análisis de capital humano
Tamaño de la fuerza laboral educada
Fuente: UIS (2009)
Competitividad: Tamaño de la fuerza laboral educada
•Es un problema en áreas como ingeniería o software.
•No así en contabilidad o administración (BPO).
• En la última década, la inscripción en carreras de ingeniería
en nuestro país se ha mantenido constante, siendo apenas un
10% del total de las carreras
•La demanda laboral temprana agrava aún más la situación.
Según la CONFEDI la deserción en los últimos tres años de
ingeniería del 60% en los últimos 5 años.
• Disputa por RRHH escasos entre firmas locales y
extranjeras
• Límites al upgrading en el sector (círculo vicioso)
En China, por ejemplo, el 31% de los
graduados pertenece a carreras de ingeniería
Políticas de promoción
Competitividad: Tamaño de la fuerza laboral educada
• No se puede competir con China e India en número de graduados (1
de cada 3 estudiantes terciarios viene de Asia Oriental)
“Puntos de resistencia al escalamiento” de proyectos (datos Tholons):
16 mil personas India
4 mil personas Filipinas
2,3 mil personas Argentina
1,5 mil personas Colombia
1 mil personas Chile
USA
500000
India
China
40% son
ingenieros
220000
ESTUDIANTES GRADUADOS
(2005/2006)
130000
50000 60000
82000
9000 700 12000
Engineers graduated
Source: Gereffi (2008)
Master IT sciences and
engineering
PhD
Conclusiones
Conclusiones
- No se puede entender la dinámica tecnológica y productiva de los sectores
productores de bienes sin analizar la conexión con las actividades de SBC
- Los SBC son portadores de ganancias de productividad y fuente de cambio
tecnológico en la mayor parte de las CGV
- La competencia entre países por atraer inversiones y exportar SBC es
creciente, así como para escalar en las CGV
- El capital humano es fundamental, especialmente para avanzar hacia tareas
de mayor complejidad (proliferación de esfuerzos en muchos países para
formar RRHH para estas industrias)
- Pero también hacen falta otras condiciones
financiamiento, vínculos con SNI, certificaciones)
(infraestructura
TIC,
- El tipo de cambio tiene impacto fuerte sobre las exportaciones de SBC, en
especial aquellas más basadas en costos
- También importan factores del contexto institucional y macro
Conclusiones
- El sector de SBC existe y es importante en el país
- A su vez, Argentina ha logrado penetrar con cierto éxito en los mercados
internacionales de SBC
- El principal aporte pasa por empleo (100 mil personas X SBC aprox?) y la
generación de divisas
- Pero todavía hay pocas conexiones con el aparato productivo local
- Y hace falta más capital humano específico, y de alto nivel de formación
¡Muchas gracias!
Anexo
Contexto global: Potencial del “offshoring” de servicios
Fuente: Fernandez-Stark (2012), Offshore services global value chain, presentación realizada en la Conferencia Deslocalización de
servicios y cadenas globales de valor: ¿Nuevos factores de cambios estructurales en América Latina y el Caribe? Santiago, Chile, 18-19
de Octubre de 2012
Contexto global: Exportaciones de SBC
China
República Checa
Hungría
India
Filipinas
Polonia
Países en desarrollo
Este Europeo
Irlanda
Memo exportaciones países en desarrollo
Alimentos (primarios y procesados)
Minerales
Químicos
Electrónica
Acero
Textiles y confecciones
Autos y camiones
2000
8633
1816
1691
25059*
476
1698
99300
4200
8672
2012
92630
8452
8831
97490
11459
14100
484500
38200
79071
2012/2000
10,7
4,7
5,2
3,9
24,1
8,3
4,9
9,1
9,1
138360
58265
104266
144442
36578
233575
74243
552197
321762
561714
447619
181723
568335
306931
4,0
5,5
5,4
3,1
5,0
2,4
4,1
Competitividad: Políticas de promoción
• En 2012 el gobierno lanzó el Plan Estratégico de
Formación de Ingenieros que se extiende hasta el
año 2016
- Objetivo: duplicar la cantidad de graduados en ingeniería.
- Estrategia: Propone un estímulo de 25.000 pesos
para los
estudiante (tanto de universidades públicas como privadas)
para que se gradúen.
• Los Ministerios de Industria y Educación firmaron un
convenio para asegurar la formación de recursos humanos
altamente calificados como base necesaria para asegurar los
objetivos planteados en el Plan Estratégico Industrial (PEI)
2020 y en el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros
(PEFI) 2012-2016.