brochure e modulo di iscrizione

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WORKSHOP MODULISTICA E PROCEDURE
“FOCUS CESSIONE DEL QUINTO”
Con la collaborazione di
formazione consulenziale
Consulenza e condivisione per l’erogazione
di servizi più efficienti
spunti di riflessione sulle tematiche più
Tre laboratori consulenziali orientati a suggerire
r comune esperienze procedurali e prassi
dibattute e a fornire indirizzi mettendo a fatto
efficaci.
quinto Mefop si propone inoltre come
Con particolare riguardo al tema della cessione
sione e finanziarie, chiamati a convergere
mediatore tra i diversi interlocutori, Fondi pen
ettezza del servizio reso.
verso il comune obiettivo della efficienza e corr
offerta formativa mefop 2015 - formazione consulenziale
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workshop modulistica e procedure:
“focus cessione del quinto”
Organizzato da
Mefop e UFI
Sede: Roma / Milano
Durata: 12 ore di aula (3 mezze giornate) - settembre 2015
Destinatari
Il corso si rivolge agli operatori di forme pensionistiche complementari, ai soggetti demandati a ricoprire ruoli strategici nella definizione delle procedure (consiglieri di amministrazione; direttori; responsabili di amministrazione e di processi) e agli intermediari creditizi che erogano prestiti contro
cessione del quinto dello stipendio.
Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di fornire una panoramica concisa ma esaustiva degli aspetti operativi dell’universo della previdenza complementare con uno sguardo attento alle tematiche di più viva attualità e
alle questioni maggiormente controverse.
Il laboratorio si sostanzia nell’analisi delle procedure attivate dai Fondi pensione per la gestione delle
posizioni di previdenza complementare.
L’attività si svolgerà ripercorrendo la “storia” della posizione individuale, dalla fase embrionale dell’adesione, passando per l’evoluzione del capitale previdenziale e per i relativi diritti ante pensionamento, per finire con la chiusura della posizione individuale, con particolare riguardo in tale ultimo caso
alle relazioni esistenti con la cessione in garanzia della posizione attuata tramite la stipula sempre più
frequente di cessioni del quinto dello stipendio.
Struttura
Il workshop si divide in tre laboratori, per una durata complessiva di 12 ore di aula (3 mezze giornate):
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Adesione e contribuzione
Diritti ante pensionamento ed erogazione delle prestazioni
Cessione del quinto
I tre laboratori saranno dedicati allo studio della modulistica e agli aspetti procedurali connessi alle
tematiche di volta in volta affrontate, contando su un’analisi comparativa delle prassi invalse negli anni
presso le forme pensionistiche complementari.
Inoltre si prevedono, in corrispondenza dei diversi blocchi di attività, i seguenti approfondimenti: legge di stabilità 2015; Tfr in busta paga e posizione previdenziale; ddl concorrenza 2015; studio di sentenze e protocolli attivati per contrastare le omissioni contributive; il trasferimento trasfrontaliero;
proposte di revisione per le linee guida sui trasferimenti. Infine un focus specifico sarà dedicato alla
cessione in garanzia del Tfr e della posizione di previdenza complementare per l’accesso al credito.
In quest’ultimo step del laboratorio si procederà al riepilogo dei principi contenuti nelle linee guida
sulla cessione quinto e all’analisi dei processi che coinvolgono i diversi interlocutori (intermediari creditizi, compagnie di assicurazione, aziende e fondi pensione) per un esame, alla luce della normativa
in vigore e degli indirizzi delle Autorità, delle questioni controverse e per l’elaborazione di processi
risolutivi utili in caso di vulnus legislativo.
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Programma corso
MODULO I
Adesione; Finanziamento e gestione dell’iscritto in fase di
accumulo
roma
1. Adesione: analisi delle prassi e della modulistica
2. Le tipologie di finanziamento: come comunicare le opportunità e come
gestire le procedure (focus casi specifici e approfondimenti es. procedure
Tfr busta paga)
3. Il protocollo di gestione delle omissioni contributive
milano
7 settembre
9 settembre
09.00-13.00
09.00-13.00
MODULO II
Diritti ante pensionamento ed erogazione delle prestazioni
roma
milano
1. Le uscite anticipate: anticipazioni, trasferimenti, riscatti parziali e totali.
Aggiornamento normativo
2. La liquidazione della prestazioni in capitale e in rendita. Analisi delle criticità in fase di prestazione e alcuni casi specifici (gli esodi; la premorienza) 14 settembre 16 settembre
09.00-13.00
3. Comparazione e casi studio in materia di anticipazione. Il Regolamento 09.00-13.00
e la modulistica.
4. Proposte di miglioramento linee guida trasferimenti
5. 5. Focus sulle rendite del FP
MODULO III
Cessione del quinto
roma
milano
1. Riepilogo linee guida cessione quinto e analisi proposte di miglioramento
alla luce della normativa e della prassi maggioritaria.
2. Analisi di tutti i processi che vedono coinvolti le finanziarie, le compagnie
21 settembre 22 settembre
di assicurazione, i fondi pensione, i lavoratori e le aziende.
09.00-13.00
09.00-13.00
3. Esame questioni controverse e confronto tra le esperienze dei partecipanti per individuazione condivisa di best practices.
4. Telematizzazione dei flussi informativi tramite il sistema “notifica facile”.
costo
Consulenza e condivisione
per l’erogazione di servizi più
efficienti
Socio Mefop e associato UFI
€ 300 + iva
Abbonato Mefop € 450 + iva
Altri soggetti € 600 + iva
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Modulo di iscrizione al workshop modulistica e procedure
“focus cessione del quinto”
Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo [email protected] entro il 1 settembre 2015
Dati partecipante:
Nome___________________________________________________ Cognome ___________________________________________________
Fondo/Società___________________________________________________ C.F. / P.I. ____________________________________________
Via_________________________________________________ n°_______ Città_____________________________ CAP_________________
E-mail______________________________________________________ Tel___________-____________________________________________
Tipologia partecipante:
[ ] Socio Mefop / UFI € 300 + iva
[ ] Abbonato Mefop € 450 + iva
[ ] Altri soggetti € 600 + iva
Sede prescelta: [ ] Roma
[ ] Milano
Dati per la fatturazione
Da compilare se la fattura deve essere intestata a un soggetto differente dall’iscritto al corso.
Ragione sociale____________________________________________ C.F. / P.I ________________________________________________
Via_______________________________________________________ n°_______ Città______________________ CAP_________________
Eventuale numero di oda o cig da inserire in fattura ______________________________________________________________
Codice per Fattura elettronica (per gli Enti soggetti all’obbligo ex L. 244/2007) _________________________________
Rif. Amministrazione Tel. _________________________________ E-mail __________________________________________________
Data ____________________________
In Fede______________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Mefop S.p.A. con sede a Roma in via Aniene 14 (di seguito il
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di iscrizione al Corso. Desideriamo inoltre informarLa che in occasione delle operazioni di trattamento dei Dati, il Titolare
potrebbe venire a conoscenza di Dati che la legge definisce “sensibili”. Anche a tale riguardo La informiamo che i Dati sensibili verranno trattati con la massima riservatezza. I Suoi Dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione delle pratiche di iscrizione al Corso, alle Università partner e a terzi incaricati della
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all’indirizzo email [email protected].
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Nome e Cognome __________________________________
Firma _________________________________________________
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Web: www.mefop.it email: [email protected]