operazione Necchi-Bormioli

NECCHI Società per Azioni
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COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di NECCHI S.p.A., riunitosi ieri in Milano, anche in
esecuzione dell’accordo sottoscritto in data 4 dicembre 2004 con Banca Popolare di Lodi ed
alcuni soci di riferimento finalizzato al risanamento ed al successivo rafforzamento
patrimoniale di Necchi, ha deliberato quanto segue:
-
di convocare il 31 gennaio 2005 l’Assemblea degli Azionisti con all’ordine del giorno (a)
la riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile e
contestuale aumento di capitale, ai sensi dell’art. 2441, comma quarto del Codice Civile,
per un importo massimo di Euro 4.006.024 riservato al conferimento, da parte di Banca
Popolare di Lodi, delle obbligazioni Necchi, per un valore di Euro 4.006.024 possedute da
Banca Popolare di Lodi. A tal fine è stato, tra l’altro, conferito al Presidente mandato a
richiedere al Tribunale di Pavia la nomina dell’esperto ai fini della stima del
conferimento; (b) la modifica dell’art. 7 del Regolamento del Prestito Obbligazionario
“Necchi 1999-2005 a tasso variabile cum warrant” al fine di prevedere la possibilità di un
rimborso anticipato, anche totale, del Prestito medesimo; (c) l’ampliamento dell’oggetto
sociale onde prevedere l’esercizio, in forma diretta ed indiretta, dell’attività di
fabbricazione di vetro e di prodotti vetrari; (d) il cambiamento della denominazione
sociale.
A seguito dell’eventuale delibera di cui al punto (c) spetterà ai soci di Necchi il diritto di
recesso ai sensi dell’art. 2437 e seguenti del Codice Civile. Banca Popolare di Lodi ed
alcuni soci di riferimento si sono impegnati a non esercitare il diritto di recesso e Banca
Popolare di Lodi si è impegnata ad esercitare il diritto di opzione e di prelazione sulle
azioni dei soci recedenti che siano rimaste inoptate.
di convocare per il 4 febbraio 2005 l’Assemblea dei portatori delle obbligazioni del
Prestito Obbligazionario “Necchi 1999-2005 a tasso variabile cum warrant” al fine di
approvare la modifica dell’art. 7 del Regolamento al fine di prevedere la possibilità di un
rimborso anticipato, anche totale, del Prestito Obbligazionario.
di convocare il 21 marzo 2005 l’Assemblea degli Azionisti con all’ordine del giorno
(a) un aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell’art. 2441 comma 5° del Codice
Civile, per un ammontare di circa Euro 18,2 milioni da riservare a Banca Popolare di Lodi che
provvederà a sottoscriverlo mediante estinzione, per compensazione, dei crediti dalla stessa
vantati nei confronti di Necchi compresi i crediti incorporati nelle obbligazioni “Necchi 19992005 a tasso variabile cum warrant”, in ordine alle quali Banca Popolare di Lodi si è
impegnata a lanciare un’Offerta Pubblica di Acquisto; (b) un aumento di capitale riservato al
conferimento in Necchi della partecipazione del 99,8% in Bormioli Finanziaria S.p.A.
detenuta da Glass Italy BV, per un ammontare massimo di circa Euro 131,96 milioni - fatti
salvi eventuali successivi aumenti di capitale di Glass Italy BV in Bormioli Finanziaria S.p.A.
e/o altre operazioni che possano avere impatto sul patrimonio netto della stessa Bormioli
Finanziaria S.p.A. – o di un diverso ammontare derivante dalle valutazioni in corso di
esecuzione da parte dell’Advisor incaricato da Necchi e, comunque, nella misura ritenuta
congrua dall’esperto che verrà nominato dal Tribunale di Pavia ai sensi dell’art. 2440 del
Codice Civile; (c) un aumento di capitale riservato al mercato finalizzato al ripristino del
flottante.
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di conferire al Presidente tutti i necessari e opportuni poteri al fine di compiere gli atti
deliberati.
In data odierna è stato comunicato a Necchi S.p.A. che il Management Board di Glass Italy
BV, in data 9 dicembre 2004 si è riunito deliberando, tra l’altro, di approvare l’operazione di
integrazione tra Necchi e Bormioli Finanziaria S.p.A. attraverso la sottoscrizione di un
aumento di capitale di Necchi S.p.A. riservato a Glass Italy BV da liberarsi mediante
conferimento della partecipazione del 99,8% detenuta in Bormioli Finanziaria S.p.A. dando
mandato ad un proprio Director di definire, con l’assistenza dell’Advisor Efibanca i termini e
le condizioni dell’operazione e di convocare l’assemblea dei soci di Glass Italy BV affinché
assuma tutte le necessarie delibere.
La Società di revisione Deloitte & Touche, alla luce del piano di salvataggio promosso da
Banca Popolare di Lodi e già reso noto al mercato, ha riemesso la relazione di certificazione
relativa al bilancio dell’esercizio sociale 2003 rimuovendo ogni incertezza in merito alla
continuità aziendale.
Pavia, 10 dicembre 2004