l´economia russa e il mercato dei vini

L’ECONOMIA RUSSA E IL MERCATO
DEI VINI
Filippo Li Gotti
Valore del mercato dei vini nel 2008-10
Import/Produzione vino nel mercato russo
(senza vermuth) periodo 2005/2010 (cifre in mln/dal)
http://www.ils-russia.ru/
Import/Produzione periodo 2005/2010
http://www.ils-russia.ru/
I principali produttori di vino in Europa
Suddivisione della produzione
• Mosto, vino semipronto, concentrato di succo d’uva
▫ Prodotti nella regione centrale
• Fabbriche per la Vinificazione Secondaria
• Pastorizzazione
• Champagne Sovietico, vino secco e vino da tavola da uve
autoctone
▫ Prodotti nel distretto meridionale e del Caucaso
▫ Sono presenti alcuni vini d'eccelenza
 nel 2011 il Sovignon Blanc di un enologo della città di
Novorossijsk ha conquistato il secondo premio a un prestigioso
concorso in Nuova Zelanda.
• NOTA BENE: un vino di qualità accttabile non può
costare meno di 100 rub
I maggiori Paesi fornitori
verso la Russia di uva per il vino
• Nel 2010 – produtti
541 milioni di litri del
vino di cui solo 263
mill di litri dal
materiale vinicolo
locale
• Le zone di produzione:
▫ Sud del Paese
▫ Le regioni centrali
• La scarsità di
materiale vinicolo –
870 millioni litri
Paesi Importatori di vino in Russia
Consumo procapite di vino in alcuni Paesi
56.0
Litri annui pro capite
51.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
26.5
20.8
17.0
9.0
6.3
Suddivisione del mercato dei vini per
prezzo sullo scaffale
9%
7%
Fino a 100
44%
12%
tra 100 e 200
tra 200 e 300
tra 300 e 400
oltre i 400
28%
Fonte: ZIFFRA
Struttura del mercato degli alcolici
(cifre in mln/dal)
Struttura del consumo degli alcolici nel
mondo
13.6% 13.6%
33.5% 34.7%
24.2%
32.5%
9.6%
9.0%
18.4%
25.6%
28.6%
20.0%
13.2%
27.9%
32.9%
14.0%
52.9% 51.7% 66.2%
58.5%
55.9%
58.2%
52.1%
53.1%
22.4%
21.4%
56.2%
68.5%
9.3%
22.2%
Superalcolici + Altri
Vino
Birra
Il Sistema della Distribuzione
• Estensione del Paese con difficoltà logistiche
• ramificazione delle società di distribuzione
• Interrelazioni commerciali tra produttore – distributore Rappresentante – commercio al dettaglio
• Distribuzione non omogenea dei grossisti nelle diverse
regioni
• Mosca e San Pietroburgo vs Distretto Orientale
• Monopolisti
▫ AIV






10 società
25% valore in dollari
20% quantità in litri
Perfezionare la base legislativa doganale
Elaborare standard di qualità della produzione alcolica
Portare i russi a bere 20 litri l’anno pro capite
Principali canali di vendita
• Importatori distributori di primo livello
▫ Circa un centinaio di cui 15-20 affidabili
• Grossisti distributori di secondo livello (sub-distributori)
▫ Circa 1000
▫ In costante calo dal 2005
• Comparsa di gruppi distributivi a livello interregionale e federale
▫ Accompagnata dalla diminuzione dei sub-distributori più deboli
▫ Garmoniya di Nizhniy Novgorod che ha comprato Holding vin
•
•
•
•
Catene distributive commerciali
Negozi specializzati/enoteche
Negozi di quartiere
Chioschi
Struttura aziendale dei distributori di
I livello
• Reparto Grande Distribuzione - centri
commerciali
• Raparto Federale (le Regioni)
• Reparto Horeca
• Reparto misto - grossisti, enoteche, VIP clienti
privati
Principali Canali di Vendita:
Grande Distribuzione
• Supermercati e grandi catene distributive
▫ X5 Retail Group (2469):
 Karusel’
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
 Pyaterochka
 Perekrestok
 Kopeika
 U Doma
Magnit
Ashan
METRO Cash & Carry (58)
Diksi-group
O’key
Lenta
7 Kontinent (149)
SPAR (33)
Green
Azbuka Vkusa (40)
Viktorya (249)
Numero di supermercati
per ogni milione di abitanti nelle principali città
N. Supermercaati
Milioni di Abitanti
15.0
10
8
7
7.0
6
5
4.6
5
5
4
4
4
3
1.4
1.3
1.1
1.4
1.0
1.1
1.0
1.2
1.2
3
1.1
2
2
1.0
Principali Canali di Vendita:
HoReCa, boutique ed enoteche
• Circuito HoReCa russo
▫ In crescita
▫ 2-3mila fra Hotel, ristoranti e cafè-bar a Mosca
• Boutique ed enoteche
▫
▫
▫
▫
▫
Aromatnyj Mir
Collezione dei Vini
DP Trade
Galereya vin
Simple Gran Cru
Principali Canali di Vendita:
minimarket, chioschi
• Minimarket e negozi di quartiere
▫ Sezione di vini e liquori costituita da almeno
qualche scaffale
▫ Vini generalmente di qualità medio-bassa
• Chioschi e bancarelle
▫
▫
▫
▫
24/7
Piccola sezione
Rischio contraffazione elevato
Vendita spesso proibita dopo le h21
Tendenze nel settore distributivo
• Scrematura, riduzione e specailizzazione degli
importatori/distributori
• Riequilibrazione della distribuzione a livello regionale
▫ Vendite leggermente in calo per le aree metropolitane (13%)
▫ Vendite leggermente in aumento per le Regioni (2%)
• Gruppi forti in espansione
▫ Decentralizzazione nelle regioni
▫ Zone ricche (di estrazione): Kasan, Tumen, Surgut
▫ Rete di trasporti non adeguata
• Aumento delle enotech di classe medio-alta
• Restrizioni sulla pubblicità
• Comparsa del Tetra-pack
Certificazioni e dazi
• Ottenere le certificazioni è piuttosto complicato
▫ Occorre la registrazione statale presso
Rospotrebnadzor
• I Dazi doganali variano in base al codice doganale
dal 15 al 20% e solo per il mosto sono del 5%
• Tutti i vermouth devono pagare il 18% di iva oltre ai
dazi e alle accise
Accise
(rubli per
litro)
Dal 1 gennaio
al 31 dicembre
2011
Dal 1 gennaio
al 31 dicembre
2012
Dal 1 gennaio
al 31 dicembre
2014
Vino naturale
5
6
7
Vino Frizzante,
Champagne
18
22
24
Principali difficoltà
•
•
•
•
•
Progetto di legge federale sulla “Non pericolisità dei
prodotti alcolici” – in discussione alla Duma
Revisione dell’etichetta: 20% “Alcool nuoce alla salute”
Restrizione sulle vendite al dettaglio: diminuzione dei
punti vendita (cioschi, luoghi pubblici, parchi) e orari
(divieto 23-00-8-00)
Politica “anti-importazione” di Putin
divieto di bere vino e tè importato ai propri membri del
partito “Russia Unita”
Difficoltà nell’ottenimento/rinnovo licenze
Vendite degli alcoli tramite Internet
L’aumento delle accisse dal 2012
Nuove procedure per la certificazione