Presentazione Achille Onorato

Presentazione Sea Master
Olbia, 8 Ottobre 2010
Agenda
I.
Overview del gruppo.
II.
Highlights
III.
Visione del business
1
Moby in un’occhiata
Descrizione del business
Spaccato ricavi Moby 2009 per SBU
Moby è un operatore principalmente di traghetti (a)
nel mercato italiano e opera nel trasporto
passeggeri e merci tra l'Italia e la Francia
continentale con la Sardegna, Corsica e Isola
d'Elba
Total revenues: €252m
Ferry
87%
Tug
10%
ll Gruppo gestisce una flotta di 24 traghetti su12
linee e 20 rimorchiatori in 11 porti
Port
Operations
3%
Le attività del fruppo sono divise in tre “Strategic
business unit” di seguito SBU:
─
─
─
SBU Traghetti: trasporto di passeggeri, veicoli e
merci, su rotte che collegano l'Italia e la Francia
continentale con la Sardegna, Corsica e Isola
d'Elba
SBU Rimorchiatori: servizi portuali e offshore.
SBU Operazioni portuali: gestione diretta del porto
di Olbia
Nel 2009 il gruppo ha impiegato 1.170 dipendenti.
(a)
Spaccato dei ricavi Moby 2009 per ASA
Total revenues: €218m
Sardinia
Freight
23%
Corsica
7%
Total Sardinia
75%
Elba
15%
Sardinia
Pax
52%
Other (b)
3%
In termini di passeggeri e metri lineari
2
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
Key milestones
2010
2006
Acquisition of Lloyd
Sardegna
Lancio della Tolone
Bastia (Francia)
Clessidra acquires
through L19 S.p.A. a
minority stake in
Moby
2008
Palau – La
Maddalena
(Sardegna)
2005
2001
Acquisition of Moby
Wonder and Moby
2000
Freedom
1987
1958
A.Onorato crea la
Rimorchiatori Sardi
1964
1959
A.Onorato crea la
NAV.AR.MA.
Lancio della
Livorno – Olbia
V. Onorato e M.G.(Sardegna)
Carminio creano la
Moby Lines S.p.A.
1985
1982
Lancio della Lancio della
Piombino – Livorno - Bastia
(Corsica)
Portoferraio
Lancio della
(Elba)
Bonifacio – S.T. di
Gallura (Corsica)
1959
2006
1989
Acquisizione di
Enermar
2007
Acquisizione Lancio della
della Otta e Piombino – Olbia
Tommy Genoa – Porto Torres
(Sardegna)
Lancio della
Civitavecchia - Olbia
(Sardegna)
2001
Lancio della
Genova - Olbia
(Sardegna)
Lancio della
Genova - Bastia
(Corsica)
1985
Start up
Acquisizione
della Aki
2005
Espansione
2010
Consolidamento e espansione
3
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
Agenda
I.
Overview del gruppo
II.
Highlights
III.
Visione del business
4
Highlights
1
Posizione leader nel mercato
2
Brand altamente riconoscibile / Marketing e vendite innovative
3
Flotta ben investita con un’alta efficienza operativa
4
Significativo potenziale di crescita
5
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
1
Posizione leader nel mercato
Caratteristiche chiave
Quote di mercato 2009
Leader di mercato(a) nella fornitura di servizi di trasporto
passeggeri in Tirreno e del trasporto merci con la Sardegna
Passeggeri alto tirreno (b)
Merci in Sardegna (b)
Focus strategico sui clienti target: le famiglie
─
Customizzazione della flotta
─
Servizi di bordo ad hoc
Moby
42.6%
Moby
48.4%
Copertura completa dei "mercati core":
Others
51.6%
─
controllo su porti strategici
─
settore ad alta intensità di capitale che porta a elevate
barriere all'ingresso sul mercato
Others
57.4%
Moby Total Pax: 5.8m
Moby Total linear meters: 2.7m
flotta veloce ed efficiente con l'offerta più alta in frequenza
(a)
(b)
D
Concorrenti principali: Corsica Ferries, Tirrenia, Grandi Navi Veloci, SNAV, Toremar,
Saremar, SNCM
Evoluzione di passeggeri Moby (ml)
Evoluzione dei metri lineari (ml)
CAGR
05-09
41.8%
CAGR
05-09
9.3%
4.1
4.3
4.9
5.3
2.5
5.8
2.6
0.7
0.7
2005
2006
2.7
2.7
2008
2009
n/a
1999
a)
2005
2006
2007
2008
2009
1999
2007
In termini di passeggeri e metri lineari
6
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
2
Brand altamente riconoscibile / Marketing e vendite innovative
Caratteristiche chiave
Marchio forte ed iniziative di marketing accattivanti
per la clientela target
Partenership con Warner Bros. Riconoscibilità delle
navi
Unico vero brand nel settore
Partnership esclusiva con Warner Bros
Ben sviluppato circuito di vendite all’estero. Il
13,6% dei passeggeri Moby sono stranieri.
Innovazioni nelle vendite e nel marketing combinate
con un forte investimento nell’ IT:
─ first mover/trendsetter nello sviluppo della
vedita on line che rappresenta il 32% dei
ricavi di vendita
─ Monitorizzazione di tutti i processi aziendali
in tempo reale
Sito internet e vendite on-line di successo.
Superiorità in qualità e servizio.
Alto livello di fedeltà e soddisfazione del cliente.
7
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
3
Flotta ben investita con un’alta efficienza operativa
Caratteristiche chiave
La flotta della compagnia è unica nel suo genere
e garantisce un’elevata efficienza operativa
Overview delle navi principali della flotta
Age
Moby Aki
5
─ Pianificata e disegnata direttamente da
Vincenzo Onorato
Moby Wonder
─ Veloce in mare e nelle operazioni portuali
Moby Freedom
9
9
Flessibilità nelle operazioni:
─ Le navi riescono a ricoprire più rotte in un
giorno e sono molto veloci nelle operazioni
di imbarco e sbarco.
Moby Tommy
Ricavi nei traghetti nel 2009
(€218m)
6(a)
Drea,
Fantasy, Otta
14%
Moby Fantasy
2(a)
Moby Otta
3(a)
Drea,
Fantasy, Otta
13%
Others
10%
Albayzin
Moby Drea
Tutta la flotta è in regola con lo “Stockholm
Agreement”
Aki, Wonder,
Freedom,
Tommy,
Albayzin
77%
8
6
Comprovata esperienza nella gestione della flotta
e buona capacità sia nel comprare nuove navi
che nel refitting di quelle già in possesso nella
flotta.
Valore delle navi nel 2009
(€455m)
Aki, Wonder,
Freedom,
Tommy,
Albayzin
53%
Others
33%
Refitting
(a)
Età dall’ultimo reffiting
8
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
6
Opportunità di sviluppo: la Francia
Toulon - Bastia
Inizio della linea Aprile 2010
Prima linea internazionale di Moby
Una sola nave il primo anno. Dal 2011 una seconda.
Prezzi biglietti sotto la media dei competitors
Approssimativamente 120.000 passeggeri fino ad
oggi. In un mercato di 800.000 passeggeri.
9
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
Agenda
I.
Overview del gruppo
II.
Highlights
III.
Visione del business
A.
SBU Traghetti – overview del mercato
B.
SBU Rimorchiatori
C.
SBU Operazioni portuali
10
I maggiori operatori di traghetti in Europa
Mare Baldico
Mar Tirreno
Adriatico
11
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
Overview del mercato italiano: passeggeri e merci
Passggeri 2008: 43 ml
Merci 2008: tons 89.9
Venice
Venice
Genoa
La Spezia
Livorno
Savona
Trieste
Genoa
Piombino
La Spezia
Savona
Livorno
Ancona
Civitavecchia
Golfo Aranci
Porto Torres
Ravenna
Civitavecchia
Naples
Olbia
Bari
Salerno
Cagliari
Golfo Aranci
Porto Torres
Bari
Naples
Olbia
Taranto
Salerno
Cagliari
Palermo
Palermo
Messina
Messina
12
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
Visione del business Moby: rotte, porti ecc…..
Overview delle attività e delle linee del gruppo
Elementi chiavi
Traghetti
N° linee
N° Viaggi
Flotta
N° Pax (ml)
N° LM (ml)
N° veicoli (ml)
Genova
Tolone
Livorno
Piombino
Portoferraio
Bastia
Bonifacio
S.T. di Gallura
P. Torres
La Maddalena
Rimorchiatori
Civitavecchia
Manfredonia
Barletta
Palau
Olbia
Oristano
P.Vesme
S. Antioco
12
40000
24
5.8
2.7
1.9
Flotta
Potenza (migliaia di cavalli)
N° concessioni
20
67
11
Operazioni Portuali
Arbatax
Partecipazione
Termine concessione
N° Pax (ml)
N° veicoli (ml)
Cagliari
P.Sarroch
Traghetti
51%
2018
3.5
1.4
Rimorchiatori
Gela
Operazioni portuali
13
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
Agenda
III.
Visione del business
A.
SBU Traghetti – modello del business
B.
SBU Rimorchiatori
C.
SBU Operazioni Portuali
14
SBU Traghetti: operations
Ship Operations
Servizi di bordo
Marketing
& Vendite
Servizi post vendita
Pianificazione strategica
Pianificazione delle operazioni
Pianificazione delle operazioni
─ Massimizzazione del numero di viaggi
─ Efficienza nella pianificazione degli
slot
Gestione del personale
Molto personale in modo da garantire:
─ Sicurezza
─ Servizi e assistenza a bordo
HR management
─ Training agli equipaggi
Attività di trasporto e certificazioni
Controllo costante di tutta la parte tecnica
Controlli di sicurezza per mantenerne
elevati gli standard
Controllo costante della qualità dei servizi
di bordo
Personale e management nei porti
15
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
SBU Ferry: operations - Flotta
Ship Operations
Servizi di bordo
Marketing
& Vendite
Servizi post vendita
Pianificazione strategica
Ro-Pax
ferries
Traghetti
Rotte
Anno /
Refitt.
Pax
Auto/LM
Cabine
Moby
Tommy
Livorno-Olbia
Piombino-Olbia
2002 /
2007
2,230
700 Auto /
2,000 LM
105
Moby
Aki
Livorno-Olbia
Piombino-Olbia
2,080
720 Auto /
2,000
LM
313
500
Auto
390
2005
Short sea
ferries
Traghetti
Rotte
Anno /
Refitt.
Pax
Auto/LM
Moby
Love
Piombino-Portoferraio
1975
1,200
200
Auto
Moby
Lally
Piombino-Portoferraio
1974
1,150
220
Auto
Moby
Baby
Piombino-Portoferraio
1966
1,100
180
Auto
Moby
Ale
Piombino-Portoferraio
1969
800
160
Auto
Moby
Drea
Genoa-Porto Torres
Genoa-Olbia
1975 /
2004
1,920
Moby
Otta
Livorno-Olbia
1976 /
2007
1,920
450
Auto
390
Bastia
S.T Gallura- Bonifacio
1974
584
90
Auto
2001
2,080
720 Auto /
2,000 LM
324
Giraglia
Piombino-Cavo
1981
584
90
Auto
Agata
Palau-La Maddalena
1973
332
2,080
720 Auto /
2,000 LM
90 Auto /
200-250 LM
Pace
Palau-La Maddalena
1971
332
90 Auto /
200-250 LM
Teseo
Palau-La Maddalena
1965
95
25-30 Auto /
50-60 LM
Camogli
Palau-La Maddalena
1965
190
25-30 Auto /
50-60 LM
Moby
Wonder
Moby
Freedom
Genova-Bastia
Genova-Olbia
Civitavecchia-Olbia
Genova-Bastia
Genova-Olbia
Civitavecchia-Olbia
2001
Moby
Vincent
Livorno-Bastia
Moby
Fantasy
Civitavecchia-Olbia
1974 /
2008
Albayzin
//
Moby
Corse
Tolone-Bastia
Bastia-Livorno
324
560
Auto
22
1,200
400
Auto
216
2004
967
2,244
LM
95
1978 /
2010
1,230
400
Auto
305
1974
1,575
24 navi gestite dal gruppo
Ro-Ro
ferries
Giuseppe
Sa
Livorno-Olbia
Piombino-Olbia
1975
464
1,600
LM
Luigi Pa
Livorno-Olbia
Piombino-Olbia
1975
440
1,600
LM
Massimo M
Livorno-Olbia
1975
//
1,750
LM
Eliana M
Livorno-Olbia
1978 /
1993
370
1,500
LM
16
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
SBU Traghetti: servizi di bordo
Ship Operations
Servizi di bordo
Marketing
& Vendite
Servizi post vendita
Strategic Planning
Strategic planning
Catering & retail
Partnership con Ligabue
% Ricavi Retail & Catering
Catering & Retail focalizzato sul principale target di
clientela la famiglia
Elevata differenziazione dell’offerta
Accordo
Commerciale
Moby
Moby
Ligabue
Ligabue
Negozi sulle navi
Tutti i prodotti in vendita sono integrati all’universo Moby
Comunicazione a bordo su prodotti e offerte
Questo settore rappresenta l’8% dei ricavi
Un passeggero consuma in media 6,5 euro
• Personale (excl.
cassieri)
• Equipaggiamento
• Investimenti
• Assortimento
• Prezzo
• Cassieri e maestri di
casa
Servizi di Retail &
Catering
Passeggieri
Ricavi
17
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
SBU Ferry: marketing & sales
Ship Operations
Servizi di bordo
Marketing
& Vendite
Post Sales
Services
Servizi post vendita
Pianificazione strategica
Strategic Planning
Servizio di trasporto passeggeri
Sito user-friendly
Canali di vendita
Diretti
Indiretti
Marketing & Vendite
Biglietterie Moby
Sito Internet
Agenzie di viaggio
(20.000)
Applicazioni mobile
Call center
Evoluzione dei canali di vendita (%)
Servizi post vendita
Call center
Assistenza durante il booking
Applicazioni mobile
2007
2008
2009
Diretti
39%
43%
49%
Indiretti
61%
57%
51%
18
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
SBU Traghetti: marketing & vendite
Ship Operations
Servizi di bordo
Marketing
& Vendite
Servizi post vendita
Post Sales
Services
Strategic planning
Strategic Planning
Strategia di marketing
Partnership con Warner Bros
Brand focalizzato su iniziative di marketing
Introduzione di tariffe agevolate
─
‘best price’
─
‘low cost’
─
‘best offer’
─
‘€ 1 per auto’
. Spese di pubblicità di circa il 4% dei ricavi della
SBU traghetti
Offerte innovative
Una campagna pubblicitaria “globale”. Giornali, TV,
trasporto pubblico, stampa, cartellonistica e web
19
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
SBU Traghetti: segmento merci
Commenti
Quota di mercato
Moby è attiva nel trasporto merci dal 1959
I maggiori competitors sono Tirrenia, Sardinia
Ferries, GNV, SNAV
Moby market
share
41%
41%
43%
LM total (‘000)
6,935
7,077
6,298
2,840
2,898
195
2,684
2,505
2,703
2,684
2007A
2008A
2009A
335
600clienti rappresentano il 75% dei ricavi merci
Moby
Navi puramente merci
Giuseppe Sa
Livorno - Olbia - Piombino
1,600 LM
Luigi Pa
Livorno - Olbia - Piombino
1,600 LM
Massimo M
Livorno - Olbia
1,750 LM
Eliana M
Livorno - Olbia
1,500 LM
Enermar
Rotte
Livorno
Piombino
Olbia
20
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
Agenda
III.
Visione del business
A.
SBU Traghetti
B.
SBU Rimorchiatori
C.
SBU Operazioni portuali
21
Visione del mercato rimorchiatori italiano
Overview
Maggiori operatori italiani:
30
Monfalcone
26
Trieste
25
Venezia
Savona
20
Chioggia
Genova
20
Ravenna
La spezia
Livorno
16
16
15
15
15
Ancona
14
13
Piombino
Pescara
10
Crotone
Palermo
Milazzo
Messina
Trapani
Termini Imerese
Mazzara del vallo Catania
Porto Empedocle
Augusta
Pozzallo Gela
Siracusa
Scafi
Rimorchiatori
Riuniti di
Genova
Cagliari/Sarroch
Ciro Marina
Fratelli Neri
Vibo Valentia
Gioia Tauro
Augustea
Corigliano
0
Panfido
Salerno Taranto
Arbatax
5
Rimorchiatori
Napoletani
Oristano
S. Antioco
P. Vesme
Gaeta
Naples
Manfredonia
Barletta
Bari
Brindisi
Moby
Golfo Aranci
Porto Torres
Olbia
Gesmar
Ortona
Civitavecchia
Termoli
Commenti
Questo è un business basato su lunghe concessioni
Tariffe basate su schemi predefiniti
30 player con una flotta di 175 rimorchiatori operano su
48 porti in Italia
22
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
Moby Rimorchiatori
Fine
Concessione
Porto
Sardegna
P.Torres
11/2022
Olbia
04/2014
Oristano
06/2022
Arbatax
02/2024
P.Vesme
03/2011
S. Antioco
10/2010
Cagliari
01/2016
P.Sarroch
06/2022
Gela
12/2015
Manfredonia
4/2013
Barletta
11/2013
N° Rimorchiatori
Principali attività
Moby controlla
tutti I porti sardi
Sarroch e Cagliari
reppresentano
circa il 60% del
business
rimorchiatori.
Sicilia
Puglia
Legenda
Containers
Energy/Coal
Oil tankers
Passeggeri e crociere
Merci
Chimichiere
Disponibili in caso di
necessità
23
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
SBU Rimorchiatori: Flotta
Nome
Anno
Potenza (BHP)
Traino (tons)
Achille Onorato
2004
5,431
70.00
Achillino O.
1997
4,144
51.00
Alessandro Onorato
1997
3,999
53.40
Andrea Onorato
2003
4,694
61.20
Carlotta Onorato
2007
5,431
71.00
Tommaso Onorato
2009
5,364
53.93
Impetuoso
1974
1,884
53.00
Maria Onorato
1977
4,350
53.90
Mascalzone Scatenato
1999
4,002
53.40
Pina Onorato
1985
3,017
41.10
Portovesme
1989
2,038
34.00
Sparviero
1963
1,578
25.60
Vigore
1972
1,884
53.40
Vincente
1971
1,884
53.40
Vincenzo Onorato
1977
4,350
55.00
Capo Soprano
1973
1,884
35.20
Geloso
1991
1,582
25.00
Vincenzo M
2003
4,200
54.00
Barletta
1971
2,427
35.00
Possente
1954
1,577
20.00
Silvia Onorato
1987
3,017
41.00
Potenza
BHP
totali
67,160
Andrea Onorato
Achille Onorato
24
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
Agenda
III.
Visione del business
A.
SBU Traghetti
B.
SBU Rimorchiatori
C.
SBU Operazioni portuali
25
Visione dei maggiori porti italiani passeggieri
Porti con maggiore traffico passeggeri nel 2008 (‘000)
Porto di Olbia: evoluzione dei passeggeri (ml)
Olbia
1,720
3263
3.7
3.8
3.9
2007
2008
2009
Venezia
3,179
Genova
Livorno
3,654
Piombino
4,262
9,026
5,949
1,846
Spaccato dei porti del Nord Sardegna nel 2009
Civitavecchia
Golfo
Aranci
15%
Bari
Olbia-Golfo
AranciP.Torres
Napoli
2,427
9,888
Palermo
Messina
P. Torres
19%
Olbia
66%
26
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
SBU Operazioni Portuali: modello del business
Moby è entrata nel 2007 nel business delle operazioni portuali acquistando il 51%
Olbia:principale porto commerciale della Sardegna
di Sinergest S.p.A.
con oltre 4 milioni di pax nel 2009, di cui 3,5 milioni
gestiti da terminale Isola Bianca, e 6 milioni di
tonnellate di merci
Terminal Isola Bianca: 7,300 mq con una capacità di
6.000 pax in contemporanea e più di 17.000 al giorno
Manutenzione del terminal
Servizi ai passeggeri
Retail management
Bar - Cafeteria
Ristorante
Edicola
Negozi
Biglietterie
Autonoleggi
Olbia – Terminal Isola Bianca
Food
Le tariffe portuali sono
definite dalle autorità
Non Food
competenti.
Ordinaria
Servizi
Straordinaria
27
I. Overview del gruppo
II. Highlights
III. Visione del business
Grazie per l’attenzione
28