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Sella Corporate Finance
AREE DI OPERATIVITA’
M&A
ADVISORY
CAPITAL
RAISING
DEBT
ADVISORY
CORPORATE
DEVELOPMENT
Acquisizioni, fusioni, cessioni di aziende, rami d’azienda, marchi.
Accordi strategici / Joint Ventures.
Perizie/studi di congruità.
Reperimento di risorse di capitale da Fondi di Private Equity.
Procedure di quotazione su mercati di Borsa (IPO).
Strutturazione di operazioni di Leverage Buy-Out (FBO, MBO, etc).
Reperimento di risorse di debito tramite emissioni obbligazionarie
(Mini-bond).
Consulenza al Gruppo Banca Sella per operazioni di finanza
straordinaria (acquisizione / cessione di società, rami di attività,
etc.).
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I FATTORI DISTINTIVI
• Cultura “Sella” vicino all’imprenditoria familiare italiana
FOCUS CLIENTELA
IMPRENDITORIALE
ESPERIENZA E
FLESSIBILITA’
• Consulenza ai clienti imprenditori nei loro progetti
strategici, di finanza straordinaria
• Partner di M&A e di Corporate finance con consolidata
esperienza
• Flessibilità e efficacia disponendo di risorse ed
expertise di elevato livello
• Alcune decine di operazioni realizzate in mercati
esteri e / o con controparti internazionali
FORTE NETWORK
INTERNAZIONALE
• Presenza capillare sul territorio italiano e forte network
globale (“Terra Corporate Finance Alliance”)
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IL NOSTRO NETWORK – TERRA ALLIANCE
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DEALS RECENTI
La Società
ha sottoscritto un accordo di Joint
Venture con le società
Il Gruppo
ha acquisito il 70% delle quote di
Il Gruppo spagnolo
Il Gruppo spagnolo
ha acquisito una quota del 50% di
ha acquisito una quota di capitale
strategica del gruppo
dal fondo di private equity
M&A
M&A
M&A
M&A
La Società
Il Gruppo
La società
Il Gruppo
ha ceduto una quota di
maggioranza al fondo di private
equity
ha acquisito la totalità del capitale
della società
ha emesso un prestito
obbligazionario quotato sul
segmento
ha acquisito una quota del 100%
della società polacca
PRIVATE EQUITY
M&A
CORPORATE BOND
M&A
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DEALS FINANZIARI
Cessione sportelli/
Asset deal
M&A
Start up del primo IMEL
(eletronic money exchange
Institute) in Italia
ADVISORY
ha acquisito il 100% delle
quote di
ha acquisito il 100%
di
Conferimento in
aumento di capitale
della partecipazione in
Conferimento in
aumento di capitale
della Banca Depositaria
fondi di Banca Sella a
M&A
M&A
M&A
Acquisizione di una
partecipazione
strategica in
Start up della compagnia
assicurativa
Cessione di ICB a
Cessione del 40% tramite
aumento di capitale
riservato a
M&A
M&A
M&A
ADVISORY
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CREDENZIALI MANAGEMENT
Il fondo
ha acquisito il 49% di
APB che detiene
M&A
ha acquisito la totalità
del capitale di
ha acquisito la
maggioranza delle società
francesi
M&A
M&A
Il Gruppo inglese
ha acquisito la totalità di
M&A
ha acquisito la totalità della
società
M&A
7
ha acquisito la totalità
del capitale di
M&A
CREDENZIALI MANAGEMENT
Quotazione in borsa
segmento STAR del
gruppo di shipping
ha acquisito la totalità
del capitale di
attraverso un’OPA ha
acquisito la maggioranza di
OPA
IPO
M&A
Il fondo di private equity
haacquisito
acquisitolalatotalità
totalitàdella
ha
dellasocietà
società
M&A
ha acquisito una
partecipazione nel
gruppo
ha acquisito la
maggioranza di
M&A
M&A
M&A
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IL MANAGEMENT TEAM
Giacomo Sella
Alexandre Moscianese
Managing Director
Operazioni
Pliva, Romanian Bank for
Development, Splitska Banca,
ICB/ICG, Consel, Banca Monte
Parma, SMAVA, Banque BPP,
Sella Bank, Sportelli BS, altre
Director
Operazioni
d’Amico (IPO), NH Hotels, 3i,
Manuli,
Citterio,
Riello
Elettronica,
Mondragon,
Caviro, altre
Sintesi CV
Prima di lavorare in SCF, Alexandre (Laurea in
economia e finanza alla Sorbonne di Parigi, Master in
Corporate Finance alla Bocconi di Milano) ha lavorato
nella divisione advisory di Tamburi Investment
Partners in qualità di Vice Direttore, e precedentemente
presso Borsa Italiana S.p.A.
Esperienza
Alexandre ha ricoperto ruoli di direzione ed esecutivi in
operazioni di M&A (Italia e cross-border) in numerosi
settori industriali (largo consumo, lusso, shipping, IT,
altri) che hanno coinvolto sia operatori industriali che
di private equity. Alexandre è stato inoltre coinvolto in
qualità di responsabile di progetto su operazioni di
mercato quali OPA e IPO.
Sintesi CV
Prima di lavorare in Sella Corporate Finance, Giacomo
(Laurea in economia e commercio a Torino e MBA,
Columbia Business School) ha lavorato presso Daiwa
SBCM Uk in qualità di Executive Director, Bain & Co.
Italia e Banca Sella. Giacomo è membro del consiglio di
amministrazione di Banca Sella Holding.
Esperienza
Giacomo ha ricoperto ruoli di direzione ed esecutivi in
operazioni cross border di M&A ed equity capital
market, in particolare nella privatizzazione di banche e
nella cessione/acquisizione di intermediari finanziari.
Altri settori di esperienza sono il settore farmaceutico e
delle utilities. Giacomo ha sviluppato un’esperienza
particolare nella assistenza ad aziende familiari.
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IL TEAM
Andrea D’Orta
Michele Cinguino
Associate
Associate
Operazioni
Geox, Margaritelli, F2I, Riello
Elettronica,
Mondragon,
Caviro, altre.
Operazioni
Punto Fotovoltaico, Spin off
Banca
Depositaria
GBS,
SMAVA GmbH, Sella Bank AG,
Aucap Banca Sella Holding
Sintesi CV
Prima di lavorare in SCF, Andrea (Executive MBA
alla SDA Bocconi di Milano, Laurea in Economia dei
Mercati e degli Intermediari Finanziari presso
l’Università di Roma Tor Vergata) ha lavorato nella
consulenza direzionale presso il Macfin Group
(Roma). Precedentemente ha maturato esperienze in
Procter&Gamble S.p.A. (Roma - area finanza) ed in
SanpaoloIMI S.p.A. (New York - area credito).
Sintesi CV
Michele, laureato in Amministazione, Finanza e
Controllo presso l’Università Bocconi di Milano, fa
parte del Team SCF da Novembre 2009
Esperienza
Michele ha svolto ruoli esecutivi in operazioni M&A
sia corss border che italiane prevalentemente nel
settore finanziario ed è stato coinvolto in attività di
analisi finanziaria, predisposizione piani industriali e
valutazione aziendale.
Esperienza
Andrea ha ricoperto ruoli esecutivi in operazioni di
M&A (Italia e cross border) e private equity in
numerosi settori industriali. È stato inoltre coinvolto
in attività di analisi finanziaria e valutazione.
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IL TEAM
Francesco Andrulli
Riccarda Savi
Analyst
Office Manager
Operazioni
Riello Elettronica, Beeweeb.
Sintesi CV
Francesco, laureato in Economia e Management
delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari (corso
impartito in lingua inglese) presso l’Università
Bocconi di Milano, fa parte del Team SCF da
Luglio 2014.
Sintesi CV
Riccarda, laureata in Economia e Commercio
presso l’Università Bocconi di Milano, fa parte del
Team SCF da Ottobre 2013.
Esperienza
Prima di lavorare in Sella Corporate Finance
Riccarda ha lavorato, all’interno del Gruppo
Banca Sella, nell’Ufficio Controllo di Gestione e
Pianificazione Strategica.
Esperienza
Prima di lavorare in Sella Corporate Finance,
Francesco ha maturato esperienza in Ardian (ex
AXA Private Equity) a Milano.
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CONTATTI
BIELLA
Via Italia 2
13900 Biella – BI
MILANO
Via Santa Margherita 4
20121 Milano – MI
Fax 015 - 2433931
Fax 015 - 2433931
Giacomo Sella
Tel. 02 - 45449318
Mob. 335 - 6189887
e-mail: [email protected]
Michele Cinguino
Tel: 015 – 3501792
Mob. 344 - 0181697
e-mail: [email protected]
Alexandre Moscianese
Tel: 02 - 45449310
Mob. 338 - 7206718
e-mail: [email protected]
Andrea D’Orta
Tel: 02 – 45449309
Mob. 340 - 3867652
e-mail: [email protected]
Savi Riccarda
Tel: 015 - 3501361
e-mail: [email protected]
Francesco Andrulli
Tel: 02 - 45449323
e-mail: [email protected]
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