Nozioni introduttive

Documentazione di prodotto
SAP Business ByDesign agosto 2015
Nozioni introduttive
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Indice dei contenuti
1
Nozioni introduttive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2
Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.1
Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.2
Guida rapida per Utilizzo efficiente dell'interfaccia utente SAP Business ByDesign . . . . . . . . . . . . .
10
2.3
Concetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Concetti dell'interfaccia utente (UI) di SAP Business ByDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Navigazione mediante tastiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Guida rapida per Centro di formazione e Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Tema Gold Reflection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Ricerca aziendale SAP Business ByDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
......................................................................
25
2.3.6 Ocean Reef Theme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2.4
Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Logon al sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Controllare le impostazioni del mio computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Ricerca nelle liste di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Utilizzo di righe filtro nelle liste di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Utilizzo di post-it, tags, indicatori e preferiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Utilizzo di post-it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Utilizzo di tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Utilizzo di indicatori e preferiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Avviare un'attività frequente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Stampare una videata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Personalizzazione di La mia immagine di sfondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Adattamento immagini del marchio della società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
3
Centro di lavoro Pagina iniziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
3.1
Guida rapida per Pagina iniziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
3.2
View Riepilogo del centro di lavoro Pagina iniziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
3.3
Lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Guida rapida per Inbox attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Guida rapida per Attività delegate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Guida rapida per Riepilogo carico di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
3.4
Guida rapida per Attività di stampa manuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Notizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Guida rapida per Notizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Aggiungere o eliminare un feed RSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SAP Business ByDesign agosto 2015
Indice dei contenuti
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3.5
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Self-services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Riepilogo self-service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Guida rapida per Le mie richieste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Guida rapida per Rubrica aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Consultazione delle comunità di SAP Business ByDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SAP Business ByDesign agosto 2015
Indice dei contenuti
1 Nozioni introduttive
Questa sezione fornisce tutte le informazioni necessarie per iniziare ad utilizzare SAP Business ByDesign.
L'introduzione include informazioni sulla navigazione di base, sulle modalità di accesso all'Help e al contenuto di
formazione, nonché su altre importanti opzioni.
Caratteristiche
Nozioni introduttive contiene le seguenti sezioni:
●
Introduzione a SAP Business ByDesign
●
Centro di lavoro Pagina iniziale
SAP Business ByDesign agosto 2015
Nozioni introduttive
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2 Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
2.1 Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
Il documento si occupa dei fondamenti della soluzione SAP Business ByDesign per iniziare a lavorare rapidamente
con la soluzione. È possibile fare delle letture relative ai temi fondamentali e utilizzare le esercitazioni per iniziare
con alcune attività fondamentali della soluzione. È inoltre possibile esplorare le cognizioni approfondite facendo clic
su ulteriori documenti.
Inoltre, è possibile apprendere i fondamenti della soluzione SAP Business ByDesign mediante delle demo interattive.
Per ottenere nozioni introduttive utilizzando le demo, fare clic qui.
Prerequisiti
●
Per avviare l'applicazione SAP Business ByDesign inserire il proprio nome utente e la propria password nella
videata di logon.
Per ulteriori informazioni relative al logon a SAP Business ByDesign, consultare qui [Pagina 27].
●
Le videate SAP Business ByDesign consentono di identificare e completare rapidamente e con facilità le
proprie attività.
Per ulteriori informazioni sul layout della videata e sui principi della navigazione, consultare qui
[Pagina 14]. Per esercitarsi nell'utilizzo di questi tipi di videata mediante le demo, fare clic qui.
Fasi
Fase 1 Navigare nella soluzione SAP Business ByDesign Solution
Dopo aver effettuato il logon al sistema il proprio punto di avvio nella soluzione SAP Business
ByDesign è rappresentato dalla view Riepilogo del centro di lavoro Pagina iniziale. Nell'area di
navigazione, dalla view del centro di lavoro e dal menu attività frequenti è possibile aprire
direttamente una view del centro di lavoro o l'attività frequente di un centro di lavoro.
Esercitazione: Passare alla view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale
1.
Dalla view Riepilogo del centro di lavoro Pagina iniziale, nell'area di navigazione nella
parte superiore della propria videata, spostare il mouse sul centro di lavoro Pagina
iniziale. Vengono visualizzati la view del centro di lavoro e il menu delle attività frequenti.
2.
A partire dal menu, alla voce Self-service, selezionare Riepilogo self-service. La view
Riepilogo self-service si apre nell'area del contenuto.
Per scoprire cos'altro l'utente può fare nel centro di lavoro Pagina iniziale, consultare qui
[Pagina 41].
Nella soluzione SAP Business ByDesign l'utente lavora con diversi tipi di videata per diversi
scopi. I tipi di videata fondamentali sono i seguenti:
●
6
Liste di lavoro
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SAP Business ByDesign agosto 2015
Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
Una lista di lavoro campione
Una lista di lavoro contiene una lista di documenti commerciali, come ad esempio
contatti, offerte di vendita, richieste, ordini di vendita, ordini di produzione o fatture.
Quando viene selezionato un documento commerciale la lista di lavoro mostra
informazioni più dettagliate sul documento commerciale nella parte inferiore della
videata.
È possibile, a partire da una lista di lavoro, aprire il link del riepilogo del documento
commerciale per ulteriori informazioni. È anche possibile lavorare direttamente sul
documento commerciale con i pulsanti di azioni quali ad esempio Elaborare , Nuovo e
Rilasciare .
●
Riepiloghi documenti commerciali
Un riepilogo del documento commerciale campione
Un riepilogo del documento commerciale contiene l'informazione più essenziale su un
documento commerciale.
Per elaborare il documento commerciale dal relativo riepilogo, fare clic su Elaborare
o Visualizzare tutto . Se applicabile, si fa clic su Opzioni disponibili per lavorare sulle
attività business o elaborare le impostazioni di output.
●
Editor
Un editor campione
In un editor è possibile visualizzare ed elaborare tutti i dettagli del documento
commerciale. Da un riepilogo documento commerciale o da un'attività rapida, si fa clic
su Visualizzare tutto per navigare all'editor.
SAP Business ByDesign agosto 2015
Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
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Per lavorare sulle attività di business correlate o elaborare le impostazioni di output, si
fa clic su Opzioni disponibili .
●
Attività rapide
Un'attività rapida campione
Un'attività rapida consente di eseguire un'attività business su una videata. In un'attività
rapida è possibile creare un documento commerciale rapidamente inserendo le
informazioni più essenziali. Per aggiornare delle informazioni più dettagliate è possibile
utilizzare l'editor.
Per salvare le modifiche e chiudere la videata, è possibile fare clic sul primo pulsante a
sinistra, in genere il pulsante Salvare e chiudere .
●
Attività guidate
Un'attività guidata campione
Un'attività guidata guida l'utente attraverso le singole fasi di un'attività business su una
serie di videate. In un'attività guidata è possibile creare un documento commerciale
seguendo le varie fasi per inserire tutte le informazioni richieste per il documento
commerciale.
In un'attività guidata, si fa clic su Successivo per passare alla fase successiva
dell'attività.
Per ulteriori informazioni sul layout della videata e sui principi della navigazione, consultare
qui [Pagina 14].
Esercitazione: Elaborare i propri dati di contatto
8
1.
A partire dalla view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale nella
sezione Rubrica aziendale fare clic suElaborare i miei dati di contatto. Viene visualizzata
l'attività guidata Elaborare i miei dati di contatto.
2.
Nell'attività guidata Elaborare i miei dati di contatto, nella fase Elaborare Dati di
comunicazione, inserire il proprio numero di telefono nel campo Telefono e il proprio
indirizzo e-mail nel campo E-mail. Fare clic su Successivo per passare alla fase
successiva.
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Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
3.
Per saltare tutte le altre fasi fare clic qui. Fare clic su Concludere per confermare i
propri dati di contatto.
4.
Fare clic su Chiudere .
Fase 2 Impostare le preferenze per la propria soluzione SAP Business
ByDesign
È possibile personalizzare la soluzione SAP Business ByDesign con le proprie preferenze. Le
modifiche di personalizzazione apportate nel sistema dall'utente sono visibili solo a
quest'ultimo.
È possibile personalizzare le proprie impostazioni di sistema, quali formati di data a ora in Le
mie impostazioni dal menu Personalizzare.
Esercitazione: Personalizzare le impostazioni di sistema
1.
Dalla barra del titolo nella parte superiore della videata fare clic su Personalizzare e
selezionare quindi Le mie impostazioni dal menu.
2.
Nella videata Le mie impostazioni, alla voce Impostazioni regionali, è possibile
modificare le impostazioni attuali per quanto riguarda il formato della data, la notazione
decimale, il fuso orario, il formato dell'ora e via dicendo.
3.
Per modificare la password attuale fare clic su Modificare password , e nella videata
Modificare password, inserire la propria password attuale e la nuova password due
volte.
●
Per salvare le nuove password fare clic su Salvare e chiudere .
●
4.
Per annullare la modifica della password fare clic su Chiudere . Si apre così una
finestra di dialogo di conferma che chiede all'utente se questi intende salvare le
modifiche. Fare clic su No per annullare le modifiche.
Nella videata Le mie impostazioni, fare clic su Salvare e chiudere per salvare le proprie
modifiche e uscire dalla videata.
È inoltre possibile personalizzare l'immagine di sfondo della propria soluzione SAP Business
ByDesign.
Esercitazione: Personalizzare l'immagine di sfondo:
1.
Dal menu Personalizzare, selezionare La mia immagine di sfondo.
2.
Per caricare un'immagine di sfondo, nella finestra La mia immagine di sfondo fare clic
su Sfogliare e scegliere un file d'immagine dal proprio computer locale. Il file
d'immagine deve essere in formato .png o .jpg.
3.
Regolare la posizione dell'immagine di sfondo.
4.
Regolare la trasparenza delle barre laterali.
5.
Per salvare le modifiche, fare clic su OK .
La nuova immagine di sfondo e le relative impostazioni sono visualizzate
immediatamente.
È inoltre possibile personalizzare le view di riepilogo, aggiungere view del centro di lavoro e
attività frequenti come shortcut nella barra attività, ed è inoltre possibile personalizzare
contenuto nei documenti commerciali come ad esempio campi, tabelle e mashup.
Per ulteriori informazioni sulle funzioni di personalizzazione, consultare qui.
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Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
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Fase 3 Trovare informazioni di help e risolvere problemi
La soluzione SAP Business ByDesign fornisce dei documenti help dipendenti dal contesto
relativi ai concetti generali nella soluzione e delle cognizioni basate sulle attività per tutte le
business area.
Quando è necessario ottenere informazioni su come lavorare con una certa videata aprire
Help nella barra informazioni sulla destra della videata. Sono disponibili i documenti help
relativi alla videata attuale.
Per ogni view del centro di lavoro, una guida rapida fornisce un riepilogo e le informazioni sui
concetti base nonché una lista di attività. Le attività più complesse sono descritte in un
documento separato e collegate alla guida rapida. Tali documenti di attività possono essere
facilmente identificati dal verbo all'infinito nel titolo, come ad esempio Creare un carrello
acquisti.
È inoltre possibile passare alla comunità di SAP Business ByDesign da Help e porre le proprie
domande nei forum.
Per ulteriori informazioni su Help, consultare qui [Pagina 20].
Esercitazione: Trovare i documenti help sui self-service
1.
Passare alla view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale.
2.
Fare clic su Help nella barra informazioni. Si apre l'Help a destra dell'area del contenuto.
3.
In Help, nella sezione Risorse dell'help, fare clic sul collegamento documento Riepilogo
self-service. Il documento Riepilogo self-service si apre in una nuova finestra.
4.
Nel documento sono disponibili tutte le informazioni sulle funzioni e sui servizi
utilizzabili nella videata Riepilogo self-service.
La soluzione SAP Business ByDesign fornisce inoltre con una segnalazione delle anomalie
dipendente dal contenuto. Quando si verifica un problema nell'utilizzo di una determinata
videata è possibile cercare knowledge base esistenti per una soluzione. Se non è disponibile
alcuna soluzione è possibile richiedere il supporto segnalando un'anomalia al proprio key user.
Per ulteriori informazioni su come cercare le soluzioni e segnalare le anomalie, consultare qui
[Pagina 69].
Vedere anche
Guida rapida per Utilizzo efficiente dell'interfaccia utente SAP Business ByDesign [Pagina 10]
2.2 Guida rapida per Utilizzo efficiente dell'interfaccia utente SAP
Business ByDesign
Il documento fornisce alcuni suggerimenti utili per lavorare con più efficacia con le interfacce utente SAP Business
ByDesign. Tali suggerimento possono essere messi in pratica in tutti i centri di lavoro della propria soluzione SAP
Business ByDesign.
Occorre avere dimestichezza con la soluzione SAP Business ByDesign prima di esplorare le funzioni citate nel
presente documento.
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Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
Concetti
Layout videata e principi di navigazione
Tutte le videate SAP Business ByDesign sono strutturate in modo tale da presentare un'interfaccia utente semplice
e intuitiva e fornire all'utente le attività e le azioni richieste. Tutti i business process, i documenti commerciali e
l'implementazione tecnica sono integrati perfettamente nelle interfacce utente SAP Business ByDesign. Per ulteriori
informazioni, consultare qui [Pagina 14].
Navigazione mediante tastiera
È possibile utilizzare la tastiera per accedere ad elementi della videata attivi ed usufruire della funzionalità correlata
nella soluzione SAP Business ByDesign. Per ulteriori informazioni, consultare qui [Pagina 17].
Tema Gold Reflection
Il tema Gold Reflection viene fornito con la soluzione SAP Business ByDesign. Ha uno sfondo nero con una riga dorata
in alto. Per ulteriori informazioni, consultare qui [Pagina 22].
Suggerimenti
Ricerca aziendale
La ricerca aziendale di SAP Business ByDesign consente di effettuare ricerche in tutto il
sistema efficientemente.
È possibile accedere alla ricerca aziendale da:
●
Barra attività.
L'accesso alla funzione di ricerca dalla barra attività consente anche di effettuare
le ricerche utilizzando servizi Web esterni. Per ulteriori informazioni relative ai
servizi Web, consultare Mashups e servizi Web.
●
SAP Collaboration Window.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per SAP Collaboration Window.
●
Centro di lavoro Pagina iniziale, view Self-Service. Nel Riepilogo self-service, nella
sezione Rubrica aziendale, è disponibile la Ricerca dipendenti, che fa parte della ricerca
aziendale.
È possibile effettuare una ricerca all'interno del sistema SAP Business ByDesign nelle seguenti
categorie:
●
Analisi
Questa categoria recupera report basati sul browser, report formattati e report di
Microsoft Excel.
●
Rubrica
Questa categoria recupera clienti, business partner, dipendenti e fornitori.
●
Dati commerciali
Questa categoria recupera documenti commerciali, quali contratti, ordini di vendita,
fatture fornitore e anche tutti i business partner e dipendenti.
Per ulteriori informazioni, consultare qui.
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Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
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Ricerca e filtraggio nelle liste di lavoro
Le funzioni di ricerca e filtro di SAP Business ByDesign consentono all'utente di trovare più
facilmente le informazioni di cui ha bisogno nelle liste di lavoro delle view del centro di lavoro.
È possibile effettuare la ricerca di record di dati specifici nella lista di lavoro. È anche possibile
utilizzare filtri per restringere i record di dati correntemente visualizzati nella lista di lavoro.
La ricerca in lista di lavoro e la funzione filtro vengono utilizzate anche nella selezione
valori.
Per ulteriori informazioni sulla ricerca nelle liste di lavoro, consultare qui [Pagina 29].
Per ulteriori informazioni sul filtraggio nelle liste di lavoro, consultare qui [Pagina 30].
Creare le proprie query nelle liste di lavoro
La query di default viene visualizzata di default nella casella di riepilogo a discesa
Visualizzare. È possibile sostituire la query di default con la propria query in una lista di lavoro.
1.
Nella barra degli strumenti della lista di lavoro fare clic su Avanzato.
2.
Nella videata di ricerca avanzata inserire i criteri di ricerca da salvare come query.
3.
Nella barra degli strumenti dell'elenco dei risultati della ricerca avanzata fare clic su
Salvare query .
4.
Nel campo Nome query inserire il nome della query.
5.
Selezionare la casella di spunta Eseguire query su selezione.
6.
Per configurare questa query come query di default della lista di lavoro selezionare la
casella di spunta Utilizzare come query di default.
7.
Per salvare questa query nella lista di lavoro fare clic su Ok .
La query è visualizzata nell'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare nella barra
strumenti della lista di lavoro.
È possibile organizzare le proprie query facendo clic su Organizzare queries
nella barra strumenti della lista dei risultati della ricerca ampliata. È possibile
ad esempio impostare una nuova query di default o eliminarne una delle
proprie.
Per evitare di eseguire una query quando si lancia la lista di lavoro, è possibile
deselezionare la casella di spunta Eseguire query su selezione. Ciò accelera il
tempo richiesto per lanciare la propria videata iniziale.
Per eseguire una query, nella lista di lavoro fare clic su Avvio accanto al
campo Cercare.
Nascondere/visualizzare una colonna nelle tabelle
12
1.
Selezionare Questa videata dal menu Personalizzare sulla videata da personalizzare. Si
apre così il pannello di personalizzazione.
2.
Nella sezione Layout videata del pannello di personalizzazione, nella tabella Sezioni,
selezionare la sezione di videata che corrisponde alla tabella da personalizzare.
Nella tabella Lista di campi sono visualizzate tutte le colonne visibili e nascoste nella
tabella.
3.
Per nascondere una colonna della tabella deselezionare la casella di spunta della
colonna Visibile.
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Per visualizzare una colonna della tabella selezionare la casella di spunta della colonna
Visibile.
4.
Per salvare le proprie modifiche alla videata attuale fare clic su Salvare e chiudere il
pannello di personalizzazione.
Effettuare una somma con le tabelle
1.
Dal menu Personalizzare della videata dove si trova la tabella da personalizzare
selezionare Questa videata. Si apre così il pannello di personalizzazione.
2.
Nella sezione Layout videata del pannello di personalizzazione, nella tabella Sezioni,
selezionare la sezione della videata che corrisponde alla tabella.
Nella tabella Lista di campi sono visualizzate tutte le colonne visibili e nascoste nella
tabella.
3.
Se la tabelle riporta dei valori, come ad esempio il valore netto totale di un ordine
d'acquisto, è possibile configurare le impostazioni di calcolo facendo clic su Configurare
calcoli.
Si noti che se la tabella non contiene calcoli, la lista di colonne in questa finestra
di dialogo è vuota.
4.
Nella finestra di dialogo Configurare calcoli selezionare una colonna da calcolare e
selezionare Somma dall'elenco di riepilogo a discesa del metodo di calcolo.
5.
Per visualizzare la riga dei risultati dei calcoli nella parte superiore della tabella
selezionare la casella di spunta Visualizzare righe risultati in parte superiore tabella.
6.
Per salvare le proprie modifiche alla videata attuale fare clic su Salvare e chiudere il
pannello di personalizzazione.
La tabella ricarica i dati e visualizza i risultati del calcolo. La sezione dei risultati del
calcolo è marcata in giallo.
Quando vengono filtrati i dati della tabella questa calcola la somma dei risultati
filtrati.
Utilizzare le caselle di spunta a stato triplo nella ricerca avanzata
Una casella di spunta a stato triplo consente di scegliere fra tre opzioni. Se utilizzata in una
ricerca avanzata, una casella di spunta a stato triplo indica che esiste uno stato comune per
le proprie opzioni di ricerca oltre agli stati di inclusione e esclusione. Questo stato comune
della casella di spunta è visualizzato come X.
Ad esempio, nella view Monitor pagamenti del centro di lavoro Gestione pagamenti, per la
ricerca avanzata della lista di lavoro Monitor pagamenti, sono disponibili le seguenti tre opzioni
con una casella di spunta a stato triplo Transazioni esterne:
●
Selezionando la casella di spunta a stato triplo Transazioni esterne come una spunta
(V), il risultato della ricerca visualizza solo le transazioni di pagamento esterne;
●
Selezionando la casella di spunta a stato triplo Transazioni esterne come una croce(X),
il risultato della ricerca visualizza le transazioni di pagamento esterne e interne;
●
Deselezionando la casella di spunta a stato triplo Transazioni esterne il risultato della
ricerca visualizza solo le transazioni di pagamento interne.
Adattare SAP Business ByDesign al proprio stile personale
Per personalizzare l'ordine dei centri di lavoro nell'area navigazione è possibile trascinare un
centro di lavoro con il mouse e rilasciarlo fra i due centri di lavoro. È inoltre possibile
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personalizzare le impostazioni del sistema, le impostazioni di navigazione e le impostazioni
del contenuto e del layout di una videata.
Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione, vedere qui.
Inviare e-mail o telefonare da SAP Business ByDesign
È possibile inviare una e-mail o telefonare a un contatto da SAP Business ByDesign. È inoltre
possibile utilizzare SAP Collaboration Window per comunicare con i propri business partner.
Sono necessari Microsoft Outlook o una soluzione di telefonia integrata per utilizzare tali
funzioni di collaborazione.
Per ulteriori informazioni su SAP Collaboration Window, consultare qui.
Lavorare con post-it, tags, indicatori e preferiti
I post-it, i tag, gli indicatori e i preferiti sono disponibili in alcuni documenti commerciali in SAP
Business ByDesign per consentire di organizzare le informazioni.
Per ulteriori informazioni, consultare qui [Pagina 32].
2.3 Concetti
2.3.1 Concetti dell'interfaccia utente (UI) di SAP Business ByDesign
Le videate SAP Business ByDesign consentono di identificare e completare rapidamente e con facilità le proprie
attività. Tutte le videate SAP Business ByDesign sono strutturate in modo tale da presentare un'interfaccia utente
semplice e intuitiva e fornire all'utente le attività e le azioni richieste. Tutti i business process, i documenti commerciali
e l'implementazione tecnica sono integrati perfettamente nelle interfacce utente SAP Business ByDesign.
Layout videata
Una videata SAP Business ByDesign si compone delle seguenti aree:
Layout videata di una videata SAP Business ByDesign
14
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SAP Business ByDesign agosto 2015
Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
1.
Barra del titolo: l'area nella parte superiore dell'interfaccia utente dove vengono visualizzate le informazioni
utente, il watermark del sistema, il menu Personalizzare, il menu Adattare, il menu Help, il link al SAP Store
e l'opzione di logoff.
2.
Area di navigazione: un'area della videata che consente all'utente di navigare da un centro di lavoro o da una
view all'altra.
3.
Barra attività: la barra sul lato sinistro dove è possibile trovare la ricerca aziendale e le shortcut.
4.
Barra informazioni: la barra sul lato destro che fornisce l'accesso alle informazioni contestuali sull'attuale
videata.
5.
Area del contenuto: l'area della finestra dell'applicazione per eseguire le attività utente. L'area del contenuto
è visibile in ogni pagina e cambia quando l'utente naviga da una pagina all'altra.
Un'area del contenuto è ulteriormente divisa in sezioni. Il layout di queste sezioni di videata varia a seconda
del business content della videata e delle tipiche attività che vengono eseguite nella videata:
6.
Tipo di view
Sezioni (da quella superiore a quella inferiore)
View Riepilogo di un centro di lavoro
Link rapidi e report integrati
View del centro di lavoro
Una lista di lavoro e sezione Dettagli
Riepiloghi documenti commerciali
Sezioni per titolo, informazioni di base, azioni e dati commerciali
Editor
Sezioni per titolo, informazioni di base, azioni e dati commerciali
Videata attività rapida
Sezioni per titolo, azioni e dati commerciali
Videata attività guidata
Sezioni per titolo, informazioni di base, fasi, azioni e dati commerciali
Barra di navigazione: il menu di navigazione del centro di lavoro e della view del centro di lavoro è visualizzato
nella parte inferiore della videata. Si passa da una finestra aperta all'altra utilizzando la navigazione per tab.
È possibile personalizzare le videate in base alle proprie preferenze. Il key user può inoltre adattare le videate
per soddisfare le esigenze della società.
Principi di navigazione
In SAP Business ByDesign i seguenti principi di navigazione aiutano l'utente ad identificare e completare le proprie
attività business:
●
Principio di push
La soluzione SAP Business ByDesign inoltra informazioni rilevanti all'utente in modo tale che possa
completare il proprio lavoro quotidiano. Il sistema fornisce queste informazioni sotto forma di attività, allerte
e notifiche nelle proprie Attività in entrata.
Per ulteriori informazioni sulla view Attività in entrata del centro di lavoro Pagina iniziale consultare qui
[Pagina 44].
●
Principio di pull
È possibile rilevare informazioni rilevanti dalla soluzione SAP Business ByDesign. Si può accedere alle
informazioni più rilevanti da qualsiasi videata del sistema.
○
A partire da una lista di lavoro è possibile cercare, filtrare e classificare, per individuare un documento
commerciale. È poi possibile fare clic sul link per aprire il riepilogo del documento commerciale. È inoltre
possibile modificare il documento commerciale facendo clic su Elaborare nella barra degli strumenti
della lista di lavoro.
SAP Business ByDesign agosto 2015
Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
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15
●
○
Da un riepilogo del documento commerciale è possibile fare clic su Elaborare per aprire la videata
dell'editor o un'attività rapida. Per aprire la videata dell'editor si può anche fare clic su
Visualizzare tutto .
○
Da qualsiasi videata è possibile accedere alle informazioni di un documento commerciale correlato
facendo clic sul rispettivo link. Ad esempio, da un documento dell'ordine d'acquisto è possibile accedere
alle informazioni di riepilogo di un fornitore facendo clic sul link del fornitore.
Principio di collaborazione
È possibile utilizzare altre applicazioni dalla soluzione SAP Business ByDesign. È possibile inviare e-mail o
chiamare un business partner dal sistema.
○
Da una videata SAP Business ByDesign, per inviare un'e-mail a un contatto mediante Microsoft Outlook®,
è possibile fare clic sull'indirizzo e-mail del contatto per aprire Microsoft Outlook®. Si noti che è necessario
disporre di Microsoft Outlook® per utilizzare tale funzione di collaborazione.
○
Per telefonare ad un contatto da una videata SAP Business ByDesign, è possibile fare clic sul numero di
telefono del contatto. Si noti che è necessaria una soluzione di telefonia integrata e la finestra
collaborazioni SAP per utilizzare tale funzione di collaborazione.
○
Dalla finestra collaborazioni SAP è possibile comunicare con i business partner tramite canali di
comunicazione quali l'e-mail. Inoltre è possibile trovare informazioni di contesto business rilevanti per
un business partner e un workflow. Si noti che è necessario installare la finestra collaborazioni SAP per
utilizzare tali funzioni di collaborazione.
Per ulteriori informazioni su SAP Collaboration Window, consultare qui.
L'esempio riportato di seguito illustra come eseguire la navigazione nella soluzione SAP Business ByDesign. È
possibile seguire il seguente percorso di navigazione:
16
●
Lista di lavoro —>Riepilogo documento commerciale —>Attività rapida
●
Lista di lavoro —>Riepilogo documento commerciale —>Editor
●
Lista di lavoro —>Attività rapida —>Editor
●
Editor —>Riepilogo documento commerciale
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Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
Esempio di percorso di navigazione
2.3.2 Navigazione mediante tastiera
La soluzione SAP Business ByDesign mira a rispondere agli standard di tastiera del proprio sistema operativo. È
possibile utilizzare la tastiera per accedere ad elementi della videata attivi ed usufruire della funzionalità correlata
nella soluzione SAP Business ByDesign.
Per stampare il documento, premere CTRL + P .
Punto chiave di navigazione
Il punto chiave è l'elemento dell'interfaccia utente che riceve l'input dalla tastiera ed è spostabile mediante tastiera
o mouse.
Nella soluzione SAP Business ByDesign è disponibile il seguente punto chiave iniziale:
●
Dopo il logon al sistema il punto chiave è il centro di lavoro Pagina iniziale nell'area di navigazione.
●
Dopo aver aperto un centro di lavoro il punto chiave è l'area di navigazione.
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●
Una volta entrati nell'area del contenuto, il punto chiave è solitamente la prima posizione o elemento
selezionabile. Ad esempio nell'area del contenuto di una view Riepilogo, il focus è nel tray Esplodere/
Comprimere della prima sezione, generalmente la sezione Alias.
Inoltre, quando si accede all'area del contenuto, occorre essere a conoscenza delle seguenti situazioni:
●
I campi di sola lettura possono avere il punto chiave iniziale.
●
I tab attivi non hanno sempre il punto chiave iniziale.
●
Le soluzioni add-on non hanno il punto chiave iniziale.
Tasti di navigazione
Per la navigazione nell'interfaccia utente (UI) di SAP Business ByDesign sono disponibili i seguenti tasti di scelta
rapida (hot key):
Attività
Hot keys
(Supportate dal browser Web
Mozilla Firefox versione 3.6 o
successive)
Hot keys
(Supportate da Microsoft Internet
Explorer® versione 8 o successive)
Passare al successivo elemento UI.
TAB
TAB
Tornare all'ultimo elemento UI.
MAIUSC + TAB
MAIUSC + TAB
Passare alla successiva sezione UI.
F6
CTRL + TAB
Tornare all'ultima sezione UI.
MAIUSC + F6
MAIUSC + CTRL + TAB
Aprire un link.
BARRA SPAZIATRICE
BARRA SPAZIATRICE
Aprire un link in una nuova finestra.
MAIUSC + clic con il pulsante
sinistro del mouse sul link
Avviare l'azione di default di un campo o di un
pulsante; aprire un link.
INVIO
Spostarsi tra le opzioni di un elenco di riepilogo a Tasti freccia
discesa o un gruppo di opzioni, quali link rapidi.
MAIUSC + clic con il pulsante
sinistro del mouse sul link
INVIO
Tasti freccia
Passare al tab precedente.
CTRL + MAIUSC + P
CTRL + MAIUSC + P
Passare al tab successivo.
CTRL + MAIUSC + N
CTRL + MAIUSC + N
Passare alla colonna successiva. Alla fine della
riga, il tasto si sposta alla riga successiva. Se non
sono presenti ulteriori righe, ne viene creata una
nuova.
TAB
TAB
Consente di spostarsi tra le righe.
Tasti freccia
Tasti freccia
Questi tasti freccia non
funzionano quando è
presente una riga calcolata.
Tasti funzione
Per usufruire di determinate funzioni nella soluzione SAP Business ByDesign sono disponibili i seguenti tasti di scelta
rapida (hot key):
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Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
Per funzioni di scelta rapida della tastiera con due o più tasti, si premono questi tasti simultaneamente e
si lascia prima l'ultimo tasto. Nella tabella, questi tasti sono separati dal segno più (+).
Attività
Hot keys
(Supportate dal browser Web
Mozilla Firefox versione 3.6 o
successive)
Hot keys
(Supportate dal browser Microsoft
Internet Explorer versione 8 o
successive)
Salvare i dati e chiudere la videata.
CTRL + W
CTRL + ALT + W
Salvare i dati.
CTRL + S
CTRL + ALT + S
Chiudere la videata.
CTRL + Q
CTRL + Q
Aggiornare la lista di lavoro.
CTRL + R
CTRL + ALT + R
Aprire la ricerca di base o ampliata nella lista di
lavoro.
CTRL + G
CTRL + ALT + G
Aprire il filtro nella lista di lavoro.
CTRL + H
CTRL + ALT + H
Aggiungere una nuova riga nella lista di lavoro.
CTRL + INS
CTRL + INS
Eliminare una riga nella lista di lavoro.
CTRL + CANC
CTRL + CANC
Esplodere un gruppo nella lista gerarchica.
CTRL + +
CTRL + +
Comprimere un gruppo nella lista gerarchica.
CTRL + -
CTRL + -
Visualizzare tutte le informazioni in un
documento commerciale.
MAIUSC + CTRL + A
MAIUSC + CTRL + A
Logoff.
MAIUSC + CTRL + Q
MAIUSC + CTRL + Q
Esempi
Eseguire il logon al sistema
1.
Nel campo Utente della videata di logon inserire il proprio ID utente. Premere TAB per passare al campo
successivo.
2.
Nel campo Password inserire la password. Premere TAB .
3.
Nel campo Lingua selezionare una lingua con FRECCIA GIÙ o FRECCIA SU .
4.
Per eseguire il logon nel sistema, premere INVIO .
Aprire una lista di lavoro
1.
Per selezionare il centro di lavoro a cui accedere premere FRECCIA DESTRA o FRECCIA SINISTRA
dal centro di lavoro Pagina iniziale.
È anche possibile aprire il menu del centro di lavoro nell'area di navigazione e utilizzare FRECCIA
SU e FRECCIA GIÙ per scegliere un centro di lavoro.
2.
Per aprire il Riepilogo del centro di lavoro, premere INVIO .
3.
Per individuare una lista di lavoro, premere TAB nella sezione Link rapidi.
4.
Per aprire la lista di lavoro, premere INVIO .
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Per selezionare una view del centro di lavoro a cui si vuole accedere, dal centro di lavoro nell'area di
navigazione premere FRECCIA GIÙ per aprire la lista di view e quindi nuovamente FRECCIA GIÙ
per individuare la view da aprire.
Aprire un documento commerciale da una lista di lavoro
Una lista di lavoro si compone generalmente di tre sezioni: Pulsanti Visualizzare e cercare, Raggruppare in base a e
pulsanti di azioni e una tabella che contiene i link ai propri documenti commerciali.
1.
Nella lista di lavoro, premere TAB per passare alla sezione tabella.
È anche possibile premere F6 per passare alla sezione UI successiva nella lista di lavoro.
2.
Per individuare la riga a cui accedere nella tabella, premere FRECCIA GIÙ o FRECCIA SU .
3.
Per individuare il documento commerciale a cui accedere nella riga, premere TAB .
4.
Per aprire tale documento, premere INVIO .
2.3.3 Guida rapida per Centro di formazione e Help
La soluzione SAP Business ByDesign fornisce una notevole gamma di help on-line oltre all'accesso alla comunità
SAP Business ByDesign.
I contenuti di formazione guidata per le tipiche attività utente all'interno del sistema sono disponibili in formato elearning nel Centro di formazione mentre l'help contestuale è a disposizione dell'utente nell'Help.
Concetti base
Contenuto di formazione specifico dell'utente
Ogni utente può accedere al proprio Centro di formazione mediante la view Self-Service del centro di lavoro Pagina
iniziale oppure mediante l'Help in ogni videata.
Il Centro di formazione fornisce materiale autodidattico per attività e business processes da apprendere.
La soluzione guida l'utente nelle attività di formazione appropriate per le proprie aree di responsabilità.
Contenuto Help dipendente dal contesto
È possibile accedere all'Help da ogni videata del sistema. La documentazione e il materiale didattico sono specifici
del contesto e supportano l'utente durante l'utilizzo del sistema e lo svolgimento delle attività quotidiane.
Per ogni view del centro di lavoro, una guida rapida fornisce un riepilogo e le informazioni sui concetti base nonché
una lista di attività. Le attività più complesse sono descritte in un documento separato e collegate alla guida rapida.
Tali documenti di attività possono essere facilmente identificati dal verbo all'infinito nel titolo, come ad esempio
Creare un carrello acquisti.
È possibile cercare documenti, aggiungere contenuti, segnalare un'anomalia e accedere alla Comunità SAP Business
ByDesign.
Per ulteriori informazioni, consultare Consultare la comunità SAP Business ByDesign [Pagina 56].
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Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
Attività
Visualizzare help online
L'help online può essere visualizzato per ogni centro di lavoro.
1.
Aprire la view per la quale si intende ricevere l'help online.
2.
Selezionare Help dal menu Help.
Nella barra attività dell'Help, verrà visualizzato l'help online specifico del contesto.
È anche possibile accedere all'Help da qualunque videata.
3.
Dalla barra attività Help è anche possibile eseguire quanto segue:
●
Per visualizzare l'intero indice dei contenuti per l'help online, fare clic sul link
Libreria di SAP Business ByDesign.
●
Per trovare una definizione di glossario di un specifico termine nella videata, fare
clic sul link Glossario sotto il campo Ricerca. Inserire il termine nel campo di ricerca
del glossario.
Ricerca di contenuto nell'Help
Il contenuto dell'Help varia a seconda del contesto ed è sempre legato al centro di lavoro o alla
view nei quali si sta lavorando.
Si può anche effettuare la ricerca di definizioni di termini specifici nel glossario SAP Business
ByDesign. Per aprire il glossario, fare clic su Glossario sotto il campo di inserimento
Ricerca.
Per cercare informazioni supplementari, è possibile servirsi della libreria SAP Business
ByDesign e navigare nell'indice dei contenuti o utilizzare la funzione di ricerca all'interno
dell'Help.
1.
Per aprire l'Help, fare clic su Help e successivamente Help.
2.
Nel campo di inserimento Ricerca inserire uno o più termini di ricerca.
Servirsi di virgolette (“ “) all'inizio e alla fine di frasi complete onde evitare che la
funzione di ricerca cerchi i termini in qualsiasi ordine.
3.
Per eseguire la ricerca, fare clic su Avvio .
I risultati della ricerca vengono visualizzati sotto Risorse dell'help.
È ora possibile aprire i documenti direttamente nei risultati di ricerca o eseguire una
Ricerca ampliata.
4.
Per aprire la ricerca ampliata, fare clic su Ricerca ampliata accanto al campo di
inserimento Ricerca.
5.
Specificare criteri di ricerca supplementari:
●
Con tutti questi termini:
il sistema cerca tutti i termini in qualsiasi ordine.
●
Con esattamente questi termini:
il sistema cerca la frase esatta.
●
Con alcuni di questi termini:
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il sistema fornisce una lista di tutti i documenti che contengono almeno uno dei
criteri di ricerca.
●
Senza questi termini:
il sistema fornisce una lista di tutti i documenti che non contengono i criteri di
ricerca.
●
Cercare anche:
○
Per includere i forum Business Center nella ricerca, selezionare Risorse
comunità.
○
6.
Per includere documenti caso nella ricerca, selezionare Eliminazione degli
errori.
Per eseguire la ricerca, fare clic su Avvio .
I risultati della ricerca vengono visualizzati sotto Risorse dell'help.
È ora possibile aprire i documenti direttamente nei risultati di ricerca o eseguire una
nuova ricerca.
2.3.4 Tema Gold Reflection
Il tema Gold Reflection viene fornito con la soluzione SAP. Ha uno sfondo nero con una riga dorata in alto. Le funzioni
correlate alle attività si trovano nella parte destra della videata e le informazioni sensibili al contesto nella parte
sinistra della videata. L'area del contenuto occupa all'incirca l'80% della videata e qui è possibile trovare i propri dati
commerciali e completare le attività aziendali. È anche possibile utilizzare il menu Avvio nella parte inferiore della
videata per cercare il centro di lavoro e le relative view.
Il tema Gold Reflection
Layout UI del tema Gold Reflection
Barra del titolo
Contiene le informazioni utente, il menu Personalizzare, il menu Adattare e il menu Help.
Area di navigazione
Consente di navigare tra centri di lavoro e view di centri di lavoro. Anche le attività frequenti possono
essere avviate da qui.
Barra attività
Fornisce accesso a SAP Enterprise Search e collegamenti correlati al business content.
Barra informazioni
Fornisce l'accesso all'help in cui si trovano le informazioni correlate al business content.
Area del contenuto
Contiene il business content.
Barra di navigazione Consente di passare tra finestre aperte utilizzando la navigazione per tab.
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Come si personalizza il tema Gold Reflection?
Un campione di marchio società
●
Personalizzare la propria immagine di sfondo
È possibile personalizzare la propria immagine di sfondo al fine di modificare l'aspetto e le modalità
d'interazione della propria soluzione SAP. Con il tema Gold Reflection, è possibile impostare un'immagine
come immagine di sfondo personalizzata e adattare le impostazioni di colore e trasparenza associate
all'immagine di sfondo.
Per ulteriori informazioni, consultare Personalizzare La mia immagine di sfondo [Pagina 37].
●
Adattare le immagini del marchio della società
In qualità di amministratore, l'utente può adattare la soluzione SAP per soddisfare le esigenze della società.
Con il tema Gold Reflection, è possibile adattare il logo della società e le impostazioni correlate nella barra del
titolo. È anche possibile impostare un'immagine di sfondo di default per la soluzione.
Per ulteriori informazioni, consultare Adattamento immagini del marchio della società [Pagina 38].
2.3.5 Ricerca aziendale SAP Business ByDesign
Riepilogo
La ricerca aziendale di SAP Business ByDesign consente di effettuare ricerche in tutto il sistema efficientemente.
Accesso alla ricerca aziendale
È possibile accedere alla ricerca aziendale da:
●
Barra attività.
L'accesso alla funzione di ricerca dalla barra attività consente anche di effettuare le ricerche utilizzando
servizi Web esterni. Per ulteriori informazioni relative ai servizi Web, consultare Mashups e servizi Web.
●
SAP Collaboration Window.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per SAP Collaboration Window.
●
Centro di lavoro Pagina iniziale, view Self-Service. Nel Riepilogo self-service, nella sezione Rubrica aziendale,
è disponibile la Ricerca dipendenti, che fa parte della ricerca aziendale.
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23
Funzioni di ricerca aziendale
Categorie di ricerca
È possibile effettuare una ricerca all'interno del sistema SAP Business ByDesign nelle seguenti categorie:
●
Analisi
Questa categoria recupera report basati sul browser, report formattati e report di Microsoft Excel.
●
Rubrica
Questa categoria recupera clienti, business partner, dipendenti e fornitori.
●
Dati commerciali
Questa categoria recupera documenti commerciali, quali contratti, ordini di vendita, fatture fornitore e anche
tutti i business partner e dipendenti.
Ricerca di base
Utilizzando la ricerca di base è possibile cercare un criterio senza specificare dettagli. È possibile cercare in tutte le
categorie oppure indicare una categoria specifica facendo clic sull'icona nel campo di inserimento per la ricerca.
Per eseguire una ricerca di base inserire il testo di ricerca nel campo di inserimento per la ricerca e fare clic sulla
lente d'ingrandimento o selezionare Inserire .
La ricerca è senza distinzione tra maiuscole e minuscole ed è possibile utilizzare caratteri jolly (quali asterischi o
punti interrogativi).
Ricerca ampliata
Nella maggior parte dei casi, la ricerca di base è sufficiente ai fini della ricerca. Tuttavia, è possibile utilizzare la ricerca
ampliata per specificare maggiori dettagli.
Per aprire la ricerca avanzata, fare clic su Ricerca ampliata nella lista dei risultati di ricerca.
La ricerca ampliata fornisce opzioni di filtro multiple in cui è possibile inserire criteri supplementari per rendere la
propria ricerca più precisa e ottenere risultati più utili. Le opzioni di filtro variano in base alla categoria e sottocategoria
selezionate nel campo Ricerca in.
Una volta inseriti i propri criteri di ricerca, fare clic su Avvio .
Lista dei risultati
La lista dei risultati di ricerca contiene risultati combinati per un riepilogo complessivo. La lista dei risultati, per
esempio, può contenere riferimenti agli ordini e ai dipendenti. Il sistema visualizza solo i dati per i quali si dispone
dei diritti di accesso.
Classificazione dei risultati di ricerca
La lista è di default classificata in base all'ultima data di modifica (Modificato il). È possibile classificare i risultati
anche in base ad altri attributi, per esempioID o Descrizione e modificare l'ordine dei risultati.
Delimitazione dei risultati di ricerca
È possibile delimitare i risultati di ricerca in base alle categorie cui appartengono i risultati. È possibile delimitare i
risultati di ricerca a una categoria specifica e restringere ulteriormente i risultati in base a sottocategorie.
All'interno della categoria Dati commerciali, per esempio, è possibile delimitare i risultati di ricerca a Business partner,
Cliente e così via. Quando si esegue la ricerca a livello di sottocategoria, sono disponibili ulteriori attributi per
delimitare i risultati di ricerca, quali Autore, Stato e Società.
I numeri in una categoria di delimitazione rappresentano i conteggi di risultati esatti o stimati (~).
Esecuzione di attività sui risultati di ricerca
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Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
Dalla lista dei risultati è possibile accedere ai risultati individuali facendo clic sul link corrispondente. Questo rimanda
l'utente al corrispondente documento, report o dipendente sui quali è possibile eseguire delle attività come elaborare
un documento o creare una richiesta di chiarimento.
2.3.6
2.3.6 Ocean Reef Theme
Riepilogo
The Ocean Reef theme is delivered with the SAP solution. It has shades of blue and green as a background. You can
find the task-related functions on the right side of the screen and context-sensitive information on the left side of
the screen. The content area takes up approximately 80% of the screen, and you can find your business data and
complete your business-related tasks here. You can also use the Home menu at the bottom of the screen to search
for work center and work center views.
The Ocean Reef Theme
UI Layout of the Ocean Reef Theme
Title bar
Contains your user information, the personalize menu, adapt menu, and help menu.
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Navigation area Enables you to navigate between work centers and work center views. You can also start the common tasks
from here.
Taskbar
Provides access to SAP Enterprise Search and shortcuts related to the business content.
Infobar
Provides access to help center where you find information related to the business content.
Content area
Contains your business content.
Navigation bar
Enables you to change between opened windows using tabbed navigation.
How to apply the Ocean Reef Theme
To apply the Ocean Reef theme, Click on Adapt, select Company Settings. Under Theme tab, select Ocean Reef.
●
The browser cache should be emptied for the new theme to reflect.
●
You can also revert to an old theme. To revert to an old theme, click on Adapt, select Company
Settings. Under Theme tab, select the required theme.
How Can I Personalize My Ocean Reef Theme?
A Company Branding Sample
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Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
●
Personalize Your Background Image
You can personalize your background image to change the look and feel of your SAP solution. With the Ocean
Reef theme, you can set an image as your personalized background image and adjust the color and
transparency settings associated to the background image.
For more information, see Personalize My Background Image [Pagina 37].
●
Change the Getting Started Image
You can personalize the Getting Started Image . To change the image, click on Adapt, select Company
Settings. Under Getting Started Image tab, and upload the image.
●
●
The personalized getting started image has to be uploaded again when the new theme is applied.
●
The Image has to be of .PNG format and the recommended size of the image is 1800 x 350
pixels.
Adapt Company Branding Images
As an administrator, you can adapt the SAP solution to suit your company’s need. With the Ocean Reef theme,
you can adapt the company logo and related settings in the title bar. You can also set a default background
image for the solution.
For more information, see Adapting Company Branding Images [Pagina 38].
2.4 Attività
2.4.1 Logon al sistema
Per lavorare in un sistema SAP Business ByDesign si deve disporre di nome utente e password. Quando si avvia
l'applicazione SAP Business ByDesign, compare la videata di logon nella quale vanno inseriti il proprio utente e
password.
SAP Business ByDesign supporta l'uso di più lingue. È possibile scegliere la propria lingua di sistema nella videata
di logon oppure nella videata Le mie impostazioni dal menu Personalizzare.
È anche possibile richiedere un certificato che consenta il logon al sistema senza dover inserire utente e password.
Il certificato viene salvato nell'account utente del computer locale ed è pertanto utilizzabile solamente quando si è
eseguito il logon al proprio computer locale. È possibile, tuttavia, creare un certificato su ogni computer nel quale si
richiede l'accesso a SAP Business ByDesign. Se si deve lavorare in diversi sistemi SAP Business ByDesign è possibile
attribuire il certificato all'apposito utente di ogni sistema. Non è peraltro consentito il logon a un sistema con più
utenti utilizzando lo stesso certificato.
Attività
Eseguire logon al sistema senza certificato
1.
Avviare l'applicazione SAP Business ByDesign.
2.
Nella videata di logon, inserire il proprio ID utente nel campo Utente.
3.
Inserire la password nel campo Password.
4.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Lingua, selezionare la lingua da utilizzare per SAP Business ByDesign.
5.
Fare clic su Logon o premere Invio .
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È necessario modificare la password quando si effettua il logon al sistema la prima volta o in seguito a
reset della stessa.
Richiedere un certificato
1.
Avviare l'applicazione SAP Business ByDesign ed eseguire il logon al sistema.
2.
Dal menu Personalizzare, selezionare Le mie impostazioni.
3.
Nella videata Le mie impostazioni, fare clic su Gestire certificati .
4.
Fare clic su Richiedere certificato di logon .
5.
Nel primo popup, inserire il proprio nome utente e la password.
6.
Fare clic su Richiedere certificato .
7.
Nel secondo popup, fare clic su Sì .
Attribuire un certificato
1.
Avviare l'applicazione SAP Business ByDesign ed eseguire il logon al sistema.
2.
Dal menu Personalizzare, selezionare Le mie impostazioni.
3.
Nella videata Le mie impostazioni, fare clic su Gestire certificati .
4.
Fare clic su Attribuire certificato di logon .
5.
Nel popup, fare clic su Attribuire certificato .
6.
Dopo la chiusura del browser, la prossima volta che si esegue il logon al sistema non sarà necessario indicare
ID utente e password.
2.4.2 Controllare le impostazioni del mio computer
Requisiti hardware e software
Per la soluzione, i requisiti minimi di hardware e software sono simili a quelli per l'esecuzione di SAP Business
ByDesign, una delle soluzioni SAP Cloud.
Per informazioni sui requisiti minimi di hardware e software per l'esecuzione di SAP Business ByDesign, consultare
System Requirements .
Impostazioni del browser consigliate
Si consiglia di effettuare le seguenti impostazioni del browser per la soluzione SAP Cloud.
Download
Il download di file deve essere attivato nel proprio browser affinché la soluzione SAP Cloud possa esportare i file nel
proprio PC. Se il browser supporta il download di determinati tipi di file, è necessario attivare almeno i tipi di file XML
e CSV.
Se il browser supporta i siti affidabili, si consiglia di effettuare le impostazioni di download solo per la zona di sicurezza
dei siti affidabili e di aggiungere i seguenti URL a tale zona:
●
28
L'URL del proprio sistema o, in alternativa, il modello generale utilizzato dall'URL, come https://
*.sapbydesign.com.
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Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
●
Il modello: https://*.sap.com
Popup
Il blocco popup deve essere disattivato oppure l'URL del sistema deve essere registrato come eccezione per il blocco
popup. Il commento relativo ai siti affidabili nella sezione dei download si applica anche in questo contesto.
Impostazioni delle opzioni Internet ampliate in Internet Explorer
Se si utilizza Internet Explorer, si consiglia di effettuare le seguenti impostazioni delle opzioni Internet ampliate:
●
Il browser deve essere configurato per l'utilizzo di HTTP 1.1, sia per le connessioni in generale sia per quelle
via proxy.
●
L'interfaccia utente della soluzione SAP Cloud può risultare più veloce se si disattiva l'impostazione Non
salvare pagine crittografate su disco.
2.4.3 Ricerca nelle liste di lavoro
Riepilogo
Le liste di lavoro sono delle tabelle nelle view dei centri lavoro contenenti documenti e attività. L'utente può ricercare
posizioni specifiche tramite la finestra di ricerca posta sopra alla lista di lavoro.
Funzioni di ricerca della lista di lavoro
Ricerca di base
Dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare, selezionare l'ambito della ricerca, ad esempio Attività aperte o Tutte
le richieste d'acquisto. Per eseguire una ricerca di base, inserire nel campo di inserimento della ricerca un valore, ad
esempio l'ID o la descrizione. Il sistema esegue la ricerca dei campi principali per i dati che corrispondono ai valori
immessi dall'utente. La ricerca è senza distinzione tra maiuscole e minuscole ed è possibile utilizzare caratteri di
ricerca generica (quali asterischi o punti interrogativi).
Peter Greene vuole cercare un ordine d'acquisto ma non ne ricorda tutti i dettagli: ricorda soltanto una
parte del nome del fornitore e i primi tre numeri dell'ID ordine d'cquisto. Naviga alla view Ordini
d'acquisto del centro di lavoro Richieste e ordini d'acquisto. Dall'elenco di riepilogo a discesa
Visualizzare, seleziona Tutti gli ordini d'acquisto. Nel campo di inserimento della ricerca inserisce *son
606*. Nei risultati della ricerca, trova l'ordine d'acquisto.
Ricerca ampliata
Nella maggior parte dei casi, la ricerca di base è sufficiente ai fini della ricerca. Tuttavia, è possibile utilizzare la ricerca
ampliata per specificare maggiori dettagli.
Per aprire la ricerca ampliata, fare clic su Ricerca ampliata accanto al campo di input della ricerca. Inserire i valori
nel campi di ricerca ampliata appropriati. I campi di ricerca ampliata variano a seconda del tipo di documento o
attività.
Per definire un singolo campo più in dettaglio o per inserire valori di ricerca multipli per campo, è possibile utilizzare
opzioni ulteriori. Per accedervi, fare clic sull'icona con la spiegazione rollover Opzioni ulteriori a destra del campo di
ricerca ampliata.
Con Opzioni ulteriori è possibile definire ulteriori parametri di ricerca utilizzando i seguenti operatori:
●
Uguale a
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●
Contiene modello
●
Maggiore di
●
Maggiore di o uguale a
●
Minore di
●
Minore di o uguale a
●
Tra
È inoltre possibile escludere valori in base agli stessi operatori.
Risultati della ricerca
I risultati sono visualizzati nella tabella. È possibile classificarli in base a una determinata colonna in ordine
ascendente o discendente.
Inoltre, è possibile applicare un filtro per restringere i risultati della ricerca. Per ulteriori informazioni sull'uso dei filtri,
consultare Utilizzo di righe filtro nelle liste di lavoro [Pagina 30].
Se si utilizzano determinati criteri di ricerca con frequenza, è possibile salvare una variante di ricerca come
query. Per salvare i criteri di ricerca come variante, inserire i criteri, eseguire la ricerca, fare clic su
Salvare query e quindi specificare un nome per la query. Per organizzare le queries personali o eliminarle,
fare clic su Organizzare queries .
2.4.4 Utilizzo di righe filtro nelle liste di lavoro
Riepilogo
Le liste di lavoro sono delle tabelle nelle view dei centri di lavoro contenenti documenti e attività. I filtri consentono
di restringere la lista in modo che visualizzi i record di dati che soddisfano i criteri specificati nella riga filtro.
Operatori di filtro disponibili
In SAP Business ByDesign la sintassi di ricerca supporta i seguenti operatori:
Criteri di filtro
Operatore
Esempio
Esempi di risultato Non trovato
Visualizzare solo i record che contengono il
valore [valore di confronto]
*
*2*
2
123
999 123 999
111
Visualizzare solo i record che iniziano con
[valore di confronto]
Nessun operatore o = 123
= 123
123
123 ABC
123ABC
ABC123
ABC 123
Visualizzare solo i record che contengono un >
valore maggiore di [valore di confronto]
> 123.00
123.01
124.00
54684884.89
2.00
123.00
-124.00
Visualizzare solo i record che contengono un <
valore minore di [valore di confronto]
< 123.00
122.90
-123.00
123.00
Visualizzare solo i record che contengono un >=
valore maggiore o uguale a [valore di
confronto]
>= 123.00
123.00
123.01
>= 123.00
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Criteri di filtro
Operatore
Esempio
Esempi di risultato Non trovato
Visualizzare solo i record che contengono un <=
valore minore o uguale a [valore di confronto]
<= 123.00
123.00
122.99
-124.00
<= 123.01
Visualizzare solo i record che contengono
qualsiasi valore ad eccezione di [valore di
confronto]
! 123.00
122.00
123.01
124.00
123.00
Visualizzare solo i record che contengono un valore compreso tra [limite inferiore] e
[limite superiore] (compresi tali valori limite)
100.00 – 123.00
100.00
110.77
123.00
99.99
123.01
-110.00
Visualizzare solo i record che contengono un ! e valore qualsiasi minore di [limite inferiore] o
maggiore di [limite superiore], ma non un
valore tra di essi (e nemmeno i valori limite)
! 100.00 – 123.00 99.99
123.01
-110.00
100.00
110.77
123.00
Visualizzare solo i record che soddisfano
almeno uno dei criteri di filtro
A*; X
XA
XA
X ABCD
X A BCD
!
;
A
A BCD
ABCD
X
Per utilizzare come filtro una stringa di caratteri contenente uno dei caratteri speciali elencati sopra (ad
esempio, C-1025), inserire l'intera stringa di caratteri tra virgolette (ad esempio, "C-1025").
Si intendono identificare tutti i record di dati nell'attuale colonna che terminano con ane, ad esempio Cane
e Pane. A questo scopo, inserire *ane come valore di confronto.
Operatori di filtro per liste di lavoro con caselle di spunta
Per liste di lavoro che contengono caselle di spunta, sono utilizzabili i seguenti operatori:
Criteri di filtro
Operatore
Visualizzare solo i record per i quali la casella di spunta è selezionata
sì
Visualizzare solo i record per i quali la casella di spunta non è selezionata
no
Utilizzo delle righe filtro
Se si vuole utilizzare una riga filtro, seguire i seguenti passaggi:
1.
Per definire un filtro tramite una riga filtro, nella barra degli strumenti posta sopra la lista, fare clic sull'icona
con la quick info Visualizzare la riga filtro. La riga filtro viene visualizzata come prima riga nella lista.
2.
Definire i criteri di filtro appropriati nelle colonne rilevanti servendosi degli appositi operatori di filtro.
3.
Per applicare uno o più filtri alla lista, premere Invio oppure fare clic sull'icona con la quick info Applicare
filtro all'inizio della riga filtro.
Il sistema esegue la ricerca in tutti i record di dati disponibili nella lista di lavoro.
4.
Per eliminare dei filtri specifici, eliminare i criteri di filtro per la colonna nella riga filtro, quindi premere
Invio oppure fare clic sull'icona con la quick info Pulsante di comando filtro all'inizio della riga filtro.
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5.
Per nascondere la riga filtro ed eliminare così tutti i filtri in essa contenuti, nella barra degli strumenti sopra
la lista, fare clic sull'icona con la quick info Eliminare filtro e chiudere riga filtro.
Per ottenere i risultati di filtro più rapidamente in una lista di lavoro, si raccomanda di utilizzare la funzione
di ricerca ampliata.
2.4.5 Utilizzo di post-it, tags, indicatori e preferiti
I post-it, i tag, gli indicatori e i preferiti sono disponibili in molti documenti commerciali, quali business partner e
controlli, per consentire di organizzare meglio le informazioni.
Post-it
I post-it consentono di aggiungere i propri appunti e commenti a un documento commerciale su cui si sta lavorando.
I post-it possono essere privati, ossia visualizzabili solo dall'utente, o pubblici, ossia visualizzabili anche da altri utenti.
Per ulteriori informazioni consultare Utilizzo di post-it [Pagina 32].
Tags
I tag sono frammenti di testo che consentono di categorizzare e cercare documenti commerciali in SAP Business
ByDesign. I tag vengono visualizzati nel pannello Tags, che può essere aperto dalla barra informazioni.
Per ulteriori informazioni sui tag, consultare Utilizzo di tag [Pagina 33]
Indicatori e preferiti
Gli indicatori consentono di marcare i documenti commerciali per un riferimento successivo. È possibile utilizzare i
preferiti per marcare i documenti commerciali che si utilizzano di frequente consentendo di accedere a questi
documenti rapidamente. Gli indicatori e i preferiti vengono visualizzati nel pannello Archivio, che può essere aperto
dalla barra informazioni.
Per ulteriori informazioni sugli indicatori e sui preferiti, consultare Utilizzo di indicatori e preferiti [Pagina 35].
Vedere anche
Concetti dell'interfaccia utente SAP Business ByDesign [Pagina 14]
2.4.6 Utilizzo di post-it
I post-it consentono di aggiungere i propri appunti e commenti a un documento commerciale su cui si sta lavorando.
I post-it possono essere privati, ovvero solo l'utente può visualizzare i propri appunti, o pubblici, ovvero gli altri utenti
possono visualizzarli.
L'utente, per esempio, sta elaborando un ordine di vendita e vuole appuntare un promemoria per sè. È possibile
creare un post-it privato e allegarlo all'ordine di vendita. In alternativa, per aggiungere un appunto a un documento
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che sta per essere elaborato da un altro dipendente della propria società, è possibile aggiungere un appunto pubblico
per trasmettere al dipendente informazioni importanti che non possono essere incluse nel documento stesso.
Aggiunta di un post-it
È possibile aggiungere un post-it facendo clic una volta sull'icona del post-it nell'angolo in alto a destra della videata
o selezionando Aggiungere appunto dal pulsante di selezione dei post-it. Per inserire del testo, fare clic sul post-it e
iniziare a digitare. Tenere presente che quando si crea un post-it esso presenta lo stato Privato. Per rendere pubblico
un post-it, fare clic sull'icona Rendere pubblico.
È possibile posizionare il post-it ovunque nella videata trascinando la selezione nell'ubicazione richiesta.
Minimizzazione dei post-it
È possibile minimizzare un post-it affinché non venga visualizzato direttamente nella videata. Per visualizzare
nuovamente il post-it, è possibile selezionarlo con il pulsante di selezione del post-it oppure facendo clic su
Ripristinare tutti gli appunti per massimizzare tutti gli appunti disponibili per la videata.
Rimozione di tutti i post-it
È possibile eliminare tutti i post-it creati nella videata selezionando Rimuovere tutti gli appunti dal menu dei post-it.
Ricerca di post-it
È possibile cercare il contenuto di un post-it utilizzando la ricerca di base o la ricerca aziendale oppure utilizzando
la funzione di ricerca in una view del centro di lavoro.
2.4.7 Utilizzo di tag
I tag sono frammenti di testo che consentono di categorizzare e cercare documenti commerciali in SAP Business
ByDesign. I documenti commerciali con tag vengono visualizzati nel pannello Tags che può essere aperto nella barra
informazioni.
Aggiunta di un tag ad un documento commerciale
È possibile selezionare l'icona Aggiungere o eliminare tags nel documento commerciale, digitare tag o collegarli al
documento commerciale selezionando Invio o utilizzando il pulsante Aggiungere . I tag non contengono spazi.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
●
Per inserire un tag pubblico visibile a tutti gli utenti, inserire il testo del tag nel campo di inserimento.
●
Per inserire un tag privato visibile solo all'utente, inserire un asterisco (*) immediatamente prima del testo
del tag.
Ad esempio, durante una conferenza di vendita, l'utente parla con cinque clienti potenziali interessati
all'acquisto del prodotto. Per poter seguire autonomamente l'iniziativa, l'utente utilizza un tag privato,
*hot_leads, in modo da trovarli facilmente nel sistema e richiamarli la settimana successiva.
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Lo stesso utente non può attribuire un tag privato e un tag pubblico con lo stesso testo nello stesso documento
commerciale. Ad esempio, se si tenta di attribuire due tag, *demo e demo, alla stessa posizione, verrà
visualizzato solo il tag pubblico.
Visualizzazione di documenti commerciali con tag
Nel pannello Tags è possibile cercare tag esistenti con il campo di ricerca Cercare un tag nella parte superiore del
pannello. Quando si fa clic sul risultato della ricerca, viene visualizzata la videata Ricerca nonché una lista di
documenti commerciali corrispondenti.
Sono disponibili i seguenti filtri predefiniti come tab:
●
Recenti
Questo filtro visualizza i 50 tag più utilizzati negli ultimi 30 giorni. La lista viene ordinata cronologicamente
con gli ultimi tag utilizzati in cima alla lista.
●
Privato
Questo filtro visualizza i 50 tag privati più frequentemente utilizzati nel sistema.
●
Pubblico
Questo filtro visualizza i 50 tag pubblici più frequentemente utilizzati nel sistema.
●
Top 50
Questo filtro visualizza una hitlist dei 50 tag più popolari utilizzati nel sistema, compresi i tag privati e tutti i
tag pubblici.
Un tag, infatti, può essere utilizzato diverse volte. La somma di tutte le volte in cui lo stesso tag è stato utilizzato
definisce la classifica del tag.
È possibile visualizzare i tag in una view a lista e in una view a nuvola, utilizzando i relativi pulsanti in fondo al pannello.
Per eseguire la ricerca di tag specifici, è anche possibile inserire #nome del tag nel campo corrispondente della
ricerca aziendale o della ricerca di base in una lista di lavoro. Ad esempio se si vuole cercare il tag ‘importante', si
inserisce #importante nel campo di ricerca e i risultati della ricerca saranno tutti i documenti commerciali con quel
tag.
Si noti che il sistema salva il filtro e la view che si selezionano nel pannello Tags, mantenendo tali selezioni disponibili
all'accesso successivo.
Per ulteriori informazioni sulla ricerca aziendale, consultare Ricerca aziendale SAP Business ByDesign
[Pagina 23].
Rimozione di un tag da un documento commerciale
È possibile rimuovere un tag da un documento commerciale, aprendo il documento stesso. Si può aprire un
documento commerciale nella relativa view del centro di lavoro oppure facendo clic sul tag da rimuovere ed aprire
quindi il documento commerciale corrispondente nella videata Ricerca visualizzata.
Nella testata del documento fare clic sull'icona Tags. Il sistema visualizza così tutti i tag di tale documento. Fare clic
su Rimuovere tag (x) accanto al relativo tag. Il tag viene così rimosso solamente dal documento commerciale. Se il
tag è attribuito ad altri documenti commerciali, l'attribuzione rimane invariata.
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2.4.8 Utilizzo di indicatori e preferiti
Gli indicatori consentono di marcare i documenti commerciali per un riferimento successivo mentre i preferiti
consentono di contrassegnare i documenti commerciali che si usano frequentemente. Gli indicatori e i preferiti sono
visualizzati nel pannello Archivio personale che può essere aperto nella barra informazioni.
Impostazione di indicatori o preferiti
È possibile impostare indicatori e preferiti, visualizzando il documento commerciale da marcare o contrassegnare
come preferito. Nei dati di testata del documento commerciale utilizzare l'apposita icona per marcare con indicatore
il documento commerciale o contrassegnarlo come preferito. Gli indicatori e i preferiti che si impostano vengono
visualizzati nel pannello Archivio personale.
Rimozione di indicatori o preferiti
È possibile rimuovere indicatori o preferiti, visualizzando il documento commerciale che riporta l'indicatore o
preferito da rimuovere, aprendolo nella corrispondente view del centro di lavoro oppure selezionandolo con clic nel
pannello Archivio personale. Nei dati di testata del documento commerciale utilizzare l'icona Rimuovere indicatore
o Rimuovere dai preferiti per rimuovere l'impostazione dell'indicatore o del preferito. Gli indicatori e i preferiti
verranno così tolti dal pannello Archivio personale.
2.4.9 Avviare un'attività frequente
L'utilizzo delle attività frequenti consente di eseguire attività di business giornaliere e creare documenti commerciali
in SAP Business ByDesign.
Segue un riepilogo delle diverse modalità per avviare un'attività frequente:
Dall'area di navigazione
1.
Dall'area di navigazione, spostare il mouse sul centro di lavoro al quale l'attività frequente appartiene. Vengono
visualizzati la view del centro di lavoro e il menu delle attività frequenti.
2.
Selezionare l'attività frequente dal menu.
Dal menu Avvio
1.
Dal menu Avvio, nella parte bassa della videata, nel campo Cercare centri di lavoro e view, inserire il nome
dell'attività frequente.
In base all'inserimento, il sistema cerca i centri di lavoro corrispondenti, le view del centro di lavoro e le attività
frequenti che corrispondono al proprio inserimento.
2.
Dal risultato della ricerca visualizzato nel menu Avvio, selezionare l'attività frequente da avviare.
Dal menu Avvio, è anche possibile accedere al centro di lavoro e selezionare l'attività frequente da avviare.
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Dalla barra delle attività
1.
Se un'attività frequente è stata salvata come shortcut, è possibile fare clic sull'icona Shortcuts nella barra
delle attività, a sinistra della videata.
2.
Nella finestra di dialogo Shortcuts viene visualizzata una lista di shortcut. Selezionare l'attività frequente dalla
lista.
2.4.10 Stampare una videata
È possibile stampare videate che riepilogano importanti dettagli di sola lettura relativi ai business partner o alle
transazioni commerciali.
È anche possibile stampare da qualsiasi stampante collegata al computer, oppure contrassegnare il file di stampa
con una penna o un evidenziatore per indicare dati importanti nella videata di riepilogo. Ciò consente di registrare o
scambiare informazioni in modo semplice e rapido.
Procedura
1.
Accedere alla videata di riepilogo da stampare e selezionare una sezione se applicabile.
2.
Fare clic su Stampare .
3.
Nella videata Anteprima di stampa in Tools sono presenti le seguenti opzioni:
●
Per prendere nota di un commento o cancellare alcuni dati nella videata di stampa, fare clic su
Penna .
●
Per contrassegnare i dati da evidenziare nella videata di stampa, fare clic su Evidenziatore .
●
Per eliminare le marcature di penna ed evidenziatore, fare clic su Gomma .
È anche possibile adattare lo spessore della penna e dell'evidenziatore.
4.
Adattare altre impostazioni, qualora necessario.
5.
Fare clic su Stampare .
Esempio
Kate Jacob lavora come rappresentante vendite presso Akron Heating Technologies Inc. La prossima settimana farà
una visita presso un cliente. Durante la visita, Kate deve verificare alcune informazioni su un'opportunità attualmente
aperta con il contatto principale presso la sede del cliente. Intende portare con sé una stampa dell'opportunità.
Kate apre la view Lista di opportunità in Opportunità nel centro di lavoro Sviluppo del mercato. Fa clic sull''opportunità
704 e viene visualizzato il riepilogo per l'opportunità 704. Poi fa clic su Stampare .
Nella videata Anteprima di stampa, Kate adatta le dimensioni della pagina di stampa per consentire al contenuto di
adattarsi a una pagina. Seleziona Piè di pagina e quindi Data e ora per visualizzare le informazioni su data e ora nella
pagina. Kate fa clic su Evidenziatore per contrassegnare il contatto principale e quindi su Penna per cancellare la
sezione Previsioni, perchè non vuole che il contatto visualizzi queste informazioni.
Kate fa clic su Stampare e il riepilogo per l'opportunità 704 viene stampato sulla sua stampante locale.
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2.4.11 Personalizzazione di La mia immagine di sfondo
È ora possibile personalizzare la propria immagine di background e impostazioni correlate al fine di modificare
l'aspetto e le modalità d'interazione della propria soluzione SAP. È possibile impostare un'immagine come immagine
di sfondo personalizzata e adattare le impostazioni di colore e trasparenza associate all'immagine di sfondo.
Tutte le modifiche apportate hanno effetto immediato e sono visibili solo all'utente.
Personalizzare la propria immagine di sfondo
1.
Dal menu Personalizzare, selezionare La mia immagine di sfondo.
2.
Per caricare un'immagine di sfondo, nella finestra La mia immagine di sfondo fare clic su Sfogliare e
selezionare un file d'immagine.
Il file d'immagine deve essere in formato .png o .jpg. Si consiglia che la dimensione dell'immagine
corrisponda alla dimensione della risoluzione della propria videata. La dimensione dell'immagine non può
essere maggiore di 1MB.
3.
Selezionare la posizione della propria immagine di sfondo. Di default l'immagine ricopre la videata di sfondo.
4.
Nel campo Colore e trasparenza aprire il riquadro colori e selezionare un colore come strato della parte
superiore dell'immagine di sfondo. Di default, il colore è il nero e resta invisibile.
Nella videata Selezione colore sono disponibili le seguenti opzioni:
●
Nel pannello colori, fare clic per selezionare un colore iniziale e spostarsi per selezionare il colore che si
intende utilizzare.
●
Nel riquadro colori, selezionare un colore utilizzato di recente.
●
Adeguare le impostazioni HSB o RGB per il colore.
●
Inserire un codice esadecimale del colore. Ad esempio, inserire #FF0000FF per il blu.
5.
Adeguare la trasparenza dello strato del colore. Di default, la trasparenza dello strato del colore è impostata
su 0%.
6.
Adeguare la trasparenza delle barre informazioni. Di default, la trasparenza della barra informazioni è
impostata su 100%.
7.
Per salvare le modifiche, fare clic su OK .
È possibile esportare la propria immagine di sfondo e le relative impostazioni come file d'immagine di
sfondo. Per fare ciò, nella videata La mia immagine di sfondo fare clic su Altre quindi Esportare… .
È possibile trascinare e rilasciare una o più immagini oppure file di immagine di sfondo in una videata
SAP e utilizzare un'immagine o file per le proprie impostazioni di immagine di sfondo.
Per rimuovere la propria immagine di sfondo e le impostazioni correlate, nella videata La mia immagine
di sfondo fare clic su Altro quindi Resettare tutto .
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2.4.12 Adattamento immagini del marchio della società
In qualità di amministratore, è possibile adattare l'aspetto e le modalità d'interazione della propria soluzione SAP
per soddisfare le esigenze della propria società. È possibile adattare il logo della società e le relative impostazioni
nella barra del titolo. È inoltre possibile impostare un'immagine di sfondo di default per la soluzione SAP.
Le modifiche saranno visibili a tutti gli utenti al successivo logon al sistema.
Non è possibile adattare il watermark di sistema nella barra del titolo, in quanto il watermark indica la natura
del sistema. Per ulteriori informazioni, consultare Watermark.
Adattare il logo della società
1.
Dal menu Adattare selezionare Immagini del marchio della società.
2.
Per eseguire l'upload di un logo della società fare clic su Sfogliare nel tab Logo e selezionare un file
d'immagine.
Il file d'immagine deve essere in formato .png o .jpg. L'altezza consigliata dell'immagine è di 20 pixel. La
dimensione dell'immagine non può essere maggiore di 1 MB.
Nota: è anche possibile trascinare un file d'immagine sull'area immagini.
3.
Scegliere la posizione del logo della propria società. Di default il logo è posizionato al centro della barra del
titolo.
4.
Per salvare le modifiche, fare clic su OK .
Adattare colore della barra del titolo
1.
Dal menu Adattare selezionare Immagini del marchio della società.
2.
Per eseguire l'upload di un'immagine, fare clic su Sfogliare nel tab Barra del titolo e scegliere un file
d'immagine.
Il file d'immagine deve essere in formato .png o .jpg. L'altezza consigliata dell'immagine è di 20 pixel. La
dimensione dell'immagine non può essere maggiore di 1 MB.
Nota: è anche possibile trascinare un file d'immagine sull'area immagini.
3.
Selezionare la posizione dell'immagine barra del titolo. Di default l'immagine si estende lungo la barra del
titolo.
4.
Nel campo Colore e trasparenza aprire il riquadro colori e scegliere un colore come strato della parte superiore
dell'immagine barra del titolo. Di default il colore è il nero e resta invisibile.
Nella videata Selezionare colore sono disponibili le seguenti opzioni:
●
Nel riquadro colori fare clic per selezionare un colore iniziale e spostarsi per selezionare un colore.
38
●
Sotto il riquadro colori scegliere un colore utilizzato recentemente.
●
Regolare le impostazioni HSB o RGB per il colore.
●
Inserire un codice esadecimale del colore. Ad esempio, inserire #FF0000FF per il blu.
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5.
Regolare la trasparenza dello strato del colore. Di default, la trasparenza dello strato del colore è impostata
su 0%.
Suggerimento: Per colorare l'area della barra del titolo, selezionare un colore come strato del colore
per la propria immagine barra del titolo e impostare la trasparenza su 100% nel campo Colore e
trasparenza. Il colore selezionato è il colore della barra del titolo. Tuttavia, per attivare il campo
Colore e trasparenza, è prima necessario eseguire l'upload di un'immagine della barra del titolo.
6.
Per salvare le modifiche, fare clic su OK .
Adattare l'immagine di sfondo di default
1.
Dal menu Adattare selezionare Immagini del marchio della società.
2.
Per eseguire l'upload di un'immagine di sfondo, fare clic su Sfogliare nel tab Sfondo e scegliere un file
d'immagine.
Il file d'immagine deve essere in formato .png o .jpg. La dimensione consigliata dell'immagine deve
corrispondere alla dimensione della risoluzione della propria videata. La dimensione dell'immagine non può
essere maggiore di 1 MB.
È anche possibile trascinare un file d'immagine o un file d'immagine del marchio nell'area immagini.
3.
Scegliere la posizione della propria immagine di sfondo. Di default l'immagine ricopre la videata di sfondo.
4.
Nel campo Colore e trasparenza aprire il riquadro colori e scegliere un colore come strato della parte superiore
dell'immagine di sfondo. Di default il colore è il nero e resta invisibile.
Nella videata Selezionare colore sono disponibili le seguenti opzioni:
●
Nel riquadro colori fare clic per selezionare un colore iniziale e spostarsi per selezionare un colore.
●
Sotto il riquadro colori scegliere un colore utilizzato recentemente.
●
Regolare le impostazioni HSB o RGB per il colore.
●
Inserire un codice esadecimale del colore. Ad esempio, inserire #FF0000FF per il blu.
5.
Regolare la trasparenza dello strato del colore. Di default, la trasparenza dello strato del colore è impostata
su 0%.
6.
Regolare la trasparenza delle barre informazioni. Di default, la trasparenza della barra informazioni è
impostata su 100%.
7.
Per salvare le modifiche, fare clic su OK .
Questa immagine di sfondo è l'immagine di sfondo di default della propria soluzione SAP. L'immagine di
sfondo di default è visibile a tutti gli utenti che non hanno personalizzato le proprie impostazioni dell'immagine
di sfondo.
Se non è possibile vedere l'immagine di sfondo di default, controllare se le impostazioni
dell'immagine di sfondo sono state personalizzate nel menu Personalizzare. Rimuovere la propria
immagine di sfondo personalizzata e le relative impostazioni per visualizzare l'immagine di sfondo
di default.
È possibile trascinare uno o più file d'immagine del marchio in una videata SAP e utilizzarli come immagini
del marchio della società. Se tuttavia si trascinano le immagini o i file d'immagine in una videata SAP, le
modifiche verranno apportate alle proprie impostazioni personalizzate e non saranno visibili a tutti gli utenti.
È possibile esportare le proprie immagini del marchio e le relative impostazioni come file d'immagine del
marchio. A tale fine fare clic su Altro nella videata Immagini del marchio della società, quindi Esportare… .
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Per rimuovere le proprie immagini del marchio e le impostazioni correlate, fare clic su Altro nella videata
Immagini del marchio della società, quindi Resettare tutto .
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SAP Business ByDesign agosto 2015
Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign
3 Centro di lavoro Pagina iniziale
3.1 Guida rapida per Pagina iniziale
Il centro di lavoro Pagina iniziale aiuta ad organizzare le proprie attività in tutti i centri di lavoro e offre tutte le
informazioni necessarie per svolgere le proprie mansioni giornaliere. Nelle view Riepilogo e Lavoro sono disponibili
liste di allerte, attività, notifiche e richieste di chiarimento. È anche possibile servirsi del supporto per i self-service
per modificare i propri dati relativi ai pagamenti e creare una richiesta di ferie. Inoltre è possibile sviluppare la propria
conoscenza di sistema in relazione al proprio ruolo nel Centro di formazione.
Views
View Riepilogo
La view Riepilogo consente all'utente di accedere direttamente alle informazioni e attività più
importanti del centro di lavoro Pagina iniziale e in tutti gli altri centri di lavoro attribuiti. Per
ulteriori informazioni, consultare View Riepilogo del centro di lavoro Pagina iniziale
[Pagina 42].
Per personalizzare la view Riepilogo selezionare Questa videata dal menu Personalizzare. Per
ulteriori informazioni, consultare Personalizzare la view Riepilogo.
View Lavoro
La view Lavoro include le seguenti sottoview:
●
Attività in entrata: visualizza allerte, attività, notifiche e richieste di chiarimento
direttamente attribuite all'utente.
Per maggiori informazioni, consultare Guida rapida per Attività in entrata
[Pagina 44].
●
Attività delegate: offre informazioni sulle attività create dall'utente o inoltrate a un altro
utente.
Per maggiori informazioni, consultare Guida rapida per Attività delegate
[Pagina 46].
●
Riepilogo carico di lavoro: fornisce una panoramica delle proprie liste di lavoro e della
quantità di work item da elaborare.
Per maggiori informazioni, consultare Guida rapida per Riepilogo carico di lavoro
[Pagina 46].
●
Attività di stampa manuale: elenca tutti i documenti che devono essere stampati
manualmente.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Attività di stampa manuale
[Pagina 47].
View Notizie
La view Notizie visualizza notizie o feed Rich Site Summary (RSS) aggiunti dall'utente, dalla
sua società o da SAP.
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Centro di lavoro Pagina iniziale
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Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Notizie [Pagina 49].
View Self-Service
La view Self-service include le seguenti sottoview:
●
Riepilogo self-service: fornisce accesso centrale per gestire le proprie attività
amministrative, comprese rubrica aziendale, dati personali, richieste di ferie e
retribuzione.
Per ulteriori informazioni, consultare Riepilogo self-service [Pagina 51].
●
Le mie richieste: contiene tutte le richieste, aperte o chiuse, create personalmente
dall'utente o per suo conto. Ne fanno parte richieste di ferie, spese, anomalie e carrelli
acquisti.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Le mie richieste
[Pagina 53].
●
Centro di formazione: contiene i moduli didattici relativi a tutti i centri di lavoro attribuiti
all'utente.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Centro di formazione
[Pagina 20].
View Reports
La view Reports fornisce un riepilogo grafico dei dati importanti relativi ai centri di lavoro
attribuiti all'utente. Per ulteriori informazioni, consultare View Reports.
3.2 View Riepilogo del centro di lavoro Pagina iniziale
La view Riepilogo del centro di lavoro Pagina iniziale consente all'utente di accedere direttamente alle informazioni
e attività più importanti del centro di lavoro Pagina iniziale e a tutti gli altri centri di lavoro attribuiti.
Nozioni introduttive
La sezione Nozioni introduttive fornisce i principi generali e introduce all'utilizzo del sistema SAP Business ByDesign.
Per ulteriori informazioni, consultare Nozioni introduttive a SAP Business ByDesign [Pagina 6].
Link rapidi a Pagina iniziale
La sezione Link rapidi a Pagina iniziale consente di navigare direttamente alle attività che richiedono l'azione
dell'utente. I link rapidi portano direttamente alle Attività in entrata visualizzando le posizioni di gestione attività
business direttamente attribuite all'utente.
Le mie liste di lavoro principali
La sezione Le mie liste di lavoro principali contiene le liste delle attività. Visualizza inoltre il numero di documenti
commerciali e le posizioni di gestione attività business dei centri di lavoro attribuiti all'utente. Di default, la sezione
Le mie liste di lavoro principali contiene 6 link rapidi. È possibile personalizzare i link rapidi e visualizzare i link principali
dei centri di lavoro attribuiti all'utente.
Per personalizzare i link rapidi di Le mie liste di lavoro principali, seguire le fasi descritte di seguito:
1.
42
Dal menu Personalizzare nella view Riepilogo da personalizzare, selezionare Questa videata. Si apre così il
pannello di personalizzazione.
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Centro di lavoro Pagina iniziale
2.
Nella sezione Personalizzare riepilogo del pannello di personalizzazione, selezionare Le mie liste di lavoro
principali dalla lista Contenuto disponibile.
3.
Alla voce Proprietà generali adattare il titolo, se necessario, e specificare se si intende esplodere o comprimere
la sezione all'avvio della view Riepilogo.
4.
Alla voce Gruppi di link rapidi è possibile visualizzare o nascondere gruppi di link rapidi dalle view del centro
di lavoro alle quali si è attribuiti. I gruppi di link rapidi disponibili dipendono dalle autorizzazioni per i centri di
lavoro attribuiti all'utente. Per ogni gruppo di link rapidi è possibile visualizzare e nascondere un singolo link
rapido.
5.
Salvare le modifiche e chiudere il pannello di personalizzazione.
Ultime notizie
La sezione Ultime notizie visualizza notizie aggiornate relative alla società, notizie da SAP e feed di notizie aggiunti
dall'utente. Per aggiungere le proprie notizie nel modulo dei feed RSS dalla view Riepilogo del centro di lavoro Pagina
iniziale, selezionare Questa videata dal menu Personalizzare. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiungere o
eliminare un feed RSS [Pagina 50].
Indicatori di performance personali
Si noti che è necessario l'acquisto di un add-on per il corretto utilizzo di tale funzione. Per l'acquisto dell'add-on,
contattare SAP.
La personalizzazione della view Riepilogo consente di visualizzare fino a 6 indicatori di performance definiti da un
amministratore. Si noti che gli indicatori di performance da visualizzare sono tecnicamente differenti dagli indicatori
di performance standard.
Report integrati
I report integrati consentono di visualizzare un riepilogo grafico dei dati importanti correlati ai centri di lavoro attribuiti
all'utente. È possibile aggiungere dei report integrati nella view Riepilogo.
Per personalizzare i report integrati, seguire le fasi descritte di seguito:
1.
Dal menu Personalizzare nella view Riepilogo da personalizzare, selezionare Questa videata. Si apre così il
pannello di personalizzazione.
2.
Nella sezione Personalizzare riepilogo del pannello di personalizzazione, nella lista Aggiungere un report
selezionare il report da visualizzare nella view Riepilogo. I report disponibili dipendono dalle proprie
autorizzazioni dell'attuale centro di lavoro.
3.
Alla voce Proprietà generali adattare il nome del report e specificare se debba essere esploso o compresso
all'avvio della view Riepilogo.
4.
Alla voce Proprietà selezionare, ove richiesto, il formato view e la variante di default.
5.
Per aggiungere il report alla view Riepilogo, fare clic su Aggiungere . Il report viene aggiunto alla lista Contenuto
disponibile ed è visibile nella view Riepilogo dell'attuale centro di lavoro.
6.
Salvare le modifiche e chiudere il pannello di personalizzazione.
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Centro di lavoro Pagina iniziale
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3.3 Lavoro
3.3.1 Guida rapida per Inbox attività
La view Attività in entrata della view Lavoro del centro di lavoro Pagina iniziale visualizza le posizioni di gestione attività
business attribuite direttamente all'utente che non sono visualizzate negli altri centri di lavoro dell'utente.
I work item sono classificati in base a priorità e data di scadenza e pertanto si può identificare facilmente su cosa
focalizzare l'attenzione. La view Attività in entrata visualizza anche tutte le posizioni chiuse.
Dettagli
Monitoraggio del proprio lavoro
Dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare è possibile selezionare un gruppo di work item da visualizzare ed
elaborare.
Le opzioni dell'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare mostrano le posizioni di gestione attività business per i quali
l'utente è responsabile.
●
Attività aperte
Una lista consolidata che riporta tutte le attività, notifiche, allerte e chiarimenti aperti.
●
Allerte aperte
●
Attività aperte
La view Attività in entrata non contiene tutte le attività aperte del sistema. La maggior parte delle attività
si riferisce a un contesto business specifico ed è disponibile dalle liste di lavoro dei centri di lavoro del
contesto business. Le attività dell'area Attività in entrata sono sempre direttamente attribuite
all'utente, invece di essere attribuite a tutti gli utenti che hanno i diritti di accesso per elaborare l'attività.
Alcune attività non si riferiscono ad alcuna lista di lavoro particolare in un centro di lavoro. Tali attività
sono visualizzate nella lista di lavoro della view Attività in entrata, come ad esempio attività legate ai
Self Service o attività generiche di risoluzione errori.
●
Notifiche aperte
●
Chiarimenti aperti
Visualizza le richieste di chiarimento indirizzate all'utente e le risposte di chiarimento che sono state ottenute
nella risposta alla propria richiesta di chiarimento.
●
Attività chiuse
Visualizza le posizioni di gestione attività business che sono state chiuse nella view Attività in entrata, nonché
le attività che sono state completate in uno dei propri centri di lavoro.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Raggruppare in base a è possibile raggruppare work item in base a criteri specificati,
quali ad esempio Priorità o Stato.
Elaborazione del proprio lavoro
Per il completamento del proprio lavoro, sono disponibili le seguenti opzioni:
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Centro di lavoro Pagina iniziale
●
Per creare una richiesta di chiarimento relativa all'attività nella propria lista di lavoro fare clic su Nuovo
selezionare Richiesta di chiarimento.
Per ulteriori informazioni sulle richieste di chiarimento, consultare Utilizzo di richieste di chiarimento.
●
Per elaborare un'attività, selezionare la posizione, quindi con il pulsante di selezione Azioni
una delle seguenti opzioni.
Le opzioni sono inoltre disponibili nel menu contestuale a destra del titolo dell'attività.
○
Inoltrare
Nel campo A inserire l'ID del dipendente o ricercarlo mediante l'help valori.
e
, selezionare
È possibile selezionare o inserire soltanto utenti che sono autorizzati a elaborare l'attività. Solo gli
utenti che sono autorizzati a elaborare l'attività sono disponibili nell'help valori.
Per tracciare le posizioni inoltrate, passare alla view Lavoro del centro di lavoro Pagina iniziale. Nella view
Attività delegate, dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare selezionare Inoltrate dall'utente.
○
Modificare priorità
Dall'elenco di riepilogo a discesa Priorità, selezionare una delle opzioni disponibili, Basso, Medio, Alto o
Molto alto.
Per le allerte la priorità è automaticamente impostata sulla priorità massima disponibile, ad esempio
Molto alta. Il valore di default non può essere modificato.
○
Aprire dettagli
Apre i dettagli dell'attività. Consente di visualizzare informazioni dettagliate sull'attività, ad esempio il
mittente della posizione, l'autore dell'elaborazione, i documenti correlati, la descrizione dell'attività e il
suo avanzamento.
○
Aggiungere o visualizzare appunti
Consente di inserire un commento o visualizzare i commenti inseriti da altri utenti.
○
Aggiungere o visualizzare allegati
Consente di aggiungere un file o un link oppure di visualizzare allegati inseriti da altri. Inoltre, è possibile
eliminare o sostituire gli allegati.
○
Confermare
Solo per notifiche. Utilizzando questa opzione il sistema imposta lo stato della notifica su Confermata e
la rimuove dalle notifiche aperte.
○
Risposta
Solo per richieste di chiarimento. È possibile inviare una risposta a una richiesta di chiarimento.
○
Riattribuire
Solo per richieste di chiarimento create dall'utente.
Nella view Attività delegate, dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare, selezionare Create
dall'utente. È possibile attribuire nuovamente le richieste di chiarimento aprendo la richiesta di
chiarimento e facendo clic su Riattribuire .
A seconda della configurazione dell'attività, è possibile eseguire anche le seguenti operazioni.
○
Annullare
Annulla l'attività e la rimuove dalla propria lista di lavoro.
○
Completare
Imposta lo stato dell'attività su Completata e la rimuove dalle proprie attività aperte.
Sottoscrivere attività
Per ulteriori informazioni, consultare Sottoscrivere attività [Pagina 48].
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Vedere anche
Gestione attività business
3.3.2 Guida rapida per Attività delegate
La view Attività delegate della view Lavoro del centro di lavoro Pagina iniziale visualizza tutte le posizioni della gestione
attività business create manualmente e tutte le posizioni della gestione attività business che sono state inoltrate a
un altro utente per essere elaborati. E' possibile utilizzare la presente view per filtrare le attività delegate o per
accedere a ulteriori informazioni su una posizione.
Attività
Visualizzazione delle posizioni
Le informazioni visualizzate per ogni posizione consentono di tracciare lo stato delle posizioni che sono state
attribuite a altri utenti o sono state trasferite per essere elaborate. Dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare è
possibile filtrare l'elenco utilizzando le seguenti opzioni:
●
Creato dall'utente
Fornisce un elenco di posizioni della gestione attività business che sono state create manualmente.
●
Inoltrate dall'utente
Fornisce un elenco solo delle posizioni della gestione attività business che sono state trasferite a altri utenti
per essere elaborate inoltrando la posizione.
Accesso a Ulteriori informazioni su un'attività
Per ottenere ulteriori informazioni aprire l'attività facendo clic sull'oggetto. E' possibile visualizzare le relative note
o allegati insieme ai dettagli per l'attività.
Vedere anche
Gestione attività business
3.3.3 Guida rapida per Riepilogo carico di lavoro
La view Riepilogo carico di lavoro fornisce le liste aggregate di work item con contatori da liste di lavoro attribuite in
maniera immediata. Visualizza inoltre il numero di le attività di gestione attività business e le istanze di documenti
commerciali dei centri di lavoro attribuiti all'utente. Le liste di lavoro sono raggruppate per centri di lavoro. La view
Riepilogo carico di lavoro supporta l'utente nell'impostazione della priorità dei business area in cui i work item
necessitano di essere elaborati.
Facendo clic su Personalizzare e selezionando l'opzione Questa videata è possibile modificare il Riepilogo carico di
lavoro in modo da adeguarlo alle proprie esigenze.
Quando si personalizza il Riepilogo carico di lavoro prestare attenzione a quanto segue:
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Centro di lavoro Pagina iniziale
●
E' possibile visualizzare un massimo di 3 centri di lavoro.
●
E' possibile visualizzare un massimo di 4 gruppi per ogni centro di lavoro. I gruppi corrispondono alle view e
sottoview di un centro di lavoro.
●
E' possibile visualizzare per ogni gruppo un numero illimitato di link rapidi. I link rapidi corrispondono alle
opzioni negli elenchi di riepilogo a discesa Visualizzare nelle view del centro di lavoro.
Attività
Monitorare il proprio lavoro
Facendo clic su un link è possibile passare alla lista di lavoro del relativo centro di lavoro e visualizzare le informazioni
selezionate.
Vedere anche
Gestione attività business
3.3.4 Guida rapida per Attività di stampa manuale
Di default la view Attività di stampa manuale elenca tutti i documenti che richiedono una stampa manuale. Potrebbe
trattarsi di documenti per i quali si ha il ruolo di proprietario documento o di documenti per i quali si è stati nominati
come responsabili della stampa. È possibile verificare il responsabile originale di un documento nella colonna
Mittente.
Selezionando Tutto dal menu di riepilogo a discesa Visualizzare, è anche possibile visualizzare tutti i documenti per
i quali si è proprietari del documento ma che non devono essere stampati manualmente. Questi documenti vengono
stampati a livello centrale con il componente front-end Gestore di stampa oppure l'attività di stampa manuale è stata
attribuita a un altro utente.
Per stampare un documento, aprirlo in Adobe® Reader® e stamparlo utilizzando le funzioni Adobe integrate. Dopo
aver stampato un documento, è necessario confermare che il documento è stato stampato correttamente. In questo
modo, lo stato di stampa del documento viene registrato come riuscito nello storico di output del documento. Quando
si aggiorna lo stato di stampa, il documento viene rimosso dalla lista delle attività di stampa.
Questa view è accessibile dal centro di lavoro Pagina iniziale alla voce Lavoro.
Concetti base
Storico di output
Ogni volta che un documento commerciale viene emesso come output dal sistema e inviato ad un business partner,
esso viene registrato nel tab Storico di output dell'editor del documento commerciale. Lo storico di output mostra
quando il documento è stato inviato ai clienti, quale canale di output è stato usato nonché altre informazioni.
Per ulteriori informazioni, consultare Storico di output.
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Attività
Stampare un documento
1.
Nella view Attività di stampa manuale selezionare un documento e fare clic su Visualizzare .
Il documento si apre nella finestra Visualizzare documento.
2.
Stampare il documento usando le funzioni integrate Adobe Reader.
3.
All'occorrenza è anche possibile visualizzare e stampare ogni allegato PDF accluso al documento.
4.
Nella view Attività di stampa manuale selezionare il documento e fare clic su Confermare attività di stampa .
In questo modo lo stato di output del documento viene aggiornato nello storico di output del documento.
3.3.5 Attività
3.3.5.1 Sottoscrivere attività
Le sottoscrizioni di attività consentono di ricevere notifiche e-mail in merito alle nuove posizioni di Gestione attività
business.
Prerequisiti
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
È stato selezionato il canale di notifica e-mail nella propria selezione obiettivi.
Per attivare la notifica e-mail, è stata selezionata la funzione richiesta nella configurazione della propria soluzione.
Per individuare questa business option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view
Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su
Elaborare ambito del progetto . Nella fase Selezione obiettivi del progetto, accertarsi che l'opzione Gestione business
process sia selezionata in Comunicazione e scambio di informazioni.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento Comunicazione e scambio di informazioni e selezionare Gestione business
process. Selezionare Gestione attività business e rispondere alla domanda correlata al canale e-mail per notifiche
attività.
Per ricevere notifiche e-mail, accertarsi di aver specificato l'indirizzo e-mail della società nei dati anagrafici
dipendente rilevanti, in base alla propria soluzione. È possibile elaborare l'indirizzo e-mail in
Riepilogo self-service
Rubrica aziendale
Pagina iniziale
Elaborare i miei dati di contatto .
L'e-mail a cui vengono inviate le notifiche è visualizzata nella videata Sottoscrizioni attività.
Procedura
1.
48
Per visualizzare le posizioni di Gestione attività business che si è autorizzati a elaborare, fare clic su
Sottoscrivere attività.
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Centro di lavoro Pagina iniziale
Viene visualizzata una lista di posizioni di Gestione attività business raggruppate in base a centro di lavoro e
view del centro di lavoro a cui è associata la posizione in questione.
2.
Per sottoscrivere un'attività, selezionare la rilevante posizione di Gestione attività business, quindi la casella
di spunta E-mail.
I dati sensibili vengono rimossi dall'oggetto della posizione di Gestione attività business che si intende
sottoscrivere e vengono visualizzati soltanto i caratteri di riempimento dei parametri.
Ad esempio, Completare dati gestione stipendi per <Nome dipendente> (<ID dipendente>)
Il sistema invia delle notifiche e-mail per le posizioni di Gestione attività business appena create che si
sottoscrivono.
3.
●
Per annullare la sottoscrizione di un'attività, deselezionare la casella di spunta E-mail.
●
Per selezionare o deselezionare la notifica e-mail per tutte le posizioni di Gestione attività business,
fare clic su Sottoscrivere tutto o Annullare tutte le sottoscrizioni .
È possibile selezionare la lingua nella quale si intende ricevere le e-mail, come descritto di seguito:
a.
Nella barra del titolo della videata Sottoscrizioni attività, fare clic su
Personalizzare
Le mie
impostazioni
b.
Alla voce Impostazioni regionali , nel campo Lingua, selezionare la lingua pertinente
3.4 Notizie
3.4.1 Guida rapida per Notizie
Nel centro di lavoro Pagina iniziale è possibile ottenere un rapido riepilogo delle notizie nel tray Ultime notizie della
view Riepilogo e leggere ulteriori notizie nella view Notizie.
La view Notizie visualizza le notizie provenienti da diverse fonti, incluse le seguenti:
●
Notizie aggiunte dalla propria società
●
Notizie provenienti da SAP
●
Notizie aggiunte dall'utente stesso sotto forma di feed Rich Site Summary (RSS)
Un documento RSS chiamato feed, Web feed o canale contiene un riepilogo del contenuto da un sito Web associato
o il testo intero. Fornisce notizie dell'ultim'ora, aggiornate dalla propria società e dal mondo intero. Un feed RSS è
una fonte aggiuntiva di informazioni rilevanti. Appartiene alla famiglia dei formati Web feed utilizzati per pubblicare
contenuti aggiornati frequentemente, come titoli di notizie, inserimenti di blog o podcast. I feed RSS sono utili per
rimanere al corrente degli aggiornamenti e delle informazioni regolari della società nonché dei Web feed esterni su
base quotidiana. Ciò contiene di eseguire le attività rimanendo al corrente delle tematiche rilevanti e dei siti Web di
interesse. E' inoltre possibile filtrare e visualizzare delle notizie specifiche di tali fonti.
E' possibile visualizzare Personalizzare per aggiungere i propri feed RSS, che consentono di selezionare le notizie da
visualizzare nella pagina Riepilogo. Visualizza feed notizie dai centri di lavoro attribuiti dell'utente. La prima volta che
un nuovo feed e una nuova notizia sono aggiunti, una volta che sono stati rilasciati, essi sono visualizzati
automaticamente nella finestra Ultime notizie della view Riepilogo e nella view Notizie.
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Attività
Leggere una notizia
1.
Nel centro di lavoro Pagina iniziale selezionare la view Notizie.
2.
Nella view Notizie è possibile selezionare una fonte per filtrare le notizie. Il valore di
default è Tutte le notizie.
a.
Nella casella Visualizzare selezionare la fonte del proprio feed notizie. E' possibile
selezionare da Notizie aggiunte in base a società, Notizie aggiunte dall'utente e
Notizie da SAP e Tutte le notizie.
b.
Fare clic su Avvio per visualizzare le notizie selezionate.
3.
Per visualizzare il feed in una nuova finestra fare clic sul titolo del feed. Per visualizzare
ad esempio l'intero feed RSS di ABC News fare clic sul titolo del feed.
4.
Per visualizzare una notizia specifica in un feed fare clic sulla freccia accanto al titolo.
Il nodo si espande e sono visualizzati i titoli delle singoli notizie.
5.
Fare clic sul titolo della notizia da visualizzare. Il link si apre in una nuova finestra.
Aggiungere o eliminare un feed RSS
È possibile selezionare i feed RSS rilevanti e visualizzarli in Ultime notizie.
Per ulteriori informazioni, consultare Aggiungere o eliminare un feed RSS [Pagina 50].
3.4.2 Aggiungere o eliminare un feed RSS
Riepilogo
La view Notizie del centro di lavoro Pagina iniziale visualizza le notizie aggiunte dalla società, le notizie provenienti
da SAP e quelle aggiunte sotto forma di feed Rich Site Summary (RSS).
Nella view Riepilogo del centro di lavoro Pagina iniziale è possibile aggiungere propri feed RSS e scegliere le notizie
da visualizzare nella view Riepilogo e nella view Notizie. Questi feed di notizie possono anche essere visualizzati dai
centri di lavoro attribuiti dell'utente. La prima volta in cui viene aggiunto e rilasciato un feed notizie o una posizione
notizie, questo/a viene visualizzato/a nella sezione Ultime notizie della view Overview e nella view Notizie del centro
di lavoro Pagina iniziale.
Procedura
1.
Dalla view Riepilogo nel centro di lavoro Pagina iniziale, selezionare Questa videata dal menu Personalizzare.
Si apre così il pannello di personalizzazione.
2.
Controllare che la casella di spunta Visibile delle Ultime notizie sia selezionato.
3.
Per ridenominare la sezione Ultime notizie selezionare Ultime notizie dalla lista Contenuto disponibile.
Nella sezione Proprietà generali è possibile ridenominare la sezione Ultime notizie nel campo Titolo. È anche
possibile definire se la sezione è esplosa o compressa nell'elenco di riepilogo a discesa Aspetto.
4.
Per aggiungere un nuovo feed, fare clic su Aggiungere feed .
5.
Nel campo URL, inserire l'URL del feed RSS da aggiungere e in Visualizzare posizioni selezionare il numero
delle posizioni feed da visualizzare..
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Centro di lavoro Pagina iniziale
6.
Per salvare le modifiche, fare clic su OK .
Il titolo del feed viene visualizzato nella tabella Lista dei feed.
7.
Fare clic su Salvare e quindi chiudere il pannello di personalizzazione.
Il feed RSS viene visualizzato in UIltime notizie.
Se si intende rimuovere un RSS senza eliminarlo, deselezionare la casella di spunta Visibile del feed.
Per eliminare un feed RSS, selezionarlo nella tabella Lista dei feed e fare clic su Eliminare feed .
3.5 Self-services
3.5.1 Riepilogo self-service
La view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale è l'area centralizzata tramite la quale l'utente può
gestire il proprio lavoro quotidiano e le attività amministrative. Ad esempio, è possibile modificare le proprie
informazioni di pagamento e controllare lo stato del carrello acquisti. È anche possibile aprire direttamente il centro
di formazione.
Si noti che i servizi disponibili variano in funzione dell'ambito della soluzione SAP Business ByDesign.
Rubrica aziendale
Consente di cercare i dipendenti e visualizzare informazioni sui propri colleghi e i relativi dati di contatto.
Per ulteriori informazioni, consultare Rubrica aziendale [Pagina 55].
Le mie richieste
Consente di visualizzare e tracciare le proprie richieste ferie, le spese, le anomalie e i carrelli acquisti.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Le mie richieste [Pagina 53].
Orario
Consente di creare e tracciare le richieste ferie, registrare l'orario di lavoro e visualizzare i saldi dei propri monti ore.
È inoltre possibile visualizzare e stampare un rendiconto orari contenente dettagli del proprio orario di lavoro
registrato, lo sviluppo del proprio conto orario di lavoro e i saldi di altri monti ore specifici.
Per ulteriori informazioni, consultare:
●
Creare una richiesta ferie [Pagina 59]
●
Annullare una richiesta ferie [Pagina 59]
●
View Rendiconto orari [Pagina 60]
●
Elaborare riepilogo ore di lavoro [Pagina 61]
●
View Report attività [Pagina 65]
●
Elaborare sostituzioni [Pagina 66]
Spese
Consente di gestire tutte le informazioni relative ai propri report spese di trasferta o spese varie.
Per ulteriori informazioni, consultare Creare un nuovo report spese [Pagina 67].
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Retribuzione
Consente di gestire problemi relativi alla retribuzione quali le modalità di pagamento, l'appoggio bancario e le
detrazioni salariali.
Per ulteriori informazioni, consultare:
●
Elaborare informazioni sul pagamento [Pagina 69]
Servizio e supporto
Consente di consultare la comunità, nonché di segnalare e tracciare le proprie anomalie.
Per ulteriori informazioni, consultare:
●
Risolvere un problema o segnalare un'anomalia [Pagina 69]
●
Consultare la comunità di SAP Business ByDesign [Pagina 56]
Acquisti
Consente di creare e tracciare i propri carrelli acquisti.
Per ulteriori informazioni, consultare:
●
Creare un carrello acquisti [Pagina 78]
●
Creare un carrello acquisti per conto terzi [Pagina 80]
●
Aggiungere una posizione con limite a un carrello acquisti [Pagina 82]
●
Tracciare lo stato di un carrello acquisti [Pagina 83]
●
Ritirare un carrello acquisti da approvazione [Pagina 85]
●
Annullare una posizione richiesta in un carrello acquisti [Pagina 85]
●
Confermare una consegna da un carrello acquisti [Pagina 87]
●
Conferma rapida della consegna [Pagina 88]
●
Confermare la consegna di una posizione con limite da un carrello acquisti [Pagina 90]
●
Annullare un'entrata merci e servizi per un carrello acquisti [Pagina 91]
●
Creare un reso merci per un carrello acquisti [Pagina 93]
●
Annullare un reso merci per un carrello acquisti [Pagina 93]
Informazioni personali
Consente di visualizzare e aggiornare i propri dati di contatto e personali.
Per ulteriori informazioni, consultare:
●
Elaborare dati dell'autorizzazione di accesso per i servizi Web
Centro di formazione
Consente di accedere ai moduli didattici personalizzati e tracciare i propri progressi nell'apprendimento.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Centro di formazione [Pagina 20].
Il mio computer
È possibile installare software supplementare.
Per ulteriori informazioni, accedere a Help dalla videata rilevante.
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3.5.2 Guida rapida per Le mie richieste
Nella view Le mie richieste del centro di lavoro Pagina iniziale è possibile visualizzare e tenere taccia di richieste di
ferie, report spese, anomalie e carrelli acquisti creati personalmente dall'utente o per suo conto. È anche possibile
creare nuove richieste e visualizzare i dettagli relativi a richieste aperte o completate.
Si noti che i servizi disponibili variano in funzione dell'ambito della soluzione SAP Business ByDesign.
Attività
Visualizzare le proprie richieste di ferie
1.
Selezionare Richieste di ferie — aperte o Richieste di ferie — completate alla voce
Visualizzare. Le richieste selezionate sono visualizzate nella tabella sottostante.
2.
Per classificare le richieste, fare clic sull'intestazione della colonna che si utilizza per la
classificazione che può avvenire in base alla colonna in ordine crescente o decrescente.
3.
Per visualizzare i dettagli di una particolare richiesta, evidenziare la relativa riga nella
tabella. I dettagli compaiono in fondo alla videata.
4.
Per filtrare le richieste, fare clic sul pulsante di filtro e inserire la selezione da filtrare,
ad esempio "In approvazione". Quando si preme INVIO, il sistema visualizza solo le
richieste attualmente con stato "In approvazione".
Creare una richiesta ferie
1.
Da ogni area relativa alla richiesta di ferie è possibile creare una nuova richiesta di ferie,
facendo clic su Nuovo .
2.
Dalla finestra che si apre selezionare il tipo di ferie dall'elenco di riepilogo a discesa.
3.
Inserire le date delle proprie ferie (o congedo) e selezionare, come richiesto, Giorno
intero, Mezza giornata o Giorno parziale.
4.
Nella casella Note per approvatore aggiungere qualsiasi apposita nota per
l'approvatore.
5.
Per conoscere la quantità di ferie ancora da godere, fare clic su link Riepilogo monti
ore.
6.
Nella videata successiva verificare la propria richiesta prima di fare clic su
Concludere per inviarla al manager per l'approvazione.
7.
Nella videata di conferma è possibile fare clic su Chiudere una volta terminata
l'operazione. È anche possibile aprire la videata Tracciare le proprie richieste di ferie o
Riepilogo monti ore.
Annullare una richiesta ferie
1.
Trovare la richiesta di ferie da annullare alla voce Richieste di ferie — aperte o Richieste
di ferie — completate.
2.
Fare clic sul link relativo alla richiesta di ferie.
3.
Nella parte superiore della videata che si apre, fare clic su Annullare richiesta di ferie .
4.
Fare clic su Chiudere per terminare.
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Creare un nuovo report spese
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Creare nuovo report spese
[Pagina 67].
Segnalare e tracciare anomalie
Per ulteriori informazioni sulla segnalazione di un'anomalia, consultare Risolvere un problema
o segnalare un'anomalia [Pagina 69].
Per ulteriori informazioni in merito al tracciamento dell'avanzamento delle anomalie
segnalate, consultare la documentazione sull'Utilizzo delle anomalie.
Creare un carrello acquisti
È possibile creare un nuovo carrello acquisti nella view Le mie richieste.
Per ulteriori informazioni, consultare Creare un carrello acquisti [Pagina 91].
Tracciare lo stato di un carrello acquisti
È possibile tracciare lo stato dei propri carrelli acquisti nella view Le mie richieste.
Per ulteriori informazioni, consultare Tracciare lo stato di un carrello acquisti [Pagina 83].
Ritirare un carrello acquisti da approvazione
È possibile ritirare un carrello acquisti dall'approvazione nella view Le mie richieste.
Per ulteriori informazioni, consultare Ritirare un carrello acquisti da approvazione
[Pagina 85].
Annullare una posizione richiesta in un carrello acquisti
È possibile annullare un articolo richiesto (posizione) in un carrello acquisti dall'approvazione
nella view Le mie richieste.
Per ulteriori informazioni, consultare Annullare una posizione richiesta in un carrello acquisti
[Pagina 85].
Eliminare un carrello acquisti
È possibile eliminare un carrello acquisti nella view Le mie richieste.
Confermare una consegna in un carrello acquisti
È possibile confermare una consegna in un carrello acquisti nella view Le mie richieste.
Per ulteriori informazioni, consultare Confermare una consegna in un carrello acquisti
[Pagina 87].
Confermare rapidamente una consegna in un carrello acquisti
È possibile confermare in maniera rapida una consegna in un carrello acquisti nella view Le
mie richieste.
Per ulteriori informazioni, consultare Confermare rapidamente una consegna in un carrello
acquisti [Pagina 88].
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Confermare la consegna di una posizione con limite da un carrello acquisti
È possibile confermare la consegna di una posizione con limite da un carrello acquisti nella
view Le mie richieste.
Per ulteriori informazioni, consultare Confermare la consegna di una posizione con limite da
un carrello acquisti [Pagina 90].
Concludere manualmente la consegna di una posizione carrello acquisti
È possibile concludere manualmente la consegna di una posizione carrello acquisti nella view
Le mie richieste. Per ulteriori informazioni, consultare Concludere manualmente la consegna
di una posizione carrello acquisti.
Annullare un'entrata merci e servizi per un carrello acquisti
È possibile annullare un'entrata merci e servizi per un carrello acquisti nella view Le mie
richieste.
Per ulteriori informazioni, consultare Annullare un'entrata merci e servizi per un carrello
acquisti [Pagina 91].
Creare un reso merci per un carrello acquisti
È possibile creare un reso merci per un carrello acquisti nella view Le mie richieste.
Per ulteriori informazioni, consultare Creare un reso merci per un carrello acquisti
[Pagina 93].
Annullare un reso merci per un carrello acquisti
È possibile annullare un reso merci per un carrello acquisti nella view Le mie richieste.
3.5.3 Guida rapida per Rubrica aziendale
È possibile accedere alla rubrica aziendale nella view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale. La
view Rubrica aziendale consente di cercare colleghi o dipendenti della società utilizzando diversi metodi. Nella view
è anche possibile esplorare i diversi organigrammi per reperire informazioni su un dipendente o vederne la posizione
nella struttura della società. La view consente inoltre di elaborare i propri dati di contatto in modo da assicurarne
l'attualità. Si tratta di dati visualizzabili da dipendenti del reparto Risorse umane e da altri dipendenti.
Attività
Cercare un dipendente
1.
Nel Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale, fare clic su Ricerca dipendenti alla voce Rubrica
aziendale.
2.
La categoria di default per il campo Ricerca in è Dipendenti. Per modificare questa impostazione, fare clic nel
campo e selezionare un'altra categoria.
3.
Inserire i criteri di ricerca da utilizzare. La ricerca può essere condotta in base alla parola chiave, inserendone
una nel campo Per oppure con uno o più criteri, inserendo dei valori nei campi sottostanti. Se, ad esempio, si
intende cercare tutti i dipendenti di nome Bill, inserire Bill nel campo Nome.
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4.
Per iniziare la ricerca, fare clic su Avvio . Se si è commesso un errore e si vuole cancellare i propri inserimenti,
fare clic su Reset . I risultati di ricerca sono elencati nella parte inferiore della videata.
5.
È possibile restringere la ricerca, facendo clic sull'icona di help valori a destra di ogni criterio e selezionandone
uno dalla lista. Ad esempio, per restringere la ricerca ad una sola mansione, fare clic sull'icona accanto a
Mansione e selezionare una mansione dalla lista. La lista di risultati mostrerà così solo dipendenti con quella
particolare mansione.
6.
Per classificare la lista, selezionare un criterio nel campo Classificare in base a, ad esempio in base alla
mansione o all'e-mail. La Sequenza di classificazione può essere impostata su In ordine decrescente o In
ordine crescente ed è possibile selezionare il numero di Risultati per pagina.
7.
Per passare ad un'altra pagine di risultati, fare clic su Precedente, Prima pagina, un numero di pagina o
Successivo.
8.
Per maggiori informazioni su un determinato dipendente, fare clic sul suo nome.
Esplorare l'organigramma
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui [Pagina 58].
Elaborare i miei dati di contatto
1.
Nel Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale, fare clic su Elaborare i miei dati di contatto alla
voce Rubrica aziendale.
2.
Vengono visualizzati i propri dati di comunicazione. Eseguire le eventuali modifiche e fare clic su
Successivo per continuare.
Gli ID e-mail possono essere elaborati soltanto dagli amministratori. Contattare l'amministratore nel
caso di una modifica nel proprio indirizzo e-mail.
3.
Viene visualizzata l'ubicazione ufficio. Eseguire le eventuali modifiche e fare clic su Successivo per continuare.
4.
Nella successiva videata è possibile aggiungere, sostituire o eliminare una foto, facendo clic su Immagine. In
caso di sostituzione o aggiunta di una foto, fare clic su Sfogliare e individuare la nuova foto sul proprio
computer. Fare clic su OK per avviare l'upload della nuova foto.
5.
È possibile verificare i propri dati e visualizzare l'immagine nella videata successiva.
6.
Fare clic su Concludere per salvare i dati.
3.5.4 Consultazione delle comunità di SAP Business ByDesign
Il Business Center per le soluzioni On-Demand di SAP è una piattaforma centralizzata di formazione e apprendimento
disponibile sul sito Web www.sme.sap.com, che include SAP Business ByDesign e le soluzioni del settore d'attività.
Clienti, partner e dipendenti, che insieme costituiscono la comunità SAP Business ByDesign, possono trovare una
grande quantità di informazioni, come materiali formativi e di supporto per SAP Business ByDesign, e ottenere
supporto e informazioni sui tool essenziali per il loro ruolo di key user.
Cinque aree di formazione continua e supporto
Navigare nel Business Center è semplice, grazie a un'unica casella di riepilogo a discesa che riporta tutte le
informazioni necessarie su cinque aree specifiche.
●
56
Learn
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Nell'area Learn, sistemi di apprendimento autonomo consentono di acquisire esperienze utili a scopo di test,
formazione e apprendimento. Richiamando la documentazione specifica di un paese è possibile utilizzare
diversi scenari di business per acquistare familiarità con il sistema SAP Business ByDesign e per comprendere
pienamente le funzionalità disponibili prima di lavorare in un sistema produttivo.
●
Go-Live
Nell'area Go-Live i materiali di e-learning forniscono informazioni sul proprio ruolo di key user e sui processi
chiave necessari per impostare correttamente il sistema. Le guide della Wiki SAP Business ByDesign Go-Live
Methodology assistono l'utente nel processo del go-live, forniscono le best practice per l'implementazione,
nonché i tool e gli accessi rapidi per configurare il sistema in modo efficace. È inoltre possibile fare riferimento
a Security Guides e FAQs.
●
Esecuzione
L'area Esecuzione descrive le responsabilità del key dopo il go-live del sistema ed evidenzia i processi di
supporto. Your Way to Support fornisce una vasta gamma di canali di supporto, tra cui i Forum di
discussione della comunità e il Cloud Service Center. Nella sezione Influence Innovation è possibile inserire il
proprio feedback, per consentire il miglioramento costante dei servizi offerti. È inoltre possibile fare
riferimento ai requisiti di sistema più aggiornati in System Requirements, ora facilmente accessibile dalla
pagina Run.
●
Adapt & Enhance
In Adapt & Enhance è possibile ottenere informazioni aggiornate su come il sistema può far fronte alle sfide
aziendali più recenti, siano queste un nuovo upgrade del sistema (con la spiegazione di nuove caratteristiche
nella documentazione Novità), modifiche relative al campo legale specifiche del paese, informazioni
dettagliate sugli upgrade, ampliamenti dei servizi Web o servizi cloud a valore aggiunto del SAP Cloud Service
Center.
●
Community
Nell'area Community, consigli e supporto sono sempre a portata di mano nei Discussion Forums in cui la
condivisione delle conoscenze e la collaborazione consentono di individuare rapidamente e in modo facile le
risposte alle proprie domande. È possibile navigare il Business Center in base alla categoria per individuare
le risposte degli esperti a domande specifiche, oppure creare e tracciare thread personali. Accedere a Wiki
Info Exchange per ottenere informazioni su best practice, tool e metodologie.
Fare infine riferimento all'area Further Assets nel banner a destra, che consente di accedere a una vasta
documentazione dettagliata esterna al prodotto.
Ottenimento di un utente per il Business Center
Per ottenere i diritti di accesso al Business Center, contattare il proprio key user oppure il project manager di SAP.
SAP ideasByDesign Community
La comunità SAP ideasByDesign permette di presentare nuove idee per la soluzione SAP Business ByDesign. Inoltre
è possibile verificare e votare le idee di altri.
Per accedere a SAP ideasByDesign Community è necessario utilizzare il proprio nome utente e la relativa
password. Se non si dispone di un utente per la comunità SAP ideasByDesign, eseguire la registrazione nella
videata di accesso SAP ideasByDesign Community con l'indirizzo e-mail della propria società. La richiesta di
registrazione viene inviata a SAP per l'approvazione.
L'avvio di SAP ideasByDesign Community può essere eseguito in tre modi:
●
Nella barra del titolo, fare clic su Help, e selezionare Inviare un'idea (ideascale.com).
●
Nel Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale, alla voce Servizio e supporto, fare clic su Inviare
un'idea (ideascale.com).
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●
Nell'Help, in Risorse di supporto, fare clic su Comunità di SAP Business ByDesign. Si apre la videata
Comunità nell'area del contenuto. Nella videata Comunità, fare clic su SAP ideasByDesign Community
(ideascale.com).
3.5.5 Attività
3.5.5.1 Esplorare un organigramma
Riepilogo
Un organigramma offre maggiori informazioni su un determinato dipendente ed è accessibile dalle seguenti aree:
●
Dalla view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale.
●
Dal riepilogo di un dipendente Dati di contatto
Partendo dall'organigramma è possibile:
●
Visualizzare una struttura di reporting del dipendente, dipendenti dello stesso rango, subordinati e loro
relazioni
●
Visualizzare gerarchie società in base a struttura organizzativa
●
Navigare in un organigramma in maniera flessibile
●
Accedere ai dettagli completi del dipendente e dell'unità organizzativa da diverse sorgenti dati in una view
consolidata
●
Cercare un dipendente o un'unità organizzativa e individuarli facilmente all'interno dell'organigramma
●
Visualizzare l'organigramma in formato di grafico o tabella
Prerequisiti
Per poter accedere ad un organigramma è necessario disporre di un'attribuzione organizzativa.
Procedura
1.
2.
58
Accedere ad un organigramma
a.
È possibile accedere all'organigramma dalla view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina
iniziale, facendo clic su Esplorare l'organigramma.
b.
Fare clic su Cercare nella barra degli strumenti e inserire un nome dipendente per eseguire la ricerca
di quel particolare dipendente.
c.
È anche possibile accedere all'organigramma da altri punti nel sistema, facendo clic su nome
dipendente o numero ID, attivando così il riepilogo Dati di contatto. Dal suddetto riepilogo è possibile
fare clic su Visualizzare il dipendente nell'organigramma.
Navigare all'interno dell'organigramma
a.
Aprire il riepilogo di un dipendente Dati di contatto.
b.
Fare clic su Visualizzare il dipendente nell'organigramma. Il nodo del dipendente viene evidenziato sulla
sinistra dell'organigramma.
c.
Fare clic sul nome del manager del dipendente per vederne i dettagli.
d.
Fare clic sull'unità organizzativa del manager per visualizzare i dettagli di tale unità organizzativa.
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e.
3.
Fare clic su + nell'organigramma per esplodere un nodo.
Ricerca di un dipendente nell'organigramma
a.
Aprire Esplorare l'organigramma.
b.
Nella barra degli strumenti fare clic su Cercare.
c.
Inserire il nome del dipendente oggetto della ricerca e fare clic su Individuare.
d.
L'organigramma si apre e il nodo del dipendente viene evidenziato. I dettagli del dipendente compaiono
sulla destra della videata.
3.5.5.2 Creare una richiesta di ferie
Riepilogo
È possibile creare una richiesta di ferie nel centro di lavoro Pagina iniziale nelle seguenti view:
●
Alla voce Self-services, fare clic su Riepilogo self-services e alla voce Orario fare clic su Nuova richiesta di
ferie.
●
Alla voce Self-services, fare clic su Riepilogo self-services e quindi Tracciare le mie richieste o Tracciare le mie
richieste di ferie. Nella videata Le mie richieste fare clic su Nuovo e selezionare Richiesta di ferie.
Procedura
1.
Nell'attività guidata Nuova richiesta di ferie, inserire i dettagli della richiesta di ferie.
2.
Selezionare un tipo di ferie dall'elenco di riepilogo a discesa Tipo di ferie, ad esempio Periodo di assenza
retribuito.
3.
Nel campo Data, inserire direttamente le date delle ferie oppure selezionare le date di inizio e di fine tramite
le icone calendario.
4.
Se si prendono ferie di mezza giornata o di durata inferiore a un giorno, inserire la data delle ferie o selezionarla
dal calendario. Per ferie di durata inferiore a un giorno, selezionare la durata delle ferie in ore.
5.
Nel campo Nota per l'apporvatore, inserire una nota dove rilevante e fare clic su Successivo per continuare.
6.
Verificare i dettagli della richiesta di ferie. Fare clic su Precedente se si intende tornare indietro e apportare
delle modifiche.
7.
Fare clic su Concludere per confermare i propri inserimenti.
8.
Fare clic su Chiudere per uscire o fare clic su una delle attività alla voce Come si intende procedere?
3.5.5.3 Annullare una richiesta di ferie
Riepilogo
È possibile annullare una richiesta di ferie nel centro di lavoro Pagina iniziale nelle seguenti view:
●
Alla voce Self-services, fare clic su Le mie richieste per accedere direttamente alla videata Le mie richieste.
●
Alla voce Self-services, fare clic su Riepilogo self-services e alla voce Le mie richieste fare clic su Tracciare le
mie richieste.
●
Alla voce Self-services, fare clic su Riepilogo self-services e alla voce Orario fare clic su Tracciare le mie
richieste.
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Procedura
1.
Nella videata Le mie richieste fare clic sulla freccia del riepilogo a discesa Visualizzare e selezionare Richieste
di ferie - Aprire. Vengono visualizzate tutte le richieste di ferie aperte.
2.
Nella cella Tipo di ferie, fare clic sul link della richiesta di ferie da annullare. Viene aperta l'attività rapida
Richiesta di ferie.
3.
Fare clic su Annullare richiesta . Lo stato della richiesta di ferie si modifica in Annullato
4.
Fare clic su Chiudere per chiudere l'attività rapida Richiesta di ferie.
Per verificare le richieste di ferie annullate, fare clic sulla freccia del riepilogo a discesa Visualizzare e
selezionare Richieste di ferie - Completate .
Risultato
La richiesta di ferie dell'utente è stata annullata.
3.5.5.4 Visualizzare rendiconto orari
Riepilogo
In Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale, i dipendenti possono visualizzare, rivedere e stampare
un rendiconto orari contenente i dettagli degli orari registrati nell'arco di un mese selezionato, i saldi di determinati
monti ore e, ove rilevante, le registrazioni giornaliere nei conti orario di lavoro.
Procedura
1.
Nel centro di lavoro Pagina iniziale selezionare
2.
Nella videata Rendiconto orari dipendente è possibile applicare un filtro per visualizzare il mese richiesto se
non è già visualizzato nella tabella.
3.
Selezionare il mese del quale si desidera visualizzare i dettagli di registrazione orari e fare clic su
Anteprima .
4.
Il rendiconto orari viene visualizzato su un modulo stampabile direttamente.
Riepilogo self-service
Visualizzare rendiconto orari .
Il rendiconto orari include un riepilogo dei totali delle registrazioni orari per ogni giorno del mese e delle
registrazioni giornaliere nel conto orario di lavoro, ove esistenti. Visualizza inoltre i saldi dei monti ore
selezionati, nonché i dettagli degli adeguamenti dei monti ore e della retribuzione maggiorata. Fare riferimento
alla tabella in basso per una spiegazione delle principali colonne.
I giorni contrassegnati con un asterisco (*) indicano un giorno festivo.
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Testo sul rendiconto
Significato
orari
Descrizione
Descrizione del tipo di orario di lavoro registrato
Ore
Durata in ore e minuti dell'orario di lavoro registrato
Assenze
Somma degli orari registrati come assenze, malattia e congedo.
Accreditato
Se si dispone di un conto orario di lavoro, questo visualizza il numero di ore accreditate nel
conto. Questo dipende da come sono stati configurati i conti orario di lavoro.
Ore teoriche
L'orario di lavoro giornaliero pianificato in base al piano dell'orario di lavoro.
Saldo giornaliero
Se si dispone di un conto orario di lavoro, questo visualizza il saldo giornaliero del conto dopo
l'accredito o l'addebito dell'orario.
Straordinario
Tutti i tipi di orario di lavoro specificatamente classificati come straordinario.
Non accreditato
Se si dispone di un conto orario di lavoro, questo totale visualizza la somma degli orari registrati
non accreditati nel conto orario di lavoro poiché non compresi nell'orario di lavoro pianificato
o nell'intervallo orari flessibile. Questo totale non include gli orari registrati come straordinario.
3.5.5.5 Elaborare riepilogo ore di lavoro
Riepilogo
Nel Riepilogo ore di lavoro è possibile registrare le ore lavorate e le ferie prese, registrare l'orario di lavoro in progetti
e attività progettuali diverse, quindi inviare il riepilogo ore di lavoro affinché sia approvato. Per informazioni
dettagliate su tutte le funzioni disponibili nel riepilogo ore di lavoro, consultare Riepilogo ore di lavoro.
Procedura
1.
Accedere alla view Riepilogo self-service nel centro di lavoro Pagina iniziale. In Orario, fare clic su Elaborare
riepilogo ore di lavoro.
2.
Selezionare la view più confacente alle proprie esigenze di registrazione orari, qualora non sia già
preimpostata.
●
Selezionare la view Giorno per la registrazione giornaliera degli orari, in genere quando si intende
confermare orari di durata inferiore a un giorno per le attività svolte in ciascun giorno.
●
Selezionare la view Settimana per la registrazione settimanale degli orari, in genere alla fine della
settimana, quando si intende confermare orari di durata inferiore a un giorno per le attività svolte
durante la settimana.
●
Selezionare la view Mese per la registrazione mensile degli orari, in genere alla fine del mese, quando
si intende confermare orari di durata inferiore a un giorno per le attività svolte durante il mese. Questa
view si rivela utile anche se si intende rilasciare tutti gli orari in una volta sola, piuttosto che rilasciare
ogni singolo inserimento.
●
Selezionare la view Lista di lavoro quando si è lavorato a più attività diverse durante il periodo rilevante
e pertanto si intende registrare gli orari di conseguenza.
●
Se si stanno registrando gli orari di progetto per un progetto marcato come fatturabile in Gestione dei
progetti, vengono anche visualizzate le ore fatturabili. Se si stanno registrando gli orari di progetto per
un'attività progettuale di una società di gruppo (società acquirente), viene visualizzato l'ordine
d'acquisto.
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3.
Facoltativo: è possibile aggiungere e rimuovere colonne nel riepilogo ore di lavoro facendo clic su
Personalizzare, nella parte alta della videata e quindi selezionando o deselezionando i campi come necessario.
Salvare le selezioni e uscire.
4.
Registrare l'orario a fronte di progetti e attività progettuali o a fronte dei tipi di orario (registrazione orari non
di progetto) in uno dei modi seguenti:
È possibile utilizzare la funzione Gestire lista di lavoro personale per controllare la visibilità dei pacchetti
di lavoro (attività progettuali e servizi) e dei tipi di orario, sia nella lista di lavoro sia nel riepilogo ore di
lavoro. I dipendenti possono inoltre attribuire se stessi a pacchetti di lavoro a cui non sono attribuiti
direttamente. Per accedere alle funzioni della lista di lavoro, fare clic su
Gestire lista di lavoro personale:
●
Per visualizzare o nascondere gli inserimenti nel riepilogo ore di lavoro, selezionare la riga
rilevante, fare clic su Azioni e selezionare l'azione richiesta, Visualizzare o Nascondere. In
alternativa è possibile commutare la visualizzazione facendo clic sull'icona nella colonna
Visibilità.
●
I pacchetti di lavoro o i tipi di orario che l'utente aggiunge alla lista di lavoro vengono visualizzati
in parallelo nel riepilogo ore di lavoro e viceversa.
●
Per aggiungere un'attività attualmente non visualizzata, fare clic su Aggiunta pacchetto di
lavoro. Viene aperta la finestra di dialogo Aggiunta pacchetto di lavoro, in cui è possibile
selezionare l'attività e il servizio richiesti. L'inserimento di un servizio non è obbligatorio.
●
Se è necessario registrare il lavoro svolto per un'attività progettuale a cui non si è già
specificatamente attribuiti, selezionando il pacchetto di lavoro il sistema troverà
automaticamente il servizio rilevante a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
nell'attività inserita è presente un servizio non attribuito e l'utente non è attribuito a nessun altro
pacchetto di lavoro appartenente all'attività.
Se un collaboratore esterno ha iniziato a lavorare a un'attività progettuale ma non vi è ancora stato
attribuito, può inserire manualmente l'ID dell'attività e registrarvi gli orari. L'attività viene visualizzata
nella lista di lavoro, nell'help valori e nel riepilogo ore di lavoro ogni volta che il collaboratore esterno
esegue il logon al sistema per elaborare il riepilogo ore di lavoro. Se il collaboratore esterno la elimina,
l'attività non viene più visualizzata nella lista di lavoro, nell'help valori e nel riepilogo ore di lavoro.
●
Per la registrazione orari della conferma attività progettuale e ordine di vendita:
a.
Inserire un'attività per il progetto o l'ordine di vendita in uno dei seguenti modi:
Il campo Categoria è nascosto e può essere personalizzato.
1.
Nella cella Categoria, selezionare Conferma attività progettuale o Conferma dell'ordine di
vendita e inserire direttamente l'ID dell'Attività o fare clic sull'icona dell'help valori.
L'opzione Conferma dell'ordine di vendita è visibile solamente se è stata inclusa
nell'ambito della soluzione durante la business configuration.
Viene aperta la videata Selezionare: attività.
L'help valori visualizza tutte le attività alle quali l'utente è attribuito direttamente, così come
quelle aggiunte dall'utente per mezzo della funzione Gestire lista di lavoro personale.
Visualizza inoltre le attività di testata dei progetti ai quali l'utente è attribuito indirettamente,
ad esempio per mezzo dell'unità organizzativa.
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2.
b.
●
Selezionare un'attività dalla lista.
La corrispondente conferma del progetto o dell'ordine di vendita viene automaticamente
inserita nelle colonne Attività e Attività del riepilogo ore di lavoro.
Procedere alla fase 5.
Per la registrazione di orari di progetto interaziendali:
a.
Nella cella Attività fare clic sull'icona dell'help valori.
Viene aperta la videata Selezionare: attività. Le attività progettuali della società di gruppo
(acquirente) sono automaticamente disponibili per la selezione in aggiunta alle altre attività
progettuali a cui il dipendente è attribuito.
b.
Selezionare un'attività dalla lista.
Il progetto e il servizio corrispondenti vengono inseriti automaticamente nelle rispettive colonne
Progetto e Attività del riepilogo ore di lavoro.
La posizione dell'ordine d'acquisto di cui fa parte il pacchetto di lavoro viene determinata dal
sistema e visualizzata nell'area Dettagli sotto Ordine d'acquisto quando si inseriscono gli orari. Il
sistema trova la posizione dell'ordine d'acquisto eseguendo la ricerca nella sequenza seguente:
1.
Dipendente, servizio e attività progettuale
2.
Attività di testata del progetto, servizio
3.
Centro di costo, servizio
Il processo di approvazione per la conferma delle attività progettuali interaziendali viene
specificato in modo differente per i dipendenti e per i collaboratori esterni: le conferme delle
attività progettuali da parte dei collaboratori esterni vengono sempre inviate per l'approvazione,
mentre le conferme dei dipendenti sono soggette ad approvazione solo se ciò è esplicitamente
specificato per il progetto.
●
5.
Per la registrazione orari non di progetto, ossia per registrare l'orario a fronte di un tipo di orario:
a.
Nella cella Attività fare clic sull'icona dell'help valori. Viene aperta la videata Selezionare: attività
in cui sono riportati i tipi di orario in base ai quali procedere nella registrazione degli orari.
b.
Selezionare il tipo di orario necessario e fare clic su OK .
Se è necessario registrare l'orario a fronte di un tipo di orario non visualizzato, fare clic su
Gestire lista di lavoro personale . La lista di lavoro si apre nella view Tipo di orario. Fare clic su
Aggiungere riga e selezionare il tipo di orario richiesto.
Registrare le ore di lavoro inserendo l'ora di inizio e l'ora di fine oppure la durata e fare clic su Salvare .
●
Le opzioni di inserimento orario disponibili dipendono dalla view selezionata. Nella view Giorni
è possibile inserire l'ora di inizio e di fine e/o il numero di ore. Nella view Attività si specifica o
seleziona la durata. L'help valori fornito può essere sovrascritto con qualsiasi numero di ore e
minuti richiesto, ad esempio 02:45.
Nella sezione dettagli riportata di seguito è anche possibile inserire gli orari d'inizio e di fine.
●
6.
Se si specificano gli orari di inizio e di fine, il campo Ore si aggiorna automaticamente. È possibile
sovrascrivere questo inserimento, ma solo se è necessario inserire una durata inferiore. Non è
possibile sovrascrivere l'inserimento con una durata superiore. Se, tuttavia, si è già salvato un
inserimento di orario e in un secondo tempo si sovrascrivono orari d'inizio e di fine, l'inserimento
Ore non viene aggiornato automaticamente per riflettere la modifica; l'aggiornamento avviene
infatti solo quando si rilascia la propria registrazione di orari.
Elaborare i dettagli del record di orari in base alle esigenze. Ad esempio, è possibile impostare l'indicatore
Pacchetto di lavoro completato per le attività concluse. Questo indicatore è utilizzato a scopo informativo
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63
solamente in Registrazione orari e può essere deselezionato, se necessario. L'informazione viene trasferita
a Gestione dei progetti.
7.
Se si stanno registrando tempi o orari di progetto per un progetto cliente, le ore fatturabili visualizzate sotto
la tabella vengono ricavate di default dalle ore inserite. È possibile sovrascrivere questo inserimento se
occorre specificare che il numero di ore fatturate è diverso dal numero di ore lavorate. Un'icona accanto al
campo indica che sono state registrate altre ore fatturabili. Per ripristinare le ore di default, è sufficiente
resettare il campo e premere Invio .
8.
Se si stanno registrando orari per un ordine di vendita, la quantità della conferma servizio visualizzata sotto
la tabella viene determinata di default dalle ore inserite.
9.
Inserire, all'occorrenza, una descrizione del lavoro e/o un commento interno nei campi a disposizione. La
descrizione del lavoro è disponibile esternamente,ad esempio, per la fatturazione dei progetti e viene
visualizzata, ad esempio, nel template Microsoft Excel® dopo avervi esportato i propri orari di progetto. I
commenti interni sono solamente per un uso interno e vengono generalmente impiegati nella comunicazione
tra project manager e membro del team in relazione al processo di approvazione.
10. Per rilasciare gli orari registrati, fare clic su Rilasciare
visualizzato il messaggio Rilasciato correttamente.
e selezionare Tutto o Periodo selezionato. Viene
Nota sulla detrazione di pause non retribuite per dipendenti a cui è stato attribuito un piano dell'orario
di lavoro: le pause non retribuite definite nel piano dell'orario di lavoro del dipendente vengono detratte
solo quando gli orari del dipendente vengono rilasciati e non mentre ancora hanno lo stato non attivo.
Ad esempio, il piano dell'orario di lavoro di un dipendente prevede una pausa non retribuita dalle 13.00
alle 14.00. Il dipendente registra come orario di lavoro 07.00 - 16.00. Il piano dell'orario di lavoro
visualizza 9 ore per il record non attivo e detrae la pausa di un'ora solo quando vengono rilasciati gli
orari.
Risultato
●
Se l'orario è registrato a fronte di un progetto e se è necessaria l'approvazione, al project manager viene
inviata un'attività di approvazione.
●
Se si sono registrati orari a fronte di un'attività progettuale per una società di gruppo, le notifiche rilevanti per
l'ulteriore elaborazione vengono inviate automaticamente a Gestione dei progetti, Contabilità e Acquisti.
●
Se l'orario è stato registrato a fronte di un tipo di orario, a seconda delle impostazioni di configurazione, il
responsabile della gestione orari potrebbe ricevere un'attività di approvazione, una notifica o nulla. Nella
colonna Stato un'icona e un testo indicano lo stato di rilascio e lo stato di approvazione dell'orario registrato.
●
Se sono stati registrati orari sulla base di un ordine di vendita, viene creata automaticamente una conferma
servizio.
Attività successive
Se i propri orari sono stati registrati a fronte di un progetto cliente, ad esempio, è possibile eseguire il report attività
per il progetto, esportare i dettagli in Microsoft Excel e stampare il report per l'approvazione. Per eseguire il report,
fare clic su Visualizzare report attività e specificare la propria selezione. Se si registrano orari per un progetto cliente,
solamente le ore fatturabili inserite vengono caricate e visualizzate nel report attività, non le ore registrate. Per
ulteriori informazioni, consultare Visualizzare report attività [Pagina 65].
Vedere anche
Riepilogo ore di lavoro
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Centro di lavoro Pagina iniziale
Creare una richiesta di ferie [Pagina 59]
Annullare una richiesta di ferie [Pagina 59]
Approvare registrazioni orari
Eseguire l'upload di orari mediante Microsoft Excel
3.5.5.6 Visualizzare report attività
Riepilogo
L'utente ha registrato gli orari del progetto o altri orari dei dipendenti. Ora è possibile eseguire il report attività per
visualizzare un riepilogo delle conferme orari per un determinato periodo. È anche possibile eseguire il report per un
progetto specifico, esportarne i dettagli di registrazione orari in Microsoft Excel® e stamparne una copia per
l'approvazione.
Procedura
1.
2.
È possibile accedere al report attività dalle view seguenti:
●
Nel centro di lavoro Pagina iniziale, selezionare la view Employee Self-Services e alla voce Orario fare
clic su Elaborare riepilogo ore di lavoro , quindi nel Riepilogo ore di lavoro fare clic su
Visualizzare report attività .
●
Nella view Attività standard del centro di lavoro Team di progetto, fare clic su
Visualizzare report attività .
Nella videata Report attività, vengono elencate tutte le conferme orari per il periodo selezionato, ovvero gli
orari del progetto e altri orari registrati.
La funzione Esportare non sarà disponibile fin quando non verrà inserito un progetto specifico.
3.
Se si intende esportare una copia del report attività per un progetto, selezionare quest'ultimo dall'elenco di
riepilogo a discesa.
4.
Indicare il periodo di selezione. Per inserire un particolare periodo, selezionare In base a date specifiche e
inserire le date d'inizio e di fine.
Il periodo di tempo di default nel report attività dipende dal punto in cui viene richiamato il report. Se viene
richiamato dal riepilogo ore di lavoro, la settimana che vi è selezionata sarà il periodo di tempo di default per
il report attività. Se viene richiamato dal centro di lavoro Team di progetto, il periodo di default è il mese
corrente. È possibile modificare il periodo di tempo in base alle necessità.
5.
Nel campo Visualizzare, è possibile specificare la portata del report in modo che esso visualizzi tutte le
conferme progetti, solo le conferme approvate oppure escluda le conferme rifiutate.
6.
Fare clic su Avvio per eseguire il report.
Nell'output del report vengono visualizzati dettagli quali ID del progetto, servizio, stato di approvazione e ore
registrate. Se si tratta di un progetto cliente fatturabile, viene visualizzato anche il numero di ore fatturabili.
7.
Per esportare il report, fare clic su Esportare
e selezionare In Microsoft Excel.
L'indirizzo del cliente è alimentato, ma inizialmente è nascosto nel template di Microsoft Excel. È
possibile mostrare tali celle in base alle necessità. Si noti inoltre che il template di Microsoft Excel
visualizza le ore fatturabili registrate nella colonna Ore.
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Vedere anche
Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel
3.5.5.7 Elaborare sostituzioni
Riepilogo
Si parla di sostituzioni di attività quando un dipendente svolge temporaneamente il lavoro di un altro. La sostituzione
può essere dovuta a ferie pianificate o a un'assenza per malattia.
Le sostituzioni di attività sono correlate a Gestione attività business nel sistema. Quando la sostituzione è attiva, il
sostituto riceve tutte le attività che appartengono al dipendente sostituito. Il sostituto può elaborare le posizioni di
Gestione attività business per conto del dipendente. Più sostituti possono ricevere tutte le attività del dipendente
sostituito. Non è possibile tuttavia attribuire parti separate delle attività a sostituti differenti.
È anche possibile creare sostituzioni di dipendenti dalla view Sostituzioni in Gestione utenti e accessi. Per
ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa alle sostituzioni.
Quanto segue è valido per i sostituti o i dipendenti sostituiti:
●
L'attivazione di una sostituzione è valida immediatamente. Quando lo stato della sostituzione viene
impostato su Attivo, il sostituto riceve tutte le attività aperte del dipendente sostituito.
●
Anche la disattivazione di una sostituzione è valida immediatamente. Quando la sostituzione viene
disattivata, tutte le attività del dipendente sostituito con stato Nuovo vengono rimosse dalle liste di
lavoro del sostituto.
●
Le attività che il sostituto ha già iniziato a elaborare restano di sua competenza finché non sono state
completate. Il sostituto può inoltrare le attività al dipendente sostituito, se necessario.
Si noti che è possibile attribuire qualsiasi dipendente come sostituto. Accertarsi quindi che il sostituto abbia
gli stessi diritti di accesso o le stesse attribuzioni dei centri di lavoro (o superiori), affinché le posizioni di
Gestione attività business possano essere elaborate conformemente.
I dipendenti possono definire una sostituzione inattiva di default. Tale sostituzione può essere attivata dal manager,
dal sostituto o dall'amministratore in caso di assenza non pianificata, per garantire la continuazione delle attività.
Gli amministratori possono elaborare le sostituzioni dalla view del centro di lavoro Sostituzioni di attività.
Elaborare sostituzioni come dipendente
I dipendenti possono gestire le sostituzioni nel centro di lavoro Pagina iniziale utilizzando Elaborare sostituzioni dalla
view del centro di lavoro Self-Services. Nella sottoview Riepilogo self-service in Orario, fare clic su Elaborare
sostituzioni.
Procedura
1.
Definire qualcuno come sostituto o sostituire qualcuno.
●
66
Definire qualcuno come mio sostituto
In I miei sostituti, è possibile attivare o disattivare le sostituzioni.
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2.
●
È anche possibile aggiungere o rimuovere sostituti utilizzando i pulsanti Aggiungere riga e
Rimuovere .
●
Sostituire qualcuno
In Persone sostituite da me, è possibile attivare o disattivare la sostituzione di un altro dipendente.
Salvare le modifiche e chiudere la videata.
Elaborare sostituzioni come manager
I manager possono elaborare sostituzioni di dipendenti del loro team nel centro di lavoro Gestione della mia area,
selezionando Chiamare servizi dipendenti per loro conto alla voce Attività frequenti del centro di lavoro.
Procedura
1.
Selezionare il dipendente per cui elaborare delle sostituzioni.
2.
Alla voce Tempi e costi fare clic su Elaborare sostituzioni.
In seguito le sostituzioni potranno essere attivate o disattivate.
È anche possibile aggiungere o rimuovere sostituzioni facendo clic su Aggiungere riga e Rimuovere .
3.
In Tipo di relazione, definire qualcuno come sostituto o qualcuno che viene sostituito dal dipendente.
4.
In Dipendente correlato, utilizzare l'help valori per selezionare il dipendente che funge da sostituto del
dipendente selezionato o la persona che viene sostituita dal dipendente selezionato.
Verrà visualizzato anche l'utente correlato.
5.
Salvare le modifiche e chiudere la videata.
3.5.5.8 Creare un nuovo report spese
Riepilogo
La nuova attività guidata Nuovo report spese consente di registrare nel sistema le spese aziendali in modo da ricevere
un rimborso dalla società. L'attività guidata consente di creare report per spese di trasferta, settimanali o di altro
tipo. Per completare un report spese, inserire i dettagli relativi alle spese sostenute, allegare le ricevute e verificare
i dettagli inseriti. Il report viene quindi inviato per la revisione a un revisore contabile e per l'approvazione al manager
competente. Una volta approvato il report spese, verrà elaborato il rimborso.
Procedura
1.
In Riepilogo self-service, selezionare Spese. Si apre l'attività guidata Nuovo report spese.
2.
Per specificare il tipo di report spese e inserire le informazioni generali associate al report spese, utilizzare
l'help valori per selezionare il Tipo di report spese.
●
Se si seleziona Trasferta dall'elenco di riepilogo a discesa, il sistema visualizza automaticamente i
campi associati al tipo di report, incluso lo scopo della trasferta, le date e l'ubicazione e il
chilometraggio. Inserire i dettagli nei campi, quindi fare clic su Successivo per passare alla fase
successiva.
●
Per alcuni paesi, è possibile selezionare Report basato sul periodo (rimborso ricevute e chilometraggio)
dall'elenco di riepilogo a discesa. Il sistema consente di inserire numerose trasferte e altre spese
aziendali. Visualizza automaticamente i campi associati al tipo di report, compreso lo scopo della
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trasferta, le date e il chilometraggio. Inserire i dettagli nei campi, quindi fare clic su Successivo per
passare alla fase successiva.
●
Se si seleziona Solo ricevute dall'elenco di riepilogo a discesa, il sistema visualizza automaticamente
i campi associati al tipo di report, incluso lo scopo della trasferta e i commenti.
A seconda della selezione effettuata, la videata per gli inserimenti subisce degli adattamenti.
3.
Per una trasferta è necessario inserire almeno uno Scopo della trasferta, la Data di inizio e il Paese. È possibile
utilizzare la funzione Copiare dati da un altro report sulle spese per compilare tutti i dati che corrispondono a
una trasferta precedente.
4.
Per modificare l'attribuzione costi standard definita nei dati anagrafici dipendente per questo report spese,
fare clic su Elaborare attribuzione costi per aprire la finestra di dialogo dell'attribuzione costi.
5.
Facendo clic su Aggiungere riga vengono visualizzati due campi di inserimento dove è possibile inserire una
percentuale e un tipo di attribuzione conto come un centro di costo, un progetto o un ordine di vendita.
Utilizzare l'help valori per selezionare il tipo di attribuzione conto appropriato dalla lista.
6.
Quando si seleziona un tipo di attribuzione conto, il sistema offre automaticamente i campi di inserimento
corrispondenti per tale tipo, in modo che l'utente possa inserire ulteriori dettagli dell'attribuzione costi.
Se si seleziona il tipo di attribuzione conto Ordine di vendita, ad esempio, sarà possibile inserire l'ordine di
vendita e la posizione dell'ordine di vendita. Se si seleziona Attività progettuale, sarà possibile inserire l'attività
progettuale. È possibile utilizzare l'help valori per selezionare l'attività progettuale. L'help valori visualizza di
default tutte le attività progettuali a cui il dipendente viene attribuito direttamente o indirettamente, incluse
le attività progettuali per la società acquirente. Se si inserisce tale attività progettuale, il sistema rileva
automaticamente il progetto interaziendale corrispondente, l'ordine d'acquisto e la posizione dell'ordine
d'acquisto e li visualizza in Informazioni interaziendali.
Se si intende visualizzare un range più ampio di attività progettuali disponibili, è necessario utilizzare la ricerca
ampliata. Qui è possibile eliminare l'ID dipendente e utilizzare solo l'ID società per cercare tutte le attività
progettuali disponibili.
7.
Fare clic su Successivo per passare alla fase Ricevute.
8.
Nella fase Ricevute in Giustificativi spese, fare clic su Aggiungere riga per aggiungere una ricevuta. Il sistema
attribuisce automaticamente un ID ricevuta nel campo ID. Nel campo Tipo di spesa, fare clic sull'help valori e
selezionare il tipo di spesa. Vengono automaticamente visualizzati i campi associati al tipo di spesa. Inserire
i dettagli nei campi. Nel campo Importo della ricevuta, inserire l'importo della ricevuta e selezionare la divisa.
9.
Passare al tab Allegati nella fase Ricevute se si intende aggiungere allegati per le singole ricevute inserite.
Fare clic su Aggiungere .
In primo luogo, è necessario decidere le modalità per allegare le ricevute.
●
Se si seleziona File, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungere file. Cercare il file di cui
si intende eseguire l'upload e fare clic su Aggiungere . Fare clic su Successivo per passare al
passo successivo.
●
Se si seleziona Link, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiunta link. Inserire i dettagli
associati al link e selezionare Aggiungere. Fare clic su Successivo per passare al passo
successivo.
10. Nella fase Allegati, nel tab Allegati generali , è possibile aggiungere qualsiasi altro allegato generale, come
richiesto. Passare al tab Riepilogo allegati per visualizzare un riepilogo di tutti gli allegati aggiunti.
11.
68
Dopo aver verificato i dettagli, le spese e le ricevute inseriti, salvare il report spese nel sistema. Il nuovo report
spese viene salvato nel sistema e inviato per la verifica e l'approvazione.
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Esempio
Bob Menson, manager vendite presso la Akron Heating Technologies Inc., intende registrare le spese settimanali
per la settimana di calendario 47. Nell'attività guidata Nuovo report spese, Bob seleziona le spese settimanali come
tipo di report spese. Sceglie di attribuire il 100% dei costi di questa trasferta al centro di costo "Office New York
(MC42110)". Bob seleziona la settimana 47 dal calendario visualizzato e registra i 255 chilometri percorsi con la sua
auto privata. Ora Bob registra tutti i dettagli relativi ad ogni spesa sostenuta, come spese di vitto e alloggio, telefonate,
trasporti e spese varie. Inserisce il costo totale di ogni spesa, la data, registra qualsiasi ulteriore informazione ed
esegue l'upload di eventuali ricevute digitalizzate o allegati necessari. Infine, Bob verifica tutti i dettagli del report
spese prima di inviarlo a Peter Ming per l'approvazione. Quando Peter approverà le spese, Bob riceverà il rimborso
direttamente sul suo conto bancario personale.
3.5.5.9 Elaborare informazioni sul pagamento
Riepilogo
In Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale è possibile elaborare le informazioni sul pagamento, quali
la modalità di pagamento, l'appoggio bancario e i pagamenti su altri conti bancari.
Procedura
1.
Nella sezione Retribuzione fare clic su Elaborare informazioni sul pagamento per aprire l'attività guidata
Elaborare informazioni sul pagamento.
2.
In tale attività guidata selezionare la modalità di pagamento.
1.
2.
Nel campo Modalità di pagamento selezionare la modalità preferita di pagamento.
Se come modalità di pagamento si sceglie Bonifico, il sistema visualizzerà una sezione Dettagli conto
bancario in cui è necessario inserire almeno il nome della banca e il conto bancario.
3.
3.
Fare clic su Successivo per continuare.
In questa fase Revisione, verificare che il nuovo appoggio bancario sia corretto e fare clic su Concludere .
Risultato
Il proprio appoggio bancario viene così salvato nel sistema.
3.5.5.10 Risolvere un problema o segnalare un'anomalia
Riepilogo
Se si verifica un problema nell'applicazione, è possibile cercare una soluzione nei knowledge base esistenti. Se non
sono disponibili soluzioni, è possibile segnalare un'anomalia al proprio key user per richiedere supporto nella
soluzione del problema. Il sistema raccoglie i dati contesto, come informazioni di sistema, la cattura dello schermo
nel quale l'anomalia è stata segnalata e altri dati commerciali rilevanti, e li allega all'anomalia. Questi dati forniscono
informazioni sul sistema nel momento in cui si è verificata l'anomalia e consentono al fornitore di comprendere
meglio il problema se il key user non è in grado di risolvere l'anomalia. Tuttavia, i dati contesto sono utili soltanto se
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si segnala l'anomalia dalla videata in cui si è verificato il problema, in quanto includono informazioni specifiche di
questa videata. È importante quindi sempre segnalare anomalie correlate all'applicazione dalla videata in cui si
verificano. Per eseguire questa operazione, fare clic su
HELP
Risolvere problema o segnalare anomalia .
Se il proprio key user inoltra l'anomalia a SAP e se l'analisi delle cause di SAP indica che questa anomalia
deriva da un prodotto partner che la propria società ha in licenza, SAP può inoltrare questa anomalia, inclusi
tutti i contesto corrispondenti, all'organizzazione di supporto del partner responsabile.
Se si verifica un problema in fase di esportazione o upload di dati commerciali da o a Microsoft Excel, è anche possibile
accedere alla videata Risolvere problema o segnalare anomalia dal tab SAP Business ByDesign di Microsoft Excel
facendo clic su
Help
Segnalare anomalia .
Per segnalare un problema non correlato all'applicazione, ad esempio, se si verificano problemi di risorse hardware,
accedere a
Pagina iniziale
Riepilogo self-service
e fare clic su Nuova anomalia in Servizio e supporto.
Procedura
1.
Navigare fino alla videata Risolvere problema o segnalare anomalia come descritto in precedenza.
Se non è possibile accedere a questa videata, contattare il proprio key user per telefono o e-mail oppure
chiedere al manager di segnalare un'anomalia per proprio conto come descritto di seguito in Caso
eccezionale: Segnalare un'anomalia per conto di un dipendente.
2.
Nella fase Cercare soluzione, nel campo e cercare, inserire le parole chiave correlate al problema (per esempio
ordine di vendita).
Per perfezionare la ricerca, fare clic su Ricerca ampliata e definire criteri di ricerca supplementari, come il
centro di lavoro la view del centro di lavoro in cui si è verificato il problema.
Fare clic su Avvio .
Il sistema effettua la ricerca delle soluzioni al problema nei seguenti repository:
Tipi di repository
Repository
Descrizione
Risorse della
comunità
Forum di discussione nei quali gli utenti possono pubblicare domande e discutere argomenti
Eliminazione degli
errori
Raccolta di problemi frequenti e relative soluzioni o soluzioni provvisorie
Help integrato
Documenti e contenuti di formazione consegnati con la soluzione
Il sistema visualizza i documenti che corrispondono alle proprie parole chiave. La ricerca della soluzione non
è specifica per lingua; ciò significa che la lista dei risultati potrebbe contenere documenti in lingue diverse
dalla lingua della propria applicazione se sono state trovate parole chiave in questi documenti.
La lingua di visualizzazione del proprio Web browser determina la lingua in cui vengono visualizzati i
documenti. Ciò significa che se si fa clic su un documento nella lista dei risultati che presenta il titolo in inglese
ma la lingua del proprio Web browser è tedesco, alla sua apertura il documento viene visualizzato in tedesco
se disponibile in tale lingua. Per modificare la lingua di visualizzazione dei documenti, modificare la lingua del
proprio Web browser.
Per raggruppare i risultati della ricerca in base a tipo di repository, dall'elenco di riepilogo a discesa
Raggruppare per selezionare Tipo di repository.
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Se si inseriscono parole chiave in una lingua diversa dall'inglese e si ottiene un numero troppo limitato
di risultati, ripetere la ricerca utilizzando parole chiave inglesi per accrescere la possibilità di ottenere
un maggior numero di risultati.
3.
Fare clic sul titolo del documento da leggere e determinare se esso risolve il problema.
Se non è possibile trovare una soluzione al problema, fare clic su Successivo per segnalare l'anomalia al key
user.
4.
Nella fase Inserire informazioni anomalia, specificare le informazioni necessarie al key user per risolvere
l'anomalia.
a.
Nel campo Subject, inserire una breve descrizione del problema.
b.
Selezionare la priorità dell'anomalia in base alle seguenti informazioni:
Impatto aziendale per le priorità delle anomalie
Impatto aziendale
Priorità
Sono interessati i business process critici e non è possibile svolgere le attività essenziali. Molto alta
L'anomalia richiede attenzione immediata poiché potrebbe causare un tempo di
inattività gestionale per l'organizzazione. È sempre necessario attribuire questa priorità
alle anomalie correlate alla sicurezza.
Per segnalare un'anomalia con questa priorità a SAP al di fuori degli orari di apertura
locali standard, inserire le informazioni sull'anomalia in inglese per accertarsi che possa
essere elaborata dal supporto fuori orario, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla
settimana.
c.
Sono interessati i business process chiave e non è possibile svolgere le attività
importanti. L'anomalia richiede urgente attenzione poiché può ritardare i business
process.
Alta
Sono interessati i business process, ma l'anomalia ha un impatto secondario sulla
produttività aziendale.
Media
Il problema ha un impatto minimo o nullo sui business process.
Bassa
Selezionare la categoria adeguata dell'anomalia.
Categorie di anomalia
Categoria
Descrizione
Materiale help errato Non è possibile trovare informazioni su una parte del sistema oppure le informazioni
o mancante
trovate non sono accurate.
Domanda relativa
alla sezione
Istruzioni
L'utente vuole porre una domanda sulla procedura da seguire per completare un'attività
nel sistema.
Prestazioni del
sistema insufficienti
Le prestazioni del sistema hanno un impatto negativo sui business process.
Problema di
integrazione con un
altro sistema o
servizio
L'utente riscontra dei problemi durante la configurazione dello scambio di dati tra il
sistema e altre applicazioni.
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Categoria
Descrizione
Problema con
software SAP
supplementare
L'utente riscontra dei problemi con un software SAP supplementare, come il software
disponibile per il download in
service
Pagina iniziale
Self-services
Riepilogo self-
facendo clic su Installare software supplementare in Il mio computer.
Problema di output o L'utente riscontra problemi di integrazione della soluzione con i dispositivi output o di
comunicazione
comunicazione come la stampante o il programma e-mail.
Problema di account L'utente riscontra problemi relativi all'account utente.
utente
Se non è possibile accedere al sistema, l'utente dovrà rivolgersi al proprio manager
chiedendogli di segnalare un'anomalia per conto suo. Per ulteriori informazioni,
consultare Caso eccezionale: Segnalare un'anomalia per conto di un dipendente
riportato di seguito.
d.
Dati o testo
mancanti o errati
I dati o il testo visualizzati nella videata non sono corretti.
Funzionalità
mancante o errata
Parte della soluzione non funziona come previsto oppure mancano funzioni o dati
essenziali (ciò può essere dovuto a problemi di autorizzazione).
Richiesta di servizio
L'utente intende richiedere un servizio quale un modulo add-on o un report.
Arresto o crash del
sistema imprevisto
Un errore grave si è verificato nel sistema.
Avvertimento o
messaggio di errore
Viene visualizzato un messaggio di errore che richiede supporto da parte del key user,
ad esempio un messaggio di errore che informa della mancanza di dati anagrafici che
l'utente non è autorizzato a elaborare da solo.
Nel campo Descrizione, inserire una descrizione dettagliata del problema includendo le seguenti
informazioni:
●
Gli eventi o le azioni che hanno determinato il problema, ossia i dettagli su come riprodurre il
problema
●
I risultati previsti (ad esempio, valori diversi o un messaggio di errore più dettagliato)
●
Se non si sta segnalando l'anomalia dall'Help, includere anche le seguenti informazioni nella
descrizione:
○
Il nome utente
○
Il centro di lavoro e la view in cui si è verificato il problema
○
I documenti o gli ID oggetto in cui si è verificato il problema
○
Il comportamento del sistema (ad esempio, il messaggio di errore visualizzato)
Per motivi di sicurezza, non specificare mai la propria password nell'anomalia.
Se si è un key user e si intende inviare l'anomalia direttamente al proprio fornitore, selezionare
la casella di spunta Inoltrare al fornitore.
e.
72
In Inserire annotazioni nella cattura dello schermo, il sistema visualizza una cattura dello schermo dal
quale si segnala l'anomalia. La casella di spunta Rilevante per la cattura dello schermo è selezionata di
default. Controllare la cattura dello schermo e decidere se è rilevante per l'anomalia che si sta
segnalando.
●
Se la cattura dello schermo è rilevante, è possibile inserire annotazioni per meglio illustrare il
proprio problema, ad esempio, aggiungendo commenti o evidenziando aree della cattura dello
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schermo. Questo aiuta il proprio key user a meglio comprendere il problema e a risolvere
l'anomalia più rapidamente. Se la cattura dello schermo contiene dati che non devono essere
visualizzati da altri partner coinvolti nell'elaborazione dell'anomalia, l'area corrispondente della
cattura dello schermo può essere oscurata.
●
Se la cattura dello schermo non è rilevante, è possibile:
○
Fare clic su Annullare , quindi navigare alla videata nella quale si è verificato il problema e
dalla quale si segnala un'anomalia per accertarsi che una cattura dello schermo rilevante sia
allegata all'anomalia.
○
Deselezionare la casella di spunta Rilevante per la cattura dello schermo. La cattura dello
schermo scompare ed è possibile continuare con la segnalazione dell'anomalia.
Una volta inserite tutte le informazioni rilevanti sull'anomalia, fare clic su Concludere per salvare
gli inserimenti e inviare l'anomalia al proprio key user, oppure su Successivo per aggiungere
eventuali allegati rilevanti alla propria anomalia.
Se il sistema non è stato in grado di eseguire una cattura dello schermo dal quale è stata
segnalata l'anomalia, viene visualizzato un appunto a tale proposito nella sezione Inserire
annotazioni nella cattura dello schermo.
5.
Facoltativo: nella fase Aggiungere allegati, è possibile fornire catture dello schermo o altre informazioni
rilevanti come allegati per aiutare il key user a comprendere rapidamente il proprio problema. Per aggiungere
un allegato, fare clic su Aggiungere , quindi selezionare File o Link per effettuare l'upload o aggiungere il link
di eventuali catture dello schermo o file rilevanti all'anomalia.
Per salvare i propri inserimenti e inviare l'anomalia al proprio key user, fare clic su Concludere .
6.
Nella fase Conferma, selezionare una delle seguenti opzioni:
●
Fare clic su Chiudere per tornare alla videata da cui è stata segnalata l'anomalia.
●
Fare clic su Elaborare informazioni anomalia per modificare gli inserimenti o aggiungere informazioni
all'anomalia.
Risultato
L'anomalia viene inviata al key user, che risolve il problema direttamente oppure inoltra l'anomalia al fornitore per
un'ulteriore analisi.
È possibile tracciare l'avanzamento delle anomalie segnalate da
HELP
Tracciare le mie anomalie .
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'Utilizzo delle anomalie.
Caso eccezionale: Segnalare un'anomalia per conto di un dipendente
Utilizzare questa funzione solo in caso di emergenza poiché non consente di allegare all'anomalia
informazioni contestuali rilevanti, ad esempio una cattura dello schermo.
Se si è un manager, è possibile segnalare un'anomalia per conto di uno dei propri dipendenti qualora questi non ne
sia in grado.
1.
Avviare l'attività frequente Richiamare servizi del dipendente per conto terzi che appartiene al centro di lavoro
Gestione della mia area.
2.
Selezionare il nome del dipendente per conto del quale si vuole segnalare l'anomalia e fare clic su Nuova
anomalia in Servizio e supporto.
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3.
Cercare una soluzione al problema sopra descritto. Se non sono disponibili soluzioni, segnalare l'anomalia al
proprio key user.
3.5.5.11 Utilizzo delle anomalie
È possibile tracciare l'avanzamento ed elaborare le anomalie segnalate, accedendo a
HELP
Tracciare le mie
anomalie .
Viene visualizzata una lista di tutte le anomalie segnalate dall'utente. Di default sono visualizzate solo le anomalie
aperte ma è possibile modificare le impostazioni di filtro della lista in modo da visualizzare solo le anomalie
completate. Per visualizzare i dettagli di un'anomalia o aprila per elaborarla, fare clic sul suo ID o oggetto.
Concetti base
Riepilogo delle anomalie
Un'anomalia consiste in una ricorrenza non standard che si verifica nel sistema e che interrompe l'operatività di un
servizio o ne può ridurre la qualità, immediatamente o subito dopo. Un'anomalia si manifesta all'utente come
comportamento imprevisto del sistema, ad esempio:
●
Un messaggio di errore imprevisto o poco chiaro sulla videata
●
Dati non corretti o mancanti
●
Problemi relativi alle prestazioni del sistema
Se si verifica un problema nell'applicazione, è possibile cercare una soluzione nei knowledge base esistenti. Se non
sono disponibili soluzioni, è possibile segnalare un'anomalia al proprio amministratore per richiedere supporto nella
soluzione del problema.
Per ulteriori informazioni sulla ricerca delle soluzioni e la segnalazione delle anomalie, consultare Segnalare
un'anomalia.
Attività e notifiche
Quando l'autore elaborazione o il fornitore apporta una modifica all'anomalia dell'utente, si riceve un'attività o una
notifica. Una notifica viene inoltre ricevuta quando si richiede l'intervento dell'utente per un'anomalia ma l'anomalia
stessa non ha subito modifiche nell'arco di 30 giorni.
Si possono ricevere i seguenti tipi di attività e notifica:
74
●
Attività — Controllare anomalia [per il richiedente]
Si riceve questo tipo di attività quando l'autore elaborazione reinvia l'anomalia all'utente con la richiesta di
ulteriori informazioni o con una soluzione proposta.
●
Notifica — Anomalia aggiornata [da autore elaborazione]
Si riceve questa notifica quando l'autore elaborazione aggiunge nuove informazioni all'anomalia senza
modificarne lo stato.
●
Notifica — Anomalia aggiornata [dal fornitore]
Si riceve questa notifica quando l'autore elaborazione inoltra l'anomalia al fornitore e questi vi aggiunge nuove
informazioni.
●
Notifica — Anomalia scaduta [per richiedente]
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Si riceve questa notifica se entro 30 giorni non sono state apportate modifiche all'anomalia da elaborare; la
notifica informa che l'anomalia verrà completata automaticamente durante un ulteriore periodo di 60 giorni
se non viene modificata.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sulla Gestione attività business.
Impostazioni configurazione
Le impostazioni di configurazione vengono generalmente eseguite dall'amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
È possibile configurare determinati elementi di alcune di queste notifiche nell'attività business configuration Gestione
attività business per gestione anomalie. Per trovare questa attività, accedere al centro di lavoro Business
Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il proprio progetto di implementazione
e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning, quindi selezionare l'attività Gestione attività
business per gestione anomalie dalla lista delle attività.
Attività
Tracciare le proprie anomalie
La lista delle anomalie visualizza ID e oggetto di ogni anomalia per consentire all'utente di individuare l'anomalia a
cui è interessato e indica anche la data in cui l'anomalia è stata segnalata, la data dell'ultima modifica, l'autore della
sua elaborazione e il suo stato.
Se si selezionano le anomalie aperte per la visualizzazione, il sistema mostra tutte le anomalie che hanno uno dei
seguenti stati:
Descrizioni dello stato dell'anomalia
Stato
Descrizione
Nuovo
L'anomalia è stata segnalata di recente e nessun amministratore si è ancora incaricato della sua
elaborazione.
In elaborazione
L'anomalia è in fase di elaborazione da parte di un amministratore.
Azione richiedente
È richiesta una propria azione.
Soluzione proposta
L'autore elaborazione ha proposto una soluzione per l'anomalia ed è necessario stabilire se
accettarla o rifiutarla.
In elaborazione riaperto
La soluzione proposta è stata rifiutata e l'anomalia reinviata all'autore elaborazione per un'ulteriore
analisi.
Se si selezionano le anomalie completate per la visualizzazione, il sistema mostra tutte le anomalie che hanno uno
dei seguenti stati:
Descrizioni dello stato dell'anomalia
Stato
Descrizione
Completato
L'utente ha annullato l'anomalia, l'autore elaborazione l'ha completata per conto dell'utente oppure
non sono state eseguite modifiche all'anomalia durante un periodo di 90 giorni ed è stata completata
automaticamente.
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Stato
Descrizione
Completo - soluzione
rifiutata
L'utente ha rifiutato la soluzione proposta e annullato l'anomalia poiché non è più valida o è stata
risolta in altro modo oppure l'autore elaborazione ha completato l'anomalia per conto dell'utente
dopo che l'utente ha rifiutato la soluzione proposta.
Completo - soluzione
accettata
Il richiedente ha accettato una soluzione proposta e l'anomalia è per ciò che gli compete risolta.
Non è possibile apportare modifiche all'anomalia o aprirla nuovamente per un'ulteriore elaborazione se all'anomalia
è stato attribuito uno degli stati seguenti:
●
Completato
●
Completo - soluzione rifiutata
●
Completo - soluzione accettata
Elaborare un'anomalia senza modificare il suo stato
È possibile apportare diverse modifiche a un'anomalia senza modificarne lo stato, ad esempio, se, dopo aver inviato
l'anomalia al proprio amministratore, ci si accorge che non sono state fornite tutte le informazioni rilevanti.
1.
Aprire l'anomalia per l'elaborazione e apportare le modifiche necessarie:
●
Nel tab Generale , nel campo Appunto, è possibile inserire informazioni supplementari per
l'amministratore.
●
In Informazioni sull'anomalia , è possibile solamente modificare la priorità dell'anomalia.
●
Nel tab Allegati , è possibile aggiungere file e link all'anomalia. In questo caso, è necessario inserire
anche una breve spiegazione delle proprie modifiche nel campo Appunto nel tab Generale .
In Cattura dello schermo , è possibile visualizzare la cattura dello schermo allegata automaticamente
all'anomalia nel momento in cui è stata segnalata ma non è possibile eseguirvi modifiche o annotazioni.
Cattura dello schermo viene visualizzato solo se all'anomalia è stata allegata una cattura dello schermo.
Una cattura dello schermo viene allegata automaticamente a ciascuna anomalia quando questa viene
segnalata a meno che:
●
Quando si è segnalata l'anomalia, la casella di spunta Rilevante per la cattura dello schermo è
stata deselezionata.
2.
●
L'anomalia è stata segnalata dall'add-In per Microsoft Excel®.
●
Il sistema non ha potuto eseguire una cattura dello schermo per ragioni tecniche. In questo caso,
viene visualizzato un appunto relativo a questo effetto nella sezione Inserire annotazioni nella
cattura dello schermo in Generale .
Fare clic su Inviare .
Lo stato dell'anomalia non viene modificato.
Le proprie modifiche vengono trasferite all'autore elaborazione dell'anomalia ma non risultano visibili al
fornitore se l'autore elaborazione stesso gli inoltra l'anomalia. Il fornitore può visualizzare la descrizione e gli
appunti sull'anomalia inseriti dall'autore elaborazione, ma non può visualizzare gli appunti scambiati tra il
richiedente e l'autore elaborazione.
Rispondere a una domanda dell'autore elaborazione
Se l'autore elaborazione richiede ulteriori informazioni sull'anomalia, la restituisce all'utente con una domanda.
L'anomalia viene quindi visualizzata nella lista delle anomalie con lo stato Azione richiedente.
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1.
Per visualizzare tale domanda, fare clic su Generale . La domanda dell'autore elaborazione viene visualizzata
nel campo Appunto come Appunto per il richiedente.
2.
Inserire la propria risposta nel campo Appunto.
Fare clic su Inviare .
Lo stato dell'anomalia viene modificato in In elaborazione e la risposta dell'utente viene visualizzata nel campo
Appunto come Appunto dal richiedente.
Le proprie modifiche vengono trasferite all'autore elaborazione dell'anomalia ma non risultano visibili al
fornitore se l'autore elaborazione stesso gli inoltra l'anomalia. Il fornitore può visualizzare la descrizione e gli
appunti sull'anomalia inseriti dall'autore elaborazione, ma non può visualizzare gli appunti scambiati tra il
richiedente e l'autore elaborazione.
Annullare un'anomalia
Se un'anomalia segnalata non è più valida, ad esempio, perché si è stati in grado di risolverla in altro modo, è possibile
annullarla aprendola per l'elaborazione e facendo clic su Annullare anomalia .
Un Appunto per tutte le parti interessate con il testo Anomalia annullata dal richiedente viene aggiunto all'anomalia
automaticamente e lo stato dell'anomalia viene impostato su Completato.
Utilizzare la funzione trace
Non utilizzare questa funzione a meno che non sia l'autore elaborazione a richiederlo, dato che la funzione
è molto dispendiosa in termini di performance.
Se l'autore elaborazione necessita di ulteriori informazioni sulle fasi eseguite subito prima che l'anomalia si
verificasse, restituisce l'anomalia all'utente con un appunto in cui richiede di fornire queste informazioni facendo clic
su Avviare trace e di ripetere le fasi che hanno provocato il problema.
Visualizzare la soluzione proposta dall'autore elaborazione
È possibile visualizzare la soluzione proposta dall'autore elaborazione aprendo l'anomalia per l'elaborazione e
facendo clic su Generale . La soluzione comprende un appunto dell'autore elaborazione visualizzato nel campo
Appunto come Appunto per il richiedente, nonché eventuali documenti che l'autore elaborazione ritiene utili per
risolvere il problema visualizzati nella tabella Proposte di soluzione. Per aprire un documento e determinare se risolve
il proprio problema, fare clic sul suo titolo.
Accettare una soluzione proposta e completare l'anomalia
Se la soluzione proposta per la propria anomalia risolve il problema, inserire un testo nel campo Appunto se
necessario, quindi fare clic su Accettare soluzione per completare l'anomalia.
Lo stato dell'anomalia viene modificato in Completo - soluzione accettata.
Le anomalie vengono impostate automaticamente su Completato se nell'arco di 90 giorni non hanno subito
modifiche.
Rifiutare una soluzione proposta
Se la soluzione proposta per la propria anomalia non risolve il problema, inserire un testo nel campo Appunto
spiegando per quale motivo la soluzione non funziona e fare clic su Rifiutare soluzione .
Lo stato dell'anomalia viene modificato in In elaborazione - riaperto e l'anomalia viene restituita all'autore
elaborazione per un'ulteriore analisi.
Se l'anomalia non è più valida, ad esempio, perché si è stati in grado di risolverla in altro modo, è possibile annullarla
dopo avere rifiutato la soluzione proposta facendo clic su Annullare anomalia .
Un Appunto per tutte le parti interessate con il testo Anomalia annullata dal richiedente viene aggiunto
automaticamente all'anomalia e lo stato dell'anomalia viene modificato in Completo - soluzione rifiutata.
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3.5.5.12 Creare un carrello acquisti
Riepilogo
Se si intende acquistare materiali o servizi necessari all'attività lavorativa quotidiana, ad esempio computer o corsi
di formazione, è possibile richiedere direttamente questi prodotti con la creazione di un carrello acquisti.
Poiché la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Acquisti, vendite e amministrazione,
risulteranno lievi differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori
informazioni, consultare Differenze in acquisti, vendite e amministrazione.
Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché non
esistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.
Procedura
1.
Accedere a
Pagina iniziale
Riepilogo self-service
Eseguire acquisti .
È anche possibile avviare quest'attività da Tracciare i miei carrelli acquisti. Fare clic su Nuovo e
selezionare Carrello acquisti.
2.
Nella fase 1 Selezionare prodotti, selezionare i materiali o i servizi da ordinare:
●
Da un catalogo:
Selezionare il catalogo dal quale si intende effettuare l'ordine e cercare il prodotto richiesto. Per
ulteriori informazioni, consultare Aggiungere una posizione da un catalogo.
●
Da posizioni consigliate o ordinate in precedenza:
Selezionare Posizioni ordinate in precedenza o Posizioni consigliate dalla lista Visualizzare e fare clic
su Avvio . Selezionare dalla lista il prodotto che si intende ordinare, inserire la quantità e fare clic su
Aggiungere al carrello .
●
Utilizzando la ricerca:
Inserire il prodotto che si intende ordinare nel campo Cercare e fare clic su Avvio .
3.
Nella fase 2 Elaborare carrello acquisti, rivedere le posizioni selezionate e inserire o aggiornare i dati della
posizione, quali Data di consegna o Quantità, in base alle necessità.
4.
Per aggiungere altre posizioni o prodotti non presenti in alcun catalogo, fare clic su Aggiungere riga , quindi
selezionare il Tipo di posizione, inserire una Descrizione prodotto per queste posizioni, la Data di consegna e
la Quantità richiesta.
5.
Per rimuovere una posizione dalla lista, selezionarla e fare clic su Rimuovere .
6.
Per creare una copia identica di una posizione già nella lista, selezionare la posizione e fare clic su Copiare .
7.
Nella fase 3 Eseguire il check out, inserire o aggiornare l'attribuzione dei costi e i dettagli di consegna in base
alle necessità:
●
78
A seconda che si crei il carrello acquisti per sé o per un progetto, selezionare Centro di costo, oppure
Progetto, nel campo Attribuire a. I valori fatturati dei propri acquisti vengono pagati attraverso il centro
di costo o il progetto attribuito.
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Il centro di costo di default è il centro di costo a cui si appartiene. Se necessario, è possibile
modificarlo.
●
Il nome dell'utente è stato inserito come Nome nei dati Consegnare a.
Se si utilizza la videata per la prima volta, l'indirizzo di consegna viene impostato di default come
indirizzo del destinatario. Se l'indirizzo viene modificato, il valore modificato verrà impostato di
default per l'indirizzo di consegna al prossimo accesso.
●
Se il sistema ha stabilito che è necessario avviare un processo di approvazione per questo carrello
acquisti, visualizza i nomi degli approvatori quando si fa clic su Visualizzare dettagli
dell'approvazione. È possibile inserire ulteriori informazioni per l'approvatore nel campo Commenti,
se necessario.
È possibile trovare i dettagli delle approvazioni e il campo Commenti in Visualizzare tutto
8.
Salvare gli inserimenti.
9.
Per ordinare il carrello acquisti, fare clic su Concludere .
Risultato
Il carrello acquisti viene salvato nel sistema con lo stato In approvazione (se il sistema ha avviato un processo di
approvazione) o Richiesto. Una volta che il suo stato diventa Richiesto, viene creata automaticamente una richiesta
d'acquisto. Se la richiesta d'acquisto è completa, il sistema crea un ordine d'acquisto e lo invia al fornitore. Se dalla
richiesta d'acquisto mancano informazioni, è necessario che un acquirente le aggiunga manualmente, crei uno o più
ordini d'acquisto e li invii ai fornitori. A questo punto, lo stato del carrello acquisti diventa Ordinato o Parzialmente
ordinato.
È possibile tracciare lo stato del carrello acquisti [Pagina 83] dalla view Self-service facendo clic su Tracciare i
miei carrelli acquisti. Se il carrello acquisti è stato creato per un progetto, è anche possibile accedervi dal centro di
lavoro Gestione dei progetti facendo clic su Tracciare i miei carrelli acquisti in Attività frequenti .
Alternative
È anche possibile creare un carrello acquisti per conto di un collega. Per ulteriori informazioni, consultare Creare un
carrello acquisti per conto terzi [Pagina 80].
È possibile anche copiare un carrello acquisti preesistente per crearne uno nuovo.
Navigare a
Pagina iniziale
Self-service
Le mie richieste
Carrelli acquisti (aperti, aperti per conferma o
completati) , selezionare il carrello acquisti e fare clic su Copiare .
Verrà creato un nuovo carrello acquisti copiando soltanto le posizioni del carrello acquisti di riferimento. La videata
che viene aperta è relativa a Eseguire acquisti (avanzato).
Se non si conoscono ancora i dettagli esatti dei materiali o dei servizi da ordinare, è anche possibile aggiungere una
posizione con limite al carrello acquisti [Pagina 82].
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79
3.5.5.13 Creare un carrello acquisti per conto terzi
Riepilogo
Per acquistare materiali o servizi per conto di un collega, è possibile richiedere questi prodotti creando un carrello
acquisti. La segretaria di direzione, ad esempio, potrebbe dover ordinare determinati materiali o servizi per il
manager o i colleghi del team. I costi vengono addebitati automaticamente al centro di costo del dipendente per il
quale viene creato il carrello acquisti.
Poiché la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Acquisti, vendite e amministrazione,
risulteranno lievi differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori
informazioni, consultare Differenze in acquisti, vendite e amministrazione.
Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché non
esistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.
Procedura
1.
Accedere a
Pagina iniziale
Riepilogo self-service
Eseguire acquisti (avanzato) .
È anche possibile avviare quest'attività da Tracciare i miei carrelli acquisti. Fare clic su Nuovo e
selezionare Carrello acquisti (avanzato).
Se si intende creare un carrello acquisti per un progetto, è anche possibile accedere a
progetti
lavoro).
Attività frequenti
Eseguire acquisti
Gestione dei
(ammesso che si abbia accesso a questo centro di
2.
Nella fase 1 Impostare valori di default, in Acquistare per conto di, inserire il nome o l'ID del dipendente per il
quale si effettuano gli acquisti.
3.
In Destinatario della consegna, il nome del dipendente per il quale si effettuano gli acquisti viene inserito come
Destinatario. Aggiornare questo campo in base alle necessità.
4.
Inserire l'Ubicazione di consegna/servizio e il Cliente in base alle necessità.
Nei processi di ordine in conto terzi, il Cliente è il partner per il quale il materiale o il servizio vengono
acquistati.
5.
Se necessario, aggiornare i dati relativi all'attribuzione dei costi in Fatturare a. A seconda che si crei il carrello
acquisti per un collega o per un progetto, selezionare Centro di costo, Contratto, Attività progettuale, Ordine
di vendita o Ordine di servizio nel campo Attribuito a. I valori fatturati degli acquisti verranno pagati di
conseguenza.
Se si seleziona Centro di costo, il centro di costo di default è il centro di costo del Destinatario. Se
necessario, è possibile modificarlo.
6.
Inserire i dettagli di attribuzione conto. È possibile suddividere l'attribuzione conto per un carrello acquisti.
Ad esempio, per il documento ABC, l'attribuzione conto può essere suddivisa come descritto di seguito:
●
80
20% - Centro di costo 1
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●
20% - Centro di costo 2
●
60% - Centro di costo 3
L'attribuzione conto può essere suddivisa soltanto per un tipo di attribuzione conto. Ad esempio, questa è
possibile soltanto per centri di costo o soltanto per progetti, ma non è possibile suddividerla tra centri di costo
e progetti.
La percentuale totale dell'attribuzione costi non deve essere maggiore né minore del 100%.
L'attribuzione sarà applicabile a tutti gli altri documenti della procedura.
7.
I dati relativi all'Indirizzo di consegna vengono trasferiti dall'Ubicazione di consegna/servizio.
Se si accede al sistema per la prima volta, l'indirizzo di consegna verrà impostato di default sull'indirizzo
del destinatario. Se l'indirizzo è cambiato o è stato modificato, l'indirizzo di consegna modificato verrà
impostato di default al prossimo accesso.
8.
Nella fase 2 Selezionare prodotti, selezionare i materiali o i servizi da ordinare:
●
Da un catalogo:
Selezionare il catalogo dal quale si intende effettuare l'ordine e cercare il prodotto richiesto. Per
ulteriori informazioni, consultare Aggiungere una posizione da un catalogo.
●
Da posizioni consigliate o ordinate in precedenza:
Selezionare Posizioni ordinate in precedenza o Posizioni consigliate dalla lista Visualizzare e fare clic
su Avvio . Selezionare dalla lista il prodotto che si intende ordinare, inserire la quantità e fare clic su
Aggiungere al carrello .
●
Utilizzando la ricerca:
Inserire il prodotto che si intende ordinare nel campo Cercare e fare clic su Avvio .
È anche possibile selezionare un contratto dalla lista di contratti attribuiti alla posizione del catalogo.
Se nessun contratto è già attribuito alla posizione del catalogo, non sarà possibile selezionare un
contratto manualmente.
9.
Nella fase 3 Elaborare carrello acquisti, rivedere le posizioni selezionate e inserire o aggiornare i dati della
posizione, quali Data di consegna o Quantità, in base alle necessità.
●
Se si ha un Fornitore preferenziale per una posizione, è possibile inserire questo fornitore nel tab
Dati di base .
Se è stato selezionato un contratto nella Fase 2 del carrello acquisti, il campo Fornitore
preferenziale verrà alimentato automaticamente in base al contratto. È possibile elaborare i
campi Contratto e Fornitore preferenziale, ma se non era presente alcun contratto nella Fase
2, entrambi i campi vengono lasciati vuoti e le informazioni possono essere inserite
manualmente nella Fase 3.
●
Se i dettagli di consegna di una posizione, ad esempio il destinatario o l'indirizzo di consegna, sono
diversi dal resto del carrello acquisti, specificarli nel tabpage Consegnare a .
●
Se si intende specificare ulteriormente una posizione, è possibile aggiungere appunti o allegati nei
tabpage Appunti e Allegati .
10. Per aggiungere altre posizioni o prodotti non presenti in alcun catalogo, fare clic su Aggiungere riga , quindi
selezionare il Tipo di posizione, inserire una Descrizione prodotto per queste posizioni, la Data di consegna e
la Quantità richiesta.
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Se non si conoscono ancora i dettagli o la quantità di un materiale o di un servizio richiesto, è anche
possibile aggiungere una posizione con limite al carrello acquisti [Pagina 82].
11.
Per rimuovere una posizione dalla lista, selezionarla e fare clic su Eliminare .
12. Se il sistema ha stabilito che è necessario avviare un processo di approvazione per questo carrello acquisti,
visualizza i nomi degli approvatori quando si fa clic su Visualizzare dettagli dell'approvazione. È possibile
inserire ulteriori informazioni per l'approvatore nel campo Commenti, se necessario.
È possibile trovare i dettagli delle approvazioni e il campo Commenti in Visualizzare tutto
13. Salvare gli inserimenti.
14. Per ordinare il carrello acquisti, fare clic su Concludere .
Risultato
Il carrello acquisti viene salvato nel sistema con lo stato In approvazione (se il sistema ha avviato un processo di
approvazione) o Richiesto. Una volta che il suo stato diventa Richiesto, viene creata automaticamente una richiesta
d'acquisto. Se la richiesta d'acquisto è completa, il sistema crea un ordine d'acquisto e lo invia al fornitore. Se dalla
richiesta d'acquisto mancano informazioni, è necessario che un acquirente le aggiunga manualmente, crei uno o più
ordini d'acquisto e li invii ai fornitori. A questo punto, lo stato del carrello acquisti diventa Ordinato o Parzialmente
ordinato.
È possibile tracciare lo stato del carrello acquisti [Pagina 83] dalla view Riepilogo self-service facendo clic su
Tracciare i miei carrelli acquisti. Se il carrello acquisti è stato creato per un progetto, è anche possibile accedervi dal
centro di lavoro Gestione dei progetti facendo clic su Tracciare i miei carrelli acquisti.
Alternative
Per creare un carrello acquisti per sé o per un progetto, è anche possibile iniziare con Eseguire acquisti anziché con
Eseguire acquisti (avanzato). Per ulteriori informazioni, consultare Creare un carrello acquisti [Pagina 78].
3.5.5.14 Aggiungere una posizione con limite a un carrello acquisti
Riepilogo
Se si intende creare un carrello acquisti ma non si conoscono ancora i dettagli esatti o le quantità del materiale o del
servizio richiesti, è possibile aggiungere una posizione con limite al carrello acquisti.
Ad esempio, se è necessario un servizio, quale una riparazione, ma non si sa quante ore saranno necessarie, è
possibile aggiungere una posizione con limite al proprio carrello acquisti e attribuire l'importo massimo che può
essere corrisposto per la riparazione. Una volta terminata la riparazione, è possibile aggiungere i dettagli nell'entrata
merci e servizi che conferma il completamento [Pagina 90] del servizio.
Poiché la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Acquisti, vendite e amministrazione,
risulteranno lievi differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori
informazioni, consultare Differenze in acquisti, vendite e amministrazione.
Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché non
esistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.
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Prerequisiti
È stato creato un carrello acquisti utilizzando la funzione Eseguire acquisti (avanzato). Per ulteriori informazioni,
consultare Creare un carrello acquisti per conto terzi [Pagina 80].
Procedura
1.
Accedere a
2.
Nel carrello acquisti, passare alla fase 3 Elaborare carrello acquisti.
3.
Per aggiungere la posizione con limite al carrello acquisti, fare clic su Aggiungere riga .
4.
Selezionare Limite come Tipo di articolo.
5.
Nel tab Dati di base inserire i seguenti dati:
Pagina iniziale
Riepilogo self-service
Eseguire acquisti (avanzato) .
●
Una Descrizione prodotto che descriva il servizio o il materiale richiesto
●
La Data di consegna o il Periodo servizio richiesti
●
Un Valore limite per specificare l'importo massimo del costo del materiale o del servizio
Se al momento della conferma del materiale o del servizio il valore limite viene superato
dall'entrata merci e servizi, il sistema avvia un processo di approvazione.
●
La Categoria di prodotto della posizione – se disponibile
●
Un Fornitore preferenziale per la posizione – se è presente un fornitore preferenziale
6.
Se i dettagli della consegna della posizione con limite - ad esempio il Destinatario o l'Indirizzo di consegna sono diversi dal resto del carrello acquisti, specificarli nel tab Consegnare a .
7.
Se si intende specificare ulteriormente la posizione con limite, è possibile aggiungere appunti o allegati nei
tab Appunti e Allegati .
8.
Salvare gli inserimenti.
Risultato
La posizione con limite viene aggiunta al carrello acquisti. Ora è possibile procedere all'ordine del carrello acquisti
come di consueto. Per ulteriori informazioni, consultare Creare un carrello acquisti per conto terzi [Pagina 80].
Una volta che lo stato del carrello acquisti passa a Richiesto ed è stata creata una richiesta d'acquisto, un acquirente
deve trovare una fonte d'acquisto appropriata per il materiale o il servizio descritti nella posizione con limite, creare
un ordine d'acquisto e inviarlo al fornitore.
3.5.5.15 Tracciare lo stato di un carrello acquisti
Riepilogo
Dopo aver creato un carrello acquisti, è possibile tracciarne lo stato per vedere, ad esempio, se sia già stato ordinato,
se sia attualmente in fase di elaborazione da parte del reparto acquisti o se sia ancora in attesa di approvazione. Se
un approvatore non ha approvato il carrello acquisti ma l'ha rispedito indietro al mittente per la revisione, è necessario
rivederlo e ordinarlo nuovamente.
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83
Poiché la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Acquisti, vendite e amministrazione,
risulteranno lievi differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori
informazioni, consultare Differenze in acquisti, vendite e amministrazione.
Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché non
esistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.
Procedura
1.
Accedere a
Pagina iniziale
Riepilogo self-service
Tracciare i miei carrelli acquisti .
Se il carrello acquisti è stato creato per un progetto, è anche possibile accedere a
progetti Attività frequenti
centro di lavoro).
2.
Gestione dei
Tracciare i miei carrelli acquisti (ammesso che si abbia accesso a questo
Si apre la view Le mie richieste. Da questa view è possibile cercare il carrello acquisti.
●
Carrelli acquisti – aperti elenca tutti i carrelli acquisti non ancora ordinati (In preparazione), ancora In
approvazione, rimandati indietro dall'approvatore per la revisione (In revisione) o attualmente in fase
di elaborazione da parte del reparto acquisti (Richiesto). Questa view elenca inoltre i carrelli acquisti
per i quali sono stati ordinati alcuni o tutti gli articoli (Ordinato o Parzialmente ordinato) e i carrelli
acquisti per il quale alcuni articoli sono stati già consegnati e confermati da un'entrata merci e servizi
(Consegnato in maniera parziale).
●
Carrelli acquisti – Aperti per conferma elenca tutti i carrelli acquisti per i quali sono stati ordinati alcuni
o tutti gli articoli (Ordinato o Parzialmente ordinato) e che, una volta consegnati, possono essere
confermati da un'entrata merci e servizi. Inoltre, elenca i carrelli acquisti per i quali alcuni articoli sono
stati già consegnati e confermati da un'entrata merci e servizi (Consegnato in maniera parziale).
●
Carrelli acquisti – completati elenca tutti i carrelli acquisti per i quali tutti gli articoli sono stati
consegnati e confermati da un'entrata merci e servizi (Consegnato) e i carrelli acquisti i cui articoli
sono stati tutti annullati (Annullato).
Risultato
Il sistema visualizza una lista di carrelli acquisti che è possibile elaborare ulteriormente.
Se un carrello acquisti presenta lo stato In preparazione o In revisione, è possibile selezionarlo e fare clic su
Elaborare per apportare le modifiche necessarie. Per ulteriori informazioni, consultare Creare un carrello acquisti
[Pagina 78] e Creare un carrello acquisti per conto terzi [Pagina 80]. È anche possibile eliminare il carrello acquisti.
Se un carrello acquisti non è più in preparazione o in revisione, è possibile, ad esempio, ritirarlo dall'approvazione,
annullare le posizioni richieste nel carrello acquisti, o confermare la consegna. Per ulteriori informazioni, consultare:
●
Ritirare un carrello acquisti dall'approvazione [Pagina 85]
●
Annullare un articolo richiesto in un carrello acquisti [Pagina 85]
●
Conferma rapida consegna [Pagina 88]
●
Confermare una consegna da un carrello acquisti [Pagina 87]
●
Confermare la consegna di una posizione con limite da un carrello acquisti [Pagina 90]
●
Annullare un'entrata merci e servizi per un carrello acquisti [Pagina 91]
●
Creare un reso merci per un carrello acquisti [Pagina 93]
84
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3.5.5.16 Ritirare un carrello acquisti dall'approvazione
Riepilogo
Se, dopo aver creato un carrello acquisti, le posizioni richieste nel carrello acquisti non sono più necessarie e il carrello
acquisti è attualmente in approvazione, è possibile ritirarlo dall'approvazione.
Poiché la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Acquisti, vendite e amministrazione,
risulteranno lievi differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori
informazioni, consultare Differenze in acquisti, vendite e amministrazione.
Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché non
esistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.
Prerequisiti
Il carrello acquisti non è stato ancora ordinato. Il suo stato è In approvazione.
Procedura
1.
Accedere a
Pagina iniziale
Riepilogo self-service
Tracciare i miei carrelli acquisti .
Se il carrello acquisti è stato creato per un progetto, è anche possibile accedere a
progetti Attività frequenti
centro di lavoro).
Gestione dei
Tracciare i miei carrelli acquisti (ammesso che si abbia accesso a questo
2.
Si apre la view Le mie richieste. Cercare il carrello acquisti.
3.
Selezionare il carrello acquisti e fare clic su Ritirare da approvazione .
In alternativa, se si intende verificare il carrello acquisti prima di ritirarlo, è anche possibile aprirlo
facendo clic sull'ID carrello acquisti, selezionare Visualizzare tutto e quindi Ritirare da approvazione .
Risultato
Lo stato dell'articolo nel carrello acquisti torna a In preparazione. È possibile elaborarlo ulteriormente e rimuovere
le posizioni che non si necessitano più.
3.5.5.17 Annullare un articolo richiesto in un carrello acquisti
Riepilogo
Se dopo aver creato un carrello acquisti ci si rende conto di non avere più bisogno di un articolo richiesto nel carrello
acquisti, è possibile annullare la quantità richiesta per quell'articolo.
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85
Poiché la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Acquisti, vendite e amministrazione,
risulteranno lievi differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori
informazioni, consultare Differenze in acquisti, vendite e amministrazione.
Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché non
esistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.
Prerequisiti
Lo stato dell'articolo che si intende annullare è Richiesto, Ordinato, Parzialmente ordinato o Consegnato in maniera
parziale.
Se il carrello acquisti è attualmente In approvazione, non è possibile annullare un articolo. Tuttavia, è possibile
ritirare il carrello acquisti dall'approvazione [Pagina 85], quindi rimuovere gli articoli dal carrello acquisti.
Procedura
1.
Accedere a
Pagina iniziale
Riepilogo self-service
Tracciare i miei carrelli acquisti .
Se il carrello acquisti è stato creato per un progetto, è anche possibile accedere a
progetti Attività frequenti
centro di lavoro).
Gestione dei
Tracciare i miei carrelli acquisti (ammesso che si abbia accesso a questo
2.
Si apre la view Le mie richieste. Cercare il carrello acquisti.
3.
Fare clic sull'ID carrello acquisti.
Si apre il carrello acquisti.
4.
Fare clic su Visualizzare tutto .
5.
Selezionare l'articolo che si intende annullare e fare clic su Annullare quantità richiesta .
Anziché accedere all'articolo dal carrello acquisti (facendo clic sull'ID carrello acquisti), è anche
possibile annullarlo direttamente dalla lista Dettagli: articoli del carrello acquisti nella view Le mie
richieste. A tal fine, selezionare il carrello acquisti dalla lista, quindi selezionare l'articolo da annullare
nella lista Dettagli: articoli del carrello acquisti al di sotto della lista dei carrelli acquisti, quindi fare clic
su Annullare quantità richiesta .
Risultato
Lo stato dell'articolo nel carrello acquisti passa ad Annullato. Il sistema annulla la quantità aperta per questo articolo
nella relativa richiesta d'acquisto. Non è più possibile eseguire ordini o consegne per questo articolo. Tuttavia, se
l'articolo è stato ordinato in maniera parziale, la consegna è ancora possibile per la quantità che è stata già ordinata.
Se è già stato creato un ordine d'acquisto per l'articolo che è stato annullato, un acquirente deve annullare
manualmente la posizione corrispondente nell'ordine d'acquisto e aggiornare eventuali documenti successivi, quali
entrate merci e servizi o fatture fornitore. Quindi, l'acquirente deve accertarsi presso il fornitore che eventuali
consegne vengano annullate o che eventuali articoli già consegnati vengano restituiti. In alternativa, è anche possibile
restituire gli articoli direttamente nel carrello acquisti mediante la creazione di un reso merci. Per ulteriori
informazioni, consultare Creare un reso merci da un carrello acquisti [Pagina 93].
86
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3.5.5.18 Confermare una consegna da un carrello acquisti
Riepilogo
Una volta che i materiali ordinati in un carrello acquisti sono stati consegnati o che i servizi sono stati completati, è
possibile creare un'entrata merci e servizi per confermare la consegna.
Procedura
1.
Accedere a
2.
Si apre la view Le mie richieste. Vengono visualizzati tutti i carrelli acquisti attualmente aperti per conferma.
3.
Fare clic sull'ID carrello acquisti del carrello acquisti che si desidera confermare.
4.
Si apre il carrello acquisti. Fare clic su Visualizzare tutto .
5.
Selezionare le posizioni da confermare e fare clic su Confermare consegna per creare un'entrata merci e
servizi.
Pagina iniziale
Riepilogo self-service
Confermare consegne .
Il sistema genera un'entrata merci e servizi. I dati del carrello acquisti vengono trasferiti automaticamente
all'entrata merci e servizi.
6.
7.
8.
Inserire le Informazioni generali sull'entrata merci e servizi:
●
Il Fornitore viene trasferito automaticamente dagli ordini d'acquisto.
●
La Data di registrazione viene impostata automaticamente sulla data attuale. Se necessario, è possibile
modificarla con una data precedente, ma non è possibile impostare una data futura.
●
L'ID bolla di consegna è un ID indicato dal fornitore per la consegna.
Inserire i dati della posizione:
●
Dettagli posizione
●
Quantità
●
Dettagli di attribuzione conto
Per individuare i materiali consegnati, selezionare la posizione e fare clic su Nuovi materiali singoli .
I dettagli dei materiali singoli vengono visualizzati nel tab Dati di base. Per aggiornare il campo Descrizione
singolo materiale del cespite, inserire un ID inventario, e attribuire il singolo materiale del cespite a un altro
singolo materiale del cespite (Appartiene a singolo materiale del cespite). Se il singolo materiale del cespite
appartiene a un cespite, tale cespite viene visualizzato. Per ulteriori informazioni, consultare
Approvvigionamento cespiti in Acquisti.
Facendo clic su Nuovi materiali singoli , il numero di posizioni entrata merci e servizi create corrisponde
alla quantità consegnata e confermata nell'entrata merci e servizi. Per creare singoli materiali del
cespite per una posizione, la quantità consegnata non deve eccedere 100.
9.
Se si intende specificare ulteriormente le posizioni, è possibile aggiungere appunti o allegati nei tab Appunti e
Allegati .
10. Se non si desidera confermare una posizione elencata nell'entrata merci e servizi, selezionarla e fare clic su
Rimuovere .
11.
Salvare gli inserimenti.
12. Fare clic su Registrare .
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Se non si intende registrare immediatamente l'entrata merci e servizi, salvare soltanto gli inserimenti.
Lo stato del carrello acquisti non cambia e l'entrata merci e servizi è disponibile nella view Entrate e
resi con lo stato In preparazione. Nella lista di lavoro viene ricevuta un'attività da completare
successivamente. Fintantoché l'entrata merci e servizi rimane In preparazione, è anche possibile
eliminarla se si decide infine di non confermare la consegna. A tal fine, selezionare il documento dalla
lista Entrate e resi e fare clic su Eliminare .
Risultato
Quando l'entrata merci e servizi viene registrata, viene aggiunta alla lista delle entrate nella view Entrate e resi con
uno dei seguenti stati:
●
Se è necessaria un'approvazione, il sistema imposta lo stato su In approvazione e invia l'attività all'approvatore
designato.
●
Se non è richiesta un'approvazione, lo stato passa automaticamente a Rilasciato.
Se il processo di rilascio viene annullato prima che l'entrata merci e servizi passi a Rilasciato, il suo
stato viene modificato in Scartato.
Il sistema invia l'entrata merci e servizi alla Fatturazione fornitori per i processi di controllo fattura, gestione delle
eccezioni e pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle fatture fornitore con riferimento e
Gestione delle eccezioni. Inoltra anche i dati alla Contabilità finanziaria, registra le entrate dei resi merci e aggiorna
i singoli materiali del cespite e le attribuzioni dei cespiti, se rilevante.
Prima di inoltrare i dati, il sistema controlla se il periodo contabile corrispondente in Contabilità finanziaria è
aperto. Se il periodo contabile è chiuso, il sistema visualizza un messaggio di errore o di avvertimento.
Quando tutte le posizioni del carrello acquisti sono confermate, lo stato del carrello acquisti passa a Consegnato e
il carrello acquisti viene aggiunto alla lista Carrelli acquisti – completati nella view Le mie richieste. Se sono presenti
altre posizioni del carrello acquisti da confermare, il carrello acquisti rimane nella lista Carrello acquisti - aperto per
conferma con lo stato Parzialmente consegnato.
Alternative
Se i materiali ordinati sono stati consegnati o i servizi sono stati completati così come richiesto e tutti gli articoli sono
stati consegnati, è anche possibile confermare la consegna solo con alcuni clic. Per ulteriori informazioni, consultare
Conferma rapida consegna [Pagina 88]. Per confermare la consegna di una posizione con limite , consultare
Confermare la consegna di una posizione con limite da un carrello acquisti [Pagina 90].
3.5.5.19 Conferma rapida consegna
Riepilogo
Una volta che i materiali ordinati in un carrello acquisti sono stati consegnati o che i servizi sono stati completati, è
possibile creare un'entrata merci e servizi per confermare la consegna. Se un articolo è stato consegnato così come
richiesto, è possibile confermarlo con pochi clic.
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Prerequisiti
L'articolo del carrello acquisti per cui si intende confermare la consegna è stato consegnato esattamente così come
era stato ordinato.
Procedura
1.
Accedere a
2.
Si apre la view Le mie richieste. Vengono visualizzati tutti i carrelli acquisti attualmente aperti per conferma.
3.
Fare clic sull'ID carrello acquisti del carrello acquisti che si intende confermare.
4.
Si apre il carrello acquisti. Fare clic su Visualizzare tutto .
5.
Selezionare l'articolo da confermare e fare clic su Conferma rapida consegna per creare un'entrata merci e
servizi.
Pagina iniziale
Riepilogo self-service
Confermare consegne .
Anziché accedere all'articolo dal carrello acquisti (facendo clic sull'ID carrello acquisti), è anche
possibile confermarlo direttamente dalla lista dettagli articolo nella view Le mie richieste. A tal fine,
selezionare il carrello acquisti dalla lista, quindi selezionare l'articolo da confermare nella lista Dettagli:
articoli del carrello acquisti al di sotto della lista dei carrelli acquisti, quindi fare clic su
Conferma rapida consegna .
Il sistema genera e registra un'entrata merci e servizi. I dati del carrello acquisti vengono trasferiti
automaticamente all'entrata merci e servizi.
Risultato
Quando l'entrata merci e servizi viene registrata, viene aggiunta alla lista delle entrate nella view Entrate e resi con
lo stato Rilasciato.
Una volta rilasciata, l'entrata merci e servizi viene inviata dal sistema a Fatturazione fornitore per i processi di controllo
fattura, gestione delle eccezioni e pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle fatture
fornitore con riferimento e Gestione delle eccezioni. Il sistema inoltra i dati anche a Contabilità e vi registra l'entrata
merci e servizi.
Prima di inoltrare i dati, il sistema controlla se il periodo contabile corrispondente in Contabilità è aperto. Se
il periodo contabile è chiuso, il sistema visualizza un messaggio di errore o di avvertimento.
Quando tutti gli articoli del carrello acquisti sono confermati, lo stato del carrello acquisti passa a Consegnato e il
carrello acquisti viene aggiunto alla lista Carrelli acquisti – completati nella view Le mie richieste. Se sono presenti
altri articoli del carrello acquisti da confermare, il carrello acquisti rimane nella lista Carrelli acquisti - Aperti per
conferma con lo stato Consegnato in maniera parziale.
Alternative
È anche possibile creare entrate merci e servizi se gli articoli ordinati non sono stati consegnati così come richiesto,
ad esempio se è stata consegnata solo la metà degli articoli ordinati oppure se si intende confermare più articoli alla
volta. Per ulteriori informazioni, consultare Confermare una consegna da un carrello acquisti [Pagina 87].
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89
3.5.5.20 Confermare la consegna di una posizione con limite da un
carrello acquisti
Riepilogo
Se durante la creazione di un carrello acquisti non si conoscono i dettagli del materiale o del servizio richiesti o la
quantità necessaria, è possibile aggiungere una posizione con limite al carrello acquisti [Pagina 82], alla quale è
attribuito un valore limite anziché un prezzo concreto. Una volta consegnato il materiale o completato il servizio,
questi dettagli divengono noti ed è quindi possibile confermarli mediante la creazione di un'entrata merci e servizi.
Procedura
1.
Accedere a
2.
Si apre la view Le mie richieste. Vengono visualizzati tutti i carrelli acquisti attualmente aperti per conferma.
3.
Fare clic sull'ID carrello acquisti del carrello acquisti che si desidera confermare.
4.
Si apre il carrello acquisti. Fare clic su Visualizzare tutto .
5.
Selezionare le posizioni da confermare e fare clic su Confermare consegna per creare un'entrata merci e
servizi.
Pagina iniziale
Riepilogo self-service
Confermare consegne .
Il sistema genera un'entrata merci e servizi. I dati del carrello acquisti vengono trasferiti automaticamente
all'entrata merci e servizi.
6.
7.
Inserire le Informazioni generali sull'entrata merci e servizi:
●
Il Fornitore viene trasferito automaticamente dagli ordini d'acquisto.
●
La Data di registrazione viene impostata automaticamente sulla data attuale. Se necessario, è possibile
modificarla.
●
L'ID bolla di consegna è un ID indicato dal fornitore per la consegna.
Le posizioni con limite vengono elencate nella tabella superiore nella sezione Posizioni della videata.
Le posizioni con limite sono state trasferite dal carrello acquisti. Nel momento in cui è stato creato il
carrello acquisti, i dettagli della posizione e le quantità non erano ancora stati definiti. Ora si conoscono
i dettagli dei materiali consegnati o dei servizi completati, quindi è possibile specificarli nell'entrata
merci e servizi.
Selezionare la posizione con limite nella tabella superiore della sezione Posizioni e fare clic su
Aggiungere riga .
Alla lista di posizioni viene aggiunta una nuova posizione alla fine della sezione Posizioni.
8.
Inserire i dati della posizione:
●
Dettagli posizione
●
Quantità
●
Dettagli di attribuzione conto
In alternativa, è inoltre possibile aggiungere posizioni da un catalogo.
90
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9.
Se si intende specificare ulteriormente le posizioni, è possibile aggiungere appunti o allegati nei tab Appunti e
Allegati .
10. Se non si desidera confermare una posizione elencata nell'entrata merci e servizi, selezionarla e fare clic su
Rimuovere .
11.
Salvare gli inserimenti.
12. Fare clic su Registrare .
Se non si intende registrare immediatamente l'entrata merci e servizi, salvare soltanto gli inserimenti.
Lo stato del carrello acquisti non cambia e l'entrata merci e servizi è disponibile nella view Entrate e
resi con lo stato In preparazione. Nella lista di lavoro viene ricevuta un'attività da completare
successivamente. Fintantoché l'entrata merci e servizi rimane In preparazione, è anche possibile
eliminarla se si decide infine di non confermare la consegna. A tal fine, selezionare il documento dalla
lista Entrate e resi e fare clic su Eliminare .
Risultato
Quando l'entrata merci e servizi viene registrata, viene aggiunta alla lista delle entrate nella view Entrate e resi con
uno dei seguenti stati:
●
Se è necessaria un'approvazione, il sistema imposta lo stato su In approvazione e invia l'attività all'approvatore
designato.
●
Se non è richiesta un'approvazione, lo stato passa automaticamente a Rilasciato.
Se il processo di rilascio viene annullato prima che l'entrata merci e servizi passi a Rilasciato, il suo
stato viene modificato in Scartato.
Il sistema invia l'entrata merci e servizi alla Fatturazione fornitori per i processi di controllo fattura, gestione delle
eccezioni e pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle fatture fornitore con riferimento e
Gestione delle eccezioni. Il sistema inoltra i dati anche a Contabilità finanziaria e vi registra l'entrata merci e servizi.
Prima di inoltrare i dati, il sistema controlla se il periodo contabile corrispondente in Contabilità finanziaria è
aperto. Se il periodo contabile è chiuso, il sistema visualizza un messaggio di errore o di avvertimento.
Quando tutte le posizioni del carrello acquisti sono confermate, lo stato del carrello acquisti passa a Consegnato e
il carrello acquisti viene aggiunto alla lista Carrelli acquisti – completati nella view Le mie richieste. Se sono presenti
altre posizioni del carrello acquisti da confermare, il carrello acquisti rimane nella lista Carrello acquisti - aperto per
conferma con lo stato Parzialmente consegnato.
3.5.5.21 Annullare un'entrata merci e servizi per un carrello acquisti
Riepilogo
Dopo aver registrato un'entrata merci e servizi per un carrello acquisti [Pagina 87], potrebbe essere necessario
annullarla, ad esempio perché è stato rilevato un errore di inserimento dei dati nel documento.
È possibile annullare l'intera entrata merci e servizi o posizioni singole. Non è tuttavia possibile annullare solo
una quantità parziale di una posizione.
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Prerequisiti
Il carrello acquisti per il quale si intende annullare l'entrata merci e servizi è stato già confermato; il suo stato è
pertanto Consegnato o Consegnato in maniera parziale.
Procedura
1.
Accedere a
2.
Si apre la view Le mie richieste. Selezionare Carrelli acquisti - completati.
Pagina iniziale
Riepilogo self-service
Confermare consegne .
Vengono visualizzati tutti i carrelli acquisti che sono stati confermati.
3.
Fare clic sull'ID carrello acquisti del carrello acquisti per il quale si intende annullare l'entrata merci e servizi.
4.
Si apre il carrello acquisti. Fare clic su Visualizzare tutto .
5.
Selezionare gli articoli per i quali si intende annullare l'entrata merci e servizi e fare clic su Entrate e resi .
6.
Selezionare l'entrata merci e servizi e fare clic su Annullare documento .
Il sistema genera un annullamento dell'entrata merci e servizi. I dati dell'entrata merci e servizi vengono
trasferiti automaticamente all'annullamento.
7.
Inserire la Data di registrazione:
La Data di registrazione viene impostata automaticamente sulla data di registrazione dell'entrata merci
e servizi. Se necessario, è possibile modificarla.
8.
Se nella lista sono presenti articoli che non si intende annullare, selezionarli e fare clic su Eliminare .
9.
Se si intende specificare ulteriormente le posizioni, è possibile aggiungere appunti o allegati nei tab Appunti
e Allegati.
10. Fare clic su Registrare .
Risultato
Una volta registrato l'annullamento, viene aggiunto alla lista di documenti nella view Entrate e resi del centro di lavoro
Entrate merci e servizi con lo stato Rilasciato.
Anche l'entrata merci e servizi originale rimane nel sistema, ma il suo stato viene aggiornato in Annullato (se sono
stati annullati tutti gli articoli) o Annullato in maniera parziale (se sono stati annullati solo alcuni articoli).
Lo stato del carrello acquisti passa nuovamente a Ordinato o Parzialmente ordinato (se sono stati annullati tutti gli
articoli) o Consegnato in maniera parziale (se sono stati annullati soltanto alcuni articoli).
Il sistema invia l'annullamento dell'entrata merci e servizi alla Fatturazione fornitore per i processi di controllo fattura,
gestione delle eccezioni e pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle fatture fornitore con
riferimento e Gestione delle eccezioni. Inoltra anche i dati alla Contabilità finanziaria, registra le entrate dei resi merci
e aggiorna il singolo materiale del cespite e le attribuzioni dei cespiti, se rilevante. Per ulteriori informazioni sui singoli
materiali del cespite, consultare Approvvigionamento cespiti in Acquisti.
Prima di inoltrare i dati, il sistema controlla se il periodo contabile corrispondente in Contabilità è aperto. Se
il periodo contabile è chiuso, il sistema visualizza un messaggio di errore o di avvertimento.
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Alternative
È anche possibile annullare un'entrata merci e servizi dalla view Entrate e resi del centro di lavoro Entrata merci e
servizi. Per ulteriori informazioni, consultare Annullare un'entrata merci e servizi o un reso merci.
3.5.5.22 Creare un reso merci per un carrello acquisti
Riepilogo
Se un materiale ordinato in un carrello acquisti è danneggiato oppure se è stato consegnato il materiale sbagliato,
è possibile restituirlo al fornitore. Se è stata già confermata la consegna [Pagina 87], è possibile creare e registrare
un reso merci con riferimento all'entrata merci e servizi creata per questo materiale.
Prerequisiti
Il carrello acquisti per il quale si intende creare un reso merci presenta lo stato Consegnato o Consegnato in maniera
parziale.
Procedura
1.
Accedere a
2.
Si apre la view Le mie richieste. Selezionare Carrelli acquisti - completati.
Pagina iniziale
Riepilogo self-service
Confermare consegne .
Vengono visualizzati tutti i carrelli acquisti che sono stati confermati.
3.
Fare clic sull'ID carrello acquisti del carrello acquisti per il quale si intende creare il reso merci.
4.
Si apre il carrello acquisti. Fare clic su Visualizzare tutto .
5.
Selezionare l'articolo che si intende restituire e fare clic su Entrate e resi .
6.
Fare clic su Nuovo reso merci .
Il sistema genera un reso merci. I dati dell'entrata merci e servizi vengono trasferiti automaticamente al reso
merci.
7.
Inserire la Data di registrazione:
La Data di registrazione viene impostata automaticamente sulla data di registrazione dell'entrata merci
e servizi. Se necessario, è possibile modificarla.
8.
Se nella lista sono presenti articoli per i quali non si intende creare un reso merci, selezionarli e fare clic su
Eliminare .
9.
Se la quantità restituita per una posizione è diversa dalla quantità suggerita dal sistema, aggiornare la Quantità
resa in modo da visualizzare l'effettiva quantità restituita.
Se un singolo materiale del cespite è stato attribuito a una posizione, la quantità corrisponde sempre
a 1 e non può essere modificata.
10. Se la data di restituzione per una posizione è diversa dalla data suggerita dal sistema, aggiornare la Data
reso in modo da visualizzare la data effettiva di restituzione.
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11.
Se si intende specificare ulteriormente le posizioni, è possibile aggiungere appunti o allegati nei tab Appunti e
Allegati .
12. Salvare gli inserimenti.
13. Fare clic su Registrare .
Se non si intende registrare immediatamente il reso merci, salvare soltanto gli inserimenti. Il reso merci
sarà quindi disponibile nella view Entrate e resi con lo stato In preparazione. Nella lista di lavoro viene
ricevuta un'attività da completare successivamente. Fintantoché il reso merci rimane In
preparazione, è anche possibile eliminarlo se si decide infine di non confermare la consegna. A tal fine,
selezionare il documento dalla lista Entrate e resi e fare clic su Eliminare .
Risultato
Quando il reso merci viene registrato, viene aggiunto alla lista dei resi nella view Entrate e resi con lo stato
Rilasciato. Lo stato dell'entrata merci e servizi corrispondente passa a Merci rese. Il carrello acquisti viene aggiunto
alla lista Carrelli acquisti – Aperti per conferma con lo stato Ordinato o Parzialmente ordinato.
Il sistema invia l'annullamento dell'entrata merci e servizi alla Fatturazione fornitore per i processi di controllo fattura,
gestione delle eccezioni e pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle fatture fornitore con
riferimento e Gestione delle eccezioni. Inoltra anche i dati alla Contabilità finanziaria, registra le entrate dei resi merci
e aggiorna il singolo materiale del cespite e le attribuzioni dei cespiti, se rilevante. Per esempio, se si crea un reso
merci per una posizione per la quale è stato creato un singolo materiale del cespite, lo stato del singolo materiale
del cespite passa a Bloccato dopo la registrazione del reso merci. A questo punto, il singolo materiale del cespite
non può più essere attribuito a un altro singolo materiale del cespite e non può essere utilizzato in un cespite. Per
ulteriori informazioni sui singoli materiali del cespite, consultare Approvvigionamento cespiti in Acquisti.
Prima di inoltrare i dati, il sistema controlla se il periodo contabile corrispondente in Contabilità è aperto. Se
il periodo contabile è chiuso, il sistema visualizza un messaggio di errore o di avvertimento.
Alternative
È anche possibile creare il reso merci dalla view Entrate e resi del centro di lavoro Entrata merci e servizi. Per ulteriori
informazioni, consultare Creare un reso merci.
3.5.5.23 Installare software supplementare
Riepilogo
È possibile eseguire il download e installare componenti software che consentono di ampliare la soluzione con
funzioni supplementari. Questo aiuta ad esempio a integrare meglio la soluzione con altri programmi necessari per
le proprie attività aziendali giornaliere, quale Microsoft Excel®.
Procedura
1.
Nel centro di lavoro Pagina iniziale selezionare Riepilogo self-service alla voce Self-service.
2.
Nella sezione Il mio computer, fare clic su Installare software supplementare.
3.
Controllare se è installata l'ultima versione dei componenti software elencati.
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Centro di lavoro Pagina iniziale
4.
Fare clic su Eseguire download versione per il componente software da installare.
5.
Seguire le istruzioni dell'assistente d'installazione per installare il software.
Per disinstallare un componente software dal proprio computer, consultare la Guida di Microsoft
Windows®.
3.5.5.24 Controllare le impostazioni del mio computer
Requisiti hardware e software
Per la soluzione, i requisiti minimi di hardware e software sono simili a quelli per l'esecuzione di SAP Business
ByDesign, una delle soluzioni SAP Cloud.
Per informazioni sui requisiti minimi di hardware e software per l'esecuzione di SAP Business ByDesign, consultare
System Requirements .
Impostazioni del browser consigliate
Si consiglia di effettuare le seguenti impostazioni del browser per la soluzione SAP Cloud.
Download
Il download di file deve essere attivato nel proprio browser affinché la soluzione SAP Cloud possa esportare i file nel
proprio PC. Se il browser supporta il download di determinati tipi di file, è necessario attivare almeno i tipi di file XML
e CSV.
Se il browser supporta i siti affidabili, si consiglia di effettuare le impostazioni di download solo per la zona di sicurezza
dei siti affidabili e di aggiungere i seguenti URL a tale zona:
●
L'URL del proprio sistema o, in alternativa, il modello generale utilizzato dall'URL, come https://
*.sapbydesign.com.
●
Il modello: https://*.sap.com
Popup
Il blocco popup deve essere disattivato oppure l'URL del sistema deve essere registrato come eccezione per il blocco
popup. Il commento relativo ai siti affidabili nella sezione dei download si applica anche in questo contesto.
Impostazioni delle opzioni Internet ampliate in Internet Explorer
Se si utilizza Internet Explorer, si consiglia di effettuare le seguenti impostazioni delle opzioni Internet ampliate:
●
Il browser deve essere configurato per l'utilizzo di HTTP 1.1, sia per le connessioni in generale sia per quelle
via proxy.
●
L'interfaccia utente della soluzione SAP Cloud può risultare più veloce se si disattiva l'impostazione Non
salvare pagine crittografate su disco.
SAP Business ByDesign agosto 2015
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