Quote di mercato

Quote di mercato
Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una graduale erosione delle quote di mercato sulle
esportazioni mondiali dell’Unione europea, principalmente a vantaggio dei paesi dell’Asia
orientale, ma anche dei Paesi europei non Ue e del Medio Oriente. Tale tendenza, del resto, trova
conferma, su scala tendenziale, anche nei primi sette mesi del 2012.
La quota dell’Ue 27 (32,86% nel 2011) ha subito, tra gennaio e luglio del 2012, un ulteriore
decremento (31,56%), coerentemente con il suo trend decrescente di lungo periodo. Tale flessione,
nei primi sette mesi del 2012, è comune a tutti i paesi dell’area (la Germania è passata dal 7,92%
del periodo gennaio-luglio 2011 al 7,49%; i Paesi Bassi dal 3,73% al 3,60%; la Francia dal 3,37% al
3,19%; l’Italia dal 3,02% dei primi sette mesi del 2011 al 2,82%). Risulta invece in lieve aumento la
quota dei Paesi europei non Ue (dal 6,61% del 2011 al 6,80% di gennaio-luglio 2012),
principalmente a causa della crescita registrata da Russia (dal 2,78% della fine del 2011 al 2,90%
alla fine di luglio 2012) e Turchia (da 0,76% a 0,84%).
Relativamente ai paesi del continente americano emerge, nei primi sette mesi del 2012, una crescita
della quota di mercato sulle esportazioni mondiali sia degli Stati Uniti (cresciuta all’8,63%, rispetto
all’8,31% del 2011, recuperando il livello del 2006) che del Messico (dall’1,94% al 2,03%).
Nel continente asiatico, invece, a fronte di una tendenza alla flessione della quota ascrivibile ai
paesi dell’Asia centrale (dal 2,59% della fine del 2011 al 2,49% nel periodo gennaio-luglio 2012), si
è assistito ad una sensibile crescita del Medio Oriente (dal 6,60% al 7,08%) e, in particolar modo, di
Arabia Saudita (dall’1,86% al 2,10%) e Emirati Arabi Uniti (dall’1,35% all’1,43%). Per quel che
concerne la quota di mercato della Cina è emersa, nei primi sette mesi del 2012, una ulteriore
crescita della stessa (10,94%) sia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (10,25%) che
rispetto al 2011 nel suo complesso (10,67%). Risultano invece sostanzialmente stabili le quote di
Giappone (4,60% nei primi sette mesi del 2012), Corea del Sud (3,12%), Hong Kong (2,36%) e
Singapore (2,34%).
Tavola 1 - Quote di mercato sulle esportazioni mondiali per area e paese (a)
(composizioni percentuali)
gen-lug gen-lug
2011
2012
PAESI E AREE
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
EUROPA
46,50
45,17
44,35
44,89
43,89
43,42
39,70
39,47
40,12
38,36
Unione europea
41,04
39,23
38,25
38,57
37,01
37,21
33,50
32,86
33,54
31,56
Uem
Austria
Belgio
Cipro
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna
32,47
1,30
3,37
0,01
0,67
4,95
9,98
0,17
1,14
3,87
0,18
0,03
3,91
0,39
0,27
0,16
1,99
30,60
1,20
3,21
0,01
0,63
4,45
9,39
0,17
1,05
3,59
0,18
0,02
3,90
0,37
0,31
0,18
1,85
29,57
1,14
3,05
0,01
0,64
4,12
9,22
0,17
0,91
3,47
0,19
0,02
3,86
0,37
0,35
0,19
1,77
30,22
1,18
3,10
0,01
0,65
4,03
9,53
0,17
0,87
3,60
0,17
0,02
3,97
0,38
0,42
0,22
1,82
28,87
1,13
2,95
0,01
0,60
3,84
9,02
0,17
0,78
3,36
0,16
0,02
3,98
0,36
0,44
0,21
1,75
29,16
1,11
3,00
0,01
0,51
3,92
9,07
0,17
0,94
3,29
0,17
0,02
4,03
0,36
0,46
0,21
1,83
26,06
1,00
2,68
0,01
0,46
3,43
8,01
0,14
0,75
2,95
0,13
0,02
3,81
0,32
0,41
0,20
1,67
25,38
0,96
2,61
0,01
0,43
3,28
7,81
0,17
0,68
2,89
0,12
0,02
3,68
0,33
0,42
0,19
1,68
25,99
0,98
2,69
0,01
0,44
3,37
7,92
0,17
0,70
3,02
0,12
0,02
3,73
0,34
0,42
0,20
1,76
24,50
0,91
2,48
0,01
0,41
3,19
7,49
0,18
0,64
2,82
0,11
0,02
3,60
0,33
0,42
0,18
1,63
Bulgaria
Ceca, Repubblica
Danimarca
Estonia
Lettonia
Lituania
Polonia
Regno Unito
Romania
Svezia
Ungheria
0,11
0,74
0,83
0,06
0,04
0,10
0,81
3,74
0,26
1,35
0,60
0,11
0,75
0,82
0,07
0,05
0,11
0,86
3,80
0,27
1,26
0,60
0,13
0,79
0,77
0,08
0,05
0,12
0,92
3,77
0,27
1,23
0,63
0,13
0,88
0,74
0,08
0,06
0,12
1,01
3,20
0,29
1,22
0,69
0,14
0,92
0,73
0,08
0,06
0,15
1,07
2,95
0,31
1,15
0,67
0,13
0,92
0,76
0,07
0,06
0,13
1,11
2,88
0,33
1,06
0,67
0,13
0,89
0,63
0,07
0,06
0,14
1,04
2,57
0,32
1,01
0,64
0,16
0,90
0,61
0,09
0,07
0,15
1,02
2,60
0,35
0,99
0,63
0,16
0,92
0,61
0,09
0,07
0,15
1,04
2,62
0,35
1,01
0,62
0,14
0,88
0,58
0,08
0,07
0,15
0,98
2,44
0,32
0,93
0,57
Paesi europei non Ue di
cui
Albania
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina
Croazia
Islanda
Macedonia
Moldavia
Norvegia
Russia
Serbia
Svizzera
Turchia
Ucraina
5,46
5,94
6,10
6,32
6,87
6,21
6,21
6,61
6,58
6,80
0,01
0,15
0,02
0,09
0,03
0,02
0,01
0,90
1,81
0,02
1,34
0,69
0,36
0,01
0,15
0,02
0,08
0,03
0,02
0,01
1,00
2,30
0,03
1,26
0,71
0,33
0,01
0,16
0,02
0,09
0,03
0,02
0,01
1,02
2,43
0,05
1,23
0,71
0,32
0,01
0,17
0,02
0,09
0,03
0,02
0,01
0,98
2,54
0,06
1,24
0,77
0,36
0,01
0,20
0,02
0,09
0,03
0,02
0,01
1,07
2,86
0,06
1,25
0,82
0,42
0,01
0,17
0,02
0,08
0,03
0,02
0,01
0,94
2,31
0,06
1,40
0,83
0,32
0,01
0,17
0,02
0,08
0,03
0,02
0,01
0,88
2,50
0,06
1,31
0,76
0,34
0,01
0,23
0,02
0,08
0,03
0,02
0,01
0,89
2,78
0,06
1,32
0,76
0,39
0,01
0,22
0,02
0,08
0,03
0,02
0,01
0,89
2,76
0,06
1,34
0,76
0,38
0,01
0,27
0,02
0,07
0,03
0,02
0,01
0,92
2,90
0,06
1,27
0,84
0,37
AFRICA
2,38
2,73
2,87
2,89
3,34
2,88
3,13
3,06
3,14
3,20
Africa settentrionale di
cui
Algeria
Egitto
0,85
1,03
1,09
1,07
1,27
1,07
1,06
0,89
0,96
1,02
0,34
0,08
0,44
0,10
0,45
0,11
0,43
0,12
0,49
0,16
0,36
0,19
0,38
0,18
0,41
0,17
0,42
0,18
0,33
0,21
Libia
Marocco
Tunisia
0,21
0,11
0,10
0,28
0,11
0,10
0,33
0,10
0,09
0,31
0,10
0,11
0,38
0,12
0,12
0,28
0,11
0,11
0,28
0,11
0,10
0,10
0,12
0,09
0,14
0,12
0,10
0,27
0,12
0,09
Altri paesi africani di cui
Angola
Camerun
Congo
Costa d'Avorio
Etiopia
Ghana
Kenia
Liberia
Nigeria
Senegal
Somalia
Sudafrica
Sudan
Tanzania, Repubblica unita
di
Zimbabwe
1,53
0,13
0,04
0,01
0,07
0,01
0,03
0,03
0,01
0,37
0,01
0,00
0,50
0,04
0,01
1,70
0,19
0,03
0,05
0,07
0,01
0,02
0,03
0,01
0,42
0,01
0,00
0,50
0,05
0,01
1,77
0,24
0,04
0,07
0,07
0,01
0,02
0,03
0,01
0,48
0,01
0,00
0,44
0,05
0,01
1,83
0,27
0,04
0,05
0,06
0,01
0,02
0,03
0,01
0,48
0,01
0,00
0,46
0,06
0,01
2,07
0,39
0,03
0,07
0,06
0,01
0,03
0,03
0,01
0,54
0,01
0,00
0,46
0,07
0,01
1,82
0,29
0,03
0,05
0,08
0,01
0,03
0,04
0,01
0,43
0,01
0,00
0,45
0,07
0,02
2,07
0,32
0,03
0,07
0,07
0,01
0,03
0,03
0,01
0,52
0,01
0,00
0,55
0,08
0,02
2,17
0,33
0,03
0,06
0,06
0,01
0,05
0,03
0,00
0,60
0,01
0,00
0,55
0,05
0,02
2,18
0,32
0,03
0,06
0,06
0,01
0,05
0,03
0,00
0,59
0,01
0,00
0,55
0,08
0,02
2,18
0,39
0,03
0,06
0,06
0,01
0,05
0,04
0,00
0,59
0,01
0,00
0,51
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
AMERICA
17,66
17,71
17,56
16,94
16,51
16,70
17,03
16,93
16,71
17,39
America settentrionale
Canada
Stati Uniti
12,41
3,46
8,94
12,17
3,47
8,69
11,86
3,23
8,63
11,40
3,03
8,37
10,94
2,84
8,10
11,12
2,56
8,55
11,16
2,60
8,56
10,85
2,54
8,31
10,73
2,51
8,22
11,18
2,54
8,63
America centromeridionale di cui
Argentina
Bolivia
Brasile
Cile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominicana, repubblica
Ecuador
Guatemala
Honduras
Messico
Panama
Paraguay
Peru'
Uruguay
Venezuela
5,25
5,55
5,70
5,53
5,57
5,58
5,87
6,08
5,98
6,21
0,38
0,02
1,07
0,36
0,18
0,07
0,02
0,06
0,08
0,06
0,02
2,06
0,01
0,02
0,14
0,03
0,43
0,39
0,02
1,14
0,40
0,20
0,07
0,02
0,06
0,10
0,05
0,02
2,06
0,01
0,02
0,17
0,03
0,54
0,39
0,03
1,15
0,49
0,20
0,07
0,02
0,05
0,11
0,05
0,02
2,08
0,01
0,02
0,20
0,04
0,55
0,40
0,03
1,13
0,49
0,21
0,07
0,02
0,05
0,10
0,05
0,02
1,96
0,01
0,02
0,20
0,04
0,50
0,44
0,03
1,23
0,40
0,23
0,06
0,02
0,04
0,12
0,05
0,02
1,82
0,01
0,03
0,20
0,04
0,59
0,45
0,03
1,22
0,45
0,27
0,07
0,02
0,04
0,11
0,06
0,02
1,86
0,01
0,03
0,22
0,05
0,47
0,46
0,04
1,35
0,47
0,26
0,06
0,02
0,04
0,12
0,06
0,02
2,00
0,01
0,03
0,20
0,05
0,45
0,47
0,04
1,44
0,46
0,32
0,06
0,02
0,05
0,12
0,06
0,02
1,96
0,00
0,03
0,22
0,05
0,52
0,44
0,04
1,37
0,47
0,30
0,06
0,02
0,05
0,12
0,06
0,03
1,94
0,00
0,03
0,22
0,05
0,54
0,44
0,04
1,33
0,44
0,34
0,20
0,02
0,05
0,14
0,07
0,03
2,03
0,02
0,03
0,22
0,05
0,51
30,27
31,24
32,13
32,25
33,29
33,87
36,63
37,05
36,53
37,68
4,22
1,22
0,01
0,04
0,15
0,77
0,01
0,04
0,45
4,72
1,48
0,01
0,04
0,15
0,94
0,01
0,04
0,53
5,16
1,63
0,01
0,05
0,17
0,99
0,01
0,04
0,63
5,06
1,51
0,01
0,04
0,17
0,98
0,01
0,04
0,64
6,35
1,89
0,01
0,30
0,18
1,22
0,01
0,04
0,74
5,13
1,40
0,01
0,12
0,19
0,99
0,01
0,04
0,60
5,76
1,55
0,01
0,14
0,20
1,18
0,01
0,04
0,66
6,60
1,86
0,01
0,15
0,19
1,35
0,01
0,04
0,72
6,50
1,78
0,01
0,16
0,19
1,34
0,01
0,04
0,73
7,08
2,10
0,01
0,14
0,21
1,43
0,01
0,04
0,64
0,18
0,42
0,28
0,02
0,17
0,41
0,34
0,02
0,23
0,39
0,39
0,02
0,25
0,39
0,39
0,02
0,35
0,38
0,49
0,02
0,29
0,39
0,39
0,03
0,31
0,39
0,41
0,03
0,40
0,38
0,49
0,02
0,40
0,40
0,46
0,02
0,44
0,37
0,59
0,02
ASIA (b)
Medio Oriente di cui
Arabia Saudita
Armenia
Azerbaigian
Bahrein
Emirati Arabi Uniti
Georgia
Giordania
Iran, Repubblica islamica
dell'
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Oman
Qatar
Siria
0,14
0,20
0,26
0,18
0,24
0,09
0,18
0,28
0,09
0,17
0,30
0,08
0,22
0,35
0,09
0,19
0,37
0,08
0,22
0,45
0,09
0,25
0,60
0,09
0,24
0,58
0,10
0,26
0,70
0,07
Asia centrale di cui
Afghanistan
Bangladesh
India
Kazakistan
Kirghizistan
Nepal
Pakistan
Sri Lanka
Tagikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
1,43
0,00
0,08
0,83
0,22
0,01
0,01
0,15
0,06
0,01
0,04
0,03
1,62
0,00
0,08
0,94
0,27
0,01
0,01
0,15
0,06
0,01
0,05
0,03
1,73
0,00
0,10
1,00
0,32
0,01
0,01
0,14
0,06
0,01
0,05
0,04
1,85
0,00
0,09
1,11
0,34
0,01
0,01
0,14
0,06
0,01
0,05
0,05
2,07
0,00
0,08
1,21
0,44
0,01
0,01
0,14
0,05
0,01
0,06
0,05
2,09
0,00
0,12
1,34
0,35
0,01
0,01
0,14
0,06
0,01
0,02
0,04
2,27
0,00
0,11
1,49
0,38
0,01
0,01
0,14
0,06
0,01
0,02
0,04
2,59
0,00
0,13
1,72
0,45
0,01
0,00
0,14
0,06
0,01
0,04
0,03
2,68
0,00
0,13
1,79
0,47
0,01
0,00
0,15
0,06
0,01
0,04
0,03
2,49
0,00
0,13
1,72
0,34
0,01
0,00
0,15
0,05
0,01
0,06
0,03
26,53
0,05
6,50
2,79
0,43
6,20
2,84
0,78
1,39
2,18
1,91
1,05
0,29
26,72
0,05
7,33
2,74
0,40
5,72
2,78
0,82
1,36
2,21
1,82
1,06
0,31
27,01
0,06
8,07
2,72
0,39
5,38
2,64
0,84
1,34
2,27
1,77
1,09
0,33
27,03
0,05
8,78
2,69
0,36
5,15
2,48
0,82
1,27
2,16
1,69
1,11
0,35
26,39
0,06
8,90
2,66
0,31
4,87
2,26
0,85
1,24
2,11
1,51
1,10
0,39
28,22
0,05
9,74
3,02
0,32
4,71
2,58
0,94
1,27
2,19
1,57
1,23
0,46
30,35
0,06
10,59
3,16
0,35
5,17
2,61
1,06
1,33
2,37
1,76
1,31
0,46
29,49
0,06
10,67
3,16
0,27
4,63
2,41
1,14
1,27
2,31
1,64
1,27
0,52
29,03
0,06
10,25
3,19
0,29
4,54
2,39
1,13
1,29
2,31
1,69
1,28
0,48
29,67
0,06
10,94
3,12
0,30
4,60
2,36
1,09
1,28
2,34
1,56
1,26
0,60
1,24
1,30
1,28
1,30
1,43
1,53
1,72
1,82
1,77
1,77
0,95
0,22
1,01
0,21
1,01
0,19
1,02
0,20
1,16
0,19
1,24
0,20
1,42
0,21
1,52
0,21
1,46
0,22
1,46
0,22
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Asia Orientale (b) di cui
Brunei
Cina
Corea del Sud
Filippine
Giappone
Hong Kong
Indonesia
Malaysia
Singapore
Taiwan
Thailandia
Vietnam
OCEANIA E ALTRI
TERRITORI di cui
Australia
Nuova Zelanda
MONDO
Principali accordi commerciali e altre aree geoeconomiche
ASEAN
CEFTA
COMESA
EDA
EFTA
MERCOSUR
NAFTA
OPEC
PAESI CANDIDATI
ALL'UE
SACU
6,24
0,14
0,27
10,24
2,28
1,93
14,46
5,44
0,80
6,28
0,15
0,29
10,15
2,28
2,11
14,22
6,50
0,81
6,39
0,20
0,30
10,04
2,27
2,13
13,94
7,15
0,82
6,20
0,21
0,33
9,71
2,25
2,09
13,36
6,99
0,89
6,14
0,21
0,39
9,37
2,35
2,33
12,75
8,41
0,94
6,57
0,20
0,43
10,29
2,37
2,21
12,97
6,92
0,93
7,03
0,20
0,44
10,78
2,22
2,34
13,16
7,70
0,86
6,95
0,21
0,40
10,42
2,24
2,51
12,81
8,64
0,86
6,94
0,21
0,45
10,45
2,26
2,43
12,67
8,55
0,86
7,04
0,19
0,41
10,35
2,22
2,36
13,21
9,22
0,93
0,50
0,50
0,44
0,46
0,45
0,44
0,54
0,54
0,55
0,51
(a) Principali paesi.
(b) Include Taiwan. Nella banca dati FMI-DOTS (Direction of Trade Statistics) non sono disponibili i dati relativi alle esportazioni e
importazioni dichiarate da Taiwan, che sono invece comprese nei flussi relativi al mondo.
Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS e, per Taiwan, Taiwan Directorate General of Customs.
La distribuzione delle importazioni mondiali, suddivisa per aree e paesi, evidenzia come la
dimensione del mercato dell’Unione europea sia gradualmente diminuita nel corso degli ultimi anni
(dal 39,50% nel 2004 al 33,07% nel 2011), contraendosi ulteriormente, nei primi sette mesi del
2012, a 30,95 punti percentuali. Tale andamento è comune, nel periodo gennaio-luglio 2012, a tutti i
principali paesi membri dell’Ue 27 e, in particolar modo, a Germania (dal 6,76% del 2011 al
6,31%), Francia (dal 3,82% al 3,65%), Paesi Bassi (dal 3,24% al 3,18%) e Italia (dal 2,86% al
2,53%).
La aree che hanno espresso una crescita della dimensione dei propri mercati di importazione nei
primi sette mesi del 2012 sono state l’Asia orientale (28,36%, dal 27,66% del 2011), America
settentrionale (15,42%, dal 15,07% del 2011), America centro-meridionale (dal 6,19% della fine del
2011 al 6,65%), Medio Oriente (dal 4% al 4,28%) e Asia centrale (dal 3,49% al 3,65%). Risulta
invece in leggera flessione, nello stesso periodo di riferimento, la quota di importazioni mondiali
dei Paesi europei non Ue (passata dal 5,65% del 2011 al 5,52%). Per quel che concerne i singoli
paesi emerge l’espansione della quota degli Stati Uniti (dal 12,36% al 12,66%), Cina (dal 9,5% al
9,65%), Giappone (dal 4,66% al 4,83%) e India (dal 2,53% al 2,61%).
Tavola 2 - Distribuzione delle importazioni mondiali per area e paese (a)
(composizioni percentuali)
gen-lug gen-lug
2011 2012
PAESI E AREE
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
EUROPA
43,90
42,98
43,19
44,15
43,33
42,04
39,12
38,72
39,54
36,47
Unione europea
39,50
38,39
38,32
38,74
37,56
36,86
33,82
33,07
33,91
30,95
Uem
Austria
Belgio
Cipro
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna
29,96
1,27
3,02
0,06
0,54
4,98
7,59
0,56
0,65
3,76
0,21
0,04
3,38
0,58
0,31
0,19
2,73
28,81
1,18
2,96
0,06
0,54
4,67
7,20
0,50
0,64
3,57
0,21
0,03
3,37
0,59
0,32
0,19
2,68
28,43
1,11
2,84
0,06
0,56
4,37
7,32
0,51
0,59
3,57
0,22
0,03
3,36
0,57
0,36
0,19
2,65
28,88
1,14
2,88
0,06
0,57
4,41
7,38
0,55
0,59
3,58
0,20
0,03
3,45
0,57
0,42
0,22
2,72
28,09
1,11
2,82
0,06
0,56
4,33
7,16
0,56
0,51
3,36
0,19
0,03
3,51
0,57
0,45
0,22
2,55
27,73
1,12
2,78
0,06
0,48
4,41
7,27
0,55
0,49
3,26
0,20
0,04
3,48
0,56
0,44
0,21
2,31
25,33
1,02
2,54
0,06
0,44
3,89
6,78
0,41
0,39
2,98
0,16
0,03
3,34
0,49
0,41
0,20
2,11
24,78
1,03
2,52
0,05
0,45
3,82
6,76
0,33
0,36
2,86
0,16
0,03
3,24
0,44
0,41
0,19
2,02
25,56
1,04
2,61
0,05
0,46
3,96
6,90
0,36
0,38
3,04
0,16
0,03
3,29
0,46
0,43
0,20
2,10
23,12
0,95
2,37
0,04
0,41
3,65
6,31
0,28
0,33
2,53
0,15
0,03
3,18
0,39
0,40
0,18
1,84
0,15
0,72
0,71
0,09
0,07
0,13
0,17
0,71
0,70
0,09
0,08
0,14
0,16
0,75
0,69
0,11
0,09
0,16
0,21
0,83
0,69
0,11
0,11
0,17
0,22
0,86
0,67
0,10
0,10
0,19
0,18
0,83
0,65
0,08
0,08
0,14
0,16
0,82
0,54
0,08
0,08
0,15
0,18
0,82
0,53
0,09
0,09
0,17
0,17
0,84
0,52
0,09
0,08
0,17
0,18
0,76
0,49
0,09
0,09
0,16
Bulgaria
Ceca, Repubblica
Danimarca
Estonia
Lettonia
Lituania
Polonia
Regno Unito
Romania
Svezia
Ungheria
0,93
4,79
0,34
1,06
0,63
0,94
4,82
0,37
1,03
0,62
1,03
4,94
0,41
1,03
0,63
1,16
4,47
0,49
1,07
0,67
1,26
3,98
0,51
1,02
0,66
1,18
4,08
0,43
0,94
0,61
1,11
3,70
0,40
0,96
0,57
1,09
3,49
0,41
0,95
0,56
1,13
3,49
0,42
0,97
0,56
1,00
3,41
0,37
0,87
0,51
Paesi europei non Ue di
cui
Albania
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina
Croazia
Islanda
Macedonia
Moldavia
Norvegia
Russia
Serbia
Svizzera
Turchia
Ucraina
4,40
4,59
4,86
5,40
5,76
5,18
5,30
5,65
5,63
5,52
0,02
0,17
0,05
0,18
0,04
0,03
0,02
0,51
0,73
0,08
1,22
1,03
0,31
0,02
0,15
0,05
0,17
0,04
0,03
0,02
0,51
0,90
0,07
1,17
1,08
0,34
0,02
0,18
0,05
0,17
0,05
0,03
0,02
0,52
1,07
0,11
1,14
1,12
0,36
0,03
0,20
0,05
0,18
0,05
0,04
0,03
0,56
1,39
0,13
1,12
1,19
0,42
0,03
0,24
0,06
0,19
0,04
0,04
0,03
0,54
1,61
0,14
1,10
1,22
0,52
0,03
0,22
0,05
0,17
0,03
0,04
0,03
0,54
1,26
0,12
1,22
1,11
0,36
0,03
0,23
0,05
0,13
0,03
0,04
0,03
0,50
1,41
0,11
1,15
1,21
0,40
0,03
0,25
0,05
0,12
0,03
0,03
0,03
0,50
1,61
0,11
1,13
1,31
0,45
0,03
0,25
0,05
0,13
0,03
0,03
0,03
0,50
1,57
0,10
1,15
1,34
0,43
0,03
0,25
0,04
0,11
0,03
0,03
0,03
0,46
1,65
0,10
1,07
1,28
0,42
AFRICA
2,27
2,37
2,47
2,69
3,04
3,37
3,17
3,09
3,07
3,32
Africa settentrionale di
cui
Algeria
Egitto
Libia
Marocco
Tunisia
0,74
0,77
0,73
0,82
1,07
1,24
1,13
1,01
1,02
1,17
0,19
0,14
0,09
0,19
0,14
0,18
0,18
0,08
0,19
0,12
0,17
0,17
0,08
0,19
0,12
0,19
0,19
0,09
0,22
0,13
0,24
0,32
0,12
0,25
0,15
0,32
0,35
0,17
0,25
0,15
0,26
0,34
0,14
0,23
0,15
0,26
0,32
0,05
0,24
0,14
0,26
0,32
0,05
0,24
0,14
0,27
0,40
0,10
0,25
0,14
1,53
0,07
0,02
0,00
0,05
0,03
0,06
0,05
0,05
0,22
0,03
0,01
0,55
0,05
0,03
1,61
0,08
0,02
0,02
0,05
0,04
0,05
0,06
0,05
0,23
0,03
0,01
0,55
0,06
0,03
1,74
0,09
0,02
0,02
0,05
0,04
0,06
0,07
0,06
0,24
0,03
0,01
0,60
0,06
0,03
1,87
0,09
0,03
0,03
0,05
0,04
0,07
0,08
0,06
0,27
0,03
0,01
0,66
0,06
0,04
1,97
0,13
0,03
0,02
0,05
0,04
0,07
0,08
0,07
0,33
0,03
0,01
0,60
0,06
0,05
2,12
0,14
0,03
0,03
0,06
0,05
0,08
0,09
0,10
0,34
0,03
0,01
0,58
0,08
0,05
2,04
0,10
0,03
0,02
0,05
0,06
0,08
0,10
0,11
0,31
0,03
0,01
0,59
0,07
0,05
2,08
0,09
0,03
0,02
0,04
0,05
0,09
0,09
0,11
0,32
0,03
0,01
0,60
0,05
0,06
2,04
0,09
0,03
0,02
0,03
0,05
0,09
0,09
0,12
0,33
0,03
0,01
0,59
0,05
0,06
2,14
0,11
0,03
0,02
0,04
0,06
0,11
0,10
0,10
0,30
0,03
0,01
0,61
0,05
0,06
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
AMERICA
24,29
24,46
23,95
22,57
21,61
21,04
21,70
21,26
20,98
22,07
America settentrionale
Canada
Stati Uniti
19,29
3,16
16,13
19,28
3,21
16,06
18,59
3,10
15,47
17,02
2,92
14,09
15,79
2,71
13,07
15,38
2,78
12,60
15,62
2,81
12,81
15,07
2,71
12,36
14,97
2,71
12,25
15,42
2,76
12,66
5,00
5,19
5,37
5,55
5,82
5,67
6,08
6,19
6,02
6,65
0,24
0,02
0,73
0,26
0,27
0,02
0,75
0,31
0,28
0,03
0,82
0,31
0,31
0,03
0,93
0,33
0,35
0,04
1,15
0,38
0,30
0,04
1,09
0,34
0,37
0,04
1,30
0,39
0,40
0,04
1,36
0,41
0,39
0,04
1,30
0,40
0,39
0,04
1,31
0,41
Altri paesi africani di cui
Angola
Camerun
Congo
Costa d'Avorio
Etiopia
Ghana
Kenia
Liberia
Nigeria
Senegal
Somalia
Sudafrica
Sudan
Tanzania, Repubblica
unita di
Zimbabwe
America centromeridionale di cui
Argentina
Bolivia
Brasile
Cile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominicana, repubblica
Ecuador
Guatemala
Honduras
Messico
Panama
Paraguay
Peru'
Uruguay
Venezuela
0,17
0,09
0,05
0,09
0,08
0,10
0,04
2,29
0,04
0,03
0,11
0,03
0,16
0,20
0,09
0,07
0,10
0,09
0,10
0,04
2,26
0,04
0,03
0,12
0,04
0,20
0,21
0,09
0,07
0,11
0,09
0,10
0,05
2,27
0,04
0,04
0,13
0,05
0,25
0,23
0,09
0,07
0,10
0,09
0,09
0,05
2,17
0,05
0,04
0,15
0,05
0,30
0,24
0,09
0,08
0,11
0,11
0,09
0,05
2,05
0,05
0,06
0,19
0,07
0,28
0,26
0,09
0,06
0,11
0,11
0,09
0,05
2,03
0,06
0,06
0,18
0,07
0,30
0,26
0,09
0,06
0,11
0,13
0,09
0,05
2,16
0,06
0,07
0,20
0,08
0,21
0,30
0,09
0,06
0,10
0,13
0,09
0,05
2,11
0,06
0,06
0,21
0,08
0,20
0,29
0,09
0,06
0,10
0,12
0,09
0,05
2,06
0,06
0,07
0,20
0,08
0,18
0,32
0,09
0,06
0,10
0,14
0,09
0,05
2,06
0,43
0,06
0,22
0,09
0,32
26,16
26,89
27,21
27,48
28,93
30,42
32,60
33,61
33,09
34,81
Medio Oriente di cui
Arabia Saudita
Armenia
Azerbaigian
Bahrein
Emirati Arabi Uniti
Georgia
Giordania
Iran, Repubblica islamica
dell'
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Oman
Qatar
Siria
3,09
0,47
0,01
0,04
0,05
0,80
0,02
0,09
0,35
3,27
0,55
0,02
0,04
0,06
1,00
0,02
0,10
0,36
3,26
0,56
0,02
0,04
0,06
0,99
0,03
0,09
0,33
3,46
0,63
0,02
0,04
0,06
1,05
0,04
0,09
0,32
3,86
0,69
0,03
0,04
0,07
1,23
0,04
0,10
0,35
4,03
0,72
0,03
0,05
0,07
1,20
0,04
0,11
0,39
3,86
0,68
0,02
0,04
0,07
1,13
0,03
0,10
0,43
4,00
0,70
0,02
0,05
0,07
1,18
0,04
0,10
0,52
3,98
0,69
0,02
0,05
0,07
1,17
0,04
0,10
0,52
4,28
0,81
0,02
0,06
0,07
1,25
0,05
0,12
0,51
0,11
0,43
0,13
0,10
0,09
0,06
0,28
0,12
0,42
0,14
0,09
0,08
0,09
0,14
0,11
0,39
0,13
0,09
0,09
0,13
0,14
0,10
0,40
0,15
0,08
0,11
0,16
0,15
0,13
0,39
0,16
0,10
0,14
0,17
0,16
0,19
0,37
0,15
0,13
0,14
0,20
0,17
0,18
0,39
0,15
0,12
0,14
0,15
0,17
0,20
0,40
0,13
0,11
0,14
0,13
0,14
0,20
0,41
0,13
0,11
0,14
0,13
0,14
0,22
0,41
0,14
0,12
0,17
0,14
0,11
Asia centrale di cui
Afghanistan
Bangladesh
India
Kazakistan
Kirghizistan
Nepal
Pakistan
Sri Lanka
Tagikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
1,71
0,02
0,12
1,06
0,13
0,01
0,02
0,19
0,08
0,01
0,03
0,03
2,03
0,03
0,13
1,30
0,16
0,01
0,02
0,24
0,08
0,01
0,02
0,03
2,24
0,03
0,13
1,42
0,19
0,01
0,02
0,28
0,08
0,01
0,02
0,04
2,52
0,03
0,13
1,64
0,23
0,02
0,02
0,28
0,08
0,02
0,02
0,05
2,88
0,04
0,14
1,94
0,23
0,02
0,02
0,28
0,09
0,02
0,03
0,06
3,03
0,05
0,17
2,02
0,22
0,06
0,02
0,25
0,09
0,02
0,05
0,07
3,25
0,05
0,18
2,28
0,16
0,05
0,02
0,28
0,10
0,02
0,04
0,06
3,49
0,06
0,20
2,53
0,12
0,05
0,03
0,28
0,11
0,03
0,04
0,06
3,45
0,05
0,20
2,52
0,11
0,04
0,03
0,27
0,11
0,02
0,04
0,06
3,65
0,04
0,19
2,61
0,21
0,05
0,03
0,27
0,11
0,02
0,05
0,06
23,15
0,02
5,93
2,37
0,47
4,81
2,87
0,49
1,10
1,83
1,78
1,00
0,34
23,27
0,02
6,12
2,42
0,44
4,78
2,78
0,54
1,05
1,86
1,68
1,10
0,34
23,34
0,02
6,38
2,49
0,42
4,67
2,70
0,49
1,05
1,93
1,63
1,05
0,36
23,02
0,02
6,68
2,49
0,39
4,34
2,57
0,52
1,03
1,84
1,53
0,99
0,44
23,62
0,02
6,83
2,63
0,36
4,60
2,35
0,78
0,95
1,93
1,42
1,08
0,49
24,73
0,02
7,89
2,54
0,36
4,34
2,73
0,76
0,97
1,93
1,37
1,06
0,55
27,13
0,02
9,07
2,77
0,36
4,52
2,82
0,88
1,07
2,02
1,64
1,20
0,54
27,66
0,03
9,50
2,86
0,33
4,66
2,64
0,97
1,02
2,00
1,53
1,25
0,57
27,27
0,03
9,25
2,88
0,34
4,52
2,61
0,95
1,03
2,00
1,61
1,24
0,55
28,36
0,04
9,65
2,85
0,33
4,83
2,59
1,05
1,07
2,08
1,48
1,34
0,71
1,51
1,52
1,45
1,49
1,54
1,66
1,67
1,70
1,63
1,75
ASIA (b)
Asia Orientale (b) di cui
Brunei
Cina
Corea del Sud
Filippine
Giappone
Hong Kong
Indonesia
Malaysia
Singapore
Taiwan
Thailandia
Vietnam
OCEANIA E ALTRI
TERRITORI
TERRITORI di cui
Australia
Nuova Zelanda
MONDO
1,21
0,24
1,21
0,24
1,18
0,21
1,22
0,22
1,27
0,21
1,39
0,20
1,39
0,20
1,42
0,20
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,37
0,19
1,47
0,20
100,00 100,00
Principali accordi commerciali e altre aree geoeconomiche
ASEAN
CEFTA
COMESA
EDA
EFTA
MERCOSUR
NAFTA
OPEC
PAESI CANDIDATI
ALL'UE
SACU
5,31
0,30
0,42
9,17
1,78
1,19
21,58
3,23
1,24
5,40
0,33
0,51
9,21
1,73
1,29
21,53
3,66
1,28
5,39
0,41
0,52
9,22
1,71
1,43
20,85
3,67
1,33
5,31
0,46
0,54
8,92
1,73
1,63
19,18
3,96
1,40
5,69
0,49
0,70
8,93
1,69
1,90
17,83
4,70
1,45
5,76
0,44
0,78
9,23
1,79
1,82
17,40
4,98
1,31
6,22
0,37
0,76
9,89
1,67
2,03
17,77
4,75
1,37
6,34
0,37
0,73
9,77
1,66
2,10
17,17
4,87
1,47
6,30
0,36
0,71
9,77
1,68
2,02
17,02
4,82
1,50
6,82
0,34
0,85
9,93
1,56
2,17
17,47
5,35
1,43
0,55
0,55
0,60
0,66
0,60
0,58
0,59
0,59
0,59
0,61
(a) Principali paesi.
(b) Include taiwan. Nella banca dati FMI-DOTS (Direction of Trade Statistics) non sono disponibili i dati relativi alle esportazioni e
importazioni dichiarate da Taiwan, che sono invece comprese nei flussi relativi al mondo.
Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS e, per Taiwan, Taiwan Directorate General of Customs.
Le quote di mercato dell’Italia sulle importazioni manifatturiere mondiali a prezzi correnti sono
diminuite, su scala mondiale, nel corso degli ultimi anni (3,3% nel 2008, 2,8% nel 2011). Tale
tendenza, del resto, sembra protrarsi anche nei primi cinque mesi del 2012 (2,7%). Nello stesso
periodo di riferimento, tali quote risultano essere superiori alla media nelle aree geograficamente
più vicine (Unione europea: 4,4%, in diminuzione di un decimo di punto rispetto alla fine del 2011;
Paesi europei non Ue: 5,9%, rispetto al 6% del 2011; Africa settentrionale: dall’8,2% del 2011 al
7,5%; Medio Oriente: 3,1%, rispetto al 3,6% della fine del 2011). Resta invece piuttosto modesta la
quota di mercato dell’Italia nei paesi dell’Asia orientale (0,9%, di un decimo di punto inferiore
rispetto a cinque mesi prima).
Nei primi cinque mesi del 2012 è altresì possibile individuare, su scala tendenziale, una crescita
della quota di mercato italiana in Germania (passata dal 5,4% del 2011 al 5,6%), Stati Uniti
(dall’1,5% all’1,6%) e Corea del Sud (dallo 0,8% allo 0,9%) a fronte di flessioni in Francia (7,6%,
rispetto al 7,8% del 2011), Spagna (dal 6,7% del 2011 al 6,5%) e Cina (dall’1% allo 0,9%).
Tavola 3 - Quote di mercato dell'Italia per aree geografiche e paesi (1)
(rapporti percentuali a prezzi correnti)
2008
2009
2010
2011
gen-mag
2011
gen-mag
2012
Unione Europea
Uem
Germania
Francia
Regno Unito
Spagna
4,9
5,0
5,9
8,1
3,9
8,0
4,8
4,9
5,6
8,0
3,7
7,4
4,6
4,7
5,4
8,0
3,8
7,5
4,5
4,6
5,4
7,7
3,5
6,7
4,5
4,6
5,5
7,8
3,6
6,7
4,4
4,6
5,6
7,6
3,3
6,5
Paesi europei non Ue
Russia
6,2
4,1
6,6
4,9
6,1
4,6
6,0
4,3
5,9
3,9
5,9
3,8
10,5
9,6
10,1
8,2
8,7
7,5
Altri paesi Africani
2,3
2,6
1,9
2,1
2,0
1,9
America Settentrionale
Stati Uniti
Canada
1,6
1,7
1,6
1,7
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
America centro-meridionale
2,0
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
Medio Oriente
4,2
4,1
3,5
3,6
3,6
3,1
Asia centrale
1,6
1,8
1,5
1,3
1,3
1,2
Asia Orientale
Cina
Giappone
Corea del Sud
Hong Kong
Singapore
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,0
1,1
0,9
1,0
1,0
0,9
1,0
0,9
1,0
1,0
1,0
0,8
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
1,2
0,9
0,9
0,9
1,0
0,9
1,2
0,9
Oceania
2,3
2,3
2,2
2,1
2,2
2,1
Altri Territori
2,0
3,3
2,3
2,1
1,9
1,9
MONDO
3,3
3,2
2,9
2,8
2,8
2,7
Africa settentrionale
(1) Calcolate come rapporto tra le esportazioni dell'Italia e del Mondo verso le aree e i paesi
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
Nei primi tre trimestri del 2012 la quota di mercato italiana sulle importazioni manifatturiere della
Francia è diminuita, su scala tendenziale, da 8,5 a 8,3 punti percentuali. La maggior parte dei
concorrenti commerciali comunitari ha subito analoghi deterioramenti delle proprie quote nel
mercato francese, ad eccezione della Germania (la cui quota è aumentata dal 20,8% al 21,1%).
Per quel che concerne i concorrenti extra-Ue emerge una forte crescita delle quote degli Stati Uniti
(dal 4,8% al 5,7%).
Tavola 4.1 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti della Francia
(valori in milioni di dollari, variazioni e composizioni in percentuale)
2008
2009
2010
2011
gen-sett
2011
gen-sett
2012
Dimensione e dinamica del mercato
Importazioni dal mondo
Variazioni %
582,0
11,1
472,3
-18,9
520,4
10,2
601,3
15,6
455,7
20,5
427,0
-6,3
Quote di mercato
Germania
Belgio
Italia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Polonia
Svezia
Ceca, Repubblica
Austria
Irlanda
Portogallo
Ungheria
Slovacchia
Danimarca
20,3
11,1
9,6
7,6
7,6
5,5
1,7
1,6
1,2
1,0
1,3
1,0
0,7
0,5
0,7
20,2
10,9
9,0
7,8
7,1
5,4
1,8
1,4
1,2
1,0
1,5
1,0
0,8
0,7
0,8
20,7
10,5
8,6
8,0
7,0
5,1
1,9
1,4
1,2
1,2
1,3
1,0
0,8
0,7
0,8
20,8
10,4
8,5
8,1
7,0
5,3
1,8
1,4
1,4
1,1
1,3
1,1
0,8
0,7
0,7
20,7
10,5
8,5
8,0
7,1
5,2
1,8
1,4
1,4
1,1
1,3
1,1
0,8
0,7
0,7
21,1
10,1
8,3
7,8
6,9
5,2
1,8
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
0,7
0,7
0,6
Unione europea
74,2
73,2
72,7
72,9
72,7
71,6
4,7
4,9
1,2
1,4
0,6
0,6
0,5
0,3
0,1
5,2
5,3
1,4
1,3
0,6
0,6
0,5
0,3
0,1
5,8
4,9
1,7
1,3
0,7
0,5
0,4
0,4
0,1
5,6
4,8
1,7
1,3
0,7
0,5
0,4
0,3
0,1
5,7
4,7
1,8
1,3
0,7
0,5
0,4
0,3
0,1
5,7
5,7
1,5
1,2
0,8
0,8
0,5
0,4
0,1
11,4
11,5
11,5
11,6
11,7
11,6
Cina
Stati Uniti
Russia
Giappone
Singapore
Corea del Sud
Canada
Taiwan
Hong Kong
Altri paesi
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
La flessione della quota di mercato italiana sulle importazioni manifatturiere francesi è stata
determinata, sempre su scala tendenziale, dal decremento delle quote settoriali relative ai comparti
dei mobili (da 16,3% a 15,3%), prodotti tessili (da 15,4% a 14,9%), articoli in gomma e materie
plastiche (da 12,6% a 11,8%) e apparecchiature elettriche (da 12,3% a 11,4%). Ciononostante vi
sono alcuni settori per i quali l’Italia, nei primi nove mesi del 2012, ha incrementato le proprie
quote come nei casi dei macchinari (da 13,6% a 13,8%), prodotti della metallurgia (da 11,5% a
12,2%), carta e prodotti in carta (da 11,3% a 12,1%) e prodotti farmaceutici (da 5,1% a 6,0%).
Tavola 4.2 - Quote di mercato dell'Italia sulle importazioni manifatturiere della
Francia
(a prezzi correnti)
Prodotti alimentari
Bevande
Tabacco
Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento)
Legno e prodotti in legno
Carta e prodotti di carta
Prodotti della stampa
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base
Articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti della lav. di minerali non metalliferi
Prodotti della metallurgia
Prodotti in metallo (esclusi macchinari)
Computer e prodotti di elettronica e ottica
Apparecchiature elettriche
Macchinari e apparecchiature nca
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto
Mobili
Prodotti delle altre industrie manifatturiere
Totale manufatti
2008
2009
2010
2011
gen-sett
2011
gen-sett
2012
9,1
11,6
0,2
16,8
10,6
21,1
4,4
11,5
3,5
4,3
5,9
5,1
13,9
18,6
11,8
16,3
3,8
14,7
13,9
8,1
5,1
19,2
9,3
9,2
11,4
0,2
15,4
10,3
20,3
4,4
11,9
5,4
4,9
5,7
4,2
13,6
18,7
11,3
15,3
3,4
13,9
14,2
7,0
4,7
19,1
8,3
9,1
9,7
0,2
14,9
10,2
19,8
4,1
11,4
5,6
3,7
5,8
5,0
12,7
18,0
11,2
15,1
3,5
12,5
13,6
7,2
3,2
17,9
8,4
9,0
9,4
0,1
15,6
10,0
20,6
4,0
11,6
8,4
3,8
5,8
5,4
12,5
17,7
11,7
15,5
3,6
12,2
13,7
5,6
3,1
16,4
7,8
9,0
9,3
0,2
15,4
9,8
20,0
4,0
11,3
7,9
3,8
5,8
5,1
12,6
18,0
11,5
15,5
3,7
12,3
13,6
5,6
3,3
16,3
7,9
9,0
9,4
0,1
14,9
10,1
20,5
4,0
12,1
8,0
3,1
5,6
6,0
11,8
17,9
12,2
15,2
4,0
11,4
13,8
5,7
2,5
15,3
7,2
9,6
9,0
8,7
8,5
8,5
8,3
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
La quota di mercato manifatturiera italiana in Germania ha mostrato una crescita, nei primi otto
mesi del 2012, da 6,1 a 6,2 punti percentuali. Nel complesso i paesi dell’Ue 27 hanno aumentato le
proprie quote di mercato in Germania (dal 67,5% della fine del 2011 al 67,8%) a scapito dei
concorrenti asiatici (Cina: da 8,6% a 8,3%; Giappone: da 2,45 a 2,2%; Corea del Sud: da 1,1% a
1,0%). Si segnala, inoltre, una forte crescita, da gennaio ad agosto 2012, della quota di mercato
degli Stati Uniti (dal 4,4% al 4,8%).
Tavola 5.1 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti della Germania
(valori in milioni di dollari, variazioni e composizioni in percentuale)
2008
2009
2010
2011
gen-ago
2011
gen-ago
2012
Dimensione e dinamica del mercato
Importazioni dal mondo
Variazioni %
961,4
9,7
766,5
-20,3
880,0
14,8
1.020,6
16,0
685,8
22,5
624,2
-9,0
Quote di mercato
Paesi Bassi
Francia
Belgio
Italia
Austria
Regno Unito
Ceca, Repubblica
Polonia
Spagna
Ungheria
Slovacchia
Svezia
Danimarca
Romania
11,4
9,5
8,6
6,4
4,7
5,0
3,9
3,7
2,8
2,5
1,3
1,9
1,5
0,6
11,6
9,2
8,1
6,3
4,8
4,9
4,1
3,9
3,0
2,4
1,3
1,7
1,6
0,9
12,1
8,8
7,3
5,9
4,7
4,6
4,2
4,1
2,7
2,4
1,4
1,8
1,4
0,9
12,7
8,5
7,1
6,1
4,9
4,8
4,5
4,2
2,7
2,4
1,5
1,7
1,4
1,0
12,7
8,5
7,2
6,1
4,8
4,7
4,4
4,2
2,7
2,4
1,4
1,7
1,4
1,0
12,6
8,4
7,1
6,2
4,9
4,7
4,4
4,3
2,6
2,5
1,7
1,6
1,3
1,1
Unione europea
69,1
68,4
66,7
67,5
67,2
67,8
7,6
4,6
2,5
1,1
1,1
0,7
0,3
0,3
0,2
8,2
4,6
2,4
1,1
0,8
0,7
0,4
0,3
0,2
9,4
4,5
2,5
1,4
1,0
0,8
0,4
0,4
0,2
8,6
4,4
2,4
1,1
1,0
0,7
0,4
0,3
0,2
8,6
4,4
2,4
1,2
1,0
0,7
0,4
0,4
0,2
8,3
4,8
2,2
1,0
1,0
0,7
0,3
0,3
0,2
12,4
12,9
12,8
13,4
13,6
13,4
Cina
Stati Uniti
Giappone
Corea del Sud
Russia
Taiwan
Canada
Singapore
Hong Kong
Altri paesi
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
Da gennaio ad agosto 2012 le quote di mercato tedesco detenute dall’Italia sono cresciute, rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, nei comparti dei prodotti della metallurgia (da 8,5% a
9,5%) e dei prodotti farmaceutici (da 4,2% a 5,1%) nonché, sia pur in misura minore, degli articoli
di abbigliamento (da 5,0% a 5,3%). Inoltre, nello stesso periodo di riferimento, sono emerse delle
flessioni delle quote settoriali ascrivibili a bevande (da 21,9% a 21,2%), prodotti tessili (da 11,9% a
11,5%) e mobili (da 8,9% a 8,3%).
Tavola 5.2 - Quote di mercato dell'Italia sulle importazioni manifatturiere della
Germania
(a prezzi correnti)
Prodotti alimentari
Bevande
Tabacco
Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento)
Legno e prodotti in legno
Carta e prodotti di carta
Prodotti della stampa
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base
Articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti della lav. di minerali non metalliferi
Prodotti della metallurgia
Prodotti in metallo (esclusi macchinari)
Computer e prodotti di elettronica e ottica
Apparecchiature elettriche
Macchinari e apparecchiature nca
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto
Mobili
Prodotti delle altre industrie manifatturiere
Totale manufatti
2008
2009
2010
2011
gen-ago
2011
gen-ago
2012
7,7
21,2
0,1
11,2
5,1
14,2
3,1
5,9
1,6
8,1
22,8
0,1
12,0
5,5
13,6
2,8
6,7
1,6
7,8
21,3
0,1
12,6
5,4
13,1
2,5
6,2
1,1
7,5
21,5
0,1
11,9
5,1
12,5
2,6
6,3
1,7
7,5
21,9
0,1
11,9
5,0
12,4
2,6
6,2
1,4
7,5
21,2
0,1
11,5
5,3
12,4
2,7
6,1
1,6
0,3
4,8
4,2
9,8
9,1
8,4
10,2
1,2
8,7
9,2
7,4
1,9
9,8
3,9
0,3
5,3
4,3
8,8
10,9
8,8
9,9
1,3
7,9
9,0
6,8
1,7
9,3
3,4
0,5
5,6
4,3
8,8
11,2
8,0
9,6
1,2
7,4
8,1
6,5
1,5
8,8
3,5
0,5
5,6
4,3
8,9
10,6
8,5
9,6
1,2
7,3
8,5
6,4
1,4
8,9
3,2
0,5
5,5
4,2
9,1
10,5
8,5
9,5
1,2
7,3
8,7
6,6
1,5
8,9
3,3
0,5
5,3
5,1
9,1
10,7
9,5
9,2
1,4
7,0
8,6
6,7
1,6
8,3
3,6
6,4
6,0
5,6
5,7
5,7
5,7
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
Per quel che concerne la quota di mercato italiana nel Regno Unito, al contrario, si segnala, da
gennaio a settembre 2012, un netta flessione di sei punti decimali rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente (dal 4,2% al 3,6%). Anche i principali concorrenti europei hanno visto
contrarsi le proprie quote di mercato nel Regno Unito, talvolta con intensità maggiori a quanto
emerso per l’Italia, come nel caso di Germania (dal 15% al 13,9%), Francia (dal 6,6% al 5,7%) e
Belgio (dal 5,6% al 4,8%). Risultano invece in forte crescita le quote di mercato ascrivibili ai paesi
dell’America settentrionale (Stati Uniti: dal 7,6% all’8,5% ma soprattutto Canada: dallo 0,9% al
2,7%).
Tavola 6.1 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti del Regno Unito
(valori in milioni di dollari, variazioni e composizioni in percentuale)
2008
2009
2010
2011
gen-sett
2011
gen-sett
2012
Dimensione e dinamica del mercato
Importazioni dal mondo
Variazioni %
437,8
-15,4
394,5
-9,9
473,7
20,1
522,2
10,2
390,3
13,2
422,1
8,1
Quote di mercato
Germania
Paesi Bassi
Francia
Belgio
Italia
Irlanda
Spagna
Svezia
Polonia
Danimarca
Ceca, Repubblica
Ungheria
Austria
Finlandia
Unione europea
Cina
Stati Uniti
Giappone
Russia
Taiwan
Singapore
Canada
Corea del Sud
Hong Kong
Altri paesi
14,2
8,3
7,9
5,3
4,9
4,3
2,9
2,5
1,4
1,3
14,9
7,2
7,5
5,7
4,6
4,4
3,2
2,1
1,8
1,4
14,1
7,2
6,6
5,3
4,3
3,7
2,8
2,1
1,9
1,2
14,8
7,4
6,6
5,5
4,1
3,6
2,9
2,2
2,1
1,4
15,0
7,4
6,6
5,6
4,2
3,6
3,0
2,3
2,0
1,5
13,9
6,8
5,7
4,8
3,6
3,3
2,7
2,4
1,9
1,3
1,3
0,9
0,8
1,1
1,3
0,8
0,8
1,0
1,3
1,1
0,8
0,7
1,3
0,9
0,8
0,7
1,3
0,9
0,8
0,8
1,2
0,7
0,7
0,6
59,6
59,0
55,4
56,8
57,2
51,6
8,8
7,7
2,5
1,0
0,9
1,2
1,2
1,2
0,8
10,4
8,3
2,4
0,7
0,9
1,0
0,9
0,9
0,8
10,3
7,3
2,1
0,9
0,9
1,0
0,8
0,7
0,7
10,0
7,5
2,2
1,1
1,0
0,9
0,9
0,7
0,6
9,6
7,6
2,2
1,3
1,0
1,0
0,9
0,7
0,6
9,0
8,5
2,2
1,0
0,9
0,8
2,7
0,8
0,6
15,1
14,6
19,9
18,2
18,0
21,9
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
La contrazione della quota di mercato italiana nel Regno Unito, emersa nei primi nove mesi del
2012, è stata la risultante del contestuale decremento di molteplici quote settoriali quali, ad
esempio, mobili (da 10,8% a 9,8%), prodotti tessili (da 7,4% a 6,2%), apparecchiature elettriche (da
6,2% a 5,3%) e prodotti della metallurgia (da 3,4% a 1,5%). Risultano invece in controtendenza le
quote relative ad autoveicoli (3,9%) e altri mezzi di trasporto (1,6%), ambedue in crescdita di un
decimo di punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2011.
Tavola 6.2 - Quote di mercato dell'Italia sulle importazioni manifatturiere del Regno
Unito
(a prezzi correnti)
Prodotti alimentari
Bevande
Tabacco
Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento)
Legno e prodotti in legno
Carta e prodotti di carta
Prodotti della stampa
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base
Articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti della lav. di minerali non metalliferi
Prodotti della metallurgia
Prodotti in metallo (esclusi macchinari)
Computer e prodotti di elettronica e ottica
Apparecchiature elettriche
Macchinari e apparecchiature nca
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto
Mobili
Prodotti delle altre industrie manifatturiere
Totale manufatti
2008
2009
2010
2011
gen-sett
2011
gen-sett
2012
5,8
8,6
0,2
8,4
5,4
11,9
2,2
4,7
1,8
5,9
11,1
0,3
7,1
4,8
10,6
2,2
4,5
4,9
5,5
11,8
0,1
6,9
5,4
10,2
2,7
4,7
5,3
5,2
11,7
0,0
7,4
5,9
11,0
2,3
4,8
2,5
5,1
11,7
0,0
7,4
5,9
10,9
2,3
4,7
3,0
5,0
11,4
0,0
6,2
5,4
10,6
2,1
4,4
3,2
0,7
2,9
4,9
6,7
8,9
4,6
8,6
0,7
7,8
7,4
4,8
2,5
15,4
4,1
0,8
3,0
4,5
6,3
8,0
4,6
8,2
1,0
7,1
6,5
3,9
2,9
11,7
3,1
0,2
2,9
4,4
5,9
7,3
3,5
6,8
0,9
6,4
5,7
3,9
4,7
10,7
3,0
0,5
2,9
4,2
5,8
7,1
3,4
7,7
0,9
6,0
5,6
3,7
1,4
10,8
3,2
0,3
2,9
4,3
5,9
7,2
3,4
7,4
0,9
6,2
5,7
3,8
1,5
10,8
3,4
0,9
2,8
4,2
5,2
6,6
1,5
7,0
0,8
5,3
5,5
3,9
1,6
9,8
3,3
4,9
4,6
4,3
4,1
4,2
3,6
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
Con una quota pari a 8,5 punti percentuali l’Italia ha mantenuto, tra gennaio e agosto del 2012, la
propria quota di mercato in Spagna rispetto allo stesso periodo del 2011. Nello stesso periodo è
emersa una forte crescita delle quote di mercato di Francia (dal 13,5% al 13,9%) e Paesi Bassi (dal
5,9% al 6,5%), a fronte di un contestuale decremento di Germania (dal 15,9% al 15,2%) e Belgio
(dal 4,1% al 3,7%). Relativamente ai concorrenti extra-Ue si evidenzia una flessione piuttosto
marcata, nello stesso periodo di riferimento, della quota di mercato della Cina (dall’8% al 7,6%).
Tavola 7.1 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti della Spagna
(valori in milioni di dollari, variazioni e composizioni in percentuale)
2008
2009
2010
2011
gen-ago
2011
gen-ago
2012
Dimensione e dinamica del mercato
Importazioni dal mondo
Variazioni %
313,3
1,9
233,8
-25,4
248,3
6,2
275,0
10,8
181,4
13,5
162,3
-10,5
Quote di mercato
Germania
Francia
Italia
Paesi Bassi
Regno Unito
Portogallo
Belgio
Irlanda
Polonia
Ceca, Repubblica
Svezia
Austria
Ungheria
Danimarca
Unione europea
Cina
Stati Uniti
Russia
Giappone
Corea del Sud
Taiwan
Canada
Singapore
Hong Kong
Altri paesi
18,2
13,0
9,2
5,1
5,0
3,6
4,1
1,5
1,2
0,8
18,1
14,5
8,5
5,9
5,1
4,0
4,4
1,9
1,4
0,9
15,3
13,2
8,8
6,4
5,4
4,1
4,0
1,6
1,5
1,1
15,9
13,5
8,6
5,9
4,9
4,7
4,0
1,4
1,5
1,2
15,6
13,5
8,5
5,9
4,8
4,1
4,1
1,3
1,5
1,1
15,2
13,9
8,5
6,5
4,8
4,3
3,7
1,5
1,4
1,2
1,2
1,0
0,7
0,9
1,2
1,0
1,0
1,0
1,2
1,0
1,0
0,9
1,3
1,0
0,8
0,9
1,3
1,0
0,8
0,9
1,2
0,9
0,9
0,8
68,2
71,1
67,9
68,1
67,1
66,9
7,9
3,5
1,4
1,8
1,2
0,6
0,5
0,1
0,2
7,0
3,4
1,3
1,4
1,0
0,6
0,3
0,1
0,1
8,4
3,3
1,6
1,5
0,8
0,6
0,3
0,1
0,1
7,7
3,7
1,5
1,3
0,8
0,5
0,2
0,1
0,1
8,0
3,7
1,5
1,3
0,8
0,6
0,2
0,1
0,1
7,6
3,6
1,4
1,2
0,8
0,4
0,4
0,1
0,2
14,6
13,7
15,4
16,0
16,5
17,4
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
Tra gennaio e agosto del 2012 l’Italia ha incrementato, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, le proprie quote di mercato con riferimento a settori quali prodotti tessili (da 14,5% a
15,8%), prodotti in metallo (da 14,2% a 15,5%), metallurgia (da 11,3% a 12,7%) e bevande (da
8,2% a 12,7%). Nello stesso periodo di riferimento si sono però stati anche dei comparti per i quali
la quota di mercato italiana risulta essere diminuita, come nel caso del coke e prodotti della
raffinazione (da 16,1% a 11,4%), degli articoli in gomma e materie plastiche (da 13,7% a 13,0%) e
degli altri mezzi di trasporto (da 6,4% a 4,1%).
Tavola 7.2 - Quote di mercato dell'Italia sulle importazioni manifatturiere della
Spagna
(a prezzi correnti)
Prodotti alimentari
Bevande
Tabacco
Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento)
Legno e prodotti in legno
Carta e prodotti di carta
Prodotti della stampa
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base
Articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti della lav. di minerali non metalliferi
Prodotti della metallurgia
Prodotti in metallo (esclusi macchinari)
Computer e prodotti di elettronica e ottica
Apparecchiature elettriche
Macchinari e apparecchiature nca
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto
Mobili
Prodotti delle altre industrie manifatturiere
Totale manufatti
2008
2009
2010
2011
gen-ago
2011
gen-ago
2012
4,3
8,1
0,1
18,5
10,4
15,0
3,5
8,7
7,8
5,3
8,3
0,1
18,1
9,7
13,4
3,4
10,8
4,8
4,7
8,1
0,2
16,6
8,6
12,4
3,5
9,8
4,1
4,4
12,0
0,1
14,8
7,9
12,8
3,3
10,2
2,4
4,1
8,2
0,1
14,5
8,0
12,5
3,1
9,8
2,4
4,5
12,7
0,2
15,8
8,4
12,5
3,2
10,1
2,3
18,0
6,8
4,1
15,1
12,4
11,0
15,8
2,0
11,2
15,1
6,2
9,6
12,4
10,9
17,0
6,8
4,9
14,1
11,2
12,6
16,1
2,1
10,0
14,3
4,1
8,3
10,0
9,3
21,7
6,7
4,6
13,7
10,5
11,6
15,8
2,7
9,7
13,9
5,4
6,3
10,7
9,1
15,4
6,5
5,2
13,6
10,7
11,9
14,1
4,9
8,9
14,3
5,2
6,0
10,2
9,1
16,1
6,3
4,7
13,7
10,1
11,3
14,2
4,4
8,4
14,1
5,2
6,4
10,0
9,6
11,4
6,7
5,8
13,0
10,5
12,7
15,5
5,5
9,2
14,6
4,8
4,1
9,9
9,8
9,2
8,5
8,8
8,6
8,5
8,5
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
Alla fine del mese di ottobre 2012, l’Italia deteneva una quota di mercato sulle importazioni
manifatturiere della Cina pari a 1,3 punti percentuali, in leggera flessione rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente (1,4%). I paesi dell’Unione europea a 27 membri detengono, nel
complesso, una quota pari al 16,4% del mercato cinese. Si evidenzia, da gennaio ad ottobre 2012,
un aumento delle quote di Francia (dall’1,7% all’1,9%) e Regno Unito (dall’1,1% all’1,2%).
Nello stesso periodo di riferimento emerge inoltre una netta flessione della quota di mercato del
Giappone (dal 16% al 14,4%) e, contestualmente, un incremento degli Stati Uniti (dal 7,2% al
7,5%).
Tavola 8.1 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti della Cina
(valori in milioni di dollari, variazioni e composizioni in percentuale)
2008
2009
2010
2011 gen-ott 2011 gen-ott 2012
Dimensione e dinamica del mercato
Importazioni dal mondo
Variazioni %
832,1
10,0
760,0
-8,7
1.009,7
32,9
1.181,2
17,0
970,2
18,7
996,0
2,7
Quote di mercato
Germania
Francia
Italia
Regno Unito
Belgio
Svezia
Paesi Bassi
Austria
Spagna
Slovacchia
Irlanda
6,6
1,8
1,3
1,0
0,5
0,6
0,5
0,4
0,3
0,1
7,0
1,6
1,4
0,9
0,6
0,7
0,6
0,4
0,3
0,1
7,1
1,6
1,3
1,0
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
7,6
1,7
1,4
1,1
0,7
0,6
0,6
0,4
0,3
0,3
7,6
1,7
1,4
1,0
0,7
0,6
0,6
0,4
0,3
0,3
7,4
1,9
1,3
1,2
0,7
0,6
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,3
0,1
0,2
0,2
0,4
0,4
0,3
0,1
0,2
0,2
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
Unione europea
14,9
15,5
15,3
16,4
16,3
16,4
Giappone
Corea del Sud
Taiwan
Stati Uniti
Singapore
Russia
Canada
Hong Kong
17,4
13,3
12,3
7,6
2,2
1,3
1,2
1,0
16,4
13,3
11,1
7,8
2,2
1,4
1,0
0,8
16,8
13,5
11,3
7,5
2,3
1,2
1,0
0,7
15,8
13,5
10,4
7,2
2,2
1,4
1,2
0,6
16,0
13,5
10,5
7,2
2,2
1,4
1,2
0,6
14,4
13,4
10,5
7,5
2,1
1,4
1,1
0,5
Altri paesi
17,8
19,3
20,0
21,2
21,1
21,4
Finlandia
Danimarca
Ceca, Repubblica
Ungheria
Polonia
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
A due mesi dalla fine del 2012 le quote settoriali dell’Italia in Cina avevano subito, rispetto allo
stesso periodo del 2011, un decremento relativamente a prodotti della stampa (da 15,4% a 10,9%),
mobili (da 9,9% a 9,5%), macchinari (da 4,3% a 3,6%), bevande (da 3,2% a 2,7%) e altri mezzi di
trasporto (da 1,5% a 0,8%). Contestualmente, nei primi dieci mesi del 2012, si osservata una
crescita delle quote di mercato italiane relativamente agli articoli in pelle (da 20,9% a 22,1%),
articoli di abbigliamento (da 19,1% a 20,4%) e prodotti farmaceutici (da 6,7% a 7,8%).
Tavola 8.2 - Quote di mercato dell'Italia sulle importazioni manifatturiere della Cina
(a prezzi correnti)
Prodotti alimentari
Bevande
Tabacco
Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento)
Legno e prodotti in legno
Carta e prodotti di carta
Prodotti della stampa
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base
Articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti della lav. di minerali non metalliferi
Prodotti della metallurgia
Prodotti in metallo (esclusi macchinari)
Computer e prodotti di elettronica e ottica
Apparecchiature elettriche
Macchinari e apparecchiature nca
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto
Mobili
Prodotti delle altre industrie manifatturiere
Totale manufatti
2008
2009
2010
2011
gen-ott
2011
gen-ott
2012
0,4
2,7
0,0
3,2
17,6
16,1
0,8
0,5
9,3
0,6
2,2
0,0
2,9
18,7
16,8
0,8
0,4
7,9
0,7
2,2
0,0
2,9
19,0
17,8
0,5
0,5
13,1
0,7
3,2
0,0
3,4
19,6
21,5
0,4
0,6
15,8
0,7
3,2
0,0
3,3
19,1
20,9
0,4
0,6
15,4
0,7
2,7
0,0
3,1
20,4
22,1
0,5
0,6
10,9
0,1
0,8
6,1
1,6
1,9
1,3
2,0
0,2
1,3
3,8
0,8
1,4
7,5
2,8
0,1
0,6
6,3
1,7
1,8
0,8
2,1
0,3
1,4
4,6
0,7
1,3
7,8
2,5
0,1
0,6
7,5
1,8
1,5
0,6
1,9
0,3
1,1
4,0
0,6
1,0
8,0
2,5
0,1
0,6
7,0
1,7
1,5
0,5
2,0
0,3
1,1
4,2
0,7
1,3
10,0
2,5
0,2
0,6
6,7
1,8
1,5
0,5
1,9
0,3
1,1
4,3
0,7
1,5
9,9
2,5
0,0
0,5
7,8
1,5
1,4
0,5
2,1
0,3
0,9
3,6
0,6
0,8
9,5
2,7
1,3
1,4
1,3
1,4
1,4
1,3
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
L’Italia ha registrato, nei primi dieci mesi del 2012, una quota di mercato in Giappone pari a 1,7
punti percentuali, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2011 (1,6%) e pari ai livelli precedenti
alla crisi economica internazionale del 2009. L’Unione europea a 27 paesi, nel suo insieme, detiene
una quota di mercato in Giappone pari a 14,7 punti percentuali, in aumento di un decimo di punto
rispetto allo stesso periodo del 2011; il principale fornitore europeo risulta essere la Germania
(4,4%, in aumento rispetto al 4,2% dei primi dieci mesi del 2011). Circa un terzo del mercato
giapponese è attribuibile alla Cina (33,3%) a fronte, da gennaio a ottobre 2012, di una graduale
tendenza degli Stati Uniti (11,6%, rispetto all’11,1% del periodo gennaio-ottobre dell’anno
precedente) a recuperare le quote perse negli ultimi anni (13,2% nel 2008).
Tavola 9.1 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti del Giappone
(valori in milioni di dollari, variazioni e composizioni in percentuale)
2008
2009
2010
2011 gen-ott 2011 gen-ott 2012
Dimensione e dinamica del mercato
Importazioni dal mondo
Variazioni %
455,2
10,8
362,4
-20,4
447,2
23,4
529,4
18,4
437,1
19,9
452,4
3,5
Quote di mercato
Germania
Francia
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Irlanda
Spagna
Belgio
Svezia
Danimarca
Austria
4,5
2,2
1,7
1,5
0,8
0,9
0,5
0,4
0,5
0,5
4,5
2,4
1,7
1,5
0,9
1,2
0,6
0,5
0,5
0,6
4,2
2,2
1,5
1,3
0,8
0,9
0,5
0,5
0,5
0,5
4,3
2,1
1,6
1,3
1,0
0,8
0,5
0,6
0,5
0,4
4,2
2,1
1,6
1,3
1,0
0,8
0,5
0,6
0,5
0,4
4,4
2,2
1,7
1,2
0,8
0,8
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,4
0,1
0,2
0,1
0,4
0,3
0,1
0,2
0,1
0,3
0,3
0,1
0,2
0,1
0,3
0,3
0,1
0,2
0,1
0,3
0,3
0,1
0,2
0,1
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
Unione europea
14,8
15,6
14,3
14,6
14,6
14,7
Cina
Stati Uniti
Corea del Sud
Taiwan
Singapore
Russia
Canada
Hong Kong
29,8
13,2
6,1
3,9
1,4
1,6
1,3
0,2
32,5
13,2
5,6
4,0
1,4
1,0
1,3
0,2
33,0
12,2
5,8
4,1
1,4
1,3
1,3
0,2
33,3
11,1
7,0
3,6
1,3
1,2
1,1
0,1
33,1
11,1
6,9
3,6
1,3
1,2
1,1
0,1
33,3
11,6
7,0
3,7
1,3
1,0
1,1
0,1
Altri paesi
27,6
25,2
26,4
26,7
26,9
26,3
Finlandia
Polonia
Ungheria
Ceca, Repubblica
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
Da gennaio ad ottobre del 2012 l’Italia ha incrementato, su scala tendenziale, le proprie quote di
mercato in Giappone con riferimento ai settori dei prodotti farmaceutici (da 7,6% a 8,2%), delle
bevande (da 5,9% a 6,4%) e dei macchinari (da 1,4% a 1,7%). Nello stesso periodo di riferimento,
inoltre, si è osservata una decrescita delle quote relative agli articoli in pelle (da 11,9% a 11,3%) e
altri mezzi di trasporto (da 3,4% a 2,2%).
Tavola 9.2 - Quote di mercato dell'Italia sulle importazioni manifatturiere del
Giappone
(a prezzi correnti)
Prodotti alimentari
Bevande
Tabacco
Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento)
Legno e prodotti in legno
Carta e prodotti di carta
Prodotti della stampa
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base
Articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti della lav. di minerali non metalliferi
Prodotti della metallurgia
Prodotti in metallo (esclusi macchinari)
Computer e prodotti di elettronica e ottica
Apparecchiature elettriche
Macchinari e apparecchiature nca
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto
Mobili
Prodotti delle altre industrie manifatturiere
Totale manufatti
2008
2009
2010
2011
gen-ott
2011
gen-ott
2012
1,6
6,0
0,0
3,4
4,2
13,2
0,3
0,4
0,9
1,6
6,1
0,0
2,4
3,2
11,5
0,2
0,5
0,5
1,4
5,8
0,0
2,2
2,8
10,9
0,1
0,5
0,7
1,3
6,0
0,0
2,2
2,8
11,8
0,2
0,4
0,0
1,3
5,9
0,0
2,2
2,8
11,9
0,2
0,4
0,0
1,4
6,4
0,0
2,3
2,8
11,3
0,2
0,4
0,0
0,2
1,6
6,4
0,8
1,8
0,1
1,0
0,2
0,8
2,1
3,0
1,9
2,6
2,4
0,0
1,8
5,8
0,7
1,5
0,2
1,0
0,2
0,5
1,8
3,2
1,7
2,1
1,9
0,1
1,8
5,9
0,7
1,3
0,1
0,6
0,2
0,5
1,6
2,3
1,7
2,0
1,9
0,1
1,6
7,6
0,8
1,3
0,1
0,6
0,3
0,5
1,5
2,8
3,6
2,1
1,8
0,1
1,6
7,6
0,8
1,4
0,0
0,6
0,3
0,5
1,4
2,8
3,4
2,2
1,9
0,2
1,6
8,2
0,8
1,5
0,2
0,6
0,2
0,5
1,7
2,7
2,2
2,1
1,8
1,7
1,7
1,5
1,6
1,6
1,7
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
La quota di mercato italiana negli Stati Uniti è rimasta stabile e pari a 1,9 punti percentuali. I paesi
membri dell’Ue 27, nel loro complesso, hanno perso quote di mercato nei primi nove mesi del
2012, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, da 19,6 a 19,4 punti percentuali. Nello
stesso periodo di riferimento sono aumentate le quote di mercato ascrivibili ai paesi dell’Asia
orientale (Cina: dal 22,3% al 22,5%; Giappone: dal 7% al 7,9%) e diminuita quella del Canada (dal
12,3% al 12,0%).
Tavola 10.1 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti degli Stati Uniti
(valori in milioni di dollari, variazioni e composizioni in percentuale)
2008
2009
2010
2011
gen-sett
2011
gen-sett
2012
Dimensione e dinamica del mercato
Importazioni dal mondo
Variazioni %
1.584,4
1,8
1.242,5
-21,6
1.519,9
22,3
1.724,4
13,5
1.278,0
15,0
1.351,9
5,8
Quote di mercato
Germania
Regno Unito
Francia
Italia
Irlanda
Paesi Bassi
Belgio
Spagna
Svezia
Austria
Danimarca
5,8
3,1
2,5
2,2
1,9
1,0
1,0
0,6
0,8
0,5
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
5,4
3,2
2,4
2,0
2,2
0,9
1,0
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,2
5,2
2,7
2,2
1,8
2,1
0,9
1,0
0,5
0,7
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
5,4
2,6
2,1
1,9
2,2
1,0
0,9
0,6
0,6
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
5,4
2,5
2,0
1,9
2,2
1,0
1,0
0,6
0,7
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
5,6
2,6
2,0
1,9
1,8
1,0
0,9
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
Unione europea
21,2
20,4
19,0
19,6
19,6
19,4
Cina
Canada
Giappone
Corea del Sud
Taiwan
Russia
Singapore
Hong Kong
20,7
13,5
8,4
2,9
2,1
1,4
0,9
0,3
23,3
12,3
7,4
3,1
2,1
1,1
1,1
0,2
23,5
12,5
7,6
3,1
2,2
1,2
1,0
0,2
22,6
12,2
7,2
3,2
2,2
1,5
1,0
0,2
22,3
12,3
7,0
3,2
2,3
1,5
1,0
0,2
22,5
12,0
7,9
3,2
2,0
1,4
0,9
0,2
Altri paesi
28,5
29,1
29,7
30,3
30,6
30,6
Finlandia
Polonia
Ceca, Repubblica
Ungheria
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
Negli Stati Uniti si è osservato il decremento della quota di mercato italiana, intervenuto su scala
tendenziale nei primi nove mesi del 2012, nelle bevande (da 10,8% a 10,2%) oltre, sia pur in misura
minore, nei mobili e nei prodotti chimici. Nello stesso periodo di riferimento è emersa una crescita
delle quote concernenti i prodotti della stampa (da 9,5% a 9,9%), gli articoli in pelle (da 5,5% a
5,8%), gli altri mezzi di trasporto (da 3,9% a 4,4%) e i prodotti della metallurgia (da 1,3% a 2,1%).
Tavola 10.2 - Quote di mercato dell'Italia sulle importazioni manifatturiere degli Stati
Uniti
(a prezzi correnti)
Prodotti alimentari
Bevande
Tabacco
Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento)
Legno e prodotti in legno
Carta e prodotti di carta
Prodotti della stampa
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base
Articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti della lav. di minerali non metalliferi
Prodotti della metallurgia
Prodotti in metallo (esclusi macchinari)
Computer e prodotti di elettronica e ottica
Apparecchiature elettriche
Macchinari e apparecchiature nca
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto
Mobili
Prodotti delle altre industrie manifatturiere
Totale manufatti
Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI
2008
2009
2010
2011
gen-sett
2011
gen-sett
2012
3,4
10,0
0,1
2,9
2,2
7,0
1,0
1,0
12,1
3,2
10,5
0,3
2,1
1,7
5,3
0,8
0,8
5,6
2,8
10,3
0,0
2,1
1,5
5,0
0,7
0,8
7,2
2,7
10,8
0,0
2,1
1,7
5,8
0,8
0,8
10,0
2,6
10,8
0,0
2,0
1,7
5,5
0,8
0,8
9,5
2,5
10,2
0,0
2,1
1,8
5,8
0,8
0,8
9,9
2,4
1,7
3,8
1,4
8,4
1,4
2,3
0,4
1,2
4,2
0,9
3,2
2,8
2,1
1,7
1,9
3,4
1,2
6,8
1,7
2,4
0,4
1,0
4,0
0,8
3,4
2,4
1,8
2,0
1,7
3,0
1,1
6,0
1,4
2,0
0,4
0,9
3,2
0,7
3,8
2,0
1,8
2,1
1,6
3,1
1,2
5,6
1,4
2,0
0,4
1,1
3,7
0,8
3,9
2,1
1,9
2,2
1,6
3,1
1,2
5,7
1,3
2,0
0,4
1,1
3,7
0,8
3,9
2,1
1,9
2,1
1,5
3,3
1,2
5,7
2,1
2,0
0,4
1,0
3,7
0,8
4,4
2,0
1,9
2,2
2,0
1,8
1,9
1,9
1,9