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Documentazione di prodotto
SAP Business ByDesign 1302
Vendite
PUBLIC
Indice dei contenuti
1
Vendite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.1
Pagamenti OPR - Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.2
Differimento di imposte per contabilizzazione fatture clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.3
Determinazione imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Determinazione imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Dettagli determinazione imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Determinazione imposte — USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2.4
Elaborazione dei partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
2.5
Gestione attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
2.6
Flusso del processo per kit di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
3
Gestione clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
3.1
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Gestione clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Gestione attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Anticipi dai clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Gestione indirizzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Controllo di business partner duplicati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
View Clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Guida rapida per Clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Gerarchie clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Guida rapida per Gerarchie cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
View Contatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Guida rapida per Contatti in Gestione clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
View Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
Guida rapida per Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
View Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
Guida rapida per Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
View Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
Storico attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
SAP Business ByDesign 1302
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3
Volume ordini di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
Dati collaborazione cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Dati di contatto cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138
Dettagli cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139
Dati di responsabilità del cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
4
Contabilizzazione fatture clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
4.1
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
Elaborazione di fatture cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
Contabilizzazione fattura cliente per Golden Tax - Cina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Anticipi dai clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Numerazione flessibile dei documenti - India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
Elaborazione fattura - Messico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
Esecuzioni dati di massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
Codici fiscali multipli - India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Numerazione di documenti di contabilizzazione fattura cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
Determinazione imposte con meccanismo di inversione contabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164
Upload di informazioni approvazione per documenti di fatturazione mediante Microsoft Excel -
4.2
4.3
Messico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
Utilizzo dei codici a barre nei moduli di stampa per i documenti di fatturazione - Messico . . . . . .
169
Tracciamento dei documenti doganali - Messico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
View Esecuzioni autorizzazione carta di credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
Guida rapida per Esecuzioni autorizzazione carta di credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
View Fatture Golden Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
Guida rapida per Fatture Golden Tax - Cina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
4.4
View Creazione fatture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
Guida rapida per Creazione fatture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
4.5
Documenti di fatturazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
Guida rapida per Documenti di fatturazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
View Richieste di fattura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
Guida rapida per Richieste di fattura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
Creare una fattura cliente - Messico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
View Transazioni point-of-sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
4.6
4.7
Guida rapida per Transazioni point-of-sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
202
4.8
View Contabilizzazione fatture di progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
Guida rapida per Contabilizzazione fatture di progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
4.9
View Templates per fattura periodica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210
Guida rapida per Modelli per fatture periodiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210
4.10
4
View Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
Documenti aperti per contabilizzazione fattura cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
Volume fatture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218
Riepilogo progetto cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
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SAP Business ByDesign 1302
Indice dei contenuti
5
Sviluppo mercato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221
5.1
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221
Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221
5.2
5.3
5.4
5.5
Margine dell'utile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227
View Iniziative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
Guida rapida per Iniziative (in Sviluppo mercato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233
Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241
View Opportunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243
Guida rapida per Opportunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
View Offerte di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259
Guida rapida per Offerte di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
View Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
Funnel iniziative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
Numero di iniziative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270
Funnel opportunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272
Pipeline delle opportunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273
Volume opportunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
Pipeline delle vendite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
Funnel offerte di vendita e percentuale di riuscita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
Volume offerte di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278
Opportunità vinte/perse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
6
Portafoglio prodotti e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
6.1
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
Utilizzo di Determinazione del prezzo nei documenti di vendita e di servizio . . . . . . . . . . . . . . . .
289
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Determinazione imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292
View Prodotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298
Guida rapida per Prodotti (in Portafoglio prodotti e servizi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301
View Servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
307
Guida rapida per Servizi (in Portafoglio prodotti e servizi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
307
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
View Cataloghi prodotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313
Guida rapida per Cataloghi prodotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313
View Determinazione del prezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315
Guida rapida per Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management . . . . . . . . .
315
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322
View Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336
Materiali modificati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336
SAP Business ByDesign 1302
Indice dei contenuti
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5
Servizi modificati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337
Nuovi materiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
338
Nuovi servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339
7
Ordini di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
7.1
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
341
Elaborazione dei resi cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
341
7.2
Elaborazione degli ordini di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
345
Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
346
Utilizzo di Determinazione del prezzo nei documenti di vendita e di servizio . . . . . . . . . . . . . . . .
353
Approvazione per ordine di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
356
Controllo limite di credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
356
Schedulazione fattura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
358
Elaborazione dei partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366
View Ordini di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
382
Guida rapida per Ordini di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
382
7.3
View Contratti cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393
Guida rapida per Contratti cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393
7.4
View Resi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
403
Guida rapida per Resi (in Ordini di vendita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
403
7.5
View Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
407
Volume ordini di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
407
Storico volume ordini di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409
Percentuale di resi sugli ordini di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
410
8
Pianificazione delle vendite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
8.1
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412
Pianificazione delle vendite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412
Guida rapida per Pianificazione delle vendite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
413
8.2
6
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SAP Business ByDesign 1302
Indice dei contenuti
1 Vendite
Riepilogo
La soluzione SAP Business ByDesign fornisce l'accesso completo alle informazioni relative al cliente riguardanti
opportunità, offerte, ordini e fatture. I dipendenti possono utilizzare i dati contenuti in SAP Business ByDesign per
verificare la disponibilità dei prodotti, eseguire previsioni accurate, prevedere le vendite future e identificare
opportunità di vendita incrociata e up-selling. SAP Business ByDesign supporta interazioni senza soluzione di
continuità con i clienti e consente al personale addetto alle vendite di alimentare la pipeline vendite, concentrarsi sui
lead più promettenti e accelerare il processo di vendita.
Rilevanza
La business area Vendite è rilevante se è necessario supporto per:
●
Gestione account e attività
●
Opportunità
●
Vendita di prodotti e servizi
●
Portafoglio prodotti e servizi
●
Fatturazione cliente
Vantaggi
●
I dipendenti dispongono di una visione completa dei clienti.
La soluzione SAP Business ByDesign utilizza le informazioni relative al cliente provenienti da aree diverse
dell'azienda (quali marketing, vendite e contabilità) per creare schede informative online che offrono una
panoramica generale dei clienti. I dipendenti possono visualizzare tutte le informazioni relative al cliente, quali
opportunità, offerte, ordini, fatture e richieste di servizio, in un unico centro. Tramite i report e la metrica
inclusi nelle schede informative, possono prendere decisioni appropriate per il loro lavoro.
●
I dipendenti ottengono le informazioni necessarie sul cliente in qualsiasi momento.
SAP Business ByDesign supporta l'integrazione tra i processi di gestione dei rapporti con i clienti e gli altri
business process principali, in modo che i dipendenti dell'organizzazione abbiano accesso immediato a
informazioni rilevanti dalle attività dirette al cliente per cui dispongono dell'autorizzazione necessaria. I
dipendenti possono inoltre visualizzare un riepilogo dello stato di ogni ordine. Quando viene creato un ordine
cliente in SAP Business ByDesign, il gruppo della supply chain viene avvisato automaticamente in modo che
possa avviare il processo di evasione dell'ordine. Dopo la consegna e la fatturazione degli ordini cliente, il
reparto contabile può analizzare le transazioni registrate per determinare l'utile realizzato e il team di gestione
delle vendite può valutare gli ordini cliente per determinare l'utile previsto.
●
È possibile standardizzare la determinazione del prezzo.
SAP Business ByDesign consente di definire listini prezzi tramite politiche flessibili di determinazione del
prezzo, in modo che i prezzi e gli sconti approvati rilevanti vengano calcolati automaticamente e applicati a
offerte, ordini e fatture. Un processo di approvazione manageriale integrato consente di esercitare il controllo
completo sull'elaborazione di offerte e ordini, nonché sull'impostazione dei listini prezzi.
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Vendite
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7
2 Concetti base
2.1 Pagamenti OPR - Svizzera
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per la
Svizzera. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese,
selezionare Svizzera. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per garantire che le modifiche
vengano apportate.
2.2 Differimento di imposte per contabilizzazione fatture clienti
Riepilogo
Quando si applica uno schema di differimento di imposte, il pagamento dell'imposta totale dovuta è posticipato al
termine del periodo in cui si riceve il pagamento per la fornitura o i servizi fatturati.
●
In Francia esiste la possibilità di rivolgersi alle autorità per differire il pagamento delle imposte per tutte le
transazioni di servizi.
●
In Messico è previsto per legge il differimento del pagamento delle imposte per tutte le transazioni.
Se un cliente paga solamente una parte dell'importo della fattura, il debito d'imposta differito è proporzionale
all'importo pagato della fattura. Se, ad esempio, un cliente paga un terzo dell'importo lordo della fattura, la società
dovrà versare un terzo dell'importo dell'imposta indicato in fattura.
Prerequisiti
In Francia una parametrizzazione preconfigurata per la casella di spunta delle imposte differite è fornita con il
sistema. Le impostazioni possono essere modificate nel centro di lavoro Business Configuration nell'attività di fine
tuning Imposta su merci e servizi - Francia
Flusso del processo
Il flusso del processo per il differimento del pagamento delle imposte è illustrato di seguito.
1.
8
Creare un documento di fatturazione cliente, ad esempio una fattura cliente o una nota di credito, con
posizioni a cui si applicano le imposte differite.
Se si crea un documento di fatturazione sulla base di un documento precedente, ad esempio un ordine di
vendita o di servizio, il sistema trasferisce lo stato delle caselle di spunta delle imposte differite dal documento
precedente a quello di fatturazione.
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Concetti base
Per la Francia il sistema imposta la casella di spunta delle imposte differite per ciascuna posizione,
in base alla configurazione. Se si ha necessità di modificare lo stato di determinate posizioni
all'interno delle fatture, è possibile selezionare o cancellare questa casella di spunta in
Visualizzare
tutto Posizioni Imposte .
Per il Messico il sistema seleziona la casella di spunta delle imposte differite per tutte le posizioni
all'interno della fattura. Non è possibile modificare questa parametrizzazione, tuttavia è possibile
controllare lo stato di questa casella di spunta all'interno delle fatture in
Posizioni
2.
Visualizzare tutto
Imposte .
Rilasciare il documento di fatturazione.
Il sistema registra il documento di fatturazione in contabilità generale.
Poiché l'imposta ancora non è esigibile, il sistema non può registrarla nel normale conto IVA vendite,
per cui la registra temporaneamente in un conto separato per imposte differite.
3.
La società inoltra il documento di fatturazione al cliente, il quale lo elabora come segue:
●
In caso di una fattura, il cliente effettua il pagamento e il responsabile della società lo registra nel sistema.
Il sistema cancella l'importo dell'imposta dal conto per le imposte differite e lo trasferisce al normale
conto IVA vendite.
Le imposte sono ora esigibili e vengono registrate nella dichiarazione dei redditi dell'attuale periodo
report.
●
Nel caso di una nota di credito il cliente registra l'importo del credito, in modo poterlo utilizzare in caso
di pagamenti futuri.
2.3 Determinazione imposte
2.3.1 Determinazione imposte
Riepilogo
Business ByDesign fornisce un evento fiscale e utilizza le cifre risultanti per generare report fiscali. Questi
report creati automaticamente non sostituiscono la valutazione fiscale del cliente o dell'utente. SAP non si
assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza del report creato automaticamente né del report fiscale
che viene generato.
Di norma, le società hanno l'obbligo legale di calcolare le imposte sui prodotti acquistati o venduti o sui servizi utilizzati
e riscuotere tali imposte dai loro clienti. Dopo aver fornito i prodotti o i servizi, è necessario dichiarare e versare le
imposte alle autorità fiscali rilevanti.
Le imposte vengono calcolate per documenti commerciali quali ordini, fatture, note di credito o anticipi.
Dal momento che le leggi sulla tassazione sono diverse da paese a paese, la società deve affrontare il problema di
calcolare l'imposta corretta per una determinata transazione commerciale. Il sistema supporta l'utente calcolando
automaticamente i seguenti tipi di imposta:
●
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Questa tassa viene applicata in molti paesi, in particolare nei paesi dell'Unione Europea. Esistono numerose
differenze regionali. Ad esempio, in alcuni paesi come il Canada e l'Australia, l'imposta sul valore aggiunto
viene applicata con il nome di "Imposta su merci e servizi".
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Concetti base
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9
●
Imposta vendite e utilizzo
Questa imposta si applica, ad esempio, negli Stati Uniti ed in forma simile anche in Canada (Imposta sul
fatturato vendite provinciale).
●
Ritenuta d'acconto
Questa imposta si applica in forme diverse in numerosi paesi. Il sistema è in grado di calcolare la ritenuta
d'acconto per gli Stati Uniti.
Il sistema fornisce anche un tool di reporting che garantisce un controllo effettivo sulla dichiarazione obbligatoria di
queste imposte.
Prerequisiti
●
L'utente ha creato i Dati anagrafici per determinazione imposte [Pagina 15].
●
Definizione dell'ambito della soluzione per la tassazione
Le seguenti attività sono necessarie per definire l'ambito della soluzione della tassazione.
○
L'ambito della soluzione della tassazione viene specificato nel sistema in Business Configuration in
Supporto e servizi integrati. L'ambito di business Calcolo dell'imposta è ubicato nel business package
Ambiente business.
○
Se è necessario disporre di imposte calcolate nelle proprie offerte, attivare l'opzione rilevante nella
Selezione obiettivi. Nella fase Domande, navigare alla business area Vendite e selezionare Sviluppo
mercato > Offerte di vendita con calcolo imposte.
Elementi
Il sistema raccoglie i dati rilevanti dai documenti commerciali disponibili per calcolare correttamente le imposte
applicabili. L'utente deve configurare il sistema con le informazioni necessarie per i propri business case. Molti
business case standard sono preconfigurati da SAP, ma in alcuni casi è necessario ampliare le informazioni del
sistema.
Per informazioni più dettagliate sulla determinazione imposte e sul modo in cui il sistema unisce e classifica i dati,
consultare Elementi per la determinazione imposte [Pagina 18].
Determinazione codice fiscale
Nei seguenti casi il codice fiscale viene nuovamente determinato:
●
La data fiscale è stata modificata
●
L'acquirente, il venditore o il gruppo di reporting fiscale è stato modificato
●
Il codice fiscale è errato
●
Il paese di imposizione fiscale è stato modificato.
Partite IVA
Per consegne di esportazioni
Per ottenere l'esenzione fiscale per le consegne intracomunitarie, è necessario registrare, tra l'altro, la partita IVA
del destinatario del servizio da utilizzare per l'entrata merci.
Se vengono assegnate numerose partite IVA al record anagrafico del cliente, il sistema seleziona la partita IVA
secondo i seguenti criteri.
●
10
La partita IVA del paese in cui è ubicato il destinatario della consegna.
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Concetti base
●
Se la partita IVA del paese in cui è ubicato il destinatario della consegna non è inserita nei dati anagrafici, il
sistema cerca altre partite inserite nei dati anagrafici e seleziona un partita diversa dalla partita del paese da
cui sono state spedite le merci.
●
Se esiste una sola partita IVA del paese da cui parte il trasporto delle merci, o se non esiste alcuna partita, i
prerequisiti per la consegna intracomunitaria non risultano soddisfatti e la consegna deve essere tassata
all'aliquota fiscale rilevante.
Se viene inserita una partita IVA nei dati anagrafici, questa verrà visualizzata automaticamente nella fattura.
È possibile sovrascriverla nel tab Imposte nel documento. Tuttavia, è possibile sovrascrivere soltanto le
partite precedentemente inserite nel record anagrafico del cliente.
Per altri servizi forniti all'estero
In base alla direttiva dell'Unione Europea 2008/8/CE e alla legislazione fiscale specifica di ogni paese, esiste una
nuova normativa, in particolare per le commissioni business-to-business, relativa al luogo in cui vengono erogati i
servizi.
In generale, il luogo in cui vengono erogati i servizi costituisce l'indirizzo del "destinatario del servizio". Se il paese in
cui si trova l'indirizzo destinatario della consegna è diverso dall'indirizzo del cliente, l'ubicazione di consegna viene
considerata l'ubicazione in cui viene prestato il servizio. Questo influisce direttamente sulla determinazione delle
imposte, poiché l'indirizzo destinatario della consegna stabilisce il paese di tassazione del servizio. Ad esempio, per
la Germania è possibile consultare l'articolo § 3a (2) UStG. Se questo non è corretto per tutti i singoli casi, i dati
dell'imposta applicabile devono essere adeguati manualmente, soprattutto il paese di imposizione fiscale e il codice
imposta.
Per distinguere il destinatario del servizio tra società e individui, il sistema (albero decisionale imposte) controlla se
la partita IVA è inserita nei dati anagrafici del cliente. Se la partita IVA risulta mancante, il business case viene
considerato un servizio fornito a un individuo.
Pertanto, è importante ricordarsi di inserire la partita IVA quando si compilano i dati anagrafici del cliente.
Meccanismo di inversione contabile
Meccanismo di inversione contabile significa che, in taluni casi, il cliente è tenuto per legge al pagamento dell'IVA e
la versa all'autorità fiscale corrispondente. In questo caso, l'imprenditore emette una fattura senza IVA, ma con una
notifica che indica che il debito d'imposta viene trasferito al cliente. Il cliente deve calcolare l'IVA e versarla all'autorità
fiscale e, contemporaneamente, può richiedere la detrazione dell'IVA acquisti con la normale procedura. Il
trasferimento del debito d'imposta al destinatario del servizio è denominato meccanismo di inversione contabile.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte con meccanismo di inversione contabile
[Pagina 24].
Tassazione per elaborazione ordine terze parti
Nei tipici scenari di vendita le transazioni avvengono direttamente tra una società e un cliente, entrambi i business
partner si trovano nello stesso paese e la società produce e fornisce una merce o un servizio direttamente al cliente.
In questi scenari non è necessario applicare speciali normative fiscali. Se però uno o più parametri di questo scenario
di business differiscono dalla situazione tipica e, per esempio, l'indirizzo del cliente e gli indirizzi di consegna non
coincidono, si applicano norme speciali a seconda della complessità degli scenari.
Per ulteriori informazioni, consultare Tassazione per elaborazione ordine terze parti e transazioni a catena
[Pagina 27].
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Concetti base
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Data rilevante per la dichiarazione dei redditi relativa all'IVA
La data utilizzata per la dichiarazione dei redditi relativa all'IVA dipende dal documento commerciale. Ad esempio,
nella fattura fornitore viene utilizzata la Data di ricezione, mentre nella fattura cliente viene utilizzata la Data di
registrazione. Ma, se necessario, è anche possibile inserire una Data di scadenza dell'imposta.
Per ulteriori informazioni sulla data di scadenza dell'imposta, consultare Data di scadenza dell'imposta delle posizioni
imposta.
Inserimento o modifica di codici imposta nelle registrazioni prima nota
È possibile inserire o modificare codici imposta nelle registrazioni prima nota nel modo seguente:
●
Ordini di vendita
Accedere al centro di lavoro Ordini di vendita e selezionare Nuovo ordine di vendita o un ordine di vendita
esistente per elaborarlo. Selezionare Visualizzare tutto. Accedere al tabpage Posizioni e da lì al tabpage
Imposte. Selezionare un inserimento appropriato per la posizione ordine in Codice imposta.
●
Fatture o note di credito
Accedere al centro di lavoro Contabilizzazione fattura cliente e selezionare Nuova fattura manuale o una
fattura o una nota di credito esistente per elaborarla. Accedere al tabpage Posizioni e da lì al tabpage
Imposte. Selezionare un inserimento appropriato per la posizione fattura in Codice imposta.
●
Ordine d'acquisto
Accedere al centro di lavoro Richieste e ordini d'acquisto e selezionare Nuovo ordine d'acquisto o un ordine
Visualizzare tutto Posizioni . Nel tabpage Dati di base
d'acquisto esistente per elaborarlo. Selezionare
selezionare il codice imposta appropriato in Imposte per la posizione ordine selezionata.
●
Fattura fornitore
Accedere al centro di lavoro Fattura fornitore e selezionare Nuova fattura senza ordine d'acquisto o una fattura
esistente per elaborarla. Nel tabpage Riepilogo selezionare il codice fattura appropriato per la posizione
fattura selezionata.
Albero decisionale imposte
Per determinare correttamente un evento fiscale, il sistema utilizza un albero decisionale imposte. L'albero
decisionale imposte consiste in una sequenza di domande logicamente collegate che il sistema determina essere
vere o false confrontandole con i dati inseriti nei documenti. In questo modo, i fatti vengono ridotti fino alla
determinazione dell'evento fiscale e del metodo di tassazione corretto.
Il sistema risponde alle domande confrontando i dati inseriti nel documento; il processo sottostante può essere
rappresentato come un flusso del processo. Le domande dell'esempio seguente vengono utilizzate per determinare
l'evento fiscale “Esportazione verso paese terzo” per una società con sede in Germania.
12
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Concetti base
A ogni paese viene attribuito un albero decisionale imposte.
Flusso del processo
Il flusso del processo per la determinazione delle imposte descrive un esempio di determinazione dell'evento fiscale
per una fattura:
1.
Il rappresentante vendite crea e salva una fattura manuale.
2.
Dopo l'inserimento dei dati richiesti, il sistema trasferisce i dati rilevanti a fini fiscali per la determinazione
imposte, quali:
●
Sede del fornitore e dell'acquirente
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Concetti base
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13
●
Attributi fiscali del business partner
Uno di questi attributi è il motivo di esenzione fiscale che dipende da determinate leggi specifiche di un
paese.
●
Attributi fiscali dei prodotti
I tipi di aliquota fiscale e i motivi di esenzione fiscale possono essere diversi per ogni paese, regione o
tipo di imposta. Negli Stati Uniti, ad esempio, i servizi non sono di solito soggetti a imposta e pertanto il
motivo di esenzione fiscale va attribuito nei dati anagrafici del prodotto. I prodotti vengono di solito tassati
a un'aliquota fiscale standard e non sono necessari altri inserimenti.
3.
Il sistema utilizza i dati rilevanti a fini fiscali per attivare la determinazione imposte e i dati vengono elaborati
automaticamente nell'albero decisionale imposte.
4.
Il sistema calcola l'imposta in base ai seguenti componenti:
●
Evento fiscale
5.
14
●
Tipi di imposta
●
Tipi di aliquota fiscale, quali l'aliquota IVA standard
●
Aliquota fiscale come percentuale
●
Importo tassabile
Il sistema include il risultato del calcolo e della determinazione imposte nell'ordine d'acquisto. L'imposta
calcolata viene visualizzata nel tab Determinazione del prezzo e nel tab Imposte del tab Posizioni .
Tutti i dettagli imposta determinati dal sistema vengono visualizzati nel tab Imposta. Gli esempi
comprendono:
●
Paese di imposizione fiscale
●
Codice imposta
●
Codice giurisdizione fiscale se il paese di imposizione fiscale sono gli Stati Uniti
●
Regione fiscale se il paese di imposizione fiscale è il Canada
●
Data dell'imposta
●
Una tabella con una riga per ogni tipo di imposta che elenca quanto segue:
○
Base imponibile
○
Tipo di aliquota fiscale
○
Aliquota fiscale
○
Motivo dell'esenzione fiscale, se necessario
○
Importo dell'imposta
○
Tipo di detraibilità (soltanto per documenti d'acquisto)
○
Parametri specifici di un paese (se necessario), quali indicatori per imposta differita (in Francia o
India), codice giurisdizione fiscale (Stati Uniti) o provincia (Canada).
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Concetti base
Tuttavia, il sistema non è in grado di riconoscere automaticamente e correttamente tutte le
transazioni rilevanti per le imposte.
Pertanto, si consiglia di sovrascrivere i dati manualmente nel documento, qualora il sistema non
determini il corretto paese di imposizione fiscale o il corretto codice imposta per la transazione. Se
è necessario modificare manualmente il paese di imposizione fiscale nel documento, l'help valori
visualizza soltanto i paesi per i quali è creata l'autorità fiscale e i regimi fiscali vengono gestiti dalla
società. Tuttavia, è possibile inserire anche un altro paese di imposizione fiscale nel quale è
necessario registrare le vendite a fini fiscali. Il sistema visualizza quindi i codici imposta specifici del
paese. Ricordarsi che è necessario creare un'autorità fiscale per questo paese. È necessario avviare
nuovamente la determinazione imposte nei documenti in modo tale da reperire la partita IVA corretta
per la transazione. Per paesi che dispongono di aliquote fiscali multiple, è possibile inserire
manualmente i criteri imposte.
Si noti che se i dati rilevanti ai fini fiscali, come il paese dell'ubicazione del servizio o dell'entrata
merci, sono stati modificati in un documento successivo della transazione commerciale, il Paese di
imposizione fiscale e il Codice imposta non vengono determinati nuovamente. Ciò influisce, ad
esempio, sulle modifiche ai dati di indirizzo in una conferma di servizio creata per un ordine di servizio
o in una fattura progetto creata per un ordine di vendita.
Vedere anche
Elaborazione parte [Pagina 31]
Determinazione imposte — Stati Uniti [Pagina 30] (Questo documento tratta argomenti specifici per gli Stati Uniti,
ad esempio la tassazione delle consegne in Texas e California, Nexus.)
2.3.2 Dettagli determinazione imposte
2.3.2.1 Dati anagrafici per determinazione imposte
Per garantire che la determinazione nell'ambito dei processi di vendita venga eseguita correttamente, sono stati
creati i seguenti dati anagrafici:
Autorità fiscale
Nel centro di lavoro Gestione imposte, è stato creato un record dati anagrafici per ciascuna autorità fiscale
responsabile della società.
Regimi fiscali della società
È stato attribuito un regime fiscale della società nel record dati anagrafici per l'autorità fiscale. Si inserisce il codice
fiscale per il tipo di imposta per confermare che la società è registrata e che le imposte sono state dichiarate
all'autorità fiscale rilevante.
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Concetti base
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Certificato di esenzione fiscale nei dati anagrafici del cliente
In paesi come Stati Uniti, Francia e Italia, i clienti come organizzazioni no-profit possono essere esenti dai pagamenti
delle imposte per un determinato periodo di tempo. Per questi clienti, si definisce il numero del certificato di
esenzione appropriato e la data di validità nei dati anagrafici del cliente. I Certificati di esenzione fiscale vengono
presi in considerazione nelle transazioni di vendita e sono necessari per determinare sia il corretto pagamento al
cliente sia il corretto pagamento all'autorità fiscale appropriata. Se il certificato di esenzione fiscale è valido nella
data fiscale, non viene calcolata alcuna imposta. Il numero del certificato di esenzione viene inserito
automaticamente nel documento di pagamento. È necessario inserire un motivo per l'esenzione fiscale nei dati
anagrafici del cliente.
Codice giurisdizione fiscale nei dati anagrafici del cliente per gli Stati Uniti
È stata creata una giurisdizione fiscale nei dati anagrafici del cliente.
Società
I dati della società, come ad esempio società, indirizzo e codice giurisdizione fiscale vengono inseriti nella gestione
organizzazione.
Prodotti
Se non si inseriscono altre informazioni nel record anagrafico del prodotto, il prodotto viene tassato a un'aliquota
fiscale standard. Se si intende modificare l'aliquota fiscale standard per determinati paesi, è necessario attribuire il
tipo di aliquota fiscale e, se necessario, un motivo dell'esenzione fiscale per il prodotto rilevante nei dati anagrafici.
Servizi
Per le imposte, è necessario specificare quali tipi di servizi vengono offerti e come devono essere tassati oppure chi
è soggetto a imposta per una determinata transazione commerciale in modo che il sistema determini i codici imposta
rilevanti. Inserire i servizi nella view Servizi del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi nel tab
Descrizione servizio e, se necessario, attribuirli al motivo dell'esenzione fiscale rilevante nel tab Imposte oppure
specificare se il servizio è imponibile nel luogo in cui deve essere fornito:
Se una parte di riparazione viene implementata o installata, l'implicazione in termini di imposta può essere
l'esecuzione del lavoro o la performance di lavoro. Il sistema non può determinare automaticamente questi
casi. In ciascuna singola istanza, verificare il codice imposta applicabile nel tab Imposte per la posizione
della parte o del servizio.
Dati specifici per l'Unione Europea
●
16
Determinati servizi sono sempre tassati presso la sede centrale della società che fornisce i servizi, anche se
vengono forniti per un cliente che si trova oltre i confini dello stato dove è situata la sede centrale. Nei record
dati anagrafici di questi servizi, accertarsi che non siano stati effettuati inserimenti nel campo Motivo
dell'esenzione fiscale nel tab Imposte e che l'indicatore Imponibile alla destinazione non sia stato impostato.
Ai sensi della direttiva 2008/8/CE attuata mediante la legge tributaria 2009 a partire dal 1° gennaio 2010,
questa è la regola di base per i servizi forniti per un consumatore finale privato che si trova oltre i confini dello
stato dove è situata la sede centrale.
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Concetti base
●
Determinati servizi devono sempre essere tassati nel luogo in cui viene fornito il servizio, come ad esempio
opere di edilizia. Per tali servizi, impostare l'indicatore Imponibile alla destinazione nel tab Imposte . Qui, il
sistema controlla dove viene fornito il servizio. La transazione non è imponibile internamente se l'ubicazione
in cui viene fornito il servizio si trova all'estero. Se è stato selezionato questo indicatore, l'indirizzo
dell'ubicazione servizio viene utilizzato per determinare dove verranno tassati i servizi. In tal caso, la società
che fornisce le merci o i servizi deve tassare la transazione commerciale nel paese di destinazione, dove deve
essere anche registrata. Ai sensi della direttiva 2008/8/CE attuata mediante la legge tributaria 2009 a partire
dal 1° gennaio 2010, un esempio di questo è il lavoro eseguito su una proprietà materiale mobile per un
consumatore finale privato all'estero.
●
Per garantire che la determinazione imposte automatica funzioni correttamente, è necessario impostare gli
indicatori e inserire i motivi dell'esenzione fiscale per tutti i paesi rilevanti. È particolarmente necessario
elaborare l'indicatore Imponibile alla destinazione sia per i paesi emettenti che per quelli di destinazione. Nel
confronto, se le merci o i servizi sono imponibili alla destinazione, è responsabilità del venditore calcolare e
pagare le imposte al paese di destinazione. Pertanto, non è sufficiente elaborare i dettagli sulle imposte solo
del paese emettente; è anche necessario elaborarli per i paesi di destinazione.
Tuttavia, alcune circostanze possono portare a una doppia tassazione o non tassazione. La non tassazione
si verifica se un servizio viene indicato come Imponibile alla destinazione nel paese emettente ma non in quello
di destinazione. La doppia tassazione si verifica se un servizio viene indicato come Imponibile alla destinazione
nel paese di destinazione ma non in quello emettente. Queste imprecisioni legislative esistono anche nella
realtà. Tuttavia, il sistema non supporta la doppia tassazione. Per i servizi non imponibili nel paese emettente
(ossia quelli indicati come Imponibile alla destinazione), le impostazioni per i paesi di destinazione devono
essere controllate con attenzione per evitare accidentalmente una non tassazione.
L'indicatore Imponibile alla destinazione viene utilizzato solo nelle transazioni correlate a CRM, ma
non in quelle correlate a SRM.
●
Altri servizi, come ad esempio quelli forniti da una società all'estero oppure specifiche consegne dei lavori,
vengono tassati in base al meccanismo di inversione contabile. Per ulteriori informazioni, consultare
Meccanismo di inversione contabile [Pagina 24].
Dal punto di vista del venditore, la transazione deve essere segnalata, ma il debito fiscale si trasferisce al
cliente. Se questo motivo dell'esenzione fiscale viene inserito nel record anagrafico servizi, il sistema applica
la regola di inversione contabile per una transazione di vendita corrispondente. La nota che si riferisce allo
storno del debito fiscale (meccanismo di inversione contabile) viene stampata sulla fattura. Il motivo
dell'esenzione fiscale rilevante deve essere inserito per il servizio nel tab Imposte . Ai sensi della direttiva
2008/8/CE attuata mediante la legge tributaria 2009 a partire dal 1° gennaio 2010, questa è la regola di base
per i servizi forniti per una società all'estero. Questa regola di base viene determinata automaticamente, se
la sede centrale della società che fornisce le merci o i servizi si trova in qualsiasi stato membro dell'UE. Nel
caso di clienti nazionali, tuttavia, il sistema non riconosce automaticamente la regola di inversione contabile.
Laddove applicabile, l'utente deve sovrascrivere manualmente il codice imposta nel documento di vendita
(§13b (1) N. 2 - 5). Per questo è possibile creare il proprio codice imposta e la formula legale nella business
configuration. Per ulteriori informazioni, consultare Imposta su merci e servizi - guida alla configurazione
[Pagina 28]. L'evento fiscale e il codice del motivo dell'esenzione fiscale corrispondenti sono già disponibili
nel sistema.
Specifiche per gli Stati Uniti d'America
●
L'ubicazione servizio viene sempre utilizzata per la determinazione imposte per i servizi negli USA. L'indicatore
Imponibile alla destinazione non è rilevante per gli USA.
Vedere anche
Imposta su merci e servizi - guida alla configurazione [Pagina 28]
Determinazione imposte [Pagina 9]
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Concetti base
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2.3.2.2 Elementi di determinazione imposte
Riepilogo
Le seguenti sezioni forniscono un riepilogo degli elementi di determinazione imposte e le loro relazioni:
Tipo di imposta e tipo di aliquota fiscale
Ogni tipo di imposta in un evento fiscale ha un tipo di aliquota fiscale e un'aliquota fiscale applicata alla base
imponibile, nella maggior parte dei casi l'importo netto, per calcolare l'importo dell'imposta per il tipo di imposta
rilevante.
Le aliquote fiscali sono rappresentate nel sistema dai tipi di aliquota fiscale: ad esempio, in Germania l'aliquota fiscale
del 19% per l'imposta sul valore aggiunto corrisponde al tipo di aliquota fiscale Standard. Ciò consente di
rappresentare con facilità le dipendenze temporali: se l'aliquota fiscale per questo tipo di imposta cambia a causa
di una modifica legislativa, è possibile definire nel sistema una nuova aliquota fiscale per una specifica data di validità,
senza dover creare un nuovo codice IVA.
Dati specifici per paese
●
India e Canada
Per giurisdizioni fiscali in cui esiste più di un tipo di imposta, come in India e Canada, è possibile utilizzare i
seguenti campi: Tipo di aliquota fiscale e Motivo dell'esenzione fiscale, così come Tipo di detraibilità per
documenti d'acquisto.
●
Germania
Il tipo di aliquota fiscale Standard è calcolato per il tipo di imposta Imposta sul valore aggiunto, sulla base
dell'importo netto; ciò significa che, se l'aliquota fiscale corrisponde al 19%, su un importo netto di EUR 100
si calcolerà un importo dell'imposta di EUR 19.
Aliquota fiscale
Dati specifici per paese
●
Canada e Stati Uniti
Le aliquote fiscali sono preconfigurate per ciascun provincia e territorio in Canada e per ciascuno stato negli
Stati Uniti. Prima di usare il sistema è tuttavia necessario controllare se tali aliquote fiscali siano ancora valide
sulla base di eventuali modifiche legislative recenti.
Evento fiscale
Nell'evento fiscale il sistema determina il metodo di tassazione da impiegare per la transazione commerciale in base
a quanto segue:
●
I tipi di imposta applicabili
●
Se la transazione commerciale sia imponibile o meno
●
Se la transazione commerciale sia soggetta ad imposta o meno
●
L'aliquota fiscale applicabile
Per le transazioni commerciali internazionali il sistema utilizza un albero decisionale fiscale sia per il paese di partenza
che per il paese di destinazione, al fine di determinare il metodo di tassazione utilizzato nell'evento fiscale in ciascun
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Concetti base
paese. Gli alberi decisionali rilevanti sono determinati per mezzo dei paesi di imposizione fiscale indicati nel
documento, in particolare il paese del fornitore e del destinatario merci. Altre giurisdizioni fiscali possono essere:
●
L'ubicazione della sede operativa del venditore che fornisce un servizio
●
L'ubicazione della sede operativa dell'acquirente a cui viene fornito un servizio
●
L'ubicazione in cui viene fornito il servizio
Conseguenze dell'evento fiscale per altre aree:
●
●
Per il calcolo delle imposte l'evento fiscale prende in considerazione quanto segue:
○
Tipo di imposta dovuta
○
Procedura per il calcolo dell'imposta
○
Motivi dell'esenzione fiscale, se richiesti
Per la determinazione delle imposte l'evento fiscale specifica quanto segue:
○
Criteri di allocazione per i report imposte
○
●
Il campo in cui l'imposta è visualizzata nella dichiarazione dei redditi:
E' possibile attribuire eventi fiscali ai campi del modulo della dichiarazione dei redditi per il paese
rilevante. Per ulteriori informazioni consultare Dichiarazioni dei redditi per merci e servizi.
In contabilità l'evento fiscale controlla la determinazione conti.
Nel sistema esistono chiaramente diversi eventi fiscali per altre transazioni commerciali consuete; non è tuttavia
possibile creare propri eventi fiscali.
Dati specifici per paese
●
Germania
Esempi di eventi fiscali
○
10: Acquisizione nazionale (§15 I 1 Nr. 1)
○
100: Acquisizione intracomunitaria
○
310: Consegna nazionale di merci e servizi
○
400: Consegna intracomunitaria (§4 Nr. 1b UStG)
Ai sensi della Direttiva 2008/8/CE, attuata mediante la legge tributaria 2009, la prestazione intracomunitaria
di servizi deve essere inclusa nella dichiarazione IVA a partire dal 1° gennaio 2010. A questo scopo sono stati
introdotti nuovi campi nella dichiarazione IVA: i campi 21, 46 e 47. Al fine di utilizzare questi campi per servizi
prestati in uno stato estero membro dell'Unione Europea, a partire dal 1° gennaio 2010 sono validi due nuovi
eventi fiscali per la Germania e tutti gli altri membri dell'UE.
○
Vendita 455 "Vendita di servizi UE, inversione contabile"
○
155 "Acquisto di servizi UE, inversione contabile"
Possono verificarsi errori nel caso in cui questi eventi fiscali vengano utilizzati con una data fiscale
antecedente.
Tipo di detraibilità
Oltre all'aliquota fiscale, si deve tenere in considerazione anche la percentuale alla quale l'IVA acquisti è detraibile.
In base al tipo di società o al tipo di fatturato in uscita all'interno del quale è incluso un determinato fatturato in
entrata, l'IVA acquisti può essere dedotta nella misura del 100%, dello 0% o ad una percentuale determinata
specificamente per la società. A questo fine è possibile definire i tipi di detraibilità che rappresentano la percentuale.
I due tipi di detraibilità utilizzati con maggiore frequenza sono Completamente detraibile (100%) e Non detraibile
(0%).
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Codice imposta
Il metodo appropriato per il calcolo delle imposto è determinato da una combinazione di tipo di imposta, evento
fiscale e tipo di aliquota fiscale, nonché dal tipo di detraibilità per l'IVA acquisti del fatturato. È possibile definire il
codice imposta nel sistema per impedire errori, nel caso in cui questi parametri siano inseriti manualmente.
Ogni codice imposta rappresenta una combinazione unica dei seguenti parametri:
●
●
Nelle vendite
○
Evento fiscale
○
Tipi di imposta
○
Tipi correlati di aliquota fiscale
Negli acquisti
○
Evento fiscale
○
Tipi di imposta
○
Tipi correlati di aliquota fiscale
○
Tipi di detraibilità
E' così possibile definire tutti i parametri rappresentati da un codice imposta nel documento, selezionando tale codice
imposta senza dover inserire singolarmente ogni parametro.
Le imposte possono essere calcolate automaticamente solo per i prodotti presenti nell'anagrafica del prodotto. Per
questo motivo a volte è necessario inserire manualmente il codice imposta, particolarmente nel caso degli acquisti;
in alternativa è possibile inserire una categoria di prodotto, in modo da utilizzare il tipo di aliquota fiscale per tale
categoria e consentendo così il calcolo automatico delle imposte.
Il sistema utilizza un unico codice imposta per un evento fiscale solamente per i paesi con un solo tipo di imposta.
Dati specifici per paese
●
Canada e India
In entrambi i paesi possono essere presi in considerazione diversi tipi di imposta per un evento fiscale. In
India, ad esempio, vengono utilizzati più tipi di imposta, ognuno dei quali è formato da diversi tipi di aliquota
fiscale e tipi di detraibilità. Il numero di possibili combinazioni derivanti rende impossibile lavorare in modo
efficiente con codici imposta. In questi paesi il codice imposta corrisponde all'evento fiscale.
●
Germania
Ai sensi della Direttiva 2008/8/CE, attuata mediante la legge tributaria 2009, la fornitura intracomunitaria
di servizi deve essere inclusa nella dichiarazione IVA a partire dal 1° gennaio 2010. A questo scopo sono stati
introdotti nuovi campi nella dichiarazione IVA: i campi 21, 46 e 47.
Al fine di poter utlizzare questi campi per servizi forniti in uno stato estero membro dell'Unione Europea, per
la Germania e tutti gli altri membri dell'EU sono validi due nuovi codici imposta a partire dal 1° gennaio 2010.
○
Acquisti: 430 "Acquisto di servizi UE, inversione contabile, aliquota standard, completamente detraibile"
○
Vendite: 530 "Vendita di servizi UE, inversione contabile"
○
Eccezione per l'Italia: Qui il codice imposta per le vendite è: 540 "Vendita di servizi UE, inversione
contabile"
Regioni con trattamento fiscale speciale
In molti paesi esistono regioni ed aree che godono di uno stato speciale in base alla normativa fiscale: in Germania,
ad esempio, Büsingen e Helgoland sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Nella business configuration è
possibile definire le regioni esenti dalle normative fiscali nazionali o con uno status speciale. Tali regioni possono
corrispondere ad aree politiche, comunità o zone esenti da imposta e sono derivate direttamente dal codice di
avviamento postale.
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Concetti base
Codice giurisdizione fiscale
Il livelli di giurisdizione fiscale sono presi in considerazione per il calcolo delle imposte a livello di stato, contea e città,
ma non a livello nazionale. I vari livelli del codice giurisdizione fiscale rappresentano i diversi livelli amministrativi. Il
fine tuning di questa attività garantisce che il sistema utilizzi tutti i livelli amministrativi per stabilire l'aliquota
d'imposta di ogni autorità.
In alcuni paesi, tuttavia, altri livelli governativi hanno giurisdizione fiscale; in questi casi è possibile adattarli.
Definire le aliquote fiscali dopo aver aggiornato il codice giurisdizionale.
Dati specifici per paese
●
Stati Uniti
Negli Stati Uniti le imposte sono incassate, oltre che dagli stati, anche dalle contee e dalle città; per le vendite
nazionali la tassazione dipende quindi dallo stato, dalla contea e dalla città in cui sono ubicate la società
dell'utente e il destinatario merci. A questo fine è possibile inserire un codice giurisdizione fiscale nei dati
anagrafici della società e del cliente.
Il codice giurisdizione fiscale rappresenta l'ubicazione della società, del cliente o del fornitore in una struttura
gerarchica; un paese può così avere più stati, i quali, a propria volta, possono essere formati da più città e
comuni.
Il codice giurisdizione fiscale è strutturato come segue:
○
2 caratteri alfanumerici per il primo livello; si tratta del codice stato standard
○
6 caratteri alfanumerici per il secondo livello; ad esempio la contea
○
6 caratteri alfanumerici per il terzo livello; ad esempio la città
○
1 carattere alfanumerico per il terzo livello; ad esempio l'ubicazione o area
Non è necessario utilizzare tutti e quattro i livelli. Il numero di livelli utilizzati dipende dallo stato.
Questa funzione attualmente è utilizzata solo negli Stati Uniti.
Per gli Stati Uniti i codici giurisdizione fiscale sono stati preconfigurati nel sistema a livello statale. Se
necessario bisogna inserire ulteriori livelli. Se a un cliente non è stato attribuito un codice giurisdizione fiscale,
il sistema utilizza lo stato americano dell'indirizzo come codice giurisdizione fiscale.
Esempio
Codice giurisdizione fiscale - descrizione
Codice giurisdizione fiscale
Tassazione in %
Stato di New York
NY
4%
Contea di Albany
NYAL0181
4%
Contea di Allegany
NYAL0221
4,5%
Nel codice giurisdizione fiscale NYAL0181, NY rappresenta lo stato di New York e AL0181 la contea di Albany,
all'interno del medesimo stato. Per la contea di Albany vengono considerati due livelli di codice giurisdizione
fiscale con l'applicazione di un'imposta dell'8% (4% + 4%), mentre per la contea di Allegany l'imposta è pari
all'8,5% (4% + 4,5%).
●
Canada
In altri paesi, come il Canada, le aliquote fiscali dipendono dalle province, in quanto il Canada è diviso in
province e territori. In questo caso utilizzare il campo Provincia.
Esenzione fiscale
L'esenzione fiscale è l'esenzione completa o parziale dalle imposte applicate in un paese. Nella maggior parte dei
casi la base dell'esenzione fiscale è determinata in base a requisiti di legge; talvolta non è necessario dover dimostrare
che questi ultimi sono soddisfatti.
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Concetti base
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A fini di trasparenza, il legislatore richiede spesso l'indicazione del motivo dell'esenzione fiscale sui documenti
rilevanti, ad esempio le fatture. I motivi dell'esenzione fiscale sono forniti nel sistema, non possono essere modificati
e sono assegnati ad un tipo di imposta.
I certificati di pagamento diretto e di organizzazione con esenzione fiscale di un cliente sono validi finché non vengono
revocati.
I certificati di esenzione fiscale sono determinati automaticamente in un documento di vendita.
E' possibile attribuire i motivi rilevanti dell'esenzione fiscale ai dati anagrafici del prodotto e del cliente selezionando
il relativo inserimento nei campi Motivo dell'esenzione fiscale.
Per ulteriori informazioni consultare Elaborazione del certificato di esenzione fiscale [Pagina 22].
Dati specifici per paese
●
Stati Uniti
Per gli Stati Uniti sono disponibili diversi tipi di certificato di esenzione fiscale:
○
Certificato di pagamento diretto - continuo
○
Certificato di organizzazione con esenzione fiscale - continuo
○
Certificato di uso con esenzione fiscale - continuo
○
Certificato di uso con esenzione fiscale - singolo
○
Certificato di rivendita - continuo
○
Certificato di rivendita - singolo
E' necessario aggiungere anche lo stato.
Solamente i seguenti tipi di certificati di esenzione fiscale possono essere individuati automaticamente, in
quanto solo in questi casi è sicura l'applicazione del certificato di esenzione:
○
Certificato di pagamento diretto - continuo
○
Certificato di organizzazione con esenzione fiscale - continuo
Per tutti gli altri tipi di certificati sarà necessario informarsi presso il cliente per conoscere se il certificato
possa essere utilizzato per la transazione attuale.
Bisognerà quindi attribuire manualmente i tipi in una transazione di vendita.
Formulazioni standard
Le formulazioni standard costituiscono testi esplicativi dei motivi di esenzione stampati sulle fatture, ovvero
chiariscono il motivo per cui determinate transazioni sono esenti da imposta, consentendo così all'utente di
soddisfare i requisiti di legge.
Le formulazioni standard sono stampate sulla fattura del cliente nel caso in cui sia è applicabile una determinata
esenzione fiscale. Tuttavia, nel caso in cui i testi non siano disponibili nella lingua richiesta, per la fattura il sistema
utilizza il testo in lingua inglese.
2.3.2.3 Elaborazione del certificato di esenzione fiscale
Riepilogo
L'esenzione fiscale consiste nell'esenzione da tutte o determinate imposte di uno stato o nazione, ossia implica che
una parte delle imposte che verrebbero normalmente riscosse da un individuo o da un'organizzazione vengano
invece scontate.
Un certificato di esenzione fiscale viene inviato da un cliente o da una società per richiedere l'esenzione dalle imposte
sulle vendite. In questo sistema, il certificato di esenzione fiscale indica quanto segue:
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Concetti base
●
Il periodo di tempo durante il quale si applica l'esenzione fiscale
●
Se le esenzioni fiscali si applicano a una singola transazione di vendita o a multiple transazioni di vendita
●
Se l'importo di esenzione (accumulato) supera un importo massimo quando le esenzioni si applicano a
transazioni di vendita multiple
Ciò si applica solo al certificato di esenzione fiscale per la Francia.
●
Il motivo dell'esenzione fiscale
In Francia un cliente può richiedere alle autorità l'esenzione IVA. Se l'esenzione viene concessa, il cliente
riceve una lettera di conferma comprendente un numero di autorizzazione ed il periodo di validità
dell'esenzione. Il cliente invia tale lettera al proprio fornitore, il quale deve tenere conto dell'esenzione
fiscale durante l'emissione di fatture al cliente in questione. Il fornitore non può includere imposte nelle
fatture cliente durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'esenzione fiscale.
Prerequisiti
Il cliente è registrato presso l'autorità fiscale come esente IVA ed ha ricevuto il relativo certificato di esenzione fiscale,
il quale è stato attribuito a questo cliente.
Flusso del processo
Le seguenti fasi illustrano il flusso di processo di riferimento per il certificato di esenzione fiscale del cliente in
Contabilizzazione fattura cliente.
1.
Quando si crea un ordine di vendita/di servizio o una fattura cliente, il sistema ricerca eventuali certificati di
esenzione fiscale e attribuisce automaticamente un certificato valido. È possibile rifiutare la proposta e
impedire l'applicazione dell'esenzione a livello di testata/posizione.
È possibile attribuire manualmente un certificato esistente e il motivo dell'esenzione rilevante a livello di
testata/posizione.
Quando si crea o si visualizza un ordine di vendita/di servizio o una fattura cliente, è possibile
visualizzare un set di elementi (campi, link, pulsanti, caselle di controllo) relativi ai certificati di
esenzione. Questi elementi sono visibili solo se la società fornitrice si trova negli Stati Uniti o in
Francia.
2.
Inoltre, se non esiste un certificato, è possibile crearne uno nuovo e attribuirlo immediatamente al documento
di vendita/fatturazione. Il sistema consente di inserire le informazioni sull'esenzione fiscale rilevanti, inviate
dal cliente, direttamente nel documento commerciale.
Per ulteriori informazioni, consultare Creare un certificato di esenzione fiscale [Pagina 92]
3.
Il certificato registra e visualizza la somma degli importi di esenzione. L'importo di esenzione per ciascun
certificato in fase di contabilizzazione fattura viene accumulato nel certificato corrispondente.
In Francia, è possibile definire un importo fiscale massimo che non può essere superato. Se un
certificato consente solo un importo limitato di esenzione, durante il processo di creazione fattura
il sistema impedisce che l'importo accumulato superi il limite consentito. L'annullamento di fatture
che includono i certificati annulla l'accumulo precedentemente eseguito.
Nel centro di lavoro Gestione clienti, view Reports, è possibile monitorare in tempo reale i certificati di esenzione
fiscale creati nel sistema e inviati alla società.
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23
2.3.2.4 Determinazione imposte con meccanismo di inversione
contabile
Riepilogo
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) equivale a ricavi dalla vendita di merci e servizi soggetti a imposta. Questo
significa che un imprenditore emette per il cliente (in quanto destinatario del servizio) una fattura comprendente
l'IVA e paga l'IVA all'autorità fiscale responsabile. Ne risulta che l'imprenditore è il contribuente soggetto al
pagamento dell'IVA.
In taluni casi, tuttavia, il cliente per legge è tenuto al pagamento dell'IVA e la versa all'autorità fiscale rilevante. In
questo caso, l'imprenditore emette una fattura senza IVA, ma con una notifica che indica che il debito d'imposta è
stato trasferito al cliente. Il cliente deve calcolare l'IVA e versarla all'autorità fiscale e, contemporaneamente, può
richiedere la detrazione IVA acquisti con la normale procedura. Il trasferimento del debito d'imposta al destinatario
del servizio è detto Meccanismo di inversione contabile e inverte la soggettività tributaria.
Determinazione imposte automatica con meccanismo di inversione contabile
Specifiche del paese per la Germania
Alcuni servizi, quali quelli forniti da una società con sede all'estero oppure servizi forniti per un destinatario del
servizio che si trova all'estero, vengono tassati in base al meccanismo di inversione contabile. Dal punto di vista del
venditore, la transazione deve essere notificata, ma il debito d'imposta viene trasferito al conto. In base alla direttiva
2008/8/CE e alla sua implementazione secondo l'Annual Tax Act 2009 a partire dal 1 gennaio 2010, questa è la
regola di base per i servizi forniti a una società all'estero. Questa regola di base viene determinata automaticamente
se la sede centrale della società che fornisce le merci o i servizi si trova in un qualsiasi Stato membro dell'Unione
europea. Nell'anagrafica dei servizi non è necessario inserire alcun codice motivo di esenzione fiscale.
Per la Germania, il sistema copre attualmente solo il trasferimento del debito d'imposta per altri servizi forniti da un
imprenditore con sede all'estero se questi servizi vengono forniti in Germania (§ 13b par. 1 n. 1 UStG) o se una società
tedesca fornisce questi altri servizi a un destinatario del servizio che si trova all'estero.
Il flusso del processo per la determinazione delle imposte descrive la determinazione dell'evento fiscale 240 Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 1 UStG, evento fiscale 312 – Esportazione di servizio, inversione contabile
e le anomalie da considerare:
1.
Creare un ordine di vendita, un ordine d'acquisto o una fattura.
2.
Mentre il documento viene elaborato, il sistema trasferisce i dati rilevanti per l'imposta alla determinazione
imposte. Quelli che seguono solo esempi di dati rilevanti per l'imposta per il meccanismo di inversione
contabile:
●
Sede del fornitore e dell'acquirente
○
Vendita di un servizio
○
La società del venditore deve avere sede in Germania.
Viene utilizzato l'indirizzo del venditore e il sistema solitamente utilizza l'indirizzo standard
della società dell'utente, tranne nel caso in cui l'indirizzo dell'ordine di vendita sia stato
sovrascritto nel tab Ruoli partner .
○
24
Il destinatario del servizio deve trovarsi all'estero.
Viene utilizzata l'ubicazione della fornitura del servizio, la quale non deve essere in Germania.
Se il destinatario è un privato, il servizio può essere soggetto al meccanismo di inversione
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Concetti base
contabile solo se viene fornito all'interno dell'Unione europea (UE). Se le posizioni di una fattura
contengono servizi forniti in diverse ubicazioni (in base all'indirizzo del destinatario delle merci
e servizi indicato nel tab Ruoli partner ), vengono utilizzati innanzitutto questi indirizzi.
○
Acquisto di un servizio
○
Il fornitore deve avere sede all'estero.
L'indirizzo del fornitore viene utilizzato come base e il sistema utilizza l'indirizzo standard.
○
●
Il destinatario del servizio deve trovarsi in Germania.
L'ubicazione in cui viene fornito il servizio è decisiva. È anche possibile che singole posizioni di
fattura contengano ubicazioni diverse di fornitura dei servizi (in base all'indirizzo del
destinatario merci). In questo caso, tale indirizzo viene utilizzato come priorità.
Attributi fiscali dei prodotti
I tipi di aliquota fiscale e i motivi dell'esenzione fiscale possono essere diversi per ogni paese, regione o
tipo di imposta. Negli Stati Uniti, ad esempio, i servizi non sono di solito soggetti a imposta e pertanto il
motivo dell'esenzione fiscale va attribuito nei dati anagrafici del prodotto.
Inserire le seguenti impostazioni per il meccanismo di inversione contabile per i servizi nei tab Vendite >
Imposte e Acquisti > Imposte in base alle necessità:
○
Motivo dell'esenzione fiscale: Acquirente soggetto a IVA
○
La casella di spunta Tassabile alla destinazione non deve essere selezionata.
3.
Il sistema elabora tutti i dati rilevanti per l'imposta nella determinazione imposte.
4.
Il sistema calcola l'imposta utilizzando i seguenti componenti:
●
Evento fiscale, ad esempio 240 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 1 UStG per gli acquisti o
312 – Esportazione di servizio, inversione contabile per le vendite
5.
●
Codici imposta
●
Tipo di imposta
●
Il tipo di aliquota fiscale, quale l'aliquota IVA completa, con cui viene determinata l'aliquota come
percentuale, ad esempio 19%
●
Importo tassabile
Il sistema inserisce il risultato della determinazione imposte e il calcolo dell'imposta nel documento
attualmente in fase di elaborazione. L'imposta calcolata viene visualizzata nel tab Determinazione del
prezzo. Tutti i dettagli relativi all'imposta determinati dal sistema vengono visualizzati nel tab Dettagli delle
imposte, quali Paese di imposizione fiscale e Codice imposta del paese di imposizione fiscale.
Se viene determinata l'inversione contabile per un ordine di vendita o una fattura manuale, nella
fattura stampata viene visualizzata una nota con l'imposta che il cliente deve pagare.
Per ulteriori informazioni sul processo generale di determinazione delle imposte, consultare Determinazione
imposte [Pagina 9].
Il sistema non può elaborare altri scenari del meccanismo di inversione contabile nella determinazione imposte
automatica, quindi questi devono essere controllati manualmente.
Controllo manuale per il meccanismo di inversione contabile
Per alcuni paesi, sono disponibili anche altri processi di vendita e acquisto soggetti all'inversione contabile ma che
non possono essere determinati automaticamente dal sistema, quale ad esempio in Germania le vendite ai sensi
dell'articolo §13b (5) UStG o gli acquisti ai sensi dell'articolo §13b (2).
Specifiche del paese per la Germania
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●
Ai sensi dell'articolo § 13b (2) n.10 UStG, per le unità radio mobili e i circuiti integrati con una data fiscale a
partire dal 1 luglio 2011 e un importo fattura di almeno 5.000 euro, si applica l'inversione contabile.
In questo caso, è necessario modificare manualmente il codice imposta con uno dei seguenti:
○
15 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 10 UStG
○
515 – Fornitura inversione contabile §13b II 1 n. 10 UStG
●
Per questi processi, il sistema fornisce gli eventi fiscali 313 – Fornitura inversione contabile §13b V UStG e 50
– Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 4, 6 - 9 UStG, 11 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1
n. 2 UStG, 12 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 3 UStG, 13 – Acquisizione inversione contabile
§13b II 1 n. 5 UStG e 240 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 1 UStG. Tuttavia, è necessario creare
il proprio codice imposta nel sistema.
●
Se si ottengono i ricavi di vendita ai sensi dell'articolo §13b (5) UStG, è necessario inserire il codice imposta
manualmente.
Eventi fiscali memorizzati nel sistema
Specifiche del paese per la Germania
I seguenti eventi fiscali sono attualmente memorizzati nel sistema e possono essere utilizzati per creare codici
imposte per la Germania:
●
●
Acquisti:
○
11 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 2 UStG
○
12 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 3 UStG
○
13 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 5 UStG
○
50 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 4, 6 – 9 UStG
○
240 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 1 UStG
○
15 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 10 UStG
Vendite:
○
312 – Esportazione di servizio, inversione contabile
○
313 – Fornitura inversione contabile § 13b V UStG
○
315 – Fornitura inversione contabile §13b II 1 n. 10 UStG
Le seguenti combinazioni di codice imposta ed eventi fiscali vengono fornite dal sistema e vengono determinate
automaticamente:
●
Il codice imposta 504 – Non tassabile (meccanismo di inversione contabile) è collegato all'evento fiscale 312
– Esportazione di servizio, inversione contabile
●
Il codice imposta 530 – Vendita di servizi UE, inversione contabile è collegato all'evento fiscale 455 – Vendita
di servizi UE, inversione contabile
Per gli acquisti, è disponibile il codice imposta 430 - Acquisto di servizi UE, inversione contabile, aliquota standard,
completamente detraibile con l'evento fiscale 155.
Se sono necessari ulteriori codici imposte, è possibile crearli in Definire codici imposta dell'attività Imposta su merci
e servizi in
Business Configuration
Progetti di implementazione
Lista delle attività
Fine tuning .
Quando si crea un codice imposta, assicurarsi di fornire il tipo di imposta in Dettagli.
26
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Concetti base
2.3.2.5 Tassazione elaborazione ordine terze parti
Riepilogo
Gli scenari di elaborazione ordine terze parti comprendono almeno tre soggetti: venditore, cliente e fornitore.
Un'elaborazione ordine terze parti è una transazione di vendita condotta da diversi soggetti per una sola posizione,
in cui quest'ultima è spedita direttamente dal fornitore al cliente o al destinatario della consegna.
Per ulteriori informazioni circa l'elaborazione generale nel sistema consultare Elaborazione ordine terze parti.
Un'operazione a catena è costituita da forniture consecutive di merce tra tre o più entità giuridiche, in cui gli obblighi
contrattuali di tutti i soggetti coinvolti nella catena vengono soddisfatti mediante un singolo movimento merci dal
primo fornitore nella catena al cliente finale.
Dal punto di vista fiscale sono di interesse gli scenari in cui la transazione di vendita è transfrontaliera e si deve
determinare la figura che è soggetta a tassazione.
Ciò influisce anche sul paese in cui le imposte devono essere pagate. Nei processi seguenti il sistema supporta
l'utente visualizzando messaggi di avvertimento e avviando un controllo dei codici imposta:
●
L'utente è un fornitore in un'operazione a catena ed inserisce un destinatario della consegna diverso dal
cliente. Il sistema visualizza il messaggio nel caso in cui le sedi centrali del destinatario della consegna e della
società dell'utente si trovino in paesi diversi.
●
In un'elaborazione ordine terze parti, l'utente è la società che crea un ordine di vendita a cui è attribuito un
fornitore esterno; quest'ultimo consegna la merce direttamente al cliente. Generalmente queste transazioni
non vengono fatturate automaticamente durante una creazione fatture.
Dati specifici per il paese nel caso in cui il venditore ed il fornitore siano diversi:
●
Germania: Queste transazioni non vengono fatturate automaticamente durante una creazione fatture nel
caso in cui la sede centrale della società dell'utente si trovi in Germania.
L'imposta sul valore aggiunto per le operazioni a catena riceve un trattamento diverso, specialmente se la posizione
viene trasportata oltre un confine di stato. E' necessario decidere, caso per caso, quale delle società coinvolte sia
autorizzata ad emettere una fattura esente da imposta. Se l'imposta non è stata automaticamente calcolata in modo
corretto in questa transazione, o se l'imposta è stata calcolata nonostante la transazione sia esente da imposta,
modificare di conseguenza il codice imposta e, se necessario, il paese di imposizione fiscale nel tab Imposte.
Triangolazione intracomunitaria
Una triangolazione intracomunitaria rappresenta un particolare tipo di elaborazione dell'ordine in conto terzi, in cui
tutti e tre i partecipanti sono ubicati in diversi stati membri UE. In determinate circostanze è possibile applicare una
semplificazione alle triangolazioni intracomunitarie. I requisiti per l'applicazione di tale processo sono:
●
Le tre società intrattengono relazioni commerciali per la medesima posizione.
●
Tutte le società partecipanti sono registrate ai fini IVA in diversi stati membri EU.
●
La posizione viene consegnata direttamente dal primo fornitore al cliente finale.
●
La posizione viene consegnata da uno stato membro UE a un altro.
●
Il primo fornitore o la prima società è responsabile per il trasporto della posizione.
Dati specifici per paese
●
Germania: Se alla transazione triangolare è applicabile la semplificazione, nella fattura può essere inserito
manualmente il codice imposta 512 - Transazione triangolare.
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Concetti base
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27
2.3.2.6 Imposta su merci e servizi - guida alla configurazione
In questa attività di configurazione, è possibile creare e modificare i parametri richiesti per la determinazione imposte
nei processi di vendita, acquisto e servizio come le giurisdizioni fiscali, le conversioni divise, le regioni con trattamento
fiscale speciale, le informazioni di tipo legale e i codici imposta. Questi parametri sono obbligatori affinché il sistema
possa determinare l'imposta esigibile per un documento commerciale.
Per garantire la conformità ai requisiti legali specifici del paese, sono richiesti i tipi di conversione divise. Ciò include
il tipo di tasso di cambio e il tipo di conversione che devono essere utilizzati per convertire gli importi delle imposte
dalla divisa del documento a quella di reporting.
Per trovare l'attività Imposta su merci e servizi, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la
view Progetti di implementazione. Selezionare il proprio progetto di implementazione e fare clic su
Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning, quindi l'attività Imposta su merci e servizi dalla lista delle
attività.
Prerequisiti
L'attività Impostazioni fiscali per Acquisti è stata completata per i processi di acquisto.
Per trovare questa attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il proprio progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività .
Selezionare la fase Fine tuning, quindi l'attività Impostazioni fiscali per Acquisti dalla lista delle attività.
Concetti base
Determinazione imposte
Le società sono obbligate per legge a calcolare le imposte sui prodotti che acquistano o vendono e ad imporle ai
propri clienti. Dopo aver fornito i prodotti, le imposte devono essere dichiarate e riscosse dalla rispettive autorità
fiscali. Il sistema facilita le operazioni fornendo un calcolo delle imposte sostanzialmente automatizzato per i seguenti
tipi di imposta: imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle vendite e l'utilizzo, ritenuta d'acconto. Il sistema
include inoltre un tool di reporting che fornisce un controllo efficace delle dichiarazioni obbligatorie di questo tipo di
imposte.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte [Pagina 9].
Dati anagrafici per determinazione imposte
Per ulteriori informazioni, consultare Dati anagrafici per determinazione imposte [Pagina 15].
Attività
Definire tipo di conversione divise
28
1.
Per creare una nuova conversione divise, fare clic su Aggiungere riga .
2.
Selezionare il paese per cui è valido il tasso di cambio.
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Concetti base
3.
Inserire la data di fine del periodo di validità per il tipo di tasso di cambio e il tipo di
conversione.
4.
Inserire il tipo di tasso di cambio utilizzato, ad esempio il tasso di cambio originario o il
tasso di cambio fisso secondo l'UME.
5.
Se necessario, modificare il tipo di conersione, impostato di default su Valore medio,
su Valore denaro o Valore lettera.
6.
Salvare gli inserimenti.
Definire regioni con trattamento fiscale speciale
1.
Per definire una regione con trattamento fiscale speciale, fare clic su Aggiungere riga .
2.
Selezionare il paese della regione con trattamento fiscale speciale.
3.
Inserire un codice per la regione con trattamento fiscale speciale.
4.
Inserire una descrizione per la regione.
5.
Selezionare lo stato della regione con trattamento fiscale speciale.
6.
Facoltativo: in Dettagli, inserire il CAP.
7.
Salvare gli inserimenti.
Definire scaglioni aliquota fiscale
1.
Per definire le aliquote fiscali e le date di validità, fare clic su Aggiungere riga .
2.
Selezionare un paese per cui si intende creare uno scaglione aliquota fiscale.
3.
Selezionare il tipo di imposta applicabile per le imposte che devono essere dichiarate
e pagate alle rispettive autorità fiscali, come l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
sulle vendite e l'utilizzo e la ritenuta d'acconto.
4.
Selezionare il tipo di aliquota fiscale, ad esempio Standard, Ridotto o Tasso di
esenzione.
5.
Inserire la data di inizio validità dell'aliquota fiscale.
6.
Inserire l'aliquota in percentuale.
7.
Salvare gli inserimenti.
Definire formule standard per informazioni di tipo legale
Si consiglia di creare una formula standard specifica per ogni paese, dato che i motivi
dell'esenzione possono variare in base al paese. Se una formula standard non è
disponibile per la lingua richiesta, viene stampato nelle fatture il testo in lingua
inglese. Tutte le lingue vengono visualizzate in questa view.
Per inserire i testi legali per una lingua specifica, è necessario aver eseguito il logon
al sistema in quella lingua.
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Concetti base
1.
Per definire formule standard per informazioni di tipo legale, fare clic su
Aggiungere riga .
2.
Selezionare il paese per cui sono valide le informazioni di tipo legale.
3.
Selezionare il tipo di imposta applicabile per cui sono richiesti i testi legali come
l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sulle vendite e l'utilizzo e la ritenuta d'acconto.
4.
Selezionare il numero del Motivo dell'esenzione fiscale.
5.
Controllare la selezione del campo Lingua. Viene compilato di default in base alla lingua
di logon e deve corrispondere alla lingua del proprio testo legale.
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29
6.
Inserire il testo legale che spiega i fondamenti giuridici dell'esenzione.
Tale testo viene quindi incluso nelle fatture, laddove richiesto.
7.
Salvare gli inserimenti.
Definire codici imposta
Per ulteriori informazioni, consultare qui.
Attività successive
Dopo aver completato le attività qui indicate, si consiglia di controllare le attività specifiche del paese richieste per i
paesi compresi nell'ambito della soluzione.
2.3.3 Determinazione imposte — USA
Qui è possibile trovare informazioni sulle imposte specificatamente per gli Stati Uniti.
Tassazione delle consegne
Le imposte sulle consegne di materiali all'interno degli Stati Uniti vengono applicate in conformità alla legge dello
stato di destinazione (destinatario della consegna). Solo in California e in Texas le consegne vengono tassate in
conformità allo stato di origine (ubicazione di partenza). Le imposte sulle consegne di servizi vengono applicate in
conformità alla legge dello stato di destinazione.
Nella Business Configuration è possibile aggiungere combinazioni personali e decidere quale combinazione è basata
sull'origine e quale sulla destinazione per una transazione tra stati, ovvero quando destinatario e mittente si trovano
nello stesso stato USA. Per trovare l'attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view
Progetti di implementazione. Selezionare il proprio progetto di implementazione e fare clic su
Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning, quindi l'attività Imposta su merci e servizi - USA dalla lista
delle attività.
Nexus
Nexus è una connessione tra un contribuente e uno stato in cui il contribuente deve pagare le imposte. Le regole per
stabilire la connessione tra i due soggetti varia da stato a stato. Con questo collegamento (Nexus) uno stato è però
tenuto a riscuotere un'imposta sul fatturato delle vendite.
Pertanto una vendita all'interno di un determinato stato è imponibile nel sistema soltanto se la società venditrice ha
un collegamento (Nexus) nello stato.
Se il venditore non ha collegamenti, non saranno determinate imposte sul fatturato vendite e il sistema attribuisce
al documento di vendita il codice imposta 507 – Vendita non imponibile in conformità alle regole Nexus.
Ciò significa che la società venditrice emette una fattura senza imposte per motivi legati a Nexus. La transazione
viene registrata nel registro IVA statisticamente.
Se la propria società ha un collegamento (Nexus) in uno stato, è necessario aver effettuato la seguente
parametrizzazione:
●
30
Aver creato un'autorità fiscale per questo stato nel centro di lavoro Gestione imposte. Per ulteriori
informazioni consultare Guida rapida per Autorità fiscali (gestione imposte).
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Concetti base
●
Aver creato inserimenti nel sistema per ogni autorità fiscale a cui devono essere inviate le dichiarazioni dei
redditi.
●
Aver creato un regime fiscale della società per ogni autorità fiscale rilevante.
●
Aver inserito un numero di codice fiscale per il regime fiscale della società. Ciò documenta che la società è
registrata nello stato in cui si trova l'autorità fiscale e fornisce la base per la determinazione del collegamento
e delle imposte.
Se per uno stato è stato creato correttamente un regime fiscale della società e avviene una vendita in questo stato,
la determinazione imposte funziona come descritto in Determinazione imposte [Pagina 9].
2.4 Elaborazione dei partner
Business partner e partners
Business partners
I business partner sono tutte le società e persone con cui si è a contatto nell'ambito della propria attività commerciale
quotidiana. Per prima cosa, quando si inizia a lavorare, nel sistema vengono creati dati anagrafici mediante
l'inserimento dei business partner di cui si ha bisogno per il proprio lavoro quotidiano. Tali business partner possono
avere nel sistema uno o più ruoli business partner, in base al modo in cui essi vengono utilizzati nell'azienda
dell'utente.
I ruoli business partner, come cliente, fornitore o contatto, vengono attribuiti automaticamente al momento della
creazione dei business partner nel contesto della view. È inoltre possibile aggiungerli manualmente, in base al centro
di lavoro.
Esempi di inserimento di dati business partner:
●
Nel centro di lavoro Gestione clienti è possibile creare business partner con i ruoli Cliente, Contatto o
Partner, facendo clic sull'attività rapida corrispondente, ad esempio Creare contatto.
●
Per creare un nuovo cliente o contatto è possibile utilizzare l'attività rapida Creare cliente o Creare contatto.
L'inserimento dei dati del business partner nei dati anagrafici significa che:
●
È necessario inserire tali dati una sola volta per ciascun nuovo documento di questo business partner
●
Al momento della creazione di documento, è possibile derivare automaticamente le proposte per i partner
dai dati anagrafici
●
È possibile controllare se l'utilizzo all'interno del documento sia coerente con i dati anagrafici
●
I business process vengono eseguiti in modo armonico, in base alla struttura della propria società. Ad
esempio, nei dati anagrafici è possibile determinare che uno specifico dipendente venga proposto
automaticamente come responsabile di tutti i nuovi ordini di vendita.
●
È possibile utilizzare i dati anagrafici anche per i report: se, per esempio, si classifica un soggetto come cliente,
è possibile raggruppare i risultati dei report sulla base di questi dati anagrafici.
Per ulteriori informazioni sui business partner consultare Business partners.
I business partner possono essere utilizzati anche per:
●
Registrazione e registrazione delle informazioni in una transazione commerciale. Le informazioni raccolte dal
business partner e il ruolo business partner non influiscono sul comportamento del sistema.
●
Rilevanza in business processes: Il modo in cui viene eseguito un business process dipende dal business
partner. Ciò significa che il sistema si comporta diversamente o usa dati differenti in base al business partner
selezionato.
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Concetti base
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31
In base al cliente o alla provincia del cliente:
●
diventano rilevanti unità di vendita diverse
●
●
possono essere determinati prezzi differenti
●
vengono usate di default altre condizioni di pagamento e di consegna
●
un'altra ubicazione di consegna o di partenza viene determinata dal sistema
●
vengono calcolate diverse imposte
Analisi e reporting: Qui è possibile eseguire un'analisi dettagliata per diversi attributi business partner e ruoli
del partner. Ad esempio, nel reporting il manager vendite Bob Menson vuole eseguire un'analisi dettagliata
delle vendite per ufficio vendite, per cui, per consentire l'analisi, attribuisce ad ogni ordine di vendita il ruolo
del partner "Unità di vendita".
Ruoli business partner
Normalmente i clienti sono business partner esterni alla società dell'utente. Ad esempio, Silverstar Wholesales Inc.
viene inserita come cliente perché intende acquistare un impianto di riscaldamento (ordine di vendita).
Per prima cosa creare il business partner Silverstar Wholesales Inc. con il ruolo Cliente e specificare il cliente
selezionando l'attività rapida Creare cliente organizzazione. Con ciò si chiarisce se Silverstar Wholesales Inc. sia un
cliente privato (persona) o un cliente organizzazione (organizzazione).
Ai ruoli business partner appartengono i seguenti:
●
Clienti (clienti privati o organizzazioni)
●
Contatti
●
Partners
●
Fornitori
●
Dipendenti
Altri business partner esterni, ad esempio i fornitori, possono essere inseriti per essere utilizzati in altre aree
applicative. Al business partner creato viene quindi attribuito un ruolo business partner supplementare e sono
necessari alcuni campi ulteriori. La stessa cosa può avvenire nei dati anagrafici: ad esempio, un business partner
può essere sia un cliente organizzazione che un fornitore.
Partners
Se si crea un documento, ad esempio, un ordine di vendita, un ordine di servizio o una fattura cliente, è possibile
indicare che i business partner creati nei dati anagrafici siano ruoli partner per questo specifico documento. I partner
si avvalgono di business partner con uno scopo particolare nel documento. I ruoli del partner vengono attribuiti a
ciascun partner per definirne lo scopo.
Silverstar Wholesales Inc. è un business partner con il ruolo business partner Cliente. Tale cliente può
tuttavia essere utilizzato in diversi documenti, come ordini di vendita, ordini di servizio e così via. In questi
documenti Silverstar può avere uno o più ruoli del partner. Ad esempio, se Silverstar Wholesales Inc.
acquista 100 tubi, nel corrispondente ordine di vendita le verrà attribuito il ruolo del partner "Cliente".
Silverstar Wholesales Inc. può avere anche più ruoli del partner nello stesso documento: ad esempio, dopo
che la società avrà ricevuto e pagato la fattura, a Silverstar Wholeales Inc. verranno attribuiti i ruoli del
partner “Destinatario della fattura” e “Pagatore” per questo ordine di vendita.
Ruoli del partner
Spesso i business partner rivestono all'interno di un documento commerciale più ruoli del partner, ad esempio un
ordine di vendita o un ordine di servizio. I business partner vengono attribuiti ai ruoli del partner in uno specifico
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Concetti base
documento per indicare lo scopo che riveste il business partner all'interno di tale documento. Ad esempio, in un
ordine di vendita il cliente, il destinatario della consegna, il destinatario della fattura e il pagatore sono spesso identici.
Infatti, se Silverstar Wholesales Inc. acquista l'impianto di riscaldamento, riceve la merce, riceve la fattura e la paga,
all'interno dell'ordine di vendita riveste tutti questi ruoli del partner.
Esempi tipici di ruoli del partner sono:
●
Cliente
●
Destinatario della consegna
●
Pagatore
●
Spedizioniere
●
Dipendente responsabile
●
Unità di vendita
●
Venditore
●
Team di esecuzione del servizio
Per ulteriori informazioni circa i ruoli del partner rilevanti e i ruoli business partner necessari consultare il capitolo
Utilizzo di ruoli business partner relativi a ruoli del partner
Ruolo del partner per dipendenti
Con il ruolo Dipendente responsabile è possibile definire quale dipendente all'interno dell'organizzazione dell'utente
sia responsabile o competente per un determinato documento. Spesso tale dipendente ha anche delle attività da
svolgere o è responsabile per l'aggiornamento del documento in caso di problemi,
per cui è importante determinare quale dipendente debba svolgere questo compito e quale sia il suo ruolo nel
documento commerciale. Un dipendente è sempre una persona.
L'assegnazione ad un dipendente di un determinato ruolo in un documento commerciale è importante per i seguenti
motivi:
●
Per indicare la responsabilità/competenza del dipendente, ad esempio se il dipendente è responsabile per
un certo ordine di vendita.
●
Per indicare chi debba svolgere determinate attività correlate con il documento commerciale, ad esempio la
persona incaricata della riparazione di un impianto di riscaldamento in un ordine di servizio.
●
A fini di reporting, ad esempio il fatturato della rappresentante vendite Kate Jacob.
I dipendenti, oltre che persone assunte con un contratto di lavoro presso la società dell'utente (dipendenti
"interni"), possono anche essere collaboratori esterni di un altro fornitore che operano per la società
dell'utente in virtù di un contratto.
Alcuni esempi di ruolo del partner Dipendente sono i seguenti:
●
Dipendente responsabile
●
Addetto alle vendite: la dipendente Angela Baines del reparto marketing è di norma la dipendente responsabile
per una determinata iniziativa. Per questa iniziativa, tuttavia, Kate Jacob assume il ruolo del partner, in qualità
di addetta alle vendite.
●
Prestatore di servizi in un ordine di servizio o di vendita: è il dipendente che esegue un servizio.
Ruoli del partner per unità organizzative
Le unità organizzative, che riflettono la struttura organizzativa della società, possono definire società, organizzazioni
commerciali e centri di costo. Un'unità organizzativa con funzione di vendite o servizi può assumere un ruolo del
partner in un documento commerciale per i seguenti motivi:
●
Se tale informazione è richiesta per motivi legali, ad esempio è richiesta l'indicazione della società in un ordine
di vendita.
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Concetti base
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33
●
Per indicare la responsabilità e la competenza del centro organizzativo, nonché dei suoi dipendenti e manager,
all'interno di questo particolare business process, ad esempio il team di esecuzione del servizio responsabile
per un determinato processo di servizio.
●
A fini di reporting, ad esempio per aggregare il fatturato per unità di vendita.
Le unità organizzative vengono create nel centro di lavoro Gestione organizzazione.
Alcuni esempi di ruolo del partner per unità organizzative sono:
●
Il ruolo del partner Unità di vendita in un ordine di vendita
●
Il ruolo del partner Team di esecuzione del servizio in un ordine di servizio
●
Il ruolo del partner Venditore (società) in un ordine di vendita (il ruolo del partner Venditore rappresenta una
società)
Casi speciali: società
Le società rappresentano casi particolari, in quanto possono essere presenti nei dati anagrafici come business
partner sia interni che esterni.
Dopo aver inserito in una società nella gerarchia organizzativa, viene creato automaticamente un business partner
corrispondente, con i ruoli business partner Cliente e Fornitore; ciò è necessario in particolare per attività
interaziendali, in quanto vengono richiesti diversi dati a seconda del ruolo svolto dalla società.
L'ID società nella gestione organizzazione non deve essere necessariamente identico all'ID cliente nei dati
anagrafici.
Nei documenti il ruolo del partner della società è denominato Venditore; questo ruolo è sempre assegnato ad un'unità
organizzativa.
Akron heating Inc. ha l'ID centro organizzativo MC10000, ma l'ID cliente 101. Nota: le modifiche dei dati
della società non si riflettono sui dati del business partner (eccetto il numero DUNS).
Ruolo contatto nei documenti e nei dati anagrafici
Nei dati anagrafici è possibile inserire uno o più contatti per un cliente organizzazione. Ciò consente, ad esempio, di
telefonare direttamente ad una determinata persona all'interno di una società invece di utilizzare il centralino. Può
tuttavia essere utile inserire un interlocutore per il partner anche all'interno di un documento.
In Silverstar Heating Inc. Susan Manson e Bill Taylor sono gli interlocutori responsabili per gli acquisti. Nei
dati anagrafici, per Silverstar Heating Inc. sono stati inseriti entrambi come contatti, tuttavia, se Susan
telefona per effettuare un ordine di vendita, l'utente vorrà indicarla come contatto rilevante per tale ordine
di vendita.
I contatti sono sempre correlati ad un partner in un documento; ciò significa che si tratta della persona da contattare
in caso di dubbi relativi a questo partner per il ruolo del partner. Nella view Ruoli partner è possibile inserire più di
una persona di contatto per diversi ruoli del partner.
Come già sopra indicato, Susan Manson è il contatto per gli acquisti di Silverstar Heating Inc. Se Susan
effettua un ordine per Silverstar Heating Inc. sarà lei a dover essere indicata come contatto per Silverstar
Heating Inc., attribuito al ruolo Cliente. La merce verrà quindi spedita a Silverstar Warehouse, tuttavia
Susan non è responsabile per l'entrata merci. La persona migliore da contattare per qualsiasi domanda
relativa all'entrata merci presso Silverstar Warehouse è Jim Jason, che quindi viene inserito come
contatto per Silverstar Warehouse, attribuito al ruolo del partner Destinatario della consegna.
Nei dati anagrafici è possibile inserire più contatti per un cliente organizzazione, indicando uno di loro come contatto
principale, il quale diventerà automaticamente il contatto di default del cliente al momento della creazione di un
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Concetti base
nuovo documento di transazione commerciale. La determinazione automatica di un contatto in un documento è
attualmente limitata al ruolo del partner "Cliente", tuttavia i contatti per gli altri partner possono essere inseriti
manualmente. Si noti che un contatto può fungere da contatto principale per un documento specifico, ad esempio
un'offerta di vendita, senza essere stato indicato come contatto principale nei dati anagrafici del cliente.
Partners nei documenti
Nella view Generale solitamente vengono visualizzati solamente i partner più importanti per un determinato
documento. Ad esempio, i ruoli del partner Cliente e Contatto vengono visualizzati se differiscono da Cliente,
Destinatario della consegna e Destinatario della fattura.
È possibile modificare il partner per un particolare ruolo del partner all'interno di un documento. Ad esempio, se la
merce viene ricevuta da Silverstar Logistics anziché Silverstar Wholesales Inc., è possibile modificare il destinatario
della consegna inserendo Silverstar Logistics direttamente nel campo "Destinatario della consegna" o selezionando
questo business partner dall'help valori.
Se si desidera visualizzare tutti i partner con il rispettivo ruolo del partner per un determinato documento, cliccare
su "Visualizzare tutto" per aprire l'editor (commento: per le iniziative non è disponibile un editor) e navigare fino al
tab "Ruoli partner".
Qui è possibile eseguire le seguenti operazioni:
●
Visualizzare un riepilogo completo di tutti i partner coinvolti e dei loro ruoli del partner
●
Modificare, aggiungere o eliminare partners e ruoli del partner
●
Selezionare un partner per informazioni dettagliate relative all'indirizzo
●
Attribuire un altro indirizzo nei dati anagrafici per un ruolo del partner o contatto
●
Aggiungere un indirizzo specifico del documento, valido solo per il documento in questione e non incluso nei
dati anagrafici
●
Modificare l'indirizzo o inserire un indirizzo specifico per il documento, ove richiesto, nel caso il cui l'indirizzo
di default non sia idoneo per questo particolare documento e non si debba aggiungere un indirizzo nei dati
anagrafici
●
Aggiungere, modificare o eliminare contatti per un ruolo del partner in questo documento
Silverstar Wholesales Inc. ha due indirizzi a New York, uno in Kingston Road e uno Circus Drive. L'indirizzo
principale è quello di Kingston Road, contrassegnato come indirizzo standard nei dati anagrafici del cliente
per Silverstar Wholesales Inc. Ciò significa che, se viene emesso un nuovo ordine di vendita con Silverstar
Wholesales Inc. come destinatario della merce, l'indirizzo di default sarà quello di Kingston Road. Se però
per questo particolare ordine è necessario spedire la merce a Circus Drive, sarà possibile modificarlo nel
tab "Ruoli partner".
Controlli di consistenza su partner usati in documenti
Quando un business partner viene utilizzato in un ruolo del partner per un documento, vengono effettuati diversi
controlli di consistenza, che garantiscono che il documento creato sia corretto e consistente. Tali controlli vengono
svolti per i seguenti motivi:
●
Per garantire che l'intero business process si svolga correttamente, senza interruzioni dovute, ad esempio,
a dati mancanti
●
Conformità alle disposizioni normative per clienti organizzazione
●
Per aiutare il dipendente che crea il documento a rispettare le regole commerciali inserite nei dati anagrafici
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La nostra rappresentante vendite Kate crea un ordine di vendita ed inserisce come cliente Yellowstone
Supermarket, la quale però è controllata da un'altra società e non le è consentito legalmente di agire in
qualità di acquirente, per cui la registrazione finanziaria sarebbe errata. Viene pertanto visualizzato un
messaggio di errore nel caso in cui Yellow Supermarket non sia marcata come "Persona giuridica".
La rappresentante vendite Kate ha sentito parlare dei gravi problemi finanziari che riguardano l'azienda
CarDealers Inc., per cui vuole impedire la consegna di nuova merce a questo cliente, impostando un blocco
consegna nei dati anagrafici del cliente. Il giorno successivo Steve Miller riceve una telefonata da
CarDealers Inc., la quale intende ordinare 10 impianti di riscaldamento. Al momento della creazione
dell'ordine di vendita, Steve riceve un messaggio che comunica l'esistenza del blocco della consegna di
merce per CarDealers.
Esistono altri controlli che influscono sulla possibilità o meno di modificare un ruolo del partner. Alcuni partner non
sono modificabili; ciò significa che questo campo è sempre di sola lettura, oppure che diviene tale a causa di
determinate circostanze o in un certo stato del documento. In alcuni casi partner in precedenza di sola lettura
possono diventare modificabili, ad esempio nel caso in cui una modifica sia stata annullata. I partner vengono
impostati di sola lettura per garantire la consistenza dei business process.
Messaggi di errore e di avvertimento dai controlli di consistenza
Un controllo può avviare uno o più messaggi di errore o di avvertimento che vengono visualizzati nell'interfaccia
utente. È possibile distinguere tra i seguenti tipi di messaggi:
●
Messaggi di avvertimento, che vengono visualizzati una volta sola. Normalmente si tratta di messaggi che
indicano un possibile problema o che suggeriscono l'opportunità di un controllo. Ad esempio, in caso di peso
mancante per un prodotto non è possibile determinare il nolo nel caso in cui quest'ultimo debba essere
calcolato sul peso del prodotto stesso. Anche senza apportare modifiche è comunque possibile procedere
con l'elaborazione del documento.
●
Messaggi di errore, che permangono fino alla risoluzione del problema. In quasi tutti i casi è ancora possibile
salvare il documento, in modo da fissare almeno lo stato attuale del documento, il quale continuerà tuttavia
a presentare errori fino alla risoluzione del problema, ad esempio modificando il documento stesso di
transazione commerciale od adattando i dati anagrafici. Ad esempio, in caso di prestatore di servizi mancante
in un servizio, sarà possibile inserirlo manualmente. Si noti che, fintantoché il documento continuerà a
presentare errori, non verranno avviati processi successivi, come la consegna.
Determinazione dei partner
Quando viene creato un nuovo documento nel sistema, ad esempio un ordine di vendita, inizialmente ad esso non è
attribuito alcun partner. Dopo aver inserito il partner Cliente, vengono determinati automaticamente altri ruoli del
partner, come Dipendente responsabile, Destinatario della consegna o Destinatario della fattura. I partner
determinati automaticamente sono sono delle proposte, che è possibile modificare nel caso in cui lo stato del
documento lo consenta.
I partner vengono rideterminati automaticamente quando il documento viene modificato. Ciò significa che, se in
precedenza è stato trovato un partner per un ruolo del partner, quando l'utente modifica determinati dati, il sistema
determina un altro partner più idoneo per tale ruolo del partner.
La rideterminazione automatica dei partner è disabilitata nei seguenti casi:
●
Non è più possibile modificare i partner per questo ruolo del partner. Ad esempio, il destinatario della consegna
non può più essere modificato dopo l'inizio del processo di consegna.
●
Un ruolo del partner è stato modificato manualmente dall'utente. Ciò è dovuto al fatto che, se l'utente ha
modificato i dati manualmente, non vorrà che un automatismo apporti una nuova modifica che non sarebbe
trasparente, per cui il sistema lascia immutati i partner di un ruolo del partner modificati manualmente
dall'utente.
Questa determinazione presenta i seguenti vantaggi:
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Concetti base
●
Impedisce di dover richiedere ed inserire più volte i dati, i quali vengono inseriti solo una volta nei dati
anagrafici.
●
Impedisce errori dovuti ad un ripetuto inserimento manuale dei dati.
●
Consente di risparmiare tempo, in quanto i documenti copiati possono fungere da modello; ad esempio, se
viene modificato il ruolo del partner Cliente, vengono rideterminati gli altri ruoli partner.
●
Supporta il dipendente nella sua attività lavorativa quotidiana.
●
Il dipendente che inserisce il documento potrebbe non essere a conoscenza di quali partner debbano essere
inseriti, ad esempio se i dati organizzativi o relativi alle vendite dipendano o meno dal cliente.
Per Susan Miller potrebbe, ad esempio, essere difficile determinare quale prestatore di servizi si
occuperà realmente di un'attività di servizio. Se ciò viene definito centralmente nelle responsabilità
da parte del responsabile servizi Barbara Smith, Susan, che riceve telefonicamente l'ordine, non
avrà necessità di accedere a questa informazione.
●
Aiuta il dipendente che crea il documento a rispettare le regole commerciali inserite nei dati anagrafici.
Se Kate viene impostata come dipendente responsabile per tutti i clienti in California, il sistema la
selezionerà quando un ordine di vendita viene creato per un cliente in California. Il manager che
definisce la responsabilità vorrà che gli ordini ricevuti da un call center vengano attribuiti
correttamente.
Trattamento degli errori
Di seguito si riportano alcuni suggerimenti nel caso in cui frequentemente il sistema trovi un partner errato o non ne
trovi affatto:
●
La configurazione delle fasi di determinazione del partner non è adeguata alla transazione commerciale in
questione. In questo caso è possibile attivare o disattivare le regole di determinazione del partner. Per ulteriori
informazioni consultare Definire schema partner.
Non si desidera che il dipendente che inserisce il documento sia automaticamente anche il
dipendente responsabile di un ordine di vendita. Ad esempio, gli ordini vengono inseriti da un
dipendente di un centro di servizi condivisi che non potrà mai essere il responsabile dell'ordine. Se
non viene individuato alcun dipendente per mezzo delle responsabilità, nessun dipendente verrà
trovato nel sistema; ciò significa che il dipendente del centro di servizi condivisi che riceve l'ordine
lo dovrà inserire manualmente.
●
I dati anagrafici richiesti per la determinazione automatica dei partner sono mancanti, insufficienti o
inconsistenti: controllare le diverse fasi di determinazione di un ruolo del partner per uno specifico tipo di
documento nella business configuration corrispondente e ampliare o correggere i dati anagrafici, come
descritto per le diverse regole di determinazione.
Esistono due modi per creare un nuovo documento sulla base di un documento esistente:
●
Documento successivo: da un'offerta di vendita viene creato un ordine di vendita. Questa funzione consente
di visualizzare il documento successivo nel flusso dei documenti. La stessa funzione è disponibile
selezionando l'azione "Creare con riferimento".
●
Copia di un documento: un ordine di vendita esistente viene copiato in un nuovo ordine di vendita. Questa
funzione non supporta il flusso dei documenti.
In entrambi i casi i dati, inclusi i parner del documento esistente, vengono copiati nel nuovo documento. Esistono
però delle regole per la copia dei partner da un documento ad un altro, che non sono modificabili e che dipendono
da:
●
Il tipo di documento originale, ad esempio ordine di vendita, richiesta di servizio, opportunità o attività e-mail.
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Concetti base
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●
Il tipo di documento di destinazione.
●
I ruoli del partner esistenti nel documento originale; ad esempio, un'attività e-mail non ha alcun destinatario
della fattura da copiare.
●
I ruoli del partner esistenti nel documento di destinazione; ad esempio, se nel documento di destinazione è
presente o meno un destinatario della fattura.
Le regole sono le seguenti:
●
Un ruolo del partner viene copiato in modo biunivoco dal documento originale al documento di destinazione;
ad esempio, il destinatario della consegna di un'offerta di vendita viene copiato nel destinatario della consegna
di un ordine di vendita.
●
Un ruolo del partner non viene copiato nel documento di destinazione a causa della riattribuzione
organizzativa. È questo fondamentalmente del caso dei ruoli del partner Dipendente responsabile o Unità di
vendita, i quali, in un'offerta di vendita, non vengono trasferiti ad ordini di vendita successivi o copiati. Il sistema
avvia una nuova determinazione del partner per questi ruoli.
Partners a livello testata e posizione
Esistino diversi tipi di documenti con informazioni testata e posizione. Ad esempio, un ordine di vendita o di servizio
è composto da partners testata e può avere una o più posizioni. Il partner posizione è di default il partner testata.
Alcune posizioni possono avere un diverso destinatario della consegna o prestatore di servizi. In questo caso i ruoli
del partner vengono indicati sull'interfaccia utente anche a livello di posizione.
Nella maggior parte dei casi, i partner rilevanti per una posizione coincidono con quelli della testata. Qui non vengono
semplicemente visualizzati i partner sull'interfaccia utente. Come regola fondamentale consideriamo che i partner
che non sono visibili sulla posizione sono stati copiati dai partner della testata; ad esempio, il partner Spedizioniere
o Destinatario della fattura è valido per tutte le posizioni di un ordine di vendita. I partner vengono copiati dai partner
inseriti nella testata e sono visibili nel tab Ruoli partner.
Utilizzo di indirizzi
Per descrivere il modo in cui vengono utilizzati gli indirizzi è utile distinguere tra tre gruppi:
●
Indirizzo di un business partner, valido solamente per il business partner in questione
●
Indirizzo di relazione, che ha senso in una relazione tra due business partner.
●
Indirizzo del documento, specifico di un certo ruolo del partner in un determinato documento
Tipi di indirizzo
●
●
38
Indirizzo di un partner
L'indirizzo di un partner indica un indirizzo correlato ad un solo partner:
○
Per questo indirizzo non esiste alcun rapporto con un secondo partner.
○
Questo indirizzo può avere più scopi: ad esempio, può essere idoneo per la fornitura di merce o può
essere l'indirizzo rilevante per l'invio di fatture ad un cliente.
○
Un indirizzo può inoltre avere più usi contemporaneamente.
Indirizzo di relazione
Gli indirizzi di relazione non vengono mai utilizzati per un solo partner, in quanto descrivono l'indirizzo di una
relazione tra due partner. I dati dell'indirizzo di relazione provengono da entrambi i partner. Esistono due tipi
di indirizzi di relazione:
○
Indirizzo di relazione dipendente
Descrive l'indirizzo presso il quale opera un dipendente. Il primo partner della relazione è l'unità
organizzativa, ad esempio una società, un'unità di vendita o un'unità di servizio, mentre il secondo
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Concetti base
partner è il dipendente. Alcuni dati indirizzo, come paese, città o CAP, sono derivati dall'unità
organizzativa, mentre altri dati, come edificio, indirizzo e-mail o numero di telefono diretto, appartengono
al dipendente. L'insieme di tutti i dati costituisce l'indirizzo di relazione del dipendente presso questa
unità organizzativa.
○
●
Indirizzo di relazione contatto
È simile all'indirizzo di relazione dipendente, di cui rappresenta il lato esterno. La persona all'interno della
relazione è infatti un contatto in un'altra società. Il primo partner è normalmente un cliente o fornitore,
mentre il secondo partner è il contatto. L'indirizzo di relazione contatto descrive dove lavora la persona
all'interno di questa società e le modalità con cui è possibile contattarla. Si noti che il cliente e il contatto
possono avere più di un indirizzo di relazione con un altro partner; ad esempio, un consulente che opera
per diversi clienti dispone di diversi luoghi di lavoro presso quelle società, mentre un cliente o fornitore
può avere più di un contatto.
Indirizzo del documento
L'indirizzo del documento è un tipo di indirizzo occasionale che non si desidera inserire nei dati anagrafici, ad
esempio perché molto probabilmente non verrà più utilizzato o perché non si vuole che sia visibile nei dati
anagrafici.
Il nostro cliente Silverstar Wholesales Inc. invia un invito per una festa estiva presso il Greenhill
Golf Club,. dove dovrà essere consegnato un congelatore. È tuttavia improbabile che vi siano ordini
successivi di Silverstar con consegna a Greenhill, per cui la rappresentante vendite Kate Jacob
preferisce inserire l'indirizzo destinatario della consegna per questo ordine di vendita come
indirizzo del documento, invece di aggiungere un altro indirizzo nei dati anagrafici. È possibile
inserire un indirizzo del documento nel tab Ruoli partner visualizzato nell'editor del documento.
Si noti che, se si inserisce frequentemente lo stesso indirizzo come indirizzo del documento in diversi
documenti, avrebbe senso aggiungere tale indirizzo nei dati anagrafici del business partner. È possibile
utilizzare lo stesso indirizzo in più documenti. Se per il business partner sono stati inseriti più indirizzi nei dati
anagrafici e si desidera un indirizzo diverso da quello determinato dal sistema, è possibile modificare la
parametrizzazione dell'indirizzo di default nei dati anagrafici. Ciò è valido sia per l'indirizzo standard che per
l'indirizzo del destinatario della consegna o l'indirizzo di fatturazione.
Si noti che gli indirizzi del documento possono essere inseriti solamente per partner con ruoli del partner
esterni. È possibile infatti inserire un indirizzo del documento per un destinatario della consegna, un cliente
o un destinatario della fattura, ma non per partner interni, ad esempio un dipendente responsabile o un'unità
di vendita.
Ubicazione nei documenti
L'ubicazione è il luogo di fornitura o consegna, oppure il luogo in cui il servizio viene prestato. L'ubicazione si riferisce
sempre ad un indirizzo ed è rilevante anche ai fini della tassazione, per determinare dove sia imponibile la consegna
o servizio. Un'ubicazione può rivestire diversi ruoli all'interno di un business process, ad esempio ubicazione di
partenza, ubicazione di consegna e ubicazione servizio.
Il ruolo può anche cambiare da un documento commerciale all'altro. Si noti che, di default, l'ubicazione di consegna
è derivata dall'indirizzo del destinatario della consegna.
Indirizzo di default proposto automaticamente per un partner
Quando si inserisce un partner in un documento o un partner viene determinato automaticamente dal sistema, il
sistema propone l'indirizzo standard che in generale è più idoneo. Tale indirizzo dipende dal ruolo del partner
all'interno del documento. Il sistema tenta di determinare l'indirizzo di un partner sulla base degli indirizzi disponibili
nei dati anagrafici del business partner.
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Concetti base
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Fred Miller, che riceve della merce da un ordine di vendita, rappresenta il destinatario della consegna.
●
Per prima cosa il sistema controlla se Fred lavori presso una delle società dell'utente. In questo
caso viene usato di default l'indirizzo del suo luogo di lavoro, per cui di default la merce viene spedita
all'indirizzo dell'occupazione di Fred (ovverosia una delle società dell'utente). Tale scenario si
presenta normalmente nell'ambito di elaborazioni intercompany, ad esempio quando una delle
società dell'utente effettua una vendita verso un'altra società dello stesso gruppo.
●
Nel caso in cui Fred non sia un dipendente, il sistema controlla se Fred abbia un indirizzo di relazione
contatto presso il cliente. Ad esempio i beni sono stati ordinati da Silverstar Wholesales Inc. e Fred
ha un indirizzo di relazione contatto per Silverstar a New York, Blueberry Road. In questo caso
l'indirizzo di relazione diventa l'indirizzo di default. Se per questo cliente non esiste alcun indirizzo
di relazione, ma quest'ultimo è presente per un altro cliente, l'indirizzo non diventa di default in
quanto non soddisfa i requisiti.
●
Se Fred non è un dipendente né ha un idoneo indirizzo di relazione contatto, di default verrà usato
il suo stesso indirizzo.
L'indirizzo determinato dal sistema è solamente una proposta e può essere modificato come segue:
●
Selezionare uno degli altri indirizzi alternativi inseriti nei dati anagrafici di questo partner, ad esempio
l'indirizzo o l'indirizzo di relazione. È possibile selezionare un indirizzo alternativo per un partner modificando
l'indirizzo corrispondente nel tab Ruoli partner per il partner selezionato, cliccando sull'help valori per il campo
Indirizzo del documento.
●
Inserire un indirizzo del documento, valido solamente per questo documento specifico.
Si noti che, nel caso in cui nei dati anagrafici non sia inserito alcun indirizzo per un business partner o non vi sia un
indirizzo idoneo, non verrà utilizzato alcun indirizzo per il partner nel documento, nel quale sarà disponibile solamente
il nome.
Se si desidera aggiungere un indirizzo per il partner nel documento, è possibile:
●
Inserire nei dati anagrafici l'indirizzo per il business partner. Per aggiungere tale indirizzo al partner nel
documento, è sufficiente cancellare il campo ed inserire nuovamente il partner.
●
Se nei dati anagrafici di questo partner è già disponibile un indirizzo che tuttavia non è stato trovato dal
sistema, in quanto solitamente non sarebbe idoneo, è possibile selezionare manualmente un indirizzo per il
partner; a tal fine modificare l'indirizzo corrispondente nel tab Ruoli partner del partner selezionato, facendo
clic sull'help valori del campo Indirizzo del documento.
●
Inserire in questo documento un indirizzo specifico per il documento per il partner.
Creazione ed utilizzo di nuovi ruoli del partner
Creare un nuovo ruolo partner
L'attività di fine tuning Definire nuovo ruolo del partner consente di definire nuovi ruoli partner, sia interni sia esterni
che possono essere utilizzati per documenti specifici, ad esempio, offerte di vendita od opportunità, come ruoli
partner supplementari. Un ruolo del partner descrive una persona o un'organizzazione coinvolta in una transazione
specifica.
Con il sistema vengono forniti dei ruoli partner predefiniti e marcati come Ruolo di responsabilità che includono ruoli
partner utilizzati di frequente, quali il responsabile o il prestatore di servizi.
Impostazioni
I controlli e le impostazioni possibili per questa attività sono descritti di seguito.
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Concetti base
Impostazioni
Spiegazioni
Attività
Codice del ruolo
del partner
Il codice utilizzato per identificare il ruolo del partner che può
contenere fino a dieci cifre.
Inserire il codice per l'identificazione
del ruolo del partner. Il codice deve
iniziare con la Z, ad esempio,
Z123456789.
Descrizione
Il testo che descrive il ruolo del partner utilizzato in un documento Inserire il testo descrittivo del ruolo
e un'attribuzione cliente.
del partner.
Ruolo di
responsabilità
Marcatura che indica che il ruolo del partner interno può essere
utilizzato per le attribuzioni dei dipendenti ai clienti.
I ruoli partner predefiniti da SAP con la marcatura Ruolo di
responsabilità non possono essere eliminati o rinominati. Tali ruoli
partner possono essere utilizzati per l'attribuzione delle
responsabilità ai dipendenti. Inoltre, i ruoli predefiniti sono già
definiti negli schemi dei partner e non possono essere aggiunti o
modificati.
È possibile definire l'attribuzione dei ruoli di responsabilità in due
modi: direttamente, con l'attribuzione manuale nei dati anagrafici
del cliente oppure indirettamente, tramite la definizione basata su
regole, ad esempio, attributi regionali quali il CAP.
Indicare se un ruolo del partner
dev'essere utilizzato per attribuire i
dipendenti ai clienti.
La marcatura dovrebbe essere
utilizzata solo per ruoli partner interni
quali i dipendenti.
I ruoli di responsabilità utilizzati nello
schema dei partner verranno
determinati sulla base delle
attribuzioni dei clienti.
Attività successive
Per supportare la determinazione automatica dei ruoli partner nello schema dei partner, eseguire le seguenti
operazioni:
1.
Definire nuovi ruoli partner
2.
Aggiungere i ruoli partner allo schema dei partner, ad esempio per le offerte di vendita, tramite l'opzione di
fine tuning Ruoli partner per offerte di vendita.
3.
Se si utilizza la marcatura Ruolo di responsabilità, gestire l'attribuzione clienti dei dipendenti nei dati
anagrafici.
Dato che Kate Jacob è responsabile del cliente Silverstar Inc., le viene attribuito il ruolo di responsabilità
Responsabile. Una volta che tale attribuzione è stata eseguita, quando vengono creati offerte o ordini di
vendita, il sistema attribuisce automaticamente a Kate il ruolo di responsabile nel documento di vendita.
Tuttavia, l'utente decide di creare un nuovo ruolo del partner. Definisce allora il nuovo ruolo come
Responsabile del servizio clienti e lo marca come ruolo di responsabilità. Aggiunge quindi il ruolo del
partner allo schema dei partner nell'opzione di fine tuning Ruoli partner per offerte di vendita. Infine, crea
un'attribuzione cliente supplementare per Silverstar. Ad esempio, a Jack Sigo viene attribuito il ruolo di
Responsabile del servizio clienti e, da quel momento in poi, egli verrà visualizzato come tale in tutte le
nuove offerte di vendita create per il cliente Silverstar.
Se non si marca il ruolo Responsabile del servizio clienti come ruolo di responsabilità, il ruolo può essere
gestito manualmente nella videata dei ruoli partner dell'offerta di vendita, sempre che il nuovo ruolo del
partner sia stato attribuito allo schema dei partner.
Attribuire a documenti un ruolo del partner come ruolo partner
Il ruolo del partner descrive una persona o un'organizzazione coinvolta in una transazione specifica ed è visibile e
selezionabile nel tab Ruoli partner di un documento. I ruoli partner possono essere utilizzati per partner coinvolti
interni ed esterni. La configurazione fornisce uno schema dei partner predefinito che contiene i ruoli partner standard
necessari o utilizzati di frequente nei seguenti documenti:
●
Ordine di vendita
●
Offerta di vendita
●
Reso cliente
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Concetti base
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●
Conferma di servizio
●
Ordine di servizio
●
Opportunità
È possibile modificare lo schema dei partner, con alcune restrizioni, nel modo seguente.
●
Specificare se determinati ruoli partner possano o debbano essere presenti nei documenti in Attribuzione
ruolo del partner.
●
Creare dei ruoli partner personalizzati da aggiungere manualmente ai propri documenti o clienti. A questo
scopo, fare clic su Definire nuovo ruolo del partner .
●
Specificare la sequenza di determinazione automatica dei partner nei documenti. A questo scopo, fare clic
su Elaborare determinazioni .
Prerequisiti
Prima di aggiungere i propri ruoli partner a uno schema dei partner, è necessario crearli e denominarli facendo clic
su Definire nuovo ruolo del partner. Quando si definisce un ruolo del partner in questo modo, è possibile anche
aggiungerlo ad altri schemi dei partner configurabili, quali Ruoli partner per offerte di vendita o Ruoli partner per ordini
di servizio.
I ruoli partner predefiniti da SAP non possono essere rinominati o attribuiti ad altri schemi dei partner.
Impostazioni
I controlli e le impostazioni possibili per questa attività sono descritti di seguito. Si noti che alcuni ruoli partner
vengono forniti con impostazioni standard che non sono modificabili.
Attribuzione del ruolo partner
Impostazioni
Spiegazione
Attività
Attivo
Marcatura che indica se un
ruolo del partner è utilizzato
nei documenti.
Selezionare il campo Attivo per rendere visibile il ruolo del partner nel tab
Ruoli partner. Per accedere a questo tab fare clic su Visualizzare tutto .
Ruolo del
partner
Per aggiungere un nuovo ruolo del partner fare clic su Aggiungere .
Il nome del ruolo del partner
utilizzato nei documenti. I ruoli Si noti che il ruolo del partner dev'essere un ruolo standard predefinito
partner predefiniti da SAP non oppure dev'essere preventivamente definito facendo clic su
Definire nuovo ruolo del partner .
possono essere rinominati o
eliminati.
Obbligatorio
Marcatura che indica se un
ruolo del partner è
obbligatorio. Se un
documento viene salvato
senza questo ruolo del
partner, il sistema informa
l'utente dell'inconsistenza.
Se questa casella di spunta è
selezionata di default, non è
possibile deselezionarla.
Univoco
Marcatura che indica che solo Al fine di accertarsi che nel documento venga elaborato un solo ruolo del
partner, selezionare la casella di spunta Univoco.
un ruolo del partner può
essere elaborato nel
documento. Se un documento
viene salvato con più partner,
il sistema informa l'utente
dell'inconsistenza.
Vietare
modifiche
manuali
Marcatura che indica se il
ruolo del partner può essere
modificato nei documenti.
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Per rendere obbligatorio il ruolo del partner, selezionare la casella di spunta
Obbligatorio.
Al fine di vietare che il ruolo del partner venga modificato nei documenti,
selezionare la casella di spunta Vietare modifiche manuali.
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Concetti base
Definire nuovo ruolo del partner
Impostazioni
Spiegazione
Attività
Codice del ruolo del partner Codice del ruolo del partner che si intende
aggiungere allo schema dei partner.
Inserire il codice del ruolo del partner. Il
codice deve iniziare con la lettera Z, ad
esempio, Z01.
Descrizione
Descrizione del ruolo del partner.
Inserire una descrizione del ruolo del partner.
Ruolo di responsabilità
Marcatura che indica la rilevanza per la gestione Selezionare questa casella di spunta, se
delle responsabilità.
necessario.
Se la casella di spunta Ruolo di responsabilità è stata selezionata, è possibile definire due tipi di responsabilità per il
ruolo del partner, come descritto di seguito:
●
Specificare una responsabilità diretta per un cliente. Il ruolo del partner viene proposto in un elenco di riepilogo
a discesa nei dati anagrafici del cliente, in Responsabilità. Ad esempio, in un ruolo del partner, Kate Jacob è il
diretto responsabile del cliente Silverstar Wholesale Corp.
●
Specificare una responsabilità indiretta dei clienti. Ad esempio, Susan Thomas è responsabile di tutti i clienti
in Nevada, Stati Uniti. A questo scopo, si accede al centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, view
Utilities, sottoview Responsabilità dei dipendenti.
Se l'indirizzo principale di Silverstar Wholesale Corp. è in Nevada, Stati Uniti, sia Kate Jacob sia Susan Thomas
verranno visualizzate nei dati anagrafici del cliente in Responsibilità nel modo seguente:
●
Kate Jacob: l'opzione Diretto responsabile è selezionata. Se necessario, è possibile modificare o eliminare
questo inserimento.
●
Susan Thomas: l'opzione Diretto responsabile non è selezionata.
Questo inserimento non può essere modificato o eliminato. Se la casella di spunta Ruolo di responsabilità è stata
selezionata per il ruolo del partner e quest'ultimo è stato attribuito a uno schema dei partner, il sistema determina
automaticamente il ruolo del partner nel tab Ruoli partner. Dapprima, il sistema tenta di determinare il diretto
responsabile per il cliente. Se non è stato specificato alcun diretto responsabile, determina il responsabile indiretto,
qualora ne esista uno. Nell'esempio di cui sopra, il sistema determinerebbe Kate Jacob.
Si noti che la casella di spunta Ruolo di responsabilità dev'essere applicata solo ai ruoli partner relativi ai dipendenti.
Elaborare determinazioni
La determinazione di un partner può essere costituita da diverse fasi. Se in una fase viene trovato automaticamente
un partner per il ruolo del partner, le fasi successive non vengono eseguite. È possibile disattivare le fasi non
necessarie, ma non è possibile modificarne la sequenza o configurarle autonomamente.
Impostazioni
Spiegazione
Attività
Attivo
Marcatura che indica che una fase di Selezionare la casella di spunta Attivo affinché questa fase di
determinazione è stata attivata. Una determinazione venga presa in considerazione.
fase di determinazione attivata viene
presa in considerazione quando il
sistema determina i partner coinvolti
per un documento.
Fase
Numero utilizzato per specificare la
sequenza delle fasi di
determinazione. La fase con ill
numero più basso viene presa in
considerazione per prima.
I numeri di fase sono forniti dal sistema.
Determinazione Testo che specifica le modalità di
I testi sono forniti dal sistema.
determinazione del ruolo del partner.
Per ulteriori informazioni, consultare Responsabilità.
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Questo esempio visualizza la possibile modalità di configurazione dei ruoli partner per un documento.
Uno schema dei partner standard per un documento contiene i seguenti ruoli dei partner:
●
Ruolo del partner: Cliente; Obbligatorio: Sì; Univoco: Sì
●
Ruolo del partner: Partner commerciale; Obbligatorio: No; Univoco: Sì
Il sistema definisce i ruoli partner nel documento nel modo seguente:
●
Cliente
Il documento deve contenere un cliente e può contenerne uno soltanto.
●
Partner commerciale
Il documento può contenere un partner commerciale e può contenerne uno soltanto.
Questo esempio visualizza la possibile modalità di configurazione della determinazione di un responsabile
per un documento:
●
Ruolo del partner: Responsabile; Attivo: Sì; Fase: 10; Determinazione: Responsabilità del cliente
●
Ruolo del partner: Responsabile; Attivo: No; Fase: 20; Determinazione: Responsabilità delle vendite
in base a regione per il cliente
●
Ruolo del partner: Responsabile; Attivo: Sì; Fase: 30; Determinazione: Utente che ha eseguito il
logon
Nell'esempio, il sistema tenta di completare la fase 10 per determinare il responsabile specificato nel
cliente. Se per il cliente non è stato specificato un responsabile, il sistema salta la fase 20 (perché non è
attiva). Passa quindi alla fase 30 e determina l'utente che ha eseguito il logon come responsabile del
documento, ossia l'autore effettivo della creazione del documento.
Regole di determinazione
È possibile visualizzare le regole di determinazione di un documento nella corrispondente attività di fine tuning, come
descritto nella sezione precedente. Le varie regole sono illustrate nei seguenti capitoli, i quali descrivono anche il
modo di influire sulla determinazione inserendo i dati anagrafici, ove applicabili, per la regola di determinazione.
●
Relazione business partner del "ruolo del partner"
Esempio: relazione business partner del Cliente
Nella view Contatto nei dati anagrafici del cliente è possibile inserire diversi tipi di relazione, ad esempio Ha
destinatario della consegna, per altri business partner. Le relazioni vengono quindi utilizzate per determinare
automaticamente business partner correlati al momento della creazione di un documento.
Procedere come segue nel caso in cui venga trovato un partner errato o non venga trovato alcun partner:
○
Aggiungere o rimuovere una relazione nei dati anagrafici del cliente.
○
Modificare la relazione di default nei dati anagrafici del cliente.
○
Disattivare la regola di determinazione nell'attività di fine tuning Relazione business partner del "ruolo
del partner".
●
Unità organizzativa funzionale del "ruolo del partner"
Esempio: Unità organizzativa funzionale del Dipendente responsabile
È possibile determinare l'unità di vendita per mezzo dell'unità di vendita attribuita al dipendente responsabile
per un documento. Ad esempio, Kate Jacob è attribuita all'unità linea di reporting “Ufficio vendite New York”.
Per mezzo di questa fase il ruole del partner "Unità di vendita" è predefinito per il dipendente responsabile.
●
Società del "ruolo del partner organizzativo"
Esempio: Società dell'Unità di vendita
È possibile determinare il ruolo del partner Venditore attribuendo una società per l'unità di vendita inserita o
determinata dal sistema. Poiché ogni unità di vendita può appartenere a una sola società, se un'unità di vendita
è stata inserita nel documento, la società rilevante per tale unità di vendita diventa il venditore di default.
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Concetti base
●
Copiato dal "ruolo del partner"
Esempio: Copiato dal Cliente
Questa fase di determinazione copia, se necessario, il business partner da un ruolo del partner ad un altro.
Ad esempio, il partner Destinatario della consegna, Destinatario della fattura o Pagatore viene derivato
automaticamente dal partner Cliente.
●
Utente che ha eseguito il logon
Questa determinazione è rilevante per i ruoli del dipendente. Il ruolo del partner diventa di default quando
l'utente che ha eseguito il logon e che crea inizialmente un documento effettua questa fase di determinazione.
Ad esempio, Kate Jacob crea un ordine di vendita e, con questa fase di determinazione, verrebbe attribuita
al ruolo del partner Dipendente responsabile.
●
Responsabilità “Dipendente (cliente diretto)” da "ruolo del partner"
Questa fase di determinazione fissa il ruolo dipendente standard per il dipendente inserito direttamente in
Contatti > Relazioni e responsabilità.
●
Responsabilità "nome della responsabilità"
Esempio: Responsabilità "Responsabile vendite"
Questa fase di determinazione fissa l'unità organizzativa o ruolo dipendente standard in base alle regole
definite nelle responsabilità per dipendenti ed unità organizzative. Ad esempio, l'utente ha definito una regola
di determinazione per provincia per i clienti situati a New York. Solamente per questi clienti è responsabile
una determinata unità di vendita o un determinato dipendente, per cui tutti i documenti con clienti che hanno
un indirizzo a New York vengono attribuiti a questa unità di vendita o dipedente resposnabile, in base alla
regola di determinazione inserita in precedenza.
Per ulteriori informazioni consultare Responsibilità di determinazione del dipendente responsabile - vendite.
●
Unità organizzativa dal modello organizzativo in presenza di una sola unità funzionale adeguata.
Se nella Gestione organizzazione è presente solamente un'unità organizzativa con l'unità funzionale rilevante,
l'unità organizzativa viene selezionata come partner rilevante.
Esempio: nel modello organizzativo è presente solamente un'unità di vendita, la quale è determinata
automaticamente con l'unità di vendita rilevante in un ordine di vendita.
Usare un nuovo ruolo del partner in un documento
Il prerequisito per l'uso di un ruolo del partner in un documento consiste nell'aggiungerlo ai partner rilevanti per
questo tipo di documento. È possibile aggiungere un partner con il ruolo del partner di nuova creazione nel tab Ruoli
partner del documento corrispondente. La determinazione automatica avviene se è impostato l'indicatore
Responsabilità nel ruolo del partner.
È quindi necessario aggiornare una responsabilità nel modo seguente:
●
Aggiornare un partner direttamente responsabile nei dati anagrafici del cliente
●
Aggiornare un dipendente indirettamente responsabile, nel caso in cui i dipendenti non siano direttamente
responsabili (attribuzione manuale) per i clienti. La responsabilità dipende dagli attributi del cliente, come
paese, regione o CAP. L'utente inserisce una responsabilità per il ruolo del partner del dipendente, ad esempio
una provincia; quando viene creato un ordine con una provincia corrispondente a tale responsabilità, il relativo
dipendente diventa di default.
Le responsabilità dirette hanno una maggiore importanza rispetto alle relazioni indirette; ciò significa che, se è stata
inserita una responsabilità diretta per un cliente nel corrispndente ruolo del partner, la responsabilità diretta diverrà
irrilevante.
Per ulteriori informazioni, consultare Responsabilità.
Nuovi ruoli del partner in documenti copiati o successivi
Un nuovo ruolo del partner può essere copiato da un documento ad un altro. Tale procedimento è valido sia nel caso
della copia di un documento che della creazione di un documento successivo ed è analogo a quello relativo ai partner
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Concetti base
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in documenti copiati e successivi. Il prerequisito consiste semplicemente nel fatto che il nuovo ruolo del partner
definito deve essere aggiunto sia al documento originale che di destinazione.
Utilizzo di ruoli business partner relativi a ruoli del partner
La tabella successiva descrive i ruoli del partner che possono essere combinati con determinati ruoli business partner
e il significato del ruolo del partner.
Ruolo del partner
Descrizione del ruolo del partner
Ruolo business partner
Cliente
Partner che acquista merci o servizi.
Cliente
Venditore
Partner che vende merci o servizi.
Società
Destinatario della consegna
Partner al quale vengono fornite merci o
servizi.
Business partner
Fornitore
Partner che fornisce merci o servizi.
Società o Fornitore
Pagatore
Partner che effettua il pagamento di merci o
servizi.
Business partner
Beneficiario
Partner che riceve il pagamento per le merci o Business partner
servizi forniti.
Destinatario della fattura
Partner che riceve la fattura per le merci o
servizi forniti.
Destinatario (CC)
Partner che riceve una copia di un messaggio. Business partner
Destinatario (BCC)
Partner che riceve una copia di un messaggio Business partner
senza che gli altri destinatari ne siano a
conoscenza.
Team di servizio e di supporto
Partner responsabile dell'elaborazione di
Centro organizzativo con la funzione
richieste di servizio e di reclami cliente, nonché "Servizio"
della pianificazione e della preparazione di
ordini di servizio.
Partner commerciale
Partner che avvia ed esegue transazioni
commerciali per un'altra società.
Business partner
Concorrente
Partner con cui un'azienda è in competizione
nell'ambito della propria attività.
Business partner inserito come
"Concorrente"
Destinatario
Partner che riceve un messaggio.
Business partner
Mittente
Partner da cui proviene il messaggio.
Business partner
Cliente
Partner a cui è attribuita un'attività.
Business partner
Organizzatore
Partner responsabile per l'organizzazione di
un appuntamento.
Business partner
Partecipante
Partner necessario come partecipante di un
appuntamento.
Business partner
Dipendente responsabile
Partner responsabile per qualcosa. Questo
partner può essere un dipendente interno o
esterno.
Dipendente
Autore elaborazione
Partner che elabora qualcosa.
Dipendente
Responsabile
Partner con un riferimento all'attività
corrente.
Business partner
Business partner
Team di esecuzione del servizio Partner responsabile per l'esecuzione di ordini Centro organizzativo con la funzione
di servizio.
"Servizio"
Prestatore di servizi
46
Partner che presta servizi.
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Dipendente
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Concetti base
Ruolo del partner
Descrizione del ruolo del partner
Ruolo business partner
Unità di vendita
Unità organizzativa responsabile per le
vendite e la distribuzione di prodotto in
business process.
Centro organizzativo con la funzione
"Servizio"
Partecipante
Partner che aprtecipa a una comunicazione in Business partner
tempo reale, per esempio una chiamata
telefonica o una sessione di chat su Internet.
Addetto alle vendite
Partner che forma parte del reparto vendite di Dipendente
un'azienda o che svolge attività di vendita.
Spedizioniere
Partner che completa il proprio servizio
subappaltando servizi di trasporto e ad essi
correlati e che offre ai clienti tali servizi
combinati in un unico pacchetto.
Business partner
Unità organizzativa
Unità organizzativa assegnata ad un'attività.
Centro organizzativo
Contatto
Partner che funge da contatto in un
documento.
Contatto
2.5 Gestione attività
Riepilogo
In quanto parte del proprio lavoro quotidiano, è necessario svolgere varie attività nell'arco della giornata, quali ad
esempio attività, appuntamenti, chiamate telefoniche, lettere, fax o e-mails. Per assicurare produttività ed efficienza,
la gestione attività consente di ottimizzare tutte le attività relative a Customer Relationship Management e assicura
che il coordinamento delle attività di routine non assorba tempo prezioso che potrebbe essere impiegato per la
realizzazione di vendite.
Con Gestione attività è possibile creare e tracciare attività, ad esempio appuntamenti o e-mail, in modo indipendente
o in relazione alle proprie transazioni commerciali e ai business partner. Consente di accedere a una view strutturata
di tutte le attività, nonché a uno storico completo delle interazioni tra la propria società e i business partner. I
rappresentanti vendite, ad esempio, possono visualizzare il risultato di una chiamata telefonica a un business partner
e i manager vendite possono avere una panoramica di tutte le attività svolte nel proprio reparto all'interno di un
determinato periodo. Gestione attività garantisce che tutti i dipendenti di una società abbiano a disposizione le stesse
informazioni su un business partner, in modo da elaborare in modo ottimale i problemi correlati a quel business
partner. Gestione attività consente di aumentare il proprio fatturato grazie all'integrazione completa in tutte le
transazioni commerciali, che consente di utilizzarla in qualsiasi momento.
Il sistema può determinare automaticamente il cliente e il relativo contatto principale. Per un'attività di tipo e-mail,
ad esempio, i partner vengono determinati sulla base del mittente o del destinatario a seconda della direzione dell'email (in entrata o in uscita).
Se la propria società utilizza le opportunità, è possibile utilizzare l'Assistente alle vendite, un tool che supporta i
processi pre-vendita. L'Assistente alle vendite fornisce agli addetti alle vendite una lista di attività suggerite da
eseguire in ogni fase delle opportunità.
Per ulteriori informazioni, consultare Assistente alle vendite [Pagina 253].
L'integrazione con Microsoft Outlook (Groupware) consente lo scambio di informazioni tra Microsoft Outlook e
l'applicazione CRM del proprio sistema. È possibile sincronizzare i contatti, i messaggi e-mail, gli appuntamenti e le
attività verso e da Outlook, creare richieste di servizio nel sistema a partire dai messaggi e-mail in entrata, nonché
associare e-mail, attività e appuntamenti con i clienti, le campagne, le opportunità e le iniziative in SAP Business
ByDesign.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Integrazione con Microsoft Outlook [Pagina 121].
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Concetti base
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Prerequisiti
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Gestione attività è abilitato nella propria configurazione della soluzione. Per trovare questa business option, accedere
al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto
di implementazione richiesto e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi del progetto,
assicurarsi che Gestione clienti e attività sia selezionato in Vendite.
Nella fase Domande esplodere l'elemento Vendite e selezionare Gestione clienti e attività e rispondere alle domande
relative alla Gestione attività.
Si abilitano così le attività di fine tuning Categorie attività e Report sulle visite. Per trovare queste attività, fare clic su
Aprire lista delle attività nel progetto di implementazione. Selezionare la fase Fine tuning e quindi le attività Categorie
attività e Report sulle visite dalla lista delle attività.
Caratteristiche
Tipi di attività
Gestione attività comprende i seguenti tipi di attività:
●
E-mail
Le e-mail consentono di registrare la corrispondenza commerciale scambiata tramite la posta elettronica.
L'attività viene creata automaticamente quando si invia un'e-mail dal sistema. Le attività di tipo e-mail
includono il testo, gli allegati e l'invio automatico delle e-mail a diversi gruppi. È anche possibile sincronizzare
le e-mail utilizzando Microsoft Outlook.
●
Appuntamento
Gli appuntamenti consentono di pianificare e tracciare gli appuntamenti correlati ai clienti, ad esempio le visite
e le riunioni. Vengono definite le informazioni relative ai clienti e ai contatti coinvolti, nonché alla data e
all'ubicazione dell'appuntamento. È possibile visualizzare le proprie attività di tipo appuntamento in un
calendario o sincronizzare gli appuntamenti con Microsoft Outlook. È anche possibile attribuire un report
sulle visite agli appuntamenti rilevanti. Le informazioni contenute nel report sulle visite possono riguardare i
prodotti o altri argomenti.
●
Attività
Le attività consentono di registrare informazioni relative alle operazioni che uno o più dipendenti devono
eseguire entro una determinata data. Le attività possono includere un'ampia gamma di possibilità, ad esempio
la preparazione di una presentazione per i clienti o un promemoria per l'invio di un biglietto di auguri. È anche
possibile sincronizzare le attività utilizzando Microsoft Outlook.
●
Lettera
Le lettere consentono di registrare e tracciare le informazioni relative alla corrispondenza commerciale
scritta, in entrata o in uscita. È necessario scannerizzare le lettere in entrata per poterle archiviare nel sistema
come allegati della propria attività lettera. Per le lettere in uscita fare clic su un pulsante nell'attività lettera
per aprire Microsoft Word. I dettagli dell'attività lettera, quali cliente, indirizzo, oggetto e appunti vengono
copiati in un template che è possibile elaborare, archiviare a livello locale e stampare. Gli appunti scritti
nell'attività lettera vengono utilizzati per il corpo della lettera. Salvare la lettera nel proprio computer a livello
locale e quindi aggiungerla come allegato all'attività lettera.
●
Fax
48
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Concetti base
I fax consentono di registrare la corrispondenza commerciale scambiata mediante il canale fax. L'attività
viene creata automaticamente quando si invia un fax dal sistema.
●
Chiamata telefonica
Le chiamate telefoniche consentono di registrare tutta la comunicazione commerciale scambiata tramite
servizi di telecomunicazione. Questa attività è integrata nel sistema e viene creata automaticamente quando
si esegue una chiamata telefonica dal sistema.
Views
Gestione attività comprende le seguenti view nel centro di lavoro Gestione clienti:
●
Riepilogo
È possibile impostare la priorità delle attività di Gestione clienti accedendo a una lista di lavoro che presenta
le attività aperte con filtri predefiniti.
●
Attività
È possibile gestire tutte le attività correlate ai clienti e sfruttare in modo efficiente il proprio tempo impostando
la priorità delle attività. È possibile creare attività e definire informazioni importanti, ad esempio data, ora,
ubicazione, stato e priorità.
●
Reports
È possibile accedere allo storico delle attività per validare l'impatto e l'efficacia delle proprie attività di vendita.
Flusso del processo
Gestione attività consente di gestire e controllare i progetti di vendita. Le seguenti fasi visualizzano il modo in cui
Gestione attività può contribuire alla trasformazione di un'iniziativa qualificata in un'opportunità di vendita e al
miglioramento del fatturato.
1.
Creare un'attività appuntamento
Il cliente mostra interesse nei confronti di un prodotto o servizio e telefona per richiedere una visita e una
dimostrazione. L'addetto alle vendite crea un'attività di tipo appuntamento per la visita presso il cliente e
invita un assistente alle vendite ad unirsi alla visita. Quando l'addetto alle vendite inserisce il partecipante
nell'attività appuntamento, il sistema determina automaticamente i dettagli del cliente e del contatto.
2.
Creare una lista di attività, raccogliere informazioni e preparare la visita
L'addetto alle vendite crea una lista di attività per preparare la riunione. La presentazione e il materiale di
marketing sono già stati preparati e le informazioni relative al prodotto e al servizio sono disponibili. L'addetto
alle vendite allega questi documenti all'attività.
3.
Recarsi presso il cliente
L'addetto alle vendite visita il cliente e dimostra il prodotto o il servizio. Il cliente mostra interesse nei confronti
del prodotto o servizio e richiede un'offerta.
4.
Creare e inviare un'offerta
Tornato in ufficio, l'addetto alle vendite crea un'offerta come documento successivo all'appuntamento e invia
l'offerta al cliente.
5.
Redigere il report sulle visite e creare un'attività successiva
L'addetto alle vendite redige il report sulle visite e crea un'attività successiva per il cliente, ad esempio una
lettera.
6.
Analizzare le attività
Al termine del processo, il proprio manager vendite controlla tutte le attività di vendita.
È anche possibile creare un'attività come documento successivo a un documento commerciale, ad esempio
un'opportunità. È anche possibile creare automaticamente un'attività come documento successivo se
all'opportunità sono stati associati un'e-mail, un appuntamento o un'attività tramite Integrazione con Microsoft
Outlook. Queste informazioni vengono visualizzate nel tab Flusso dei documenti sia nell'attività sia nel documento
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Concetti base
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commerciale. Si noti che per il documento commerciale è necessario selezionare View ampliata nel campo
Visualizzare. In alcuni documenti commerciali, tali informazioni vengono visualizzati anche altrove. Per le
opportunità, ad esempio, l'attività successiva viene visualizzata in Attività di vendita; per le iniziative viene visualizzata
in Attività correlate.
2.6 Flusso del processo per kit di vendita
Riepilogo
Un kit di vendita viene definito come un gruppo logico di posizioni che possono essere vendute insieme come una
singola unità. I settori del commercio all'ingrosso e dell'industria manifatturiera di componenti offrono
raggruppamenti di prodotti come singole unità di vendita. Nel sistema, una singola unità di vendita comprendente
diversi componenti viene denominata "kit di vendita".
Un laptop e un adattatore sono, ad esempio, due prodotti diversi che possono essere raggruppati e venduti come
una singola unità. Questa combinazione di laptop e adattatore è disponibile sulla carta come un'unità ed è associata
a un prezzo. Tuttavia, il kit stesso non esiste come entità fisica.
I diversi componenti di un kit di vendita sono elencati nella lista posizioni di un kit di vendita. Nel caso del laptop e
dell'adattatore, entrambi i prodotti individuali esistono come entità fisiche. Vengono archiviati e trasportati pertanto
hanno valore stock. Tuttavia, dal momento che fanno parte del kit di vendita, i loro prezzi individuali non sono rilevanti
e viene considerato soltanto il prezzo del kit di vendita come unica unità.
Flusso del processo
1.
Creare un kit di vendita
È possibile creare un kit di vendita nel centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi selezionando l'attività
frequente Nuovo kit di vendita. Il kit di vendita che si crea rappresenta l'unità venduta al cliente.
Per ulteriori informazioni, consultare Creare un kit di vendita.
2.
Aggiungere informazioni di vendita al kit di vendita
È possibile aggiungere dettagli di vendita per il kit di vendita. Ciò include informazioni come l'organizzazione
commerciale, il canale di distribuzione e così via. È inoltre possibile attribuire dettagli di vendita avanzati a
ciascuna catena di distribuzione, ad esempio, un'unità di misura di vendita specifica, garanzie, commenti
interni, appunti sulle vendite, codici prodotto del cliente, informazioni fiscali e così via. È tuttavia obbligatorio
inserire un'organizzazione commerciale e un canale di distribuzione per il kit di vendita.
Per ulteriori informazioni, consultare Attribuire dettagli di vendita al kit di vendita.
3.
Aggiungere informazioni di valutazione al kit di vendita
È possibile aggiungere dettagli di valutazione per il kit di vendita che includono informazioni come dettagli di
valutazione di base e uno stato per ciascuna società e sede operativa che fornisce i dati finanziari per un kit
di vendita. È inoltre possibile attribuire dettagli di valutazione avanzati come ad esempio un'unità di misura
di valutazione dello stock specifica e informazioni sui costi per ciascun set contabile rilevante.
Per ulteriori informazioni, consultare Attribuire dettagli valutazione a un kit di vendita.
4.
Creare una lista posizioni di un kit di vendita
Utilizzando l'ID kit di vendita creato durante il processo di creazione di un kit di vendita, è possibile creare una
lista posizioni di un kit di vendita che comprende tutte le posizioni incluse in quel kit di vendita specifico.
Ognuna di queste posizioni è associata a un processo di inventario, ma il relativo prezzo non è rilevante
all'interno del kit.
Per ulteriori informazioni, consultare Creare una lista posizioni di un kit di vendita nella sezione Attività di
Guida rapida per Kit di vendita.
5.
Creare e rilasciare un ordine di vendita
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Concetti base
È possibile creare un ordine di vendita utilizzando un kit di vendita come posizione e rilasciarlo.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Ordini di vendita [Pagina 382].
6.
Rilasciare una fattura cliente
È possibile creare e rilasciare un documento di fattura cliente.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Richieste di fattura [Pagina 192].
7.
Determinare le informazioni sull'ubicazione di partenza e controllare la disponibilità
Dopo il rilascio di un ordine di vendita contenente un kit di vendita, il sistema visualizza un fabbisogno cliente
per il kit di vendita nella view Fabbisogno cliente del centro di lavoro Controllo logistica in uscita. È possibile
determinare la schedulazione delle spedizioni, le informazioni sull'ubicazione di partenza e la disponibilità
degli ordini di vendita che contengono i kit di vendita. È inoltre possibile utilizzare questa view per rilasciare i
kit di vendita confermati per l'esecuzione logistica.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Fabbisogno cliente.
8.
Rilasciare un kit di vendita
Oltre alla view Fabbisogno cliente, è anche possibile rilasciare i kit di vendita dalla view Richieste di logistica
in uscita del centro di lavoro Controllo logistica in uscita, in cui gli ordini di vendita sono elencati in base alle
schedulazioni confermate. Mediante queste richieste di logistica in uscita, il responsabile della pianificazione
della fornitura può rilasciare i kit di vendita per trasferirli all'esecuzione logistica. Dopo il rilascio del kit di
vendita non è possibile modificare i dati quali il prodotto, la data, la quantità e il destinatario della consegna
nell'ordine di vendita corrispondente.
Per ulteriori informazioni sulle richieste di logistica in uscita, consultare Guida rapida per Richieste di logistica
in uscita.
9.
Elaborare una consegna in uscita
Il sistema visualizzai kit di vendita rilasciati come proposte di consegna nella sottoview Proposte di
consegna e come richieste di consegna nella sottoview Richieste di consegna della view Controllo consegne
nel centro di lavoro Logistica in uscita. In questa view è possibile elaborare una consegna in uscita per il kit di
vendita con attività creando una richiesta di magazzino o senza attività registrando un'uscita merci.
Per ulteriori informazioni su proposte e richieste di consegna, consultare Guida rapida per Controllo
consegne.
Se si elabora la consegna in uscita con attività, è possibile creare un'attività di magazzino nella view Richieste
di magazzino e confermare l'attività nella view Controllo attività.
Per ulteriori informazioni sulle richieste di magazzino, consultare Guida rapida per Richieste di magazzino.
Per ulteriori informazioni sul controllo attività, consultare Guida rapida per Controllo attività.
Che si registri l'uscita merci direttamente in una fase o che si utilizzi il supporto alle attività, la consegna in
uscita viene elaborata e le modifiche di stock vengono comunicate alla fatturazione, alla contabilità e al
controllo fornitura.
10. Registrare costi/ricavi
La consegna di un kit di vendita e dei suoi componenti avvia la creazione di una prima nota nel sistema che
registra i costi dei componenti consegnati. La valutazione e la determinazione conti si basano sui prodotti
componente consegnati come parte del kit di vendita. La fatturazione del kit di vendita avvia la creazione di
una prima nota che registra i ricavi. È possibile visualizzare la prima nota nella view Prime note del centro di
lavoro Contabilità generale. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Prime note.
Non ci sono modifiche nella logica di determinazione conti per le posizioni kit di vendita e le posizioni
componente. La realizzazione dei ricavi non è consentita per le posizioni ordine di vendita con prodotti del kit
di vendita. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Posizioni ordine di vendita.
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Concetti base
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3 Gestione clienti
3.1 Concetti base
3.1.1 Gestione clienti
Riepilogo
La gestione efficace dei clienti è fondamentale per il successo di una società. Gestione clienti consente di acquisire
e gestire dati completi sui clienti, i contatti e i partner. Consente inoltre di gestire le attività cliente correlate.
Il centro di lavoro Gestione clienti fornisce un'ubicazione centralizzata di accesso a tutte le informazioni relative ai
clienti e ai contatti, nonché ai partner vendite e servizi. Queste informazioni fondamentali vengono memorizzate nel
sistema e possono essere riutilizzate nelle diverse attività di vendita e di servizio.
Vantaggi
Gestione clienti consente di accrescere la produttività e l'efficacia degli addetti alle vendite, nonché di migliorare la
qualità, la consistenza e l'affidabilità dei dati. Questo centro di lavoro consente di mettere a punto un sistema di
gestione clienti consistente e collaborativo tra team e di fornire ai dipendenti l'accesso ai dati sui clienti, i documenti
commerciali, le attività e le relative interazioni. Grazie a un attento monitoraggio dei clienti, è possibile ottimizzare i
processi di vendita e di servizio il che consente di aumentare le vendite e la redditività, nonché di migliorare il grado
di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti.
Gestione clienti consente di visualizzare i prezzi e gli sconti specifici di un cliente e fornisce una panoramica dello
storico modifiche di uno specifico cliente Gli addetti alle vendite possono concentrarsi sui clienti redditizi, fornire
soluzioni di prodotto personalizzate, nonché identificare i responsabili decisioni di riferimento dei clienti.
Analogamente, gli addetti ai servizi possono accedere in modo semplice e rapido alle informazioni sui clienti durante
la gestione delle richieste e degli ordini di servizio. Gestione clienti consente di diminuire il costo di vendite e servizi,
di accelerare i tempi di risposta e di abbreviare i tempi di ramp-up per i nuovi dipendenti. Il sistema è utile in modo
particolare per gli addetti alle vendite e i manager che utilizzando occasionalmente il sistema per eseguire le attività
di preparazione e quelle successive.
Gestione clienti in dettaglio
Gestione clienti è totalmente integrato in tutti processi di Customer Relationship Management e fornisce un database
strutturato per tutti i ricavati vendite. Consente di gestire le informazioni rilevanti per le vendite, quali organizzazioni
commerciali, Incoterms, gruppi di clienti e condizioni di pagamento.
Gestione clienti funge anche da database finanziario strutturato. Consente di gestire i dati bancari, nonché le
informazioni sulla carta di credito e i dati della società, quali le informazioni sul pagamento, i solleciti e gli attributi
contabili. Facilita inoltre la gestione dei dati fiscali, delle esenzioni fiscali e dei certificati di esenzione fiscale.
Il centro di lavoro Gestione clienti semplifica inoltre la gestione degli indirizzi dei clienti. È sufficiente definire un
indirizzo standard affinché il sistema attribuisca gli indirizzi ai business process rilevanti. I dati postali e le
informazioni sui diversi tipi di comunicazione, ad esempio i numeri di telefono, di fax e gli indirizzi e-mail, possono
essere attribuiti all'indirizzo. È possibile utilizzare i servizi Web, ad esempio mappe e itinerari stradali, nonché gestire
gli orari di contatto.
52
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Gestione clienti
Gestione clienti si concentra sulla collaborazione con i clienti e si avvale di canali e template personalizzati per l'invio
dei documenti commerciali. È possibile gestire un sistema di database per tutti gli appunti e gli allegati, nonché
integrare tutte le attività con i relativi documenti di vendita e di servizio.
Views
Il centro di lavoro Gestione clienti comprende le seguenti views:
●
Riepilogo
Consente di impostare la priorità delle attività di Gestione clienti accedendo a una lista di lavoro che presenta
le attività aperte con filtri predefiniti.
●
Clienti
Consente di creare i clienti e di accedervi. È possibile inoltre visualizzare ed elaborae informazioni importanti
relative ai clienti, quali i dati relativi all'indirizzo e alla comunicazione, nonché i ricavi di vendita e i dati finanziari.
●
Contatti
Consente di elaborare le informazioni di base sui contatti, creare nuovi contatti, cercare contatti esistenti e
visualizzare informazioni importanti ad essi correlate, inclusi l'e-mail, il numero di telefono, il reparto e i
dettagli personali.
●
Partners
Consente di creare nuovi partner, cercare partner esistenti ed elaborare informazioni importanti quali i
dettagli sulla società e i contatti principali, lo stato del partner e l'analisi ABC. È inoltre possibile creare una
relazione commerciale tra due partner.
●
Attività
Consente di gestire tutte le attività correlate ai clienti, ad esempio, lettere, fax e chiamate telefoniche. È
possibile elaborare informazioni importanti quali la data, l'ora, l'ubicazione, lo stato e la priorità.
●
Reports
Consente di cercare, visualizzare ed eseguire i report associati al centro di lavoro Gestione clienti.
Processo di riferimento
Gestione clienti, unitamente alle acquisizioni, fa parte delle funzioni di vendita. Le sezioni seguenti forniscono una
descrizione dettagliata delle funzioni di Gestione clienti che consentono di migliorare l'efficienza e i tempi di risposta
degli addetti alle vendite.
1.
Contattare il cliente
Il manager vendite passa le informazioni su un cliente all'addetto alle vendite tramite la creazione di un'attività.
2.
Accettare la visita
L'addetto alle vendite controlla lo storico delle interazioni con il cliente e i contatti rilevanti prima di contattare
il cliente. Come risultato della telefonata, concorda una visita con il cliente.
3.
Creare l'attività
L'addetto alle vendite riassume le informazioni sulla visita pianificata, incluse la data e l'ora, quindi invia una
e-mail al cliente per confermare la visita.
4.
Preparare la visita e controllare le informazioni sul cliente
Il giorno prima della visita al cliente, l'addetto alle vendite si prepara controllando tutte le informazioni
disponibili sul cliente, ad esempio lo storico delle interazioni.
L'addetto alle vendite controlla le informazioni di vendita relative al cliente, tra cui le opportunità, gli ordini di
vendita o eventuali reclami. Controlla quindi le informazioni logistiche e finanziarie chiave, inclusi ordini in
arretrato, informazioni sul limite di credito e la situazione di pagamento corrente. L'addetto alle vendite
dispone ora di informazioni ottimali e aggiornate sul cliente.
5.
Visitare il cliente
Infine, l'addetto alle vendite visita il cliente e valuta le possibilità di nuove opportunità di vendita. Nel corso
della visita, il cliente presenta il nuovo manager operativo all'addetto alle vendite.
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6.
Scrivere il report sulla visita
Dopo la visita, l'addetto alle vendita documenta i risultati della visita.
7.
Inserire la nuova persona di contatto
L'addetto alle vendite inserisce i dettagli del manager operativo come nuova persona di contatto della società.
8.
Creare l'opportunità
A conclusione del ciclo di vendita, l'addetto alle vendite crea un'opportunità nella sua prima fase nel report
Gestione clienti.
Analisi
Gestione clienti include una serie di report che forniscono informazioni approfondite correlate al centro di lavoro
Gestione clienti e alle sue funzionalità.
●
Statistiche solleciti
Fornisce un riepilogo dei dati principali relativi ai solleciti
●
Storico solleciti
Riflette lo storico dei solleciti in base a fattura o business partner
●
Posizioni per contabilità clienti
Visualizza tutte le posizioni vendute da un business partner in una data specifica o in un periodo selezionato
●
Statistiche di pagamento
Fornisce un riepilogo sul comportamento dei clienti in termini di pagamento
●
Fatturato year-to-date
Visualizza il volume delle vendite per l'anno corrente
●
Storico attività
Visualizza tutte le attività nel corso degli ultimi mesi dell'anno corrente.
Esempio
Kate Jacob è stata assunta come addetta alle vendite per Akron Heating Technologies Inc. La settimana prossima
deve effettuare una visita presso uno dei clienti più importanti, Home Corp ad Oklahoma City. Kate ha delle difficoltà
nella raccolta di informazioni sulla società a partire da più fonti. Bob Menson, il manager di Kate, comprende il suo
problema e si offre di aiutarla a rivedere i dettagli della Home Corp.
Bob guida Kate attraverso i dettagli del cliente Home Corp nel centro di lavoro Gestione clienti. Qui individuano
Michael Evans come la persona di contatto principale di Kate presso la Home Corp, ma controllando gli altri contatti
del cliente, scoprono che vi è un nuovo contatto, Susane Bower. Bob mostra a Kate le schede informative di Michael
e Susane e le chiede di chiamarli per fissare gli appuntamenti.
Kate controlla il riepilogo e identifica le aree critiche della Home Corp. Trova un nuovo partner, Illinois Home Heating
e annota il numero di telefono e l'indirizzo e-mail delle loro persone di contatto, Simon Flennings e Jack Forman.
Studia quindi la classificazione ABC della società e decide di chiamare Simon e Jack per fissare gli appuntamenti.
Bob, soddisfatto dei progressi di Kate, le chiede di verificare i propri impegni per i prossimi due giorni. Kate seleziona
la view Attività, inserisce le date rilevanti e controlla la propria lista di lavoro. Nei due giorni successivi, Kate ha tre
appuntamenti con la Economy Plumbing and Heating Co. e cinque chiamate telefoniche successive da effettuare.
54
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Gestione clienti
3.1.2 Gestione attività
Riepilogo
In quanto parte del proprio lavoro quotidiano, è necessario svolgere varie attività nell'arco della giornata, quali ad
esempio attività, appuntamenti, chiamate telefoniche, lettere, fax o e-mails. Per assicurare produttività ed efficienza,
la gestione attività consente di ottimizzare tutte le attività relative a Customer Relationship Management e assicura
che il coordinamento delle attività di routine non assorba tempo prezioso che potrebbe essere impiegato per la
realizzazione di vendite.
Con Gestione attività è possibile creare e tracciare attività, ad esempio appuntamenti o e-mail, in modo indipendente
o in relazione alle proprie transazioni commerciali e ai business partner. Consente di accedere a una view strutturata
di tutte le attività, nonché a uno storico completo delle interazioni tra la propria società e i business partner. I
rappresentanti vendite, ad esempio, possono visualizzare il risultato di una chiamata telefonica a un business partner
e i manager vendite possono avere una panoramica di tutte le attività svolte nel proprio reparto all'interno di un
determinato periodo. Gestione attività garantisce che tutti i dipendenti di una società abbiano a disposizione le stesse
informazioni su un business partner, in modo da elaborare in modo ottimale i problemi correlati a quel business
partner. Gestione attività consente di aumentare il proprio fatturato grazie all'integrazione completa in tutte le
transazioni commerciali, che consente di utilizzarla in qualsiasi momento.
Il sistema può determinare automaticamente il cliente e il relativo contatto principale. Per un'attività di tipo e-mail,
ad esempio, i partner vengono determinati sulla base del mittente o del destinatario a seconda della direzione dell'email (in entrata o in uscita).
Se la propria società utilizza le opportunità, è possibile utilizzare l'Assistente alle vendite, un tool che supporta i
processi pre-vendita. L'Assistente alle vendite fornisce agli addetti alle vendite una lista di attività suggerite da
eseguire in ogni fase delle opportunità.
Per ulteriori informazioni, consultare Assistente alle vendite [Pagina 253].
L'integrazione con Microsoft Outlook (Groupware) consente lo scambio di informazioni tra Microsoft Outlook e
l'applicazione CRM del proprio sistema. È possibile sincronizzare i contatti, i messaggi e-mail, gli appuntamenti e le
attività verso e da Outlook, creare richieste di servizio nel sistema a partire dai messaggi e-mail in entrata, nonché
associare e-mail, attività e appuntamenti con i clienti, le campagne, le opportunità e le iniziative in SAP Business
ByDesign.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Integrazione con Microsoft Outlook [Pagina 121].
Prerequisiti
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Gestione attività è abilitato nella propria configurazione della soluzione. Per trovare questa business option, accedere
al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto
di implementazione richiesto e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi del progetto,
assicurarsi che Gestione clienti e attività sia selezionato in Vendite.
Nella fase Domande esplodere l'elemento Vendite e selezionare Gestione clienti e attività e rispondere alle domande
relative alla Gestione attività.
Si abilitano così le attività di fine tuning Categorie attività e Report sulle visite. Per trovare queste attività, fare clic su
Aprire lista delle attività nel progetto di implementazione. Selezionare la fase Fine tuning e quindi le attività Categorie
attività e Report sulle visite dalla lista delle attività.
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Gestione clienti
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55
Caratteristiche
Tipi di attività
Gestione attività comprende i seguenti tipi di attività:
●
E-mail
Le e-mail consentono di registrare la corrispondenza commerciale scambiata tramite la posta elettronica.
L'attività viene creata automaticamente quando si invia un'e-mail dal sistema. Le attività di tipo e-mail
includono il testo, gli allegati e l'invio automatico delle e-mail a diversi gruppi. È anche possibile sincronizzare
le e-mail utilizzando Microsoft Outlook.
●
Appuntamento
Gli appuntamenti consentono di pianificare e tracciare gli appuntamenti correlati ai clienti, ad esempio le visite
e le riunioni. Vengono definite le informazioni relative ai clienti e ai contatti coinvolti, nonché alla data e
all'ubicazione dell'appuntamento. È possibile visualizzare le proprie attività di tipo appuntamento in un
calendario o sincronizzare gli appuntamenti con Microsoft Outlook. È anche possibile attribuire un report
sulle visite agli appuntamenti rilevanti. Le informazioni contenute nel report sulle visite possono riguardare i
prodotti o altri argomenti.
●
Attività
Le attività consentono di registrare informazioni relative alle operazioni che uno o più dipendenti devono
eseguire entro una determinata data. Le attività possono includere un'ampia gamma di possibilità, ad esempio
la preparazione di una presentazione per i clienti o un promemoria per l'invio di un biglietto di auguri. È anche
possibile sincronizzare le attività utilizzando Microsoft Outlook.
●
Lettera
Le lettere consentono di registrare e tracciare le informazioni relative alla corrispondenza commerciale
scritta, in entrata o in uscita. È necessario scannerizzare le lettere in entrata per poterle archiviare nel sistema
come allegati della propria attività lettera. Per le lettere in uscita fare clic su un pulsante nell'attività lettera
per aprire Microsoft Word. I dettagli dell'attività lettera, quali cliente, indirizzo, oggetto e appunti vengono
copiati in un template che è possibile elaborare, archiviare a livello locale e stampare. Gli appunti scritti
nell'attività lettera vengono utilizzati per il corpo della lettera. Salvare la lettera nel proprio computer a livello
locale e quindi aggiungerla come allegato all'attività lettera.
●
Fax
I fax consentono di registrare la corrispondenza commerciale scambiata mediante il canale fax. L'attività
viene creata automaticamente quando si invia un fax dal sistema.
●
Chiamata telefonica
Le chiamate telefoniche consentono di registrare tutta la comunicazione commerciale scambiata tramite
servizi di telecomunicazione. Questa attività è integrata nel sistema e viene creata automaticamente quando
si esegue una chiamata telefonica dal sistema.
Views
Gestione attività comprende le seguenti view nel centro di lavoro Gestione clienti:
56
●
Riepilogo
È possibile impostare la priorità delle attività di Gestione clienti accedendo a una lista di lavoro che presenta
le attività aperte con filtri predefiniti.
●
Attività
È possibile gestire tutte le attività correlate ai clienti e sfruttare in modo efficiente il proprio tempo impostando
la priorità delle attività. È possibile creare attività e definire informazioni importanti, ad esempio data, ora,
ubicazione, stato e priorità.
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Gestione clienti
●
Reports
È possibile accedere allo storico delle attività per validare l'impatto e l'efficacia delle proprie attività di vendita.
Flusso del processo
Gestione attività consente di gestire e controllare i progetti di vendita. Le seguenti fasi visualizzano il modo in cui
Gestione attività può contribuire alla trasformazione di un'iniziativa qualificata in un'opportunità di vendita e al
miglioramento del fatturato.
1.
Creare un'attività appuntamento
Il cliente mostra interesse nei confronti di un prodotto o servizio e telefona per richiedere una visita e una
dimostrazione. L'addetto alle vendite crea un'attività di tipo appuntamento per la visita presso il cliente e
invita un assistente alle vendite ad unirsi alla visita. Quando l'addetto alle vendite inserisce il partecipante
nell'attività appuntamento, il sistema determina automaticamente i dettagli del cliente e del contatto.
2.
Creare una lista di attività, raccogliere informazioni e preparare la visita
L'addetto alle vendite crea una lista di attività per preparare la riunione. La presentazione e il materiale di
marketing sono già stati preparati e le informazioni relative al prodotto e al servizio sono disponibili. L'addetto
alle vendite allega questi documenti all'attività.
3.
Recarsi presso il cliente
L'addetto alle vendite visita il cliente e dimostra il prodotto o il servizio. Il cliente mostra interesse nei confronti
del prodotto o servizio e richiede un'offerta.
4.
Creare e inviare un'offerta
Tornato in ufficio, l'addetto alle vendite crea un'offerta come documento successivo all'appuntamento e invia
l'offerta al cliente.
5.
Redigere il report sulle visite e creare un'attività successiva
L'addetto alle vendite redige il report sulle visite e crea un'attività successiva per il cliente, ad esempio una
lettera.
6.
Analizzare le attività
Al termine del processo, il proprio manager vendite controlla tutte le attività di vendita.
È anche possibile creare un'attività come documento successivo a un documento commerciale, ad esempio
un'opportunità. È anche possibile creare automaticamente un'attività come documento successivo se
all'opportunità sono stati associati un'e-mail, un appuntamento o un'attività tramite Integrazione con Microsoft
Outlook. Queste informazioni vengono visualizzate nel tab Flusso dei documenti sia nell'attività sia nel documento
commerciale. Si noti che per il documento commerciale è necessario selezionare View ampliata nel campo
Visualizzare. In alcuni documenti commerciali, tali informazioni vengono visualizzati anche altrove. Per le
opportunità, ad esempio, l'attività successiva viene visualizzata in Attività di vendita; per le iniziative viene visualizzata
in Attività correlate.
3.1.3 Anticipi dai clienti
Riepilogo
Le richieste di anticipo vengono create quando è stato stipulato un accordo con il cliente per dare un anticipo relativo
a un prodotto prima che questo venga consegnato o relativo a un servizio prima che questo venga fornito. Il cliente
corrisponde una parte dell'importo totale al momento dell'acquisto o prima della consegna. Al momento della
fatturazione, l'anticipo verrà dedotto dalla fattura. Il cliente paga quindi il saldo.
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Flusso del processo
1.
L'utente crea un ordine di vendita nel sistema e seleziona Anticipo richiesto o nel campo Blocco consegna per
l'ordine di vendita o nel campo Blocco esecuzione per l'ordine di servizio. L'ordine viene rilasciato.
2.
Nel centro di lavoro Contabilizzazione fattura cliente in Attività frequenti, l'utente crea una o più richieste di
anticipo.
L'utente aggiorna un importo lordo o netto come anticipo. Alla voce
Visualizzare tutto
Accordo
Conto
di riconciliazione , l'utente può influenzare manualmente la determinazione del conto di riconciliazione per
gli anticipi ricevuti.
Per un anticipo può essere aggiornata solo un'aliquota fiscale. Se sono necessarie più aliquote fiscali,
creare una richiesta d'anticipo per ogni aliquota fiscale.
3.
Attribuire l'ID ordine di vendita o l'ID ordine di servizio alla richiesta di anticipo inserendo l'ID ordine nel campo
Descrizione dell'accordo o Informazioni cliente, ad esempio, Anticipo del 10% per ordini di vendita
42233340314.
Questa informazione è importante per il cliente poiché dimostra su quale operazione contabile si basa la
richiesta di anticipo.
4.
Rilasciare la richiesta di anticipo. La richiesta di anticipo viene stampata automaticamente. Stampare la
conferma dell'ordine per il relativo ordine di vendita o di servizio. Inviarli entrambi al cliente.
5.
Il sistema crea una posizione di credito aperta nella gestione del flusso di cassa. Nel centro di lavoro Contabilità
clienti questa posizione aperta credito può essere cancellata al pagamento da parte del cliente.
6.
Ad intervalli regolari l'utente seleziona Tutte le richieste di anticipo compensate non attribuite nel centro di
lavoro Contabilizzazione fatture clienti, view Documenti di fatturazione. L'utente controlla nella lista le richieste
di anticipo e annota gli ID dell'ordine di vendita o dell'ordine di servizio (dai testi menzionati nella fase 2).
L'utente assicura quindi che il blocco consegna sia rimosso dai relativi ordini di vendita e che il blocco di
esecuzione sia rimosso dai relativi ordini di servizio.
7.
Nella fase successiva il dipendente responsabile garantisce che tutte le fasi successive richieste quali
consegna merci, fornitura di servizi, attività progettuale, etc. siano state espletate e che il sistema abbia creato
le richieste di fattura.
8.
Una volta consegnate le merci o forniti i servizi, la richiesta di anticipo deve essere attribuita alla relativa
richiesta di fattura in modo che l'anticipo possa essere detratto conseguentemente. A tal fine l'utente cerca
nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti, view Richieste di fattura tutte le richieste di fattura con
numero ordine corrispondente uguale all'ID documento precedente. L'utente seleziona una richiesta di
fattura e fa clic su Elaborare . Ora l'utente può attribuire le richieste di anticipo richieste in Documento di
riferimento.
9.
L'utente crea a questo punto la fattura cliente per le richieste di fattura. Esistono tre modi per creare fatture:
●
Direttamente dalla richiesta di fattura fare clic su Rilasciare (subito dopo la fase 6).
58
●
In Richieste di fattura fare clic su Fattura - ampliata . Assicurarsi che sia selezionata la casella di spunta
Trasferimento anticipo. La casella di spunta viene selezionata automaticamente nella creazione fattura
semplice.
●
Utilizzare la creazione fatture. Assicurarsi che sia selezionata la casella di spunta Trasferimento
anticipo.
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Gestione clienti
●
Se la casella di spunta Trasferimento anticipo non è stata selezionata, le richieste di
fattura alle quali sono stati attribuiti o potrebbero essere attribuiti gli anticipi non
vengono considerate alla creazione di fatture.
●
Dei tre metodi di creazione fatture, si raccomanda il primo. Se si utilizza questo metodo,
si coglie chiaramente la relazione tra gli anticipi attribuiti e le fatture che sono state
create in seguito.
10. Nella fattura cliente creata nella fase precedente, verrà dedotto l'importo dell'anticipo. L'utente può ora
controllare importo fattura, imposta, anticipo allocato e importo di pagamento. Il documento fattura
risultante può ora essere inviato al cliente, esso mostra l'importo totale fattura, l'anticipo effettuato e l'importo
pagamento dovuto restante.
11.
Al pagamento dell'importo dovuto restante, la posizione aperta corrispondente nella fattura cliente viene
cancellata automaticamente. Ciò è visibile nel centro di lavoro Contabilità clienti.
3.1.4 Gestione indirizzi
Riepilogo
È possibile creare, visualizzare e aggiornare i dettagli necessari per comunicare con i business partner. È possibile
elaborare i dati di comunicazione e postali dettagliati per persone e organizzazioni.
Dati postali
È possibile aggiornare i dati generali dell'indirizzo postale di un business partner. Il paese deve essere selezionato
prima di poter aggiungere i dettagli dell'indirizzo.
Il layout dei campi indirizzo di posta è specifico del paese.
Il layout specifico del paese non è disponibile per tutti i paesi.
È possibile aggiornare ulteriori dettagli dell'indirizzo di posta per organizzazioni e persone nei campi supplementari
quali:
●
Numero casella postale
●
Fuso orario
●
Righe indirizzo
Si consiglia di creare un inserimento diverso per un indirizzo di casella postale che contiene soltanto dati
relativi alla casella postale.
Nelle Risorse Umane, i dati dell'indirizzo sono a dipendenza temporale, consentendo di gestire dettagli
dell'indirizzo accurati per i dipendenti. I dati dell'indirizzo privato gestiti nelle Risorse Umane vengono
protetti in altre aree applicative.
Dati di comunicazione
È possibile aggiornare i dati di comunicazione per un business partner. I campi disponibili per i dati di comunicazione
variano a seconda che si aggiornino i dati per le persone o le organizzazioni.
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La gestione dei dati di comunicazione è facoltativa.
È possibile inserire i dettagli di comunicazione quali:
●
Numero telefonico
●
Numero di fax
●
Indirizzo e-mail
●
Indirizzo del sito Web (solo organizzazione)
●
Telefono cellulare (solo persona)
È possibile inoltre specificare la lingua e il metodo di contatto preferenziale del business partner.
Indirizzi multipli
È possibile gestire più indirizzi per un business partner. È necessario specificare l'indirizzo principale quando si
attribuisce più di un indirizzo a un business partner.
Se si inseriscono più indirizzi per i clienti, è possibile specificare gli indirizzi dei destinatari della consegna, di
fatturazione e degli avvisi di pagamento. Per i fornitori, è possibile specificare gli indirizzi di partenza, dei fornitori,
dei beneficiari e degli avvisi di pagamento.
È possibile specificare gli indirizzi commerciali e personali per i contatti e i collaboratori esterni. È possibile
aggiungere ulteriori dettagli a un indirizzo commerciale, come edificio, piano, stanza e dettagli relativi alla posta
interna. Se si vuole selezionare un indirizzo commerciale per un contatto o un collaboratore esterno, attribuire prima
la relativa organizzazione business partner il cui indirizzo è utilizzato come indirizzo commerciale.
Eliminazione di indirizzi
È possibile eliminare l'indirizzo di un business partner. L'eliminazione dell'indirizzo di un business partner non causa
errori nei documenti commerciali dal momento che in questi ultimi si fa sempre riferimento a una copia dell'indirizzo
del business partner.
Indirizzi titolari della carta di credito per clienti
In alcuni paesi, il controllo di autorizzazione di un fornitore di servizi carte di credito include un controllo indirizzi. In
questo caso un titolare di carta di credito è necessario. La stanza di compensazione controlla l'indirizzo del pagatore
rispetto all'indirizzo del titolare di carta di credito memorizzato sul fornitore di servizi carte di credito. Se gli indirizzi
non corrispondono, il pagamento con carta di credito non viene effettuato.
È possibile aggiornare un titolare di carta di credito o copiare uno degli indirizzi esistenti del cliente sull'indirizzo del
titolare della carta di credito.
Nell'attività rapida è possibile copiare solo l'indirizzo principale del cliente sull'indirizzo del titolare della
carta di credito.
Funzionalità supplementari
Le funzionalità elencate di seguito e altre funzionalità sono disponibili se sono state attivate nella view Creazione
mashup. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Creazione mashup nell'Help.
●
Mappa/Direzioni
È possibile visualizzare un indirizzo su una mappa.
●
Ricerca telefono inversa
È possibile inserire il numero di telefono di un fornitore, un cliente o un contatto per visualizzare i dettagli della
persona o dell'organizzazione a cui questo numero appartiene.
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3.1.5 Controllo di business partner duplicati
Riepilogo
Il controllo di business partner duplicati consente di trovare business partners che sono presenti più volte nel sistema,
evitando così dati ridondanti nel sistema e consentendo di ridurre i costi e le difficoltà quando si gestiscono i dati
anagrafici dei business partner.
È possibile utilizzare il controllo duplicati durante l'esecuzione delle seguenti attività:
●
Durante la creazione di un nuovo business partner in una view corrispondente
●
Durante la creazione di business partners da Microsoft Excel®
Ad esempio, il controllo duplicati è disponibile durante la creazione di clienti mediante Microsoft Excel. Per
ulteriori informazioni, consultare Creare clienti mediante Microsoft Excel® [Pagina 79].
Il controllo duplicati è disponibile in diversi business process dove sono usati business partner, clienti, fornitori o
qualsiasi altro tipo di business partners e i rispettivi ruoli.
Il controllo viene eseguito quando si crea un nuovo business partner. Durante il salvataggio dei dati, il sistema
controlla se il business partner esiste già. Ciascun controllo viene eseguito per business partners con qualsiasi tipo
di stato.
Il controllo visualizzerà anche i dati dei business partner a cui potrebbe non essere possibile accedere a
causa di diritti di accesso mancanti. L'indirizzo principale viene visualizzato solo se si dispone
dell'autorizzazione per accedervi.
Durante il controllo di business partner duplicati, sono disponibili le seguenti opzioni:
●
Il controllo duplicati viene eseguito automaticamente quando si salvano i dati inseriti.
●
È inoltre possibile attivare il controllo duplicati manualmente facendo clic su Controllo dei duplicati .
Il controllo viene sempre eseguito confrontando i dati dei business partner esistenti con i dati di un business
partner che si intende creare.
Prerequisiti
Impostazioni di configurazione
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Per disattivare il controllo duplicati e per selezionare il tipo di controllo che si vuole utilizzare, selezionare le funzioni
richieste nella propria configurazione di soluzione. Per trovare questa business option, accedere al centro di lavoro
Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di implementazione
e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi, assicurarsi di selezionare Business
Partners in Dati commerciali generali.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento di selezione obiettivi Dati commerciali generali e selezionare Business
partners. Selezionare Gestione di business partners e rispondere alle domande relative al controllo duplicati per i
business partner.
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61
Caratteristiche
Ricerca di business partner duplicati
La ricerca di business partner duplicati viene eseguita in base ai seguenti criteri di ricerca:
●
Nome di un business partner e dati correlati
○
Nome e cognome di una persona
Nome e nome supplementare di un'organizzazione
○
●
Dati dell'indirizzo
○
I dati dell'indirizzo postale quali paese, città, CAP, via e numero civico
●
Dati di comunicazione
○
Numero di telefono, fax, cellulare ed e-mail
Il sistema esegue una ricerca fuzzy che trova i business partner anche quando i dati inseriti contengono
errori tipografici oppure sono incompleti.
Il risultato del controllo duplicati visualizza le seguenti informazioni su potenziali business partner duplicati:
●
ID
●
Nome
●
Indirizzo
●
Stato
●
Informazioni di classificazione sulla probabilità di una concordanza con un potenziale business partner
duplicato in percentuale
●
L'indicazione se il ruolo correlato della view corrente è stato già attribuito al business partner in questione
Ad esempio, durante il controllo di fornitori duplicati nella view Fornitori, la casella di spunta Esistente come
fornitore risulta selezionata se il business partner è stato creato come fornitore.
Durante la selezione degli obiettivi, è possibile scegliere uno dei seguenti profili per il controllo duplicati:
●
Controllo efficace se si intende ricercare i business partner duplicati solo con alta somiglianza
●
Controllo medio se si intende ricercare i business partner duplicati con somiglianza da media ad alta
●
Controllo debole se si intende ricercare i business partner duplicati con somiglianza da bassa ad alta
È inoltre possibile disattivare il controllo duplicati.
Gestione di business partner duplicati
Nel risultato del controllo duplicati, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
62
●
Ignorare i business partner duplicati e salvare gli inserimenti
●
Creare il nuovo business partner secondo i dati del business partner duplicato
Se il business partner esistente è già stato creato con un determinato ruolo, è possibile utilizzare i dati esistenti
o creare il nuovo business partner con il nuovo ruolo.
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3.2 View Clienti
3.2.1 Guida rapida per Clienti
Come professionista di servizi o vendite, è necessario un accesso facile e completo alle informazioni dei clienti e dei
potenziali clienti. Questo consente di fornire soluzioni di servizi o vendite di qualità.
La view Clienti fornisce un riepilogo di tutti i clienti che sono attualmente presenti nel sistema. È possibile gestire
informazioni importanti su un cliente, come i dati di comunicazione e dell'indirizzo, lo stato, la classificazione, gli
orari di contatto, i dati relativi alle vendite e finanziari.
È possibile accedere alla view Clienti dalle seguenti ubicazioni:
●
Centro di lavoro Dati dei business partner
●
Centro di lavoro Gestione clienti
Concetti base
Clienti e contatti
È possibile visualizzare, creare ed elaborare le informazioni sui clienti e sui contatti in più centri di lavoro. I dati creati
vengono condivisi da diversi centri di lavoro. È necessario elaborare le informazioni in un solo centro di lavoro per
poterle aggiornare in tutti i centri di lavoro rilevanti.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione di clienti e contatti [Pagina 70].
Gestione di indirizzi
È possibile creare, visualizzare e aggiornare i dettagli necessari per comunicare con i business partner. È possibile
elaborare i dati di comunicazione e postali dettagliati per persone e organizzazioni.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione di indirizzi [Pagina 59].
Diritti e restrizioni di accesso
È possibile controllare i dati cliente a cui un utente può accedere nella view Clienti dei centri di lavoro Gestione
clienti e Dati dei business partner. A seconda dei diritti e delle restrizioni di accesso definite per un utente questi potrà
visualizzare e elaborare solo i clienti selezionati. Ciò consente di gestire i propri utenti sulla base dei requisiti della
società. È così possibile consentire agli utenti selezionati di visualizzare dati cliente più riservati riducendo al
contempo i dati cui possono accedere altri utenti.
Per ulteriori informazioni, consultare Diritti e restrizioni di accesso per Clienti [Pagina 73] e Riepiloghi dei business
partner [Pagina 76].
Controllo di business partner duplicati
Il controllo di business partner duplicati consente di trovare business partners che sono presenti più volte nel sistema,
evitando così dati ridondanti nel sistema e consentendo di ridurre i costi e le difficoltà quando si gestiscono i dati
anagrafici dei business partner.
Per ulteriori informazioni, consultare Controllo di business partner duplicati [Pagina 61].
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Attività
Creare ed elaborare un cliente
1.
Nella lista di lavoro della view Clienti fare clic su Nuovo
organizzazione.
e selezionare quindi Cliente privato o Cliente
È inoltre possibile creare un nuovo cliente accedendo alle attività frequenti Nuovo cliente
organizzazione o Nuovo cliente privato nei centri di lavoro Dati dei business partner o Gestione
clienti.
2.
Inserire il nome, l'indirizzo, i dettagli di comunicazione e altri dati specifici del cliente, come ad esempio la
classificazione ABC o l'ID Nielsen, a seconda che si tratti di un cliente privato o di un cliente organizzazione.
Sebbene l'unico campo obbligatorio sia il campo Nome, si consiglia di inserire anche l'indirizzo
principale, i dettagli di comunicazione e di contatto. Si consiglia anche di inserire i dati finanziari e
delle vendite, poiché queste informazioni sono necessarie nell'ambito di altri processi come la
creazione di un ordine di vendita. Per inserire i dati finanziari e delle vendite, come ad esempio il
conto bancario e i dettagli della carta di pagamento, fare clic su Visualizzare tutto e selezionare quindi
Dati vendite o Dati finanziari .
Se i dettagli del cliente non includono tutte le informazioni necessarie per la vendita, la consegna e
la contabilizzazione delle fatture di prodotti e servizi al cliente, si consiglia di aggiungere a
quest'ultimo tutte le informazioni necessarie.
Le informazioni necessarie per il processo di vendita completo includono:
●
Dati generali, ad esempio, nome del cliente, indirizzo principale e lingua
●
Dati relativi alle vendite, ad esempio, organizzazione commerciale, canale di distribuzione,
priorità di consegna, Incoterms, condizioni di pagamento e divisa
●
Dati finanziari, ad esempio, ID società e gruppo di determinazione conti
È possibile controllare se nel sistema esiste già un cliente purché sia stata scelta questa opzione
durante la selezione obiettivi. Quando si inseriscono i dettagli di un cliente, fare clic su
Controllo dei duplicati . Il sistema inoltre notifica all'utente i potenziali duplicati quando si salvano i
dettagli di un nuovo cliente. È possibile visualizzare i potenziali duplicati elencati.
3.
Per inserire informazioni supplementari sul cliente, fare clic su Visualizzare tutto per aprire l'editor. È anche
possibile fare clic su Ulteriori informazioni per navigare direttamente al tab relativo ai dati necessari.
È inoltre possibile aggiungere ulteriori informazioni a un determinato cliente selezionandolo nella
lista di lavoro e facendo clic su Elaborare → Generale.
4.
Fare clic su Salvare per salvare il nuovo cliente.
Creare clienti mediante Microsoft Excel
È possibile creare clienti utilizzando un template di Microsoft Excel predefinito. Per ulteriori informazioni, consultare
Creare clienti mediante Microsoft Excel [Pagina 79].
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Gestione clienti
Attribuire più indirizzi a un cliente
1.
Nell'editor della view Clienti fare clic su Comunicazione e quindi Indirizzi .
2.
Fare clic su Aggiungere riga .
3.
Inserire i dettagli dell'indirizzo.
4.
Se sono necessari dei campi dell'indirizzo supplementari, fare clic su Campi supplementari.
È inoltre possibile selezionare un altro indirizzo principale e indicare come l'indirizzo deve essere utilizzato,
come ad esempio l'indirizzo del destinatario della consegna.
5.
Inserire uno o più indirizzi e salvare i relativi dettagli.
È inoltre possibile attribuire indirizzi supplementari a un determinato cliente selezionandolo nella
lista di lavoro e facendo clic su Elaborare → Indirizzi.
Elaborare impostazioni di output per un cliente
1.
Nell'editor della view Clienti fare clic su Comunicazione e quindi Collaborazione .
2.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
●
Per specificare le impostazioni di output per un documento specifico, selezionarne uno dalla lista.
a.
SelezionareE-mail, Fax o Stampante dall'elenco di riepilogo a discesa.
Per utilizzare il fax come canale di output, è necessario selezionare questa opzione
durante la selezione degli obiettivi. Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione:
Impostazioni e-mail e fax.
b.
Inserire l'indirizzo e-mail, il numero di fax oppure il numero di copie necessario.
È possibile selezionare un template di modulo per i clienti, se disponibile.
Di default, ai clienti non viene inviata la notifica di consegna. Se si intende inviare notifiche
di consegna a un determinato cliente, selezionare la casella di spunta nella colonna
Attivo, inserire il canale di output e fare clic su Salvare .
.
●
Per disporre di un canale di output da utilizzare per tutti i documenti commerciali inviati a questo
business partner, selezionare la casella di spunta Utilizzare per tutti i documenti commerciali.
a.
SelezionareE-mail, Fax o Stampante dall'elenco di riepilogo a discesa.
b.
Inserire l'indirizzo e-mail, il numero di fax oppure il numero di copie necessario.
c.
Premere INVIO.
Se si utilizza l'e-mail come canale di output e non si inserisce un indirizzo e-mail, verrà
utilizzato l'indirizzo e-mail presente nell'indirizzo principale del business partner.
●
Per elaborare le impostazioni XML, fare clic su Elaborare impostazioni XML . In questo modo viene
visualizzata l'attività rapida Accordo di comunicazione.
Le impostazioni di output specifiche del business partner sovrascrivono tutte le eventuali impostazioni di output di
default elaborate nelle view Selezione canale di output e Selezione template modulo del centro di lavoro Gestione
applicazione e utenti.
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Le impostazioni specifiche del business partner possono essere inoltre sovrascritte se il dipendente
responsabile di un documento modifica le impostazioni di output facendo clic su Opzioni disponibili e
selezionando Elaborare impostazioni di output.
Per ulteriori informazioni, consultare Impostazioni di output integrato nel processo [Pagina 77].
Attribuire un contatto a un cliente organizzazione
1.
Nell'editor della view Clienti fare clic su Contatti e quindi Contatti .
2.
Fare clic su Attribuire contatto per utilizzare un business partner esistente come contatto per il cliente.
1.
Nella finestra di dialogo cercare un business partner utilizzando la selezione valori.
2.
Selezionare un business partner e fare clic su OK.
Vengono visualizzati i dettagli del reparto, della funzione, di comunicazione e dell'indirizzo esistenti
relativi al business partner. È possibile elaborare i dettagli o aggiungere informazioni.
3.
Per creare un nuovo contatto fare clic su Aggiungere riga .
4.
Inserire i dettagli sul nuovo contatto.
È possibile attribuire più contatti a un cliente. È necessario indicare un contatto principale selezionando la
casella di spunta Principale.
5.
Fare clic su Salvare per salvare il contatto.
È inoltre possibile attribuire un contatto a un determinato cliente selezionandolo nella lista di lavoro
e facendo clic su Elaborare → Contatti.
Specificare relazioni di un cliente
●
Per specificare le relazioni per i clienti organizzazione effettuare la seguente procedura:
1.
Nell'editor della view Clienti fare clic su Contatti e quindi Contatti per inserire i propri dettagli sulle
relazioni del contatto per un cliente organizzazione.
È inoltre possibile specificare relazioni dei contatti per un determinato cliente organizzazione
selezionandolo nella lista di lavoro e facendo clic su Elaborare → Contatti.
●
2.
Nell'editor della view Clienti fare clic su Contatti e quindi Relazioni e responsabilità per inserire i propri
dettagli su altre relazioni del contatto per un cliente organizzazione.
3.
Fare clic su Aggiungere riga alla voce Relazioni e selezionare il tipo di relazione e il business partner col
quale il cliente organizzazione ha una relazione.
4.
Salvare i propri dati.
Per specificare le relazioni per i clienti privati effettuare la seguente procedura:
1.
Nell'editor della view Clienti fare clic su Relazioni per inserire i propri dettagli sulle relazioni per un cliente
privato.
2.
Fare clic su Aggiungere riga alla voce Relazioni e selezionare il tipo di relazione e il business partner col
quale il cliente privato ha una relazione.
3.
Salvare i propri dati.
Attribuire responsabilità dirette ai clienti
1.
66
Nell'editor della view Clienti fare clic su Contatti e quindi Relazioni e responsabilità per i clienti organizzazione
o Relazioni per i clienti privati.
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È inoltre possibile aggiornare il dipendente direttamente responsabile nell'attività rapida. Per
elaborare i campi di Responsabilità nell'attività rapida occorre effettuare la procedura seguente:
1.
Per rendere i campi visibili fare clic su
titolo dell'attività rapida.
2.
Selezionare la casella di spunta Visibile per la sezione Responsabilità e salvare le proprie
modifiche.
Personalizzare
Questa videata
2.
Fare clic su Aggiungere riga alla voce Responsabilità.
3.
Selezionare un dipendente.
La casella di spunta Diretto responsabile sarà automaticamente selezionata.
nella barra del
La selezione valori, dove è possibile selezionare il dipendente, fornirà tutti i dipendenti e collaboratori
esterni del proprio sistema SAP Business ByDesign a prescindere dai diritti di accesso dell'utente.
4.
Selezionare Responsabile vendite come ruolo del partner.
5.
Salvare i propri dati.
Le responsabilità visualizzate nella lista per cui la casella di spunta Diretto responsabile non è selezionata
sono determinate sulla base della regola per la determinazione delle responsabilità dei dipendenti definita
per i singoli ruoli del partner e non possono essere elaborate.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Responsabilità dei dipendenti.
Impostare i blocchi documento per un cliente
1.
Nell'editor della view Clienti fare clic su Dati vendite .
2.
Per impostare un blocco selezionare un motivo del blocco dall'elenco di riepilogo a discesa per il blocco
richiesto alla voce Blocchi documento.
Per bloccare un cliente per i processi di vendita, è possibile impostare i seguenti blocchi:
●
Blocco ordine
3.
●
Blocco consegna
●
Blocco fattura
Salvare i propri dati.
È inoltre possibile impostare dei blocchi per un determinato cliente selezionandolo nella lista di lavoro e
facendo clic su Elaborare → Dati vendite.
Quando si imposta o si rimuove un blocco di fattura o di consegna per un cliente, questa modifica si
applicherà solo agli ordini appena creati per tale cliente. Per gli ordini di servizio o di vendita esistenti, è
necessario impostare o rimuovere il blocco nell'ordine stesso correlato.
Aggiungere dati vendite a un cliente
1.
Nell'editor della view Clienti fare clic su Dati vendite .
È inoltre possibile aggiornare i dati di vendita nell'attività rapida.
2.
Fare clic su Aggiungere riga alla voce Dati vendite.
3.
Selezionare i dettagli dei dati delle vendite, come ad esempio Incoterms, per i canali di distribuzione utilizzati
per vendere prodotti o servizi a un cliente.
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Se si seleziona una consegna completa per un cliente, tali informazioni vengono automaticamente trasferite
agli ordini di vendita o di servizio correlati per il cliente in questione e determina una sola consegna dell'intera
quantità. Nell'attività rapida è necessario selezionare un'organizzazione di vendita e un canale di distribuzione
per rendere visibile questo campo. Per ulteriori informazioni sugli ordini di consegna completa, consultare
Ordini di consegna completa.
Sono disponibili le seguenti opzioni per i dati di vendita:
●
Creare dati delle vendite per un singolo cliente
●
Utilizzare dati delle vendite validi per tutti i clienti
Se sono disponibili dati delle vendite validi per tutti i clienti, la relativa casella di spunta è
selezionata nei dati delle vendite.
Per ulteriori informazioni sui dati delle vendite validi per tutti i clienti, consultare qui [Pagina 81].
4.
Salvare i propri dati.
I dati delle vendite inseriti per un cliente verranno anche utilizzati nel documento commerciale correlato
relativo a tale cliente.
È inoltre possibile aggiungere dei dati delle vendite a un determinato cliente selezionandolo nella
lista di lavoro e facendo clic su Elaborare → Dati vendite.
5.
Salvare i propri dati.
Aggiungere dati pagamento a un cliente
1.
Nell'editor della view Clienti fare clic su Dati finanziari e quindi su Dati pagamento .
È inoltre possibile aggiornare i dati di pagamento nell'attività rapida. Dopo aver selezionato l'ID società e il
gruppo di determinazione conti, è possibile aggiornare altri dati in base alla modalità di pagamento
selezionata.
2.
In Società fare clic su Aggiungere riga e selezionare la società utilizzando la selezione valori.
3.
Selezionare il gruppo determinazione conti.
È possibile selezionare un motivo del blocco pagamento e una data di scadenza del blocco pagamento. È
anche possibile selezionare un motivo del blocco sollecito e una data di scadenza di tale blocco.
4.
In Modalità di pagamento, fare clic su Aggiungere riga e selezionare una modalità di pagamento dall'elenco
di riepilogo a discesa.
5.
A seconda della modalità di pagamento selezionata, inserire altri dati applicabili, quali i mandati SEPA e le
informazioni su addebito diretto, carta di credito ed effetti.
Se necessario, è anche possibile aggiungere istruzioni alla banca per i pagamenti internazionali.
6.
Se è necessario un avviso di pagamento, selezionare la casella di spunta appropriata.
7.
Inserire l'ID debitore in DATEV nel campo appropriato se si utilizza DATEV.
8.
Salvare i propri dati.
Aggiungere un appoggio bancario a un cliente
1.
Nell'editor della view Clienti fare clic su Dati finanziari e quindi su Appoggio bancario .
2.
Selezionare una banca utilizzando la selezione valori.
Il paese e il codice ABI/CAB sono aggiunti automaticamente.
Se la banca relativa non compare nella selezione valori, fare clic su Nuova banca e inserire i dettagli
della banca per aggiungerla all'elenco banche.
3.
Inserire i dettagli del conto bancario.
4.
Salvare i propri dati.
68
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Attribuire e registrare carte di credito per un cliente
1.
Nell'editor della view Clienti fare clic su Dati finanziari e quindi su Appoggio bancario .
2.
Alla voce Carte di credito è possibile effettuare le seguenti operazioni:
●
Per attribuire una carta di credito esistente a un cliente fare clic su Attribuire .
●
Per creare una nuova carta di credito fare clic su Registrare con <Fornitore di servizi per carte di credito> a
seconda del fornitore di servizi per carte di credito che si intende utilizzare.
È possibile utilizzare questa funzione se il rispettivo servizio per carte di credito è stato abilitato
nella propria configurazione di soluzione.
Per trovare questa business option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e
selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e
fare clic su Elaborare ambito del progetto . Nella fase Selezione obiettivi del progetto, assicurarsi
che Gestione pagamenti e liquidità sia selezionato in Gestione del flusso di cassa.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento Gestione del flusso di cassa e selezionare Gestione
pagamenti e liquidità. Selezionare Modalità di pagamento e rispondere alle domande relative ai
fornitori di servizi per carte di credito.
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si
dispone dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Questa business option è un servizio o una funzionalità terze parti per l'utilizzo da parte di clienti
in possesso di una licenza valida o di un accordo di servizio solamente con la rispettiva terza
parte. Qualsiasi selezione obiettivi e utilizzo di questa funzionalità è soggetta a un accordo
scritto fra il cliente e la rispettiva terza parte.
Per ulteriori informazioni sui pagamenti con carta di credito e su eventuali requisiti relativi, consultare
Pagamenti cliente con carta di credito [Pagina 84].
3.
●
È possibile rimuovere una carta di credito che è stata attribuita a un cliente.
●
È possibile aggiornare l'indirizzo di un titolare di carta di credito per una determinata carta di credito o
copiare uno degli indirizzi esistenti del cliente nell'indirizzo del titolare della carta di credito, facendo clic
su Copiare indirizzo.
Nell'attività rapida è anche possibile copiare l'indirizzo principale del cliente nell'indirizzo del titolare della
carta di credito.
Salvare i propri dati.
È inoltre possibile aggiungere dei dati sulla carta di credito a un determinato cliente selezionandolo
nella lista di lavoro e facendo clic su Elaborare → Dati finanziari.
Aggiungere dati fiscali a un cliente
1.
Nell'editor della view Clienti fare clic su Dati finanziari e quindi su Dati fiscali .
2.
In Codici fiscali, fare clic su Aggiungere riga e selezionare il paese, la categoria di codice fiscale e il codice
fiscale dagli elenchi di riepilogo a discesa.
3.
In Esenzioni fiscali, fare clic su Aggiungere riga e selezionare il paese, lo stato, il tipo di imposta e il motivo
dell'esenzione fiscale dagli elenchi di riepilogo a discesa.
4.
Salvare i propri dati.
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Elaborare prezzi e sconti specifici del cliente
Se si intende elaborare prezzi e sconti specifici del cliente, è necessario accedere alla view Determinazione del
prezzo del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi.
È necessario creare prima un listino prezzi o una lista sconti.
Per ulteriori informazioni sui listini prezzi, sulle liste sconti e sulla determinazione del prezzo in generale, consultare
Guida rapida per Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management [Pagina 315].
Le informazioni visualizzate alla voce Prezzi nell'editor della view Clienti sono solo per scopi di
visualizzazione.
Creare un certificato di esenzione fiscale per un cliente
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui [Pagina 92].
Creare un mandato di addebito diretto SEPA per un cliente
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui [Pagina 93].
Creare un gruppo target da una lista di lavoro di clienti
È possibile utilizzare una lista di lavoro come base per creare un gruppo target.
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target di clienti elencati in una lista di lavoro. Per eseguire
questa operazione:
1.
Richiamare la lista di lavoro desiderata e modificarla in base alle proprie esigenze.
2.
Fare clic su Esportare , quindi su In gruppo target.
Si apre la videata Nuovo gruppo target.
3.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
Esportare clienti mediante Microsoft Excel
Per ulteriori informazioni, consultare Esportare dati commerciali tramite Microsoft Excel [Pagina 82].
Elaborare dati di massa relativi ai clienti
Per ulteriori informazioni, consultare qui.
3.2.2 Concetti base
3.2.2.1 Gestione di clienti e contatti
Riepilogo
È possibile visualizzare, creare ed elaborare le informazioni sui clienti e sui contatti in più centri di lavoro. I dati creati
vengono condivisi da diversi centri di lavoro. È necessario elaborare le informazioni in un solo centro di lavoro per
poterle aggiornare in tutti i centri di lavoro rilevanti.
E' possibile accedere alle view Clienti e Contatti dalle seguenti ubicazioni:
●
70
Centro di lavoro Gestione clienti
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Gestione clienti
●
Centro di lavoro Dati business partner
La view Contatti del centro di lavoro Gestione clienti visualizza i seguenti contatti:
●
Contatti per clienti
●
Contatti che non sono attribuiti a un business partner
La view Contatti del centro di lavoro Dati business partner visualizza tutti i tipi di contatti.
La view Clienti include sia i clienti esistenti che i clienti potenziali.
Nella view Clienti del centro di lavoro Contabilità clienti è possibile solo visualizzare, creare ed elaborare i
clienti esistenti e potenziali.
Clienti e Contatti
La view Clienti fornisce un riepilogo di tutti i clienti che sono attualmente presenti nel sistema. È possibile gestire
informazioni importanti su un cliente, come i dati di comunicazione e dell'indirizzo, lo stato, la classificazione, gli
orari di contatto, i dati relativi alle vendite e finanziari.
La view Contatti fornisce un riepilogo di tutti i contatti che sono attualmente presenti nel sistema. È possibile gestire
le informazioni essenziali su un contatto, come i dati di comunicazione e dell'indirizzo commerciale nonché lo stato.
Si possono inserire i dettagli personali di un contatto, quali la data di nascita, lo stato civile e l'indirizzo privato.
Prerequisiti
Impostazioni di configurazione
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Sono state verificate e adattate le impostazioni predefinite per i dati specifici del cliente e specifici del contatto.
Per trovare queste attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la
fase Fine tuning, selezionare quindi l'attività Clienti o Contattidalla lista delle attività.
Caratteristiche
Clienti privati e aziendali
I clienti possono essere dei seguenti tipi:
●
Clienti aziendali
Il proprio cliente è un'organizzazione.
●
Clienti privati
Il proprio cliente è un individuo.
A seconda del fatto se il proprio cliente sia un cliente aziendale o privato saranno visualizzati diversi campi cliente.
I clienti privati ad esempio possono richiedere dei campi correlati alla persona, come campi nome, mentre i clienti
aziendali richiedono campi per organizzazioni, come l'ID Nielsen e l'entità giuridica di una società.
Dati generali per i clienti:
E' possibile elaborare i seguenti dati generali per un cliente specifico per i clienti:
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●
Classificazioni ABC
Sono utilizzate per valutare i clienti sulla base dell'importanza che hanno per l'azienda dell'utente.
●
ID Nielsen
Indicano la regione geografica a cui appartiene un cliente. L'ID Nielsen può essere utilizzato per classificare i
clienti sulla base del loro comportamento da consumatore.
Dati delle vendite relative ai clienti
E' possibile elaborare dati specifici delle vendite, ad esempio Incoterms o gruppi di clienti, per un cliente. I dati
elaborati per il cliente saranno trasferiti al documento vendite o servizi correlati. È possibile elaborare i seguenti dati:
●
Blocchi del documento
●
Dati relativi alle vendite che dipendono da catene di distribuzione
E' possibile elaborare i seguenti dati specifici delle vendite:
●
●
Blocchi dei documenti
○
Blocchi ordine
I blocchi ordine impediscono la creazione di nuovi documenti vendite o servizi. Se un blocco ordine viene
impostato nei dati anagrafici del cliente non è possibile creare alcun nuovo documento vendite o servizi
per questo cliente.
○
Blocchi consegna
I blocchi consegna impediscono la consegna di un ordine. Se un blocco consegna è impostato nei dati
anagrafici del cliente esso viene copiato in degli ordini di vendita nuovi qualsiasi. E' inoltre possibile
impostato, elaborarlo o rimuoverlo all'interno di un ordine di vendita.
○
Blocchi fattura
I blocchi fattura impediscono la fatturazione di un ordine. Se un blocco fattura è impostato nei dati
anagrafici del cliente esso viene copiato in degli ordini di vendita nuovi qualsiasi. E' inoltre possibile
impostato, elaborarlo o rimuoverlo all'interno di un ordine di vendita.
Ai documenti reso viene conferito per default un blocco fattura al fine di garantire una fatturazione
consistente.
Dati vendite
○
Gruppi di clienti
Sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo e a fini statistici. E' possibile elaborare i gruppi di
clienti nel record dati anagrafici del cliente per ogni attribuzione organizzativa.
○
Condizioni di pagamento
Sono utilizzate per gli accordi stipulati con un cliente per il pagamento per quanto riguarda eventuali
merci fornite e servizi prestati. Rappresentano le condizioni stipulate per il pagamento del prezzo
addebitato per i prodotti e i servizi, come ad esempio la data di scadenza e le condizioni del credito.
Una condizione di pagamento può essere elaborata come dato anagrafico del cliente. Se una condizione
di pagamento è stata elaborata per un cliente essa sarà copiata in documenti come un nuovo ordine di
vendita o una nuova offerta di vendita come valore di default.
Dati finanziari relativi ai clienti
Questi dati sono necessari per la contabilità. Comprendono quanto segue:
72
●
Dati bancari
Qui è possibile elaborare l'appoggio bancario e i dati della carta di pagamento (carta di credito) del cliente.
●
Dati rilevanti per il pagamento
È possibile visualizzare la strategia di sollecito o di compensazione attribuita al cliente.
Qui è possibile specificare la società nella propria organizzazione che collabora con questo cliente, nonché il
gruppo di determinazione conti per la determinazione del conto Co.Ge. Per ulteriori informazioni, consultare
Flusso del processo: business configuration della determinazione del conto per una transazione commerciale.
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Gestione clienti
È possibile bloccare il processo di pagamento automatico del cliente specificando un motivo del blocco del
pagamento. Inoltre è possibile escludere questo cliente dal processo di sollecito usando un blocco sollecito
e specificando un motivo del blocco sollecito.
Inoltre, è possibile specificare la modalità di pagamento da usare per compensare le fatture cliente, la persona
responsabile delle spese di pagamento, le istruzioni di pagamento per la banca per i pagamenti internazionali
e il metodo richiesto per inviare un avviso di pagamento al cliente. È possibile indicare i debiti di un cliente
come di dubbia esigibilità. La casella di spunta Debitore di dubbia esazione è usato solo a scopi informativi.
È possibile elaborare questi dati in Dati finanziari nell'area Dati pagamento.
●
Dati fiscali
Qui è possibile definire i dati e i codici fiscali per l'esenzione fiscale del cliente. L'esenzione fiscale è concessa
solo in alcuni paesi, quali gli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte
[Pagina 9].
Assicurarsi che le informazioni contenute in Dati finanziari siano complete. È possibile creare un cliente
senza inserire i dati fiscali, ad esempio, se un cliente inizialmente è solo un cliente potenziale. Il sistema
non impedisce la creazione di una fattura per tale cliente nel centro di lavoro Contabilizzazione fattura
cliente. Per tale motivo, non invia alcun messaggio corrispondente. La fattura cliente non è registrata, ma
il sistema crea un'attività per il contabile in cui è possibile elaborare i dati o aggiungere qualsiasi dato
finanziario mancante.
Dati generali per i contatti
E' possibile elaborare i seguenti dati generali per un contatto specifico per i contatti:
●
Reparti
E' possibile indicare il reparto in cui un contatto lavora.
●
Funzioni
La funzione descrive il lavoro di un contatto.
●
Contatti VIP
Un contatto può essere classificato come contatto VIP a seconda della sua importanza in una società.
Vedere anche
Identificatori supplementari per business partners
3.2.2.2 Diritti e restrizioni di accesso per Clienti
Riepilogo
È possibile controllare i dati cliente a cui un utente può accedere nella view Clienti dei centri di lavoro Gestione
clienti e Dati dei business partner. A seconda dei diritti e delle restrizioni di accesso definite per un utente questi potrà
visualizzare e elaborare solo i clienti selezionati. Ciò consente di gestire i propri utenti sulla base dei requisiti della
società. È così possibile consentire agli utenti selezionati di visualizzare dati cliente più riservati riducendo al
contempo i dati cui possono accedere altri utenti.
I diritti di accesso vengono forniti a un utente a livello di centri di lavoro e views dei centri di lavoro. L'accesso ai dati
nelle view dei centri di lavoro può essere limitato utilizzando vari attributi denominati contesti di accesso, che
dipendono dal business process in questione. Per ulteriori informazioni sui diritti e le restrizioni di accesso in SAP
Business ByDesign e su come attribuirli, consultare la documentazione sugli Utenti aziendali.
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Gestione clienti
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I dipendenti possono essere attribuiti ai clienti di cui sono direttamente responsabili. Tale attribuzione viene utilizzata
come base per la definizione delle restrizioni di accesso per la visualizzazione e l'elaborazione dei clienti. È possibile
definire restrizioni di accesso per uno o più dipendenti o per una o più unità organizzative. Dopo avere definito le
restrizioni di accesso per un cliente nella view Utenti aziendali, un utente può visualizzare o elaborare il cliente soltanto
se gli è stato attribuito anche il dipendente direttamente responsabile con l'accesso in scrittura o lettura corretto.
Oltre a questi diritti e restrizioni di accesso è possibile restringere la visualizzazione di dati nei riepiloghi relativi al
cliente. Per ulteriori informazioni sui diritti e le restrizioni di accesso nei riepiloghi, vedere qui [Pagina 76].
Le restrizioni di accesso definite per la view Clienti non si applicano alla view Clienti del centro di lavoro
Contabilità clienti. Per la view Clienti, viene utilizzato il contesto di accesso Società.
Prerequisiti
Impostazioni di configurazione
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Sono state abilitate le business area necessarie per i propri processi di vendita e di servizio nella propria
configurazione soluzione.
Responsabilità dirette
Sono stati attribuiti uno o più dipendenti direttamente responsabili per un cliente nella view Clienti.
Diritti e restrizioni di accesso per Utenti aziendali
Sono stati assegnati diritti di accesso per la view Clienti dei centri di lavoro Gestione clienti e Dati dei business
partner.
A tal fine accedere a
Gestione applicazione e utenti Gestione utenti e accessi Utenti aziendali , fare clic su
Elaborare →Diritti di accesso per un utente aziendale selezionato e passare quindi a
Attribuzione centri di lavoro e view .
Nella stessa view è stato ristretto l'accesso di lettura e scrittura alla view Clienti alla voce Restrizioni di accesso
mediante il contesto di accesso Dipendente.
La lista visualizzata Restrizioni dettagliate descrive la gerarchia della struttura organizzativa della propria
società. Per definire le restrizioni di accesso, effettuare le seguenti selezioni dalla lista:
74
●
Uno o più dipendenti o collaboratori esterni
Tali dipendenti devono essere attribuiti anche come dipendenti direttamente responsabili per un
cliente nella view Clienti.
●
Una o più unità organizzative
I dipendenti appartenenti a queste unità organizzative devono essere attribuiti anche come
dipendenti direttamente responsabili per un cliente nella view Clienti.
●
Le caselle di spunta Accesso di lettura o Accesso di scrittura accanto al dipendente o all'unità
organizzativa selezionati
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Gestione clienti
Diritti e restrizioni di accesso in liste di lavoro ed editors cliente
A seconda dei diritti e delle restrizioni di accesso definiti per un utente questi può visualizzare ed elaborare solo
clienti privati o aziendali in editors o liste di lavoro del centro di lavoro Gestione clienti o Dati dei business partner.
L'utente può visualizzare e elaborare i seguenti dati:
●
Se è stato definito un accesso di lettura e scrittura senza restrizioni l'utente può visualizzare tutti i clienti della
lista di lavoro e elaborare i dati di tutti i clienti.
●
Se l'accesso di lettura o scrittura è stato ristretto l'utente ha le seguenti opzioni:
○
Visualizzare i clienti della lista di lavoro per i quali all'utente è stato dato almeno l'accesso di lettura e in
cui uno o più dipendenti selezionati o dipendenti di una specifica unità organizzativa sono direttamente
responsabili.
○
Visualizzare o elaborare i clienti per i quali all'utente è stato dato l'accesso di lettura o scrittura e in cui
uno o più dipendenti selezionati o dipendenti di una specifica unità organizzativa sono direttamente
responsabili.
○
Visualizzare i report attribuiti al centro di lavoro Gestione clienti o Dati dei business partner per i clienti
per i quali all'utente è stato dato l'accesso di lettura o scrittura
Se l'accesso di un utente è stato ristretto e il dipendente direttamente responsabile per il cliente in questione non è
stato selezionato per quell'utente, l'utente non riuscirà ad accedere al cliente in questione.
Se a un cliente non è stato attribuito alcun dipendente direttamente responsabile, tale cliente può essere visualizzato
da un qualsiasi utente a prescindere dai diritti di accesso degli utenti.
Occorre accertarsi che per ogni cliente del proprio sistema SAP Business ByDesign sia stato definito almeno
un utente che abbia i diritti di accesso necessari.
Un utente ha accesso a tutti i clienti per i quali Kate Jacob è il dipendente direttamente responsabile.
L'utente esegue la ricerca del cliente Akron Heating Technologies Inc. nella lista di lavoro della view
Clienti e seleziona il cliente in questione. Apre l'editor e sostituisce Kate Jacob con Jack Ingersoll come
dipendente direttamente responsabile per il cliente in questione. Dopo avere salvato i dati non sarà più in
grado di visualizzare e selezionare il cliente in questione nella lista di lavoro.
Un utente ha accesso a tutti i clienti per i quali il dipendente di una specifica unità organizzativa è il
dipendente direttamente responsabile. Crea un nuovo cliente e aggiungere un dipendente come
dipendente direttamente responsabile che appartiene a un'unità organizzativa diversa della propria
società. Dopo avere salvato i dati non sarà in grado di visualizzare e selezionare il cliente in questione nella
lista di lavoro.
Diritti e restrizioni di accesso per clienti utilizzati in altri centri di lavoro
A seconda dei diritti e delle restrizioni di accesso definiti per un utente questi può visualizzare ed elaborare solo
clienti privati o aziendali selezionati in centri di lavoro diversi da Gestione clienti o Dati dei business partner.
L'utente può visualizzare e elaborare i seguenti dati:
●
Se è stato definito un accesso di lettura e scrittura senza restrizioni l'utente può visualizzare tutti i clienti della
lista di lavoro e elaborare i dati di tutti i clienti.
●
Se l'accesso di lettura o scrittura è stato ristretto l'utente ha le seguenti opzioni:
○
Visualizzare tutti i clienti della lista di lavoro indipendentemente dalle restrizioni di accesso per tali clienti
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○
Visualizzare o elaborare i clienti per i quali all'utente è stato dato l'accesso di lettura o scrittura e in cui
un dipendente selezionato o i dipendenti di una specifica unità organizzativa sono direttamente
responsabili.
La ricerca aziendale e la selezione valori per i clienti visualizzeranno tutti i clienti indipendentemente
dai diritti di accesso dell'utente per tali clienti.
Vedere anche
Guida rapida per Clienti [Pagina 63]
3.2.2.3 Riepiloghi dei business partner
Riepilogo
Il riepilogo fornisce una sintesi dei dati essenziali per un business partner selezionato.
Include informazioni generali, quali dati indirizzo, relazioni e altri dettagli del business partner a seconda del tipo di
business partner.
Il riepilogo visualizza anche tutte le interazioni dei business partner nei processi vendita, di servizio e finanziari. Ad
esempio, è possibile visualizzare ordini di vendita e documenti di fatturazione aperti per un cliente, nonché altre
informazioni per vendite, servizi e contabilità finanziaria. Inoltre è possibile eseguire report relativi a un determinato
business partner.
Per accedere al riepilogo di un business partner, è necessario selezionare il business partner nella lista di lavoro della
relativa view.
È possibile limitare la visualizzazione di documenti nei riepiloghi delle seguenti view nei centri di lavoro Gestione
clienti e Marketing:
●
Clienti
●
Contatti
●
Partners
●
Concorrenti nel centro di lavoro Marketing
Prerequisiti
Impostazioni di configurazione
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Per restringere la visualizzazione di documenti nei riepiloghi di clienti, contatti, partner e concorrenti, è necessario
attivare la restrizione dei riepiloghi per la gestione clienti nella configurazione della soluzione. Per trovare questa
business option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase
Selezione obiettivi, assicurarsi di selezionare Gestione clienti e attività in Vendite.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento Vendite e selezionare Gestione clienti e attività. Selezionare Gestione
clienti e rispondere alla domanda relativa ai riepiloghi.
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Diritti e restrizioni di accesso nei riepiloghi di Gestione clienti e Marketing
A seconda dei diritti di accesso attribuitigli e a seconda delle decisioni prese durante la selezione obiettivi, un utente
può visualizzare diverse informazioni nei riepiloghi per clienti privati e aziendali, contatti, partners e concorrenti.
Queste restrizioni si applicano se l'utente apre il riepilogo dalla rispettiva view nei centri di lavoro Gestione clienti,
Dati business partner o Marketing o da qualsiasi altra view del centro di lavoro, quali la view Ordini di vendita.
Queste restrizioni influiscono sulle informazioni seguenti:
●
Riepiloghi clienti aziendali o privati:
○
Reports in Generale
○
Tutti i dati in Vendite , Servizio e Contabilità finanziaria
●
Riepiloghi contatto:
○
Campagne e attività
●
Riepilogo partner:
○
Attività
●
Riepilogo concorrente:
○
Opportunità correlate
L'utente può visualizzare i seguenti dati:
●
Qualora non si restringano i dati visualizzati nel riepilogo, tutti i dati generali e i documenti correlati a un cliente,
contatto, partner o concorrente specifico saranno visualizzati nel riepilogo, indipendentemente dai diritti di
accesso di un utente.
Non è necessario attribuire diritti di accesso all'utente per le view del centro di lavoro richieste per questi
documenti.
●
Qualora si limiti la visualizzazione del riepilogo, l'utente vedrà quanto segue:
○
Tutti di dati del cliente, contatto, partner o concorrente se l'utente ha ottenuto almeno l'accesso di lettura
per la view relativa
○
Tutti i documenti legati alle view del centro di lavoro per cui l'utente ha ottenuto i corrispondenti diritti
di accesso.
I documenti saranno visualizzati secondo le restrizioni di accesso definite per la relativa view
del centro di lavoro.
3.2.2.4 Impostazioni di output integrato nel processo
Riepilogo
Le impostazioni di output utilizzate per l'output integrato nel processo dei documenti sono configurabili a più livelli.
È possibile configurare tali impostazioni per ogni tipo di documento commerciale, per uno specifico business partner
o per una singola istanza di documento commerciale. Il sistema utilizza le impostazioni di output per determinare il
canale di output e il template modulo da utilizzare per l'output dei documenti.
Regole di determinazione canale di output e regole di template modulo
Il sistema utilizza le regole di determinazione canale di output e le regole di template modulo per selezionare il canale
di output e il template modulo da utilizzare per una determinata combinazione di documento e parametri definiti
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dall'utente. Ad esempio, è possibile specificare l'invio di tutte le richieste di offerta tramite fax per il reparto A e l'invio
tramite e-mail per tutti gli altri reparti. È inoltre possibile definire una regola analoga per il template modulo da
utilizzare in ognuno dei due casi. Ciò consente di definire, ad esempio, un canale di output o un template modulo di
default per ogni documento commerciale, nonché più canali di output e templates modulo alternativi per le eccezioni.
Per definire le regole di determinazione del canale output e le regole di template modulo si utilizza il centro di lavoro
Gestione applicazione e utenti, view Gestione input e output. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per
Selezione canale di output e Guida rapida per Selezione template modulo nell'Help della propria soluzione.
Impostazioni di output specifiche del business partner
Le impostazioni di output specifiche del business partner consentono di definire la modalità di invio dei documenti
commerciali a clienti o fornitori. Queste impostazioni sostituiscono eventuali regole di determinazione del canale di
output e le regole di template modulo. Per definire queste impostazioni, procedere come segue:
●
Navigare al centro di lavoro Gestione clienti, view Clienti. Selezionare un cliente e quindi Generale dal menu
Elaborare . Navigare alla sezione Collaborazione del tab Comunicazione .
●
Navigare al centro di lavoro Base fornitori, view Fornitori. Selezionare un fornitore e quindi Generale dal menu
Elaborare . Navigare alla sezione Collaborazione del tab Comunicazione .
Nella sezione Collaborazione sono visualizzati tutti i documenti validi del business partner selezionato. È possibile
definire un canale di output valido per tutti i documenti commerciali relativi al business partner oppure specificarne
uno valido per uno o più documenti commerciali. Nel caso dei clienti, è anche possibile specificare un template
modulo da utilizzare per un documento commerciale al posto del template modulo di default.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Clienti e Guida rapida per Fornitori nell'Help della propria
soluzione.
Impostazioni di output per una istanza di documento commerciale
Gli utenti possono modificare le impostazioni di output dei documenti commerciali per i quali sono autorizzati
all'elaborazione prima che il documento venga inviato per l'output integrato nel processo. Tali impostazioni hanno
validità solo per il successivo output del documento corrente e sostituiscono tutte le altre impostazioni specificate
per il tipo di documento o per il business partner. Per elaborare le impostazioni di output di un documento, selezionare
Elaborare impostazioni di output dal menu Opzioni disponibili. Questa opzione è normalmente disponibile in fase di
elaborazione di un documento commerciale.
Ad esempio, un dipendente vuole accertarsi che un business partner riceva un documento prima possibile. Anziché
utilizzare il canale di output default, la stampa, che richiederebbe l'invio del documento tramite posta, il dipendente
decide di sostituire le impostazioni di output esistenti e inviare il documento tramite e-mail.
Determinazione delle impostazioni di output
Quando viene avviato l'output integrato nel processo di un documento commerciale, il sistema determina le
impostazioni relative al canale di output e al template modulo in base al seguente ordine di priorità:
1.
Impostazioni di output per una istanza di documento commerciale
2.
Impostazioni di output specifiche del business partner
3.
Regole di determinazione canale di output e regole di template modulo
Il sistema verifica se esistono impostazioni per ogni livello nella lista. Se esistono, le utilizza, altrimenti utilizza le
impostazioni disponibili per il prossimo livello in base all'ordine di priorità della lista.
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Determinazione del paese e della lingua del template modulo
Per la selezione delle varianti paese e linguistiche del template modulo, non è richiesta alcuna configurazione di
impostazioni da parte dell'utente. Tali varianti sono determinate automaticamente in base alle seguenti regole:
●
Le varianti paese sono determinate in base all'ubicazione della società del mittente. Ad esempio, se un
dipendente di una società tedesca crea un ordine di vendita, il sistema ricerca la variante paese Germania del
template modulo dell'ordine di vendita e la utilizza per generare il documento. Se non esiste una variante
specifica del paese, utilizza il modulo template generico.
●
Le varianti linguistiche sono determinate in base alla lingua di comunicazione del business partner
destinatario.
○
Per i clienti privati, la lingua di comunicazione viene rilevata dall'editor Cliente, tab Generale , sezione
Cliente, campo Lingua.
○
Per i fornitori e i clienti organizzazione, la lingua di comunicazione viene rilevata dall'editor Cliente o
Fornitore, tab Generale , sezione Comunicazione principale, campo Lingua.
Ad esempio, se un dipendente di una società tedesca invia un ordine di vendita a un business partner in
Francia, per il quale è stata indicata la lingua di comunicazione Francese, il sistema ricerca la variante
linguistica francese del template modulo e la utilizza per generare il documento. Se non esiste una variante
linguistica nella lingua di comunicazione del destinatario, utilizza il template modulo in lingua fallback inglese.
3.2.3 Attività
3.2.3.1 Creare clienti mediante Microsoft Excel®
Riepilogo
È possibile creare clienti inserendoli in un template di Microsoft Excel predefinito e caricandoli nel sistema SAP
Business ByDesign.
È possibile creare clienti privati o aziendali mediante Microsoft Excel.
Prerequisiti
Navigare a Il mio computer nella view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale ed accertarsi che i
seguenti prerequisiti siano soddisfatti:
●
L'utente ha installato l'Add-In per Microsoft Excel® più recente.
Fare clic su Installare software supplementare.
●
Le impostazioni del browser in uso sono state correttamente configurate.
Fare clic su Controllare le impostazioni del mio computer.
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Fasi
Nel sistema SAP Business ByDesign nella view Clienti del centro di lavoro Dati dei business partner o Gestione
clienti, fare clic su Nuovo e selezionare Clienti privati da Microsoft Excel o Clienti organizzazione da Microsoft
Excel.
Richiamare il template
1.
Selezionare il template.
Scegliere la versione linguistica richiesta e fare clic su Download.
È possibile selezionare una delle lingue specificate in fase di selezione obiettivi. Se in fase di selezione
obiettivi è stata specificata una sola lingua, non verrà richiamata una lista di versioni linguistiche da
cui effettuare la selezione.
2.
Definire le modalità di utilizzo del template. Selezionare una delle seguenti opzioni:
●
Se si intende utilizzare il template solo una volta, è possibile aprirlo senza salvarlo. Fare clic su Aprire.
●
Se si intende salvare il template per un successivo utilizzo, specificare il percorso in cui salvarlo, inserire
un nome di file appropriato, quindi fare clic su Salvare. Fare quindi clic su Aprire.
Se l'utente ha eseguito in precedenza il download e il salvataggio del template nel proprio computer, andare
al percorso in cui si è salvato il template e aprirlo.
Eseguire il logon al sistema SAP Business ByDesign da Microsoft Excel
1.
Nella barra multifunzione SAP Add-In in Microsoft Excel, fare clic su Logon.
Se la barra multifunzione SAP Add-In non è visualizzata, accertarsi che l'Add-In per Microsoft
Excel sia stato installato correttamente (consultare Prerequisiti in questo documento).
Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, inserire le informazioni di accesso. L'URL del sistema viene
proposto automaticamente. L'URL del sistema è l'URL del sistema SAP Business ByDesign che l'utente sta
utilizzando.
2.
Specificare ID utente e password, quindi fare clic su Logon.
Dopo il logon iniziale al sistema, il testo della barra multifunzione viene modificato da SAP Add-In a
SAP Business ByDesign.
Inserire i dettagli nel template Microsoft Excel
80
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Si tenga presente che:
●
Il template Microsoft Excel viene visualizzato con un determinato numero di righe in cui l'utente può
inserire o copiare i propri dati. Se sono necessarie più righe, aggiungere il numero di righe richiesto
prima di iniziare l'inserimento o la copia dei propri dati.
●
Accertarsi che i campi obbligatori (contrassegnati con un asterisco) siano compilati.
●
Alcuni suggerimenti per la compilazione:
○
Alcuni campi sono dotati di elenchi di riepilogo a discesa.
○
In alcuni campi è possibile eseguire una ricerca nel sistema per trovare dei dati, ad esempio, i
paesi. Posizionare il cursore sul campo rilevante, quindi fare clic su Lookup nella barra
multifunzione o nella barra degli strumenti di SAP Business ByDesign per eseguire la ricerca
nel sistema. È disponibile un campo di ricerca nella finestra di dialogo Lookup che viene
visualizzata. Quando si inizia a digitare del testo nel campo Cercare, gli inserimenti rilevanti
vengono filtrati nelle colonne ID e Descrizione, in modo da non rendere necessario visualizzare
l'intera lista. Se il pulsante Lookup non è attivo nella barra multifunzione o nella barra degli
strumenti, non è possibile eseguire la ricerca.
Inserire i dati del cliente nelle colonne appropriate, ad esempio i dati dei clienti generali, i dati dell'indirizzo, i dati delle
vendite dei clienti e i dati relativi alle vendite.
Se non si seleziona uno stato, il sistema utilizzerà lo stato In preparazione.
Verrà quindi eseguito un controllo duplicati di nomi, indirizzi e dati di comunicazione se la funzione è stata selezionata
durante la selezione obiettivi. Se sono presenti dati duplicati, questi non possono essere salvati nel sistema SAP
Business ByDesign e viene visualizzato un messaggio di errore. Se non si intende eseguire un controllo duplicati per
i clienti selezionati, selezionare No nella colonna Controllo duplicati dei clienti rilevanti.
Per ulteriori informazioni sul controllo duplicati, consultare Controllo di business partner duplicati [Pagina 61].
Salvare i dati
1.
Dopo aver completato l'inserimento dei dati, salvare il file Microsoft Excel.
2.
Fare clic su Salvare dati in .
Viene visualizzata una finestra di dialogo che informa l'utente che è in corso il salvataggio dei dati nel sistema.
Dopo l'upload, viene visualizzato un messaggio che informa che i dati sono stati salvati nel sistema.
Se non vengono fornite tutte le informazioni richieste o se vengono fornite informazioni non corrette,
il salvataggio di alcuni record potrebbe non riuscire. I messaggi d'errore mettono in evidenza i
problemi in modo che l'utente possa correggerli e quindi salvare nuovamente i dati.
3.
Effettuare quindi il logoff facendo clic su Logoff .
Risultato
I nuovi clienti vengono salvati nel sistema SAP Business ByDesign e aggiunti alla lista nella view Clienti.
Per apportare modifiche a questi clienti, è possibile modificarli nel template di Microsoft Excel e caricarli di nuovo
nel sistema.
3.2.3.2 Elaborare dati relativi alle vendite per tutti i clienti
Riepilogo
È possibile creare dati relativi alle vendite che possono essere utilizzati come dati di default per tutti i clienti.
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Procedura
1.
Accedere all'attività frequente Elaborare dati vendite per tutti i clienti appartenente al centro di lavoro Dati dei
business partner oppure Gestione clienti.
2.
Per elaborare dati relativi alle vendite per tutti i clienti, fare clic su Aggiungere riga .
3.
Selezionare l'organizzazione commerciale e il canale di distribuzione richiesti.
4.
Selezionare i dati relativi alle vendite in Dettagli, come ad esempio la priorità di consegna, Incoterms e le
condizioni di pagamento, quindi inserire un'ubicazione Incoterms per gli Incoterms selezionati.
Se si seleziona la consegna completa, ciò risulterà in una consegna di quantità completa.
Per ulteriori informazioni sugli ordini di consegna completa, consultare Ordini di consegna completa.
5.
Fare clic su Salvare e chiudere per salvare i dati e tornare al centro di lavoro.
I dati inseriti verranno proposti come dati di default nei dati relativi alle vendite per ciascun cliente creato.
Non è possibile sovrascrivere i dati relativi alle vendite di default con i dati relativi alle vendite specifici
inseriti nella view Clienti. Tuttavia, se si aggiungono dati relativi alle vendite specifici dei clienti, questi
prevarranno sui dati relativi alle vendite di default e verranno utilizzati nei documenti commerciali
correlati. Per modificare i dati relativi alle vendite di default correnti, è necessario modificare i dati
relativi alla vendite per tutti i clienti che sono stati inseriti in precedenza.
3.2.3.3 Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel®
Riepilogo
È possibile esportare diversi tipi di dati dal sistema SAP Business ByDesign a Microsoft Excel. È quindi possibile
utilizzare Microsoft Excel per organizzare e analizzare tali dati.
È possibile esportare i dati da un report o da una lista di lavoro.
Prerequisiti
Navigare a Il mio computer nella view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale ed accertarsi che i
seguenti prerequisiti siano soddisfatti:
●
L'utente ha installato l'Add-In per Microsoft Excel® più recente.
Fare clic su Installare software supplementare.
●
Le impostazioni del browser in uso sono state correttamente configurate.
Fare clic su Controllare le impostazioni del mio computer.
Procedura
1.
82
Prima di procedere, è necessario che l'utente visualizzi i dati da esportare. Selezionare una delle seguenti
opzioni in funzione dei dati da esportare:
●
Per esportare i dati da un report, aprire il report e specificare se si desidera esportare il diagramma o
la tabella selezionando Passare a diagramma oppure Passare a tabella, rispettivamente.
●
Per esportare i dati da una lista di lavoro, aprire la lista di lavoro e fare clic su Avvio.
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2.
Per esportare i dati da un diagramma, una tabella o una lista di lavoro, fare clic su Esportare e quindi selezionare
In Microsoft Excel.
La lista completa dei dati visualizzati nella videata verrà esportata in Microsoft Excel.
Se è stata personalizzata la propria lista di lavoro utilizzando
Personalizzare Questa videata ,
le impostazioni di personalizzazione che si effettueranno verranno applicate anche nel foglio di
lavoro Microsoft Excel di cui si esegue il download. Se ad esempio sono state spostate delle colonne,
esse verranno visualizzate nello stesso ordine nel foglio di lavoro Microsoft Excel e, se sono state
nascoste o mostrate alcune colonne nella lista di lavoro, verranno nascoste o mostrate di
conseguenza nel foglio di lavoro Microsoft Excel.
3.
Selezionare la lingua o il template nella finestra di dialogo visualizzata.
●
Se esiste un solo template nella variante linguistica di logon, l'esportazione verrà eseguita
nella lingua di logon e non sarà richiesta alcuna interazione utente.
●
Se esiste un solo template nel sistema per questo scenario di esportazione, ma la variante
linguistica di logon non è disponibile, l'esportazione verrà eseguita in lingua inglese.
●
Se nel sistema esiste più di un template per questo scenario di esportazione, viene
visualizzata la finestra di dialogo Lista template. In questa finestra di dialogo è possibile
selezionare il template Microsoft Excel da utilizzare per l'esportazione. Il template determina
la modalità di formattazione dei dati esportati. Viene visualizzata la versione di Microsoft
Excel rilevante per ogni template.
4.
Fare clic su Download.
5.
Il sistema visualizza un messaggio che informa l'utente che è possibile aprire o salvare il file che contiene i
dati appena esportati dal sistema SAP Business ByDesign. Fare clic su Aprire o Salvare in base alle operazioni
che si intende eseguire con i dati esportati.
Il risultato varia a seconda che si selezioni Aprire o Salvare:
6.
●
Se l'utente seleziona Aprire, il sistema visualizza un foglio di lavoro con i dati in Microsoft Excel. Il file
ha un nome temporaneo, ma non è stato salvato. L'utente può utilizzare tutte le funzioni di Microsoft
Excel per organizzare i dati e quindi salvare il foglio di lavoro.
●
Se l'utente seleziona Salvare, il sistema visualizza la finestra di dialogo Salvare con nome. Specificare
un nome di file appropriato e il percorso in cui salvare il file Microsoft Excel esportato. Il sistema
visualizzerà un messaggio che informa l'utente che il download è stato completato correttamente.
Sarà quindi possibile navigare al percorso in cui è stato salvato il template e aprirlo.
Per adattare il template, selezionare Elaborare template nella barra degli strumenti di SAP Business
ByDesign.
Viene aperto l'editor del template.
Nell'editor, è possibile apportare le seguenti modifiche al template:
●
Modificare il nome di una colonna
●
Modificare la sequenza delle colonne facendo clic su Spostare in alto e Spostare in basso
●
Nascondere una colonna deselezionandola sotto a Visibile
Fare clic su Generare per salvare le modifiche al template.
Assicurarsi che sia stato eseguito l'upload del template adattato dalla view Gestione di template
Office nel sistema di SAP Business ByDesign.
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83
3.2.3.4 Pagamenti cliente con carta di credito
Riepilogo
Il sistema consente di elaborare pagamenti cliente con carta di credito, compresi pagamenti in entrata dai clienti e
note di credito ai clienti. Per potere utilizzare il processo carte di credito, è necessario completare alcune fasi
preliminari e, in particolare, firmare un contratto con un fornitore del servizio (che deve essere partner SAP). Questo
documento illustra sia le fasi preliminari da eseguire per potere utilizzare le carte di credito, sia il processo di
pagamento con carta di credito.
Prerequisiti
Impostazioni di configurazione
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Selezione obiettivi (obbligatorio)
Nella configurazione della soluzione è stato attivato Pagamenti cliente con carta di credito. Per trovare questa
business option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase
del progetto Selezione obiettivi, assicurarsi che sia selezionata l'opzione Gestione pagamenti e liquidità in Gestione
del flusso di cassa.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento Gestione del flusso di cassa, quindi Gestione pagamenti e liquidità.
Selezionare Modalità di pagamento e attivare l'opzione per i pagamenti cliente con carta di credito selezionando il
pulsante radio Sì nella sezione Pagamenti in entrata. Assicurarsi di selezionare il fornitore del servizio corretto nella
sezione Fornitori di servizi carte di credito.
Per ulteriori informazioni sul fornitore del servizio e sulla configurazione della funzionalità carta di credito, consultare
Fornitore di servizi carte di credito Computop o Fornitore di servizi carte di credito Paymetric.
Migrazione dei dati (obbligatorio)
●
Dati anagrafici per il fornitore di servizi per carte di credito
È stato creato un inserimento dati anagrafici fornitore per il fornitore del servizio carte di credito selezionato
e successivamente è stato stabilito l'accordo di comunicazione. Per trovare questa attività, accedere al centro
di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di
implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Migrazione dei dati, quindi Fornitore
di servizi per carte di credito - Paymetric o Fornitore di servizi per carte di credito - Computop dalla lista delle
attività e inserire i dettagli rilevanti.
Assicurarsi di includere il numero Dun & Bradstreet (D-U-N-S), reperibile mediante il link Identificatori
supplementari. In alternativa, è possibile passare al centro di lavoro Contabilità fornitori o Base fornitori e
inserire i dati anagrafici del fornitore mediante la view Fornitori.
Per ulteriori informazioni, consultare Inserimento dati anagrafici fornitore Computop o Inserimento dati
anagrafici fornitore Paymetric.
●
Nuova stanza di compensazione e nuovo conto stanza di compensazione
È stato creato un record stanza di compensazione e un conto stanza di compensazione. Per trovare questa
attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività .
84
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Selezionare la fase Migrazione dei dati, quindi l'attività Carte di credito - pagamento cliente dalla lista delle
attività. Nella videata dei dettagli dell'attività, selezionare il testo del link Creare nuova stanza di
compensazione e inserire i dettagli rilevanti. Una volta completata l'operazione, tornare alla videata dei
dettagli dell'attività, selezionare il testo del link Creare nuovo conto stanza di compensazione e inserire i
dettagli rilevanti. Non dimenticarsi di inserire l'ID commerciante ricevuto dal fornitore del servizio carte di
credito.
Questa attività può essere completata anche nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Per
trovare questa attività, selezionare
anagrafici
Dati anagrafici
Stanze di compensazione
e
Dati
Conti stanza di compensazione .
Per ulteriori informazioni, consultare Stanze di compensazione e conti stanza di compensazione.
Fine tuning (la prima è obbligatoria, la seconda facoltativa)
È stato stipulato un accordo di comunicazione con un fornitore del servizio; è stata specificata la modalità di
esecuzione delle autorizzazioni carte di credito nel sistema; è stata specificata la forma di liquidazione dei singoli
pagamenti con carta di credito da parte del sistema. Per trovare queste due attività prerequisite di fine tuning,
passare al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il
progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning, quindi eseguire
le seguenti attività seguenti nella lista delle attività:
●
Computop - accordo di comunicazione o Paymetric - accordo di comunicazione; selezionare l'attività
appropriata dalla lista delle attività per attivare l'accordo di comunicazione con il fornitore del servizio carte
di credito.
Per ulteriori informazioni, consultare Computop - accordo di comunicazione o Paymetric - accordo di
comunicazione.
●
Autorizzazione e liquidazione carta di credito
Selezionare questa attività facoltativa per rivedere e adeguare i profili predefiniti che controllano l'orizzonte
di autorizzazione delle carte di credito e per attribuire alla società un profilo di liquidazione.
Le impostazioni standard fornite con il sistema consentono l'utilizzo del processo carta di credito e
potrebbero già soddisfare le esigenze della società. Se si decide di adeguare queste impostazioni,
occorre assicurarsi che tutte le impostazioni definite dall'utente siano conformi a quelle del fornitore
del servizio.
1.
Determinare la durata del periodo in cui l'importo del pagamento è riservato nel conto carta di credito
del cliente. Nella videata dei dettagli dell'attività, fare clic sul link sotto Profili di autorizzazione carta di
credito.
2.
Dopo avere specificato i dettagli di autorizzazione, assicurarsi di attribuire questo profilo alla propria
società. Fare clic sul secondo link sotto Profili di autorizzazione carta di credito: Per ulteriori informazioni,
consultare Configurazione: Profili di autorizzazione carta di credito
3.
Attribuire alla società uno dei profili predefiniti (liquidazione del singolo pagamento o liquidazione in
lotto). Nella videata dei dettagli dell'attività, fare clic sul testo del link Attribuire profili di liquidazione alla
propria società.
Prerequisito supplementare (obbligatorio)
Sono stati inseriti nel sistema i dati relativi alla carta di credito del cliente ed è stata selezionata Carta di credito come
modalità di pagamento da utilizzare per i pagamenti automatici. È stata inoltre definita la carta di credito come
modalità di pagamento. Per soddisfare questi prerequisiti, completare le seguenti operazioni:
●
Conto cliente con dati carta di credito
È stato creato un conto cliente che comprende i dati della carta di credito. Prima di potere liquidare le fatture
cliente utilizzando la modalità di pagamento Carta di credito, è necessario che i dati della carta di credito del
cliente siano presenti nel sistema. Per eseguire questa operazione, attenersi alla seguente procedura:
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1.
Passare al centro di lavoro Gestione clienti, Dati dei business partner o Contabilità clienti e selezionare la
view Clienti (nel centro di lavoro Contabilità clienti selezionare la view Clienti).
2.
Selezionare il cliente per il quale si intende inserire i dati della carta di credito. Nella videata Riepilogo
cliente organizzazione, fare clic su Elaborare , quindi Dati finanziari .
Facoltativo: se il cliente non esiste ancora nel sistema, creare un nuovo record cliente in questa view.
Per ulteriori informazioni, consultare Creare ed elaborare un cliente nella sezione Attività della Guida
rapida per Clienti [Pagina 63].
3.
Nel tab Dati finanziari , fare clic su Appoggio bancario . Nella sezione Carta di credito, fare clic su
Registrare con <nome del fornitore del servizio> . In questo modo, si accede al sistema del fornitore del
servizio.
4.
Inserire le informazioni sulla carta di credito fornite dal cliente. Confermare gli inserimenti in modo da
inviare i dati al fornitore del servizio e generare il token della carta di credito. Dopo che il fornitore del
servizio ha confermato gli inserimenti, chiudere la videata del fornitore del servizio. Notare che il numero
della carta di credito viene salvato solo nel sistema del fornitore del servizio e non nel sistema SAP
Business ByDesign. Il token della carta di credito e il numero della carta di credito protetto vengono
invece salvati all'interno del sistema SAP Business ByDesign.
5.
La carta di credito, compreso il numero protetto generato dal fornitore del servizio, viene aggiunta alla
tabella. L'indicatore Default è attivo come impostazione standard. Questo significa che il sistema
propone di default questa carta di credito quando viene selezionata la carta di credito come modalità di
pagamento di ordini di vendita, ordini di servizio e fatture. Nel caso in cui sia necessario bloccare la carta
di credito per i pagamenti in qualsiasi momento, selezionare un motivo appropriato dall'elenco di
riepilogo a discesa nella colonna Motivo del blocco. Se questo campo viene lasciato vuoto, la carta di
credito non viene bloccata. Ricordare di salvare i dati anagrafici del conto cliente.
6.
Facoltativo: se i dati della carta di credito esistono già nel sistema e si intende utilizzarli per il cliente (ad
esempio, se è necessario reinserire dati anagrafici del cliente che erano stati eliminati), fare clic su
Attribuire . Nella finestra di dialogo Attribuire carta di credito, selezionare la carta di credito rilevante
utilizzando l'help valori. Fare clic su OK .
7.
Facoltativo: pagamento con carta di credito come modalità di pagamento di default: Se il cliente ha
concordato il pagamento di tutte le fatture con la stessa carta di credito, è possibile inserire tale carta
di credito come modalità di pagamento di default nei Dati pagamento nella videata Cliente organizzazione
- Dati finanziari. Il sistema effettuerà automaticamente l'addebito a questa carta di credito anche se non
è stata inserita nell'ordine di vendita o nella fattura cliente. Si noti che il sistema stampa una nota che
informa il cliente che l'importo della fattura verrà incassato soltanto se anche nella fattura cliente è
specificata la modalità di pagamento Carta di credito.
Per selezionare il pagamento con carta di credito come modalità di pagamento di default, tornare al tab
Dati finanziari e questa volta fare clic su Dati pagamento . Nella sezione Modalità di pagamento, fare clic
su Aggiungere riga e selezionare Carta di credito dall'elenco di riepilogo a discesa. Nella sezione Carta
di credito, è possibile selezionare una carta di credito tra quelle attribuite al cliente nell'appoggio bancario
corrispondente, nonché definire un periodo di validità per questa modalità di pagamento.
I dati della carta di credito devono essere presenti nel sistema anche se il cliente intende utilizzare questa
modalità di pagamento soltanto una volta. In un caso come questo, è possibile rimuovere o bloccare i dati
della carta di credito dopo il completamento della transazione, in modo che in futuro tale carta non possa
essere utilizzata accidentalmente o proposta come modalità di pagamento dal sistema.
Flusso del processo
Il processo carta di credito interessa quattro partner: La propria società, il proprio cliente, il fornitore del servizio
carta di credito e la banca interna del commerciante, di seguito denominata stanza di compensazione. Il fornitore
86
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Gestione clienti
del servizio è responsabile della crittografia, della tokenizzazione e dell'autorizzazione dei dati della carta di credito
al fine di assicurare sempre la conformità agli standard della Payment Card Industry (PCI). Inoltre, il fornitore del
servizio funge da collegamento tra la società e la stanza di compensazione, che è responsabile dell'effettiva
esecuzione dei pagamenti.
Creazione dell'ordine di vendita o di servizio e della fattura manuale
1.
Un cliente ha richiesto dei servizi o ha ordinato delle merci all'utente nel suo ruolo di addetto alle vendite della
società utilizzando un ordine di vendita dai centri di lavoro Ordini di vendita o Ordini di servizio. Nell'ordine di
vendita o nell'ordine di servizio, l'utente seleziona Visualizzare tutto , quindi la modalità di pagamento Carta
di credito e la carta di credito corrispondente. Se necessario, è anche possibile inserire i dati di una nuova
carta di credito.
2.
Prima di rilasciare l'ordine di vendita o di servizio, avviare l'autorizzazione dei dati della carta di credito e
dell'importo del pagamento in questione facendo clic su Controllare autorizzazione . I dati vengono inviati al
fornitore del servizio che esegue i controlli necessari e autorizza l'importo. Questo riduce il limite di credito
del conto carta di credito del cliente in misura pari all'importo autorizzato. Questo importo è bloccato per il
numero di giorni specificato nei dati del conto stanza di compensazione (ad esempio, 14 giorni). Notare che
a questo punto l'addebito alla carta di credito non è ancora avvenuto. È possibile rivedere i dettagli di
autorizzazione facendo clic sul link accanto al pulsante Controllare autorizzazione.
Le autorizzazioni verranno annullate automaticamente dal sistema soltanto come conseguenza
degli scenari seguenti: Un documento contenente autorizzazioni è stato eliminato o annullato, la
carta di credito utilizzata per il pagamento è stata modificata, il cliente che ha effettuato l'ordine è
stato modificato o la modalità di pagamento è stata modificata da carta di credito a un'altra modalità
(l'unica alternativa attualmente disponibile è l'addebito diretto).
Se un'autorizzazione viene annullata, verrà eliminata dal sistema e al fornitore del servizio verrà
inviata automaticamente una richiesta di rilascio dei fondi riservati. Se l'annullamento automatico
non riesce, non si riceverà una notifica.
3.
Dopo la consegna delle merci o dei servizi, avviene il processo di contabilizzazione della fattura. La modalità
di pagamento e le informazioni di autorizzazione vengono trasferite automaticamente alla fattura con un
appunto che indica che l'importo verrà addebitato alla carta di credito specificata.
4.
Fattura manuale facoltativa: se non vi sono documenti precedenti, quali un ordine di vendita o un ordine di
servizio, è possibile creare una fattura manualmente. Quest'operazione viene eseguita nel centro di lavoro
Contabilizzazione fatture clienti, in cui l'addetto alle vendite della società emette la fattura manuale
corrispondente per il cliente. Al momento dell'inserimento della fattura, l'addetto alle vendite seleziona la
modalità di pagamento Carta di credito. La fattura quindi conterrà automaticamente un appunto che indica
che l'importo verrà addebitato alla carta di credito. Prima di rilasciare la fattura, assicurarsi di selezionare
Controllare autorizzazione per richiedere l'autorizzazione. L'addetto alle vendite quindi invia la fattura al
cliente.
Per assicurarsi automaticamente che la fattura contenga un'autorizzazione valida, è possibile creare e
schedulare esecuzioni autorizzazione carta di credito nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Esecuzioni autorizzazione carta di credito
[Pagina 171].
Avvio del pagamento automatico con carta di credito
In qualità di addetto alla contabilità clienti, dopo che è stata creata una fattura, è possibile compensarne le posizioni
aperte avviando il pagamento automatico con carta di credito o creando il pagamento manuale con carta di credito.
1.
Creare ed effettuare l'esecuzione pagamenti
a.
Passare al centro di lavoro Contabilità clienti e selezionare
Attività periodiche
Esecuzioni
pagamenti .
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b.
Fare clic su Nuovo . Nella videata Nuova esecuzione pagamenti, inserire la società e, se necessario,
limitare l'esecuzione ad esempio a clienti specifici.
c.
Salvare e attivare l'esecuzione. Fare clic su Schedulare per inserire l'ora in cui effettuare l'esecuzione.
Inoltre, è possibile pianificare esecuzioni periodiche su base regolare. Il sistema avvia l'esecuzione
pagamenti all'ora specificata e genera una proposta di pagamento.
Per ulteriori informazioni, ad esempio, sulla pianificazione delle esecuzioni pagamenti, consultare Pagamenti
in entrata automatici.
2.
Controllare la proposta di pagamento ed eseguire il pagamento
a.
Navigare alla view Pagamenti automatici e aprire la proposta di pagamento generata in precedenza
selezionandola e facendo clic su Elaborare .
b.
Controllare e, se necessario, correggere la proposta di pagamento.
Se non è stata selezionata alcuna modalità di pagamento nei documenti precedenti, il sistema imposta
di default la modalità di pagamento specificata nella sezione Dati pagamento dei dati cliente (vedere
sopra) per pagamenti avviati internamente nella proposta di pagamento. Se nei dati pagamento è stata
specificata più di una modalità di pagamento, il sistema propone la modalità di pagamento più frequente
nel paese in questione. La modalità di pagamento indicata nella proposta di pagamento può essere
sovrascritta. Se il cliente richiede, ad esempio, di utilizzare una modalità di pagamento diversa dalla carta
di credito, è possibile modificarla nella proposta di pagamento.
Se esiste un problema con il conto cliente e lo stato della proposta di pagamento, di
conseguenza, è Differire, correggere le impostazioni del conto e assicurarsi di selezionare
Azioni
c.
Resettare differimento prima di eseguire il pagamento.
Avviare il pagamento automatico con carta di credito facendo clic su Eseguire pagamento .
Sulla base delle impostazioni di configurazione, il pagamento passa attraverso un processo di
approvazione. Dopo l'esecuzione del pagamento, viene effettuata un'autorizzazione dell'intero importo
di pagamento e dei dati della carta di credito. Se l'autorizzazione è già stata concessa nell'ordine di
vendita o di servizio o nella fattura manuale, verrà ripetuta solo nel caso in cui l'autorizzazione sia nel
frattempo scaduta.
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: Profili di autorizzazione carta di credito (rilevante
solo per gli ordini di vendita e gli ordini di servizio).
Nel centro di lavoro Gestione pagamenti, nella view Monitor pagamenti, lo stato del pagamento
visualizzato ora è Pronto per il trasferimento. Notare che la view Monitor pagamenti è disponibile anche
nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità.
È possibile annullare un pagamento con carta di credito solo quando presenta lo stato Pronto
per il trasferimento. A tal fine, passare al centro di lavoro Gestione pagamenti e selezionare la
view Monitor pagamenti. Selezionare il pagamento da annullare e fare clic su Stornare . Una
volta che lo stato del pagamento è In trasferimento, non è possibile annullare il pagamento, ma
è necessario invece avviare una nota di credito per la carta di credito del cliente.
Per ulteriori informazioni, ad esempio, sulle proposte di pagamento, consultare Pagamenti in
entrata automatici.
Creazione del pagamento manuale con carta di credito
1.
Accedere al centro di lavoro Contabilità clienti e selezionare la view Clienti, quindi selezionare il cliente il cui
debito deve essere compensato mediante carta di credito.
2.
Fare clic su Visualizzare e selezionare le posizioni aperte da compensare, quindi premere
Pagare manualmente tramite
e selezionare Carta di credito dalla lista.
88
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3.
a.
Se si seleziona una posizione aperta per la quale la modalità di pagamento con carta di credito era stata
già selezionata, questa informazione verrà utilizzata per creare il pagamento. È possibile rivedere il
pagamento e, se necessario, modificare le informazioni relative alla carta di credito. Al termine, fare clic
su Registrare .
b.
Se si selezionano una o più posizioni aperte per le quali non è stata concordata una modalità di
pagamento, verrà selezionata la carta di credito di default del cliente. È possibile rivedere il pagamento
e, se necessario, modificare le informazioni relative alla carta di credito. Al termine, fare clic su
Registrare .
Sulla base delle impostazioni di configurazione, il pagamento passerà attraverso un processo di
approvazione. Non appena l'approvazione viene completata, la posizione aperta viene compensata con il
pagamento. Per tracciare lo stato del pagamento, passare al centro di lavoro Gestione pagamenti e
selezionare la view Monitor pagamenti.
Annullamento di pagamenti
Se un pagamento è stato autorizzato direttamente da un ordine di vendita, un ordine di servizio o
una fattura manuale e in seguito viene annullato, le autorizzazioni non verranno annullate e il
fornitore del servizio non riceverà una notifica. Le autorizzazioni verranno riutilizzate non appena la
posizione aperta viene pagata.
Se le autorizzazioni sono state richieste direttamente dalla videata Nuovo pagamento con carta di
credito (e non direttamente dall'ordine di vendita, dall'ordine di servizio o dalla fattura manuale) e
in seguito il pagamento viene annullato, le autorizzazioni verranno anch'esse annullate e il fornitore
del servizio riceverà una notifica.
Aumento dell'importo del pagamento
Se l'importo da pagare è superiore all'importo autorizzato, è possibile richiedere un'autorizzazione
supplementare per la differenza facendo clic sul pulsante Controllare autorizzazione .
Alternativa: pagamento manuale mediante altre modalità di pagamento
Dalla lista di posizioni aperte, selezionare le posizioni da compensare, quindi Pagare manualmente tramite e
scegliere Altre modalità di pagamento. Nella videata Nuovo pagamento, selezionare Carta di credito come
modalità di pagamento, se non già impostata di default. Rivedere il pagamento, quindi fare clic su
Eseguire pagamento . La traccia del processo di approvazione e dello stato del pagamento sono descritti nella
fase tre sopra.
Creazione e avvio dell'esecuzione liquidazione carta di credito
Dopo avere avviato il pagamento con carta di credito automaticamente o manualmente, si intende comunicare al
fornitore del servizio di effettuare il pagamento immediatamente.
Per creare ed elaborare esecuzioni liquidazione carte di credito, passare al centro di lavoro Gestione pagamenti.
Nella view Attività periodiche, selezionare la sottoview Esecuzioni liquidazione carte di credito. È possibile pianificare
le esecuzioni sulla base delle proprie esigenze commerciali, ad esempio quotidianamente, settimanalmente oppure
solo una volta. Se, ad esempio, nella business configuration è stata specificata la liquidazione in lotto, tutti i pagamenti
di un'esecuzione verranno raggruppati in un unico messaggio che verrà inviato al fornitore del servizio. Per ulteriori
informazioni, consultare Guida rapida per Esecuzioni liquidazione carte di credito.
Una volta completata l'esecuzione di liquidazione, lo stato dei pagamenti con carta di credito liquidati passa a In
trasferimento e il messaggio di pagamento viene inviato al fornitore del servizio (in un lotto o singolarmente, a
seconda delle impostazioni effettuate nella business configuration). Il fornitore del servizio inoltrerà quindi il
messaggio alla stanza di compensazione. La stanza di compensazione controllerà la richiesta e invierà una risposta
tramite il fornitore relativa alla conferma o al rifiuto dell'accredito (o dell'addebito) nel conto dell'importo dei
pagamenti con carta di credito contenuti nel messaggio. Questa risposta viene aggiornata automaticamente nel
sistema mediante l'impostazione dello stato di liquidazione appropriato. L'estratto conto bancario visualizzerà
quindi l'avvenuta ricezione del pagamento. Notare che l'estratto conto bancario visualizzerà solo una posizione per
l'importo totale di tutti i pagamenti con carta di credito liquidati insieme. Tuttavia, se si è stabilito che la stanza di
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compensazione invii un estratto conto che elenca tutte le singole posizioni dei pagamenti con carta di credito, è
possibile verificare se l'importo totale corrisponde a tali posizioni.
Lo stato di elaborazione della liquidazione può essere tracciato navigando alla view Monitor pagamenti, quindi alla
sezione Dettagli della videata. Lo stato viene visualizzato in Dati di liquidazione correnti.
Esistono i seguenti stati di liquidazione:
●
In attesa
Questo stato indica che il messaggio è stato inviato al fornitore del servizio e il sistema è in attesa di una
conferma della liquidazione. Se non si verificano problemi, lo stato liquidazione passa a Accettato nel giro di
pochi minuti.
Se lo stato non cambia entro le successive 24 ore, è necessario controllare se si è verificato un errore durante
il trasferimento del messaggio.
●
Accettato
Questo stato indica che il messaggio è stato inviato correttamente al fornitore del servizio e da quest'ultimo
alla stanza di compensazione. La stanza di compensazione, a sua volta, ha confermato che liquiderà il
pagamento e invia questa informazione al sistema tramite il fornitore del servizio.
●
Rifiutato
Questo stato indica che la stanza di compensazione rifiuta la liquidazione del pagamento. Lo stato del
pagamento nel Monitor pagamenti passa nuovamente da In trasferimento a Pronto per il trasferimento. In
questo caso, contattare il fornitore del servizio o la stanza di compensazione per scoprire il motivo del rifiuto,
indicando l'ID del fornitore o l'ID della stanza di compensazione.
Facoltativo: liquidazione manuale del pagamento
1.
Per avviare la liquidazione manuale di un pagamento con carta di credito, passare al centro di lavoro Gestione
pagamenti e selezionare la view Monitor pagamenti.
2.
Nella lista, selezionare il pagamento con carta di credito richiesto con lo stato Pronto per il trasferimento che
era stato avviato nel centro di lavoro Contabilità clienti. È possibile selezionare più di un pagamento se si
intende liquidarne diversi contemporaneamente.
Per accelerare il processo di ricerca, è possibile utilizzare la funzione di ricerca ampliata. A tal fine,
fare clic su Ricerca ampliata e inserire i criteri di ricerca. Ad esempio, nel campo Modalità di
pagamento, selezionare Pagamento con carta di credito in entrata e nel campo Visualizzare,
selezionare Pronto per il trasferimento. Fare clic su Avvio . Vengono visualizzati solo i pagamenti
che corrispondono ai criteri di ricerca selezionati.
3.
Fare clic su Azioni per carta di credito , quindi Liquidare.
Il sistema genera un messaggio che viene inviato al fornitore del servizio. Lo stato del pagamento diventa In
trasferimento. Dopo che i dati di liquidazione sono stati trasferiti al fornitore del servizio e da quest'ultimo alla
stanza di compensazione, che conferma il pagamento, lo stato liquidazione passa ad Accettato nella sezione
Dettagli della videata in Dati di liquidazione correnti.
In alternativa, per liquidare un singolo pagamento con carta di credito, è anche possibile passare
alla view Monitor pagamenti e aprire il pagamento corrispondente. Nella videata del pagamento con
carta di credito, fare clic su Avviare liquidazione .
4.
90
La stanza di compensazione effettuerà l'accredito (o l'addebito) sul conto bancario dell'importo totale dei
pagamenti con carta di credito contenuti nel messaggio. L'estratto conto bancario visualizzerà quindi
l'avvenuta ricezione del pagamento.
Notare che l'estratto conto bancario visualizzerà solo una posizione per l'importo totale di tutti i pagamenti
con carta di credito liquidati insieme. Se si è stabilito che la stanza di compensazione invii un estratto conto
che elenca tutte le singole posizioni dei pagamenti con carta di credito, è possibile verificare se l'importo totale
corrisponde a tali posizioni.
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Inserimento di un estratto conto bancario contenente i pagamenti con carta di credito
●
●
Selezionare Nuovo estratto conto bancario dalla view Attività frequenti del centro di lavoro Gestione cassa e
liquidità per inserire manualmente i dati dell'estratto conto bancario ricevuto in formato cartaceo.
1.
Nella fase Creare ed elaborare posizioni, fare clic su Aggiungere riga e selezionare Pagamento con carta
di credito in entrata (o, se le note di credito hanno generato un pagamento in uscita, selezionare
Pagamento in uscita con carta di credito dall'elenco di riepilogo a discesa Modalità di pagamento).
2.
Inserire l'importo del pagamento con carta di credito (dalla stanza di compensazione) stampato
nell'estratto conto bancario, quindi registrare l'estratto conto bancario.
Selezionare la view Gestione file dal centro di lavoro Gestione cassa e liquidità se si intende inserire dati di un
estratto conto bancario ricevuto in formato elettronico.
1.
Selezionare Files in entrata per eseguire l'upload nel sistema di un file estratto conto bancario salvato in
locale. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Gestione file.
2.
Controllare i dati dell'estratto conto bancario nella view Estratti conto del centro di lavoro Gestione cassa
e liquidità, quindi registrare l'estratto conto bancario.
Il sistema crea un'attività di allocazione pagamenti per i pagamenti con carta di credito, poiché non è in
grado di allineare l'importo totale indicato nell'estratto conto bancario con i singoli pagamenti con carta di
credito. Questa attività deve essere completata prima della creazione di una previsione di liquidità.
Per ulteriori informazioni, consultare Estratti conto.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di conferma dei pagamenti con l'estratto conto bancario, consultare
Confermare pagamenti con l'estratto conto bancario
Elaborazione del pagamento con carta di credito dall'estratto conto bancario nell'allocazione pagamenti
Per elaborare l'allocazione pagamenti subito dopo avere registrato l'estratto conto bancario, fare clic sul link
Rielaborare estratto conto nell'estratto conto bancario rilasciato. Nella videata di riepilogo dell'estratto conto
bancario, fare clic su Visualizzare tutto . Nella sezione Transazioni della videata, fare clic sul link Richiesto nella
colonna Elaborazione successiva per il pagamento rilevante dalla stanza di compensazione. Questa azione apre la
videata Allocazione pagamenti.
1.
Il tab Attribuzione del pagamento visualizza i pagamenti con carta di credito con stato In trasferimento e
Confermato in anticipo di default. Selezionare tutte le posizioni contenute nel pagamento (e visualizzate
nell'estratto conto stanza di compensazione) e copiarle nell'area inferiore della videata utilizzando la freccia
verso il basso. Queste possono essere identificate mediante il numero di liquidazione nella colonna
Riferimento esterno.
Se il fornitore del servizio è in grado di generare estratti conto stanza di compensazione elettronici,
è possibile completare la fase più rapidamente facendo clic sul pulsante Azioni e selezionando
Importare estratto conto stanza di compensazione dal menu di riepilogo a discesa. Per ulteriori
informazioni sulla modalità di upload di estratti conto stanza di compensazione, consultareUpload
di un estratto conto stanza di compensazione. Se il fornitore del servizio non è in grado di generare
un estratto conto stanza di compensazione elettronico, si consiglia di richiederne la versione
cartacea contenente le singole posizioni del pagamento con carta di credito. Questo estratto conto
può essere utilizzato per trovare le posizioni esistenti nel sistema.
2.
Nel tab Altra allocazione, occorre inserire i costi del fornitore del servizio e attribuire un conto Co.Ge. L'Importo
aperto dovrebbe ora essere pari a zero. Al termine, fare clic su Registrare .
Vedere anche
Fornitore di servizi carte di credito Computop
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91
Fornitore di servizi carte di credito Paymetric
3.2.3.5 Creare un certificato di esenzione fiscale (view Clienti)
Riepilogo
È possibile creare i certificati di esenzione fiscale nel sistema e attribuirvi i dati anagrafici del cliente corrispondente
nel sistema.
È possibile inoltre creare dei certificati di esenzione fiscale in fase di creazione di un nuovo ordine di vendita/
di servizio o di una fattura cliente e quindi attribuirli immediatamente al documento di vendita/fatturazione.
Per ulteriori informazioni, consultare
●
Creare un certificato di esenzione fiscale (view Elaborazione ordini di servizio)
●
Creare un certificato di esenzione fiscale (view Elaborazione ordini di vendita)
Procedura
1.
2.
3.
92
Aprire un cliente esistente
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione clienti e quindi selezionare la view Clienti.
2.
Selezionare Tutti i clienti nella casella di riepilogo Visualizzare. Il sistema recupera e visualizza lo stato,
l'ID cliente, il nome del cliente, la città e il contatto principale di tutti i clienti.
3.
Selezionare un cliente per creare un nuovo certificato di esenzione fiscale.
4.
Fare clic su Elaborare e quindi selezionare Dati finanziari per aprire i dati anagrafici del cliente.
Inserire ID e date
1.
Nei dati anagrafici, selezionare Certificati di esenzione fiscale .
2.
Aggiungere una riga per inserire i dettagli del certificato di esenzione fiscale.
3.
Inserire l'ID società e l'ID certificato di esenzione fiscale nei campi corrispondenti.
4.
Selezionare Tipo di certificato dall'elenco di riepilogo a discesa. Il sistema recupera e visualizza il Tipo
di imposta e il Paese.
5.
Inserire le date. La data di inizio e la data di fine rappresentano il periodo di validità del certificato.
6.
Inserire l'ID esterno e l'Importo massimo esenzione fiscale, come indicato nel certificato. Se le
informazioni non sono disponibili, lasciare vuoti i rispettivi campi.
●
Per la Francia: il sistema recupera e visualizza il motivo dell'esenzione fiscale.
●
Per gli Stati Uniti: fare clic su Motivi di esenzione fiscale e selezionare il motivo
appropriato.
Salvare e attivare il certificato di esenzione fiscale
1.
Fare clic su Salvare per salvare i dati.
2.
Fare clic su Modificare stato e selezionare Attivare per impostare lo stato del certificato di esenzione
fiscale su Attivo.
3.
Fare clic su Chiudere per ritornare alla view Clienti.
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Risultato
Il certificato di esenzione fiscale è attivato e pronto per l'utilizzo.
3.2.3.6 Creare un mandato addebito diretto SEPA
Riepilogo
Se si intende eseguire pagamenti mediante la procedura di addebito diretto SEPA, è necessario ottenere per ognuno
dei propri clienti un'autorizzazione di addebito automatico sotto forma di un mandato. Si crea e si stampa il mandato,
quindi si invia al cliente per la firma. Il cliente lo completa e restituisce la copia firmata del mandato. L'utente aggiorna
i dati nel sistema e invia alla banca le informazioni nel mandato con ogni addebito diretto.
Prerequisiti
Si dispone di un ID creditore univoco (UCI) richiesto e ottenuto dalla banca nazionale. L'ID creditore univoco è stato
inserito nei dati anagrafici della società nel centro di lavoro Gestione organizzazione.
Procedura
1.
Creare un mandato SEPA preliminare
a.
Nel centro di lavoro Contabilità clienti navigare nella view Clienti. Nella sottoview Clienti, selezionare il
cliente aziendale o privato appropriato e fare clic su Elaborare , quindi Dati finanziari .
b.
In Mandati SEPA fare clic su Nuovo .
c.
Nella finestra Mandato di addebito diretto, inserire i dati necessari per il cliente, tra cui:
●
ID mandato
Se si intende fare generare al sistema un numero progressivo, lasciare il campo vuoto. Se si
intende creare un mandato già esistente nel sistema, inserirne il numero in questo campo.
●
Utilizzo singolo
Se si intende utilizzare il mandato per un solo addebito diretto, impostare questo indicatore. Se
si intende utilizzare nuovamente il mandato, non selezionare la casella di spunta.
●
Dati pagatore
Controllare i dati visualizzati per il cliente e utilizzare l'help valori per selezionare la banca.
●
Tipo di mandato
Controllare che il tipo di mandato preselezionato sia corretto e che visualizzi SEPA business–
to–business o SEPA di base. Il sistema deduce il valore in base alle informazioni sul conto
cliente, a seconda che si tratti di un cliente aziendale o privato.
●
d.
Facoltativo: Pagatore alternativo
Se nel sistema i debiti non sono stati liquidati dal cliente ma da un pagatore sconosciuto, è
necessario impostare questo indicatore. Inserire i dati pagatore richiesti. In questo caso, il
pagatore alternativo deve acconsentire all'addebito diretto e firmare il mandato.
Dopo avere inserito tutti i dati necessari, fare clic su Salvare , quindi stampare il mandato selezionando
Azioni > Stampare mandato in modo tale da poterlo inviare al cliente per la firma.
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Quando si stampa il modulo, lo stato del mandato viene modificato da In preparazione a In
attesa di conferma. Questo stato indica che il cliente non ha ancora reinviato il mandato
firmato oppure che non lo si è ancora inserito nel sistema.
2.
Finalizzare un mandato SEPA
a.
Dopo che il cliente ha reinviato una versione firmata del mandato di addebito diretto SEPA, selezionare
nuovamente il cliente, quindi Elaborare > Dati finanziari.
b.
Sotto Mandati SEPA fare clic su Elaborare .
Nella videata Mandato di addebito diretto, inserire i dati aggiunti nel modulo dal cliente e inserire il
luogo e la data della firma nell'area Dati firma.
Fare clic su Salvare .
Il mandato dispone ora dello stato Attivo è può essere utilizzato per le transazioni di addebito diretto
SEPA.
Al primo utilizzo del mandato con procedura di addebito diretto, il sistema inserisce i dati del
mandato nel file pagamenti e lo invia alla banca. Ogni volta che il mandato viene utilizzato
nuovamente, viene inviato alla banca soltanto l'ID mandato in quanto le altre informazioni sono già
memorizzate. Soltanto in caso di rettifica del mandato il file pagamenti aggiorna le informazioni
bancarie.
3.
Inserire un mandato esistente nel sistema
Questa fase è pertinente soltanto se esiste un mandato firmato da un cliente ma non ancora inserito
nel sistema.
4.
a.
Nel centro di lavoro Contabilità clienti navigare nella view Clienti. Nella sottoview Clienti, selezionare il
cliente aziendale o privato appropriato e fare clic su Elaborare , quindi Dati finanziari .
b.
In Mandati SEPA fare clic su Nuovo .
c.
Inserire i dati per il cliente SEPA seguendo la procedura descritta in Creare un mandato SEPA
preliminare ma facendo attenzione alle seguenti differenze. Inserire l'ID del mandato esistente nel
campo ID mandato insieme alla data e alla firma.
Fare clic su Salvare .
Il mandato dispone ora dello stato Attivo è può essere utilizzato per gli addebiti diretti. È possibile
stampare il mandato tutte le volte che lo si desidera.
Rettificare un mandato esistente nel sistema
a.
Se è necessario apportare delle modifiche a un mandato di addebito diretto SEPA con stato Attivo,
selezionare nuovamente il cliente. Selezionare Elaborare > Dati finanziari.
b.
È possibile elaborare i seguenti campi ed è necessario informare la banca di tali modifiche:
●
ID mandato
●
ID creditore
Questo inserimento deve essere modificato nel centro di lavoro Gestione organizzazione.
●
Nome società
Questo inserimento deve essere modificato nel centro di lavoro Gestione organizzazione.
●
Numero IBAN o BIC del pagatore
Questi inserimenti devono essere modificati nel sottotab Appoggio bancario del tab Dati
finanziari per il relativo cliente.
Le modifiche apportate in altre view o in altri centri di lavoro verranno aggiornate automaticamente
nella videata del mandato SEPA.
94
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È possibile impostare l'indicatore Bloccato senza generare una modifica da segnalare. In questo modo,
il mandato viene bloccato e non può essere utilizzato con addebiti diretti. È possibile rimuovere il blocco
in qualsiasi momento. Se si modifica un mandato, i dati mandato vengono inviati dal file pagamenti
alla banca al successivo addebito diretto.
Risultato
Quando il mandato dispone dello stato Attivo, è possibile utilizzarlo per i pagamenti con addebito diretto SEPA. Si
noti, tuttavia, che se un mandato non viene utilizzato per più di 36 mesi, non può più essere applicato.
Non è possibile eliminare i mandati. Se la validità di un mandato scade, il sistema impedisce che venga
utilizzato per un pagamento. Se non si intende più utilizzare un mandato o se il mandato non è più valido,
è possibile impostarne manualmente lo stato da Marcare come obsoleto su Obsoleto. In questo modo, è
possibile filtrare la lista nell'area mandati SEPA in base ai mandati attivi, ossia validi.
Vedere anche
Lista mandati SEPA
3.3 Gerarchie clienti
3.3.1 Guida rapida per Gerarchie cliente
In qualità di esperto delle vendite e dei servizi è necessario disporre di un accesso semplice e completo alle
informazioni sulla gerarchia cliente dei propri clienti. La view Gerarchie cliente del centro di lavoro Gestione clienti
fornisce un riepilogo di tutte le gerarchie cliente presenti al momento nel proprio sistema. Le gerarchie clienti
possono essere visualizzate, create ed elaborate.
Concetti base
Gerarchie cliente
Le società spesso trattano con clienti che hanno numerose società controllate. I diversi livelli di società controllate
che formano la complessa struttura organizzativa di clienti di grandi dimensioni possono essere rappresentati per
mezzo di una gerarchia clienti.
Per ulteriori informazioni, consultare Gerarchie cliente [Pagina 98].
Attività
Creare una gerarchia cliente
1.
Nella lista di lavoro della view Gerarchie clienti fare clic su Nuovo
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, quindi selezionare Gerarchia.
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95
2.
Inserire il nome nodo gerarchico e l'ID noso gerarchico. È inoltre possibile inserire appunti per il nodo
gerarchico.
Se non viene inserito un ID nodo gerarchico, esso viene attribuito automaticamente dal sistema.
3.
Per aggiungere un cliente alla gerarchia, fare clic su Aggiungere riga in Clienti.
4.
Utilizzare l'help valori o la selezione valori per selezionare un cliente dalla lista.
Elaborare una gerarchia clienti in sessione di base
1.
Per elaborare una gerarchia clienti selezionare un qualsiasi nodo nella gerarchia e fare clic su Elaborare .
Per visualizzare tutti i nodi di una gerarchia, fare clic sulla freccia Azioni , quindi su Esplodere. Per
esplodere tutte le gerarchie, fare clic su Esplodere tutto. Per tornare alla view originale, fare clic su
Comprimere o Comprimere tutto.
Viene visualizzato l'editor della gerarchia cliente.
2.
Nell'editor è possibile eseguire quanto segue:
●
Creare un nuovo nodo gerarchia
●
1.
Selezionare un nodo nella gerarchia clienti a cui si intende aggiungere un nodo subordinato.
2.
Fare clic su Nuovo , quindi su Nodo gerarchico e inserire i dati richiesti.
Il nodo appena creato è ora un livello sotto al nodo selezionato.
Per elaborare un nodo gerarchia all'interno dell'editor, selezionare un nodo e fare clic su Elaborare
Sono disponibili le seguenti opzioni:
○
Convertire in nuova gerarchia
Il nodo selezionato diventa il nodo superiore di una nuova gerarchia, mantenendo tutti i nodi
subordinati.
○
Eliminare
Un nodo gerarchia può essere eliminato se non esistono nodi subordinati.
○
Tagliare e Incollare
Per tagliare e incollare nodi gerarchici all'interno di una singola gerarchia, selezionare un nodo
gerarchico e fare clic su Tagliare Quindi selezionare il nodo sopra la posizione in cui si intende
incollare il nodo tagliato e fare clic su Incollare.
Il nodo appena incollato è ora un livello sotto al nodo selezionato.
.
Nell'editor di un nodo gerarchico è anche possibile elaborare i nomi di tutti i nodi nella gerarchia. È possibile
elaborare note e aggiungere e rimuovere clienti in Dettagli.
Elaborare gerarchie clienti in sessione avanzata
1.
Nell'editor o nell'attività rapida di una gerarchia clienti, fare clic su Sessione ampliata .
2.
Aggiungere gerarchie supplementari che si intende elaborare alla lista in Gerarchie clienti. Per eseguire questa
azione, si dispone delle seguenti opzioni:
●
Creare una nuova gerarchia clienti
Fare clic su Nuovo e inserire le informazioni richieste in Nodi gerarchici.
●
3.
96
Selezionare una gerarchia clienti già nel sistema.
Fare clic su Selezionare e scegliere una gerarchia clienti utilizzando la selezione valori.
La gerarchia clienti selezionata viene aggiunta alla lista in Gerarchie clienti.
Dopo aver aggiunto le gerarchie clienti da elaborare alla lista in Gerarchie clienti, sono disponibili le seguenti
opzioni:
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Gestione clienti
●
Elaborare singole gerarchie clienti
Selezionare una gerarchia clienti ed elaborare le informazioni in Nodi gerarchici.
Le funzioni in Elaborare
●
sono identiche a quelle della sessione di base.
Tagliare e incollare i nodi gerarchici tra gerarchie
1.
Selezionare un nodo gerarchico dalla gerarchia clienti che si sta visualizzando in Nodi gerarchici e
fare clic su Elaborare , quindi su Tagliare.
2.
Selezionare una gerarchia clienti nella lista in Gerarchie clienti. Quindi selezionare il nodo sopra la
posizione in cui si intende incollare il nodo tagliato e fare clic su Elaborare e quindi Incollare.
Passare direttamente a un nodo gerarchia cliente
Per passare direttamente a un nodo gerarchia, procedere come segue:
1.
Fare clic su Individuare .
Viene visualizzata una finestra di dialogo.
2.
Inserire i criteri di ricerca e fare clic su Avvio .
Per maggiori opzioni di ricerca, utilizzare la sessione di ricerca Avanzata.
3.
Selezionare un nodo gerarchia dalla lista generata.
4.
Fare clic su Individuare .
La finestra di dialogo si chiude e il sistema individua il nodo selezionato nella rispettiva gerarchia clienti.
Esportare gerarchie cliente mediante Microsoft Excel
Per ulteriori informazioni, consultare Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel [Pagina 82].
Visualizzare una gerarchia clienti nella view grafica
Per visualizzare una gerarchia clienti nella view grafica, fare clic sul nome nodo gerarchico o sull'ID nodo gerarchico
di un qualsiasi nodo nella gerarchia.
Il riepilogo della gerarchia clienti viene aperto nella view grafica. In questa view è possibile eseguire quanto segue:
●
Visualizzare unità organizzativa in cima all'albero organizzativo e Visualizzare unità organizzativa al di sopra
di quella selezionata
Per visualizzare un nodo senza i suoi nodi superiori, selezionare il nodo e fare clic su Azioni , quindi su
Visualizzare unità organizzativa in cima all'albero organizzativo. Per uscire da questa view, fare clic su
Azioni , quindi su Visualizzare unità organizzativa al di sopra di quella selezionata.
●
Ingrandire e ridurre oppure adattare alla pagina
●
Passare dalla view grafica a quella tabellare e viceversa
Fare clic sul pulsante Passare a grafico o Passare a tabella sull'angolo in alto a destra della videata.
Sia nella view grafica che in quella tabellare, è possibile eseguire quanto segue:
●
Esplodere e comprimere nodi gerarchici
Nella view grafica è possibile esplodere i nodi gerarchia facendo clic sul segno più (+) e comprimere i nodi
gerarchia facendo clic sul segno meno (-).
●
Stampare la gerarchia clienti visualizzata nella videata
●
Creare una nuova gerarchia
●
Visualizzare tutti i dati di una gerarchia clienti
Fare clic su Visualizzare tutto oppure su Elaborare per accedere all'editor di una gerarchia clienti.
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Gestione clienti
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97
3.3.2 Concetti base
3.3.2.1 Gerarchie clienti
Riepilogo
Le società spesso trattano con clienti che hanno numerose società controllate. I diversi livelli di società controllate
che formano la complessa struttura organizzativa di clienti di grandi dimensioni possono essere rappresentati per
mezzo di una gerarchia clienti.
American Heatings ha tre società controllate: West Coast, Central e East Coast. La controllata West Coast
ha propria volta ha due società controllate: Northwest and Southwest. Ciascuna di queste società
controllate verrebbe rappresentata da un nodo della gerarchia clienti.
Prerequisiti
Impostazioni di configurazione
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Per creare ed elaborare le gerarchie clienti, è necessario aver attivato l'uso delle gerarchie clienti nella configurazione
della soluzione. Per trovare questa business option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare
la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su
Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi del progetto, assicurarsi che Business partners sia
selezionato nella sezione Dati commerciali generali.
Nella fase Domande, ampliare l'elemento Dati commerciali generali e selezionare Business partners. Selezionare
Gestione di business partners e rispondere alla domanda relativa alle gerarchie clienti.
Nodi nelle gerarchie clienti
La struttura gerarchica è flessibile. L'utente può attribuire un numero illimitato di clienti a un nodo o prevedere nodi
senza alcun cliente.
È possibile creare nuove gerarchie clienti e nodi gerarchici di livello inferiore. Per ciascun nodo della gerarchia si
possono aggiornare proprietà come ID nodo gerarchico, descrizione e testo esteso (nota). È possibile riattribuire i
nodi, inclusa la riattribuzione tra gerarchie, usando copia e incolla.
98
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Gestione clienti
View grafica
La view grafica fornisce una chiara rappresentazione visiva di ogni singola gerarchia clienti. Nella view grafica è
possibile esplodere e comprimere i nodi gerarchici.
Sessione base e avanzata
È disponibile l'opzione per lavorare nella sessione base o avanzata. La sessione avanzata consente di tagliare e
incollare i nodi tra le gerarchie clienti.
Vedere anche
Guida rapida per Gerarchie clienti [Pagina 95]
3.4 View Contatti
3.4.1 Guida rapida per Contatti in Gestione clienti
La view Contatti fornisce un riepilogo di tutti i contatti correlati a un cliente organizzazione o a un partner insieme
ad altri contatti non correlati ad alcun business partner. È possibile elaborare le informazioni essenziali riguardo a
un contatto, quali indirizzo, e-mail, numero di telefono, reparto e funzione all'interno della società. È possibile inoltre
inserire i dettagli personali di un contatto, quali la data di nascita, lo stato civile e l'indirizzo privato.
È possibile accedere alla view Contatti dal centro di lavoro Gestione clienti.
Concetti base
Clienti e contatti
È possibile visualizzare, creare ed elaborare le informazioni sui clienti e sui contatti in più centri di lavoro. I dati creati
vengono condivisi da diversi centri di lavoro. È necessario elaborare le informazioni in un solo centro di lavoro per
poterle aggiornare in tutti i centri di lavoro rilevanti.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione di clienti e contatti [Pagina 70].
Gestione indirizzi
È possibile creare, visualizzare e aggiornare i dettagli necessari per comunicare con i business partner. È possibile
elaborare i dati di comunicazione e postali dettagliati per persone e organizzazioni.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione indirizzi [Pagina 59].
Controllo di business partner duplicati
Il controllo di business partner duplicati consente di trovare business partners che sono presenti più volte nel sistema,
evitando così dati ridondanti nel sistema e consentendo di ridurre i costi e le difficoltà quando si gestiscono i dati
anagrafici dei business partner.
Per ulteriori informazioni, consultare Controllo di business partner duplicati [Pagina 61].
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Gestione clienti
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99
Attività
Creare ed elaborare un contatto
1.
Nella lista di lavoro della view Contatti, fare clic su Nuovo
Contatto.
, quindi selezionare
È anche possibile creare un nuovo contatto avviando l'attività frequente
Nuovo contatto, che appartiene al centro di lavoro Gestione clienti.
2.
Inserire il nome del contatto, gli indirizzi, i dati di comunicazione e altri dettagli.
Se si crea un nuovo contatto per un cliente esistente, è possibile inserire l'ID del cliente
esistente nel campo Cliente/Partner e inserire le informazioni rilevanti in Indirizzo
commerciale, Dettagli societari e Comunicazione commerciale.
È possibile controllare se un contatto è già esistente nel sistema se è stata
selezionata tale opzione durante la selezione obiettivi. In questo caso, quando
si inseriscono i dettagli del contatto, fare clic su Controllo dei duplicati . I
potenziali duplicati vengono anche segnalati dal sistema al momento del
salvataggio dei dettagli del nuovo contatto. È possibile visualizzare la lista dei
potenziali duplicati.
3.
Per inserire informazioni supplementari sul contatto, fare clic su Visualizzare tutto per
aprire l'editor.
È inoltre possibile aggiungere ulteriori informazioni su un determinato
contatto selezionandolo nella lista di lavoro e facendo clic su Elaborare
Generale.
4.
→
Fare clic su Salvare per salvare il nuovo contatto.
Creare contatti mediante Microsoft Excel
Per ulteriori informazioni, consultare qui [Pagina 104].
Attribuire più indirizzi a un contatto
1.
Nell'editor della view Contatti, fare clic su Indirizzi .
2.
Fare clic su Aggiungere riga .
3.
Selezionare il tipo di indirizzo e inserire i dettagli dell'indirizzo.
L'indirizzo commerciale viene determinato in base al relativo cliente.
4.
Se sono necessari campi dell'indirizzo supplementari, fare clic su Campi
supplementari.
5.
Inserire uno o più indirizzi e salvare i relativi dettagli.
È inoltre possibile attribuire indirizzi supplementari ad un determinato
contatto selezionandolo nella lista di lavoro e facendo clic su Elaborare
Indirizzi.
100
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→
SAP Business ByDesign 1302
Gestione clienti
Specificare le relazioni di un contatto
1.
Nell'editor della view Contatti, fare clic su Relazioni per inserire i propri dettagli sulle
relazioni per un contatto.
2.
Fare clic su Aggiungere riga in Relazionie selezionare il tipo di relazione e il business
partner con cui il contatto ha una relazione.
Se il proprio contatto è il contatto per più di un business partner (tipo di relazione È
interlocutore per), selezionare Principale in Dettagli per la relazione principale per
questo contatto.
Il business partner principale a cui è attribuito un contatto viene visualizzato
anche nella lista di lavoro.
3.
Salvare i dati.
Esportare i contatti mediante Microsoft Excel
Per ulteriori informazioni, consultare Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel
[Pagina 82].
Creare un gruppo target dalla lista di lavoro Contatti
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target di clienti elencati in una lista di
lavoro. Per eseguire questa operazione:
1.
Richiamare la lista di lavoro desiderata e modificarla in base alle proprie esigenze.
2.
Fare clic su Esportare , quindi su In gruppo target.
Si apre la videata Nuovo gruppo target.
3.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
Vedere anche
Riepiloghi dei business partner [Pagina 76]
3.4.2 Concetti base
3.4.2.1 Gestione di clienti e contatti
Riepilogo
È possibile visualizzare, creare ed elaborare le informazioni sui clienti e sui contatti in più centri di lavoro. I dati creati
vengono condivisi da diversi centri di lavoro. È necessario elaborare le informazioni in un solo centro di lavoro per
poterle aggiornare in tutti i centri di lavoro rilevanti.
E' possibile accedere alle view Clienti e Contatti dalle seguenti ubicazioni:
●
Centro di lavoro Gestione clienti
●
Centro di lavoro Dati business partner
La view Contatti del centro di lavoro Gestione clienti visualizza i seguenti contatti:
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Gestione clienti
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101
●
Contatti per clienti
●
Contatti che non sono attribuiti a un business partner
La view Contatti del centro di lavoro Dati business partner visualizza tutti i tipi di contatti.
La view Clienti include sia i clienti esistenti che i clienti potenziali.
Nella view Clienti del centro di lavoro Contabilità clienti è possibile solo visualizzare, creare ed elaborare i
clienti esistenti e potenziali.
Clienti e Contatti
La view Clienti fornisce un riepilogo di tutti i clienti che sono attualmente presenti nel sistema. È possibile gestire
informazioni importanti su un cliente, come i dati di comunicazione e dell'indirizzo, lo stato, la classificazione, gli
orari di contatto, i dati relativi alle vendite e finanziari.
La view Contatti fornisce un riepilogo di tutti i contatti che sono attualmente presenti nel sistema. È possibile gestire
le informazioni essenziali su un contatto, come i dati di comunicazione e dell'indirizzo commerciale nonché lo stato.
Si possono inserire i dettagli personali di un contatto, quali la data di nascita, lo stato civile e l'indirizzo privato.
Prerequisiti
Impostazioni di configurazione
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Sono state verificate e adattate le impostazioni predefinite per i dati specifici del cliente e specifici del contatto.
Per trovare queste attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la
fase Fine tuning, selezionare quindi l'attività Clienti o Contattidalla lista delle attività.
Caratteristiche
Clienti privati e aziendali
I clienti possono essere dei seguenti tipi:
●
Clienti aziendali
Il proprio cliente è un'organizzazione.
●
Clienti privati
Il proprio cliente è un individuo.
A seconda del fatto se il proprio cliente sia un cliente aziendale o privato saranno visualizzati diversi campi cliente.
I clienti privati ad esempio possono richiedere dei campi correlati alla persona, come campi nome, mentre i clienti
aziendali richiedono campi per organizzazioni, come l'ID Nielsen e l'entità giuridica di una società.
Dati generali per i clienti:
E' possibile elaborare i seguenti dati generali per un cliente specifico per i clienti:
●
Classificazioni ABC
Sono utilizzate per valutare i clienti sulla base dell'importanza che hanno per l'azienda dell'utente.
●
ID Nielsen
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Gestione clienti
Indicano la regione geografica a cui appartiene un cliente. L'ID Nielsen può essere utilizzato per classificare i
clienti sulla base del loro comportamento da consumatore.
Dati delle vendite relative ai clienti
E' possibile elaborare dati specifici delle vendite, ad esempio Incoterms o gruppi di clienti, per un cliente. I dati
elaborati per il cliente saranno trasferiti al documento vendite o servizi correlati. È possibile elaborare i seguenti dati:
●
Blocchi del documento
●
Dati relativi alle vendite che dipendono da catene di distribuzione
E' possibile elaborare i seguenti dati specifici delle vendite:
●
●
Blocchi dei documenti
○
Blocchi ordine
I blocchi ordine impediscono la creazione di nuovi documenti vendite o servizi. Se un blocco ordine viene
impostato nei dati anagrafici del cliente non è possibile creare alcun nuovo documento vendite o servizi
per questo cliente.
○
Blocchi consegna
I blocchi consegna impediscono la consegna di un ordine. Se un blocco consegna è impostato nei dati
anagrafici del cliente esso viene copiato in degli ordini di vendita nuovi qualsiasi. E' inoltre possibile
impostato, elaborarlo o rimuoverlo all'interno di un ordine di vendita.
○
Blocchi fattura
I blocchi fattura impediscono la fatturazione di un ordine. Se un blocco fattura è impostato nei dati
anagrafici del cliente esso viene copiato in degli ordini di vendita nuovi qualsiasi. E' inoltre possibile
impostato, elaborarlo o rimuoverlo all'interno di un ordine di vendita.
Ai documenti reso viene conferito per default un blocco fattura al fine di garantire una fatturazione
consistente.
Dati vendite
○
Gruppi di clienti
Sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo e a fini statistici. E' possibile elaborare i gruppi di
clienti nel record dati anagrafici del cliente per ogni attribuzione organizzativa.
○
Condizioni di pagamento
Sono utilizzate per gli accordi stipulati con un cliente per il pagamento per quanto riguarda eventuali
merci fornite e servizi prestati. Rappresentano le condizioni stipulate per il pagamento del prezzo
addebitato per i prodotti e i servizi, come ad esempio la data di scadenza e le condizioni del credito.
Una condizione di pagamento può essere elaborata come dato anagrafico del cliente. Se una condizione
di pagamento è stata elaborata per un cliente essa sarà copiata in documenti come un nuovo ordine di
vendita o una nuova offerta di vendita come valore di default.
Dati finanziari relativi ai clienti
Questi dati sono necessari per la contabilità. Comprendono quanto segue:
●
Dati bancari
Qui è possibile elaborare l'appoggio bancario e i dati della carta di pagamento (carta di credito) del cliente.
●
Dati rilevanti per il pagamento
È possibile visualizzare la strategia di sollecito o di compensazione attribuita al cliente.
Qui è possibile specificare la società nella propria organizzazione che collabora con questo cliente, nonché il
gruppo di determinazione conti per la determinazione del conto Co.Ge. Per ulteriori informazioni, consultare
Flusso del processo: business configuration della determinazione del conto per una transazione commerciale.
È possibile bloccare il processo di pagamento automatico del cliente specificando un motivo del blocco del
pagamento. Inoltre è possibile escludere questo cliente dal processo di sollecito usando un blocco sollecito
e specificando un motivo del blocco sollecito.
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Gestione clienti
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Inoltre, è possibile specificare la modalità di pagamento da usare per compensare le fatture cliente, la persona
responsabile delle spese di pagamento, le istruzioni di pagamento per la banca per i pagamenti internazionali
e il metodo richiesto per inviare un avviso di pagamento al cliente. È possibile indicare i debiti di un cliente
come di dubbia esigibilità. La casella di spunta Debitore di dubbia esazione è usato solo a scopi informativi.
È possibile elaborare questi dati in Dati finanziari nell'area Dati pagamento.
●
Dati fiscali
Qui è possibile definire i dati e i codici fiscali per l'esenzione fiscale del cliente. L'esenzione fiscale è concessa
solo in alcuni paesi, quali gli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte
[Pagina 9].
Assicurarsi che le informazioni contenute in Dati finanziari siano complete. È possibile creare un cliente
senza inserire i dati fiscali, ad esempio, se un cliente inizialmente è solo un cliente potenziale. Il sistema
non impedisce la creazione di una fattura per tale cliente nel centro di lavoro Contabilizzazione fattura
cliente. Per tale motivo, non invia alcun messaggio corrispondente. La fattura cliente non è registrata, ma
il sistema crea un'attività per il contabile in cui è possibile elaborare i dati o aggiungere qualsiasi dato
finanziario mancante.
Dati generali per i contatti
E' possibile elaborare i seguenti dati generali per un contatto specifico per i contatti:
●
Reparti
E' possibile indicare il reparto in cui un contatto lavora.
●
Funzioni
La funzione descrive il lavoro di un contatto.
●
Contatti VIP
Un contatto può essere classificato come contatto VIP a seconda della sua importanza in una società.
Vedere anche
Identificatori supplementari per business partners
3.4.3 Attività
3.4.3.1 Creare contatti mediante Microsoft Excel®
Riepilogo
È possibile creare i contatti inserendoli in un template predefinito Microsoft Excel ed eseguirne l'upload nel sistema
SAP Business ByDesign.
È possibile utilizzare questa funzione nella view Contatti del centro di lavoro Gestione clienti.
104
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SAP Business ByDesign 1302
Gestione clienti
Prerequisiti
Navigare a Il mio computer nella view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale ed accertarsi che i
seguenti prerequisiti siano soddisfatti:
●
L'utente ha installato l'Add-In per Microsoft Excel® più recente.
Fare clic su Installare software supplementare.
●
Le impostazioni del browser in uso sono state correttamente configurate.
Fare clic su Controllare le impostazioni del mio computer.
Fasi
Nel sistema SAP Business ByDesign, nella view Contatti, fare clic su Nuovo
Excel.
e selezionare Contatti di Microsoft
Richiamare il template
1.
Selezionare il template.
Scegliere la versione linguistica richiesta e fare clic su Download.
È possibile selezionare una delle lingue specificate in fase di selezione obiettivi. Se in fase di selezione
obiettivi è stata specificata una sola lingua, non verrà richiamata una lista di versioni linguistiche da
cui effettuare la selezione.
2.
Definire le modalità di utilizzo del template. Selezionare una delle seguenti opzioni:
●
Se si intende utilizzare il template solo una volta, è possibile aprirlo senza salvarlo. Fare clic su Aprire.
●
Se si intende salvare il template per un successivo utilizzo, specificare il percorso in cui salvarlo, inserire
un nome di file appropriato, quindi fare clic su Salvare. Fare quindi clic su Aprire.
Se l'utente ha eseguito in precedenza il download e il salvataggio del template nel proprio computer, andare
al percorso in cui si è salvato il template e aprirlo.
Eseguire il logon al sistema SAP Business ByDesign da Microsoft Excel
1.
Nella barra multifunzione SAP Add-In in Microsoft Excel, fare clic su Logon.
Se la barra multifunzione SAP Add-In non è visualizzata, accertarsi che l'Add-In per Microsoft
Excel sia stato installato correttamente (consultare Prerequisiti in questo documento).
Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, inserire le informazioni di accesso. L'URL del sistema viene
proposto automaticamente. L'URL del sistema è l'URL del sistema SAP Business ByDesign che l'utente sta
utilizzando.
2.
Specificare ID utente e password, quindi fare clic su Logon.
Dopo il logon iniziale al sistema, il testo della barra multifunzione viene modificato da SAP Add-In a
SAP Business ByDesign.
Inserire i dettagli nel template Microsoft Excel
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Si tenga presente che:
●
Il template Microsoft Excel viene visualizzato con un determinato numero di righe in cui l'utente può
inserire o copiare i propri dati. Se sono necessarie più righe, aggiungere il numero di righe richiesto
prima di iniziare l'inserimento o la copia dei propri dati.
●
Accertarsi che i campi obbligatori (contrassegnati con un asterisco) siano compilati.
●
Alcuni suggerimenti per la compilazione:
○
Alcuni campi sono dotati di elenchi di riepilogo a discesa.
○
In alcuni campi è possibile eseguire una ricerca nel sistema per trovare dei dati, ad esempio, i
paesi. Posizionare il cursore sul campo rilevante, quindi fare clic su Lookup nella barra
multifunzione o nella barra degli strumenti di SAP Business ByDesign per eseguire la ricerca
nel sistema. È disponibile un campo di ricerca nella finestra di dialogo Lookup che viene
visualizzata. Quando si inizia a digitare del testo nel campo Cercare, gli inserimenti rilevanti
vengono filtrati nelle colonne ID e Descrizione, in modo da non rendere necessario visualizzare
l'intera lista. Se il pulsante Lookup non è attivo nella barra multifunzione o nella barra degli
strumenti, non è possibile eseguire la ricerca.
Inserire i dati contatto nelle colonne appropriate.
Se non si seleziona uno stato, il sistema utilizzerà lo stato In preparazione.
Il sistema eseguirà quindi un controllo duplicati dei dati contatto se questa funzione è stata selezionate durante la
selezione obiettivi. Se esistono dati duplicati, questi non possono essere salvati nel sistema SAP Business ByDesign
e viene visualizzato un messaggio di errore. Se non si intende eseguire un controllo duplicati dei contatti selezionati,
selezionare No nella colonna Controllo duplicati per i contatti rilevanti.
Per ulteriori informazioni sul controllo duplicati, consultare Controllo di business partner duplicati [Pagina 61].
Salvare i dati
1.
Dopo aver completato l'inserimento dei dati, salvare il file Microsoft Excel.
2.
Fare clic su Salvare dati in .
Viene visualizzata una finestra di dialogo che informa l'utente che è in corso il salvataggio dei dati nel sistema.
Dopo l'upload, viene visualizzato un messaggio che informa che i dati sono stati salvati nel sistema.
Se non vengono fornite tutte le informazioni richieste o se vengono fornite informazioni non corrette,
il salvataggio di alcuni record potrebbe non riuscire. I messaggi d'errore mettono in evidenza i
problemi in modo che l'utente possa correggerli e quindi salvare nuovamente i dati.
3.
Effettuare quindi il logoff facendo clic su Logoff .
Risultato
I nuovi contatti vengono salvati nel sistema SAP Business ByDesign e aggiunti alla lista della view Contatti.
Se è necessario apportare modifiche a questi contatti, è possibile modificarli nel template di Microsoft Excel ed
eseguirne di nuovo l'upload nel sistema SAP Business ByDesign.
106
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Gestione clienti
3.5 View Partners
3.5.1 Guida rapida per Partners
La view Partners fornisce un riepilogo di tutti i partner presenti attualmente nel sistema. Si possono anche elaborare
importanti informazioni su un partner, quali i dettagli sul settore e sul contatto principale, lo stato del partner e la
classificazione ABC.
È possibile accedere alla view Partners dal centro di lavoro Gestione clienti.
Concetti base
Gestione indirizzi
È possibile creare, visualizzare e aggiornare i dettagli necessari per comunicare con i business partner. È possibile
elaborare i dati di comunicazione e postali dettagliati per persone e organizzazioni.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione indirizzi [Pagina 59].
Controllo di business partner duplicati
Il controllo di business partner duplicati consente di trovare business partners che sono presenti più volte nel sistema,
evitando così dati ridondanti nel sistema e consentendo di ridurre i costi e le difficoltà quando si gestiscono i dati
anagrafici dei business partner.
Per ulteriori informazioni, consultare Controllo di business partner duplicati [Pagina 61].
Attività
Creare ed elaborare un partner
1.
Nella lista di lavoro della view Partners, fare clic su Nuovo
Partner.
, quindi selezionare
È anche possibile creare un nuovo partner avviando l'attività frequente Nuovo
partner, che appartiene al centro di lavoro Gestione clienti.
2.
Inserire il nome del partner, l'indirizzo e i dettagli di comunicazione e altri dati specifici
del partner, quali la classificazione ABC o il settore.
È possibile controllare se un partner è già esistente nel sistema se è stata
selezionata tale opzione in fase di selezione degli obiettivi. Quando si
inseriscono i dettagli del partner, fare clic su Controllo dei duplicati . I potenziali
duplicati vengono segnalati anche al momento del salvataggio dei dettagli del
nuovo partner. ed è possibile visualizzare la lista dei potenziali duplicati.
3.
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Gestione clienti
Per inserire informazioni supplementari sul partner, fare clic su Visualizzare tutto per
aprire l'editor.
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107
È inoltre possibile aggiungere ulteriori informazioni a un determinato partner
selezionandolo nella lista di lavoro e facendo clic su Elaborare → Generale.
4.
Fare clic su Salvare per salvare il nuovo partner.
Attribuire più indirizzi a un partner
1.
Nell'editor della view Partners, fare clic su Comunicazione , quindi su Indirizzi .
2.
Fare clic su Aggiungere riga .
3.
Inserire i dettagli dell'indirizzo.
4.
Se sono necessari campi dell'indirizzo supplementari, fare clic su Campi
supplementari.
È possibile selezionare anche un diverso indirizzo principale e indicare come utilizzare
l'indirizzo, ad esempio l'indirizzo destinatario della consegna.
5.
Inserire uno o più indirizzi e salvare i relativi dettagli.
È inoltre possibile attribuire indirizzi supplementari a un determinato partner
selezionandolo nella lista di lavoro e facendo clic su Elaborare → Indirizzi.
Attribuire un contatto a un partner
1.
Nell'editor della view Partners, fare clic su Contatti , quindi su Contatti .
2.
Fare clic su Attribuire contatto se si intende utilizzare un business partner esistente
come contatto per il cliente.
1.
Nella finestra di dialogo, cercare un business partner mediante la selezione valori.
2.
Selezionare un business partner e fare clic su OK.
Vengono visualizzati i dettagli esistenti dell'indirizzo, di comunicazione, della
funzione e del reparto per il business partner. È possibile elaborare i dettagli o
aggiungere informazioni.
3.
Per creare un nuovo contatto, fare clic su Aggiungere riga .
4.
Inserire i dettagli relativi al nuovo contatto.
È possibile attribuire più contatti a un partner. È necessario indicare un contatto
principale selezionando la casella di spunta Principale.
5.
Fare clic su Salvare per salvare il contatto.
È inoltre possibile attribuire un contatto a un determinato partner
selezionandolo nella lista di lavoro e facendo clic su Elaborare → Contatti.
Specificare le relazioni di un partner
1.
Nell'editor della view Partners, fare clic su Contatti quindi su Contatti per inserire i
propri dettagli relativi alle relazioni di contatto per un partner.
È inoltre possibile specificare relazioni di contatto per un determinato partner
selezionandolo nella lista di lavoro e facendo clic su Elaborare → Contatti.
108
2.
Nell'editor della view Partners, fare clic su Contatti quindi su
Relazioni supplementari per inserire i propri dettagli su altre relazioni per un partner.
3.
Fare clic su Aggiungere riga e selezionare il tipo di relazione e il business partner con
cui il partner ha una relazione.
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Gestione clienti
4.
Salvare i dati.
Esportare i partner mediante Microsoft Excel
Per ulteriori informazioni, consultare Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel
[Pagina 82].
Vedere anche
Riepiloghi dei business partner [Pagina 76]
3.6 View Attività
3.6.1 Guida rapida per Attività
La view Attività consente di gestire e assegnare priorità al proprio tempo e alle proprie attività in modo efficace. È
possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Gestione clienti.
Si possono creare attività ed elaborare informazioni importanti, quali data, ora, ubicazione e stato dell'attività. Inoltre,
è possibile assegnare priorità alle proprie attività in modo da poter allocare sufficiente tempo di preparazione. Le
attività che coinvolgono i propri clienti e contatti vengono automaticamente aggiornate nei dati anagrafici del cliente
e del contatto in modo da poter individuare facilmente in quali attività è coinvolto un determinato cliente o contatto.
Concetti base
Gestione attività
In quanto parte del proprio lavoro quotidiano, è necessario svolgere varie attività nell'arco della giornata, quali ad
esempio attività, appuntamenti, chiamate telefoniche, lettere, fax o e-mails. Per assicurare produttività ed efficienza,
la gestione attività consente di ottimizzare tutte le attività relative a Customer Relationship Management e assicura
che il coordinamento delle attività di routine non assorba tempo prezioso che potrebbe essere impiegato per la
realizzazione di vendite.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione attività [Pagina 47].
Gestione clienti
La gestione efficace dei clienti è fondamentale per il successo di una società. Gestione clienti consente di acquisire
e gestire dati completi sui clienti, i contatti e i partner. Consente inoltre di gestire le attività cliente correlate.
Il centro di lavoro Gestione clienti fornisce un'ubicazione centralizzata di accesso a tutte le informazioni relative ai
clienti e ai contatti, nonché ai partner vendite e servizi. Queste informazioni fondamentali vengono memorizzate nel
sistema e possono essere riutilizzate nelle diverse attività di vendita e di servizio.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione clienti [Pagina 52].
Guida rapida per Integrazione con Microsoft Outlook®
Integrazione con Microsoft Outlook® consente di scambiare informazioni tra l'applicazione CRM e Microsoft Outlook
del sistema in uso. È possibile sincronizzare i contatti, le e-mail, gli appuntamenti e le attività, creare richieste di
servizio nel sistema dalle e-mail in entrata e associare e-mail, attività e appuntamenti a opportunità, campagne e
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Gestione clienti
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clienti SAP Business ByDesign. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Integrazione con Microsoft
Outlook [Pagina 121].
Attività
Creare un'attività: Appuntamento
1.
Fare clic su Nuovo
, quindi selezionare Appuntamento.
È anche possibile fare clic su Attività frequenti nella barra attività e selezionare
Nuovo appuntamento.
2.
Il nome e l'ID utente vengono proposti come Organizzatore e Responsabile. Se
necessario, è possibile modificarli.
3.
Per inserire uno o più partecipanti, inserire un partecipante o fare clic su
Partecipante .
Viene visualizzata una finestra di dialogo.
4.
Selezionare uno o più business partner e fare clic su OK .
I nomi del business partner vengono visualizzati accanto al campo Partecipante . Se è
stato aggiunto un business partner per errore, è possibile rimuoverlo facendo clic sulla
X accanto al nome.
Se il partecipante non esiste come business partner nel sistema, è possibile
inserire semplicemente un nome o un indirizzo e-mail. Se è necessario inserire
più partecipanti, è possibile separarli l'uno dall'altro con un punto e virgola o
premere INVIO dopo aver inserito ciascun partecipante.
5.
Inserire un oggetto. È inoltre possibile inserire un'ubicazione, se necessario.
6.
Se necessario, inserire un cliente e un contatto.
Una volta salvato l'appuntamento, i dati anagrafici del cliente e del contatto verranno
quindi aggiornati con questo appuntamento.
7.
Il sistema propone le date e le ore di inizio e di fine. Se necessario, è possibile
sovrascriverle.
8.
Se necessario, è possibile indicare un documento di vendita o di servizio come
documento precedente a questa attività. Per eseguire questa operazione, fare clic su
Visualizzare tutto e Aggiungere riferimento , quindi selezionare il documento
appropriato nella finestra di dialogo e fare clic su OK .
È possibile aggiungere un solo documento precedente come riferimento per
un'attività. Se il pulsante Aggiungere riferimento non è attivo, significa che per
questa attività esiste già un documento precedente.
Il documento di vendita o di servizio viene quindi visualizzato nel tab
Flusso dei documenti di questa attività dopo aver fatto clic su Aggiornare .
L'attività viene visualizzata come documento successivo nel flusso dei documenti del
documento di vendita o di servizio. È possibile visualizzarla elaborando o visualizzando
il documento di vendita o di servizio e selezionando Flusso dei documenti .
9.
110
Se necessario, è possibile aggiungere un report sulle visite all'appuntamento.
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a.
Fare clic su Aggiungere report sulle visite . Se questo pulsante non è attivo,
controllare che sia stato inserito un partecipante.
b.
Accedere al tab Allegati.
c.
Elaborare il template del report sulle visite facendo clic sul relativo link
ipertestuale.
d.
Inserire i dettagli.
e.
Fare clic sull'icona Salvare e navigare fino a un'ubicazione adatta nel computer per
salvare il report sulle visite. Assegnare inoltre al report sulle visite un nome file
appropriato in modo da poterlo trovare facilmente.
f.
Uscire dal template del report sulle visite facendo clic su X sul lato in alto a destra
della videata.
10. Per aggiungere il report sulle visite all'appuntamento, fare clic su Aggiungere
da File.
11.
seguito
Fare clic su Sfogliare e navigare fino all'ubicazione nel computer in cui è stato salvato
il report sulle visite.
12. Selezionarlo e fare clic su Aggiungere .
13. Il template del report sulle visite è ancora visualizzato. Se lo si desidera, è possibile
eliminarlo selezionandolo e facendo clic su Eliminare .
Se è necessario elaborare il report sulle visite in una fase successiva, salvarlo
sul computer (con lo stesso nome file o con un nuovo nome file), quindi
aggiungerlo nuovamente all'appuntamento.
14. Salvare e chiudere l'appuntamento.
Lo stato dell'appuntamento viene impostato su Aperto. Quando la data di inizio
dell'appuntamento viene raggiunta, lo stato viene modificato automaticamente in In
elaborazione.
Se necessario, è possibile modificare manualmente lo stato facendo clic su
Modificare stato
seguito da In elaborazione.
È necessario salvare prima di modificare lo stato.
Creare un'attività: Attività
1.
Fare clic su Nuovo
, quindi selezionare Attività.
È anche possibile fare clic su Attività frequenti nella barra attività e selezionare
Nuova attività.
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Gestione clienti
2.
Il nome e l'ID utente vengono proposti come Responsabile. Se necessario, è possibile
modificarli.
3.
Inserire un oggetto.
4.
Se necessario, inserire un cliente e un contatto.
Una volta salvata l'attività, i dati anagrafici del cliente e del contatto verranno quindi
aggiornati con quest'attività.
5.
Inserire informazioni quali categoria, priorità o appunti. È anche possibile specificare
la quantità di attività completata.
6.
Se necessario, è possibile indicare un documento di vendita o di servizio come
documento precedente a questa attività. Per eseguire questa operazione, fare clic su
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Visualizzare tutto e Aggiungere riferimento , quindi selezionare il documento
appropriato nella finestra di dialogo e fare clic su OK .
È possibile aggiungere un solo documento precedente come riferimento per
un'attività. Se il pulsante Aggiungere riferimento non è attivo, significa che per
questa attività esiste già un documento precedente.
Il documento di vendita o di servizio viene quindi visualizzato nel tab
Flusso dei documenti di questa attività dopo aver fatto clic su Aggiornare .
L'attività viene visualizzata come documento successivo nel flusso dei documenti del
documento di vendita o di servizio. È possibile visualizzarla elaborando o visualizzando
il documento di vendita o di servizio e selezionando Flusso dei documenti .
7.
Lo stato dell'attività viene impostato su Aperto. È possibile modificare lo stato in uno
dei seguenti modi:
●
Facendo clic su Modificare stato seguito da In elaborazione o Completato. Se lo
stato è stato impostato su Completato, la percentuale nel campo Completamento
(%) viene modificata automaticamente in 100%.
●
Inserendo una percentuale nel campo Completamento (%). Lo stato viene quindi
automaticamente modificato nel seguente modo:
○
Minore del 100%: In elaborazione
○
Esattamente il 100%: Completato
È necessario salvare prima di modificare lo stato.
Se necessario, è possibile riaprire un'attività che è stata impostata su
Completato. Per eseguire questa operazione, ripristinare lo stato In
elaborazione. La percentuale nel campo Completamento (%) viene
reimpostata su 0%.
8.
Salvare e chiudere l'attività.
Creare un'attività: E-mail (in uscita)
1.
Fare clic su Nuovo
, quindi selezionare E-mail.
È anche possibile fare clic su Attività frequenti nella barra attività e selezionare
Nuova e-mail.
2.
Il nome e l'ID utente vengono proposti nei campi Da e Responsabile. Se necessario, è
possibile modificarli.
3.
Per inserire uno o più destinatari dell'e-mail, inserire un business partner o fare clic su
A per cercare un business partner.
Viene visualizzata una finestra di dialogo.
4.
Selezionare uno o più business partner, fare clic sulla freccia singola rivolta verso il
basso e successivamente su OK .
I nomi dei business partner vengono visualizzati accanto al campo A . Se è stato
aggiunto un business partner per errore, è possibile rimuoverlo facendo clic sulla X
accanto al nome.
Se il destinatario dell'e-mail non esiste come business partner nel sistema, è
possibile inserire semplicemente un indirizzo e-mail. Se è necessario inserire
più destinatari dell'e-mail, è possibile separarli l'uno dall'altro con un punto e
virgola o premere INVIO dopo aver inserito ciascun destinatario dell'e-mail.
112
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5.
Inserire un oggetto.
6.
Se necessario, inserire un cliente e un contatto.
Una volta salvata l'e-mail, i dati anagrafici del cliente e del contatto verranno quindi
aggiornati con questa e-mail.
7.
Inserire informazioni quali categoria, priorità o appunti. Il testo digitato in Appunti è il
contenuto dell'e-mail.
8.
Se necessario, è possibile indicare un documento di vendita o di servizio come
documento precedente a questa attività. Per eseguire questa operazione, fare clic su
Visualizzare tutto e Aggiungere riferimento , quindi selezionare il documento
appropriato nella finestra di dialogo e fare clic su OK .
È possibile aggiungere un solo documento precedente come riferimento per
un'attività. Se il pulsante Aggiungere riferimento non è attivo, significa che per
questa attività esiste già un documento precedente.
Il documento di vendita o di servizio viene quindi visualizzato nel tab
Flusso dei documenti di questa attività dopo aver fatto clic su Aggiornare .
L'attività viene visualizzata come documento successivo nel flusso dei documenti del
documento di vendita o di servizio. È possibile visualizzarla elaborando o visualizzando
il documento di vendita o di servizio e selezionando Flusso dei documenti .
9.
Fare clic su Inviare per inviare l'e-mail.
Lo stato passa da Aperto / Non trasmesso a Completato / Inviato.
In alternativa, è possibile semplicemente salvare l'e-mail ora e inviarla in seguito.
Creare un'attività: E-mail (in entrata)
Prima di iniziare, salvare l'e-mail sul computer.
1.
Fare clic su Nuovo
, quindi selezionare E-mail.
È anche possibile fare clic su Attività frequenti nella barra attività e selezionare
Nuova e-mail.
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2.
Il nome e l'ID utente vengono proposti nei campi Da e Responsabile. Per sovrascrivere
questi dati, specificare un partner esterno nel campo Da. Il nome e l'ID utente vengono
proposti automaticamente nel campo A. Se necessario, è possibile modificare i dati.
Se è stato aggiunto un business partner per errore, è possibile rimuoverlo facendo clic
sulla X accanto al nome.
3.
Inserire un oggetto.
4.
Se necessario, inserire un cliente e un contatto.
Una volta salvata l'e-mail, i dati anagrafici del cliente e del contatto verranno quindi
aggiornati con questa e-mail.
5.
Inserire informazioni quali categoria, priorità o appunti.
6.
Se questa attività è correlata a una campagna, inserire l'ID della campagna nel campo
Campagna. L'oggetto di questa attività viene sostituito automaticamente dall'oggetto
della campagna.
Se alla campagna sono state attribuite opzioni di risposta, è possibile selezionare la
risposta appropriata nel campo Opzione di risposta.
Quando si salva l'attività, la risposta viene registrata nella campagna. Per ulteriori
informazioni, consultare Guida rapida per Campagne .
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7.
Se necessario, è possibile indicare un documento di vendita o di servizio come
documento precedente a questa attività. Per eseguire questa operazione, fare clic su
Visualizzare tutto e Aggiungere riferimento , quindi selezionare il documento
appropriato nella finestra di dialogo e fare clic su OK .
È possibile aggiungere un solo documento precedente come riferimento per
un'attività. Se il pulsante Aggiungere riferimento non è attivo, significa che per
questa attività esiste già un documento precedente.
Il documento di vendita o di servizio viene quindi visualizzato nel tab
Flusso dei documenti di questa attività dopo aver fatto clic su Aggiornare .
L'attività viene visualizzata come documento successivo nel flusso dei documenti del
documento di vendita o di servizio. È possibile visualizzarla elaborando o visualizzando
il documento di vendita o di servizio e selezionando Flusso dei documenti .
8.
In Allegati, fare clic su Aggiungere
seguito da File.
9.
Fare clic su Sfogliare per navigare fino all'ubicazione nel computer in cui è stata salvata
l'e-mail.
10. Selezionare il file e fare clic su Aggiungere .
11.
Salvare l'e-mail. Lo stato viene impostato su Aperto / Non trasmesso.
Lo stato è impostato su Aperto / Non trasmesso. È possibile modificare lo stato facendo
clic su Modificare stato , quindi su In elaborazione o Ricevuto in base alle esigenze. Nel
secondo caso, lo stato cambia in Completato / Ricevuto.
Prima di modificare lo stato è necessario salvare.
Creare un'attività: Lettera (in uscita)
1.
Fare clic su Nuovo
, quindi selezionare Lettera.
È anche possibile fare clic su Attività frequenti nella barra attività e selezionare
Nuova lettera.
2.
Il nome e l'ID utente vengono proposti nel campo Da e come Responsabile. Se
necessario, è possibile modificarli.
3.
Nel campo A, inserire il business partner destinatario della lettera.
4.
Inserire un oggetto.
5.
Se necessario, inserire un cliente e un contatto.
Una volta salvata la lettera, i dati anagrafici del cliente e del contatto verranno quindi
aggiornati con questa lettera.
6.
Inserire informazioni quali categoria, priorità o appunti. Il testo digitato in Appunti viene
utilizzato per il corpo della lettera.
7.
Se necessario, è possibile indicare un documento di vendita o di servizio come
documento precedente a questa attività. Per eseguire questa operazione, fare clic su
Visualizzare tutto e Aggiungere riferimento , quindi selezionare il documento
appropriato nella finestra di dialogo e fare clic su OK .
È possibile aggiungere un solo documento precedente come riferimento per
un'attività. Se il pulsante Aggiungere riferimento non è attivo, significa che per
questa attività esiste già un documento precedente.
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Il documento di vendita o di servizio viene quindi visualizzato nel tab
Flusso dei documenti di questa attività dopo aver fatto clic su Aggiornare .
L'attività viene visualizzata come documento successivo nel flusso dei documenti del
documento di vendita o di servizio. È possibile visualizzarla elaborando o visualizzando
il documento di vendita o di servizio e selezionando Flusso dei documenti .
8.
Salvare l'attività lettera.
Scrivere e stampare la lettera
1.
Nell'attività lettera, fare clic su Scrivere lettera .
Se il pulsante Scrivere lettera non è attivo, salvare prima l'attività lettera.
2.
Nella finestra di dialogo Download di file visualizzata, fare clic su Aprire.
Microsoft Word® si apre e viene visualizzato un template per la lettera. I dettagli quali
cliente, destinatario, indirizzo, oggetto, data e corpo della lettera vengono copiati nel
template.
Se questa finestra di dialogo non viene visualizzata, controllare se le
impostazioni del browser sono state impostate correttamente. Per eseguire
questa operazione, accedere al centro di lavoro Pagina iniziale, quindi
selezionare Controllare le impostazioni del mio computer in Attività frequenti.
Se non è necessario apportare eventuali modifiche alla lettera, è sufficiente
fare clic su Salvare nella finestra di dialogo e salvare la lettera localmente sul
proprio computer.
3.
Inserire eventuale testo supplementare da includere nella lettera.
Il corpo della lettera viene copiato dal testo inserito in Appunti nell'attività
lettera. È possibile aggiungere del testo nel template della lettera ma questo
testo non verrà ricopiato negli appunti.
4.
Salvare la lettera localmente sul proprio computer e ricordarsi del percorso del file.
In questa fase è anche possibile stampare la lettera.
5.
Chiudere Microsoft Word.
6.
Questo template della lettera viene utilizzato ai soli fini di stampa e non viene archiviato
con l'attività lettera. Se si intende archiviare il template della lettera con l'attività,
aggiungerlo come allegato nel seguente modo:
7.
seguito da File.
a.
In Allegati, fare clic su Aggiungere
b.
Fare clic su Sfogliare per navigare fino all'ubicazione nel computer in cui è stata
salvata la lettera.
c.
Selezionare il file e fare clic su Aggiungere .
Salvare e chiudere l'attività lettera.
Lo stato è impostato su Aperto / Non trasmesso. È possibile modificare lo stato facendo
clic su Modificare stato , quindi su In elaborazione o Completo in base alle esigenze.
Nel secondo caso, lo stato cambia in Completato / Inviato.
Prima di modificare lo stato è necessario salvare.
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Per ulteriori informazioni sui template utilizzati, consultare Elaborare templates Microsoft
Word®.
Creare un'attività: Lettera (in entrata)
Prima di iniziare, digitalizzare e salvare la lettera sul computer.
1.
Fare clic su Nuovo
, quindi selezionare Lettera.
È anche possibile fare clic su Attività frequenti nella barra attività e selezionare
Nuova lettera.
2.
Il nome e l'ID utente vengono proposti nel campo Da e come Responsabile. Per
sovrascrivere questi dati, specificare un partner esterno nel campo Da. Il nome e l'ID
utente vengono proposti automaticamente nel campo A. Se necessario, è possibile
modificare i dati.
3.
Inserire un oggetto.
4.
Se necessario, inserire un cliente e un contatto.
Una volta salvata la lettera, i dati anagrafici del cliente e del contatto verranno quindi
aggiornati con questa lettera.
5.
Inserire informazioni quali categoria, priorità o appunti.
6.
Se questa attività è correlata a una campagna, inserire l'ID della campagna nel campo
Campagna. L'oggetto di questa attività viene sostituito automaticamente dall'oggetto
della campagna.
Se alla campagna sono state attribuite opzioni di risposta, è possibile selezionare la
risposta appropriata nel campo Opzione di risposta.
Quando si salva l'attività, la risposta viene registrata nella campagna. Per ulteriori
informazioni, consultare Guida rapida per Campagne .
7.
Se necessario, è possibile indicare un documento di vendita o di servizio come
documento precedente a questa attività. Per eseguire questa operazione, fare clic su
Visualizzare tutto e Aggiungere riferimento , quindi selezionare il documento
appropriato nella finestra di dialogo e fare clic su OK .
È possibile aggiungere un solo documento precedente come riferimento per
un'attività. Se il pulsante Aggiungere riferimento non è attivo, significa che per
questa attività esiste già un documento precedente.
Il documento di vendita o di servizio viene quindi visualizzato nel tab
Flusso dei documenti di questa attività dopo aver fatto clic su Aggiornare .
L'attività viene visualizzata come documento successivo nel flusso dei documenti del
documento di vendita o di servizio. È possibile visualizzarla elaborando o visualizzando
il documento di vendita o di servizio e selezionando Flusso dei documenti .
8.
In Allegati, fare clic su Aggiungere
9.
Fare clic su Sfogliare per navigare fino all'ubicazione nel computer in cui è stata salvata
la lettera.
seguito da File.
10. Selezionare il file e fare clic su Aggiungere .
11.
116
Salvare e chiudere l'attività lettera.
Lo stato è impostato su Aperto / Non trasmesso. È possibile modificare lo stato facendo
clic su Modificare stato , quindi su In elaborazione o Ricevuto in base alle esigenze. Nel
secondo caso, lo stato cambia in Completato / Ricevuto.
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Prima di modificare lo stato è necessario salvare.
Creare un'attività: Fax (in uscita)
1.
Fare clic su Nuovo, quindi selezionare Fax.
È anche possibile fare clic su Attività frequenti nella barra attività e selezionare
Nuovo fax.
2.
Il nome e l'ID utente vengono proposti nel campo Da e come Responsabile. Se
necessario, è possibile modificarli.
3.
Nel campo A, inserire il business partner destinatario del fax.
4.
Inserire un oggetto.
5.
Se necessario, inserire un cliente e un contatto.
Una volta salvato il fax, i dati anagrafici del cliente e del contatto verranno quindi
aggiornati con questo fax.
6.
Inserire informazioni quali categoria, priorità o appunti. Il testo digitato in Appunti è il
contenuto del fax.
7.
Se questa attività è correlata a una campagna, inserire l'ID della campagna nel campo
Campagna. L'oggetto di questa attività viene sostituito automaticamente dall'oggetto
della campagna.
Se alla campagna sono state attribuite opzioni di risposta, è possibile selezionare la
risposta appropriata nel campo Opzione di risposta.
Quando si salva l'attività, la risposta viene registrata nella campagna. Per ulteriori
informazioni, consultare Guida rapida per Campagne .
8.
Se necessario, è possibile indicare un documento di vendita o di servizio come
documento precedente a questa attività. Per eseguire questa operazione, fare clic su
Visualizzare tutto e Aggiungere riferimento , quindi selezionare il documento
appropriato nella finestra di dialogo e fare clic su OK .
È possibile aggiungere un solo documento precedente come riferimento per
un'attività. Se il pulsante Aggiungere riferimento non è attivo, significa che per
questa attività esiste già un documento precedente.
Il documento di vendita o di servizio viene quindi visualizzato nel tab
Flusso dei documenti di questa attività dopo aver fatto clic su Aggiornare .
L'attività viene visualizzata come documento successivo nel flusso dei documenti del
documento di vendita o di servizio. È possibile visualizzarla elaborando o visualizzando
il documento di vendita o di servizio e selezionando Flusso dei documenti .
9.
Fare clic su Inviare per inviare il fax. Il suo stato viene automaticamente modificato in
Completato / Inviato.
In alternativa, è possibile semplicemente salvare il fax ora e inviarlo in seguito.
Lo stato è impostato su Aperto / Non trasmesso. È possibile modificare lo stato facendo
clic su Modificare stato , quindi su In elaborazione o Completo in base alle esigenze.
Nel secondo caso, lo stato cambia in Completato / Inviato.
Prima di modificare lo stato è necessario salvare.
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Il fax deve essere inviato da un fornitore esterno.
Creare un'attività: Fax (in entrata)
Prima di iniziare, salvare il fax sul computer.
1.
Fare clic su Nuovo
, quindi selezionare Fax.
È anche possibile fare clic su Attività frequenti nella barra attività e selezionare
Nuovo fax.
2.
Il nome e l'ID utente vengono proposti nel campo Da e come Responsabile. Per
sovrascrivere questi dati, specificare un partner esterno nel campo Da. Il nome e l'ID
utente vengono proposti automaticamente nel campo A. Se necessario, è possibile
modificare i dati.
3.
Inserire un oggetto.
Una volta salvato il fax, i dati anagrafici del cliente e del contatto verranno quindi
aggiornati con questa lettera.
4.
Inserire informazioni quali categoria, priorità o appunti. Il testo digitato in Appunti è il
contenuto del fax.
5.
Se questa attività è correlata a una campagna, inserire l'ID della campagna nel campo
Campagna. L'oggetto di questa attività viene sostituito automaticamente dall'oggetto
della campagna.
Se alla campagna sono state attribuite opzioni di risposta, è possibile selezionare la
risposta appropriata nel campo Opzione di risposta.
Quando si salva l'attività, la risposta viene registrata nella campagna. Per ulteriori
informazioni, consultare Guida rapida per Campagne .
6.
Se necessario, è possibile indicare un documento di vendita o di servizio come
documento precedente a questa attività. Per eseguire questa operazione, fare clic su
Visualizzare tutto e Aggiungere riferimento , quindi selezionare il documento
appropriato nella finestra di dialogo e fare clic su OK .
È possibile aggiungere un solo documento precedente come riferimento per
un'attività. Se il pulsante Aggiungere riferimento non è attivo, significa che per
questa attività esiste già un documento precedente.
Il documento di vendita o di servizio viene quindi visualizzato nel tab
Flusso dei documenti di questa attività dopo aver fatto clic su Aggiornare .
L'attività viene visualizzata come documento successivo nel flusso dei documenti del
documento di vendita o di servizio. È possibile visualizzarla elaborando o visualizzando
il documento di vendita o di servizio e selezionando Flusso dei documenti .
7.
In Allegati, fare clic su Aggiungere
8.
Fare clic su Sfogliare per navigare fino all'ubicazione nel computer in cui è stato salvato
il fax.
9.
Selezionare il file e fare clic su Aggiungere .
seguito da File.
10. Salvare e chiudere il fax.
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Lo stato è impostato su Aperto / Non trasmesso. È possibile modificare lo stato facendo clic
su Modificare stato , quindi su In elaborazione o Ricevuto in base alle esigenze. Nel secondo
caso, lo stato cambia in Completato / Ricevuto.
Prima di modificare lo stato è necessario salvare.
Creare un'attività: Chiamata telefonica (in uscita)
1.
Fare clic su Nuovo
, quindi selezionare Chiamata telefonica.
È anche possibile fare clic su Attività frequenti nella barra attività e selezionare
Nuova chiamata telefonica.
2.
Inserire un Partecipante .
3.
Selezionare uno o più business partner e fare clic su OK .
4.
Inserire un oggetto.
5.
Se necessario, inserire un cliente e un contatto.
Una volta salvata la chiamata telefonica, i dati anagrafici del cliente e del contatto
verranno quindi aggiornati con questa chiamata telefonica.
6.
Il nome utente viene proposto come Responsabile. Se necessario, è possibile
modificarlo.
7.
Inserire informazioni quali categoria, priorità o appunti.
8.
In Direzione, selezionare In uscita.
9.
Se necessario, è possibile indicare un documento di vendita o di servizio come
documento precedente a questa attività. Per eseguire questa operazione, fare clic su
Visualizzare tutto e Aggiungere riferimento , quindi selezionare il documento
appropriato nella finestra di dialogo e fare clic su OK .
È possibile aggiungere un solo documento precedente come riferimento per
un'attività. Se il pulsante Aggiungere riferimento non è attivo, significa che per
questa attività esiste già un documento precedente.
Il documento di vendita o di servizio viene quindi visualizzato nel tab
Flusso dei documenti di questa attività dopo aver fatto clic su Aggiornare .
L'attività viene visualizzata come documento successivo nel flusso dei documenti del
documento di vendita o di servizio. È possibile visualizzarla elaborando o visualizzando
il documento di vendita o di servizio e selezionando Flusso dei documenti .
10. Salvare e chiudere la chiamata telefonica.
Lo stato è impostato su Aperto / Non trasmesso. È possibile modificare lo stato facendo
clic su Modificare stato , quindi su In elaborazione o Completo in base alle esigenze.
Nel secondo caso, lo stato cambia in Completato / Inviato.
Prima di modificare lo stato è necessario salvare.
Creare un'attività: Chiamata telefonica (in entrata)
1.
Fare clic su Nuovo
, quindi selezionare Chiamata telefonica.
È anche possibile fare clic su Attività frequenti nella barra attività e selezionare
Nuova chiamata telefonica.
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2.
Inserire un Partecipante .
3.
Selezionare uno o più business partner e fare clic su OK .
4.
Inserire un oggetto.
5.
Se necessario, inserire un cliente e un contatto.
Una volta salvata la chiamata telefonica, i dati anagrafici del cliente e del contatto
verranno quindi aggiornati con questa chiamata telefonica.
6.
Il nome utente viene proposto come Responsabile. Se necessario, è possibile
modificarlo.
7.
Inserire informazioni quali categoria, priorità o appunti.
8.
Se questa attività è correlata a una campagna, inserire l'ID della campagna nel campo
Campagna. L'oggetto di questa attività viene sostituito automaticamente dall'oggetto
della campagna.
Se alla campagna sono state attribuite opzioni di risposta, è possibile selezionare la
risposta appropriata nel campo Opzione di risposta.
Quando si salva l'attività, la risposta viene registrata nella campagna. Per ulteriori
informazioni, consultare Guida rapida per Campagne .
9.
In Direzione, selezionare In entrata.
10. Se necessario, è possibile indicare un documento di vendita o di servizio come
documento precedente a questa attività. Per eseguire questa operazione, fare clic su
Visualizzare tutto e Aggiungere riferimento , quindi selezionare il documento
appropriato nella finestra di dialogo e fare clic su OK .
È possibile aggiungere un solo documento precedente come riferimento per
un'attività. Se il pulsante Aggiungere riferimento non è attivo, significa che per
questa attività esiste già un documento precedente.
Il documento di vendita o di servizio viene quindi visualizzato nel tab
Flusso dei documenti di questa attività dopo aver fatto clic su Aggiornare .
L'attività viene visualizzata come documento successivo nel flusso dei documenti del
documento di vendita o di servizio. È possibile visualizzarla elaborando o visualizzando
il documento di vendita o di servizio e selezionando Flusso dei documenti .
11.
Salvare e chiudere la chiamata telefonica.
Lo stato è impostato su Aperto / Non trasmesso. È possibile modificare lo stato facendo
clic su Modificare stato , quindi su In elaborazione o Ricevuto in base alle esigenze. Nel
secondo caso, lo stato cambia in Completato / Ricevuto.
Prima di modificare lo stato è necessario salvare.
Creare attività mediante Microsoft Excel
È possibile creare le attività inserendole in un template Microsoft Excel predefinito ed
eseguirne l'upload nel sistema SAP Business ByDesign. Per informazioni su questa attività,
consultare Creare attività mediante Microsoft Excel® [Pagina 130].
Completare un'attività
Selezionare un'attività nella lista di lavoro e fare clic su Modificare stato
Completa.
seguito da
È inoltre possibile elaborare l'attività per visualizzare prima i dettagli, quindi fare clic su
Modificare stato .
120
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SAP Business ByDesign 1302
Gestione clienti
Esportare attività in Microsoft Excel
È possibile esportare le attività in Microsoft Excel. Per ulteriori informazioni, consultare
Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel.
Creare un gruppo target dalla lista di lavoro Attività
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target di clienti elencati in una lista di
lavoro. Per eseguire questa operazione:
1.
Richiamare la lista di lavoro desiderata e modificarla in base alle proprie esigenze.
2.
Fare clic su Esportare , quindi su In gruppo target.
Si apre la videata Nuovo gruppo target.
3.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
3.6.2 Concetti base
3.6.2.1 Guida rapida per Integrazione con Microsoft Outlook
L'integrazione con Microsoft Outlook (Groupware) consente lo scambio di informazioni tra Microsoft Outlook e
l'applicazione CRM del proprio sistema. È possibile sincronizzare i contatti, i messaggi e-mail, gli appuntamenti e le
attività verso e da Outlook, creare richieste di servizio nel sistema a partire dai messaggi e-mail in entrata, nonché
associare e-mail, attività e appuntamenti con i clienti, le campagne, le opportunità e le iniziative in SAP Business
ByDesign.
L'integrazione con Microsoft Outlook supporta Microsoft Outlook 2007 e 2010.
Concetti base
Avviso di sicurezza e guida all'eliminazione degli errori per l'integrazione con Microsoft Outlook
Per maggiori informazioni consultare Avviso di sicurezza e guida all'eliminazione degli errori per l'integrazione con
Microsoft Outlook.
Gestione attività
In quanto parte del proprio lavoro quotidiano, è necessario svolgere varie attività nell'arco della giornata, quali ad
esempio attività, appuntamenti, chiamate telefoniche, lettere, fax o e-mails. Per assicurare produttività ed efficienza,
la gestione attività consente di ottimizzare tutte le attività relative a Customer Relationship Management e assicura
che il coordinamento delle attività di routine non assorba tempo prezioso che potrebbe essere impiegato per la
realizzazione di vendite.
Per maggiori informazioni, consultare Guida rapida per Attività [Pagina 109] e Gestione attività [Pagina 47].
SAP Business ByDesign 1302
Gestione clienti
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121
Attività
Attività di preinstallazione
Prima di installare e utilizzare le funzioni di integrazione con Microsoft Outlook, è necessario disporre
dell'autorizzazione per il centro di lavoro Gestione clienti dove vengono gestiti tutti i dati rilevanti per l'integrazione
con Microsoft Outlook. Per maggiori informazioni su questo centro di lavoro, fare riferimento alla documentazione
disponibile nell'Help.
Accertarsi che un amministratore effettui le seguenti impostazioni in Business Configuration:
1.
Attivare l'integrazione con Microsoft Outlook.
Nel sistema standard, l'integrazione con Microsoft Outlook non è nell'ambito della soluzione. Attivare questa
funzione nella fase di selezione obiettivi selezionando Comunicazione e scambio di informazioni, quindi la
business option Integrazione Office e Desktop. Selezionare la casella di spunta Integrazione con Microsoft
Outlook. Integrazione Microsoft® Outlook con gestione attività, Sincronizzazione clienti in Microsoft Outlook e
Sincronizzazione clienti da Microsoft Outlook vengono ora inclusi automaticamente nell'ambito della
soluzione.
Rispondere alle domande relative alla selezione obiettivi corrispondenti per sincronizzare i clienti e i contatti
da e verso Outlook. Il sistema propone come default una sincronizzazione in entrambe le direzioni. Le
impostazioni definite qui valgono per tutti gli utenti dell'integrazione con Microsoft Outlook.
2.
Selezionare Gestione richieste di servizio.
Questa fase è facoltativa. È possibile attivare la creazione manuale o automatica di richieste di servizio a
Servizio Assistenza clienti e
partire dalle e-mail in entrata, accedendo alla selezione obiettivi per
selezionando Gestione richieste di servizio. In Integrazione e-mail con gestione richieste di servizio e Creazione
automatica di richieste di servizio da e-mail rispondere alle domande chiave.
3.
Attribuire i clienti agli utenti dell'integrazione con Microsoft Outlook.
Per sincronizzare un cliente o associarvi delle attività, l'utente deve essere il responsabile di tale cliente. Per
questa fase, esiste sia un'attività di fine tuning facoltativa sia un'attività obbligatoria per attribuire i clienti agli
utenti.
Facoltativo - per attribuire i clienti senza utilizzare o modificare la normale determinazione del dipendente
Vendite Definizione ruolo partner (business option
responsabile, passare alla fase fine tuning per
Vendite: Gestione clienti e attività: Gestione clienti: Definizione ruolo partner). Creare un nuovo ruolo partner
con un ruolo di responsabilità, accertandosi di indicare nella descrizione che è specifico per gli utenti
dell'integrazione con Microsoft Outlook.
Obbligatorio - per attribuire un cliente, è possibile procedere in due modi:
●
Creare una regola di responsabilità (consigliato)
Accedere alla view Distribuzione attività (centro di lavoro Gestione applicazione e utenti). In
Responsabilità dei dipendenti, selezionare la riga Responsabilità clienti per ruolo partner quindi fare clic
su Elaborare . Aggiungere una regola per ogni ruolo di responsabilità rilevante per l'integrazione con
Microsoft Outlook.
●
Elaborare la responsabilità direttamente nel cliente.
Accedere alla view Clienti del centro di lavoro Gestione clienti. Fare clic su Elaborare , quindi selezionare
Contatti. Fare clic sul tab Relazioni e responsabilità e aggiungere una nuova riga nella sezione
Responsabilità. Selezionare un tipo di responsabilità, inserire l'ID dell'utente per cui verrà visualizzato
questo cliente in I miei clienti, e selezionare la casella di spunta Diretto responsabile.
Infine, è necessario aggiornare un indirizzo e-mail aziendale nel centro di lavoro Pagina iniziale (
iniziale
122
Self-service
Pagina
Elaborare i miei dati di contatto ).
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Gestione clienti
Accertarsi che l'indirizzo e-mail specificato sia attribuito univocamente a un utente.
Installare ed eseguire il logon al SAP Business ByDesign Add-In per l'integrazione con Microsoft
Outlook
Riepilogo
SAP Business ByDesign Add-In per Microsoft Outlook è un componente aggiuntivo che modifica le videate di Outlook
al fine di includervi le funzioni per l'integrazione con Microsoft Outlook che consentono di sincronizzare i dati tra
Outlook e il proprio sistema.
Procedura
1.
Installare il componente aggiuntivo.
Navigare a Pagina iniziale > Self-service: Riepilogo self-service. Nella sezione Il mio computer, controllare le
impostazioni del computer per accertarsi di disporre dei requisiti minimi e installare il componente aggiuntivo.
2.
Riavviare Outlook.
Riavviare Outlook per attivare il componente aggiuntivo. Al riavvio di Outlook, la barra degli strumenti di SAP
Business ByDesign verrà aggiunta alla videata di Outlook. La barra degli strumenti contiene i pulsanti che
consentono di effettuare il logon e il logoff dal sistema, aggiungere attività, creare richieste di servizio e
accedere all'Help di SAP Business ByDesign.
3.
Effettuare il logon al sistema SAP Business ByDesign.
Da Outlook, effettuare il logon al sistema facendo clic su Logon nella barra degli strumenti di SAP.
Il logon è basato su certificato e viene eseguito automaticamente in background.
Nel caso si verifichino dei problemi con il certificato del proprio utente o nel caso in cui non si utilizzino
certificati, il sistema visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile inserire i propri ID utente e password.
Inserire il proprio URL nel campo Sistema SAP tralasciando la parte /irj/portal/. Ad esempio, effettuare il
logon con con l'url http://Test.sap.corp:7000 e non http://Test.sap.corp:7000/irj/portal.
Se durante una sessione off-line non è possibile effettuare il logon al sistema, tutte le modifiche
relative a e-mail, appuntamenti, attività o nuove posizioni da sincronizzare con il sistema SAP
Business ByDesign vengono mantenute in un pool in Outlook. La loro effettiva sincronizzazione verrà
eseguita automaticamente non appena si effettua il logon al sistema tramite il componente
aggiuntivo.
Se si è connessi da molte ore al sistema tramite il componente aggiuntivo, è possibile che venga
generato un errore di autorizzazione quando si tenta di utilizzare la funzione di integrazione con
Microsoft Outlook. In questo caso, è possibile che i cookie dell'utente siano scaduti. Effettuare il
logoff e quindi nuovamente il logon.
4.
Controllare i percorsi delle cartelle di SAP Business ByDesign.
Dalla barra dei menu di Outlook 2007, selezionare Strumenti > Impostazioni di SAP Business ByDesign oppure,
in Outlook 2010, fare clic su Add-Ins e quindi selezionare Impostazioni di SAP Business ByDesign.
Qui, l'add-in crea automaticamente le cartelle utilizzate per la sincronizzazione, tra cui:
●
Cartella di default:
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Gestione clienti
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123
è la cartella principale di SAP Business ByDesign in cui vengono archiviate le informazioni relative a
errori e conflitti.
●
Cartella Clienti:
contiene i clienti di cui si è eseguito il download dal sistema SAP Business ByDesign.
●
Cartella Contatti:
contiene i contatti di cui si è eseguito il download dal sistema SAP Business ByDesign.
Per modificare queste cartelle, fare clic sul relativo link, selezionare una nuova cartella e quindi fare clic su
OK.
5.
Nella sezione Impostazioni avanzate, impostare le seguenti opzioni:
a.
Selezionare la casella di spunta Visualizzare notifiche di sincronizzazione se si desidera che il sistema
visualizzi le notifiche relative alla sincronizzazione in una finestra popup nella barra delle applicazioni
di Microsoft Windows.
b.
Selezionare la casella di spunta Visualizzare errori di sincronizzazione se si desidera che il sistema
visualizzi gli errori relativi alla sincronizzazione in una finestra popup nella barra delle applicazioni di
Microsoft Windows.
c.
Fare clic su Download contatti per eseguire una sincronizzazione iniziale.
Il sistema sincronizza solo i clienti sotto la diretta responsabilità dell'utente. Pertanto, è necessario
accertarsi che i clienti i cui contatti si desidera sincronizzare siano presenti nella lista I miei contatti
della view Clienti del centro di lavoro Gestione clienti.
Da questo momento in poi, ogni volta che i clienti sotto la propria diretta responsabilità e i relativi
contatti vengono aggiunti o modificati, verranno sincronizzati automaticamente in Outlook.
Il download dei contatti potrebbe non funzionare se esiste un carico elevato di contatti e clienti
nel sistema a causa di problemi di vincoli di memoria. Si consiglia di sincronizzare solo quei
contatti necessari in Outlook, ad esempio garantendo l'attribuzione delle responsabilità
corrette.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona SAP Business ByDesign Add-In nella barra
degli strumenti di Microsoft. Qui è possibile visualizzare direttamente gli errori di
sincronizzazione e le notifiche, accedere alle cartelle dell'errore e dei conflitti, aprire la lista
delle attività e inviare richieste di incontro.
Risultato
Dopo aver sincronizzato i propri clienti e i relativi contatti in Outlook, è possibile sincronizzare i messaggi e-mail, gli
appuntamenti e le attività.
Sincronizzare i contatti
Il sistema sincronizza da e verso Outlook i contatti che sono stati attribuiti ai clienti dell'utente nel sistema SAP
Business ByDesign.
Per sincronizzare un contatto in Outlook procedere nel modo seguente:
1.
Nel centro di lavoro Gestione clienti, accedere alla view Clienti e visualizzare Tutti i clienti.
2.
Fare clic sul cliente richiesto e selezionare Visualizzare tutto .
3.
Accedere al tab Relazioni .
4.
Nella sezione Responsabilità, aggiungere una riga.
5.
Inserire un ruolo del partner.
124
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SAP Business ByDesign 1302
Gestione clienti
L'utente potrebbe voler selezionare un ruolo che sia specifico dell'integrazione di Microsoft Outlook.
6.
Inserire il proprio ID dipendente.
7.
Salvare e aggiornare.
Il sistema visualizza ora questo cliente in I miei clienti. Il sistema sincronizza in Outlook il cliente e il contatto
(oltre a tutti gli allegati), che l'utente può consultare nella lista dei contatti alla voce
I miei contatti Clienti
SAP Business ByDesign oppure Contatti SAP Business ByDesign. Eventuali modifiche future al contatto
apportate nel sistema vengono sincronizzate automaticamente.
. Tuttavia, la sincronizzazione automatica non si verifica se si modifica in Outlook un contatto che sia già stato
sincronizzato. In questo caso, è necessario aggiungerlo nuovamente dal plug-in per avviare la
sincronizzazione nel sistema.
Per sincronizzare un contatto nel sistema procedere nel modo seguente:
1.
Selezionare un contatto nella view della lista di contatti in Outlook e fare clic su Aggiungere contatto .
È possibile selezionare contatti multipli da sincronizzare.
2.
Associare il contatto ad un cliente.
3.
Fare clic su Inviare .
Il contatto viene sincronizzato nel sistema. Eventuali modifiche future al contatto apportate nel sistema
vengono sincronizzate automaticamente.
Le informazioni relative alla sincronizzazione di questo contatto sono visualizzate nel riquadro in basso del
contatto di Outlook. Selezionare il link Fare clic qui per ulteriori dettagli per aprire una sessione del sistema
CRM e accedere direttamente al contatto selezionato.
Per creare un contatto o un cliente da sincronizzare nel sistema procedere nel modo seguente:
1.
Creare un nuovo contatto, ad esempio selezionando Contatti SAP Business ByDesign nella view della lista di
contatti di Outlook. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Nuovo contatto.
2.
Inserire i propri dati, salvare e selezionare il tab SAP Business ByDesign direttamente nella videata del contatto.
Fare clic su Aggiungere contatto .
3.
Nella finestra di dialogo Aggiungere contatto è possibile associare il contatto ad un cliente esistente, facendo
clic su Associare a e selezionando un cliente dalla lista, oppure inserendo un criterio di ricerca per trovare
un cliente specifico.
Nel caso in cui il cliente non esista nel proprio sistema, è possibile crearne uno nuovo da Outlook facendo clic
su Creare , quindi Cliente .
Inserire i propri dettagli e fare clic su Creare . Associare il contatto a questo nuovo cliente.
Il nuovo contatto e il nuovo cliente sono sincronizzati nel sistema. Eventuali modifiche future al contatto o al
cliente apportate nel sistema vengono sincronizzate automaticamente.
Tuttavia, le modifiche apportate al contatto in Outlook devono essere sincronizzate dal plug-in; non è possibile
aggiornare un cliente da Outlook e sincronizzarlo nel sistema.
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Gestione clienti
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I contatti devono essere attribuiti ad un cliente per poter essere sincronizzati.
La possibilità di creare e sincronizzare i clienti e i contatti dipende dalle autorizzazioni del proprio sistema,
oltre che dalle proprie impostazioni di sincronizzazione. Contattare un amministratore in caso di domande
o problemi.
L'utente che crea e sincronizza un nuovo cliente da Outlook è automaticamente il dipendente responsabile
di quel cliente.
Benché sia possibile eliminare un contatto in Outlook, tale operazione non è sincronizzata. Per rimuoverlo,
il contatto deve essere rimosso dalla responsabilità attribuita nel sistema; questa operazione avvia
l'eliminazione in Outlook.
Dopo avere sincronizzato i contatti da SAP Business ByDesign in Outlook, il numero civico potrebbe essere
visualizzato prima della via dell'indirizzo.
Sincronizzare le e-mail
Qualsiasi e-mail può essere sincronizzata in entrambe le direzioni fra il sistema SAP Business ByDesign e Microsoft
Outlook.
Per aggiungere una e-mail per la sincronizzazione, procedere nel modo seguente in Outlook:
1.
Selezionare e aprire l'e-mail nella propria posta in arrivo.
2.
Fare clic su Aggiungere e-mail nella barra degli strumenti dell'add-in SAP Business ByDesign.
Si noti che è possibile aggiungere un'e-mail direttamente senza doverla aprire. Fare clic con il pulsante destro
del mouse sull'e-mail nella propria posta in arrivo e selezionare Aggiungere e-mail fra le opzioni visualizzate,
oppure selezionare semplicemente l'e-mail o le e-mail nella lista e fare clic su Aggiungere e-mail .
3.
Associare un cliente, se richiesto.
4.
Fare clic su Inviare .
Nel sistema SAP Business ByDesign viene creata un'attività e-mail, basata sulle informazioni dell'e-mail di
Outlook.
Per aprire un'attività e-mail nel sistema, che è stata aggiunta da Outlook, accedere al centro di lavoro Gestione
clienti e selezionare la view Attività.
Per visualizzare le e-mail sincronizzate nella scheda informativa del cliente rilevante:
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione clienti e selezionare la view Clienti.
2.
Selezionare il cliente del contatto di cui verificare l'e-mail.
3.
Opzioni disponibili
Fare clic su Visualizzare tutto , poi
L'e-mail sarà visualizzata nella sezione Attività.
Aprire riepilogo .
Le e-mail nel sistema contengono informazioni rilevate direttamente dalla testata e dal corpo del testo dell'e-mail di
Outlook e includono gli allegati e sono classificate in base alla data. Sono disponibili opzioni di filtro e ricerca.
Per creare un'attività e-mail nel sistema per la sincronizzazione in Outlook, procedere nel modo seguente:
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione clienti.
2.
Fare clic su Attività frequenti e selezionare Nuova e-mail.
3.
Alimentare i campi obbligatori e facoltativi e salvare.
La nuova attività e-mail è sincronizzata in Outlook.
Sincronizzare gli appuntamenti
Qualsiasi appuntamento del calendario può essere sincronizzato in entrambe le direzioni fra il sistema SAP Business
ByDesign e Microsoft Outlook.
Per aggiungere un appuntamento per la sincronizzazione, procedere nel modo seguente in Outlook:
126
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Gestione clienti
1.
Selezionare e aprire l'appuntamento nel proprio calendario.
2.
Fare clic su Aggiungere appuntamento .
Si noti che è possibile aggiungere un appuntamento direttamente, senza doverlo aprire. Fare clic con il
pulsante destro del mouse sull'appuntamento nel proprio calendario e selezionare Aggiungere appuntamento
fra le opzioni visualizzate, oppure selezionare semplicemente l'appuntamento o più appuntamenti e fare clic
su Aggiungere appuntamento .
3.
Associare un cliente, se richiesto.
4.
Fare clic su Inviare .
Nel sistema viene creata un'attività appuntamento basata sulle informazioni dell'appuntamento in Outlook.
Per aprire un'attività appuntamento nel sistema, che è stata aggiunta da Outlook, accedere al centro di lavoro
Gestione clienti e selezionare la view Attività.
È possibile visualizzare gli appuntamenti sincronizzati anche nella scheda informativa del cliente corrispondente:
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione clienti e selezionare la view Clienti.
2.
Selezionare il cliente del contatto di cui verificare l'appuntamento.
3.
Opzioni disponibili Aprire riepilogo .
Fare clic su Visualizzare tutto , poi
L'appuntamento sarà visualizzato nella sezione Attività.
Per creare un'attività appuntamento nel sistema per la sincronizzazione in Outlook, procedere nel modo seguente:
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione clienti.
2.
Fare clic su Attività frequenti e selezionare Nuovo appuntamento.
3.
Alimentare i campi obbligatori e facoltativi.
Se nell'appuntamento si gestiscono partecipanti, dopo avere sincronizzato una richiesta di riunione
in Outlook è possibile invitare i partecipanti, sia manualmente sia utilizzando l'icona di SAP Business
ByDesign nel tray di sistema e selezionando l'opzione Inviare richieste di riunione ai partecipanti da
Outlook quando l'appuntamento è sincronizzato.
4.
Salvare.
La nuova attività appuntamento è sincronizzata in Outlook.
Non è possibile sincronizzare gli appuntamenti periodici.
Eventuali modifiche future all'appuntamento apportate nel sistema vengono sincronizzate
automaticamente.
Tuttavia, eventuali modifiche apportate in Outlook non vengono sincronizzate automaticamente e devono
essere sincronizzate dal plug-in.
Per disattivare la sincronizzazione, fare clic su Non tracciare nella barra degli strumenti dell'add-in SAP
Business ByDesign all'interno di Outlook.
Per eliminare completamente l'appuntamento, fare clic su Rimuovere nella barra degli strumenti dell'addin SAP Business ByDesign all'interno di Outlook.
Sincronizzare le attività
Qualsiasi attività può essere sincronizzata in entrambe le direzioni fra il sistema SAP Business ByDesign e Microsoft
Outlook.
Per aggiungere un'attività per la sincronizzazione, procedere nel modo seguente in Outlook:
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Gestione clienti
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1.
Selezionare e aprire l'attività nella propria Lista attività.
2.
Fare clic su Aggiungere attività .
Si noti che è possibile aggiungere un'attività direttamente, senza doverla aprire. Fare clic con il pulsante destro
del mouse sull'attività nella propria lista di attività e selezionare Aggiungere attività fra le opzioni visualizzate,
oppure selezionare semplicemente l'attività o le attività e fare clic su Aggiungere attività .
3.
Associare un cliente, se richiesto.
4.
Fare clic su Inviare .
Nel sistema viene creata un'attività basata sulle informazioni dell'appuntamento in Outlook.
Per aprire un'attività nel sistema, che è stata aggiunta da Outlook, accedere al centro di lavoro Gestione clienti e
selezionare la view Attività.
Per visualizzare le attività selezionate nella scheda informativa del cliente corrispondente:
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione clienti e selezionare la view Clienti.
2.
Selezionare il cliente del contatto di cui verificare l'attività.
3.
Opzioni disponibili
Fare clic su Visualizzare tutto , quindi
L'attività sarà visualizzata nella sezione Attività.
Aprire riepilogo .
Per creare un'attività nel sistema per la sincronizzazione in Outlook, procedere nel modo seguente:
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione clienti.
2.
Fare clic su Attività frequenti e selezionare Nuova attività.
3.
Alimentare i campi obbligatori e facoltativi e salvare.
La nuova attività è sincronizzata in Outlook.
Se si modifica un'attività nel sistema, le modifiche verranno sincronizzate automaticamente in Outlook.
Tuttavia, la sincronizzazione automatica non si verifica se si modifica un'attività in Outlook che sia già stata
sincronizzata. In questo caso, è necessario aggiungerla nuovamente per avviare la sincronizzazione nel
sistema.
Per disattivare la sincronizzazione, fare clic su Non tracciare nella barra degli strumenti dell'add-in SAP
Business ByDesign all'interno di Outlook.
Per eliminare completamente l'attività, fare clic su Rimuovere nella barra degli strumenti dell'add-in SAP
Business ByDesign all'interno di Outlook.
Associare le attività
È possibile associare le e-mail, gli appuntamenti e le attività a qualsiasi cliente, campagna, opportunità e iniziativa
SAP Business ByDesign.
Per associare un'attività ad un cliente (in questo esempio, un'attività e-mail), procedere nel modo seguente:
1.
Fare clic su Aggiungere e-mail in Outlook per sincronizzare un'e-mail in entrata nel sistema.
2.
SAP Business ByDesign Add-In per Microsoft Outlook determina se esiste un cliente basato sull'indirizzo email del mittente e, in caso affermativo, lo visualizza in una finestra di dialogo.
3.
Fare clic su Associare cliente per collegare questo cliente all'e-mail oppure selezionare un altro cliente dalla
lista.
4.
Nel sistema si crea automaticamente un'attività e-mail per il cliente selezionato. Il sistema deriva dall'indirizzo
e-mail il contatto per questa attività e-mail.
Per associare un'attività ad un documento commerciale (in questo esempio, un'attività e-mail), procedere nel modo
seguente:
128
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Gestione clienti
1.
Fare clic su Aggiungere e-mail in Outlook per sincronizzare un'e-mail in entrata nel sistema.
2.
Associare l'e-mail ad un cliente, se richiesto.
3.
Fare clic su Associare a .
Selezionare il tipo di documento commerciale, ad esempio campagna, opportunità o iniziativa, e selezionare
l'ID del documento rilevante dalla lista ottenuta, oppure inserire un criterio di ricerca per trovare un
documento specifico.
4.
Un'attività e-mail viene creata automaticamente nel sistema come documento successivo della campagna,
opportunità o iniziativa selezionata dall'utente.
Le informazioni di sincronizzazione sono visualizzate nel riquadro in basso dell'attività di Outlook.
Selezionare semplicemente il link Fare clic qui per ulteriori dettagli per aprire una sessione del sistema CRM
e accedere direttamente al documento selezionato.
Creare le attività per un'opportunità
È possibile creare, aggiornare e sincronizzare le attività per un'opportunità. L'utente può effettuare questa
operazione dal proprio sistema, come descritto nell'esempio, oppure da Outlook.
1.
Nel centro di lavoro Sviluppo mercato , accedere alla view Lista opportunità, selezionare un'opportunità e fare
clic su Elaborare .
2.
Nel tab Attività di vendita creare una nuova attività, ad esempio, oppure aggiungerne una da Attività
proposte, se il sistema le visualizza.
3.
Salvare l'attività.
La nuova attività dell'utente viene sincronizzata automaticamente in Outlook, associata all'opportunità.
Per maggiori informazioni sulle modalità di creazione di attività in un'opportunità, consultare Guida rapida per
Opportunità [Pagina 243].
Creare delle richieste di servizio dalle e-mail
Se il proprio sistema è stato configurato per questa funzione, è possibile creare una richiesta di servizio direttamente
da un'e-mail all'interno di Microsoft Outlook. I dettagli dall'e-mail vengono aggiunti ad una nuova richiesta di servizio
e ad una nuova attività e-mail nel sistema.
Per creare una richiesta di servizio, procedere nel modo seguente:
1.
Dalla posta in arrivo di Outlook identificare l'e-mail a cui si intende far seguire una richiesta di servizio.
2.
Selezionare e aprire l'e-mail.
3.
Fare clic su Creare richiesta di servizio .
Si noti che è possibile creare una richiesta di servizio direttamente, senza aprire l'e-mail. Fare clic con il
pulsante destro del mouse sull'e-mail nella propria posta in arrivo e selezionare Creare richiesta di servizio
fra le opzioni visualizzate, oppure selezionare semplicemente l'e-mail o le e-mail nella lista e fare clic su
Creare richiesta di servizio .
4.
Nel sistema verranno sincronizzate un'attività e una richiesta di servizio, l'una associata all'altra. È possibile
controllare questa associazione nel flusso dei documenti.
I dettagli relativi all'attività e-mail e alla richiesta di servizio derivano dall'e-mail di Outlook:
●
Il titolo dell'attività e-mail deriva dall'oggetto dell'e-mail di Outlook.
●
Gli appunti dell'attività e-mail derivano dal corpo del testo dell'e-mail di Outlook.
●
La descrizione dell'anomalia relativa alla richiesta di servizio deriva dal corpo del testo dell'e-mail di
Outlook.
Per aprire una richiesta di servizio, accedere alla view Richieste di servizio del centro di lavoro Service Desk.
È possibile aprire il documento anche nella scheda informativa del cliente rilevante.
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Gestione clienti
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1.
Accedere al centro di lavoro Gestione clienti e selezionare la view Clienti.
2.
Filtrare e selezionare il cliente rilevante.
3.
Fare clic su Visualizzare tutto , quindi
Opzioni disponibili
Aprire riepilogo , e navigare al tab Servizi.
Vedere anche
Business Configuration per l'integrazione con Microsoft Outlook
Business Configuration per la creazione automatica di richieste di servizio
3.6.3 Attività
3.6.3.1 Creare attività mediante Microsoft Excel®
Riepilogo
È possibile creare le attività inserendole in un template Microsoft Excel predefinito ed eseguirne l'upload nel sistema
SAP Business ByDesign.
Prerequisiti
Navigare a Il mio computer nella view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale ed accertarsi che i
seguenti prerequisiti siano soddisfatti:
●
L'utente ha installato l'Add-In per Microsoft Excel® più recente.
Fare clic su Installare software supplementare.
●
Le impostazioni del browser in uso sono state correttamente configurate.
Fare clic su Controllare le impostazioni del mio computer.
Fasi
Nel sistema SAP Business ByDesign, accedere a
da Microsoft Excel.
Gestione clienti Attività , quindi fare clic su Nuovo
e Attività
Richiamare il template
1.
Selezionare il template.
Scegliere la versione linguistica richiesta e fare clic su Download.
È possibile selezionare una delle lingue specificate in fase di selezione obiettivi. Se in fase di selezione
obiettivi è stata specificata una sola lingua, non verrà richiamata una lista di versioni linguistiche da
cui effettuare la selezione.
2.
Definire le modalità di utilizzo del template. Selezionare una delle seguenti opzioni:
●
Se si intende utilizzare il template solo una volta, è possibile aprirlo senza salvarlo. Fare clic su Aprire.
●
130
Se si intende salvare il template per un successivo utilizzo, specificare il percorso in cui salvarlo, inserire
un nome di file appropriato, quindi fare clic su Salvare. Fare quindi clic su Aprire.
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Gestione clienti
Se l'utente ha eseguito in precedenza il download e il salvataggio del template nel proprio computer, andare
al percorso in cui si è salvato il template e aprirlo.
Eseguire il logon al sistema SAP Business ByDesign da Microsoft Excel
1.
Nella barra multifunzione SAP Add-In in Microsoft Excel, fare clic su Logon.
Se la barra multifunzione SAP Add-In non è visualizzata, accertarsi che l'Add-In per Microsoft
Excel sia stato installato correttamente (consultare Prerequisiti in questo documento).
Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, inserire le informazioni di accesso. L'URL del sistema viene
proposto automaticamente. L'URL del sistema è l'URL del sistema SAP Business ByDesign che l'utente sta
utilizzando.
2.
Specificare ID utente e password, quindi fare clic su Logon.
Dopo il logon iniziale al sistema, il testo della barra multifunzione viene modificato da SAP Add-In a
SAP Business ByDesign.
Inserire i dettagli nel template Microsoft Excel
Si tenga presente che:
●
Il template Microsoft Excel viene visualizzato con un determinato numero di righe in cui l'utente può
inserire o copiare i propri dati. Se sono necessarie più righe, aggiungere il numero di righe richiesto
prima di iniziare l'inserimento o la copia dei propri dati.
●
Accertarsi che i campi obbligatori (contrassegnati con un asterisco) siano compilati.
●
Alcuni suggerimenti per la compilazione:
○
Alcuni campi sono dotati di elenchi di riepilogo a discesa.
○
In alcuni campi è possibile eseguire una ricerca nel sistema per trovare dei dati, ad esempio, i
paesi. Posizionare il cursore sul campo rilevante, quindi fare clic su Lookup nella barra
multifunzione o nella barra degli strumenti di SAP Business ByDesign per eseguire la ricerca
nel sistema. È disponibile un campo di ricerca nella finestra di dialogo Lookup che viene
visualizzata. Quando si inizia a digitare del testo nel campo Cercare, gli inserimenti rilevanti
vengono filtrati nelle colonne ID e Descrizione, in modo da non rendere necessario visualizzare
l'intera lista. Se il pulsante Lookup non è attivo nella barra multifunzione o nella barra degli
strumenti, non è possibile eseguire la ricerca.
Inserire o copiare le attività nelle righe e nelle colonne appropriate. Si noti che è anche possibile creare attività con
riferimento a una campagna.
Salvare i dati
1.
Dopo aver completato l'inserimento dei dati, salvare il file Microsoft Excel.
2.
Fare clic su Salvare dati in .
Viene visualizzata una finestra di dialogo che informa l'utente che è in corso il salvataggio dei dati nel sistema.
Dopo l'upload, viene visualizzato un messaggio che informa che i dati sono stati salvati nel sistema.
Se non vengono fornite tutte le informazioni richieste o se vengono fornite informazioni non corrette,
il salvataggio di alcuni record potrebbe non riuscire. I messaggi d'errore mettono in evidenza i
problemi in modo che l'utente possa correggerli e quindi salvare nuovamente i dati.
3.
Effettuare quindi il logoff facendo clic su Logoff .
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131
Risultato
Le nuove attività vengono salvate nel sistema SAP Business ByDesign e aggiunte alla lista nella view Attività.
In caso di necessità, apportare eventuali modifiche a tali attività direttamente nel sistema.
3.6.3.2 Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel®
Riepilogo
È possibile esportare diversi tipi di dati dal sistema SAP Business ByDesign a Microsoft Excel. È quindi possibile
utilizzare Microsoft Excel per organizzare e analizzare tali dati.
È possibile esportare i dati da un report o da una lista di lavoro.
Prerequisiti
Navigare a Il mio computer nella view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale ed accertarsi che i
seguenti prerequisiti siano soddisfatti:
●
L'utente ha installato l'Add-In per Microsoft Excel® più recente.
Fare clic su Installare software supplementare.
●
Le impostazioni del browser in uso sono state correttamente configurate.
Fare clic su Controllare le impostazioni del mio computer.
Procedura
1.
2.
Prima di procedere, è necessario che l'utente visualizzi i dati da esportare. Selezionare una delle seguenti
opzioni in funzione dei dati da esportare:
●
Per esportare i dati da un report, aprire il report e specificare se si desidera esportare il diagramma o
la tabella selezionando Passare a diagramma oppure Passare a tabella, rispettivamente.
●
Per esportare i dati da una lista di lavoro, aprire la lista di lavoro e fare clic su Avvio.
Per esportare i dati da un diagramma, una tabella o una lista di lavoro, fare clic su Esportare e quindi selezionare
In Microsoft Excel.
La lista completa dei dati visualizzati nella videata verrà esportata in Microsoft Excel.
Se è stata personalizzata la propria lista di lavoro utilizzando
Personalizzare Questa videata ,
le impostazioni di personalizzazione che si effettueranno verranno applicate anche nel foglio di
lavoro Microsoft Excel di cui si esegue il download. Se ad esempio sono state spostate delle colonne,
esse verranno visualizzate nello stesso ordine nel foglio di lavoro Microsoft Excel e, se sono state
nascoste o mostrate alcune colonne nella lista di lavoro, verranno nascoste o mostrate di
conseguenza nel foglio di lavoro Microsoft Excel.
3.
132
Selezionare la lingua o il template nella finestra di dialogo visualizzata.
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●
Se esiste un solo template nella variante linguistica di logon, l'esportazione verrà eseguita
nella lingua di logon e non sarà richiesta alcuna interazione utente.
●
Se esiste un solo template nel sistema per questo scenario di esportazione, ma la variante
linguistica di logon non è disponibile, l'esportazione verrà eseguita in lingua inglese.
●
Se nel sistema esiste più di un template per questo scenario di esportazione, viene
visualizzata la finestra di dialogo Lista template. In questa finestra di dialogo è possibile
selezionare il template Microsoft Excel da utilizzare per l'esportazione. Il template determina
la modalità di formattazione dei dati esportati. Viene visualizzata la versione di Microsoft
Excel rilevante per ogni template.
4.
Fare clic su Download.
5.
Il sistema visualizza un messaggio che informa l'utente che è possibile aprire o salvare il file che contiene i
dati appena esportati dal sistema SAP Business ByDesign. Fare clic su Aprire o Salvare in base alle operazioni
che si intende eseguire con i dati esportati.
Il risultato varia a seconda che si selezioni Aprire o Salvare:
6.
●
Se l'utente seleziona Aprire, il sistema visualizza un foglio di lavoro con i dati in Microsoft Excel. Il file
ha un nome temporaneo, ma non è stato salvato. L'utente può utilizzare tutte le funzioni di Microsoft
Excel per organizzare i dati e quindi salvare il foglio di lavoro.
●
Se l'utente seleziona Salvare, il sistema visualizza la finestra di dialogo Salvare con nome. Specificare
un nome di file appropriato e il percorso in cui salvare il file Microsoft Excel esportato. Il sistema
visualizzerà un messaggio che informa l'utente che il download è stato completato correttamente.
Sarà quindi possibile navigare al percorso in cui è stato salvato il template e aprirlo.
Per adattare il template, selezionare Elaborare template nella barra degli strumenti di SAP Business
ByDesign.
Viene aperto l'editor del template.
Nell'editor, è possibile apportare le seguenti modifiche al template:
●
Modificare il nome di una colonna
●
Modificare la sequenza delle colonne facendo clic su Spostare in alto e Spostare in basso
●
Nascondere una colonna deselezionandola sotto a Visibile
Fare clic su Generare per salvare le modifiche al template.
Assicurarsi che sia stato eseguito l'upload del template adattato dalla view Gestione di template
Office nel sistema di SAP Business ByDesign.
3.7 View Reports
3.7.1 Storico attività
Riepilogo
Questo report visualizza il numero di appuntamenti, attività, e-mail, lettere, fax e chiamate telefoniche.
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Views
In questo report sono disponibili le seguenti view:
●
Storico attività
Visualizza il numero di appuntamenti, attività, e-mail, lettere, fax e chiamate telefoniche.
●
Storico attività in base a cliente
Visualizza il numero di tutti gli appuntamenti, le attività, le e-mail, le lettere, i fax e le chiamate telefoniche in
base al cliente.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si desidera visualizzare tramite la selezione di specifiche
variabili. È necessario specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie
sono indicate con un asterisco (*).
Analisi del report
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Le caratteristiche che indicano periodi, ad esempio Anno di calendario o Anno/Mese di calendario, vengono
aggregate in base a:
●
Data di inizio per appuntamenti, chiamate telefoniche e attività
●
Data di ricezione o invio per e-mails, lettere e fax
Da questo report, è possibile navigare in:
●
Cliente (solo nella view Storico attività in base a cliente)
●
Appuntamento
●
E-mail
●
Fax
●
Lettera
●
Chiamata telefonica
●
Attività
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target composto dai clienti elencati in questo report. Per
eseguire questa operazione:
1.
Richiamare il report e selezionare i criteri in base alle proprie esigenze.
2.
Aggiungere la caratteristica Cliente a Righe.
3.
Fare clic su un ID cliente o un nome cliente, quindi fare clic sulla freccia visualizzata accanto all'ID o al nome
e selezionare Esportare tutti i clienti a un nuovo gruppo target nell'elenco di riepilogo a discesa.
Si apre la videata Gruppo target. Il gruppo target contiene tutti i clienti visualizzati nel report. Inoltre, il sistema
determina automaticamente i contatti principali per tali clienti sulla base dei dati anagrafici del cliente e li
include nel gruppo target. Se i dati anagrafici di un determinato cliente non contengono un contatto principale,
nel gruppo target viene incluso solo il cliente.
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Si noti che il sistema determina i contatti principali attualmente inseriti nei dati anagrafici dei clienti.
È quindi possibile che alcuni contatti nel gruppo target non corrispondano ai contatti visualizzati nel
report.
4.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
Si noti che, se si copia il report, non sarà possibile creare un gruppo target basato sul nuovo report.
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di Reports in Customer Relationship Management
3.7.2 Volume ordini di vendita
Riepilogo
Questo report visualizza i valori negli ordini di vendita. Di default vengono visualizzati i valori netti year-to-date per
l'anno corrente.
Questo report è disponibile anche come report per dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione sull'utilizzo di reports per dispositivi mobili.
Views
Per questo report sono disponibili le seguenti view:
●
Volume ordini di vendita in base a cliente
Visualizza il volume degli ordini di vendita in base al cliente.
●
Volume ordini di vendita in base a origine
Visualizza il volume degli ordini di vendita in base all'origine.
Il valore netto degli ordini di vendita visualizzato include solo gli ordini di vendita rilasciati.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di specifiche
variabili. L'utente deve specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie
sono indicate da un asterisco (*).
Analisi del report
Per analizzare i dati in questo report:
●
Utilizzare i filtri per modificare la visualizzazione dei dati nella finestra dei contenuti.
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Per questo report è possibile aggiungere i seguenti indici:
○
Quantità richiesta degli ordini di vendita
○
●
Valore totale degli ordini di vendita
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Le caratteristiche che indicano periodi, ad esempio Anno di calendario o Anno/Mese di calendario,
vengono aggregate in base alla data di registrazione degli ordini di vendita.
Da questo report è possibile passare a:
●
Cliente
●
ID ordine di vendita
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target composto dai clienti elencati in questo report. Per
eseguire questa operazione:
1.
Richiamare il report e selezionare i criteri in base alle proprie esigenze.
2.
Aggiungere la caratteristica Cliente a Righe.
3.
Fare clic su un ID cliente o un nome cliente, quindi fare clic sulla freccia visualizzata accanto all'ID o al nome
e selezionare Esportare tutti i clienti a un nuovo gruppo target nell'elenco di riepilogo a discesa.
Si apre la videata Gruppo target. Il gruppo target contiene tutti i clienti visualizzati nel report. Inoltre, il sistema
determina automaticamente i contatti principali per tali clienti sulla base dei dati anagrafici del cliente e li
include nel gruppo target. Se i dati anagrafici di un determinato cliente non contengono un contatto principale,
nel gruppo target viene incluso solo il cliente.
Si noti che il sistema determina i contatti principali attualmente inseriti nei dati anagrafici dei clienti.
È quindi possibile che alcuni contatti nel gruppo target non corrispondano ai contatti visualizzati nel
report.
4.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
Si noti che, se si copia il report, non sarà possibile creare un gruppo target basato sul nuovo report.
È anche possibile controllare ordini di vendita (con kit ordini di vendita) selezionando la colonna Prodotto
sovraordinato. Se alimentata, ciò implica che nella posizione dell'ordine di vendita esiste un prodotto del kit di vendita
ma, se il suo valore corrisponde a # significa che il prodotto non fa parte del kit di vendita.
È possibile verificare i dati visualizzati nella view Ordini di vendita navigando al documento dell'ordine di vendita
corrispondente e selezionando l'icona di navigazione Visualizzare ordine di vendita.
Vedere anche
Riepilogo di reports in Customer Relationship Management
3.7.3 Dati collaborazione cliente
Riepilogo
Fornisce un riepilogo dei dati di collaborazione per i clienti che sono stati utilizzati dai manager vendite e dai
rappresentanti per una sinossi dei loro dati anagrafici cliente. Fornisce le impostazioni di output specifiche del
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business partner, ad esempio il nome del documento commerciale e il canale di output, nonché le informazioni sui
clienti correlati.
Prerequisiti
È stato selezionato il report nella configurazione della soluzione. Per trovare questa business option, accedere al
centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di
implementazione e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi, assicurarsi di
selezionare Business Partners in Dati commerciali generali.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento di selezione dell'obiettivo Dati commerciali generali e selezionare Business
partners. Selezionare Reporting e analisi per business partners e rispondere alla domanda relativa al report dei clienti.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report è possibile indicare i dati da visualizzare selezionando i valori per le variabili.
Per questo report sono disponibili le seguenti variabili:
●
Cliente
●
Città
●
Paese
●
Stato
Analisi del report
Il report visualizza i seguenti dati:
●
●
Dati di collaborazione di un conto, inclusi i seguenti:
○
Nome documento commerciale
○
Canale di output
○
Numero di copie
○
Template
○
Indicazione del fatto se le impostazione di output sono attive per un documento commerciale e un conto
specifici
Dati di base di un cliente organizzazione, inclusi i seguenti:
○
Nome e ID dell'account
○
Dati dell'indirizzo
Per analizzare ulteriormente i dati in questo report, è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Vedere anche
Riepilogo di Reports in Dati commerciali generali
Riepilogo di Sorgenti dati in Dati commerciali generali
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3.7.4 Dati di contatto cliente
Riepilogo
Fornisce un riepilogo dei dati anagrafici di contatto per i clienti organizzazione che sono stati utilizzati dai manager
vendite e dai rappresentanti per una sinossi dei loro dati anagrafici cliente. Fornisce i dati base di contatto, come ad
esempio dati indirizzo e altri informazioni specifiche del contatto, nonché informazioni sui clienti correlati.
Prerequisiti
È stato selezionato il report nella configurazione della soluzione. Per trovare questa business option, accedere al
centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di
implementazione e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi, assicurarsi di
selezionare Business Partners in Dati commerciali generali.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento di selezione dell'obiettivo Dati commerciali generali e selezionare Business
partners. Selezionare Reporting e analisi per business partners e rispondere alla domanda relativa al report dei clienti.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report è possibile indicare i dati da visualizzare selezionando i valori per le variabili.
Per questo report sono disponibili le seguenti variabili:
●
Contatto
●
Cliente
●
Città
●
Paese
●
Stato
Analisi del report
Il report visualizza i seguenti dati:
●
●
Dati di base di un contattto, inclusi i seguenti:
○
Nome e ID contatto
○
Dati di comunicazione e indirizzo
○
Indicazione del fatto se un contatto rappresenta il contatto per un cliente
Dettagli commerciali specifici del contatto, inclusi i seguenti
○
Funzione del contatto
○
●
Reparto del contatto
Dati di base di un cliente organizzazione, inclusi i seguenti:
○
Nome e ID del cliente
○
Dati dell'indirizzo
Per analizzare ulteriormente i dati in questo report, è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
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Vedere anche
Riepilogo di Reports in Dati commerciali generali
Riepilogo di Sorgenti dati in Dati commerciali generali
3.7.5 Dettagli cliente
Riepilogo
Fornisce un riepilogo dei dati anagrafici del cliente che possono essere utilizzati da rappresentanti e direttori vendite
per il contenuto delle condizioni di consegna e di pagamento dei relativi clienti. Fornisce i dati di base del cliente, ad
esempio i dati relativi all'indirizzo, insieme alle informazioni finanziarie e specifiche delle vendite.
La sorgente dati BUPCSDB precedentemente utilizzata per questo report è in via di sostituzione; sarà
sostituita da BPCSDB. SAP raccomanda di utilizzare la nuova sorgente dati quando vengono creati o copiati
dei report oppure quando vengono create sorgenti combinate o collegate.
Prerequisiti
È stato selezionato il report nella configurazione della soluzione. Per trovare questa business option, accedere al
centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di
implementazione e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi, assicurarsi di
selezionare Business Partners in Dati commerciali generali.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento di selezione dell'obiettivo Dati commerciali generali e selezionare Business
partners. Selezionare Reporting e analisi per business partners e rispondere alla domanda relativa al report dei clienti.
Views
Con questo report sono disponibili le seguenti views:
●
Dati cliente
Visualizza tutte le caratteristiche disponibili per un cliente.
●
Dati generali cliente
Visualizza i dati generali selezionati di un cliente, ad esempio nome, indirizzo e dati di comunicazione insieme
al settore, all'entità legale e ai blocchi che sono stati elaborati per questo cliente.
●
Dati vendite clienti
Visulizza i dati generali selezionati e i dati correlati al processo di vendita, ad esempio il nome e l'ID
dell'organizzazione commerciale, la priorità di consegna, le condizioni di pagamento, la divisa e Incoterms.
Questa view è anche la view di default del report.
●
Appoggio bancario cliente
●
Dati carta di credito cliente
●
Dati fiscali cliente
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Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report è possibile indicare i dati da visualizzare selezionando i valori per le variabili.
Per questo report sono disponibili le seguenti variabili:
●
Cliente
●
Città
●
Paese
●
Stato
Analisi del report
Nel report vengono visualizzati i seguenti dati per un cliente:
●
Dati di base di un cliente, inclusi i seguenti:
○
Nome e ID del cliente
○
●
●
Dati di comunicazione e indirizzo
Dati relativi alle vendite di un cliente, inclusi i seguenti:
○
Organizzazione commerciale
○
Canale distribuzione
○
Priorità di consegna
○
Condizioni di pagamento
○
Divisa
○
Incoterms
○
Gruppo di clienti
○
Ordine, consegna e blocchi fattura
Dati finanziari di un cliente
○
Appoggio bancario, ad esempio il nome della banca o i dati del conto bancario
○
Dati della carta di credito, ad esempio il tipo, il titolare e la data di scadenza della carta di credito
○
Dati fiscali, ad esempio il paese di imposizione fiscale, il codice di giurisdizione fiscale e il codice fiscale
Per analizzare ulteriormente i dati in questo report, è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Vedere anche
Riepilogo di Reports in Dati commerciali generali
Riepilogo di Sorgenti dati in Dati commerciali generali
View Reports
Elaborare dati di massa relativi ai clienti
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3.7.6 Dati di responsabilità del cliente
Riepilogo
Fornisce un riepilogo dei dati di responsabilità per i clienti che sono stati utilizzati dai manager vendite e dai
rappresentanti per una sinossi dei loro dati anagrafici cliente. Fornisce i dati dei dipendenti direttamente responsabili
di un cliente, ad esempio l'ID, il nome e l'indirizzo del dipendente, nonché le informazioni sui relativi clienti.
Prerequisiti
È stato selezionato il report nella configurazione della soluzione. Per trovare questa business option, accedere al
centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di
implementazione e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi, assicurarsi di
selezionare Business Partners in Dati commerciali generali.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento di selezione dell'obiettivo Dati commerciali generali e selezionare Business
partners. Selezionare Reporting e analisi per business partners e rispondere alla domanda relativa al report dei clienti.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report è possibile indicare i dati da visualizzare selezionando i valori per le variabili.
Per questo report sono disponibili le seguenti variabili:
●
Dipendente
●
Cliente
●
Città
●
Paese
●
Stato
Analisi del report
Il report visualizza i seguenti dati:
●
●
Dati di base del dipendente direttamente responsabile per un cliente e altri dati specifici, inclusi i seguenti:
○
Nome e ID dipendente
○
Dati di comunicazione e indirizzo
○
Ruolo del partner
Dati di base di un cliente correlato, inclusi i seguenti:
○
Nome e ID cliente
○
Dati indirizzo
Per analizzare ulteriormente i dati in questo report, è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Vedere anche
Riepilogo di Report in Dati commerciali generali
Riepilogo di Sorgenti dati in Dati commerciali generali
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View Reports
Elaborare dati di massa relativi ai clienti
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4 Contabilizzazione fatture clienti
4.1 Concetti base
4.1.1 Elaborazione di fatture cliente
Riepilogo
Le fatture vengono create, manualmente o come parte di una creazione fatture, per la consegna di prodotti o la
fornitura di servizi e si utilizzano per l'addebito ai clienti. Esse derivano da documenti precedenti quali ordini di
vendita, ordini di servizio o conferme di servizio. È inoltre possibile creare documenti di fatturazione manuali quali
fatture manuali, note di credito e richieste di anticipo privi di riferimenti a documenti di transazione commerciale
precedenti esterni a Contabilizzazione fattura cliente.
Generalmente, viene creato un ordine o una consegna e i dati vengono trasferiti automaticamente al centro di lavoro
Contabilizzazione fatture clienti al fine di creare una richiesta di fattura. Le posizioni vengono raccolte e, all'ora
schedulata, la creazione fatture converte le richieste di fattura in documenti di fatturazione e rilascia le fatture per
l'invio al cliente. Le fatture rilasciate vengono inoltre automaticamente registrate come contabilità clienti nella
contabilità finanziaria e viene creata una posizione aperta nel conto clienti. Il processo viene tracciato fino alla
ricezione del pagamento corrispondente. Il pagamento viene registrato come entrata di cassa nella contabilità
finanziaria.
Richiesta di anticipo
Per alcuni processi di vendita, è necessario che il cliente paghi in anticipo una quota dell'importo lordo per i prodotti
o i servizi che vengono consegnati in una data successiva. A questo scopo, viene creata e inviata al cliente una
richiesta di anticipo.
Fattura di rettifica
A volte è necessario correggere le fatture dopo il loro invio al cliente, ad esempio, se la fattura conteneva la quantità,
l'aliquota fiscale o il prezzo errato. Una fattura di rettifica contiene sia le posizioni errate sia quelle corrette, pertanto
al cliente viene fatturata o accreditata la differenza.
È possibile annullare le fatture standard che contengono errori o emettere note di credito, tuttavia una fattura di
rettifica è un metodo alternativo per correggere una fattura.
Maggiorazione
È possibile creare una fattura supplementare, ad esempio per un ordine di vendita o di servizio già fatturato e la cui
fattura è stata registrata. Questo tipo di fattura viene indicato come maggiorazione. Quando la maggiorazione viene
registrata nella contabilità finanziaria, viene creato anche un giustificativo. Il flusso dei documenti per questo
giustificativo visualizza chiaramente il riferimento alla maggiorazione nel documento correlato, ad esempio l'ordine
di vendita e la fattura registrata. Nel flusso dei documenti, la maggiorazione viene visualizzata come una fattura in
uscita.
Gestione di noli imponibili e non imponibili nelle fatture
Per gestire noli imponibili e non imponibili nei processi di vendita, è necessario creare posizioni servizio separate per
i noli. I noli possono essere considerati imponibili o non imponibili in base ai dati anagrafici del servizio.
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Contabilizzazione fatture clienti
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Se alla creazione dell'ordine di vendita o di servizio i noli sono conosciuti, è possibile distinguere tra noli imponibili e
non imponibili. Tuttavia, se si utilizza un software esterno per le spedizioni, ad esempio Pacejet, i noli non sono noti
fino al rilascio della consegna in uscita. In questo caso, il software esterno per le spedizioni aggiorna la consegna in
uscita con i dati relativi al nolo. È quindi necessario aggiornare manualmente l'ordine di vendita con le informazioni
relative al nolo contenute nella consegna in uscita.
Per la richiesta di fattura, è disponibile un link per accedere direttamente al documento precedente (campo ID
documento). Questo consente di inserire noli nel documento precedente. Nel sistema standard, il campo ID
documento è nascosto; è possibile visualizzarlo utilizzando le impostazioni personalizzate.
Inoltre, il campo Commento interno contiene i testi di testata del documento precedente. Le informazioni relative al
nolo fornite dal software esterno per le spedizioni vengono archiviate come testo nella consegna in uscita. Queste
informazioni vengono trasferite alla contabilizzazione fattura e visualizzate nel campo Commento interno.
Criteri di suddivisione
Come principio generale, il sistema cerca sempre di combinare in un'unica fattura il numero più alto possibile di
richieste di fattura. Questo obiettivo può essere raggiunto solo se le richieste di fattura hanno criteri di suddivisione
identici.
Se anche uno solo dei criteri visualizzati nella tabella non è identico per tutte le richieste di fattura, le richieste di
fattura vengono suddivise in diverse fatture.
Basato sul
sistema o definito
Criterio di suddivisione dall'utente?
Descrizione
Partners
Basato sul sistema A livello di testata, i Partners sono: Venditore, Cliente, Pagatore e Destinatario
della fattura.
Se sono presenti richieste di fattura con partner differenti a livello di testata,
queste posizioni vengono suddivise in diverse fatture.
Se gli indirizzi dei partner a livello di testata sono stati modificati o non
corrispondono più a quelli dei dati anagrafici, la suddivisione viene sempre
eseguita, anche se l'ID è identico.
Divisa
Basato sul sistema Le richiesta di fattura con divise differenti vengono suddivise in diverse fatture.
Condizioni di
pagamento
Basato sul sistema Le richiesta di fattura con condizioni di pagamento differenti vengono
suddivise in diverse fatture.
Modalità di pagamento
Basato sul sistema Le richiesta di fattura con modalità di pagamento differenti vengono suddivise
in diverse fatture.
Data di fattura
Basato sul sistema Se, in Fattura, la data di fattura delle richieste di fattura non coincide, il sistema
crea diversi documenti di fatturazione. È possibile sovrascrivere la data di
fattura in Fattura, ma questa operazione non eviterà la creazione di diverse
fatture.
In Fattura - ampliata e in Creazione fatture, è possibile sovrascrivere
manualmente la data di fattura delle richieste di fattura; ciò significa che
l'utente può decidere se creare più fatture o se diverse richieste di fattura
vengono fatturate con la stessa data di fattura.
Unità di
contabilizzazione
fattura
Basato sul sistema Le richieste di fattura con unità di contabilizzazione fattura differenti vengono
suddivise in diverse fatture.
Tipo di fattura
Basato sul sistema Esistono quattro tipi di fattura: Fattura cliente, Anticipo cliente, Fattura di
rettifica e Nota di credito cliente. Se il tipo di fattura delle posizioni selezionate
per la contabilizzazione fattura non coincide, le richieste di fattura vengono
suddivise in diverse fatture.
Paese del destinatario
della consegna
Basato sul sistema Le richieste di fattura con paesi del destinatario della consegna differenti a
livello di posizione vengono suddivise in diverse fatture.
Paese di imposizione
fiscale
Basato sul sistema Le richieste di fattura con paesi di imposizione fiscale differenti a livello di
posizione vengono suddivise in diverse fatture.
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Contabilizzazione fatture clienti
Basato sul
sistema o definito
Criterio di suddivisione dall'utente?
Descrizione
Codice fiscale del
venditore
Basato sul sistema Le richieste di fattura con codici fiscali dei venditori differenti a livello di
posizione vengono suddivise in diverse fatture per Germania, Francia, Regno
Unito, Austria, Messico e India.
Codice fiscale del cliente Basato sul sistema Le richieste di fattura con codici fiscali dei clienti differenti a livello di posizione
vengono suddivise in diverse fatture.
Documento precedente Definito dall'utente In Fattura - ampliata e Creazione fatture, è possibile suddividere le richieste di
fattura in base al documento immediatamente precedente. Se la casella di
spunta è selezionata, viene creata una fattura per ogni richiesta di fattura.
Ordine di vendita o di
servizio correlato
Definito dall'utente In Fattura - ampliata e Creazione fatture, è possibile suddividere le richieste di
fattura in base al loro ordine di vendita o di servizio correlato, ad esempio, in
base all'ID ordine di vendita o di servizio. In questo caso, viene creata una
fattura separata per ogni ordine, indipendentemente dal fatto se siano stati
consegnati o realizzati dei prodotti o se siano stati eseguiti servizi basati su
progetto.
Data di prestazione
Definito dall'utente In Fattura - ampliata e Creazione fatture, è possibile suddividere le richieste di
fattura in base alla data di consegna della merce ordinata o alla data di
esecuzione del servizio.
Determinazione dell'unità di vendita
Un'unità di vendita è necessaria anche per i documenti di fatturazione creati manualmente senza alcun documento
precedente.
I documenti di fatturazione creati manualmente sono, ad esempio, la fattura manuale, il template per fattura
periodica, la richiesta di anticipo o la nota di credito.
Per determinare l'unità di vendita, il sistema controlla i parametri nel seguente ordine fino a quando non viene trovata
un'unità di vendita:
1.
In base alla categoria di lavoro Unità di vendita per fatture manuali, il sistema determina l'unità di vendita in
base al responsabile. Per ulteriori informazioni, consultare Unità di vendita per fatture manuali.
2.
In base alla categoria di lavoro Unità di vendita per vendite, il sistema determina l'unità di vendita in base al
cliente. Per ulteriori informazioni, consultare Unità di vendita per vendite.
3.
Unità di vendita attribuita al responsabile nella gestione organizzazione.
4.
Nel caso in cui sia possibile trovare solo un'unità di vendita nella gestione organizzazione, questa viene
utilizzata nel documento di fatturazione.
Logica della data
La data di emissione della fattura, ossia la data di fattura, viene visualizzata sul modulo di stampa e determina il
numero documento di fatturazione. Serve come data di base per le condizioni di pagamento. Inoltre, viene utilizzata
dal sistema la seguente logica:
Data di fattura Data di registrazione Data di scadenza dell'imposta Risultato
Impostata
--
--
La data di fattura viene utilizzata per la contabilità
e il reporting fiscale.
Impostata
Impostata
--
La data di registrazione viene utilizzata per il
reporting fiscale.
Impostata
--
Impostata
La data di fattura viene utilizzata per la contabilità
e la data di scadenza dell'imposta per il reporting
fiscale.
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Contabilizzazione fatture clienti
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Data di fattura Data di registrazione Data di scadenza dell'imposta Risultato
Impostata
Impostata
Impostata
La data di registrazione viene utilizzata per la
contabilità e la data di scadenza dell'imposta per il
reporting fiscale.
Pagamento esterno
La fattura può essere già stata pagata esternamente, ad esempio utilizzando un prestatore servizi di pagamento
esterno. In questo caso la Modalità di pagamento è preimpostata con Pagamento esterno nel documento di
fatturazione.
Se nella propria società si intende utilizzare il pagamento esterno, è necessario creare un nuovo modulo fattura nel
seguente modo:
●
Utilizzare Adobe® LifeCycle® Designer.
●
Creare uno script con la logica: se la modalità di pagamento è il pagamento esterno, non stampare le condizioni
di pagamento, aggiungere una frase in cui si specifica che il pagamento è stato ricevuto.
Per ulteriori informazioni consultare Elaborare un template modulo tramite Adobe® LiveCycle® Designer.
Prerequisiti
●
Per utilizzare questo scenario di integrazione, i business package Contabilizzazione fatture clienti e Contabilità
generale e gli ambiti di business Contabilità clienti e Gestione pagamenti devono essere inclusi nell'ambito
della soluzione.
●
Le impostazioni per la gestione output devono essere state controllate, poiché alcune impostazioni sono
specifiche per la contabilizzazione fatture clienti:
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, selezionare le view Selezione canale di output e Selezione
template modulo.
Nel campo Visualizzare regole per: selezionare quindi Fattura cliente e controllare i seguenti inserimenti:
○
Template modulo: in teoria gli inserimenti dovrebbero corrispondere al campo Documento
commerciale.
○
Documento commerciale: inserire il tipo di documento commerciale; gli inserimenti validi sono Fattura
cliente, Anticipo cliente, Nota di credito cliente, Fattura di rettifica cliente.
○
Unità organizzativa: inserire l'unità di contabilizzazione fattura o il venditore.
○
Business partner: inserire il destinatario della fattura o l'acquirente.
○
Gruppo di clienti: lasciare il campo vuoto.
Flusso del processo
Le seguenti fasi illustrano il tipico flusso del processo per il processo di contabilizzazione fattura cliente. Durante il
processo, è possibile accedere ai centri di lavoro Contabilizzazione fatture clienti, Logistica in uscita, Contabilità
generale, Contabilità clienti e Gestione pagamenti.
1.
La richiesta di logistica in uscita viene rilasciata nel centro di lavoro Logistica in uscita. Il sistema crea quindi
automaticamente una richiesta di fattura in base alle informazioni dell'ordine di vendita precedente.
2.
Nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti, l'autore elaborazione della fattura cliente può quindi
controllare le richieste di fattura per creare e rilasciare manualmente la fattura o attendere fino alla prossima
creazione fatture schedulata, quando il sistema elaborerà automaticamente le richieste di fattura e creerà e
rilascerà la fattura.
146
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Contabilizzazione fatture clienti
3.
Una volta rilasciato il documento di fatturazione, il sistema informa automaticamente l'unità di elaborazione
ordini di vendita che la contabilizzazione fattura è avvenuta e invia il documento al cliente via lettera, e-mail
o fax.
4.
La data di fattura viene trasferita alla contabilità finanziaria. Nel conto del cliente viene creata una posizione
aperta, che verrà tracciata fino alla ricezione del pagamento corrispondente. L'addetto alla contabilità clienti
può visualizzare la situazione nel centro di lavoro Contabilità clienti.
La fattura viene registrata come credito nella contabilità generale. I conti Co.Ge. per la contabilità clienti
possono essere monitorati dall'addetto alla contabilità nel centro di lavoro Contabilità generale.
5.
L'addetto alla contabilità clienti può monitorare il pagamento in entrata nel centro di lavoro Gestione
pagamenti.
6.
Alla ricezione del pagamento, la posizione aperta nel conto del cliente viene compensata. L'addetto alla
contabilità clienti può visualizzare la situazione nel centro di lavoro Contabilità clienti.
Il pagamento viene registrato come entrata di cassa nella contabilità generale. I conti Co.Ge. relativi alla
contabilità sezionale possono essere monitorati dall'addetto alla contabilità nel centro di lavoro Contabilità
generale.
Quando si rilascia la fattura cliente, il sistema inoltra automaticamente i dati alla contabilità
finanziaria, dove vengono registrati. Prima di inoltrare i dati, il sistema controlla se il periodo contabile
rilevante nella contabilità finanziaria è aperto. Se il periodo contabile è chiuso, non è possibile
rilasciare la fattura cliente e si riceve un messaggio di errore. È necessario modificare la data di
fattura nella fattura cliente.
L'addetto alla contabilità può modificare questo comportamento del sistema nel controllo del
processo. È possibile accedere al controllo del processo nel centro di lavoro Contabilità generale
nella view Società. Selezionare Impostare controllo processi. Per ulteriori informazioni, consultare
Controllo processo per registrazioni operative.
4.1.2 Contabilizzazione fattura cliente per Golden Tax - Cina
Questo documento contiene del testo rilevante per la Cina. Per garantire che il sistema visualizzi il testo
corretto, selezionare Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce
Paese, selezionare Cina. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per garantire che le modifiche
vengano apportate.
4.1.3 Anticipi dai clienti
Riepilogo
Le richieste di anticipo vengono create quando è stato stipulato un accordo con il cliente per dare un anticipo relativo
a un prodotto prima che questo venga consegnato o relativo a un servizio prima che questo venga fornito. Il cliente
corrisponde una parte dell'importo totale al momento dell'acquisto o prima della consegna. Al momento della
fatturazione, l'anticipo verrà dedotto dalla fattura. Il cliente paga quindi il saldo.
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Contabilizzazione fatture clienti
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147
Flusso del processo
1.
L'utente crea un ordine di vendita nel sistema e seleziona Anticipo richiesto o nel campo Blocco consegna per
l'ordine di vendita o nel campo Blocco esecuzione per l'ordine di servizio. L'ordine viene rilasciato.
2.
Nel centro di lavoro Contabilizzazione fattura cliente in Attività frequenti, l'utente crea una o più richieste di
anticipo.
L'utente aggiorna un importo lordo o netto come anticipo. Alla voce
Visualizzare tutto
Accordo
Conto
di riconciliazione , l'utente può influenzare manualmente la determinazione del conto di riconciliazione per
gli anticipi ricevuti.
Per un anticipo può essere aggiornata solo un'aliquota fiscale. Se sono necessarie più aliquote fiscali,
creare una richiesta d'anticipo per ogni aliquota fiscale.
3.
Attribuire l'ID ordine di vendita o l'ID ordine di servizio alla richiesta di anticipo inserendo l'ID ordine nel campo
Descrizione dell'accordo o Informazioni cliente, ad esempio, Anticipo del 10% per ordini di vendita
42233340314.
Questa informazione è importante per il cliente poiché dimostra su quale operazione contabile si basa la
richiesta di anticipo.
4.
Rilasciare la richiesta di anticipo. La richiesta di anticipo viene stampata automaticamente. Stampare la
conferma dell'ordine per il relativo ordine di vendita o di servizio. Inviarli entrambi al cliente.
5.
Il sistema crea una posizione di credito aperta nella gestione del flusso di cassa. Nel centro di lavoro Contabilità
clienti questa posizione aperta credito può essere cancellata al pagamento da parte del cliente.
6.
Ad intervalli regolari l'utente seleziona Tutte le richieste di anticipo compensate non attribuite nel centro di
lavoro Contabilizzazione fatture clienti, view Documenti di fatturazione. L'utente controlla nella lista le richieste
di anticipo e annota gli ID dell'ordine di vendita o dell'ordine di servizio (dai testi menzionati nella fase 2).
L'utente assicura quindi che il blocco consegna sia rimosso dai relativi ordini di vendita e che il blocco di
esecuzione sia rimosso dai relativi ordini di servizio.
7.
Nella fase successiva il dipendente responsabile garantisce che tutte le fasi successive richieste quali
consegna merci, fornitura di servizi, attività progettuale, etc. siano state espletate e che il sistema abbia creato
le richieste di fattura.
8.
Una volta consegnate le merci o forniti i servizi, la richiesta di anticipo deve essere attribuita alla relativa
richiesta di fattura in modo che l'anticipo possa essere detratto conseguentemente. A tal fine l'utente cerca
nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti, view Richieste di fattura tutte le richieste di fattura con
numero ordine corrispondente uguale all'ID documento precedente. L'utente seleziona una richiesta di
fattura e fa clic su Elaborare . Ora l'utente può attribuire le richieste di anticipo richieste in Documento di
riferimento.
9.
L'utente crea a questo punto la fattura cliente per le richieste di fattura. Esistono tre modi per creare fatture:
●
Direttamente dalla richiesta di fattura fare clic su Rilasciare (subito dopo la fase 6).
148
●
In Richieste di fattura fare clic su Fattura - ampliata . Assicurarsi che sia selezionata la casella di spunta
Trasferimento anticipo. La casella di spunta viene selezionata automaticamente nella creazione fattura
semplice.
●
Utilizzare la creazione fatture. Assicurarsi che sia selezionata la casella di spunta Trasferimento
anticipo.
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Contabilizzazione fatture clienti
●
Se la casella di spunta Trasferimento anticipo non è stata selezionata, le richieste di
fattura alle quali sono stati attribuiti o potrebbero essere attribuiti gli anticipi non
vengono considerate alla creazione di fatture.
●
Dei tre metodi di creazione fatture, si raccomanda il primo. Se si utilizza questo metodo,
si coglie chiaramente la relazione tra gli anticipi attribuiti e le fatture che sono state
create in seguito.
10. Nella fattura cliente creata nella fase precedente, verrà dedotto l'importo dell'anticipo. L'utente può ora
controllare importo fattura, imposta, anticipo allocato e importo di pagamento. Il documento fattura
risultante può ora essere inviato al cliente, esso mostra l'importo totale fattura, l'anticipo effettuato e l'importo
pagamento dovuto restante.
11.
Al pagamento dell'importo dovuto restante, la posizione aperta corrispondente nella fattura cliente viene
cancellata automaticamente. Ciò è visibile nel centro di lavoro Contabilità clienti.
4.1.4 Numerazione flessibile dei documenti - India
Riepilogo
La funzione di numerazione flessibile dei documenti consente di selezionare la regola di numerazione per i documenti
di fatturazione sulla base del tipo di documento di vendita. È possibile impostare un tipo di documento di vendita
per un evento fiscale nella tabella Configurazione numerazione ampliata - India durante l'attività di fine tuning.
Determinazione del tipo di documento di vendita
Per applicare la regola di numerazione dei documenti a un documento di fatturazione, è necessario fornire al sistema
i seguenti parametri: ID società, paese d'imposizione fiscale, tipo di documento, numero di codice fiscale, unità di
reporting fiscale e tipo di documento di vendita del documento di fatturazione. Tutti i parametri sono presenti nel
documento di fatturazione ad eccezione del tipo di documento di vendita.
Il tipo di documento di vendita viene determinato sulla base dell'evento fiscale nel documento di fatturazione.
Tuttavia, un documento di fatturazione può contenere più di un evento fiscale nel caso in cui contenga più posizioni
con codice imposta diverso. Pertanto, il sistema suddivide la fattura in modo che tutte le posizioni in ciascun
documento di fatturazione corrispondano a un tipo di documento di vendita. Il sistema numera i singoli documenti
di fatturazione sulla base del tipo di documento di vendita. A questo fine, controlla la tabella Configurazione
numerazione ampliata - India per verificare se all'evento fiscale è attribuito un tipo di documento di vendita. In caso
affermativo, il sistema applica la regola di numerazione attribuita a tale tipo di documento di vendita nella tabella
Formati di numerazione dei documenti specifici per l'India. In caso contrario, determina i tipi di documenti di vendita
sulla base della tabella seguente:
Determinazione del tipo di documento di vendita
Codice
imposta
Descrizione del codice imposta
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Evento
fiscale
Descrizione dell'evento fiscale
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Tipo
di
doc
ume
nto
di
ven
dita
149
501
Vendita non imponibile (servizi)
301
Vendita non imponibile (servizi)
Fatt
ura
per
servi
zi
500
Vendita non imponibile (prodotti)
302
Vendita non imponibile (altri motivi)
Fatt
ura
di
ven
dita
531
Vendite nazionali - merci (IVA)
314
Vendita tra stati (solo IVA)
Fatt
ura
IVA
534
Vendite nazionali - merci (imposta fatturato 315
vendite centrale)
Vendita fra stati con modulo C (solo
imposta fatturato vendite centrale)
Fatt
ura
di
ven
dita
536
Vendite nazionali - merci (imposta fatturato 316
vendite centrale no modulo C)
Vendita fra stati no modulo C (solo imposta Fatt
fatturato vendite centrale)
ura
di
ven
dita
541
Vendite nazionali - servizi (imposta
fatturato vendite)
351
Vendita nazionale di servizi
Fatt
ura
per
servi
zi
546
Vendite esenti - servizi (zero)
371
Vendita esente di servizi
Fatt
ura
per
servi
zi
545
Vendite (IVA e imposta fatturato vendite)
391
Vendita con IVA e imposta sui servizi
Fatt
ura
IVA
547
Vendite esenti - servizi (standard)
392
Vendite esenti - servizi (standard)
Fatt
ura
per
servi
zi
548
Vendita con imposta sul fatturato vendite
centrale e sui servizi (con modulo C)
393
Vendita con imposta sul fatturato vendite
centrale e sui servizi (con modulo C)
Fatt
ura
di
ven
dita
549
Vendita con imposta sul fatturato vendite
centrale e sui servizi (no modulo C)
394
Vendita con imposta sul fatturato vendite
centrale e sui servizi (no modulo C)
Fatt
ura
di
ven
dita
550
Vendita con imposta sui servizi (aliquota
ridotta)
395
Vendita con imposta sui servizi (aliquota
ridotta)
Fatt
ura
per
servi
zi
150
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Contabilizzazione fatture clienti
535
Vendite per esportazione - merci (IVA)
502
543
Vendite per esportazione - servizi (imposta 551
fatturato vendite)
Vendita per esportazione (IVA)
Fatt
ura
di
ven
dita
Esportazione di servizi
Fatt
ura
per
servi
zi
Esempio: una fattura contiene due posizioni con codice imposta diverso. La prima posizione ha come
codice imposta Vendite nazionali - merci (IVA), mentre la seconda ha come codice imposta Vendite
nazionali - servizi (imposta sui servizi). Il sistema suddivide la fattura in due nel modo seguente:
●
Fattura con fattura IVA come tipo di documento di vendita per la quale il sistema seguirà la regola
di numerazione per le fatture IVA.
●
Fattura con fattura per servizi come tipo di documento di vendita per la quale il sistema seguirà la
regola di numerazione per le fatture per servizi.
In ogni caso, se si intende applicare la regola di numerazione per le fatture di vendita alla prima fattura, è
necessario attribuire la fattura di vendita come tipo di documento di vendita all'evento fiscale
corrispondente nella tabella Configurazione numerazione ampliata - India durante l'attività di fine tuning.
Analogamente, se si intende applicare la regola di numerazione per le fatture IVA alla seconda fattura, è
necessario attribuire la fattura IVA come tipo di documento di vendita all'evento fiscale corrispondente
nella stessa tabella durante l'attività di fine tuning.
Vedere anche
Formati numerazione documenti per contabilizzazione fattura cliente - guida alla configurazione
4.1.5 Elaborazione fattura - Messico
Questo documento contiene del testo rilevante per il Messico. Per garantire che il sistema visualizzi il testo
corretto, selezionare Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce
Paese, selezionare Messico. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per garantire che le modifiche
vengano apportate.
4.1.6 Esecuzioni dati di massa
Riepilogo
Un'esecuzione dati di massa è l'elaborazione automatica di massa di un'attività o di una transazione commerciale.
Le esecuzioni dati di massa abilitano l'elaborazione di massa dei dati commerciali e sono utilizzate nei business
process, ad esempio, esecuzioni fattura, esecuzioni autorizzazioni pagamenti o esecuzioni conferme saldi. Quando
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151
un utente pianifica un'esecuzione dati di massa, il sistema lo rappresenta come background job. Durante la selezione
obiettivi, è possibile fornire varianti di default delle esecuzioni dati di massa.
Le esecuzioni dati di massa vengono create e aggiornate nei centri di lavoro. Utilizzando il Pianificatore di job, gli
utenti pianificano l'avviamento dell'esecuzione una volta oppure regolarmente a orari specifici.
Nella view Processi in background del centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, è possibile monitorare e
ripianificare i job per le esecuzioni dati di massa creati dall'utente in altri centri di lavoro.
Per gestire l''elaborazione in background di piccoli volumi di dati commerciali si ricorre ad attività
automatiche BTM.
Caratteristiche esecuzione dati di massa
●
Le esecuzioni dati di massa possono essere create, aggiornate e schedulate da un utente finale. La
schedulazione può avvenire una volta con un modello di ricorrenza (incluso il supporto calendario di fabbrica)
oppure in base agli eventi come attività successiva di un'altra esecuzione dati di massa. È anche possibile
definirne l'avvio immediato dal centro di lavoro.
●
Grazie alle esecuzioni dati di massa è possibile automatizzare mansioni o attività business ripetitive, ad
esempio, job in background che vengono eseguiti di notte ad attività di sistema ridotta. Le esecuzioni dati di
massa sono utili per definire job asincroni, a lungo termine e a consumo di risorse quali esecuzioni notturne
e stampa di massa.
●
Nell'ambito di tali esecuzioni è possibile definire la quantità di controllo e automazione. Si può, ad esempio,
rilasciare automaticamente richieste in uscita per alcuni clienti, mentre per altri controllare manualmente le
informazioni prima di rilasciarle.
●
Il sistema schedula automaticamente pacchetti di lavoro parallelo in modo da accelerare il tempo di
elaborazione per un'esecuzione dati di massa.
Flusso di processo esecuzione dati di massa
Le esecuzioni dati di massa possono essere create da utenti finali nei singoli centri di lavoro. Le seguenti fasi illustrano
i processi tipici atti a creare un'esecuzione dati di massa e schedularla come job. Durante questo processo si accede
al centro di lavoro e allo Schedulatore job.
1.
L'utente crea o schedula una nuova esecuzione dati di massa nel proprio centro di lavoro, inserendo un nome
univoco nel campo ID esecuzioni dati di massa e definendo parametri per l'esecuzione. Nel centro di lavoro
Logistica in uscita, ad esempio, l'utente seleziona Rilascio automatico e crea in seguito una nuova esecuzione
dati di massa.
2.
Nello schedulatore job generico, l'utente può avviare immediatamente l'esecuzione dati di massa o
schedularne l'esecuzione per una data specifica oppure l'attivazione da parte di un evento specificato.
●
A dipendenza temporale: È possibile pianificare che l'esecuzione dati di massa avvenga immediatamente
in background, una sola volta ad una particolare data e ora o come evento periodico.
●
In base all'evento: L'esecuzione dati di massa viene attivata dopo il completamento di un altro job.
3.
È possibile monitorare, rischedulare o annullare in ogni momento il job in background correlato all'esecuzione
dati di massa dalla view Jobs in background nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti. La view Jobs
in background consente di visualizzare tutti i job nel sistema.
4.
L'utente può passare al registro dell'applicazione per ogni esecuzione dati di massa per visualizzare i tempi e
lo stato di ogni esecuzione e verificare eventuali errori, avvertimenti e messaggi. Un eventuale errore nel corso
di un'esecuzione dati di massa può avere degli effetti sull'attività aziendale. L'utente può riferirsi ai messaggi
nel registro dell'applicazione per individuare l'esatta causa dell'errore.
Per ulteriori informazioni: Registro dell'applicazione
152
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Contabilizzazione fatture clienti
Esecuzioni dati di massa
Nella seguente tabella è possibile vedere alcune delle esecuzioni dati di massa definibili nel sistema nonché i centri
di lavoro in cui vengono definite.
Centro di lavoro
View del centro di lavoro
Sottoview
Esecuzione dati di massa
Gestione applicazione e utenti Consistenza dati commerciali Esecuzioni di verifica del
flusso di dati
Esecuzione di verifica del
flusso di dati
Gestione applicazione e utenti Gestione input e output
Input di file
Esecuzione input di file
Gestione cassa e liquidità
Posizione di cassa e
previsione
Esecuzioni previsione
liquidità
Esecuzione previsione
liquidità
Costi e ricavi
Attività periodiche
Distribuzione dei costi
generali
Esecuzione della
distribuzione
Costi e ricavi
Attività periodiche
Progetti con costi diretti —
calcolo dei costi generali
Esecuzione calcolo costi
generali per progetti con costi
diretti
Costi e ricavi
Attività periodiche
Progetti con costi generali —
calcolo dei costi generali
Esecuzione calcolo costi
generali per progetti con costi
generali
Costi e ricavi
Attività periodiche
Ordini di servizio — calcolo dei Esecuzione calcolo costi
costi generali
generali per ordini di servizio
Costi e ricavi
Attività periodiche
Realizzazione dei ricavi
Contabilizzazione fattura
cliente
Creazione fatture
Creazione fatture
Contabilizzazione fattura
cliente
Esecuzione autorizzazione
carta di credito
Esecuzione autorizzazione
carta di credito
Pianificazione fabbisogno
Azioni automatiche
Esecuzione previsione
Esecuzione previsione
Pianificazione fabbisogno
Azioni automatiche
Esecuzione preparazione
Esecuzione preparazione
Pianificazione fabbisogno
Azioni automatiche
Esecuzione rilascio
Esecuzione rilascio
Pianificazione fabbisogno
Azioni automatiche
Esecuzione scorrimento
Esecuzione scorrimento
E-Commerce
Esecuzioni esportazione conti
clienti
Esecuzioni esportazione conti
clienti
E-Commerce
Esecuzioni eliminazione
ordini Internet
Esecuzioni eliminazione
ordini Internet
Cespite
Attività periodiche
Ammortamento
Ciclo di ammortamento
Contabilità generale
Attività periodiche
Riporto saldi
Esecuzione riporto
Contabilità generale
Attività periodiche
Effettuare registrazioni prima Esecuzione registrazioni
nota periodiche
prima nota periodiche
Contabilità generale
Attività periodiche
Report legali
Logistica interna
Azioni automatiche
Esecuzione adeguamento del Esecuzione adeguamento del
livello di stock
livello di stock
Valutazione stock
Attività periodiche
Compensazione entrata
merci/entrata fattura
Valutazione stock
Attività periodiche
Calcolo dei costi generali per i Esecuzione calcolo costi
lotti di produzione
generali per lotti di
produzione
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Esecuzione realizzazione dei
ricavi
Esecuzione report prima nota
Esecuzione compensazione
entrata merci/entrata fattura
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Centro di lavoro
View del centro di lavoro
Sottoview
Esecuzione dati di massa
Valutazione stock
Attività periodiche
Compensazione WIP
Esecuzione di
compensazione WIP
Valutazione stock
Esecuzione modifica costo
unitario materiale stock
Controllo logistica in uscita
Azioni automatiche
Ciclo di aggiornamento
conferme
Controllo logistica in uscita
Azioni automatiche
Esecuzione rilascio di
consegne in scadenza
Debiti
Attività periodiche
Esecuzioni conferme saldi
Esecuzione conferma saldi
Debiti
Attività periodiche
Conversione della divisa
estera
Esecuzione conversione della
divisa estera
Debiti
Attività periodiche
Esecuzioni pagamenti
Esecuzione pagamenti
Debiti
Attività periodiche
Riclassificazione di conti
fornitori
Esecuzione riclassificazione
di conti fornitori
Gestione pagamenti
Attività periodiche
Esecuzioni liquidazione carte
di credito
Esecuzione liquidazione carte
di credito
Gestione pagamenti
Attività periodiche
Conversione della divisa
estera
Conversione della divisa
estera per gestione di cassa
Gestione pagamenti
Attività periodiche
Mezzi di pagamento
Esecuzioni mezzi di
pagamento
Controllo della produzione
Azioni automatiche
Esecuzione di chiusura lotti di
massa
Controllo della produzione
Azioni automatiche
Esecuzione di creazione
ordini di massa
Controllo della produzione
Azioni automatiche
Esecuzione di rilascio ordini di
massa
Gestione dei progetti
Gestione modifiche
Definizioni d'esecuzione
dell'istantanea
Definizioni d'esecuzione
dell'istantanea
Crediti
Attività periodiche
Esecuzioni conferme saldi
Esecuzione conferma saldi
Crediti
Attività periodiche
Esecuzioni solleciti
Esecuzione sollecito
Crediti
Attività periodiche
Conversione della divisa
estera
Esecuzione conversione della
divisa estera per crediti
Crediti
Attività periodiche
Esecuzioni pagamenti
Esecuzione pagamenti
Crediti
Attività periodiche
Riclassificazione di conti
clienti
Esecuzione riclassificazione
di conti clienti
Fatturazione fornitore
Fatturazione automatica dei
ricevimenti valorizzati
Fatturazione fornitore
View Fatture periodiche
Fatture periodiche
Esecuzione fattura periodica
Controllo fornitura
Rilascio automatico
Esecuzione proposta di
produzione
Esecuzione del rilascio di
proposte di produzione
Controllo fornitura
Rilascio automatico
Esecuzione proposta
d'acquisto
Esecuzione del rilascio di
proposte d'acquisto
Pianificazione della fornitura
Pianificazione automatica
Ciclo di aggiornamento
conferme
Ciclo di aggiornamento
conferme
Pianificazione della fornitura
Pianificazione automatica
Esecuzione della
pianificazione
Nuova esecuzione della
pianificazione
Gestione imposte
Attività periodiche
Esecuzioni report rapporti
riepilogativi
Esecuzione report rapporti
riepilogativi
154
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Fatturazione automatica dei
ricevimenti valorizzati
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Contabilizzazione fatture clienti
Centro di lavoro
View del centro di lavoro
Sottoview
Esecuzione dati di massa
Gestione imposte
Attività periodiche
Esecuzioni dichiarazioni
imposta vendite e utilizzo
Esecuzione dichiarazioni
imposta vendite e utilizzo
Gestione imposte
Attività periodiche
Esecuzioni dichiarazione IVA
Esecuzione dichiarazione IVA
Gestione imposte
Attività periodiche
Dichiarazioni ritenuta
d'acconto
Esecuzione dichiarazione
ritenuta d'acconto
Gestione imposte
Attività frequenti
Nuova esecuzione
dichiarazione dei redditi
Esecuzione dichiarazione dei
redditi
Gestione orari
Chiusure giornaliere
Esecuzione chiusura
giornaliera
Esecuzione di chiusura
periodo di valutazione orario
del dipendente
Vedere anche
Registro dell'applicazione
4.1.7 Codici fiscali multipli - India
Riepilogo
In India, le società possono avere più numeri di codice fiscale in base alle sedi operative. Nel sistema, una sede
operativa registrata presso un'autorità fiscale è chiamata unità di reporting fiscale.
Una società è soggetta al pagamento di diverse imposte basate su merci e servizi. Ogni tipo di imposta viene gestito
da una diversa autorità fiscale. L'IVA è applicabile alle merci e viene gestita dal governo dello stato federale. L'imposta
sui servizi e la ritenuta d'acconto sono applicabili ai servizi e vengono gestite dal governo centrale.
In India, le società possono avere più numeri di codice fiscale per i seguenti tipi di imposta:
●
Per l'IVA, la società riceve lo stesso numero di codice fiscale per tutte le sedi operative all'interno dello stato.
Quando si registra la propria società presso il governo statale per l'IVA, si riceve un solo numero di partita IVA
per tutte le ubicazioni della propria società all'interno dello stato.
●
Per l'imposta sui servizi, la società può avere più di un numero di codice fiscale. Quando si registra la propria
società presso il governo centrale per l'imposta sui servizi, si riceve un unico codice per l'imposta sui servizi
per la società.
●
Per la ritenuta d'acconto, la società può avere più di un numero di codice fiscale. Quando si registra la propria
società presso il governo centrale per la ritenuta d'acconto, si riceve un unico numero di conto per la
detrazione e la riscossione delle tasse per la società.
Una società ha unità organizzative a Bangalore, Mysore e Mumbai. La società può avere più numeri di
codice fiscale per lo stesso tipo di imposta per diverse unità organizzative, come illustrato di seguito:
●
Per l'IVA, Mysore e Bangalore hanno la stessa partita IVA, mentre Mumbai ne ha una diversa.
●
Per l'imposta sui servizi, le unità organizzative di Mysore, Mumbai e Bangalore possono avere lo
stesso codice per l'imposta sui servizi.
●
Per la ritenuta d'acconto, le unità organizzative di Mysore, Mumbai e Bangalore possono avere lo
stesso numero di conto per la detrazione e la riscossione delle tasse.
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155
Prerequisiti
Sono state eseguite le seguenti operazioni:
●
Durante la selezione degli obiettivi è stata scelta l'India come paese per le proprie attività.
●
Durante la creazione della propria unità organizzativa nel sistema, l'unità è stata contrassegnata come sede
operativa. Per ulteriori informazioni, consultare Creare ed elaborare la struttura organizzativa.
●
Durante la creazione del regime fiscale della società, al regime è stata attribuita l'unità di reporting fiscale
rilevante. Per ulteriori informazioni, consultare Creare un regime fiscale della società - India.
Determinazione dell'unità di reporting fiscale
Per dichiarare i diversi tipi di imposta alle autorità fiscali, il sistema deve determinare l'unità di reporting fiscale. Il
sistema individua l'unità in base alla natura delle posizioni (merci o servizi).
Processo di vendita
●
Per le merci, il sistema determina l'unità di reporting fiscale in base all'ubicazione di partenza.
●
Per i servizi, il sistema determina l'unità di reporting fiscale in base all'emittente della fattura/unità di
contabilizzazione fattura.
●
Per i progetti e le spedizioni di terze parti, l'unità di reporting fiscale viene determinata in base all'emittente
della fattura/unità di contabilizzazione fattura.
Processo di acquisto
●
Per le merci, il sistema determina l'unità di reporting fiscale in base all'ubicazione di consegna.
●
Per le merci, il sistema determina l'unità di reporting fiscale in base al destinatario della fattura.
Il sistema invia quindi l'unità di reporting fiscale alla contabilità finanziaria, dove tale informazione viene utilizzata
per determinare il debito d'imposta alla rispettiva autorità fiscale.
4.1.8 Numerazione di documenti di contabilizzazione fattura cliente
Riepilogo
I documenti di contabilizzazione fattura cliente (come le fatture cliente, le note di credito e le richieste di anticipo)
devono avere numeri identificativi univoci. Il processo di numerazione dei documenti assicura la conformità alle
prescrizioni legali di ogni paese, ad esempio per quanto riguarda la numerazione sequenziale e priva di lacune.
Nel sistema, il formato del numero documento è composto da un prefisso, dalla parte numerica del numero
documento e, in alcuni paesi, da un suffisso. È possibile configurare regole per definire questi formati in modo che
il sistema attribuisca diversi formati ai numeri dei documenti in base alla società, al paese di imposizione fiscale e al
tipo di documento.
In alcuni paesi è necessario definire regole personalizzate per la numerazione dei documenti in base a
ulteriori criteri, come spiegato di seguito:
156
●
In Francia, le regole di numerazione devono essere definite anche in base all'ubicazione del cliente.
●
In India, le regole di numerazione devono essere definite anche in base al tipo di documento di
vendita, al numero di codice fiscale e all'unità di reporting fiscale.
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In alcune situazioni non vengono generati documenti con numerazione sequenziale, perciò il sistema può
generare anche reports relativi alle lacune nella numerazione dei documenti. Tali report sono prescritti dalla
legge in alcuni paesi per segnalare le lacune nella sequenza di numerazione.
Prerequisiti
Durante il processo di fine tuning, sono state configurate le regole per i formati di numerazione dei documenti.
Per ulteriori informazioni, consultare Formati di numerazione documenti per contabilizzazione fattura cliente - guida
alla configurazione
Flusso del processo
Il flusso di processo per i formati di numerazione documenti per i documenti di contabilizzazione fattura è illustrato
di seguito.
1.
Creare un documento di contabilizzazione fattura come una fattura, una nota di credito o una richiesta di
anticipo.
2.
Salvare il documento di contabilizzazione fattura.
Il sistema genera un numero univoco in base alle regole di formattazione già definite e lo applica al documento
di contabilizzazione fattura. Questo numero viene quindi visualizzato nella videata.
In India, per i documenti precedenti che contengono posizioni con diversi tipi di imposta, il sistema
genera diversi documenti di contabilizzazione fattura per ogni tipo di imposta. Il sistema attribuisce
numeri di documento separati a questi documenti di contabilizzazione fattura in base alle
impostazioni configurate per i formati di numerazione documenti.
Ad esempio, un ordine di vendita può avere diverse posizioni alle quali si applicano singolarmente
l'imposta sui servizi, l'IVA e l'imposta centrale sulle vendite. Quando si esegue una creazione fatture,
il sistema crea tre fatture separate a partire da questo ordine di vendita: una fattura servizi, una
fattura fiscale e una fattura di vendita. Ogni fattura contiene le posizioni dell'ordine di vendita rilevanti
in base al tipo di imposta e ha un diverso numero di documento in base alle regole configurate per
ogni tipo di fattura.
3.
Fare clic sul pulsante di rilascio per registrare il documento di contabilizzazione fattura.
Il sistema trasferisce il documento numerato nella contabilità generale.
4.1.9 Determinazione del prezzo in Customer Relationship
Management
Riepilogo
La determinazione del prezzo si basa su dati anagrafici del prezzo, come ad esempio listini prezzo e liste sconti, che
vengono utilizzati per calcolare automaticamente la determinazione del prezzo in tutti i documenti commerciali per
i processi di vendita e servizio. Una procedura di determinazione del prezzo predefinita viene utilizzata per definire
l'importo lordo che il cliente deve pagare per determinati prodotti o servizi che desidera ricevere in una determinata
data e un luogo specifici. La procedura di determinazione del prezzo è costituita da componenti del prezzo, come
ad esempio listino prezzi, sconti, maggiorazioni, noli, imposte e costi. L'ordine di questi componenti di prezzo è
fondamentale per il calcolo del valore totale.
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157
Componenti prezzo
SAP Business ByDesign contiene una serie predefinita di componenti prezzo, molti dei quali possono essere attivati
tramite la business configuration. I componenti prezzo possono essere:
●
Determinati automaticamente dal sistema e non elaborabili, ad esempio le imposte
●
Determinati automaticamente dal sistema e sovrascrivibili dall'utente, ad esempio i listini prezzi o gli sconti
prodotto determinati automaticamente
●
Inseriti manualmente dall'utente, ad esempio il costo del reso o uno sconto prodotto inserito manualmente
Il comportamento manuale è influenzato dall'indicatore Manuale nella business configuration per la determinazione
del prezzo. Se è impostato l'indicatore Manuale, il componente prezzo non viene trovato automaticamente dal
sistema e deve essere aggiunto manualmente dall'utente.
Le seguenti sezioni illustrano la serie di componenti prezzo che possono essere visualizzati in base alla propria
configurazione.
Prezzo di listino
Questo componente prezzo rappresenta ovviamente il primo passo di uno schema di determinazione del prezzo,
poiché molti componenti prezzo come sconti o sovrapprezzi dipendono da esso. Per determinare il prezzo di listino
netto, il sistema controlla tutti i listini prezzi che soddisfano i parametri derivati dal documento di vendita o di servizio.
Tali parametri sono il cliente, il gruppo di clienti, la catena di distribuzione e la data.
I listini prezzi possono essere specifici del cliente, specifici della catena di distribuzione e listini prezzi di base. I listini
prezzi vengono gestiti come dati anagrafici del prezzo, hanno un periodo di validità e devono essere rilasciati prima
di diventare attivi.
Poiché è possibile che per un cliente siano previsti prezzi speciali, il sistema verifica innanzitutto la presenza di un
listino prezzi specifico del cliente. Se non viene trovato alcun prezzo specifico del cliente, il sistema verifica la
presenza di un listino prezzi specifico della catena di distribuzione. Infine, se non viene trovato alcun prezzo specifico
della catena di distribuzione, il sistema verifica la presenza di un listino prezzi di base. È necessario accertarsi che il
sistema sia in grado di trovare un prezzo per tutti i prodotti o i servizi venduti almeno nel listino prezzi di base. I prezzi
possono essere rivisti manualmente all'interno di un documento di vendita o di servizio, consentendo di adattare i
prezzi netti in modo flessibile.
Per i listini prezzi e le liste sconti può essere attivata una procedura di approvazione. Tale operazione viene
eseguita nella business configuration nella selezione obiettivi (in
Dati commerciali generali
Determinazione dei prezzi di prodotti e servizi ). Se questa impostazione è attiva, il manager di linea riceve
automaticamente un'attività di approvazione nel caso in cui uno dei suoi dipendenti cerchi di rilasciare un
listino prezzi o una lista sconti. La lista sconti o il listino prezzi non può essere rilasciato e incluso in tutti i
documenti commerciali per i processi di vendita e di servizio finché non viene approvato dal manager di
linea o da un suo rappresentante. Se un manager è autorizzato ad approvare listini prezzi e liste sconti, può
rilasciare il listino prezzi o la lista sconti direttamente nella view dei dati anagrafici del prezzo. Questa
approvazione automatica viene eseguita senza creare un'attività business se il manager stesso rilascia i
prezzi.
Per ulteriori informazioni su Gestione attività business, consultare Gestione attività business.
Sconto prodotto (%)
Per determinare lo sconto, il sistema controlla tutte le liste sconti che soddisfano i parametri derivati dal documento
di vendita o di servizio. Tali parametri sono il cliente, la catena di distribuzione, il gruppo di clienti, il prodotto e la
data. Tutti gli sconti individuati vengono considerati nel calcolo del prezzo.
158
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Contabilizzazione fatture clienti
Le liste sconti possono essere: sconto prodotto specifico del cliente, sconto cliente generale, sconto per gruppo di
clienti complessivo e categoria di prodotto sconto specifica del cliente.
Poiché è possibile che il cliente disponga di uno sconto speciale per un determinato prodotto, il sistema verifica la
presenza di una lista sconti con sconti prodotto al cliente.
Gli sconti possono sempre essere rivisti manualmente all'interno di un documento di vendita o di servizio,
consentendo di adattare gli sconti in modo flessibile.
Per i listini prezzi e le liste sconti può essere attivata una procedura di approvazione. Tale operazione viene
eseguita nella business configuration nella selezione obiettivi (in
Dati commerciali generali
Determinazione prezzi di prodotti e servizi ). Se questa impostazione è attiva, il manager di linea riceve
automaticamente un'attività di approvazione nel caso in cui uno dei suoi dipendenti cerchi di rilasciare un
listino prezzi o una lista sconti. La lista sconti o il listino prezzi non può essere rilasciato e incluso in tutti i
documenti commerciali per i processi di vendita e di servizio finché non viene approvato dal manager di
linea o da un suo rappresentante. Se un manager è autorizzato ad approvare listini prezzi e liste sconti, può
rilasciare il listino prezzi o la lista sconti direttamente nella view dei dati anagrafici del prezzo. Questa
approvazione automatica viene eseguita senza creare un'attività business se il manager stesso rilascia i
prezzi.
Per ulteriori informazioni su Gestione attività business, consultare Gestione attività business.
Tipo di orario retribuito (%)
Questo componente prezzo è importante per gli scenari di servizio. Se i prestatori di servizi lavorano durante la notte,
nei fine settimana o nei giorni festivi, è possibile fatturare un sovrapprezzo al cliente.
Sovrapprezzo
Per i sovrapprezzi sono disponibili due diversi componenti prezzo. È possibile definire i sovrapprezzi come
percentuali o importi fissi in base alle proprie esigenze. Tutti i sovrapprezzi possono essere utilizzati
contemporaneamente.
Garanzia/Avviamento
Questi componenti prezzo sono importanti per gli scenari di servizio. In un documento di servizio, ad esempio, i
servizi o i pezzi di ricambio possono essere coperti da una garanzia. Lo sconto per la garanzia o l'avviamento verrà
calcolato in base al campo Copertura nel documento di servizio.
Spese per perdita qualità
Questo componente prezzo viene utilizzato per gli scenari di reso. Questo elemento viene visualizzato solo se
l'ambito di business Resi è incluso nella propria business configuration. Se un cliente restituisce merci danneggiate
o aperte, è possibile definire manualmente una detrazione a livello di posizione.
Costo del reso
Questo componente prezzo viene utilizzato per gli scenari di reso. Questo elemento viene visualizzato solo se
l'ambito di business Resi è incluso nella propria business configuration. Se un cliente restituisce delle merci, è
possibile definire manualmente un costo del reso per ogni singolo documento di reso.
Prezzo di migrazione
Il prezzo di migrazione è necessario per i documenti di vendita e di servizio aperti che vengono migrati da un sistema
preesistente al sistema SAP Business ByDesign. Per accertarsi che i prezzi siano uguali in entrambi i sistemi, non
sarà eseguito alcun calcolo supplementare per questo prezzo.
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Valore netto totale della posizione
Questo componente viene calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni. Questo valore non può essere
elaborato.
Nolo
Questo componente prezzo copre l'importo del nolo determinato automaticamente o inserito manualmente. In base
alle impostazioni definite di business configuration, è possibile determinare un importo di nolo fisso oppure fare in
modo che il nolo dipenda dal peso netto delle merci vendute.
Costo e margine dell'utile
Il costo viene visualizzato solo se il margine dell'utile è incluso nella propria business configuration. Il costo deriva
fondamentalmente dalla contabilità finanziaria e rende possibile il calcolo del margine dell'utile.
Sconto complessivo (%)
Lo sconto complessivo (%) è uno sconto generale supplementare applicato al valore netto totale della posizione.
Questo sconto può essere applicato solo manualmente.
Totale valore netto
Questo componente viene calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni e il nolo, senza considerare le
imposte. Questo valore non può essere elaborato.
Totale sconti accordati
Questo componente viene calcolato sommando tutti gli sconti prodotto accordati rilevanti. Questo valore non può
essere elaborato direttamente dall'utente. Può essere modificato elaborando gli sconti prodotto a livello di posizione.
Differenza di arrotondamento
Si tratta di un valore che è stato perso o guadagnato in seguito all'arrotondamento. Questo valore viene utilizzato
solo per le divise che non hanno monete di piccolo taglio come 1 o 2 centesimi, ad esempio il franco svizzero o il
dollaro australiano. Per tali divise, il prezzo deve essere arrotondato al valore disponibile più vicino, ad esempio 0 o
5 centesimi.
Imposte
Questo componente prezzo copre tutti i requisiti relativi alla tassazione. Tutte le imposte vengono calcolate in base
alle prescrizioni legali e i risultati di questo calcolo vengono inseriti in questo componente prezzo.
Totale
Questo componente viene calcolato sommando il valore netto totale e le imposte.
Calcolo del prezzo
La determinazione del prezzo viene implementata in SAP Business ByDesign e collegata a tutti i business process
rilevanti. La procedura è predefinita e non è possibile modificarla o crearne una nuova.
Lo schema di determinazione del prezzo controlla quali componenti prezzo vengono calcolati automaticamente per
i documenti commerciali rilevanti, ad esempio le offerte di vendita, gli ordini di vendita e gli ordini di servizio. Contiene
i componenti prezzo più comuni, come i prezzi prodotto, gli sconti, i sovrapprezzi e le imposte. Questi diversi tipi di
componenti prezzo possono essere combinati e controllano il processo di calcolo del prezzo.
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Lo schema di determinazione del prezzo contiene anche la sequenza in cui il sistema considera questi componenti
prezzo durante la determinazione del prezzo e calcola il prezzo lordo, il prezzo netto e le imposte. Lo schema di
determinazione del prezzo determina anche:
●
Quali totali parziali verranno considerati durante la determinazione del prezzo
●
Fino a che punto la determinazione del prezzo può essere elaborata manualmente
●
Quale metodo viene utilizzato dal sistema per calcolare le percentuali di sconto e i sovrapprezzi
●
Quali requisiti devono essere soddisfatti perché uno specifico componente prezzo venga preso in
considerazione dal sistema. Ad esempio, i noli non vengono considerati per le posizioni servizio.
Conversione della divisa e di quantità
Durante il calcolo del prezzo, se la divisa dei dati anagrafici del prezzo è diversa da quella del documento, viene
eseguita la conversione della divisa in base ai tassi di cambio elaborati come dati anagrafici. La divisa del documento
viene ottenuta di default dai dati anagrafici del cliente relativi alle vendite.
Inoltre, durante il calcolo del prezzo, se l'unità di misura richiesta nel documento è diversa dall'unità di prezzo gestita
nel listino prezzi, viene eseguita la conversione di quantità. Un prerequisito per tale operazione è che le conversioni
di quantità siano gestite nei dati anagrafici del prodotto o del servizio. Ad esempio, i dati anagrafici del prodotto
includono una conversione di quantità "1 pallet = 20 unità", il listino prezzi specifica un'unità di prezzo di "$50/1
unità" e l'ordine di vendita richiede 5 pallet. In questo caso, i 5 pallet vengono convertiti in 100 unità e viene calcolato
un prezzo di $5.000.
Scaglioni
È possibile definire scaglioni per i prezzi basati su quantità differenti. Lo scaglione utilizzato determina la modalità
di calcolo dei valori. Utilizzando uno scaglione, ad esempio, è possibile definire che una singola caldaia ha un costo
di $500, ma se si acquistano almeno 10 caldaie il prezzo scende a soli $450 per unità. È anche possibile definire
scaglioni per i noli, che dipendono, ad esempio, dal valore dell'ordine di vendita.
È anche possibile definire scaglioni per gli sconti prodotti.
È inoltre disponibile una funzionalità supplementare secondo la quale il sistema propone i valori per gli scaglioni per
ogni posizione supplementare aggiunta dall'utente durante l'elaborazione degli scaglioni. L'esempio seguente
illustra la logica di calcolo del valore proposto per gli scaglioni:
Logica per la determinazione del valore scaglione proposto durante l'elaborazione dello scaglione di
prezzo o sconto.
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g
l
i
s
c
a
g
l
i
o
n
i Percentuale
Calcolo della percentuale
0 0
0 0
1 – 10%
0
1 10*1.1 = 11
1
/
1
0
=
1
.
1
2 – 11%
0
1 11*1.1 = 12.1
1
/
1
0
=
1
.
1
3 – 12.1%
0
1 12.1*1.1 = 13.31
2
.
1
/
1
1
=
1
.
1
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e
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l
i
s
c
a
g
l
i
o
n
i Percentuale
Calcolo della percentuale
4 – 13.31%
0
1 13.31*1.1 = 14.641
3
.
3
1
/
1
2
.
1
=
1
.
1
5 – 14.641%
0
1 14.641*1.1 = 16.105
4
.
6
4
1
/
1
3
.
3
1
=
1
.
1
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i
s
c
a
g
l
i
o
n
i Percentuale
6 – 16.105%
0
Calcolo della percentuale
1 16.105*1.1 = 17.716
6
.
1
0
5
/
1
4
.
6
4
1
=
1
.
1
Vedere anche
Configurare strategia prezzi [Pagina 334]
Accordi sul prezzo per contratti cliente [Pagina 324]
Determinazione del prezzo lordo [Pagina 323]
4.1.10 Determinazione imposte con meccanismo di inversione
contabile
Riepilogo
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) equivale a ricavi dalla vendita di merci e servizi soggetti a imposta. Questo
significa che un imprenditore emette per il cliente (in quanto destinatario del servizio) una fattura comprendente
l'IVA e paga l'IVA all'autorità fiscale responsabile. Ne risulta che l'imprenditore è il contribuente soggetto al
pagamento dell'IVA.
In taluni casi, tuttavia, il cliente per legge è tenuto al pagamento dell'IVA e la versa all'autorità fiscale rilevante. In
questo caso, l'imprenditore emette una fattura senza IVA, ma con una notifica che indica che il debito d'imposta è
stato trasferito al cliente. Il cliente deve calcolare l'IVA e versarla all'autorità fiscale e, contemporaneamente, può
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Contabilizzazione fatture clienti
richiedere la detrazione IVA acquisti con la normale procedura. Il trasferimento del debito d'imposta al destinatario
del servizio è detto Meccanismo di inversione contabile e inverte la soggettività tributaria.
Determinazione imposte automatica con meccanismo di inversione contabile
Specifiche del paese per la Germania
Alcuni servizi, quali quelli forniti da una società con sede all'estero oppure servizi forniti per un destinatario del
servizio che si trova all'estero, vengono tassati in base al meccanismo di inversione contabile. Dal punto di vista del
venditore, la transazione deve essere notificata, ma il debito d'imposta viene trasferito al conto. In base alla direttiva
2008/8/CE e alla sua implementazione secondo l'Annual Tax Act 2009 a partire dal 1 gennaio 2010, questa è la
regola di base per i servizi forniti a una società all'estero. Questa regola di base viene determinata automaticamente
se la sede centrale della società che fornisce le merci o i servizi si trova in un qualsiasi Stato membro dell'Unione
europea. Nell'anagrafica dei servizi non è necessario inserire alcun codice motivo di esenzione fiscale.
Per la Germania, il sistema copre attualmente solo il trasferimento del debito d'imposta per altri servizi forniti da un
imprenditore con sede all'estero se questi servizi vengono forniti in Germania (§ 13b par. 1 n. 1 UStG) o se una società
tedesca fornisce questi altri servizi a un destinatario del servizio che si trova all'estero.
Il flusso del processo per la determinazione delle imposte descrive la determinazione dell'evento fiscale 240 Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 1 UStG, evento fiscale 312 – Esportazione di servizio, inversione contabile
e le anomalie da considerare:
1.
Creare un ordine di vendita, un ordine d'acquisto o una fattura.
2.
Mentre il documento viene elaborato, il sistema trasferisce i dati rilevanti per l'imposta alla determinazione
imposte. Quelli che seguono solo esempi di dati rilevanti per l'imposta per il meccanismo di inversione
contabile:
●
Sede del fornitore e dell'acquirente
○
Vendita di un servizio
○
La società del venditore deve avere sede in Germania.
Viene utilizzato l'indirizzo del venditore e il sistema solitamente utilizza l'indirizzo standard
della società dell'utente, tranne nel caso in cui l'indirizzo dell'ordine di vendita sia stato
sovrascritto nel tab Ruoli partner .
○
○
Acquisto di un servizio
○
Il fornitore deve avere sede all'estero.
L'indirizzo del fornitore viene utilizzato come base e il sistema utilizza l'indirizzo standard.
○
●
Il destinatario del servizio deve trovarsi all'estero.
Viene utilizzata l'ubicazione della fornitura del servizio, la quale non deve essere in Germania.
Se il destinatario è un privato, il servizio può essere soggetto al meccanismo di inversione
contabile solo se viene fornito all'interno dell'Unione europea (UE). Se le posizioni di una fattura
contengono servizi forniti in diverse ubicazioni (in base all'indirizzo del destinatario delle merci
e servizi indicato nel tab Ruoli partner ), vengono utilizzati innanzitutto questi indirizzi.
Il destinatario del servizio deve trovarsi in Germania.
L'ubicazione in cui viene fornito il servizio è decisiva. È anche possibile che singole posizioni di
fattura contengano ubicazioni diverse di fornitura dei servizi (in base all'indirizzo del
destinatario merci). In questo caso, tale indirizzo viene utilizzato come priorità.
Attributi fiscali dei prodotti
I tipi di aliquota fiscale e i motivi dell'esenzione fiscale possono essere diversi per ogni paese, regione o
tipo di imposta. Negli Stati Uniti, ad esempio, i servizi non sono di solito soggetti a imposta e pertanto il
motivo dell'esenzione fiscale va attribuito nei dati anagrafici del prodotto.
Inserire le seguenti impostazioni per il meccanismo di inversione contabile per i servizi nei tab Vendite >
Imposte e Acquisti > Imposte in base alle necessità:
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165
○
Motivo dell'esenzione fiscale: Acquirente soggetto a IVA
○
La casella di spunta Tassabile alla destinazione non deve essere selezionata.
3.
Il sistema elabora tutti i dati rilevanti per l'imposta nella determinazione imposte.
4.
Il sistema calcola l'imposta utilizzando i seguenti componenti:
●
Evento fiscale, ad esempio 240 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 1 UStG per gli acquisti o
312 – Esportazione di servizio, inversione contabile per le vendite
5.
●
Codici imposta
●
Tipo di imposta
●
Il tipo di aliquota fiscale, quale l'aliquota IVA completa, con cui viene determinata l'aliquota come
percentuale, ad esempio 19%
●
Importo tassabile
Il sistema inserisce il risultato della determinazione imposte e il calcolo dell'imposta nel documento
attualmente in fase di elaborazione. L'imposta calcolata viene visualizzata nel tab Determinazione del
prezzo. Tutti i dettagli relativi all'imposta determinati dal sistema vengono visualizzati nel tab Dettagli delle
imposte, quali Paese di imposizione fiscale e Codice imposta del paese di imposizione fiscale.
Se viene determinata l'inversione contabile per un ordine di vendita o una fattura manuale, nella
fattura stampata viene visualizzata una nota con l'imposta che il cliente deve pagare.
Per ulteriori informazioni sul processo generale di determinazione delle imposte, consultare Determinazione
imposte [Pagina 9].
Il sistema non può elaborare altri scenari del meccanismo di inversione contabile nella determinazione imposte
automatica, quindi questi devono essere controllati manualmente.
Controllo manuale per il meccanismo di inversione contabile
Per alcuni paesi, sono disponibili anche altri processi di vendita e acquisto soggetti all'inversione contabile ma che
non possono essere determinati automaticamente dal sistema, quale ad esempio in Germania le vendite ai sensi
dell'articolo §13b (5) UStG o gli acquisti ai sensi dell'articolo §13b (2).
Specifiche del paese per la Germania
●
Ai sensi dell'articolo § 13b (2) n.10 UStG, per le unità radio mobili e i circuiti integrati con una data fiscale a
partire dal 1 luglio 2011 e un importo fattura di almeno 5.000 euro, si applica l'inversione contabile.
In questo caso, è necessario modificare manualmente il codice imposta con uno dei seguenti:
○
15 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 10 UStG
○
515 – Fornitura inversione contabile §13b II 1 n. 10 UStG
●
Per questi processi, il sistema fornisce gli eventi fiscali 313 – Fornitura inversione contabile §13b V UStG e 50
– Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 4, 6 - 9 UStG, 11 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1
n. 2 UStG, 12 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 3 UStG, 13 – Acquisizione inversione contabile
§13b II 1 n. 5 UStG e 240 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 1 UStG. Tuttavia, è necessario creare
il proprio codice imposta nel sistema.
●
Se si ottengono i ricavi di vendita ai sensi dell'articolo §13b (5) UStG, è necessario inserire il codice imposta
manualmente.
Eventi fiscali memorizzati nel sistema
Specifiche del paese per la Germania
166
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Contabilizzazione fatture clienti
I seguenti eventi fiscali sono attualmente memorizzati nel sistema e possono essere utilizzati per creare codici
imposte per la Germania:
●
●
Acquisti:
○
11 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 2 UStG
○
12 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 3 UStG
○
13 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 5 UStG
○
50 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 4, 6 – 9 UStG
○
240 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 1 UStG
○
15 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 10 UStG
Vendite:
○
312 – Esportazione di servizio, inversione contabile
○
313 – Fornitura inversione contabile § 13b V UStG
○
315 – Fornitura inversione contabile §13b II 1 n. 10 UStG
Le seguenti combinazioni di codice imposta ed eventi fiscali vengono fornite dal sistema e vengono determinate
automaticamente:
●
Il codice imposta 504 – Non tassabile (meccanismo di inversione contabile) è collegato all'evento fiscale 312
– Esportazione di servizio, inversione contabile
●
Il codice imposta 530 – Vendita di servizi UE, inversione contabile è collegato all'evento fiscale 455 – Vendita
di servizi UE, inversione contabile
Per gli acquisti, è disponibile il codice imposta 430 - Acquisto di servizi UE, inversione contabile, aliquota standard,
completamente detraibile con l'evento fiscale 155.
Se sono necessari ulteriori codici imposte, è possibile crearli in Definire codici imposta dell'attività Imposta su merci
e servizi in
Business Configuration
Progetti di implementazione
Lista delle attività
Fine tuning .
Quando si crea un codice imposta, assicurarsi di fornire il tipo di imposta in Dettagli.
4.1.11 Upload di informazioni approvazione per documenti di
fatturazione mediante Microsoft Excel - Messico
Riepilogo
E' possibile eseguire l'upload di informazioni approvate fornite dal Servicio de Administración Tributária (SAT),
l'autorità fiscale messicana, per i documenti di fatturazione inserendo i dati in un template predefinito di Microsol
Excel e caricandolo nel sistema SAP Business ByDesign.
Per ulteriori informazioni consultare Elaborazione fattura Messico [Pagina 151]
Prerequisiti
Durante la selezione degli obiettivi è stato selezionato quanto segue:
●
Il Messico come uno dei paesi in cui la propria società opera
●
Business area Contabilizzazione fatture clienti
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Contabilizzazione fatture clienti
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167
●
Esportare dati fattura come metodo di elaborazione fattura per la creazione di documenti di fatturazione per
i propri clienti
Per ulteriori informazioni consultare Guida alla configurazione per l'attribuzione di metodi di elaborazione
fattura - Messico
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Nel centro di lavoro Pagina iniziale accedere a
che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
Self-service
Riepilogo self-service
●
E' stato installato il più recente Add-In per Microsoft Excel.
Fare clic su Installare software supplementare
●
La parametrizzazione del browser è stata impostata correttamente.
Fare clic su Controllare le impostazioni del mio computer
Per ulteriori informazioni consultare "Installare informazioni supplementari"
Il mio computer
e verificare
Nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti sono stati creati documenti di fatturazione mediante il metodo
Esportare dati fattura descritto in Guida rapida per Richieste di fattura - Messico [Pagina 192]. I documenti di
fatturazione hanno lo stato Non rilasciato e lo stato di approvazione In fase di approvazione.
Fasi
1.
Nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti passare a Attività frequenti e fare clic su Upload di
informazioni approvazione per documenti di fatturazione.
2.
Si apre la videata Upload di informazioni approvazione per documenti di fatturazione - Messico, in cui viene
visualizzata una lista di documenti di fatturazione inviati al SAT per l'approvazione. Fare clic su
Upload di informazioni approvazione .
Viene visualizzato Upload di informazioni approvazione, un template di Microsoft Excel.
3.
Nella barra degli strumenti SAP Business ByDesign del template fare clic su Logon
Nel caso in cui non venga visualizzata la barra degli strumenti SAP Business ByDesign, controllare
che l'Add-In per Microsoft Excel sia stato installato correttamente (consultare Requisiti in questo
stesso documento).
Si apre una finestra di dialogo in cui è possibile inserire i dati di logon. Viene proposto automaticamente l'URL
del sistema, ovvero l'URL del sistema SAP Business ByDesign con cui l'utente sta lavorando. Inserire ID utente
e password, quindi fare clic su Logon.
4.
Nel template inserire le informazioni di approvazione per i documenti di fatturazione che si desidera caricare
nel sistema. Sono richieste le seguenti informazioni:
●
ID fattura: Il numero interno del sistema per il documento di fatturazione.
●
ID fattura ufficiale: Il numero di approvazione rilasciato dal SAT per il documento di fatturazione. Si tratta
di un codice alfanumerico della lunghezza di 36 caratteri.
●
Data di approvazione: La data in cui il SAT ha concesso l'approvazione per il documento di fatturazione,
nel formato AAAA-MM-GG.
●
Ora di approvazione: L'ora esatta di approvazione, nel formato hh.mm.ss.
Poiché si sta eseguendo l'upload di informazioni giuridiche che sono state inserite nel template
manualmente o tramite copia e incolla, assicurarsi della correttezza dei dati prima di salvarli
nel sistema.
5.
168
Fare clic su Salvare dati in SAP Business ByDesign per eseguire l'upload dei dati nel sistema.
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Contabilizzazione fatture clienti
6.
Nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti, view Documenti di fatturazione, controllare se i
corrispondenti documenti di fatturazione sono stati aggiornati con le informazioni di approvazione e se lo
stato di approvazione è stato impostato suApprovato.
7.
Procedere con il rilascio dei documenti di fatturazione come descritto in Guida rapida per Documenti di
fatturazione - Messico [Pagina 183]
4.1.12 Utilizzo dei codici a barre nei moduli di stampa per i documenti
di fatturazione - Messico
Riepilogo
In Messico è previsto per legge che i documenti di fatturazione stampati visualizzino le seguenti informazioni nelle
immagini codice a barre:
●
Certificato società: questo codice a barre contiene il codice fiscale della società e deve essere visualizzato in
tutte le pagine del documento di fatturazione.
●
Informazioni sull'approvazione fattura: questo codice a barre contiene il numero di approvazione fornito dal
Servicio de Administración Tributária, SAT, l'autorità fiscale messicana, e deve essere visualizzato nell'ultima
pagina della fattura.
Se nella selezione obiettivi è stato selezionato come metodo di elaborazione fattura cartacea, è necessario
aggiornare manualmente le immagini del codice a barre nei moduli di stampa, in modo che le fatture o note di credito
stampate vengano visualizzate in base a quanto previsto per legge in questo paese. Per ulteriori informazioni su tutti
i i metodi di elaborazione delle fatture disponibili per il Messico consultare Elaborazione fattura - Messico
[Pagina 151].
I documenti di fatturazione generati con il metodo cartaceo tradizionale devono essere emessi utilizzando uno dei
numeri contenuti nel range di numerazione ufficiale fornito alla società da parte di SAT. Questo range di numerazione
ufficiale è valido per due anni e deve essere aggiornato nel sistema in modo che ogni fattura generata dalla società
utilizzi uno di questi numeri. Per ulteriori informazioni sulla numerazione dei documenti specifica per il Messico,
consultare la sezione Formati di numerazione documenti per Messico in Formati numerazione documenti per
contabilizzazione fattura cliente - guida alla configurazione
Insieme al range di numerazione ufficiale, SAT fornisce alla società le immagini per i codici a barre sopra indicati.
Queste sono valide per tutte le fatture che utilizzano lo stesso range di numerazione ufficiale, il che significa che ogni
volta che un nuovo range di numerazione viene richiesto presso SAT e lo si configura nel sistema, è necessario
scambiare i codici a barre nel modulo di stampa.
Nel sistema esiste solo un modulo di stampa valido alla volta. Poiché non sono disponibili validazioni per
controllare se le informazioni sul documento di fatturazione e l'immagine del codice corrispondono tra di
loro, per evitare che il sistema alleghi l'immagine errata al documento di fatturazione, è necessario rilasciare
tutti i documenti di fatturazione generati con il range di numerazione ufficiale precedente inserendo
l'immagine del codice a barre del nuovo range numerico ufficiale nel modulo di stampa.
Prerequisiti
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Durante la selezione degli obiettivi è stato selezionato quanto segue:
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Contabilizzazione fatture clienti
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●
Il Messico come uno dei paesi in cui la propria società opera
●
Business area Fattura cliente
●
Fattura cartacea come metodo di elaborazione per emettere le fatture nell'azienda
È stato richiesto a SAT il range di numerazione ufficiale per emettere fatture cartacee e far salvare le immagini dei
codici a barre nel sistema locale.
Inoltre è necessario aver installato nel sistema locale Adobe LiveCycle Designer per il software SAP Business
ByDesign. Questo viene scaricato da
download
Gestione applicazione e utenti
Flessibilità aziendale
Centro
Installare software supplementare . Questo è il tool utilizzato per elaborare i moduli di stampa.
Flusso del processo
1.
Si è richiesto a SAT il range numerico ufficiale da utilizzare nell'emissione di fatture con il formato cartaceo
tradizionale.
2.
SAT invia il range numerico ufficiale alla società e le corrispondenti immagini del codice a barre in formato
PNG.
3.
Nell'attività di fine tuning Formati di numerazione documenti per fattura cliente si configura che le fatture
cartacee generate dalla società devono essere emesse nell'ambito di questo range di numerazione ufficiale.
4.
In Gestione applicazione e utenti Flessibilità aziendale Gestione template modulo si cerca il template
del modulo di stampa selezionando Gruppo template c41 e Paese Messico e facendo clic su Download
per salvare il file ZIP nel sistema locale.
Esistono diversi template del modulo di stampa per note di credito e fatture cliente; ciò significa che
occorre aggiornare le immagini dei codici a barre in entrambi i template.
5.
Estrarre il file ZIP nel sistema locale e aprire il file con l'estensione xdp. Viene aperto il tool Adobe LiveCycle
Designer.
In questo tool è necessario ricercare e aggiornare le seguenti immagini, indicando il percorso (o URL) in cui
le immagini sono state salvate:
●
Certificato società: L'immagine pic_Tax_ID_Certificate deve essere aggiornata due volte: Per
visualizzare le informazioni sulla prima pagina, aggiornare l'immagine del codice a barre in
FormInvoiceRequest.mstPage1.pic_Tax_ID_Certificate. Per visualizzare le informazioni a
partire dalla seconda pagina, aggiornare l'immagine del codice a barre in
FormInvoiceRequest.mstPage2.pic_Tax_ID_Certificate.
●
Informazioni sull'approvazione fattura: L'immagine pic_Paper_Inv_BarCode deve essere aggiornata in
FormInvoiceRequest.bdyMain.frmInfoTermsConditions.pic_Paper_Inv_BarCode
Se si stanno scambiando le immagini dei codici a barre con quelle corrispondenti a un nuovo range
numerico ufficiale, è necessario prima rilasciare tutte le fatture generate con il range di numerazione
ufficiale precedente.
Salvare il modulo con le nuove immagini dei codici a barre. Se si hanno problemi durante l'upload delle
immagini dei codici a barre, consultare le informazioni di help del tool Adobe LiveCycle Designer.
Tutti i documenti di fatturazione generati nel sistema da ora in poi visualizzeranno le immagini dei codici a barre del
range di numerazione ufficiale attuale. Ogni qualvolta si visualizza un documento di fatturazione nel centro di lavoro
Contabilizzazione fatture clienti e si fa clic sul pulsante Anteprima nella testata della videata, il sistema ripristina le
immagini dei codici a barre salvate nel modulo di stampa e visualizza la fattura con queste immagini. Queste
potrebbero non essere le immagini corrette per una fattura che è stata generata con un range di numerazione ufficiale
precedente e pertanto con le immagini dei codici a barre precedenti. Per visualizzare l'anteprima delle immagini dei
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Contabilizzazione fatture clienti
codici a barre corrette, aprire la fattura e accedere a Storico di output . L'allegato PDF che si trova in questa sede
visualizza l'immagine del codice a barre che era l'immagine attuale al momento della generazione della fattura.
4.1.13 Tracciamento dei documenti doganali - Messico
Questo documento contiene del testo rilevante per il Messico. Per garantire che il sistema visualizzi il testo
corretto, selezionare Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce
Paese, selezionare Messico. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per garantire che le modifiche
vengano apportate.
4.2 View Esecuzioni autorizzazione carta di credito
4.2.1 Guida rapida per Esecuzioni autorizzazione carta di credito
La view Esecuzioni autorizzazione carta di credito del centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti consente di
pianificare e monitorare lo stato delle esecuzioni di autorizzazione carta di credito per ordini di vendita o di servizio
e, laddove richiesto, di avviare la creazione prima della data e dell'ora pianificate. Durante l'esecuzione autorizzazione
carta di credito, il sistema invia i dettagli della carta di credito a una stanza di compensazione la quale concede o
nega l'autorizzazione. Una volta autorizzata la carta, il pagamento è garantito. Il registro del job prende
accuratamente nota delle transazioni che hanno avuto luogo durante l'esecuzione autorizzazione carta di credito
ed è possibile utilizzare tale registro per tenere traccia delle richieste di autorizzazione elaborate.
L'esecuzione autorizzazione carta di credito viene creata per gli ordini di vendita e di servizio e pertanto
viene eseguita il più presto possibile.
Poiché la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Acquisti, vendite e amministrazione,
risulteranno lievi differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori
informazioni, consultare Differenze in acquisti, vendite e amministrazione.
Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché non
esistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.
Concetti base
Elaborazione di fatture cliente
Le fatture vengono create, manualmente o come parte di una creazione fatture, per la consegna di prodotti o la
fornitura di servizi e si utilizzano per l'addebito ai clienti. Esse derivano da documenti precedenti quali ordini di
vendita, ordini di servizio o conferme di servizio. È inoltre possibile creare documenti di fatturazione manuali quali
fatture manuali, note di credito e richieste di anticipo privi di riferimenti a documenti di transazione commerciale
precedenti esterni a Contabilizzazione fattura cliente.
Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione di fatture cliente [Pagina 143].
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171
Esecuzioni di dati di massa
Per ulteriori informazioni sulle esecuzioni di dati di massa, consultare Esecuzioni di dati di massa [Pagina 151]
Attività
Creare un'esecuzione autorizzazione carta di credito
1.
Per creare un'esecuzione autorizzazione carta di credito, sono disponibili le seguenti
possibilità:
●
Nella view Esecuzioni autorizzazione carta di credito fare clic su Nuovo e
selezionare Esecuzione autorizzazione carta di credito.
●
2.
In Attività frequenti, selezionare Nuova esecuzione autorizzazione carta di
credito.
In Dati generali, inserire le informazioni generali utilizzate per identificare l'esecuzione
autorizzazione carta di credito.
●
Nel campo ID esecuzione inserire il relativo ID.
●
Nel campo Definizione dell'esecuzione inserire la definizione dell'esecuzione.
3.
Nel campo Documento originale, inserire il tipo di documento da includere
nell'esecuzione, ovvero un ordine di vendita o un ordine di servizio.
4.
Inserire i parametri di selezione per i business partner che si intende includere
nell'esecuzione autorizzazione carta di credito.
5.
Fare clic su Salvare .
6.
Fare clic su Azioni e selezionare Impostare su attivo per attivare la nuova esecuzione
autorizzazione carta di credito.
Il sistema salva la nuova esecuzione autorizzazione carta di credito, l'attiva e la
aggiunge alla lista nella view Esecuzioni autorizzazione carta di credito. Per aprirne una
dalla lista, fare clic sul link ID esecuzione autorizzazione carta di credito appropriato.
Creare un'attività, una notifica o un'allerta
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Eseguire attività frequenti
Creare una fattura manuale
172
1.
In Attività frequenti selezionare Nuova fattura manuale per aprire la videata Nuova
richiesta di fattura manuale.
2.
Inserire i dettagli del cliente.
Nel campo Cliente inserire il numero del cliente. I dati anagrafici correlati verranno
visualizzati automaticamente in Cliente, Contatto principale, Responsabile, Condizioni
di pagamento. Per visualizzare queste informazioni è necessario fare clic su
Visualizzare tutto . Se necessario, fare clic sull'icona Aprire selezione valori per cercare
il cliente.
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3.
●
Se la fattura è associata a un nuovo cliente, fare clic su Nuovo per
generare un codice cliente univoco e inserire i dati rilevanti.
●
Il sistema inserisce automaticamente la data corrente. La data può
essere modificata, purché il periodo contabile sia aperto e le altre
restrizioni siano soddisfatte. Quando si salva la fattura, la nuova data
viene visualizzata nella fattura e utilizzata nella contabilità finanziaria.
La data della fattura viene utilizzata come Data di scadenza
dell'imposta. Se si desidera eseguire la dichiarazione dei redditi per un
periodo differente, è possibile inserire una data diversa dalla data della
fattura in Data di scadenza dell'imposta modificata. Per ulteriori
informazioni sulla data di scadenza dell'imposta, consultare Data di
scadenza dell'imposta.
●
Se per il cliente sono presenti dettagli per il pagamento, ad esempio
l'addebito diretto, questi vengono visualizzati dal sistema e, se
necessario, è possibile modificarli. Per ulteriori informazioni
sull'addebito diretto, consultare Pagamenti in entrata mediante
Addebito diretto SEPA.
Inserire i dettagli del prodotto.
In Posizioni, inserire i dettagli sui prodotti associati alla fattura.
1.
Fare clic su Aggiungere riga per creare una nuova riga nella tabella.
2.
Inserire un ID prodotto. Il sistema visualizza la descrizione e la categoria del
prodotto correlato.
3.
Inserire la quantità di prodotto richiesta. Il sistema calcola e visualizza il valore
previsto. Ripetere le fasi illustrate sopra per aggiungere informazioni su altri
prodotti.
Le imposte vengono sempre calcolate sulla base del prezzo netto, che
include i noli. I noli non imponibili devono essere inseriti nel documento
precedente come posizioni relative a servizi per assicurare che vengano
esclusi dal calcolo delle imposte. Per ulteriori informazioni sui noli non
imponibili nelle fatture, consultare Gestione di noli imponibili e non
imponibili nelle fatture in Elaborazione di fatture cliente [Pagina 143].
4.
Nella parte superiore della videata Nuova richiesta di fattura manuale fare clic su
Rilasciare .
Il sistema salva la fattura manuale, la rilascia alla contabilità finanziaria e la aggiunge
alla lista della view Documenti di fatturazione. Per aprire la fattura dalla lista, fare clic
sul link dell'ID fattura appropriato.
Creare una nota di credito manuale con o senza riferimento
1.
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Contabilizzazione fatture clienti
Per creare una nota di credito manuale, sono disponibili le seguenti possibilità:
●
In Attività frequenti selezionare Nuova nota di credito manuale.
●
Nella view Documenti di fatturazione è possibile copiare una nota di credito
esistente come template. Il sistema recupera automaticamente i valori e il
contenuto dalla nota di credito originale e apre una Nuova richiesta nota di credito
manuale. È possibile modificare i valori inseriti in tutti i campi.
●
Creare una nota di credito manuale in base a una fattura esistente:
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173
Nella view Documenti di fatturazione selezionare la fattura per la quale si intende
creare una nota di credito, fare clic su Attività successiva e selezionare Nota di
credito manuale.
Tutto il contenuto viene automaticamente compilato nella videata Nuova richiesta
nota di credito manuale.
2.
3.
Ora è possibile inserire o modificare i dati, se necessario:
1.
Fare clic su Visualizzare tutto per visualizzare informazioni più dettagliate sulla
richiesta di anticipo.
2.
Inserire un cliente nella videata Generale .
Il sistema visualizza l'indirizzo della società, la divisa, le condizioni di pagamento
e il responsabile del cliente. Se necessario, questi campi sono modificabili.
3.
Nell'area Commento interno, inserire un motivo per la nota di credito oppure se si
intende stampare questa informazione nella nota di credito, inserirla nella sezione
Informazioni cliente.
4.
Aggiungere allegati alla nota di credito manuale, se necessario. Questi possono
essere stampati successivamente ed inviati con il modulo della nota di credito.
5.
Nella videata Posizioni inserire uno o più ID prodotto oppure selezionare le
posizioni non rilevanti per la nota di credito e fare clic su Eliminare .
Il sistema recupera i dati per i prodotti inseriti quali Descrizione, Prezzo di listino e
divisa. Se necessario è possibile sovrascrivere queste informazioni ed è anche
possibile aggiungere uno Sconto.
6.
Controllare che il Codice imposta proposto dal sistema sia quello appropriato.
7.
Nella videata Ruoli partner controllare le attribuzioni organizzative quali il
destinatario della fattura o il destinatario della consegna.
Quindi fare clic su Rilasciare , Salvare o Salvare come Nota di credito .
●
Per rilasciare la nota di credito manuale e inviarla immediatamente alla contabilità
clienti, fare clic su Rilasciare . La nota di credito manuale viene salvata ed inviata
al cliente e alla contabilità clienti. Viene visualizzata nella view Documenti di
fatturazione con lo stato Rilasciato.
●
Per visualizzare l'anteprima del documento in formato PDF prima di rilasciarla e
inviarla al cliente, fare clic su Salvare . Alla richiesta di nota di credito manuale
viene attribuito un numero ufficiale di documento e questa viene salvata nella view
Documenti di fatturazione con stato Non rilasciato.
●
Per salvare la nota di credito come bozza, fare clic su
Salvare come Nota di credito . Alla nota di credito manuale viene attribuito un
numero di documento temporaneo e viene salvata nella view Richieste di fattura
con stato Da fatturare.
Creare una richiesta di anticipo
174
1.
In Attività frequenti selezionare Nuova richiesta di anticipo.
2.
Fare clic su Visualizzare tutto per visualizzare informazioni più dettagliate sulla
richiesta di anticipo.
3.
Inserire un cliente. Il sistema compila i dati generali, i dettagli imposta e le condizioni di
pagamento.
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Contabilizzazione fatture clienti
Per un anticipo è possibile inserire una sola aliquota fiscale. Se è necessario
disporre di più aliquote fiscali, creare una richiesta di anticipo per ciascuna di
esse.
4.
Nel tab Generale controllare le informazioni sulele attribuzioni organizzative, quali il
destinatario della fattura e il destinatario della consegna.
5.
Inserire un Commento interno o Informazioni cliente. Le informazioni inserite nella
sezione Informazioni cliente sono incluse nel modulo di richiesta di anticipo cioè per il
cliente.
6.
Aggiungere allegati alla richiesta di anticipo e successivamente stamparli e inviarli con
il modulo della richiesta.
7.
Nel tab Accordo , inserire una descrizione della richiesta di anticipo e un conto di
riconciliazione.
8.
Controllare che il codice imposta proposto dal sistema sia quello appropriato. Se
necessario, è possibile modificarlo.
9.
Inserire l'importo e specificare se quest'ultimo è netto o lordo.
10. Inserire l'ID dell'ordine di vendita o di servizio in uno dei seguenti campi di testo:
●
Descrizione
●
11.
Informazioni cliente nel tab Generale .
Rilasciare la richiesta di anticipo.
Il modulo di richiesta di anticipo viene stampato automaticamente. Stampare la
conferma dell'ordine di vendita o di servizio a cui si riferisce l'anticipo. Inviarli entrambi
al cliente.
Creare una fattura
1.
Per realizzare una creazione fatture esistono le seguenti possibilità:
●
Nella view Creazione fatture fare clic su Nuovo , quindi selezionare Creazione
fatture.
●
2.
In Attività frequenti fare clic su Nuova creazione fatture.
In Dati generali inserire i dati generali utilizzati per identificare la creazione fatture.
1.
Nel campo ID esecuzione inserire il relativo ID.
2.
Specificare la Descrizione esecuzione.
3.
In Parametri di controllo è possibile selezionare come dovranno essere trattate e
scomposte le fatture.
4.
In Criteri di selezione è possibile impostare un Intervallo di date e filtrare in base a Clienti,
Venditori e Documenti precedenti, utilizzando stringhe di ricerca.
5.
Nella parte superiore della videata Nuova creazione fattura fare clic su Salvare .
6.
Per attivare la creazione fatture fare clic su Azioni e selezionare Impostare su attivo.
In Dettagli esecuzione sono visualizzate le fatture create e le eventuali eccezioni
generate.
Creare un template fattura periodica
1.
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Per creare un template per fattura periodica, sono disponibili le seguenti possibilità:
●
Nella view Templates per fattura periodica fare clic su Nuovo , quindi selezionare
Templates per fattura periodica.
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175
●
2.
In Attività frequenti fare clic su Nuovo template per fattura periodica.
Inserire i dati relativi al cliente e al prodotto.
●
In Cliente, inserire il nome del cliente nel campo Nome. Il sistema visualizza
automaticamente l'indirizzo, la divisa, le condizioni di pagamento e il responsabile
del cliente. Se necessario, questi campi sono modificabili. Se necessario, fare clic
sull'icona Aprire selezione valori per cercare il cliente.
●
In Generale, inserire la descrizione della fattura periodica nel campo Descrizione.
●
In Posizioni, inserire uno o più ID prodotto.
Il sistema recupera automaticamente la descrizione e il prezzo di listino del
prodotto. Se necessario, entrambi i campi sono modificabili.
●
Se necessario, inserire una quantità e uno sconto. Il sistema adatta di
conseguenza il prezzo netto e il valore totale netto.
È possibile anche creare una fattura periodica con una posizione senza ID
prodotto. In questo caso, è necessario compilare i seguenti campi:
●
Descrizione (ad esempio, percentuale di leasing mensile)
3.
Prezzo di listino (importo della percentuale di leasing mensile)
●
Codice imposta
●
Conto Co.Ge.
Inserire i dettagli relativi alla periodicità.
In Tipo di periodicità, specificare se si intende utilizzare un modello di periodicità o delle
date individuali.
A seconda della selezione effettuata, verranno visualizzati automaticamente dei campi
supplementari.
●
Se si seleziona un modello di periodicità, in Modello di periodicità specificarne i
dettagli, ad esempio, le date di inizio e di fine, il modello di periodicità e il giorno
del mese.
●
4.
●
Se si opta per le date individuali, in Date individuali inserire particolari date per la
fattura periodica.
Salvare il template per fattura periodica.
a.
Fare clic su Salvare per salvare la fattura periodica.
Il sistema imposta lo stato della fattura periodica su In preparazione.
b.
Fare clic su Rilasciare .
Il sistema imposta lo stato della fattura ricorrente su Rilasciato e crea richieste di
fattura fino alla data di fine o al raggiungimento del numero massimo di ricorrenze
definito dall'utente.
c.
Fare clic su Chiudere per ritornare alla view Templates per fattura periodica.
La nuova fattura periodica viene salvata nel sistema e aggiunta alla lista nella view
Templates per fattura periodica. Per aprire la fattura periodica dalla lista, fare clic sul
link dell'ID template fattura periodica appropriato. Si apre così il Riepilogo templates
per fattura periodica che visualizza le richieste già fatturate e quelle in previsione.
176
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Contabilizzazione fatture clienti
●
Le richieste di fattura periodica vengono visualizzate nella view Richieste di
fattura. Il numero di richieste di fattura visualizzato nella lista è limitato da un
orizzonte definito dal sistema. Quando l'ultima richiesta nella lista viene
fatturata, vengono automaticamente visualizzate le altre. Le richieste di
fattura la cui fatturazione non è prevista prima di un anno, non vengono create.
●
Per trovare le richieste relative a una fattura specifica, nella view Richieste di
fattura inserire l'ID template per fattura periodica nella ricerca di base.
4.3 View Fatture Golden Tax
4.3.1 Guida rapida per Fatture Golden Tax - Cina
Questo documento contiene testo rilevante solo per la Cina. Per accertarsi che il sistema visualizzi il testo
corretto, selezionare Personalizzare > Le mie impostazioni. Selezionare Help nella videata e in Paese,
scegliere Cina. Salvare le impostazioni ed eseguire il logout per accertarsi che queste modifiche vengano
apportate.
4.4 View Creazione fatture
4.4.1 Guida rapida per Creazione fatture
La view Creazione fatture del centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti consente di monitorare lo stato della
creazione delle fatture e, laddove richiesto, di avviare la creazione prima della data e dell'ora pianificate. Il registro
del job registra accuratamente le transazioni che hanno avuto luogo durante la creazione fattura e può essere
utilizzato per tracciare le fatture create.
È possibile anche visualizzare i dati nella lista di lavoro Creazione fatture sotto forma di diagramma tramite la funzione
view analitica. Quest'ultima fornisce un riepilogo veloce di tutti i dati presenti nella lista di lavoro.
Poiché la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Acquisti, vendite e amministrazione,
risulteranno lievi differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori
informazioni, consultare Differenze in acquisti, vendite e amministrazione.
Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché non
esistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.
Concetti base
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Contabilizzazione fatture clienti
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Elaborazione di fatture cliente
Le fatture vengono create, manualmente o come parte di una creazione fatture, per la consegna di prodotti o la
fornitura di servizi e si utilizzano per l'addebito ai clienti. Esse derivano da documenti precedenti quali ordini di
vendita, ordini di servizio o conferme di servizio. È inoltre possibile creare documenti di fatturazione manuali quali
fatture manuali, note di credito e richieste di anticipo privi di riferimenti a documenti di transazione commerciale
precedenti esterni a Contabilizzazione fattura cliente.
Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione di fatture cliente [Pagina 143].
Esecuzioni di dati di massa
Per ulteriori informazioni sulle esecuzioni di dati di massa, consultare Esecuzioni di dati di massa [Pagina 151]
Attività
Creare una fattura
1.
Per realizzare una creazione fatture esistono le seguenti possibilità:
●
Nella view Creazione fatture fare clic su Nuovo , quindi selezionare Creazione
fatture.
●
2.
In Attività frequenti fare clic su Nuova creazione fatture.
In Dati generali inserire i dati generali utilizzati per identificare la creazione fatture.
1.
Nel campo ID esecuzione inserire il relativo ID.
2.
Specificare la Descrizione esecuzione.
3.
In Parametri di controllo è possibile selezionare come dovranno essere trattate e
scomposte le fatture.
4.
In Criteri di selezione è possibile impostare un Intervallo di date e filtrare in base a Clienti,
Venditori e Documenti precedenti, utilizzando stringhe di ricerca.
5.
Nella parte superiore della videata Nuova creazione fattura fare clic su Salvare .
6.
Per attivare la creazione fatture fare clic su Azioni e selezionare Impostare su attivo.
In Dettagli esecuzione sono visualizzate le fatture create e le eventuali eccezioni
generate.
Visualizzare l'analisi grafica di una lista di lavoro Creazione fatture
1.
Nella lista di lavoro, dall'elenco di riepilogo a discesa Raggruppare in base a scegliere
un criterio in base al quale raggruppare i dati.
2.
Per visualizzare tutti i dati della lista di lavoro nella sezione View analitica, fare clic
sull'icona grafico accanto all'icona filtro.
3.
Nella medesima sezione selezionare un tipo di grafico per la visualizzazione dei dati.
4.
Fare clic su una sezione dati nel grafico per filtrare la lista di lavoro originale.
È possibile togliere il filtro, facendo clic sull'opzione Indietro al grafico
completo nella sezione View analitica o eliminando il contenuto filtro nella lista
di lavoro.
178
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Contabilizzazione fatture clienti
Per alcune liste di lavoro, quali ad es. la lista di lavoro Opportunità nella view Lista di
opportunità nel centro di lavoro Sviluppo mercato è possibile aggregare i dati
raggruppati seguendo diversi criteri (ad esempio, il valore previsto). In seguito è
possibile selezionare diversi metodi di analisi (ad esempio, conteggio, totale, media,
massimo o minimo) per classificare i dati e scegliere diversi tipi di grafico per
presentare i dati della lista di lavoro.
Creare un'attività, una notifica o un'allerta
Per ulteriori informazioni su questa attività, vedere qui.
Esportare la creazione fatture in Microsoft Excel
Per ulteriori informazioni su questa attività, vedere qui [Pagina 82].
Eseguire attività frequenti
Creare una fattura manuale
1.
In Attività frequenti selezionare Nuova fattura manuale per aprire la videata Nuova
richiesta di fattura manuale.
2.
Inserire i dettagli del cliente.
Nel campo Cliente inserire il numero del cliente. I dati anagrafici correlati verranno
visualizzati automaticamente in Cliente, Contatto principale, Responsabile, Condizioni
di pagamento. Per visualizzare queste informazioni è necessario fare clic su
Visualizzare tutto . Se necessario, fare clic sull'icona Aprire selezione valori per cercare
il cliente.
3.
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Contabilizzazione fatture clienti
●
Se la fattura è associata a un nuovo cliente, fare clic su Nuovo per
generare un codice cliente univoco e inserire i dati rilevanti.
●
Il sistema inserisce automaticamente la data corrente. La data può
essere modificata, purché il periodo contabile sia aperto e le altre
restrizioni siano soddisfatte. Quando si salva la fattura, la nuova data
viene visualizzata nella fattura e utilizzata nella contabilità finanziaria.
La data della fattura viene utilizzata come Data di scadenza
dell'imposta. Se si desidera eseguire la dichiarazione dei redditi per un
periodo differente, è possibile inserire una data diversa dalla data della
fattura in Data di scadenza dell'imposta modificata. Per ulteriori
informazioni sulla data di scadenza dell'imposta, consultare Data di
scadenza dell'imposta.
●
Se per il cliente sono presenti dettagli per il pagamento, ad esempio
l'addebito diretto, questi vengono visualizzati dal sistema e, se
necessario, è possibile modificarli. Per ulteriori informazioni
sull'addebito diretto, consultare Pagamenti in entrata mediante
Addebito diretto SEPA.
Inserire i dettagli del prodotto.
In Posizioni, inserire i dettagli sui prodotti associati alla fattura.
1.
Fare clic su Aggiungere riga per creare una nuova riga nella tabella.
2.
Inserire un ID prodotto. Il sistema visualizza la descrizione e la categoria del
prodotto correlato.
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3.
Inserire la quantità di prodotto richiesta. Il sistema calcola e visualizza il valore
previsto. Ripetere le fasi illustrate sopra per aggiungere informazioni su altri
prodotti.
Le imposte vengono sempre calcolate sulla base del prezzo netto, che
include i noli. I noli non imponibili devono essere inseriti nel documento
precedente come posizioni relative a servizi per assicurare che vengano
esclusi dal calcolo delle imposte. Per ulteriori informazioni sui noli non
imponibili nelle fatture, consultare Gestione di noli imponibili e non
imponibili nelle fatture in Elaborazione di fatture cliente [Pagina 143].
4.
Nella parte superiore della videata Nuova richiesta di fattura manuale fare clic su
Rilasciare .
Il sistema salva la fattura manuale, la rilascia alla contabilità finanziaria e la aggiunge
alla lista della view Documenti di fatturazione. Per aprire la fattura dalla lista, fare clic
sul link dell'ID fattura appropriato.
Creare una nota di credito manuale con o senza riferimento
1.
2.
180
Per creare una nota di credito manuale, sono disponibili le seguenti possibilità:
●
In Attività frequenti selezionare Nuova nota di credito manuale.
●
Nella view Documenti di fatturazione è possibile copiare una nota di credito
esistente come template. Il sistema recupera automaticamente i valori e il
contenuto dalla nota di credito originale e apre una Nuova richiesta nota di credito
manuale. È possibile modificare i valori inseriti in tutti i campi.
●
Creare una nota di credito manuale in base a una fattura esistente:
Nella view Documenti di fatturazione selezionare la fattura per la quale si intende
creare una nota di credito, fare clic su Attività successiva e selezionare Nota di
credito manuale.
Tutto il contenuto viene automaticamente compilato nella videata Nuova richiesta
nota di credito manuale.
Ora è possibile inserire o modificare i dati, se necessario:
1.
Fare clic su Visualizzare tutto per visualizzare informazioni più dettagliate sulla
richiesta di anticipo.
2.
Inserire un cliente nella videata Generale .
Il sistema visualizza l'indirizzo della società, la divisa, le condizioni di pagamento
e il responsabile del cliente. Se necessario, questi campi sono modificabili.
3.
Nell'area Commento interno, inserire un motivo per la nota di credito oppure se si
intende stampare questa informazione nella nota di credito, inserirla nella sezione
Informazioni cliente.
4.
Aggiungere allegati alla nota di credito manuale, se necessario. Questi possono
essere stampati successivamente ed inviati con il modulo della nota di credito.
5.
Nella videata Posizioni inserire uno o più ID prodotto oppure selezionare le
posizioni non rilevanti per la nota di credito e fare clic su Eliminare .
Il sistema recupera i dati per i prodotti inseriti quali Descrizione, Prezzo di listino e
divisa. Se necessario è possibile sovrascrivere queste informazioni ed è anche
possibile aggiungere uno Sconto.
6.
Controllare che il Codice imposta proposto dal sistema sia quello appropriato.
7.
Nella videata Ruoli partner controllare le attribuzioni organizzative quali il
destinatario della fattura o il destinatario della consegna.
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3.
Quindi fare clic su Rilasciare , Salvare o Salvare come Nota di credito .
●
Per rilasciare la nota di credito manuale e inviarla immediatamente alla contabilità
clienti, fare clic su Rilasciare . La nota di credito manuale viene salvata ed inviata
al cliente e alla contabilità clienti. Viene visualizzata nella view Documenti di
fatturazione con lo stato Rilasciato.
●
Per visualizzare l'anteprima del documento in formato PDF prima di rilasciarla e
inviarla al cliente, fare clic su Salvare . Alla richiesta di nota di credito manuale
viene attribuito un numero ufficiale di documento e questa viene salvata nella view
Documenti di fatturazione con stato Non rilasciato.
●
Per salvare la nota di credito come bozza, fare clic su
Salvare come Nota di credito . Alla nota di credito manuale viene attribuito un
numero di documento temporaneo e viene salvata nella view Richieste di fattura
con stato Da fatturare.
Creare una richiesta di anticipo
1.
In Attività frequenti selezionare Nuova richiesta di anticipo.
2.
Fare clic su Visualizzare tutto per visualizzare informazioni più dettagliate sulla
richiesta di anticipo.
3.
Inserire un cliente. Il sistema compila i dati generali, i dettagli imposta e le condizioni di
pagamento.
Per un anticipo è possibile inserire una sola aliquota fiscale. Se è necessario
disporre di più aliquote fiscali, creare una richiesta di anticipo per ciascuna di
esse.
4.
Nel tab Generale controllare le informazioni sulele attribuzioni organizzative, quali il
destinatario della fattura e il destinatario della consegna.
5.
Inserire un Commento interno o Informazioni cliente. Le informazioni inserite nella
sezione Informazioni cliente sono incluse nel modulo di richiesta di anticipo cioè per il
cliente.
6.
Aggiungere allegati alla richiesta di anticipo e successivamente stamparli e inviarli con
il modulo della richiesta.
7.
Nel tab Accordo , inserire una descrizione della richiesta di anticipo e un conto di
riconciliazione.
8.
Controllare che il codice imposta proposto dal sistema sia quello appropriato. Se
necessario, è possibile modificarlo.
9.
Inserire l'importo e specificare se quest'ultimo è netto o lordo.
10. Inserire l'ID dell'ordine di vendita o di servizio in uno dei seguenti campi di testo:
●
Descrizione
●
11.
Informazioni cliente nel tab Generale .
Rilasciare la richiesta di anticipo.
Il modulo di richiesta di anticipo viene stampato automaticamente. Stampare la
conferma dell'ordine di vendita o di servizio a cui si riferisce l'anticipo. Inviarli entrambi
al cliente.
Creare un template fattura periodica
1.
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Contabilizzazione fatture clienti
Per creare un template per fattura periodica, sono disponibili le seguenti possibilità:
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2.
, quindi selezionare
●
Nella view Templates per fattura periodica fare clic su Nuovo
Templates per fattura periodica.
●
In Attività frequenti fare clic su Nuovo template per fattura periodica.
Inserire i dati relativi al cliente e al prodotto.
●
In Cliente, inserire il nome del cliente nel campo Nome. Il sistema visualizza
automaticamente l'indirizzo, la divisa, le condizioni di pagamento e il responsabile
del cliente. Se necessario, questi campi sono modificabili. Se necessario, fare clic
sull'icona Aprire selezione valori per cercare il cliente.
●
In Generale, inserire la descrizione della fattura periodica nel campo Descrizione.
●
In Posizioni, inserire uno o più ID prodotto.
Il sistema recupera automaticamente la descrizione e il prezzo di listino del
prodotto. Se necessario, entrambi i campi sono modificabili.
●
Se necessario, inserire una quantità e uno sconto. Il sistema adatta di
conseguenza il prezzo netto e il valore totale netto.
È possibile anche creare una fattura periodica con una posizione senza ID
prodotto. In questo caso, è necessario compilare i seguenti campi:
●
Descrizione (ad esempio, percentuale di leasing mensile)
3.
Prezzo di listino (importo della percentuale di leasing mensile)
●
Codice imposta
●
Conto Co.Ge.
Inserire i dettagli relativi alla periodicità.
In Tipo di periodicità, specificare se si intende utilizzare un modello di periodicità o delle
date individuali.
A seconda della selezione effettuata, verranno visualizzati automaticamente dei campi
supplementari.
●
Se si seleziona un modello di periodicità, in Modello di periodicità specificarne i
dettagli, ad esempio, le date di inizio e di fine, il modello di periodicità e il giorno
del mese.
●
4.
●
Se si opta per le date individuali, in Date individuali inserire particolari date per la
fattura periodica.
Salvare il template per fattura periodica.
a.
Fare clic su Salvare per salvare la fattura periodica.
Il sistema imposta lo stato della fattura periodica su In preparazione.
b.
Fare clic su Rilasciare .
Il sistema imposta lo stato della fattura ricorrente su Rilasciato e crea richieste di
fattura fino alla data di fine o al raggiungimento del numero massimo di ricorrenze
definito dall'utente.
c.
Fare clic su Chiudere per ritornare alla view Templates per fattura periodica.
La nuova fattura periodica viene salvata nel sistema e aggiunta alla lista nella view
Templates per fattura periodica. Per aprire la fattura periodica dalla lista, fare clic sul
link dell'ID template fattura periodica appropriato. Si apre così il Riepilogo templates
per fattura periodica che visualizza le richieste già fatturate e quelle in previsione.
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●
Le richieste di fattura periodica vengono visualizzate nella view Richieste di
fattura. Il numero di richieste di fattura visualizzato nella lista è limitato da un
orizzonte definito dal sistema. Quando l'ultima richiesta nella lista viene
fatturata, vengono automaticamente visualizzate le altre. Le richieste di
fattura la cui fatturazione non è prevista prima di un anno, non vengono create.
●
Per trovare le richieste relative a una fattura specifica, nella view Richieste di
fattura inserire l'ID template per fattura periodica nella ricerca di base.
Creare un'esecuzione autorizzazione carta di credito
1.
Per creare un'esecuzione autorizzazione carta di credito, sono disponibili le seguenti
possibilità:
●
Nella view Esecuzioni autorizzazione carta di credito fare clic su Nuovo e
selezionare Esecuzione autorizzazione carta di credito.
●
2.
In Attività frequenti, selezionare Nuova esecuzione autorizzazione carta di
credito.
In Dati generali, inserire le informazioni generali utilizzate per identificare l'esecuzione
autorizzazione carta di credito.
●
Nel campo ID esecuzione inserire il relativo ID.
●
Nel campo Definizione dell'esecuzione inserire la definizione dell'esecuzione.
3.
Nel campo Documento originale, inserire il tipo di documento da includere
nell'esecuzione, ovvero un ordine di vendita o un ordine di servizio.
4.
Inserire i parametri di selezione per i business partner che si intende includere
nell'esecuzione autorizzazione carta di credito.
5.
Fare clic su Salvare .
6.
Fare clic su Azioni e selezionare Impostare su attivo per attivare la nuova esecuzione
autorizzazione carta di credito.
Il sistema salva la nuova esecuzione autorizzazione carta di credito, l'attiva e la
aggiunge alla lista nella view Esecuzioni autorizzazione carta di credito. Per aprirne una
dalla lista, fare clic sul link ID esecuzione autorizzazione carta di credito appropriato.
4.5 Documenti di fatturazione
4.5.1 Guida rapida per Documenti di fatturazione
La view Documenti di fatturazione del centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti consente di accedere a tutte
le fatture rilasciate e non rilasciate e di rilasciare quelle non ancora rilasciate. Inoltre è possibile utilizzare filtri per
definire i documenti di fatturazione da visualizzare, nonché annullare fatture in questa view.
È possibile visualizzare i dati nella lista di lavoro Documenti di fatturazione sotto forma di grafico tramite la funzione
view analitica. Quest'ultima fornisce un riepilogo veloce di tutti i dati presenti nella lista di lavoro.
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Poiché la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Acquisti, vendite e amministrazione,
risulteranno lievi differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori
informazioni, consultare Differenze in acquisti, vendite e amministrazione.
Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché non
esistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per la
Danimarca, i Paesi Bassi, il Messico e la Svizzera. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del
documento rilevante specifica del paese, selezionare Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare
Help nella videata e, alla voce Paese, selezionare il paese rilevante. Salvare le impostazioni.
Concetti base
Elaborazione di fatture cliente
Le fatture vengono create, manualmente o come parte di una creazione fatture, per la consegna di prodotti o la
fornitura di servizi e si utilizzano per l'addebito ai clienti. Esse derivano da documenti precedenti quali ordini di
vendita, ordini di servizio o conferme di servizio. È inoltre possibile creare documenti di fatturazione manuali quali
fatture manuali, note di credito e richieste di anticipo privi di riferimenti a documenti di transazione commerciale
precedenti esterni a Contabilizzazione fattura cliente.
Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione di fatture cliente [Pagina 143].
Elaborazione OPR - Svizzera
Gli ordini di pagamento con numero di riferimento (OPR) rappresentano una delle principali modalità di pagamento
utilizzate in Svizzera. Quando un utente crea una fattura manuale contenente dati relativi al pagamento OPR e la
rilascia, la nuova fattura comprenderà un ordine di pagamento con numero di riferimento.
Per ulteriori informazioni, consultare Pagamenti OPR - Svizzera [Pagina 8].
Numerazione di documenti di contabilizzazione fattura cliente
Per ulteriori informazioni, consultare
Numerazione di documenti di contabilizzazione fattura cliente [Pagina 156].
Determinazione imposte
Le società sono obbligate per legge a calcolare le imposte sui prodotti che acquistano o vendono e ad imporle ai
propri clienti. Dopo aver fornito i prodotti, le imposte devono essere dichiarate e riscosse dalla rispettive autorità
fiscali. Il sistema facilita le operazioni fornendo un calcolo delle imposte sostanzialmente automatizzato per i seguenti
tipi di imposta: imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle vendite e l'utilizzo, ritenuta d'acconto. Il sistema
include inoltre un tool di reporting che fornisce un controllo efficace delle dichiarazioni obbligatorie di questo tipo di
imposte.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte [Pagina 9].
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Contabilizzazione fatture clienti
Attività
Creare una fattura di rettifica
Questo documento contiene testo specifico solo per la Germania.
1.
Selezionare la fattura rilasciata da correggere.
2.
Fare clic su Attività successiva , quindi selezionare Fattura di rettifica. Le posizioni della
fattura rilasciata vengono trasferite in una nuova richiesta di fattura di rettifica.
Per ogni riga esistente nella fattura originale, il sistema crea una riga
supplementare. La prima posizione contiene i dati della fattura originale con
un valore netto negativo che deve essere accreditato. La seconda posizione
può essere elaborata e costituisce il nuovo valore da fatturare.
3.
Correggere le posizioni con errori.
4.
È possibile modificare la quantità, il prezzo di listino, lo sconto o il codice imposta di
ogni posizione richiesta.
5.
Fare quindi clic su Rilasciare , Salvare come fattura di rettifica o Salvare .
●
Per rilasciare la richiesta di fattura di rettifica e inviarla immediatamente al cliente
e alla contabilità clienti, fare clic su Rilasciare . La fattura di rettifica viene salvata
automaticamente e subito inviata al cliente e alla contabilità clienti. Viene
visualizzata nella view Documenti di fatturazione con stato Rilasciato.
●
Per salvare la richiesta di fattura di rettifica come fattura, fare clic su
Salvare come fattura di rettifica . Alla fattura di rettifica viene attribuito un numero
di documento temporaneo e viene salvata nella view Documenti di fatturazione
con stato Non rilasciato.
●
Per salvare la richiesta di fattura di rettifica, fare clic su Salvare . La richiesta di
fattura di rettifica è visibile nella view Richiesta di fattura con stato Da
fatturare.
Modificare il prezzo di una fattura cliente
1.
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Contabilizzazione fatture clienti
Selezionare una fattura da aggiornare e fare clic su Elaborare .
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185
È possibile aggiornare soltanto il prezzo di una fattura con stato Non
rilasciato e Stato approvazione Non iniziato.
Se occorre modificare il prezzo di una fattura chiusa, è necessario annullare
la fattura originale, creare una nota di credito dello stesso importo e quindi
creare una nuova fattura con il nuovo prezzo. In alternativa, è possibile creare
una fattura supplementare, ad esempio per un ordine di vendita o di servizio
che è già stato fatturato e la cui fattura è già stata registrata. Questo tipo di
fattura viene indicato come maggiorazione. Quando la maggiorazione viene
registrata nella contabilità finanziaria, viene creato anche un giustificativo. Il
flusso dei documenti per questo giustificativo visualizza chiaramente il
riferimento alla maggiorazione nel documento relativo, ad esempio l'ordine di
vendita e la fattura registrata. Nel flusso dei documenti, la maggiorazione
viene visualizzata come una fattura in uscita.
2.
Nel tab Determinazione del prezzo fare clic sull'icona Esplodere nodo.
3.
Nel campo Importo inserire il nuovo prezzo o il nuovo sconto.
4.
Controllare che i dettagli della fattura siano corretti
5.
Fare clic su Salvare .
Annullare un documento di fatturazione
1.
Selezionare il documento di fatturazione da annullare e fare clic su Annullare per aprire
Riepilogo cancellazione fattura.
È possibile annullare i seguenti tipi di documento di fatturazione.
●
Fatture cliente
●
Fatture di rettifica cliente
●
Note di credito cliente
●
Anticipi cliente
2.
Fare clic su Visualizzare tutto per aprire l'editor Cancellazione fattura.
3.
Verificare che i dettagli contenuti nella cancellazione fattura siano corretti ed apportare
eventuali modifiche.
4.
Fare clic su Salvare per salvare le modifiche e rilasciare la cancellazione fattura.
Il sistema crea una nuova cancellazione fattura con un proprio ID. Il documento di
fatturazione viene annullato e viene creata una nuova cancellazione fattura con un
proprio numero di documento. Il documento di fatturazione originale viene visualizzato
con stato Annullato nella lista di lavoro Documenti di fatturazione e una cancellazione
fattura viene aggiunta alla lista di lavoro Documenti di fatturazione.
●
Se la fattura annullata è rilasciata, il sistema cambia lo stato del documento di
fatturazione originale in Rilascio annullato. Controllare il flusso dei documenti per
visualizzare il numero di documento della cancellazione fattura. Lo stato della
cancellazione fattura è Rilasciato.
●
186
Se la fattura annullata non è rilasciata, il sistema cambia lo stato del documento
di fatturazione originale e della cancellazione fattura in Rilascio scartato.
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Contabilizzazione fatture clienti
Per annullare una fattura già pagata è necessario prima annullare la compensazione
corrispondente. A questo scopo, accedere al centro di lavoro Contabilità clienti e fare
clic su
Clienti Conti clienti (Monitor di conti cliente) . Selezionare la
compensazione relativa alla fattura da annullare e procedere all'annullamento. È ora
possibile annullare la fattura seguendo la procedura descritta sopra. Per ulteriori
informazioni, consultare Annullamento di una fattura cliente.
Visualizzare l'analisi grafica di una lista di lavoro di fatture
1.
Nella lista di lavoro, dall'elenco di riepilogo a discesa Raggruppare in base a scegliere
un criterio in base al quale raggruppare i dati.
2.
Per visualizzare tutti i dati della lista di lavoro nella sezione View analitica, fare clic
sull'icona grafico accanto all'icona filtro.
3.
Nella medesima sezione selezionare un tipo di grafico per la visualizzazione dei dati.
4.
Fare clic su una sezione dati nel grafico per filtrare la lista di lavoro originale.
È possibile togliere il filtro, facendo clic sull'opzione Indietro al grafico
completo nella sezione View analitica o eliminando il contenuto filtro nella lista
di lavoro.
Per alcune liste di lavoro, quali ad es. la lista di lavoro Opportunità nella view Lista di
opportunità nel centro di lavoro Sviluppo mercato è possibile aggregare i dati
raggruppati seguendo diversi criteri (ad esempio, il valore previsto). In seguito è
possibile selezionare diversi metodi di analisi (ad esempio, conteggio, totale, media,
massimo o minimo) per classificare i dati e scegliere diversi tipi di grafico per
presentare i dati della lista di lavoro.
Creare un'attività, una notifica o un'allerta
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Esportare documenti di fatturazione in Microsoft Excel
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui [Pagina 82].
Eseguire attività frequenti
Confrontare le fatture
È anche possibile utilizzare Analisi di suddivisione per visualizzare la differenza tra le fatture
selezionate in base ai criteri di suddivisione prima di creare un documento di fatturazione
singolo.
Creare una fattura manuale
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Contabilizzazione fatture clienti
1.
In Attività frequenti selezionare Nuova fattura manuale per aprire la videata Nuova
richiesta di fattura manuale.
2.
Inserire i dettagli del cliente.
Nel campo Cliente inserire il numero del cliente. I dati anagrafici correlati verranno
visualizzati automaticamente in Cliente, Contatto principale, Responsabile, Condizioni
di pagamento. Per visualizzare queste informazioni è necessario fare clic su
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Visualizzare tutto . Se necessario, fare clic sull'icona Aprire selezione valori per cercare
il cliente.
3.
●
Se la fattura è associata a un nuovo cliente, fare clic su Nuovo per
generare un codice cliente univoco e inserire i dati rilevanti.
●
Il sistema inserisce automaticamente la data corrente. La data può
essere modificata, purché il periodo contabile sia aperto e le altre
restrizioni siano soddisfatte. Quando si salva la fattura, la nuova data
viene visualizzata nella fattura e utilizzata nella contabilità finanziaria.
La data della fattura viene utilizzata come Data di scadenza
dell'imposta. Se si desidera eseguire la dichiarazione dei redditi per un
periodo differente, è possibile inserire una data diversa dalla data della
fattura in Data di scadenza dell'imposta modificata. Per ulteriori
informazioni sulla data di scadenza dell'imposta, consultare Data di
scadenza dell'imposta.
●
Se per il cliente sono presenti dettagli per il pagamento, ad esempio
l'addebito diretto, questi vengono visualizzati dal sistema e, se
necessario, è possibile modificarli. Per ulteriori informazioni
sull'addebito diretto, consultare Pagamenti in entrata mediante
Addebito diretto SEPA.
Inserire i dettagli del prodotto.
In Posizioni, inserire i dettagli sui prodotti associati alla fattura.
1.
Fare clic su Aggiungere riga per creare una nuova riga nella tabella.
2.
Inserire un ID prodotto. Il sistema visualizza la descrizione e la categoria del
prodotto correlato.
3.
Inserire la quantità di prodotto richiesta. Il sistema calcola e visualizza il valore
previsto. Ripetere le fasi illustrate sopra per aggiungere informazioni su altri
prodotti.
Le imposte vengono sempre calcolate sulla base del prezzo netto, che
include i noli. I noli non imponibili devono essere inseriti nel documento
precedente come posizioni relative a servizi per assicurare che vengano
esclusi dal calcolo delle imposte. Per ulteriori informazioni sui noli non
imponibili nelle fatture, consultare Gestione di noli imponibili e non
imponibili nelle fatture in Elaborazione di fatture cliente [Pagina 143].
4.
Nella parte superiore della videata Nuova richiesta di fattura manuale fare clic su
Rilasciare .
Il sistema salva la fattura manuale, la rilascia alla contabilità finanziaria e la aggiunge
alla lista della view Documenti di fatturazione. Per aprire la fattura dalla lista, fare clic
sul link dell'ID fattura appropriato.
Creare una nota di credito manuale con o senza riferimento
1.
Per creare una nota di credito manuale, sono disponibili le seguenti possibilità:
●
In Attività frequenti selezionare Nuova nota di credito manuale.
●
188
Nella view Documenti di fatturazione è possibile copiare una nota di credito
esistente come template. Il sistema recupera automaticamente i valori e il
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Contabilizzazione fatture clienti
contenuto dalla nota di credito originale e apre una Nuova richiesta nota di credito
manuale. È possibile modificare i valori inseriti in tutti i campi.
●
2.
3.
Creare una nota di credito manuale in base a una fattura esistente:
Nella view Documenti di fatturazione selezionare la fattura per la quale si intende
creare una nota di credito, fare clic su Attività successiva e selezionare Nota di
credito manuale.
Tutto il contenuto viene automaticamente compilato nella videata Nuova richiesta
nota di credito manuale.
Ora è possibile inserire o modificare i dati, se necessario:
1.
Fare clic su Visualizzare tutto per visualizzare informazioni più dettagliate sulla
richiesta di anticipo.
2.
Inserire un cliente nella videata Generale .
Il sistema visualizza l'indirizzo della società, la divisa, le condizioni di pagamento
e il responsabile del cliente. Se necessario, questi campi sono modificabili.
3.
Nell'area Commento interno, inserire un motivo per la nota di credito oppure se si
intende stampare questa informazione nella nota di credito, inserirla nella sezione
Informazioni cliente.
4.
Aggiungere allegati alla nota di credito manuale, se necessario. Questi possono
essere stampati successivamente ed inviati con il modulo della nota di credito.
5.
Nella videata Posizioni inserire uno o più ID prodotto oppure selezionare le
posizioni non rilevanti per la nota di credito e fare clic su Eliminare .
Il sistema recupera i dati per i prodotti inseriti quali Descrizione, Prezzo di listino e
divisa. Se necessario è possibile sovrascrivere queste informazioni ed è anche
possibile aggiungere uno Sconto.
6.
Controllare che il Codice imposta proposto dal sistema sia quello appropriato.
7.
Nella videata Ruoli partner controllare le attribuzioni organizzative quali il
destinatario della fattura o il destinatario della consegna.
Quindi fare clic su Rilasciare , Salvare o Salvare come Nota di credito .
●
Per rilasciare la nota di credito manuale e inviarla immediatamente alla contabilità
clienti, fare clic su Rilasciare . La nota di credito manuale viene salvata ed inviata
al cliente e alla contabilità clienti. Viene visualizzata nella view Documenti di
fatturazione con lo stato Rilasciato.
●
Per visualizzare l'anteprima del documento in formato PDF prima di rilasciarla e
inviarla al cliente, fare clic su Salvare . Alla richiesta di nota di credito manuale
viene attribuito un numero ufficiale di documento e questa viene salvata nella view
Documenti di fatturazione con stato Non rilasciato.
●
Per salvare la nota di credito come bozza, fare clic su
Salvare come Nota di credito . Alla nota di credito manuale viene attribuito un
numero di documento temporaneo e viene salvata nella view Richieste di fattura
con stato Da fatturare.
Creare una richiesta di anticipo
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Contabilizzazione fatture clienti
1.
In Attività frequenti selezionare Nuova richiesta di anticipo.
2.
Fare clic su Visualizzare tutto per visualizzare informazioni più dettagliate sulla
richiesta di anticipo.
3.
Inserire un cliente. Il sistema compila i dati generali, i dettagli imposta e le condizioni di
pagamento.
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189
Per un anticipo è possibile inserire una sola aliquota fiscale. Se è necessario
disporre di più aliquote fiscali, creare una richiesta di anticipo per ciascuna di
esse.
4.
Nel tab Generale controllare le informazioni sulele attribuzioni organizzative, quali il
destinatario della fattura e il destinatario della consegna.
5.
Inserire un Commento interno o Informazioni cliente. Le informazioni inserite nella
sezione Informazioni cliente sono incluse nel modulo di richiesta di anticipo cioè per il
cliente.
6.
Aggiungere allegati alla richiesta di anticipo e successivamente stamparli e inviarli con
il modulo della richiesta.
7.
Nel tab Accordo , inserire una descrizione della richiesta di anticipo e un conto di
riconciliazione.
8.
Controllare che il codice imposta proposto dal sistema sia quello appropriato. Se
necessario, è possibile modificarlo.
9.
Inserire l'importo e specificare se quest'ultimo è netto o lordo.
10. Inserire l'ID dell'ordine di vendita o di servizio in uno dei seguenti campi di testo:
●
Descrizione
●
11.
Informazioni cliente nel tab Generale .
Rilasciare la richiesta di anticipo.
Il modulo di richiesta di anticipo viene stampato automaticamente. Stampare la
conferma dell'ordine di vendita o di servizio a cui si riferisce l'anticipo. Inviarli entrambi
al cliente.
Realizzare una creazione fatture
1.
Per realizzare una creazione fatture esistono le seguenti possibilità:
●
Nella view Creazione fatture fare clic su Nuovo , quindi selezionare Creazione
fatture.
●
2.
In Attività frequenti fare clic su Nuova creazione fatture.
In Dati generali inserire i dati generali utilizzati per identificare la creazione fatture.
1.
Nel campo ID esecuzione inserire il relativo ID.
2.
Specificare la Descrizione esecuzione.
3.
In Parametri di controllo è possibile selezionare come dovranno essere trattate e
scomposte le fatture.
4.
In Criteri di selezione è possibile impostare un Intervallo di date e filtrare in base a Clienti,
Venditori e Documenti precedenti, utilizzando stringhe di ricerca.
5.
Nella parte superiore della videata Nuova creazione fattura fare clic su Salvare .
6.
Per attivare la creazione fatture fare clic su Azioni e selezionare Impostare su attivo.
In Dettagli esecuzione sono visualizzate le fatture create e le eventuali eccezioni
generate.
Creare un template per fattura periodica
1.
190
Per creare un template per fattura periodica, sono disponibili le seguenti possibilità:
●
Nella view Templates per fattura periodica fare clic su Nuovo , quindi selezionare
Templates per fattura periodica.
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●
2.
In Attività frequenti fare clic su Nuovo template per fattura periodica.
Inserire i dati relativi al cliente e al prodotto.
●
In Cliente, inserire il nome del cliente nel campo Nome. Il sistema visualizza
automaticamente l'indirizzo, la divisa, le condizioni di pagamento e il responsabile
del cliente. Se necessario, questi campi sono modificabili. Se necessario, fare clic
sull'icona Aprire selezione valori per cercare il cliente.
●
In Generale, inserire la descrizione della fattura periodica nel campo Descrizione.
●
In Posizioni, inserire uno o più ID prodotto.
Il sistema recupera automaticamente la descrizione e il prezzo di listino del
prodotto. Se necessario, entrambi i campi sono modificabili.
●
Se necessario, inserire una quantità e uno sconto. Il sistema adatta di
conseguenza il prezzo netto e il valore totale netto.
È possibile anche creare una fattura periodica con una posizione senza ID
prodotto. In questo caso, è necessario compilare i seguenti campi:
●
Descrizione (ad esempio, percentuale di leasing mensile)
3.
Prezzo di listino (importo della percentuale di leasing mensile)
●
Codice imposta
●
Conto Co.Ge.
Inserire i dettagli relativi alla periodicità.
In Tipo di periodicità, specificare se si intende utilizzare un modello di periodicità o delle
date individuali.
A seconda della selezione effettuata, verranno visualizzati automaticamente dei campi
supplementari.
●
Se si seleziona un modello di periodicità, in Modello di periodicità specificarne i
dettagli, ad esempio, le date di inizio e di fine, il modello di periodicità e il giorno
del mese.
●
4.
●
Se si opta per le date individuali, in Date individuali inserire particolari date per la
fattura periodica.
Salvare il template per fattura periodica.
a.
Fare clic su Salvare per salvare la fattura periodica.
Il sistema imposta lo stato della fattura periodica su In preparazione.
b.
Fare clic su Rilasciare .
Il sistema imposta lo stato della fattura ricorrente su Rilasciato e crea richieste di
fattura fino alla data di fine o al raggiungimento del numero massimo di ricorrenze
definito dall'utente.
c.
Fare clic su Chiudere per ritornare alla view Templates per fattura periodica.
La nuova fattura periodica viene salvata nel sistema e aggiunta alla lista nella view
Templates per fattura periodica. Per aprire la fattura periodica dalla lista, fare clic sul
link dell'ID template fattura periodica appropriato. Si apre così il Riepilogo templates
per fattura periodica che visualizza le richieste già fatturate e quelle in previsione.
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191
●
Le richieste di fattura periodica vengono visualizzate nella view Richieste di
fattura. Il numero di richieste di fattura visualizzato nella lista è limitato da un
orizzonte definito dal sistema. Quando l'ultima richiesta nella lista viene
fatturata, vengono automaticamente visualizzate le altre. Le richieste di
fattura la cui fatturazione non è prevista prima di un anno, non vengono create.
●
Per trovare le richieste relative a una fattura specifica, nella view Richieste di
fattura inserire l'ID template per fattura periodica nella ricerca di base.
Creare un'esecuzione autorizzazione carta di credito
1.
Per creare un'esecuzione autorizzazione carta di credito, sono disponibili le seguenti
possibilità:
●
Nella view Esecuzioni autorizzazione carta di credito fare clic su Nuovo e
selezionare Esecuzione autorizzazione carta di credito.
●
2.
In Attività frequenti, selezionare Nuova esecuzione autorizzazione carta di
credito.
In Dati generali, inserire le informazioni generali utilizzate per identificare l'esecuzione
autorizzazione carta di credito.
●
Nel campo ID esecuzione inserire il relativo ID.
●
Nel campo Definizione dell'esecuzione inserire la definizione dell'esecuzione.
3.
Nel campo Documento originale, inserire il tipo di documento da includere
nell'esecuzione, ovvero un ordine di vendita o un ordine di servizio.
4.
Inserire i parametri di selezione per i business partner che si intende includere
nell'esecuzione autorizzazione carta di credito.
5.
Fare clic su Salvare .
6.
Fare clic su Azioni e selezionare Impostare su attivo per attivare la nuova esecuzione
autorizzazione carta di credito.
Il sistema salva la nuova esecuzione autorizzazione carta di credito, l'attiva e la
aggiunge alla lista nella view Esecuzioni autorizzazione carta di credito. Per aprirne una
dalla lista, fare clic sul link ID esecuzione autorizzazione carta di credito appropriato.
4.6 View Richieste di fattura
4.6.1 Guida rapida per Richieste di fattura
Nella view Richieste di fattura del centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti è possibile visualizzare tutte le
posizioni che richiedono attenzione, comprese quelle che possono essere gestite mediante elaborazione automatica
e quelle che richiedono l'attenzione di uno specifico utente. È anche possibile tracciare l'origine di ciascuna richiesta.
È possibile elaborare tutte le richieste pronte per la fatturazione e creare documenti di fatturazione utilizzando la
creazione semplice o ampliata.
È possibile anche visualizzare i dati nella lista di lavoro Richieste di fattura sotto forma di diagramma tramite la
funzione view analitica. Quest'ultima fornisce un rapido riepilogo di tutti i dati presenti nella lista di lavoro.
192
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Poiché la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Acquisti, vendite e amministrazione,
risulteranno lievi differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori
informazioni, consultare Differenze in acquisti, vendite e amministrazione.
Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché non
esistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.
Questo documento contiene testo rilevante solo per il Messico. Per accertarsi che il sistema visualizzi il testo corretto,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e scegliere Messico nel menu
di riepilogo a discesa Paese. Salvare le impostazioni ed eseguire il logout per accertarsi che le modifiche vengano
apportate.
Concetti base
Elaborazione di fatture cliente
Le fatture vengono create, manualmente o come parte di una creazione fatture, per la consegna di prodotti o la
fornitura di servizi e si utilizzano per l'addebito ai clienti. Esse derivano da documenti precedenti quali ordini di
vendita, ordini di servizio o conferme di servizio. È inoltre possibile creare documenti di fatturazione manuali quali
fatture manuali, note di credito e richieste di anticipo privi di riferimenti a documenti di transazione commerciale
precedenti esterni a Contabilizzazione fattura cliente.
Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione di fatture cliente [Pagina 143].
Flusso del processo per kit di vendita
Per ulteriori informazioni, consultare Flusso del processo per kit di vendita [Pagina 50].
Anticipi da clienti
Anticipi da clienti [Pagina 57]
Numerazione di documenti di fatturazione clienti
Per ulteriori informazioni, consultare
Numerazione di documenti di fatturazione cliente [Pagina 156].
Determinazione imposte
Le società sono obbligate per legge a calcolare le imposte sui prodotti che acquistano o vendono e ad imporle ai
propri clienti. Dopo aver fornito i prodotti, le imposte devono essere dichiarate e riscosse dalla rispettive autorità
fiscali. Il sistema facilita le operazioni fornendo un calcolo delle imposte sostanzialmente automatizzato per i seguenti
tipi di imposta: imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle vendite e l'utilizzo, ritenuta d'acconto. Il sistema
include inoltre un tool di reporting che fornisce un controllo efficace delle dichiarazioni obbligatorie di questo tipo di
imposte.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte [Pagina 9].
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193
Attività
Creare una fattura cliente
1.
Selezionare la view Richieste di fattura.
2.
Selezionare una richiesta di fattura.
3.
Fare clic su Fattura .
Se si intende utilizzare adeguamenti ampliati, è anche possibile fare clic su
Fattura - ampliata . Ad esempio, è possibile utilizzare adeguamenti ampliati se si intende
selezionare diverse richieste di fattura, utilizzare una data di fattura comune, ma
suddividere la fattura per ordine di vendita o di servizio correlato.
È anche possibile utilizzare Analisi di suddivisione per visualizzare la differenza
tra le richieste di fattura selezionate in base ai criteri di suddivisione prima di
creare una fattura singola. Il pulsante di comando sarà visibile solo se verranno
rilevate differenze tra le richieste di fattura selezionate.
4.
Per una posizione kit di vendita controllare che Riga sovraordinata e Prodotto
sovraordinato siano alimentati nel tab Posizione, quindi fare clic su Visualizzare tutto .
Le posizioni kit di vendita non possono essere elaborate. È possibile
visualizzare le colonne nascoste Riga sovraordinata e Prodotto
sovraordinato nella sezione Dettagli per visualizzare informazioni
supplementari sui kit di vendita.
5.
Se necessario, modificare la data della fattura posticipandola.
●
Per modificare la data di fattura, fare clic sul pulsante a destra del campo Data
fattura e selezionare la nuova data dal calendario.
●
Qualora si intenda modificare la Data di scadenza dell'imposta modificata, fare clic
su Visualizzare tutto .
La logica del campo relativo alla data di scadenza dell'imposta modificata è la
seguente:
○
Se si inserisce una data in questo campo, la data viene utilizzata come data
di scadenza dell'imposta.
○
Se questo campo rimane vuoto, la data di fattura viene utilizzata come data
di scadenza dell'imposta.
Esempio di ratei e risconti durante una modifica dell'esercizio fiscale: è stato
fornito un servizio il 28 dicembre 2008 e la fattura cliente è stata emessa il 5
gennaio 2009. Se non è stata inserita alcuna data di scadenza dell'imposta
modificata, l'imposta viene registrata a gennaio. Se si intende registrare l'imposta
a dicembre, è necessario inserire una data di scadenza dell'imposta modificata.
Per ulteriori informazioni sulla data di scadenza dell'imposta, consultare: Data di
scadenza dell'imposta.
6.
194
Nella parte superiore della nuova fattura, fare clic su Rilasciare per rilasciare la nuova
fattura.
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È anche possibile fare clic sul pulsante Salvare per salvare la nuova fattura.
In questo modo, si salva la fattura nel sistema, che però non viene rilasciata
al cliente.
7.
Questa posizione viene rimossa dalla lista delle posizioni nella view Richieste di
fattura. La nuova fattura viene salvata nel sistema, rilasciata alla contabilità finanziaria
e aggiunta alla lista nella view Documenti di fatturazione. Per aprire la fattura da questa
lista, fare clic sul link dell'ID fattura appropriato.
Eliminare una richiesta di fattura creata manualmente
1.
Selezionare la view Richieste di fattura.
2.
Selezionare la richiesta di fattura creata manualmente da eliminare, ad esempio una
fattura manuale, una nota di credito manuale oppure una richiesta di fattura per
anticipo.
3.
Fare clic su Eliminare .
Lo stato della richiesta di fattura viene modificato in Elaborato e dopo aver aggiornato
la videata, la richiesta scompare.
Visualizzare l'analisi grafica di una lista di lavoro di richieste di fattura
1.
Nella lista di lavoro, dall'elenco di riepilogo a discesa Raggruppare in base a scegliere
un criterio in base al quale raggruppare i dati.
2.
Per visualizzare tutti i dati della lista di lavoro nella sezione View analitica, fare clic
sull'icona grafico accanto all'icona filtro.
3.
Nella medesima sezione selezionare un tipo di grafico per la visualizzazione dei dati.
4.
Fare clic su una sezione dati nel grafico per filtrare la lista di lavoro originale.
È possibile togliere il filtro, facendo clic sull'opzione Indietro al grafico
completo nella sezione View analitica o eliminando il contenuto filtro nella lista
di lavoro.
Per alcune liste di lavoro, quali ad es. la lista di lavoro Opportunità nella view Lista di
opportunità nel centro di lavoro Sviluppo mercato è possibile aggregare i dati
raggruppati seguendo diversi criteri (ad esempio, il valore previsto). In seguito è
possibile selezionare diversi metodi di analisi (ad esempio, conteggio, totale, media,
massimo o minimo) per classificare i dati e scegliere diversi tipi di grafico per
presentare i dati della lista di lavoro.
Creare un'attività, una notifica o un'allerta
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Esportare richieste di fattura in Microsoft Excel
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui [Pagina 82].
Eseguire attività frequenti
Eseguire l'anteprima di una fattura
È possibile utilizzare Visualizzare anteprima per tutti i tipi di richiesta di fattura con stato Da
fatturare. L'anteprima della fattura è solo una simulazione della fattura cliente.
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195
Creare una fattura manuale
1.
In Attività frequenti selezionare Nuova fattura manuale per aprire la videata Nuova
richiesta di fattura manuale.
2.
Inserire i dettagli del cliente.
Nel campo Cliente inserire il numero del cliente. I dati anagrafici correlati verranno
visualizzati automaticamente in Cliente, Contatto principale, Responsabile, Condizioni
di pagamento. Per visualizzare queste informazioni è necessario fare clic su
Visualizzare tutto . Se necessario, fare clic sull'icona Aprire selezione valori per cercare
il cliente.
3.
●
Se la fattura è associata a un nuovo cliente, fare clic su Nuovo per
generare un codice cliente univoco e inserire i dati rilevanti.
●
Il sistema inserisce automaticamente la data corrente. La data può
essere modificata, purché il periodo contabile sia aperto e le altre
restrizioni siano soddisfatte. Quando si salva la fattura, la nuova data
viene visualizzata nella fattura e utilizzata nella contabilità finanziaria.
La data della fattura viene utilizzata come Data di scadenza
dell'imposta. Se si desidera eseguire la dichiarazione dei redditi per un
periodo differente, è possibile inserire una data diversa dalla data della
fattura in Data di scadenza dell'imposta modificata. Per ulteriori
informazioni sulla data di scadenza dell'imposta, consultare Data di
scadenza dell'imposta.
●
Se per il cliente sono presenti dettagli per il pagamento, ad esempio
l'addebito diretto, questi vengono visualizzati dal sistema e, se
necessario, è possibile modificarli. Per ulteriori informazioni
sull'addebito diretto, consultare Pagamenti in entrata mediante
Addebito diretto SEPA.
Inserire i dettagli del prodotto.
In Posizioni, inserire i dettagli sui prodotti associati alla fattura.
1.
Fare clic su Aggiungere riga per creare una nuova riga nella tabella.
2.
Inserire un ID prodotto. Il sistema visualizza la descrizione e la categoria del
prodotto correlato.
3.
Inserire la quantità di prodotto richiesta. Il sistema calcola e visualizza il valore
previsto. Ripetere le fasi illustrate sopra per aggiungere informazioni su altri
prodotti.
Le imposte vengono sempre calcolate sulla base del prezzo netto, che
include i noli. I noli non imponibili devono essere inseriti nel documento
precedente come posizioni relative a servizi per assicurare che vengano
esclusi dal calcolo delle imposte. Per ulteriori informazioni sui noli non
imponibili nelle fatture, consultare Gestione di noli imponibili e non
imponibili nelle fatture in Elaborazione di fatture cliente [Pagina 143].
4.
196
Nella parte superiore della videata Nuova richiesta di fattura manuale fare clic su
Rilasciare .
Il sistema salva la fattura manuale, la rilascia alla contabilità finanziaria e la aggiunge
alla lista della view Documenti di fatturazione. Per aprire la fattura dalla lista, fare clic
sul link dell'ID fattura appropriato.
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Creare una nota di credito manuale con o senza riferimento
1.
2.
3.
Per creare una nota di credito manuale, sono disponibili le seguenti possibilità:
●
In Attività frequenti selezionare Nuova nota di credito manuale.
●
Nella view Documenti di fatturazione è possibile copiare una nota di credito
esistente come template. Il sistema recupera automaticamente i valori e il
contenuto dalla nota di credito originale e apre una Nuova richiesta nota di credito
manuale. È possibile modificare i valori inseriti in tutti i campi.
●
Creare una nota di credito manuale in base a una fattura esistente:
Nella view Documenti di fatturazione selezionare la fattura per la quale si intende
creare una nota di credito, fare clic su Attività successiva e selezionare Nota di
credito manuale.
Tutto il contenuto viene automaticamente compilato nella videata Nuova richiesta
nota di credito manuale.
Ora è possibile inserire o modificare i dati, se necessario:
1.
Fare clic su Visualizzare tutto per visualizzare informazioni più dettagliate sulla
richiesta di anticipo.
2.
Inserire un cliente nella videata Generale .
Il sistema visualizza l'indirizzo della società, la divisa, le condizioni di pagamento
e il responsabile del cliente. Se necessario, questi campi sono modificabili.
3.
Nell'area Commento interno, inserire un motivo per la nota di credito oppure se si
intende stampare questa informazione nella nota di credito, inserirla nella sezione
Informazioni cliente.
4.
Aggiungere allegati alla nota di credito manuale, se necessario. Questi possono
essere stampati successivamente ed inviati con il modulo della nota di credito.
5.
Nella videata Posizioni inserire uno o più ID prodotto oppure selezionare le
posizioni non rilevanti per la nota di credito e fare clic su Eliminare .
Il sistema recupera i dati per i prodotti inseriti quali Descrizione, Prezzo di listino e
divisa. Se necessario è possibile sovrascrivere queste informazioni ed è anche
possibile aggiungere uno Sconto.
6.
Controllare che il Codice imposta proposto dal sistema sia quello appropriato.
7.
Nella videata Ruoli partner controllare le attribuzioni organizzative quali il
destinatario della fattura o il destinatario della consegna.
Quindi fare clic su Rilasciare , Salvare o Salvare come Nota di credito .
●
Per rilasciare la nota di credito manuale e inviarla immediatamente alla contabilità
clienti, fare clic su Rilasciare . La nota di credito manuale viene salvata ed inviata
al cliente e alla contabilità clienti. Viene visualizzata nella view Documenti di
fatturazione con lo stato Rilasciato.
●
Per visualizzare l'anteprima del documento in formato PDF prima di rilasciarla e
inviarla al cliente, fare clic su Salvare . Alla richiesta di nota di credito manuale
viene attribuito un numero ufficiale di documento e questa viene salvata nella view
Documenti di fatturazione con stato Non rilasciato.
●
Per salvare la nota di credito come bozza, fare clic su
Salvare come Nota di credito . Alla nota di credito manuale viene attribuito un
numero di documento temporaneo e viene salvata nella view Richieste di fattura
con stato Da fatturare.
Creare una richiesta di anticipo
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Contabilizzazione fatture clienti
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197
1.
In Attività frequenti selezionare Nuova richiesta di anticipo.
2.
Fare clic su Visualizzare tutto per visualizzare informazioni più dettagliate sulla
richiesta di anticipo.
3.
Inserire un cliente. Il sistema compila i dati generali, i dettagli imposta e le condizioni di
pagamento.
Per un anticipo è possibile inserire una sola aliquota fiscale. Se è necessario
disporre di più aliquote fiscali, creare una richiesta di anticipo per ciascuna di
esse.
4.
Nel tab Generale controllare le informazioni sulele attribuzioni organizzative, quali il
destinatario della fattura e il destinatario della consegna.
5.
Inserire un Commento interno o Informazioni cliente. Le informazioni inserite nella
sezione Informazioni cliente sono incluse nel modulo di richiesta di anticipo cioè per il
cliente.
6.
Aggiungere allegati alla richiesta di anticipo e successivamente stamparli e inviarli con
il modulo della richiesta.
7.
Nel tab Accordo , inserire una descrizione della richiesta di anticipo e un conto di
riconciliazione.
8.
Controllare che il codice imposta proposto dal sistema sia quello appropriato. Se
necessario, è possibile modificarlo.
9.
Inserire l'importo e specificare se quest'ultimo è netto o lordo.
10. Inserire l'ID dell'ordine di vendita o di servizio in uno dei seguenti campi di testo:
●
Descrizione
●
11.
Informazioni cliente nel tab Generale .
Rilasciare la richiesta di anticipo.
Il modulo di richiesta di anticipo viene stampato automaticamente. Stampare la
conferma dell'ordine di vendita o di servizio a cui si riferisce l'anticipo. Inviarli entrambi
al cliente.
Realizzare una creazione fatture
1.
Per realizzare una creazione fatture esistono le seguenti possibilità:
●
Nella view Creazione fatture fare clic su Nuovo , quindi selezionare Creazione
fatture.
●
2.
198
In Attività frequenti fare clic su Nuova creazione fatture.
In Dati generali inserire i dati generali utilizzati per identificare la creazione fatture.
1.
Nel campo ID esecuzione inserire il relativo ID.
2.
Specificare la Descrizione esecuzione.
3.
In Parametri di controllo è possibile selezionare come dovranno essere trattate e
scomposte le fatture.
4.
In Criteri di selezione è possibile impostare un Intervallo di date e filtrare in base a Clienti,
Venditori e Documenti precedenti, utilizzando stringhe di ricerca.
5.
Nella parte superiore della videata Nuova creazione fattura fare clic su Salvare .
6.
Per attivare la creazione fatture fare clic su Azioni e selezionare Impostare su attivo.
In Dettagli esecuzione sono visualizzate le fatture create e le eventuali eccezioni
generate.
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Creare un template per fattura periodica
1.
Per creare un template per fattura periodica, sono disponibili le seguenti possibilità:
●
Nella view Templates per fattura periodica fare clic su Nuovo , quindi selezionare
Templates per fattura periodica.
●
2.
In Attività frequenti fare clic su Nuovo template per fattura periodica.
Inserire i dati relativi al cliente e al prodotto.
●
In Cliente, inserire il nome del cliente nel campo Nome. Il sistema visualizza
automaticamente l'indirizzo, la divisa, le condizioni di pagamento e il responsabile
del cliente. Se necessario, questi campi sono modificabili. Se necessario, fare clic
sull'icona Aprire selezione valori per cercare il cliente.
●
In Generale, inserire la descrizione della fattura periodica nel campo Descrizione.
●
In Posizioni, inserire uno o più ID prodotto.
Il sistema recupera automaticamente la descrizione e il prezzo di listino del
prodotto. Se necessario, entrambi i campi sono modificabili.
●
Se necessario, inserire una quantità e uno sconto. Il sistema adatta di
conseguenza il prezzo netto e il valore totale netto.
È possibile anche creare una fattura periodica con una posizione senza ID
prodotto. In questo caso, è necessario compilare i seguenti campi:
●
Descrizione (ad esempio, percentuale di leasing mensile)
3.
Prezzo di listino (importo della percentuale di leasing mensile)
●
Codice imposta
●
Conto Co.Ge.
Inserire i dettagli relativi alla periodicità.
In Tipo di periodicità, specificare se si intende utilizzare un modello di periodicità o delle
date individuali.
A seconda della selezione effettuata, verranno visualizzati automaticamente dei campi
supplementari.
●
Se si seleziona un modello di periodicità, in Modello di periodicità specificarne i
dettagli, ad esempio, le date di inizio e di fine, il modello di periodicità e il giorno
del mese.
●
4.
●
Se si opta per le date individuali, in Date individuali inserire particolari date per la
fattura periodica.
Salvare il template per fattura periodica.
a.
Fare clic su Salvare per salvare la fattura periodica.
Il sistema imposta lo stato della fattura periodica su In preparazione.
b.
Fare clic su Rilasciare .
Il sistema imposta lo stato della fattura ricorrente su Rilasciato e crea richieste di
fattura fino alla data di fine o al raggiungimento del numero massimo di ricorrenze
definito dall'utente.
c.
Fare clic su Chiudere per ritornare alla view Templates per fattura periodica.
La nuova fattura periodica viene salvata nel sistema e aggiunta alla lista nella view
Templates per fattura periodica. Per aprire la fattura periodica dalla lista, fare clic sul
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199
link dell'ID template fattura periodica appropriato. Si apre così il Riepilogo templates
per fattura periodica che visualizza le richieste già fatturate e quelle in previsione.
●
Le richieste di fattura periodica vengono visualizzate nella view Richieste di
fattura. Il numero di richieste di fattura visualizzato nella lista è limitato da un
orizzonte definito dal sistema. Quando l'ultima richiesta nella lista viene
fatturata, vengono automaticamente visualizzate le altre. Le richieste di
fattura la cui fatturazione non è prevista prima di un anno, non vengono create.
●
Per trovare le richieste relative a una fattura specifica, nella view Richieste di
fattura inserire l'ID template per fattura periodica nella ricerca di base.
Creare un'esecuzione autorizzazione carta di credito
1.
Per creare un'esecuzione autorizzazione carta di credito, sono disponibili le seguenti
possibilità:
●
Nella view Esecuzioni autorizzazione carta di credito fare clic su Nuovo e
selezionare Esecuzione autorizzazione carta di credito.
●
2.
In Attività frequenti, selezionare Nuova esecuzione autorizzazione carta di
credito.
In Dati generali, inserire le informazioni generali utilizzate per identificare l'esecuzione
autorizzazione carta di credito.
●
Nel campo ID esecuzione inserire il relativo ID.
●
Nel campo Definizione dell'esecuzione inserire la definizione dell'esecuzione.
3.
Nel campo Documento originale, inserire il tipo di documento da includere
nell'esecuzione, ovvero un ordine di vendita o un ordine di servizio.
4.
Inserire i parametri di selezione per i business partner che si intende includere
nell'esecuzione autorizzazione carta di credito.
5.
Fare clic su Salvare .
6.
Fare clic su Azioni e selezionare Impostare su attivo per attivare la nuova esecuzione
autorizzazione carta di credito.
Il sistema salva la nuova esecuzione autorizzazione carta di credito, l'attiva e la
aggiunge alla lista nella view Esecuzioni autorizzazione carta di credito. Per aprirne una
dalla lista, fare clic sul link ID esecuzione autorizzazione carta di credito appropriato.
4.6.2 Creare una fattura cliente - Messico
Riepilogo
Questo documento contiene del testo rilevante per il Messico. Per garantire che il sistema visualizzi il testo
corretto, selezionare Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce
Paese, selezionare Messico. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per garantire che le modifiche
vengano apportate.
200
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4.7 View Transazioni point-of-sale
4.7.1 Guida rapida per Transazioni point-of-sale
La view Transazioni point-of-sale consente di elaborare le transazioni in contanti e le vendite prodotto esterne.
È possibile accedere alla view Transazioni point-of-sale dal centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti.
La view Transazioni point-of-sale contiene le seguenti sottoview:
Transazioni di vendita
Nella sottoview Transazioni di vendita è possibile controllare la consistenza delle singole transazioni di vendita,
correggerle e rilasciarle a Gestione stock e Gestione finanziaria in modo appropriato. Se necessario, è possibile anche
annullare una transazione di vendita.
Riepiloghi vendite
La sottoview Riepiloghi vendite consente di controllare eventuali transazioni di vendita mancanti tramite il confronto
del numero totale di transazioni di vendita elencate in una specifica transazione riepilogo, con il numero totale di
singole transazioni di vendita che l'utente ha effettivamente ricevuto.
Transazioni in contanti
Nella sottoview Transazioni in contanti è possibile controllare la consistenza delle singole transazioni in contanti,
come ad esempio transazioni di chiusura cassa o di trasferimento fondi, correggerle e rilasciarle a Gestione
finanziaria in modo appropriato. Se necessario, è possibile anche annullare una transazione in contanti.
Concetti base
Elaborazione di transazioni point-of-sale
La view Transazioni point-of-sale consente di elaborare transazioni di vendita e transazioni in contanti, come ad
esempio transazioni di chiusura cassa o di trasferimento fondi, da un sistema esterno. Una transazione point-ofsale è generalmente una transazione commerciale eseguita presso un punto vendita (point-of-sale) e
successivamente inserita in un sistema esterno (remoto) prima di essere trasferita in un secondo momento al
sistema SAP Business ByDesign.
Se una transazione di vendita o una transazione in contanti è completa e consistente, viene elaborata
automaticamente dal sistema e inoltrata a Gestione finanziaria e Gestione stock. Tuttavia, se la transazione di vendita
o la transazione in contanti dovesse essere incompleta o inconsistente, è possibile utilizzare le view Transazioni di
vendita e Transazioni in contanti per ricevere, analizzare ed elaborare i dati della transazione di vendita o in contanti.
È quindi possibile visualizzare e correggere i dati prima di rilasciarli a Gestione finanziaria e Gestione stock.
Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione di transazioni point-of-sale [Pagina 202].
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201
Attività
Correggere e rilasciare una transazione di vendita
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Apportare una modifica di massa
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Controllare una transazione riepilogo
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Correggere e rilasciare una transazione in contanti
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui
Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui [Pagina 82].
4.7.2 Concetti base
4.7.2.1 Elaborazione di transazioni point-of-sale
Riepilogo
La view Transazioni point-of-sale consente di elaborare transazioni di vendita e transazioni in contanti, come ad
esempio transazioni di chiusura cassa o di trasferimento fondi, da un sistema esterno. Una transazione point-ofsale è generalmente una transazione commerciale eseguita presso un punto vendita (point-of-sale) e
successivamente inserita in un sistema esterno (remoto) prima di essere trasferita in un secondo momento al
sistema SAP Business ByDesign.
Se una transazione di vendita o una transazione in contanti è completa e consistente, viene elaborata
automaticamente dal sistema e inoltrata a Gestione finanziaria e Gestione stock. Tuttavia, se la transazione di vendita
o la transazione in contanti dovesse essere incompleta o inconsistente, è possibile utilizzare le view Transazioni di
vendita e Transazioni in contanti per ricevere, analizzare ed elaborare i dati della transazione di vendita o in contanti.
È quindi possibile visualizzare e correggere i dati prima di rilasciarli a Gestione finanziaria e Gestione stock.
La sottoview Riepiloghi vendite consente, ove necessario, di controllare eventuali transazioni di vendita mancanti
tramite la visualizzazione di riepiloghi vendite che vengono periodicamente inviati dal sistema esterno. È possibile
accedere alla sottoview Riepiloghi vendite dal centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti in Riepiloghi vendite.
Per ulteriori informazioni, consultare Controllare un riepilogo vendite.
Si noti che un cliente può pagare per una transazione di vendita (acquisto) tramite contanti, carta di credito o
fattura (il cliente riceve una fattura creata nel sistema esterno).
202
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Contabilizzazione fatture clienti
Se un cliente restituisce al punto di vendita un articolo venduto, verrà inviata una nuova transazione di
vendita contenente la posizione di vendita con il codice del motivo del reso e le quantità e gli importi
negativi associati.
La procedura utilizzata per elaborare la transazione di vendita è identica a quella utilizzata per una
transazione di vendita con quantità e importi positivi.
L'elaborazione di transazioni point-of-sale supporta la vendita e il riscatto di buoni omaggio.
Prerequisiti
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
●
È stato stipulato un accordo scritto con SAP oppure un accordo scritto tra il cliente e un altro fornitore di
soluzioni di terze parti approvato da SAP per questa particolare funzionalità, in quanto non inclusa nella
licenza di SAP Business ByDesign.
Le transazioni point-of-sale vengono attivate nella configurazione della soluzione. Per trovare questa business
option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Elaborare portata del progetto .
Nella fase Selezione obiettivi del progetto, accertarsi che l'opzione Point-of-sale sia selezionata in
Contabilizzazione fatture clienti.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento Vendite e selezionare Contabilizzazione fatture clienti. Selezionare
Point-of-sale e rispondere alle domande relative all'integrazione point-of-sale.
●
Verificare che siano stati creati tutti i dati anagrafici necessari, ad esempio:
○
Dati cliente
I dati cliente devono essere regolarmente sincronizzati tra il sistema esterno (remoto) e il
sistema SAP Business ByDesign.
○
Dati del materiale (per la vendita di articoli gestiti in stock)
I dati del materiale devono essere regolarmente sincronizzati tra il sistema esterno (remoto) e
il sistema SAP Business ByDesign.
○
Piccola cassa
○
Stanza di compensazione
○
Conto stanza di compensazione
○
Conti Co.Ge. per ricavi
○
Progetti e attività corrispondenti per gli eventi attribuiti dal sistema esterno
○
Sede (per la vendita di articoli gestiti in stock)
○
Area logistica (per la vendita di articoli gestiti in stock)
○
Condizioni di pagamento
○
Dati della carta di credito per i clienti (se necessario)
○
Dati del conto bancario per la rappresentazione dei conti con i servizi di pagamento online (se necessario)
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Contabilizzazione fatture clienti
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203
Flusso del processo
Scenario 1: transazioni di vendita
1.
Il cliente effettua un acquisto tramite un canale distribuzione esterno.
Sono disponibili le seguenti varianti d'acquisto standard:
●
Acquisto con pagamento in contanti
●
Acquisto con carta di credito
●
Acquisto con fattura
●
Acquisto con carta di credito senza dati del cliente e altre carte di pagamento
●
Acquisto tramite un servizio di pagamento online
●
Acquisto misto: ad esempio, combinando il pagamento con carta di credito e quello in contanti
2.
Il sistema esterno avvia un upload in lotti e invia i dati all'elaborazione di transazioni point-of-sale.
3.
L'elaborazione di transazioni point-of-sale esegue una delle seguenti operazioni:
●
Se i dati della transazione di vendita sono inconsistenti, la transazione di vendita non viene rilasciata
automaticamente ed è necessario correggere manualmente i dati prima di rilasciarli a Gestione
finanziaria e Gestione stock.
Per ulteriori informazioni sulla correzione manuale, consultare Correggere e rilasciare una transazione
point-of-sale.
●
Se i dati della transazione di vendita sono consistenti, vengono rilasciati automaticamente a Gestione
finanziaria e Gestione stock.
Scenario 2: transazioni in contanti - trasferimento fondi
1.
Il cassiere effettua un trasferimento fondi da una piccola cassa a un'altra, ad esempio dal registratore di cassa
alla cassaforte principale e inserisce l'importo di trasferimento nel dispositivo point-of-sale.
2.
Il sistema esterno avvia un upload in lotti e invia i dati all'elaborazione di transazioni point-of-sale.
3.
L'elaborazione di transazioni point-of-sale esegue una delle seguenti operazioni:
●
Se i dati della transazione di trasferimento fondi sono inconsistenti, la transazione non viene rilasciata
automaticamente ed è necessario correggere manualmente i dati prima di rilasciarli a Gestione
finanziaria.
Per ulteriori informazioni sulla correzione manuale, consultare Correggere e rilasciare una transazione
in contanti.
●
Se i dati della transazione di trasferimento fondi sono consistenti, vengono rilasciati automaticamente
a Gestione finanziaria.
Scenario 3: transazioni in contanti - chiusura cassa
1.
Il cassiere conteggia l'importo dei contanti in una piccola cassa e lo inserisce nel dispositivo point-of-sale. Di
solito questo avviene regolarmente alla fine di un determinato periodo di tempo, ad esempio, un giorno.
2.
Il sistema esterno calcola la differenza tra l'importo conteggiato e l'importo previsto e lo trasferisce
all'elaborazione di transazioni point-of-sale.
Gli importi assoluti (conteggiati e previsti) non vengono trasferiti all'elaborazione di transazioni
point-of-sale.
3.
204
L'elaborazione di transazioni point-of-sale esegue una delle seguenti operazioni:
●
Se i dati della transazione di chiusura cassa sono inconsistenti, la transazione non viene rilasciata
automaticamente ed è necessario correggere manualmente i dati prima di rilasciarli a Gestione
finanziaria.
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Contabilizzazione fatture clienti
Per ulteriori informazioni sulla correzione manuale, consultare Correggere e rilasciare una transazione
in contanti.
●
Se i dati della transazione di chiusura cassa sono consistenti, vengono rilasciati automaticamente a
Gestione finanziaria.
Vedere anche
Guida rapida per Transazioni point-of-sale [Pagina 201]
Elaborazione di transazioni point-of-sale in Gestione finanziaria
4.8 View Contabilizzazione fatture di progetto
4.8.1 Guida rapida per Contabilizzazione fatture di progetto
Nella view Contabilizzazione fatture di progetto nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti è possibile creare
ed elaborare richieste di fattura progetto per i tempi e i costi sostenuti per un progetto cliente. È possibile creare
una richiesta di fattura progetto da un ordine di vendita attribuito a un progetto cliente o direttamente da un progetto
cliente. Inoltre, è possibile visualizzare ed elaborare tutte le proprie richieste di fattura progetto.
Questa view contiene le sottoview descritte di seguito.
Sottoview Ordini di vendita
Nella sottoview Ordini di vendita, è possibile creare una richiesta di fattura progetto per un'ordine di vendita
selezionato. La sottoview Ordini di vendita visualizza tutti gli ordini di vendita rilasciati che includono almeno una
posizione attribuita a un'attività del progetto cliente e che sono pertanto rilevanti per la contabilizzazione fattura. Se
è già stata creata e rilasciata una richiesta di fattura progetto per una parte o per la totalità del lavoro in un ordine di
vendita, è possibile visualizzare la data fattura della precedente richiesta di fattura progetto nella colonna Data
dell'ultima fattura. Lo stato di fatturazione per un ordine di vendita può essere uno dei seguenti:
●
In elaborazione
Per questo ordine di vendita sono state create una o più richieste di fattura progetto. Questo stato viene
impostato dal sistema quando si crea la prima richiesta di fattura progetto per un ordine di vendita.
●
Non iniziato
Per questo ordine di vendita non sono state create richieste di fattura progetto.
●
Concluso
Non sono previste altre richieste di fattura progetto per questo ordine di vendita. È possibile impostare su
Concluso lo stato contabilizzazione fattura di un ordine di vendita per indicare il completamento della
contabilizzazione fattura per l'ordine stesso. È comunque ancora possibile creare una richiesta di fattura
progetto per ordini di vendita con stato Concluso. È inoltre possibile ripristinare lo stato In elaborazione
selezionando Revocare conclusione contabilizzazione fattura dal menu Modificare stato .
Sottoview Progetti
Nella sottoview Progetti, è possibile creare una richiesta di fattura progetto per un progetto selezionato. La sottoview
Progetti visualizza tutti i progetti fatturabili e pertanto rilevanti per la contabilizzazione fattura.
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Contabilizzazione fatture clienti
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205
Sottoview Richieste di fattura progetto
Nella sottoview Richieste di fattura progetto è possibile ottenere un riepilogo di tutte le richieste di fattura progetto
per i propri progetti. È possibile elaborare, rilasciare, annullare ed eliminare richieste di fattura progetto. Una richiesta
di fattura progetto può avere uno dei seguenti stati:
●
In preparazione
La richiesta di fattura progetto è stata creata ma non ancora rilasciata. È possibile elaborare e rilasciare la
richiesta di fattura progetto.
●
Rilasciata
La richiesta di fattura progetto è stata rilasciata per la contabilizzazione fattura cliente. È possibile annullare
la richiesta di fattura progetto.
●
Fatturata
Per la richiesta di fattura progetto è stata creata una fattura cliente. È possibile annullare la richiesta di fattura
progetto.
●
Annullata
La richiesta di fattura progetto è stata annullata.
●
In approvazione
La richiesta di fattura progetto è in attesa di approvazione.
●
In revisione
La richiesta di fattura progetto è stata restituita dall'approvatore per essere revisionata.
●
Approvata
La richiesta di fattura progetto è stata approvata.
●
Approvazione rifiutata
La richiesta di fattura progetto è stata rifiutata dall'approvatore.
●
Ritirato dall'approvazione
La richiesta di fattura progetto è stata inviata per l'approvazione ma è stata ritirata.
Concetti base
Contabilizzazione fatture di progetto
La fatturazione progetto è un processo che consente di fatturare ai clienti i tempi e i costi o i servizi a forfait basati
sui progetti.
Il processo è costituito dalle seguenti fasi:
●
Preparazione fattura progetto
●
Creazione di una richiesta di fattura progetto
●
Rilascio di una richiesta di fattura progetto
Per ulteriori informazioni, consultare Contabilizzazione fatture di progetto.
Ciclo completo dell'ordine (servizi basati su progetto)
Lo scenario di business Ciclo completo dell'ordine (prodotti e servizi basati su progetto) viene utilizzato per gestire
il processo end-to-end completo della vendita di prodotti e servizi basati sul progetto ai clienti. Questo scenario
integra le offerte di vendita e gli ordini di vendita con la gestione dei progetti consentendo di creare fatture del cliente
per i tempi e i costi registrati per un progetto. Le fatture possono essere create su base temporale e materiale, a
prezzo fisso o con una combinazione di entrambi. Dopo che è stata emessa la fattura del cliente, possono essere
monitorati i pagamenti dei clienti. Questo scenario supporta anche l'analisi della profittabilità del progetto in base ai
costi e ai ricavi del progetto stesso.
206
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Contabilizzazione fatture clienti
Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (servizi basati su progetto).
Attività
Creare una richiesta di fattura progetto manuale
Per un ordine di vendita e un progetto è possibile avere soltanto una richiesta di
fattura progetto non rilasciata. Se esiste una richiesta di fattura progetto non
rilasciata, non è disponibile la transazione
Nuovo
Richiesta di fattura
progetto . Il pulsante Elaborare richiesta per fatture di progetto consente invece di
elaborare la richiesta di fattura progetto esistente.
Per informazioni su questa attività, consultare Creare una richiesta di fattura progetto per un
progetto cliente.
Creare una richiesta automatica per fatture di progetto
Una richiesta automatica per fatture di progetto include automaticamente posizioni fattura
per posizioni a forfait. Dopo aver creato la richiesta automatica per fatture di progetto, è
possibile rivederla e aggiungere manualmente posizioni fattura per posizioni relative a tempi
e costi.
È possibile creare richieste automatiche per fatture di progetto in una delle seguenti view:
●
Contabilizzazione fatture clienti
Contabilizzazione fatture di progetto
Ordini di
Contabilizzazione fatture di progetto
Progetti
vendita
●
Contabilizzazione fatture clienti
●
Gestione dei progetti
Progetti
Navigare alla view da cui iniziare questa attività, selezionare l'ordine di vendita o il progetto dal
quale creare la richiesta di fattura progetto, fare clic su Nuovo e selezionare Richiesta
automatica per fatture di progetto.
Si apre una videata dell'editor che offre gli stessi campi dell'attività guidata Nuova richiesta di
fattura progetto.
Per informazioni sul campo nella richiesta di fattura progetto, consultare le istruzioni fase per
fase di Creare una richiesta di fattura progetto per un progetto cliente.
Per un ordine di vendita e un progetto è possibile avere soltanto una richiesta di
fattura progetto non rilasciata. Se esiste una richiesta di fattura progetto non
rilasciata, non è disponibile la transazione
Nuovo Richiesta automatica per fatture
di progetto . Il pulsante Elaborare richiesta per fatture di progetto consente invece di
elaborare la richiesta di fattura progetto esistente.
Rilasciare una richiesta di fattura progetto
SAP Business ByDesign 1302
Contabilizzazione fatture clienti
1.
Nella sottoview Richieste di fattura progetto, selezionare una richiesta di fattura
progetto con stato In elaborazione.
2.
Fare clic su Rilasciare .
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207
La richiesta di fattura progetto viene rilasciata per la contabilizzazione fattura. Le
posizioni fattura sono visualizzate nella view Richieste fattura [Pagina 192] dove viene
creata la fattura cliente successiva. Dopo aver creato e inviato al cliente la fattura cliente
successiva, lo stato della richiesta di fattura progetto viene impostata su Fatturata.
Elaborare una richiesta di fattura progetto
È possibile elaborare solo richieste di fattura progetto non rilasciate. Se esiste una richiesta
di fattura progetto non rilasciata, è possibile elaborarla partendo dalle seguenti view:
●
Contabilizzazione fatture clienti
Contabilizzazione fatture di progetto
Ordini di
Contabilizzazione fatture di progetto
Progetti
vendita
●
Contabilizzazione fatture clienti
●
Contabilizzazione fatture clienti Contabilizzazione fatture di progetto Richieste di
fattura progetto
●
Gestione dei progetti
Progetti
●
Gestione dei progetti
Preparazione fattura
Tempi e costi non fatturati
●
Gestione dei progetti
Preparazione fattura
Richieste di fattura progetto
Per elaborare una richiesta di fattura progetto, procedere nel seguente modo:
●
In una delle view Richieste di fattura progetto, selezionare una richiesta di fattura
progetto con stato In elaborazione e selezionare Elaborare .
●
In una delle altre view, selezionare un ordine di vendita o un progetto con una richiesta
di fattura progetto non rilasciata e selezionare
Elaborare richiesta per fatture di progetto .
Si apre una videata dell'editor che offre gli stessi campi dell'attività guidata Nuova richiesta di
fattura progetto. Se la richiesta di fattura progetto è stata rilasciata o fatturata, i campi sono
solo per la visualizzazione.
Per informazioni sul campo nella richiesta di fattura progetto, consultare le istruzioni fase per
fase di Creare una richiesta di fattura progetto per un progetto cliente.
Visualizzare l'anteprima di una richiesta di fattura progetto
1.
Nella sottoview Ordini di vendita, selezionare una richiesta di fattura progetto con stato
In preparazione, Rilasciato o Fatturata.
2.
Fare clic su Nuovo → Richiesta automatica per fatture di progetto. Viene visualizzata
la videata Richiesta di fattura progetto.
3.
Fare clic su Anteprima .
Se non è ancora presente una fattura, il campo ID documento di fatturazione
resterà vuoto e verrà eseguita una simulazione con i dati attuali.
4.
Selezionare Fattura. Verrà visualizzata la fattura o la simulazione.
Annullare una richiesta di fattura progetto
208
1.
Nella sottoview Richieste di fattura progetto, selezionare una richiesta di fattura
progetto con stato Rilasciato o Fatturata.
2.
Fare clic su Annullare .
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Contabilizzazione fatture clienti
La richiesta di fattura progetto viene annullata e le posizioni richiesta di fattura vengono
rimosse dalla view Richieste di fattura del centro di lavoro Contabilizzazione fatture
clienti. Tutte le posizioni relative a tempi e costi attribuite alla richiesta di fattura
progetto verranno rese disponibili per la contabilizzazione fattura nel momento in cui
verrà creata una richiesta di fattura progetto per il progetto. Se si annulla una richiesta
di fattura progetto per la quale è già stata creata una fattura cliente, quest'ultima viene
annullata e al cliente viene inviata una nota di credito.
Eliminare una richiesta di fattura progetto
1.
Nella sottoview Richieste di fattura progetto, selezionare una richiesta di fattura
progetto con stato In elaborazione.
2.
Fare clic su Eliminare .
La richiesta di fattura progetto viene eliminata e tutte le posizioni relative a tempi e costi
attribuite alla richiesta di fattura progetto verranno rese disponibili per la
contabilizzazione fattura quando verrà creata una richiesta di fattura progetto per il
progetto.
Modificare lo stato contabilizzazione fattura di un ordine di vendita
Nella view Ordini di vendita, è possibile modificare manualmente lo stato contabilizzazione
fattura di tutte le posizioni in un ordine di vendita a condizione che nessuna di esse sia inclusa
in una schedulazione fattura o che tutte le posizioni schedulate siano già state completamente
fatturate.
Se è possibile modificare manualmente lo stato contabilizzazione fattura, il pulsante
Modificare stato
è attivo. Altrimenti è visualizzato in grigio.
Per modificare manualmente lo stato contabilizzazione fattura, procedere nel seguente modo:
1.
Nella sottoview Ordini di vendita, selezionare un ordine di vendita con stato In
elaborazione o Non avviato.
2.
Dal menu Modificare stato , selezionare Concludere contabilizzazione fattura.
Lo stato contabilizzazione fattura cambia in Concluso a indicare che non si prevede di
creare ulteriori fatture per questo ordine di vendita.
Se successivamente si decide di creare un'ulteriore richiesta di fattura
progetto per questo ordine di vendita, è possibile reimpostare lo stato su In
elaborazione selezionando l'ordine di vendita e quindi Revocare conclusione
contabilizzazione fattura dal menu Modificare stato .
Modificare lo stato contabilizzazione fattura delle singole posizioni di un
ordine di vendita
Nella view Ordini di vendita, è possibile modificare manualmente lo stato contabilizzazione
fattura di singole posizioni di un ordine di vendita, purché nessuna di esse sia inclusa in una
schedulazione fattura a forfait.
Per modificare lo stato contabilizzazione fattura, procedere nel seguente modo:
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Contabilizzazione fatture clienti
1.
Nella sottoview Ordini di vendita, selezionare l'ordine di vendita richiesto.
2.
Selezionare il tab Posizioni nella sezione dei dettagli; le diverse posizioni nell'ordine di
vendita sono elencate qui.
3.
Selezionare la posizione dell'ordine di vendita per la quale si intende modificare lo stato.
4.
Dal menu Modificare stato, selezionare Concludere contabilizzazione fattura.
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209
Se è possibile modificare lo stato contabilizzazione fattura di una posizione dell'ordine di
vendita, il pulsante Modificare stato è attivo. In caso contrario, è visualizzato in grigio.
Lo stato contabilizzazione fattura viene impostato su Concluso a indicare che non si prevede
di creare ulteriori fatture per questa posizione nell'ordine di vendita.
Se successivamente si decide di creare un'ulteriore richiesta di fattura progetto per
questa posizione dell'ordine di vendita, è possibile modificare lo stato in In
elaborazione selezionando la posizione dell'ordine di vendita e quindi Revocare
conclusione contabilizzazione fattura dal menu Modificare stato.
Modificare lo stato di adempimento delle singole posizioni di un ordine di
vendita
Nella view Ordini di vendita, è possibile modificare manualmente lo stato adempimento delle
singole posizioni di un ordine di vendita. Lo stato adempimento della posizione di un ordine di
vendita può essere impostato su Concluso quando non è previsto altro lavoro, eseguito per
l'attività progettuale collegata, da fatturare mediante la posizione dell'ordine di vendita (il
lavoro può essere fatturato mediante un'altra posizione dell'ordine di vendita).
Per modificare lo stato adempimento, procedere nel seguente modo:
1.
Nella sottoview Ordini di vendita, selezionare l'ordine di vendita richiesto.
2.
Selezionare il tab Posizioni nella sezione dei dettagli; le diverse posizioni nell'ordine di
vendita sono elencate qui.
3.
Selezionare la posizione dell'ordine di vendita per la quale si intende modificare lo stato.
4.
Dal menu Modificare stato, selezionare Concludere adempimento.
Lo stato adempimento viene impostato su Concluso.
Se successivamente si decide che esiste del lavoro supplementare da eseguire per
l'attività progettuale collegata a questa posizione dell'ordine di vendita, fatturato
mediante questa posizione dell'ordine di vendita, è possibile modificare nuovamente
lo stato in In elaborazione selezionando la posizione dell'ordine di vendita e facendo
clic su Revocare conclusione adempimento dal menu Modificare stato. Se nel
frattempo l'attività progettuale collegata è stata completata, non è possibile revocare
la conclusione dell'adempimento. Se necessario, il completamente dell'attività
progettuale può essere revocato.
4.9 View Templates per fattura periodica
4.9.1 Guida rapida per Modelli per fatture periodiche
La view Modelli per fatture periodiche nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti consente di creare fatture
periodiche e di accedervi, oltre a visualizzare lo stato dei modelli per fatture periodiche e le fatture e richieste di
fattura finora create.
È possibile visualizzare i dati nella lista di lavoro Modelli per fatture periodiche sotto forma di grafico tramite la
funzione view analitica. Quest'ultima fornisce un riepilogo veloce di tutti i dati presenti nella lista di lavoro.
210
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Contabilizzazione fatture clienti
Poiché la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Acquisti, vendite e amministrazione,
risulteranno lievi differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori
informazioni, consultare Differenze in acquisti, vendite e amministrazione.
Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché non
esistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.
Concetti base
Elaborazione di fatture cliente
Le fatture vengono create, manualmente o come parte di una creazione fatture, per la consegna di prodotti o la
fornitura di servizi e si utilizzano per l'addebito ai clienti. Esse derivano da documenti precedenti quali ordini di
vendita, ordini di servizio o conferme di servizio. È inoltre possibile creare documenti di fatturazione manuali quali
fatture manuali, note di credito e richieste di anticipo privi di riferimenti a documenti di transazione commerciale
precedenti esterni a Contabilizzazione fattura cliente.
Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione di fatture cliente [Pagina 143].
Attività
Creare un template fattura periodica
1.
Per creare un template per fattura periodica, sono disponibili le seguenti possibilità:
●
Nella view Templates per fattura periodica fare clic su Nuovo , quindi selezionare
Templates per fattura periodica.
●
2.
In Attività frequenti fare clic su Nuovo template per fattura periodica.
Inserire i dati relativi al cliente e al prodotto.
●
In Cliente, inserire il nome del cliente nel campo Nome. Il sistema visualizza
automaticamente l'indirizzo, la divisa, le condizioni di pagamento e il responsabile
del cliente. Se necessario, questi campi sono modificabili. Se necessario, fare clic
sull'icona Aprire selezione valori per cercare il cliente.
●
In Generale, inserire la descrizione della fattura periodica nel campo Descrizione.
●
In Posizioni, inserire uno o più ID prodotto.
Il sistema recupera automaticamente la descrizione e il prezzo di listino del
prodotto. Se necessario, entrambi i campi sono modificabili.
●
Se necessario, inserire una quantità e uno sconto. Il sistema adatta di
conseguenza il prezzo netto e il valore totale netto.
È possibile anche creare una fattura periodica con una posizione senza ID
prodotto. In questo caso, è necessario compilare i seguenti campi:
●
Descrizione (ad esempio, percentuale di leasing mensile)
SAP Business ByDesign 1302
Contabilizzazione fatture clienti
●
Prezzo di listino (importo della percentuale di leasing mensile)
●
Codice imposta
●
Conto Co.Ge.
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211
3.
Inserire i dettagli relativi alla periodicità.
In Tipo di periodicità, specificare se si intende utilizzare un modello di periodicità o delle
date individuali.
A seconda della selezione effettuata, verranno visualizzati automaticamente dei campi
supplementari.
●
Se si seleziona un modello di periodicità, in Modello di periodicità specificarne i
dettagli, ad esempio, le date di inizio e di fine, il modello di periodicità e il giorno
del mese.
Se si opta per le date individuali, in Date individuali inserire particolari date per la
fattura periodica.
●
4.
Salvare il template per fattura periodica.
a.
Fare clic su Salvare per salvare la fattura periodica.
Il sistema imposta lo stato della fattura periodica su In preparazione.
b.
Fare clic su Rilasciare .
Il sistema imposta lo stato della fattura ricorrente su Rilasciato e crea richieste di
fattura fino alla data di fine o al raggiungimento del numero massimo di ricorrenze
definito dall'utente.
c.
Fare clic su Chiudere per ritornare alla view Templates per fattura periodica.
La nuova fattura periodica viene salvata nel sistema e aggiunta alla lista nella view
Templates per fattura periodica. Per aprire la fattura periodica dalla lista, fare clic sul
link dell'ID template fattura periodica appropriato. Si apre così il Riepilogo templates
per fattura periodica che visualizza le richieste già fatturate e quelle in previsione.
●
Le richieste di fattura periodica vengono visualizzate nella view Richieste di
fattura. Il numero di richieste di fattura visualizzato nella lista è limitato da un
orizzonte definito dal sistema. Quando l'ultima richiesta nella lista viene
fatturata, vengono automaticamente visualizzate le altre. Le richieste di
fattura la cui fatturazione non è prevista prima di un anno, non vengono create.
●
Per trovare le richieste relative a una fattura specifica, nella view Richieste di
fattura inserire l'ID template per fattura periodica nella ricerca di base.
Visualizzare l'analisi grafica di una lista di lavoro di modelli per fatture
periodiche
1.
Nella lista di lavoro, dall'elenco di riepilogo a discesa Raggruppare in base a scegliere
un criterio in base al quale raggruppare i dati.
2.
Per visualizzare tutti i dati della lista di lavoro nella sezione View analitica, fare clic
sull'icona grafico accanto all'icona filtro.
3.
Nella medesima sezione selezionare un tipo di grafico per la visualizzazione dei dati.
4.
Fare clic su una sezione dati nel grafico per filtrare la lista di lavoro originale.
È possibile togliere il filtro, facendo clic sull'opzione Indietro al grafico
completo nella sezione View analitica o eliminando il contenuto filtro nella lista
di lavoro.
212
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SAP Business ByDesign 1302
Contabilizzazione fatture clienti
Per alcune liste di lavoro, quali ad es. la lista di lavoro Opportunità nella view Lista di
opportunità nel centro di lavoro Sviluppo mercato è possibile aggregare i dati
raggruppati seguendo diversi criteri (ad esempio, il valore previsto). In seguito è
possibile selezionare diversi metodi di analisi (ad esempio, conteggio, totale, media,
massimo o minimo) per classificare i dati e scegliere diversi tipi di grafico per
presentare i dati della lista di lavoro.
Creare un'attività, una notifica o un'allerta
Per ulteriori informazioni su questa attività, vedere qui.
Esportare modelli per fatture periodiche in Microsoft Excel
Per ulteriori informazioni su questa attività, vedere qui [Pagina 82].
Eseguire attività frequenti
Creare una fattura manuale
1.
In Attività frequenti selezionare Nuova fattura manuale per aprire la videata Nuova
richiesta di fattura manuale.
2.
Inserire i dettagli del cliente.
Nel campo Cliente inserire il numero del cliente. I dati anagrafici correlati verranno
visualizzati automaticamente in Cliente, Contatto principale, Responsabile, Condizioni
di pagamento. Per visualizzare queste informazioni è necessario fare clic su
Visualizzare tutto . Se necessario, fare clic sull'icona Aprire selezione valori per cercare
il cliente.
3.
SAP Business ByDesign 1302
Contabilizzazione fatture clienti
●
Se la fattura è associata a un nuovo cliente, fare clic su Nuovo per
generare un codice cliente univoco e inserire i dati rilevanti.
●
Il sistema inserisce automaticamente la data corrente. La data può
essere modificata, purché il periodo contabile sia aperto e le altre
restrizioni siano soddisfatte. Quando si salva la fattura, la nuova data
viene visualizzata nella fattura e utilizzata nella contabilità finanziaria.
La data della fattura viene utilizzata come Data di scadenza
dell'imposta. Se si desidera eseguire la dichiarazione dei redditi per un
periodo differente, è possibile inserire una data diversa dalla data della
fattura in Data di scadenza dell'imposta modificata. Per ulteriori
informazioni sulla data di scadenza dell'imposta, consultare Data di
scadenza dell'imposta.
●
Se per il cliente sono presenti dettagli per il pagamento, ad esempio
l'addebito diretto, questi vengono visualizzati dal sistema e, se
necessario, è possibile modificarli. Per ulteriori informazioni
sull'addebito diretto, consultare Pagamenti in entrata mediante
Addebito diretto SEPA.
Inserire i dettagli del prodotto.
In Posizioni, inserire i dettagli sui prodotti associati alla fattura.
1.
Fare clic su Aggiungere riga per creare una nuova riga nella tabella.
2.
Inserire un ID prodotto. Il sistema visualizza la descrizione e la categoria del
prodotto correlato.
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213
3.
Inserire la quantità di prodotto richiesta. Il sistema calcola e visualizza il valore
previsto. Ripetere le fasi illustrate sopra per aggiungere informazioni su altri
prodotti.
Le imposte vengono sempre calcolate sulla base del prezzo netto, che
include i noli. I noli non imponibili devono essere inseriti nel documento
precedente come posizioni relative a servizi per assicurare che vengano
esclusi dal calcolo delle imposte. Per ulteriori informazioni sui noli non
imponibili nelle fatture, consultare Gestione di noli imponibili e non
imponibili nelle fatture in Elaborazione di fatture cliente [Pagina 143].
4.
Nella parte superiore della videata Nuova richiesta di fattura manuale fare clic su
Rilasciare .
Il sistema salva la fattura manuale, la rilascia alla contabilità finanziaria e la aggiunge
alla lista della view Documenti di fatturazione. Per aprire la fattura dalla lista, fare clic
sul link dell'ID fattura appropriato.
Creare una nota di credito manuale con o senza riferimento
1.
2.
214
Per creare una nota di credito manuale, sono disponibili le seguenti possibilità:
●
In Attività frequenti selezionare Nuova nota di credito manuale.
●
Nella view Documenti di fatturazione è possibile copiare una nota di credito
esistente come template. Il sistema recupera automaticamente i valori e il
contenuto dalla nota di credito originale e apre una Nuova richiesta nota di credito
manuale. È possibile modificare i valori inseriti in tutti i campi.
●
Creare una nota di credito manuale in base a una fattura esistente:
Nella view Documenti di fatturazione selezionare la fattura per la quale si intende
creare una nota di credito, fare clic su Attività successiva e selezionare Nota di
credito manuale.
Tutto il contenuto viene automaticamente compilato nella videata Nuova richiesta
nota di credito manuale.
Ora è possibile inserire o modificare i dati, se necessario:
1.
Fare clic su Visualizzare tutto per visualizzare informazioni più dettagliate sulla
richiesta di anticipo.
2.
Inserire un cliente nella videata Generale .
Il sistema visualizza l'indirizzo della società, la divisa, le condizioni di pagamento
e il responsabile del cliente. Se necessario, questi campi sono modificabili.
3.
Nell'area Commento interno, inserire un motivo per la nota di credito oppure se si
intende stampare questa informazione nella nota di credito, inserirla nella sezione
Informazioni cliente.
4.
Aggiungere allegati alla nota di credito manuale, se necessario. Questi possono
essere stampati successivamente ed inviati con il modulo della nota di credito.
5.
Nella videata Posizioni inserire uno o più ID prodotto oppure selezionare le
posizioni non rilevanti per la nota di credito e fare clic su Eliminare .
Il sistema recupera i dati per i prodotti inseriti quali Descrizione, Prezzo di listino e
divisa. Se necessario è possibile sovrascrivere queste informazioni ed è anche
possibile aggiungere uno Sconto.
6.
Controllare che il Codice imposta proposto dal sistema sia quello appropriato.
7.
Nella videata Ruoli partner controllare le attribuzioni organizzative quali il
destinatario della fattura o il destinatario della consegna.
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SAP Business ByDesign 1302
Contabilizzazione fatture clienti
3.
Quindi fare clic su Rilasciare , Salvare o Salvare come Nota di credito .
●
Per rilasciare la nota di credito manuale e inviarla immediatamente alla contabilità
clienti, fare clic su Rilasciare . La nota di credito manuale viene salvata ed inviata
al cliente e alla contabilità clienti. Viene visualizzata nella view Documenti di
fatturazione con lo stato Rilasciato.
●
Per visualizzare l'anteprima del documento in formato PDF prima di rilasciarla e
inviarla al cliente, fare clic su Salvare . Alla richiesta di nota di credito manuale
viene attribuito un numero ufficiale di documento e questa viene salvata nella view
Documenti di fatturazione con stato Non rilasciato.
●
Per salvare la nota di credito come bozza, fare clic su
Salvare come Nota di credito . Alla nota di credito manuale viene attribuito un
numero di documento temporaneo e viene salvata nella view Richieste di fattura
con stato Da fatturare.
Creare una richiesta di anticipo
1.
In Attività frequenti selezionare Nuova richiesta di anticipo.
2.
Fare clic su Visualizzare tutto per visualizzare informazioni più dettagliate sulla
richiesta di anticipo.
3.
Inserire un cliente. Il sistema compila i dati generali, i dettagli imposta e le condizioni di
pagamento.
Per un anticipo è possibile inserire una sola aliquota fiscale. Se è necessario
disporre di più aliquote fiscali, creare una richiesta di anticipo per ciascuna di
esse.
4.
Nel tab Generale controllare le informazioni sulele attribuzioni organizzative, quali il
destinatario della fattura e il destinatario della consegna.
5.
Inserire un Commento interno o Informazioni cliente. Le informazioni inserite nella
sezione Informazioni cliente sono incluse nel modulo di richiesta di anticipo cioè per il
cliente.
6.
Aggiungere allegati alla richiesta di anticipo e successivamente stamparli e inviarli con
il modulo della richiesta.
7.
Nel tab Accordo , inserire una descrizione della richiesta di anticipo e un conto di
riconciliazione.
8.
Controllare che il codice imposta proposto dal sistema sia quello appropriato. Se
necessario, è possibile modificarlo.
9.
Inserire l'importo e specificare se quest'ultimo è netto o lordo.
10. Inserire l'ID dell'ordine di vendita o di servizio in uno dei seguenti campi di testo:
●
Descrizione
●
11.
Informazioni cliente nel tab Generale .
Rilasciare la richiesta di anticipo.
Il modulo di richiesta di anticipo viene stampato automaticamente. Stampare la
conferma dell'ordine di vendita o di servizio a cui si riferisce l'anticipo. Inviarli entrambi
al cliente.
Creare una fattura
1.
SAP Business ByDesign 1302
Contabilizzazione fatture clienti
Per realizzare una creazione fatture esistono le seguenti possibilità:
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215
2.
●
Nella view Creazione fatture fare clic su Nuovo , quindi selezionare Creazione
fatture.
●
In Attività frequenti fare clic su Nuova creazione fatture.
In Dati generali inserire i dati generali utilizzati per identificare la creazione fatture.
1.
Nel campo ID esecuzione inserire il relativo ID.
2.
Specificare la Descrizione esecuzione.
3.
In Parametri di controllo è possibile selezionare come dovranno essere trattate e
scomposte le fatture.
4.
In Criteri di selezione è possibile impostare un Intervallo di date e filtrare in base a Clienti,
Venditori e Documenti precedenti, utilizzando stringhe di ricerca.
5.
Nella parte superiore della videata Nuova creazione fattura fare clic su Salvare .
6.
Per attivare la creazione fatture fare clic su Azioni e selezionare Impostare su attivo.
In Dettagli esecuzione sono visualizzate le fatture create e le eventuali eccezioni
generate.
Creare un'esecuzione autorizzazione carta di credito
1.
Per creare un'esecuzione autorizzazione carta di credito, sono disponibili le seguenti
possibilità:
●
Nella view Esecuzioni autorizzazione carta di credito fare clic su Nuovo e
selezionare Esecuzione autorizzazione carta di credito.
●
2.
In Dati generali, inserire le informazioni generali utilizzate per identificare l'esecuzione
autorizzazione carta di credito.
●
Nel campo ID esecuzione inserire il relativo ID.
●
216
In Attività frequenti, selezionare Nuova esecuzione autorizzazione carta di
credito.
Nel campo Definizione dell'esecuzione inserire la definizione dell'esecuzione.
3.
Nel campo Documento originale, inserire il tipo di documento da includere
nell'esecuzione, ovvero un ordine di vendita o un ordine di servizio.
4.
Inserire i parametri di selezione per i business partner che si intende includere
nell'esecuzione autorizzazione carta di credito.
5.
Fare clic su Salvare .
6.
Fare clic su Azioni e selezionare Impostare su attivo per attivare la nuova esecuzione
autorizzazione carta di credito.
Il sistema salva la nuova esecuzione autorizzazione carta di credito, l'attiva e la
aggiunge alla lista nella view Esecuzioni autorizzazione carta di credito. Per aprirne una
dalla lista, fare clic sul link ID esecuzione autorizzazione carta di credito appropriato.
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Contabilizzazione fatture clienti
4.10 View Reports
4.10.1 Documenti aperti per contabilizzazione fattura cliente
Riepilogo
Questo report visualizza il valore e la quantità di fatture cliente, note di credito e fatture di rettifica con stato Rilasciata
o Rilasciata in maniera parziale.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di specifiche
variabili. L'utente deve specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie
sono indicate con un asterisco (*).
Analisi del report
Per analizzare i dati in questo report:
●
Utilizzare i filtri per modificare la visualizzazione dei dati nella finestra dei contenuti.
Per questo report è possibile aggiungere i seguenti indici:
○
Quantità della fattura di rettifica
○
Valore netto fatturato
○
Quantità della nota di credito
○
Quantità della fattura
○
Valore lordo delle fatture di rettifica
○
Valore lordo delle note di credito
○
Valore lordo delle fatture
○
Valore netto delle fatture di rettifica
○
Valore netto delle note di credito
○
Valore netto delle fatture
○
Imposte
I seguenti indici vengono calcolati nel modo seguente:
●
Valore netto fatturato = valore netto delle fatture + valore netto delle note di credito + valore
netto delle fatture di rettifica
●
Valore lordo = valore netto + imposta
Le cancellazioni fattura vengono calcolate come valori negativi.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Da questo report, è possibile navigare in:
●
Cliente
SAP Business ByDesign 1302
Contabilizzazione fatture clienti
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217
●
ID fattura
●
Organizzazione commerciale
●
Unità di vendita
●
Venditore
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di Reports in Customer Relationship Management
4.10.2 Volume fatture
Riepilogo
Questo report visualizza il valore e la quantità di fatture, note di credito e fatture di rettifica con stato Rilasciato o
Rilascio annullato.
Questo report è disponibile anche come report per dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione sull'utilizzo di reports per dispositivi mobili.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si desidera visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. È necessario effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*).
Analisi del report
Per analizzare i dati in questo report:
●
218
Utilizzare i filtri per modificare la visualizzazione dei dati nella finestra dei contenuti.
È possibile aggiungere ulteriori indici ai filtri iniziali visualizzati nella finestra dei contenuti.
Per questo report è possibile aggiungere i seguenti indici:
○
Quantità della fattura di rettifica
○
Valore netto fatturato
○
Quantità della nota di credito
○
Quantità della fattura
○
Valore lordo delle fatture di rettifica
○
Valore lordo delle note di credito
○
Valore lordo delle fatture
○
Valore netto delle fatture di rettifica
○
Valore netto delle note di credito
○
Valore netto delle fatture
○
Imposta
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SAP Business ByDesign 1302
Contabilizzazione fatture clienti
I seguenti indici vengono calcolati nel modo seguente:
●
Valore netto fatturato = valore netto delle fatture + valore netto delle note di credito + valore
netto delle fatture di rettifica
●
Valore lordo = valore netto + imposta
●
Nota di credito manuale senza riferimento a un'altra fattura cliente: la quantità viene calcolata
come valore negativo, ad esempio Quantità = Quantità *(-1)
●
Fattura manuale/nota di credito manuale con riferimento a un'altra fattura cliente: viene
calcolato il valore Quantità = 0.
●
Fattura di rettifica: per le posizioni annullate, la quantità viene calcolata come valore negativo
o positivo.
●
Annullamento di una fattura o di una nota di credito con riferimento a un'altra fattura cliente:
viene calcolato il valore Quantità = 0.
●
Annullamento di una fattura senza riferimento a un'altra fatture cliente: la quantità viene
calcolata come valore negativo.
Le cancellazioni fattura vengono calcolate come valori negativi.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Da questo report, è possibile navigare in:
●
Cliente
●
Destinatario della fattura
●
Fattura
●
Unità di contabilizzazione fattura
●
Progetto
●
Attività progettuale
●
Ordine di vendita
●
Organizzazione commerciale
●
Unità di vendita
●
Venditore
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di reports in Customer Relationship Management
4.10.3 Riepilogo progetto cliente
Riepilogo
Fornisce gli indici correlati ai progetti del cliente derivati da ordini di vendita e fatture inclusi quantità e valori netti.
Prerequisiti
Il report è disponibile solo per progetti cliente. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
SAP Business ByDesign 1302
Contabilizzazione fatture clienti
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●
Tempi e costi sono stati registrati nel progetto.
●
Sono state create le fatture o le richieste di fattura correlate al progetto.
Views
Con questo report sono disponibili le seguenti view:
●
Valori netti da ordini di vendita e fatture progetto
●
Quantità da ordini di vendita e fatture progetto
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili L'utente deve effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*).
Analisi del report
Questo report visualizza un'analisi delle quantità o dei valori netti ordinati e fatturati per progetto.
Sono disponibili informazioni supplementari per i seguenti elementi:
●
Valore netto - ordinato
Visualizza il valore netto di tutti gli ordini di vendita attribuiti a un progetto o un'attività progettuale.
●
Valore netto - fatturato
Visualizza i valori netti fatturati.
●
Quantità - ordinata
Visualizza le quantità di tutti gli ordini di vendita attribuiti a un progetto o un'attività progettuale.
●
Quantità - fatturata
Visualizza le quantità fatturate per i servizi e i materiali.
●
Quantità - ammortata
Visualizza le quantità di servizi e materiali che sono state ammortate.
●
Quantità - non ancora fatturata
Visualizza le quantità di servizi e materiali che sono state confermate ma non ancora fatturate o ammortate.
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Da questo report, è possibile navigare su:
●
Riepilogo progetto
●
Costi e ricavi del progetto in base a struttura progetto
●
Costi progetto - posizioni
●
Profittabilità progetto in base a struttura progetto
●
Prestazioni del progetto in base a struttura progetto
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di Reports in Gestione dei progetti
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione dei progetti
220
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SAP Business ByDesign 1302
Contabilizzazione fatture clienti
5 Sviluppo mercato
5.1 Concetti base
5.1.1 Determinazione del prezzo in Customer Relationship
Management
Riepilogo
La determinazione del prezzo si basa su dati anagrafici del prezzo, come ad esempio listini prezzo e liste sconti, che
vengono utilizzati per calcolare automaticamente la determinazione del prezzo in tutti i documenti commerciali per
i processi di vendita e servizio. Una procedura di determinazione del prezzo predefinita viene utilizzata per definire
l'importo lordo che il cliente deve pagare per determinati prodotti o servizi che desidera ricevere in una determinata
data e un luogo specifici. La procedura di determinazione del prezzo è costituita da componenti del prezzo, come
ad esempio listino prezzi, sconti, maggiorazioni, noli, imposte e costi. L'ordine di questi componenti di prezzo è
fondamentale per il calcolo del valore totale.
Componenti prezzo
SAP Business ByDesign contiene una serie predefinita di componenti prezzo, molti dei quali possono essere attivati
tramite la business configuration. I componenti prezzo possono essere:
●
Determinati automaticamente dal sistema e non elaborabili, ad esempio le imposte
●
Determinati automaticamente dal sistema e sovrascrivibili dall'utente, ad esempio i listini prezzi o gli sconti
prodotto determinati automaticamente
●
Inseriti manualmente dall'utente, ad esempio il costo del reso o uno sconto prodotto inserito manualmente
Il comportamento manuale è influenzato dall'indicatore Manuale nella business configuration per la determinazione
del prezzo. Se è impostato l'indicatore Manuale, il componente prezzo non viene trovato automaticamente dal
sistema e deve essere aggiunto manualmente dall'utente.
Le seguenti sezioni illustrano la serie di componenti prezzo che possono essere visualizzati in base alla propria
configurazione.
Prezzo di listino
Questo componente prezzo rappresenta ovviamente il primo passo di uno schema di determinazione del prezzo,
poiché molti componenti prezzo come sconti o sovrapprezzi dipendono da esso. Per determinare il prezzo di listino
netto, il sistema controlla tutti i listini prezzi che soddisfano i parametri derivati dal documento di vendita o di servizio.
Tali parametri sono il cliente, il gruppo di clienti, la catena di distribuzione e la data.
I listini prezzi possono essere specifici del cliente, specifici della catena di distribuzione e listini prezzi di base. I listini
prezzi vengono gestiti come dati anagrafici del prezzo, hanno un periodo di validità e devono essere rilasciati prima
di diventare attivi.
Poiché è possibile che per un cliente siano previsti prezzi speciali, il sistema verifica innanzitutto la presenza di un
listino prezzi specifico del cliente. Se non viene trovato alcun prezzo specifico del cliente, il sistema verifica la
presenza di un listino prezzi specifico della catena di distribuzione. Infine, se non viene trovato alcun prezzo specifico
della catena di distribuzione, il sistema verifica la presenza di un listino prezzi di base. È necessario accertarsi che il
SAP Business ByDesign 1302
Sviluppo mercato
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221
sistema sia in grado di trovare un prezzo per tutti i prodotti o i servizi venduti almeno nel listino prezzi di base. I prezzi
possono essere rivisti manualmente all'interno di un documento di vendita o di servizio, consentendo di adattare i
prezzi netti in modo flessibile.
Per i listini prezzi e le liste sconti può essere attivata una procedura di approvazione. Tale operazione viene
eseguita nella business configuration nella selezione obiettivi (in
Dati commerciali generali
Determinazione dei prezzi di prodotti e servizi ). Se questa impostazione è attiva, il manager di linea riceve
automaticamente un'attività di approvazione nel caso in cui uno dei suoi dipendenti cerchi di rilasciare un
listino prezzi o una lista sconti. La lista sconti o il listino prezzi non può essere rilasciato e incluso in tutti i
documenti commerciali per i processi di vendita e di servizio finché non viene approvato dal manager di
linea o da un suo rappresentante. Se un manager è autorizzato ad approvare listini prezzi e liste sconti, può
rilasciare il listino prezzi o la lista sconti direttamente nella view dei dati anagrafici del prezzo. Questa
approvazione automatica viene eseguita senza creare un'attività business se il manager stesso rilascia i
prezzi.
Per ulteriori informazioni su Gestione attività business, consultare Gestione attività business.
Sconto prodotto (%)
Per determinare lo sconto, il sistema controlla tutte le liste sconti che soddisfano i parametri derivati dal documento
di vendita o di servizio. Tali parametri sono il cliente, la catena di distribuzione, il gruppo di clienti, il prodotto e la
data. Tutti gli sconti individuati vengono considerati nel calcolo del prezzo.
Le liste sconti possono essere: sconto prodotto specifico del cliente, sconto cliente generale, sconto per gruppo di
clienti complessivo e categoria di prodotto sconto specifica del cliente.
Poiché è possibile che il cliente disponga di uno sconto speciale per un determinato prodotto, il sistema verifica la
presenza di una lista sconti con sconti prodotto al cliente.
Gli sconti possono sempre essere rivisti manualmente all'interno di un documento di vendita o di servizio,
consentendo di adattare gli sconti in modo flessibile.
Per i listini prezzi e le liste sconti può essere attivata una procedura di approvazione. Tale operazione viene
eseguita nella business configuration nella selezione obiettivi (in
Dati commerciali generali
Determinazione prezzi di prodotti e servizi ). Se questa impostazione è attiva, il manager di linea riceve
automaticamente un'attività di approvazione nel caso in cui uno dei suoi dipendenti cerchi di rilasciare un
listino prezzi o una lista sconti. La lista sconti o il listino prezzi non può essere rilasciato e incluso in tutti i
documenti commerciali per i processi di vendita e di servizio finché non viene approvato dal manager di
linea o da un suo rappresentante. Se un manager è autorizzato ad approvare listini prezzi e liste sconti, può
rilasciare il listino prezzi o la lista sconti direttamente nella view dei dati anagrafici del prezzo. Questa
approvazione automatica viene eseguita senza creare un'attività business se il manager stesso rilascia i
prezzi.
Per ulteriori informazioni su Gestione attività business, consultare Gestione attività business.
Tipo di orario retribuito (%)
Questo componente prezzo è importante per gli scenari di servizio. Se i prestatori di servizi lavorano durante la notte,
nei fine settimana o nei giorni festivi, è possibile fatturare un sovrapprezzo al cliente.
Sovrapprezzo
Per i sovrapprezzi sono disponibili due diversi componenti prezzo. È possibile definire i sovrapprezzi come
percentuali o importi fissi in base alle proprie esigenze. Tutti i sovrapprezzi possono essere utilizzati
contemporaneamente.
222
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Sviluppo mercato
Garanzia/Avviamento
Questi componenti prezzo sono importanti per gli scenari di servizio. In un documento di servizio, ad esempio, i
servizi o i pezzi di ricambio possono essere coperti da una garanzia. Lo sconto per la garanzia o l'avviamento verrà
calcolato in base al campo Copertura nel documento di servizio.
Spese per perdita qualità
Questo componente prezzo viene utilizzato per gli scenari di reso. Questo elemento viene visualizzato solo se
l'ambito di business Resi è incluso nella propria business configuration. Se un cliente restituisce merci danneggiate
o aperte, è possibile definire manualmente una detrazione a livello di posizione.
Costo del reso
Questo componente prezzo viene utilizzato per gli scenari di reso. Questo elemento viene visualizzato solo se
l'ambito di business Resi è incluso nella propria business configuration. Se un cliente restituisce delle merci, è
possibile definire manualmente un costo del reso per ogni singolo documento di reso.
Prezzo di migrazione
Il prezzo di migrazione è necessario per i documenti di vendita e di servizio aperti che vengono migrati da un sistema
preesistente al sistema SAP Business ByDesign. Per accertarsi che i prezzi siano uguali in entrambi i sistemi, non
sarà eseguito alcun calcolo supplementare per questo prezzo.
Valore netto totale della posizione
Questo componente viene calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni. Questo valore non può essere
elaborato.
Nolo
Questo componente prezzo copre l'importo del nolo determinato automaticamente o inserito manualmente. In base
alle impostazioni definite di business configuration, è possibile determinare un importo di nolo fisso oppure fare in
modo che il nolo dipenda dal peso netto delle merci vendute.
Costo e margine dell'utile
Il costo viene visualizzato solo se il margine dell'utile è incluso nella propria business configuration. Il costo deriva
fondamentalmente dalla contabilità finanziaria e rende possibile il calcolo del margine dell'utile.
Sconto complessivo (%)
Lo sconto complessivo (%) è uno sconto generale supplementare applicato al valore netto totale della posizione.
Questo sconto può essere applicato solo manualmente.
Totale valore netto
Questo componente viene calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni e il nolo, senza considerare le
imposte. Questo valore non può essere elaborato.
Totale sconti accordati
Questo componente viene calcolato sommando tutti gli sconti prodotto accordati rilevanti. Questo valore non può
essere elaborato direttamente dall'utente. Può essere modificato elaborando gli sconti prodotto a livello di posizione.
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Differenza di arrotondamento
Si tratta di un valore che è stato perso o guadagnato in seguito all'arrotondamento. Questo valore viene utilizzato
solo per le divise che non hanno monete di piccolo taglio come 1 o 2 centesimi, ad esempio il franco svizzero o il
dollaro australiano. Per tali divise, il prezzo deve essere arrotondato al valore disponibile più vicino, ad esempio 0 o
5 centesimi.
Imposte
Questo componente prezzo copre tutti i requisiti relativi alla tassazione. Tutte le imposte vengono calcolate in base
alle prescrizioni legali e i risultati di questo calcolo vengono inseriti in questo componente prezzo.
Totale
Questo componente viene calcolato sommando il valore netto totale e le imposte.
Calcolo del prezzo
La determinazione del prezzo viene implementata in SAP Business ByDesign e collegata a tutti i business process
rilevanti. La procedura è predefinita e non è possibile modificarla o crearne una nuova.
Lo schema di determinazione del prezzo controlla quali componenti prezzo vengono calcolati automaticamente per
i documenti commerciali rilevanti, ad esempio le offerte di vendita, gli ordini di vendita e gli ordini di servizio. Contiene
i componenti prezzo più comuni, come i prezzi prodotto, gli sconti, i sovrapprezzi e le imposte. Questi diversi tipi di
componenti prezzo possono essere combinati e controllano il processo di calcolo del prezzo.
Lo schema di determinazione del prezzo contiene anche la sequenza in cui il sistema considera questi componenti
prezzo durante la determinazione del prezzo e calcola il prezzo lordo, il prezzo netto e le imposte. Lo schema di
determinazione del prezzo determina anche:
●
Quali totali parziali verranno considerati durante la determinazione del prezzo
●
Fino a che punto la determinazione del prezzo può essere elaborata manualmente
●
Quale metodo viene utilizzato dal sistema per calcolare le percentuali di sconto e i sovrapprezzi
●
Quali requisiti devono essere soddisfatti perché uno specifico componente prezzo venga preso in
considerazione dal sistema. Ad esempio, i noli non vengono considerati per le posizioni servizio.
Conversione della divisa e di quantità
Durante il calcolo del prezzo, se la divisa dei dati anagrafici del prezzo è diversa da quella del documento, viene
eseguita la conversione della divisa in base ai tassi di cambio elaborati come dati anagrafici. La divisa del documento
viene ottenuta di default dai dati anagrafici del cliente relativi alle vendite.
Inoltre, durante il calcolo del prezzo, se l'unità di misura richiesta nel documento è diversa dall'unità di prezzo gestita
nel listino prezzi, viene eseguita la conversione di quantità. Un prerequisito per tale operazione è che le conversioni
di quantità siano gestite nei dati anagrafici del prodotto o del servizio. Ad esempio, i dati anagrafici del prodotto
includono una conversione di quantità "1 pallet = 20 unità", il listino prezzi specifica un'unità di prezzo di "$50/1
unità" e l'ordine di vendita richiede 5 pallet. In questo caso, i 5 pallet vengono convertiti in 100 unità e viene calcolato
un prezzo di $5.000.
Scaglioni
È possibile definire scaglioni per i prezzi basati su quantità differenti. Lo scaglione utilizzato determina la modalità
di calcolo dei valori. Utilizzando uno scaglione, ad esempio, è possibile definire che una singola caldaia ha un costo
di $500, ma se si acquistano almeno 10 caldaie il prezzo scende a soli $450 per unità. È anche possibile definire
scaglioni per i noli, che dipendono, ad esempio, dal valore dell'ordine di vendita.
È anche possibile definire scaglioni per gli sconti prodotti.
224
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È inoltre disponibile una funzionalità supplementare secondo la quale il sistema propone i valori per gli scaglioni per
ogni posizione supplementare aggiunta dall'utente durante l'elaborazione degli scaglioni. L'esempio seguente
illustra la logica di calcolo del valore proposto per gli scaglioni:
Logica per la determinazione del valore scaglione proposto durante l'elaborazione dello scaglione di
prezzo o sconto.
V
a
l
o
r
e
d
e
g
l
i
s
c
a
g
l
i
o
n
i Percentuale
Calcolo della percentuale
0 0
0 0
1 – 10%
0
1 10*1.1 = 11
1
/
1
0
=
1
.
1
2 – 11%
0
1 11*1.1 = 12.1
1
/
1
0
=
1
.
1
3 – 12.1%
0
1 12.1*1.1 = 13.31
2
.
1
/
1
1
=
1
.
1
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225
V
a
l
o
r
e
d
e
g
l
i
s
c
a
g
l
i
o
n
i Percentuale
Calcolo della percentuale
4 – 13.31%
0
1 13.31*1.1 = 14.641
3
.
3
1
/
1
2
.
1
=
1
.
1
5 – 14.641%
0
1 14.641*1.1 = 16.105
4
.
6
4
1
/
1
3
.
3
1
=
1
.
1
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V
a
l
o
r
e
d
e
g
l
i
s
c
a
g
l
i
o
n
i Percentuale
6 – 16.105%
0
Calcolo della percentuale
1 16.105*1.1 = 17.716
6
.
1
0
5
/
1
4
.
6
4
1
=
1
.
1
Vedere anche
Configurare strategia prezzi [Pagina 334]
Accordi sul prezzo per contratti cliente [Pagina 324]
Determinazione del prezzo lordo [Pagina 323]
5.1.2 Margine dell'utile
Riepilogo
Per le offerte di vendita, gli ordini di vendita e gli ordini di servizio è possibile calcolare il margine dell'utile. È possibile
visualizzare il margine dell'utile per ogni prodotto e servizio, nonché per tutto il documento, tramite il tab
Determinazione del prezzo (tab per ordine di servizio Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura ). I dipendenti
possono utilizzare queste informazioni per prendere decisioni riguardanti gli adeguamenti dei prezzi e degli sconti.
Le informazioni relative al margine dell'utile e alla redditività possono essere molto utili per le decisioni gestionali. In
fase di approvazione di un'offerta di vendita, il manager responsabile può utilizzare il margine dell'utile come soglia
per l'approvazione.
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227
Prerequisiti
●
Il calcolo e la visualizzazione del margine dell'utile nei documenti di vendita e di servizio può essere attivato
nel centro di lavoro Business Configuration in
Determinazione dei prezzi di prodotti e servizi
Selezione obiettivi
Domande
Dati commerciali generali
.
●
Inoltre, nel Fine tuning del centro di lavoro Business Configuration, attività Configurare strategia di
determinazione del prezzo, è possibile definire la visualizzazione del margine dell'utile e dei costi in tutti i
documenti rilevanti.
●
Per offerte di vendita: Nell'attività di fine tuning Approvazione per offerta di vendita è possibile gestire un valore
di soglia per il margine dell'utile.
●
Per offerte di vendita: nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti è possibile aggiornare un valore soglia
per il margine dell'utile.
●
Nel centro di lavoro Costi e ricavi, è possibile analizzare, monitorare e valutare i dati relativi al margine dell'utile
sula base di criteri diversi, ad esempio, il cliente, il gruppo di clienti, il paese e il prodotto. Questa funzione può
essere attivata in Selezione obiettivi del centro di lavoro Business Configuration in
di gestione
Contabilità gestionale
Contabilità finanziaria e
Reporting e analisi per analisi di vendite e utili .
Calcolo
Il margine dell'utile totale dei documenti di vendita viene calcolato dal sistema nel modo seguente: differenza tra il
valore netto totale in base al prezzo netto per prodotto o servizio e costi totali in base alla valutazione del prodotto
per prodotto o servizio.
Se il processo di approvazione dell'offerta di vendita e/o degli ordini di vendita è impostato nel sistema, il
manager responsabile può ricevere un'attività di approvazione dell'offerta e/o dell'ordine di vendita prima
che questa venga comunicata al cliente sulla base di una soglia come il margine dell'utile. In funzione di
queste informazioni, il manager può completare una delle fasi seguenti:
●
Approvare l'offerta/ordine di vendita
●
Restituire l'offerta/l'ordine di vendita al responsabile per la rielaborazione
Esempio
Kate Jacob è appena stata contattata da un cliente che ha richiesto cinque cilindri di acqua calda e un radiatore.
Inserisce quindi l'offerta di vendita nel centro di lavoro Sviluppo mercato.
Una volta inseriti i prodotti nell'offerta di vendita, il sistema visualizza il prezzo di vendita e la valutazione del prodotto
per ogni posizione. Se necessario, Kate può adattare il prezzo di vendita o fornire uno sconto. Il margine dell'utile
viene calcolato automaticamente sottraendo la valutazione del prodotto dal prezzo netto per posizione nell'offerta
di vendita, quindi viene visualizzato nel tab Determinazione del prezzo. Kate decide di concedere al cliente uno sconto
prodotto del 5% sui cinque cilindri di acqua calda.
Bob Menson, il manager di Kate, controlla l'offerta di vendita prima dell'invio al cliente. Quindi accede al centro di
lavoro Gestione della mia area per aprire l'attività di approvazione e controlla i dati nell'offerta di vendita correlata,
incluso il margine dell'utile. L'offerta di vendita viene quindi inviata al cliente con l'approvazione del manager.
228
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5.2 View Iniziative
5.2.1 Guida rapida per Iniziative (in Sviluppo mercato)
La view Iniziative nel centro di lavoro Sviluppo mercato consente agli addetti alle vendite di gestire le proprie iniziative
in modo efficace grazie alla possibilità di intrattenere rapporti con i clienti effettivi e potenziali, nonché di chiudere
le vendite.
Se le iniziative sono create dal marketing, è possibile visualizzarle dopo che sono state qualificate e trasferite.
Successivamente accettarle o rifiutarle. Dopo aver accettato un'iniziativa, è possibile creare un'opportunità o altri
documenti successivi quali un'offerta di vendita o un ordine di vendita. È anche possibile tracciare e analizzare la
riuscita delle proprie iniziative in un determinato periodo. Inoltre è possibile visualizzare i dati in una lista di lavoro
sotto forma di grafico tramite la funzione view analitica. Quest'ultima fornisce un rapido riepilogo di tutti i dati presenti
nella lista di lavoro.
Se il proprio reparto marketing non crea iniziative, è possibile crearle, gestirle e qualificarle utilizzando questa view
nel centro di lavoro Sviluppo mercato.
È possibile creare iniziative, ad esempio sulla base di telefonate o risposte campagna, nonché mediante un template
predefinito Microsoft Excel eseguendone poi l'upload nel sistema. Inoltre, è possibile specificare l'origine delle
iniziative, classificarle sulla base di uno specifico interesse e qualificarle come fredde, tiepide o calde.
Successivamente, è possibile visualizzarle, nonché tracciarne e analizzarne la riuscita in un determinato periodo.
Se per la soluzione è stata selezionata la business option Elaborazione iniziative con trasferimento dal
marketing, gli addetti al marketing creano le iniziative nella view Iniziative del centro di lavoro Marketing e
successivamente le trasferiscono alle vendite. Le iniziative vengono quindi ulteriormente elaborate dagli
addetti alle vendite nella view Iniziative del centro di lavoro Sviluppo mercato. In questo caso, non è possibile
creare le iniziative nel centro di lavoro Sviluppo mercato.
Se per la soluzione è stata selezionata la business option Elaborazione iniziative senza trasferimento dal
marketing, gli addetti alle vendite creano le iniziative nella view Iniziative del centro di lavoro Sviluppo
mercato. In questo caso, la view Iniziative non è visibile nel centro di lavoro Marketing.
Concetti base
Elaborazione delle iniziative
L'elaborazione iniziative consente di descrivere, archiviare, aggiornare, gestire e qualificare un interesse potenziale
del business partner per un determinato prodotto o servizio. Consente inoltre di gestire e registrare tutte le
interazioni con i business partner sulla base del loro interesse in un prodotto o servizio in un determinato periodo di
tempo. La creazione di un documento relativo a un'iniziativa può essere il punto di partenza in uno scenario di
marketing per opportunità con l'obiettivo di trasformare tale iniziativa in opportunità.
Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle iniziative [Pagina 233].
Gestione dei gruppi target e delle campagne
Gestione dei gruppi target e delle campagne fonisce agli addetti alle vendite e al marketing della società un modo
efficace di rivolgersi a specifici clienti potenziali o gruppi di clienti al fine di portare allo sviluppo del mercato e
rafforzare le relazioni.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione dei gruppi target e delle campagne [Pagina 235].
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Elaborazione delle opportunità
Elaborazione opportunità consente di identificare e monitorare la possibilità di vendere merci o servizi a un
particolare cliente. L'opportunità può salvare tutte le informazioni rilevanti per aiutare a vincere, come ad esempio
il cliente e tutte le comunicazioni rilevanti, i prodotti e i prezzi, i membri del team di vendita e i partner di vendita che
stanno lavorando sull'opportunità e i concorrenti per questa opportunità. Inoltre è possibile classificare l'opportunità
impostando una priorità e specificando l'origine (ad esempio, una fiera).
Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle opportunità [Pagina 250].
Gestione attività
In quanto parte del proprio lavoro quotidiano, è necessario svolgere varie attività nell'arco della giornata, quali ad
esempio attività, appuntamenti, chiamate telefoniche, lettere, fax o e-mails. Per assicurare produttività ed efficienza,
la gestione attività consente di ottimizzare tutte le attività relative a Customer Relationship Management e assicura
che il coordinamento delle attività di routine non assorba tempo prezioso che potrebbe essere impiegato per la
realizzazione di vendite.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione attività [Pagina 47].
Scenario di business: marketing per opportunità
Lo scenario di business Attività di marketing per opportunità consente di gestire attività di marketing e prevendita
allo scopo di generare lo sviluppo di mercato per clienti effettivi e potenziali. È possibile eseguire campagne, acquisire
risposte, generare iniziative, gestire opportunità nonché avviare e tracciare le attività di vendita correlate. In
alternativa, è possibile utilizzare questo scenario di business senza campagne, ossia senza coinvolgere alcun reparto
marketing; inoltre si possono creare iniziative e opportunità senza utilizzare una campagna.
Esiste anche una funzione avanzata per l'integrazione con Microsoft Outlook che consente di attribuire direttamente
e-mail a campagne specifiche in Outlook e di sincronizzare queste informazioni con il sistema SAP Business
ByDesign. Inoltre, la funzione di analisi what-if fornisce una combinazione interattiva di grafico e di lista delle tabelle
delle opportunità. L'analisi what-if simula l'effetto delle modifiche sulla pipeline.
Per ulteriori informazioni, consultare Marketing per opportunità.
Attività
Creare un'iniziativa
1.
Fare clic su Nuova e quindi selezionare Iniziativa.
Oppure fare clic su Attività frequenti nella barra attività e selezionare Nuova
iniziativa.
230
2.
In Cliente inserire i dettagli del cliente associato all'opportunità. Nel campo Nome,
inserire il nome o l'ID del cliente. Se necessario, è possibile cercare un cliente o fare clic
su Nuovo per creare un nuovo cliente.
Il sistema visualizza automaticamente i dati anagrafici correlati.
3.
Inserire i dettagli dell'iniziativa, quali ad esempio la descrizione e, se necessario,
sovrascrivere le date di inizio e di fine. In Appunti è possibile inserire gli interessi del
cliente potenziale. In particolare, qualificare e classificare l'iniziativa selezionando gli
inserimenti appropriati nei campi Qualificazione, Categoria e Origine dell'iniziativa.
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Il sistema propone automaticamente Responsabile marketing e Responsabile
vendite in base alla parametrizzazione di sistema.
4.
In Contatti inserire i contatti associati all'iniziativa come indicato di seguito:
●
Per attribuire un contatto esistente all'iniziativa, fare clic su Aggiungere riga .
Inserire il contatto o cercarlo.
Il sistema visualizza automaticamente le relative informazioni sui contatti.
Se occorre creare un nuovo contatto, fare clic su Nuovo . Nell'editor Nuovo
contatto, alimentare i dettagli del contatto e quindi fare clic su
Salvare e chiudere .
Il nuovo contatto viene trasferito automaticamente all'iniziativa.
●
5.
Salvare l'iniziativa.
La nuova iniziativa viene salvata nel sistema e aggiunta alla lista nella view Iniziative.
Per aprire l'iniziativa da questa lista, fare clic sul collegamento dell'iniziativa rilevante.
È possibile creare le iniziative anche inserendole in un template predefinito Microsoft
Excel e quindi eseguirne l'upload nel sistema. Per ulteriori informazioni, consultare
Creare iniziative mediante Microsoft Excel [Pagina 241].
Creare iniziative mediante Microsoft Excel
È possibile creare le iniziative inserendole in un template predefinito Microsoft Excel e quindi
eseguirne l'upload nel sistema. Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui
[Pagina 241].
Elaborare un'iniziativa
È possibile visualizzare e operare su tutte le iniziative di cui si è responsabili. Se si sta operando
nel centro di lavoro Sviluppo mercato e occorre utilizzare iniziative attribuite a colleghi, è
necessario richiedere l'autorizzazione a un amministratore.
Quando si elaborano iniziative che sono state accettate o rifiutate, si applicano
determinate restrizioni.
Le attività accettate o rifiutate da un addetto alle vendite nel centro di lavoro
Sviluppo mercato non possono più essere elaborate da un addetto al
marketing nel centro di lavoro Marketing. Se necessario, un addetto alle
vendite può comunque elaborare un'iniziativa di questo tipo nel centro di
lavoro Sviluppo mercato.
●
Le iniziative rifiutate da un addetto al marketing nel centro di lavoro
Marketing non possono più essere elaborate.
1.
Nella view Iniziative, selezionare l'iniziativa da modificare e fare clic su Elaborare .
2.
È possibile eseguire le seguenti operazioni:
●
Modificare i dettagli dell'iniziativa
3.
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●
●
Trasferire l'iniziativa alle vendite facendo clic su Trasferire
●
Accettare l'iniziativa facendo clic su Accettare
●
Rifiutare l'iniziativa facendo clic su Rifiutare
Salvare le modifiche.
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231
È possibile visualizzare maggiori dettagli, ad esempio Flusso documenti
selezionando Visualizzare tutto .
Accettare o rifiutare un'iniziativa
1.
In Visualizzare scegliere Attività aperte.
2.
Nella lista, selezionare l'iniziativa che si vuole utilizzare.
Nella metà inferiore della videata, è possibile visualizzare i dettagli più importanti. Per
vedere tutti i dettagli, fare clic su Elaborare .
3.
Fare clic su Accettare o Rifiutare .
È anche possibile accettare l'iniziativa sulle seguenti videate:
●
facendo clic su Elaborare per elaborare l'iniziativa
●
Selezionando l'iniziativa nella lista di lavoro Iniziative
Inoltre è possibile accettare l'iniziativa e creare un'offerta o un'opportunità
successiva in un'unica fase facendo clic su Accettare seguito da Accettare
e opportunità successiva o Accettare e offerta di vendita successiva. Tenere
presente che questa caratteristica è disponibile selezionando Le mie
iniziative o Tutte le iniziative nel campo Visualizzare ma non se si seleziona
Attività aperte.
Si apre la finestra di dialogo Impostare motivo per stato.
4.
Nel campo Motivo per stato, selezionare il motivo per cui si accetta o rifiuta l'iniziativa.
5.
Fare clic su OK per salvare le modifiche.
Quando si elaborano iniziative che sono state accettate o rifiutate, si applicano
determinate restrizioni.
●
Le attività accettate o rifiutate da un addetto alle vendite nel centro di lavoro
Sviluppo mercato non possono più essere elaborate da un addetto al
marketing nel centro di lavoro Marketing. Se necessario, un addetto alle
vendite può comunque elaborare un'iniziativa di questo tipo nel centro di
lavoro Sviluppo mercato.
●
Le iniziative rifiutate da un addetto al marketing nel centro di lavoro
Marketing non possono più essere elaborate.
Eliminare un'iniziativa
1.
Nella lista delle iniziative, selezionare quella da eliminare.
2.
Fare clic su Eliminare .
Visualizzare l'analisi grafica della lista di lavoro Iniziative
232
1.
Nella lista di lavoro, dall'elenco di riepilogo a discesa Raggruppare in base a scegliere
un criterio in base al quale raggruppare i dati.
2.
Per visualizzare tutti i dati della lista di lavoro nella sezione View analitica, fare clic
sull'icona grafico accanto all'icona filtro.
3.
Nella medesima sezione selezionare un tipo di grafico per la visualizzazione dei dati.
4.
Fare clic su una sezione dati nel grafico per filtrare la lista di lavoro originale.
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È possibile togliere il filtro, facendo clic sull'opzione Indietro al grafico
completo nella sezione View analitica o eliminando il contenuto filtro nella lista
di lavoro.
Per alcune liste di lavoro, quali ad es. la lista di lavoro Opportunità nella view Lista di
opportunità nel centro di lavoro Sviluppo mercato è possibile aggregare i dati
raggruppati seguendo diversi criteri (ad esempio, il valore previsto). In seguito è
possibile selezionare diversi metodi di analisi (ad esempio, conteggio, totale, media,
massimo o minimo) per classificare i dati e scegliere diversi tipi di grafico per
presentare i dati della lista di lavoro.
Creare un gruppo target dalla lista di lavoro Iniziative
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target di clienti elencati in una lista di
lavoro. Per eseguire questa operazione:
1.
Richiamare la lista di lavoro desiderata e modificarla in base alle proprie esigenze.
2.
Fare clic su Esportare , quindi su In gruppo target.
Si apre la videata Nuovo gruppo target.
3.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
5.2.2 Concetti base
5.2.2.1 Elaborazione delle iniziative
Riepilogo
L'elaborazione iniziative consente di descrivere, archiviare, aggiornare, gestire e qualificare un interesse potenziale
del business partner per un determinato prodotto o servizio. Consente inoltre di gestire e registrare tutte le
interazioni con i business partner sulla base del loro interesse in un prodotto o servizio in un determinato periodo di
tempo. La creazione di un documento relativo a un'iniziativa può essere il punto di partenza in uno scenario di
marketing per opportunità con l'obiettivo di trasformare tale iniziativa in opportunità.
L'utente crea iniziative quando, ad esempio, partecipa a fiere o svolge attività di marketing via e-mail. L'elaborazione
delle iniziative consente di automatizzare il processo di prevendita, consentendo ai rappresentanti vendite di
concentrarsi sui clienti potenziali e sulle opportunità più promettenti. Accelera inoltre le fasi dall'iniziale interesse di
un business partner nei confronti di un prodotto o di un servizio fino alla successiva vendita di quel prodotto o servizio.
A seconda del modo in cui viene gestita la società, nella selezione degli obiettivi si specifica se le iniziative dovrebbero
essere create dal reparto marketing e quindi trasmesse al reparto vendite per l'ulteriore elaborazione oppure se le
iniziative dovrebbero essere create ed elaborate soltanto dal reparto vendite.
Rilevanza
L'elaborazione delle iniziative stabilisce e influisce sul potenziale interesse di un business partner nei confronti del
prodotto o del servizio. Consente inoltre di trasformare un'iniziativa qualificata in un'opportunità esercitando quindi
un'influenza diretta sui ricavi della società. Offre ai rappresentanti di vendita un database prefiltrato di iniziative
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233
aperte. La generazione e la qualificazione di iniziative rappresenta il primo passo di un ciclo di vendita strutturato e
ben definito.
Prerequisiti
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Nella propria configurazione della soluzione sono attivate le business option Generazione iniziativa e/o Gestione
iniziative, in base all'area in cui si creano le iniziative tra marketing e vendite. Per trovare queste business option,
accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare
il progetto di implementazione richiesto e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi del
progetto deve essere selezionato uno dei seguenti business package:
●
Per creare iniziative nel marketing e trasferirle alle vendite:
Accertarsi che Gestione delle campagne sia selezionato in Marketing e selezionare Generazione iniziativa.
L'ambito di business Gestione iniziative in
automaticamente.
●
Vendite
Sviluppo mercato
viene selezionato
Per creare iniziative nelle vendite (senza trasferirle):
Accertarsi che Sviluppo mercato sia selezionato in Vendite e selezionare Gestione iniziative.
L'ambito di business Generazione iniziativa in
essere selezionato.
Marketing
Gestione delle campagne
non deve
Nella fase Domande è possibile visualizzare se l'elaborazione delle iniziative è stata configurata o meno per
il trasferimento dal marketing alle vendite. Per eseguire questa operazione, selezionare Tutti gli elementi
nel campo Visualizzare, quindi navigare a
visualizzate le seguenti business option:
Vendite
Sviluppo mercato
●
Elaborazione iniziative con trasferimento dal marketing
●
Elaborazione iniziative senza trasferimento dal marketing
Gestione iniziative . Vengono
Per la business option attiva, è stato selezionato automaticamente Sì.
È possibile visualizzare e operare su tutte le iniziative di cui si è responsabili. Se si sta operando nel centro di lavoro
Sviluppo mercato e occorre utilizzare iniziative attribuite a colleghi, è necessario richiedere l'autorizzazione a un
amministratore.
Caratteristiche
A seconda degli ambiti inclusi per la soluzione, le iniziative vengono create ed elaborate come segue:
●
234
Se Elaborazione iniziative con trasferimento dal marketing è stato incluso nel proprio ambito per la soluzione,
le iniziative vengono create nel centro di lavoro Marketing. Le iniziative vengono qualificate come fredde,
tiepide o calde dal reparto marketing. Dopo aver qualificato un'iniziativa come tiepida o calda, può essere
trasferita al reparto vendite. Un'attività viene quindi inviata automaticamente al rappresentante vendite. Il
rappresentante vendite responsabile accetta o rifiuta le iniziative che gli/le sono state trasmesse. Se
un'iniziativa viene accettata, il rappresentante vendite può creare un'opportunità successiva o un'offerta di
vendita.
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Sviluppo mercato
●
Se Elaborazione iniziative senza trasferimento dal marketing è stato incluso nel proprio ambito per la
soluzione, le iniziative vengono create nel centro di lavoro Sviluppo mercato. Il rappresentante vendite
responsabile qualifica le iniziative, le accetta o le rifiuta e può creare un'opportunità successiva o un'offerta
di vendita per le iniziative accettate.
Quando viene creata un'iniziativa, la si classifica selezionando una categoria nel campo Categoria e specificandone
l'origine nel campo Origine dell'iniziativa. Se un'Iniziativa viene creata come documento successivo a una campagna,
il campo Origine dell'iniziativa sarà completato automaticamente con il valore Campagna. Inoltre è possibile
qualificarla selezionando un valore nel campo Qualificazione dell'iniziativa. Dopo aver lavorato sull'iniziativa, la si
accetta o la si rifiuta e si inserisce un motivo per l'accettazione o il rifiuto. Il sistema standard è stato preconfigurato
con origini, qualificazioni, categorie e motivi, ma è possibile definire i propri nel fine tuning per Iniziative. Oltre a creare
manualmente le iniziative è possibile caricarle usando un template Microsoft Excel.
Flusso del processo
Le fasi seguenti illustrano il flusso di processo tipico basato sul processo standard che progredisce gradualmente
fino alla gestione dell'opportunità. Tuttavia sono anche possibili varianti del processo standard.
1.
Un'iniziativa viene identificata come il risultato dei tentativi di marketing della società. Ad esempio un
rappresentante vendite o un addetto al marketing possono generare iniziative da una campagna di marketing
o da una fiera.
2.
Dopo ripetute interazioni, il rappresentante vendite crea un'iniziativa dettagliata per il business partner
interessato.
3.
In un periodo di tempo, l'iniziativa viene seguita ripetutamente con una view per stabilire e migliorare il livello
di interesse. Un'iniziativa può essere qualificata come fredda, tiepida o calda.
4.
Se un'iniziativa raggiunge un determinato livello di qualificazione, come ad esempio tiepida o calda, può essere
trasmessa al reparto vendite per altre attività di business.
5.
Il rappresentante vendite utilizza le informazioni ottenute nell'iniziativa per decidere se generare
un'opportunità successiva.
Vedere anche
Guida rapida per Iniziative (in Marketing)
Guida rapida per Iniziative (in Sviluppo mercato) [Pagina 229]
Iniziative - guida alla configurazione
5.2.2.2 Gestione dei gruppi target e delle campagne
Riepilogo
Gestione dei gruppi target e delle campagne fonisce agli addetti alle vendite e al marketing della società un modo
efficace di rivolgersi a specifici clienti potenziali o gruppi di clienti al fine di portare allo sviluppo del mercato e
rafforzare le relazioni.
Una strategia fondamentale per il marketing di successo è la capacità di consultare il proprio database dei clienti e
creare diversi gruppi target, in modo da contattare i clienti in modo più efficace durante le campagne di marketing.
I gruppi target sono liste di clienti e contatti che hanno almeno un parametro di ricerca in comune. È anche possibile
aggiungere manualmente clienti e contatti che non corrispondono ai parametri di ricerca, ma che devono comunque
essere inclusi nel gruppo target.
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235
La società può quindi attribuire un gruppo target a una campagna per pianificare, realizzare e misurare i risultati
della campagna all'interno del sistema. La realizzazione della campagna genera un template di Microsoft Excel che
può essere distribuito a un'agenzia di marketing per contattare i membri del gruppo target, o utilizzato come sorgente
dati per Stampa unione di Microsoft o altri sistemi di mailing.
Vantaggi
La gestione dei gruppi target e delle campagne è rilevante per tutte le società attive nelle vendite e nel marketing, i
cui dipendenti possono utilizzare questa funzione per segmentare il mercato e contattare i giusti clienti esistenti o
potenziali.
La gestione dei gruppi target e delle campagne consente di:
●
Creare nuovi gruppi target con una semplice procedura, selezionando i clienti e i contatti sulla base di diversi
parametri di ricerca o delle informazioni relative alle risposte.
●
Controllare la possibilità di contatto dei membri del gruppo target per diversi canali di comunicazione.
●
Cercare, visualizzare, creare, elaborare e realizzare campagne.
●
Creare automaticamente attività per lo storico clienti e contatti da una campagna.
●
Creare e aggiungere risposte a una campagna o utilizzare i codici di risposta per acquisire con facilità le
risposte alle campagne.
●
Monitorare gli indicatori di performance (KPI) delle campagne e controllare con facilità chi è stato contattato,
chi non è stato contattato e perché, chi ha risposto tramite quale canale e chi non ha ancora risposto.
Prerequisiti
Si applicano i seguenti requisiti:
●
Gestione delle campagne è abilitato nella propria configurazione della soluzione.
●
Per creare risposte automatiche per la campagna mediante la sincronizzazione e-mail, è necessario abilitare
Office e Desktop Integration.
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Per trovare queste business option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti
di implementazione. Selezionare il progetto di implementazione richiesto e fare clic su
Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi del progetto assicurarsi che siano selezionati i seguenti
pacchetti:
●
Gestione delle campagne all'interno di Marketing
●
Office e Desktop Integration all'interno di Comunicazione e scambio di informazioni
Caratteristiche
La gestione dei gruppi target e delle campagne è composta dalle seguenti fasi:
Pianificazione di una campagna
Prima di creare una campagna, generalmente si definisce un gruppo target da contattare durante la campagna. È
possibile creare gruppi target nella view Gruppi target nel centro di lavoro Marketing, oppure selezionando Nuovo
gruppo target in Attività frequenti.
236
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I gruppi target vengono creati utilizzando il proprio database di clienti esistenti e potenziali all'interno del sistema,
utilizzando diversi criteri di selezione. I membri del gruppo target vengono specificati facendo clic su Elaborare
membri, selezionando la query rilevante nel campo Visualizzare e inserendo i criteri di selezione desiderati.
Se si intende creare gruppi target composti da clienti o clienti con contatti sulla base di criteri di selezione non
disponibili nel sistema standard, è possibile creare campi ampliamento e aggiungerli alle videate del cliente o del
contatto. Esempio: si desidera creare un gruppo target basato sul numero di dipendenti di un cliente organizzazione.
Per poter eseguire questa operazione, un amministratore deve prima creare il campo ampliamento Numero di
dipendenti per le videate Cliente in cui la propria società intende utilizzarlo (ad esempio, Nuovo cliente
organizzazione, Riepilogo cliente organizzazione). Dopo la creazione, l'amministratore rende disponibile il campo
ampliamento anche nei criteri di selezione utilizzati per la creazione di gruppi target. Le seguenti fasi illustrano
brevemente la procedura con cui l'amministratore può rendere visibile il campo ampliamento nei criteri di selezione
per una specifica query:
, quindi fare clic su Gruppo target.
1.
Nella view Gruppi target, selezionare Nuovo
2.
Nel menu Adattare, selezionare Aprire sessione di adattamento.
3.
Nell'attività guidata, fare clic su Successivo e passare alla fase 2: Selezionare membri.
4.
Nella videata Selezionare membri, selezionare nel campo Visualizzare la query che deve contenere il campo
ampliamento.
5.
Fare clic su Adattare e quindi selezionare Elaborare videata.
6.
Nella finestra di adattamento visualizzata, fare clic su Campi ampliamento.
7.
Selezionare la sezione per cui il campo ampliamento è rilevante.
8.
Selezionare la casella di spunta Visibile accanto al campo ampliamento Numero di dipendenti per renderlo
visibile nella videata corrente.
9.
È ora possibile provare a utilizzare il campo nella sessione di adattamento e, se soddisfatti, pubblicare le
modificare per renderle visibili a tutti gli utenti.
10. Se si desidera inserire il campo in altre query utilizzate per la creazione di nuovi gruppi target, ripetere queste
fasi.
Per ulteriori informazioni, consultare il documento seguente: Guida rapida per Campi ampliamento.
È anche possibile creare gruppi target nei seguenti modi:
●
Eseguendo l'upload di un nuovo gruppo target con Microsoft Excel
È possibile creare un gruppo target inserendo i clienti e i contatti in un template di Microsoft Excel predefinito
ed eseguire l'upload di questa lista nel sistema.
●
In base a una lista di lavoro
In alcune view dei centri di lavoro è possibile creare un gruppo target sulla base di una lista di lavoro. È ad
esempio possibile creare un gruppo target basato su una lista di lavoro composta da ordini di servizio
completati, per inviare ai membri del gruppo target un'e-mail con una richiesta di valutazione del servizio
ricevuto.
È possibile creare gruppi target da liste di lavoro nelle seguenti view dei centri di lavoro:
View del centro di lavoro
Centro di lavoro
Clienti
Gestione clienti
Attività
Gestione clienti
Contatti
Gestione clienti
Iniziative
Marketing
Sviluppo mercato
Opportunità
Sviluppo mercato
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View del centro di lavoro
Centro di lavoro
Offerte di vendita
Sviluppo mercato
Ordini di vendita
Ordini di vendita
Resi
Ordini di vendita
Prodotti registrati
Servizi autorizzati
Contratti
Diritti di servizio
Richieste di servizio
Service Desk
Elaborazione ordini di servizio
Ordini di servizio
Per prima cosa è necessario preparare la lista di lavoro selezionando la query rilevante nel campo
Visualizzare, oppure facendo clic su Ricerca ampliata e inserendo i criteri di ricerca rilevanti. Da questa lista
di lavoro è quindi possibile creare il gruppo target facendo clic su Esportare , quindi su In gruppo target. Il
gruppo target conterrà tutti i clienti e i contatti che soddisfano i criteri di ricerca e che vengono visualizzati
nella lista di lavoro come risultati della ricerca.
●
In base a un report
In alcuni report è possibile creare un gruppo target basato sui risultati del report. Ad esempio, è possibile
creare un gruppo target contenente tutti i clienti con i quali sono stati raggiunti più di $50.000 di ricavi per
uno specifico prodotto negli ultimi sei mesi.
È possibile creare gruppi target dai seguenti report:
●
Storico attività
●
Numero di iniziative
●
Pipeline delle opportunità
●
Volume opportunità
●
Opportunità vinte/perse
●
Volume offerte di vendita
●
Volume ordini di vendita
●
Pipeline delle vendite
●
Statistiche ordini di servizio
●
Analisi categorie di servizio
●
Percentuale di reso sulle vendite
Per prima cosa, richiamare un report e aggiungere la caratteristica Cliente alle righe o alle colonne. Fare clic
su un ID cliente o un nome cliente, quindi sulla freccia visualizzata accanto all'ID o al nome e selezionare
Esportare tutti i clienti a un nuovo gruppo target nell'elenco di riepilogo a discesa. Il gruppo target conterrà
tutti i clienti visualizzati nel report. Inoltre, il sistema determina automaticamente i contatti principali per tali
clienti sulla base dei dati anagrafici del cliente e li include nel gruppo target. Se i dati anagrafici di un
determinato cliente non contengono un contatto principale, nel gruppo target viene incluso solo il cliente.
Si noti che il sistema determina i contatti principali attualmente inseriti nei dati anagrafici dei clienti.
È quindi possibile che alcuni contatti nel gruppo target non corrispondano ai contatti visualizzati nel
report.
●
238
In base alle opzioni di risposta
È possibile creare un nuovo gruppo target composto da tutti i clienti e i contatti che hanno risposto alla
campagna con una specifica opzione di risposta. Quando si selezionano i membri per il gruppo target,
selezionare Risposte campagna nel campo Visualizzare. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di risposta,
vedere sotto.
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Prima di creare la campagna, è possibile controllare all'interno del gruppo stesso se tutti i membri sono stati
contattati tramite un certo canale di comunicazione.
Nella videata Riepilogo contatto in Gruppi target, è possibile visualizzare in quali gruppi target il contatto è un membro.
Creazione di una nuova campagna
Gestione delle campagne Campagne oppure facendo clic
Le campagne possono essere create accedendo a
su Attività frequenti e selezionando Nuova campagna. È anche possibile creare direttamente una campagna da uno
specifico gruppo target come azione successiva. In questo modo il gruppo target viene attribuito automaticamente
alla campagna.
È quindi possibile inserire una descrizione della campagna e specificare un tipo di campagna. I tipi di campagna
disponibili sono e-mail, lettera, chiamata telefonica e fax.
È anche possibile inserire una data di inizio per definire la data pianificata per l'attivazione della campagna e una data
di fine per definire la data pianificata per la conclusione della campagna. È possibile utilizzare queste date per
pianificare le proprie campagne.
È quindi necessario attribuire un gruppo target esistente al quale destinare la campagna, oppure creare un nuovo
gruppo target.
È anche possibile decidere se attivare la creazione automatica delle attività dalla campagna stessa per lo storico
clienti e contatti, se includere i clienti o i contatti bloccati e se utilizzare l'indirizzo privato dei contatti per le campagne
via lettera.
Se si desidera specificare le modalità di risposta alla campagna da parte dei membri del gruppo target, è possibile
attribuire opzioni di risposta alla campagna. Le opzioni di risposta vengono definite in primo luogo nella view Gestione
delle campagne facendo clic su Nuovo in una delle seguenti videate:
●
Nella view Opzioni di risposta nella lista di lavoro
●
Nella view Campagne direttamente nella campagna stessa nel tab Opzioni di risposta della campagna
Queste opzioni di risposta vengono quindi attribuite automaticamente alla campagna. È ad esempio possibile definire
le seguenti opzioni di risposta:
●
Sì
●
No
●
Forse
È anche possibile definire opzioni di risposta più specifiche, ad esempio:
●
Parteciperò
●
Parteciperò con 2 persone
●
Non parteciperò
È possibile classificare le opzioni di risposta come positive, negative o neutre.
Una volta definite le opzioni di risposta, è possibile attribuirle alla campagna nel tab Opzioni di risposta della
campagna.
Realizzazione di una campagna
Prima di poter eseguire una campagna, è necessario attribuirvi un gruppo target e selezionare un tipo di campagna.
L'esecuzione della campagna genera un template di Microsoft Excel contenente tutti i membri del gruppo target
contattabili. Questo file di Microsoft Excel può essere distribuito a un'agenzia di marketing che contatterà i membri
del gruppo target, o utilizzato come sorgente dati per Stampa unione di Microsoft o altri sistemi di mailing.
Tutti i membri del gruppo target contattabili vengono esportati nel file di Microsoft Excel in base al tipo di campagna
attribuito. Un membro è contattabile se le seguenti condizioni vengono soddisfatte:
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239
●
Il membro può essere contattato tramite il tipo di campagna selezionato. Per il tipo di campagna E-mail, ad
esempio, tutti i membri del gruppo target per i quali è stato specificato un indirizzo e-mail sono contattabili
via e-mail e vengono quindi esportati nel file di Microsoft Excel.
●
Lo stato del membro del gruppo target è impostato su Attivo.
●
Il membro può essere contattato, ovvero il campo Autorizzazione a contattare è impostato su Ammesso o è
vuoto.
Oltre agli indirizzi dei membri, il file di Microsoft Excel contiene i codici di risposta. Si tratta di codici univoci, generati
automaticamente per ogni membro del gruppo target. L'utilizzo dei codici di risposta, che determinano quali clienti/
contatti hanno risposto e a quale campagna, può velocizzare la creazione manuale di risposte alle campagne.
Dopo aver eseguito una campagna, è subito possibile controllare chi è stato contattato correttamente, chi non è
stato contattato e il motivo per cui il contatto non è stato possibile.
In questo senso, con il termine contattati si indicano i membri esportati nel file Microsoft Excel da utilizzare
per l'esecuzione della campagna e quindi pronti per essere contattati tramite il mezzo di comunicazione
scelto.
Gestione delle risposte alla campagna
È possibile acquisire risposte creando attività di tipo e-mail, lettera, fax o chiamata telefonica e attribuendo una
campagna a tali risposte.
Il sistema offre diversi modi per la creazione di risposte da parte degli addetti alle vendite o al marketing. Gli addetti
al marketing possono creare risposte nei seguenti modi:
●
Manualmente, selezionando una campagna nella lista di lavoro Campagne e facendo clic su
Aggiungere risposta , quindi selezionando e-mail, fax, lettera o chiamata telefonica.
●
Manualmente, aggiungendo una risposta nella campagna stessa.
In entrambi i casi viene aperta l'attività rilevante. La descrizione della campagna viene proposta automaticamente
nel campo Campagna. L'unico dato da inserire è la persona che ha risposto.
Gli addetti alle vendite o i dipendenti di altri reparti possono creare risposte nei seguenti modi:
●
Manualmente, creando attività di tipo e-mail, lettera, fax o chiamata telefonica nella view Attività e attribuendo
una campagna a tali risposte.
●
Automaticamente, utilizzando Integrazione con Microsoft Outlook. Le risposte ricevute via e-mail al proprio
indirizzo di posta elettronica possono essere attribuite a una campagna e sincronizzate con il sistema.
Durante la creazione manuale di una risposta, è possibile inserire uno dei seguenti dati:
●
ID campagna
È necessario aggiungere manualmente la persona che ha risposto.
●
Codice risposta
La campagna e la persona che ha risposto vengono determinati automaticamente.
Se alla campagna sono state attribuite opzioni di risposta, è possibile selezionare la risposta appropriata da un elenco
di riepilogo a discesa nel campo Opzione di risposta all'interno dell'attività. Questo campo è visibile se nel campo
Campagna è stata inserita una campagna valida.
La videata Riepilogo campagna visualizza tutte le informazioni importanti, come la data di esecuzione della campagna
e gli indicatori di performance (KPI) della campagna, il numero di membri contattati e il numero di contatti senza
risposta.
Dalla videata Riepilogo campagna è possibile navigare direttamente nei dettagli relativi alla realizzazione e alle
risposte, ad esempio chi ha e chi non ha risposto. Queste informazioni possono essere utilizzate con facilità, ad
esempio per attivare azioni successive come il contatto di tutte le persone che hanno risposto tramite una nuova
240
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campagna. Per accedere rapidamente a queste informazioni, è possibile utilizzare la Ricerca ampliata in una
campagna per cercare:
●
I membri di una campagna che non sono stati contattati
I risultati della ricerca possono essere quindi esportati in un nuovo gruppo target o in una nuova campagna,
ad esempio, ed essere utilizzati per l'ulteriore elaborazione. Fare clic su Dettagli esecuzione e selezionare
Membri non contattati nel campo Visualizzare.
●
Risposte particolari a una campagna
Ad esempio, si intende visualizzare chi vorrebbe prendere parte a un evento futuro. Fare clic su
Dettagli risposta e selezionare Risposte nel campo Visualizzare.
Nelle videate Riepilogo cliente e Riepilogo contatto è possibile visualizzare tutte le compagne in cui è stato contattato
un cliente o un contatto. Nella videata Riepilogo contatto è anche possibile visualizzare la risposta fornito dal contatto
a una particolare campagna e la classificazione della risposta. Queste informazioni possono essere visualizzate nel
centro di lavoro Gestione clienti:
●
Selezionare Clienti e aprire un cliente. Nella videata Riepilogo cliente, fare clic su Vendite .
●
Selezionare Contatti e aprire un contatto.
I dettagli vengono visualizzati in Campagne.
Vedere anche
Guida rapida per Gruppi target
Guida rapida per Campagne
Guida rapida per Opzioni di risposta
5.2.3 Attività
5.2.3.1 Creare iniziative mediante Microsoft Excel®
Riepilogo
È possibile creare le iniziative inserendole in un template predefinito Microsoft Excel ed eseguirne l'upload nel sistema
SAP Business ByDesign.
Prerequisiti
Navigare a Il mio computer nella view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale ed accertarsi che i
seguenti prerequisiti siano soddisfatti:
●
L'utente ha installato l'Add-In per Microsoft Excel® più recente.
Fare clic su Installare software supplementare.
●
Le impostazioni del browser in uso sono state correttamente configurate.
Fare clic su Controllare le impostazioni del mio computer.
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Se per la soluzione è stata selezionata la business option Elaborazione iniziative con trasferimento dal
marketing, gli addetti al marketing creano le iniziative nella view Iniziative del centro di lavoro Marketing e
successivamente le trasferiscono alle vendite. Le iniziative vengono quindi ulteriormente elaborate dagli
addetti alle vendite nella view Iniziative del centro di lavoro Sviluppo mercato. In questo caso, non è possibile
creare le iniziative nel centro di lavoro Sviluppo mercato.
Se per la soluzione è stata selezionata la business option Elaborazione iniziative senza trasferimento dal
marketing, gli addetti alle vendite creano le iniziative nella view Iniziative del centro di lavoro Sviluppo
mercato. In questo caso, la view Iniziative non è visibile nel centro di lavoro Marketing.
Fasi
Nel sistema SAP Business ByDesign, nella view Iniziative del centro di lavoro Marketing o Sviluppo mercato, fare clic
su Nuova e Iniziative da Microsoft Excel.
Richiamare il template
1.
Selezionare il template.
Scegliere la versione linguistica richiesta e fare clic su Download.
È possibile selezionare una delle lingue specificate in fase di selezione obiettivi. Se in fase di selezione
obiettivi è stata specificata una sola lingua, non verrà richiamata una lista di versioni linguistiche da
cui effettuare la selezione.
2.
Definire le modalità di utilizzo del template. Selezionare una delle seguenti opzioni:
●
Se si intende utilizzare il template solo una volta, è possibile aprirlo senza salvarlo. Fare clic su Aprire.
●
Se si intende salvare il template per un successivo utilizzo, specificare il percorso in cui salvarlo, inserire
un nome di file appropriato, quindi fare clic su Salvare. Fare quindi clic su Aprire.
Se l'utente ha eseguito in precedenza il download e il salvataggio del template nel proprio computer, andare
al percorso in cui si è salvato il template e aprirlo.
Eseguire il logon al sistema SAP Business ByDesign da Microsoft Excel
1.
Nella barra multifunzione SAP Add-In in Microsoft Excel, fare clic su Logon.
Se la barra multifunzione SAP Add-In non è visualizzata, accertarsi che l'Add-In per Microsoft
Excel sia stato installato correttamente (consultare Prerequisiti in questo documento).
Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, inserire le informazioni di accesso. L'URL del sistema viene
proposto automaticamente. L'URL del sistema è l'URL del sistema SAP Business ByDesign che l'utente sta
utilizzando.
2.
Specificare ID utente e password, quindi fare clic su Logon.
Dopo il logon iniziale al sistema, il testo della barra multifunzione viene modificato da SAP Add-In a
SAP Business ByDesign.
Inserire i dettagli nel template Microsoft Excel
242
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Si tenga presente che:
●
Il template Microsoft Excel viene visualizzato con un determinato numero di righe in cui l'utente può
inserire o copiare i propri dati. Se sono necessarie più righe, aggiungere il numero di righe richiesto
prima di iniziare l'inserimento o la copia dei propri dati.
●
Accertarsi che i campi obbligatori (contrassegnati con un asterisco) siano compilati.
●
Alcuni suggerimenti per la compilazione:
○
Alcuni campi sono dotati di elenchi di riepilogo a discesa.
○
In alcuni campi è possibile eseguire una ricerca nel sistema per trovare dei dati, ad esempio, i
paesi. Posizionare il cursore sul campo rilevante, quindi fare clic su Lookup nella barra
multifunzione o nella barra degli strumenti di SAP Business ByDesign per eseguire la ricerca
nel sistema. È disponibile un campo di ricerca nella finestra di dialogo Lookup che viene
visualizzata. Quando si inizia a digitare del testo nel campo Cercare, gli inserimenti rilevanti
vengono filtrati nelle colonne ID e Descrizione, in modo da non rendere necessario visualizzare
l'intera lista. Se il pulsante Lookup non è attivo nella barra multifunzione o nella barra degli
strumenti, non è possibile eseguire la ricerca.
Inserire le iniziative nelle righe e nelle colonne appropriate.
Salvare i dati
1.
Dopo aver completato l'inserimento dei dati, salvare il file Microsoft Excel.
2.
Fare clic su Salvare dati in .
Viene visualizzata una finestra di dialogo che informa l'utente che è in corso il salvataggio dei dati nel sistema.
Dopo l'upload, viene visualizzato un messaggio che informa che i dati sono stati salvati nel sistema.
Se non vengono fornite tutte le informazioni richieste o se vengono fornite informazioni non corrette,
il salvataggio di alcuni record potrebbe non riuscire. I messaggi d'errore mettono in evidenza i
problemi in modo che l'utente possa correggerli e quindi salvare nuovamente i dati.
3.
Effettuare quindi il logoff facendo clic su Logoff .
Risultato
Le nuove iniziative vengono salvate nel sistema SAP Business ByDesign e aggiunte alla lista nella view Iniziative.
In caso di necessità, apportare eventuali modifiche a tali iniziative direttamente nel sistema.
5.3 View Opportunità
5.3.1 Guida rapida per Opportunità
La view Opportunità consente di creare, elaborare e analizzare le proprie opportunità. È possibile accedere a questa
view dal centro di lavoro Sviluppo mercato. Esistono due sottoview:
Lista opportunità
La Lista opportunità consente di creare, elaborare e visualizzare opportunità e informazioni correlate da
un'ubicazione centralizzata. Quando si crea un'opportunità generalmente si indica il cliente e il prodotto o servizio,
si inseriscono i dettagli sulla previsione ed si può classificare l'opportunità a scopo di analisi.
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Se nell'ambito della soluzione è stato incluso l'Assistente alle vendite si dispone di una serie di attività consigliate per
ogni fase. È quindi possibile selezionare le attività da eseguire per aumentare la propria possibilità di vincere questa
opportunità. Per ulteriori informazioni, consultare Assistente alle vendite [Pagina 253].
Inoltre è possibile aggiungere concorrenti alle opportunità. Queste informazioni possono essere utilizzate in un
secondo momento nel reporting.
I semafori informano l'utente circa l'avanzamento delle proprie opportunità. Una volta che si è deciso che
un'opportunità è stata vinta o persa, si imposta lo stato appropriato e si fornisce un motivo del perché l'opportunità
è stata vinta o persa. È possibile utilizzare queste informazioni per analizzare la riuscita o la non riuscita delle proprie
opportunità.
È possibile visualizzare i dati in una lista di lavoro Opportunità sotto forma di grafico tramite la funzione view analitica.
Quest'ultima fornisce un riepilogo veloce di tutti i dati presenti nella lista di lavoro.
Pipeline delle opportunità
Il Pipeline delle opportunità consente di analizzare le proprie opportunità in un grafico combinato con una tabella
interattiva. Consente anche di simulare l'effetto sulla pipeline delle modifiche apportate alle opportunità. Vengono
fornite le seguenti analisi:
●
Confronto vinte/previste
Quest'analisi confronta i valori delle opportunità vinte con il valore delle opportunità previste in una
prospettiva trimestrale.
●
Grafico a barre pipeline
Quest'analisi visualizza tutte le opportunità aperte o in elaborazione, insieme ai loro valori per fase di vendita
e in base al fatto se sono bloccate, lente o in processo.
●
Grafico a bolle pipeline
Quest'analisi è simile al grafico a barre pipeline ma sotto forma di un grafico a bolle. La dimensione della bolla
dipende dal valore previsto dell'opportunità. La posizione sull'asse delle Y mostra la possibilità di riuscita.
Concetti base
Elaborazione delle opportunità
Elaborazione opportunità consente di identificare e monitorare la possibilità di vendere merci o servizi a un
particolare cliente. L'opportunità può salvare tutte le informazioni rilevanti per aiutare a vincere, come ad esempio
il cliente e tutte le comunicazioni rilevanti, i prodotti e i prezzi, i membri del team di vendita e i partner di vendita che
stanno lavorando sull'opportunità e i concorrenti per questa opportunità. Inoltre è possibile classificare l'opportunità
impostando una priorità e specificando l'origine (ad esempio, una fiera).
Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle opportunità [Pagina 250].
Assistente alle vendite
L'Assistente alle vendite aiuta gli addetti alle vendite a stabilire un processo di vendita strutturato in fase di
elaborazione delle opportunità. Supporta il dipendente nella definizione delle attività di vendita richieste che devono
essere eseguite in un ciclo di vendita opportunità.
Per ulteriori informazioni, consultare Assistente alle vendite [Pagina 253].
Scenario di business: Marketing per opportunità
Lo scenario di business Attività di marketing per opportunità consente di gestire attività di marketing e prevendita
allo scopo di generare lo sviluppo di mercato per clienti effettivi e potenziali. È possibile eseguire campagne, acquisire
risposte, generare iniziative, gestire opportunità nonché avviare e tracciare le attività di vendita correlate. In
alternativa, è possibile utilizzare questo scenario di business senza campagne, ossia senza coinvolgere alcun reparto
marketing; inoltre si possono creare iniziative e opportunità senza utilizzare una campagna.
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Esiste anche una funzione avanzata per l'integrazione con Microsoft Outlook che consente di attribuire direttamente
e-mail a campagne specifiche in Outlook e di sincronizzare queste informazioni con il sistema SAP Business
ByDesign. Inoltre, la funzione di analisi what-if fornisce una combinazione interattiva di grafico e di lista delle tabelle
delle opportunità. L'analisi what-if simula l'effetto delle modifiche sulla pipeline.
Per ulteriori informazioni, consultare Marketing per opportunità.
Attività
Creare un'opportunità
1.
Fare clic su Nuova
e quindi selezionare Opportunità.
È anche possibile fare clic su Attività frequenti nella barra attività e selezionare
Nuova opportunità.
2.
Nel tab Generale in Cliente, inserire il cliente correlato all'opportunità. Nel campo
Nome, inserire il nome o l'ID del cliente. Se necessario, è possibile cercare un cliente o
fare clic su Nuovo per creare un nuovo cliente organizzazione o un nuovo cliente
privato.
Il sistema visualizza automaticamente i dati anagrafici correlati.
3.
Inserire i dettagli dell'opportunità, quali ad esempio la descrizione e, se necessario,
sovrascrivere le date di inizio e di fine.
Si noti che i report per le opportunità, quali Opportunità vinte/perse oPipeline
delle opportunità, si basano sulla data di fine di un'opportunità.
Possono anche essere inseriti i seguenti dettagli:
●
Se l'Assistente alle vendite è stato configurato correttamente, vengono proposti il
Ciclo di vendita e la Fase di vendita. Se necessario è possibile selezionare un ciclo
di vendita o una fase di vendita diversi.
●
In Previsione è possibile inserire la possibilità di riuscita e il valore previsto e
indicare se l'opportunità è rilevante per la previsione.
La possibilità di riuscita viene proposta sulla base della fase di vendita
corrente. È possibile sovrascrivere la possibilità di riuscita, ma, così
facendo, se successivamente si seleziona una nuova fase di vendita, il
sistema non propone una nuova possibilità di riuscita basata sulla nuova
fase. Pertanto, se necessario, si dovrà modificare manualmente la
possibilità di riuscita.
●
4.
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In Classificazione è possibile classificare e assegnare una priorità all'opportunità.
Fare clic su Posizioni e inserire i dettagli dei prodotti o servizi associati all'opportunità,
nel modo seguente:
a.
Fare clic su Aggiungere riga per creare una nuova riga nella tabella.
b.
Inserire o selezionare un prodotto o servizio. Il sistema visualizza
automaticamente la descrizione e la categoria correlate.
Se il prodotto o il servizio da inserire non esistono ancora nel sistema, inserire una
descrizione in Descrizione prodotto.
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Se si vuole inserire soltanto una categoria di prodotto è possibile selezionare o
inserire una categoria di prodotto nell'apposito campo.
c.
Inserire la quantità richiesta e l'unità di misura. Il sistema calcola il valore della
posizione.
Se è stata inserita soltanto una descrizione prodotto o una categoria di prodotto,
è possibile inserire un valore della posizione.
d.
Ripetere tali fasi per aggiungere informazioni su altri prodotti o servizi associati a
questa opportunità.
5.
Adesso è possibile indicare le attività di vendita da eseguire per questa opportunità. A
tal scopo, fare clic su Attività di vendita .
Se è stato incluso nell'ambito della soluzione l'Assistente alle vendite, in Attività
proposte viene visualizzata una lista delle attività possibili.
6.
Selezionare l'attività o le attività richieste in Attività proposte e fare clic su
Aggiungere .
Le attività selezionate vengono aggiunte in Attività di vendita e possono essere
eseguite.
7.
Se necessario è possibile creare attività di vendita supplementari facendo clic su
Nuovo
e quindi selezionando il tipo di attività appropriato. Per attivare questo
pulsante salvare prima l'opportunità.
Se l'Assistente alle vendite non è stato configurato nel proprio sistema, in
Attività proposte non vengono visualizzate attività di vendita. Tuttavia, è
possibile inserire manualmente attività di vendita in Attività di vendita.
8.
È possibile inserire i propri concorrenti per questa opportunità nel tab Concorrenti ed
è possibile indicare quale concorrente deve essere considerato come concorrente
principale e utilizzato nel reporting, selezionando la casella di spunta Principale in
corrispondenza del concorrente rilevante.
9.
È possibile aggiungere una parte esterna coinvolta in questa opportunità, nel seguente
modo:
a.
Fare clic su Visualizzare tutto e selezionare Ruoli partner .
b.
Nel tab Parti esterne fare clic su Aggiungere riga .
c.
Nella colonna Ruolo partner selezionare, ad esempio, Partner commerciale, e
inserire il partner commerciale.
Inoltre è possibile visualizzare o modificare i membri del proprio team di vendita nel tab
Team di vendita .
10. Salvare l'opportunità
Lo stato dell'opportunità viene impostato automaticamente su Aperto.
È possibile creare le opportunità anche inserendole in un template predefinito
Microsoft Excel ed eseguendone l'upload nel sistema SAP Business ByDesign. Per
ulteriori informazioni, consultare Creare opportunità mediante Microsoft Excel
[Pagina 255].
Creare opportunità mediante Microsoft Excel
È possibile creare opportunità inserendole in un template predefinito Microsoft Excel ed
eseguendone l'upload nel sistema SAP Business ByDesign. Per ulteriori informazioni su
questa attività, consultare qui [Pagina 255].
246
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Sviluppo mercato
Elaborare un'opportunità
È possibile visualizzare e utilizzare tutte le opportunità per cui si è responsabili. Se è necessario
utilizzare opportunità che sono attribuite a colleghi, occorre richiedere l'autorizzazione a un
amministratore.
Per elaborare un'opportunità selezionarla nella lista di lavoro e fare clic su Elaborare . Quando
si lavora su un'opportunità durante il suo ciclo di vita, solitamente si eseguono le seguenti
procedure:
●
Modificare i dettagli nel tab Generale .
Ad esempio, è possibile modificare la fase di vendita in Stato pipeline.
Un'icona Semaforo indica se l'opportunità è In processo, Lenta o
Bloccata. Quando si modifica la fase di vendita, l'icona Semaforo diventa
verde e l'opportunità viene visualizzata con stato In processo. Inoltre il
valore nel campo Giorni nella fase viene riportato a 0.
Ogni volta che si seleziona la fase di vendita successiva, il valore percentuale nel campo
Possibilità di riuscita aumenta automaticamente.
La possibilità di riuscita viene proposta sulla base della fase di vendita
corrente. È possibile sovrascrivere la possibilità di riuscita, ma, così facendo,
se successivamente si seleziona una nuova fase di vendita, il sistema non
propone una nuova possibilità di riuscita basata sulla nuova fase. Pertanto, se
necessario, si dovrà modificare manualmente la possibilità di riuscita.
In Previsione è possibile modificare il valore previsto oppure indicare se l'opportunità
è rilevante o meno per la previsione.
●
Modificare il prodotto nel tab Posizioni .
●
Controllare ed eseguire le attività nel tab Attività di vendita nel modo seguente:
1.
Fare clic sull'oggetto di un'attività di vendita per aprire o elaborare un'attività.
2.
Se necessario, inserire i dettagli per questa attività. Per tracciare l'elaborazione di
un'attività è possibile indicarne lo stato facendo clic su Modificare stato e
selezionare poi lo stato appropriato.
3.
Salvare e chiudere l'attività.
4.
È possibile fare clic su Aggiornare in Attività di vendita per aggiornare i dati
dell'attività.
È possibile eliminare un'attività di vendita non necessaria selezionandola
e facendo clic su Eliminare .
●
Aggiungere o eliminare un concorrente per questa opportunità nel tab Concorrenti .
●
Aggiungere o modificare il team di vendita o le parti esterne nel tab Ruoli partner .
Salvare l'opportunità dopo aver apportato le modifiche.
Concludere un'opportunità
Si conclude un'opportunità modificandone lo stato su Vinta, Persa, o Interrotta.
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Sviluppo mercato
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247
Un'opportunità deve avere lo stato In elaborazione prima di modificarla in Vinta o
Persa.
Le opportunità con stato Interrotta non vengono visualizzate nel Pipeline delle
opportunità o nel report Opportunità vinte/perse e non vengono prese in
considerazione per la previsione.
1.
Selezionare un'opportunità nella lista di lavoro e fare clic su Modificare stato
selezionare lo stato appropriato.
e quindi
Inoltre è possibile elaborare l'opportunità per visualizzare prima i dettagli.
Se è stato selezionato lo stato Vinta o Persa viene visualizzata una finestra di dialogo.
2.
Nella finestra di dialogo selezionare un motivo del perchè l'opportunità è stata vinta o
persa e fare clic su OK .
Tale motivo viene visualizzato nell'opportunità come Motivo dello stato in Stato
pipeline ed è anche utilizzato nel reporting per ulteriori analisi.
Eliminare un'opportunità
È possibile eliminare un'opportunità, indipendentemente dal suo stato. Tuttavia non è
possibile eliminare un'opportunità se esiste un documento successivo come ad esempio
un'attività o un'offerta di vendita.
1.
Nella lista di lavoroOpportunità, selezionare un'opportunità e fare clic su Eliminare .
Il sistema visualizza un messaggio che richiede all'utente di confermare l'eliminazione
del record selezionato.
2.
Confermare il messaggio facendo clic su Eliminare .
L'opportunità viene rimossa dalla lista di lavoro e un messaggio di sistema conferma che gli
inserimenti sono stati salvati.
Visualizzare l'analisi grafica della lista di lavoro Opportunità
1.
Nella lista di lavoro, dall'elenco di riepilogo a discesa Raggruppare in base a scegliere
un criterio in base al quale raggruppare i dati.
2.
Per visualizzare tutti i dati della lista di lavoro nella sezione View analitica, fare clic
sull'icona grafico accanto all'icona filtro.
3.
Nella medesima sezione selezionare un tipo di grafico per la visualizzazione dei dati.
4.
Fare clic su una sezione dati nel grafico per filtrare la lista di lavoro originale.
È possibile togliere il filtro, facendo clic sull'opzione Indietro al grafico
completo nella sezione View analitica o eliminando il contenuto filtro nella lista
di lavoro.
Per alcune liste di lavoro, quali ad es. la lista di lavoro Opportunità nella view Lista di
opportunità nel centro di lavoro Sviluppo mercato è possibile aggregare i dati
raggruppati seguendo diversi criteri (ad esempio, il valore previsto). In seguito è
possibile selezionare diversi metodi di analisi (ad esempio, conteggio, totale, media,
massimo o minimo) per classificare i dati e scegliere diversi tipi di grafico per
presentare i dati della lista di lavoro.
248
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Sviluppo mercato
Analizzare opportunità con il pipeline delle opportunità
È possibile analizzare il pipeline delle opportunità basato sulla situazione attuale. In alternativa
è possibile eseguire una simulazione modificando alcuni parametri e analizzando poi come
queste modifiche influenzerebbero il pipeline delle opportunità. È possibile poi scegliere se
annullare la simulazione o salvare le modifiche nelle opportunità.
Analisi del pipeline delle opportunità
1.
Per visualizzare le analisi delle opportunità vengono utilizzati i criteri di selezione di
default. Per fondare la proprie analisi su diversi criteri di selezione fare clic su Ricerca
avanzata.
2.
A seconda dell'analisi selezionata nel campo Visualizzare è possibile indicare diversi
criteri di selezione, come ad esempio:
●
La divisa in cui devono essere visualizzati i dati.
●
L'aggregazione di dati in base ad un trimestre, mese o anno.
●
Periodo in cui le opportunità terminano
●
I valori da visualizzare: valore previsto, valore della posizione o valore pesato.
●
Se le opportunità sono rilevanti o meno per la previsione
●
Categoria, origine o priorità delle opportunità
3.
Per garantire un reporting consistente a livello di società, le fasi di vendita utilizzate
nella società possono essere attribuite a fasi di analisi utilizzate esclusivamente per il
reporting. Se si vuole visualizzare il proprio pipeline in base alle fasi di analisi,
selezionare la casella di spunta Visualizzare fase di analisi.
4.
Fare clic su Avvio .
Il grafico viene costruito sulla base di questi criteri di selezione e sotto il grafico viene
visualizzata una lista con le opportunità rilevanti.
5.
Fare clic su un elemento in un grafico per filtrare le lista delle opportunità, nel seguente
modo:
●
Un elemento nella legenda
Ad esempio nella legenda è possibile fare clic su Vinto per visualizzare solo quelle
opportunità che sono state vinte.
●
Una barra o una bolla all'interno del grafico stesso
Ad esempio è possibile fare clic sulla barra rossa nella fase di vendita Identificare
l'opportunità per visualizzare quelle opportunità che sono bloccate.
●
Per le analisi Confronto vinte/previste e Grafico a barre pipeline: un elemento
sull'asse delle X del grafico
Ad esempio è possibile fare clic su Qualificare l'opportunità per visualizzare solo
quelle opportunità attualmente presenti nella fase di vendita Qualificare
l'opportunità.
Simulazione del pipeline delle opportunità
È possibile simulare il pipeline delle opportunità modificando i seguenti parametri:
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Sviluppo mercato
●
Possibilità di riuscita
●
Rilevante per la previsione
●
Valore previsto
●
Fase di vendita
●
Data di fine
●
Priorità
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249
1.
Fare clic su Avviare simulazione ed apportare le modifiche
Le modifiche vengono immediatamente riportate nel grafico.
2.
Dopo aver analizzato i propri risultati è possibile eseguire una delle seguenti azioni:
●
Fare clic su Annullare simulazione per annullare la simulazione. Le modifiche non
vengono salvate.
●
Fare clic su Salvare opportunità modificate per incorporare e salvare le modifiche
nelle opportunità.
Esportare opportunità in Microsoft Excel
È possibile esportare opportunità in Microsoft Excel. Per ulteriori informazioni, consultare
Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel [Pagina 82].
Creare un gruppo target dalla lista di lavoro Opportunità
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target di clienti elencati in una lista di
lavoro. Per eseguire questa operazione:
1.
Richiamare la lista di lavoro desiderata e modificarla in base alle proprie esigenze.
2.
Fare clic su Esportare , quindi su In gruppo target.
Si apre la videata Nuovo gruppo target.
3.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
5.3.2 Concetti base
5.3.2.1 Elaborazione delle opportunità
Riepilogo
Elaborazione opportunità consente di identificare e monitorare la possibilità di vendere merci o servizi a un
particolare cliente. L'opportunità può salvare tutte le informazioni rilevanti per aiutare a vincere, come ad esempio
il cliente e tutte le comunicazioni rilevanti, i prodotti e i prezzi, i membri del team di vendita e i partner di vendita che
stanno lavorando sull'opportunità e i concorrenti per questa opportunità. Inoltre è possibile classificare l'opportunità
impostando una priorità e specificando l'origine (ad esempio, una fiera).
Rilevanza
L'elaborazione delle opportunità è rilevante se:
●
Le proprie attività hanno cicli di vendita lunghi
●
Il fatturato previsto è elevato
●
Si desidera monitorare i cicli di vendita e tracciare le opportunità bloccate
Prerequisiti
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
250
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La business option Opportunità è stata attivata nella propria configurazione di sistema. Per trovare questa business
option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione.
Selezionare il progetto di implementazione richiesto e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione
obiettivi del progetto, assicurarsi che Sviluppo mercato sia selezionato nella sezione Vendite.
Nella fase Domande ampliare l'elemento Vendite e selezionare Sviluppo mercato. Selezionare Opportunità e
rispondere alla domanda relativa a Metodologia di vendita.
È possibile definire impostazioni per opportunità, cicli e fasi di vendita. Per il progetto di implementazione fare clic
su Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning e quindi le attività Opportunità e Cicli e fasi di vendita dalla
lista delle attività.
È possibile visualizzare e utilizzare tutte le opportunità per cui si è responsabili. Se è necessario utilizzare opportunità
che sono attribuite a colleghi, occorre richiedere l'autorizzazione a un amministratore.
Caratteristiche
Un'opportunità può essere creata con o senza riferimenti a un'iniziativa o a una campagna e può essere seguita da
un'offerta di vendita o da un ordine di vendita. I prodotti e le quantità inseriti nell'opportunità vengono copiati
nell'offerta o nell'ordine di vendita. Se un'Opportunità viene creata come documento successivo a una campagna,
il campo Origine dell'iniziativa sarà completato automaticamente con il valore Campagna.
Se si inserisce un prodotto in un'opportunità per la quale esiste un listino prezzi, il prezzo verrà determinato
automaticamente in base ai dati anagrafici del listino prezzi. Le liste sconti e i sovrapprezzi definiti come dati
anagrafici verranno considerati anche per la determinazione del prezzo. Se necessario è possibile sovrascrivere il
prezzo determinato. Considerare tuttavia che nessuna informazione prezzo viene copiata nelle offerte o negli ordini
di vendita quando questi vengono creati come documenti successivi da un'opportunità. Al contrario, la
determinazione del prezzo viene eseguita nuovamente nell'offerta o nell'ordine di vendita.
In un'opportuntià è anche possibile inserire un prodotto che non esiste come dati anagrafici nel sistema. Si inserisce
semplicemente un testo per una descrizione del prodotto. Se necessario, è possibile anche inserire un prezzo.
Tuttavia queste descrizioni dei prodotti ei prezzi non vengono copiati nelle offerte di vendita o negli ordini di vendita
creati come documenti successivi.
Così come per altri documenti commerciali, i ruoli partner vengono proposti automaticamente in un'opportunità.
Nel fine tuning per Opportunità, è possibile definire nuovi ruoli partner e influire sul modo in cui i ruoli partner vengono
determinati nell'opportunità. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione dei partner [Pagina 31].
Un'opportunità viene eseguita attraverso un ciclo di vendita generalmente suddiviso in fasi di vendita in cui vengono
eseguite specifiche attività di vendita. Per garantire un reporting consistente a livello di società, le fasi di vendita
utilizzate nella società possono essere attribuite a fasi di analisi utilizzate esclusivamente per il reporting.
Un ciclo di vendita è suddiviso in fasi di vendita. Nel sistema standard, il ciclo di vendita Opportunità generale è
composto dalle seguenti fasi di vendita:
Fasi di vendita
001
Identificare l'opportunità
002
Qualificare l'opportunità
003
Sviluppare la proposta di valore
004
Offerta
005
Decisione
006
Chiudere
Il sistema tiene traccia del numero di giorni in cui un'opportunità si trova in una certa fase. Nel fine tuning per Cicli e
fasi di vendita, per ogni fase di vendita è possibile specificare dopo quanti giorni un'opportunità viene definita lenta
o bloccata se non sono stati salvati aggiornamenti in questa opportunità. Il sistema determina quindi se lo stato
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251
dell'opportunità relativamente all'andamento è Come previsto, Lenta o Bloccata. Un'icona con i colori di un
semaforo visualizza graficamente tale stato. Inoltre, il numero di giorni in cui l'opportunità è rimasta in una certa fase
viene visualizzato nel campo Giorni nella fase.
Quando si modifica la fase di vendita nell'opportunità, il valore del campo Giorni nella fase viene riportato a zero. Se
un'opportunità è bloccata, è possibile inviare automaticamente una notifica al manager del responsabile di tale
opportunità.
Inoltre, quando si seleziona la fase di vendita successiva in un'opportunità, la probabilità di vincere l'opportunità
aumenta. Questo significa che la percentuale nel campo Percentuale possibilità di riuscita aumenta automaticamente
in base alle impostazioni definite in Fine tuning.
Nella fase Fine tuning è anche possibile specificare un valore di default da proporre nell'opportunità come
percentuale della possibilità di riuscita. È inoltre possibile specificare se l'opportunità deve essere considerata per
le previsioni.
È possibile inserire attività che devono essere eseguite per tale opportunità. Per gli appuntamenti, è possibile inserire
reports sulle visite utilizzando un template predefinito. Se l'Assistente alle vendite è stato incluso nel proprio ambito
della soluzione, per ogni fase dell'opportunità viene proposta una serie di attività consigliate. È quindi possibile
selezionare le attività desiderate per questa specifica opportunità ed eseguirle. Per ulteriori informazioni, consultare
Assistente alle vendite [Pagina 253].
È possibile impostare uno stato per l'opportunità e tracciarne l'andamento. Nel sistema standard sono disponibili i
seguenti stati:
Stati
Aperta
Questo stato viene proposto alla creazione di un'opportunità.
In elaborazione
Questo stato deve essere impostato manualmente. Consente di impostare tutti gli stati
successivi.
Vinta
È necessario impostare questo stato manualmente e specificare il motivo per cui l'opportunità
è stata vinta.
Persa
È necessario impostare questo stato manualmente e specificare il motivo per cui l'opportunità
è stata persa.
Interrotta
Questo stato deve essere impostato manualmente.
Questi stati sono preconfigurati e non possono essere modificati.
Un'opportunità viene conclusa specificando se è stata vinta o persa e indicando un motivo per tale esito. Ad esempio,
un'opportunità è persa e si scopre che il motivo è il fatto che un concorrente ha offerto un prezzo migliore. Quindi si
modifica lo stato dell'opportunità in Persa e impostare il campo Motivo in Perso a causa del prezzo. Nel fine tuning
per Opportunità, è possibile definire i propri motivi e attribuirli allo stato Vinta o Persa, se necessario.
La Pipeline delle opportunità fornisce una rappresentazione grafica del confronto tra le opportunità vinte e quelle
che si prevede di vincere. Alcune modifiche alle proprie opportunità, ad esempio la percentuale della possibilità di
riuscita o il valore previsto, possono essere simulate direttamente nella Pipeline delle opportunità e poi salvate o
annullate.
Flusso del processo
Le seguenti fasi illustrano il flusso di processo standard:
1.
Nel centro di lavoro Sviluppo mercato, creare l'opportunità in uno dei seguenti modi:
●
Come documento successivo a un'iniziativa nella view Iniziative. Il sistema copia i dettagli dall'iniziativa
alla nuova opportunità.
●
252
Senza riferimenti a un'iniziativa, nella view Opportunità.
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Sviluppo mercato
2.
Il ciclo di vendita e la fase di vendita vengono proposti automaticamente, in base alle impostazioni definite in
Fine tuning. Anche la percentuale della possibilità di riuscita viene proposta automaticamente in base al ciclo
di vendita. Se necessario, è possibile sovrascrivere tali dettagli.
3.
Inserire dettagli come il cliente, i prodotti o le descrizioni dei prodotti, il valore previsto e se l'opportunità deve
essere considerata per le previsioni.
4.
È possibile passare al tab Ruoli partner per visualizzare il proprio team di addetti alle vendite e i partner
esterni che hanno a che fare con l'opportunità.
5.
Se nel sistema è stato configurato l'Assistente alle vendite, è possibile passare al tab Attività di vendita e
selezionare le attività da eseguire per ogni fase.
6.
Quando si salva l'opportunità, lo stato è Aperta. È possibile modificarne lo stato in In elaborazione, Interrotta,
Vinta o Persa in base all'andamento effettivo dell'opportunità. Se lo stato dell'opportunità è stato impostato
su Vinta o Persa, è possibile inserire un motivo per il quale è stata vinta o persa.
7.
Se un'opportunità ha successo, è possibile creare un'offerta di vendita o un ordine di vendita come documenti
successivi.
Vedere anche
Guida rapida per Opportunità [Pagina 243]
Opportunità - guida alla configurazione
Cicli e fasi di vendita – guida alla configurazione
Cicli e fasi di vendita
Assistente alle vendite [Pagina 253]
Elaborazione dei partner [Pagina 31]
5.3.2.2 Assistente alle vendite
Riepilogo
L'Assistente alle vendite aiuta gli addetti alle vendite a stabilire un processo di vendita strutturato in fase di
elaborazione delle opportunità. Supporta il dipendente nella definizione delle attività di vendita richieste che devono
essere eseguite in un ciclo di vendita opportunità.
L'Assistente alle vendite fornisce una metodologia di vendita strutturata e organizzata in base ai cicli di vendita. Ogni
ciclo di vendita è costituito da fasi di vendita. Le attività possono essere definite nella fase Fine tuning per ciascuna
fase di vendita. Tali attività controllano, documentano e monitorano il processo di vendita.
Per ciascuna fase di un'opportunità, l'Assistente alle vendite fornisce all'utente un set di attività proposte volte ad
aumentare le possibilità di riuscita. Quando un responsabile vendite crea un'opportunità, l'Assistente alle vendite
visualizza le attività proposte nel tab Attività di vendita . È possibile selezionare le attività necessarie per l'opportunità.
Si raccomanda di includere tutte le attività obbligatorie di una fase di vendita nell'opportunità e di eseguirle di
conseguenza. In ogni caso, anche se un'attività è obbligatoria, è possibile passare alla fase di vendita successiva
senza eseguire l'attività obbligatoria. È inoltre possibile inserire manualmente delle attività supplementari. Inoltre,
anche se le attività non vengono completate, l'opportunità può comunque passare alla fase successiva ed è possibile
creare un'offerta o un ordine di vendita successivo.
Al momento del salvataggio dell'opportunità, le singole attività vengono generate dall'Assistente alle vendite. Tali
attività vengono attribuite all'utente in quanto responsabile e vengono automaticamente collegate all'opportunità.
Tutte le attività proposte che sono state attivate nell'opportunità vengono automaticamente compilate con i dati
seguenti:
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253
Dati proposti nelle attività
Tipo di attività
Definito nella fase Fine tuning
Partner (cliente, contatto e responsabile)
Copiato dall'opportunità
Oggetto
Definito nella fase Fine tuning
Descrizione dettagliata
Definita nella fase Fine tuning
L'utilizzo dell'Assistente alle vendite è facoltativo. L'Assistente alle vendite è rilevante soprattutto per le
organizzazioni caratterizzate da un processo di vendita lungo in cui la possibilità di riuscita, ossia di convertire
un'opportunità in un'offerta o un ordine di vendita, dipende dal numero di attività da eseguire e monitorare. È possibile
adattare il contenuto al processo di vendita specifico della propria organizzazione.
Prerequisiti
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Nella configurazione della soluzione Assistente alle vendite è abilitato. Per trovare questa business option, accedere
al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto
di implementazione richiesto e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi del progetto,
assicurarsi che i seguenti business package e business topic siano selezionati nella business area Vendite:
●
Gestione clienti e attività
●
Sviluppo mercato
Gestione attività
Opportunità
Nella fase Domande ampliare l'elemento Vendite e selezionare Sviluppo mercato. Selezionare Opportunità e
rispondere alla domanda relativa all'Assistente alle vendite in Metodologia di vendita.
Si abilita così l'attività di fine tuning Assistente alle vendite. Per trovare questa attività, fare clic su
Aprire lista delle attività nel progetto di implementazione. Selezionare la fase Fine tuning, quindi selezionare l'attività
Assistente alle vendite dalla lista delle attività. Quindi è possibile specificare le impostazioni come segue:
●
Attività
È possibile utilizzare le attività fornite nel sistema standard oppure crearne di nuove per le fasi di vendita
definite dell'opportunità. Tali attività vengono quindi proposte nel tab Attività di vendita dell'opportunità e
possono essere utilizzate come linea guida nell'intero processo di vendita. Per fornire ulteriore assistenza, è
possibile gestire una descrizione dettagliata e attribuire un tipo di attività ad ogni attività nella fase Fine tuning.
●
Attribuzione di attività alle fasi di vendita
È possibile selezionare un ciclo di vendita dell'opportunità con le relative fasi di vendita e attribuire le attività
predefinite alle proprie fasi di vendita, nonché definire la sequenza di visualizzazione delle attività proposte
nell'opportunità.
Inoltre, è possibile specificare se le attività siano obbligatorie o meno. Queste sono le attività che devono
essere eseguite per un'opportunità, ma il responsabile dell'opportunità può comunque decidere di non
eseguire un'attività obbligatoria.
La tabella seguente visualizza un esempio di attività fornite nel sistema standard per la fase di vendita Identificare
l'opportunità.
Attività per la fase di vendita Identificare l'opportunità
Sequenza
Attività
Obbligatoria
1
Raccogliere informazioni sul cliente
Sì
254
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2
Identificare il punto di accesso più appropriato
Sì
3
Ottenere e preparare la visita
Sì
4
Analisi delle esigenze iniziali
Sì
Flusso del processo
Le seguenti fasi illustrano il flusso di processo standard:
1.
In qualità di responsabile, creare un'opportunità e inserire i dettagli necessari, quali il cliente, il prodotto, il
valore previsto, la possibilità di riuscita e così via.
2.
Fare clic su Attività di vendita .
3.
In Attività proposte, selezionare le attività necessarie per ogni fase e aggiungerle alla lista Attività di vendita.
Si raccomanda di includere tutte le attività obbligatorie.
4.
Quando si salva l'opportunità, vengono create le attività che vengono attribuite all'utente e collegate
all'opportunità.
Vedere anche
Elaborazione delle opportunità [Pagina 250]
Gestione attività [Pagina 47]
5.3.3 Attività
5.3.3.1 Creare opportunità mediante Microsoft Excel®
Riepilogo
È possibile creare opportunità inserendole in un template predefinito Microsoft Excel ed eseguendone l'upload nel
sistema SAP Business ByDesign.
Prerequisiti
Navigare a Il mio computer nella view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale ed accertarsi che i
seguenti prerequisiti siano soddisfatti:
●
L'utente ha installato l'Add-In per Microsoft Excel® più recente.
Fare clic su Installare software supplementare.
●
Le impostazioni del browser in uso sono state correttamente configurate.
Fare clic su Controllare le impostazioni del mio computer.
Fasi
Nel sistema SAP Business ByDesign, accedere a
e Opportunità da Microsoft Excel.
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Opportunità , quindi fare clic su Nuovo
Richiamare il template
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255
1.
Selezionare il template.
Scegliere la versione linguistica richiesta e fare clic su Download.
È possibile selezionare una delle lingue specificate in fase di selezione obiettivi. Se in fase di selezione
obiettivi è stata specificata una sola lingua, non verrà richiamata una lista di versioni linguistiche da
cui effettuare la selezione.
2.
Definire le modalità di utilizzo del template. Selezionare una delle seguenti opzioni:
●
Se si intende utilizzare il template solo una volta, è possibile aprirlo senza salvarlo. Fare clic su Aprire.
Se si intende salvare il template per un successivo utilizzo, specificare il percorso in cui salvarlo, inserire
un nome di file appropriato, quindi fare clic su Salvare. Fare quindi clic su Aprire.
●
Se l'utente ha eseguito in precedenza il download e il salvataggio del template nel proprio computer, andare
al percorso in cui si è salvato il template e aprirlo.
Eseguire il logon al sistema SAP Business ByDesign da Microsoft Excel
1.
Nella barra multifunzione SAP Add-In in Microsoft Excel, fare clic su Logon.
Se la barra multifunzione SAP Add-In non è visualizzata, accertarsi che l'Add-In per Microsoft
Excel sia stato installato correttamente (consultare Prerequisiti in questo documento).
Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, inserire le informazioni di accesso. L'URL del sistema viene
proposto automaticamente. L'URL del sistema è l'URL del sistema SAP Business ByDesign che l'utente sta
utilizzando.
2.
Specificare ID utente e password, quindi fare clic su Logon.
Dopo il logon iniziale al sistema, il testo della barra multifunzione viene modificato da SAP Add-In a
SAP Business ByDesign.
Inserire i dettagli nel template Microsoft Excel
Si tenga presente che:
●
Il template Microsoft Excel viene visualizzato con un determinato numero di righe in cui l'utente può
inserire o copiare i propri dati. Se sono necessarie più righe, aggiungere il numero di righe richiesto
prima di iniziare l'inserimento o la copia dei propri dati.
●
Accertarsi che i campi obbligatori (contrassegnati con un asterisco) siano compilati.
●
Alcuni suggerimenti per la compilazione:
○
Alcuni campi sono dotati di elenchi di riepilogo a discesa.
○
In alcuni campi è possibile eseguire una ricerca nel sistema per trovare dei dati, ad esempio, i
paesi. Posizionare il cursore sul campo rilevante, quindi fare clic su Lookup nella barra
multifunzione o nella barra degli strumenti di SAP Business ByDesign per eseguire la ricerca
nel sistema. È disponibile un campo di ricerca nella finestra di dialogo Lookup che viene
visualizzata. Quando si inizia a digitare del testo nel campo Cercare, gli inserimenti rilevanti
vengono filtrati nelle colonne ID e Descrizione, in modo da non rendere necessario visualizzare
l'intera lista. Se il pulsante Lookup non è attivo nella barra multifunzione o nella barra degli
strumenti, non è possibile eseguire la ricerca.
Inserire le opportunità nelle righe e nelle colonne appropriate.
Salvare i dati
1.
256
Dopo aver completato l'inserimento dei dati, salvare il file Microsoft Excel.
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2.
Fare clic su Salvare dati in .
Viene visualizzata una finestra di dialogo che informa l'utente che è in corso il salvataggio dei dati nel sistema.
Dopo l'upload, viene visualizzato un messaggio che informa che i dati sono stati salvati nel sistema.
Se non vengono fornite tutte le informazioni richieste o se vengono fornite informazioni non corrette,
il salvataggio di alcuni record potrebbe non riuscire. I messaggi d'errore mettono in evidenza i
problemi in modo che l'utente possa correggerli e quindi salvare nuovamente i dati.
3.
Effettuare quindi il logoff facendo clic su Logoff .
Risultato
Le nuove opportunità vengono salvate nel sistema SAP Business ByDesign e aggiunte alla lista nella view
Opportunità.
In caso di necessità, apportare eventuali modifiche a tali opportunità direttamente nel sistema.
5.3.3.2 Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel®
Riepilogo
È possibile esportare diversi tipi di dati dal sistema SAP Business ByDesign a Microsoft Excel. È quindi possibile
utilizzare Microsoft Excel per organizzare e analizzare tali dati.
È possibile esportare i dati da un report o da una lista di lavoro.
Prerequisiti
Navigare a Il mio computer nella view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale ed accertarsi che i
seguenti prerequisiti siano soddisfatti:
●
L'utente ha installato l'Add-In per Microsoft Excel® più recente.
Fare clic su Installare software supplementare.
●
Le impostazioni del browser in uso sono state correttamente configurate.
Fare clic su Controllare le impostazioni del mio computer.
Procedura
1.
2.
Prima di procedere, è necessario che l'utente visualizzi i dati da esportare. Selezionare una delle seguenti
opzioni in funzione dei dati da esportare:
●
Per esportare i dati da un report, aprire il report e specificare se si desidera esportare il diagramma o
la tabella selezionando Passare a diagramma oppure Passare a tabella, rispettivamente.
●
Per esportare i dati da una lista di lavoro, aprire la lista di lavoro e fare clic su Avvio.
Per esportare i dati da un diagramma, una tabella o una lista di lavoro, fare clic su Esportare e quindi selezionare
In Microsoft Excel.
La lista completa dei dati visualizzati nella videata verrà esportata in Microsoft Excel.
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257
Se è stata personalizzata la propria lista di lavoro utilizzando
Personalizzare Questa videata ,
le impostazioni di personalizzazione che si effettueranno verranno applicate anche nel foglio di
lavoro Microsoft Excel di cui si esegue il download. Se ad esempio sono state spostate delle colonne,
esse verranno visualizzate nello stesso ordine nel foglio di lavoro Microsoft Excel e, se sono state
nascoste o mostrate alcune colonne nella lista di lavoro, verranno nascoste o mostrate di
conseguenza nel foglio di lavoro Microsoft Excel.
3.
Selezionare la lingua o il template nella finestra di dialogo visualizzata.
●
Se esiste un solo template nella variante linguistica di logon, l'esportazione verrà eseguita
nella lingua di logon e non sarà richiesta alcuna interazione utente.
●
Se esiste un solo template nel sistema per questo scenario di esportazione, ma la variante
linguistica di logon non è disponibile, l'esportazione verrà eseguita in lingua inglese.
●
Se nel sistema esiste più di un template per questo scenario di esportazione, viene
visualizzata la finestra di dialogo Lista template. In questa finestra di dialogo è possibile
selezionare il template Microsoft Excel da utilizzare per l'esportazione. Il template determina
la modalità di formattazione dei dati esportati. Viene visualizzata la versione di Microsoft
Excel rilevante per ogni template.
4.
Fare clic su Download.
5.
Il sistema visualizza un messaggio che informa l'utente che è possibile aprire o salvare il file che contiene i
dati appena esportati dal sistema SAP Business ByDesign. Fare clic su Aprire o Salvare in base alle operazioni
che si intende eseguire con i dati esportati.
Il risultato varia a seconda che si selezioni Aprire o Salvare:
6.
●
Se l'utente seleziona Aprire, il sistema visualizza un foglio di lavoro con i dati in Microsoft Excel. Il file
ha un nome temporaneo, ma non è stato salvato. L'utente può utilizzare tutte le funzioni di Microsoft
Excel per organizzare i dati e quindi salvare il foglio di lavoro.
●
Se l'utente seleziona Salvare, il sistema visualizza la finestra di dialogo Salvare con nome. Specificare
un nome di file appropriato e il percorso in cui salvare il file Microsoft Excel esportato. Il sistema
visualizzerà un messaggio che informa l'utente che il download è stato completato correttamente.
Sarà quindi possibile navigare al percorso in cui è stato salvato il template e aprirlo.
Per adattare il template, selezionare Elaborare template nella barra degli strumenti di SAP Business
ByDesign.
Viene aperto l'editor del template.
Nell'editor, è possibile apportare le seguenti modifiche al template:
●
Modificare il nome di una colonna
●
Modificare la sequenza delle colonne facendo clic su Spostare in alto e Spostare in basso
●
Nascondere una colonna deselezionandola sotto a Visibile
Fare clic su Generare per salvare le modifiche al template.
Assicurarsi che sia stato eseguito l'upload del template adattato dalla view Gestione di template
Office nel sistema di SAP Business ByDesign.
258
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5.4 View Offerte di vendita
5.4.1 Guida rapida per Offerte di vendita
Un professionista delle vendite competitivo e di successo conosce i vantaggi di un sistema di gestione delle offerte
efficace. Quando vengono presentate le offerte di vendita, è fondamentale registrare il prodotto necessario o le
richieste di servizio dei potenziali clienti per rafforzare la posizione competitiva della società.
Poiché la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Acquisti, vendite e amministrazione,
risulteranno lievi differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori
informazioni, consultare Differenze in acquisti, vendite e amministrazione.
Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché non
esistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.
Se la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Gestione dei progetti, risulteranno lievi
differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori informazioni, consultare
Differenze nella gestione dei progetti.
Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché non
esistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.
Concetti base
Elaborazione delle offerte di vendita
L'elaborazione delle offerte di vendita viene utilizzata per offrire ai clienti prodotti e servizi in base a condizioni
specifiche di tipo fisso. Il venditore è vincolato dall'offerta di vendita per uno specifico periodo di tempo. L'offerta di
vendita viene generalmente creata da un rappresentante vendite della società. Il sistema supporta funzionalità di
determinazione del prezzo e un controllo facoltativo della disponibilità delle merci.
L'elaborazione delle offerte di vendita consente di offrire un prezzo valido e sconti interessanti sui prodotti. Si tratta
di un modo comune per invitare i clienti ad acquistare i propri prodotti o servizi al fine di far crescere le attività
aziendali. Se il cliente accetta l'offerta di vendita, da essa è possibile generare un ordine di vendita.
Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle offerte di vendita [Pagina 267].
Approvazione per offerte di vendita
Per ulteriori informazioni, consultare Approvazione per offerte di vendita [Pagina 268].
Determinazione del prezzo
La determinazione del prezzo si basa su dati anagrafici del prezzo, come ad esempio listini prezzo e liste sconti, che
vengono utilizzati per calcolare automaticamente la determinazione del prezzo in tutti i documenti commerciali per
i processi di vendita e servizio. Una procedura di determinazione del prezzo predefinita viene utilizzata per definire
l'importo lordo che il cliente deve pagare per determinati prodotti o servizi che desidera ricevere in una determinata
data e un luogo specifici. La procedura di determinazione del prezzo è costituita da componenti del prezzo, come
ad esempio listino prezzi, sconti, maggiorazioni, noli, imposte e costi. L'ordine di questi componenti di prezzo è
fondamentale per il calcolo del valore totale.
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259
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management
[Pagina 157].
Utilizzo della determinazione del prezzo
Nei documenti di vendita e di servizio è presente un tab chiamato Determinazione del prezzo o Determinazione del
prezzo e contabilizzazione fattura. Visualizza tutti i componenti di prezzo correlati, che se necessario possono essere
modificati.
Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo della determinazione del prezzo nei documenti di vendita e di servizio
[Pagina 289].
Margine dell'utile
Le informazioni relative al margine dell'utile e alla redditività possono essere molto utili per le decisioni gestionali. È
quindi possibile calcolare il margine dell'utile nei documenti di vendita e di servizio.
Per ulteriori informazioni, consultare Margine dell'utile [Pagina 227].
Determinazione imposte
Le società sono obbligate per legge a calcolare le imposte sui prodotti che acquistano o vendono e ad imporle ai
propri clienti. Dopo aver fornito i prodotti, le imposte devono essere dichiarate e riscosse dalla rispettive autorità
fiscali. Il sistema facilita le operazioni fornendo un calcolo delle imposte sostanzialmente automatizzato per i seguenti
tipi di imposta: imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle vendite e l'utilizzo, ritenuta d'acconto. Il sistema
include inoltre un tool di reporting che fornisce un controllo efficace delle dichiarazioni obbligatorie di questo tipo di
imposte.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte [Pagina 9].
Ciclo completo dell'ordine (vendita da stock)
Lo scenario di business Ciclo completo dell'ordine (vendita da stock) consente di vendere le merci dallo stock
utilizzando un'ampia gamma di funzioni standard per gestire le offerte di vendita, gli ordini di vendita, le consegne,
le fatture cliente e i pagamenti. Questo scenario include funzioni, come ad esempio il controllo available-to-promise
(ATP), la determinazione del prezzo, la carta di credito, il controllo del limite di credito e la creazione automatica
dell'ordine.
Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (vendita da stock).
Ciclo completo dell'ordine (servizi standardizzati)
Lo scenario di business Ciclo completo dell'ordine (servizi standardizzati) consente di vendere servizi con funzioni
per gestire offerte, creare ordini di vendita con posizioni di vendita, pianificare l'esecuzione dei servizi ed evadere,
confermare e fatturare i servizi venduti. La vendita dei servizi può essere il settore di attività principale oppure un
servizio a valore aggiunto per le merci fisiche.
Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (servizi standardizzati).
Ciclo completo dell'ordine (servizi e prodotti basati su progetto)
Lo scenario business Ciclo completo dell'ordine (servizi e prodotti basati su progetto) consente di gestire il processo
completo end-to-end della vendita ai clienti di servizi e prodotti basati su progetto. Lo scenario integra le offerte e
gli ordini di vendita con la gestione del progetto consentendo di creare le fatture cliente per i tempi e le spese registrate
per un progetto cliente. Le fatture possono essere create in base a tempi e materiali, a un forfait o a una combinazione
di entrambi. Dopo l'emissione della fattura cliente, è possibile monitorare i pagamenti del cliente. Questo scenario
supporta anche l'analisi della redditività del progetto sulla base dei costi e dei ricavi dello stesso.
Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (servizi e prodotti basati su progetto).
260
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Ciclo completo dell'ordine (elaborazione ordine terze parti – materiale)
Lo scenario di business Ciclo completo dell'ordine (Elaborazione ordini terze parti - Materiale) consente alla società
di creare ordini di vendita utilizzati per spedire prodotti con o senza una specifica di prodotto al cliente direttamente
da un fornitore piuttosto che dalla propria società. Una richiesta d'acquisto terze parti viene creata automaticamente
quando si rilascia una ordine di vendita per un prodotto a cui nel sistema sono stati attribuiti contratti d'acquisto e/
o prezzi di listino. L'ordine d'acquisto terze parti può essere creato automaticamente o manualmente. È possibile
inserire i dati di conferma del fornitore nel sistema quando si invia la notifica di consegna. In base alla consegna terze
parti, viene avviata la fatturazione del fornitore e del cliente. Lo scenario Ciclo completo dell'ordine (Elaborazione
ordini terze parti - Materiale) può essere utilizzato se si spedisce sempre direttamente da un fornitore oppure
direttamente da un fornitore in casi eccezionali.
Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (elaborazione ordine terze parti – materiale).
Ciclo completo dell'ordine (produzione su commessa)
Lo scenario di business Ciclo completo dell'ordine (Prodotti specificati) consente alla propria società di produrre e
vendere prodotti per uno specifico fabbisogno del cliente.
È possibile creare un'offerta di vendita o un ordine di vendita con una specifica del prodotto che include fabbisogni
specifici del cliente, pianificare un fabbisogno a più livelli per una posizione dell'ordine di vendita e creare la fornitura
per i prodotti necessari. È possibile ordinare e ricevere materiali in base ai fabbisogni del cliente, rilasciare l'ordine
di produzione e creare attività di produzione. Durante la conferma dell'attività, si assicura che vengano consumati
solo i materiali che sono stati riapprovvigionati per un fabbisogno specifico del cliente. I prodotti di output vengono
sempre confermati come stock specificato. Un controllo finale identifica se una qualsiasi delle unità non è conforme
ai fabbisogni del cliente.
È possibile registrare un'uscita merci. Il sistema crea una consegna in uscita e i prodotti vengono spediti al cliente.
Viene creata una fattura in base alla consegna in uscita e il sistema aggiorna la contabilità finanziaria.
Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (produzione su commessa).
Attività
Creare un'offerta di vendita
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1.
Selezionare la view Offerte di vendita.
2.
Fare clic su Nuovo e selezionare Offerta di vendita oppure fare clic su Nuova offerta
di vendita in Attività frequenti. Viene aperta un'attività rapida Nuova offerta di vendita.
3.
Inserire i dettagli del cliente associati all'offerta di vendita nel campo Cliente, quali ID
cliente o nome cliente. Se necessario, fare clic sull'icona di selezione valori per cercare
il cliente. Il sistema visualizza automaticamente i dati anagrafici correlati in Cliente,
Contatto principale, Destinatario della consegna, Destinatario della fattura,
Responsabile e tutti i dati vendite di default.
È anche possibile creare un'offerta di vendita come documento successivo da:
●
Un'opportunità nella view Opportunità
●
Un'iniziativa nella view Iniziative
●
Un'offerta di vendita dalla view Offerte di vendita
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261
Se per il cliente sono disponibili dettagli sul pagamento e sulla consegna, il
sistema copia automaticamente i dati corrispondenti nell'offerta di vendita. I
dati vengono copiati dalla view Vendite del cliente a seconda della catena di
distribuzione rilevante determinata nell'offerta di vendita. Le modifiche
apportate a questi dettagli nell'offerta di vendita hanno effetto solo su
quell'offerta di vendita e non sui dettagli cliente.
In alternativa, se si ha un riferimento, è possibile aggiungerlo facendo clic su Creare con
riferimento. Le sorgenti per il riferimento possono essere iniziative, opportunità, offerte
di vendita o ordini di vendita. Tutte le azioni forniscono un flusso di documenti che
visualizza il documento originale.
Inoltre è possibile copiare un'offerta di vendita e modificare il cliente e gli altri dati, se
necessario. L'azione di copia non avvia il flusso di documenti.
4.
Se l'offerta di vendita è associata a un nuovo cliente, fare clic su Nuovo per generare
un numero cliente univoco ed inserire ulteriori dettagli in base alle esigenze.
5.
In Generale, inserire ulteriori dettagli per identificare l'offerta di vendita:
●
Nel campo Descrizione, inserire una descrizione dell'offerta di vendita.
●
6.
Se necessario, nel campo Riferimento esterno, inserire l'ID utilizzato dal cliente
per identificare l'offerta.
Inserire i dettagli relativi al prodotto in Posizioni .
1.
Nel campo ID prodotto, inserire l'ID prodotto. Se necessario, fare clic sull'icona di
selezione valori per cercare il prodotto. Il sistema visualizza automaticamente la
relativa descrizione del prodotto e il prezzo di listino del prodotto.
2.
Inserire la quantità del prodotto necessaria. Il sistema calcola e visualizza il valore
e l'utente può facoltativamente controllare se i prodotti sono disponibili per la data
richiesta.
3.
Ripetere le fasi illustrate sopra per aggiungere informazioni su altri prodotti.
A seconda della propria business configuration, sono disponibili le seguenti
funzioni:
●
Controllo available-to-promise (ATP) tramite l'azione:
○
Il semaforo verde conferma che le quantità richieste sono
disponibili alla data richiesta
●
262
○
Il semaforo rosso indica che le quantità richieste non sono
disponibili alla data richiesta
○
Il semaforo giallo indica una data di consegna in ritardo o una
quantità confermata insufficiente dei prodotti richiesti disponibili
Facoltativamente viene eseguito un controllo del limite di credito del
cliente quando l'importo totale lordo dell'offerta di vendita è cambiato.
Per ulteriori informazioni sui controlli del limite di credito, consultare
Controllo del limite di credito [Pagina 356].
7.
Quindi inviare l'offerta di vendita.
8.
La nuova offerta di vendita viene così inviata e salvata nel sistema e aggiunta alla lista
nella view Offerte di vendita. Per aprire l'offerta di vendita da questa lista, fare clic sul
link appropriato ID offerta di vendita.
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Se esiste una soglia definita e la propria offerta supera la soglia in questione,
il sistema avvia, a seconda della propria business configuration, un processo
di approvazione inviando l'offerta di vendita.
Creare un'offerta di vendita da un'opportunità
1.
Selezionare la view Opportunità.
2.
Selezionare un'opportunità e fare clic su Attività successiva , quindi selezionare Offerta
di vendita.
3.
Nell'attività rapida Nuova offerta di vendita, controllare i dettagli relativi all'opportunità
inseriti dal sistema. Inserire ulteriori informazioni come richiesto.
4.
Nella view del tab Posizioni, controllare i prodotti copiati dall'opportunità. Viene avviata
una nuova determinazione del prezzo nell'offerta di vendita con i prezzi attuali.
5.
Nella parte superiore dell'attività rapida Nuova offerta di vendita, fare clic su Salvare
6.
oppure su Inviare per inviare l'offerta di vendita al cliente, quindi tornare alla view
Opportunità.
Se si richiede l'approvazione dell'offerta di vendita, il processo di
approvazione inizia quando si invia l'offerta di vendita.
7.
La nuova offerta di vendita associata all'opportunità viene aggiunta alla lista della view
Offerte di vendita. Per aprire l'offerta di vendita da questa lista, fare clic sul link
appropriato ID offerta di vendita.
Annullare un'offerta di vendita
1.
Selezionare la view Offerte di vendita.
2.
Selezionare l'offerta di vendita che si intende annullare dalla lista e fare clic su
Elaborare per aprire l'attività rapida dell'offerta di vendita. Fare clic su
Visualizzare tutto .
3.
Per annullare l'offerta di vendita, sono disponibili le seguenti opzioni:
●
È possibile annullare l'offerta completa:
●
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1.
Per eseguire questa operazione, selezionare il tabpage Generale , quindi
selezionare un valore da Motivo del rifiuto.
Questo indica che l'offerta di vendita completa è persa. Non è possibile creare
ordini di vendita successivi per un'offerta di vendita persa.
2.
Il Motivo del rifiuto viene copiato in tutte le posizioni che non sono state ancora
annullate separatamente.
È possibile annullare parzialmente un'offerta di vendita:
1.
Per eseguire questa operazione, selezionare il tabpage Posizioni e
selezionare la posizione da annullare.
2.
Nel tabpage Dettagli della posizione, selezionare un Motivo del rifiuto.
3.
Ripetere le fasi per tutte le posizioni da annullare e salvare l'offerta di vendita.
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263
Se un'offerta è stata parzialmente annullata, è ancora possibile creare un
ordine di vendita successivo per le posizioni che non sono state annullate.
Un'offerta con riferimento a uno o più ordini di vendita è considerata vinta.
È possibile rimuovere il motivo del rifiuto nel tab Generale . L'annullamento
viene quindi rimosso anche dalle posizioni per le posizioni annullate con lo
stesso motivo del rifiuto. Gli annullamenti separati della posizione rimangono
invariati ma possono essere rimossi anche se viene rimosso l'annullamento
della testata.
Aggiornare un'offerta di vendita
1.
Selezionare la view Offerte di vendita.
2.
Per elaborare un'offerta di vendita
●
Selezionare un'offerta dalla lista e fare clic su Elaborare per aprire l'attività rapida
dell'offerta di vendita.
●
3.
Selezionare l'ID offerta di vendita nella lista per aprire la scheda informativa
dell'offerta di vendita e fare clic su Visualizzare tutto per aprire l'editor dell'offerta
di vendita.
Modificare i dettagli dell'offerta di vendita nel tabpage Generale :
●
È possibile visualizzare e modificare il Commento interno e le Informazioni
cliente.
Gli appunti nei campi Commento interno e Informazioni cliente dell'offerta di
vendita vengono copiati dai dati anagrafici.
A livello di testata, gli appunti vengono copiati dai dati anagrafici del cliente nel
seguente modo:
○
Il testo inserito in Appunto interno sulla vendita viene copiato in Commento
interno.
○
Il testo inserito in Appunto esterno sulla vendita viene copiato in Informazioni
cliente.
A livello di posizione, gli appunti vengono copiati dai dati anagrafici del prodotto o
del servizio nel seguente modo:
○
Il testo inserito in Appunti sulle vendite viene copiato in Informazioni cliente.
Tutti i campi di testo nell'offerta di vendita possono essere modificati ma se viene
modificato il cliente a livello di testata, gli appunti vengono sovrascritti con i testi
del nuovo cliente, prodotto o servizio.
4.
264
Per elaborare le proprie posizioni o aggiungere nuovi prodotti all'offerta, selezionare il
tabpage Posizioni:
1.
Fare clic su Aggiungere riga per creare una nuova posizione nella tabella.
2.
Nel campo ID prodotto, inserire l'ID prodotto. Se necessario, fare clic sull'icona di
selezione valori per cercare il prodotto. Il sistema visualizza automaticamente la
relativa descrizione del prodotto e i prezzi. Facoltativamente è possibile inserire o
modificare un prezzo o uno sconto.
3.
Inserire la quantità del prodotto necessaria. Il sistema calcola e visualizza il valore
previsto.
4.
Nella tabella Posizione è anche possibile aggiungere la colonna Specifica del
prodotto e attribuire a ogni posizione una specifica del prodotto definita.
5.
Ripetere le fasi illustrate sopra per aggiungere informazioni su altri prodotti.
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6.
Se si intende accedere allo storico prezzi per una posizione, selezionare la
posizione nella lista e fare clic su Storico prezzi. Lo storico prezzi di altre offerte di
vendita o di altri ordini di vendita viene visualizzato utilizzando il cliente, il prodotto
e la specifica del prodotto corrispondenti.
È anche possibile visualizzare lo storico prezzi per altri prodotti o clienti utilizzando
la Ricerca ampliata.
5.
Per tracciare l'avanzamento dell'ordine e accedere a tutti i documenti correlati, come
un'opportunità o un ordine di vendita, selezionare il tabpage Flusso documenti. Nella
view ampliata del flusso di documenti è anche possibile visualizzare attività correlate
come appuntamenti o attività. Per ulteriori informazioni, consultare Flusso documenti.
6.
Nella parte superiore dell'editor Offerta di vendita, fare clic su Salvare per salvare
l'offerta di vendita aggiornata, quindi fare clic su Chiudere per tornare alla view Offerta
di vendita.
L'offerta di vendita aggiornata viene salvata nel sistema e vi si può accedere dalla lista
delle offerte di vendita nella view Offerte di vendita. Per aprire l'offerta di vendita da
questa lista, fare clic sul link appropriato relativo all'ID offerta di vendita.
Se l'offerta di vendita è errata, può essere eliminata dalla lista di lavoro delle
offerte di vendita.
Tracciare lo stato ciclo di vita e l'avanzamento
1.
Selezionare la view Offerte di vendita.
2.
Selezionare una delle ricerche predefinite del campo Visualizzare e fare clic su
Avvio .
3.
Ora è possibile tracciare lo stato delle proprie offerte di vendita.
I tipi di stato validi sono:
●
Aperto
4.
5.
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●
In elaborazione: l'offerta è in elaborazione se è parzialmente annullata o se fa
parzialmente riferimento a un ordine di vendita. In questo caso la quantità offerta
è ancora maggiore della quantità ordinata.
●
Completato: l'offerta è completata se viene completamente rifiutata o se fa
interamente riferimento agli ordini di vendita. La quantità offerta è uguale o minore
della quantità ordinata. Un'altra opzione è completare manualmente l'offerta di
vendita con un'azione di stato che indica che l'offerta è stata vinta senza
riferimento a un ordine di vendita.
È anche possibile tracciare l'avanzamento.
Le icone dell'avanzamento vengono visualizzate nel seguente modo:
●
Grigio sta per Non rilevante e significa che l'offerta è In fase di approvazione o non
è stata ancora stata inviata al cliente.
●
Giallo sta per In sospeso e significa che l'offerta è stata inviata al cliente.
●
Verde sta per Vinta e significa che almeno una posizione faceva riferimento a un
ordine di vendita oppure l'offerta è stata completata manualmente dall'azione
Stato.
●
Rosso sta per Persa ed è stato impostato un Motivo del rifiuto a livello di testata
per l'offerta di vendita completata.
Per tracciare l'avanzamento dell'offerta e accedere a tutti i documenti correlati, quali
un'opportunità o ordini di vendita, fare clic su ID offerta di vendita, quindi su
Visualizzare tutto . Nel tabpage Flusso documenti è possibile visualizzare il flusso di
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265
documenti correlato. Nella view ampliata del flusso di documenti è anche possibile
visualizzare attività correlate come appuntamenti o attività. Per ulteriori informazioni,
consultare Flusso documenti.
Il flusso di documenti è anche visibile nel riepilogo dell'offerta di vendita. Per
visualizzarlo, fare clic su ID offerta di vendita e selezionare il tab Altro.
Visualizzare un'analisi grafica di una lista di lavoro Offerte di vendita
1.
Nella lista di lavoro, dall'elenco di riepilogo a discesa Raggruppare in base a scegliere
un criterio in base al quale raggruppare i dati.
2.
Per visualizzare tutti i dati della lista di lavoro nella sezione View analitica, fare clic
sull'icona grafico accanto all'icona filtro.
3.
Nella medesima sezione selezionare un tipo di grafico per la visualizzazione dei dati.
4.
Fare clic su una sezione dati nel grafico per filtrare la lista di lavoro originale.
È possibile togliere il filtro, facendo clic sull'opzione Indietro al grafico
completo nella sezione View analitica o eliminando il contenuto filtro nella lista
di lavoro.
Per alcune liste di lavoro, quali ad es. la lista di lavoro Opportunità nella view Lista di
opportunità nel centro di lavoro Sviluppo mercato è possibile aggregare i dati
raggruppati seguendo diversi criteri (ad esempio, il valore previsto). In seguito è
possibile selezionare diversi metodi di analisi (ad esempio, conteggio, totale, media,
massimo o minimo) per classificare i dati e scegliere diversi tipi di grafico per
presentare i dati della lista di lavoro.
Creare un gruppo target dalla lista di lavoro Offerte di vendita
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target di clienti elencati in una lista di
lavoro. Per eseguire questa operazione:
1.
Richiamare la lista di lavoro desiderata e modificarla in base alle proprie esigenze.
2.
Fare clic su Esportare , quindi su In gruppo target.
Si apre la videata Nuovo gruppo target.
3.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
Creare una schedulazione fattura
È possibile creare una schedulazione fattura per un documento utilizzando un periodo di
contabilizzazione fattura:
1.
In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare
Schedulazione fattura .
2.
Fare clic su Elaborare periodo di contabilizzazione fattura . A questo punto è possibile
elaborare un nuovo periodo oppure visualizzarne uno esistente, ad esempio, con un
modello di periodicità mensile per l'anno corrente.
Selezionare la casella di spunta Applicato per attribuire alla posizione il periodo di
contabilizzazione fattura selezionato.
3.
Fare clic su
OK
Il sistema crea date di fattura mensili per le posizioni applicate.
È inoltre possibile creare una schedulazione fattura fase per fase:
266
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1.
In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare
Schedulazione fattura .
2.
Fare clic su Aggiungere posizione . A questo punto è possibile selezionare una posizione
per cui creare diverse date di contabilizzazione fattura.
3.
Fare clic su
Aggiungere data
per elaborare più date di fattura per la posizione selezionata.
Per ulteriori informazioni sulle schedulazioni fattura, consultare Schedulazione fattura
[Pagina 358].
5.4.2 Concetti base
5.4.2.1 Elaborazione delle offerte di vendita
Riepilogo
L'elaborazione delle offerte di vendita viene utilizzata per offrire ai clienti prodotti e servizi in base a condizioni
specifiche di tipo fisso. Il venditore è vincolato dall'offerta di vendita per uno specifico periodo di tempo. L'offerta di
vendita viene generalmente creata da un rappresentante vendite della società. Il sistema supporta funzionalità di
determinazione del prezzo e un controllo facoltativo della disponibilità delle merci.
L'elaborazione delle offerte di vendita consente di offrire un prezzo valido e sconti interessanti sui prodotti. Si tratta
di un modo comune per invitare i clienti ad acquistare i propri prodotti o servizi al fine di far crescere le attività
aziendali. Se il cliente accetta l'offerta di vendita, da essa è possibile generare un ordine di vendita.
Flusso del processo
Le seguenti fasi illustrano il flusso di processo tipico per l'elaborazione delle offerte di vendita. Durante il processo,
si accede al centro di lavoro Sviluppo mercato.
1.
Il rappresentante vendite crea un'offerta di vendita e, come prima operazione, inserisce il cliente e i prodotti
da offrirgli.
2.
Il sistema utilizza dettagli quali il cliente, i prodotti, la data e il cliente per calcolare il valore netto. Il
rappresentante vendite può sovrascrivere i prezzi e gli sconti determinati automaticamente oppure
aggiungere ulteriori sconti e sovrapprezzi.
3.
Facoltativamente, l'offerta di vendita potrebbe dover essere approvata da un manager di linea nel caso in cui
determinate soglie siano state superate, come ad esempio il valore netto totale oppure gli sconti totali.
I dettagli di approvazione si definiscono nel centro di lavoro Business Configuration,
attività
Lista delle
Fine tuning . Selezionare Approvazione per offerte di vendita.
4.
L'offerta di vendita viene inviata al cliente.
5.
Se il cliente accetta l'offerta di vendita viene generato un ordine di vendita utilizzando i dettagli dell'offerta.
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267
5.4.2.2 Approvazione per offerte di vendita
Riepilogo
È possibile attivare e definire un processo di approvazione per offerte di vendita.
Attivare un processo di approvazione
In Selezione obiettivi è possibile attivare un processo di approvazione per offerte di vendita. Tale operazione è
effettuata da un key user.
Per motivi tecnici il processo di approvazione per offerte di vendita create mediante processi applicationto-application o business-to-business non è supportato.
Definire un processo di approvazione
In Gestione applicazione e utenti è possibile definire un processo di approvazione per ordini di vendita con le seguenti
possibilità:
●
Un'approvazione in più fasi che considera più partner di approvazione
●
È possibile definire condizioni per determinati valori, quali
○
Margine dell'utile
○
Sconti totali
○
Totale
○
Valore netto
○
Classificazione ABC
○
Basato su progetto
○
Stato del credito
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sulla creazione e l'elaborazione dei processi di
approvazione.
L'attività di approvazione può essere visualizzata solo se l'approvatore dispone dell'accesso ai seguenti
centri di lavoro e view:
Centro di lavoro Sviluppo mercato
Centro di lavoro Gestione della mia area, view Approvazioni
Centro di lavoro Gestione della mia area, view MMA_Sales (l'opzione MMA_Sales deve essere selezionata
al momento dell'attribuzione dei centri di lavoro all'approvatore).
268
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5.5 View Reports
5.5.1 Funnel iniziative
Riepilogo
Questo report visualizza le iniziative di cui l'utente è responsabile e le opportunità, le offerte e gli ordini che derivano,
direttamente o indirettamente, da tali iniziative.
Questo report è disponibile anche come report per dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione sull'utilizzo di reports per dispositivi mobili.
Views
In questo report sono disponibili le seguenti view:
●
Funnel iniziative in base a sorgente
Visualizza il funnel iniziative in base alla sorgente
●
Valori funnel iniziative in base a sorgente
Visualizza i valori del funnel iniziative in base alla sorgente
●
Funnel iniziative in base a numero
Visualizza il funnel iniziative in base al numero
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile indicare i dati da visualizzare selezionando specifiche variabili. È necessario
specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate con un
asterisco (*).
Analisi del report
Il report di default visualizza la sorgente e il numero di tutte le iniziative e il numero di opportunità, offerte e ordini di
vendita creati in base a queste iniziative.
Inizialmente i dati di questo report vengono visualizzati in forma di tabella. È anche possibile visualizzarlo come
grafico.
Per analizzare i dati in questo report:
●
Utilizzare i filtri per modificare la visualizzazione dei dati nella finestra dei contenuti.
Per questo report è possibile aggiungere i seguenti indici:
○
Valore posizioni delle opportunità
○
Valore previsto delle opportunità
○
Valore netto degli ordini di vendita
○
Numero di iniziative
○
Numero di opportunità
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●
○
Numero di posizioni offerta di vendita
○
Numero di offerte di vendita
○
Numero di posizioni ordine di vendita
○
Numero di ordini di vendita
○
Valore netto degli ordini di vendita
Trascinare le caratteristiche per aggiungere o rimuovere dati dalla finestra dei contenuti.
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Le caratteristiche che indicano periodi, ad esempio Anno di calendario o Anno/Mese di calendario,
vengono aggregate in base alla data di inizio dell'iniziativa.
Da questo report è possibile passare a:
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di reports in Customer Relationship Management
5.5.2 Numero di iniziative
Riepilogo
Questo report visuallizza il numero di iniziative accettate dall'unità di vendita e il numero di iniziative rifiutate dall'unità
di marketing o di vendita. Il report visualizza la lista delle iniziative di cui l'utente è responsabile.
Questo report è disponibile anche come report per dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione sull'utilizzo di reports per dispositivi mobili.
Views
Per questo report sono disponibili le seguenti view:
●
Numero di iniziative
Visualizza il numero di iniziative.
●
Numero di iniziative in base a sorgente
Visualizza il numero di iniziative in base alla sorgente.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di specifiche
variabili. L'utente deve specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie
sono indicate da un asterisco (*).
Analisi del report
Per analizzare i dati in questo report:
270
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●
Utilizzare i filtri per modificare la visualizzazione dei dati nella finestra dei contenuti.
Per questo report è possibile aggiungere i seguenti indici:
○
Numero di iniziative accettate dall'unità di vendita
○
Numero di iniziative rifiutate dall'unità di vendita
○
Numero di iniziative rifiutate dall'unità di marketing
○
Numero totale di iniziative chiuse
Numero totale di iniziative chiuse = numero di iniziative accettate + numero di iniziative rifiutate
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Le caratteristiche che indicano periodi, ad esempio Anno di calendario o Anno/Mese di calendario, vengono
aggregate in base alla data di inizio dell'iniziativa.
Da questo report è possibile passare a:
●
Cliente
●
ID iniziativa
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target composto dai clienti elencati in questo report. Per
eseguire questa operazione:
1.
Richiamare il report e selezionare i criteri in base alle proprie esigenze.
2.
Aggiungere la caratteristica Cliente a Righe.
3.
Fare clic su un ID cliente o un nome cliente, quindi fare clic sulla freccia visualizzata accanto all'ID o al nome
e selezionare Esportare tutti i clienti a un nuovo gruppo target nell'elenco di riepilogo a discesa.
Si apre la videata Gruppo target. Il gruppo target contiene tutti i clienti visualizzati nel report. Inoltre, il sistema
determina automaticamente i contatti principali per tali clienti sulla base dei dati anagrafici del cliente e li
include nel gruppo target. Se i dati anagrafici di un determinato cliente non contengono un contatto principale,
nel gruppo target viene incluso solo il cliente.
Si noti che il sistema determina i contatti principali attualmente inseriti nei dati anagrafici dei clienti.
È quindi possibile che alcuni contatti nel gruppo target non corrispondano ai contatti visualizzati nel
report.
4.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
Si noti che, se si copia il report, non sarà possibile creare un gruppo target basato sul nuovo report.
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di report in Customer Relationship Management
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5.5.3 Funnel opportunità
Riepilogo
Questo report Visualizza le opportunità, le offerte e gli ordini che provengono, direttamente o indirettamente, da tali
opportunità.
Questo report è disponibile anche come report per dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione sull'utilizzo di reports per dispositivi mobili.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile indicare i dati da visualizzare selezionando specifiche variabili. È necessario
specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate con un
asterisco (*).
Si noti che la variabile Periodo è impostata di default su Year-to-date corrente. Il periodo si basa sulla
data di fine di un'opportunità. Se un'opportunità è stata vinta o persa e la sua data di fine è successiva alla
data odierna, tale opportunità non verrà visualizzata nel report. Per visualizzarla nel report, è necessario
modificare il periodo da Year-to-date corrente ad Anno corrente, ad esempio.
Analisi del report
Il report di default visualizza le offerte e gli ordini cliente che sono successori di tali opportunità. Le informazioni
vengono presentate utilizzando il valore previsto delle opportunità e il valore netto delle offerte e degli ordini cliente.
Inizialmente questo report viene visualizzato in forma di tabella, ma è possibile visualizzarlo anche come diagramma.
Per analizzare i dati in questo report utilizzare i filtri per modificare la visualizzazione dei dati nella finestra dei
contenuti.
Per questo report è possibile aggiungere i seguenti indici:
●
Valore posizioni delle opportunità
●
Valore previsto delle opportunità
●
Valore netto delle offerte di vendita
●
Numero di opportunità (testata)
●
Numero di offerte di vendita (posizione)
●
Numero di ordini di vendita (posizione)
●
Valore netto degli ordini di vendita
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Da questo report, è possibile navigare in:
●
Cliente
●
Unità di vendita
Vedere anche
Riepilogo di reports in Customer Relationship Management
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5.5.4 Pipeline delle opportunità
Riepilogo
Questo report visualizza le opportunità aperte e in elaborazione per numero, valore e prodotto. Per indicare il volume
di vendite potenziale è possibile filtrare in base a rilevante per previsione.
Questo report è disponibile anche come report per dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione sull'utilizzo di reports per dispositivi mobili.
Views
In questo report sono disponibili le seguenti view:
●
Avanzamento della pipeline delle opportunità
Visualizza l'avanzamento della pipeline delle opportunità.
●
Avanzamento della pipeline delle opportunità in base a prodotto
Visualizza l'avanzamento della pipeline delle opportunità in base al prodotto.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si desidera visualizzare tramite la selezione di specifiche
variabili. È necessario specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie
sono indicate con un asterisco (*).
Si noti che la variabile Periodo è impostata di default su Year-to-date corrente. Il periodo si basa sulla
data di fine di un'opportunità. Se un'opportunità è stata vinta o persa e la sua data di fine è successiva alla
data odierna, tale opportunità non verrà visualizzata nel report. Per visualizzarla nel report, è necessario
modificare il periodo da Year-to-date corrente ad Anno corrente, ad esempio.
Analisi del report
Il report di default visualizza il valore previsto delle opportunità in base alla fase dell'opportunità e il relativo
avanzamento. Inizialmente questo report viene visualizzato in forma di tabella. È anche possibile visualizzarlo come
grafico.
Per analizzare i dati in questo report:
●
Utilizzare i filtri per modificare la visualizzazione dei dati nella finestra dei contenuti.
Per questo report è possibile aggiungere i seguenti indici:
○
Valore pesato
○
Valore previsto
○
Valore della posizione
○
Valore totale posizione (testata)
○
Quantità
○
Possibilità di riuscita (%)
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●
○
Numero di opportunità
○
Numero di posizioni opportunità
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Da questo report, è possibile navigare in:
●
Cliente
●
ID opportunità
●
Unità di vendita
●
Organizzazione commerciale
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target composto dai clienti elencati in questo report. Per
eseguire questa operazione:
1.
Richiamare il report e selezionare i criteri in base alle proprie esigenze.
2.
Aggiungere la caratteristica Cliente a Righe.
3.
Fare clic su un ID cliente o un nome cliente, quindi fare clic sulla freccia visualizzata accanto all'ID o al nome
e selezionare Esportare tutti i clienti a un nuovo gruppo target nell'elenco di riepilogo a discesa.
Si apre la videata Gruppo target. Il gruppo target contiene tutti i clienti visualizzati nel report. Inoltre, il sistema
determina automaticamente i contatti principali per tali clienti sulla base dei dati anagrafici del cliente e li
include nel gruppo target. Se i dati anagrafici di un determinato cliente non contengono un contatto principale,
nel gruppo target viene incluso solo il cliente.
Si noti che il sistema determina i contatti principali attualmente inseriti nei dati anagrafici dei clienti.
È quindi possibile che alcuni contatti nel gruppo target non corrispondano ai contatti visualizzati nel
report.
4.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
Si noti che, se si copia il report, non sarà possibile creare un gruppo target basato sul nuovo report.
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di reports in Customer Relationship Management
5.5.5 Volume opportunità
Riepilogo
Questo report visualizza il numero e il valore delle opportunità.
Questo report è disponibile anche come report per dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione sull'utilizzo di reports per dispositivi mobili.
274
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Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati da visualizzare selezionando specifiche variabili. L'utente
deve specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate con
un asterisco (*).
Si noti che la variabile Periodo è impostata di default su Year-to-date corrente. Il periodo si basa sulla
data di fine di un'opportunità. Se un'opportunità è stata vinta o persa e la sua data di fine è successiva alla
data odierna, tale opportunità non verrà visualizzata nel report. Per visualizzarla nel report, è necessario
modificare il periodo da Year-to-date corrente ad Anno corrente, ad esempio.
Analisi del report
Il report di default visualizza il numero di opportunità nei mesi dell'anno corrente. Inizialmente questo report viene
visualizzato in forma di tabella. È anche possibile visualizzarlo come diagramma.
Per analizzare i dati in questo report:
●
●
Utilizzare i filtri per modificare la visualizzazione dei dati nella finestra dei contenuti.
Per questo report è possibile aggiungere i seguenti indici:
○
Valore previsto
○
Valore pesato
○
Valore totale della posizione
○
Numero di opportunità
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Da questo report, è possibile navigare in:
●
Cliente
●
ID opportunità
●
Organizzazione commerciale
●
Unità di vendita
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target composto dai clienti elencati in questo report. Per
eseguire questa operazione:
1.
Richiamare il report e selezionare i criteri in base alle proprie esigenze.
2.
Aggiungere la caratteristica Cliente a Righe.
3.
Fare clic su un ID cliente o un nome cliente, quindi fare clic sulla freccia visualizzata accanto all'ID o al nome
e selezionare Esportare tutti i clienti a un nuovo gruppo target nell'elenco di riepilogo a discesa.
Si apre la videata Gruppo target. Il gruppo target contiene tutti i clienti visualizzati nel report. Inoltre, il sistema
determina automaticamente i contatti principali per tali clienti sulla base dei dati anagrafici del cliente e li
include nel gruppo target. Se i dati anagrafici di un determinato cliente non contengono un contatto principale,
nel gruppo target viene incluso solo il cliente.
Si noti che il sistema determina i contatti principali attualmente inseriti nei dati anagrafici dei clienti.
È quindi possibile che alcuni contatti nel gruppo target non corrispondano ai contatti visualizzati nel
report.
4.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
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Si noti che, se si copia il report, non sarà possibile creare un gruppo target basato sul nuovo report.
Vedere anche
Riepilogo di reports in Customer Relationship Management
5.5.6 Pipeline delle vendite
Riepilogo
Questo report visualizza le opportunità aperte e in elaborazione per numero, valore e prodotto. Consente anche di
analizzare le offerte di vendita dal punto di vista dei ricavi potenziali.
Questo report è disponibile anche come report per dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione sull'utilizzo di reports per dispositivi mobili.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati da visualizzare selezionando specifiche variabili. L'utente
deve specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate da un
asterisco (*).
Analisi del report
Il report di default confronta il valore pesato al valore netto delle offerte.
Inizialmente i dati di questo report vengono visualizzati in forma di tabella. È anche possibile visualizzarlo come
diagramma.
Per analizzare i dati in questo report:
●
●
Utilizzare i filtri per modificare la visualizzazione dei dati nella finestra dei contenuti.
Per questo report è possibile aggiungere i seguenti indici:
○
Valore previsto delle opportunità
○
Valore pesato delle opportunità
○
Valore totale posizioni delle opportunità
○
Quantità posizioni delle opportunità
○
Valore posizioni delle opportunità
○
Valore calcolato delle opportunità
○
Totale delle offerte di vendita
○
Valore netto delle offerte di vendita
○
Quantità richiesta delle offerte di vendita
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Le caratteristiche che indicano periodi, ad esempio Anno di calendario o Anno/Mese di calendario,
vengono aggregate in base alla data di registrazione.
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Sviluppo mercato
Da questo report è possibile passare a:
●
Cliente
●
Unità di vendita
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target composto dai clienti elencati in questo report. Per
eseguire questa operazione:
1.
Richiamare il report e selezionare i criteri in base alle proprie esigenze.
2.
Aggiungere la caratteristica Cliente a Righe.
3.
Fare clic su un ID cliente o un nome cliente, quindi fare clic sulla freccia visualizzata accanto all'ID o al nome
e selezionare Esportare tutti i clienti a un nuovo gruppo target nell'elenco di riepilogo a discesa.
Si apre la videata Gruppo target. Il gruppo target contiene tutti i clienti visualizzati nel report. Inoltre, il sistema
determina automaticamente i contatti principali per tali clienti sulla base dei dati anagrafici del cliente e li
include nel gruppo target. Se i dati anagrafici di un determinato cliente non contengono un contatto principale,
nel gruppo target viene incluso solo il cliente.
Si noti che il sistema determina i contatti principali attualmente inseriti nei dati anagrafici dei clienti.
È quindi possibile che alcuni contatti nel gruppo target non corrispondano ai contatti visualizzati nel
report.
4.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
Si noti che, se si copia il report, non sarà possibile creare un gruppo target basato sul nuovo report.
Vedere anche
Riepilogo di Reports in Customer Relationship Management
5.5.7 Funnel offerte di vendita e percentuale di riuscita
Riepilogo
Questo report visualizza le offerte di vendita e gli ordini di vendita che derivano da tali offerte.
Questo report è disponibile anche come report per dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione sull'utilizzo di reports per dispositivi mobili.
Views
Per questo report sono disponibili le seguenti view:
●
Funnel offerte di vendita
Visualizza il funnel delle offerte di vendita.
●
Percentuale di riuscita
Visualizza la percentuale di riuscita - valore netto delle posizioni offerte accettate (%)
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Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati da visualizzare selezionando specifiche variabili. L'utente
deve specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate da un
asterisco (*).
Analisi del report
Il report di default visualizza il valore netto delle offerte e il valore netto degli ordini di vendita successivi a tali offerte
nell'anno di calendario corrente. Inizialmente questo report viene visualizzato in forma di tabella. È anche possibile
visualizzarlo come grafico.
Per analizzare i dati in questo report:
●
●
Utilizzare i filtri per modificare la visualizzazione dei dati nella finestra dei contenuti.
Per questo report è possibile aggiungere i seguenti indici:
○
Valore netto previsto
○
Valore netto delle posizioni offerta accettate
○
Valore netto delle posizioni offerta
○
Valore netto degli ordini di vendita
○
Percentuale di riuscita - numero di posizioni offerta accettate (%)
○
Percentuale di riuscita - valore netto delle posizioni offerta accettate (%)
○
Numero di posizioni offerta accettate
○
Numero di posizioni offerta
○
Valore di riferimento degli ordini di vendita
○
Percentuale di riuscita per valore netto previsto (%)
○
Percentuale di riuscita per valore netto (%)
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Le caratteristiche che indicano periodi, ad esempio Anno di calendario o Anno/Mese di calendario, vengono
aggregate in base alla data di registrazione dell'offerta.
Da questo report, è possibile navigare in:
●
Cliente
Vedere anche
Riepilogo di reports in Customer Relationship Management
5.5.8 Volume offerte di vendita
Riepilogo
Questo report visualizza il valore e la percentuale di riuscita delle offerte di vendita.
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Questo report è disponibile anche come report per dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione sull'utilizzo di reports per dispositivi mobili.
Views
In questo report sono disponibili le seguenti view:
●
Volume offerte di vendita
Visualizza il volume delle offerte di vendita.
●
Volume offerte di vendita in base a cliente
Visualizza il volume delle offerte di vendita in base al cliente.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di specifiche
variabili. L'utente deve specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie
sono indicate con un asterisco (*).
Analisi del report
Il report di default visualizza il valore netto delle offerte nell'anno corrente.
Per analizzare i dati in questo report:
●
●
Utilizzare i filtri per modificare la visualizzazione dei dati nella finestra dei contenuti.
Per questo report è possibile aggiungere i seguenti indici supplementari:
○
Valore netto delle offerte di vendita
○
Quantità confermata
○
Quantità confermata (unità di misura di vendita)
○
Nolo (divisa della transazione)
○
Nolo
○
Totale (divisa della transazione)
○
Valore lordo delle offerte di vendita
○
Valore netto (divisa della transazione)
○
Numero di offerte di vendita
○
Quantità ordinata
○
Quantità ordinata (unità di misura di vendita)
○
Quantità richiesta
○
Quantità richiesta (unità di misura di vendita)
○
Imposte (divisa della transazione)
○
Imposte
○
Valore netto previsto
○
Valore netto senza nolo (divisa della transazione)
○
Valore netto senza nolo
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
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Le caratteristiche che indicano periodi, ad esempio Anno di calendario o Anno/Mese di calendario, vengono
aggregate in base alla data di registrazione dell'offerta.
Da questo report, è possibile navigare in:
●
Cliente
●
Unità di vendita
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target composto dai clienti elencati in questo report. Per
eseguire questa operazione:
1.
Richiamare il report e selezionare i criteri in base alle proprie esigenze.
2.
Aggiungere la caratteristica Cliente a Righe.
3.
Fare clic su un ID cliente o un nome cliente, quindi fare clic sulla freccia visualizzata accanto all'ID o al nome
e selezionare Esportare tutti i clienti a un nuovo gruppo target nell'elenco di riepilogo a discesa.
Si apre la videata Gruppo target. Il gruppo target contiene tutti i clienti visualizzati nel report. Inoltre, il sistema
determina automaticamente i contatti principali per tali clienti sulla base dei dati anagrafici del cliente e li
include nel gruppo target. Se i dati anagrafici di un determinato cliente non contengono un contatto principale,
nel gruppo target viene incluso solo il cliente.
Si noti che il sistema determina i contatti principali attualmente inseriti nei dati anagrafici dei clienti.
È quindi possibile che alcuni contatti nel gruppo target non corrispondano ai contatti visualizzati nel
report.
4.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
Si noti che, se si copia il report, non sarà possibile creare un gruppo target basato sul nuovo report.
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di reports in Customer Relationship Management
5.5.9 Opportunità vinte/perse
Riepilogo
Questo report Visualizza il rapporto tra opportunità vinte e perse.
Views
In questo report sono disponibili le seguenti view:
●
Opportunità vinte/perse in base a % - grafico
Visualizza le opportunità vinte e perse in base alla percentuale.
●
Opportunità vinte/perse in base al cliente - grafico
Visualizza le opportunità vinte e perse in base al cliente.
●
Opportunità vinte/perse in base al prodotto
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Visualizza le opportunità vinte e perse in base al prodotto.
●
Opportunità vinte/perse in base al motivo dello stato
Visualizza le opportunità vinte e perse in base al motivo dello stato.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di specifiche
variabili. L'utente deve specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie
sono indicate con un asterisco (*).
Si noti che la variabile Periodo è impostata di default su Year-to-date corrente. Il periodo si basa sulla
data di fine di un'opportunità. Se un'opportunità è stata vinta o persa e la sua data di fine è successiva alla
data odierna, tale opportunità non verrà visualizzata nel report. Per visualizzarla nel report, è necessario
modificare il periodo da Year-to-date corrente ad Anno corrente, ad esempio.
Analisi del report
Per analizzare i dati in questo report:
●
Utilizzare i filtri per modificare la visualizzazione dei dati nella finestra dei contenuti.
Per questo report è possibile aggiungere i seguenti indici:
○
Valore totale posizione (testata)
○
Valori totali posizioni vinte (%) (testata)
○
Valore previsto
○
Vinte in base al valore previsto
○
Perse in base al valore previsto
○
Vinte in base al valore previsto (%)
○
Valori posizioni vinte
○
Valori posizioni perse
○
Valori posizioni vinte (%)
○
Valori posizioni perse (%)
○
Posizioni opportunità vinte in %
○
Posizioni opportunità perse in %
○
Posizioni opportunità vinte in base al numero
○
Posizioni opportunità perse in base al numero
○
Numero di posizioni opportunità
○
Valore calcolato
○
Valore calcolato perso
○
Valore calcolato vinto
○
Perse in base al valore previsto (%)
○
Valori posizioni perse (%) (testata)
○
Opportunità vinte in base a %
○
Opportunità perse in base a %
○
Opportunità perse in base al numero
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281
●
○
Opportunità vinte in base al numero
○
Numero di opportunità
Per ulteriori analisi dei dati di questo report, è possibile trascinare le caratteristiche dalla lista Attualmente
non visualizzati.
Da questo report, è possibile navigare in:
●
Cliente
●
ID opportunità
Per le attività di marketing è possibile creare un gruppo target composto dai clienti elencati in questo report. Per
eseguire questa operazione:
1.
Richiamare il report e selezionare i criteri in base alle proprie esigenze.
2.
Aggiungere la caratteristica Cliente a Righe.
3.
Fare clic su un ID cliente o un nome cliente, quindi fare clic sulla freccia visualizzata accanto all'ID o al nome
e selezionare Esportare tutti i clienti a un nuovo gruppo target nell'elenco di riepilogo a discesa.
Si apre la videata Gruppo target. Il gruppo target contiene tutti i clienti visualizzati nel report. Inoltre, il sistema
determina automaticamente i contatti principali per tali clienti sulla base dei dati anagrafici del cliente e li
include nel gruppo target. Se i dati anagrafici di un determinato cliente non contengono un contatto principale,
nel gruppo target viene incluso solo il cliente.
Si noti che il sistema determina i contatti principali attualmente inseriti nei dati anagrafici dei clienti.
È quindi possibile che alcuni contatti nel gruppo target non corrispondano ai contatti visualizzati nel
report.
4.
Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.
Si noti che, se si copia il report, non sarà possibile creare un gruppo target basato sul nuovo report.
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di Reports in Customer Relationship Management
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6 Portafoglio prodotti e servizi
6.1 Concetti base
6.1.1 Determinazione del prezzo in Customer Relationship
Management
Riepilogo
La determinazione del prezzo si basa su dati anagrafici del prezzo, come ad esempio listini prezzo e liste sconti, che
vengono utilizzati per calcolare automaticamente la determinazione del prezzo in tutti i documenti commerciali per
i processi di vendita e servizio. Una procedura di determinazione del prezzo predefinita viene utilizzata per definire
l'importo lordo che il cliente deve pagare per determinati prodotti o servizi che desidera ricevere in una determinata
data e un luogo specifici. La procedura di determinazione del prezzo è costituita da componenti del prezzo, come
ad esempio listino prezzi, sconti, maggiorazioni, noli, imposte e costi. L'ordine di questi componenti di prezzo è
fondamentale per il calcolo del valore totale.
Componenti prezzo
SAP Business ByDesign contiene una serie predefinita di componenti prezzo, molti dei quali possono essere attivati
tramite la business configuration. I componenti prezzo possono essere:
●
Determinati automaticamente dal sistema e non elaborabili, ad esempio le imposte
●
Determinati automaticamente dal sistema e sovrascrivibili dall'utente, ad esempio i listini prezzi o gli sconti
prodotto determinati automaticamente
●
Inseriti manualmente dall'utente, ad esempio il costo del reso o uno sconto prodotto inserito manualmente
Il comportamento manuale è influenzato dall'indicatore Manuale nella business configuration per la determinazione
del prezzo. Se è impostato l'indicatore Manuale, il componente prezzo non viene trovato automaticamente dal
sistema e deve essere aggiunto manualmente dall'utente.
Le seguenti sezioni illustrano la serie di componenti prezzo che possono essere visualizzati in base alla propria
configurazione.
Prezzo di listino
Questo componente prezzo rappresenta ovviamente il primo passo di uno schema di determinazione del prezzo,
poiché molti componenti prezzo come sconti o sovrapprezzi dipendono da esso. Per determinare il prezzo di listino
netto, il sistema controlla tutti i listini prezzi che soddisfano i parametri derivati dal documento di vendita o di servizio.
Tali parametri sono il cliente, il gruppo di clienti, la catena di distribuzione e la data.
I listini prezzi possono essere specifici del cliente, specifici della catena di distribuzione e listini prezzi di base. I listini
prezzi vengono gestiti come dati anagrafici del prezzo, hanno un periodo di validità e devono essere rilasciati prima
di diventare attivi.
Poiché è possibile che per un cliente siano previsti prezzi speciali, il sistema verifica innanzitutto la presenza di un
listino prezzi specifico del cliente. Se non viene trovato alcun prezzo specifico del cliente, il sistema verifica la
presenza di un listino prezzi specifico della catena di distribuzione. Infine, se non viene trovato alcun prezzo specifico
della catena di distribuzione, il sistema verifica la presenza di un listino prezzi di base. È necessario accertarsi che il
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sistema sia in grado di trovare un prezzo per tutti i prodotti o i servizi venduti almeno nel listino prezzi di base. I prezzi
possono essere rivisti manualmente all'interno di un documento di vendita o di servizio, consentendo di adattare i
prezzi netti in modo flessibile.
Per i listini prezzi e le liste sconti può essere attivata una procedura di approvazione. Tale operazione viene
eseguita nella business configuration nella selezione obiettivi (in
Dati commerciali generali
Determinazione dei prezzi di prodotti e servizi ). Se questa impostazione è attiva, il manager di linea riceve
automaticamente un'attività di approvazione nel caso in cui uno dei suoi dipendenti cerchi di rilasciare un
listino prezzi o una lista sconti. La lista sconti o il listino prezzi non può essere rilasciato e incluso in tutti i
documenti commerciali per i processi di vendita e di servizio finché non viene approvato dal manager di
linea o da un suo rappresentante. Se un manager è autorizzato ad approvare listini prezzi e liste sconti, può
rilasciare il listino prezzi o la lista sconti direttamente nella view dei dati anagrafici del prezzo. Questa
approvazione automatica viene eseguita senza creare un'attività business se il manager stesso rilascia i
prezzi.
Per ulteriori informazioni su Gestione attività business, consultare Gestione attività business.
Sconto prodotto (%)
Per determinare lo sconto, il sistema controlla tutte le liste sconti che soddisfano i parametri derivati dal documento
di vendita o di servizio. Tali parametri sono il cliente, la catena di distribuzione, il gruppo di clienti, il prodotto e la
data. Tutti gli sconti individuati vengono considerati nel calcolo del prezzo.
Le liste sconti possono essere: sconto prodotto specifico del cliente, sconto cliente generale, sconto per gruppo di
clienti complessivo e categoria di prodotto sconto specifica del cliente.
Poiché è possibile che il cliente disponga di uno sconto speciale per un determinato prodotto, il sistema verifica la
presenza di una lista sconti con sconti prodotto al cliente.
Gli sconti possono sempre essere rivisti manualmente all'interno di un documento di vendita o di servizio,
consentendo di adattare gli sconti in modo flessibile.
Per i listini prezzi e le liste sconti può essere attivata una procedura di approvazione. Tale operazione viene
eseguita nella business configuration nella selezione obiettivi (in
Dati commerciali generali
Determinazione prezzi di prodotti e servizi ). Se questa impostazione è attiva, il manager di linea riceve
automaticamente un'attività di approvazione nel caso in cui uno dei suoi dipendenti cerchi di rilasciare un
listino prezzi o una lista sconti. La lista sconti o il listino prezzi non può essere rilasciato e incluso in tutti i
documenti commerciali per i processi di vendita e di servizio finché non viene approvato dal manager di
linea o da un suo rappresentante. Se un manager è autorizzato ad approvare listini prezzi e liste sconti, può
rilasciare il listino prezzi o la lista sconti direttamente nella view dei dati anagrafici del prezzo. Questa
approvazione automatica viene eseguita senza creare un'attività business se il manager stesso rilascia i
prezzi.
Per ulteriori informazioni su Gestione attività business, consultare Gestione attività business.
Tipo di orario retribuito (%)
Questo componente prezzo è importante per gli scenari di servizio. Se i prestatori di servizi lavorano durante la notte,
nei fine settimana o nei giorni festivi, è possibile fatturare un sovrapprezzo al cliente.
Sovrapprezzo
Per i sovrapprezzi sono disponibili due diversi componenti prezzo. È possibile definire i sovrapprezzi come
percentuali o importi fissi in base alle proprie esigenze. Tutti i sovrapprezzi possono essere utilizzati
contemporaneamente.
284
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Garanzia/Avviamento
Questi componenti prezzo sono importanti per gli scenari di servizio. In un documento di servizio, ad esempio, i
servizi o i pezzi di ricambio possono essere coperti da una garanzia. Lo sconto per la garanzia o l'avviamento verrà
calcolato in base al campo Copertura nel documento di servizio.
Spese per perdita qualità
Questo componente prezzo viene utilizzato per gli scenari di reso. Questo elemento viene visualizzato solo se
l'ambito di business Resi è incluso nella propria business configuration. Se un cliente restituisce merci danneggiate
o aperte, è possibile definire manualmente una detrazione a livello di posizione.
Costo del reso
Questo componente prezzo viene utilizzato per gli scenari di reso. Questo elemento viene visualizzato solo se
l'ambito di business Resi è incluso nella propria business configuration. Se un cliente restituisce delle merci, è
possibile definire manualmente un costo del reso per ogni singolo documento di reso.
Prezzo di migrazione
Il prezzo di migrazione è necessario per i documenti di vendita e di servizio aperti che vengono migrati da un sistema
preesistente al sistema SAP Business ByDesign. Per accertarsi che i prezzi siano uguali in entrambi i sistemi, non
sarà eseguito alcun calcolo supplementare per questo prezzo.
Valore netto totale della posizione
Questo componente viene calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni. Questo valore non può essere
elaborato.
Nolo
Questo componente prezzo copre l'importo del nolo determinato automaticamente o inserito manualmente. In base
alle impostazioni definite di business configuration, è possibile determinare un importo di nolo fisso oppure fare in
modo che il nolo dipenda dal peso netto delle merci vendute.
Costo e margine dell'utile
Il costo viene visualizzato solo se il margine dell'utile è incluso nella propria business configuration. Il costo deriva
fondamentalmente dalla contabilità finanziaria e rende possibile il calcolo del margine dell'utile.
Sconto complessivo (%)
Lo sconto complessivo (%) è uno sconto generale supplementare applicato al valore netto totale della posizione.
Questo sconto può essere applicato solo manualmente.
Totale valore netto
Questo componente viene calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni e il nolo, senza considerare le
imposte. Questo valore non può essere elaborato.
Totale sconti accordati
Questo componente viene calcolato sommando tutti gli sconti prodotto accordati rilevanti. Questo valore non può
essere elaborato direttamente dall'utente. Può essere modificato elaborando gli sconti prodotto a livello di posizione.
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Differenza di arrotondamento
Si tratta di un valore che è stato perso o guadagnato in seguito all'arrotondamento. Questo valore viene utilizzato
solo per le divise che non hanno monete di piccolo taglio come 1 o 2 centesimi, ad esempio il franco svizzero o il
dollaro australiano. Per tali divise, il prezzo deve essere arrotondato al valore disponibile più vicino, ad esempio 0 o
5 centesimi.
Imposte
Questo componente prezzo copre tutti i requisiti relativi alla tassazione. Tutte le imposte vengono calcolate in base
alle prescrizioni legali e i risultati di questo calcolo vengono inseriti in questo componente prezzo.
Totale
Questo componente viene calcolato sommando il valore netto totale e le imposte.
Calcolo del prezzo
La determinazione del prezzo viene implementata in SAP Business ByDesign e collegata a tutti i business process
rilevanti. La procedura è predefinita e non è possibile modificarla o crearne una nuova.
Lo schema di determinazione del prezzo controlla quali componenti prezzo vengono calcolati automaticamente per
i documenti commerciali rilevanti, ad esempio le offerte di vendita, gli ordini di vendita e gli ordini di servizio. Contiene
i componenti prezzo più comuni, come i prezzi prodotto, gli sconti, i sovrapprezzi e le imposte. Questi diversi tipi di
componenti prezzo possono essere combinati e controllano il processo di calcolo del prezzo.
Lo schema di determinazione del prezzo contiene anche la sequenza in cui il sistema considera questi componenti
prezzo durante la determinazione del prezzo e calcola il prezzo lordo, il prezzo netto e le imposte. Lo schema di
determinazione del prezzo determina anche:
●
Quali totali parziali verranno considerati durante la determinazione del prezzo
●
Fino a che punto la determinazione del prezzo può essere elaborata manualmente
●
Quale metodo viene utilizzato dal sistema per calcolare le percentuali di sconto e i sovrapprezzi
●
Quali requisiti devono essere soddisfatti perché uno specifico componente prezzo venga preso in
considerazione dal sistema. Ad esempio, i noli non vengono considerati per le posizioni servizio.
Conversione della divisa e di quantità
Durante il calcolo del prezzo, se la divisa dei dati anagrafici del prezzo è diversa da quella del documento, viene
eseguita la conversione della divisa in base ai tassi di cambio elaborati come dati anagrafici. La divisa del documento
viene ottenuta di default dai dati anagrafici del cliente relativi alle vendite.
Inoltre, durante il calcolo del prezzo, se l'unità di misura richiesta nel documento è diversa dall'unità di prezzo gestita
nel listino prezzi, viene eseguita la conversione di quantità. Un prerequisito per tale operazione è che le conversioni
di quantità siano gestite nei dati anagrafici del prodotto o del servizio. Ad esempio, i dati anagrafici del prodotto
includono una conversione di quantità "1 pallet = 20 unità", il listino prezzi specifica un'unità di prezzo di "$50/1
unità" e l'ordine di vendita richiede 5 pallet. In questo caso, i 5 pallet vengono convertiti in 100 unità e viene calcolato
un prezzo di $5.000.
Scaglioni
È possibile definire scaglioni per i prezzi basati su quantità differenti. Lo scaglione utilizzato determina la modalità
di calcolo dei valori. Utilizzando uno scaglione, ad esempio, è possibile definire che una singola caldaia ha un costo
di $500, ma se si acquistano almeno 10 caldaie il prezzo scende a soli $450 per unità. È anche possibile definire
scaglioni per i noli, che dipendono, ad esempio, dal valore dell'ordine di vendita.
È anche possibile definire scaglioni per gli sconti prodotti.
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È inoltre disponibile una funzionalità supplementare secondo la quale il sistema propone i valori per gli scaglioni per
ogni posizione supplementare aggiunta dall'utente durante l'elaborazione degli scaglioni. L'esempio seguente
illustra la logica di calcolo del valore proposto per gli scaglioni:
Logica per la determinazione del valore scaglione proposto durante l'elaborazione dello scaglione di
prezzo o sconto.
V
a
l
o
r
e
d
e
g
l
i
s
c
a
g
l
i
o
n
i Percentuale
Calcolo della percentuale
0 0
0 0
1 – 10%
0
1 10*1.1 = 11
1
/
1
0
=
1
.
1
2 – 11%
0
1 11*1.1 = 12.1
1
/
1
0
=
1
.
1
3 – 12.1%
0
1 12.1*1.1 = 13.31
2
.
1
/
1
1
=
1
.
1
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V
a
l
o
r
e
d
e
g
l
i
s
c
a
g
l
i
o
n
i Percentuale
Calcolo della percentuale
4 – 13.31%
0
1 13.31*1.1 = 14.641
3
.
3
1
/
1
2
.
1
=
1
.
1
5 – 14.641%
0
1 14.641*1.1 = 16.105
4
.
6
4
1
/
1
3
.
3
1
=
1
.
1
288
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V
a
l
o
r
e
d
e
g
l
i
s
c
a
g
l
i
o
n
i Percentuale
6 – 16.105%
0
Calcolo della percentuale
1 16.105*1.1 = 17.716
6
.
1
0
5
/
1
4
.
6
4
1
=
1
.
1
Vedere anche
Configurare strategia prezzi [Pagina 334]
Accordi sul prezzo per contratti cliente [Pagina 324]
Determinazione del prezzo lordo [Pagina 323]
6.1.2 Utilizzo di Determinazione del prezzo nei documenti di vendita
e di servizio
Riepilogo
Gli editor Ordine di vendita, Offerta di vendita, Fattura cliente, Reso, Ordine di servizio e Conferma servizio includono
un tab denominato Determinazione del prezzo (Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura nel caso di
Ordine di servizio e Conferma servizio). Questa view consente di definire in modo flessibile il calcolo del prezzo
all'interno dei documenti di vendita e di servizio. Visualizza tutti i componenti prezzo correlati, quali il prezzo di listino
e lo sconto prodotto (%) oppure, facoltativamente, il costo o il il margine dell'utile. Alcuni di tali componenti, ad
esempio il margine dell'utile o il costo, sono di sola lettura, ma è possibile modificare altri componenti, quali il prezzo
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di listino, lo sconto prodotto (%) oppure i sovrapprezzi a livello di posizione e lo sconto complessivo (%) a livello
totale.
Elaborazione dei componenti prezzo a livello di posizione
In Determinazione del prezzo a livello di posizione sono visualizzati i dettagli relativi a ciascuna posizione nel
documento di vendita o di servizio. Per visualizzare i componenti prezzo di una posizione, fare clic sull'apposita icona
nella colonna Posizione per esploderla. È possibile elaborare alcuni componenti prezzo o aggiungere una riga al fine
di definire un nuovo componente prezzo.
La descrizione dei componenti del prezzo può essere modificata manualmente. Se si modifica la descrizione, questa
viene considerata nell'output di moduli e verrà anche copiata nei documenti successivi. Inoltre, un testo rollover sulla
descrizione nella view di determinazione del prezzo rivela il nome del listino prezzi o della lista sconti dai dati anagrafici
del prezzo.
A seconda della propria business configuration e delle impostazioni, i componenti prezzo della posizione includono:
●
Prezzo di listino: determinato a partire dal listino prezzi di base, oppure da un listino prezzi specifico per una
catena di distribuzione o per un cliente. È possibile creare dei listini prezzi nella sottoview Listini prezzi della
view Determinazione del prezzo del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi.
●
Sconto prodotto (%): calcolato automaticamente a partire dalle liste sconti rilevanti oppure, in alternativa,
aggiunto manualmente come sconto prodotto. In quest'ultimo caso, il sistema aggiunge lo sconto inserito
manualmente agli sconti determinati automaticamente a partire dalla lista sconti. È possibile creare gli sconti
come dati anagrafici nella sottoview Liste sconti della view Determinazione del prezzo del centro di lavoro
Portafoglio prodotti e servizi.
●
Costi: calcolato a partire dalla valutazione del prodotto. Il valore non può essere elaborato nella view
Determinazione del prezzo.
●
Stima costi: È possibile elaborare manualmente questo componente prezzo nella view Determinazione del
prezzo a scopo di analisi dell'utile per i servizi e i servizi autorizzati basati su progetto.
●
Margine dell'utile: calcolato sottraendo i costi dai ricavi. Il valore non può essere elaborato.
●
Imposte: ad esempio, Imposta statale fatturato vendite. Questi valori non possono essere elaborati nella view
Determinazione del prezzo. È possibile elaborare indirettamente le imposte modificando il relativo indicatore
nel tab Imposte della view Posizioni.
●
Nolo: il costo di trasporto della posizione. Il nolo può essere calcolato in base al peso netto di un prodotto
oppure come importo fisso per l'intero ordine, a seconda della business configuration.
●
Prezzo di migrazione: richiesto solo per la migrazione da sistemi preesistenti di documenti di vendita e di
servizio.
●
Spese per perdita qualità: utilizzato per gli scenari di reso. Se il cliente restituisce le merci ed esige un rimborso,
è possibile definire manualmente una detrazione a livello di posizione per difetti quali merci danneggiate o
aperte. Tale componente prezzo può essere applicato solo manualmente.
●
Sovrapprezzo: definito come importo fisso o percentuale. È possibile creare i sovrapprezzi nella sottoview
Sovrapprezzi della view Determinazione del prezzo del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi.
●
Garanzia (%): sconto utilizzato principalmente all'interno dei documenti di servizio al fine di specificare che
una parte dell'importo è coperta da garanzia. È possibile creare le garanzie come dati anagrafici nella
sottoview Sovrapprezzi speciali, sconti speciali della view Determinazione del prezzo del centro di lavoro
Portafoglio prodotti e servizi.
●
Avviamento (%): Uno sconto utilizzato principalmente all'interno dei documenti di servizio al fine di specificare
che una parte dell'importo è coperta da avviamento. È possibile creare avviamenti come dati anagrafici nella
sottoview Sovrapprezzi speciali, sconti speciali della view Determinazione del prezzo del centro di lavoro
Portafoglio prodotti e servizi.
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●
Tipo di orario retribuito (%): sovrapprezzo applicato a posizioni di servizio nel caso in cui un dipendente lavori
al di fuori del normale orario di lavoro, ad esempio, nei fine settimana. È possibile creare tipi di orario retribuito
come dati anagrafici nella sottoview Sovrapprezzi speciali, sconti speciali della view Determinazione del
prezzo del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi.
●
Prezzo previsto dal cliente: rilevante solo per gli ordini di vendita creati tramite messaggio A2A o B2B
(trasferimento di dati XML). Il prezzo viene comunicato da un sistema esterno e quindi confrontato con il
prezzo netto calcolato nel sistema.
Elaborazione dei componenti prezzo a livello totale
La sezione Determinazione del prezzo totale visualizza i dettagli della determinazione del prezzo per l'intero ordine
o offerta di vendita.
A seconda della propria business configuration e delle impostazioni, i componenti prezzo totale includono:
●
Totale valore netto della posizione: calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni. Il valore non può
essere elaborato.
●
Sconto complessivo (%): sconto manuale supplementare che si applica al totale valore netto della posizione.
●
Costo del reso: importo applicato per coprire il costo del reso di un prodotto. Tale componente prezzo può
essere applicato solo manualmente.
●
Nolo: costo totale di trasporto. Il nolo può essere calcolato in base al peso netto oppure come importo fisso
per l'intero ordine, a seconda della business configuration.
●
Margine dell'utile: calcolato sottraendo i costi totali dai ricavi totali. Il valore non può essere elaborato.
●
Imposte: ad esempio, Imposta statale fatturato vendite. Questi valori non possono essere elaborati nella view
Determinazione del prezzo. È possibile elaborare indirettamente le imposte modificando il relativo indicatore
nel tab Imposte della view Posizioni.
●
Totale: calcolato aggiungendo il valore netto totale e le imposte. Il valore non può essere elaborato.
●
Totale sconti accordati: calcolato sommando tutti gli sconti prodotto rilevanti. Questo valore non può essere
elaborato nella sezione Determinazione del prezzo totale. Può essere modificato elaborando gli sconti
prodotto a livello di posizione oppure lo sconto complessivo a livello totale.
●
Differenza di arrotondamento: valore che è stato perso o guadagnato in seguito all'arrotondamento. Questo
valore viene utilizzato solo per le divise che non hanno monete di piccolo taglio come 1 o 2 centesimi, ad
esempio il Franco svizzero o il Dollaro australiano. Per tali divise, il prezzo deve essere arrotondato al valore
disponibile più vicino, ad esempio 0 o 5 centesimi.
Aggiornamento della determinazione del prezzo
È possibile aggiornare la determinazione del prezzo utilizzando le opzioni seguenti:
●
Completamente, ossia rimuovendo tutte le modifiche manuali.
●
Mantenere modifiche manuali, ossia non rimuovendo le modifiche apportate manualmente dall'utente.
In ogni caso, il sistema controlla gli eventuali aggiornamenti della determinazione del prezzo e ricalcola il totale.
Vedere anche
Determinazione del prezzo lordo [Pagina 323]
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6.1.3 Determinazione imposte
Riepilogo
Business ByDesign fornisce un evento fiscale e utilizza le cifre risultanti per generare report fiscali. Questi
report creati automaticamente non sostituiscono la valutazione fiscale del cliente o dell'utente. SAP non si
assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza del report creato automaticamente né del report fiscale
che viene generato.
Di norma, le società hanno l'obbligo legale di calcolare le imposte sui prodotti acquistati o venduti o sui servizi utilizzati
e riscuotere tali imposte dai loro clienti. Dopo aver fornito i prodotti o i servizi, è necessario dichiarare e versare le
imposte alle autorità fiscali rilevanti.
Le imposte vengono calcolate per documenti commerciali quali ordini, fatture, note di credito o anticipi.
Dal momento che le leggi sulla tassazione sono diverse da paese a paese, la società deve affrontare il problema di
calcolare l'imposta corretta per una determinata transazione commerciale. Il sistema supporta l'utente calcolando
automaticamente i seguenti tipi di imposta:
●
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Questa tassa viene applicata in molti paesi, in particolare nei paesi dell'Unione Europea. Esistono numerose
differenze regionali. Ad esempio, in alcuni paesi come il Canada e l'Australia, l'imposta sul valore aggiunto
viene applicata con il nome di "Imposta su merci e servizi".
●
Imposta vendite e utilizzo
Questa imposta si applica, ad esempio, negli Stati Uniti ed in forma simile anche in Canada (Imposta sul
fatturato vendite provinciale).
●
Ritenuta d'acconto
Questa imposta si applica in forme diverse in numerosi paesi. Il sistema è in grado di calcolare la ritenuta
d'acconto per gli Stati Uniti.
Il sistema fornisce anche un tool di reporting che garantisce un controllo effettivo sulla dichiarazione obbligatoria di
queste imposte.
Prerequisiti
●
L'utente ha creato i Dati anagrafici per determinazione imposte [Pagina 15].
●
Definizione dell'ambito della soluzione per la tassazione
Le seguenti attività sono necessarie per definire l'ambito della soluzione della tassazione.
○
L'ambito della soluzione della tassazione viene specificato nel sistema in Business Configuration in
Supporto e servizi integrati. L'ambito di business Calcolo dell'imposta è ubicato nel business package
Ambiente business.
○
Se è necessario disporre di imposte calcolate nelle proprie offerte, attivare l'opzione rilevante nella
Selezione obiettivi. Nella fase Domande, navigare alla business area Vendite e selezionare Sviluppo
mercato > Offerte di vendita con calcolo imposte.
Elementi
Il sistema raccoglie i dati rilevanti dai documenti commerciali disponibili per calcolare correttamente le imposte
applicabili. L'utente deve configurare il sistema con le informazioni necessarie per i propri business case. Molti
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Portafoglio prodotti e servizi
business case standard sono preconfigurati da SAP, ma in alcuni casi è necessario ampliare le informazioni del
sistema.
Per informazioni più dettagliate sulla determinazione imposte e sul modo in cui il sistema unisce e classifica i dati,
consultare Elementi per la determinazione imposte [Pagina 18].
Determinazione codice fiscale
Nei seguenti casi il codice fiscale viene nuovamente determinato:
●
La data fiscale è stata modificata
●
L'acquirente, il venditore o il gruppo di reporting fiscale è stato modificato
●
Il codice fiscale è errato
●
Il paese di imposizione fiscale è stato modificato.
Partite IVA
Per consegne di esportazioni
Per ottenere l'esenzione fiscale per le consegne intracomunitarie, è necessario registrare, tra l'altro, la partita IVA
del destinatario del servizio da utilizzare per l'entrata merci.
Se vengono assegnate numerose partite IVA al record anagrafico del cliente, il sistema seleziona la partita IVA
secondo i seguenti criteri.
●
La partita IVA del paese in cui è ubicato il destinatario della consegna.
●
Se la partita IVA del paese in cui è ubicato il destinatario della consegna non è inserita nei dati anagrafici, il
sistema cerca altre partite inserite nei dati anagrafici e seleziona un partita diversa dalla partita del paese da
cui sono state spedite le merci.
●
Se esiste una sola partita IVA del paese da cui parte il trasporto delle merci, o se non esiste alcuna partita, i
prerequisiti per la consegna intracomunitaria non risultano soddisfatti e la consegna deve essere tassata
all'aliquota fiscale rilevante.
Se viene inserita una partita IVA nei dati anagrafici, questa verrà visualizzata automaticamente nella fattura.
È possibile sovrascriverla nel tab Imposte nel documento. Tuttavia, è possibile sovrascrivere soltanto le
partite precedentemente inserite nel record anagrafico del cliente.
Per altri servizi forniti all'estero
In base alla direttiva dell'Unione Europea 2008/8/CE e alla legislazione fiscale specifica di ogni paese, esiste una
nuova normativa, in particolare per le commissioni business-to-business, relativa al luogo in cui vengono erogati i
servizi.
In generale, il luogo in cui vengono erogati i servizi costituisce l'indirizzo del "destinatario del servizio". Se il paese in
cui si trova l'indirizzo destinatario della consegna è diverso dall'indirizzo del cliente, l'ubicazione di consegna viene
considerata l'ubicazione in cui viene prestato il servizio. Questo influisce direttamente sulla determinazione delle
imposte, poiché l'indirizzo destinatario della consegna stabilisce il paese di tassazione del servizio. Ad esempio, per
la Germania è possibile consultare l'articolo § 3a (2) UStG. Se questo non è corretto per tutti i singoli casi, i dati
dell'imposta applicabile devono essere adeguati manualmente, soprattutto il paese di imposizione fiscale e il codice
imposta.
Per distinguere il destinatario del servizio tra società e individui, il sistema (albero decisionale imposte) controlla se
la partita IVA è inserita nei dati anagrafici del cliente. Se la partita IVA risulta mancante, il business case viene
considerato un servizio fornito a un individuo.
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Pertanto, è importante ricordarsi di inserire la partita IVA quando si compilano i dati anagrafici del cliente.
Meccanismo di inversione contabile
Meccanismo di inversione contabile significa che, in taluni casi, il cliente è tenuto per legge al pagamento dell'IVA e
la versa all'autorità fiscale corrispondente. In questo caso, l'imprenditore emette una fattura senza IVA, ma con una
notifica che indica che il debito d'imposta viene trasferito al cliente. Il cliente deve calcolare l'IVA e versarla all'autorità
fiscale e, contemporaneamente, può richiedere la detrazione dell'IVA acquisti con la normale procedura. Il
trasferimento del debito d'imposta al destinatario del servizio è denominato meccanismo di inversione contabile.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte con meccanismo di inversione contabile
[Pagina 24].
Tassazione per elaborazione ordine terze parti
Nei tipici scenari di vendita le transazioni avvengono direttamente tra una società e un cliente, entrambi i business
partner si trovano nello stesso paese e la società produce e fornisce una merce o un servizio direttamente al cliente.
In questi scenari non è necessario applicare speciali normative fiscali. Se però uno o più parametri di questo scenario
di business differiscono dalla situazione tipica e, per esempio, l'indirizzo del cliente e gli indirizzi di consegna non
coincidono, si applicano norme speciali a seconda della complessità degli scenari.
Per ulteriori informazioni, consultare Tassazione per elaborazione ordine terze parti e transazioni a catena
[Pagina 27].
Data rilevante per la dichiarazione dei redditi relativa all'IVA
La data utilizzata per la dichiarazione dei redditi relativa all'IVA dipende dal documento commerciale. Ad esempio,
nella fattura fornitore viene utilizzata la Data di ricezione, mentre nella fattura cliente viene utilizzata la Data di
registrazione. Ma, se necessario, è anche possibile inserire una Data di scadenza dell'imposta.
Per ulteriori informazioni sulla data di scadenza dell'imposta, consultare Data di scadenza dell'imposta delle posizioni
imposta.
Inserimento o modifica di codici imposta nelle registrazioni prima nota
È possibile inserire o modificare codici imposta nelle registrazioni prima nota nel modo seguente:
●
Ordini di vendita
Accedere al centro di lavoro Ordini di vendita e selezionare Nuovo ordine di vendita o un ordine di vendita
esistente per elaborarlo. Selezionare Visualizzare tutto. Accedere al tabpage Posizioni e da lì al tabpage
Imposte. Selezionare un inserimento appropriato per la posizione ordine in Codice imposta.
●
Fatture o note di credito
Accedere al centro di lavoro Contabilizzazione fattura cliente e selezionare Nuova fattura manuale o una
fattura o una nota di credito esistente per elaborarla. Accedere al tabpage Posizioni e da lì al tabpage
Imposte. Selezionare un inserimento appropriato per la posizione fattura in Codice imposta.
●
Ordine d'acquisto
Accedere al centro di lavoro Richieste e ordini d'acquisto e selezionare Nuovo ordine d'acquisto o un ordine
Visualizzare tutto Posizioni . Nel tabpage Dati di base
d'acquisto esistente per elaborarlo. Selezionare
selezionare il codice imposta appropriato in Imposte per la posizione ordine selezionata.
294
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Portafoglio prodotti e servizi
●
Fattura fornitore
Accedere al centro di lavoro Fattura fornitore e selezionare Nuova fattura senza ordine d'acquisto o una fattura
esistente per elaborarla. Nel tabpage Riepilogo selezionare il codice fattura appropriato per la posizione
fattura selezionata.
Albero decisionale imposte
Per determinare correttamente un evento fiscale, il sistema utilizza un albero decisionale imposte. L'albero
decisionale imposte consiste in una sequenza di domande logicamente collegate che il sistema determina essere
vere o false confrontandole con i dati inseriti nei documenti. In questo modo, i fatti vengono ridotti fino alla
determinazione dell'evento fiscale e del metodo di tassazione corretto.
Il sistema risponde alle domande confrontando i dati inseriti nel documento; il processo sottostante può essere
rappresentato come un flusso del processo. Le domande dell'esempio seguente vengono utilizzate per determinare
l'evento fiscale “Esportazione verso paese terzo” per una società con sede in Germania.
A ogni paese viene attribuito un albero decisionale imposte.
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295
Flusso del processo
Il flusso del processo per la determinazione delle imposte descrive un esempio di determinazione dell'evento fiscale
per una fattura:
1.
Il rappresentante vendite crea e salva una fattura manuale.
2.
Dopo l'inserimento dei dati richiesti, il sistema trasferisce i dati rilevanti a fini fiscali per la determinazione
imposte, quali:
●
Sede del fornitore e dell'acquirente
●
Attributi fiscali del business partner
Uno di questi attributi è il motivo di esenzione fiscale che dipende da determinate leggi specifiche di un
paese.
●
Attributi fiscali dei prodotti
I tipi di aliquota fiscale e i motivi di esenzione fiscale possono essere diversi per ogni paese, regione o
tipo di imposta. Negli Stati Uniti, ad esempio, i servizi non sono di solito soggetti a imposta e pertanto il
motivo di esenzione fiscale va attribuito nei dati anagrafici del prodotto. I prodotti vengono di solito tassati
a un'aliquota fiscale standard e non sono necessari altri inserimenti.
3.
Il sistema utilizza i dati rilevanti a fini fiscali per attivare la determinazione imposte e i dati vengono elaborati
automaticamente nell'albero decisionale imposte.
4.
Il sistema calcola l'imposta in base ai seguenti componenti:
●
Evento fiscale
296
●
Tipi di imposta
●
Tipi di aliquota fiscale, quali l'aliquota IVA standard
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Portafoglio prodotti e servizi
5.
●
Aliquota fiscale come percentuale
●
Importo tassabile
Il sistema include il risultato del calcolo e della determinazione imposte nell'ordine d'acquisto. L'imposta
calcolata viene visualizzata nel tab Determinazione del prezzo e nel tab Imposte del tab Posizioni .
Tutti i dettagli imposta determinati dal sistema vengono visualizzati nel tab Imposta. Gli esempi
comprendono:
●
Paese di imposizione fiscale
●
Codice imposta
●
Codice giurisdizione fiscale se il paese di imposizione fiscale sono gli Stati Uniti
●
Regione fiscale se il paese di imposizione fiscale è il Canada
●
Data dell'imposta
●
Una tabella con una riga per ogni tipo di imposta che elenca quanto segue:
○
Base imponibile
○
Tipo di aliquota fiscale
○
Aliquota fiscale
○
Motivo dell'esenzione fiscale, se necessario
○
Importo dell'imposta
○
Tipo di detraibilità (soltanto per documenti d'acquisto)
○
Parametri specifici di un paese (se necessario), quali indicatori per imposta differita (in Francia o
India), codice giurisdizione fiscale (Stati Uniti) o provincia (Canada).
Tuttavia, il sistema non è in grado di riconoscere automaticamente e correttamente tutte le
transazioni rilevanti per le imposte.
Pertanto, si consiglia di sovrascrivere i dati manualmente nel documento, qualora il sistema non
determini il corretto paese di imposizione fiscale o il corretto codice imposta per la transazione. Se
è necessario modificare manualmente il paese di imposizione fiscale nel documento, l'help valori
visualizza soltanto i paesi per i quali è creata l'autorità fiscale e i regimi fiscali vengono gestiti dalla
società. Tuttavia, è possibile inserire anche un altro paese di imposizione fiscale nel quale è
necessario registrare le vendite a fini fiscali. Il sistema visualizza quindi i codici imposta specifici del
paese. Ricordarsi che è necessario creare un'autorità fiscale per questo paese. È necessario avviare
nuovamente la determinazione imposte nei documenti in modo tale da reperire la partita IVA corretta
per la transazione. Per paesi che dispongono di aliquote fiscali multiple, è possibile inserire
manualmente i criteri imposte.
Si noti che se i dati rilevanti ai fini fiscali, come il paese dell'ubicazione del servizio o dell'entrata
merci, sono stati modificati in un documento successivo della transazione commerciale, il Paese di
imposizione fiscale e il Codice imposta non vengono determinati nuovamente. Ciò influisce, ad
esempio, sulle modifiche ai dati di indirizzo in una conferma di servizio creata per un ordine di servizio
o in una fattura progetto creata per un ordine di vendita.
Vedere anche
Elaborazione parte [Pagina 31]
Determinazione imposte — Stati Uniti [Pagina 30] (Questo documento tratta argomenti specifici per gli Stati Uniti,
ad esempio la tassazione delle consegne in Texas e California, Nexus.)
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6.2 View Prodotti
6.2.1 Guida rapida per Prodotti (in Portafoglio prodotti e servizi)
È importante avere informazioni complete e accurate su tutti i prodotti offerti dalla propria società. La view
Prodotti del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi fornisce un punto di accesso centralizzato per la
visualizzazione di tutti i prodotti presenti nel sistema, la creazione di nuovi prodotti e il loro aggiornamento durante
il ciclo di vita del prodotto.
La view Prodotti in Customer Relationship Management utilizza il termine prodotto ma potrebbe fare
riferimento a funzioni in Dati anagrafici dove viene utilizzato prevalentemente il termine materiale. Questi
termini sono intercambiabili.
Concetti base
Attribuzione di stati a un materiale
Un materiale può essere coinvolto in diversi business process. Ad esempio, un chiodo potrebbe essere un
componente utilizzato per la produzione di un altro prodotto o potrebbe essere venduto da solo come prodotto finito.
Per questo motivo, un materiale viene suddiviso in sezioni per gli acquisti, la logistica, la pianificazione della fornitura,
la conferma della disponibilità, le vendite e la valutazione. Ciascuna sezione include dettagli specifici del business
process nonché uno o più stati che indicano la completezza o la preparazione del materiale per tale processo.
Pertanto, durante la creazione di un nuovo materiale, è importante applicare gli stati corretti per assicurarsi che
vengano attribuiti i processi rilevanti e aggiornati i dati in queste aree.
Per ulteriori informazioni, consultare Attribuzione di stati a un materiale [Pagina 301]
Determinazione del prezzo
La determinazione del prezzo si basa su dati anagrafici del prezzo, come ad esempio listini prezzo e liste sconti, che
vengono utilizzati per calcolare automaticamente la determinazione del prezzo in tutti i documenti commerciali per
i processi di vendita e servizio. Una procedura di determinazione del prezzo predefinita viene utilizzata per definire
l'importo lordo che il cliente deve pagare per determinati prodotti o servizi che desidera ricevere in una determinata
data e un luogo specifici. La procedura di determinazione del prezzo è costituita da componenti del prezzo, come
ad esempio listino prezzi, sconti, maggiorazioni, noli, imposte e costi. L'ordine di questi componenti di prezzo è
fondamentale per il calcolo del valore totale.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management
[Pagina 157].
Determinazione imposte
Le società sono obbligate per legge a calcolare le imposte sui prodotti che acquistano o vendono e ad imporle ai
propri clienti. Dopo aver fornito i prodotti, le imposte devono essere dichiarate e riscosse dalla rispettive autorità
fiscali. Il sistema facilita le operazioni fornendo un calcolo delle imposte sostanzialmente automatizzato per i seguenti
tipi di imposta: imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle vendite e l'utilizzo, ritenuta d'acconto. Il sistema
include inoltre un tool di reporting che fornisce un controllo efficace delle dichiarazioni obbligatorie di questo tipo di
imposte.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte [Pagina 9].
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Portafoglio prodotti e servizi
Guida rapida per materiali
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei materiali, consultare la Guida rapida per Materiali [Pagina 302].
Attività
Creare un materiale
1.
Selezionare la sottoview Materiali nella view Materiali del centro di lavoro Dati prodotto.
2.
Fare clic su Nuovo
3.
Inserire ID materiale.
, quindi su Materiale per aprire l'attività rapida Nuovo materiale.
Se per i materiali sono stati configurati range di numerazione interni, non è possibile inserire
manualmente un ID materiale; quando si salva il materiale, il sistema attribuisce automaticamente
l'ID disponibile successivo.
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: Ranges di numerazione.
4.
Inserire la Descrizione materiale.
Per informazioni sulle descrizioni in altre lingue, consultare Aggiungere descrizioni di materiali in altre
lingue di seguito.
5.
Selezionare la Categoria di prodotto a cui si intende attribuire il nuovo materiale.
6.
Nel campo Unità di misura di base, inserire l'unità di misura di default per il materiale. Verrà utilizzata per gli
acquisti, la logistica, la pianificazione, la conferma di disponibilità, le vendite e la valutazione a meno che non
vengano selezionate manualmente unità di misura diverse per tali processi.
L'unità di misura di base dovrebbe essere l'unità di misura minima per il materiale. Pertanto, se si
selezionano diverse unità di misura per qualsiasi processo, assicurarsi che l'unità di misura di base
sia sempre più piccola.
7.
Facoltativo: Nel tab Generale , inserire Peso netto, Peso lordo, Volume netto e Volume lordo per l'unità di
misura di base. Ad esempio, se l'unità di misura di base è scatola, definire le caratteristiche fisiche di una
scatola.
Per informazioni sulla definizione di caratteristiche supplementari, consultare Aggiungere caratteristiche
dell'unità di misura e GTIN a un materiale di seguito.
8.
Facoltativo: inserire dettagli generali avanzati per il materiale.
9.
a.
Fare clic su Visualizzare tutto .
b.
Per attribuire il materiale a un gruppo di stock identificato, selezionare Tipo di stock identificato.
c.
Per selezionare un profilo per l'attribuzione del numero si serie, selezionare un Profilo del numero di
serie.
d.
Per aggiungere, eliminare o sostituire un'immagine del prodotto per un materiale, fare clic su
Immagine
e selezionare l'opzione appropriata.
Fare clic su Salvare per salvare il nuovo materiale.
Questo documento contiene informazioni rilevanti esclusivamente per l'India. Per fare in modo che
il sistema visualizzi il testo corretto, selezionare Personalizzare → Le mie impostazioni. Selezionare
Help nella videata e, alla voce Paese, India. Salvare la parametrizzazione ed effettuare il logoff per
assicurarsi che le modifiche vengano applicate.
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Portafoglio prodotti e servizi
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299
Attribuire dettagli conferma disponibilità a un materiale
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Attribuire dettagli vendita a un materiale
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Attribuire dettagli valutazione a un materiale
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Modifica di massa dei materiali
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Aggiungere conversioni di quantità a un materiale
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Aggiungere caratteristiche dell'unità di misura e il GTIN a un materiale
1.
Selezionare la sottoview Materiali nella view Materiali del centro di lavoro Dati prodotto.
2.
Selezionare il materiale e fare clic su Elaborare per aprire l'attività rapida Materiale.
3.
Nel tab Generale , inserire Peso netto, Peso lordo, Volume netto e Volume lordo per l'unità di misura di base.
Ad esempio, se l'unità di misura di base è scatola, definire le caratteristiche di una scatola.
4.
Facoltativo: definire caratteristiche supplementari e un GTIN (Global Trade Item Number) per l'unità di misura
di base e per altre unità di misura.
a.
Fare clic su Visualizzare tutto .
b.
Nella parte superiore del tab Generale , fare clic su Caratteristiche dell'unità di misura.
La prima riga della tabella visualizza le caratteristiche fisiche già inserite per l'unità di misura di base.
c.
Inserire Lunghezza, Larghezza, Altezza e GTIN (Global Trade Item Number) per l'unità di misura di base.
Un GTIN è un numero a 8, 12, 13 o 14 cifre utilizzato per identificare in maniera univoca i prodotti
in tutto il mondo. Ciascun GTIN deve essere conforme agli standard internazionali e deve essere
univoco.
d.
Per definire le caratteristiche e un GTIN per un'altra unità di misura, fare clic su Aggiungere riga.
e.
Nella nuova riga, selezionare Unità di misura e inserire il GTIN e le caratteristiche rilevanti.
f.
Fare clic su Salvare per salvare le modifiche.
Aggiungere descrizioni del materiale in altre lingue
1.
Selezionare la sottoview Materiali nella view Materiali del centro di lavoro Dati prodotto.
2.
Selezionare il materiale e fare clic su Elaborare per aprire l'attività rapida Materiale.
Il campo Descrizione materiale visualizza la descrizione del materiale nella lingua di logon.
3.
Fare clic su Visualizzare tutto .
4.
Nella parte superiore del tab Generale , fare clic su Altre lingue .
5.
Per aggiungere una descrizione del materiale in un'altra lingua, fare clic su Aggiungere riga .
Se non si dispone di una descrizione del materiale per una lingua, non verrà visualizzata una
descrizione nei documenti commerciali in tale lingua.
300
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Portafoglio prodotti e servizi
6.
Nella nuova riga, selezionare una Lingua e inserire la Descrizione materiale.
7.
Nella sezione Dettagli, inserire informazioni supplementari sul materiale e fare clic su Salvare .
Creare materiali mediante Microsoft Excel
È possibile creare i materiali mediante un template predefinito Microsoft Excel. Per ulteriori informazioni su questa
attività, consultare qui.
Esportare i materiali in Microsoft Excel
È possibile esportare i materiali in Microsoft Excel. Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui
[Pagina 82].
6.2.2 Concetti base
6.2.2.1 Attribuzione di stati a un materiale
Riepilogo
Un materiale può essere coinvolto in diversi business process. Ad esempio, un chiodo potrebbe essere un
componente utilizzato per la produzione di un altro prodotto o potrebbe essere venduto da solo come prodotto finito.
Per questo motivo, un materiale viene suddiviso in sezioni per gli acquisti, la logistica, la pianificazione della fornitura,
la conferma della disponibilità, le vendite e la valutazione. Ciascuna sezione include dettagli specifici del business
process nonché uno o più stati che indicano la completezza o la preparazione del materiale per tale processo.
Pertanto, durante la creazione di un nuovo materiale, è importante applicare gli stati corretti per assicurarsi che
vengano attribuiti i processi rilevanti e aggiornati i dati in queste aree.
Caratteristiche
Modifiche agli stati
Il primo stato di un processo è sempre Iniziale. È possibile quindi apportare le seguenti modifiche agli stati prima di
salvare il materiale:
●
Da Iniziale a In preparazione oppure da In preparazione a Iniziale
●
Da In preparazione ad Attivo
●
Da Attivo a Bloccato oppure da Bloccato ad Attivo
●
Da Attivo a Iniziale
Dopo aver salvato un materiale, è possibile apportare le seguenti modifiche allo stato:
●
Da Iniziale a In preparazione oppure da In preparazione a Iniziale
●
Da In preparazione ad Attivo
●
Da Attivo a Bloccato oppure da Bloccato ad Attivo
La modifica da Attivo a Bloccato è possibile solo per gli acquisti e le vendite.
Stato complessivo
Nei casi in cui un processo presenti più stati, lo stato con la priorità più alta viene sempre assegnato come stato
complessivo per un processo. La gerarchia per la priorità dello stato è la seguente: Attivo, Bloccato, In preparazione
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e Iniziale. Ad esempio, se esiste uno stato marcato come Attivo, ed esistono più stati marcati come In preparazione,
lo stato complessivo viene assegnato come Attivo. Ciascun processo di logistica e di acquisto presenta un unico
stato, mentre tutti gli altri processi possono avere più stati. Gli acquisti e le vendite solo gli unici due processi con lo
stato Bloccato.
Gli stati per i processi sono i seguenti:
Stato dei processi
Stato complessivo Icona di stato Combinazione di stati valida per
Iniziale
Iniziale
Grigio
Acquisti, logistica, pianificazione, conferma
della disponibilità, vendite e valutazione
In preparazione
In preparazione
Giallo
Acquisti, logistica, pianificazione, conferma
della disponibilità, vendite e valutazione
Bloccato
Bloccato
Rosso
Acquisti e vendite
Attivo
Attivo
Verde
Acquisti, logistica, pianificazione, conferma
della disponibilità, vendite e valutazione
Iniziale e In preparazione
In preparazione
Giallo
Pianificazione, conferma della disponibilità,
vendite e valutazione
Iniziale e Bloccato
Bloccato
Rosso
Vendite
Iniziale, In preparazione e Bloccato
Bloccato
Rosso
Vendite
Iniziale, In preparazione e Attivo
Attivo
Verde
Pianificazione, conferma della disponibilità,
vendite e valutazione
Iniziale, In preparazione, Bloccato e Attivo Attivo
Verde
Vendite
In preparazione e Bloccato
Bloccato
Rosso
Vendite
In preparazione e Attivo
Attivo
Verde
Pianificazione, conferma della disponibilità,
vendite e valutazione
In preparazione, Bloccato e Attivo
Attivo
Verde
Vendite
Bloccato e Attivo
Attivo
Verde
Vendite
6.2.2.2 Guida rapida per Materiali
La view Materiali nel centro di lavoro Dati prodotto è composta da due sottoview: Materiali e Templates di
materiale.
La view Materiali fornisce un punto di accesso centrale per visualizzare tutti i materiali nel sistema, creare nuovi
materiali ed elaborare materiali per tutto il ciclo di vita del prodotto, assicurando informazioni complete e accurate
su tutti i materiali offerti dalla propria società.
La sottoview Templates di materiale consente di creare templates di materiale per diverse categorie di prodotto e
di creare e modificare più materiali in base a tali template.
E' possibile accedere alla view Materiali dalle seguenti ubicazioni:
●
Centro di lavoro Dati prodotto
●
Centro di lavoro Sviluppo prodotti
È inoltre possibile accedere a certe funzioni della view Materiali tramite la view Prodotti del centro di lavoro Portafoglio
prodotti e servizi.
302
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Concetti base
Attribuzione di stati a un materiale
Un materiale può essere coinvolto in diversi business process. Ad esempio, un chiodo potrebbe essere un
componente utilizzato per la produzione di un altro prodotto o potrebbe essere venduto da solo come prodotto finito.
Per questo motivo, un materiale viene suddiviso in sezioni per gli acquisti, la logistica, la pianificazione della fornitura,
la conferma della disponibilità, le vendite e la valutazione. Ciascuna sezione include dettagli specifici del business
process nonché uno o più stati che indicano la completezza o la preparazione del materiale per tale processo.
Pertanto, durante la creazione di un nuovo materiale, è importante applicare gli stati corretti per assicurarsi che
vengano attribuiti i processi rilevanti e aggiornati i dati in queste aree.
Per ulteriori informazioni, consultare Attribuzione di stati a un materiale [Pagina 301].
Modifica dei tipi di stock identificato
È possibile modificare il tipo di stock identificato di un prodotto indipendentemente dal processo in cui si utilizza il
prodotto. È possibile specificare un nuovo tipo di stock identificato dove in precedenza non ce n'era alcuno, rimuovere
completamente il tipo oppure modificare il tipo in un altro. È possibile modificare il tipo di stock identificato per un
prodotto anche dopo che il prodotto è stato attivato per la logistica.
Il sistema consente questa flessibilità nel caso in cui sia necessario modificare un tipo di stock identificato dopo aver
iniziato a utilizzare un prodotto nel processo. Tuttavia, la modifica del tipo di stock identificato può avere
conseguenze e determinare azioni successive, a seconda dello stato del processo in cui si utilizza il prodotto
interessato. Tenere conto di queste conseguenze prima di eseguire la modifica del tipo di stock identificato. Si
consiglia di concludere la specifica del prodotto con il tipo di stock identificato corretto prima di avviare qualsiasi
processo per un prodotto.
È possibile modificare il tipo di stock identificato nel tab Generale dell'editor Materiale nel centro di lavoro Dati
prodotto. È necessario accedere al tab Generale facendo clic su Visualizzare tutto. È inoltre possibile controllare se
il prodotto è stato attivato nel tab Logistica.
Per ulteriori informazioni, consultare Modifica dei tipi di stock identificato.
Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management
La determinazione del prezzo si basa su dati anagrafici del prezzo, come ad esempio listini prezzo e liste sconti, che
vengono utilizzati per calcolare automaticamente la determinazione del prezzo in tutti i documenti commerciali per
i processi di vendita e servizio. Una procedura di determinazione del prezzo predefinita viene utilizzata per definire
l'importo lordo che il cliente deve pagare per determinati prodotti o servizi che desidera ricevere in una determinata
data e un luogo specifici. La procedura di determinazione del prezzo è costituita da componenti del prezzo, come
ad esempio listino prezzi, sconti, maggiorazioni, noli, imposte e costi. L'ordine di questi componenti di prezzo è
fondamentale per il calcolo del valore totale.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management
[Pagina 157].
Determinazione imposte
Le società sono obbligate per legge a calcolare le imposte sui prodotti che acquistano o vendono e ad imporle ai
propri clienti. Dopo aver fornito i prodotti, le imposte devono essere dichiarate e riscosse dalla rispettive autorità
fiscali. Il sistema facilita le operazioni fornendo un calcolo delle imposte sostanzialmente automatizzato per i seguenti
tipi di imposta: imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle vendite e l'utilizzo, ritenuta d'acconto. Il sistema
include inoltre un tool di reporting che fornisce un controllo efficace delle dichiarazioni obbligatorie di questo tipo di
imposte.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte [Pagina 9].
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303
Controlli di disponibilità
I controlli di disponibilità consentono al responsabile della pianificazione della fornitura di rispondere alla domanda
se una quantità richiesta di un prodotto sia disponibile o meno in un determinato luogo in un certo momento. Le
conferme in seguito a questi controlli non solo forniscono una risposta attendibile a questa domanda, ma sono anche
necessarie per i processi successivi nell'esecuzione della logistica. Fornire una data di consegna attendibile in
qualsiasi momento quando si inserisce nel sistema un'offerta o un ordine consente di migliorare la soddisfazione
del cliente.
Il sistema consente di controllare la disponibilità per gli ordini di vendita, di servizio, gli ordini di trasferimento stock
e le offerte di vendita.
Per ulteriori informazioni, consultare Controlli di disponibilità.
Profili dei numeri di serie
I numeri di serie sono identificatori univoci assegnati a una singola posizione di un prodotto tangibile. I numeri di
serie in SAP Business ByDesign sono rappresentati da prodotti registrati. Essi vengono poi integrati in successivi
scenari di servizio, ad esempio nella gestione delle garanzie. È possibile utilizzare i profili di numeri di serie per definire
in quali processi è obbligatorio o facoltativo inserire numeri di serie. Il profilo determina le condizioni per la
registrazione dei numeri di serie in diversi documenti commerciali. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo dei
numeri di serie.
Attività
Creare un materiale
1.
Selezionare la sottoview Materiali nella view Materiali del centro di lavoro Dati prodotto.
2.
Fare clic su Nuovo
3.
Inserire ID materiale.
, quindi su Materiale per aprire l'attività rapida Nuovo materiale.
Se per i materiali sono stati configurati range di numerazione interni, non è possibile inserire
manualmente un ID materiale; quando si salva il materiale, il sistema attribuisce automaticamente
l'ID disponibile successivo.
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: Ranges di numerazione.
4.
Inserire la Descrizione materiale.
Per informazioni sulle descrizioni in altre lingue, consultare Aggiungere descrizioni di materiali in altre
lingue di seguito.
5.
Selezionare la Categoria di prodotto a cui si intende attribuire il nuovo materiale.
6.
Nel campo Unità di misura di base, inserire l'unità di misura di default per il materiale. Verrà utilizzata per gli
acquisti, la logistica, la pianificazione, la conferma di disponibilità, le vendite e la valutazione a meno che non
vengano selezionate manualmente unità di misura diverse per tali processi.
L'unità di misura di base dovrebbe essere l'unità di misura minima per il materiale. Pertanto, se si
selezionano diverse unità di misura per qualsiasi processo, assicurarsi che l'unità di misura di base
sia sempre più piccola.
7.
304
Facoltativo: Nel tab Generale , inserire Peso netto, Peso lordo, Volume netto e Volume lordo per l'unità di
misura di base. Ad esempio, se l'unità di misura di base è scatola, definire le caratteristiche fisiche di una
scatola.
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Portafoglio prodotti e servizi
Per informazioni sulla definizione di caratteristiche supplementari, consultare Aggiungere caratteristiche
dell'unità di misura e GTIN a un materiale di seguito.
8.
9.
Facoltativo: inserire dettagli generali avanzati per il materiale.
a.
Fare clic su Visualizzare tutto .
b.
Per attribuire il materiale a un gruppo di stock identificato, selezionare Tipo di stock identificato.
c.
Per selezionare un profilo per l'attribuzione del numero si serie, selezionare un Profilo del numero di
serie.
d.
Per aggiungere, eliminare o sostituire un'immagine del prodotto per un materiale, fare clic su
Immagine
e selezionare l'opzione appropriata.
Fare clic su Salvare per salvare il nuovo materiale.
Questo documento contiene informazioni rilevanti esclusivamente per l'India. Per fare in modo che
il sistema visualizzi il testo corretto, selezionare Personalizzare → Le mie impostazioni. Selezionare
Help nella videata e, alla voce Paese, India. Salvare la parametrizzazione ed effettuare il logoff per
assicurarsi che le modifiche vengano applicate.
Creare un template di materiale e creare un materiale da un template
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Attribuire dettagli di acquisto a un materiale
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Attribuire dettagli logistici a un materiale
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Attribuire dettagli di pianificazione della fornitura a un materiale
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Attribuire dettagli della conferma di disponibilità a un materiale
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Attribuire dettagli di vendita a un materiale
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Attribuire dettagli di valutazione a un materiale
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Aggiungere conversioni di quantità a un materiale
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Aggiungere caratteristiche dell'unità di misura e GTIN a un materiale
1.
Selezionare la sottoview Materiali nella view Materiali del centro di lavoro Dati prodotto.
2.
Selezionare il materiale e fare clic su Elaborare per aprire l'attività rapida Materiale.
3.
Nel tab Generale , inserire Peso netto, Peso lordo, Volume netto e Volume lordo per l'unità di misura di base.
Ad esempio, se l'unità di misura di base è scatola, definire le caratteristiche di una scatola.
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4.
Facoltativo: definire caratteristiche supplementari e un GTIN (Global Trade Item Number) per l'unità di misura
di base e per altre unità di misura.
a.
Fare clic su Visualizzare tutto .
b.
Nella parte superiore del tab Generale , fare clic su Caratteristiche dell'unità di misura.
La prima riga della tabella visualizza le caratteristiche fisiche già inserite per l'unità di misura di base.
c.
Inserire Lunghezza, Larghezza, Altezza e GTIN (Global Trade Item Number) per l'unità di misura di base.
Un GTIN è un numero a 8, 12, 13 o 14 cifre utilizzato per identificare in maniera univoca i prodotti
in tutto il mondo. Ciascun GTIN deve essere conforme agli standard internazionali e deve essere
univoco.
d.
Per definire le caratteristiche e un GTIN per un'altra unità di misura, fare clic su Aggiungere riga.
e.
Nella nuova riga, selezionare Unità di misura e inserire il GTIN e le caratteristiche rilevanti.
f.
Fare clic su Salvare per salvare le modifiche.
Aggiungere descrizioni di materiali in altre lingue
1.
Selezionare la sottoview Materiali nella view Materiali del centro di lavoro Dati prodotto.
2.
Selezionare il materiale e fare clic su Elaborare per aprire l'attività rapida Materiale.
Il campo Descrizione materiale visualizza la descrizione del materiale nella lingua di logon.
3.
Fare clic su Visualizzare tutto .
4.
Nella parte superiore del tab Generale , fare clic su Altre lingue .
5.
Per aggiungere una descrizione del materiale in un'altra lingua, fare clic su Aggiungere riga .
Se non si dispone di una descrizione del materiale per una lingua, non verrà visualizzata una
descrizione nei documenti commerciali in tale lingua.
6.
Nella nuova riga, selezionare una Lingua e inserire la Descrizione materiale.
7.
Nella sezione Dettagli, inserire informazioni supplementari sul materiale e fare clic su Salvare .
Modifica di massa di materiali
È possibile aggiornare rapidamente i dettagli generali e del business area relativi a più materiali
contemporaneamente. Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Creare materiali mediante Microsoft Excel
È possibile creare materiali utilizzando un template di Microsoft Excel predefinito. Per ulteriori informazioni su
quest'attività, consultare qui.
Esportare materiali in Microsoft Excel
È possibile esportare materiali in Microsoft Excel. Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui
[Pagina 82].
Vedere anche
Guida rapida per Cataloghi merci
306
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Portafoglio prodotti e servizi
6.3 View Servizi
6.3.1 Guida rapida per Servizi (in Portafoglio prodotti e servizi)
È importante disporre di una conoscenza approfondita di tutti i servizi offerti dalla propria società. La view Servizi
del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi fornisce un punto di accesso centralizzato per la visualizzazione di
tutti i servizi presenti nel sistema, la creazione di nuovi servizi e la gestione di informazioni importanti relative ai
servizi.
Concetti base
Attribuzione di stati a un servizio
Un servizio può essere coinvolto in diversi business process. Per questo motivo, un servizio viene suddiviso in sezioni
per gli acquisti, le vendite e la valutazione. Ciascuna sezione include dettagli specifici del business process nonché
uno o più stati che indicano la completezza o la preparazione del servizio per tale processo. Pertanto, durante la
creazione di un nuovo servizio, è importante applicare gli stati corretti per assicurarsi che vengano attribuiti i processi
rilevanti e aggiornati i dati in queste aree.
Per ulteriori informazioni, consultare Attribuzione di stati a un servizio [Pagina 309].
Determinazione del prezzo
La determinazione del prezzo si basa su dati anagrafici del prezzo, come ad esempio listini prezzo e liste sconti, che
vengono utilizzati per calcolare automaticamente la determinazione del prezzo in tutti i documenti commerciali per
i processi di vendita e servizio. Una procedura di determinazione del prezzo predefinita viene utilizzata per definire
l'importo lordo che il cliente deve pagare per determinati prodotti o servizi che desidera ricevere in una determinata
data e un luogo specifici. La procedura di determinazione del prezzo è costituita da componenti del prezzo, come
ad esempio listino prezzi, sconti, maggiorazioni, noli, imposte e costi. L'ordine di questi componenti di prezzo è
fondamentale per il calcolo del valore totale.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management
[Pagina 157].
Determinazione imposte
Le società sono obbligate per legge a calcolare le imposte sui prodotti che acquistano o vendono e ad imporle ai
propri clienti. Dopo aver fornito i prodotti, le imposte devono essere dichiarate e riscosse dalla rispettive autorità
fiscali. Il sistema facilita le operazioni fornendo un calcolo delle imposte sostanzialmente automatizzato per i seguenti
tipi di imposta: imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle vendite e l'utilizzo, ritenuta d'acconto. Il sistema
include inoltre un tool di reporting che fornisce un controllo efficace delle dichiarazioni obbligatorie di questo tipo di
imposte.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte [Pagina 9].
Guida rapida per Servizi (Dati anagrafici)
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei servizi in Dati anagrafici, consultare Guida rapida per Servizi
[Pagina 310].
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Portafoglio prodotti e servizi
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307
Attività
Creare un servizio
1.
Selezionare la sottoview Servizi nella view Servizi del centro di lavoro Dati prodotto.
2.
Fare clic su Nuovo
3.
Inserire ID servizio.
, quindi su Servizio per aprire l'attività rapida Nuovo servizio.
Se per i servizi sono stati configurati range di numerazione interni, non è possibile inserire
manualmente un ID servizio; quando si salva il servizio, il sistema attribuisce automaticamente l'ID
disponibile successivo.
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: Ranges di numerazione.
4.
Inserire Descrizione servizio.
Per informazioni sulle descrizioni in altre lingue, consultare Aggiungere descrizioni del servizio in altre
lingue di seguito.
5.
Selezionare la Categoria di prodotto a cui si intende attribuire il nuovo servizio.
6.
Nel campo Unità di misura di base, inserire l'unità di misura di default per il servizio. Verrà utilizzata per gli
acquisti, le vendite e la valutazione a meno che non vengano selezionate unità di misura diverse per tali
processi.
L'unità di misura di base dovrebbe essere l'unità di misura minima per il servizio. Pertanto, se si
selezionano diverse unità di misura per qualsiasi processo, assicurarsi che l'unità di misura di base
sia sempre più piccola.
7.
Facoltativo: inserire dettagli generali avanzati per il servizio.
a.
Fare clic su Visualizzare tutto .
b.
Per indicare che il servizio deve essere considerato come una spesa per scopi finanziari, selezionare la
casella di spunta Indicatore di spese.
La casella di spunta viene disattivata quando si salva il servizio.
c.
8.
Per aggiungere, eliminare o sostituire un'immagine del prodotto per un servizio, fare clic su
Immagine
e selezionare l'opzione appropriata.
Fare clic su Salvare per salvare le modifiche.
Attribuire dettagli vendita a un servizio
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Attribuire dettagli valutazione a un servizio
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Aggiungere conversioni di quantità a un servizio
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
308
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Portafoglio prodotti e servizi
Aggiungere descrizioni del servizio in altre lingue
1.
Selezionare la sottoview Servizi nella view Servizi del centro di lavoro Dati prodotto.
2.
Selezionare il servizio e fare clic su Elaborare per aprire l'attività rapida Servizio.
Il campo Descrizione servizio visualizza la descrizione del servizio nella lingua di logon.
3.
Fare clic su Visualizzare tutto .
4.
Nella parte superiore del tab Generale , fare clic su Altre lingue .
5.
Per aggiungere una descrizione del servizio in un'altra lingua, fare clic su Aggiungere riga .
Se non si dispone di una descrizione del servizio per una lingua, non verrà visualizzata una
descrizione nei documenti commerciali in tale lingua.
6.
Nella nuova riga, selezionare una Lingua e inserire la Descrizione servizio.
7.
Nella sezione Dettagli, inserire informazioni supplementari sul servizio e fare clic su Salvare .
Creare servizi mediante Microsoft Excel
È possibile creare i servizi mediante un template predefinito Microsoft Excel. Per ulteriori informazioni su questa
attività, consultare qui.
Esportare servizi in Microsoft Excel
È possibile esportare i servizi in Microsoft Excel. Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui
[Pagina 82].
6.3.2 Concetti base
6.3.2.1 Attribuzione di stati a un servizio
Riepilogo
Un servizio può essere coinvolto in diversi business process. Per questo motivo, un servizio viene suddiviso in sezioni
per gli acquisti, le vendite e la valutazione. Ciascuna sezione include dettagli specifici del business process nonché
uno o più stati che indicano la completezza o la preparazione del servizio per tale processo. Pertanto, durante la
creazione di un nuovo servizio, è importante applicare gli stati corretti per assicurarsi che vengano attribuiti i processi
rilevanti e aggiornati i dati in queste aree.
Caratteristiche
Modifiche agli stati
Il primo stato di un processo è sempre Iniziale. È possibile quindi apportare le seguenti modifiche agli stati prima di
salvare il servizio:
●
Da Iniziale a In preparazione oppure da In preparazione a Iniziale
●
Da In preparazione ad Attivo
●
Da Attivo a Bloccato oppure da Bloccato ad Attivo
●
Da Attivo a Iniziale
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Portafoglio prodotti e servizi
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309
Dopo aver salvato un servizio, è possibile apportare le seguenti modifiche allo stato:
●
Da Iniziale a In preparazione oppure da In preparazione a Iniziale
●
Da In preparazione ad Attivo
●
Da Attivo a Bloccato oppure da Bloccato ad Attivo
La modifica da Attivo a Bloccato è possibile solo per gli acquisti e le vendite.
Stato complessivo
Nei casi in cui un processo presenti più stati, lo stato con la priorità più alta viene sempre assegnato come stato
complessivo per un processo. La gerarchia per la priorità dello stato è la seguente: Attivo, Bloccato, In preparazione
e Iniziale. Ad esempio, se esiste uno stato marcato come Attivo, ed esistono più stati marcati come In preparazione,
lo stato complessivo viene assegnato come Attivo. Il processo di acquisto presenta solo un unico stato complessivo,
ma gli altri processi possono avere più stati. Gli acquisti e le vendite solo gli unici due processi con lo stato Bloccato.
Gli stati per i processi sono i seguenti:
Stato dei processi
Stato complessivo
Icona di stato
Combinazione di stati valida per
Iniziale
Iniziale
Grigio
Acquisti, vendite e valutazione
In preparazione
In preparazione
Giallo
Acquisti, vendite e valutazione
Bloccato
Bloccato
Attivo
Attivo
Verde
Acquisti, vendite e valutazione
Iniziale e In preparazione
In preparazione
Giallo
Vendite e valutazione
Iniziale e Bloccato
Bloccato
Rosso
Vendite
Iniziale, In preparazione e Bloccato
Bloccato
Rosso
Vendite
Iniziale, In preparazione e Attivo
Attivo
Verde
Vendite e valutazione
Iniziale, In preparazione, Bloccato e Attivo
Attivo
Verde
Vendite
In preparazione e Bloccato
Bloccato
Rosso
Vendite
In preparazione e Attivo
Attivo
Verde
Vendite e valutazione
In preparazione, Bloccato e Attivo
Attivo
Verde
Vendite
Bloccato e Attivo
Attivo
Verde
Vendite
Acquisti e vendite
6.3.2.2 Guida rapida per Servizi (in Dati prodotto)
È importante che l'utente disponga di una conoscenza approfondita di tutti i servizi offerti dalla propria società.
Pertanto, la view Servizi fornisce un punto di accesso centrale per la visualizzazione di tutti i servizi nel sistema, la
creazione di nuovi servizi e la gestione di informazioni importanti correlate ai servizi.
È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Dati prodotto.
Concetti base
Attribuzione di stati a un servizio
Un servizio può essere coinvolto in diversi business process. Per questo motivo, un servizio viene suddiviso in sezioni
per gli acquisti, le vendite e la valutazione. Ciascuna sezione include dettagli specifici del business process nonché
uno o più stati che indicano la completezza o la preparazione del servizio per tale processo. Pertanto, durante la
310
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Portafoglio prodotti e servizi
creazione di un nuovo servizio, è importante applicare gli stati corretti per assicurarsi che vengano attribuiti i processi
rilevanti e aggiornati i dati in queste aree.
Per ulteriori informazioni, consultare Attribuzione di stati a un servizio [Pagina 309].
Contabilità dei centri di costo
La Contabilità dei centri di costo fornisce funzioni per la gestione e l'allocazione dei costi generali. Gli esempi dei
costi che sono generalmente classificati come generali includono materiali ausiliari e di esercizio, retribuzioni e salari,
contributi previdenza sociale e ammortamento.
A differenza dei costi diretti, i costi generali non possono essere tracciati direttamente in un oggetto di costo, ma
devono prima essere accumulati nei centri di costo che hanno richiesto i servizi. Alla fine di ogni periodo, si utilizzano
le funzioni di distribuzione dei costi generali e calcolo dei costi generali per accreditare ai centri di costo i costi generali
accumulati e allocarli agli oggetti di costo.
Per ulteriori informazioni, consultare Contabilità dei centri di costo.
Allocazione dei costi di servizio a oggetti di costo
Quando i prodotti vengono fabbricati e consegnati ai clienti, i costi vengono sostenuti dai centri di costo per i servizi
e le risorse necessari per eseguire il lavoro. Una risorsa è un fattore di produzione come manodopera, attrezzature
o veicoli mentre un servizio è un'attività eseguita da una risorsa.
I dipendenti alla produzione inseriscono le quantità di consumo dei servizi e le risorse nel sistema mediante conferme
di attività. Tali conferme hanno come risultato l'allocazione di costi diretti dai centri di costo agli ordini di vendita,
ordini di servizio, progetti o lotti di produzione che hanno richiesto il lavoro.
L'allocazione dei costi di servizio si basa sui costi unitari servizi e risorse, che vengono definiti nel centro di lavoro
Costi e ricavi, nelle view Costi unitari risorse e Costi unitari servizi.
Per ulteriori informazioni, consultare Allocazione dei costi di servizio a oggetti di costo.
Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management
La determinazione del prezzo si basa su dati anagrafici del prezzo, come ad esempio listini prezzo e liste sconti, che
vengono utilizzati per calcolare automaticamente la determinazione del prezzo in tutti i documenti commerciali per
i processi di vendita e servizio. Una procedura di determinazione del prezzo predefinita viene utilizzata per definire
l'importo lordo che il cliente deve pagare per determinati prodotti o servizi che desidera ricevere in una determinata
data e un luogo specifici. La procedura di determinazione del prezzo è costituita da componenti del prezzo, come
ad esempio listino prezzi, sconti, maggiorazioni, noli, imposte e costi. L'ordine di questi componenti di prezzo è
fondamentale per il calcolo del valore totale.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management
[Pagina 157].
Determinazione imposte
Le società sono obbligate per legge a calcolare le imposte sui prodotti che acquistano o vendono e ad imporle ai
propri clienti. Dopo aver fornito i prodotti, le imposte devono essere dichiarate e riscosse dalla rispettive autorità
fiscali. Il sistema facilita le operazioni fornendo un calcolo delle imposte sostanzialmente automatizzato per i seguenti
tipi di imposta: imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle vendite e l'utilizzo, ritenuta d'acconto. Il sistema
include inoltre un tool di reporting che fornisce un controllo efficace delle dichiarazioni obbligatorie di questo tipo di
imposte.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte [Pagina 9].
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Portafoglio prodotti e servizi
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311
Attività
Creare un servizio
1.
Selezionare la sottoview Servizi nella view Servizi del centro di lavoro Dati prodotto.
2.
Fare clic su Nuovo
3.
Inserire ID servizio.
, quindi su Servizio per aprire l'attività rapida Nuovo servizio.
Se per i servizi sono stati configurati range di numerazione interni, non è possibile inserire
manualmente un ID servizio; quando si salva il servizio, il sistema attribuisce automaticamente l'ID
disponibile successivo.
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: Ranges di numerazione.
4.
Inserire Descrizione servizio.
Per informazioni sulle descrizioni in altre lingue, consultare Aggiungere descrizioni del servizio in altre
lingue di seguito.
5.
Selezionare la Categoria di prodotto a cui si intende attribuire il nuovo servizio.
6.
Nel campo Unità di misura di base, inserire l'unità di misura di default per il servizio. Verrà utilizzata per gli
acquisti, le vendite e la valutazione a meno che non vengano selezionate unità di misura diverse per tali
processi.
L'unità di misura di base dovrebbe essere l'unità di misura minima per il servizio. Pertanto, se si
selezionano diverse unità di misura per qualsiasi processo, assicurarsi che l'unità di misura di base
sia sempre più piccola.
7.
Facoltativo: inserire dettagli generali avanzati per il servizio.
a.
Fare clic su Visualizzare tutto .
b.
Per indicare che il servizio deve essere considerato come una spesa per scopi finanziari, selezionare la
casella di spunta Indicatore di spese.
La casella di spunta viene disattivata quando si salva il servizio.
c.
8.
Per aggiungere, eliminare o sostituire un'immagine del prodotto per un servizio, fare clic su
Immagine
e selezionare l'opzione appropriata.
Fare clic su Salvare per salvare le modifiche.
Creare un template di servizio e creare un servizio da un template
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Attribuire dettagli acquisto a un servizio
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Attribuire dettagli vendita a un servizio
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
312
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Portafoglio prodotti e servizi
Attribuire dettagli valutazione a un servizio
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Aggiungere conversioni di quantità a un servizio
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Aggiungere descrizioni del servizio in altre lingue
1.
Selezionare la sottoview Servizi nella view Servizi del centro di lavoro Dati prodotto.
2.
Selezionare il servizio e fare clic su Elaborare per aprire l'attività rapida Servizio.
Il campo Descrizione servizio visualizza la descrizione del servizio nella lingua di logon.
3.
Fare clic su Visualizzare tutto .
4.
Nella parte superiore del tab Generale , fare clic su Altre lingue .
5.
Per aggiungere una descrizione del servizio in un'altra lingua, fare clic su Aggiungere riga .
Se non si dispone di una descrizione del servizio per una lingua, non verrà visualizzata una
descrizione nei documenti commerciali in tale lingua.
6.
Nella nuova riga, selezionare una Lingua e inserire la Descrizione servizio.
7.
Nella sezione Dettagli, inserire informazioni supplementari sul servizio e fare clic su Salvare .
Modifica di massa di servizi
È possibile aggiornare rapidamente i dettagli generali e del business area relativi a più servizi contemporaneamente.
Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui.
Creare servizi mediante Microsoft Excel
È possibile creare servizi utilizzando un template di Microsoft Excel predefinito. Per ulteriori informazioni su
quest'attività, consultare qui.
Esportare servizi in Microsoft Excel
È possibile esportare servizi in Microsoft Excel. Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui
[Pagina 82].
6.4 View Cataloghi prodotti
6.4.1 Guida rapida per Cataloghi prodotti
La view Cataloghi prodotti del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi fornisce un'ubicazione centralizzata per
la gestione dei cataloghi dei prodotti. È possibile creare nuovi cataloghi prodotti, nonché visualizzare e gestire le
informazioni in essi contenute. Fornisce inoltre pieno accesso ai cataloghi per tutti i paesi nelle diverse lingue.
È possibile importare i cataloghi in un negozio virtuale, purché il proprio sistema sia configurato per la comunicazione
con un negozio virtuale esterno, oppure è possibile inviare la lista di prodotti in formato catalogo a un fornitore
esterno, ad esempio, per la stampa.
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Portafoglio prodotti e servizi
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313
La view Cataloghi prodotti in Customer Relationship Management utilizza il termine prodotto, ma potrebbe
fare riferimento a funzioni in Dati anagrafici dove viene utilizzato prevalentemente il termine materiale.
Questi termini sono intercambiabili.
Concetti base
Guida rapida per Prodotti
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei prodotti, consultare Guida rapida per Prodotti (nel portafoglio prodotti
e servizi) [Pagina 298].
Attività
Creare un catalogo prodotti
1.
Fare clic su Nuovo .
2.
Nel tab Generale , inserire le caratteristiche specifiche del nuovo catalogo prodotti, tra cui Nome,
Organizzazione commerciale, Canale distribuzione, Divisa, Linguae Paese. Questi campi sono obbligatori.
La data corrente viene proposta come data del catalogo nel campo Inizio validità. Se non si inserisce una data
di Fine validità, la validità del catalogo è illimitata.
3.
Nel tab Categorie , continuare ad aggiornare il catalogo prodotti selezionando i propri prodotti.
Nella sezione Categorie, fare clic per espandere la gerarchia. Selezionare la categoria e quindi la casella di
spunta Selezionato. I relativi prodotti vengono visualizzati nella sezione Prodotti. Selezionare o deselezionare
i prodotti in funzione dei requisiti del proprio catalogo prodotti. Il sistema aggiunge automaticamente al
catalogo i dati dettagliati del prodotto ed eventuali immagini a partire dai dati anagrafici.
Per effettuare una ricerca rapida di un prodotto senza dover inserire la gerarchia, utilizzare la
Ricerca prodotto . È possibile selezionare il prodotto direttamente dai risultati di ricerca per aggiungerlo al
catalogo prodotti.
Per visualizzare la lista di tutti i prodotti nel catalogo prodotti, utilizzare il tab Prodotti selezionati .
4.
Fare clic su Salvare per salvare il nuovo catalogo prodotti e quindi su Pubblicare catalogo per pubblicarlo.
Il catalogo pubblicato contiene due file XML. Uno di essi contiene i dati del catalogo, mentre l'altro
contiene le immagini correlate.
Si noti che quando si modifica un catalogo già pubblicato, il sistema non aggiorna il file del catalogo
esistente, bensì pubblica nuovamente il catalogo completo e crea un nuovo file.
5.
314
Per visualizzare ed eseguire il download dei file XML risultanti per l'esportazione, fare clic su Chiudere e
quindi riaprire il catalogo dalla lista principale. Questi file sono reperibili nel tab Generale , sezione Allegati.
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Portafoglio prodotti e servizi
6.5 View Determinazione del prezzo
6.5.1 Guida rapida per Determinazione del prezzo in Customer
Relationship Management
La gestione efficace della determinazione del prezzo del prodotto è un fattore fondamentale per migliorare le
prestazioni finanziarie della propria società. La view Determinazione del prezzo fornisce un'ubicazione centrale per
la gestione dei componenti prezzo e consente di ottimizzare i processi di determinazione del prezzo. Questi
componenti prezzo vengono quindi utilizzati in tutto il sistema. Ad esempio, quando si aggiunge un prodotto a un
ordine di vendita, il sistema utilizza il prezzo e tutte le liste sconti rilevanti per determinare il prezzo per il cliente.
La view Determinazione del prezzo comprende i seguenti dati anagrafici sul prezzo:
●
Listini prezzi
I listini prezzi vengono utilizzati nei documenti di vendita e di servizio per determinare il prezzo di listino. A
seconda della propria configurazione, è possibile creare e gestire listini prezzi di base, listini prezzi specifici
di una catena di distribuzione e listini prezzi specifici di un cliente. Si consiglia di creare almeno un listino
prezzi di base per i prodotti e i servizi venduti dalla propria società ai clienti.
●
Liste sconti
Le liste sconti vengono utilizzate nei documenti di vendita e di servizio per determinare tutti gli sconti che si
applicano. A seconda della propria configurazione, è possibile creare e gestire diverse liste sconti, ad esempio
liste sconti complessive specifiche della categoria prodotto del cliente, del prodotto del cliente, del gruppo di
clienti e del cliente.
●
Noli
È possibile definire i noli in base alle proprie esigenze aziendali, sia a livello di testata, sia a livello di posizione.
A seconda della propria configurazione, è possibile calcolare i noli in base al peso netto dei prodotti oppure
come importi fissi.
●
Sovrapprezzi
A seconda della propria configurazione, è possibile definire in modo flessibile dei sovrapprezzi, ad esempio,
un sovrapprezzo per il pallet o per la lega. Questi sovrapprezzi possono essere definiti come percentuali o
come importi fissi.
●
Sovrapprezzi speciali, sconti speciali
È possibile utilizzare sovrapprezzi e sconti speciali per alcuni processi, come la determinazione del prezzo in
funzione della garanzia negli ordini di servizio oppure il tipo di orario retribuito negli ordini di vendita e di
servizio.
È possibile definire scaglioni per i prezzi basati su quantità differenti. Lo scaglione utilizzato determina la modalità
di calcolo dei valori. Utilizzando uno scaglione, ad esempio, è possibile definire che una singola caldaia ha un costo
di $500, ma se si acquistano almeno 10 caldaie il prezzo scende a soli $450 per unità. È anche possibile definire
scaglioni per i noli, che dipendono, ad esempio, dal valore dell'ordine di vendita.
È anche possibile definire scaglioni per gli sconti prodotti.
Tutti i dati anagrafici del prezzo possono anche essere definiti come prezzi lordi. Pertanto, selezionare la
view Determinazione del prezzo (lordo). Per ulteriori informazioni sulla determinazione del prezzo lordo,
consultare Determinazione del prezzo lordo [Pagina 323].
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Portafoglio prodotti e servizi
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315
Se si intende limitare i diritti di accesso per i dati anagrafici del prezzo:
Accertarsi che le stesse restrizioni di accesso si applichino al listino prezzi lordi e netti nonché alla lista
sconti se entrambe le view per il prezzo netto o il prezzo lordo sono disponibili per l'utente. In caso contrario,
i diritti di accesso non funzioneranno. Si consideri che è possibile limitare l'accesso solo ai dati anagrafici
del prezzo basati sull'organizzazione commerciale. Questo è valido anche per specifiche prezzi come
Sovrapprezzi, Noli e Sovrapprezzi speciali, sconti speciali. Nel caso in cui l'accesso dovrebbe essere limitato
per i sovrapprezzi basati sull'organizzazione commerciale, è inoltre necessario limitare le view Noli e
Sovrapprezzi speciali, sconti speciali se disponibili per il prezzo lordo e il prezzo netto.
Per ulteriori informazioni sulle restrizioni di accesso, consultare la documentazione su Utenti aziendali.
Concetti base
Determinazione del prezzo
La determinazione del prezzo si basa su dati anagrafici del prezzo, come ad esempio listini prezzo e liste sconti, che
vengono utilizzati per calcolare automaticamente la determinazione del prezzo in tutti i documenti commerciali per
i processi di vendita e servizio. Una procedura di determinazione del prezzo predefinita viene utilizzata per definire
l'importo lordo che il cliente deve pagare per determinati prodotti o servizi che desidera ricevere in una determinata
data e un luogo specifici. La procedura di determinazione del prezzo è costituita da componenti del prezzo, come
ad esempio listino prezzi, sconti, maggiorazioni, noli, imposte e costi. L'ordine di questi componenti di prezzo è
fondamentale per il calcolo del valore totale.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione del prezzo [Pagina 157].
Margine dell'utile
Le informazioni relative al margine dell'utile e alla redditività possono essere molto utili per le decisioni gestionali. È
quindi possibile calcolare il margine dell'utile nei documenti di vendita e di servizio.
Per ulteriori informazioni, consultare Margine dell'utile [Pagina 227].
Utilizzo di Determinazione del prezzo nei documenti di vendita e di servizio
Nei documenti di vendita e di servizio è presente un tab chiamato Determinazione del prezzo o Determinazione del
prezzo e contabilizzazione fattura. Visualizza tutti i componenti di prezzo correlati, che se necessario possono essere
modificati.
Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo della determinazione del prezzo nei documenti di vendita e di servizio
[Pagina 289].
Attività
Creare un listino prezzi
316
1.
Accedere al centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi, selezionare la view
Determinazione del prezzo, quindi la sottoview Listini prezzi.
2.
Fare clic su Nuovo , quindi selezionare Listino prezzi di base.
3.
Nella view Generale, inserire il nome, la divisa e le date di inizio/fine validità.
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Portafoglio prodotti e servizi
Nel caso di validità illimitata, inserire illimitato nel campo Fine validità.
È possibile rilasciare solo un listino prezzi di base alla volta. Pertanto, nel caso
di un nuovo prezzo prodotto, è necessario aggiornare il listino prezzi di base
corrente con una nuova posizione per il nuovo prezzo prodotto.
4.
5.
6.
Nella view Posizioni, elaborare le posizioni del listino prezzi in base alle esigenze.
1.
Per aggiungere nuove posizioni al listino prezzi, fare clic su Aggiungere riga o su
Aggiungere più posizioni . Nelle nuove righe, inserire l'ID prodotto, l'importo e l'unità
di prezzo. Se si selezionano più righe, è possibile visualizzare una lista dei propri
prodotti. A seconda della configurazione del sistema, è possibile utilizzare il
numero di categoria di prodotto come filtro. Nella lista visualizzata, è possibile
adesso selezionare alcuni o tutti i prodotti.
2.
Per rimuovere una posizione dal listino prezzi, selezionare la riga e fare clic su
Rimuovere .
3.
Per modificare più prezzi in base alla stessa percentuale o importo fisso, fare clic
su Modifica di massa , quindi completare le fasi nell'attività guidata di modifica dei
prezzi.
4.
Per modificare il prezzo per unità in base all'importo acquistato, selezionare la
posizione rilevante e aggiungere delle righe alla tabella Scaglioni. Per ogni riga,
inserire il numero di unità nella colonna Da e il prezzo nella colonna Importo. Si
consiglia di definire almeno uno scaglione a partire da 0 unità poiché questo sarà
il prezzo di base. Generalmente, gli scaglioni vengono definiti in ordine
decrescente: ad esempio, è possibile definire uno scaglione a $100 a partire da 0
unità, un altro a $95 a partire da 50 unità e un terzo a $90 a partire da 50 unità.
È possibile adesso salvare e rilasciare il listino prezzi.
1.
Fare clic su Salvare per salvare il listino prezzi di base aggiornato.
2.
Se si intende rendere il listino prezzi disponibile per l'utilizzo nel sistema, fare clic
su Rilasciare . A seconda della propria configurazione, il listino prezzi potrebbe
non essere rilasciato finché non è stato approvato.
3.
Fare clic su Chiudere per tornare alla sottoview Listini prezzi.
Il nuovo listino prezzi di base viene salvato nel sistema e aggiunto alla lista nella
sottoview Listini prezzi. Per aprire il listino prezzi di base da questa lista, fare clic sul
link dell'ID listino prezzi appropriato.
Upload di un listino prezzi o una lista sconti mediante Microsoft Excel
È possibile salvare informazioni relative a prezzi e sconti nel sistema di SAP Business ByDesign
utilizzando il template del listino prezzi o della lista sconti. Per ulteriori informazioni, consultare
Upload di un listino prezzi o una lista sconti mediante Microsoft Excel
Aggiornare un listino prezzi
È anche possibile copiare un listino prezzi esistente per un nuovo periodo e apportare
le modifiche nel nuovo listino prezzi.
1.
SAP Business ByDesign 1302
Portafoglio prodotti e servizi
Accedere al centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi, selezionare la view
Determinazione del prezzo, quindi la sottoview Listini prezzi.
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317
318
2.
Nella sottoview Listini prezzi, selezionare il listino prezzi che si intende aggiornare,
quindi fare clic su Elaborare per aprire la view dettagliata Listino prezzi.
3.
Nella view Generale, è possibile elaborare la date di validità e la descrizione, se
necessario.
4.
Nella view Posizioni, elaborare le posizioni del listino prezzi in base alle esigenze.
1.
Per aggiungere nuove posizioni al listino prezzi, fare clic su
Aggiungere una sola riga o su Aggiungere più righe . Nelle nuove righe, inserire l'ID
prodotto, l'importo e l'unità di prezzo. Se si selezionano più righe, è possibile
visualizzare una lista dei propri prodotti. A seconda della configurazione del
sistema, è possibile utilizzare il numero di categoria di prodotto come filtro. Nella
lista visualizzata, è possibile adesso selezionare alcuni o tutti i prodotti.
2.
Per rimuovere una posizione dal listino prezzi, selezionare la riga e fare clic su
Rimuovere .
3.
È possibile modificare i prezzi direttamente nella tabella delle posizioni oppure
utilizzare la funzione di modifica di massa per adattare i prezzi per più posizioni.
È possibile eseguire le modifiche dei prezzi tramite la funzione di modifica di massa
in base a una percentuale o un importo fisso.
Per una modifica di massa, fare clic su Modifica di massa , quindi completare le
fasi nell'attività guidata modifica di massa.
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Portafoglio prodotti e servizi
●
Per selezionare più posizioni per la modifica di massa, è possibile
utilizzare il tasto Maiusc per la selezione.
●
Il risultato della modifica di massa non viene aggiornato finché
l'utente non ha concluso l'attività guidata e salvato il listino prezzi.
●
È possibile influenzare il risultato della modifica di massa tramite
una Regola di arrotondamento.
○
Regola di arrotondamento ai 10 centesimi più vicini: il sistema
arrotonda l'importo per difetto o per eccesso ai 10 centesimi
più vicini.
Esempio:
Modificare il prezzo 555,55 USD dell'1%
○
Nuovo prezzo senza regola di arrotondamento: 561,11
USD
○
○
Regola di arrotondamento ai 10 o 5 centesimi più vicini:
questa regola si applica soprattutto alle divise che non
considerano le monete da 1 o 2 centesimi, come ad esempio
la Svizzera per il franco svizzero. Il sistema arrotonda
l'importo ai 10 o 5 centesimi più vicini.
Esempio:
Modificare il prezzo 12,10 CHF dell'1%
○
Nuovo prezzo senza regola di arrotondamento: 12,22
CHF
○
○
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Portafoglio prodotti e servizi
Nuovo prezzo con regola di arrotondamento ai 99
centesimi più vicini: 704,99 USD
Regola di arrotondamento ai 9 centesimi più vicini: l'importo
viene arrotondato per difetto o per eccesso ai 9 centesimi più
vicini.
Esempio:
Modificare il prezzo 777,03 dell'1%
○
Nuovo prezzo senza regola di arrotondamento: 748,80
USD
○
4.
Nuovo prezzo con regola di arrotondamento ai 10 o 5
centesimi più vicini: 12,20 CHF
Regola di arrotondamento ai 99 centesimi più vicini: l'importo
viene arrotondato per difetto o per eccesso ai 99 centesimi
più vicini.
Esempio:
Modificare il prezzo 698,45 dell'1%
○
Nuovo prezzo senza regola di arrotondamento: 705,43
USD
○
○
Nuovo prezzo con regola di arrotondamento ai 10
centesimi più vicini: 561,10 USD
Nuovo prezzo con regola di arrotondamento ai 9
centesimi più vicini: 748,79 USD
Per modificare il prezzo per unità in base all'importo acquistato, selezionare la
posizione rilevante e aggiungere delle righe alla tabella Scaglioni. Per ogni riga,
inserire il numero di unità nella colonna Da e il prezzo nella colonna Importo. Si
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319
consiglia di definire almeno uno scaglione a partire da 0 unità poiché questo sarà
il prezzo di base. Generalmente, gli scaglioni vengono definiti in ordine
decrescente: ad esempio, è possibile definire uno scaglione a $100 a partire da 0
unità, un altro a $95 a partire da 50 unità e un terzo a $90 a partire da 50 unità.
5.
6.
È possibile adesso salvare e rilasciare il listino prezzi.
1.
Fare clic su Salvare per salvare il listino prezzi di base aggiornato.
2.
Se si intende rendere il listino prezzi disponibile per l'utilizzo nel sistema, fare clic
su Rilasciare . A seconda della propria configurazione, il listino prezzi potrebbe
essere rilasciato solo parzialmente (posizioni non modificate rilasciate, posizioni
modificate non rilasciate) fino alla sua approvazione. Per le posizioni non rilasciate
il sistema visualizza l'importo rilasciato con l'ausilio di un testo rollover.
3.
Fare clic su Chiudere per tornare alla sottoview Listini prezzi.
Il listino prezzi di base aggiornato viene salvato nel sistema e aggiunto alla lista della
sottoview Listini prezzi. Per aprire il listino prezzi di base da questa lista, fare clic sul
link dell'ID listino prezzi appropriato.
Creare una lista sconti
1.
Accedere al centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi, quindi selezionare la view
Determinazione del prezzo e la sottoview Liste sconti.
2.
Fare clic su Nuovo , quindi selezionare Sconti prodotto specifici del cliente.
3.
Nella view Generale inserire il nome, le date di inizio/fine e l'ID cliente.
Nel caso di validità illimitata, inserire illimitato nel campo Fine validità.
4.
5.
320
Nella view Posizioni, elaborare gli sconti prodotto specifici del cliente in base alle
esigenze.
1.
Per aggiungere nuove posizioni alla lista sconti, fare clic su Aggiungere riga o su
Aggiungere più posizioni . Nelle nuove righe, inserire l'ID prodotto, l'importo e l'unità
di prezzo. Se si selezionano più righe, è possibile visualizzare una lista dei propri
prodotti. A seconda della configurazione del sistema, è possibile utilizzare il
numero di categoria di prodotto come filtro. Nella lista visualizzata, è possibile
adesso selezionare alcuni o tutti i prodotti.
2.
Per rimuovere una posizione dalla lista sconti, selezionare la riga e fare clic su
Rimuovere .
3.
Per modificare più prezzi in base alla stessa percentuale o importo fisso, fare clic
su Modifica di massa , quindi completare le fasi nell'attività guidata di modifica dei
prezzi.
4.
Per aggiungere degli scaglioni a una posizione, fare clic su Aggiungere scaglione
ed inserire la percentuale di sconto. È inoltre possibile rimuovere uno scaglione
facendo clic su Rimuovere scaglione.
È ora possibile salvare e rilasciare la lista sconti.
1.
Fare clic su Salvare per salvare la lista sconti aggiornata.
2.
Se si intende rendere la lista sconti disponibile per l'utilizzo nel sistema, fare clic
su Rilasciare . A seconda della propria configurazione, il listino prezzi potrebbe
non essere rilasciato finché non è stato approvato.
3.
Fare clic su Chiudere per tornare alla sottoview Liste sconti.
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Portafoglio prodotti e servizi
6.
La nuova lista sconti viene salvata nel sistema e aggiunta alla lista nella sottoview Liste
sconti. Per aprire la lista sconti da questa lista, fare clic sul link dell'ID lista sconti
appropriato.
Creare noli
1.
Accedere al centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi, selezionare la view
Determinazione del prezzo, quindi la sottoview Noli.
Il nolo può essere calcolato in base al peso netto di un prodotto oppure come
importo fisso per l'ordine completo, a seconda della propria business
configuration.
2.
Fare clic su Nuovo .
3.
Nella view Generale, è possibile inserire i seguenti elementi:
4.
a.
Tipo di elaborazione
b.
Incoterms
c.
Ubicazione Incoterms
d.
Inizio/Fine validità
e.
Descrizione
f.
Importo
È possibile adesso salvare e rilasciare il nolo.
Creare sovrapprezzi
1.
Accedere al centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi, quindi selezionare la view
Determinazione del prezzo e la sottoview Sovrapprezzi.
2.
È possibile selezionare diversi sovrapprezzi. I sovrapprezzi vengono definiti come
importo fisso o percentuale.
Creare sovrapprezzi e sconti speciali
1.
Accedere al centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi, selezionare la view
Determinazione del prezzo, quindi la sottoview Sovrapprezzi speciali, sconti speciali.
2.
È possibile selezionare:
●
Tipo di orario retribuito
Un sovrapprezzo (%) applicato a posizioni di servizio nel caso in cui un dipendente
lavori al di fuori del normale orario di lavoro, ad esempio, nei fine settimana.
●
Garanzia copertura
Uno sconto (%) utilizzato principalmente all'interno dei documenti di servizio al
fine di specificare che una parte dell'importo è coperta da garanzia.
●
Avviamento copertura
Uno sconto utilizzato principalmente all'interno dei documenti di servizio al fine di
specificare che una parte dell'importo è coperta da avviamento.
Accertarsi che la percentuale si adatti all'indicatore di copertura o al tipo di
orario retribuito selezionato.
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321
6.5.2 Concetti base
6.5.2.1 Margine dell'utile
Riepilogo
Per le offerte di vendita, gli ordini di vendita e gli ordini di servizio è possibile calcolare il margine dell'utile. È possibile
visualizzare il margine dell'utile per ogni prodotto e servizio, nonché per tutto il documento, tramite il tab
Determinazione del prezzo (tab per ordine di servizio Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura ). I dipendenti
possono utilizzare queste informazioni per prendere decisioni riguardanti gli adeguamenti dei prezzi e degli sconti.
Le informazioni relative al margine dell'utile e alla redditività possono essere molto utili per le decisioni gestionali. In
fase di approvazione di un'offerta di vendita, il manager responsabile può utilizzare il margine dell'utile come soglia
per l'approvazione.
Prerequisiti
●
Il calcolo e la visualizzazione del margine dell'utile nei documenti di vendita e di servizio può essere attivato
nel centro di lavoro Business Configuration in
Determinazione dei prezzi di prodotti e servizi
Selezione obiettivi
Domande
Dati commerciali generali
.
●
Inoltre, nel Fine tuning del centro di lavoro Business Configuration, attività Configurare strategia di
determinazione del prezzo, è possibile definire la visualizzazione del margine dell'utile e dei costi in tutti i
documenti rilevanti.
●
Per offerte di vendita: Nell'attività di fine tuning Approvazione per offerta di vendita è possibile gestire un valore
di soglia per il margine dell'utile.
●
Per offerte di vendita: nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti è possibile aggiornare un valore soglia
per il margine dell'utile.
●
Nel centro di lavoro Costi e ricavi, è possibile analizzare, monitorare e valutare i dati relativi al margine dell'utile
sula base di criteri diversi, ad esempio, il cliente, il gruppo di clienti, il paese e il prodotto. Questa funzione può
essere attivata in Selezione obiettivi del centro di lavoro Business Configuration in
di gestione
Contabilità gestionale
Contabilità finanziaria e
Reporting e analisi per analisi di vendite e utili .
Calcolo
Il margine dell'utile totale dei documenti di vendita viene calcolato dal sistema nel modo seguente: differenza tra il
valore netto totale in base al prezzo netto per prodotto o servizio e costi totali in base alla valutazione del prodotto
per prodotto o servizio.
Se il processo di approvazione dell'offerta di vendita e/o degli ordini di vendita è impostato nel sistema, il
manager responsabile può ricevere un'attività di approvazione dell'offerta e/o dell'ordine di vendita prima
che questa venga comunicata al cliente sulla base di una soglia come il margine dell'utile. In funzione di
queste informazioni, il manager può completare una delle fasi seguenti:
322
●
Approvare l'offerta/ordine di vendita
●
Restituire l'offerta/l'ordine di vendita al responsabile per la rielaborazione
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Portafoglio prodotti e servizi
Esempio
Kate Jacob è appena stata contattata da un cliente che ha richiesto cinque cilindri di acqua calda e un radiatore.
Inserisce quindi l'offerta di vendita nel centro di lavoro Sviluppo mercato.
Una volta inseriti i prodotti nell'offerta di vendita, il sistema visualizza il prezzo di vendita e la valutazione del prodotto
per ogni posizione. Se necessario, Kate può adattare il prezzo di vendita o fornire uno sconto. Il margine dell'utile
viene calcolato automaticamente sottraendo la valutazione del prodotto dal prezzo netto per posizione nell'offerta
di vendita, quindi viene visualizzato nel tab Determinazione del prezzo. Kate decide di concedere al cliente uno sconto
prodotto del 5% sui cinque cilindri di acqua calda.
Bob Menson, il manager di Kate, controlla l'offerta di vendita prima dell'invio al cliente. Quindi accede al centro di
lavoro Gestione della mia area per aprire l'attività di approvazione e controlla i dati nell'offerta di vendita correlata,
incluso il margine dell'utile. L'offerta di vendita viene quindi inviata al cliente con l'approvazione del manager.
6.5.2.2 Determinazione del prezzo lordo
Riepilogo
È possibile utilizzare una determinazione del prezzo lordo nell'ordine di vendita o nell'offerta di vendita per prodotti
e servizi standardizzati. Attivare la determinazione del prezzo lordo per un ordine di vendita o per un'offerta di vendita
nel seguente modo:
●
Generale nell'ordine di vendita o nell'offerta di vendita
●
Prezzo in
●
Fare clic su Lordo.
Prezzo in è un campo nascosto. È necessario selezionare questi elementi mediante Personalizzare nel tab Generale
e per la videata Storico prezzi a livello di posizione.
È possibile impostare come valore di default lo schema di determinazione del prezzo da netto a lordo nel
canale distribuzione nell'attività di fine-tuning Configurare strategia prezzi.
Per la determinazione del prezzo lordo viene eseguita una determinazione automatica del prezzo con l'ausilio dei
dati anagrafici. È possibile elaborare i dati anagrafici relativi al prezzo lordo nel centro di lavoro Portafoglio prodotti
e servizi in Determinazione del prezzo (lordo). Lo schema di determinazione del prezzo può essere configurato da
Netto a Lordo in base al canale di distribuzione.
●
Una volta inserita una posizione, non è più possibile modificare la strategia di determinazione del
prezzo.
●
Per l'aggiornamento dei libri mastri nella contabilità finanziaria, possono essere distribuiti solo il
valore lordo totale, il valore fiscale totale e il valore netto totale della posizione. Pertanto, alla
contabilità finanziaria non possono essere distribuiti dati relativi agli sconti forniti come detrazioni
sui ricavi. Inoltre, nel reporting non possono essere analizzati i dati sui costi di nolo addebitati.
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Portafoglio prodotti e servizi
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323
Se si intende limitare i diritti di accesso per i dati anagrafici del prezzo:
Accertarsi che le stesse restrizioni di accesso si applichino al listino prezzi lordi e netti nonché alla lista
sconti se entrambe le view per il prezzo netto o il prezzo lordo sono disponibili per l'utente. In caso contrario,
i diritti di accesso non funzioneranno. Si consideri che è possibile limitare l'accesso solo ai dati anagrafici
del prezzo basati sull'organizzazione commerciale. Questo è valido anche per specifiche prezzi come
Sovrapprezzi, Noli e Sovrapprezzi speciali, sconti speciali. Nel caso in cui l'accesso dovrebbe essere limitato
per i sovrapprezzi basati sull'organizzazione commerciale, è inoltre necessario limitare le view Noli e
Sovrapprezzi speciali, sconti speciali se disponibili per il prezzo lordo e il prezzo netto.
6.5.2.3 Accordi sul prezzo per contratti cliente
Riepilogo
In un contratto cliente è possibile elaborare accordi sul prezzo specifici del contratto per:
●
Servizi - tempo e materiali
●
Prodotti giuridicamente pretendibili per un diritto - tempo e materiali
●
Spese - tempo e materiali
Negli accordi sul prezzo è possibile elaborare:
●
Prezzi di listino a dipendenza temporale
Aggiornando gli accordi sul prezzo in una posizione di contratto con il metodo di contabilizzazione fattura
tempo e materiale, quando si fa clic su Aggiungere riga il sistema propone automaticamente un prezzo di
listino. Il sistema propone i prezzi di listino come segue:
1.
Per le posizioni del tipo Diritto – Tempo e materiale, il sistema propone il prezzo di listino del relativo
servizio o spesa.
2.
Per le posizioni del tipo Servizio – Tempo e materiale e Spesa – Tempo e materiale, il sistema propone il
prezzo di listino della posizione.
Se si elaborano più prezzi di listino o sconti per lo stesso prodotto ma per diversi periodi, assicurarsi
che i periodi non si sovrappongano.
●
Sconti sui prodotti in percentuale per prodotti o categorie prodotto (validi per tutti i prodotti in questa
categoria prodotto)
●
Scaglioni per prezzi di listino
Questi accordi sul prezzo definiscono prezzi e sconti per conferme di servizio create in relazione ad un contratto.
324
●
Le conferme di servizio create in relazione ad un contratto ricevono il prezzo di listino dall'accordo
sul prezzo e non dal listino prezzi (centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi).
●
Le conferme di servizio ricevono gli sconti sui prodotti in percentuale dalla lista sconti (centro di
lavoro Portafoglio prodotti e servizi) E dall'accordo sul prezzo nel contratto.
●
La determinazione del prezzo avviene solamente per ciascuna conferma di servizio. I prezzi
scaglionati non vengono determinati cumulativamente su più conferme di servizio.
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6.5.2.4 Determinazione del prezzo in Customer Relationship
Management
Riepilogo
La determinazione del prezzo si basa su dati anagrafici del prezzo, come ad esempio listini prezzo e liste sconti, che
vengono utilizzati per calcolare automaticamente la determinazione del prezzo in tutti i documenti commerciali per
i processi di vendita e servizio. Una procedura di determinazione del prezzo predefinita viene utilizzata per definire
l'importo lordo che il cliente deve pagare per determinati prodotti o servizi che desidera ricevere in una determinata
data e un luogo specifici. La procedura di determinazione del prezzo è costituita da componenti del prezzo, come
ad esempio listino prezzi, sconti, maggiorazioni, noli, imposte e costi. L'ordine di questi componenti di prezzo è
fondamentale per il calcolo del valore totale.
Componenti prezzo
SAP Business ByDesign contiene una serie predefinita di componenti prezzo, molti dei quali possono essere attivati
tramite la business configuration. I componenti prezzo possono essere:
●
Determinati automaticamente dal sistema e non elaborabili, ad esempio le imposte
●
Determinati automaticamente dal sistema e sovrascrivibili dall'utente, ad esempio i listini prezzi o gli sconti
prodotto determinati automaticamente
●
Inseriti manualmente dall'utente, ad esempio il costo del reso o uno sconto prodotto inserito manualmente
Il comportamento manuale è influenzato dall'indicatore Manuale nella business configuration per la determinazione
del prezzo. Se è impostato l'indicatore Manuale, il componente prezzo non viene trovato automaticamente dal
sistema e deve essere aggiunto manualmente dall'utente.
Le seguenti sezioni illustrano la serie di componenti prezzo che possono essere visualizzati in base alla propria
configurazione.
Prezzo di listino
Questo componente prezzo rappresenta ovviamente il primo passo di uno schema di determinazione del prezzo,
poiché molti componenti prezzo come sconti o sovrapprezzi dipendono da esso. Per determinare il prezzo di listino
netto, il sistema controlla tutti i listini prezzi che soddisfano i parametri derivati dal documento di vendita o di servizio.
Tali parametri sono il cliente, il gruppo di clienti, la catena di distribuzione e la data.
I listini prezzi possono essere specifici del cliente, specifici della catena di distribuzione e listini prezzi di base. I listini
prezzi vengono gestiti come dati anagrafici del prezzo, hanno un periodo di validità e devono essere rilasciati prima
di diventare attivi.
Poiché è possibile che per un cliente siano previsti prezzi speciali, il sistema verifica innanzitutto la presenza di un
listino prezzi specifico del cliente. Se non viene trovato alcun prezzo specifico del cliente, il sistema verifica la
presenza di un listino prezzi specifico della catena di distribuzione. Infine, se non viene trovato alcun prezzo specifico
della catena di distribuzione, il sistema verifica la presenza di un listino prezzi di base. È necessario accertarsi che il
sistema sia in grado di trovare un prezzo per tutti i prodotti o i servizi venduti almeno nel listino prezzi di base. I prezzi
possono essere rivisti manualmente all'interno di un documento di vendita o di servizio, consentendo di adattare i
prezzi netti in modo flessibile.
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325
Per i listini prezzi e le liste sconti può essere attivata una procedura di approvazione. Tale operazione viene
eseguita nella business configuration nella selezione obiettivi (in
Dati commerciali generali
Determinazione dei prezzi di prodotti e servizi ). Se questa impostazione è attiva, il manager di linea riceve
automaticamente un'attività di approvazione nel caso in cui uno dei suoi dipendenti cerchi di rilasciare un
listino prezzi o una lista sconti. La lista sconti o il listino prezzi non può essere rilasciato e incluso in tutti i
documenti commerciali per i processi di vendita e di servizio finché non viene approvato dal manager di
linea o da un suo rappresentante. Se un manager è autorizzato ad approvare listini prezzi e liste sconti, può
rilasciare il listino prezzi o la lista sconti direttamente nella view dei dati anagrafici del prezzo. Questa
approvazione automatica viene eseguita senza creare un'attività business se il manager stesso rilascia i
prezzi.
Per ulteriori informazioni su Gestione attività business, consultare Gestione attività business.
Sconto prodotto (%)
Per determinare lo sconto, il sistema controlla tutte le liste sconti che soddisfano i parametri derivati dal documento
di vendita o di servizio. Tali parametri sono il cliente, la catena di distribuzione, il gruppo di clienti, il prodotto e la
data. Tutti gli sconti individuati vengono considerati nel calcolo del prezzo.
Le liste sconti possono essere: sconto prodotto specifico del cliente, sconto cliente generale, sconto per gruppo di
clienti complessivo e categoria di prodotto sconto specifica del cliente.
Poiché è possibile che il cliente disponga di uno sconto speciale per un determinato prodotto, il sistema verifica la
presenza di una lista sconti con sconti prodotto al cliente.
Gli sconti possono sempre essere rivisti manualmente all'interno di un documento di vendita o di servizio,
consentendo di adattare gli sconti in modo flessibile.
Per i listini prezzi e le liste sconti può essere attivata una procedura di approvazione. Tale operazione viene
eseguita nella business configuration nella selezione obiettivi (in
Dati commerciali generali
Determinazione prezzi di prodotti e servizi ). Se questa impostazione è attiva, il manager di linea riceve
automaticamente un'attività di approvazione nel caso in cui uno dei suoi dipendenti cerchi di rilasciare un
listino prezzi o una lista sconti. La lista sconti o il listino prezzi non può essere rilasciato e incluso in tutti i
documenti commerciali per i processi di vendita e di servizio finché non viene approvato dal manager di
linea o da un suo rappresentante. Se un manager è autorizzato ad approvare listini prezzi e liste sconti, può
rilasciare il listino prezzi o la lista sconti direttamente nella view dei dati anagrafici del prezzo. Questa
approvazione automatica viene eseguita senza creare un'attività business se il manager stesso rilascia i
prezzi.
Per ulteriori informazioni su Gestione attività business, consultare Gestione attività business.
Tipo di orario retribuito (%)
Questo componente prezzo è importante per gli scenari di servizio. Se i prestatori di servizi lavorano durante la notte,
nei fine settimana o nei giorni festivi, è possibile fatturare un sovrapprezzo al cliente.
Sovrapprezzo
Per i sovrapprezzi sono disponibili due diversi componenti prezzo. È possibile definire i sovrapprezzi come
percentuali o importi fissi in base alle proprie esigenze. Tutti i sovrapprezzi possono essere utilizzati
contemporaneamente.
326
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Garanzia/Avviamento
Questi componenti prezzo sono importanti per gli scenari di servizio. In un documento di servizio, ad esempio, i
servizi o i pezzi di ricambio possono essere coperti da una garanzia. Lo sconto per la garanzia o l'avviamento verrà
calcolato in base al campo Copertura nel documento di servizio.
Spese per perdita qualità
Questo componente prezzo viene utilizzato per gli scenari di reso. Questo elemento viene visualizzato solo se
l'ambito di business Resi è incluso nella propria business configuration. Se un cliente restituisce merci danneggiate
o aperte, è possibile definire manualmente una detrazione a livello di posizione.
Costo del reso
Questo componente prezzo viene utilizzato per gli scenari di reso. Questo elemento viene visualizzato solo se
l'ambito di business Resi è incluso nella propria business configuration. Se un cliente restituisce delle merci, è
possibile definire manualmente un costo del reso per ogni singolo documento di reso.
Prezzo di migrazione
Il prezzo di migrazione è necessario per i documenti di vendita e di servizio aperti che vengono migrati da un sistema
preesistente al sistema SAP Business ByDesign. Per accertarsi che i prezzi siano uguali in entrambi i sistemi, non
sarà eseguito alcun calcolo supplementare per questo prezzo.
Valore netto totale della posizione
Questo componente viene calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni. Questo valore non può essere
elaborato.
Nolo
Questo componente prezzo copre l'importo del nolo determinato automaticamente o inserito manualmente. In base
alle impostazioni definite di business configuration, è possibile determinare un importo di nolo fisso oppure fare in
modo che il nolo dipenda dal peso netto delle merci vendute.
Costo e margine dell'utile
Il costo viene visualizzato solo se il margine dell'utile è incluso nella propria business configuration. Il costo deriva
fondamentalmente dalla contabilità finanziaria e rende possibile il calcolo del margine dell'utile.
Sconto complessivo (%)
Lo sconto complessivo (%) è uno sconto generale supplementare applicato al valore netto totale della posizione.
Questo sconto può essere applicato solo manualmente.
Totale valore netto
Questo componente viene calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni e il nolo, senza considerare le
imposte. Questo valore non può essere elaborato.
Totale sconti accordati
Questo componente viene calcolato sommando tutti gli sconti prodotto accordati rilevanti. Questo valore non può
essere elaborato direttamente dall'utente. Può essere modificato elaborando gli sconti prodotto a livello di posizione.
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Differenza di arrotondamento
Si tratta di un valore che è stato perso o guadagnato in seguito all'arrotondamento. Questo valore viene utilizzato
solo per le divise che non hanno monete di piccolo taglio come 1 o 2 centesimi, ad esempio il franco svizzero o il
dollaro australiano. Per tali divise, il prezzo deve essere arrotondato al valore disponibile più vicino, ad esempio 0 o
5 centesimi.
Imposte
Questo componente prezzo copre tutti i requisiti relativi alla tassazione. Tutte le imposte vengono calcolate in base
alle prescrizioni legali e i risultati di questo calcolo vengono inseriti in questo componente prezzo.
Totale
Questo componente viene calcolato sommando il valore netto totale e le imposte.
Calcolo del prezzo
La determinazione del prezzo viene implementata in SAP Business ByDesign e collegata a tutti i business process
rilevanti. La procedura è predefinita e non è possibile modificarla o crearne una nuova.
Lo schema di determinazione del prezzo controlla quali componenti prezzo vengono calcolati automaticamente per
i documenti commerciali rilevanti, ad esempio le offerte di vendita, gli ordini di vendita e gli ordini di servizio. Contiene
i componenti prezzo più comuni, come i prezzi prodotto, gli sconti, i sovrapprezzi e le imposte. Questi diversi tipi di
componenti prezzo possono essere combinati e controllano il processo di calcolo del prezzo.
Lo schema di determinazione del prezzo contiene anche la sequenza in cui il sistema considera questi componenti
prezzo durante la determinazione del prezzo e calcola il prezzo lordo, il prezzo netto e le imposte. Lo schema di
determinazione del prezzo determina anche:
●
Quali totali parziali verranno considerati durante la determinazione del prezzo
●
Fino a che punto la determinazione del prezzo può essere elaborata manualmente
●
Quale metodo viene utilizzato dal sistema per calcolare le percentuali di sconto e i sovrapprezzi
●
Quali requisiti devono essere soddisfatti perché uno specifico componente prezzo venga preso in
considerazione dal sistema. Ad esempio, i noli non vengono considerati per le posizioni servizio.
Conversione della divisa e di quantità
Durante il calcolo del prezzo, se la divisa dei dati anagrafici del prezzo è diversa da quella del documento, viene
eseguita la conversione della divisa in base ai tassi di cambio elaborati come dati anagrafici. La divisa del documento
viene ottenuta di default dai dati anagrafici del cliente relativi alle vendite.
Inoltre, durante il calcolo del prezzo, se l'unità di misura richiesta nel documento è diversa dall'unità di prezzo gestita
nel listino prezzi, viene eseguita la conversione di quantità. Un prerequisito per tale operazione è che le conversioni
di quantità siano gestite nei dati anagrafici del prodotto o del servizio. Ad esempio, i dati anagrafici del prodotto
includono una conversione di quantità "1 pallet = 20 unità", il listino prezzi specifica un'unità di prezzo di "$50/1
unità" e l'ordine di vendita richiede 5 pallet. In questo caso, i 5 pallet vengono convertiti in 100 unità e viene calcolato
un prezzo di $5.000.
Scaglioni
È possibile definire scaglioni per i prezzi basati su quantità differenti. Lo scaglione utilizzato determina la modalità
di calcolo dei valori. Utilizzando uno scaglione, ad esempio, è possibile definire che una singola caldaia ha un costo
di $500, ma se si acquistano almeno 10 caldaie il prezzo scende a soli $450 per unità. È anche possibile definire
scaglioni per i noli, che dipendono, ad esempio, dal valore dell'ordine di vendita.
È anche possibile definire scaglioni per gli sconti prodotti.
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Portafoglio prodotti e servizi
È inoltre disponibile una funzionalità supplementare secondo la quale il sistema propone i valori per gli scaglioni per
ogni posizione supplementare aggiunta dall'utente durante l'elaborazione degli scaglioni. L'esempio seguente
illustra la logica di calcolo del valore proposto per gli scaglioni:
Logica per la determinazione del valore scaglione proposto durante l'elaborazione dello scaglione di
prezzo o sconto.
V
a
l
o
r
e
d
e
g
l
i
s
c
a
g
l
i
o
n
i Percentuale
Calcolo della percentuale
0 0
0 0
1 – 10%
0
1 10*1.1 = 11
1
/
1
0
=
1
.
1
2 – 11%
0
1 11*1.1 = 12.1
1
/
1
0
=
1
.
1
3 – 12.1%
0
1 12.1*1.1 = 13.31
2
.
1
/
1
1
=
1
.
1
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329
V
a
l
o
r
e
d
e
g
l
i
s
c
a
g
l
i
o
n
i Percentuale
Calcolo della percentuale
4 – 13.31%
0
1 13.31*1.1 = 14.641
3
.
3
1
/
1
2
.
1
=
1
.
1
5 – 14.641%
0
1 14.641*1.1 = 16.105
4
.
6
4
1
/
1
3
.
3
1
=
1
.
1
330
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Portafoglio prodotti e servizi
V
a
l
o
r
e
d
e
g
l
i
s
c
a
g
l
i
o
n
i Percentuale
6 – 16.105%
0
Calcolo della percentuale
1 16.105*1.1 = 17.716
6
.
1
0
5
/
1
4
.
6
4
1
=
1
.
1
Vedere anche
Configurare strategia prezzi [Pagina 334]
Accordi sul prezzo per contratti cliente [Pagina 324]
Determinazione del prezzo lordo [Pagina 323]
6.5.2.5 Utilizzo di Determinazione del prezzo nei documenti di vendita
e di servizio
Riepilogo
Gli editor Ordine di vendita, Offerta di vendita, Fattura cliente, Reso, Ordine di servizio e Conferma servizio includono
un tab denominato Determinazione del prezzo (Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura nel caso di
Ordine di servizio e Conferma servizio). Questa view consente di definire in modo flessibile il calcolo del prezzo
all'interno dei documenti di vendita e di servizio. Visualizza tutti i componenti prezzo correlati, quali il prezzo di listino
e lo sconto prodotto (%) oppure, facoltativamente, il costo o il il margine dell'utile. Alcuni di tali componenti, ad
esempio il margine dell'utile o il costo, sono di sola lettura, ma è possibile modificare altri componenti, quali il prezzo
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Portafoglio prodotti e servizi
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331
di listino, lo sconto prodotto (%) oppure i sovrapprezzi a livello di posizione e lo sconto complessivo (%) a livello
totale.
Elaborazione dei componenti prezzo a livello di posizione
In Determinazione del prezzo a livello di posizione sono visualizzati i dettagli relativi a ciascuna posizione nel
documento di vendita o di servizio. Per visualizzare i componenti prezzo di una posizione, fare clic sull'apposita icona
nella colonna Posizione per esploderla. È possibile elaborare alcuni componenti prezzo o aggiungere una riga al fine
di definire un nuovo componente prezzo.
La descrizione dei componenti del prezzo può essere modificata manualmente. Se si modifica la descrizione, questa
viene considerata nell'output di moduli e verrà anche copiata nei documenti successivi. Inoltre, un testo rollover sulla
descrizione nella view di determinazione del prezzo rivela il nome del listino prezzi o della lista sconti dai dati anagrafici
del prezzo.
A seconda della propria business configuration e delle impostazioni, i componenti prezzo della posizione includono:
●
Prezzo di listino: determinato a partire dal listino prezzi di base, oppure da un listino prezzi specifico per una
catena di distribuzione o per un cliente. È possibile creare dei listini prezzi nella sottoview Listini prezzi della
view Determinazione del prezzo del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi.
●
Sconto prodotto (%): calcolato automaticamente a partire dalle liste sconti rilevanti oppure, in alternativa,
aggiunto manualmente come sconto prodotto. In quest'ultimo caso, il sistema aggiunge lo sconto inserito
manualmente agli sconti determinati automaticamente a partire dalla lista sconti. È possibile creare gli sconti
come dati anagrafici nella sottoview Liste sconti della view Determinazione del prezzo del centro di lavoro
Portafoglio prodotti e servizi.
●
Costi: calcolato a partire dalla valutazione del prodotto. Il valore non può essere elaborato nella view
Determinazione del prezzo.
●
Stima costi: È possibile elaborare manualmente questo componente prezzo nella view Determinazione del
prezzo a scopo di analisi dell'utile per i servizi e i servizi autorizzati basati su progetto.
●
Margine dell'utile: calcolato sottraendo i costi dai ricavi. Il valore non può essere elaborato.
●
Imposte: ad esempio, Imposta statale fatturato vendite. Questi valori non possono essere elaborati nella view
Determinazione del prezzo. È possibile elaborare indirettamente le imposte modificando il relativo indicatore
nel tab Imposte della view Posizioni.
●
Nolo: il costo di trasporto della posizione. Il nolo può essere calcolato in base al peso netto di un prodotto
oppure come importo fisso per l'intero ordine, a seconda della business configuration.
●
Prezzo di migrazione: richiesto solo per la migrazione da sistemi preesistenti di documenti di vendita e di
servizio.
●
Spese per perdita qualità: utilizzato per gli scenari di reso. Se il cliente restituisce le merci ed esige un rimborso,
è possibile definire manualmente una detrazione a livello di posizione per difetti quali merci danneggiate o
aperte. Tale componente prezzo può essere applicato solo manualmente.
●
Sovrapprezzo: definito come importo fisso o percentuale. È possibile creare i sovrapprezzi nella sottoview
Sovrapprezzi della view Determinazione del prezzo del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi.
●
Garanzia (%): sconto utilizzato principalmente all'interno dei documenti di servizio al fine di specificare che
una parte dell'importo è coperta da garanzia. È possibile creare le garanzie come dati anagrafici nella
sottoview Sovrapprezzi speciali, sconti speciali della view Determinazione del prezzo del centro di lavoro
Portafoglio prodotti e servizi.
●
Avviamento (%): Uno sconto utilizzato principalmente all'interno dei documenti di servizio al fine di specificare
che una parte dell'importo è coperta da avviamento. È possibile creare avviamenti come dati anagrafici nella
sottoview Sovrapprezzi speciali, sconti speciali della view Determinazione del prezzo del centro di lavoro
Portafoglio prodotti e servizi.
332
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Portafoglio prodotti e servizi
●
Tipo di orario retribuito (%): sovrapprezzo applicato a posizioni di servizio nel caso in cui un dipendente lavori
al di fuori del normale orario di lavoro, ad esempio, nei fine settimana. È possibile creare tipi di orario retribuito
come dati anagrafici nella sottoview Sovrapprezzi speciali, sconti speciali della view Determinazione del
prezzo del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi.
●
Prezzo previsto dal cliente: rilevante solo per gli ordini di vendita creati tramite messaggio A2A o B2B
(trasferimento di dati XML). Il prezzo viene comunicato da un sistema esterno e quindi confrontato con il
prezzo netto calcolato nel sistema.
Elaborazione dei componenti prezzo a livello totale
La sezione Determinazione del prezzo totale visualizza i dettagli della determinazione del prezzo per l'intero ordine
o offerta di vendita.
A seconda della propria business configuration e delle impostazioni, i componenti prezzo totale includono:
●
Totale valore netto della posizione: calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni. Il valore non può
essere elaborato.
●
Sconto complessivo (%): sconto manuale supplementare che si applica al totale valore netto della posizione.
●
Costo del reso: importo applicato per coprire il costo del reso di un prodotto. Tale componente prezzo può
essere applicato solo manualmente.
●
Nolo: costo totale di trasporto. Il nolo può essere calcolato in base al peso netto oppure come importo fisso
per l'intero ordine, a seconda della business configuration.
●
Margine dell'utile: calcolato sottraendo i costi totali dai ricavi totali. Il valore non può essere elaborato.
●
Imposte: ad esempio, Imposta statale fatturato vendite. Questi valori non possono essere elaborati nella view
Determinazione del prezzo. È possibile elaborare indirettamente le imposte modificando il relativo indicatore
nel tab Imposte della view Posizioni.
●
Totale: calcolato aggiungendo il valore netto totale e le imposte. Il valore non può essere elaborato.
●
Totale sconti accordati: calcolato sommando tutti gli sconti prodotto rilevanti. Questo valore non può essere
elaborato nella sezione Determinazione del prezzo totale. Può essere modificato elaborando gli sconti
prodotto a livello di posizione oppure lo sconto complessivo a livello totale.
●
Differenza di arrotondamento: valore che è stato perso o guadagnato in seguito all'arrotondamento. Questo
valore viene utilizzato solo per le divise che non hanno monete di piccolo taglio come 1 o 2 centesimi, ad
esempio il Franco svizzero o il Dollaro australiano. Per tali divise, il prezzo deve essere arrotondato al valore
disponibile più vicino, ad esempio 0 o 5 centesimi.
Aggiornamento della determinazione del prezzo
È possibile aggiornare la determinazione del prezzo utilizzando le opzioni seguenti:
●
Completamente, ossia rimuovendo tutte le modifiche manuali.
●
Mantenere modifiche manuali, ossia non rimuovendo le modifiche apportate manualmente dall'utente.
In ogni caso, il sistema controlla gli eventuali aggiornamenti della determinazione del prezzo e ricalcola il totale.
Vedere anche
Determinazione del prezzo lordo [Pagina 323]
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333
6.5.2.6 Configurazione: Configurare strategia prezzi
Riepilogo
Questo documento contiene dettagli e istruzioni relativi alle impostazioni di configurazione. Tali
impostazioni vengono solitamente eseguite da un amministratore. Se non si dispone dell'autorizzazione
necessaria, contattare l'amministratore.
Per trovare questa attività, accedere alla view Business Configuration Progetti di implementazione . Selezionare
il progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning, quindi l'attività
dalla lista delle attività.
La strategia prezzi definisce lo standard e la procedura di determinazione del prezzo lordo standard e imposta la
procedura di determinazione del prezzo di default.
È possibile impostare una procedura di determinazione del prezzo di default che dipenda dal canale di
distribuzione. La determinazione del prezzo netto è rilevante senza alcuna azione.
La strategia prezzi definisce le fasi coinvolte nel calcolo del prezzo per la Procedura standard e la Procedura al lordo
standard.
I componenti prezzo, come il listino prezzi, gli sconti prodotto, le imposte o i sovrapprezzi, vengono ordinati in un
certo modo per il calcolo del prezzo. Questo garantisce una determinazione del prezzo consistente in tutta la società.
È importante tenere presente che gli inserimenti specificati sono validi per tutti i documenti di vendita e di servizio.
In particolare è possibile:
●
Elaborare le descrizioni di determinati componenti prezzo. Si noti che tale descrizione può anche essere
modificata nel risultato della determinazione del prezzo di un documento di vendita o di servizio per le
posizioni. Se si modifica la descrizione, questa viene considerata nell'output di moduli e verrà anche copiata
nei documenti successivi. Inoltre, un testo rollover sulla descrizione nella view Determinazione del prezzo
rivela il nome del listino prezzi o della lista sconti in base ai dati anagrafici del prezzo.
●
Configurare la visualizzazione e la stampa dei componenti prezzo. È qui possibile definire se un determinato
componente prezzo deve essere visualizzato nel risultato della determinazione del prezzo del documento e
se alcuni componenti devono essere stampati nei moduli di output quali la conferma dell'ordine o l'offerta di
vendita. Se, ad esempio, non si intende visualizzare il Costo nel risultato della determinazione del prezzo,
selezionare No per Visualizzazione posizione. Se invece si intende visualizzare il Totale sconti accordati (%)
nel risultato della determinazione del prezzo del documento, selezionare Sì per Visualizzazione totale. Se si
intende inoltre stampare tale totale nei moduli, impostare Stampa totale su Sì.
●
Modificare il tipo di base di scaglionamento di determinati componenti prezzo, quali quantità o valore netto.
Se si utilizza, ad esempio, il Nolo fisso, è possibile definire un tipo di base di scaglionamento dipendente dal
peso che calcola i noli fissi in base allo scaglionamento di peso.
●
Definire la regola di calcolo per determinati componenti prezzo come percentuale o importo fisso. È ad
esempio possibile definire se un Sovrapprezzo dovrebbe essere solo un sovrapprezzo fisso, non calcolato in
base alla quantità ordinata. Eventuali modifiche qui si applicano anche all'aggiornamento dei dati anagrafici
di prezzo. Questa opzione è disponibile solo per le procedure standard di determinazione del prezzo per lo
sconto complessivo. È necessario tenere presente che un controllo di consistenza può vietare la modifica se
esistono già dati anagrafici diversi, ad esempio documenti nel sistema, al fine di preservare la consistenza
del sistema.
334
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●
Da fase ... a fase: è possibile utilizzare questi campi per definire il calcolo dei prezzi, basato sul valore di una
fase del componente prezzo. Fare riferimento all'esempio Calcolo dei valori Da fase e A fase.
Le colonne Da fase e A fase sono visualizzate a solo scopo informativo per fornire una spiegazione
del calcolo del prezzo. Alcuni numeri della fasi sono mancanti poiché saranno utilizzati in futuro per
fornire una maggiore flessibilità nella determinazione del prezzo.
Calcolo dei valori Da fase e A fase.
L'avviamento % viene calcolato sulla base della somma totale dalla Fase 10 alla Fase 15.
Analogamente, la garanzia % viene calcolata sulla base della somma totale dalla Fase 10 alla Fase
15, tuttavia il valore calcolato nella Fase 20 viene escluso dal calcolo della garanzia.
Fase
Componente prezzo
10
Prezzo di listino
11
Sconto prodotto %
12
Condizioni di lavoro %
13
Sovrapprezzo
14
Maggiorazione %
20
30
Da fase
A fase
Avviamento %
10
15
Garanzia %
10
15
Se Da fase e A fase sono vuote, viene considerato il valore calcolato della fase precedente per il
calcolo della fase successiva.
Azione
Nome campo
Restrizioni
Configurare la
flessibilità del
prezzo per un
componente
prezzo.
Controllo di
È possibile utilizzare
modifica manuale questa opzione solo
per la procedura di
determinazione del
prezzo standard
Nome dell'opzione
Selezionare questa opzione per:
Ha priorità
l'inserimento
automatico
Consentire l'inserimento manuale di
un prezzo o di uno sconto di un
componente prezzo, nel caso questi
valori non fossero predeterminati.
Nota: se questi valori sono già
predeterminati nel sistema, non è
consentita la sovrascrittura.
Ha priorità
l'inserimento
manuale
Consentire la sovrascrittura manuale
di un prezzo o di uno sconto di un
componente prezzo, anche nel caso
questi valori fossero predeterminati
nel sistema.
Nessuna restrizione Nessuna restrizione di modifica al
prezzo o allo sconto di un componente
prezzo.
Impossibile
eseguire
l'elaborazione
manuale
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Non consentire l'inserimento manuale
del prezzo o dello sconto di un
componente prezzo.
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335
Definire le opzioni
di sconto per i
componenti
prezzo
Funzionalità
speciali
È possibile utilizzare
questa opzione solo
per la procedura di
determinazione del
prezzo standard
Formula 0
Consentire il calcolo degli sconti
successivi sulla base del prezzo
scontato.
Nota: fare riferimento all'esempio nella
tabella di seguito.
Sconto aggiuntivo
Consentire il calcolo degli sconti
successivi sul prezzo originale.
Nota: fare riferimento all'esempio nella
tabella di seguito.
Calcolo degli sconti per componenti prezzo
Tipi di sconti
Prezzo di
listino
(USD)
Primo
sconto
(%)
Secondo
sconto (%)
Prezzo dopo il primo
sconto (USD)
Prezzo dopo il secondo
sconto (USD)
Prezzo
finale
(USD)
Formula 0
100
10
10
10% di 100 = 10
100 – 10 = 90
10% di 90 = 9
90 – 9 = 81
81
10% di 100 = 10
100 – 10 = 90
10% di 100 = 10
100 – (10+10) = 80
80
Sconto
aggiuntivo
6.6 View Reports
6.6.1 Materiali modificati
Riepilogo
Il report Materiali modificati fornisce un riepilogo di tutti i materiali che sono stati modificati dopo che sono stati
creati. È possibile visualizzare tutti i materiali modificati o solo quelli modificati negli ultimi 30, 60 o 90 giorni.
Views
Con questo report sono disponibili le seguenti views:
●
Materiali modificati
Visualizza tutti i materiali che sono stati modificati dopo che sono stati creati.
●
Materiali modificati - ultimi 30 giorni
Visualizza tutti i materiali che sono stati modificati negli ultimi 30 giorni.
●
Materiali modificati - ultimi 60 giorni
Visualizza tutti i materiali che sono stati modificati negli ultimi 60 giorni.
●
Materiali modificati - ultimi 90 giorni
Visualizza tutti i materiali che sono stati modificati negli ultimi 90 giorni.
336
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Portafoglio prodotti e servizi
Caratteristiche
Contenuto report
La view di default di questo report visualizza tutti i materiali modificati. In alternativa, è possibile scegliere di
visualizzare solo i materiali modificati negli ultimi 30, 60 e 90 giorni. Il report include l'ID e la descrizione del materiale,
l'unità di misura di base, l'ID e la descrizione della categoria di prodotto, la data di creazione e la data dell'ultima
modifica di ciascun materiale.
I dati presenti in questo report vengono inizialmente visualizzati in formato tabella. È inoltre possibile visualizzare il
report come diagramma.
Analisi del report
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
ID materiale
●
Unità di misura di base
●
Categoria di prodotto
●
Data di creazione
●
Data di modifica
Da questo report, è possibile navigare sui dettagli del riepilogo per i materiali. Per aprire il riepilogo di un materiale,
selezionare Visualizzare riepilogo materiale dal menu contestuale dell'ID o della descrizione del materiale.
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di Reports in Dati commerciali generali
Riepilogo di Sorgenti dati in Dati commerciali generali
6.6.2 Servizi modificati
Riepilogo
Il report Servizi modificati fornisce un riepilogo di tutti i servizi che sono stati modificati dopo che sono stati creati.
È possibile visualizzare tutti i servizi modificati o solo quelli modificati negli ultimi 30, 60 o 90 giorni.
Views
●
Servizi modificati
Visualizza tutti i servizi che sono stati modificati dopo che sono stati creati.
●
Servizi modificati - ultimi 30 giorni
Visualizza tutti i servizi che sono stati modificati negli ultimi 30 giorni.
●
Servizi modificati - ultimi 60 giorni
Visualizza tutti i servizi che sono stati modificati negli ultimi 60 giorni.
●
Servizi modificati - ultimi 90 giorni
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Portafoglio prodotti e servizi
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337
Visualizza tutti i servizi che sono stati modificati negli ultimi 90 giorni.
Caratteristiche
Contenuto report
La view di default di questo report visualizza tutti i servizi modificati. In alternativa, è possibile scegliere di visualizzare
solo i servizi modificati negli ultimi 30, 60 e 90 giorni. Il report include l'ID e la descrizione del servizio, l'unità di misura
di base, l'ID e la descrizione della categoria di prodotto, la data di creazione e la data dell'ultima modifica di ciascun
servizio.
I dati presenti in questo report vengono inizialmente visualizzati in formato tabella. È inoltre possibile visualizzare il
report come diagramma.
Analisi del report
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
ID servizio
●
Unità di misura di base
●
Categoria di prodotto
●
Data di creazione
●
Data di modifica
Da questo report, è possibile navigare sui dettagli del riepilogo per i servizi. Per aprire il riepilogo di un servizio,
selezionare Visualizzare riepilogo servizio dal menu contestuale dell'ID o della descrizione del servizio.
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di Reports in Dati commerciali generali
Riepilogo di Sorgenti dati in Dati commerciali generali
6.6.3 Nuovi materiali
Riepilogo
Il report Nuovi materiali fornisce un riepilogo di tutti i materiali che non sono stati modificati dopo che sono stati
creati. È possibile visualizzare tutti i nuovi materiali o solo quelli creati negli ultimi 30, 60 o 90 giorni.
Views
Con questo report sono disponibili le seguenti views:
●
Nuovi materiali
Visualizza tutti i materiali che non sono stati modificati dopo che sono stati creati.
●
Nuovi materiali - ultimi 30 giorni
Visualizza tutti i materiali che sono stati creati e non modificati negli ultimi 30 giorni.
●
Nuovi materiali - ultimi 60 giorni
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Visualizza tutti i materiali che sono stati creati e non modificati negli ultimi 60 giorni.
●
Nuovi materiali - ultimi 90 giorni
Visualizza tutti i materiali che sono stati creati e non modificati negli ultimi 90 giorni.
Funzioni
Contenuto report
La view di default di questo report visualizza tutti i nuovi materiali che non sono stati modificati. In alternativa, è
possibile scegliere di visualizzare solo i nuovi materiali creati ma non ancora modificati negli ultimi 30, 60 e 90 giorni.
Il report include l'ID e la descrizione del materiale, l'unità di misura di base, l'ID e la descrizione della categoria di
prodotto, la data di creazione e la data dell'ultima modifica di ciascun materiale.
I dati presenti in questo report vengono inizialmente visualizzati in formato tabella. È inoltre possibile visualizzare il
report come diagramma.
Analisi del report
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
ID materiale
●
Unità di misura di base
●
Categoria di prodotto
●
Data di creazione
●
Data di modifica
Da questo report, è possibile navigare sui dettagli del riepilogo per i materiali. Per aprire il riepilogo di un materiale,
selezionare Visualizzare riepilogo materiale dal menu contestuale dell'ID o della descrizione del materiale.
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di Reports in Dati commerciali generali
Riepilogo di Sorgenti dati in Dati commerciali generali
6.6.4 Nuovi servizi
Riepilogo
Il report Nuovi servizi fornisce un riepilogo di tutti i servizi che non sono stati modificati dopo che sono stati creati.
È possibile visualizzare tutti i nuovi servizi o solo quelli creati negli ultimi 30, 60 o 90 giorni.
Views
●
Nuovi servizi
Visualizza tutti i servizi che non sono stati modificati dopo che sono stati creati.
●
Nuovi servizi - ultimi 30 giorni
Visualizza tutti i servizi che sono stati creati e non modificati negli ultimi 30 giorni.
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●
Nuovi servizi - ultimi 60 giorni
Visualizza tutti i servizi che sono stati creati e non modificati negli ultimi 60 giorni.
●
Nuovi servizi - ultimi 90 giorni
Visualizza tutti i servizi che sono stati creati e non modificati negli ultimi 90 giorni.
Funzioni
Contenuto report
La view di default di questo report visualizza tutti i nuovi servizi che non sono stati modificati. In alternativa, è possibile
scegliere di visualizzare solo i nuovi servizi creati ma non ancora modificati negli ultimi 30, 60 e 90 giorni. Il report
include l'ID e la descrizione del servizio, l'unità di misura di base, l'ID e la descrizione della categoria di prodotto, la
data di creazione e la data dell'ultima modifica di ciascun servizio.
I dati presenti in questo report vengono inizialmente visualizzati in formato tabella. È inoltre possibile visualizzare il
report come diagramma.
Analisi del report
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
ID servizio
●
Unità di misura di base
●
Categoria di prodotto
●
Data di creazione
●
Data di modifica
Da questo report, è possibile navigare sui dettagli del riepilogo per i servizi. Per aprire il riepilogo di un servizio,
selezionare Visualizzare riepilogo servizio dal menu contestuale dell'ID o della descrizione del servizio.
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di Reports in Dati commerciali generali
Riepilogo di Sorgenti dati in Dati commerciali generali
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7 Ordini di vendita
7.1 Concetti base
7.1.1 Elaborazione dei resi cliente
Riepilogo
Elaborazione resi clientesi riferisce alla gestione di prodotti che sono stati restituiti dai clienti. Un cliente può restituire
un prodotto acquistato tramite un processo di vendita cliente standard, un'elaborazione ordine terze parti o una
vendita da banco. Tutti questi resi sono gestiti allo stesso modo nella view Resi. È possibile rendere i prodotti per un
accredito, una sostituzione o una riparazione. Quando viene creata una consegna in entrata per un reso nel
magazzino, il sistema crea automaticamente un reso cliente. Per i resi cliente creati per una riparazione o per una
elaborazione ordine terze parti, i prodotti vengono inseriti in uno stock in conto deposito.
È possibile accedere a tutti i resi creati per un credito o una sostituzione nel centro di lavoro Ordini di vendita. Se
viene creato un reso per:
●
Una sostituzione - è possibile creare un ordine di vendita da un reso cliente come attività successiva.
●
Un credito - in genere i prodotti vengono controllati come parte del processo di consegna in entrata.
Successivamente viene creata una nota di credito in Customer Relationship Management e viene avviato un
rimborso. La contabilità finanziaria è completamente integrata nell'intero processo. Per prodotti resi in base
a un'elaborazione ordine terze parti, è possibile un'attività di reso a fornitore nel centro di lavoro Logistica in
uscita. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione ordine terze parti - Reso cliente.
In base alle impostazioni del proprio modello logistico, è possibile creare automaticamente un controllo di
qualità, tranne per i resi cliente che sono stati registrati nello stock in conto deposito, ad esempio in
un'elaborazione ordine terze parti. Le merci in entrata possono quindi essere immagazzinate in un'area
appositamente designata, ad esempio stock in controllo qualità. Un reso in un contesto di elaborazione ordine
terze parti è indicato attribuendo il fornitore, la notifica al fornitore, l'ordine d'acquisto e la quantità corrente
di stock in conto deposito.
È possibile accedere a tutti i resi creati per assistenza nel centro di lavoro Ordini di servizio. A tali resi si applica il
processo standard di assistenza prodotti nel proprio centro di servizi. È possibile attribuire un ordine di servizio come
documento di riferimento e avviare una consegna in uscita di reso al cliente dopo che il prodotto è stato riparato. È
inoltre possibile eseguire l'assistenza di un prodotto acquistato mediante un'elaborazione ordine terze parti. Per
ulteriori informazioni, consultare lo scenario di business Servizi e assistenza.
Se l'utente connesso dispone dell'accesso a entrambi i centri di lavoro Ordini di vendita e Ordini di servizio,
può:
●
Visualizzare i resi creati per credito, sostituzione e assistenza nel centro di lavoro Ordini di vendita.
●
Visualizzare i resi creati per credito, sostituzione e assistenza nel centro di lavoro Ordini di servizio.
Documenti di riferimento e determinazione del prezzo
Quando le merci che sono state restituite dal cliente arrivano al magazzino, l'addetto al magazzino inserisce nel
sistema le informazioni relative alla consegna. Deve inserire i documenti che sono stati spediti insieme alle merci
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Ordini di vendita
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341
come riferimento nella notifica resi da cliente. È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Ordini di vendita
in Resi.
I possibili documenti di riferimento potrebbero essere:
●
Ordine di vendita
●
Fattura cliente
○
Fattura di origine: la fattura che è stata inviata al cliente
Fattura di rettifica: un documento creato se sono state apportate modifiche alla fattura di origine.
○
La tabella seguente visualizza quale documento è stato considerato come riferimento e utilizzato per la
determinazione del prezzo:
Riferimento fornito
nella notifica di
Ordine di vendita Fattura consegna
Fattura di origine
annullata?
Fattura di
rettifica?
Riferimento per
determinazione prezzo
del reso cliente
Sì
No
Ordine di vendita
No
No
Ordine di vendita
Sì
Sì
Ordine di vendita
No
No
Fattura di origine
Sì
Sì
Fattura di origine
No
No
Fattura di origine
Sì
Sì
Ordine di vendita
Sì
No
Nessun riferimento (*)
Sì
Sì
Fattura di origine
Sì
No
Fattura di origine
Sì
Sì
Ordine di vendita
Sì
Sì
Fattura di rettifica
Sì
Sì
Fattura di origine
Sì
Sì
Fattura di origine
Sì
Sì
Fattura di rettifica
Sì
Sì
Fattura di rettifica
Sì
Sì
Ordine di vendita
No
Sì
Fattura di rettifica
Sì
Sì
Fattura di origine
No
Sì
Fattura di origine
Sì
Sì
Fattura di rettifica
No
Sì
Fattura di rettifica
* In questo caso è necessario controllare le attività nella view Resi, perché il reso è inconsistente. Per ulteriori
informazioni sulla gestione dei documenti senza riferimenti, consultare la Guida rapida per Resi.
●
Se l'ID fattura annullata o l'ID nota di credito successiva viene inserito come riferimento nella Notifica relativa
ai resi cliente il reso non avrà alcun riferimento né alcuna determinazione del prezzo e l'addetto alle vendite
dovrà inserire manualmente un riferimento adeguato per consentire l'ulteriore elaborazione.
●
Se nella Notifica relativa ai resi cliente viene fornito un ID fattura successiva, il riferimento ai resi e la
determinazione del prezzo saranno correlati a tale fattura successiva.
342
●
Nel caso in cui si stiano utilizzando fatture di rettifica, si consiglia di inserire soltanto l'ID ordine
cliente oppure l'ID fattura di rettifica come riferimento nella Notifica relativa ai resi cliente.
●
Nel caso si stia utilizzando l'annullamento delle fatture o delle fatture successive nell'elaborazione
ordini di vendita, è necessario controllare il flusso dei documenti degli ordini in relazione al suo
impatto sul riferimento e sulla determinazione del prezzo per il reso cliente.
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Ordini di vendita
Nella seconda riga della tabella sopraindicata è stato creato l'ordine di vendita (colonna Ordine di
vendita) ed esiste la relativa fattura (colonna Fatturato?) nel sistema. Questa fattura non è stata annullata
(colonna Fattura di origine annullata?) e nessuna fattura di rettifica è stata inviata al cliente (colonna
Fattura di rettifica?).
Il cliente restituisce l'ordine di vendita come riferimento inserito nella notifica di consegna (colonna
Riferimento fornito nella notifica di consegna)
In questo caso, il sistema considera la fattura di origine come un riferimento per la determinazione del
prezzo del reso cliente per applicare i prezzi più aggiornati (colonna Riferimento per determinazione
prezzo del reso cliente).
Prerequisiti
Una fattura cliente o un ordine di vendita deve essere disponibile come documento precedente per il documento di
reso cliente.
Flusso del processo
Durante il processo in cui si fornisce un credito o una sostituzione per un prodotto reso, si accede ai seguenti centri
di lavoro: Logistica in entrata, Ordini di vendita, Contabilizzazione fatture clienti, Gestione pagamenti, e Gestione
clienti. Nel testo di seguito vengono descritte le diverse fasi della gestione end-to-end dei resi cliente.
1.
I prodotti restituiti da un cliente arrivano alla società che li aveva originariamente venduti insieme ai relativi
documenti. Un dipendente elabora una notifica di consegna come reso cliente.
2.
Nel centro di lavoro Logistica in entrata viene visualizzata un'attività di ritiro resi. L'addetto al magazzino
elabora questa attività immagazzinando i prodotti che diventano nuovamente proprietà della società. Il
sistema informa automaticamente la contabilità finanziaria dell'entrata merci e viene registrata un'entrata
merci valorizzata aggiornando i conti relativi allo stock e ai costi della merce venduta.
3.
La creazione di una consegna in uscita avvia un messaggio che determina la creazione di un documento Resi
cliente nella view Resi del centro di lavoro Ordini di vendita. Il sistema controlla automaticamente se tutti i
documenti rilevanti sono stati attribuiti correttamente al reso e deriva tutti i dati necessari dai documenti
Ordine di vendita e Fattura cliente, come ad esempio prezzi ed imposte validi per il reso in base ai documenti
originali.
4.
L'addetto alle vendite è in grado di fornire al cliente informazioni sull'entrata merci, riferimenti e contatti
utilizzando il modulo Conferma per il cliente .
In un modulo di conferma reso cliente è possibile includere testo libero. È possibile inserire testo libero in un
reso cliente in Generale Informazioni cliente . Il testo viene copiato nel modulo di conferma reso cliente
cosicché il cliente possa ottenere maggiori informazioni direttamente stampate nel modulo.
5.
Nel reso, l'addetto alle vendite può adeguare le condizioni, quali ad esempio Motivo del reso, Commenti
interni, Costo del reso, Spesa per perdita qualità, oppure Modalità di pagamento.
6.
L'addetto alle vendite controlla i valori registrati e decide se il cliente debba ricevere una nota di credito.
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Ordini di vendita
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343
Se esiste un blocco fattura per un ordine di vendita o per un conto business partner, il sistema
imposta automaticamente un blocco nota di credito nel corrispondente reso cliente. Se necessario,
è possibile sbloccare un blocco nota di credito ed emettere la nota di credito. È inoltre possibile
impostare un blocco nota di credito [attribuendo un motivo per una nota di credito] in un reso cliente,
se non sono stati impostati blocchi nel relativo ordine di vendita e/o conto.
Se nel relativo ordine di vendita e/o conto non è stato impostato un blocco fattura, è possibile
impostare un blocco nota di credito attribuendo un motivo del blocco nota di credito in un reso
cliente.
●
Se a un cliente deve essere concesso un credito, l'addetto alle vendite crea una richiesta di nota di credito
selezionando Rilasciare con nota di credito. Dopo avere creato la nota di credito la contabilità sezionale
del cliente viene adattata automaticamente dal sistema. Salva il debito verso il cliente e il credito
dall'ufficio imposte (imposta sul fatturato vendite e ritenuta d'acconto) nei registri centrali appropriati.
L'addetto corregge il ricavo ottenuto dalla transazione di vendita originale nella nota di credito. La
riduzione o la rettifica non si applica in caso di reporting su profittabilità.
Se il reso cliente riguarda una fattura da un cliente che vive all'estero, il sistema informa automaticamente
il Saldo gestione pagamenti esteri. I dati trasferiti vengono salvati per un reporting banca centrale.
●
Se al cliente non deve essere concesso un credito, l'addetto alle vendite deve modificare in zero l'importo
lordo del reso e può determinare che una nota di credito non sia obbligatoria selezionando Rilasciare
senza nota di credito. L'impatto sul processo è il seguente:
○
Il processo di approvazione è disattivato e lo stato approvazione rimane Non avviato.
○
La richiesta di fattura cliente non è creata e lo stato fattura è impostato su Non rilevante.
○
Lo stato del reso cliente è impostato su Completato, purché il processo di consegna in entrata sia
concluso.
7.
Quando l'autore dell'elaborazione del pagamento crea un'esecuzione pagamenti nel sistema, la posizione di
debito aperta risultante dalla nota di credito viene inclusa nella lista delle proposte di pagamento. La posizione
di debito viene rimborsata al cliente quando la modalità di pagamento viene inserita nei suoi dati anagrafici.
8.
La posizione di debito aperta risultante dalla nota di credito concessa deve essere compensata manualmente
con le posizioni di credito aperte nel conto cliente.
9.
Dopo avere accettato e rilasciato la proposta di pagamento, la posizione di debito aperta viene compensata.
10. Il sistema crea automaticamente un ordine di pagamento, ad esempio, un bonifico. I corrispondenti mezzi di
pagamento possono essere creati e inviati alla banca per il bonifico oppure al cliente per l'assegno in uscita.
11.
In aggiunta o in alternativa all'elaborazione della nota di credito, l'addetto alle vendite può creare un ordine
di vendita successivo per elaborare una consegna sostitutiva per soddisfare il cliente. I dati rilevanti del reso,
come ad esempio il prodotto o il cliente, vengono copiati nel nuovo ordine di vendita.
Vedere anche
Elaborazione resi cliente (in Logistica in entrata)
Guida rapida per Resi (in Ordini di vendita) [Pagina 403]
Guida rapida per Resi (in Ordini di servizio)
Elaborazione ordine terze parti - Reso cliente
Scenario di business: Servizi e assistenza
344
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Ordini di vendita
7.1.2 Elaborazione degli ordini di vendita
Riepilogo
Il processo dell'ordine di vendita include la creazione di ordini di vendita per prodotti o servizi in base a condizioni
specifiche di tipo fisso. Generalmente l'ordine di vendita viene creato da un addetto alle vendite e può essere generato
da offerta di vendita o da un'opportunità. Il sistema supporta la funzionalità di determinazione del prezzo e il controllo
della disponibilità dei prodotti. Il costo delle vendite può essere determinato utilizzando la valutazione del prodotto
che consente al venditore di valutare la redditività dell'ordine di vendita. Se per evadere l'ordine di vendita sono
necessari servizi, è possibile aggiungere posizioni di servizio. Se necessario è possibile creare una richiesta di servizio
direttamente dall'ordine. Inoltre, l'elaborazione dell'ordine di vendita consente di indicare prezzi e sconti specifici
del cliente per i prodotti.
Gli ordini di vendita vengono creati manualmente nel sistema oppure automaticamente tramite un messaggio
business-to-business (B2B) da un sistema esterno. È possibile creare gli ordini di vendita anche in fase di migrazione
di dati, quando gli ordini aperti vengono migrati da un sistema precedente prima del go-live del sistema destinatario.
Una volta creato un ordine di vendita, può essere inviata al cliente una conferma dell'ordine con le condizioni
concordate.
I dati di vendita rilevanti vengono distribuiti simultaneamente alle aree seguenti:
●
Contabilità finanziaria, per l'aggiornamento della contabilità sezionale
●
Logistica, per l'aggiornamento dei fabbisogni cliente e la creazione della consegna
●
Contabilizzazione fattura cliente, per la creazione della fattura
L'esecuzione della consegna e la creazione fattura vengono segnalate nell'ordine di vendita dove vengono aggiornati
opportunamente gli stati della consegna e della fattura.
Flusso del processo
Le seguenti fasi illustrano il flusso di processo di riferimento per il processo di elaborazione degli ordini di vendita.
Durante il processo, si accede al centro di lavoro Ordini di vendita.
1.
L'addetto alle vendite crea un ordine di vendita e, come prima operazione, inserisce il cliente e i prodotti che
questi ha ordinato. È possibile creare gli ordini di vendita anche a partire da un'offerta di vendita,
un'opportunità o un'iniziativa.
2.
Il sistema utilizza i dettagli quali i clienti, i prodotti e la data per calcolare il valore totale dell'ordine. L'addetto
alle vendite può sovrascrivere i prezzi e gli sconti determinati automaticamente oppure aggiungere ulteriori
sconti e sovrapprezzi.
3.
Il sistema avvia un controllo di disponibilità che consente di determinare lo stato di disponibilità in funzione
della data richiesta e della quantità specificate nell'ordine di vendita. Se l'ordine di vendita è rilasciato i prodotti
vengono allocati in logistica e nell'ordine viene visualizzata la data di consegna confermata per ogni prodotto.
Ciò nonostante, il responsabile del magazzino può modificare le conferme di disponibilità. L'elaborazione del
fabbisogno cliente può quindi avviare l'approvvigionamento e la consegna effettivi dell'ordine. Inoltre, la
logistica notificherà all'elaborazione ordini di vendita l'evoluzione dello stato di disponibilità.
4.
Facoltativamente, l'ordine di vendita potrebbe dover essere approvato, ad esempio, da un manager di linea
nel caso in cui determinate soglie siano state superate, come il valore netto totale oppure gli sconti totali.
I dettagli di approvazione si definiscono nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, in Processi
di approvazione.
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Ordini di vendita
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5.
I dati di vendita rilevanti vengono distribuiti simultaneamente alla contabilizzazione fattura per la creazione
della fattura e alla contabilità finanziaria per l'aggiornamento della contabilità sezionale.
6.
Se necessario, la conferma dell'ordine può essere inviata al cliente tramite un'azione di invio.
7.
L'esecuzione della consegna avvia una richiesta di fattura cliente. L'esecuzione della consegna e la creazione
fattura vengono segnalate nell'ordine di vendita sulla base della consegna e nell'ordine vengono aggiornati
opportunamente gli stati della consegna e della fattura.
Caratteristiche
Vengono fornite le seguenti funzioni:
Approvare un ordine di vendita
È possibile definire un processo di approvazione per ordini di vendita.
Per ulteriori informazioni, consultare Approvazione per ordine di vendita [Pagina 356].
Attribuzione di una fonte d'acquisto
Una fonte d'acquisto viene proposta automaticamente per una posizione ordine di vendita. Se necessario, è possibile
modificare la fonte d'acquisto. Il pulsante di comando Attribuzione di una fonte d'acquisto nell'ordine di vendita aiuta
l'utente a trovare una valida ubicazione di partenza o un valido fornitore per una posizione dell'ordine di vendita.
Per ulteriori informazioni, consultare Attribuzione di una fonte d'acquisto.
Modifica di una risorsa manodopera
Una risorsa manodopera viene proposta automaticamente per una posizione servizio. Se necessario, è possibile
modificare la risorsa manodopera per questa posizione.
Per ulteriori informazioni, consultare Risorse manodopera.
Creazione di un progetto da un ordine di vendita
Il lavoro per i servizi venduti a un cliente può essere tracciato internamente in un progetto cliente creato direttamente
da un ordine di vendita.
Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di un progetto da un ordine di vendita.
Modifica di una schedulazione fattura
Una schedulazione fattura può essere modificata per elaborare fatture con specifiche riguardanti la data fattura e
l'importo.
Per ulteriori informazioni, consultare Schedulazione fattura [Pagina 358].
7.1.3 Determinazione del prezzo in Customer Relationship
Management
Riepilogo
La determinazione del prezzo si basa su dati anagrafici del prezzo, come ad esempio listini prezzo e liste sconti, che
vengono utilizzati per calcolare automaticamente la determinazione del prezzo in tutti i documenti commerciali per
i processi di vendita e servizio. Una procedura di determinazione del prezzo predefinita viene utilizzata per definire
l'importo lordo che il cliente deve pagare per determinati prodotti o servizi che desidera ricevere in una determinata
346
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Ordini di vendita
data e un luogo specifici. La procedura di determinazione del prezzo è costituita da componenti del prezzo, come
ad esempio listino prezzi, sconti, maggiorazioni, noli, imposte e costi. L'ordine di questi componenti di prezzo è
fondamentale per il calcolo del valore totale.
Componenti prezzo
SAP Business ByDesign contiene una serie predefinita di componenti prezzo, molti dei quali possono essere attivati
tramite la business configuration. I componenti prezzo possono essere:
●
Determinati automaticamente dal sistema e non elaborabili, ad esempio le imposte
●
Determinati automaticamente dal sistema e sovrascrivibili dall'utente, ad esempio i listini prezzi o gli sconti
prodotto determinati automaticamente
●
Inseriti manualmente dall'utente, ad esempio il costo del reso o uno sconto prodotto inserito manualmente
Il comportamento manuale è influenzato dall'indicatore Manuale nella business configuration per la determinazione
del prezzo. Se è impostato l'indicatore Manuale, il componente prezzo non viene trovato automaticamente dal
sistema e deve essere aggiunto manualmente dall'utente.
Le seguenti sezioni illustrano la serie di componenti prezzo che possono essere visualizzati in base alla propria
configurazione.
Prezzo di listino
Questo componente prezzo rappresenta ovviamente il primo passo di uno schema di determinazione del prezzo,
poiché molti componenti prezzo come sconti o sovrapprezzi dipendono da esso. Per determinare il prezzo di listino
netto, il sistema controlla tutti i listini prezzi che soddisfano i parametri derivati dal documento di vendita o di servizio.
Tali parametri sono il cliente, il gruppo di clienti, la catena di distribuzione e la data.
I listini prezzi possono essere specifici del cliente, specifici della catena di distribuzione e listini prezzi di base. I listini
prezzi vengono gestiti come dati anagrafici del prezzo, hanno un periodo di validità e devono essere rilasciati prima
di diventare attivi.
Poiché è possibile che per un cliente siano previsti prezzi speciali, il sistema verifica innanzitutto la presenza di un
listino prezzi specifico del cliente. Se non viene trovato alcun prezzo specifico del cliente, il sistema verifica la
presenza di un listino prezzi specifico della catena di distribuzione. Infine, se non viene trovato alcun prezzo specifico
della catena di distribuzione, il sistema verifica la presenza di un listino prezzi di base. È necessario accertarsi che il
sistema sia in grado di trovare un prezzo per tutti i prodotti o i servizi venduti almeno nel listino prezzi di base. I prezzi
possono essere rivisti manualmente all'interno di un documento di vendita o di servizio, consentendo di adattare i
prezzi netti in modo flessibile.
Per i listini prezzi e le liste sconti può essere attivata una procedura di approvazione. Tale operazione viene
eseguita nella business configuration nella selezione obiettivi (in
Dati commerciali generali
Determinazione dei prezzi di prodotti e servizi ). Se questa impostazione è attiva, il manager di linea riceve
automaticamente un'attività di approvazione nel caso in cui uno dei suoi dipendenti cerchi di rilasciare un
listino prezzi o una lista sconti. La lista sconti o il listino prezzi non può essere rilasciato e incluso in tutti i
documenti commerciali per i processi di vendita e di servizio finché non viene approvato dal manager di
linea o da un suo rappresentante. Se un manager è autorizzato ad approvare listini prezzi e liste sconti, può
rilasciare il listino prezzi o la lista sconti direttamente nella view dei dati anagrafici del prezzo. Questa
approvazione automatica viene eseguita senza creare un'attività business se il manager stesso rilascia i
prezzi.
Per ulteriori informazioni su Gestione attività business, consultare Gestione attività business.
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347
Sconto prodotto (%)
Per determinare lo sconto, il sistema controlla tutte le liste sconti che soddisfano i parametri derivati dal documento
di vendita o di servizio. Tali parametri sono il cliente, la catena di distribuzione, il gruppo di clienti, il prodotto e la
data. Tutti gli sconti individuati vengono considerati nel calcolo del prezzo.
Le liste sconti possono essere: sconto prodotto specifico del cliente, sconto cliente generale, sconto per gruppo di
clienti complessivo e categoria di prodotto sconto specifica del cliente.
Poiché è possibile che il cliente disponga di uno sconto speciale per un determinato prodotto, il sistema verifica la
presenza di una lista sconti con sconti prodotto al cliente.
Gli sconti possono sempre essere rivisti manualmente all'interno di un documento di vendita o di servizio,
consentendo di adattare gli sconti in modo flessibile.
Per i listini prezzi e le liste sconti può essere attivata una procedura di approvazione. Tale operazione viene
eseguita nella business configuration nella selezione obiettivi (in
Dati commerciali generali
Determinazione prezzi di prodotti e servizi ). Se questa impostazione è attiva, il manager di linea riceve
automaticamente un'attività di approvazione nel caso in cui uno dei suoi dipendenti cerchi di rilasciare un
listino prezzi o una lista sconti. La lista sconti o il listino prezzi non può essere rilasciato e incluso in tutti i
documenti commerciali per i processi di vendita e di servizio finché non viene approvato dal manager di
linea o da un suo rappresentante. Se un manager è autorizzato ad approvare listini prezzi e liste sconti, può
rilasciare il listino prezzi o la lista sconti direttamente nella view dei dati anagrafici del prezzo. Questa
approvazione automatica viene eseguita senza creare un'attività business se il manager stesso rilascia i
prezzi.
Per ulteriori informazioni su Gestione attività business, consultare Gestione attività business.
Tipo di orario retribuito (%)
Questo componente prezzo è importante per gli scenari di servizio. Se i prestatori di servizi lavorano durante la notte,
nei fine settimana o nei giorni festivi, è possibile fatturare un sovrapprezzo al cliente.
Sovrapprezzo
Per i sovrapprezzi sono disponibili due diversi componenti prezzo. È possibile definire i sovrapprezzi come
percentuali o importi fissi in base alle proprie esigenze. Tutti i sovrapprezzi possono essere utilizzati
contemporaneamente.
Garanzia/Avviamento
Questi componenti prezzo sono importanti per gli scenari di servizio. In un documento di servizio, ad esempio, i
servizi o i pezzi di ricambio possono essere coperti da una garanzia. Lo sconto per la garanzia o l'avviamento verrà
calcolato in base al campo Copertura nel documento di servizio.
Spese per perdita qualità
Questo componente prezzo viene utilizzato per gli scenari di reso. Questo elemento viene visualizzato solo se
l'ambito di business Resi è incluso nella propria business configuration. Se un cliente restituisce merci danneggiate
o aperte, è possibile definire manualmente una detrazione a livello di posizione.
Costo del reso
Questo componente prezzo viene utilizzato per gli scenari di reso. Questo elemento viene visualizzato solo se
l'ambito di business Resi è incluso nella propria business configuration. Se un cliente restituisce delle merci, è
possibile definire manualmente un costo del reso per ogni singolo documento di reso.
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Prezzo di migrazione
Il prezzo di migrazione è necessario per i documenti di vendita e di servizio aperti che vengono migrati da un sistema
preesistente al sistema SAP Business ByDesign. Per accertarsi che i prezzi siano uguali in entrambi i sistemi, non
sarà eseguito alcun calcolo supplementare per questo prezzo.
Valore netto totale della posizione
Questo componente viene calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni. Questo valore non può essere
elaborato.
Nolo
Questo componente prezzo copre l'importo del nolo determinato automaticamente o inserito manualmente. In base
alle impostazioni definite di business configuration, è possibile determinare un importo di nolo fisso oppure fare in
modo che il nolo dipenda dal peso netto delle merci vendute.
Costo e margine dell'utile
Il costo viene visualizzato solo se il margine dell'utile è incluso nella propria business configuration. Il costo deriva
fondamentalmente dalla contabilità finanziaria e rende possibile il calcolo del margine dell'utile.
Sconto complessivo (%)
Lo sconto complessivo (%) è uno sconto generale supplementare applicato al valore netto totale della posizione.
Questo sconto può essere applicato solo manualmente.
Totale valore netto
Questo componente viene calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni e il nolo, senza considerare le
imposte. Questo valore non può essere elaborato.
Totale sconti accordati
Questo componente viene calcolato sommando tutti gli sconti prodotto accordati rilevanti. Questo valore non può
essere elaborato direttamente dall'utente. Può essere modificato elaborando gli sconti prodotto a livello di posizione.
Differenza di arrotondamento
Si tratta di un valore che è stato perso o guadagnato in seguito all'arrotondamento. Questo valore viene utilizzato
solo per le divise che non hanno monete di piccolo taglio come 1 o 2 centesimi, ad esempio il franco svizzero o il
dollaro australiano. Per tali divise, il prezzo deve essere arrotondato al valore disponibile più vicino, ad esempio 0 o
5 centesimi.
Imposte
Questo componente prezzo copre tutti i requisiti relativi alla tassazione. Tutte le imposte vengono calcolate in base
alle prescrizioni legali e i risultati di questo calcolo vengono inseriti in questo componente prezzo.
Totale
Questo componente viene calcolato sommando il valore netto totale e le imposte.
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Calcolo del prezzo
La determinazione del prezzo viene implementata in SAP Business ByDesign e collegata a tutti i business process
rilevanti. La procedura è predefinita e non è possibile modificarla o crearne una nuova.
Lo schema di determinazione del prezzo controlla quali componenti prezzo vengono calcolati automaticamente per
i documenti commerciali rilevanti, ad esempio le offerte di vendita, gli ordini di vendita e gli ordini di servizio. Contiene
i componenti prezzo più comuni, come i prezzi prodotto, gli sconti, i sovrapprezzi e le imposte. Questi diversi tipi di
componenti prezzo possono essere combinati e controllano il processo di calcolo del prezzo.
Lo schema di determinazione del prezzo contiene anche la sequenza in cui il sistema considera questi componenti
prezzo durante la determinazione del prezzo e calcola il prezzo lordo, il prezzo netto e le imposte. Lo schema di
determinazione del prezzo determina anche:
●
Quali totali parziali verranno considerati durante la determinazione del prezzo
●
Fino a che punto la determinazione del prezzo può essere elaborata manualmente
●
Quale metodo viene utilizzato dal sistema per calcolare le percentuali di sconto e i sovrapprezzi
●
Quali requisiti devono essere soddisfatti perché uno specifico componente prezzo venga preso in
considerazione dal sistema. Ad esempio, i noli non vengono considerati per le posizioni servizio.
Conversione della divisa e di quantità
Durante il calcolo del prezzo, se la divisa dei dati anagrafici del prezzo è diversa da quella del documento, viene
eseguita la conversione della divisa in base ai tassi di cambio elaborati come dati anagrafici. La divisa del documento
viene ottenuta di default dai dati anagrafici del cliente relativi alle vendite.
Inoltre, durante il calcolo del prezzo, se l'unità di misura richiesta nel documento è diversa dall'unità di prezzo gestita
nel listino prezzi, viene eseguita la conversione di quantità. Un prerequisito per tale operazione è che le conversioni
di quantità siano gestite nei dati anagrafici del prodotto o del servizio. Ad esempio, i dati anagrafici del prodotto
includono una conversione di quantità "1 pallet = 20 unità", il listino prezzi specifica un'unità di prezzo di "$50/1
unità" e l'ordine di vendita richiede 5 pallet. In questo caso, i 5 pallet vengono convertiti in 100 unità e viene calcolato
un prezzo di $5.000.
Scaglioni
È possibile definire scaglioni per i prezzi basati su quantità differenti. Lo scaglione utilizzato determina la modalità
di calcolo dei valori. Utilizzando uno scaglione, ad esempio, è possibile definire che una singola caldaia ha un costo
di $500, ma se si acquistano almeno 10 caldaie il prezzo scende a soli $450 per unità. È anche possibile definire
scaglioni per i noli, che dipendono, ad esempio, dal valore dell'ordine di vendita.
È anche possibile definire scaglioni per gli sconti prodotti.
È inoltre disponibile una funzionalità supplementare secondo la quale il sistema propone i valori per gli scaglioni per
ogni posizione supplementare aggiunta dall'utente durante l'elaborazione degli scaglioni. L'esempio seguente
illustra la logica di calcolo del valore proposto per gli scaglioni:
Logica per la determinazione del valore scaglione proposto durante l'elaborazione dello scaglione di
prezzo o sconto.
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i
o
n
i Percentuale
Calcolo della percentuale
0 0
0 0
1 – 10%
0
1 10*1.1 = 11
1
/
1
0
=
1
.
1
2 – 11%
0
1 11*1.1 = 12.1
1
/
1
0
=
1
.
1
3 – 12.1%
0
1 12.1*1.1 = 13.31
2
.
1
/
1
1
=
1
.
1
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g
l
i
s
c
a
g
l
i
o
n
i Percentuale
Calcolo della percentuale
4 – 13.31%
0
1 13.31*1.1 = 14.641
3
.
3
1
/
1
2
.
1
=
1
.
1
5 – 14.641%
0
1 14.641*1.1 = 16.105
4
.
6
4
1
/
1
3
.
3
1
=
1
.
1
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c
a
g
l
i
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n
i Percentuale
6 – 16.105%
0
Calcolo della percentuale
1 16.105*1.1 = 17.716
6
.
1
0
5
/
1
4
.
6
4
1
=
1
.
1
Vedere anche
Configurare strategia prezzi [Pagina 334]
Accordi sul prezzo per contratti cliente [Pagina 324]
Determinazione del prezzo lordo [Pagina 323]
7.1.4 Utilizzo di Determinazione del prezzo nei documenti di vendita
e di servizio
Riepilogo
Gli editor Ordine di vendita, Offerta di vendita, Fattura cliente, Reso, Ordine di servizio e Conferma servizio includono
un tab denominato Determinazione del prezzo (Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura nel caso di
Ordine di servizio e Conferma servizio). Questa view consente di definire in modo flessibile il calcolo del prezzo
all'interno dei documenti di vendita e di servizio. Visualizza tutti i componenti prezzo correlati, quali il prezzo di listino
e lo sconto prodotto (%) oppure, facoltativamente, il costo o il il margine dell'utile. Alcuni di tali componenti, ad
esempio il margine dell'utile o il costo, sono di sola lettura, ma è possibile modificare altri componenti, quali il prezzo
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di listino, lo sconto prodotto (%) oppure i sovrapprezzi a livello di posizione e lo sconto complessivo (%) a livello
totale.
Elaborazione dei componenti prezzo a livello di posizione
In Determinazione del prezzo a livello di posizione sono visualizzati i dettagli relativi a ciascuna posizione nel
documento di vendita o di servizio. Per visualizzare i componenti prezzo di una posizione, fare clic sull'apposita icona
nella colonna Posizione per esploderla. È possibile elaborare alcuni componenti prezzo o aggiungere una riga al fine
di definire un nuovo componente prezzo.
La descrizione dei componenti del prezzo può essere modificata manualmente. Se si modifica la descrizione, questa
viene considerata nell'output di moduli e verrà anche copiata nei documenti successivi. Inoltre, un testo rollover sulla
descrizione nella view di determinazione del prezzo rivela il nome del listino prezzi o della lista sconti dai dati anagrafici
del prezzo.
A seconda della propria business configuration e delle impostazioni, i componenti prezzo della posizione includono:
●
Prezzo di listino: determinato a partire dal listino prezzi di base, oppure da un listino prezzi specifico per una
catena di distribuzione o per un cliente. È possibile creare dei listini prezzi nella sottoview Listini prezzi della
view Determinazione del prezzo del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi.
●
Sconto prodotto (%): calcolato automaticamente a partire dalle liste sconti rilevanti oppure, in alternativa,
aggiunto manualmente come sconto prodotto. In quest'ultimo caso, il sistema aggiunge lo sconto inserito
manualmente agli sconti determinati automaticamente a partire dalla lista sconti. È possibile creare gli sconti
come dati anagrafici nella sottoview Liste sconti della view Determinazione del prezzo del centro di lavoro
Portafoglio prodotti e servizi.
●
Costi: calcolato a partire dalla valutazione del prodotto. Il valore non può essere elaborato nella view
Determinazione del prezzo.
●
Stima costi: È possibile elaborare manualmente questo componente prezzo nella view Determinazione del
prezzo a scopo di analisi dell'utile per i servizi e i servizi autorizzati basati su progetto.
●
Margine dell'utile: calcolato sottraendo i costi dai ricavi. Il valore non può essere elaborato.
●
Imposte: ad esempio, Imposta statale fatturato vendite. Questi valori non possono essere elaborati nella view
Determinazione del prezzo. È possibile elaborare indirettamente le imposte modificando il relativo indicatore
nel tab Imposte della view Posizioni.
●
Nolo: il costo di trasporto della posizione. Il nolo può essere calcolato in base al peso netto di un prodotto
oppure come importo fisso per l'intero ordine, a seconda della business configuration.
●
Prezzo di migrazione: richiesto solo per la migrazione da sistemi preesistenti di documenti di vendita e di
servizio.
●
Spese per perdita qualità: utilizzato per gli scenari di reso. Se il cliente restituisce le merci ed esige un rimborso,
è possibile definire manualmente una detrazione a livello di posizione per difetti quali merci danneggiate o
aperte. Tale componente prezzo può essere applicato solo manualmente.
●
Sovrapprezzo: definito come importo fisso o percentuale. È possibile creare i sovrapprezzi nella sottoview
Sovrapprezzi della view Determinazione del prezzo del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi.
●
Garanzia (%): sconto utilizzato principalmente all'interno dei documenti di servizio al fine di specificare che
una parte dell'importo è coperta da garanzia. È possibile creare le garanzie come dati anagrafici nella
sottoview Sovrapprezzi speciali, sconti speciali della view Determinazione del prezzo del centro di lavoro
Portafoglio prodotti e servizi.
●
Avviamento (%): Uno sconto utilizzato principalmente all'interno dei documenti di servizio al fine di specificare
che una parte dell'importo è coperta da avviamento. È possibile creare avviamenti come dati anagrafici nella
sottoview Sovrapprezzi speciali, sconti speciali della view Determinazione del prezzo del centro di lavoro
Portafoglio prodotti e servizi.
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●
Tipo di orario retribuito (%): sovrapprezzo applicato a posizioni di servizio nel caso in cui un dipendente lavori
al di fuori del normale orario di lavoro, ad esempio, nei fine settimana. È possibile creare tipi di orario retribuito
come dati anagrafici nella sottoview Sovrapprezzi speciali, sconti speciali della view Determinazione del
prezzo del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi.
●
Prezzo previsto dal cliente: rilevante solo per gli ordini di vendita creati tramite messaggio A2A o B2B
(trasferimento di dati XML). Il prezzo viene comunicato da un sistema esterno e quindi confrontato con il
prezzo netto calcolato nel sistema.
Elaborazione dei componenti prezzo a livello totale
La sezione Determinazione del prezzo totale visualizza i dettagli della determinazione del prezzo per l'intero ordine
o offerta di vendita.
A seconda della propria business configuration e delle impostazioni, i componenti prezzo totale includono:
●
Totale valore netto della posizione: calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni. Il valore non può
essere elaborato.
●
Sconto complessivo (%): sconto manuale supplementare che si applica al totale valore netto della posizione.
●
Costo del reso: importo applicato per coprire il costo del reso di un prodotto. Tale componente prezzo può
essere applicato solo manualmente.
●
Nolo: costo totale di trasporto. Il nolo può essere calcolato in base al peso netto oppure come importo fisso
per l'intero ordine, a seconda della business configuration.
●
Margine dell'utile: calcolato sottraendo i costi totali dai ricavi totali. Il valore non può essere elaborato.
●
Imposte: ad esempio, Imposta statale fatturato vendite. Questi valori non possono essere elaborati nella view
Determinazione del prezzo. È possibile elaborare indirettamente le imposte modificando il relativo indicatore
nel tab Imposte della view Posizioni.
●
Totale: calcolato aggiungendo il valore netto totale e le imposte. Il valore non può essere elaborato.
●
Totale sconti accordati: calcolato sommando tutti gli sconti prodotto rilevanti. Questo valore non può essere
elaborato nella sezione Determinazione del prezzo totale. Può essere modificato elaborando gli sconti
prodotto a livello di posizione oppure lo sconto complessivo a livello totale.
●
Differenza di arrotondamento: valore che è stato perso o guadagnato in seguito all'arrotondamento. Questo
valore viene utilizzato solo per le divise che non hanno monete di piccolo taglio come 1 o 2 centesimi, ad
esempio il Franco svizzero o il Dollaro australiano. Per tali divise, il prezzo deve essere arrotondato al valore
disponibile più vicino, ad esempio 0 o 5 centesimi.
Aggiornamento della determinazione del prezzo
È possibile aggiornare la determinazione del prezzo utilizzando le opzioni seguenti:
●
Completamente, ossia rimuovendo tutte le modifiche manuali.
●
Mantenere modifiche manuali, ossia non rimuovendo le modifiche apportate manualmente dall'utente.
In ogni caso, il sistema controlla gli eventuali aggiornamenti della determinazione del prezzo e ricalcola il totale.
Vedere anche
Determinazione del prezzo lordo [Pagina 323]
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7.1.5 Approvazione per ordine di vendita
Riepilogo
È possibile attivare e definire un processo di approvazione per ordini di vendita.
Attivare un processo di approvazione
In Selezione obiettivi è possibile attivare un processo di approvazione per ordini di vendita.
Per motivi tecnici il processo di approvazione per ordini di vendita creati mediante processi application-toapplication o business-to-business non è supportato.
Definire un processo di approvazione
In Gestione applicazione e utenti è possibile definire un processo di approvazione per ordini di vendita con le seguenti
possibilità:
●
Un'approvazione in più fasi che considera più partner di approvazione
●
È possibile definire condizioni per determinati valori, quali
○
Margine dell'utile
○
Sconti totali
○
Totale
○
Valore netto
○
Classificazione ABC
○
Basato su progetto
○
Stato del credito
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sulla creazione e l'elaborazione dei processi di
approvazione.
L'attività di approvazione può essere visualizzata solo se l'approvatore dispone dell'accesso ai seguenti
centri di lavoro e view:
Centro di lavoro Ordini di vendita
Centro di lavoro Gestione della mia area, view Approvazioni
Centro di lavoro Gestione della mia area, view MMA_Sales (l'opzione MMA_Sales deve essere selezionata
al momento dell'attribuzione dei centri di lavoro all'approvatore).
7.1.6 Controllo limite di credito
Riepilogo
Il controllo del limite di credito facoltativo consente di ridurre il rischio di credito specificando un limite di credito per
i clienti nei dati anagrafici del cliente. Questo controllo si basa sul saldo del cliente e sulle posizioni aperte dei
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documenti, come ad esempio ordini di vendita, ordini di servizio, offerte di vendita o contratti cliente. Viene eseguito
un controllo del limite di credito quando l'importo di un documento viene modificato oppure viene avviata l'azione
Controllo limite di credito .
Ad esempio, un cliente ha un limite di credito di 10.000 USD e il saldo del conto considerando la contabilità fornitori
e clienti di 5.000 USD. Se si crea un ordine di vendita con un totale di 6.000 USD, il limite di credito viene superato
di 1.000 USD se non esistono altre posizioni di ordini aperti. Il sistema visualizza un messaggio che indica il limite di
credito superato e viene impostato un blocco consegna per l'ordine. Questo blocco impedisce il rilascio della richiesta
di consegna in uscita o il rilascio per la conferma servizio. È possibile eseguire nuovamente l'azione
Controllo limite di credito se il saldo del conto è stato liquidato. Il blocco consegna viene rimosso automaticamente
se il limite di credito non viene più superato. È inoltre possibile rimuoverlo manualmente per continuare il processo
indipendentemente dal limite di credito superato. Si noti che nell'offerta di vendita, il sistema visualizza solo un
messaggio di avvertimento che indica che il limite di credito è stato superato.
Se il cliente è anche un fornitore, il controllo considererà anche il saldo del fornitore al fine di calcolare il limite di
credito.
●
Per gli ordini di servizio, non è disponibile il pulsante Controllo limite di credito. Il controllo viene
eseguito automaticamente in background in base alle impostazioni di business configuration
descritte di seguito.
●
Per gli ordini di servizio viene impostato il Blocco esecuzione (anziché il Blocco consegna per gli ordini
di vendita) se viene superato il limite di credito.
Nel processo di approvazione dell'ordine di vendita, è possibile aggiungere lo stato del credito come
condizione per un'approvazione manuale. In questo caso, un ordine di vendita può essere approvato da un
responsabile quando Stato credito indica Superato limite del credito. L'ordine di vendita non può essere
elaborato nell'ambito del processo di approvazione. Viene sbloccato per l'elaborazione e rilasciato dopo
l'approvazione. Lo stato di questo ordine di vendita viene modificato in Aperto. Si noti che il sistema non
rimuove automaticamente un blocco consegna dopo l'approvazione. Pertanto, è necessario rimuoverlo
manualmente per un'ulteriore elaborazione. Per ulteriori informazioni sul processo di approvazione,
consultare Approvazione per ordine di vendita [Pagina 356].
Prerequisiti
L'importo del limite di credito dipendente dalla società è stato elaborato per clienti aziendali e privati nel centro di
lavoro
Gestione clienti
Clienti
Dati finanziari: Dati pagamento
Se nell'anagrafica cliente non è stato specificato alcun limite di credito, non verrà eseguito il relativo controllo nei
documenti per tale cliente.
Impostazioni di configurazione
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
●
Il controllo del limite di credito viene attivato nella configurazione della soluzione. Per trovare questa business
option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Elaborare portata del progetto .
Nella fase Selezione obiettivi del progetto, accertarsi che l'opzione Gestione clienti e attività sia selezionata in
Vendite.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento Vendite e selezionare Gestione clienti e attività. Selezionare
Gestione clienti e rispondere alle domande correlate a Controllo limite di credito.
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●
L'ambito del controllo del limite di credito è stato definito nella fase Fine tuning. Per trovare questa business
option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il proprio progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività .
Selezionare la fase Fine tuning, quindi selezionare l'attività Controllo limite di credito dalla lista delle attività.
È possibile selezionare una delle tre seguenti opzioni nella videata successiva:
○
Controllare documento corrente
Questo controllo prende in considerazione solo il valore del documento corrente.
○
Controllare documento corrente e altri ordini aperti
Questo controllo prende in considerazione altre posizioni di ordini di servizio o di ordini di vendita aperti
che non sono state fatturate.
○
Controllare documento corrente e altri ordini aperti inclusi documenti "In preparazione"
Questo controllo prende in considerazione anche ordini di vendita e ordini di servizio con stato In
preparazione.
In preparazione è lo stato iniziale di un nuovo documento creato. Un documento con questo stato
può essere elaborato o eliminato senza restrizioni, mentre un ordine aperto è stato già rilasciato e
le posizioni di questo ordine non possono essere più rimosse.
7.1.7 Schedulazione fattura
Riepilogo
Una schedulazione fattura è costituita dalle date e dagli importi di fattura utilizzati per la creazione di fatture. La
schedulazione fattura può essere elaborata manualmente oppure è possibile definire un periodo di contabilizzazione
fattura. Questo è possibile per contratti cliente, ordini di vendita e offerte di vendita.
Per il documento è disponibile solo una schedulazione fattura, non diverse schedulazioni per ogni posizione. Nella
schedulazione fattura, le date di fattura specificate sono attribuite alle posizioni del documento. Inoltre, è possibile
passare dalla view della data alla view della posizione e viceversa.
Le date di fattura di una schedulazione fattura possono avere tre diversi tipi di schedulazione: Forfait parziale, Forfait
periodico e Tempo e materiale.
Tipo di schedulazione
Definizione
Forfait parziale
Il valore netto totale è
Il prezzo dell'implementazione del software è fissato a $400.
●
fisso e distribuito a
Una prima data di fattura contiene $200 (50%)
specifici importi in date
●
Una seconda data di fattura contiene $100 (25%)
definite.
●
Una terza data di fattura contiene $100 (25%)
Forfait periodico
(Possibile solo nei
contratti cliente)
Il prezzo è fisso per
periodo. L'importo di
fatturazione viene
calcolato in base a un
periodo di
contabilizzazione
fattura. L'importo
totale fatturato
dipende dalla durata
del contratto.
358
Esempio
Il prezzo di un software noleggiato è fissato a $100 al mese. Per le date di
fattura trimestrali, il sistema calcola un importo di $300 per ciascuna data
di fattura.
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Tipo di schedulazione
Definizione
Esempio
Tempo e materiale
Per un ampliamento del software specifico del cliente, viene concordata
Nelle date di
una contabilizzazione fattura mensile. Alla fine di ogni mese vengono
contabilizzazione
fattura, il sistema attiva fatturati i valori effettivi delle conferme di servizio dell'intero mese.
automaticamente le
richieste di fattura
cliente in base ai valori
effettivi delle conferme
servizio per la
contabilizzazione
fattura.
Le schedulazioni fattura possono essere create soltanto per servizi, spese e diritti (i diritti possono essere
utilizzati soltanto nei contratti). Non possono essere create per i prodotti da consegnare, ma solo per i
prodotti con un tipo di posizione basato sul progetto.
Prerequisiti
●
L'utilizzo delle schedulazioni fattura deve essere attivato nella selezione obiettivi per i contratti, gli ordini di
vendita e le offerte di vendita:
○
Domanda sull'ambito della soluzione per i contratti cliente in
servizi
○
Domanda sull'ambito della soluzione per gli ordini di vendita in
servizi
○
Vendite
Vendita di prodotti e
Contratti cliente
Vendite
Vendita di prodotti e
Vendite
Sviluppo mercato
Ordini di vendita
Domanda sull'ambito della soluzione per le offerte di vendita in
Offerte
di vendita
Solo se le schedulazioni fattura vengono attivate nella selezione obiettivi, il tab Schedulazione
fattura viene visualizzato nei documenti interessati.
●
A seconda del tipo di posizione, è possibile creare una schedulazione fattura per una posizione. Si noti che è
possibile uno scenario misto. Ciò significa che alcune posizioni possono avere una schedulazione fattura,
mentre altre no.
Le schedulazioni fattura possono essere create per i seguenti tipi di posizione:
Prezzo per periodo (marcare nella posizione del
contratto)
Tipo di schedulazione
Servizio - forfait
Servizio - forfait senza dati effettivi
Servizio - forfait (progetto)
Spesa - forfait senza dati effettivi
Spesa - forfait (progetto)
Diritto - forfait
Diritto - forfait senza dati effettivi
No
Forfait parziale
Servizio - forfait
Servizio - forfait senza dati effettivi
Spesa - forfait senza dati effettivi
Diritto - forfait
Diritto - forfait senza dati effettivi
Sì
Forfait periodico
Tipo di posizione
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Tipo di posizione
Prezzo per periodo (marcare nella posizione del
contratto)
Non rilevante
Servizio - tempo e materiale
Servizio - tempo e materiale (progetto)
Spesa - tempo e materiale
Diritto - tempo e materiale
Prodotti - basati su progetto
Tipo di schedulazione
Tempo e materiale
Creare date di fattura
È possibile elaborare schedulazioni fattura fase per fase facendo clic su Aggiungere data oppure utilizzando un
periodo di contabilizzazione fattura facendo clic su Elaborare periodo di contabilizzazione fattura .
●
Per le date di fattura con tipo di schedulazione Forfait parziale, è possibile elaborare le date di fattura con un
importo o una percentuale.
●
Per le date di fattura con tipo di schedulazione Forfait periodico, è possibile elaborare le date di fattura con
un importo o una quantità dell'unità di tempo.
●
Per le date di fattura con tipo di schedulazione Tempo e materiale, è possibile elaborare soltanto le date di
fattura. Gli importi si basano sui valori di conferme servizio effettivi.
Elaborare periodo di contabilizzazione fattura
Per elaborare un Periodo di contabilizzazione fattura è possibile:
●
Elaborare una data di inizio e di fine. Ad esempio all'inizio e alla fine dell'anno. Oppure elaborare una data di
inizio e le ricorrenze. Ad esempio all'inizio dell'anno per otto ricorrenze.
●
Elaborare un modello di periodicità. Ad esempio mensile, ogni due mesi, settimanale, trimestrale.
●
Elaborare un giorno della settimana. Ad esempio bisettimanale, ma sempre di martedì.
●
Elaborare un giorno specifico. Ad esempio mensile, ma sempre il terzo giorno del mese.
È possibile definire più periodi di contabilizzazione fattura. Il periodo di contabilizzazione fattura può essere applicato
a diverse posizioni. Queste posizioni vengono quindi fatturate utilizzando il relativo periodo di contabilizzazione
fattura.
Se si intende modificare il periodo di contabilizzazione fattura, è necessario in primo luogo resettare l'opzione
Applicare nelle posizioni applicabili. I periodi di contabilizzazione fattura vengono archiviati nel documento.
Utilizzo del modello di periodicità nel periodo di contabilizzazione fattura
Se si utilizza il modello di periodicità nel periodo di contabilizzazione fattura per il tipo di schedulazione Forfait
periodico oppure per il tipo di schedulazione Tempo e materiale, il sistema crea date di fattura all'interno del periodo,
tuttavia con il seguente numero massimo di date:
●
Per modelli di periodicità annuali: 10 date di fattura
●
Per modelli di periodicità mensili: 24 date di fattura
●
Per modelli di periodicità settimanali: 26 date di fattura
●
Per modelli di periodicità giornalieri: 31 date di fattura
Dopo aver fatturato una data, una nuova data viene creata automaticamente all'interno del periodo di
contabilizzazione fattura. Se si modifica una data di fattura creata automaticamente, la data di fattura viene separata
dal periodo di contabilizzazione fattura.
Per il tipo di schedulazione Forfait parziale, si utilizza Aggiungere data e si elabora la percentuale o l'importo. Se si
utilizza il periodo di contabilizzazione fattura, il sistema crea automaticamente tutte le date all'interno del periodo
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senza un numero massimo di date. Il totale è sempre il 100 percento. L'ultima data di fattura include eventuali
differenze di arrotondamento.
Copia di una schedulazione fattura
Se si copiano documenti, viene copiata anche la schedulazione fattura. È possibile copiare una schedulazione fattura
●
da un'offerta di vendita in un ordine di vendita o un'offerta di vendita
●
da un ordine di vendita in un ordine di vendita o un'offerta di vendita
●
da un contratto cliente a un contratto cliente
Le date di schedulazione fattura corrispondenti vengono aggiornate spostando tutte le date con la differenza delle
date di registrazione del documento originale e del documento di destinazione. Per i contratti viene considerata la
differenza della data di inizio del contratto del documento originale e di quello di destinazione.
Contabilizzazione fattura
Quando vien rilasciato il contratto o l'ordine di vendita, il sistema crea una richiesta di fattura del contratto o
dell'ordine di vendita.
Questa richiesta di fattura contiene le date di schedulazione fattura. Ogni notte un job standard viene eseguito
automaticamente e controlla le date di fattura. Tre giorni prima della data di fattura, il job crea richieste di fattura
schedulate per le date di fattura schedulate.
Si noti che per il tipo di schedulazione Tempo e materiale, è impostato lo stato In sospeso per le richieste
di fattura della conferma servizio. Te giorni prima della data di schedulazione fattura successiva il job
notturno standard resetta lo stato In sospeso nello stato Da fatturare per le richieste di fattura della
conferma servizio.
In casi eccezionali (ad esempio, se non è possibile attendere l'esecuzione del job successivo), è possibile
un intervento manuale per forzare la contabilizzazione fattura:
●
Nella richiesta di fattura dell'ordine di vendita o del contratto, selezionare Elaborare->Opzioni
disponibili->Creare richieste di fattura pianificate
●
Nella richiesta di fattura della conferma servizio, selezionare Elaborare->Opzioni disponibili>Abilitare contabilizzazione fattura.
Quando viene raggiunta la data di fattura, una creazione fatture elabora le fatture dalle richieste di fattura. Lo stato
della data di schedulazione fattura viene impostato su Fatturato. Dopo aver fatturato la prima data nella
schedulazione fattura, non è più possibile modificare la posizione nel documento.
Se si intende annullare una data di fattura schedulata che è già stata fatturata, è necessario in primo luogo annullare
la fattura. Quindi, è possibile annullare la data di schedulazione fattura.
Riepilogo degli stati delle date di fattura schedulate:
●
Aperto - Viene creata la data di schedulazione fattura
●
Fatturato - Viene creata la fattura
●
Fattura annullata - Viene annullata la fattura
●
Annullato - Viene annullata la data di schedulazione fattura (solo azione manuale)
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Creare date di fattura con il tipo di schedulazione Forfait parziale
1.
Creare una posizione del contratto o dell'ordine di vendita per un servizio (tipo di posizione Servizio - forfait),
come ad esempio un'implementazione del software. Accertarsi che Prezzo per periodo non sia marcato, in
modo che l'importo possa essere distribuito alle date di fattura.
2.
In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare Schedulazione fattura .
3.
Fare clic su Aggiungere posizione . Per selezionare la posizione per la quale si intende elaborare le date di
fattura, fare clic sull'icona per l'apertura della selezione di valori nel campo Posizione.
4.
Fare clic su Aggiungere data . Il valore di default è la data di registrazione per gli ordini e le offerte di vendita
oppure la data di inizio del contratto per i contratti. È possibile modificare la data di fattura o elaborare
l'importo e la percentuale.
Il valore di default per la prima data di fattura è 100%. Ad esempio, è possibile modificare la prima data di
fattura al 40%. Un mese più tardi si aggiunge una seconda data di fattura. Il valore di default è il 60%. Si
modifica al 30%. Due mesi più tardi si aggiunge una terza data per il 30%.
5.
Ogni notte viene eseguito automaticamente un job standard. II job crea richieste con il tipo di richiesta di
fattura Richiesta fattura pianificata tre giorni prima della data di fattura. Se il job non riesce a creare richieste
di fattura pianificate (ad esempio, una richiesta di ordine di vendita inconsistente), viene creato un
inserimento del registro dell'applicazione e del registro di elaborazione nel centro di lavoro Contabilizzazione
fatture clienti nella view Registri di elaborazione schedulazione fattura. Qui è possibile analizzare i problemi.
Spesso un problema è rappresentato da una richiesta di fattura dell'ordine di vendita inconsistente.
Per scoprire il motivo per il quale una richiesta di fattura dell'ordine di vendita è inconsistente,
accedere alla view Richiesta di fattura nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti.
Selezionare la richiesta di fattura inconsistente e fare clic su Controllare.
6.
Quando viene raggiunta la data di fattura, una creazione fatture elabora le fatture in base alle richieste di
fattura. Lo stato della data di schedulazione fattura viene impostato su Fatturato.
●
Il sistema visualizza un errore se il totale delle date di fattura supera il 100% del valore netto delle
posizioni.
●
Il sistema visualizza anche un messaggio di avvertimento se non viene raggiunto il 100%.
●
La richiesta di fattura progetto, la richiesta di fattura, la fattura e il modulo di stampa della fattura
visualizzano sempre la quantità totale insieme alla percentuale. Tuttavia, il valore netto corrisponde
all'importo parziale. Il modulo di stampa può essere modificato per visualizzare la quantità parziale
(quantità adattata) nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti in Gestione template modulo
per Fattura cliente.
Creare date di fattura con il tipo di schedulazione Forfait parziale per servizi
basati su progetto
Prerequisito: l'ordine di vendita è stato attribuito a un progetto.
1.
Creare una posizione dell'ordine per un servizio (tipo di posizione Servizio - forfait (progetto)), come ad
esempio un'implementazione del software basata sul progetto.
2.
In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare Schedulazione fattura .
3.
Fare clic su Aggiungere posizione e selezionare la posizione per la quale si intende elaborare le date di fattura.
4.
Fare clic su Aggiungere data ed elaborare la data fattura con l'importo o la percentuale.
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È anche possibile selezionare una Milestone dal progetto applicato. La data di fattura diventa la data
della milestone (Prima data utile delle Date schedulate). In questo caso, il completamento della
milestone avvia la creazione della richiesta di fattura progetto.
Ad esempio, è possibile elaborare una prima data di fattura per il 50% per la data di completamento della
milestone Blueprint, una seconda data di fattura sei mesi dopo per il 25% e una terza data di fattura tre mesi
più tardi per il 25%.
5.
Ogni notte viene eseguito automaticamente un job standard. Il job crea automaticamente richieste di fattura
progetto tre giorni prima della data di fattura. Se una milestone viene attribuita a una data di fattura, il job
crea una richiesta di fattura progetto, nel momento in cui viene completata la milestone. Lo stato della data
di fattura viene impostato su Fattura di progetto richiesta.
Se non è possibile attendere l'esecuzione del job successivo, è inoltre possibile avviare manualmente
il job per la creazione di richieste di fattura progetto:
●
Centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti: Contabilizzazione fatture di progetto: ordini
di vendita Selezionare l'ordine di vendita, quindi Creare richiesta di fattura progetto
schedulata dal menu contestuale.
●
6.
Centro di lavoro Gestione dei progetti Progetti: Selezionare il progetto, quindi Creare richiesta
di fattura progetto schedulata dal menu contestuale.
Per ciascuna richiesta di fattura progetto, viene creata un'attività business per la view Lavoro nel centro di
lavoro Contabilizzazione fatture clienti.
In alcuni casi, il sistema non è in grado di creare richieste di fattura progetto (ad esempio, perché
esiste un'altra richiesta di fattura progetto aperta). In questo caso, il sistema crea un'attività
business con errore nella view Lavoro nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti. Il motivo
può essere controllato nel registro dell'applicazione e deve essere risolto.
7.
Rivedere e rilasciare le richieste di fattura progetto manualmente.
È possibile utilizzare un rilascio automatico per le richieste di fattura progetto se si imposta
l'indicatore Rilascio automatico nell'ordine di vendita nella sezione Contabilizzazione fatture di
progetto in Generale.
8.
Quando la richiesta di fattura progetto viene rilasciata, il sistema crea una richiesta di fattura con il tipo di
richiesta di fattura Richiesta di fattura progetto.
9.
Quando viene raggiunta la data di fattura, una creazione fatture elabora le fatture in base alle richieste di
fattura. Lo stato della data di schedulazione fattura viene impostato su Fatturato.
Lo stato delle date di schedulazione fattura nell'ordine di vendita viene impostato su Fatturato, quando la
fattura viene rilasciata. È possibile modificare le date nella schedulazione fattura in qualsiasi momento
prima che lo stato venga impostato su Fatturato.
In caso di modifica della data o della percentuale/dell'importo nella schedulazione fattura:
●
Viene eliminata una richiesta di fattura progetto esistente con stato In preparazione. Una richiesta
di fattura progetto aggiornata viene creata nell'esecuzione del job notturno successivo.
●
Viene annullata una richiesta di fattura progetto esistente con stato Rilasciato. Una richiesta di
fattura progetto aggiornata viene creata nell'esecuzione del job notturno successivo.
●
Vengono eliminate tutte le attività business aperte per questa schedulazione fattura.
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363
Creare date di fattura con il tipo di schedulazione Forfait periodico
I tipi di schedulazione Forfait periodico sono possibili solo nei contratti.
1.
Creare una posizione di contratto con un diritto (tipo di posizione Diritto - forfait), come ad esempio un
software noleggiato. Accertarsi che la posizione sia marcata per Prezzo per periodo. Pertanto, il tipo di
schedulazione è Forfait periodico.
L'indicatore Prezzo per periodo indica che il prezzo è correlato alla quantità dell'unità di tempo. Se
viene utilizzato un periodo di fatturazione, l'importo viene proposto dal periodo di contabilizzazione
fattura (differenza tra due date di fattura) moltiplicato per il prezzo. L'importo può essere
sovrascritto manualmente, in particolare per la prime e/o le ultime date di fattura.
Esempio: Il prezzo di un software noleggiato è di $100 al mese. Nella posizione è impostato
l'indicatore Prezzo per periodo.
●
Per le date di fattura trimestrali, il sistema calcola un importo di $ 300 per ciascuna data di
fattura.
●
Per le date di fattura annuali, il sistema calcola $ 1.200 per ciascuna data di fattura.
2.
In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare Schedulazione fattura .
3.
Ad esempio, fare clic su Elaborare periodo di contabilizzazione fattura ed elaborare un periodo con un modello
di periodicità mensile per l'anno corrente. Selezionare la casella di spunta Applicato per attribuire alla
posizione il periodo di contabilizzazione fattura selezionato.
4.
Fare clic su OK . Il sistema crea date di fattura mensili per il software noleggiato con un prezzo per ciascun
mese.
Se si intende modificare il periodo di contabilizzazione fattura, è necessario in primo luogo resettare
l'opzione Applicare nelle posizioni applicabili.
5.
Ogni notte viene eseguito automaticamente un job standard. II job crea automaticamente richieste di fattura
tre giorni prima della data di fattura con il tipo di richiesta fattura Richiesta fattura pianificata.
6.
Quando viene raggiunta la data di fattura, una creazione fatture elabora le fatture in base alle richieste di
fattura. Lo stato della data di schedulazione fattura viene impostato su Fatturato.
Creare date di fattura con il tipo di schedulazione Tempo e materiale
1.
Creare una posizione di contratto o dell'ordine di vendita per un servizio con il tipo di posizione Servizio tempo e materiale, come ad esempio un ampliamento del software specifico del cliente. Pertanto, il tipo di
schedulazione è Tempo e materiale.
2.
In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare Schedulazione fattura .
3.
Ad esempio, fare clic su Elaborare periodo di contabilizzazione fattura ed elaborare un periodo con un modello
di periodicità trimestrale per l'anno effettivo. Selezionare la casella di spunta Applicato per attribuire alla
posizione il periodo di contabilizzazione fattura selezionato.
4.
Fare clic su OK . Il sistema crea automaticamente data di fattura trimestrali.
È possibile elaborare solo le date di fattura per il tipo di schedulazione Tempo e materiale nell'ordine
di vendita o nel contratto. Quando viene raggiunta la data di fattura, vengono fatturati i valori effettivi
delle conferme servizio.
364
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5.
Quando le conferme servizio vengono rilasciate, il sistema crea richieste di fattura delle conferme servizio
con lo stato In sospeso.
6.
Ogni notte viene eseguito automaticamente un job standard. Il job resetta lo stato In sospeso delle richieste
di fattura delle conferme servizio sullo stato Da fatturare tre giorni prima della data di fattura.
Se una richiesta di fattura della conferma servizio ha una data di fattura entro i tre giorni successivi,
lo stato Da fatturare viene attribuito automaticamente.
7.
Quando viene raggiunta la data di fattura, una creazione fatture elabora le fatture in base alle richieste di
fattura delle conferme servizio. Lo stato della data di schedulazione fattura del contratto viene impostato su
Fatturato.
Creare date di fattura con il tipo di schedulazione Tempo e materiale per servizi
basati su progetto
Prerequisito: l'ordine di vendita è stato attribuito a un progetto.
1.
Creare una posizione dell'ordine per un servizio (tipo di posizione Servizio - tempo e materiale (progetto)),
come ad esempio un'integrazione software specifica del cliente.
2.
In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare Schedulazione fattura .
3.
Fare clic su Aggiungere posizione e selezionare la posizione per la quale si intende elaborare le date di fattura.
4.
Fare clic su Aggiungere data ed elaborare le date di fattura.
È anche possibile selezionare una Milestone dal progetto applicato. La data di fattura diventa la data
della milestone (Prima data utile delle Date schedulate). In questo caso il completamento della
milestone avvia la creazione della richiesta di fattura progetto. Ad esempio, è possibile elaborare
una prima data di fattura per il completamento della milestone Blueprint, una seconda data di fattura
sei mesi dopo e una terza data di fattura tre mesi più tardi.
5.
Ogni notte viene eseguito automaticamente un job standard. Il giorno successivo il job crea automaticamente
richieste di fattura progetto. Se una milestone viene attribuita a una data di fattura, il job crea una richiesta
di fattura progetto, nel momento in cui viene completata la milestone. Lo stato della data di fattura viene
impostato su Fattura di progetto richiesta.
6.
Per ciascuna richiesta di fattura progetto, viene creata un'attività business per la view Lavoro nel centro di
lavoro Contabilizzazione fatture clienti.
In alcuni casi, il sistema non è in grado di creare richieste di fattura progetto (ad esempio, perché
esiste un'altra richiesta di fattura progetto aperta). In questo caso, il sistema crea un'attività
business con errore nella view Lavoro nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti. Il motivo
può essere controllato nel registro dell'applicazione e deve essere risolto.
7.
Rivedere e rilasciare le richieste di fattura progetto manualmente.
È possibile utilizzare un rilascio automatico per le richieste di fattura progetto se si imposta
l'indicatore Rilascio automatico nell'ordine di vendita nella sezione Contabilizzazione fatture di
progetto in Generale.
8.
Quando la richiesta di fattura progetto viene rilasciata, il sistema crea una richiesta di fattura con il tipo di
richiesta di fattura Richiesta di fattura progetto.
9.
Quando viene raggiunta la data di fattura, una creazione fatture elabora le fatture in base alle richieste di
fattura. Lo stato della data di schedulazione fattura viene impostato su Fatturato.
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Lo stato delle date di schedulazione fattura nell'ordine di vendita viene impostato su Fatturato, quando la
fattura viene rilasciata. È possibile modificare le date nella schedulazione fattura in qualsiasi momento
prima che lo stato venga impostato su Fatturato.
Vedere anche
Fatturazione per milestone per progetti cliente
7.1.8 Elaborazione dei partner
Business partner e partners
Business partners
I business partner sono tutte le società e persone con cui si è a contatto nell'ambito della propria attività commerciale
quotidiana. Per prima cosa, quando si inizia a lavorare, nel sistema vengono creati dati anagrafici mediante
l'inserimento dei business partner di cui si ha bisogno per il proprio lavoro quotidiano. Tali business partner possono
avere nel sistema uno o più ruoli business partner, in base al modo in cui essi vengono utilizzati nell'azienda
dell'utente.
I ruoli business partner, come cliente, fornitore o contatto, vengono attribuiti automaticamente al momento della
creazione dei business partner nel contesto della view. È inoltre possibile aggiungerli manualmente, in base al centro
di lavoro.
Esempi di inserimento di dati business partner:
●
Nel centro di lavoro Gestione clienti è possibile creare business partner con i ruoli Cliente, Contatto o
Partner, facendo clic sull'attività rapida corrispondente, ad esempio Creare contatto.
●
Per creare un nuovo cliente o contatto è possibile utilizzare l'attività rapida Creare cliente o Creare contatto.
L'inserimento dei dati del business partner nei dati anagrafici significa che:
●
È necessario inserire tali dati una sola volta per ciascun nuovo documento di questo business partner
●
Al momento della creazione di documento, è possibile derivare automaticamente le proposte per i partner
dai dati anagrafici
●
È possibile controllare se l'utilizzo all'interno del documento sia coerente con i dati anagrafici
●
I business process vengono eseguiti in modo armonico, in base alla struttura della propria società. Ad
esempio, nei dati anagrafici è possibile determinare che uno specifico dipendente venga proposto
automaticamente come responsabile di tutti i nuovi ordini di vendita.
●
È possibile utilizzare i dati anagrafici anche per i report: se, per esempio, si classifica un soggetto come cliente,
è possibile raggruppare i risultati dei report sulla base di questi dati anagrafici.
Per ulteriori informazioni sui business partner consultare Business partners.
I business partner possono essere utilizzati anche per:
●
Registrazione e registrazione delle informazioni in una transazione commerciale. Le informazioni raccolte dal
business partner e il ruolo business partner non influiscono sul comportamento del sistema.
●
Rilevanza in business processes: Il modo in cui viene eseguito un business process dipende dal business
partner. Ciò significa che il sistema si comporta diversamente o usa dati differenti in base al business partner
selezionato.
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In base al cliente o alla provincia del cliente:
●
diventano rilevanti unità di vendita diverse
●
●
possono essere determinati prezzi differenti
●
vengono usate di default altre condizioni di pagamento e di consegna
●
un'altra ubicazione di consegna o di partenza viene determinata dal sistema
●
vengono calcolate diverse imposte
Analisi e reporting: Qui è possibile eseguire un'analisi dettagliata per diversi attributi business partner e ruoli
del partner. Ad esempio, nel reporting il manager vendite Bob Menson vuole eseguire un'analisi dettagliata
delle vendite per ufficio vendite, per cui, per consentire l'analisi, attribuisce ad ogni ordine di vendita il ruolo
del partner "Unità di vendita".
Ruoli business partner
Normalmente i clienti sono business partner esterni alla società dell'utente. Ad esempio, Silverstar Wholesales Inc.
viene inserita come cliente perché intende acquistare un impianto di riscaldamento (ordine di vendita).
Per prima cosa creare il business partner Silverstar Wholesales Inc. con il ruolo Cliente e specificare il cliente
selezionando l'attività rapida Creare cliente organizzazione. Con ciò si chiarisce se Silverstar Wholesales Inc. sia un
cliente privato (persona) o un cliente organizzazione (organizzazione).
Ai ruoli business partner appartengono i seguenti:
●
Clienti (clienti privati o organizzazioni)
●
Contatti
●
Partners
●
Fornitori
●
Dipendenti
Altri business partner esterni, ad esempio i fornitori, possono essere inseriti per essere utilizzati in altre aree
applicative. Al business partner creato viene quindi attribuito un ruolo business partner supplementare e sono
necessari alcuni campi ulteriori. La stessa cosa può avvenire nei dati anagrafici: ad esempio, un business partner
può essere sia un cliente organizzazione che un fornitore.
Partners
Se si crea un documento, ad esempio, un ordine di vendita, un ordine di servizio o una fattura cliente, è possibile
indicare che i business partner creati nei dati anagrafici siano ruoli partner per questo specifico documento. I partner
si avvalgono di business partner con uno scopo particolare nel documento. I ruoli del partner vengono attribuiti a
ciascun partner per definirne lo scopo.
Silverstar Wholesales Inc. è un business partner con il ruolo business partner Cliente. Tale cliente può
tuttavia essere utilizzato in diversi documenti, come ordini di vendita, ordini di servizio e così via. In questi
documenti Silverstar può avere uno o più ruoli del partner. Ad esempio, se Silverstar Wholesales Inc.
acquista 100 tubi, nel corrispondente ordine di vendita le verrà attribuito il ruolo del partner "Cliente".
Silverstar Wholesales Inc. può avere anche più ruoli del partner nello stesso documento: ad esempio, dopo
che la società avrà ricevuto e pagato la fattura, a Silverstar Wholeales Inc. verranno attribuiti i ruoli del
partner “Destinatario della fattura” e “Pagatore” per questo ordine di vendita.
Ruoli del partner
Spesso i business partner rivestono all'interno di un documento commerciale più ruoli del partner, ad esempio un
ordine di vendita o un ordine di servizio. I business partner vengono attribuiti ai ruoli del partner in uno specifico
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documento per indicare lo scopo che riveste il business partner all'interno di tale documento. Ad esempio, in un
ordine di vendita il cliente, il destinatario della consegna, il destinatario della fattura e il pagatore sono spesso identici.
Infatti, se Silverstar Wholesales Inc. acquista l'impianto di riscaldamento, riceve la merce, riceve la fattura e la paga,
all'interno dell'ordine di vendita riveste tutti questi ruoli del partner.
Esempi tipici di ruoli del partner sono:
●
Cliente
●
Destinatario della consegna
●
Pagatore
●
Spedizioniere
●
Dipendente responsabile
●
Unità di vendita
●
Venditore
●
Team di esecuzione del servizio
Per ulteriori informazioni circa i ruoli del partner rilevanti e i ruoli business partner necessari consultare il capitolo
Utilizzo di ruoli business partner relativi a ruoli del partner
Ruolo del partner per dipendenti
Con il ruolo Dipendente responsabile è possibile definire quale dipendente all'interno dell'organizzazione dell'utente
sia responsabile o competente per un determinato documento. Spesso tale dipendente ha anche delle attività da
svolgere o è responsabile per l'aggiornamento del documento in caso di problemi,
per cui è importante determinare quale dipendente debba svolgere questo compito e quale sia il suo ruolo nel
documento commerciale. Un dipendente è sempre una persona.
L'assegnazione ad un dipendente di un determinato ruolo in un documento commerciale è importante per i seguenti
motivi:
●
Per indicare la responsabilità/competenza del dipendente, ad esempio se il dipendente è responsabile per
un certo ordine di vendita.
●
Per indicare chi debba svolgere determinate attività correlate con il documento commerciale, ad esempio la
persona incaricata della riparazione di un impianto di riscaldamento in un ordine di servizio.
●
A fini di reporting, ad esempio il fatturato della rappresentante vendite Kate Jacob.
I dipendenti, oltre che persone assunte con un contratto di lavoro presso la società dell'utente (dipendenti
"interni"), possono anche essere collaboratori esterni di un altro fornitore che operano per la società
dell'utente in virtù di un contratto.
Alcuni esempi di ruolo del partner Dipendente sono i seguenti:
●
Dipendente responsabile
●
Addetto alle vendite: la dipendente Angela Baines del reparto marketing è di norma la dipendente responsabile
per una determinata iniziativa. Per questa iniziativa, tuttavia, Kate Jacob assume il ruolo del partner, in qualità
di addetta alle vendite.
●
Prestatore di servizi in un ordine di servizio o di vendita: è il dipendente che esegue un servizio.
Ruoli del partner per unità organizzative
Le unità organizzative, che riflettono la struttura organizzativa della società, possono definire società, organizzazioni
commerciali e centri di costo. Un'unità organizzativa con funzione di vendite o servizi può assumere un ruolo del
partner in un documento commerciale per i seguenti motivi:
●
368
Se tale informazione è richiesta per motivi legali, ad esempio è richiesta l'indicazione della società in un ordine
di vendita.
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Ordini di vendita
●
Per indicare la responsabilità e la competenza del centro organizzativo, nonché dei suoi dipendenti e manager,
all'interno di questo particolare business process, ad esempio il team di esecuzione del servizio responsabile
per un determinato processo di servizio.
●
A fini di reporting, ad esempio per aggregare il fatturato per unità di vendita.
Le unità organizzative vengono create nel centro di lavoro Gestione organizzazione.
Alcuni esempi di ruolo del partner per unità organizzative sono:
●
Il ruolo del partner Unità di vendita in un ordine di vendita
●
Il ruolo del partner Team di esecuzione del servizio in un ordine di servizio
●
Il ruolo del partner Venditore (società) in un ordine di vendita (il ruolo del partner Venditore rappresenta una
società)
Casi speciali: società
Le società rappresentano casi particolari, in quanto possono essere presenti nei dati anagrafici come business
partner sia interni che esterni.
Dopo aver inserito in una società nella gerarchia organizzativa, viene creato automaticamente un business partner
corrispondente, con i ruoli business partner Cliente e Fornitore;