AUSTRALIA: LA GRANDE DISTRIBUZIONE 1. Aspetti generali

AUSTRALIA: LA GRANDE DISTRIBUZIONE
1. Aspetti generali
La GD e’ condizionata in Australia dalla vastita` del territorio, dalle enormi distanze fra
centri urbani di rilievo e da altre componenti.
I gruppi e le catene operano, pertanto, in talune parti o regioni del paese, non in tutta
I'Australia di norma.
Nella parte centrale del paese, vasta e poco abitata, la distribuzione al dettaglio di taluni
beni e` effettuata dalle stazioni di servizio. La grande distribuzione si caratterizza, inoltre,
per un' intensa competizione fra i singoli gruppi. A causa delle dimensioni del mercato,
organizzazioni del tipo cash & carry, ingrosso e grandi trading non hanno mai svolto un
ruolo significativo. Il fornitore estero, per collocare le proprie vendite (beni di consumo) si
trova a dover scegliere tra due possibilita`: il singolo importatore/grossista oppure i
grandi centri distributivi. Taluni gruppi (i piu` grandi) hanno propri corrispondenti
all'estero che curano tutti gli aspetti commerciali, fino alla spedizione delle merci. Cio`
accade, spesso, quando l'acquirente non e` sicuro dell' affidabilita` del fornitore.
I distributori australiani - cosi come i consumatori - attribuiscono al prezzo un peso
rilevante; i prodotti importati hanno probabilita` di successo in genere, se si mantengono
ad un livello di prezzo inferiore di circa il15% da analoghi prodotti locali.
La politica degli acquisti viene programmata e posta in essere con almeno 18 mesi di
anticipo. Molte catene distributive sono controllate da holdings. I ricarichi variano,a
secondo della tipologia distributiva dal 15% dei supermercati fino al 100% dei negozi
specializzati.
Al distributore spetta anche l'assolvimento della GST(10% del valore della merce)
calcolata di solito sul prezzo all' ingrosso.
Una nota particolare va alla produttivita’ del settore della Grande Distribuzione; dal 1999
ad oggi sono stati effettuati “passi da gigante” risultanti di una politica di investimento in
tecnologie avanzate e di una razionalizzazione del mercato che ha spinto ad una
maggiore competizione le grandi catene di distribuzione onde evitare ulteriori mergers &
acquisitions. Per quanto concerne le tecnologie, queste oggi sono sempre piu’
all’avanguardia. Esempio ne sono l’uso dei barcodes legato ai riordini automatici di
magazzino (just in time).
Si rileva la crescente tendenza dei consumatori australiani ad effettuare i propri acquisti
presso grandi distributori, generalmente concentrate nelle cities e nei popolosi quartieri
delle grandi citta. I piccoli dettaglianti stanno registrando, gia` da qualche anno, una
graduale diminuzione del loro fatturato. A tal proposito e’ da notare la richiesta di
intervento a livello istituzionale da parte della piu’ grande delle Associazioni di piccoli
dettaglianti (NARGA: National Association of Retail Grocers of Australia) al fine di
limitare l’invadenza dei grandi distributori. Oggi i tre piu’ grandi distributori coprono oltre
l’80% dell’intero mercato, contro un 60% (ritenuto dalla NARGA piu’ accettabile) nel
1985.(vedi tabelle A & B)
La NARGA rappresenta oltre 10,000 piccoli dettaglianti, a loro volta con un network di
oltre 65,000 negozi con una forza lavoro intorno alle 250,000 unita’.
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Tabella A
Tabella B
Secondo gli osservatori le prospettive della grande distribuzione, nel medio/lungo
periodo, sono favorevoli.
Circa 2/3 dei clienti dei grandi department stores hanno un'eta` compresa tra i 18 ed i 44
anni, con una netta predominanza delle donne. Piu` del 90% della popolazione urbana
residente visita un grande magazzino almeno una volta ogni anno.
A livello di incidenza economica il settore della Grande Distribuzione rappresenta (2003)
l’11% del PIL Australiano (equivalente a ben 205 miliardi di dollari Australiani), mentre
solo pochi anni orsono (1998) tale incidenza si limitava al 5% del PIL nazionale.
2. Vendite a distanza & E-Commerce
Il 60% circa dei residenti in aree non urbanizzate usufruisce del servizio di televendita
che sta
acquisendo rinnovata popolarita` anche presso la popolazione cittadina.
Alla recente riaffermazione di tale tecnica di vendita sembra abbia contribuito, in parte,
anche il marketing di rete e il commercio elettronico, che, negli ultimi anni, hanno
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conosciuto sviluppi apprezzabili in tutta l'Australia. A tal proposito si rileva che il
fenomeno della disintermediazione (utilizzo di tele-shopping ed internet per transazioni
commerciali a livello di consumers) ha ottenuto un crescendo esponenziale a partire dal
2002, effettivamente creando un by-pass alla normale catena della distribuzione e cosi’,
sebbene in parte, minacciandone i sistemi ed i meccanismi. Come reazione a cio’, Coles
Myer ha iniziato (2002) un sistema di vendite tramite internet, denominato Colesonline.
La percentuale di Australiani con una connessione internet a disposizione e’ assai alta, e
cosi’ pure per quanto concerne le attivita’ commerciali, anche di dimensioni
ridotte.(100% per le grandi aziende e 64% per le piccole imprese, dati del 2003).
3. La distribuzione dei prodotti alimentari
La struttura della GD alimentare australiana e` molto concentrata: le quattro principali
catene raggiungono da sole il 94% del giro d'affari del mercato. I1 rimanente 6% e`
suddiviso tra supermercati indipendenti e altri piccoli dettaglianti.
Negli ultimi anni si sono veriticati grandi cambiamenti e nuovi fermenti sembrano
anticipare ulteriori evoluzioni.
Un decisivo fattore di cambiamento nello scenario della grande distribuzione
organizzata in Australia e’ l’ingresso del gruppo tedesco Aldi che ha aperto il primo
punto vendita nel Gennaio del 2001 e sta seguendo un ritmo di espansione notevole
(altri 28 punti vendita nel solo NSW al Marzo 2002). Nel 2003 il gruppo e’ entrato anche
nello Stato del Victoria.
Woolworths: E` il principale distributore del comparto alimentare , con una quota di
mercato del 44%. Fa parte di un gruppo diversificato che comprende supermercati,
grandi magazzini (BigW,Tandy,Dick Smiths), negozi di specialita`(Australian Good
Taste,WISH Gift Card,GreenGrocer) ed una catena di distributori di benzina. Il fatturato
di Woolworths, nel settore alimentare, durante il 2003 e` stato di $ Aus.
26,5miliardi.(rispetto a $ Aus 24,47 nel 2002). Il profitto NETTO nel 2003 e’ stato di $Aus
609.9 mil rispetto ad un 2002 che aveva reso profitti di $ Aus 523.9mil.
Woolworth controlla (2002) in via diretta circa 950 punti di vendita, di cui 694 ipermercati
(l’80% del fatturato), 150 centri specializzati in elettronica di consumo (7% del fatturato)
e 105 grandi magazzini (10% del fatturato). Rispecchiando la concentrazione della
popolazione australiana sul territorio, Woolworth possiede 544 ipermercati sul versante
Est del continente Australiano, circa l’80% di tutti i punti vendita.
Sia Woolworths sia Coles, negli ultimi 12 mesi, hanno significativamente incrementato la
loro quota di mercato per l'acquisizione di distributori indipendenti che, per l'ampliamento
dell'assortimento e per la riorganizzazione delle strutture dei pdv.
Coles Myer: e` il numero due (2002) dei grandi distributori australiani ed opera con
diversi marchi. Controlla 670 ipermercati (Coles Savings), 73 Grandi Magazzini (Myer) e
numerosi punti vendita Bi-Lo, i quali rappresentano ancora solo il 6% del fatturato totale,
ma, in virtu’ del loro posizionamento nel segmento “hard discount”, promettono un
notevole incremento nei prossimi anni.
Nell'alimentare ,oltre al controllo dei supermercati Coles e Bi-Lo, c’e’ la catena
Liquorland e Vintage Cellars (alcolici) e Red Rooster (ristoranti a servizio rapido). Nel
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settore Grandi Magazzini controlla i seguenti marchi:Target, Myer,Megamart,K Mart &
Officeworks. Il fatturato di Coles Myer nel settore in analisi,nel 2001, e` stato di $ Aus.
18,12 miliardi. Il sottogruppo Coles Supermarket e Bi-Lo e`diffusissimo nel mercato
alimentare australiano.
Metcash Trading Ltd (multinazionale sudafricana) rifornisce una miriade di centri di
distribuzione indipendenti in New South Wales, Victoria, Queensland e South
Australia.Nel 2003 il gruppo ha fatturato circa 6.7 miliardi di dollari australiani, con un
notevole incremento (+16%) rispetto all’anno precedente.
Franklins : e` una importante catena di supermercati indipendenti in Australia; nel 2001
la maggior parte dei centri Franklins e’ passata a Woolworth o a Coles; i rimanenti sono
ora di proprieta’ della Pick’n Pay, multinazionale sudafricana del settore.
FAL:(Foodland Associated Limited) e` un distributore indipendente, attivo nell'Australia
occidentale (Perth). Durante il 2001,FAL ha cercato di mantenere la sua quota di
mercato nella parte del paese in cui opera. Tale quota e’ stata nel 2003 del 28% sul
totale, con un fatturato di 2.1 miliardi di dollari australiani .
ALDI: Gruppo tedesco, settimo al mondo per fatturato nel proprio settore. Si e’
posizionato nel segmento del “hard discount” come rivale diretto di Bi-Lo e Pick n’ Pay.
4. Centri commerciali
Gli shopping centers sono molti ed in quasi tutti i quartieri delle citta` australiane,
considerata la loro estensione e la conseguente necessita` per i consumatori di
effettuare acquisti in pdv non troppo lontani dalle proprie abitazioni.
A Canberra il centro commerciale si trova nelia zona circostante il municipio (City Hall)
mentre nei pressi delia Civic Square si trova la maggior parte di centri per lo shopping,
con grandi magazzini, boutiques e ristoranti.
Sydney e` l'ideale per lo shopping. Quasi tutti i grattacieli del Centro hanno gallerie
interne con negozi di ogni genere. La principale area commerciale di Sydney e` quella
delimitata da Martin Place, George Street e Pitt Street (Pitt Mall).
A Melbourne , Collins Street e Bourke Street sono celebri per i loro grandi magazzini e
le boutique piu` esclusive specializzate in capi d' alta moda, generalmente importati.
Qualche anno fa, nel cuore delta city, e` stato costruito un avveneristico centro
Commerciale all'interno di una gigantesca piramide di cristallo denominate Melbourne
Central.
Ad Adelaide lo shopping e` concentrato nell'area pedonale di Rundle Street Mall.
A Perth I'Hay Street Mall e` il luogo migliore per lo shopping. Dal Mall si diramano sei
gallerie, isole pedonali: Piccadilly, National Mutual, City, Trinity, Plaza e Wanamba.
5. Franchising
Il settore del Franchising in Australia si puo’ considerare ampio e, in gran parte,
sviluppato a sufficienza. Sono presenti circa 700 tipologie di franchising, con piu’ di
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50.000 punti vendita ed una forza lavoro di oltre 478.000 unita’. L’Australia possiede piu’
punti vendita in franchising per capita del mondo con circa il triplo di negozi (pre capita)
che negli Stati Uniti. Il sistema franchising percio’ contribuisce notevolmente (12% nel
2003) al PIL Australiano con un valore finanziario di fatturato intorno ai 70 miliardi di
dollari australiani.
Il franchising in Australia ormai copre la quasi totalita’ delle aree di attivita’ commerciale ;
cio’ nonostante negli ultimi anni la tendenza al franchising si e’ particolarmente
sviluppata nel settore dei servizi (finanziari & alimentari). Le statistiche affermano che
un’attivita’ in franchising in Australia abbia piu’ del doppio di possibilita’ di successo
rispetto ad una similare non in franchising.
6. Gli altri canali di distribuzione
Circa il 13% della totalita’ dei prodotti venduti in Australia viene distribuito tramite piccole
rivendite o comunque piccoli punti vendita specializzati in un settore commerciale
particolare. Tra questi, i settori piu’ dinamici tra il 2002 ed il 2003, sono stati i prodotti
farmaceutici/cosmetici (incremento del 25%) e i libri/riviste(incremento del 19%).
Contatti & Informazioni:
A. PRINCIPALI FIGURE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
G.J. Coles Myer Co. Ltd.
800 Toorak Rd.
TOORONGA Via Glen Iris VIC 3146
IP: P.O.BOX 200 Glen Iris VIC 3146
Tel. 3 982931 11
Fax 3 98296787
Internet: http://www.colesmyer.com.au/
Pdv:480, dei quali 77 GGMM e supermercati di livello medio.
Dipendenti: 135.000 (tra i vari gruppi)
Fatturato annuo: 18 miliardi di $Aud
Woolworths Ltd.
540 George St.
SYDNEY NSW 2000
IP: P.O.BOX Q70
QVB Post Shop Sydney NSW 1230
Tel. 2 93231555
Fax 2 93231599
Internet: http://www.woolworths.com.au/
Dipendenti: 95.000
Fatturato annuo: 26 miliardi di $ Aud
Gruppo leader nel settore alimentare e proprietario di catene distributive a prezzi
economici; 950 pdv (alcuni anche in Nuova Zelanda).
David Jones Ltd.
86-108 Castlereagh St.
SYDNEY NSW 2000
IP: P.O. Box 503
5
GPO Sydney NSW 2001
Tel. 2 92665544
Fax 2 92673895
Internet: http://www.davidjones.com.au/
Numero di Centri Commerciali (2003) : 35
Dipendenti: 6.500
Fatturato annuo: 1.8 miliardi di $Aud
Altra importante societa di distribuzione all' ingrosso e` la Repco Auto Parts con oltre
300 negozi sul territorio nazionale, specializzata in accessori, componenti e pezzi di
ricambio per automobile.
Repco Corporation Ltd
362 Wellington Road,
Mulgarve , VIC 3170
Tel: 03 9566 5444
Fax: 03 9562 5227
Internet: www.repco.com.au
B.DISTRIBUTORI ESTERI OPERANTI ANCHE IN AUSTRALIA
Westfield Holdings Ltd.
Level 24 Westfield Towers
100 William St SYDNEY NSW 2000
IP: G.P.O.BOX 4004
GPO Private Boxes Sydney NSW 2001
Tel. 2 93587000
Fax 2 93573052
Internet: hftp://www.westfield.com.au/
Dipendenti: 950
Fatturato annuo: 470milioni di $ Aus.
Gruppo americano, proprietario di grandi centri commerciali a Canberra, Sydney,
Melbourne, Adelaide e Brisbane e Perth. In totale il gruppo possiede 40 centri
commerciali in Australia, con ben 9000 negozi ed una superficie totale di 3,1 milioni di
metri quadri.
Ikea Australia
988 Nepean Hwy
MOORABBIN VIC 3198
IP: P.O.BOX 306 Moorabbin Vic 3189
Tel. 3 95555222
Fax 3 95534431
Internet: http:www.ikea.com.au
Del gruppo svedese Swedish Style Pty Ltd.; ha numerosi negozi di mobili per la casa ed
il giardino. Opera nelle principali citta’ australiane.
Tandy
91 Kurrajong St
MOUNT DRUITT NSW 2770
IP: P.O.BOX 254
Mount Druitt NSW 2770
Tel. 2 98309222
6
Fax 2 96752325
Internet: http://www.tandy.com.au/
Dipendenti: 750
Fatturato: 130.000.000 Aud
Gruppo statunitense specializzato nella componentistica elettronica.
Toys 'R Us e World for Kids : catene americane specializzate nella vendita di
giocattoli.
World 4 Kids
300 Tootak Rd TOORONGA Via Glen Iris VIC 3146
I.P.: P.O.BOX 350
Glen Iris VIC 3146
Tel. 3 98296000
Fax 3 98296860
Internet: http://www.toysrus.com.au
Metcash Trading Ltd: multinazionale sudafricana operante nel settore della
distribuzione alimentare fornendo un’ampia rete di attivita’ commerciali.
4 Newington Road, SILVERWATER
New South Wales, 2128
Tel: 02 9741 3000
Fax: 02 9741 3300
Internet: www.metcash.com
C. GRANDI MAGAZZINI
Il settore dei grandi magazzini e’ composto da 37 operatori (2003) che sviluppano un
fatturato totale di $Aud 14.759 milioni (2003) con una forza lavoro superiore alle 100,000
unita’.
I 3 gruppi con maggior fatturato del settore sono: Coles Myer Ltd, Woolworth Ltd e David
Jones Ltd.(vedi sopra per contatti).
Dal gruppo Coles Myer fanno parte le seguenti catene:
- G.J. Coles Co. Ltd.: supermercati alimentari e merci varie;
- Myer Department Stores: prodotti vari;
- K-Mart: discount department stores, prodotti vari a prezzi economici;
- Target Australia: prodotti vari. Soltanto Target ha 14.000 dipendenti e un fatturato medio annuo di circa 1,3 milioni di $ Aus.;
- South Cape: commercio via posta;
- Liquorland;
- Grace Bros, Department Stores: si e` associato al gruppo nel 1989;
- Katies: abbigliamento per giovani;
- Fosseys: articoli per la casa ed abbigliamento;
- Red Rooster: catena di fast food;
- BI-LO: drogheria e alimenti freschi a prezzi bassi.
G.J. Coles e K-Mart hanno un unico ufficio acquisti; quelli di Target e Myer sono
separati ed individualmente responsabili per l'emissione degli ordini e la selezione dei
prodotti. Il gruppo, nel suo complesso, detiene circa l' 80% della quota di mercato della
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grande distribuzione.
La seconda catena di grandi magazzini, in ordine d' importanza, e` costituita dal
gruppo Woolworths Ltd. e dalle societa` a questo collegate:
- Woolworths, Safeway, Purity, Roelf Voss: 422 supermercati alimentari in tutti gli
Stati della Federazione australiana;
- Big W., Variety: commercializza prodotti vari, a prezzi scontati;
- Mac's Liquor, Liquor Plus: piccole catene distributive di liquori;
- Dick Smith Electronics: 108 punti di vendita specializzati in componentistica
elettronica;
- Rockmans, catena di negozi specializzati in abbigliamento per donna e per
giovani.
Woolworths Ltd. e` anche proprietaria di uno stabilimento industriale (Chisholm
Manufacturing) ove si producono e confezionano alcuni generi alimentari, destinati ai
supermercati del gruppo.
Come Coles Myer Ltd. anche Woolworths e Big W. hanno uffici acquisti separati e
responsabili indipendenti per l' acquisizione degli ordini.
Il gruppo, come si e` gia` anticipato, e` leader in Australia per le vendite nel settore
alimentare.
David Jones Australia Pty Ltd. inizio` la propria attivita` nel 1838 come trading
emporium.
L` assortimento e` ampio; una parte predominante di questo e` costituita dal segmento
medio/alto di beni di vario genere.
Le catene distributive che dipendono da David Jones sono:
- David Jones Department Stores;
- Georges Australia: grande magazzino, con assortimento di livello elevato
specializzato nell' alta moda; e` presente a Melbourne.
- John Martin Retailer Discount Stores, operativi solo nell'Australia Meridionale.
Altre catene distributive, di piu` modeste dimensioni, sono:
- Venture Stores Pty Ltd., prodotti vari a prezzi economici;
- Freedmon Furniture (Lang Corporation Ltd.), mobili ed articoli vari per la casa e
il giardino;
- Country Road Ltd. Esprit, abbigliamento per giovani, accessori e biancheria per
la casa;
- Burns Philp and Co. Ltd. Hardware Division, utensileria e ferramenta; recente
mente ha incorporato la BBC Hardware;
- John Mc Ewans, Mitre 10, utensileria e ferramenta, articoli per la casa ed il
giardino;
- Spotlight, piccola catena di biancheria ed accessori per la casa a prezzi
scontati;
- Billy Guyatta, mobili ed elettrodomestici.
Fatturato del Settore (Grandi Magazzini) per Stato
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NT
(1)
ACT (2) TAS (2) SA (9) WA (10) QLD (17) VIC (25) NSW (35)
(*) Percentuali di fatturato in ciascun Stato Australiano
D. CASH & CARRY
Le organizzazioni di vendite all' ingrosso non sono molto diffuse all' interno del sistema
distributivo australiano.
La piu` importante e` la David Holdings Pty Ltd., specializzata nel settore alimentare,
inclusi vini ed alcolici.
La holding e` a sua volta proprietaria di organizzazioni all' ingrosso di piu` limitate
dimensioni, fra le quali da menzionare:
- Campbell's Cash & Carry Pty Ltd.;
- Australian Liquor Marketers Pty;
- Clancy's Food Stores Pty Ltd.
La David Holding ha un fatturato medio annuo di 3,9 miliardi di $ Aus. .
.
Vendite all' ingrosso di alimentari italiani vengono anche effettuate dai grandi
importatori locali quali Conga, Cantarella e Santagata.
Campbell's Cash & Carry Pty Ltd Astratian Liquor Marketers Pty Ltd
75-79 Fitzgerald Rd 4 Newington Rd
LAVERTON NORTH VIC 3028 SILVERWATER NSW 2128
IP: P.O.BOX 238 IP: Locked bag 165
Ferntree Gully VIC 3156 Silverwater NSW 2128
Tel. 3 92065222 Tel. 2 92024222
Fax 3 92065294 Fax 2 92024290
Dipendenti: 100
Fatturato: 1.000.000.000 Aud
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E. ORGANIZZAZIONI DI VENDITE A DISTANZA
Il gruppo Coles Myer ( vedi sopra per contatti) ha costituito nel 1989 un sistema di
vendite per corrispondenza chiamato Myer Direct, basato sulla distribuzione di cataloghi
pomozionali ai potenziali clienti.
Myer Direct gestisce anche il Myer and Grace Bros. Wine Circles.
Per i vini e` stata adottata, da anni, una particolare procedure di vendita tramite carte di
credito (Visa, American Express); con tale sistema un' offerta promozionale di vini viene
periodicamente proposta a tutti i detentori di una specifica carta di credito.
Una volta selezionato il vino ed inviato l' ordine per posta, il costo verra`
automaticamente addebitato sul conto dell'acquirente.
Una qualche diffusione ha anche il noto sistema di network marketing (marketing di rete)
utilizzato dalla nordamericana Amway.
UFFICIO ICE
ITALIAN TRADE COMMISSION
St. Martin Tower - Level 24
31, Market Street
IP: P.O. Box Q l83 QVB Post Off ice
SYDNEY - NEW SOUTH WALES 1230 Tel. 2 92612277
Fax 2 92612479
TLX 22597 ICESYD
e-mail:[email protected].
Aggiornato da ICE Sydney ad agosto 2004
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