la grande distribuzione in panama

LA GRANDE DISTRIBUZIONE IN PANAMA
Elaborazione ICE Panama
Aggiornamento: Aprile 2006
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QUADRO MACROECONOMICO
Secondo i dati ufficiali, l’economia panamense ha registrato, nel 2005, una crescita
del PIL del 6,4%. Il buon andamento é dovuto in particolar modo al risultato
decisamente positivo delle varie componenti del settore estero tra cui le
telecomunicazioni (15,3%), l’attivitá portuale (12,2%), il trasporto aereo (18%) e il
Canale di Panama (4%). Nella Zona franca di Colon, settore importante
dell’economia di Panama, le importazioni sono cresciute dell’ 8,5% mentre le
riesportazioni verso i paesi dell’America Latina sono aumentate del 15%.
E’ cresciuta in modo consistente anche la domanda interna, trainata
dall’incremento edilizio dove si é registrato un aumento dell’ 81,7% dei permessi di
costruzione durante il 2005, dall’attivitá bancaria (16,4%), da quella immobiliare
(5,6%), e commerciale (8,9%).
Il settore alberghiero e dei ristoranti ha presentato una crescita del 11,2%, a cui ha
contribuito il consistente aumento del numero di turisti che ogni hanno visitano
Panama (oltre un milione nel 2005).
La disoccupazione é scesa al 9,8% con un sensibile miglioramento rispetto al 2004
(11,8%). L’inflazione ha raggiunto il 2,9% nel 2005, un picco che a Panama non si
registrava da quasi trent’anni. L’incremento dei prezzi é dovuto sia all’aumento del
costo del petrolio che agli effetti della riforma fiscale, a seguito della quale i
produttori ed i commercianti hanno scaricato sui prezzi i maggiori oneri fiscali. Il
debito pubblico totale, al 31 dicembre 2005, ha raggiunto i 10,2 miliardi di USD,
pari a 73,3% del PIL, mentre il deficit fiscale é stato del 3,3% del PIL (dal 5% nel
2004). Per il 2006, le stime ufficiali prevedono una crescita reale dell’economia di
oltre il 6%
SITUAZIONE ATTUALE
Negli ultimi anni la commercializzazione dei prodotti in Panama é stata
caraterizzata sia dalla apertura di nuovi centri commerciali, supermercati e negozi
che dalla modernizzazione di quelli giá esistenti.
Nonostante le ridotte dimensioni del mercato panamense sono ben conosciuti gli
importanti investimenti sia di gruppi locali che stranieri. Questi ultimi hanno
ampliato la propria presenza nel paese, generando nuove opportunitá per il settore
commerciale. Gli investimenti stranieri hanno superato anche, nel 2005, i 1.000
milioni di USD .
Recentemente la Camera panamense della Costruzione ha reso noto che nel
2006, gli investimenti privati nel settore dell’edilizia raggiungeranno 1,2 miliardi di
dollari. Attualmente sono in costruzione nella cittá di Panama, circa 20 edifici tutti
di oltre 40 piani. In questo scenario il mercato panamense sembra offrire nuovi
spazi oltre che per la distribuzione di materiali da costruzione, per illuminazione,
impianti di controllo, antifurto ed automazione edifici.
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Questo contesto favorevole insieme alla forte espansione del turismo e del settore
telecomunicazioni, dell’agroindustria e soprattutto del settore immobiliare, del
trasporto e della logistica, ha consentito una grande svolta nello sviluppo di progetti
commerciali e dei servizi.
Le catene di negozi, insieme ai grandi magazzini sono i canali che hanno
guadagnato piú peso nella distribuzione di articoli di consumo. Questa tendenza ha
indirizzato gli operatori della grande distribuzione, grandi magazzini e supermercati
a complementare i loro punti vendita con una svariata offerta di servizi quali
cybercaffé, farmacie, stampa e foto, ecc.
In Panama il dettaglio tradizionale e caratterizzato dalla:
1) presenza di uno o piú punti di vendita principalmente nell’area metropolitana
e in alcune delle principali cittá del paese.
2) specializzazione in un unico settore merceologico ad esempio, moda e
casalinghi, materiali da costruzione, alimentare, quest’ultimo tende a
specializzarsi in alcuni casi per la loro etnicitá (cinese, kosher).
La distribuzione diretta nel mercato da parte di operatori esteri puó avvenire
attraverso creazione di filiale, franchising e joint-venture
Non ci sono ostacoli al trasferimento all’estero delle royalties e in genere dei
profitti.
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLA GGDD
Nel 2005, secondo un rapporto elaborato dal “Ministerio de Comercio e Industrias”
in Panama sono state create 14.177 nuove imprese (+49,3% rispetto al 2004), di
cui, 5.215 che realizzano attivitá di commercio all’ingrosso e 8.059 per vendite e
servizi al dettaglio.
LICENZE COMMERCIALI RILASCIATE NELLA
REPUBBLICA DI PANAMA
2004
2005
Var. %
TOTALE
di cui:
9.494
14.177
49,3
Tipo A
3.290
5.215
58,5
Tipo B
5.661
8.059
42,3
543
903
66,3
Industriale
Fonte: Ministerio de Comercio e Industrias
Licenza Tipo A: autorizza ad esercitare il commercio all’ingrosso e l’esercizio di attivitá
bancaria e finanziaria, assicurativa, di trasporto internazionale, etc. .
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Licenza Tipo B: é rilasciata per le vendite al dettaglio (negozi, ristorazione, bar) comprese
le agenzie di rappresentanza, le societá di servizi, le farmacie.
Geograficamente, la grande distribuzione a Panama puó essere suddivisa come
segue:
a) Provincie di Panama, Colón e Darien servite dalla cittá di Panama
b) Provincie centrali servite dalle cittá di Penonome, Aguadulce, Chitré e
Santiago
c) Provincie di Chiriquí servite dalla cittá di David
d) Provincia di Bocas del Toro servita dalla stessa provincia e David. Per
alcuni prodotti ci si rifornisce direttamente dalla capitale.
In gran parte del territorio nazionale si puó trovare una ampia varietá di prodotti
cosí come nella capitale. Attualmente piú del 40% della popolazione abita nell’area
metropolitana (Cittá di Panama e Colon).
Generalmente i grandi distributori che si riforniscono all’estero hanno la sede
operativa nella capitale e succursali nelle principali cittá all’interno del paese:
David, Santiago e Chitré. Esistono catene di supermercati e altri negozi simili che
operano nel resto del paese e si riforniscono direttamente dalle loro sedi nella cittá
di Panama.
Essendo Panama un mercato altamente competitivo e relativamente piccolo, é
comune trovare un’amplia gamma di prodotti simili, di diverse marche e diverse
fasce di prezzo.
Sebbene la partecipazione delle multinazionali (Coca-Cola, Colgate-Palmolive,
Nestlé, Procter & Gamble, Unilever) é maggiore, i produttori locali (Estrella Azul,
Papelera Istmeña, Melo, Toledano, Café Duran, Azucarera La Estrella, ecc.) sono
convinti che, negli ultimi anni, la loro presenza nei punti di vendita sia aumentata.
Merita di essere sottolinato come, negli ultimi anni si é sviluppato un sistema di
distribuzione all’ingrosso efficiente e ben organizzato, le principali aziende
panamensi possono essere paragonate a quelle statunitensi per ció che si riferisce
ad organizzazione logistica e marketing.
Il mercato della distribuzione panamense é, per esempio, caratterizzato da un
ricorso intensivo alla pubblicitá. Nel 2005, secondo dati Ibope Time Panama,
emerge che il fatturato complessivo in pubblicitá é stato di oltre i 343 milioni di
USD. Il settore che riceve maggiori investimenti é quello della televisione con l’80%
del totale, seguita dai giornali (16%) e le riviste (4%). Sempre di piú le imprese
tendono ad affidarsi a esperti del settore e non ad operare da sole.
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CANALI DI DISTRIBUZIONE
Lo schema distributivo dei canali di vendita é suddiviso nel modo seguente:
IMPORTATORE/DISTRIBUTORE......→DETTAGLIANTE......→CONSUMATORE FINALE
IMPORTATOREDETTAGLIANTE...........→CONSUMATORE FINALE
PRODUTTORE/ESPORTATORE
Il primo canale (importatore/distributore) é il piú utilizzato per la distribuzione di
prodotti alimentari e beni di consumo. La distribuzione all’ingrosso rappresenta la
via piú comune per l’introduzione in Panama dei suddetti prodotti, anche se esiste
un considerevole numero di dettaglianti che realizzano importazioni dirette, con un
minor volume d’affari circoscritti solo ad un’area determinata.
A Panama i principali grossisti (Feduro, Tagaropulos, Tzanetatos, Hermanos
Gago, Hermanos Zakay, Calox) operano a livello nazionale e riforniscono tutti i
canali di consumo: supermarket, minimarket, farmacie, alberghi, ristoranti e negozi
specializzati. Nei loro stabilimenti possiedono un magazzino per merci non
deperibili, prodotti refrigerati, congelati e in ambiente controllato.
Per i beni di consumo é indispensabile scegliere un distributore che possieda una
rete di distribuzione a livello nazionale. É consigliabile all’inizio, non imporre grandi
quantitativi al fine di facilitare all’importatore, l’introduzione del prodotto senza
eccessivi costi.
Per i beni di capitale, é necessario disporre di un distributore che possa assicurare
l’assistenza tecnica post vendita al cliente, la disponibilitá di pezzi di ricambio e di
personale tecnico specializzato per la manutenzione.
STRUTTURA DELLA GGDD
Secondo la “Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor” la grande
distribuzione a Panama é cosí strutturata:
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Ipermercati (Mega Depot, Price Smart)
Catene Supermercati (Super 99, El Rey, El Machetazo, Xtra, Riba Smith,
Casa de la Carne, Romero)
Supermercati (Super Kosher, Canasta Básica, El Milagro, S/M Pueblo, etc.
Minimarket (Mr. Precio)
“Abarroterias”
Grandi magazzini (Melo, Do It Center, El Machetazo, Rodelag, etc.)
Catene Drugstore (Farmacias Arrocha, Metro, El Javillo, Farmax,
FarmaCity, Econo Farmacias, El Boticario etc.)
Convenience store (Start Mart/Texaco, On The Run/Esso)
Franchising
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Shopping Center (Multiplaza Pacific, Multicentro, Los Pueblos, Albrook
Mall, El Dorado, Los Andes, etc.)
Televendita (TV Shooping, TV Offer)
IPERMERCATI
PRICE SMART Inc.
Questa importante catena nordamericana, inizia l’attivitá nel 1996 come primo
department store nella regione.
Possiede altre due filiali nella cittá di Panama e una nella cittá di David vicina alla
frontiera con il Costa Rica.
Orientata verso il “membership shopping”, Price Smart abbina la qualitá dei
prodotti offerti con prezzi accessibili. I prodotti trattati comprendono: alimentari,
vini, liquori, elettrodomestici, elettronica, articoli per la pulizia, mobili,
abbigliamento, accessori auto, medicinali, articoli da camping e per giardinaggio.
A Panama, nel comparto dei grandi magazzini, operano una serie di negozi che
inizialmente commercializzavano soltanto abbigliamento per donna, uomo e
bambino. In seguito hanno diversificato l’attivitá includendo altri prodotti, quali:
calzature, pelletteria, articoli per neonati, bigiotteria, complememti per arredamento
e mobili, articoli illuminazione, casalinghi e camping.
MEGADEPOT
La “Importadora Ricamar” é la proprietaria delle catene di “Supermercados 99”. E
Megadepot. Quest’ultima opera dal 1998 e possiede 2 ipermercati nella cittá di
Panama.
Tra i prodotti commercializzati troviamo: alimentari, bibite, vini, liquori, giocattoli,
articoli sportivi, elettrodomestici, mobili, articoli casalinghi e per la pulizia, prodotti
farmaceutici, articoli per neonati, articoli da campeggio, ferramenta, accessori per
autoveicoli, ecc.
CATENE DI SUPERMERCATI
Con un fatturato annuo di circa 500 milioni di dollari e una partecipazione nella
grande distribuzione del 72%, i supermercati hanno dimostrato di essere uno dei
settori piú dinamici del commercio locale.
Attualmente le quattro maggiori catene di supermercati (Super 99, El Rey, El
Machetazo e Xtra) hanno assunto un comportamento piú aggressivo con l’apertura
di nuovi punti vendita cosí come l’ampliamento e ammodernamento di quelli
esistenti.
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Il record annuo per numero di punti vendita aperti appartiene alla catena Super 99,
che negli ultimi anni ha inaugurato 5 nuovi punti vendita (3 nell’area metropolitana
e 2 all’interno del Paese) con un investimento di 25 milioni di USD.
La catena di supermercati El Rey seguendo il modello europeo, ha aperto nel 2003
sei stabilimenti denominati “Mr. Precio”, si tratta di piccoli negozi con un
assortimento di merce a prezzi contenuti. Si tratta di un “hard discount” su di
un’area di 500 mq che commercializza 3/4 marchi per categoria, tra cui, una
propria.
Mantenendo i prodotti tradizionali, applicando vecchie e nueve strategie di
marketing, per mantenere ed attrarre piú clienti, i supermercati hanno incrementato
la gamma di prodotti offerti (articoli per ufficio, cancelleria, ferramenta, accesori per
auto, panetteria, bar, farmacie vendite, on line, ecc). Altre agevolazioni sono
rappresentate dal servizio di trasporto gratuito.
In particolare viene evidenziata la maggiore produzione da parte dei supermercati
di prodotti own brand quali prodotti da forno e pasticceria, saponi, salumi, gelati,
acqua, alcohol, succhi di fruta, olio vegetale, ecc.
Prevedibile nel prossimo futuro l’arrivo sul mercato di nuovi grandi concorrenti
internazionali (ad esempio Wallmart).
SUPER 99
I Supermercati “Super 99” sono di proprietá della “Importadora Ricamar” i cui
titolari sono di origine italiana. É il leader del segmento con 24 filiali (17 nell’area
metropolitana, 3 in Colon, 1 in Santiago, 1 in Chitré, 1 in Chiriquí e 1 in Chorrea) e
circa 2000 dipendenti.
Oltre alla gestione dei supermercati, importa e distribuisce all’ingrosso prodotti
alimentari, bibite, liquori e vini, articoli casalinghi e per la pulizia, giocattoli, articoli
per neonati, elettrodomestici, articoli per il giardinaggio e per il tempo libero.
EL REY
Da un piccolo supermercato situato nella cittá di Colon, El Rey é attualmente una
delle catene di supermarket con maggior prestigio a Panama.
A partire dal 1958 inizia una rapida espansione con l’apertura di nuovi punti
vendita nella cittá di Panama. Attualmente possiede 17 supermarket
strategicamente distribuiti; 9 nella cittá di Panama, 1 a Coronado (cittá balneare) e
4 a Colon.
El Rey prevede nei prossimi 5 anni, l’apertura di circa 15 nuovi punti vendita. La
catena Rey, oltre ai supermercati ha aperto 11 piccoli punti vendita nei quartieri piú
poveri, denominati Mister. Precio con merci a prezzi convenienti che competono
soltanto con i “down the trade” (abbarroterias o negozi tradizionali).
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Nel 2001, l’azienda “Rey Holding” che raggruppa la catena di supermercati El Rey
e la ditta di prodotti freschi Agroindustrial Rey, occupava il 4º posto nella lista delle
100 imprese piú grandi del Centroamerica.
Recentemente hanno creato un proprio centro di smistamento di 9.000 mq
attraverso il quale distribuiscono il 60% dei prodotti commercializzati nei
supermercati.
EL MACHETAZO
Sebbene possiede 8 succursali (8 meno che El Rey e 16 meno che Super 99), i
supermercati El Machetazo vengono considerati “grandi magazzini” per numero di
prodotti offerti: materiali per la costruzione, ferramenta, mobili, giocattoli, artícoli
scolastici, accessori auto, calzature, articoli per neonati, elettrodomestici, materiale
elettronico, profumi, cosmetici, ecc.
É stata inaugurata recentemente, la succursale situata nella cittá di Penonome. É
in progetto l’apertura di un centro di distribuzione in San Miguelito per rifornire tutte
le filiali della catena El Machetazo.
XTRA
Inizia ad operare a Panama nel 1990, possiede 7 succursali,cinque nell’area
metropolitana e una nella cittá di Chorrera. La catena Xtra commercializza
calzature, articoli di gioielleria, medicinali, mobili, tessuti e alimentari.
Nel 2004, con un investimento pari a 7 milioni di USD, ha aperto un nuovo punto
vendita in Arraiján e ha realizzato l’ampliamento e ammodernamento della filiale di
San Miguelito.
GRUPPO RIBA SMITH
Questa catena di supermercati inizia ad operare negli anni ’20 nella parte vecchia
della cittá di Panama attraverso negozi o “abarroterías”.
Nel 1946 rinnovando il sistema di vendite degli “abastos” trasformano i punti
vendita in “self service”, contribuendo cosí a far nascere il concetto di supermercati
a Panama.
Nel 1961, hanno aperto il secondo punto vendita e successivamente una
panetteria-pasticceria, uno stabilimento di insaccati e un negozio per fornire
prodotti alimentari ai Bar e supermercati, con l’opzione di vendite online.
Nel mese di dicembre 2004 ha apperto il terzo punto di vendita nel nuovo centro
commerciale Multiplaza Pacific della citta di Panama.
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CASA DE LA CARNE
Questa catena di negozi fondata nel 1983 dispone attualmente di 2 punti vendita
esclusivamente nella cittá di Panama.
La Casa de la Carne é proprietaria anche del “Macello C.A.”, il piú grande e
moderno stabilimento per la macellazione e lavorazione della carne non solo in
Panama ma anche in Centroamerica.
Il “Frigorifico Magrafor” é un’altro stabilimento per la lavorazione della carne che
viene distribuita non solo ai supermercati della catena, ma anche agli ospedali,
alberghi, ristoranti della cittá di Panamá.
Nel 2004, per problemi economici hanno vendute 3 dei loro 5 punti di vendita alla
catena Super 99.
SUPER MERCADOS ROMERO
Situato nella provincia di Chiriquí, vicino alla frontiera con Costa Rica, fondato nel
1922, dispone di 7 succursali. “Empresas Romero” é la piú grande catena di
supermercati stabilita in una sola provincia.
L’espansione risale all’anno 1997 con l’acquisto di 3 filiali che facevano parte della
catena “La Fe” uno dei suoi concorrenti locali. Attualmente possiede piú di 400.000
clienti e 500 impiegati.
DRUGSTORES
Le farmacie panamensi hanno sperimentato negli ultimi anni un processo di
trasformazione principalmente nell’ambientazione dei locali e nelle tipologie dei
prodotti in vendita.
L’agguerrita concorrenza nella vendita di farmaci ha portato le catene di farmacie a
rinnovarsi e a competere per migliorare ed offrire ai clienti una svariata gamma di
prodotti e servizi.
Attualmente esistono a livello nazionale circa 600 farmacie e soltanto nel 2005
sono state presentate richieste per l’apertura di 120 nuovi farmacie.
L’industria farmaceutica é situata nella cittá di Panama e dintorni, é composta da
piccole unitá che producono un numero limitato di prodotti generici utilizzando
materia prima importata. Solo il 10% dei prodotti farmaceutici proviene
dall’industria locale, il restante 90% dalle importazioni che si aggirano intono ai 110
milioni di USD l’anno.
A Panama la catena distributiva dei medicinali é strutturata come segue:
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industria estera D distributore/grossista
distributore/grossista D farmacia
farmacia D consumatore finale
distributore/grossista D istituzioni sanitarie statali e private
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Negli ultimi anni la tipologia distributiva del grossista si é sviluppata diventando la
via piú utilizzata per l’introduzione di prodotti farmaceutici in Panama.
Generalmente il grossista agisce anche come distributore esclusivo di una o piú
case estere. Tuttavia a seguito delle recenti pressioni economiche esercitate nei
confronti dei distributori, si registra la propensione dei grossisti a raggiungere
direttamente il mercato tramite la creazione di proprie catene di farmacie.
Le piú note case farmaceutiche operano attraverso propri rappresentanti, alcune
tramite filiali: Merck Sharp & Dohme, Bristol-Meyer, Unipharm, Schering Plough,
Roche, Jansen-Cilag, Bayer; Glaxo Smith kline, Novarits Pharma, etc.
La commercializzazione avviene tramite i distributori locali mentre la promozione é
a carico delle filiali multinazionali presenti nel paese, che si avvalgono di proprio
personale. Tuttavia alcuni distributori locali previo accordo, offrono una
collaborazione attraverso loro personale.
É indispensabile che il distributore possieda una propria rete di distribuzione a
livello nazionale, che partecipi alle gare e che sia in grado di mantenere uno stock
sufficiente per assicurare il rifornimento. É consigliabile all’inizio non imporre
grandi quantitativi al fine di facilitare al distributore l’introduzione del prodotto senza
eccessivi costi.
FARMACIAS ARROCHA
É la catena di farmacie leader, fondata nel 1935, possiede 12 farmacie nella cittá
di Panama e circa 1000 impiegati. Fanno parte del gruppo, Cia Astor S.A. e
Representaciones Arrocha e distribuiscono prodotti farmaceutici, profumi e
cosmetici, articoli scolastici, per la casa, giocattoli e altri.
Oltre ad offrire prodotti per la salute e la bellezza, igiene personale, articoli per
neonati, articoli per la casa, cancelleria, libri, dolciumi, giocattoli, articoli da
giardinaggio, articoli natalizi, da regalo, bigiotteria, occhiali da vista e da sole,
fornisce anche servizi quali: internet point, sviluppo di rullini fotografici, fotocopie,
ecc.
FARMACIAS METRO
Costituita nel 1991, possiede 14 punti vendita nella capitale del paese e una nella
cittá di David, alcune delle quali lavorano 24 ore. Fanno parte del grupo 9 farmacie
ubicate nelle zone popolari della cittá di Panama chiamate Econo Farmacias.
Oltre ai prodotti farmaceutici e da banco, la gamma di prodotti trattati comprende:
cosmetici, prodotti per l’igiene personale, dolciumi, articoli da regalo, cancelleria,
articoli per neonati, giocattoli, ecc.
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SUPER FARMA
Questa catena venezuelana ha iniziato operazioni in Panama nel 2003 e
attualmente possiede 3 punti di vendita, ubicati nei centri commerciali della cittá di
Panama.
Oltre ai farmaceutici offre attrezzature medico-ospedaliere, prodotti per la belleza,
articoli per neonati, bigiotteria, vendita di libri e ferramenta.
FARMACIA EL JAVILLO
Fondata nel 1924 é una delle prime farmacie operanti a Panama, fa parte del
Gruppo C.G. De Haseth y Cía, che importa e distribuisce prodotti farmaceutici e da
banco (over de counter).
Attualmente possiede 3 farmacie nella cittá di Panama.
FARMACIAS BIENESTAR POPULAR
Possiede 5 punti vendita nella cittá di Panama.
Fondata nel 1990, fa parte della “Compañía Panameña de Medicamentos”, la cui
attivitá é l’importazione e distribuzione di medicinali a piccole farmacie, ospedali e
cliniche pubbliche e private.
FARMACITY
Possiede 9 punti di vendita nella citta di Panama.
FARMACIA EL BOTICARIO
Si tratta di una erboristeria che opera dal 1991 attraverso 6 punti vendita nella cittá
di Panama e si rifornisce attraverso distributori locali.
FRANCHISING
Il sistema di franchising ebbe inizio a Panama nel 1958 con l’apertura della catena
“Dairy Queen”, gestita dal gruppo panamense “Franquicias Panameñas S.A.”
proprietaria anche della “KFC” (1969) e “Pizza HUT” (1997).
Sulla base di dati non ufficiali, attualmente esistono nella repubblica di Panamá
circa 100 franchising con 395 punti vendita e con uno sviluppo annuale stimato
nell’8%. Fino a 4 anni erano presenti soltanto 20 catene con circa 130 locali
distribuiti in tutto il Paese.
La maggior parte delle catene di franchising circa (97%) sono di origine straniera,
mentre il restante 3% sono di origine locale. Gli Stati Uniti sono il leader del
mercato.
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Un esempio di franchising locale é costituita dai ristoranti di livello popolare “Pio
Pio” di proprietá dellla importante holding locale Grupo Melo, composto di 45
societá e con un fatturato nel 2004 di circa 80 milioni di USD. Un’altra catena
locale é quella “Don Lee”, specializzata nel fast food cinese con 5 negozi.
La costruzione di nuovi e moderni centri commerciali nella citta di Panamá hanno
contribuito in forma determinante al forte dinamismo del settore franchising.
L’ubicazione di franchising all’interno di questi centri commerciali sono alcune delle
strategie che hanno favorito la crescita di questo segmento.
Nei settori alimentare e della moda, il franchising ha riscontrato maggior
dinamismo. Le previsioni per il futuro sono positive anche per l’inserimento di
nuove attivitá.
MC DONALD’S
Inizia le operazioni a Panama nel 1972 autonomamente e piú tardi opererá come
franchising. Possiede 32 ristoranti e una partecipazione nel mercato locale del
50%. Negli ultimi anni é stato avviato un programma di ammordenamento nelle
succursali operanti a Panama, includendo il rinnovo dei parchi gioco per “Play
Places” dotati di aria condizionata. Un’altro servizio é costituito da “Mc Entrega”,
consegna a domicilio, disponibile solo per 12 ristoranti situati nella capitale.
POPEYES (Chicken & Biscuits)
Conosciuta per la sua particolare cucina, é arrivata a Panama nel 2001, situata
nella “Terminal de Transporte de Albrook” insieme a altri 14 fast food. Nel 2003 é
stata aperta la seconda succursale a Paitilla, vicino a McDonald’s e Wendy’s. É in
progetto per l’anno in corso, l’apertura di altre 4 filiali con un investimento pari a 1.6
milioni di USD.
WENDY’S
Il primo ristorante é stato aperto nel mese di maggio 2002, possiede 6 succursali
nella cittá di Panama. Quest’anno sará aperta una catena di gelaterie denominata
“The Cool Spot”.
A Panama non esiste alcuna legge che regoli questo tipo di attivitá e le parti
godono di assoluta libertá per stabilire i termini degli accordi, salvo la
regolamentazione da parte del “Ministerio de Salud” in materia di protezione
alimentare.
Le marche di abbigliamento piú famose a livello mondiale sono sempre piú
presenti a Panama (Tommy Hilfiger, Diesel, Guess, Nautica, U.S. Polo, Kenneth
Cole, SBT Sebastinao, Levi’s, J. Lo, La Chemiserie Traditionnelle,) e vengono
commercializzate sia a livello di negozi in franchising che attraverso proprie filiali
che a sua volta distribuiscono verso l’area latinoamericana.
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PRINCIPALI FRANCHISING OPERANTI A PANAMÁ
Abbigliamento ed
accessori
Calzature
Tommy Hilfiger, Benetton, Diesel, Furla, Motivi, Levi’s
J.Lo by Jennifer López, Kenneth Cole, Guess,
MaxMara, Anne Klein, U.S. Polo Assn, Perry Ellis,
Luxottica, Gant, Hugo Boss, Facconable, Timberland,
Totto, Xoxo, Nautica, Le Cemisserie Traditionnelle,
Sebastiano.
Payless Shoes, Reebok, Adidas, Sketchers, Fila,
Aerosole, Nine West, Naturalizer, New Balance,
Puma, Nike.
Alimentari
McDonals, KFC, Burger King, Wendys, Dairy Queen,
Pizza Hut, Popeyes, T.G.I Friday, Domino’s Pizza,
Hard Rock Caffe, Campero, Subway, Yesterday,
Quizno’s Sub, Bennigan’s, Cinnamon Rolls, Sushi
Express, Crepes & Waffles, Dunkin Donuts,Tony
Roma’s, Hard Rock Caffe, Churromania, Leños &
Carbon, Sushi Itto, Yamato Sushi Bar
Gelaterie
Haagen-Dazs, Gelarti, Basking-Robbins, Gelarti
Cinema
Cinemark, Kinomaxx, Cinépolis
Affitto autovetture
Hertz, Budget, National, Avis, Dollar, Thrifty
Posta Courrier
Sky Net, DHL, Fedex, Mail Boxes, UPS, TNT,
Marketing Business Eaiser, Ocas, Aerocasillas
(Airbox)
Video
Blockbuster
Agenzie immobiliari
Century 21, CB Richard Ellis
Lavanderie
Dryclean USA, Prestige
Nel settore degli elettrodomestici, principalmente il comparto audio e video,
rinomate imprese multinazionali hanno stabilito le case madri a Panama.
Oltre a Sony Corporation e Panasonic Latin America S.A. che operano nel Paese
dal 1970, vengono distribuiti i prodotti delle seguenti marche: Samsung Electronics
Latinoamerica, LG Electronics e Philips Electronics, con un giro d’affari pari a 500
milioni di USD.
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La Panasonic distribuisce tutta la linea completa (impianti professionali e
commerciali e prodotti per la casa) in: Colombia, Ecuador, Paraguay, i Caraibi e
America Centrale.
SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA
Inizia ad operare nel 1989 e vanta la leadership nella vendita di alcuni prodotti,
principalmente TV (schermo piatto multimedia).
Panama é considerata dalla Samsung come “base principale” per lanciare i
prodotti di alta tecnologia, in quanto il consumatore locale si mostra piú attento a
recepire nuovi prodotti che quelli di altri paesi della regione.
LG ELECTRONICS
Si é stabilita nel 1980. Nel 2002 ha registrato un fatturato di 12.9 milioni di USD a
Panama e 400 milioni di USD nella regione centroamericana. Copre il 40% del
fabbisogno nel comparto audio e video, il resto é rappresentato dagli
elettrodomestici bianchi.
PHILIPS ELECTRONICS
Inizia ad operare a Panama nel 1995 con un centro di distribuzione verso l’America
Centrale e i Caraibi.
L’anno 2002 é stato molto positivo per la Philips, registrando un incremento del
20% nella vendita di prodotti audio. Nell’area centroamericana le vendite hanno
raggiunto 80 milioni di USD.
GRANDI MAGAZZINI
GRUPO MELO
Ha iniziato ad operare nel 1948. Si tratta di una holding di imprese composta da
45 societá divise in sette settori: legname, magazzini, alimentare, ristoranti,
agenzie immobiliari, macchinari e servizi.
Nel comparto dei magazzini, controlla 24 depositi con prodotti agrozootecnici, 2
department store, 4 pet store e di articoli per il giardinaggio, 8 materiali da
costruzione, 3 distributrici all’ingrosso di prodotti agrozootecnici, 2 specializzati in
pannelli di legno e 1 vendita all’ingrosso di materiale edile.
Nel comparto macchine, vende macchine agricole e per la costruzione,
autovetture, gomme, tubi, ricambi per autofficine.
Nel comparto alimentare, attraverso proprie strutture e l’accordo con la ditta Tyson
Foods Inc. (maggior produttore mondiale) produce e distribuisce uova e pollame.
Nel 2004, il fatturato é stato di circa 80 milioni di USD.
14
RODELAG
Ha iniziato l’attivitá nel 1950 nella “Plaza 5 de Mayo”, all’epoca, centro
commerciale della cittá di Panama. Nel 1955 apre la prima filiale nella cittá di
David, provincia di Chiriquí.
Attualmente si é posizionata come un grande department store all’ingrosso e al
dettaglio di merce nazionale e importata. Svolge l’attivitá di acquisto e vendita di
materiali e motori elettrici, ferramenta, elettrodomestici, illuminazione, giocattoli,
mobili, articoli casalinghi, elettronica, accessori per autoveicoli e materiale edile.
Durante gli anni ’90 avviene l’apertura di 5 nuove filiali distribuite su tutto il territorio
nazionale.
DO IT CENTER
Fondata nel 1990 come importatore di ferramenta, allarga i prodotti trattati,
includendo articoli casalinghi, mobili, elettrodomestici, tempo libero.
Nel 1994 apre la seconda filiale e attualmente é il department store piú grande del
paese, incrementando la propria presenza con altre 2 filiali nella cittá di Panama.
La catena Do It Center é proprietaria dell’impresa che opera nella Zona Libera di
Colon, ACE International Hardware Corp., una delle piú grandi nei settori della
ferramenta, materiale elettrico ed edile, aria condizionata, illuminazione,
elettrodomestici, camping e giardinaggio.
In un’area magazzino di 36.000 metri cubi nella Zona Libera di Colon, distribuisce i
prodotti provenienti dagli Stati Uniti, Messsico, Guatemala, Brasile, Spagna,
Inghilterra, Italia, Gremania, India, Cina e Taiwan, verso l’America Latina e i
Caraibi.
Nel segmento esistono diversi protagonisti con sezioni specializzate di
abbiglimento ed accessori, cosmetica e profumeria, articoli da regalo e per la casa,
gioccatoli, etc; altri operano con sezioni quali materiali da costruzione, mobili,
elettrodomestici, elettronica, etc.
SHOPPING CENTER
Nel corso degli ultimi due anni sono stati aperti 3 megacentri commerciali a
Panama: “Albrook Mall” in Albrook, “Multicentro” a Paitilla e “Multiplaza Pacific” in
Punta Pacífica tutti situati nella zona metropolitana.
Questi centri commerciali sono composti da 800 negozi e includono: area destinata
a negozi, alberghi, supermercati, ristoranti e luoghi di intrattenimento.
15
“Multicentro”, progetto del gruppo colombiano El Hayeg, iniziatosi nell’agosto del
2001, e concluso nel mese di novembre 2003. Detto gruppo é il principale
investitore dell’Hotel Decameron in Playa Blanca.
“El Dorado” é stato il primo shopping center con 81 negozi, successivamente
troviamo “Los Pueblos I”. Nel 2002 c’é stata l’inaugurazione del Centro
Commerciale “Los Andes” che nella prima fase é composto da 60 negozi.
Con la creazione di questi shopping center, é iniziato il declino della “Avenida
Central” che costituiva il principale punto di riferimento del commercio al dettaglio
della cittá di Panama.
Il numero di negozi, cinema, supermercati, ristoranti, banche, centri internet e
parcheggi disponibili concentrati in un unico luogo costituiscono la principale
attrattiva per il consumatore panamense.
“Albrook Mall é parte integrante del “Terminal de Transporte di Albrook” dove
arrivano autobus urbani e interurbani. Situato nelle aree riconvertite, vicino ad un
grande centro residenziale, é insieme a “Los Andes” e “Los Pueblos” sono
shopping center destinati alla fascia popolare della popolazione. Invece quelli a
Paitilla e Punta Pacífica non solo si trovano a 3 Km l’uno d’altro ma sono destinati
alla fascia media e medio-alta del mercato.
Si spera che questi due mall attraggano il turismo che attualmente si rivolge verso
shopping center degli Stati Uniti.
“Multiplaza Pacific” aperto nel mese di dicembre 2004 beneficierá della vicinanza
all’Ospedale di Punta Pacifica che si trasformerá in un centro medico regionale.
Invece “Multicentro” potrá trarre vantaggi dai turisti dell’Hotel Decameron di Playa
Blanca.
Con un investimento pari a 10 milioni di USD é stato aperto il primo centro
commerciale nella cittá di David confinante con il Costa Rica. Detto mall é
composto da 51 negozi, la maggior parte dei quali possiede diversi punti vendita. I
promotori concentrano il loro mercato nei 122.000 abitanti di David e la
popolazione vicina costituita da circa 460.000 persone.
16
I TRE CENTRI COMMERCIALI PIÚ GRANDI DI PANAMA
MULTIPLAZAPACIFIC
MULTICENTRO
ALBROOK MALL
Investitori
Grupo Roble
Grupo Harari
Familias Motta
Desarrollo Bahia
Grupo General de Inversiones
Grupo El Hayek
Grupo Los Pueblos II
Origine
Panama
Colombia
Panama
Ubicazione
Antiguo Aeropuerto Paitilla
Antiguo Colegio San Agustín
Albrook
Numero negozi
154
260
400
Altri servizi
Albergo “Marriot Court Yard” con
120 stanze, sale cinema, food
court con 14 ristoranti e bar,
area parco giochi,
supermercato, palestra/Health
Club/SPA 3.000 mq
Hotel con 100 stanze (in
progetto), 11 sale cinema,
food
court
con
55
ristoranti,
supermercati
sale per convegni, call
center.
Investimento
100 milioni USD
Albergo “Decapolis” con 240
stanze, 8/10 sale cinema, food
court cap. 1.200 posti, edificio
inteligente per uffici, casino, 2
edifici residenziali, sale per
convegni, area parco giochi,
ristoranti e bar.
120 milioni USD
140 milioni USD
RapportoCommerciale Vendita e Affitto
In proprietá o affitto
Vendita e affitto
Data apertura
Novembre 2003
Dicembre 2003
Dicembre 2004
IL CONSUMATORE PANAMENSE
Per quanto riguarda i prodotti alimentari, il consumatore panamense dell’area
metropolitna (nei distretti di Panama e San Miguelito) preferisce i supermercati
(72,2%), mentre i minimarket detengono il 14,6% del mercato. Il 97.5% dei beni di
consumo vengono acquistati nei suddetti negozi.
Recentemente la strategia delle principali catene di supermercati é quella di aprire
punti vendita nelle aree ad alta densitá di popolazione per competere con i
minimarket che offrono un limitato assortimento di prodotti.
Per la fascia della popolazione con uno stipendio tra 600 e 1.000 USD, le
“abarroterias”, kioskos e minimarket sono i preferiti, mentre la fascia con un reddito
inferiore ai 600 USD si serve di svariati negozi.
L’antico canale tradizionale, cioé le “abarroterias” e minimarket assicurano alla
fascia medio-bassa, prezzi piú convenienti e la possibilitá di rateizzare il
pagamento della spesa.
17
Attualmente il consumatore panamense é meglio informato e la tendenza
generale della popolazione é quella di differenziare i propri acquisti in piú punti di
vendita e di cercare quelli con una svariata offerta di prodotti e servizi a prezzi
competitivi.
Per quanto si riferisce ad altri prodotti di consumo diversi da quelli alimentari, i
consumatori sono attratti dai centri commerciali per vari motivi tra cui la comoditá,
la convenienza e il grande assortimento merceologico, oltre alla libertá di
movimento.
ACQUISTI PER TIPO DI NEGOZIO
DISTRETTI DI PANAMÁ E SAN MIGUELITO (%)
Tabella N. 1
Tipo di negozio
2002
2004
Variazione
Percentuale
2002/04
Supermercati
76,7
72,2
-4,5
Minisuper
11,2
14,6
3,4
Abarroterias
22,5
2,9
0,4
Kioscos
0,3
0,2
-0,1
Mercati pubblici
0,1
0,1
0
Altri
-----
0,1
0,1
Non hanno mostrato
8,8
9,8
3,4
preferenza
Fonte: “Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor – CLICAC”
18
ELENCHI INDIRIZZI UTILI
IMPORTATORI / DISTRIBUTORI
AGENCIAS FEDURO, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro y Calle Miguel Brostella 36, El Dorado
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 236-3333
Fax:
(+507) 236-3371
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Felix B. Maduro
AGENCIAS LUGO S.A.
Plaza Agora, Local No. 56, Vía Transistmica
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 229-6253
Fax:
(+507) 229-6354
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Leo González
AGENCIAS MOTTA, S.A.
A un costado de General Mild de la Tumba Muerto
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 260-3100
Fax:
(+507) 260-3212
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Roberto Motta
AGROLAC TRADING, INC.
Calle El Sitio, Juan Díaz
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 217-2151
Fax:
(+507) 217-2185
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Rafael Larrea
BRANDON & BROS INC. ISAAC
Vía José A. Arango, No. 26, Cerca al Rest. Bronco
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 221-4111
Fax:
(+507) 221-4625
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Jorge Pen
19
CALOX PANAMEÑA, S.A.
Urbanización Industrial, Frente a la Cervecería Panamá
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 236-3300
Fax:
(+507) 236-0955
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Jaime Ruiz García De Paredes
CORPORACIÓN IMPA- DOEL
Via Juan Pablo II, La Loceria. Al lado del edificio Siglo XXI
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 260-5555
Fax:
(+507) 260-5944
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Inocencio Galindo
DISPAL S.A.
Vía Tocumen, San Cristóbal, frente a Refrescos Nacionales
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 217-3777
Fax:
(+507) 217-3230
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Juan Carlos Varela
DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA S.A.
Vía Tocumen, frente a la Barriada Don Bosco
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 220-9442
Fax:
(+507) 220-5290
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Rodolfo Adames
DISTRIBUIDORA G DE P, S.A.
Calle 70 y Ave. 3ra., San Fernando
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 270-2444
Fax:
(+507) 270-2451
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Tomás Feuillet
FELIPE MOTTA E HIJOS
Parque Industrial Costa del Este
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 271-5555
Fax:
(+507) 271-0019
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Fernando Motta
20
GRUPO BARSASH, S.A.
Calle 5ta. Parque Lefevre
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 221-5574
Fax:
(+507) 221-5777
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Edgar Barahona
HERMANOS ZAKAY, S.A
Calle 2da. La Loceria, Entrando Por Tropigas
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 236-1467
Fax:
(+507) 236-1408
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Isaac Zakay
H. TZANETATOS, INC
Vía Tocumen, Frente a la entrada de Bello Horizonte
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 220-1977
Fax:
(+507) 220-5143
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Julio Córdoba
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HERMANOS GAGO S.A
Calle 2da., No.150,Urb. Costa del Este
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 271-0044
Fax:
(+507) 271-0048
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. José Alfonso Gago
IMPORTADORA RICAMAR S.A (Super 99)
Calle 16, Rio Abajo
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 221-9832
Fax:
(+507) 221-1749
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Eduardo Martinelli
IMPORTADORA Y EXPORTADORA NIMAR, S.A
Ave., 1ra., Parque Lefevre
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 222-0528
Fax:
(+507) 222-0445
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Nikos Mamais
21
REPRESENTACIONES DIC S.A.
Parque Industrial Costa del Este, Calle 3ra. #148
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 271-0844
Fax:
(+507) 271-0851
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Carlos Eduardo Díaz
RODOLFO MORENO Y CIA, S.A
Vía Fernández de Córdoba
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 261-7104
Fax:
(+507) 261-7795
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. José Antonio Montero
TAGAROPULOS S.A
Av. Ricardo J. Alfaro, La Loceria
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 360-0300
Fax:
(+507) 236-1614
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Cristo Kitras
UNILEVER DE CENTROAMÉRICA
Vía Tocumen
PANAMÁ, Rep. de Panamá
Tel.:
(+507) 220-1006
Fax:
(+507) 220-3859
E-mail: [email protected]
WORLWIDE COMMERCE CORP
Ave. Ricardo J. Alfaro, Sun Tower Mall, 1er. Piso, Ofic.. No. 35
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 236-9889
Fax:
(+507) 236-7821
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Alberto grajales
22
IPERMERCATI
MEGADEPOT
Vía transistmica,
PANAMÁ, Rep. de Panamá
Tel. (+507) 261-2114
Fax: (+507) 261-2121
E-mail: [email protected]
Atn. Sr. Nelson Gallardo
PRICESMART
Vía Brasil
PANAMÁ, Rep. de Panamá
Tel. (+507) 265-2311
Fax (+507) 214-7059
E-mail: [email protected]
Atn: Emilio Wong
CATENE DI SUPERMERCATI
CASA DE LA CARNE
El Cangrejo, Diagonal a la Estatua de Einstein
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 264-6985
Fax:
(+507) 263-6743
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Aldo Mangravita
SUPER 99 (IMPORTADORA RICAMAR S.A)
Calle 16, Rio Abajo
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 221-9832
Fax:
(+507) 221-1749
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Eduardo Martinelli
SUPERMERCADOS RIBA SMITH S.A
Urb. Herbruger, Vía Simón Bolivar, Vía Transístmica
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 229-3999
Fax:
(+507) 229-1612
E-mail: [email protected]
Contatto: Ing. Javier Riva
23
SUPERMERCADOS REY
Calle 50 Esquina/ Calle 76
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 270-1777
Fax:
(+507) 226-8748
E-mail: [email protected]
Contatto: Sra. Breida de Ortega
SUPERMERCADOS XTRA
Juan Díaz, después de la Fonda Kely
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 220-9877
Fax:
(+507) 220-0291
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Charlie Arari
ALTRI SUPERMERCATI
MR. PRECIO
Calle 50, Esquina Calle 76
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 270-1777 ext. 181
Fax:
(+507) 226-4560
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Rodolfo Angulo
SUPER KOSHER, S.A.
Calle 56 Punta Paitilla, Av. San Sebastián, al lado de la Casa de la Carne
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 263-5253
Fax:
(+507) 263-2067
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Moisés Zakay
TELEMARKETING
T.V. OFFER, INC.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Mirage, Local A-6
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 236-7000
Fax:
(+507) 279-0030
E-mail: [email protected]
Contatto: Sra. Lil Mary Castro
24
DRUG STORE
FARMACIA BIENESTAR POPULAR
Av. La Paz, Villa Cáceres
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 260-2326
Contatto: Sr. Carlos Melo
FARMACITY
Campo Limberg, Plaza Toledo
PANAMA, Rep. de Panama
Tel.
(+507) 217-3735
Fax: (+507) 217-4967
Contatto: Licda. Deily de Arcia
FARMACIA EL BOTICARIO
Plaza Concordia, 2do. Piso, Via España
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 263-4437
Fax:
(+507) 269-7209
E-mail: [email protected]
Contatto: Licda. Ema de Torres
FARMACIA EL JAVILLO S.A.
Edificio Hospital Pediátrico, Planta Baja, Via España, Las Sabanas
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 229-6745
Fax:
(+507) 229-6748
Contatto: Licda. Ernestina de Cepeda
FARMACIAS METRO
Calle A y H, Chanis
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 224-4077
Fax:
(+507) 224-4547
Contatto: Sr. Carlos Sosa
FARMAX
Plaza Edison, Tumba Muerto
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 321-0203
Fax:
(+507) 321-0201
Contatto: Sra. Ariela de Sultan
FARMACIA SAN FERNANDO
Via España y Urb. La Loma, Policlinica San Fernando Sur
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 261-6945
Fax:
(+507) 261-5404
25
Contatto: Sr. Patricio Oku
FARMACIAS ARROCHA (REPRESENTACIONES ARROCHA S.A)
Urb. Industrial Los Angeles, entrando por Panamotor
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 279-9000
Fax:
(+507) 236-0687
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Luis Abadías
SUPER FARMA
Calle 16 San Francisco
PANAMA, Rep. de Panama
Tel: (+507) 215-0289
Fax: (+507) 215-0293
E-mail: [email protected]
Contatto: Alberto Grazón Ponte
SUPER FARMACIA PAITILLA
Calle 53 y Av. Balboa, Consultorios Médico Paitilla
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 264-7584
Fax:
(+507) 264-7570
Contatto: Licda. Virginia Candanedo
GRANDI MAGAZZINI
ALMACEN EL MACHETAZO
San Miguelito, Frente a la Estación Texaco
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 227-0504
Fax:
(+507) 227-3312
E-mail: [email protected]
Contatto: Sra. Pura de Elias
ALMACEN POLL MART
Edif. Century Plaza PB, Vía Ricardo J. Alfaro
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 236-8082
Fax:
(+507) 236-5929
E-mail: [email protected]
Contatto: Sra. Martina Barba
26
ALMACENES DANTE
Calle 50
PANAMÁ, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 260-5111
Fax:
(+507) 265-3269
E-Mail: administració[email protected]
Contatto: Annabella Eisenmam
COLLINS
Los Pueblos, Juan Díaz
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 217-7077
Fax:
(+507) 217-7068
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Abraham Cohen
DO IT CENTER
Boulevard El Dorado, Edif. Plaza Do-It Center
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 236-5066
Fax:
(+507) 236-5561
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Ivan Cohen
FELIX B. MADURO, S.A.
Via España, 112
PANAMA Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 263-6676
Fax:
(+507) 227-5595
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Steve Maduro
GRAN MORRISON
Via España, frente a Plaza Concordia
PANAMA Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 269-2490
Fax:
(+507) 264-0095
E-mail: igaribaldi@granmorrison
Contatto: Sr. Ivy Garibaldi
MELO Y CIA, S.A.
Río Abajo
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 221-0033
Fax:
(+507) 224-8972
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Federico Melo
27
RAENCO
Transistmica; Bethania
PANAMÁ, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 229-2900
Fax:
(+507) 229-1959
E-mail: [email protected]
Contatto: Ing. Raúl Endara
RODELAG S,A
Vía Transistmica,
PANAMA, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 236-2333
Fax:
(+507) 236-3187
E-mail: [email protected]
Contatto: Ing. Jaime Romero
SAKS
Los Pueblos, Tocumen
PANAMA Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 217-8604
Fax:
(+507) 217-8606
Contatto: Sr. Jack Zevede
STEVENS
Vía Tocumen
PANAMÁ, Rep. de Panamá
Tel. (507) 217-7923
Fax: (507) 2177877
E-mail: [email protected]
Contatto: Jacky Eskenazi
CENTRI COMMERCIALI
ALBROK MALL (Grupo Los Pueblos)
Albrook
PANAMÁ, Rep. de Panamá
Tel.
(507) 303-6255
Fax: (507) 303-6250
E-mail: [email protected]
Contatto: Francisco Guardia
MULTIPLAZA PACIFIC
Paitilla
PANAMÁ, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 302-5380
Fax:
((507) 302-5384
Contatto: narinder Singer
28
MULTICENTRO
Avenida Balboa
PANAMÁ, Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 208-2500
Fax:
(+507) 208-2501
E-mail: [email protected]
Contatto: Maria patricia Andrade
CENTRO COMERCIAL LOS ANDES
Los Andes
PANAMA Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 274-2579
Fax:
(+507) 237-9728
Contatto: Sra. Saly Marín
LA GRAN ESTACION SAN MIGUELITO
San Miguelito, Diagonal a El Machetazo
PANAMA Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 227-4086
Fax:
(+507) 225-8846
Contatto: Sr. Carlos Julio Quijano
LOS PUEBLOS TOCUMEN (Grupo Los Pueblos)
Los Pueblos, Tocumen
PANAMA Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 217-7350
Fax:
(+507) 217-7735
Contatto: Sra. Orieta De León
LOS PUEBLOS JUAN DIAZ (Grupo Los Pueblos)
Los Pueblos, Juan Díaz
PANAMA Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 217-7387
Fax:
(+507) 217-7387
E-mail: [email protected]
Contatto: Sra. Yoideth Vergara
LOS PUEBLOS 2000 Y 2001 (Grupo los Pueblos)
Los Pueblos
PANAMA Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 226-8629
Fax:
(+507) 226-8864
Contatto: Sra. Vanesa de Morales
SUPER CENTRO EL DORADO
Boulevard El Dorado
PANAMA Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 236-6621
29
Fax:
(+507) 236-0031
E-mail: [email protected]
Contatto: Sra. Tania de Ortiz
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ACOVIPA (Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y
Similares)
Vía Ricardo J. Alfaro
PANAMA Rep. de Panamá
Tel:
(+507) 236-2459
Fax:
(+507) 236-9163
E-mail: [email protected]
Contatto: Sr. Rigoberto González
ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMÓVILES DE PANAMA
Plaza Edison. Piso # 13, oficina #2
PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ
Tel.
(+507) 321-0216
Fax.
(+507) 321-0214
E-mail:
[email protected]
Contatto:
Sr. Carlos Rabat
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y MAQUINARIAS
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