Il Gioco online in Italia: un mercato già maturo?

Osservatorio Gioco Online
Il Gioco online in Italia:
un mercato già maturo?
Executive Summary
Aprile 2013
Il Gioco online in Italia: un mercato già maturo?
Rapporto 2013 Osservatorio Gioco Online
In collaborazione con
Partner
Sponsor
Aprile 2013
www.osservatori.net
Copyright e utilizzo dei contenuti
I Report non potranno essere oggetto di diffusione, riproduzione e pubblicazione, anche per
via telematica (ad esempio tramite siti web, intranet aziendali, ecc.), e ne viene espressamente
riconosciuta la piena proprietà del DIG – Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico
di Milano.
La violazione di tale divieto comporterà il diritto per il DIG di ottenere il risarcimento del danno
da illecito utilizzo, ai sensi di legge. Indice
pagina
Prefazione di Luigi Magistro – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 7
Prefazione di Cristiano Cannarsa – Sogei 9
Executive Summary di Andrea Rangone, Riccardo Mangiaracina e Marco Planzi
11
1. Il mercato del Gioco Online in Italia
‰‰ La dinamica della Spesa
‰‰ La dinamica degli introiti per lo Stato
‰‰ La penetrazione del Gioco Online
‰‰ Il Gioco Online Vs altri mercati dell’entertainment
‰‰ Il Gioco Online Vs altri mercati digitali transazionali
‰‰ Il confronto internazionale
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2. I Giocatori Online
‰‰ L’andamento mensile dei Giocatori
‰‰ La classificazione dei Giocatori
‰‰ La ripartizione dei Giocatori Attivi per variabili socio-demografiche
‰‰ Il tasso di penetrazione dei Giocatori Attivi rispetto agli utenti Internet maggiorenni
‰‰ La ripartizione dei Giocatori Attivi per fasce di vincita e di Spesa
‰‰ Il livello di specializzazione dei Giocanti
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3. L’evoluzione dei principali giochi
‰‰ Le Scommesse Sportive
‰‰ Il Poker
‰‰ I Casinò Games
‰‰ Il confronto tra i diversi giochi
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4. Gli operatori e l’offerta
‰‰ La concentrazione del mercato
‰‰ I cluster dell’offerta
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5. I nuovi canali
‰‰ Smartphone
‰‰ Tablet
‰‰ I principali Social Network
‰‰ Le Connected Tv
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Nota metodologica
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Il Gruppo di Lavoro 71
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1
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La School of Management
‰‰ La School of Management del Politecnico di Milano
‰‰ Gli Osservatori ICT & Management
‰‰ Il MIP
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73
73
77
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
79
Sogei
81
I sostenitori della Ricerca
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Nella Web Tv degli Osservatori è possibile rivedere le riprese integrali del Convegno
“Il Gioco online in Italia: un mercato già maturo?”.
I video sono facilmente consultabili on demand tramite rapide ricerche dei contenuti
suddivisi per argomento e indicizzati per parole chiave.
Osservatorio Gioco Online
Il Gioco online in Italia:
un mercato già maturo?
Presentazione dei risultati della Ricerca 2012-2013
Giovedì 11 Aprile 2013 – Ore 10.00
Aula Rogers – Politecnico di Milano
(Campus Leonardo) Via Ampére 2
L’OSSERVATORIO
L’Osservatorio sul Gioco Online studia criticamente il
mercato dei giochi online alla luce dell’importante
crescita che sta avendo il settore e del grande interesse da
parte dei consumatori. L’Osservatorio si è posto i
seguenti obiettivi:
• misurare il mercato - spesa, fatturato degli operatori e
prelievo erariale - nelle sue diverse articolazioni
(diverse tipologie di gioco, aree geografiche, fasce di
movimentazione e di bilancio, ecc.);
• analizzare l’offerta, identificandone i principali
cluster e le relative strategie;
• analizzare in dettaglio i giocatori online, misurandone il numero e studiandone il profilo
socio-demografico e il comportamento;
• misurare l’offerta dei nuovi canali (smartphone,
tablet, connected Tv e social network) ed approfondire
il loro ruolo nell’evoluzione del settore;
• tratteggiare i principali trend in atto e i possibili
scenari evolutivi.
STARTUP BOOSTING
Il progetto Startup Boosting si pone l'obiettivo di
identificare i progetti imprenditoriali più
innovativi in ambito digitale e di supportarli nel
raggiungimento degli obiettivi di business,
nell'empowerment del gruppo imprenditoriale e
nella ricerca dei capitali di rischio necessari.
Per maggiori informazioni:
www.startupboosting.com
La partecipazione al Convegno è gratuita. Si prega di dare
conferma registrandosi sul sito www.osservatori.net
Workshop di Approfondimento
Premium
Nel pomeriggio i partecipanti al Workshop Premium
avranno la possibilità di:
• approfondire i temi affrontati nella Ricerca 2012
dall’Osservatorio Gioco Online;
• interagire direttamente con i Ricercatori degli
Osservatori ICT & Management e gli esperti di MAG
Consulenti Associati.
9.30
Registrazione
11.40 Tavola Rotonda
Gianluca Ballocci
Head of Interactive Lottomatica
10.00 Introduce e presiede
Massimiliano Bancora
Managing Director Betfair Italia
Umberto Bertelè
School of Management Politecnico di Milano
Lorenzo Caci
Director Sales di Sportradar
Elena Galli
Italian Marketing Manager Pokerstars
10.15 I risultati della Ricerca
Antonio Macrillò
Digital and Betting Division General Manager Snai
Andrea Rangone
Responsabile Scientifico
Osservatorio Gioco Online
Giovanni Emilio Maggi
Direttore Relazioni Istituzionali Sisal,
Vice Presidente della Federazione "Sistema Gioco Italia"
Riccardo Mangiaracina
Responsabile della Ricerca
Osservatorio Gioco Online
Guido Marino
Amministratore Unico
MAG Consulenti Associati
11.00 Commentano i risultati della Ricerca
Chiara Polselli
Web & Betting Business Unit Director Cogetech
Francesco Rodano
Dirigente responsabile del gioco a distanza
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Daniela Pompei
Responsabile Sogei del cliente Monopoli
13.00 Chiusura Convegno
Incontro con i Ricercatori
dell’Osservatorio Gioco Online
14.30 Apertura del Workshop
• gli elementi rilevanti nella progettazione di
un’iniziativa di gioco sui nuovi canali
(smartphone, tablet e connected tv);
• l’identikit del giocatore e le sue evoluzioni
nell’ultimo anno con specifico riferimento alle
tipologie di gioco (Scommesse Sportive, Poker
Cash, Poker a Torneo, Casinò Games, Bingo e
Altri Giochi);
• i criteri di scelta della soluzione tecnologica
(Mobile Site, App nativa, Web App, App ibrida) e
della piattaforma di sviluppo;
• il comportamento dei giocatori in termini di
spesa e preferenze nella fruizione di una o più
tipologie di gioco;
Il Workshop Pomeridiano è a pagamento. Per maggiori
informazioni e per iscriversi: www.osservatori.net
IN COLLABORAZIONE CON
PARTNER
• il profilo (socio-demografico e attitudinale) e il
comportamento dei consumatori che utilizzano
App e Mobile Site;
• l’impatto delle modifiche legislative indotte dal
Decreto Legge Balduzzi 158/2012 sul settore del
Gioco Online in tema di trasparenza e pubblicità.
17.30
Chiusura del Workshop
SPONSOR
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Indice Figure
pagina
Figura 1.1
Figura 1.2
Figura 1.3
Figura 1.4
Figura 1.5
Figura 1.6
Figura 1.7
Figura 1.8
Figura 1.9
Figura 1.10
Figura 1.11
Figura 1.12
La dinamica della Spesa complessiva (2008-2012)
La dinamica della Spesa per categoria di gioco (2008-2012)
La dinamica della Spesa per categoria di gioco con approfondimento sul Poker (2008-2012)
La dinamica degli introiti per lo Stato (2008-2012)
La dinamica degli introiti per lo Stato per categoria di gioco (2008-2012)
La penetrazione del Gioco Online (2012)
Il Gioco Online Vs altri mercati dell’entertainment nel 2012
Il Gioco Online Vs altri mercati digitali transazionali nel 2012
Il tasso di penetrazione del Gioco Online e dell’eCommerce B2c a confronto (2010-2012)
L’offerta di giochi nei principali mercati regolamentati
Il confronto del Gioco Online nei principali mercati regolamentati
Il confronto del Gioco Online e dell’eCommerce B2c nei principali mercati regolamentati
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Figura 2.1
Figura 2.2
Figura 2.3
Figura 2.4
Figura 2.5
Figura 2.6
Figura 2.7
27
28
28
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29
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31
Figura 2.8
Figura 2.9
Figura 2.10
Figura 2.11
Figura 2.12
Figura 2.13
Figura 2.14
L’andamento mensile dei Giocatori e dei Conti di Gioco (luglio 2011-dicembre 2012)
La classificazione dei Giocatori
L’andamento mensile dei Giocatori per categoria
L’andamento mensile dei Giocanti e dei Conti di Gioco
Confronto semestrale dei Giocanti e dei Conti di Gioco
La ripartizione dei Giocatori Attivi per variabili socio-demografiche (dicembre 2012)
Il tasso di penetrazione dei Giocatori Attivi rispetto agli utenti Internet maggiorenni
(dicembre 2012)
La ripartizione dei Giocatori Attivi per fasce di vincita e di spesa
Overlap per tipologia di giochi
Overlap per scelta singola di gioco
Overlap per combinazione doppia di giochi
Overlap per Skill&Casinò Games
Overlap per scelta singola di gioco Skill&Casinò Games
Overlap per combinazioni doppie di gioco Skill&Casinò Games
Figura 3.1
Figura 3.2
Figura 3.3
Figura 3.4
Figura 3.5
Figura 3.6
Figura 3.7
Figura 3.8
Figura 3.9
Figura 3.10
Figura 3.11
Figura 3.12
Figura 3.13
Figura 3.14
Figura 3.15
Figura 3.16
Figura 3.17
Figura 3.18
Figura 3.19
La dinamica mensile della Raccolta delle Scommesse Sportive
La dinamica mensile della Spesa delle Scommesse Sportive
La ripartizione della Raccolta per numero di eventi
La dinamica degli Utenti Giocanti delle Scommesse Sportive
Raccolta e Spesa media per Giocante di Scommesse Sportive
La ripartizione dei Giocanti per variabili socio-demografiche
La ripartizione dei Giocatori Attivi per fasce di vincita e Spesa
La dinamica della Spesa del Poker nelle modalità Cash e a Torneo
L’incidenza delle modalità di Poker
La dinamica dei Giocanti di Poker a Torneo e Poker Cash
La Spesa media per Giocante di Poker a Torneo e Poker Cash
La ripartizione dei Giocanti di Poker a Torneo per variabili socio-demografiche
La ripartizione dei Giocatori Attivi di Poker a Torneo per fasce di vincita e di Spesa
La ripartizione dei Giocanti di Poker Cash per variabili socio-demografiche
La ripartizione dei Giocatori Attivi di Poker Cash per fasce di vincita e di Spesa
La dinamica mensile della Spesa dei Casinò Games
La dinamica mensile dei Giocanti di Casinò Games
La Spesa media per Giocante di Casinò Games
La ripartizione dei Giocanti di Casinò Games per variabili socio-demografiche
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Figura 3.20
Figura 3.21
Figura 3.22
Figura 3.23
Figura 3.24
Figura B.01
Figura B.02
Figura 3.25
Figura 3.26
Figura 3.27
Figura 3.28
Figura 3.29
La ripartizione dei Giocatori Attivi di Casinò Games per fasce di vincita e di Spesa
L’impatto in termini di Spesa delle Slot Online (dicembre 2012)
L’impatto in termini di Giocanti delle Slot Online (dicembre 2012)
La ripartizione dei Giocanti di Slot Online per variabili socio-demografiche
La ripartizione dei Giocatori Attivi di Slot Online per fasce di vincita e di Spesa
La ripartizione dei Giocanti e della Spesa per sesso
La Spesa media e il numero di giocate medie per sesso
La ripartizione e l’andamento dei Giocanti per tipologia di gioco
La Spesa media per Giocante per tipologia di gioco
La matrice di confronto Spesa-Giocanti
La ripartizione dei Giocatori Attivi per area geografica per tipologia di gioco
La ripartizione dei Giocatori Attivi per fasce di vincita e di Spesa per tipologia di gioco
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44
44
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45
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46
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47
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Figura 4.1
Figura 4.2
Figura 4.3
Figura 4.4
Figura 4.5
Figura 4.6
L’evoluzione degli operatori
La curva di concentrazione del mercato
L’approccio al mercato dei top 10
La provenienza dei top 10
I cluster degli operatori e il peso sulla spesa complessiva
La segmentazione degli operatori per canali utilizzati e mercato di riferimento
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52
52
53
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Figura 5.1
Figura 5.2
Figura 5.3
Figura 5.4
Figura 5.5
Figura 5.6
Figura 5.7
Figura 5.8
Figura 5.9
Figura 5.10
Figura 5.11
Figura 5.12
Figura 5.13
Figura 5.14
Figura 5.15
Figura 5.16
Figura 5.17
La diffusione degli Smartphone in Italia
La presenza degli operatori su Smartphone
La presenza degli operatori su Smartphone per paradigma adottato
Le iniziative Smartphone e la loro ripartizione per paradigma
Le Applicazioni Real Money e la loro ripartizione per sistema operativo
I giochi offerti dalle iniziative Real Money su Smartphone
La diffusione dei Tablet in Italia
La presenza degli operatori su Tablet
La ripartizione delle iniziative Tablet per sistema operativo
I giochi offerti dalle iniziative Real Money su Tablet
La presenza degli operatori sui principali Social Network
La presenza degli operatori su Facebook
Il livello di attività e le funzionalità delle iniziative degli operatori su Facebook
La presenza degli operatori su Twitter
Il livello di attività e le funzionalità delle iniziative degli operatori su Twitter
La presenza degli operatori su Google+
La diffusione delle Connected Tv in Italia
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59
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Prefazione
A cura dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il 2012 è stato l’anno in cui il settore regolamentato del gioco a distanza in Italia è entrato
nella sua fase più matura. La spesa complessiva in giochi a distanza è stata sostanzialmente
stabile rispetto all’anno precedente: 749 milioni di euro, con un aumento di 14,5 milioni,
ovvero l’1,9%. Sono cresciute ulteriormente le occasioni di gioco via Internet grazie alla capillare diffusione di smartphone e tablet, ormai a disposizione di circa 20 milioni di italiani,
ed è aumentata l’offerta di giochi con l’introduzione, a fine 2012, delle slot online.
Tale contesto impone una riflessione attenta sulle questioni connesse agli effetti della
crescita dell’attività di gioco, con il duplice obiettivo di tracciare un quadro completo della situazione attuale, e di individuare le possibili risposte di politica pubblica
che possano guidare l’innovazione del settore tutelando, al contempo, i consumatori.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assolve al proprio ruolo di tutela dell’interesse
pubblico disegnando le linee guida per un dinamico e razionale sviluppo del mercato,
per assicurare un ambiente di gioco legale e responsabile, in un contesto ampiamente
monitorato attraverso un’infrastruttura informatica che non ha eguali al mondo.
I risultati economici di questa attività sono sotto gli occhi di tutti, nella piena evidenza
delle cifre di dettaglio riportate nelle sezioni successive di questa Ricerca. Ad essi si aggiungono importanti risultati non ascrivibili in senso stretto alla gestione operativa dei
giochi e delle concessioni.
Mi riferisco, in particolare, al contributo fornito dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli alla creazione di un vero e proprio “sistema del gioco online italiano”, caratterizzato da un elevato grado di apertura e concorrenza, nel quale si realizza una proficua
integrazione tra soggetti pubblici ed operatori privati, pur nella rigorosa distinzione delle rispettive responsabilità.
L’altro aspetto su cui l’Agenzia è fortemente impegnata è legato all’affermazione della centralità del consumatore nel mercato dei giochi, anche rispetto ai legittimi interessi degli
operatori del settore. Ogni innovazione introdotta è quindi finalizzata alla costruzione ed
alla fruizione di esperienze di gioco a distanza su diversi canali (web, smartphone, tablet,
TV) che possano arricchire e gratificare i consumatori sul piano emozionale, ma in piena
sicurezza. Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie a sistemi informatici all’avanguardia, in grado di certificare le giocate, gli eventi, i risultati, le vincite ed i pagamenti. La
sicurezza del giocatore e la tutela dei minori sono assicurate attraverso moderne e non
invasive forme di controllo, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
Alla luce di queste considerazioni, vengono costantemente monitorati e inibiti quei siti
web che consentono il gioco online pur senza essere in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa nazionale. Nei casi più estremi, tali siti potrebbero rappresentare
un terreno fertile per il dilagare di attività connesse a reati contro il patrimonio.
Negli ultimi anni l’Agenzia ha progressivamente regolamentato per il mercato italiano il poker
in modalità torneo e cash, i giochi da casinò e, alla fine dello scorso anno, le slot online, mentre
è in fase di finalizzazione l’introduzione del betting exchange e delle scommesse virtuali.
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Prefazione a cura dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Si tratta di giochi già largamente praticati dagli italiani sui siti non autorizzati prima
della loro regolamentazione, e per i quali sta crescendo significativamente la propensione
ad affidarsi ad operatori appartenenti al circuito italiano legale e controllato.
Sul piano internazionale, l’Italia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono coinvolte
con un ruolo di capofila nella discussione a livello comunitario. Le recenti collaborazioni con le omologhe autorità di Francia, Spagna, Regno Unito, Danimarca, Portogallo,
Germania e Malta sono finalizzate a rafforzare la collaborazione e l’individuazione di
possibili forme comuni di regolamentazione e lo scambio delle best practices.
Possiamo affermare, in definitiva, che il modello italiano dei giochi pubblici si caratterizza per l’attenzione costante alla completezza e alla qualità dell’offerta di gioco legale
e sicuro, in modo da rendere sempre meno attrattive e non giustificabili agli stessi occhi
dei consumatori le alternative illegali o irregolari.
A tale scopo una ricerca e uno studio qualificato come quello realizzato congiuntamente
all’Osservatorio, con il supporto anche di Sogei, costituisce uno strumento sicuramente
utile che permetterà all’Agenzia di usufruire di un aggiornamento costante su un settore
così rilevante nel panorama dei giochi.
Luigi Magistro
Vicedirettore Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli
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Prefazione
A cura di Sogei
Nel 2012 il settore dei giochi online ha mostrato una tendenziale stabilità, con un lieve incremento della “spesa dei giocatori” (circa il 2% sul 2011), dovuto principalmente
al successo di poker cash e giochi da casinò che hanno compensato il calo dei giochi
“tradizionali”.
Diversa la dinamica delle slot online, introdotte nel dicembre scorso, che hanno determinato una crescita per la famiglia dei giochi da casinò del 40% rispetto al mese precedente,
con prevedibili e significativi incrementi delle transazioni registrate dai sistemi Sogei.
L’anno corrente, peraltro, sarà caratterizzato anche dalla commercializzazione di nuove
scommesse, come quelle su eventi virtuali e, soprattutto, quelle dirette, tra singoli giocatori, il cosiddetto “betting exchange”, che prevedibilmente porterà nuova linfa alla
raccolta di scommesse online.
Tra le innovazioni in arrivo nel settore dei giochi va annoverata anche l’introduzione
dei palinsesti complementari, ovvero gestiti in autonomia dai concessionari, che dovrebbe contribuire ad aumentare la raccolta delle scommesse sportive, così come buone
aspettative sono riposte nel bingo a distanza, per il quale è imminente una completa
rivisitazione.
Dietro tutte queste novità c’è l’impegno costante di Sogei che, in qualità di partner tecnologico, supporta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel ruolo istituzionale di regolatore del comparto del gioco pubblico nel Paese.
Un impegno che non si esaurisce nella realizzazione di soluzioni informatiche sempre
più evolute, ma che si concretizza nel fornire un contributo di alto profilo specialistico
sia nella predisposizione della normativa tecnica del settore sia nella certificazione della
“matematica di gioco” delle piattaforme utilizzate dai concessionari per le scommesse su
eventi virtuali.
Le piattaforme di gioco, come noto, sono connesse costantemente ai sistemi centrali di
controllo realizzati da Sogei ed elaborano in tempo reale decine di milioni di transazioni
giornaliere, garantendo la continuità della raccolta senza significativi disservizi, per un
totale di oltre 1,33 miliardi di transazioni all’anno.
Le informazioni viaggiano in rete in modo sicuro e sono trattate nel rispetto delle regole
di sicurezza e privacy, consentendo all’Agenzia e agli altri Organi di vigilanza di avere
pieno controllo sul mercato del Gioco online e, al contempo, di combattere attivamente
la diffusione dei siti illegali, la cui individuazione ai fini del successivo oscuramento è
stata recentemente facilitata anche dall’introduzione di un nuovo motore di ricerca.
Nel 2012 la lotta all’illegalità è stata rafforzata con l’avvio delle verifiche “on site” per i
concessionari del gioco a distanza, che vanno ad affiancarsi al monitoraggio effettuabile
tramite l’Anagrafe dei Conti di Gioco, il sistema che centralizza tutte le giocate e le movimentazioni in entrata e in uscita dei conti di gioco, verificando i dati del titolare per
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Prefazione a cura di Sogei
mezzo del collegamento all’Anagrafe Tributaria, e rilevando giornalmente una media
di 1,5 milioni di “subregistrazioni”, ovvero di autorizzazioni al singolo giocatore per
l’accesso al gioco.
Tali informazioni confluiscono nel “Cruscotto dei Conti di Gioco”, sofisticato strumento
di business intelligence utilizzato per il monitoraggio e l’analisi dei comportamenti legati alla diffusione e all’utilizzo dei conti di gioco, alle abitudini dei giocatori, alla gestione
dei conti da parte dei concessionari e alla ripartizione geografica dei movimenti.
Attraverso l’utilizzo di prodotti di Data Mining, inoltre, è possibile individuare eventuali comportamenti anomali analizzando le “abitudini” dei titolari con l’obiettivo di
consolidare soluzioni di “fraud management” mirate al contrasto del gioco illegale, del
riciclaggio e delle frodi finanziarie.
Il Cruscotto è a disposizione delle strutture di vertice e operative dell’Agenzia, e costituisce la base informativa di riferimento per le elaborazioni statistiche che l’Osservatorio
del Gioco online utilizza per realizzare questo Rapporto.
L’eccellenza raggiunta in ambito normativo e tecnologico nel comparto del gioco pubblico, anche con il conseguimento della certificazione ISO27001 per tutti gli ambiti interessati dal Gioco online, testimonia la capacità di Sogei di assicurare, congiuntamente
alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il progresso di un settore importante e rappresenta un’esperienza di successo della Pubblica Amministrazione italiana di esempio
a livello europeo.
Cristiano Cannarsa
Amministratore Delegato Sogei
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Executive Summary
Il mercato
La Spesa dei Giocatori online italiani1 è stata nel 2012 pari a 749 milioni di
Euro ed è aumentata solo del 2% rispetto
al 2011.
La Spesa dei Giocatori online è cresciuta
nel 2012 di poco meno del 2%, passando da 735 a 749 milioni di Euro. Questo
valore è il risultato di dinamiche tra loro
differenti:
‰‰ la Spesa per le Scommesse Sportive si è
ridotta del 20% circa, passando dai 210
milioni di Euro nel 2011 a quasi 170
nel 2012;
‰‰ la Spesa per il Poker, nelle sue due componenti “a Torneo” e “cash”, è diminuita
di quasi il 7% nel 2012, scendendo poco
sotto quota 350 milioni di Euro;
‰‰ la Spesa per i Casinò Games è triplicata nel 2012 e ha sfiorato i 150 milioni
di Euro;
‰‰ la Spesa per gli altri Skill Games a
Torneo (Blackjack, Scopa, Burraco, Sette
e mezzo ecc.), benché quasi trascurabile
in valore assoluto, è aumentata di oltre il
7%, sfiorando i 12 milioni di Euro;
‰‰ la Spesa per tutti gli altri giochi (Bingo,
Scommesse Ippiche e Concorsi a pronostico, ecc.) diminuisce del 20% scendendo a quota 75 milioni di Euro.
Nel 2012 gli Introiti per lo Stato derivanti
dai Giochi online sono sostanzialmente
rimasti invariati rispetto al 2011 e valgono 182 milioni di Euro.
Gli Introiti per lo Stato riflettono le dinamiche osservate per la Spesa: costanti nel loro complesso, ma con situazioni molto diverse a seconda dei giochi
considerati.
L’incidenza della Spesa dei giochi online
sulla Spesa complessiva dei giochi con
vincita in denaro (online + offline), è stata
pari al 4% circa nel 2012, costante rispetto a quella registrata del 2011.
La penetrazione complessiva della Spesa
online sulla Spesa totale (online + offline)
resta ancora marginale ed è pari al 4% circa
nel 2012. La penetrazione degli Introiti per
lo Stato conseguiti grazie al Gioco online
è anch’essa costante nell’intorno del 2%
degli Introiti complessivi (online + offline).
Tra i mercati dell’entertainment, il Gioco
online legale è, insieme con i videogames,
l’unico ad aumentare. Tra i mercati digitali transazionali è invece quello che fa
registrare l’incremento più basso.
Il primo confronto conferma a pieno titolo il Gioco online come uno dei mercati dell’entertainment più interessanti
nel nostro paese, con una Spesa annua di
quasi 750 milioni di Euro: oltre 100 milioni di Euro in più rispetto a quella del
botteghino del cinema, pari a tre volte
quella del botteghino del calcio, a oltre
a due quella del teatro, inferiore solo a
quella dei videogames, pari a oltre un miliardo di Euro.
Il confronto con gli altri mercati transazionali online, invece, non è altrettanto
positivo. Il Gioco online, infatti, perde terreno sia nei confronti dei Digital Content
(acquisto online di news a pagamento, musica, video, applicazioni mobile, ecc.), che
nel 2012 crescono di oltre il 25% e valgono
circa 1 miliardo di Euro, sia nei confronti
dell’eCommerce B2c, che nel 2012 è aumentato del 19% raggiungendo un valore
di oltre 9,6 miliardi di Euro.
Somma complessiva
del fatturato degli
operatori e del prelievo
erariale. Corrisponde
a quanto i giocatori
online, nella loro
totalità, spendono sui
siti con concessione
dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
La Spesa, misurando
l’effettivo esborso
di soldi degli italiani
per il Gioco online,
è il reale parametro
che caratterizza il
mercato (cfr. Nota
metodologica). Da
questa edizione della
Ricerca non prenderemo
più in considerazione la
Raccolta, intesa come
Somma complessiva
di denaro giocata sui
siti con concessione
dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
1
Dalla sua introduzione a luglio del 2011,
e dopo gli entusiasmi iniziali, il Poker
Cash ha progressivamente ridimensionato il suo ruolo nel mercato dei giochi
online in Italia.
Il Poker Cash, dopo il boom dell’avvio –
quasi 25 milioni di Euro di Spesa ad agosto
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Executive Summary
2011 – ha fatto registrare valori mensili in
leggero ma progressivo calo fino ad arrivare 15 milioni a dicembre 2012.
I Casinò Games rappresentano la componente del Gioco online che sta ottenendo i risultati più interessanti. Nel 2012
continuano a crescere e, da dicembre,
hanno ricevuto nuova linfa dalle Slot
online.
Diversamente dal Poker Cash, i Casinò
Games crescono mese dopo mese e, nel
periodo tra agosto 2011 e dicembre 2012,
hanno fatto registrare un tasso medio di
crescita mensile pari al 6%.
Per i vari mercati
esteri sono stati presi
in considerazione
i valori relativi al
mercato interno, senza
contare i proventi del
gioco transfrontaliero,
in conformità con il
perimetro italiano.
2
Il confronto con l’estero: tra i mercati
europei regolamentati con regime concessorio2, quello italiano è tra i più completi in termini di offerta di giochi, ma è
quello con la penetrazione dell’online sul
totale (online + offline) più bassa.
L’offerta dei giochi in Italia è tra le più
ricche nei mercati europei regolamentati, con quasi tutte le possibili categorie di
giochi presenti. Se consideriamo la Spesa,
solo UK fa registrare un valore più elevato
di quello del nostro Paese, con circa 900
milioni di Euro. Più lontana la Francia
e, molto staccate Spagna e Danimarca.
Se invece guardiamo alla penetrazione
del mercato del Gioco online sul totale
(����������������������������������������������
online����������������������������������������
+ offline), l’Italia si colloca più indietro. Al primo posto c’è la Danimarca,
con un tasso di penetrazione pari a sette
volte quello dell’Italia, seguita a distanza
da UK e poi dalla Francia.
I Giocatori online
In Italia a fine 2012 sono oltre 2,8 milioni
gli utenti Internet che hanno partecipato almeno una volta a giochi online con
vincita in denaro (di seguito Giocatori
online), in leggera crescita rispetto al
2011. Restano invece invariati, nell’intorno degli 800.000, i Giocatori attivi in
media ogni mese.
Un utente Internet maggiorenne su dieci ha giocato online almeno una volta
dall’autunno 2008, anno del debutto dei
giochi online regolamentati dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, per un totale di 2,8 milioni di Giocatori. Rispetto al
12
2011, gli utenti unici che mediamente giocano in un mese sono rimasti stabili nel
2012 intorno alle 800.000 unità (nei mesi
di “alta stagione” in cui è presente un’offerta di Scommesse Sportive). Ciascuno
di questi movimenta all’interno del mese
sostanzialmente un conto, sfatando così
in parte il mito dell’esistenza di un numero significativo di Giocatori attivi contemporaneamente su più conti gioco. Se
invece si considera il numero totale di
conti di gioco attivati da tutti coloro che
hanno giocato almeno una volta online –
pari a 5,2 milioni – si evince che mediamente ciascun giocatore si è rivolto a due
operatori.
Nel 2012 non cambia l’identikit del giocatore online rispetto al 2011: uomo, residente al Centro-Sud, con un’età compresa tra i 25 e i 44 anni.
L’analisi dei Giocatori online ha confermato anche nel 2012 il quadro già emerso nel 2011. La grandissima parte dei
Giocatori online è composta da uomini,
mentre le donne si dimostrano poco propense al gioco. I due terzi dei Giocatori
sono residenti al Centro-Sud e quasi il
60% ha un’età compresa tra i 25 ed i 44
anni.
I due terzi dei Giocatori online attivi mediamente in un mese spendono meno di
50 euro, pari al costo di una serata a teatro o una pizza per due persone.
Anche l’analisi della Spesa ha evidenziato nel 2012 dei dati allineati a quelli registrati nel 2011. La larga parte dei
Giocatori online����������������������
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spende una cifra contenuta. I due terzi dei Giocatori online
spendono al massimo 50 Euro al mese.
Se si considerano invece i Giocatori
online attivi almeno una volta negli
ultimi sei mesi, ciascuno di questi ha
mediamente speso 43 Euro al mese.
Non tutti i Giocatori, infatti, sono attivi
con continuità. La discontinuità, unitamente con i livelli di Spesa contenuti, testimonia come il Gioco online sia vissuto
dalla maggior parte degli utenti come un
fenomeno di puro intrattenimento.
La maggior parte dei quasi 800.000
Giocatori online mensili si dedicano ad
un’unica tipologia di gioco, scegliendo
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Executive Summary
tra Skill&Casinò Games, Scommesse
Sportive, Bingo, ecc. Un quarto circa preferisce variare tra due tipologie di gioco e
meno del 10% tra tre.
Le Scommesse Sportive coinvolgono il
maggior numero di Giocatori, seguite
nell’ordine dagli Skill Games a Torneo,
dal Poker Cash e dai Casinò Games.
A dicembre, mese del lancio in Italia, i
Giocatori che hanno provato le Slot online sono circa i due terzi di coloro che hanno giocato ai Casinò Games. L’estensione
dell’offerta genera un effetto novità che
stimola i Giocatori alla prova, come già
accaduto in passato per l’introduzione del
Poker Cash e dei Casinò Games.
Nel caso del Poker Cash si è verificata
però una cannibalizzazione del Poker a
Torneo e bisognerà capire se lo stesso fenomeno si riscontrerà con le Slot online
nei confronti dei Casinò Games.
Gli operatori di gioco possono essere aggregati in due cluster strategici: quello
degli operatori focalizzati su una tipologia di gioco e quello degli operatori
diversificati.
Con l’obiettivo di analizzare i diversi approcci strategici degli operatori del Gioco
online, abbiamo provato a raggruppare gli operatori sulla base del peso che i
diversi giochi hanno sul loro fatturato.
Emergono sostanzialmente due cluster:
‰‰ il cluster degli operatori che puntano
principalmente su una specifica tipologia di gioco e che generano la gran parte del proprio fatturato esclusivamente
su tale gioco, indipendentemente dal
numero di giochi offerti;
‰‰ il cluster degli operatori che hanno
un’offerta più diversificata, con un fatturato più distribuito tra diverse tipologie di gioco.
Gli operatori di gioco e la loro
evoluzione
L’evoluzione normativa
Gli operatori del Gioco online nel nostro
Paese si sono ridotti significativamente,
passando da 274 nel 2011 a 143 nel 2012.
L’offerta, intesa come numero di operatori attivi in Italia, si è significativamente ridotta nel 2012. Questo non ha avuto particolari effetti sul mercato, poiché
nella maggior parte dei casi si è trattato
di soggetti con un ruolo marginale nel
Gioco online in Italia già nel 2011. Nel
2012 ci sono anche stati dei nuovi entranti che avevano ottenuto la licenza
l’anno precedente. Si tratta prevalentemente di operatori internazionali, tra cui
i principali sono Bet-at-home, Betsson e
PaddyPower.
Il mercato del Gioco online è piuttosto
concentrato con i primi 10 degli oltre
140 operatori attivi in Italia che generano quasi i tre quarti del fatturato
complessivo.
I primi 10 operatori generano il 74% del
fatturato complessivo del settore. Quasi
tutti propongono un’offerta di giochi ampia, composta almeno dalle prime cinque
tipologie di gioco (Scommesse Sportive,
Poker a Torneo, Poker Cash, Casinò
Games e Bingo).
Nel 2013 debutteranno le Scommesse
virtuali, con un impatto probabilmente
limitato sul mercato.
A metà febbraio l’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli ha ufficialmente avviato il
periodo di testing delle Scommesse virtuali, tipologia di gioco basata su eventi sportivi simulati. Entro quattro mesi
dall’avvio dei test verranno rilasciate le
autorizzazioni e l’uscita ufficiale sul mercato avverrà verosimilmente a fine 2013.
Il payout delle Scommesse virtuali dovrà
essere compreso tra il 60% e il 90% dell’importo giocato mentre il prelievo erariale
sarà al 20% della Spesa associata. Difficile
stimare l’impatto delle Scommesse virtuali sul valore del mercato dei giochi
online, ma non ci si attende uno stravolgimento dell’attuale situazione.
Il Betting Exchange arriverà in Italia
nella migliore delle ipotesi a fine 2013.
C’è molta attesa nei confronti di questa
tipologia di gioco, che potrebbe portare
nuova linfa alle Scommesse.
Si dovrà attendere almeno la fine dell’anno per il “via libera” al Betting Exchange.
Le scommesse tra privati, in cui ogni giocatore ha la possibilità di vestire i panni
del banco, hanno ottenuto l’approvazione
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Executive Summary
della Commissione Europea e, recentemente, anche del Ministro dell’Economia.
Il Decreto Ministeriale dovrà passare dalla Corte dei Conti prima di poter essere
inserito in Gazzetta Ufficiale. Il lancio
sul mercato dovrà essere preceduto dalla
consueta fase di testing del sistema di gioco e delle piattaforme da parte di Sogei.
La nuova modalità di gioco disporrà di
una liquidità Nazionale e non Europea.
Da un lato sarà favorito il controllo del
flusso delle giocate e dell’integrità dei
dati, dall’altro l’offerta di quote sarà più limitata e la diffusione potrebbe per questo
risentirne. A fronte dell’esperienza estera,
è lecito attendersi dal Betting Exchange
un peso non certo trascurabile sul mercato, stimabile nell’ordine di alcune decine
di punti percentuali sulla Spesa generata
dalle Scommesse online.
Il decreto Balduzzi limita in maniera significativa la pubblicità relativa al gioco con vincita in denaro. Quale impatto
avrà sulle scelte di marketing e comunicazione degli operatori?
Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il
Decreto Sanità D.L. n. 158/2012, meglio
conosciuto come Decreto Legge Balduzzi,
che prevede una serie di misure di prevenzione per il contrasto della ludopatia
associata al gioco d’azzardo. La maggior
parte delle iniziative riguarda il settore
del gioco d’azzardo fisico, come ad esempio la ricollocazione e il controllo a tappeto delle New Slot & VLT sul territorio
e il divieto d’installazione di tavoli da poker e totem telematici. Alcuni punti però
toccano l’intero comparto del gioco d’azzardo, online compreso. In particolare
il Decreto prevede una forte limitazione
della pubblicità associata al gioco d’azzardo e ne impedisce la veicolazione sui canali televisivi, radiofonici, cinematografici e cartacei in spazi e/o orari dedicati ai
minori. Altresì il Decreto vieta la sponsorizzazione del gioco quando il messaggio
trasmesso rappresenta un’incitazione e/o
non dichiara il rischio di dipendenza, indifferentemente dal mezzo e dall’orario
con cui venga diffuso. L’impatto sulle
strategie di comunicazione degli operatori è evidente: bisognerà utilizzare canali diversi da quelli tradizionali, puntando molto più sull’online e studiando
14
al meglio differenti leve di engagement.
Ad oggi gli operatori si sono orientati
prevalentemente sull’online – intensificando le campagne sui motori di ricerca e
sui siti di affiliazione oltre che investendo
sull’email marketing – e sull’erogazione
di bonus sempre più consistenti.
Le evoluzioni nell’uso dei nuovi
canali: Social Network, Tablet,
Smartphone e Connected Tv
In questa edizione dell’Osservatorio abbiamo censito la presenza di tutti i 143
operatori di gioco sui nuovi canali, ovvero Social Network, Smartphone, Tablet
e Connected Tv. Vediamo nel dettaglio i
principali risultati.
Aumenta la presenza degli operatori di
gioco sui Social Network, ma rimane
poco convinta.
Dei 143 operatori censiti a marzo 2013,
oltre il 60% sono presenti sui principali Social Network (Facebook, Twitter,
Youtube e Google+), in crescita rispetto
ad un anno fa. Quasi un terzo degli operatori è presente su tutti e quattro i Social
network analizzati.
Attraverso i Social Network gli operatori
puntano a promuovere il brand, a ingaggiare nuovi clienti (ad esempio proponendo dei bonus extra se si apre un conto a
partire dalla pagina Facebook oppure
facendo provare dei giochi nella cosiddetta modalità “for fun” senza vincita), a
sviluppare la community offrendo contenuti esclusivi (video, interviste, ecc.) e a
stimolare l’interazione tra gli utenti (ad
esempio dando l’opportunità di commentare alcune giocate nell’ambito del Poker).
In alcuni casi, come ad esempio per Poker
club – Sicuro è Lottomatica!, Sisal Casino,
Pokerstars, Bwin-GDPoker, la presenza
sui social è volta a dare maggiore sicurezza
ai Giocatori che, a fronte di un problema
o di un’incomprensione, ricevono immediatamente una risposta dall’operatore.
I Social Network nel Gioco online non
sono però decollati. Il loro utilizzo è in
molto spesso velleitario e i progetti sviluppati ad hoc per il canale, che ne sfruttano pienamente le potenzialità, sono pochi, a causa di una scarsa convinzione da
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Executive Summary
parte di molti operatori. Abbiamo la sensazione che questo possa invece essere un
valido canale di supporto nelle fasi di pre
e post vendita (o meglio pre e post gioco).
Nel futuro peraltro non si può nemmeno
escludere che sia concesso giocare anche
in modalità real money, visto che in UK
è già possibile. Per questo motivo, mantenere un presidio attivo sul canale potrebbe rivelarsi una scelta vincente.
destinata ad aumentare nel tempo. Due i
vantaggi conseguibili attraverso l’utilizzo
di questo device: in prima battuta l’esperienza di gioco si estende da un punto di
vista temporale grazie alle più frequenti
occasioni d’uso del Tablet rispetto al Pc;
in secondo luogo, la fruizione è migliore
rispetto a quella del computer grazie prevalentemente all’elevatissima risoluzione
e alla funzione touch dello schermo.
Lo Smartphone, per gli operatori convinti e con un’offerta di gioco che ben si presta al canale, inizia a giocare un ruolo
importante.
Lo Smartphone, vista la sua diffusione attuale (31 milioni i device nel nostro Paese
a fine 2012) e prospettica (oltre 50 milioni
quelli attesi nel 2017) rappresenta un canale particolarmente interessante per gli
operatori di gioco.
Rispetto a febbraio 2012 il numero di operatori che hanno attivato almeno un’iniziativa per Smartphone aumenta di quasi
il 30%. A crescere in maniera ancora più
rilevante sono le iniziative (Mobile site o
Applicazioni), più che raddoppiate a marzo 2013.
La quota di mercato dello Smartphone,
misurata come percentuale della Spesa
dei Giocatori italiani generata su questo
canale, è in crescita rispetto al 2011 e a
oggi valutabile nell’intorno del 3%.
Le Connected Tv non hanno ancora inciso sul mercato del Gioco online e le iniziative degli operatori sono limitate.
Il fenomeno delle Connected Tv – cioè
delle televisioni che consentono di accedere a contenuti e servizi presenti su
Internet – sta diventando sempre più interessante: le Tv connettibili in Italia sono
2,5 milioni a fine 2012, in crescita di oltre il 120% rispetto al 2011 e per il 2013 si
prevede possano crescere di quasi il 70%
rispetto al 2012.
Il Tablet è un device ancora poco utilizzato dagli operatori, ma è particolarmente adatto a veicolare l’offerta di gioco online e ha raggiunto una diffusione
oltre le aspettative nel nostro Paese.
Nel 2012 sono più di 3,5 milioni i Tablet
in Italia, in crescita di oltre il 150% rispetto al 2011. La diffusione dei Tablet nel nostro Paese, ben superiore alle aspettative,
unitamente alle caratteristiche intrinseche del device (schermo multi-touch ad
altissima definizione, ottimo compromesso tra portabilità e dimensione dello
schermo, facilità ed immediatezza d’uso,
ecc.), rende questo device potenzialmente molto interessante nel panorama del
Gioco online.
Ad oggi sono state sviluppate complessivamente 27 Applicazioni per Tablet da
12 operatori. L’offerta degli operatori è
al momento limitata, ma probabilmente
Il Gioco online in Italia: un
mercato già maturo?
Nonostante gli entusiasmi dei primi anni,
in cui si attribuivano al Gioco online
delle potenzialità di crescita significative
in Italia, è apparso abbastanza evidente che la crescita del settore fosse largamente dipendente dall’offerta erogata.
Nei suoi quattro anni di vita, infatti, il
gioco legale in Italia non ha mai evidenziato una crescita strutturale del mercato,
ma ha sempre registrato degli incrementi
quasi esclusivamente legati all’estensione dell’offerta di giochi. Giochi che, per
generare una crescita, devono essere realmente innovativi, poiché, nel caso di
“semplici” varianti di quelli già esistenti,
i rischi di cannibalizzazione, come accaduto con il Poker Cash nei confronti del
Poker a Torneo, sono molto elevati.
I Giocatori online, da quando sono misurati (e più precisamente da agosto 2011),
non sono mai cresciuti in maniera importante e, nei mesi di alta stagione (quelli
con eventi sportivi), si sono sempre aggirati nell’intorno degli 800.000 al mese.
Tutto questo nonostante gli ingenti sforzi di marketing da parte degli operatori,
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Executive Summary
che, a colpi di bonus, sponsorizzazioni,
campagne televisive e online, non si sono
certamente risparmiati. Se il numero
complessivo di Giocatori non è cresciuto,
è evidente che la “battaglia” ha come risultato lo spostamento di Giocatori da un
operatore all’altro.
‰‰
La Spesa media per giocatore è rimasta
invariata anche nel 2012, a testimonianza di come non sia semplice modificare il
comportamento di gioco degli utenti, che
dimostrano, con delle eccezioni, un approccio moderato al gioco.
Indice che misura la
concentrazione del
mercato come la somma
dei quadrati delle quote
di tutti gli operatori.
2
Il tasso di concentrazione del mercato,
misurato come la quota di mercato dei
primi 10 operatori, non è cambiato negli
ultimi due anni ed è rimasto vicino al
75%. Se misuriamo invece il tasso di concentrazione con l’indice di Herfindahl3,
questo è aumentato del 17%, a fronte della
riduzione significativa degli operatori (da
274 a 143).
In un mercato caratterizzato da questi
elementi, le previsioni per il 2013 non
possono essere particolarmente favorevoli. Nella migliore delle ipotesi, infatti,
ci attendiamo un sostanziale equilibrio
rispetto al 2012. Non crediamo, infatti,
che la sola introduzione delle scommesse virtuali possa portare nuova linfa al
mercato.
In linea con quanto accaduto in altri mercati ormai maturi, anche nel Gioco online
sembrerebbe lecito attendersi:
‰‰ la fuoriuscita di alcuni player, in continuità con quanto già accaduto nel 2012.
Probabilmente ci saranno altri operatori che, avendo difficoltà a far quadrare
il conto economico, abbandoneranno il
mercato, o chiudendo definitivamente i
battenti o, come nel caso di alcuni player multinazionali, accentrando dove
possibile la gestione a livello europeo,
con minore presidio sull’Italia, ma con
costi di gestione ridotti;
‰‰ alleanze tra operatori e operazioni di
Merger & Acquisition. Ad oggi abbiamo assistito sia alla dismissione della
concessione da parte di alcuni piccoli
operatori diventati skin di player più
grandi sia ad alleanze tra alcuni operatori di primo livello (come ad esempio
16
‰‰
GMatica e Admiral Group). Ci aspettiamo che questo trend possa proseguire in futuro e possa anche dar vita a
vere e proprie operazioni di M&A;
una crescente focalizzazione da parte di
alcuni operatori su specifiche nicchie,
al fine di ritagliarsi uno spazio ben definito su cui acquisire una leadership.
Sono diverse le possibilità per gli operatori che opteranno per questa scelta
strategica: focalizzazione su specifici
target di utenti (ad esempio le donne);
focalizzazione su uno specifico gioco
o su una specifica tipologia di gioco,
che attraverso competenze distintive,
un’usabilità di alto livello e il conseguimento di una massa critica di Giocatori
consentirà l’offerta di un servizio qualitativamente superiore e particolarmente appagante per quella tipologia
di gioco; focalizzazione su specifici
canali (ad esempio Smartphone, Tablet
e Connected Tv), per sfruttare al massimo le potenzialità dei nuovi device e
sviluppare un’esperienza di gioco più
gradevole rispetto a quella su Pc;
una sempre più spinta differenziazione
attraverso servizi complementari, ad
esempio facendo sempre più ricorso ai
nuovi canali (nel tentativo di estendere
le occasioni di gioco) o alimentando le
community con servizi volti a supportare l’esperienza di gioco (informazioni
e consigli, eventi, ecc.).
Se cambiamo prospettiva, e guardiamo
invece al mercato con gli occhi della singola azienda, crediamo che, in un settore
ormai maturo, la competizione sarà particolarmente accesa.
Alcune possibili azioni che gli operatori potranno intraprendere nel tentativo
di incrementare la loro quota di mercato
sono:
‰‰ identificare idee progettuali innovative
provenienti da altri settori Business to
consumer, come ad esempio l’eCommerce B2c, con l’obiettivo di portare
dell’innovazione in un settore che ha
bisogno di identificare nuove soluzioni soprattutto in ambito marketing &
comunicazione;
‰‰ mantenere un presidio forte sui dati
per monitorare eventuali evoluzioni e
scostamenti rispetto a quanto osserva-
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Executive Summary
‰‰
to fino ad oggi, sia dal punto di vista
del mercato sia del comportamento dei
Giocatori, con specifica attenzione ad
ogni singola tipologia di gioco;
migliorare l’execution, ossia potenziare, perfezionare e arricchire la customer journey del giocatore sul sito, a
Andrea Rangone
partire dalla registrazione fino ad arrivare al prelievo delle vincite dal conto
di gioco. L’ottimizzazione di tutte le
fasi dell’interazione tra giocatore e sito
di gioco rende l’esperienza più appagante e può per questo essere un fattore
critico di successo.
Riccardo Mangiaracina
Marco Planzi
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Nota metodologica
L’ambito di analisi
La Ricerca si è focalizzata sui Giochi a pagamento, fruibili attraverso Internet,
Smartphone, Tablet e Connected TV, che prevedono la possibilità di una vincita in
denaro. Tutta l’analisi fa riferimento all’offerta predisposta dagli operatori di gioco autorizzati a operare legalmente online dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente
preposto alla regolamentazione e al controllo del comparto del gioco pubblico in Italia.
Sono stati pertanto considerati i Concessionari, che offrono soltanto i giochi di cui
hanno la concessione, i Titolari di sistema, che offrono anche i giochi per i quali non
sono concessionari appoggiandosi a concessioni di altri operatori e le Skin, che non
avendo alcuna concessione sfruttano quelle di altri player facendo però leva sul proprio
brand per la predisposizione dell’offerta. Non rientrano, invece, nell’ambito di analisi
i siti “dot com” privi di concessione italiana.
L’analisi sui Giochi Online si è focalizzata sulle seguenti tipologie di gioco: Skill
games, ovvero giochi di abilità che prevedono l’interazione con un altro giocatore (ad esempio, Poker nelle sue diverse varianti, Backgammon, Scopa, Burraco,
Briscola ecc.); Casino Games (Roulette, Slot, Blackjack, ecc.) Scommesse sportive; Scommesse ippiche; Giochi a totalizzatore basati sull’Ippica (Ippica Nazionale,
Ippica Internazionale e V7); Giochi a totalizzatore a base sportiva (Totocalcio,
Totogol, Il9 e BIG); Bingo; Gratta e Vinci; Superenalotto (Nazionale ed Europeo“Eurojackpot”) e Win For Life.
Le metodologie di Ricerca
I Risultati presentati in questo Rapporto sul Gioco Online si basano su differenti metodologie di ricerca:
‰‰ analisi della letteratura italiana e internazionale sul tema del Gioco Online;
‰‰ quantificazione del mercato in termini di Spesa, Prelievo erariale e Fatturato, basata
sui dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Sogei;
‰‰ confronto con i principali mercati regolamentati, grazie ai dati forniti dai rispettivi organi regolatori e/o di supervisione, quali ARJEL, DGOJ, Gambling
Commission, SKAT.
‰‰ analisi dei giocatori online, basata sui dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e Sogei, grazie alla nuova Anagrafe dei Conti di Gioco operativa da luglio 2011;
‰‰ analisi ed individuazione dei cluster strategici dell’offerta, nonché della concentrazione del mercato, grazie ai dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
e Sogei.
‰‰ censimento di tutti gli operatori di Gioco Online ed di tutti i servizi da loro offerti
attraverso i diversi canali digitali – Pc, Tablet, Smartphone, Connected Tv;
‰‰ case study dei principali operatori operanti nella filiera del Gioco online.
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Nota metodologica
Il mercato
La quantificazione del mercato del Gioco Online è stata effettuata sulla base dei dati
forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e da Sogei e si è articola su tre voci
principali: la Spesa, ovvero la differenza tra la Raccolta (cioè il totale dei soldi movimentati dagli utenti) e il Payout (cioè l’ammontare delle vincite restituite ai giocatori);
il Prelievo erariale, ovvero la parte di Raccolta trattenuta dal fisco; il Fatturato, ovvero
l’effettivo ricavo degli operatori di gioco che in base alle attuali normative consiste in
una quota della Raccolta al netto del Prelievo erariale e del Payout. Ciascuna di queste
voci è stata dettagliata per le seguenti tipologie di gioco: Poker in modalità cash, Casinò
Games, Skill Games a torneo, Scommesse sportive, Bingo e Altri giochi (aggregato che
comprende: Scommesse ippiche, Ippica Nazionale, Ippica Internazionale, V7, Concorsi a
pronostici, BIG, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life).
Il confronto con i principali mercati regolamentati
Il confronto è stato realizzato con i principali mercati aperti che adottano una regolamentazione a concessioni. Sono pertanto rientrati nell’analisi i mercati del Gioco Online
di Regno Unito, Francia e Spagna.
Il mercato italiano è stato paragonato sotto diversi aspetti, dal grado di completezza
dell’offerta al valore di mercato (in termini di Spesa), dal tasso di crescita alla penetrazione sul canale fisico.
I dati sono stati raccolti ed elaborati dalle rispettive autorità governative di competenza.
L’organo di riferimento per il mercato longevo e liberale del Regno Unito è la Gambling
Commission, per la Francia è l’ARJEL mentre per la Spagna è la DGOJ.
I giocatori
L’analisi dei giocatori online in Italia è stata effettuata a partire dai dati forniti dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli e da Sogei e, attraverso le letture dei dati abilitate dalla
nuova Anagrafe dei Conti di Gioco, si è articolata su tre voci principali: i “giocanti”,
ovvero coloro che hanno movimentato uno dei propri conti di gioco nel corso di un
mese di riferimento, i giocatori “silenti”, coloro che non hanno movimentato conti di
gioco in un mese di riferimento ma che hanno movimentato almeno un conto di gioco
nei precedenti 5 mesi, ed i giocatori “dormienti” che non movimentano conti di gioco
da almeno 6 mesi. Ciascuna di queste voci è stata dettagliata sia in base a caratteristiche
socio-demografiche dei giocatori – età, sesso, area geografica di residenza – sia in base
alle tipologie di gioco a cui partecipano – Poker Cash, Casinò Games, Skill Games a
torneo, Scommesse sportive, Bingo, Altri giochi (Scommesse ippiche, Ippica Nazionale,
Ippica Internazionale, V7, Concorsi a pronostici, BIG, Gratta e Vinci, Superenalotto e
Win For Life).
Il censimento
Il censimento, finalizzato a identificare tutti gli operatori di Gioco Online e i servizi da
loro offerti attraverso i canali digitali, è stato portato a termine a marzo 2013. L’analisi è
stata effettuata censendo i siti Internet degli operatori di gioco attraverso i quali l’utente ha accesso all’offerta erogata legalmente grazie ad una concessione dei Monopoli di
Stato. Gli operatori di gioco sono stati classificati in tre diverse categorie: Concessionari,
Titolari di sistema e Skin.
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Nota metodologica
Per ciascun operatore sono state analizzate le seguenti variabili: la provenienza geografica (italiana o internazionale), il principale mercato di sbocco (locale, nazionale o internazionale) e la tipologia di operatore, (Concessionario, Titolare di sistema o Skin).
Sono stati inoltre censite le seguenti variabili:
‰‰ i giochi offerti,
‰‰ i canali di offerta (Smartphone, Tablet, Tv e Punti vendita fisici),
‰‰ gli strumenti di interazione 2.0 (Social Network e Blog/Forum).
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Il Gruppo di Lavoro
Il Gruppo di Ricerca
School of Management
Il Gruppo di Lavoro
Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – Sogei
Umberto Bertelè
Andrea Rangone
Daniela Pompei
Francesco Rodano
Riccardo Mangiaracina
Marco Planzi
Laura D’Angeli
Gina Carbonin
Giovanni Cortegiani
Costanzo Mattia
Carlo Tardani
Samuele Fraternali
Rosa De Bonis
Patrizia Piatti
Andrea Pugini
Emanuela Tiraterra
Luca Galetti
Emanuele Sisto
Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni:
[email protected]
[email protected]
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La School of Management
La School of Management del Politecnico di Milano
La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel 2003.
Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo
del management, dell’economia, e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta
avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, le Lauree e il
PhD Program di Ingegneria Gestionale e il MIP, la business school del Politecnico di
Milano, focalizzata in particolare sulla formazione executive e sui programmi Master.
Essa si avvale attualmente – per le sue molteplici attività di formazione, ricerca e consulenza – di oltre 240 docenti (di ruolo o a contratto, italiani o di provenienza estera) e
di circa 80 dottorandi e collaboratori alla ricerca.
La School of Management ha ricevuto nel 2007 il prestigioso accreditamento EQUIS,
creato nel 1997 come primo standard globale per l’auditing e l’accreditamento di istituti al di fuori dei confini nazionali, tenendo conto e valorizzando le differenze culturali
e normative dei vari Paesi.
Dal 2009 è nella classifica del Financial Times delle migliori Business School d’Europa.
Le attività della School of Management legate ad ICT & Strategia si articolano in:
‰‰ Osservatori ICT & Management, che fanno capo per le attività di ricerca al
Dipartimento di Ingegneria Gestionale;
‰‰ Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.
Gli Osservatori ICT & Management
Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) svolgono un ruolo sempre più pervasivo e strategico in qualsiasi organizzazione, diventando una potente leva
di innovazione e di miglioramento delle performance.
Una corretta conoscenza di queste tecnologie e, soprattutto, del loro impatto sul
business��������������������������������������������������������������������������������
può portare una qualsiasi azienda a sfruttarle efficacemente per ottenere benefici significativi e migliorare la sua competitività. Gli Osservatori ICT & Management
della School of Management del Politecnico di Milano, che si avvalgono della collaborazione dell’ICT Institute del Politecnico di Milano, nascono proprio con l’obiettivo di
contribuire a questa conoscenza.
Gli Osservatori si rivolgono in particolare ai manager e ai decision maker delle aziende
utilizzatrici di ICT per fornire loro informazioni sulle opportunità offerte dalle soluzioni più innovative attraverso ricerche puntuali, studi di caso, benchmark, video degli
eventi, atti dei convegni, ecc.
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La School of Management
Gli Osservatori si rivolgono anche a tutte le aziende che offrono soluzioni e servizi ICT
(software vendor, hardware vendor, service provider, consulenti, operatori del canale),
fornendo fotografie approfondite sugli scenari di mercato in Italia, con l’intento di
supportarle nella messa a punto di offerte più efficaci.
Gli Osservatori attualmente attivi sono:
‰‰ Agenda Digitale
‰‰ B2b – eProcurement e eSupply Chain
‰‰ Big Data Analytics & Business Intelligence
‰‰ Canale ICT
‰‰ Cloud & ICT as a Service
‰‰ eCommerce B2c
‰‰ eGovernment
‰‰ Enterprise 2.0
‰‰ eProcurement nella PA
‰‰ Fatturazione Elettronica e
Dematerializzazione
‰‰ Gestione dei Processi Collaborativi
di Progettazione
‰‰ Gestione Strategica dell’ICT
‰‰ Gioco Online
‰‰ HR Innovation Practice
‰‰ ICT & Business Innovation
nel Fashion-Retail
‰‰ ICT & Commercialisti
‰‰ ICT & Professionisti
‰‰ ICT & PMI
‰‰ ICT Accessibile e Disabilità
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ICT in Sanità
ICT nel Real Estate
ICT nelle Utility
ICT Strategic Sourcing
Information Security Management
Intelligent Transportation Systems
Internet of Things
Intranet Banche
Mobile & Wireless Business
Mobile Banking
Mobile Device & Business App
Mobile Internet, Content & Apps
Mobile Marketing & Service
Mobile Payment & Commerce
Multicanalità
New Media & New Internet
New Slot & VLT
RFId
Smart Working
Startup Digitali
Unified Communication
& Collaboration
Riportiamo di seguito alcuni Osservatori in parte correlati all’Osservatorio Gioco Online:
‰‰ eCommerce B2c
‰‰ Mobile Internet, Content & Apps
‰‰ Mobile Payment & Commerce
‰‰ Multicanalità
‰‰ New Media & New Internet
‰‰ New Slot & VLT
Per maggiori informazioni si veda il sito www.osservatori.net
Startup Boosting
Gli Osservatori, con il progetto Startup Boosting, intendono giocare un ruolo sempre
più attivo nello stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove avventure imprenditoriali
basate sull’innovazione nella convinzione che ciò rappresenti un ingrediente fondamentale per il rilancio della nostra economia.
Startup Boosting si pone l’obiettivo, attraverso il succedersi di una serie di Call 4 Ideas
collegate ai diversi Osservatori, di identicare le idee di business e i progetti imprenditoriali più innovativi, che saranno supportati e seguiti nel loro sviluppo dalla School of
Management del Politecnico di Milano.
Ogni mese vengono valutate le proposte pervenute.
Per maggiori informazioni si veda il sito www.startupboosting.com
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Conoscere l’ICT
per innovare il business
LE
TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE
E
DELLA
svolgono un ruolo sempre più
pervasivo e strategico in qualsiasi organizzazione,
diventando una potente leva di innovazione e di
miglioramento delle performance. Una corretta
conoscenza di queste tecnologie e, soprattutto, del
loro impatto sul business può portare una qualsiasi
azienda a sfruttarle efficacemente per ottenere
benefici significativi e migliorare la sua competitività.
Gli Osservatori ICT & Management della School of
Management del Politecnico di Milano nascono
proprio con l’obiettivo di contribuire a questa
conoscenza con un insieme ampio e articolato di
vicende che analizzano la migliore esperienza italiana,
con una forte attenzione agli scenari internazionali.
COMUNICAZIONE (ICT)
GLI OSSERVATORI si rivolgono in particolare ai manager e ai decision maker delle
aziende utilizzatrici di ICT per fornire loro informazioni sulle opportunità offerte dalle
soluzioni più innovative attraverso ricerche puntuali, studi di caso, benchmark, video
degli eventi, atti dei convegni, ecc.
GLI OSSERVATORI si rivolgono anche a tutte le aziende che offrono soluzioni e servizi ICT
(software vendor, hardware vendor, service provider, consulenti, operatori del canale),
fornendo fotografie approfondite sugli scenari di mercato in Italia, con l’intento di
supportarle nella messa a punto di offerte più efficaci.
GLI OSSERVATORI ICT & MANAGEMENT, con i suoi 80 analisti e ricercatori, hanno svolto
nell’ultimo anno più di 40 ricerche, analizzando oltre 3.000 imprese e pubbliche
amministrazioni e organizzando circa 100 eventi tra Convegni e Workshop.
GLI OSSERVATORI:
• Agenda Digitale
• B2b – eProcurement e eSupply Chain
• Big Data Analytics & Business Intelligence
• Canale ICT
• Cloud & ICT as a Service
• eCommerce B2c
• eGovernment
• Enterprise 2.0
• eProcurement nella Pubblica Amministrazione
• Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione
• Gestione dei Processi Collaborativi di Progettazione
• Gestione Strategica dell’ICT
• Gioco Online
• HR Innovation Practice
• ICT & Business Innovation nel Fashion-Retail
• ICT & Commercialisti
• ICT & PMI
• ICT & Professionisti
• ICT Accessibile e Disabilità
• ICT in Sanità
• ICT nel Real Estate
• ICT nelle Utility
• ICT Strategic Sourcing
• Information Security Management
• Intelligent Transportation Systems
• Internet of Things
• Intranet Banche
• Mobile & Wireless Business
• Mobile Banking
• Mobile Device & Business App
• Mobile Internet, Content & Apps
• Mobile Marketing & Service
• Mobile Payment & Commerce
• Multicanalità
• New Media & New Internet
• New Slot & VLT
• RFId
• Smart Working
• Sartup Digitali
• Unified Communication & Collaboration
SEZIONE
PREMIUM
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per avere accesso alla più
ampia base di conoscenza
in Italia sugli impatti
di business
delle tecnologie
ICT
OLTRE 150 REPORT
2000
CASI DI STUDIO
P I Ù D I 7 5 0 P R E S E N TA Z I O N I
D E I R E L AT O R I A I C O N V E G N I
WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO
A C O N D I Z I O N I A G E V O L AT E
P E R M A G G I O R I I N F O R M A Z I O N I V I S I TAT E I L S I T O
w w w. o s s e r v a t o r i . n e t
D I R E T TA W E B
DEI CONVEGNI
230 ORE DI VIDEO
ON DEMAND
S S E R VAT O R I . N E T
ict & management
Startup Boosting
MISSIONE
Giocare un ruolo sempre più attivo nello stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove avventure imprenditoriali in ambito digitale in
Italia: è questo l’obiettivo che gli Osservatori ICT & Management si pongono nella convinzione che ciò rappresenti un ingrediente
fondamentale per il rilancio della nostra economia.
Per questo motivo nasce il progetto Startup Boosting che intende identificare le idee di business e i progetti imprenditoriali più
innovativi nei diversi settori digitali, che saranno supportati e seguiti nel loro sviluppo.
CHI PUÒ PARTECIPARE
AMBITI DI APPLICAZIONE
Possono partecipare:
• persone fisiche (singole o in gruppo) in
possesso di un’idea di business fortemente
innovativa;
• aziende in fase di startup e con elevato
potenziale di crescita;
• imprese anche già avviate che abbiano
sviluppato innovative idee di business.
MOBILE APPS
FA C E B O O K E C O S Y S T E M
E-COMMERCE B2C
MOBILE MARKETING & SERVICE
SOCIAL MEDIA & WEB 2.0
COSA OFFRE
I candidati che supereranno il processo di
valutazione:
• saranno supportati nella messa a punto del
progetto imprenditoriale, con l’obiettivo di
accelerarne lo sviluppo e il raggiungimento degli
obiettivi di business;
• avranno la possibilità di frequentare gratuitamente un
percorso di alta formazione presso il MIP – la Business
School del Politecnico di Milano – finalizzato ad accrescere le
competenze e l’empowerment del gruppo imprenditoriale;
• saranno supportati nella ricerca
dei capitali di rischio necessari.
ICT SECURITY
D I G I TA L M E D I A & T V
N F C & M O B I L E P AY M E N T
ICT IN SANITÀ
CLOUD COMPUTING & ICT AS A SERVICE
FAT T U R A Z I O N E E L E T T R O N I C A E D E M AT E R I A L I Z Z A Z I O N E
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
• La partecipazione è gratuita.
• Per iscriversi compilare il Form di registrazione
sul sito www.startupboosting.com
che include una breve descrizione
del progetto imprenditoriale, in cui vengono
messi in evidenza: prodotti/servizi
innovativi erogati, mercato target,
principali concorrenti, fatturato
previsto e investimenti stimati
(anche solo in modo approssimato).
• Ogni mese vengono valutate le proposte pervenute.
GIOCO ONLINE
MOBILE BUSINESS
ENTERPRISE 2.0
AUGMENTED REALITY
U N I F I E D C O M M U N I C AT I O N & C O L L A B O R AT I O N
E - P R O C U R E M E N T & E - S U P P LY C H A I N
www.osservatori.net
BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTICS
SEMANTIC WEB
E-GOVERNMENT
INTERNET OF THINGS
D I G I TA L M A R K E T I N G
La School of Management
Il MIP
Gli Osservatori ICT & Management sono fortemente integrati con le attività formative
della Scuola: nel senso che rappresentano una importante sorgente per la produzione
di materiale di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa
vitale dalle esperienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli postuniversitari erogati dal MIP) o vi hanno partecipato nel passato.
In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano ha lanciato diverse iniziative nell’ambito ICT & Management:
‰‰ EMBA ICT – Executive Master of Business Administration ICT
‰‰ Corso Executive in Gestione Strategica dell’ICT
‰‰ Corsi brevi ICT&Management
‰‰ Master Media & Telco
Per maggiori informazioni si veda il sito www.mip.polimi.it
Startup Program
Lo Startup Program è una delle iniziative dell’Entrepreneurship Academy, il programma
culturale del MIP Politecnico di Milano, volto a supportare startupper, imprenditori ed
executive nello sviluppo di progetti imprenditoriali.
Il Corso si rivolge ad imprenditori di aziende appena nate (startup) e aspiranti imprenditori (startupper) ed è indicato anche per sviluppatori fortemente motivati
all’attività imprenditoriale. Il programma ha l’obiettivo di supportare i partecipanti
nella messa a punto del proprio progetto imprenditoriale, attraverso un alternarsi di
lezioni in presenza, assignement da svolgere a distanza, analisi di casi reali e testimonianze; contribuire allo sviluppo e al potenziamento dei “soft skill” rilevanti nel percorso imprenditoriale (innovazione, leadership, negoziazione e gestione dei conflitti,
capacità di comunicazione e motivazione, empowerment, ecc.) attraverso specifiche
attività di ������������������������������������������������������������������������
coaching����������������������������������������������������������������
; fornire un insieme di strumenti e metodologie che possano aiutare lo startupper o l’imprenditore nell’analisi e nella gestione del proprio progetto
imprenditoriale.
Per maggiori informazioni si veda il sito www.mip.polimi.it/executive/startup
www.osservatori.net
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CORSI BREVI
ICT & MANAGEMENT
2013
Direttori: Mariano Corso e Andrea Rangone
www.mip.polimi.it/ict
L’Information and Communication Technology svolge un ruolo sempre più pervasivo in qualsiasi organizzazione (impresa e
Pubblica Amministrazione): da infrastruttura di base, indispensabile a garantire il corretto ed efficiente funzionamento dei
processi, sta sempre più diventando una leva di innovazionestrategica, potenziale fonte di differenziali competitivi. Non
sempre, però, quest’accresciuta rilevanza si traduce in una pari crescita di competenze e consapevolezza da parte di coloro
che, all’interno delle imprese utilizzatrici di ICT o all’interno delle imprese fornitrici di soluzioni e servizi professionali, sono
chiamati a comprendere criticamente queste tecnologie, per garantirne l’effettivo allineamento al business.
Per far fronte a quest’esigenza di formazione e crescita professionale, il MIP, in collaborazione con Cefriel, propone una
serie di corsi brevi che si basano su una didattica attiva e partecipativa, dando ampio spazio all’interazione in aula, alla
discussione su casi aziendali (best practices in particolare) e a qualificate testimonianze, attingendo ai numerosi Osservatori
ICT & Management della School of Management del Politecnico di Milano - www.osservatori.net.
Ogni corso prevede interventi da parte di CIO particolarmente significativi nel panorama italiano e internazionale.
I Corsi Brevi ICT&Management sono una delle iniziative della Management Academy for ICT Executives, il programma culturale del MIP Politecnico di Milano volto ad affiancare i CIO e gli ICT Executives nell’esigenza di formazione e crescita professionale indotte dalla crescente rilevanza delle tecnologie digitali per il business.
• ICT ETHICS
8 Febbraio
• ICT PRIVACY
19 Febbraio
• CONTRATTI PER L'ACQUISTO
DI SERVIZI INFORMATICI
12-13-14 Marzo
• STRATEGIA E GOVERNANCE
DELL'ICT
21-22 Marzo
• ICT COMPLIANCE
16 Aprile
• ORGANIZZAZIONE
E PROCESSI DELL'ICT
18-19 Aprile
• NEW MEDIA & NEW INTERNET 14-15 Maggio
• ICT STRATEGIC SOURCING
23-24 Maggio
• CHANGE MANAGEMENT E
GESTIONE DELLA CONOSCENZA 11-12 Giugno
• KNOWLEDGE & COMMUNITY
MANAGEMENT
13 Giugno
• MODELLI E STRUMENTI
DELL’ENTERPRISE 2.0
20-21 Giugno
• FATTURAZIONE ELETTRONICA E
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 25-26 Giugno
• TECHNOLOGY ENABLED
BUSINESS MODELS
• CLOUD COMPUTING:
NUOVE ARCHITETTURE E
MODELLI DI OFFERTA
In collaborazione con
2-3 Luglio
• L'INFORMATION SECURITY
NELL'ERA DEL MOBILE
E DEL CLOUD
24-25 Settembre
• DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI DI FILIERA:
L'EXTENDED ENTERPRISE
10-11 Ottobre
• ICT DIGITAL FORENSICS
22-23 Ottobre
• INNOVARE IL BUSINESS CON
LE PIU AVANZATE SOLUZIONI
MOBILE & WIRELESS
7-8 Novembre
• BUSINESS INTELLIGENCE
19-20 Settembre
• CANALI DIGITALI E NUOVI
PARADIGMI DI MARKETING
12-13 Novembre
28-29 Novembre
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Area Monopoli (AAMS)
per il gioco legale e responsabile
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli esercita dal 2002 le funzioni
statali in materia di regolazione e controllo dell’intero comparto dei giochi e continua
a svolgere le tradizionali competenze in materia di accise e di distribuzione dei prodotti da fumo.
La gestione dello Stato nel comparto dei giochi e dei tabacchi trova la sua ragion d’essere nella tutela di interessi pubblici rilevanti: il contrasto all’illegalità, l’ordine pubblico, la tutela dei consumatori, in particolare dei minori, delle fasce deboli sensibili a
fenomeni ludopatici, e gli interessi connessi alle entrate erariali dello Stato. In Italia la
regolamentazione del gioco distingue in maniera univoca i giochi non consentiti da
quelli consentiti; per i primi viene fatto divieto assoluto di offerta da parte di chiunque
ed in qualsiasi forma, per i secondi l’offerta è subordinata ad apposita concessione,
autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio.
Nel comparto dei giochi AAMS assolve al proprio ruolo disegnando le linee guida per
una dinamica e razionale evoluzione del settore, verificando costantemente la regolarità dell’attività degli operatori. Obiettivo primario è assicurare un ambiente di gioco
equilibrato e responsabile in un contesto ampiamente monitorato e tecnologicamente
avanzato. Inoltre, l’Agenzia interviene con determinazione nel contrasto a ogni fenomeno illegale legato al gioco ed agiscono al fine di garantire la sicurezza e la trasparenza delle regole del settore. Non meno rilevante è il compito volto a favorire lo sviluppo
di attività economiche, di produzione e distribuzione, che sono ormai significative in
termini di indotto e di occupazione.
AAMS ha registrato nel 2012 ricavi lordi, ossia la differenza tra somme puntate e vincite pagate, per 17,1 miliardi di euro. Le entrate erariali ed extraerariali sono state di
8,1 miliardi con un’incidenza percentuale del 47,3% sui ricavi lordi, evidenziando una
raggiunta stabilità del gettito negli ultimi tre anni.
Particolare attenzione è stata posta al settore telematico. L’introduzione, a dicembre,
delle slot online, molto popolari all’estero, ha consentito di riportare nell’alveo legale
e controllato molti giocatori italiani che precedentemente giocavano sui siti illegali.
Conseguentemente, nel 2012, l’aumento di spesa per i giochi on line è stato del 1,9%
rispetto all’anno precedente.
Più in generale, il percorso di regolamentazione di nuovi giochi ha permesso di perseguire il duplice obiettivo di far riemergere il gioco dal “nero” e di ricondurre grandi volumi di gioco sotto l’egida statale, in condizioni di più stringente tutela dei
giocatori, anche dal punto di vista del gioco compulsivo e della prevenzione delle
frodi. Tale percorso è stato pensato e costruito nell’ottica della difesa e della tutela di
interessi pubblici primari ed essenziali: quelli della difesa del giocatore, della sanità
pubblica (prevenzione del fenomeno della ludopatia), dell’ordine pubblico, della prevenzione e del contrasto del gioco illecito e delle attività criminose che vi ruotano
intorno.
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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Infine, per contrastare le truffe e i crescenti fenomeni di illegalità connessi alla distribuzione on-line dei giochi con vincite in denaro, l’azione di AAMS si è continuata a
rivolgere all’individuazione ed all’inibizione di quei siti web privi delle autorizzazioni
previste. Un’attività che ha posto l’Agenzia stessa all’avanguardia in Europa, tanto da
essere considerata un modello per gli altri Paesi europei.
Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.aams.gov.it
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Sogei
Sogei è la società, interamente posseduta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
preposta al settore ICT per il Ministero medesimo (realizzazione, conduzione e sviluppo del Sistema Informativo della Fiscalità – SIF). La Sogei opera in forza di un
affidamento “in house” e costituisce il braccio informatico di tutte le Agenzie fiscali,
delle altre Strutture Organizzative del Dipartimento delle Finanze e della Guardia
di Finanza.
Sogei è attiva, da oltre trentacinque anni, nella progettazione, realizzazione, sviluppo e conduzione del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF), Infrastruttura
“centrale”, in grado di integrare un sistema complesso di banche dati, con elevati
standard di sicurezza.
La funzionalità delle applicazioni informatiche sviluppate da Sogei per le agenzie
del sistema della fiscalità e la gestione delle banche dati sono garantite da una complessa infrastruttura basata su sistemi centrali Mainframe e Open integrati con
2000 reti locali.
Nel corso del 2012, in attuazione a quanto indicato nel DL 95/2012, convertito dalla
L. 135/2012, sono state affidate a Sogei le attività informatiche riservate allo Stato
svolte da Consip S.p.A., nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, mediante scissione del relativo ramo d’azienda
di Consip.
I principali sistemi Telematici offerti dal SIF (Fisconline, Entratel, Sister, AIDA), attivi
H24, collegano milioni di utenti ed elaborano centinaia di milioni di documenti e miliardi di dati e informazioni.
Tale infrastruttura consente la gestione quotidiana (procedure a supporto delle attività
istituzionali, amministrative, contabili, protocollo, gestione documentale, e­mail, posta
certificata, siti e collegamenti internet, assistenza, ecc.) di oltre 72.000 postazioni di
lavoro, il collegamento diretto con enti esterni e cittadini ed offre strumenti decisionali evoluti a supporto delle politiche fiscali, gestendo una delle più grandi e complesse
banche dati del mondo.
L’Azienda supporta l’Agenzia delle Entrate per la prevenzione e il contrasto all’evasione
fiscale, gestisce il Sistema Tessera Sanitaria ed è impegnata in progetti di rilevanza nazionale quali la CIE (Carta di identità elettronica) e l’ANPR (Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente).
Nel settore del gioco pubblico, Sogei realizza soluzioni tecnologiche all’avanguardia
che permettono all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli) di svolgere in modo incisivo le attività di controllo e di
gestione del comparto, garantendo a tutti i soggetti coinvolti nel sistema la massima
integrazione e sicurezza dei dati trattati, la continuità del servizio, la certezza delle
informazioni gestite.
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Sogei
Nelle attività di ricerca e sviluppo, Sogei collabora con il mondo accademico e partecipa a gruppi di lavoro internazionali per la definizione di nuovi standard sulla qualità
dei dati e per l’evoluzione delle tecnologie GNSS (Global Navigation Satellite System).
In merito al progetto del GPS Europeo denominato Galileo, Sogei ha sviluppato e reso
disponibile a più settori della PA il framework cartografico Geopoi 2.0 e la rete sperimentale GRDnet per la misura satellitare di precisione.
Presidente – Amministratore Delegato: Cristiano Cannarsa
SOGEI – SpA
via Mario Carucci, 99 – 00143 Roma
Tel. 0650251 | Fax 0650252711
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“Che c’entrano i giochi? Sto seguendo le pensioni, non ho tempo per giochini
e giochetti… . Scusa risentiamoci in un altro momento”. Erano i primi mesi
del 2004. Noi di Agipronews non dimenticheremo facilmente quella risposta.
E mai – nobless obblige – riveleremo il nome del collega di un notissimo quotidiano, al quale volevamo dare in esclusiva un discreto “scoop” sul mondo dei
giochi e delle scommesse. Otto anni dopo quel distinto collega, come decine
di altri, chiama regolarmente la redazione di Agipronews per immergersi nel
nostro mondo, chiedendo spiegazioni, notizie, dati, elaborazioni, la verifica
di semplici rumors. In questa lunga forbice temporale ci sono la storia e l’essenza di Agipronews. Un agenzia di stampa nata nel 2002 che si è messa sulle
spalle un compito gravoso e al contempo esaltante: portare l’acqua fuori dal
bicchiere.
Quell’acqua, nel tempo, si è trasformata in un mare che ha vissuto e vive la
naturale trasformazione in notizia, man mano che le onde divengono più
poderose.
Alla crescita esponenziale dell’industria del gioco ha corrisposto il fisiologico
interesse del mondo dei media, che ha iniziato a considerarlo, in positivo e
negativo, da una prospettiva diversa. Gli spazi si sono dunque moltiplicati e di
pari passo Agipronews è cresciuta fino a diventare un vero e proprio ponte tra
il mondo dei giochi e quello dell’informazione. Si è arrivati a produrre circa
50 notizie al giorno, molte delle quali quotidianamente ribattute dalle agenzie
di stampa nazionali, si lavora a stretto contatto con le redazioni dei maggiori
quotidiani, reti televisive e radiofoniche nonché settimanali e mensili di ogni
genere, traducendo il flusso di informazioni di un settore complesso e sfaccettato, in notizie tagliate su misura per i vari palcoscenici a cui ci rivolgiamo.
Nel frattempo, abbiamo raccolto un’altra sfida in questa piccola e meravigliosa
avventura: Agipro Communication, la “figlia” di Agipronews dedicata al lavoro di media relation e ufficio stampa. In tanti anni tutto è mutato: il mondo del
gioco, dell’informazione e con essi Agipronews, il cui compito è dare risposte
sul complesso scacchiere del gaming, che nel frattempo ha assunto i connotati
di vera e propria industria.
A una sola domanda continuiamo però a replicare in modo immutabile.
Quando ci chiedono. "Qual è la notizia più bella degli ultimi tempi?", rispondiamo lesti: "Quella che sta per arrivare".
Per maggiori informazioni:
www.agipronews.it | www.agiprocommunication.it
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In collaborazione con
MAG nasce nel 2004 come società specializzata nel mercato della consulenza dei giochi in Italia ed ha seguito sin dalle origini tutte le fasi di sviluppo
sia normativo che di business del settore riuscendo ad evidenziare sempre e
tempestivamente ai propri clienti le possibili opportunità offerte dal mercato.
Nel corso degli ultimi anni MAG ha ulteriormente ampliato il suo raggio
d’azione verso il settore digitale, di cui il gioco online, è una delle principali
componenti.
MAG – Consulenti Associati
www.mag-ca.it
MAG, forte delle conoscenze maturate, unite all’expertise professionali dei
suoi consulenti, ha definito una "c-Commerce practice", una attività cioè di definizione e riallineamento delle opportunità di business legate alla vendita di
beni e servizi tramite il canale web e tramite il canale fisico in modo congiunto
e sinergico.
L’obiettivo di MAG è quello di trasformare il proprio patrimonio di conoscenze, di relazioni e di competenze anche nel settore digitale, in valore per i clienti.
Attraverso un team di consulenti altamente qualificato e con un elevato livello
di seniority, MAG offre servizi di consulenza strategica ed operativa idonei a
garantire ai propri clienti un miglioramento delle performance complessive e
il raggiungimento di risultati concreti e duraturi.
MAG è una società giovane e dinamica che ha seguito nel tempo lo sviluppo
di oltre 100 aziende sue clienti, circostanza che le ha consentito di maturare
un’esperienza unica e focalizzata su due aree principali di attività: il gaming e
l’e-commerce, aiutando tali aziende in attività quali:
‰‰ Start-up
in Italia e mercati regolati:
Trend legali e regolatori; Business assessment; Policy Make or Buy;
Relationship Building; Organizzazione; Customer strategy acquisition; Marketing operation; Brand equity; Architettura IT e modelli di
implementazione.
‰‰ Assistenza allo sviluppo:
Regulatory compliance; Legal framework; Studi di settore; Strategia & marketing per l’espansione; Business planning.
‰‰ M&A:
Scouting partner; Business data analysis; Valutazione degli investimenti;
Due diligence e supporto al processo di negoziazione; Implementazione e
follow-up nel “post M&A”.
MAG ha sede a Roma e Madrid ed opera su tutto il territorio nazionale ed all’estero in base alle necessità ed alle esigenze espresse dai propri clienti.
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Partner
Betfair
www.betfair.it
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Betfair Italia Srl, bookmaker operante nel settore del gaming online in
Italia attraverso il sito web www.betfair.it in forza della concessione GAD
numero 15211 per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici assegnata da
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS), è una società controllata al 100% da Betfair International PLC con sede a Malta.
Il sito www.betfair.it è stato pensato per coniugare la consolidata tradizione
britannica con il gusto del mercato italiano facendo particolare attenzione alla
qualità, alla semplicità d'uso e, soprattutto, alla sicurezza e alla privacy: un
team esperto e un sito costantemente aggiornato, sistemi avanzati per la protezione dei clienti e una delle piattaforme tecnologiche più sofisticate al mondo
sono tra gli elementi chiave dell'esperienza di gioco Betfair.
Betfair ha lanciato nel 2000 il rivoluzionario "betting exchange" (letteralmente
"la borsa delle scommesse"). Utilizzando la tecnologia più evoluta, Betfair permette alla propria comunità di utenti di scegliere le proprie quote e di scommettere anche dopo l’inizio di un evento. Attualmente Betfair registra oltre
7 milioni di transazioni al giorno e ha 4 milioni di utenti registrati in tutto il
mondo, di cui quasi 300mila attivi su dispositivi mobile.
Oltre alle scommesse sportive, Betfair offre un portfolio di prodotti innovativi
incluso il casino, gli exchange games e il poker. Betfair è stata nominata per
due anni consecutivi "Company of the Year" in UK dalla Confederation of
British Industry e ha ottenuto per due volte il prestigioso “Queen's Award for
Enterprise”, vinto nel 2003 per la categoria “Innovazione” e nel 2008 per la
categoria “Mercato Internazionale”. Il gruppo Betfair, che è quotato alla Borsa
di Londra da ottobre 2010, ha oltre 2.000 dipendenti in tutto il mondo e oltre il
50% dei suoi ricavi proviene da Paesi diversi dal Regno Unito; attualmente detiene licenze in diversi Paesi tra cui Gibilterra, Danimarca, Malta, Tasmania,
Spagna e, appunto, Italia.
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bwin Italia fa parte del gruppo bwin.party digital entertainment plc.
bwin.party, a livello mondiale è la più grande azienda di gaming online quotata in borsa.
Il gruppo è nato il 31 marzo 2011 dalla fusione tra bwin Interactive
Entertainment AG e PartyGaming Plc.
Ha sede a Gibilterra, ed occupa oltre 3.100 addetti nelle sue diverse sedi dislocate in Europa, India, Israele e Stati Uniti.
Oltre a detenere una concessione rilasciata a Gibilterra, bwin.party è concessionaria in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Spagna e Schleswing-Holstein
(Germania). Nel 2012 il Gruppo ha generato ricavi pro-forma di 801,6 mln di
euro e un clean EBITDA pro forma di 164,9 mln di euro nel 2012.
bwin.party è tra i leader di mercato in ciascuno dei quattro prodotti chiave:
scomesse sportive online, poker, casinò e bingo online.
Il gruppo detiene alcuni dei principali brand di gioco online a livello mondiale: bwin, PartyPoker, PartyCasinò, Foxy Bingo e opera in Italia anche con i
marchi Gioco Digitale, GDpoker e GDcasinò.
I software proprietari, le piattaforme di gioco online ed uno dei più ampi portfolio di giochi rappresentano il cuore delle competenze del gruppo e differenziano la sua offerta rispetto a quella degli altri concorrenti.
bwin.party è membro costituente del FTSE 250 e del FTSE4Good Index Series,
che identifica le aziende che rispettano gli standard riconosciuti a livello globale di responsabilità sociale.
Partner
bwin Italia
www.bwin.it
bwin opera in Italia attraverso i due brand bwin e Gioco Digitale.
bwin Italia è tra le aziende leader del gioco online. È titolare di regolari concessioni nazionali per il gioco a distanza da parte del Ministero dell'Economia
e delle Finanze che garantiscono alla clientela l’assoluta legalità e correttezza
di tutte le attività di gaming giocate sulle piattaforme bwin e Gioco Digitale.
L’offerta include tutti i prodotti consentiti dalla normativa che regola il gaming
online: dal poker alle scommesse, dagli skill games ai giochi di sorte e lotterie
come Gratta e Vinci, Win for Life e Superenalotto, fino al Bingo online lanciato in italia da Gioco Digitale a cui si sono aggiunti i giochi da casinò e il poker
in modalità cash game.
bwin è brand leader nell’ambito delle scommesse sportive grazie anche ad importanti partnership internazionali come la sponsorizzazione del Real Madrid,
Bayern Monaco e Manchester United nel calcio, il circuito del MotoGP e l’Eurolega nel basket. In Italia è Sponsor del Campionato organizzato dalla Lega
Calcio Serie B che dalla stagione 2010-2011 ha assunto la denominazione di
Serie bwin.
Attraverso i siti www.bwin.it e www.giocodigitale.it, bwin Italia propone
un’ampia offerta di scommesse sportive, sezione caratterizzata da un’avanzata
piattaforma per il betting live arricchita da contributi video di alcuni avvenimenti sportivi.
Il poker online, lanciato in Italia da Gioco Digitale, è proposto in liquidità condivisa su bwin.it e sul sito dedicato gdpoker.it e rappresenta una delle offerte
più ampie del mercato proposta su una piattaforma estremamente sicura, tecnologicamente avanzata e con elevate performance di gioco.
www.bwinparty.com | www.bwin.it | www.giocodigitale.it
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Partner
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CHI È COGETECH:
Cogetech SpA, nata nel luglio del 2004, è una delle aziende leader nel settore
del gioco italiano, ed uno dei Concessionari selezionati dall’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato. La società impiega circa 480 dipendenti tra
le sedi di Milano e Roma.
Cogetech (iZiplay™)
www.cogetech.it
Cogetech gestisce 39.000 apparecchi da divertimento (New Slot) collegati e collocati in circa 15.000 punti vendita, 5.200 Videolotterie (VLT), collocate in
oltre 300 sale dedicate al gioco, raccoglie scommesse ippiche e sportive attraverso una rete di circa 190 punti vendita in Italia, sotto il marchio iZiplay™ e
fornisce servizi ad una rete di 300 negozi di scommesse indipendenti.
iziplay.it è la piattaforma di gioco web che offre scommesse online, poker cash
e a torneo, giochi di abilità, bingo online e giochi da casinò.
Il gruppo Cogetech offre inoltre altri numerosi servizi ai suoi esercenti e giocatori con il suo prodotto Paymat™ Servizi, evoluta piattaforma multimediale,
nata per gestire in modo semplice compravendita di beni e servizi: ricariche
telefoniche per cellulari e carte servizi, il traffico Etnico (minutaggi), IDT,
eVoucher Paysafe , ricariche per conti gioco scommesse, Gift Card, ricariche
di carte di credito prepagate Paymat™ e PostePay, nonché servizi di pagamento
di bollettini postali. Paymat™ è anche Paymat™ Card, una carta di credito del
circuito MasterCard, ricaricabile.
LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO COGETECH:
NEW SLOT (IZI Slot) – Il servizio per le Gaming Machines è il core business
per il gruppo Cogetech che, grazie a un sistema informatico avanzato e un
dedicato servizio di assistenza a tempo pieno, collega alla sua rete circa il 10%
di tutte le macchine da gioco, posizionando l’azienda come uno dei principali
leader di mercato.
VLT (IZI VLT) – L’ultima frontiera degli apparecchi da divertimento. Cogetech
acquisisce 5226 diritti di installazione. Il sistema VLT, ad altissimo livello
tecnologico, consente di vincere fino a 500.000 euro con il BIG MYSTERY
JACKPOT!
GIOCO ON LINE (IZI PLAY™) – Il portafoglio completo dei prodotti Cogetech
è su www.iziplay.it. È la piattaforma Cogetech dedicata al gioco: Scommesse
sportive, Poker, Casinò games, Bingo e Skill games. Pochi clic per giocare, divertirsi e vincere in tutta sicurezza!
PROVIDING SCOMMESSE (BET SOLUTION™) – Attraverso la piattaforma
“Bet Solution” Cogetech opera in qualità di service providing nel mercato delle
scommesse ippiche e sportive, tra cui bookmaking e negoziazioni .
SERVIZI AI PUBBLICI ESERCIZI (PAYMAT ™) – I servizi a valore aggiunto
di Cogetech. Attraverso una piattaforma proprietaria che consente ai propri
clienti di distribuire e vedere ricariche telefoniche per cellulari e carte servizi
(TIM, VODAFONE, WIND, 3), ricariche digitale terrestre, ricariche dei conti
gioco scommesse e ricariche delle carte di credito prepagate Paymat™ e Poste
Pay, nonché rivendita di gift cards, e pagamento di tutti i bollettini postali.
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IL GRUPPO LOTTOMATICA
Lottomatica è un soggetto interamente privato che in Italia opera sia in qualità di concessionario esclusivo – per determinati giochi come lotterie istantanee e tradizionali – sia in quanto concessionario non esclusivo per giochi come
le scommesse sportive, i giochi online e gli apparecchi da intrattenimento. In
Italia, Lottomatica opera inoltre nel settore dei servizi alle imprese e ai cittadini tramite la controllata Lottomatica Italia Servizi. Il Gruppo, inoltre, opera,
tramite Gtech, sempre nel settore del gioco in altri paesi esteri.
Partner
Lottomatica
www.lottomatica.it
Per quanto riguarda il gioco online, Lottomatica è presente in Italia con i siti
www.lottomatica.it e www.totosi.it e la seguente offerta di gioco.
POKER CLUB, la piattaforma di gioco di Poker online di Lottomatica e Totosì
sia nella modalità a Torneo che Cash Game. Poker Club è compatibile con la
piattaforma Windows e Mac. Poker Club è presente, con importanti eventi live
e diversi format televisivi, sul palinsesto di Lottomatica Tv (canale 59 del digitale terrestre).
BINGO CLUB è la piattaforma di Bingo online di Lottomatica e Totosì. Bingo
Club è fruibile anche da i-Phone e i-Pad. Il Bingo Live Show di Lottomatica,
inoltre, è una trasmissione interattiva di intrattenimento unica in Italia, con
programmi televisivi in diretta streaming all’interno delle sale di gioco di
Bingo Club. Un vero e proprio “show” in cui i giocatori socializzano, si divertono e interagiscono anche al di fuori della sola fase di gioco.
VEGAS CLUB è la piattaforma di gioco di Lottomatica e Totosì dedicata ai
Casinò Games.
Per giocare è sufficiente scaricare il software di gioco oppure giocare dal proprio internet browser. È presente anche un’area Casinò Live con cinque tavoli
interamente dedicati ai clienti Lottomatica e Totosì dove poter giocare ed interagire dal vivo con croupier e dealer italiani. La novità del 2013 è l’arrivo su
iPad della Roulette Live.
SKILL CLUB è la sezione dedicata ai Card & Table Games di Lottomatica e
Totosì. Presenta un’ampia offerta di gioco con Burraco, Bestia, Briscola,
Chemin De Fer, Cirulla, Scopa, Sette e Mezzo e Tresette.
BETTER è il marchio delle Scommesse Sportive di Lottomatica. Oltre la possibilità di scommettere online esiste anche il Telebetting per scommettere dal
telefono, il Mobile per scommettere tramite cellulare ed è inoltre disponibile la
Better App per Android e iOS.
LOTTOMATICA TV, è la più recente novità. Presente sul canale 59 del digitale
terrestre consente di interagire con i prodotti Lottomatica presenti sul sito on
line. Al momento la programmazione è incentrata sui giochi da Casinò con
Vegas Club Live, su Bingo Club con il “Bingo Night Show” e sugli eventi Poker
Club, ma è destinata ad estendersi già dai prossimi mesi a tutto il portafoglio
di prodotti Lottomatica, dal Gioco del Lotto alle Scommesse Sportive, ai servizi di LIS.
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Partner
I sostenitori della Ricerca
PokerStars.it è la prima poker room per market share in Italia con regolare
licenza AAMS, dove è possibile giocare sia gratuitamente che con soldi veri nel
pieno rispetto delle leggi italiane.
PokerStars.it
www.pokerstars.it
L'innovativo software di PokerStars si scarica gratuitamente ed è disponibile
sia in versione per PC/Mac sia in versione Mobile per dispositivi iOS e Android.
La mission di PokerStars.it è di offrire la migliore esperienza di gioco online
ed è per questo che il suo team di esperti è alla continua ricerca di nuovi prodotti e funzionalità che possano soddisfare al meglio le esigenze dei giocatori
di poker italiani.
Su PokerStars.it è possibile vivere l’esperienza del poker in tutte le sue varianti:
dal popolare Texas Hold’em, alla variante a 4 carte dell’Omaha, passando per
altre tipologie di gioco come lo Stud, il Razz, il 7 Card Draw. Da Settembre
2012 è inoltre possibile giocare a ZOOM, il poker ad alta velocità, una rivoluzionaria modalità di gioco che permette di cambiare avversari ad ogni mano.
Inizialmente lo ZOOM era disponibile solo in modalità cash game, ma da
Febbraio 2013 si possono giocare anche i nuovissimi tornei ZOOM.
PokerStars.it offre ai suoi giocatori il migliore palinsesto di tornei online:
le grandi serie come l’ICOOP (Italian Championship Of Online Poker) lo
SCOOP (Spring Championship Of Online Poker), tanti tornei giornalieri a
partire dal Morning on Stars fino al Night on Stars e i grandi tornei della domenica come il Sunday Special, il torneo domenicale più ricco d'Italia con un
montepremi garantito di 200.000€.
Il primo Aprile 2012 PokerStars.it ha organizzato il più ricco torneo della storia del poker online in Italia, il Sunday Million con un montepremi di oltre 1,6
Milioni di Euro. La seconda edizione a Settembre 2012 è stata un altro successo
ed ora è attesissima la terza edizione in programma per il 2 Giugno 2013.
PokerStars è anche lo sponsor ufficiale dei più ricchi tornei live come l’Italian
Poker Tour, la serie di tornei più ricca in Italia che fa tappa nei principali casinò
della penisola e l’European Poker Tour, il tour di poker più ricco del mondo.
PokerStars.it ha il proprio team di giocatori professionisti diviso tra Team
PokerStars Pro, giocatori specializzati nei tornei live tra cui Luca Pagano,
Dario Minieri e Pierpaolo Fabretti, e Team PokerStars Online, un gruppo di
giocatori specializzati nelle varie tipologie di gioco online, di cui fanno parte
Giada “CatSniper84” Fang, Alessadro “nektarine16” De Michele, Vito “w1llyss” Barone, Christian “IwasK.Mutu” Favale, Simone “S.Ruggeri” Ruggeri e
Actaru5.
PokerStars.it offre un supporto altamente specializzato grazie al suo team di
customer service, competente e dedicato, pronto a rispondere alle esigenze degli utenti 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana.
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L’origine – Sisal è l’azienda italiana che, per prima nel nostro Paese, ha dato
vita al mercato moderno dei giochi a pronostico con il lancio nel 1946 della
“schedina Sisal”, poi divenuta Totocalcio. Da oltre 65 anni gestisce i giochi
pubblici affidati in concessione dallo Stato, secondo le linee guida di AAMS –
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Sisal oggi – Sisal è oggi un grande Gruppo italiano che opera nei settori del
Gioco e dei Servizi di pagamento. Grazie ad un continuo processo di innovazione e ad intuizioni vincenti, che sono ancora oggi alla base di molti successi,
il Gruppo Sisal è attualmente tra i primi 10 operatori nella classifica mondiale
del settore Gioco (classifica la Fleur's 2011 World Lottery Almanac).
Sisal è presente sul territorio nazionale con una rete di circa 46.000 punti di
vendita, costituita dalle ricevitorie, da corner sportivi e dalle agenzie e negozi
di Sisal Match Point. Da settembre 2010, ha inaugurato la propria catena di
spazi di intrattenimento Sisal Wincity, un concept retail innovativo presente
a Milano, Roma, Torino, Brescia, Pescara e Firenze e in espansione sul territorio italiano. L’ampia offerta di gioco è disponibile online attraverso il canale
digitale www.sisal.it.
Il Gruppo Sisal è una realtà composta da diverse società e occupa circa 1.500
dipendenti.
Sisal
www.sisal.it
La Responsabilità Sociale – L’agire responsabile è parte del DNA di Sisal fin
dalle sue origini, quando nel 1946 ha contribuito con i proventi della "schedina
Sisal" alla ricostruzione degli stadi di calcio distrutti dalla guerra, ridando agli
italiani la voglia di sognare. Facendo leva sulla sensibilità storica dell’azienda,
nel 2009 Sisal ha avviato una strategia organica di Responsabilità Sociale, sviluppando un articolato programma di Gioco Responsabile e un piano organico di iniziative rivolte alla comunità.
L’area Digital Games – Tutta la gamma dei prodotti Sisal è disponibile sul portale www.sisal.it: i giochi numerici SuperEnalotto, Vinci per la Vita – Win
for Life, SiVinceTutto – SuperEnalotto, le scommesse Sisal Matchpoint, il
Poker, il Casinò, il Bingo, il Gratta e Vinci, gli Skill Games e i Quick Games.
Nell’ambito dei social network, la fan page del SuperEnalotto è tra le più grandi community Lottery al mondo con oltre 620.000 fan. L’online è uno dei settori del Gruppo a più alto tasso di crescita e su cui Sisal sta investendo in modo
importante nell’innovazione tecnologica e di prodotto, con un’offerta sempre
più competitiva, che l’ha portata a diventare first mover in Italia per il lancio
di giochi come Casinò Games, Poker Cash, fino al recente lancio dei Quick
Games. L’offerta di gioco online è accompagnata dall’innalzamento degli
standard di sicurezza e di protezione dei giocatori previsti dalla nuova normativa, in linea con il programma sul Gioco Responsabile promosso da AAMS e
con la strategia di Corporate Social Responsibility del Gruppo Sisal.
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Partner
Snai
www.snai.it
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Con oltre 3.800 Punti e Corner attivi sul territorio, Snai Spa è uno dei principali operatori nel mercato italiano dei giochi e delle scommesse, leader assoluto nel segmento scommesse ippiche e sportive: la rete di accettazione dedicata
al betting è la più capillare sul territorio italiano, e offre modalità di accettazione tecnologicamente avanzate, oltre a informazioni in tempo reale su quote ed
eventi. Snai è quotata alla Borsa di Milano.
Nel 2012, la raccolta di gioco riferita a Snai ha superato i 5,5 miliardi di euro,
grazie a un’offerta sempre più ampia che, oltre alle scommesse ippiche e sportive, comprende apparecchi da intrattenimento e videolotteries, e diverse opportunità di gioco online: poker (in modalità torneo e cash), skill e casinò
games, slot, bingo, concorsi a pronostico.
Snai è stata la prima azienda a lanciare il gioco online in Italia: oggi l’offerta
specifica è molto diversificata e soddisfa le più ampie richieste del pubblico:
oltre al poker, sia Texas Hold’em e sia Omaha, diversi client (scaricabili gratuitamente) permettono di giocare a burraco, scopa, briscola, tresette, sette
e mezzo, a giochi della tradizione tipo bestia e cirulla e giochi da casinò, con
varie modalità di roulette, blackjack, chemin de fer e videopoker, oltre al tradizionale bingo, a concorsi e lotterie. Recentemente sono state introdotte diverse versioni di slot online. Sono disponibili anche versioni “flash” di numerosi
giochi, per consentire l’uso diretto dei browser senza dover scaricare i client
dedicati.
Sono anche disponibili applicazioni per il gioco mobile con sistemi operativi
iOs e Android: Snai Sport, per le scommesse sportive, e Snai Roulette, cui si
aggiungerà a breve una nuova app dedicata alle scommesse ippiche.
Il gioco è costantemente monitorato, sia nella rete fisica dei Punti e Corner
Snai, sia nelle versioni online, per garantire piena regolarità e trasparenza, oltre alla tutela del gioco e dei propri clienti – con la completa applicazione della
legge Balduzzi – e un’adeguata attenzione agli aspetti legati ai rischi da gioco
problematico e compulsivo. In tutti i punti gioco e sul sito www.snai.it sono disponibili informazioni e consigli per un gioco consapevole e misurato; inoltre
ogni giocatore e scommettitore può autodefinire i propri limiti di gioco, anche
su base giornaliera.
Snai ha attivato diversi canali per fornire al pubblico informazioni tempestive
e complete: sono cinque i canali televisivi satellitari, gestiti dalla controllata
Teleippica, che trasmettono ogni giorno un ampio pacchetto di programmi
dedicati a sport, ippica e giochi. Ai canali tv si aggiungono Radio Snai Web,
emittente che può essere ascoltata via Internet oppure nei punti di accettazione
scommesse, il sito Internet www.snai.it che, tra l’altro, consente di seguire in
streaming video le corse ippiche oggetto di scommessa, e la pagina Facebook
di Snai.
La società è proprietaria degli ippodromi del galoppo e del trotto di San Siro
e dell’ippodromo del trotto a Montecatini, ha partecipazioni negli ippodromi
del galoppo di Roma e Pisa e detiene i diritti di immagine di Varenne, il più
grande cavallo trottatore della storia.
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Sportradar is today the leading sports data service provider in the sports media and betting industry as well as partner of sport federations, state authorities and law enforcement agencies. The company serves over 300 customers in
over 50 countries. Driven by a senior management that brings in the expertise
of over 20 years experience in the sports industry, Sportradar has been able to
respond to changing market demands since its foundation in 2001. Thanks to
the combination of a highly qualified team of IT experts, a world class technology infrastructure and market expertise, Sportradar has developed several
trend setting solutions throughout the last decade. Today Sportradar has a
staff of over 300 employees and worldwide network with over 1.000 freelancer
and scouts.
Partner
Sportradar
www.sportradar.com
Sportradar follows the ambitious goal to provide its customers highest quality
available in the market. Thanks to this challenging strategy and its consequent
realization, the company has achieved a continuous growth of its customer
base and revenue since the foundation. Sportradar has developed its business
in several segments and is today and has today become a full service provider
for sports data services to the sports media and sports betting industry. It is
the vision of the company to be the worldwide technology leader for the capturing and visualization of sports data.
Sportradar is today the partner of market leaders in sports media and betting as well as the leading sports federations. Among our customer references
are the market leaders in sports betting like bwin, Bet365, William Hill or
Ladbrokes, but also all major state lotteries like Oddset, Sporttipp, Hong Kong
Jockey Club or the China Sports Lottery. Besides our sports betting customers,
we are also providing many leading media houses with our services. Ringier
(Switzerland), Aftonbladet (Sweden), Extrabladet (Denmark) or ESPN STAR
SPORTS (Singapore) are just a few examples.
Based on its unique Fraud Detection System Sportradar supports sport associations as well as state authorities and law enforcement agencies with their expertise to detect betting related manipulation since 2005. Thanks to the Fraud
Detection System which Sportradar provides today to FIFA (Early Warning
System GmbH), UEFA, DFB, DFL, LFP, Czech Football Federation, French
Tennis Federation and German Handball League in order to prevent or at least detect possible match fixings, the company has established very good relationships with many sport associations. In addition to this Sportradar act as
the official data provider for the Italian betting regulatory authority AAMS
and cooperates with the French betting authority ARJEL.
Per ulteriori informazioni: www.sportradar.com e www.sportradar.ag
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Sponsor
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StarCasinò è un marchio di proprietà Betsson BML Group Ltd e opera nel mercato del gioco online Italiano con regolare licenza di gioco AAMS n. 15230.
Fondata nel 1963 Betsson è stata il primo operatore ad entrare nella rete
Ongame per il poker ed è oggi una azienda leader nel settore del casinò online
e dei giochi a distanza che opera sul mercato internazionale con un’offerta di
prodotti ampia ed articolata.
Betsson
www.betsson.com
In ottica di costante sviluppo dell’intrattenimento online il portafoglio prodotti del Gruppo è in continua evoluzione e comprende oggi il Betting, il
Poker, il Bingo, il Casinò e gli Skill Games.
Sin dall’inizio l’attenzione costante all’innovazione e un approccio responsabile alle proprie attività hanno reso Betsson sinonimo di professionalità, affidabilità e divertimento.
Dalle nostre competenze nel mondo del casinò online, maturate in 50 anni di
esperienza, nasce StarCasinò, la nostra offerta per il mercato italiano. Grazie
all’utilizzo delle tecnologie più avanzate, StarCasinò offre i più innovativi e
divertenti giochi da casinò online in un’atmosfera emozionante e sicura.
Betsson
www.betsson.com
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Winga.it è il portale di eGaming del gruppo Buongiorno che si è affermato nel
mercato italiano grazie alla sua innovativa offerta multi-gioco (Poker, Bingo,
Casino, Skill Games e Gratta&Vinci) e multi-piattaforma (PC, TV, smartphone e tablet).
Il vero fiore all’occhiello della proposta è Winga TV, il primo canale televisivo
in Italia dedicato al gioco della Roulette, Winga TV (canale 63 del Digitale
Terrestre). Due i programmi di gioco che animano quotidianamente il palinsesto di Winga TV durante i quali telespettatori possono giocare comodamente da casa effettuando le loro puntate dal PC, smartphone e tablet: “Roulette
Show”, dove ogni sera due croupier si alternano in diretta alla conduzione,
e “Nostop Roulette”, che presenta le stesse le modalità di partecipazione di
Roulette Show con l’utilizzo di una roulette automatica ad aria compressa.
L’attenzione di Winga è rivolta alla piattaforma mobile, sempre più importante
e strategica, sulla quale sono disponibili ben 13 giochi per smartphone e tablet,
tra cui Roulette Show Live e “Nonstop Roulette” (in concomitanza con le dirette tv), oltre a Bingo, Black Jack, Roulette, Video Poker e Slot.
Winga opera solo in mercati regolamentati (in Italia su licenza AAMS e in
Spagna su licenza DGOJ) e ha come priorità sicurezza e senso di responsabilità, per far sì che il gioco resti sempre un'esperienza di intrattenimento piacevole e positiva; grande attenzione viene riservata all’interno di tutti i servizi Winga a regolamenti, condizioni e raccomandazioni per vivere il Gioco a
Distanza in modo responsabile e consapevole.
Nata nel 2010, Winga è titolare di concessione AAMS n. 15011 per i giochi a
distanza.
Per ulteriori informazioni: www.winga.it e www.buongiorno.com
www.osservatori.net
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Copyright 2013 © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale
Realizzazione grafica: Danilo Galasso, Emanuela Micello e Stefano Erba
Copertina: Stefano Mandato
IN COLLABORAZIONE CON
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