IL MERCATO POLACCO

IL MERCATO
POLACCO
Roma, 7 marzo 2013
relatore: Dott.ssa Beatrice Tenca
Segretario Generale
LA POLONIA
Superficie:
Popolazione:
Densità:
Capitale:
Regioni (Voivodati):
Province:
Comuni:
Lingua:
Religione:
Forma di governo:
Membro di:
Valuta:
312.685 Kmq
38.625.478
124 ab/Kmq
Varsavia
16
314
2478
Polacco
Cattolici (90,7%)
Repubblica
Consiglio d'Europa, EBRD,
NATO OCDE, ONU, OSCE e UE
Zloty (1 PLN = 4,00 Eur)
* Previsioni www.ibngr.pl
Fonte: Istituto di Danzica di ricerche di economia di mercato
La Polonia
INDICATORI MACROECONOMICI
Fonte: GUS, Istituto Centrale Statistiche
2008 • 2011
La Polonia
CRESCITA PIL UE
Fonte: GUS – Istituto Centrale Statistiche
La Polonia
ANDAMENTO SALARI MENSILI
media nazionale
881 €
dati ix 2012
Fonte: GUS – Istituto Centrale Statistiche
La Polonia
SALARI MENSILI PER REGIONE
Fonte: GUS – Istituto Centrale Statistiche
La Polonia
ANDAMENTO DEGLI IDE
Fonte: Banca Nazionale Polacca
La Polonia
INVESTIMENTI ITALIANI
MAGGIORI PARTNER
Fonte: GUS - Istituto Centrale Statistiche - dati preliminari al 13 febbraio 2013
La Polonia
EXPORT POLONIA 2012
MAGGIORI PARTNER
Fonte: Istituto Centrale Statistiche - dati preliminari al 13 febbraio 2013
La Polonia
IMPORT POLONIA 2012
Fonte: GUS – Istituto Centrale Statistiche
La Polonia
IMPORT-EXPORT
POLONIA-ITALIA
 il mercato polacco è dominato dalle vendite al dettaglio principalmente della
GDO (supermercati ed ipermercati) che veicola circa il 50% del venduto
 diventare fornitori diretti di tali soggetti è possibile solo:
• per grandi produttori con brand conosciuti
• per grandi valori di ordinativi
• a prezzi estremamente competitivi
 per piccoli e medi produttori, il canale di accesso è l’importatore/distributore
specializzato che veicola il prodotto anche ai dettaglianti specializzati e al canale
Ho.re.ca.
FOCUS AGROALIMENTARE
CANALI COMMERCIALI
E SISTEMA DISTRIBUTIVO
FOCUS AGROALIMENTARE
CANALI COMMERCIALI IN POLONIA
On-Trade
(Ho.re.ca)
Produttori
esportatori
Importatore
grossista
Off-Trade
(ipermercati,
supermercati)
Vendite on-line
Grossista
indipendente
Altri dettaglianti Off-Trade
(enoteche, negozi
alimentari)
struttura degli spazi commerciali
• 83% Shopping Centers
• 9%
Hypermarkets
• 7%
Retail parks
• 1%
Outlets
quote di mercato
a fine 2010
delle principali catene di ipermercati
in Polonia
Fonte: Cushman & Wakefield
FOCUS AGROALIMENTARE
LA GDO IN POLONIA
Fonte: Gus – Istituto Centrale Statistiche (febbraio 2013
FOCUS AGROALIMENTARE
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO
FOCUS AGROALIMENTARE
IN BREVE
2010
NEGOZI
dai in %
Fonte: dati AC Nielsen, agosto 2009 - luglio 2010
FOCUS AGROALIMENTARE
CANALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
FOCUS AGROALIMENTARE
Fonte: dati CCIP (febbraio 2013)
VALUTAZIONE DEL MERCATO
ANDAMENTO IMPORTAZIONI DI VINO IN POLONIA AD VALOREM
- MLN DI € -
Fonte: elaborazione CCIP su dati GUS
FOCUS VINO
FOCUS VINO
FOCUS VINO
FOCUS VINO
STRUTTURA CONSUMO VINO FERMO
2001 - 2011
in .000 litri
VINO
in Polonia vengono chiamate “wino” anche bevande alcoliche non a base d’uva
FOCUS VINO
DEFINIZIONE DEL SETTORE
VINO
un’altra definizione dei vini è
FOCUS VINO
DEFINIZIONE DEL SETTORE
CONCORRENZA E POSIZIONAMENTO DELL’ITALIA
principali fornitori di vino • anno 2011 (dati in mln di €)
Fonte: valutazione CCIP su dati GUS
IMPORT
Fonte: GUS – Istituto Centrale Statistiche
2011
IMPORTAZIONI DALL’ITALIA
STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI NEL
2011 IN VALORE
il costo medio di una bottiglia importata dall’Italia nel 2011 è stata pari a 1,39 €
Fonte: valutazione CCIP su dati GUS
2006-2012
in .000 litri
Fonte: IWSR
FOCUS VINO
CONSUMO
FOCUS VINO
MARCHE PIÙ VENDUTE
vendita in litri
Fonte: The IWSR - The International Wine and Spirit Reasearch
anche se sono state abolite le tasse doganali per i vini di provenienza UE, le
importazioni di vino prodotto con uva fresca sono soggette al pagamento
dell’ACCISA, pari a:
 vino di uve fresche
158 PLN per ettolitro - circa 38,50 €
 alcool puro al 100%
4.960 PLN per 100 litri - circa 129,00 €
Fonte: ICE
FOCUS VINO
BARRIERE ALL’ENTRATA
per la commercializzazione di vini ed altre bevande alcoliche l’importatore polacco ha
bisogno di autorizzazioni particolari,
dette “CONCESSIONE”:
 per le bevande alcoliche oltre il 18% di gradazione alcolica: dal Ministero dell’Economia
 per i vini: dal preposto Ufficio del Maresciallo del Voivodato
Fonte: ICE
FOCUS VINO
BARRIERE ALL’ENTRATA
FOCUS VINO
PER ESPORTARE
FOCUS VINO
IMPORTAZIONI DALL’ITALIA
PRINCIPALI MARCHI DAL CENTRO-SUD
PREZZI MEDI IN
CAMPANIA
FATICA CONTADINA (AGLIANICO), TAURASI DOCG 2001
AGLIANICO, CAMPANIA IGT
GRECO DI TUFO, LOGGIA DELLA SERRA DOCG
FALANGHINA CAMPANIA DOC
FIANO DI AVELLINO DOC
FIORDUVA, FURORE BIANCO DOC
LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO ROSSO DOC
LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO BIANCO DOC
FURORE ROSSO RISERVA DOC
RAVELLO BIANCO DOC
FURORE ROSSO DOC
PUGLIA
25
14
17
17
18
53
17
13
42
20
25
PRIMITIVO PUGLIA IGT
FIANO-GRECO PUGLIA IGT
ROSATO PUGLIA IGT
PRIMITIVO PUGLIA IGT
PRIMITIVO PUGLIA IGT
NEGROAMARO IGT
PROMESSA (Syrah-Merlot), ROSSO PUGLIA BIOLOGICO IGT
ALTEMURA DI ALTEMURA, PRIMITIVO DI MANDURIA DOC 2
ALEATICO, VINO PASSITO PUGLIA IGT
11
11
11
15,50
62
11
8
20
16
ABRUZZO
MARCHE
SAN SISTO, VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO RISERVA DOC
LE MOIE, VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE DOC
LE TORRI, ROSSO PICENO SUPERIORE (Montepulciano, Sangiovese) DOC
VIGNA MESSIERI, ROSSO PICENO SUPERIORE DOC
COLLE VECCHIO, OFFIDA PECORINO DOC
EKEOS, ROSSO CONERO DOC
€
20
20
17
15
12
12
CHRONICON, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO CERASUOLO
CLEMATIS, PASSITO ROSSO COLLINE PESCARESI IGT
YAMADA, PECORINO COLLINE PESCARESI IGT
18
13
15
73
16.5
Fonte: Nielsen, Retail Trade Panel Poll
FOCUS VINO
DOVE SI VENDE
STRUTTURA CANALE DISTRIBUTIVO
FOCUS VINO
PER RIASSUMERE
•
•
•
•
•
•
crescita del consumo 2000-2010
6% anno
consumo annuale in polonia
85 mln di litri
stima del consumo annuale nel 2016
107 mln di litri
aumento di consumo annuale previsto fino al 2015 5%
classifica fra i Paesi di maggior importazione
14° posto
prezzo medio
5€ circa
(tre quarti dei vini d’importazione venduti in Polonia)
• consumo medio annuale
• vini maggiormente venduti
• vini preferiti
2,7 litri
da tavola
rossi
 il mercato dei vini da tavola in Polonia è stimato in circa 377 mln€
 negli ultimi anni è cresciuto il consumo di birra e di vino d’uva a scapito dei superalcolici
 il vino, dopo birra e vodka, è al terzo posto tra gli alcolici più venduti in Polonia
 la vendita di vino in valore è di 9 volte inferiore a quella della birra e di 6 volte inferiore a
quella della vodka
 è previsto che il mercato del vino crescerà del 5% circa l’anno fino al 2015
 le attività di promozione dovrebbero essere diversificate e puntare sulla valorizzazione del
vino di qualità e della sua combinazione con le pietanze e su un assortimento sempre più
ampio
 il lancio dei vini sul mercato dovrà essere realizzato utilizzando due canali:
• le grandi reti commerciali
• i locali negozi al dettaglio
FOCUS VINO
PER PIANIFICARE
FOCUS VINO
MEDIA
PRINCIPALI TESTATE DI SETTORE
FOCUS OLIO DI OLIVA
IMPORT IN VALORE
2010
2011
Fonte: dati GUS - Ufficio Centrale Statistische – elaborazione CCIP
2012 gennaio-settembre
2011
quantità in kg
Fonte: dati GUS - Ufficio Centrale Statistische - elaborazione CCIP
2012
FOCUS OLIO DI OLIVA
IMPORT
OLIO PRIMA SPREMITURA IN KG
2011
Fonte: dati GUS - Ufficio Centrale Statistische - elaborazione CCIP
2012 gennaio-settembre
FOCUS OLIO DI OLIVA
IMPORT
OLIO PRIMA SPREMITURA IN VALORE
PRINCIPALI MARCHI DAL CENTRO-SUD
PREZZI MEDI IN
Villa Cafaggio
Villa Calcinaia
Fattoria I Colazzi Colleramole
Laudemio, Tenuta Santedame
Agnesi
Costa d’Oro
Carapelli
Gusto Fruttato Gaudio, Due Angeli
€
Toscana e Umbria
Gran Fruttato Sapore Intenso de Luxe Monini
20
Il Chiecino
23
Villa Chiara
18.75
CondiExtra
22.5
L’Extra
7
Campagnolo
7.5
Classico, Monini
4.5/5
9
Calabria
Coltivazione Biologica Prima Infanzia, Oleificio Gabro
Coltivazione Biologica, Oleificio Gabro
5
9.25
Sicilia
Planeta
16
Puglia
DOP Az.Agr. di Cagno Abbrescia
Fonte: analisi dei prezzi di vendita e Regione di provenienza realizzata da CCIP (febbraio 2013)
5.75
9
7
34
5
10
6
13,75
FOCUS OLIO DI OLIVA
IMPORTAZIONI DALL’ITALIA
Media
Principali fiere di settore
Nome fiera
Luogo
Periodicità
Sito
Polagra-Food / Gastro
Trendy
Poznan
Annuale
www.polagra-food.pl
www.gastrotrendy.pl
ENOEXPO –
Cracovia
Annuale
www.targi.krakow.pl
Varsavia
Annuale
www.eurogastro.pl
Międzynarodowe Targi Wina
EUROGASTRO
Analisi SWOT – Punti di Forza
• Originalità e varietà dei prodotti italiani
• Alta qualità degli stessi
• I brand conosciuti dei produttori
• Il clima sfavorevole alla produzione di alcune tipologie di
prodotti (frutta, verdura, frutti di mare)
• I costi di trasporto
• Cultura della Dieta Mediterranea
• Tradizione culinaria locale
• Nel canale Ho.re.ca. massiccia presenza di prodotti francesi
SWOT
Analisi SWOT - Debolezza
• Flussi turistici verso l’Italia
• Diffusione della cultura della dieta mediterranea
• Consumo di prodotti italiani come status symbol
•
Allineamento degli stipendi a quelli europei
• Eventi di presentazione del settore
SWOT
Analisi SWOT - Opportunità
• Crescita della concorrenza e della competitività dei
produttori polacchi
• Esistenza di alcuni prodotti simili (cd. Italian sound) degli
articoli italiani sul mercato nazionale a costo ridotto
• Sistema legislativo e tassativo instabile
• Relazioni pluriennali tra gli imprenditori nazionali ed esteri
SWOT
Analisi SWOT - Minacce
CHI SIAMO
Un segno distintivo di professionalità e serietà.
Da 20 anni a fianco delle imprese italiane e polacche.
attiva dal 1994
Ufficio operativo e strutturato a Varsavia dal
1998
Unica Camera Italo - Polacca riconosciuta dal
Ministero dello Sviluppo Economico
Punto Operativo Regione Lombardia
Ufficio di collegamento Fiera Milano SpA
Antenna Agenzia Nazionale per il Turismo ENIT
Banca Popolare di Sondrio (accordo)
La CdCI Italo-Polacca
Chi siamo
Piccole e Medie Imprese
Ricerca di
importatori
distributori
Attività di
scouting
generale
Ricerca
prodotti
AZIENDE
Ricerche di
mercato
Organizzazione
incontri
Ricerca di
personale
La CdCI Italo-Polacca
I Servizi
per la clientela istituzionale
Organizzazione di
workshop, missioni e
conferenze
Organizzazione di
delegazioni buyer in specifici
settori
Mondimpresa
Promos
Modena Economica
Toscana Promozione
Regione Lombardia
Regione Calabria
Promofirenze
Promosiena
Attività di scouting
mono o pluri-settoriale
Assistenza specialistica
alle singole aziendale
Educational Tour
CCIAA Cremona
CCIAA Matera
CCIAA Verona
Probrixia
Fiera Milano/Rassegne SpA
L@rioDesk
Valisannio Azienda Speciale CCIAA Benevento
Associazione Artigiani Polacchi
La CdCI Italo-Polacca
I Servizi
Anno 2013: nuovo servizio per PMI
L’immagine aziendale fa parte del patrimonio dell’impresa, la Camera ha introdotto un
servizio di assistenza nella creazione di una immagine aziendale coerente per il mercato estero
immagine generale e
modelli personalizzati
video per promo a circuito chiuso
catalogo e brochure digitali
modelli di presentazioni e
presentazioni personalizzate per incontri
La CdCI Italo-Polacca
Comunicazione aziendale
La CdCI Italo-Polacca
Esperienze nella promozione agroalimentare
Italia
Segreteria Generale
Milano
P.le Segrino 6/b
tel. 0039 02 911 98 922
[email protected]
www.italpolchamber.it
Polska
Warszawa
ul. Mokotowska 46 A lok. 25
tel. 0048 22 826 34 85
[email protected]