Il nuovo scenario dei servizi di pagamento post-PSD

Codice-P0
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Il nuovo scenario dei
servizi di pagamento
post-PSD
Carte 2009
Roma, 13 Novembre 2009
Codice-P1
Il supporto Value Partners alla realizzazione
di progetti strategici per il sistema bancario
Consorzio
BANCOMAT
Value Partners è la società di consulenza
di riferimento per il progetto “Piano
strategico del Consorzio BANCOMAT”
ABI – Progetto
Speciale SEPA
Value Partners è la società di consulenza
di riferimento ABI sul “Progetto speciale
migrazione alla SEPA”
1
Codice-P2
Contenuti del documento
• Overview dello scenario dei servizi di pagamento
e discontinuità emergenti
• Il ruolo di “Payment Service Provider” nel
mercato europeo e rapporti con il sistema
bancario
2
Innovazione delle logiche d’offerta da parte dei
principali organismi istituzionali finanziari e dei
player di mercato
Iniziative ed Istituzioni nello scenario internazionale
Diversi Front
End Retail
• Global Repository ISO 20022
• Servizi bank-to-corporate (Cash
mgmt, Gestione tesoreria avanzata,
etc)
- Innovazione di servizi
- Innovazione tecnologica
• Standard univoci sui pagamenti e
gli incassi in area SEPA
- Business Model
- Standard di regole e
messaggio condivisi
internazionali
• Framework condiviso di regole e
E-invoicing standard in EU per il commercio
elettronico
WG CE
Diversi Front
End Imprese
Diversi Front
End PA
Common workflow management
• Pacchetto SWIFT TSU
• Framework cooperativo per
l’interoperabilità tra soluzioni di
mobile payment (focus su
pagamenti attraverso tecnologia
C-Less)
ILLUSTRATIVO
Convergenza nelle applicazioni dell’ecosistema delle
Payment Institutions
• Unica metodologia per definizione
standard (Bank to Bank, C2B)
• Framework per carte,
e&m-payments
Codice-P3
Payment Institution
Possibilità di
roaming
internazionale
Payment Institution
Common workflow management
Diversi Front
End Retail
Diversi Front
End Imprese
Diversi Front
End PA
3
Codice-P4
Nuovi trend da parte delle best
practice nazionali ed internazionali
Driver di innovazione
Aspetti regolamentari
Servizi m-payments e remittance
Servizi Expp
ESEMPLIFICATIVO
Posizionamento best practice internazionali su servizi di m-payments ed EXPP
Players
• Payment Services
Directive (PSD)
• War On Cash
Evoluzioni
tecnologiche
Telecom
Operator
• Near Field
Communication (NFC)
• Evoluzione mobile
internet
Trend di mercato
Elevato focus sulla
multicanalità come
elemento integrativo
della “Customer
Experience”
Banche
• Business needs
(mobilità, velocità, etc)
• Multicanalità
Offerta a livello
internazionale
Offerta a livello
nazionale
Ambito di
innovazione
*e-billing, e-invoicing, e-ticketing
4
Principali iniziative avviate dalle best
practice nazionali ed internazionali
(alcuni esempi)
Iniziativa
HSBC. Net
Codice-P5
Servizi m-payments e remittance
Servizi Expp
ESEMPLIFICATIVO
Player
Descrizione
• HSBC
• Servizi globali di cash management (es. liquidity management,
pagamenti internazionali, saldi intraday, etc) con possibilità di
customizzazione per specificità locali
• Citi
Remittance
Internazionali • Bank of China
• Accordo tra Citi e Bank of China su remittance cross-border di
fondi RMB
• Bank of China attrarrà i flussi di remittance presso le proprie filiali
localizzate in Cina
Roaming
• China Minsheng • Accordo per utilizzo della soluzione di pagamento di Deutsche
internazionale Banking
Bank “FX4 Cash cross-currency” da parte di CMBC con l’obiettivo di
estendere il range di servizi offerti alla clientela corporate
Corporation
(CMBC)
• I clienti CMBC potranno effettuare pagamenti in più di 120 valute
• Deutsche Bank locali attraverso diversi strumento di pagamento
Money transfer, • Nokia
pagamenti
• Obopay
• Lancio piattaforma per M-Payments “Nokia Money” con avvio
trattative con i principali istituti finanziari internazionali
• I servizi offerti includono: Pagamenti (verso esercenti aderenti a
P.A.), Money transfer e remittance, Ricariche (carte telefoniche e
bancarie)
5
Codice-P6
Focus sui servizi di m-payments
“Una transazione di pagamento
elettronica iniziata da un
terminale mobile, sfruttandone le
sue funzionalità di connettività”
Acquisti da remoto
Descrizione
Tecnologia
Strumenti di
pagamento
adottati
• Servizi di pagamento per acquisti
a distanza (es. parcheggi e
mobilità urbana, trasporti, PA
e municipalizzate, gambling,
contenuti on-demand, …)
• SMS
• WAP
• Applicazioni specifiche
Acquisti in prossimità
Money transfer
• Servizi di pagamento per
acquisti nel punto vendita in
prossimità di un POS abilitato
• Servizi di trasferimento di
denaro in logica peer to peer
per:
- Micropagamenti all’interno di
una community
- Rimesse di denaro
internazionali
• Tecnologia contactless “Near
• SMS
Field Communication” (NFC) per • WAP
smart-card o telefoni mobili
• Applicazioni specifiche
• Attuali strumenti (es. carte di pagamento, conto corrente )
• Nuovi strumenti (es. e-wallet – borsellino elettronico*, conto telefonico)
Esempi di
iniziative
Paypal
Mobile
Payez
mobile
Oyster
O2
Touch &
Travel
Paypal
Mobile
* Somma di denaro ricaricabile e spendibile autonomamente (si appoggia ad una sorta di c/c virtuale)
6
Codice-P7
Focus sui servizi di EXPP (e-billing, einvoicing, e-ticketing)
Modello di erogazione EXPP
E-billing
(EBPP)
Flussi
1• Il mittente (large account,
P.A., SME, SOHO, cliente
consumer) invia i dati per il
pagamento o trasferimento di
Large
denaro. I dati transitano sulla
Account
piattaforma e…
Large
Account
Payment
PP.AA.
Einvoicing
(EIPP)
1
E-service
Report
Account
PP.AA.
2
Piattaforma
SME
SME
NEW
4
Eticketing
(ETPP)
3
POS
SOHO
mobile
Cliente
consumer
Servizi m-payments e remittance
Servizi Expp
Banca
C&S
La PSD permette un
collegamento diretto tra
l’istituto di pagamento e il
soggetto preposto al
regolamento ed alla
compensazione dei fondi (C&S)
2• … giungono al ricevente, il
quale effettua la disposizione
di pagamento (via web, in
remoto, in prossimità, …)
3• I dati relativi al pagamento
transitano sulla piattaforma e
vengono addebitati sullo
SOHO
strumento di pagamento (es.
conto corrente per la banca,
carta ricaricabile per il PSP, …)
Cliente
4• I dati relativi all’esito di
pagamento vengono
processati e inviati al mittente
7
Benefici connessi all’erogazione di servizi di
mobile payments e di servizi innovativi di
EXPP
Riduzione
dell’utilizzo del
contante e dei
suoi costi di
gestione
Innovazione
nelle modalità
di attivazione di
pagamenti
elettronici
Miglioramento
della Customer
Experience
Codice-P8
•Possibilità di aggredire il mercato dei micropagamenti,
caratterizzato da un utilizzo prevalente del contante
•In Italia le transazioni in contanti sono circa il ~90% (media
europea 70%) con una tendenza alla sostituzione più lenta
(CAGR -0,6%, valore piu’ basso in Europa)
•Opportunità di spingere su forme elettroniche di
pagamento innovative quale alternativa al contante, per
nuovi contesti di pagamento (es. commercio online,
commercio mobile, micropagamenti)
•I mobile payment ed i servizi innovativi di EXPP possono far
leva sul miglioramento della “customer experience” (vedi
multicanalità, interfaccia user-friendly, etc) aumentando le
opportunità di acquisto (es. ticketing via SMS)
8
Innovazione dell’offerta (m-payments, …)
in linea con le evoluzioni in corso presso la
PA: il Piano di eGov 2012
Iniziative/ cantieri progettuali: il Piano eGov2012
Finanziaria
2008
Oggetto:
Obbligatorietà fattura elettronica nella
tratta B2G
Promotori: Governo; Agenzia delle Entrate/SOGEI
Innovazione PA
Reti Amiche
Oggetto:
Moltiplicazione punti di erogazione servizi
della PA (vedi attraverso canali bancari)
Promotori: Ministero per la PA e l’Innovazione; ABI;
Poste Italiane
Tesoreria
telematica
Oggetto:
Diffusione presso la PA dell’Ordinativo
Informatico e di modelli di servizio
innovativi, abilitanti l’interoperabilità
Promotori: CNIPA; ABI
Tecnologie
innovative
nei rapporti
con la PA
Oggetto:
Utilizzo di nuove tecnologie (es. cless) e
canali (es. mobile) per l’erogazione di
servizi della PA dispositivi ed informativi
Promotori: Governo; EPC; Telco; Sistema bancario
* - iEconomy – iniziative per il rilancio della produttività e dell’imprenditoria italiana
- eGov – iniziative per l’efficientamento e l’innovazione della PA
- iSociety – iniziative per favorire la digitalizzazione utenti
Esempi
• Servizi evoluti di
e-invoicing parte
dei maggiori
player bancari
• Servizi
informativi e
dispositivi INAIL/
INPS tramite
sportello e altri
canali bancari
• Analisi in tema
interconnession
e tra PA e network
bancario in
modalità sicrona e
asincrona
• Nokia ha avviato
trattative con i
principali istituti
finanziari
internazionali per
il lancio di Nokia
Money
Codice-P9
Ambito di innovazione*
iEconomy
eGov



iSociety




27/08/09 annuncio di Nokia
riguardo il lancio del servizio
mobile based per money transfer;
pagamento beni di consumo/
bollette; ricariche telefoniche
9
Codice-P10
Contenuti del documento
• Overview dello scenario dei servizi di pagamento
e discontinuità emergenti
• Il ruolo di “Payment Service Provider” nel
mercato europeo e rapporti con il sistema
bancario
10
Ingresso di nuovi player – Payment Service Provider
– sul mercato dei servizi di pagamento, abilitato dalla
PSD (Payment Services Directive)
Codice-P11
I Payment Service Provider
• La Nuova Direttiva sui Servizi
di Pagamento apre l’ingresso
del mercato dei pagamenti
anche a soggetti non
bancari in qualità di Payment
Service Provider (PSP)
I servizi
erogabili da
un PSP
• Deposito/prelievo di contante su un conto di
pagamento (e tutte le operazioni per la sua
gestione)
• Esecuzione ordini di pagamento, incluso il
trasferimento di fondi
- su un conto di pagamento presso il PSP
- quando i fondi rientrano in una linea di credito
accordata ad un utente di servizi di pagamento
• I nuovi soggetti - Payment
Service Provider - sono
persone giuridiche
autorizzate a prestare ed
eseguire servizi di
pagamento in tutta la
Comunità, a norma
dell'articolo 6 della PSD
• Emissione e/o gestione di strumenti di
pagamento
• Rimessa di denaro
• Servizi di credito con fondi separati
Al momento il sistema italiano
si trova nella fase finale
dell’iter di recepimento della
normativa
Limiti
all’operativit
à del PSP
• Gestione esclusiva conti di pagamento utilizzati
per le operazioni di pagamento
• I PSP non possono effettuare l’attività di
raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
11
Principali strategie di riposizionamento dei
maggiori player alla luce dei trend
identificati e delle innovazioni di scenario
Codice-P12
ESEMPLIFICATIVO
Per dettagli cfr. slides successive
•
Business Process
Management
•
Business Process
• Mobile payments
Management per
per pagamenti in
l’automazione modulare mobilità
di processi/ workflow/
servizi
•
Mandato di
pagamento e
reversale di incasso
SEPA compliant
integrato con
servizi di
fatturazione
elettronica
•
E-procurement
•
Micro-monetica
•
Integrazione con
pagamenti
•
Monetica evolutiva
Di potenziale
sviluppo
In fase di
sviluppo
Già
sviluppata
•
Ordinativo
Informatico base
•
Servizi di
finanziamento
(factoring, reverse
factoring, anticipo
fattura, ...)
•
Servizi di fatturazione
elettronica base
B2B / B2G / G2B*
•
•
Servizi informativi di
alerting su portale del
cittadino o su mobile
per scadenze, avvisi,
etc, ad esempio in
ambito PA (es. giustizia
e salute)
•
Servizi di
infomobilità
•
Rimesse
internazionali
Progetti connessi a
Reti Amiche
Ad oggi utilizzo canale bancario
6% vs 59% canale MTO (il
rimanente è gestito tramite Poste e
canali non riconosciuti)
•
Servizi F24, I24, etc
•
Servizi di monetica
C2C/ C2G/ C2B**
* B2B / B2G / G2B: rispettivamente “Business to Business”, “Business to Government”, “Government to Business”
** C2C/ C2G/ C2B: “Customer to Customer”, “Customer to Government”, “Customer to Business”
12
Codice-P13
I micropagamenti: target primario verso cui
indirizzare servizi innovativi basati su device mobile
Target primari
Volumi
N. Trx
(Mln)
Ticket
medio (€)
Ticketing per
eventi
1,5 Mld €
220
7,1
Trasporti
3,4 Mld €
172
19,5
Parcheggi e
mobilità urbana
9,8 Mld €
2.400
4,1
Pay TV
0,2 Mld €
35
3,8
Distributori
automatici
2,8 Mld €
5.500
0,5
Mobile
gambling
0,6 Mld €
345
1,8
Ticket buoni
pasto
1 Mld €
78
12,8
PP.AA
(ticket sanitari)
2 Mld €
440
4,5
2,5 Mld €
506
5,0
24 Mld €
9.686
2,5
Catene fast
food
TOTAL
Benefici
Merchant
Utenti
Target primari:
• Elevato uso del
cash
• Elevati costi di
gestione cash
per i merchant
• Vantaggi per il
cliente finale
Fonte: Federcomin 2006, Istat 2005, Euromonitor, analisi Value Partners
13
I servizi di monetica evolutiva: la
Piattaforma intermodale Octopus per
pagamenti “senza contatto”
La carta
L’iniziativa
• Octopus è una carta contactless
ricaricabile utilizzata per effettuare
pagamenti offline a Hong Kong
• Lanciata nel 1997 per il pagamento
del trasporto pubblico urbano, la
carta ha ampliato il proprio campo
di azione al pagamento virtuale di
tutti i trasporti di Hong Kong
• Il sistema di biglietteria Octopus
è utilizzabile inoltre in numerose
attività commerciali (supermercati,
commercio al dettaglio, ticketing,...)
e presenta un alto grado di
personalizzazione
• Il sistema Octopus conta
oltre 14 milioni di carte in
circolazione ed è usata
dal 95% della popolazione
compresa fra i 16 e 65
anni
• Il sistema genera oltre 10
milioni di transazioni al
giorno per un
controvalore di 3,7
Miliardi di dollari
Codice-P14
ILLUSTRATIVO
Principali utilizzi
• Le carte Octopus sono
utilizzate per i pagamenti
giornalieri, principalmente
per il pagamento dei trasporti
pubblici
• Il pagamento non richiede
l’identificazione da parte
dell’utente ed in caso di
smarrimento il possessore
perde il deposito e la somma
versata
• Le carte on loan sono
divise per fascia di età e
prevedono anche una
versione personalizzabile in
base alle esigenze dell’utente
• Vengono rilasciate con un
ammontare fisso di ricarica
e a fronte di un costo di
attivazione di 50HK$
14
Le rimesse internazionali: nuovi paradigmi
di utilizzo su cui stanno investendo i
principali player bancari
Codice-P15
ESEMPLIFICATIVO
Esempi: modelli p2p
Intermediazione internazionale
Servizi
multi-canale
1
7
Cliente retail
5
Esito e
riconciliaz.
Rendicontazione
Payment Service
Provider
...
• Card2card
• Mobile2Mobile
• Trasferimento fondi tra due carte
prepagate / due borsellini elettronici
• Card2account
• Mobile2Account
• Trasferimento fondi tramite rete
SWIFT, utilizzando i fondi disponibili su
carta prepagata / borsellino elettronico
e accreditando il conto corrente
attestato su Agente di pagamento
all’estero
• Card2Cash
• Mobile2Cash
• Trasferimento di contante tramite rete
SWIFT utilizzando i fondi disponibili su
carta prepagata / borsellino
elettronico, verso un beneficiario estero
(ritiro contante presso Agente di
Pagamento estero)
•Account2account
• Trasferimento fondi effettuato tramite
rete SWIFT tra due conti di pagamento
•Account2cash
• Trasferimento di contante tramite rete
SWIFT da un conto di pagamento
verso un beneficiario estero (ritiro
contante presso Agente di Pagamento
estero)
2
Gestione dati
anagrafica
Anagrafica
Clienti
4
Cliente retail
...
3
Addebito /
Accredito
Trasferimento
e notifica
Banca, PI
15
Opportunità connesse al mercato di
riferimento per i servizi di M-Payment e
gestione pagamenti
Valutazione preliminare: Non è stato valutato il potenziale
connesso all’estensione dei servizi a livello internazionale
Miliardi di Euro/anno, mercato aggredibile Italia
M-payment
(target B2C)
# transazioni
9.700
(Mln)
24,0
Ad oggi lo strumento
principale utilizzato
è il contante
M-Payment
(purchasing)
Electronic
# transazioni
1.400
Presentment (Mln)
and
payment ExPP
(target B2B)
200
14
31,5
4,5
1÷3
Money Transfer/P2P
280
Rimesse
internazionali
Totale M-Payment
9.700
357,6
39,8
280
37,8
E-billing
E-invoicing*
Codice-P16
E-ticketing
Totale ExPP
• Il mercato di riferimento
dei servizi di Mobile
payment raggiunge un
valore complessivo di
~31,5 mld €
• Gli acquisti (remoto e
prossimità) ne
rappresentano oltre il
75% (~24 mld €)
• Il valore complessivo di
riferimento per la
gestione elettronica dei
pagamenti (ExPP)
ammonta a ~1.500 mld €
• L’E-invoicing rappresenta
la porzione maggiore,
~80%, grazie ad un
importo unitario per
transazione più elevato
* Ipotizzata una penetrazione del 20% sul ammontare potenziale di transazione servibili (stimate in 1.400 mln)
Fonte: Federcomin 2006, Istat 2005, Euromonitor, Il Sole 24 Ore, ABI, analisi Value Partners
16
Strategie di ingresso mobile payments:
focus su strumenti di pagamento e
tecnologia
Remote Payments
Utilizzo attuali
strumenti di
pagamento
(carte, c/c, ..)
Nuovi
strumenti
(phone bill,
eWallet, …)
Pagamenti remoti
1 su merchant ad
alto potenziale
Trasferimenti peer2 to-peer e rimesse
internazionali
Codice-P17
NFC proximity
Pagamenti
proximity su carta
3
di pagamento o
c/c
3
Pagamenti
proximity su
phone bill o
eWallet
17
Codice-P18
Un esempio: il caso Pizza Hut
Annunciato sviluppo di un’applicazione
per il nuovo Samsung 360 H1 realizzata
da Pizza Hut.
Dopo gli USA il servizio è stato esteso
anche alla Gran Bretagna, dove, grazie
all’accordo con Vodafone, sarà possibile
ordinare una pizza tramite il cellulare
vedendosi addebitare la spesa sulla
propria bolletta telefonica.
In USA l’analogo servizio per iPhone e
iPod Touch ha generato 1 milione di
dollari di ricavi nei primi 3 mesi dal
lancio.
18
Codice-P19
Conclusioni
Overview dello
scenario dei
servizi di
pagamento e
discontinuità
emergenti
• Le evoluzioni a livello di scenario dei sistemi di
pagamento richiedono un’attenta valutazione di
opportunità e rischi correlati a:
- diffusione di standard cross-industry internazionali
- convergenza delle best practice su modelli
applicativi centralizzati
-…
• In particolare, è possibile osservare un crescente
focus dei “new entrants” (Payment Service Providers)
su servizi di M-payment e ExPP
Il ruolo di
“Payment
Service
Provider” nel
mercato
europeo e
rapporti con il
sistema
bancario
• La PSD introdurrà nuove forme di Payment
Institutions, ovvero organizzazioni autorizzate alla
fornitura di servizi di pagamento (es. Telco, …)
• I “new entrants” già ad oggi stanno perseguendo
strategie di posizionamento su segmenti d’offerta
innovativi per tutti i segmenti di clientela…
• …in considerazione degli elevati volumi del mercato
di riferimento
• Esistono delle grandi
opportunità per i nuovi
soggetti derivanti dalla
PSD in particolare legate
ai mercati dei mobile
payments e dei servizi
ExPP
• Il sistema bancario
dovrà rimodulare la
propria strategia in ottica
di difesa da una
maggiore competizione
futura sfruttando le
possibilità di first move
nei settori innovativi dei
pagamenti
19
Contatti
Codice-P20
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