Private Equity Partners

Private Equity Partners
www.privateequitypartners.com
Private Equity Partners
ATTIVITA’
Società finanziaria di investimento nel capitale di rischio
(Merchant Bank) che ha come attività l’effettuazione ed il
coordinamento di investimenti nel capitale di società non
quotate con l’obiettivo di incrementarne il valore nel
medio e lungo periodo.
Private Equity Partners
ATTIVITA’ (Cont.)
La filosofia di intervento di Private Equity Partners è
quella di fornire alle aziende partecipate, oltre
all’accesso al capitale di rischio, un qualificato apporto
strategico altamente professionale e di livello
internazionale.
Private Equity Partners
COSA FACCIAMO
La consolidata e stretta collaborazione con i suoi
azionisti, che dispongono di una diffusa rete di contatti e
relazioni con il mondo finanziario ed industriale
nazionale ed internazionale, consente a Private Equity
Partners di fornire un supporto estremamente qualificato
e professionale alle società partecipate in particolare,
per quanto riguarda le loro strategie di sviluppo e
consolidamento a livello nazionale ed internazionale.
Private Equity Partners
GLI AZIONISTI DI PRIVATE EQUITY PARTNERS
Fabio L. Sattin e Giovanni Campolo
JP Morgan Capital Partners (Chase Capital Partners)
Mittel
NIB Capital
Private Equity Partners
GLI AZIONISTI DI PRIVATE EQUITY PARTNERS
Fabio L. Sattin e Giovanni Campolo, soci fondatori e
rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato della
società con esperienza ultra decennale nel settore del Private
Equity e del Venture Capital sia in Italia che all’estero,
detengono la maggioranza assoluta del capitale
JP Morgan Capital Partners (Chase Capital Partners)
Mittel
NIB Capital
Private Equity Partners
GLI AZIONISTI DI PRIVATE EQUITY PARTNERS
Fabio L. Sattin e Giovanni Campolo
JP Morgan Capital Partners (Chase Capital Partners),
braccio operativo nel settore del Private Equity e del Venture
Capital del primario gruppo finanziario internazionale scaturito
dalla fusione tra JP Morgan e Chase Manhattan. E’ uno dei
maggiori investitori in Venture Capital e Private Equity al
mondo
Mittel
NIB Capital
Private Equity Partners
GLI AZIONISTI DI PRIVATE EQUITY PARTNERS
Fabio L. Sattin e Giovanni Campolo
JP Morgan Capital Partners (Chase Capital Partners)
Mittel, fondata nel 1885 e presieduta dal Prof. Giovanni
Bazoli, è una delle più antiche società quotate della Borsa
Italiana. Controlla una quota del Banco Ambrosiano Veneto e
una quota della banca San Paolo di Brescia. Attraverso la
controllata Mittel Generale Investimenti (MGI) è operativa nel
settore del merchant banking e dei servizi finanziari per le
medie imprese ed i privati
NIB Capital
Private Equity Partners
GLI AZIONISTI DI PRIVATE EQUITY PARTNERS
Fabio L. Sattin e Giovanni Campolo
JP Morgan Capital Partners (Chase Capital Partners)
Mittel
NIB Capital , primario gruppo finanziario olandese nato dalla
fusione tra:
De Nationale Investeringsbank, PARNIB,
Alpinvest, Van Den Boom Groep, ABP e PGGM, offre
un’ampia gamma di servizi finanziari e consulenza nell’ambito
dell’Investment Banking, Corporate Finance, Private Equity,
Fund Investment e Asset Management
Private Equity Partners
CAPACITA’ DI INVESTIMENTO
Private Equity Partners ha accesso ad ingenti risorse
finanziarie che le permettono di considerare investimenti
in società di ogni dimensione.
Private Equity Partners
DOVE INVESTIAMO
Il fatturato della società attualmente partecipate da
Private Equity Partners va da un minimo di circa 50
miliardi di lire (Art’è) ad un massimo di oltre 2000
miliardi (Gruppo Camuzzi).
Private Equity Partners
ACCORDI DI COINVESTIMENTO
Chase Mittel Capital Fund II
Gli azionisti di Private Equity Partners
The Hillmann Company
Private Equity Partners
ACCORDI DI COINVESTIMENTO
Chase Mittel Capital Fund II - fondo chiuso di investimento
nel capitale di rischio, sponsorizzato da Chase Capital
Partners, Mittel e Alpinvest, costituito nel 1997 con un
capitale complessivo di 140 miliardi di lire. Per il 2001 è
previsto il lancio di un terzo fondo di 200 milioni di Euro.
Gli azionisti di Private Equity Partners
The Hillmann Company
Private Equity Partners
ACCORDI DI COINVESTIMENTO
Chase Mittel Capital Fund B.V.
Gli azionisti di Private Equity Partners, in particolare JP
Morgan Capital Partners (già Chase Capital Partners), Mittel e
NIB Capital
The Hillmann Company
Private Equity Partners
ACCORDI DI COINVESTIMENTO
Chase Mittel Capital Fund B.V.
Gli azionisti di Private Equity Partners
The Hillmann Company, società privata di investimento
americana che opera su scala mondiale. Il principale
azionista, Henry Hillman di Pittsburg, è stato il principale
finanziatore del primo fondo lanciato nel 1976 dalla Kohlber
Kravis Roberts (KKR) una delle più note società internazionali
di investimento in capitali di rischio.
Private Equity Partners
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI REALIZZATE
EXPANSION
BUY OUT
Private Equity Partners
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI REALIZZATE
CRITERI DI INVESTIMENTO
EXPANSION
Acquisizione di quote di minoranza per accelerare lo
sviluppo
e
la
crescita
delle
aziende
oggetto
dell’investimento da realizzarsi anche attraverso operazioni
di acquisizione in Italia e all’estero. Questa tipologia di
intervento è generalmente finalizzata alla quotazione della
società in un mercato borsistico regolamentato (alcuni
esempi: Art’è, Datamat. Camuzzi, Natuzzi, Switchpoint).
Private Equity Partners
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI REALIZZATE
CRITERI DI INVESTIMENTO
BUY OUT
Acquisizione di quote anche di maggioranza finalizzata al
perfezionamento del passaggio di proprietà dell’azienda
(cambiamento dell’azionariato di controllo). In particolare
P.E.P. vanta una grande esperienza nella realizzazione di
operazioni di management buy-out e buy-in (alcuni
esempi: Omim, Tecnologistica, Negri Bossi, Wire
Industries). Anche in questo caso, la conclusione
dell’operazione può essere rappresentata dalla quotazione
in Borsa.
Private Equity Partners
PERCHE’ SCEGLIERE PRIVATE EQUITY PARTNERS
Una esperienza consolidata e ricca di successi
La disponibilità di accedere ad ingenti risorse finanziarie
Un partner stabile ed affidabile
Una ottima immagine e reputazione
Un’ampia rete di contatti e di esperienze internazionali
Una collaborazione ed un supporto attivo per lo sviluppo
Una riconosciuta competenza finanziaria ed industriale
Un processo decisionale rapido, efficace ed efficiente
UN UNICO, INNOVATIVO E COMPLETO LIVELLO DI
SUPPORTO INTEGRATO E PROFESSIONALE PER CREARE
VALORE PER GLI AZIONISTI
Private Equity Partners
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA
TRACK RECORD
Private Equity Partners
TRACK RECORD
Il team di professionisti di Private Equity Partners vanta
un’esperienza unica, ultradecennale e di grande
successo nel settore del Private Equity con oltre 50
operazioni di investimento (20 dirette e oltre 30 indirette
in società italiane) concluse nell’arco degli ultimi dieci
anni.
Private Equity Partners
TRACK RECORD 1998-2000
Da gennaio 1998, data della sua costituzione, al
novembre 2000, Private Equity Partners, assieme
ai suoi coinvestitori, ha effettuato dieci operazioni di
investimento e cinque di disinvestimento.
Private Equity Partners
TRACK RECORD 1998
Nel 1998 sono state acquisite: Omim (maggioranza),
Tecnologistica (acquisizione da parte di Private
Equity Partners dell’esposizione residuale del fondo
CG Directional), Mini Gears (minoranza) e Come
(maggioranza).
Private Equity Partners
TRACK RECORD 1999
Nel 1999: Negri Bossi (maggioranza), Art’è
(minoranza), Wire Industries (minoranza), Datamat
(minoranza). Sempre nel 1999, sono state cedute
Omim, Come e Tecnologistica.
Private Equity Partners
TRACK RECORD 2000
Nel 2000: è stata acquisita una partecipazione di
minoranza nella società Camuzzi Gazometri S.p.A., in
vista della prossima quotazione in Borsa. Ed una, sempre
di minoranza, nella società statunitense Switchpoint Co.
operante nel settore delle alte tecnologie. Nello stesso
anno è stata venduta la Mini Gears e disinvestita gran
parte della partecipazione in Art’è tramite la quotazione di
questa al Nuovo Mercato avvenuta in data 31 maggio. Il
12 ottobre dello stesso anno anche Datamat è stata
quotata sempre al Nuovo Mercato.