Panorama de las relaciones comerciales de América Latina y el Sebastián Herreros

Panorama de las relaciones
comerciales de América Latina y el
Caribe con Asia Pacífico
Sebastián Herreros
División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL
Segundo seminario académico del Observatorio América Latina-Asia Pacífico
CEPAL, 8-9 de julio de 2015
Esquema de la presentación
1. Asia Pacífico en la economía mundial
2. La relación comercial de América Latina y el
Caribe con Asia Pacífico
3. Conclusiones preliminares
ASIA EN LA ECONOMÍA
MUNDIAL
En este siglo Asia casi ha duplicado su
participación en el producto mundial
Distribución por regiones del PIB mundial en PPA, 2000 y 2014 (En porcentajes)
2000
África
Medio subsaharian
a
Oriente y
2%
norte de
África
7%
2014
Resto
4%
EE.UU. 21%
UE 24%
América
Latina y el
Caribe
9%
Asia en
desarrollo
17%
China
7%
Comunidad
Estados
Indpendiente
s
4%
África
subsaharian
a
Medio
3%
Oriente y
norte de
África
8%
América
Latina y el
Caribe
8%
Países
desarrollad
os
57%
China
17%
Resto
3%
EE.UU. 16%
UE 17%
Países
desarrollado
s
43%
Asia en
desarrollo
30%
Comunidad
Estados
Indpendiente
s
5%
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre de 2014. Las cifras para 2014 son estimaciones.
Se prevé que Asia represente cerca del 60% del
crecimiento mundial en la próxima década
Contribución esperada al crecimiento económico mundial por regiones,
2014-2024 (En porcentajes)
5,9
10,6
57,8
6,1
5,0
1,0
6,5
6,3
Fuente: BBVA, “Eagles Economic Outlook”, Annual Report 2015.
0,8
En 2014 China superó a Estados Unidos como la mayor
economía mundial; India también ha ido cerrando brechas
PIB (PPA)
PIB per cápita (PPA)
(En miles de millones de dólares)
30000
(En dólares)
80000
70000
25000
60000
20000
50000
15000
40000
30000
10000
20000
5000
10000
China
India
Estados Unidos
China
India
Estados Unidos
Fuente: FMI, World Economic Outlook database, abril de 2015. Datos desde 2014 son proyecciones.
2019
2016
2013
2010
2007
2004
2001
1998
1995
1992
1989
1986
1983
1980
2019
2016
2013
2010
2007
2004
2001
1998
1995
1992
1989
1986
1983
0
1980
0
Asia tiene un peso creciente en el comercio
mundial…
Participación de regiones en desarrollo en las exportaciones mundiales de
bienes, 1980-2013 a
(En porcentajes)
40
35
30
25
20
15
10
5
África
América Latina y el Caribe
Fuente: UNCTAD, base de datos UNCTADSTAT.
a Asia en desarrollo no incluye a Japón.
Asia en desarrollo
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0
… Y también en los flujos mundiales de
Inversión Extranjera Directa
Participación en los flujos mundiales de IED, 2012-2014 (%) a
Región
Flujos de entrada de IED
Flujos de salida de IED
2012
2013
2014
2012
2013
2014
4,0
3,7
4,4
1,0
1,2
1,0
América Latina
y el Caribe a
12,7
12,7
13,0
3,4
2,2
1,7
Asia en
desarrollo
28,6
29,2
37,9
23,3
25,7
31,9
África
Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2015.
a Excluye a los centros financieros del Caribe.
En 2030, 2/3 de la clase media mundial
viviría en Asia
POBLACIÓN MUNDIAL DE CLASE MEDIA, 2009, 2020 Y 2030 a
100%
90%
80%
América del Norte
70%
Europa
60%
Africa sub-sahara
50%
Oriente Medio y Africa
del Norte
América Latina y el
Caribe
Asia y Oceania
40%
30%
20%
10%
0%
2009
2020*
2030*
Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, “The Emerging Middle Class in Developing Countries”, OECD Development
Centre Working Paper 285, enero de 2010.
a Las cifras para 2020 y 2030 son proyecciones.
Asia también gana fuertemente presencia en
la generación de conocimiento
Participación en las solicitudes mundiales de patentes, 2013
(En porcentajes)
Oceanía
1%
América
Latina y el
Caribe
2%
África
1%
América del
Norte
24%
Europa
14%
Asia
58%
China: 32%
Japón: 13%
Rep. Corea: 8%
Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
PRINCIPALES RASGOS DEL
COMERCIO Y LA INVERSIÓN
BIRREGIONAL
El comercio de A. Latina con Asia Pacífico se ha
expandido enormemente en la última década
Comercio de bienes entre ALC y Asia Pacífico, 1980-2013 a
(En millones de dólares)
600,000
Balance
LAC exports
500,000
LAC imports
Total trade
522.520
400,000
300,000
200,000
100,000
0
-100,000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-200,000
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
a Asia Pacífico incluye a China, Japón, Rep. Corea, India, Australia, NZ, los 10 miembros de ASEAN, Hong Kong y Taiwán.
Asia ya es el segundo socio comercial de
América Latina
Participación de socios seleccionados en el comercio total de bienes de
América Latina y el Caribe, 2000-2013 (%)
60
50
50
Exports
59
49
Imports
40
40
41
31
29
30
30
20
20
10
10
6
Latin American and the Caribbean
Asia Pacific
European Union
United States
Source: ECLAC, based on COMTRADE database.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
12
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20
China ya representa la mitad del comercio de A. Latina con
Asia; la participación de Japón ha caído fuertemente
Participación de socios seleccionados en el comercio de bienes de América
Latina y el Caribe con Asia-Pacífico, 2000-2013 (%)
60
60
Exports
49
50
40
20
China
ASEAN
India
Korea (Rep. of)
Source: ECLAC, based on COMTRADE database.
Japan
12
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
2004
10
2003
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
2013
11
10
19
2002
19
2013
30
32
2001
37
30
20
54
50
2000
40
Imports
Los países latinoamericanos exportan muchos menos
productos a Asia que a sus otros principales mercados
Número de productos exportados a mercados seleccionados, 2013 a
América
Latina y el
Caribe
Estados
Unidos
Unión
Europea
China
Japón
Argentina
3,510
1,388
1,681
434
355
Brasil
3,869
2,751
2,995
1,359
1,202
Chile
2,927
1,261
1,356
381
259
Colombia
3,167
1,777
1,349
227
197
Costa Rica
2,810
1,704
1,037
273
169
Ecuador
1,969
1,044
829
89
88
México
3,841
4,136
2,855
1,419
1,280
Perú
3,092
1,837
1,568
281
496
Source: ECLAC, based on COMTRADE.
a Products are defined at the 6-digit level of the Harmonized System (HS6).
Los 10 principales productos exportados por ALC a Asia son
materias primas y representan casi el 70% del total
No
Descripción
Exportaciones 2013
(US$ Miles de
millones)
%
1
Porotos de soja
23,4
13,3
2
Mineral y concentrado de hierro
22,1
12,6
3
Mineral y concentrado de cobre
22,0
12,5
4
Petróleo
18,4
10,5
5
Cobre refinado y sin refinar
14,9
8,5
6
Torta de soja y otros residuos sólidos
5,7
3,3
7
Maíz
4,9
2,8
8
Pasta química de madera
3,5
2,0
9
Azúcar
3,5
2,0
10
Aglomerados de mineral de hierro
2,7
1,5
121,1
68,8
Top 10
Source: ECLAC, based on COMTRADE database.
Las importaciones regionales desde Asia están
dominadas por las manufacturas
No
Descripción
Importaciones
2013
(US$ Miles de
millones)
%
1
Telecommunications equipment and parts
22,0
7,8
2
Electronic integrated circuits
13,4
4,8
3
Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy,
radio-broadcasting or TV
12,0
4,3
4
Motor cars for the transport of persons
11,4
4,1
5
Other parts and accessories of motor vehicles
8,7
3,1
6
Parts and accessories of office machines
7,7
2,8
7
Digital automatic data-processing machines
6,4
2,3
8
Input or output units for automatic data-processing machines
6,2
2,2
9
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits
4,7
1,7
10
Motor vehicles for the transport of goods
3,8
1,4
96,4
34,4
Top 10
Source: ECLAC, based on COMTRADE database.
El comercio con Asia es deficitario para la
región, excepto en RR.NN.
Saldo comercial de América Latina y el Caribe con Asia-Pacífico por categorías de
productos, promedio 2012-2013
(Miles de millones de dólares)
ALC
América del
Sur
México
América
Central
Caribe
Productos primarios
139,2
131,8
7,1
0,3
0,0
Manufacturas
basadas en RR.NN.
15,8
20,7
-4,0
-0,4
-0,4
Manufacturas de
baja tecnología
-49,9
-31,7
-14,3
-2,9
-1,1
Manufacturas de
tecnología media
-89,5
-56,7
-26,6
-4,7
-1,4
Manufacturas de
alta tecnología
-104,1
-44,1
-58,8
-0,4
-0,8
-88,4
20,1
-96,7
-8,1
-3,7
TOTAL
Source: ECLAC, based on COMTRADE database.
El valor del comercio de ALC con China se multiplicó
por 22 entre 2000 y 2014; el de su comercio con el
mundo sólo por 3
América Latina y el Caribe: Comercio de bienes con China, 2000-2014
(En millones de dólares)
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
-50000
Saldo Comercial
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
Exportaciones
Importaciones
Comercio total
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-100000
Como consecuencia, China ya alcanzó a la Unión
Europea como segundo socio comercial de la región
Participación de socios seleccionados en el comercio de América Latina y el
Caribe, 2000-2014
(En porcentajes)
Exportaciones
70
60
Importaciones
60
50 48.8
58.8
50
40
41.9
40
31.1
30
30
20
14.0
20
10
9.0
1.1
2.3
China
Unión Europea (27 miembros)
Estados Unidos
China
Unión Europea (27 miembros)
Fuente: base de datos COMTRADE.
Estados Unidos
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
2002
2000
0
11.1
12.0
2001
10
16.0
13.6
Existen diferencias por subregiones en la relación
comercial con China
Saldos comerciales con China
América del Sur
(Miles de millones de dólares)
80000
10000
60000
0
40000
México y Centroamérica
-10000
20000
-20000
0
-30000
-20000
-40000
-40000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-70000
2002
-100000
2001
-60000
2000
-80000
2000
-50000
-60000
Productos primarios y manufacturas basadas en recursos
naturales
Otras manufacturas
Productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales
Otras manufacturas
Saldo comercial total
Saldo comercial total
La mayoría de los países de América Latina y el
Caribe mantiene déficits comerciales con China
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SALDO COMERCIAL CON CHINA, 2014
(En millones de dólares)
Chile
4205
Brasil
3276
Venezuela (Rep. Bol. de)
2201
El Salvador
-757
Uruguay
-904
Panamá
-1045
Honduras
-1052
Bolivia (Est. Plur. de)
-1088
Costa Rica
-1429
Perú
-1445
Guatemala
-1766
Paraguay
-2835
Ecuador
-3147
Argentina
-6111
Colombia
-6173
México
-20000
-60276
-15000
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
-10000
-5000
0
5000
10000
El patrón de comercio de ALC con China es muy
distinto del que tiene con el resto del mundo
Composición del comercio de América Latina y el Caribe con el mundo y China
por intensidad tecnológica, 2013
100%
90%
80%
Manufacturas de alta tecnología
70%
60%
Manufacturas de tecnología media
50%
Manufacturas de baja tecnología
40%
Manufacturas basadas en recursos
naturales
30%
20%
Productos primarios
10%
0%
A China
Al mundo
Exportaciones
Desde China
Desde el mundo
Importaciones
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
Apenas 5 productos representan el 75%
de las exportaciones regionales a China
Composición por producto de las exportaciones de América Latina y el Caribe a China, 2000-2013
(En millones de dólares)
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
Poroto de soja
Minerales de cobre y sus concentrados
Cobre refinado
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Minerales de hierro y sus concentrados
Petróleo
Resto
Fuente: COMTRADE.
China es cada vez más importante para las exportaciones
agrícolas de A. Latina, pero éstas son aún más
concentradas que las exportaciones totales
Participación de China en las exportaciones
agrícolas de A. Latina al mundo, 1990-2013
(%)
30000
25000
Composición de las exportaciones agrícolas de
A. Latina a China por producto, 2000-2013
(Millones de dólares)
20000
14
15000
10000
12
5000
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Soybeans
Unrefined soya oil
Cuts and offal of chicken, frozen
8
6
Uruguay
4%
Composición de las
exportaciones
agrícolas de A.
Latina a China por
origen, 2013 (%)
4
2
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
Source: UN Comtrade.
Raw cane sugar
Tobacco not stemmed/stripped
Rest
Chile
3%
Resto
2%
Argentina
16%
Brasil
75%
En la última década han proliferado los TLC transpacíficos
Japón
China
R. de Corea
México
Taiwán P. China
India
Viet Nam
Brunei Darussalam
Malasia
Singapur
TPP
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
MERCOSUR
Colombia
Tailandia
Perú
Australia
Nueva Zelandia
Acuerdos en implementación
Otros acuerdos (Alcance Parcial)
Acuerdos firmados
pero aún no
implementados
Chile
Acuerdos en negociación
Los vínculos birregionales de inversión
• Importantes complementariedades:
– A. Latina tiene abundantes RR.NN., un mercado de consumo
atractivo, cercanía con EE.UU. y requiere ahorro externo para
financiar su inversión, especialmente en infraestructura
– Economías asiáticas buscan RR.NN., mercados y
oportunidades de inversión para sus excedentes de ahorro
• Sin embargo, hay una asimetría entre los flujos de
comercio y los de inversión, especialmente con China
– En 2013 el comercio ALC-China fue US$ 275.000 MM pero la
IED China en la región solo aprox. US$ 10.000 MM
– Japón aún es más importante que China como fuente de IED
en América Latina
Los vínculos birregionales de inversión (2)
• China invierte sobre todo en RR.NN. (minería e
hidrocarburos), Japón y Corea más en sectores
automotriz y electrónica, e India en servicios
• La IED china es sobre todo de empresas estatales, a
diferencia de la de Japón, Corea e India
• China también es fuente importante de financiamiento
(créditos) para Argentina, Ecuador y Venezuela
• Creciente interés chino en invertir en sector agrícola e
infraestructura (ej. tren bioceánico Brasil-Perú; canal de
Nicaragua?)
• Aún hay muy poca IED de A. Latina en Asia
Síntesis: Rasgos principales del comercio
América Latina-Asia
• Inter-industrial: materias primas por manufacturas
• Deficitario para ALC, principalmente por México y
América Central
• Fuertemente concentrado:
– Brasil, Chile y Venezuela explican 71% de las
exportaciones
– Poroto de soja, petróleo, mineral de cobre y mineral de
hierro representan 50% de las exportaciones
• Exportaciones de ALC (salvo México y Costa Rica) son
casi solo de productos básicos
• En cada país de ALC, 2-3 productos explican 80-90%
de las exportaciones a Asia (salvo Brasil y México)
CONCLUSIONES PRELIMINARES
¿Cómo evaluar el comercio con Asia?
• Pese a sus limitaciones, ha sido positivo para la región:
– Impulsando las exportaciones, el crecimiento, los ingresos fiscales, las
reservas
– Reduciendo la exposición a los mercados industrializados
– Presionando al alza los precios de los productos básicos
• También hay costos:
– Reprimarización, Enfermedad Holandesa, desplazamiento de terceros
mercados
• Para A. del Sur, el desafío es invertir recursos de las materias
primas en educación, infraestructura, innovación, I+D
• Para México y A. Central, el desafío es insertarse en las
cadenas de valor asiáticas, aprovechando su cercanía y acceso
preferencial a Estados Unidos
¿Qué esperar en los próximos años?
• Patrón actual de comercio probablemente se
mantenga al menos por la próxima década:
– Crecimiento económico y demográfico, urbanización y
desarrollo clase media en Asia implicarán mantención de
alta demanda por combustibles, minerales y alimentos
– Detrás de China viene la India
• Pero esto puede ser una oportunidad:
– Pasar de materias primas a productos más sofisticados
(ej. agroindustria)
– Incorporar valor y tecnología a los RR.NN. (biotecnología,
diseño, marketing, servicios, inocuidad, baja huella de
carbono, etc.)
Principales desafíos para América Latina
1. Diversificar exportaciones hacia productos de mayor
valor agregado (y servicios)
 Ej. Agroindustria
2. Atraer IED asiática hacia manufacturas, servicios,
infraestructura
 Creando encadenamientos con proveedores locales
3. Aumentar la IED regional en Asia Pacífico
 Para responder mejor a cambios en la demanda, escalar en
cadenas de valor
Plan de cooperación China-CELAC 2015-19 puede ser un
instrumento útil, pero se requiere mayor coordinación
regional
Muchas gracias
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