PYMES exportadoras Situación actual y oportunidades 23 de mayo de 2014

PYMES exportadoras
Situación actual y oportunidades
23 de mayo de 2014
San Salvador, El Salvador
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Contenido
• Panorama de las PYMES en El Salvador
– Clasificación de empresas en El Salvador
– Caracterización de las empresas exportadoras con énfasis
en las pymes
• Comercio exterior entre El Salvador y Estados Unidos
• El mercado de productos étnicos salvadoreños en
Estados Unidos
• Oportunidades en el Mercado de Alimentos Hispanos
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Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Contenido
• Panorama de las PYMES en El Salvador
– Clasificación de empresas en El Salvador
– Caracterización de las empresas exportadoras con énfasis
en las pymes
• Comercio exterior entre El Salvador y Estados Unidos
• El mercado de productos étnicos salvadoreños en
Estados Unidos
• Oportunidades en el Mercado de Alimentos Hispanos
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Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Definición de tamaño de empresas en El Salvador
Pequeña
empresa
Hasta 50 Empleados
Mediana
Empresa
Hasta 100 Empleados
Hasta US$1 millón
Hasta US$7 millones
Ventas
Ventas
Concepto según Tamaño de Unidad Económica o Segmento Empresarial
Establecimiento
Indicadores (Dimensiones)
Laboral
(Trabajadores
permanentes
remunerados)
Financiera
(Ventas Anuales)
US$
Cuenta Propia o Autoempleo
Toda persona que desarrolla una actividad económica en forma independiente, en un
local fijo o de forma ambulante
Fijo o Ambulante
Sin Trabajadores
remunerados
Hasta $5,715
Microempresa
Persona natural o jurídica que opera en el mercado produciendo y/o comercializando
bienes o servicios por riesgo propio
Fijo
Hasta 10
Hasta $100,000
Pequeña Empresa
Persona natural o jurídica que opera en el mercado produciendo y/o comercializando
bienes o servicios por riesgo propio, a través de una unidad organizativa
Fijo
Hasta 50
Hasta $1,000,000
Mediana Empresa
Persona natural o jurídica que opera en el mercado produciendo y/o comercializando
bienes o servicios por riesgo propio, a través de una unidad organizativa
Fijo
Hasta 100
Hasta $7.0 millones
Fuente: MINEC - El Salvador, Generando Riqueza desde la base: Políticas y Estrategias
para la Competitividad Sostenible de las MIPYMEs
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
4
Se registran 5,153 pequeñas empresas y 575 medianas
Según el Directorio de Unidades Económicas (2012) de DIGESTYC
Número de establecimientos en El Salvador (2012)
Número
%
% sin microempresa
Total
161,934
100%
Microempresa
155,712
96.20%
Pequeña empresa
5,153
3.20%
82.82%
Mediana empresa
575
0.40%
9.24%
Grande empresa
494
0.30%
7.94%
Fuente: DIGESTYC 2012
Sin tomar en cuenta a las microempresas, las PYMES representan el 92.06% de los
establecimientos del país.
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Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Caracterización de las empresas exportadoras de ES
Número de empresas
Empresas exportadoras de El Salvador, 2006-2013
(No. de empresas )
3000
2807 2829 2807 2818 2843
2718
2594
2633
50
2000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Número de empresas exportadoras
40
30
Empresas exportadoras
cada 100.000 habitantes
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
43
46
46
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de DGA
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
46
46
46
6
43
42
Caracterización de las empresas exportadoras de ES
Concentración geográfica
Empresas exportadoras de El Salvador según localización de NIT en 2013
(No. de empresas)
TOTAL: 2,633 empresas
38
72
16
16
7
20
2024
29
106
No definido
26
11
39
34
179
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Dirección General de Aduanas
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
7
Caracterización de las empresas exportadoras de ES
Concentración de destinos de exportación
6.7%
Europa
91.6%
América
1.5%
Asia
0.1%
África
Número de empresas según destino de
exportación en 2013
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Estados Unidos
Costa Rica
Panamá
México
República Dominicana
Alemania
Belice
TOTAL
Empresas
1,220
936
704
694
563
323
208
156
100
98
2,633
0.1%
Oceanía
%
46,3%
35,5%
26,7%
26,4%
21,4%
12,3%
7,9%
5,9%
3,8%
3,7%
100,0%
54%
19%
de los exportadores concentran
todas sus ventas al exterior en
un destino.
de las empresas exportan sus
productos a más de tres
destinos.
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de DGA
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
8
Caracterización de las empresas exportadoras de ES
Número de empresas entrantes y salientes
Empresas exportadoras de El Salvador, empresas entrantes y salientes 2006-2013
(No. de empresas )
2594
2006
2807
2829
2807
1052
839
1006 984
2007
2008
2818
945
967
2009
Total
Entrantes
2843
980 969
2010
959 934
2011
2718
2633
829
2012
Salientes
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de DGA
9
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
954
742 827
2013
Caracterización de las empresas exportadoras de ES
Empresas permanentes y exitosas
Empresas exportadoras de El Salvador permanentes y exitosas
(No. de empresas)
Número de empresas exportadoras permanentes y exitosas
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2 años
975
1017
812
1034
1092
958
964
3 años
437
336
341
490
439
393
4 años
149
157
182
227
203
5 años
74
98
89
117
6 años
50
57
28
7 años
32
38
8 años
19
Nota: Empresas exportadoras que cumplen la característica de exportar un valor
FOB igual o mayor que el año anterior
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de DGA
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Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
PYMES exportadoras según número de trabajadores
Base de datos de empleo del ISSS
Clasificación de las empresas exportadoras
según el número de empleados (2013)
Categoría
20%
30%
Microempresas
Pequeñas empresas
Medianas empresas
Grandes empresas
12%
38%
Microempresas
Pequeñas empresas
Medianas empresas
Grandes empresas
Número de
Número de
trabajadores
empresas
Hasta 10
530
Hasta 50
670
Hasta 100
208
Más de 100
361
TOTAL
1,769
Fuente: Elaboración propia en base a cifras del ISSS
Del total de empresas exportadoras en 2013 el cual ascendía a 2,633 empresas, únicamente se pudo cotejar información
con 1,769 en la base de datos del ISSS.
El número de PYMES según esta clasificación es de 878 en 2013.
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Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
PYMES exportadoras según monto exportado
Base de datos de Dirección General de Aduanas
Empresas exportadoras de El Salvador por montos exportados, 2006-2013
(No. de empresas )
Número de empresas según monto de exportación (En base a NIT)
Empresas exportadoras
Menos de US$ 10 mil
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,027
1,041
1,034
1,003
1,001
973
910
823
US$ 10 mil a US$ 100 mil
761
858
841
892
895
913
847
867
US$ 100 mil a US$ 1 millón
476
559
566
542
548
554
560
541
US$ 1 millón a US$ 10
246
257
276
272
270
281
273
274
81
89
106
95
98
113
119
119
3
3
6
3
6
9
9
9
2,594
2,807
2,829
2,807
2,818
2,843
2,718
2,633
1,619.57
1,663.82
1,970.90
1,699.52
1,936.52
2,283.89
2,373.72
2,454.67
US$ 10 a US$ 100 millones
Más de US$ 100 millones
Total empresas exportadoras
Promedio (miles de dólares)
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de DGA
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Fuente: Elaboración propia con cifras de la Dirección General de Aduanas
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Contenido
• Panorama de las PYMES en El Salvador
– Clasificación de empresas en El Salvador
– Caracterización de las empresas con énfasis en las pymes
• Comercio exterior entre El Salvador y Estados Unidos
• El mercado de productos étnicos salvadoreños en
Estados Unidos
• Oportunidades en el Mercado de Alimentos Hispanos
en Estados Unidos
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Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Balanza comercial El Salvador – Estados Unidos
Balanza comercial El Salvador - Estados Unidos
Millones de US$
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
$4,186
$3,874
$3,800
$3,109
$2,636
$1,796
2009
-$840
2010
-$948
$2,490
$2,470
$2,425
$2,161
2011
2012
-$1,375
-$1,404
2013
-$1,696
•
Estados Unidos es nuestro principal socio comercial tanto en términos de exportaciones como
de importaciones.
•
Las exportaciones a Estados Unidos concentran el 45% del total exportado por El Salvador.
•
Las importaciones provenientes de Estados Unidos corresponden al 39% del total
importado.
Fuente: PROESA con cifras de BCR
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
15
Principales sectores de comercio con EEUU
Principales sectores de exportación a EEUU
Manufacturas
de piedra,
cerámicos y
otros
Alimentos
2%
y bebidas
3%
Productos
Plásticos y
Calzado
minerales
caucho
y sus
1%
1%
partes
Metalmecánica
1%
1%
Textiles
0%
Otros
1%
Maquinarias y
aparatos
mecánicos y
eléctricos
8%
Principales sectores de importación desde EEUU
Productos de
papel, cartón y
pastas de
madera
Material de
Otros
4%
transporte
6%
3%
Confección
4%
Alimentos
Materiales y bebidas
5%
plásticos y
Productos
minerales
29%
caucho
6% Productos
Agro/agroindu
stria
8%
Confección
74%
de industrias
químicas
6%
Agro/agroindus
tria
7%
Textiles
17%
Maquinarias y
aparatos
mecánicos y
eléctricos
13%
Fuente: PROESA con cifras de BCR
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
16
Principales productos de comercio con EEUU
% de participación
Gasolina
9.7%
Diésel oil
7.7%
Keroseno
3.2%
Búnker
3.1%
Propano
2.6%
Importaciones
Tejidos de
algodón
2.4%
Camisetas
de algodón
25.8%
Exportaciones
Café oro
3.4%
Calzoncillos
de algodón
3.5%
Pullovers
fibras sint.
3.9%
Capacitores
de tantalio
5.2%
Calcetines
de algodón
6.7%
17
Fuente: PROESA con cifras de BCR
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Contenido
• Panorama de las PYMES en El Salvador
– Clasificación de empresas en El Salvador
– Caracterización de las empresas exportadoras en general
– Pymes exportadoras según número de empleados y según
montos exportados
• Comercio exterior entre El Salvador y Estados Unidos
• El mercado de productos étnicos salvadoreños en
Estados Unidos
• Oportunidades en el Mercado de Alimentos Hispanos
en Estados Unidos
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Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Población Salvadoreña en EEUU
SALVADOREÑOS EN EL MUNDO
SALVADOREÑOS EN E.E.U.U.
2,950,000
2,600,000
Los Angeles 800.000
San Diego 400.000
Bahia S.F. 200.000
Houston 150.000
Long Island, N.Y.
Maryland
Virginia
Washington, D.C.
225.000
220.000
220.000
171.000
(St. Fco., Oakland, St. José)
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, PNUD
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
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Exportaciones Salvadoreñas de Productos
Étnicos hacia Estados Unidos
Productos
2009
Preparaciones alimenticias
2010
2011
2012
TOTAL
10,122,584
12,395,687
13,418,965
15,019,112
50,956,348
7,932,773
7,485,836
8,209,750
10,164,730
33,793,088
13,251,219
13,960,395
15,954,772
9,457,011
52,623,396
Frutas y vegetales
6,568,739
6,715,307
8,546,910
8,162,391
29,993,347
Frijoles
5,444,294
2,491,319
2,399,679
3,195,339
13,530,632
Lácteos
1,083,949
937,542
1,048,011
1,442,161
4,511,662
Mariscos
1,049,235
1,000,627
1,434,913
1,257,603
4,742,377
Encurtidos
230,760
431,807
403,867
528,202
1,594,636
Semillas
400,299
430,258
234,559
335,822
1,400,938
Harinas
Total
76,551
46,160,402
81,223
45,930,001
69,542
51,720,967
84,886
49,647,256
312,201
193,458,626
Productos de panadería
Bebidas
Fuente: Proesa con cifras de CIEX
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Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Tendencias en exportación de BEBIDAS
CERVEZAS
NÉCTARES DE FRUTAS
HORCHATA
GASEOSA EN BOTELLAS
ATOLES
CEBADA
CHILATE
CEBADA CON LECHE
CONCENTRADOS P/REFRESCO
CONCENTRADO P/BEBIDA NO ALCOHOLICA
ESENCIAS DE FRUTAS
OTRAS
2009
$ 6,518,582
$ 4,043,338
$ 1,320,584
$ 451,747
$ 88,893
$ 100,852
$ 35,820
$ 8,052
2010
$ 5,676,600
$ 5,926,782
$ 1,436,152
$ 491,023
$ 75,381
$ 69,141
$ 48,898
$ 6,896
$ 2,631
2011
$ 5,833,730
$ 7,672,218
$ 1,727,489
$ 470,066
$ 80,907
$ 83,330
$ 28,760
$ 10,032
$ 1,911
$ 18
$ 683,334
$ 13,251,219
$ 278
$ 226,613
$ 13,960,395
$ 46,328
$ 15,954,772
Fuente: Proesa con cifras de CIEX
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
2012
Total general
$ 5,121,254
$ 23,150,166
$ 2,485,113
$ 20,127,451
$ 1,166,244
$ 5,650,470
$ 459,571
$ 1,872,407
$ 82,359
$ 327,540
$ 73,435
$ 326,758
$ 60,066
$ 173,544
$ 6,583
$ 31,562
$ 1,500
$ 6,042
$ 600
$ 600
$ 285
$ 581
$ 956,275
$ 9,457,011
$ 52,623,396
21
Tendencias en exportación de FRIJOLES
FRIJOLES
FRIJOL VIGNA CONGELADO
FRIJOLES MOLIDOS SIN CONGELAR
FRIJOL CREMA CONGELADO
FRIJOLES ROJOS
FRIJOL MOLIDO ENLATADO
FRIJOL NEGRO
FRIJOL BLANCO
FRIJOLES EMPACADOS AL VACIO
FRIJOL ROJO (PEQUENO)
FRIJOLES MOLIDOS FRITOS CONGELADOS
FRIJOL EN POLVO EN BOLSA
FRIJOLES NUEVOS
OTROS FRIJOLES
TOTAL
2009
2010
2011
$ 852,115
$ 635,132
$ 784,176
$ 755,611
$ 969,869
$ 876,603
$ 268,613
$ 328,797
$ 310,468
$ 2,977,691
$ 411,719
$ 306,114
$ 26,228
$ 84,988
$ 37,134
$ 62,442
$ 9,595
$ 67,304
$ 65,592
$ 24,876
$ 8,445
$ 2,093
$ 3,758
$ 2,476
$ 65,408
$ 110
$ 2,707
$ 8,236
$ 1,190
$ 318,052
$ 39,506
$ 21,284
$ 6,960
$ 5,444,294 $ 2,491,319 $ 2,399,679
2012
TOTAL
$ 1,593,725
$ 3,865,148
$ 1,121,616
$ 3,723,698
$ 329,992
$ 1,237,870
$ 44,550
$ 3,740,074
$ 30,230
$ 178,580
$ 26,115
$ 165,457
$ 24,527
$ 123,440
$ 12,193
$ 20,520
$ 7,866
$ 73,384
$ 1,838
$ 4,545
$ 1,581
$ 11,008
$ 1,108
$ 319,159
$ 67,750
$ 3,195,339
$ 13,530,632
Fuente: Proesa con cifras de CIEX
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
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Tendencias en exportación de FRUTAS Y HORTALIZAS
OKRA CORTADA CONGELADA
LOROCO CONGELADO
JOCOTE CONGELADO
NANCE CONGELADO
LIMONES
OKRA ENTERA CONGELADA
PITO CONGELADO
PULPA DE COCO CONGELADO
MARANON CONGELADO
MANGO CONGELADO
CHIPILIN CONGELADO
CHUFLES CONGELADOS
OTRAS FRUTAS Y HORTALIZAS
2009
$ 1,704,609
$ 1,695,712
$ 551,760
$ 417,597
$ 712,682
$ 434,082
$ 184,498
$ 476,393
$ 99,703
$ 11,247
$ 144,501
$ 1,500
$ 134,454
$ 6,568,739
2010
$ 2,491,763
$ 581,631
$ 875,456
$ 245,577
$ 1,773,497
$ 321,395
$ 84,266
$ 144,990
$ 45,836
$ 7,850
$ 43,761
$ 2,446
$ 96,840
$ 6,715,307
2011
$ 2,522,627
$ 2,607,003
$ 584,865
$ 199,116
$ 1,638,644
$ 320,318
$ 229,468
$ 191,595
$ 60,779
$ 17,518
$ 71,871
$ 33,576
$ 69,530
$ 8,546,910
2012
Total general
$ 2,739,000
$ 9,457,999
$ 1,613,855
$ 6,498,201
$ 936,456
$ 2,948,537
$ 834,803
$ 1,697,093
$ 487,612
$ 4,612,435
$ 335,996
$ 1,411,791
$ 280,873
$ 779,105
$ 263,252
$ 1,076,230
$ 160,721
$ 367,038
$ 121,132
$ 157,747
$ 107,669
$ 367,802
$ 104,971
$ 142,492
$ 176,052
$ 476,877
$ 8,162,391
$ 29,993,347
Fuente: Proesa con cifras de CIEX
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
23
Tendencias en exportación de PRODUCTOS DE PANADERÍA
PRODUCTOS DE PANADERÍA
GALLETAS
PAN DULCE
GALLETAS SALADAS
SEMITA
POSTRES
PAN
SALPOR
SUSPIROS
MASA PARA PAN
TOTOPOSTES
2009
$ 4,173,575
$ 3,269,919
$ 425,296
$ 3,626
$ 17,553
$ 4,509
$ 12,230
$ 1,255
$ 24,710
$ 100
$ 7,932,773
2010
$ 3,831,201
$ 3,172,522
$ 385,769
$ 4,734
$ 24,468
$ 19,776
$ 20,789
$ 5,034
$ 21,544
2011
$ 4,645,864
$ 2,861,233
$ 596,645
$ 28,350
$ 15,277
$ 12,362
$ 24,162
$ 1,100
$ 24,757
$ 7,485,836
$ 8,209,750
Fuente: Proesa con cifras de CIEX
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
2012
Total general
$ 5,749,382
$ 18,400,022
$ 3,326,129
$ 12,629,803
$ 999,570
$ 2,407,280
$ 44,604
$ 81,314
$ 30,700
$ 87,997
$ 9,636
$ 46,283
$ 4,709
$ 61,889
$ 7,389
$ 71,012
$ 100
$ 10,164,730
$ 33,793,088
24
Tendencias en exportación de PREPARACIONES ALIMENTICIAS
PREPARACIONES ALIMENTICIAS
TAMALES DE ELOTE
BOQUITAS SALADAS, NO INSUFLADAS
RIGUAS DE ELOTE, CONGELADAS
PUPUSAS DE QUESO
DULCES SIN CACAO
TORTILLAS DE HARINA
TORTILLAS DE MASA DE MAIZ
DULCES ARTESANALES
PUPUSAS DE QUESO CON LOROCO
PUPUSAS DE FRIJOL CON QUESO
ACHIOTE MOLIDO
ALHUASHTE
TAMALES DE ELOTE TOSTADO
OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS
TOTAL
2009
$ 4,920,828
$ 1,836,628
$ 569,447
$ 884,157
$ 335,912
$ 376,366
$ 3,905
$ 376,483
$ 86,280
$ 76,418
$ 99,498
$ 21,882
$ 69,983
$ 464,796
$ 10,122,584
2010
$ 5,899,641
$ 1,939,983
$ 593,584
$ 657,156
$ 531,355
$ 439,527
$ 158
$ 461,225
$ 169,240
$ 415,419
$ 143,324
$ 83,854
$ 82,727
$ 978,492
$ 12,395,687
2011
$ 6,609,272
$ 2,181,047
$ 818,526
$ 999,066
$ 512,851
$ 584,794
$ 86,913
$ 262,878
$ 101,519
$ 116,408
$ 104,091
$ 63,909
$ 58,526
$ 919,163
$ 13,418,965
Fuente: Proesa con cifras de CIEX
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
2012
Total general
$ 7,445,028
$ 24,874,768
$ 2,770,764
$ 8,728,422
$ 1,242,338
$ 3,223,896
$ 963,962
$ 3,504,342
$ 568,139
$ 1,948,258
$ 485,716
$ 1,886,403
$ 328,062
$ 419,039
$ 217,741
$ 1,318,329
$ 181,819
$ 538,859
$ 138,252
$ 746,498
$ 123,664
$ 470,577
$ 99,967
$ 269,611
$ 84,813
$ 296,049
$ 368,846
$ 2,731,297
$ 15,019,112
$ 50,956,348
25
Tendencias en exportación de MARISCOS
MARISCOS
PESCADO SECO SALADO ENTERO
PESCADO BOCA COLORADA SECO SALADO
MACARELA SECA SALADA
CORVINA ENTERA SECA SALADA
FILETES DE PESCADO SECO SALADO
PESCADO SECO SALADO
PARGO SECO SALADO
CURVINA SECA SALADA
CAMARONES SECOS SALADOS
CHACALIN SECO Y SALADO
TOTAL
2009
2010
2011
$ 20,800
$ 50,825
$ 864,405
$ 150
$ 1,350
$ 675,248 $ 1,180,022
$ 32,250
$ 6,500
$ 325,230 $ 163,965
$ 110,480
$ 53,550
$ 1,049,235 $ 1,000,627 $ 1,434,913
2012
Total general
$ 1,204,853 $ 1,204,853
$ 24,700
$ 45,500
$ 16,500
$ 67,325
$ 11,550
$ 11,550
$ 1,500
$ 2,719,675
$ 32,250
$ 6,500
$ 599,675
$ 53,550
$ 1,257,603 $ 4,742,377
Fuente: Proesa con cifras de CIEX
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
26
Tendencias en exportación de LÁCTEOS
LÁCTEOS
QUESO DURO BLANDO
QUESO DURO BLANDO, CON LOROCO
QUESO DURO VIEJO
QUESO DURO BLANDO CON CHILE
QUESO MOROLIQUE
QUESO CAPITA CON LOROCO
CUAJADAS
QUESO CAPITA
CREMA
QUESILLO
QUESO (ESPECIALIDADES)
QUESO SECO AÑEJO
CREMA DE LECHE
QUESO FRESCO
TOTAL
2009
$ 31,392
$ 1,052,557
$ 1,083,949
2010
$ 290,988
$ 162,533
$ 84,565
$ 10,079
2011
$ 470,172
$ 374,550
$ 98,414
$ 28,248
$ 12,840
$ 31,779
$ 29,788
$ 24,720
$ 243
$ 4,224
$ 5,040
$ 314,408
$ 4,800
$ 22,500
$ 937,542
$ 14,100
$ 810
$ 750
$ 1,048,011
2012
Total general
$ 719,838
$ 1,480,998
$ 392,004
$ 929,088
$ 142,217
$ 325,196
$ 54,335
$ 92,663
$ 45,738
$ 45,738
$ 33,755
$ 78,374
$ 29,183
$ 29,183
$ 20,460
$ 74,968
$ 4,510
$ 4,753
$ 120
$ 40,776
$ 1,366,965
$ 18,900
$ 23,310
$ 750
$ 1,442,161
$ 4,511,662
27
Fuente: Proesa con cifras de CIEX
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Tendencias en exportación de PRODUCTOS ENCURTIDOS
PACAYA ENCURTIDA
REPOLLO ENCURTIDO
NANCES EN ALMIBAR
FLOR DE IZOTE EN ACIDO ACETICO
FLOR DE IZOTE EN SALMUERA
ENSALADA DE LEGUMBRES Y HORT. ENCURTIDAS
CHILE CHILTEPE ENCURTIDO
LOROCO ENCURTIDO
SEMILLA DE PATERNA ENCURTIDA
MANZANILLA EN ALMIBAR
MARANON ENTERO EN ALMIBAR
JOCOTES EN ALMIBAR
CHIPILIN ENCURTIDO
OTROS
2009
$ 83,652
$ 4,788
$ 36,401
$ 580
$ 12,831
$ 14,058
$ 3,747
$ 42,591
$ 2,505
$ 29,608
$ 230,760
2010
$ 146,796
$ 39,812
$ 54,748
$ 1,934
$ 23,604
$ 46,403
$ 19,553
$ 21,754
$ 13,915
$ 5,271
$ 626
$ 9,929
$ 495
$ 46,968
$ 431,807
2011
$ 210,694
$ 35,690
$ 50,248
$ 11,925
$ 33,571
$ 6,189
$ 4,900
$ 22,641
$ 3,250
$ 841
$ 3,825
$ 139
$ 19,954
$ 403,867
Fuente: Proesa con cifras de CIEX
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
2012
Total general
$ 255,069
$ 696,211
$ 63,860
$ 144,150
$ 60,151
$ 201,547
$ 51,340
$ 53,854
$ 26,484
$ 74,844
$ 22,178
$ 116,209
$ 20,089
$ 45,831
$ 17,898
$ 48,298
$ 6,667
$ 85,815
$ 1,669
$ 10,190
$ 1,237
$ 2,704
$ 1,052
$ 17,311
$ 509
$ 1,143
$ 96,530
$ 528,202
$ 1,594,636
28
Tendencias en exportación de SEMILLAS
AJONJOLI CON CASCARA
SEMILLA DE MORRO
SEMILLA DE CHAN
SEMILLA DE AYOTE
SEMILLA DE TEMPATE PARA LA SIEMBRA
AJONJOLI ORGANICO CON CASCARA
OTROS
TOTAL
2009
$ 240,724
$ 51,423
$ 13,747
$ 2,213
2010
$ 220,000
$ 53,568
$ 22,579
$ 1,947
2011
$ 171,745
$ 50,181
$ 6,903
$ 320
$ 72,000
$ 20,193
$ 400,299
$ 107,600
$ 24,564
$ 430,258
$ 5,410
$ 234,559
2012
Total general
$ 239,444
$ 871,913
$ 80,548
$ 235,720
$ 14,416
$ 57,644
$ 1,247
$ 5,727
$ 167
$ 167
$ 179,600
$ 50,167
$ 335,822
$ 1,400,938
Tendencias en exportación de HARINAS
HARINA DE ARROZ
HARINA DE MAIZ
HARINA DE CEBADA
ALMIDON DE YUCA
HARINA DE MAICILLO
OTRAS
TOTAL
2009
$ 28,703
$ 46,226
$ 1,250
2010
$ 32,153
$ 38,602
$ 8,751
$ 625
$ 372
$ 76,551
$ 1,093
$ 81,223
2011
$ 27,267
$ 35,634
$ 5,128
$ 1,250
$ 60
$ 203
$ 69,542
2012
Total general
$ 38,573
$ 126,696
$ 38,515
$ 158,977
$ 5,697
$ 19,577
$ 2,000
$ 5,125
$ 100
$ 160
$ 1,667
$ 84,886
$ 312,201
Fuente: Proesa con cifras de CIEX
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
29
Contenido
• Panorama de las PYMES en El Salvador
– Clasificación de empresas en El Salvador
– Caracterización de las empresas exportadoras en general
– Pymes exportadoras según número de empleados y según
montos exportados
• Comercio exterior entre El Salvador y Estados Unidos
• El mercado de productos étnicos salvadoreños en
Estados Unidos
• Oportunidades en el Mercado de Alimentos
Hispanos en Estados Unidos
30
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Mercado de Alimentos Hispanos: Tamaño del Mercado
Ventas 2002 – 2011
Alimentos y Bebidas Hispanas en EEUU
(millones US$)
$10,000
$8,395
$8,000
$5,659
Tasa de crecimiento
compuesto anual
$6,000
$4,681
$4,000
2002–2006
4.90%
2002–2011
6.70%
$2,000
$2002
2006
2011
Fuente: Estudio Alimentos Hispanos Packaged Facts
31
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Mercado de Alimentos Hispanos: Ventas por categorías de
producto (millones de US$)
1. Tortillas/ tortillas para tacos
$1,835
2. Salsa
$1,058
3. Entradas
4. Frijoles, refritos
5. Salsa para cocinas/marinar/misceláneos
$572
$217
$197
6. Productos de panadería
$175
7. Sasonadores/ mezclas de especies
$175
8. Queso
$170
9. Picante
$160
10. Arroz/ mezclas de arroz
$157
Crec. Compuesto
anual
1. Tortillas/ tortillas para tacos
4.50%
2. Salsa
1.70%
3. Entradas
5.20%
4. Frijoles, refritos
1.90%
5. Salsa para cocinas/marinar/misceláneos
5.10%
6. Productos de panadería
17%
7. Sazonadores/ mezclas de especies
6.60%
8. Queso
5.70%
9. Picante
9.80%
10. Arroz/ mezclas de arroz
14.30%
Producto
Fuente: Mercado de Alimentos Hispanos Packaged Facts
32
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Mercado de Alimentos Hispanos: Segmentos
Primer Segmento: Mexicano Establecido
• Productos como nachos, salsa y tacos.
• Pilares en la industria estadounidense de alimentos empacados.
• Otros productos Mexicano Establecido: burritos, mezcla para margaritas, frijoles fritos y tortilla
chips.
Segundo Segmento: Hispano Auténtico
• Alimentos y bebidas importadas a los Estados Unidos desde países hispanos.
• Alimentos elaborados en un país hispano pudiendo ser o no originarios de ese país.
• Productos elaborados en los Estados Unidos usando recetas tradicionales.
• Marca auténtica: ingredientes básicos elaborados por un fabricante hispano.
Tercer Segmento: Nuevo Latino
• El tercer segmento—Nuevo Latino—explora productos con estilo del sur de la frontera.
• Comidas estadounidenses tradicionales elaborados con ingredientes hispanos.
• Nuevas creaciones especiales que combinan variedad de sabores y tradiciones culinarias
hispanas.
Fuente: Estudio Alimentos Hispanos Packaged Facts
33
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador