Egitto - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

EGITTO
Rapporto Congiunto
Ambasciate/Consolati/ENIT 2016
Egitto
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INDICE
1. Analisi del quadro socio-economico
1.a
1.b
Principali indicatori economici
Principali indicatori sociali e demografici
2. Analisi del mercato turistico
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
Analisi del turismo outgoing
Composizione target
Analisi SWOT della destinazione Italia
Analisi della domanda organizzata
Collegamenti aerei
Brand Italia e analisi dei competitors
Nuove tecnologie e turismo
3. Le linee strategiche
Bibliografia
Contatti
Egitto
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1. Analisi del quadro socio-economico
Nel 2014 l’attività economica, in uno scenario politico-istituzionale ancora incerto, una situazione di
sicurezza interna non del tutto normalizzata e problemi rilevanti dal lato dell'approvvigionamento e
della generazione di energia, è rimasta debole. Nel 2014/2015 la crescita del PIL è risultata pari al
6,8 per cento in virtù di una accelerazione dei consumi e di una ripresa degli investimenti. Con
riferimento al turismo va osservato che nel semestre luglio-dicembre 2014 si segnala un aumento
degli afflussi di valuta estera (da 1,9 a 4 mld) che lasciano intravedere una parziale ripresa
dell’intero settore. Proprio il turismo, tra le principali fonti di occupazione, potrà aiutare il Paese a
riassorbire l’ingente disoccupazione che, ufficialmente, si è attestata, nel 2014, al 13,4 per cento.
L’accumulazione continua di deficit del settore pubblico ha fatto sì che, nell’anno fiscale che si è
chiuso a giugno 2014, il debito pubblico consolidato toccasse il 93,7 per cento del PIL. L’altra
principale fonte di squilibrio macroeconomico per l’Egitto deriva dalla sua posizione nei conti con
l’estero: nel 2014 le partite correnti sono in strutturale deficit in virtù di un cronico disavanzo della
bilancia commerciale (-23.528 milioni di dollari USA). Nell’anno fiscale 2013/2014 i trasferimenti
dai Paesi del Gulf Cooperation Council hanno in buona parte ripianato il deficit di parte corrente.
1.a Principali indicatori economici
(in dollari USA)
2013
2014
PIL
255,2
282,1
PIL pro-capite
11.071 11.270
Crescita del PIL reale (var %)
2,1
2,2
Consumi privati
2.6
4,1
Debito pubblico
91,7
93,7
Investimenti diretti stranieri
1.700
2.600
Bilancia commerciale
-29.273 -23.528
Rating OECD sul rischio Paese
6
Inflazione
9,6
10,1
Fonti: CAPMAS (Ente statistico egiziano) – EIU - SACE
2015
22016
305,6
348,2
11.645 12.091
4,2
4,3
5,2
5,3
92,6
90,2
3.600
-22.552 -23.167
6
9,7
8,8
1.b Principali indicatori sociali e demografici
(anno 2014)
Popolazione (in milioni)
Lingua ufficiale
Religione
85
Araba
Musulmana 90% - Coopta 9%, altre 1%
Struttura demografica (quota %) 0-14 anni: 33 15-64 anni: 62,7 over 65 anni: 4,3
24
Età media
Tasso di crescita della pop ( %) 1,95
103/100
Rapporto maschi/femmine
13,4 %
Disoccupazione
Fonti: CAPMAS (Ente statistico egiziano) – EIU
Egitto
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2. Analisi del mercato turistico
2.a Analisi del turismo outgoing
Si stima che nel 2014 il totale delle partenze di residenti egiziani che hanno effettuato viaggi
all’estero sia stato di circa 4,5 milioni, con una spesa turistica di circa 2 miliardi di dollari USA.
L’Italia costituisce una delle principali mete turistiche europee, con Francia, Germania, Gran
Bretagna, Spagna e Turchia.
Presenze viaggiatori egiziani in Italia
2010
2011
2012
2013
2014
56
71
55
68
14
Fonte: Banca d’Italia (in migliaia)
Secondo i dati della Banca d’Italia nel 2014 sono stati 14.000 gli egiziani che hanno visitato l’Italia.
Il segmento “vacanze in Italia” riguarda la fascia della popolazione appartenente alla classe medioalta e di livello culturale elevato, che sceglie il nostro Paese come meta turistica per il suo
patrimonio artistico e culturale, principalmente nei mesi estivi o in occasione di festività. Le mete
privilegiate sono Milano, Roma, Venezia e Firenze.
Un consistente numero di turisti è composto da nuclei familiari che accompagnano operatori
economici egiziani in occasione d’incontri d’affari con le controparti italiane o in concomitanza di
manifestazioni fieristiche, congressi, conferenze o eventi promozionali. Si tratta di famiglie con un
potere di acquisto medio-alto, che pernottano in hotel 4 e 5 stelle, che apprezzano il Made in Italy
e acquistano prodotti di marca.
Una tendenza, in graduale crescita, riguarda il segmento “visite”, ossia di cittadini egiziani che si
recano in Italia per visitare i familiari che vivono e lavorano nel nostro paese.
Per quanto riguarda il settore turistico egiziano, le statistiche pubblicate dal Ministero del turismo
evidenziano che nel 2014 sono stati circa 9,9 milioni i turisti (dei quali circa 650.000 italiani) che
hanno visitato l’Egitto (+4,4%), con entrate per circa 6 miliardi di dollari USA: nel 2013 sono stati
registrati 9,4 milioni di visitatori stranieri (di cui 504.110 italiani), che hanno generato introiti per
circa 5 miliardi di dollari USA.
Il settore “turismo” vale circa il 15-20% dell’economia egiziana.
Classifica di turisti in Egitto (per paese di provenienza - anno 2013): Federazione Russa
(2.393.908); Germania (885.479); Regno Unito (955.344); Italia (504.110); Francia (191.689).
Egitto
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2.b Composizione target
TARGET
1 Coppie senza figli
2 Famiglie con bambini
3 Giovani/studenti
4 Senior
5 Single
6 Uomini d'affari/professionisti
7 Altro
TOTALE
QUOTA %
10%
10%
10%
10%
30%
30%
…%
100%
TURISTA EGIZIANO
Segmento socio-economico di
appartenenza
Livello culturale
Fasce di età
Propensione al viaggio
Principali motivazioni di vacanza
all’estero
Mezzi di trasporto preferiti (auto,
pullman, aereo, treno, ecc., con
relative quote %)
Prodotti turistici preferiti ed
emergenti (arte, mare, montagna,
laghi, ecc.)
Fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni (prezzi, livello di
organizzazione, conoscenza delle
lingue, sicurezza, efficienza dei
servizi, ecc.)
Tipo di alloggio preferito
Mesi preferiti per i viaggi
fonti di informazione preferite
(cataloghi, siti web, stampa
specializzata, ecc.)
Canali d’acquisto utilizzati
(Agenzie di viaggio, Tour
Operators, Internet, ecc.)
Egitto
Medio - alto
Medio - alto
25 – 60 anni
Medio - alta
Affari – turismo - cultura
Aereo (90%) – Nave (10)
Manifestazioni fieristiche-arte-cultura
Conoscenza della lingua italiana, prezzi, organizzazione,
cultura, conoscenze e parentela con connazionali residenti
Albergo (anche case in affitto), ospitalità presso parenti e amici,
bed & breakfast
Giugno - Settembre
Siti Web, agenzie viaggio
Internet, agenzie viaggio
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2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia”
Punti di forza
- Made in Italy, moda ed eventi collegati,
manifestazioni fieristiche, rapporti d’affari
- Attrattive turistiche, storiche e culturali delle
città italiane
Opportunità
- Crescita diffusione di Internet a vantaggio
dell’informazione sull’Italia
- Ricerca opportunità di lavoro e di affari
Punti di debolezza
- costo elevato degli alberghi e dei servizi
turistici
- difficoltà linguistiche
Rischi/Difficoltà Potenziali
- Concorrenza dei Paesi del Golfo e offerta
turistica degli altri paesi europei (inclusa
Turchia)
2.d Analisi della domanda organizzata
L’Egitto è un paese essenzialmente “recipient” di flussi turistici internazionali, tra cui un consistente
flusso proveniente dall’Italia.
L’Associazione delle agenzie turistiche egiziane, Egyptian Travel Agents Association – ETAA,
raggruppa circa 1200 agenzie di viaggio, la maggior parte delle quali è orientata alla promozione
delle mete turistiche egiziane. E’ anche attivo un portale istituzionale del Ministero del Turismo
http://www.touregypt.net/ .
Tra le maggiori agenzie (per numero di dipendenti e di filiali) che operano nel campo del turismo
“incoming” e “outgoing” figurano: Abercrombie & Kent Egypt, Bright Sky Travel, Flash Tour, MISR
Travel, National Travel Service, Spring Tours, Thomas Cook Egypt, Tarot Tours, Travco. Travel
EG.
Alcuni operatori offrono pacchetti turistici con destinazione Europa, incluse tappe in Italia, tra cui:
- New Star Tours – offre viaggi, da 6 a 11 giorni, che comprendono le principali città d’arte italiane;
- Global Access – offre pacchetti per Roma e Milano;
- Thomas Cook – offre ad esempio 6 giorni Roma (lusso) e 8 giorni Roma-Venezia-Napoli-Lago di
Garda.
2.e Collegamenti aerei
I viaggi all’estero vengono effettuati, quasi per la totalità, per via aerea. Alitalia e Egyptair operano
collegamenti giornalieri tra l’Italia e l’Egitto sulle rotte Roma/Cairo e Milano/Cairo, nonché’ voli con
le principali località turistiche.
2.f Brand Italia e analisi dei competitors
Il Made in Italy nei settori artigianale e industriale rappresenta una delle maggiori attrattive per i
turisti egiziani che si recano in Italia. Si rileva peraltro che l’attenzione rispetto al brand Italia da
parte dei turisti egiziani riguarda prevalentemente le produzioni di lusso ed extralusso.
L’attuale crisi economica che attraversa l’Egitto, con un tasso di disoccupazione di circa il 13,5%,
un potere di acquisto dei consumatori sempre più limitato, un tasso di inflazione ufficiale al 10,6%
Egitto
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e la scarsità di valuta estera, non favoriscono la realizzazione in Egitto di azioni promozionali da
parte degli operatori internazionali nel settore turistico outgoing.
2.g Nuove tecnologie e turismo
Il settore delle comunicazioni (telefonia e internet) ha registrato negli ultimi anni tassi di crescita
consistenti (sono attivi circa 70 milioni di utenze telefoniche mobili), soprattutto da parte dei
segmenti di mercato più giovani e di classe media. Questo dato è di particolare importanza nella
prospettiva di una strategia di marketing del settore turistico rivolta anche a questa fascia di
popolazione.
Anche il numero degli utenti dei social network è in continua crescita, confermando il dato positivo
relativo agli accessi al web. E i recenti eventi degli ultimi tre anni hanno verosimilmente reso
ulteriormente popolari strumenti quali Facebook e Twitter.
3. Le linee strategiche
Pur nell’attuale congiuntura negativa che ha colpito l’economia egiziana, per quanto concerne il
flusso turistico verso l’Italia e l’attrazione di nuovi bacini di formazione, ci si potrebbe indirizzare
verso un’azione di sensibilizzazione del segmento “alto”, mediante la promozione di prodotti
turistici di nicchia quali centri benessere, mostre d’arte, shopping, eventi nel campo del design e
dell’alta moda.
Andrebbero inoltre tenuti in considerazione anche i seguenti aspetti:
- una volta terminata la corrente fase di incertezza politica e sociale che attraversa l’Egitto,
auspicabilmente a seguito dell’elezione del Presidente El Sisi, si potrebbe puntare sulla crescita in
prospettiva della classe media egiziana, che aumentando la propria capacità di spesa e quindi la
propensione ai viaggi, potrebbe essere attratta dall’Italia sia per la vicinanza del nostro paese che
per la predilezione in generale degli egiziani nei confronti del “lifestyle” italiano. Verso questa
categoria potrebbe essere utile promuovere prodotti “target-oriented” quali il turismo gastronomico,
con eventuale offerta di alimenti preparati secondo le prescrizioni islamiche, l’agriturismo, eventi
organizzati in periodi di bassa stagione a prezzi più contenuti;
- l’opportunità, anch’essa in prospettiva, di promuovere iniziative rivolte al target ”giovani”, tenuto
conto che circa il 65% della popolazione egiziana è costituita proprio da giovani, che sono in
generale più sensibili e ricettivi rispetto a nuovi prodotti. Essi sono infatti utilizzatori di network e
strumenti di comunicazione tecnologicamente avanzati, con un buon livello di istruzione e di
conoscenza della lingua inglese.
Egitto
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Bibliografia
OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL TURISMO www.ontit.it/ont/
BANCA D’ITALIA – Viaggiatori stranieri in Italia per stato di residenza
ISTAT – turismo e trasporti – movimento esercizi ricettivi
EIU Economic Inteligence Unit
CAPMAS Ente Statistico Egiziano
Ministero del Turismo egiziano
Contatti
AMBASCIATA D’ITALIA / ITALIAN EMBASSY
Shara Abdel Rahman Fahmi, n. 15 - Garden City, CAIRO - EGITTO
Tel.: ++ 20 2 27947541-27943194/5
Fax: ++ 20 2 27940657
E-mail: [email protected]
Web: www.ambilcairo.esteri.it
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