Il mercato dei pagamenti e la moneta elettronica

Il mercato dei pagamenti e la moneta
elettronica
Devid Jegerson
Resp. Pagamenti elettronici, IWBank
Gli strumenti di pagamento
$
$
Issuer
Acquirer
Carte
Emittenti
Card
manufactures
Issuing
payment
instruments
Card
associations
Payment
network
Network
Infrastr.
access
Transaction
processors
Software
for network
mgmt
Outsourcing
for network
access
Venditori
Possessori
carte
La catena del valore: i principali protagonisti
Acquirers
P.O.S.
Merchant
integration
Gateway
POS
managers
(offline/online)
I sistemi di pagamento rientrano tra i cosiddetti “two-sided markets” e il loro funzionamento
dipende dall’incontro delle preferenze di due diverse categorie di utenti: commercianti e
consumatori.
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Come funzionano i circuiti
Le commissioni
$
$
Issuer
I s s uer
Richiesta
autorizzazion
e
+ 100€
Acquirer
A c quirer
$
Issuer
Acquirer
Settlement
A c quirer
+ 100€
+ 99,18€
Settlemen
t
+ 100€
- 0,80% ( interchange f ee paid to
issuer)
M erc hant
Autorizzazione
+ 100€
$
I s s uer
Richiesta
autorizzazion
e
Settlement
+ 99,18€
- 1% (acquirer
fee)*
= 98,18€
M erc hant
+ 98,18€ (100 – 1.8%)
- 0,01888€ (network access
paid to Visa / MC)
= 99,18€
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Strumenti di pagamento
Le carte di credito e prepagate in Italia
Carte di
credito
Carte di
debito
Carte
prepagate
Volume carte
prepagate
16%
Transazioni
eCommerce
50%
~6M
€ 1+ Mld
~ 31 M
(+ 8% YoY)
~ 37 M
(+ 18% YoY)
€ ~ 2.4 Mld,
35 M trx
(4.8% CC €,
+ 85% YoY)
Le carte prepagate sono ormai diventate lo strumento di pagamento più usato per le
transazioni online e il miglior strumento abbinato ad un account virtuale
Fonte: Relazione annuale Banca d’Italia
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Strumenti di pagamento
La moneta elettronica: cosè
La moneta elettronica:
• Un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente
memorizzato su un dispositivo elettronico dell’emittente medesimo,
emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario
emesso e accettato come mezzo di pagamento anche dagli altri Clienti.
• Le somme ricevute dall’emittente a fronte della moneta elettronica emessa
non costituiscono depositi della clientela; su di esse, pertanto, non sono
corrisposti interessi.
• La moneta elettronica può avere caratteristiche tecniche e di
funzionamento diverse, quali ad esempio: dispositivi basati sull’utilizzo di un
supporto fisico o “card based” (es. carte prepagate*) o su software (es.
account virtuale); strumenti nominativi o anonimi; ricaricabili o meno.
*: Chiamate anche “Prepaid dedicated account”
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Strumenti di pagamento
La moneta elettronica (continua)
Come surrogato della moneta legale, la moneta elettronica è generalmente
destinata a effettuare pagamenti di importo limitato.
2 tipi di moneta elettronica:
• Strumenti anonimi: il loro utilizzo è consentito ove gli stessi non siano
ricaricabili e siano avvalorabili per un importo non superiore a 500 euro;
– Es. CartaFacile, Carta Kalibra anonima
• Strumenti nominativi, il valore massimo è determinato autonomamente
dall‘emittente, avendo presente il richiamato principio della direttiva.
– Es. PostePay, Kalibra ricaricabile, ecc.
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Strumenti di pagamento
I fattori critici di successo per i compratori online
Nella valutazione di uno strumento di pagamento da parte del consumatore
italiano sono considerati 3 caratteristiche vitali:
1. Praticità (es. trasportabilità, velocità di
pagamento, disponibilità del credito,
maneggevolezza, multi-funzionalità,
universalità)
2. Sicurezza (es. Abilitare/disabilitare l’account,
limite di plafond, indipendente dal C/C)
3. Controllabilità (ex. Saldo consultabile
sempre via web o telefonino)
Aumenta le
probabilità di
successo chi rende
la propria
soluzione:
√
√
√
√
Facile
Good Mix
Sicuro Controllabile
Vantaggiosa rispetto alle soluzioni preesistenti in termini
economici, comodità, prestigio sociale e di soddisfazione.
Compatibile con i propri valori, esperienze e bisogni
Poco complessa
Osservabile, ossia idonea a mostrare le proprie
funzionalità e facilmente sperimentabile
Fonti: IWBank elaboration f rom Ipsos Explorer research data
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Strumenti di pagamento
I fattori critici di successo per i venditori online
Nella valutazione di uno strumento di pagamento da parte del venditore italiano
sono considerati 3 caratteristiche vitali:
1. Costi minimi (es. commissioni minime,
facile integrazione e gestione del conto)
2. Livello di sicurezza (es. protezione
frodi, reportistica, attivazione e
disattivazione conto)
Costi
Good Mix
Sicurezza Accettazione
3. Massima accettazione (es. molteplici
circuiti di pagamento, fonti di
finanziamento, transazioni cross border)
Lo strumento di pagamento ideale per le transazioni a distanza è quello che permette di far
convergere le esigenze di entrambi soprattutto nel momento dell’esperienza del pagamento e
che contribuisca alla conoscenza di entrambi nelle transazioni a distanza
Fonti: IWBank elaboration f rom market research data
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Strumenti di pagamento
I costi
Gateway di pagamento
Costi protezione frodi
Costi gateway
Costi fissi del c/c
Costi integrazione
Costi
Tariffa per
singola
transazione:
1.5% - 3.5% +
Costo fisso
Cercare lo strumento di pagamento che ha una struttura di costo semplice, chiara e che
permetta di mantenere un impatto coerente con la struttura del proprio modello di business.
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Strumenti di pagamento
Gli strumenti
Consumatori
Venditori
Gateway di
pagamento
Account
virtuale
Prepagate
10
Grazie!
Devid Jegerson
[email protected]