PPS - Siseco

GAT.sfa
Sales Force Automation
La soluzione per la tua forza vendite
integrata con il CRM
GAT.sfa
GAT.sfa è una soluzione di Sales Force Automation che permette di ottimizzare i
tempi, ridurre i costi e utilizzare meglio le risorse dedicate alle attività di vendita e di
presidio dei propri clienti.
Ogni funzionario commerciale è dotato di un palmare Pocket PC (es. Qtek, HP Ipaq,
Symbol, Intermec, HHP) attraverso il quale può effettuare sul campo:
•raccolta ordini e contratti
•consultazione delle informazioni relative al cliente, ai prodotti, agli ordini raccolti
•gestione appuntamenti propri e del call center
•visualizzazione delle proprie provvigioni ed avanzamento obiettivi
I vantaggi di GAT.sfa si possono sintetizzare nella parola “continuità” e nei benefici
che ne derivano. L’adozione delle tecnologie mobili consente infatti di estendere il
sistema informativo alle periferie, permettendo agli agenti di vendita di interagire
direttamente con il sistema centrale e di trasferire in azienda tutte le informazioni
relative al processo di vendita, che normalmente devono essere “ridigitate”
manualmente in ufficio dal personale commerciale.
GAT.sfa è un modulo di GAT composto da un’applicazione client stand-alone,
installata sui palmari, e da una componente server integrata con il database aziendale
che utilizza tecnologie .NET, SQL server e SQL server for CE.
Web
Services
Sono disponibili WebServices per integrazione e gestioni da Web.
Esempio
Visualizzazione Appuntamenti per Agenti e Capi Area
GAT.sfa
Cosa è
1.
Il modulo GAT.sfa prevede l’automazione dell’attività degli
agenti mediante dispositivi palmari connessi
direttamente con il proprio sistema CRM
2.
Mediante questi dispositivi ricevono i dati dei clienti, gli
appuntamenti e gli avanzamenti del backoffice
3.
Per ogni cliente/appuntamento possono inserire l’esito della
visita e se positivo inserire il/i contratto/i E’ possibile anche
inserire nuovi clienti/ordini non previsti dal giro visite
programmato dal call center.
4.
I dati così inseriti vengono automaticamente inviati al
backoffice e resi disponibili al datawarehouse
GAT.sfa
Vantaggi
Vantaggi tecnico/organizzativi
Vantaggi per il business
 Velocità di comunicazione con la rete
(comunicati, formazione, aggiornamenti
commerciali)
•
L’invio dell’agenda è automatico con grande
risparmio di tempo
 Modulistica contrattuale.
Aggiornamento unico, centralizzato e
rapido della contrattualistica direttamente
sui palmari
•
Azzeramento delle perdite contrattuali
“fisiologiche” dovute alla gestione cartacea
•
Gestione “in tempo reale” degli appuntamenti
e relative modifiche, anche in giornata (attualmente
occorre chiamare tel. l’agente e dettare l’app.to in
aggiunta)
 Immagine verso il cliente finale che
apprezza la novità e riconosce meglio la
figura dell’agente professionale
•
Gestione “in tempo reale” del recupero della
contrattualistica (anche su territori molto estesi)
 L'agente ottiene subito la situazione
aggiornata e l’esito “finale” dei suoi
appuntamenti
•
Maggiore controllo degli agenti
•
Visualizzazione degli esiti on line
•
Notevole risparmio e ottimizzazione di ore di
backoffice, avendo la possibilità di avere il
documento con firma elettronica in real-time ed
evitare problemi di ricezione fax
 Unica piattaforma, con la possibilità di
realizzare un’unica infrastruttura di rete
 I processi di “qualità” vengono attivati
con grande anticipo
GAT.sfa
Vantaggi
Funzionalità / Esigenza
BackOffice
BackOffice
Agente
Agente
BackOffice
Agente
BackOffice
Agente
Cliente
Agente
BackOffice
BackOffice
BackOffice
BackOffice
BackOffice
BackOffice
BackOffice
Estrazione appuntamenti
Invio appuntamenti (fax/email) all'agente
Ricezione appuntamento
Redazione lista appuntamenti
Invio modifica appuntamenti (telefono)
Ricezione modifica appuntamenti
Avanzamenti in tempo reale
Compilazione contratto dal cliente
Firma e considerazioni
Invio fax dei contratti alla sede
Ricezione contratti in sede
Attività di "qualità"
Caricamento contratti in CRM
Invio situazione agli agenti
Invio aggiornamenti commerciali
Invio avanzamenti provvigionali
Aggiornamento magazzino
BackOffice
BackOffice
Invio comunicazioni alla rete agenti
Aggiornamento modulistica contratti
Senza palmare
Manuale
Manuale
Manuale
Manuale
Manuale
Manuale
NON POSSIBILE
Manuale
Su carta
Manuale
Manuale
Differito
Manuale
Manuale
Manuale
Manuale
Manuale
Con Palmare
Automatico
Automatico
Automatico
Automatico
Automatico
Automatico
TEMPO REALE
SI su palmare
Buoni riscontri
Non si deve fare
Non si deve fare
TEMPO REALE
Automatico
Automatico
Automatico
Automatico
Automatico
Complesso
Complesso
Immediato e centralizzato
Immediato e centralizzato
GAT.sfa
Scenario
4 attori principali che devono interagire







Agente


BackOffice

Operatore
BackOffice
Agente
Cliente
Operatore prende appuntamento
Agente
B.O. invia appuntamenti
Cliente
Agente va dal cliente,
inserisce esito e contratto
(con firma), stampa contratto
BackOffice
Agente invia Esiti, Firma e
Dati Contratto
Agente
B.O. invia conferma contratti
Senza
GAT.sfa

Attualmente GAT.crm, un sistema CRM integrato, eroga tutti i
servizi necessari:
1.
2.
3.
4.
CRM e sistemi di BackOffice
Gestione Call Center
Sistema CTI / Voice Over IP
Interfaccia verso il Web
CRM
e
Back
Office
CONTACT
CENTER
ISDN
CTI /
VOIP
Interne
t
VOIP
Router/Firewall
Gat Web
Interfaccia Web
(IE, Netscape,
FireFox,…)
DB SQL
CON
GAT.sfa

La soluzione si basa sull'utilizzo di un unico database centralizzato a
disposizione del cliente, del Call Center, del B.O. e degli Agenti.
1.
Un sistema potente e scalabile che collega gli agenti al sistema aziendale
2.
Gestisce gli appuntamenti, supporta qualsiasi tipo di contratto ed esito, raccoglie
firme e stampa i contratti. Eroga informazioni immediate agli agenti
3.
Fornisce l’interfaccia per il DataWareHouse centralizzato a disposizione di Cliente
4.
E’ realizzato con Microsoft.Net, può operare con sistemi Pocket PC ed è altamente scalabile
Web Service
CRM
e
Back
Office
GRPS
Or other
CONTACT
CENTER
CTI /
VOIP
Interne
t
Router/Firewall
Gat Web
Interfaccia Web
(IE, Netscape,
FireFox,…)
ISDN
MGAT
Server
VOIP
DB SQL
Funzionalità
•
Consente agli agenti di gestire gli appuntamenti in remoto
avendo la possibilità di aggiornare in tempo reale la
situazione attraverso un collegamento GPRS/UMTS con il
Server della sede.
•
Gestione della “SCHEDA VISITA” liberamente configurabile
•
Gestione dei contratti/vendite direttamente da palmare
eliminando il “cartaceo”
L’architettura
Acquisizione Firma
Tramite Display del
Palmare e
Ordini/Contratti
Scambio dati con
XML criptato
Server
Web
(ip pubblico)
Internet
GPRS / EDGE
/ UMTS
connection
STAMPA
Parametri
“URL”
“USER”
“PWD”
CPS
Contr
Abc
abc
Firma
Compact
Framework .NET 1.x
GAT
SQL CE
Sul palmare risiede un file
Settings.XML che contiene tutti i 6 parametri
(anche in multiconfigurazione).
Nel DB SQL CE è mantenuta solo una tabella,
pari all’ultima interrogazione effettuata
Router/Firewall
Palmare
con Pocket PC
DB SQL
Parametro
“ConnectionString”
Per Altro Server
+ (opzionale)
“Nome Linked Server”
Menu
MENU GENERALE
Sincronizza con GAT (*)
Agenda
Giornaliera
Settimanale
Elenco
Griglia
Sintesi Appuntamenti per Stato
Sposta appuntamento
Gestisci Agenda (*)
Anagrafiche
Inserisci Nuovo Cliente
Ricerca clienti (*)
Funzione: Storico cliente (*)
Catalogo prodotti (*)
Giacenza e disponibilità prodotti (*)
Gestione
Bacheca aziendale (*)
Messaggi (*)
Visualizza Provvigioni (*)
Consulta Obiettivi (*)
Consulta Stato Avanzamento (*)
Utilità
Cancella archivio
Forza sincronizzazione totale
Opzioni
Informazioni su
MENU SU SINGOLO APPUNTAMENTO
Agenda
Giornaliera
Settimanale
Elenco
Griglia
Sintesi Appuntamenti per Stato
Sposta appuntamento
Esito
Inserisci/Modifica
Elimina
Contratti/Ordini
Inserisci/Modifica
Elimina
Stampa (ristampa)
Informazioni su
Esci
(*) = deve collegarsi in GPRS/UMTS
Traffico Dati
IPOTESI PER SINGOLO PALMARE
Appuntamenti al giorno
A
12
nr
Esiti al giorno
B
12
nr
Sincronizzazioni al Giorno (circa 1 / h)
C
10
nr
Contratti al giorno (con firma e dati
contratto)
D
6
nr
Giorni lavorativi / mese
E
24
gg/mese
F=2Kb*A+B+3Kb
*D
54
Kb
Peso di ogni sincronizzazione (circa)
Totale sincronizzazioni / mese
G=C*E
240
nr/mese
Totale Traffico mensile
H=F*G
12.960
Kb/mese
CONCLUSIONI IN BASE ALL'IPOTESI
NB: il traffico indicato è una stima calcolata in base ai test effettuati in ambiente reale.
<15MB
mese
Gestione
Appuntamenti
Esempio
di
agenda
giornali
era
Visualizzazione
Appuntamento
Gestione
Appuntamenti
Appuntamento
con esito
positivo
Appuntamento
con esito negativo
•Con scritta rossa:
appuntamento scaduto
•Con scritta nera:
appuntamento da
rifissare
Appuntamento da
esitare non scaduto
Inserimento
Contratto o
Vendita (esempio)
CONFERMO
APPUNTAMENTO
CAMBIO
APPUNTAMENTO
Inserimento
Contratto o
Vendita (esempio)
Se l’appuntamento ha esito positivo
si procede all’inserimento dei Contratti/Ordini.
Per ogni contratto si può decidere sia la campagna che i prodotti ed
i servizi correlati (il sistema verifica tutte le congruità) e per ogni
cliente si possono inserire più tipologie di contratti.
Funzioni
Uniche !
Durante l’inserimento dei contratti è possibile
acquisire immagini di documenti, la firma del
cliente e stampare più copie del contratto
Gestione dei
Rifiuti ad
Albero
In caso di esito negativo della
visita è possibile obbligare
l’agente ad inserire una
motivazione (definita
dall’utente amministratore del
CRM) del rifiuto
Sarà comunque possibile
“rifissare” un altro
appuntamento. In questo si
può decidere che il nuovo
appuntamento venga inviato
al call center, allo stesso
operatore che aveva preso
l’appuntamento iniziale, tutto
in automatico !
Gestione
Scheda Visita
Alla fine della
compilazione o
appuntamento,
qualunque sia stato
l’esito, il sistema
propone la
compilazione della
scheda visita
Chiusura
Scheda
Alla fine della compilazione del tutto, il sistema ripropone la schermata
“stato dell’appuntamento” con il nominativo colorato a seconda dell’esito.
Contatti
SISECO



www.siseco.com
[email protected]
Direzione ed Amministrazione
21052 Busto Arsizio (VA)
Via Silvestre 40
Tel 0331 341.917 – Fax 0331 354.609

Project Team
Project Manager
Development
Sales Manager
Delivery
Support
System
VOIP/CTI
Ing. Roberto Lorenzetti
Ing. Stefano Sarina
Ing. Cristiano Di Battista
Dott. Fausto Lazzati
Dott. Alessandro Pittioni
Ing. Andrea Pravettoni
Dott. Marco Seclì
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
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