Presentazione Caterina Pazzi

IL CONTESTO ECONOMICO
L’analisi congiunturale
dell’economia ferrarese
a cura dell’Osservatorio dell’economia della
Camera di Commercio di Ferrara
Caterina Pazzi, Ufficio Cultura e relazioni d’impresa
Ferrara, 19 DICEMBRE 2012
COMUNI
Comacchio
Copparo
Ferrara
Formignana
Migliarino
Migliaro
Ostellato
Tresigallo
AREA Idrovia
PROVINCIA
Popolazione residente
ai Censimenti
2001
20.320
18.057
130.992
2.840
3.674
2.301
6.944
4.757
189.885
344.323
Variazioni
2011
22.725
17.031
133.005
2.809
3.698
2.228
6.458
4.567
192.521
353.725
n.
2.405
-1.026
2.013
-31
24
-73
-486
-190
2.636
9.402
%
11,8
-5,7
1,5
-1,1
0,7
-3,2
-7,0
-4,0
1,4%
2,7
Copparo
Ferrara
Formignana
Tresigallo
Migliarino
Migliaro
Ostellato
Comacchio
Osservatorio dell’economia
IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
2
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
Il tracciato del progetto
attraversa per circa 70 km la
pianura ferrarese,
comprendendo i territori di
8 comuni. La popolazione
residente in questi territori
rappresenta più della metà
del totale provinciale
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
POPOLAZIONE Indicatori demografici
COMUNI
COMACCHIO
COPPARO
FERRARA
FORMIGNANA
MIGLIARINO
MIGLIARO
OSTELLATO
TRESIGALLO
PROVINCIA
Emilia-Romagna
TOTALE
0-14
11,0
9,2
10,5
9,8
10,2
10,2
9,9
10,4
11,1
13,4
15-64
INDICI DI
65 e più
66,1
61,2
63,0
62,1
64,5
64,0
62,6
62,1
63,2
64,1
Vecchiaia
Dipendenza
Anzianita'
Ricambio
209,2
321,9
253,5
287,0
247,6
252,4
277,3
263,0
232,5
231,0
51,2
63,3
58,6
61,1
55,0
56,3
59,7
60,9
58,3
56,8
34,7
48,3
42,0
45,3
39,2
40,3
43,9
44,2
40,8
39,6
210,6
261,3
214,4
227,0
235,9
276,9
278,4
245,0
207,4
213,8
22,9
29,6
26,5
28,1
25,3
25,8
27,5
27,4
25,8
22,5
Popolazione straniera
Una popolazione più
anziana, con indici di
ricambio più elevati
(unica eccezione
Comacchio) e una
percentuale di
stranieri leggermente
inferiore (escluso il
comune capoluogo e
Migliarino
Prima
comunità
Romania
Marocco
Ucraina
Marocco
Cina
Romania
Romania
Romania
Marocco
COMUNI
Comacchio
Copparo
Ferrara
Formignana
Migliarino
Migliaro
Ostellato
Tresigallo
PROVINCIA
Area Idrovia
Al 31
dicembre
2011
1.150
715
11.581
115
312
130
363
318
28.932
14.684
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3
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
% di stranieri % di minorenni
sul totale
sul totale
residenti
stranieri
5,0
8,0
4,2
20,0
8,6
18,5
4,1
24,3
8,4
18,9
5,8
26,9
5,6
25,9
6,9
21,4
8,0
22,2
7,5
18,1
Var. %
annua
7,2
5,3
9,3
4,5
-4,9
4,0
-0,3
5,0
6,0
5,7
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Unità locali attive Fonte SMAIL Sistema monitoraggio imprese lavoro
Agricoltura
COMACCHIO
COPPARO
FERRARA
FORMIGNANA
MIGLIARINO
MIGLIARO
OSTELLATO
TRESIGALLO
Provincia
Provincia (v.a.)
Var. % 2011/2010
Var. % 2011/2009
Area Idrovia (v.a.)
Area sulla provincia
Var. % 2011/2010
Var. % 2011/2009
15,8%
36,0%
13,1%
34,3%
24,5%
25,5%
36,5%
20,7%
23,2%
9.179
-1,6%
-3,3%
3.613
39,4%
-1,0%
-2,2%
Industria
Costruzioni
4,5%
9,0%
8,7%
9,4%
11,5%
7,4%
11,5%
9,7%
9,6%
3.810
-1,0%
-3,2%
1.740
45,7%
-1,4%
-4,0%
16,0%
8,8%
12,8%
18,1%
15,1%
19,9%
11,6%
14,9%
13,8%
5.460
-0,7%
-0,3%
2.809
51,4%
-1,1%
-1,0%
Commercio
27,0%
21,9%
27,9%
17,3%
22,5%
21,8%
17,5%
24,6%
23,9%
9.437
0,1%
0,3%
5.638
59,7%
0,1%
1,1%
Terziario
36,7%
24,3%
37,5%
20,9%
26,4%
25,5%
22,8%
30,1%
29,5%
11.668
1,2%
5,9%
7.450
63,8%
1,7%
6,6%
TOTALE
3.679
1.742
13.757
254
436
216
731
435
39.554
39.554
-0,2%
0,6%
21.250
53,7%
0,2%
1,6%
Più della metà delle imprese della provincia sono localizzate nel comuni interessati
e, negli ultimi due anni, hanno tenuto meglio, almeno in termini di numerosità.
Agricoltura e terziario, ed in alcuni territori commercio, i settori più presenti.
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4
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4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
TASSO DI IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE
4.278 imprese
femminili,
diminuite tra il
2011 ed il 2010
del -0,9%,
quando a livello
provinciale sono
calate del -1,2%
Indicatore
provinciale
21,3%
Fino al 20%
Berra
Formignana
Goro
Mesola
Mirabello
Poggio Renatico
Sant'Agostino
Vigarano Mainarda
Voghiera
Dal 20,0% al 22,0%
Argenta
Bondeno
Cento
Codigoro
Lagosanto
Masi Torello
Migliaro
Ostellato
Tresigallo
Dal 22,0% al 24,0%
Comacchio
Ferrara
Portomaggiore
Osservatorio dell’economia
Dal 24% al 26,0%
Copparo
Jolanda di Savoia
Massa Fiscaglia
Migliarino
Ro
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5
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
COMACCHIO
COPPARO
FERRARA
FORMIGNANA
MIGLIARINO
MIGLIARO
OSTELLATO
TRESIGALLO
670
385
2.660
43
59
127
255
79
Area Idrovia
% sul totale
provinciale
Provincia
4.278
58,3%
7.335
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19 DICEMBRE 2012
TASSO DI IMPRENDITORIALITA' STRANIERA
Indicatore
provinciale
6,2%
COMUNI
Comacchio
Copparo
Ferrara
Formignana
Migliarino
Migliaro
Ostellato
Tresigallo
Area Idrovia
% sul totale
provinciale
Provincia
Imprese
straniere
attive
126
78
832
9
23
15
17
27
1.127
TASSO DI
IMPRENDITORIALITA'
STRANIERA
4,2
4,9
7,1
4,0
6,1
8,2
2,7
7,2
53,2
2.120
1.230 imprese straniere al 30 settembre
del 2012, aumentate rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente del
+11,7%, quando a livello provinciale
sono cresciute del 9,8%
6,2
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IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
6
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
ADDETTI Rapporto dicembre 2011/ dicembre
2010 Banca dati SMAIL
Pochi comuni hanno registrato variazioni positive
maggiori all’1% del numero di occupati nel 2011
rispetto all’anno precedente, e solo due di questi,
Lagosanto e Tresigallo, lo hanno visto crescere
anche rispetto al 2009.
I comuni interessati mostrano una distribuzione
dell’occupazione per settore molto diversificata e
nel complesso registrano decrementi inferiori
rispetto al totale provincia
Agricoltura
COMACCHIO
13,3%
COPPARO
12,2%
FERRARA
6,7%
FORMIGNANA
19,9%
MIGLIARINO
28,0%
MIGLIARO
23,6%
OSTELLATO
20,9%
TRESIGALLO
23,0%
Provincia
13,5%
Provincia (v.a.)
14.074
-0,5%
Var. % 2011/2010
-0,9%
Var. % 2011/2009
Area Idrovia (v.a.)
5.852
Area sulla provincia
41,6%
Var. % 2011/2010
0,6%
Var. % 2011/2009
-0,8%
Industria
Costruzioni Commercio
6,5%
12,4%
27,2%
51,7%
4,6%
12,4%
19,5%
8,5%
22,5%
34,6%
18,8%
11,1%
21,2%
9,1%
19,6%
17,2%
16,2%
17,5%
52,7%
6,6%
7,2%
26,9%
9,7%
15,9%
26,6%
9,1%
19,7%
27.713
9.498
20.493
-2,1%
-4,5%
-0,4%
-6,4%
-5,9%
-0,5%
14.177
5.282
12.876
51,2%
55,6%
62,8%
-2,7%
-4,6%
-0,4%
-6,5%
-4,3%
-0,1%
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7
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
Terziario
40,6%
19,1%
42,7%
15,6%
22,0%
25,5%
12,6%
24,5%
31,2%
32.491
1,6%
3,0%
23.053
71,0%
1,7%
2,7%
TOTALE
6.826
6.286
42.251
569
942
377
2.667
1.322
104.269
104.269
-0,6%
-1,7%
61.240
58,7%
-0,4%
-1,1%
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Andamento congiunturale
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8
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19 DICEMBRE 2012
Lo scenario internazionale
World Economic Outlook, FMI ottobre 2012
Il Fondo monetario internazionale ad ottobre ha ulteriormente ridotto le stime della crescita economica.
Sul 2012 il dato italiano è il peggiore tra i grandi paesi avanzati, mentre guardando a tutta l'area euro è la
terza recessione più forte dopo il -6% previsto per la Grecia e il -3% del Portogallo.
MONDO
Economie
avanzate
Stati Uniti
Area euro
Italia
Germania
Paesi
emergenti
Cina
India
9,2
7,8
2011
2012
2013
6,2
3,8
3,3 3,6
6,8
5,3 5,6
6,0
4,9
3,1
1,6 1,3 1,5
2,2 2,1
1,8
1,4
0,2
0,9 0,9
0,4 -2,3
-0,4
-0,7
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9
8,2
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
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19 DICEMBRE 2012
Scenari e previsioni per Ferrara ed. novembre 2012
Valore aggiunto totale (var. %)
1,6
1,5
1,3
2011
2012
2013
2014
1,3
1,2
0,6
-0,2
-0,2
-0,3
-2,2
-2,5
-2,6
FERRARA
Emilia-Romagna
Italia
0,8
0,5
0,0
-0,4
-1,2
-1,3
-1,2
-0,4
-1,8
-0,2
-0,3
-2,6
2012
-6,3
2013
-7,2
Industria
Costruzioni
Servizi (totale)
Commercio
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Intermediaz.
finanziaria
Altri servizi
Totale
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DEMOGRAFIA IMPRESE Imprese registrate e movimentazione
Imprese REGISTRATE al 31/12/2011
Iscritte nei primi 11 mesi 2012
Cessate nei primi 11 mesi 2012
37.406
2.135
2.205
IMPRESE REGISTRATE* – Var. ass. 30/9/2012-30/9/2011
68 Turismo
27
(di cui 163 cancellate d’ufficio)
Variazioni
29
Imprese REGISTRATE al 30 NOVEMBRE 2012
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Cessazioni (*)
Saldo
2.007
1.963
1.989
2.141
1.933
1.796
1.949
1.749
1.798
1.835
1.823
1.910
2.142
2.028
1.914
1.769
1.782
1.739
+172
+140
+79
-1
-95
-118
+180
-33
+59
Costruzioni
-5
Movimentazione Serie storica, al 3° trimestre
Iscrizioni
Altri servizi
20
37.365
Servizi alle imprese
Assicurazioni e credito
-13
Trasporti e spedizioni
-18
Commercio
-39
Attività manifatturiere, energia, minerarie
-48
-105
Agricoltura e attività connesse
(*) al netto delle cancellazioni d’ufficio
Nei primi nove mesi del 2012 si è assistito ad un leggero aumento delle iscrizioni, nel
primo e nel terzo trimestre, ma il più confortante rallentamento delle cessazioni è
purtroppo avvenuto solo nel primo.
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19 DICEMBRE 2012
Tessuto imprenditoriale
Il calo delle imprese (registrate e attive) è dovuto alle sedi, continuano ad
aumentare invece sia le u.l. con sede in provincia, che – ancor più – quelle che
fanno riferimento a sedi fuori dalla provincia, come del resto si verifica nella
regione e anche a livello nazionale
Variazione % su 12 mesi
Al 30 settembre 2012
FERRARA
Registrate
Sede
Ferrara
Attive
Registrate
Emilia-Romagna
Attive
Registrate
Attive
Italia
Registrate
Attive
37.366
34.134
-0,69%
-0,89%
-0,69%
-0,93%
-0,49%
-0,60%
U.L. con sede in PV
4.235
3.963
1,90%
2,17%
1,27%
1,14%
1,25%
1,38%
1.a U.L. con sede F.PV
2.236
2.135
2,71%
2,99%
2,13%
2,42%
1,76%
2,02%
769
755
3,50%
3,71%
3,98%
4,12%
3,82%
3,93%
44.606
40.987
-0,21%
-0,33%
-0,29%
-0,47%
-0,16%
-0,21%
Altre U.L. con sede F.PV
Totale
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19 DICEMBRE 2012
Contributo dell’imprenditoria femminile, straniera e giovanile
al 30 settembre 2012
20
15
Var. % rispetto al 3° trim 2011
8.020 imprese femminili, 3.380
imprese giovanili, 2.470 straniere
10
5
0
-5
-10
Femminili
Giovanili
Straniere
Totale
-15
Agricoltura, Manifatturiere, Costruzioni
attività
energia,
connesse
minerarie
Commercio
Turismo
Osservatorio dell’economia
Trasporti e Assicurazioni Servizi alle
spedizioni
e credito
imprese
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Altri settori
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19 DICEMBRE 2012
Settore manifatturiero
PRODUZIONE serie storica dei tassi tendenziali, al 3°trim. 2012
2003
2004
2005
2006
2007
3,2 3,3
2,1
0,6
-1,0-1,3
2009
2010
2011
3,5
2,4
3,0
2,1
1,8 1,9 1,6
0,5
0,5
0,2 0,2
-0,9 -0,2
-1,1
1,4
2008
2012
2,6
1,5
-0,9
-1,0
-2,2
-2,4
-3,2
-4,0
-3,7
-5,7
-6,7
3°
trim.
2011
4°
trim.
2011
2011
Media
1°
trim.
2012
2°
trim.
2012
3°
trim.
2012
Industria
+1,5%
manifatturiera
-0,9%
+1,3%
-5,2%
-4,0%
-6,7%
1-9 dipendenti
-1,0%
-4,6%
-0,7%
-6,3%
-6,6%
-7,8%
10 dipendenti
e oltre
+2,1%
+0,2%
+1,9%
-4,9%
-3,4%
-6,4%
Artigianato
-2,2%
-4,5%
-1,3%
-6,4%
-8,4%
-7,3%
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-14,3-14,6
-16,0
-19,6
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Settore manifatturiero Variazioni tendenziali
(rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente)
Ferrara
3° trim.
2012
EMILIAROMAGNA
Artigia1-9
>10
2° trim. 1° trim. 4° trim. 3° trim.
nato addetti addetti
2012
2012
2011
2011
Produzione
-6,7%
-4,7%
-4,0% -5,2% -0,9% +1,5% -7,3
Fatturato
-5,3%
-4,9%
-3,2% -5,0% -0,7% +1,8% -6,8% -6,7% -5,0%
Ordinativi
-6,7%
-5,2%
-2,3% -8,2% -1,0% +0,4% -8,8% -8,7% -6,1%
Fatturato
Estero
+0,9%
+3,4%
-0,8% +2,5% +4,7% +4,3% -10,8% -3,5% +1,4%
-7,8% -6,4%
Netto peggioramento per tutti gli indicatori congiunturali, con l’unico segno positivo per il
fatturato estero, la cui variazione risulta comunque inferiore al dato medio regionale.
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19 DICEMBRE 2012
Settore manifatturiero – I COMPARTI PRODUTTIVI
Andamenti tendenziali 3° trim. 2012
(variaz. % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)
PRODUZIONE
-1,3
-2,0
-8,8
-11,7
-10,0
-6,2
-2,3
-6,7
-6,4
-7,8
-7,3
Ordinativi
Totale
Estero
Totale
Estero
Alimentari e bevande
-0,3
n.d
-2,5
n.d
Tessile, abbigliamento e calzature
-4,5
n.d
-2,3
n.d
Legno-mobili, carta, stampa, editoria
-8,5
-2,0
-8,9
+1,5
Industrie dei metalli
-8,7
-7,3
+13,9
-3,3
Macchine elettriche ed elettroniche
-7,3
n.d
-13
n.d
Meccanica e mezzi di trasporto
-3,2
+6,8
-2,2
+9,3
Altre industrie
-4,2
+1,6
-2,6
+0,5
TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA
-5,3
+0,9
-6,7
+2,7
>= 10 dipendenti
-5,0
+1,4
-6,1
+2,7
1-9 dipendenti
-6,7
-3,5
-8,7
+2,8
di cui artigianato
-6,8
-10,8
-8,8
+3,0
Osservatorio dell’economia
IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
16
Fatturato
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Settore manifatturiero – LA PRODUZIONE
Previsioni della produzione per il 4° trimestre 2012
(SALDI % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese)
67
5
-16
Tessile, abbigliamento e calzature
Legno-mobili, carta, stampa, editoria
-26
Industrie dei metalli
-39
Macchine elettriche ed elettroniche
6
1
Meccanica e mezzi di trasporto
Altre industrie
-3
TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA
-2
>= 10 dipendenti
-6
1-9 dipendenti
-10
Osservatorio dell’economia
IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
17
Alimentari e bevande
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
di cui artigianato
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Commercio estero
Fonte: ISTAT, dati MENSILI a SETTEMBRE 2012
90,0%
ESPORTAZIONI
Variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente,
ultimo mese disponibile SETTEMBRE: -6,9% (quarto mese
consecutivo con variazione negativa), mentre il dato riferito ai
primi 9 nove mesi del 2012 segna un +2,3%
70,0%
50,0%
30,0%
10,0%
-10,0%
-30,0%
-50,0%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Osservatorio dell’economia
IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
18
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Import Export FERRARA per aree geografiche e principali partner
commerciali Fonte: ISTAT 3° trim. 2012 - Valori in milioni di euro
PAESE
MONDO
EUROPA
Unione europea 27
Uem17
Extra Ue27
Germania
Stati Uniti
Brasile
Russia
India
Cina
Paesi BRIC
Sudafrica
Turchia
Paesi BRICST
2012 provvisorio
import
export
674,7
1.813,0
555,4
1.190,6
538,1
1.020,2
444,1
820,4
136,6
792,9
167,7
271,0
11,8
260,9
30,2
24,3
0,7
50,6
4,1
30,8
36,1
46,2
71,1
151,9
0,4
8,4
3,1
21,6
74,7
181,9
Var. %
import
export
-11,6%
2,3%
-6,3%
-3,6%
-4,8%
-3,9%
-5,8%
-5,0%
-31,1%
11,6%
5,1%
-4,7%
-5,5%
61,5%
20,0%
-10,5%
-88,8%
-13,3%
-3,5%
-6,9%
-8,5%
-37,2%
-5,4%
-20,9%
38,1%
20,8%
38,1%
-14,1%
-3,9%
-18,9%
% sul totale 2011
import
export
100,0%
100,0%
82,3%
65,7%
79,7%
56,3%
65,8%
45,3%
20,3%
43,7%
24,9%
14,9%
1,8%
14,4%
4,5%
1,3%
0,1%
2,8%
0,6%
1,7%
5,4%
2,5%
10,5%
8,4%
0,1%
0,5%
0,5%
1,2%
11,1%
10,0%
Il rallentamento delle esportazioni è diffuso in molte aree, meno accentuato sul
mercato europeo dell’Unione, che costituisce però un peso determinante.
In aumento le esportazioni negli Stati Uniti, nei Paesi non UE e in Sudafrica.
In diminuzione anche l’export verso i Paesi Bricst,
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IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
19
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Import Export FERRARA per attività economica
Fonte: ISTAT, 3° trim. 2012 – Valori in milioni di euro
2012 provvisorio
import
export
Prodotti agricoli
Prodotti della pesca
Prodotti alimentari
Sistema moda
Legno e prodotti in legno; carta e stampa
Sostanze e prodotti chimici
Art. in gomma e materie plastiche e prod.
lavoraz. minerali non metall.
Metalli di base e prodotti in metallo
Computer, apparecchi elettronici
Apparecchi elettrici
Macchinari ed apparecchi n.c.a.
Mezzi di trasporto
Altre manifatturiere
Altri prodotti
TOTALE
Var. %
import
export
% sul totale 2010
import
export
61,2
6,5
64,1
33,9
9,9
221,1
127,7
18,7
83,0
44,6
16,7
451,7
15,5%
-0,2%
-45,0%
4,0%
-30,1%
-5,8%
-4,6%
5,1%
-12,5%
3,6%
20,2%
-4,1%
9,1%
1,0%
9,5%
5,0%
1,5%
32,8%
7,0%
1,0%
4,6%
2,5%
0,9%
24,9%
21,3
68,6
10,2
10,5
124,8
23,5
14,5
4,5
674,7
70,2
94,5
19,6
37,0
301,0
515,1
13,7
19,7
1.813,0
-16,0%
-27,5%
-40,8%
-20,4%
19,1%
-5,1%
-14,6%
-48,4%
-11,6%
-0,1%
7,9%
27,2%
20,8%
-2,3%
14,3%
-3,4%
-3,5%
2,3%
3,2%
10,2%
1,5%
1,6%
18,5%
3,5%
2,2%
0,7%
100,0%
3,9%
5,2%
1,1%
2,0%
16,6%
28,4%
0,8%
1,1%
100,0%
La meccanica e l’automotive continuano a trascinare la crescita sui mercati esteri, assecondate da
settori con pesi modesti, come i prodotti della pesca, il sistema moda e l’elettronica. Peggiora l’export dei
prodotti chimici, agricoli non lavorati e gli alimentari, con un trend in atto già dallo scorso trimestre.
Osservatorio dell’economia
IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
20
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Costruzioni
VOLUME D’AFFARI
Variazione tendenziale – 3° trimestre 2012
-0,3
2005
2006
2007
Emilia-Romagna
7,6
0,4
Artigianato
Emilia-Romagna
2008
2009
2010
2011
10,0
5,0
Ferrara
8,7
Artigianato Ferrara
0,0
-5,0
+0,4% La variazione
tendenziale del volume
d’affari nel 3° trimestre.
Rallenta così la ripresa che si
era registrata lo scorso
trimestre (+2,6%). Meglio
invece l’artigianato
Osservatorio dell’economia
IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
21
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
-10,0
-15,0
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Commercio
Variazione vendite rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, 2003-2012
2003
2004
1,4 2,1
2005
2006
3,2
2,9
0,7
2007
1,3
1,1
-0,8
2008
3,2
2,9
1,1
0,5
-0,4-0,7
0,9
2,0
2009
2010
2011
0,9
-0,6
-1,4
-0,7 -1,6 -1,7
-1,5
-0,9
-2,0
-3,1 -1,8
Vendite in calo per il commercio al dettaglio, con variazioni più consistenti
rispetto al dato nazionale. In controtendenza la grande distribuzione locale
2012
-0,1
-2,8
-2,4
-6,1
-7,1
-5,2
2° trim.
2011
3° trim.
2011
4° trim.
2011
1° trim.
2012
2° trim.
2012
3° trim.
2012
Ferrara
3° trim.
2012
Italia
Commercio al dettaglio prodotti alimentari
-3,6%
Commercio al dettaglio prodotti non alimentari -0,7%
Ipermercati, supermercati e grandi magazzini +1,8%
-5,8%
-5,3%
+2,5%
-3,2%
-5,6%
+1,3%
-10,4%
-6,5%
+2,8%
-8,4
-7,6
-0,1
-11,4
-10,1
+3,1
-6,3
-10,3
-1,5
Previsioni IV trimestre
COMMERCIO AL DETTAGLIO
29
Grande distribuzione
25
Prodotti non alimentari
28
Prodotti alimentari
Aumento
36
34
75
38
Stabilità
28
12
0
44
50
Sono ormai quattro anni che si registrano
variazioni delle vendite negative, con l’unica
eccezione riferita al primo trimestre del 2009,
andamento che contraddistingue solo il
commercio al dettaglio, mentre la grande
distribuzione segna addirittura la variazione
positiva più consistente degli ultimi sei trimestri.
Diminuzione
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IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
22
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Artigianato
Imprese attive
Var. ass. Var. ass.
2012
Ateco 2007 al 30 sett.
Agricoltura e pesca
Ind. alimentari e delle bevande
Sistema moda
Ind. del legno e dei mobili
Prodotti in metallo
Macchinari ed altre appar. meccanici
Apparecchiature elettriche
Riparazione, manutenzione
Altre imprese manifatturiere
Costruzioni
Commercio
Trasporti magazzinaggio
Attività professionali, scientifiche
Attività servizi alloggio e ristoraz.
Noleggio, agenzie viaggio, serv. imp.
Altri servizi pubblici e personali
Altri settori
TOTALE
settembre
Costruzioni
% sul totale
2012
2011
112
270
287
170
494
107
77
173
341
4.048
506
806
354
127
250
1.391
181
9.694
Var. %
4.048 4.070 -0,5%
41,8
41,6
INDICATORI (Escluso le COSTRUZIONI)
9 mesi
1
0
-13
-6
-11
-5
-6
7
-5
-4
-8
-13
5
-3
3
-10
7
-61
Tendenziale Previsioni (*)
3°trim. 2012/ per il trimestre
12 mesi
2
-1
-13
-8
-17
-10
-7
14
-6
-22
-10
-22
3
0
4
-9
2
-100
PRODUZIONE
FATTURATO
Fatturato Estero
ORDINATIVI
Ordinativi Estero
4,9
7,2
Osservatorio dell’economia
IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
23
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
successivo
-7,3%
-6,8%
-10,8%
-8,8%
+3,0%
-10
-11
-9
+25
(*) Saldo tra le segnalazioni in aumento e quelle in
diminuzione
Emilia-Romagna
2,6
Ordinativi
Ferrara
3,0
-9,5
-8,8
-10,8
-8,2
-6,8
-7,9
-7,3
estero
Ordinativi
3,5
Settimane di
produzione assicurata:
Artigianato
Industria
3°trim. 2011
Fatturato
estero
Fatturato
Produzione
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Imprese ARTIGIANE – per forma giuridica e nazionalità, settembre 2012
10
19
7.582
1.726
CONSORZI
COOPERATIVE
IMPRESE
INDIVIDUALI
SOCIETA' DI
PERSONE
356
SOCIETA' DI
CAPITALE
Forme giuridiche
Tra le 23mila imprese individuali un terzo
è artigiana.
La presenza straniera risulta più
accentuata nelle imprese individuali
artigiane: ogni 100 circa 13 hanno titolare
straniero, contro le 6 tra le imprese non
artigiane.
Età del titolare
Artigiana
Non artigiana
< di 35 anni
13,1%
10,2%
35-64 anni
80,2%
67,2%
> di 64 anni
6,7%
22,6%
Tra i titolari con età più bassa (<35 anni) il peso
delle imprese artigiane sul totale è maggiore di
quelle non artigiane; viceversa gli artigiani >64 anni
pesano molto meno rispetto ai non artigiani
Osservatorio dell’economia
IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
24
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
TURISMO - ARRIVI E PRESENZE, primi nove mesi dell’anno
ITALIANI
ARRIVI
2010
2011
2012
VAR. % 2011/2010
VAR. % 2012/2011
2010
2011
2012
VAR. % 2011/2010
VAR. % 2012/2011
2010
2011
2012
VAR. % 2011/2010
VAR. % 2012/2011
PRESENZE
STRANIERI
ARRIVI PRESENZE
IN COMPLESSO
ARRIVI
PRESENZE
di cui: ESERCIZI
ALBERGHIERI
ARRIVI
PRESENZE
PROVINCIA
467.795
4.316.901 128.450
971.620 596.245
5.288.521 172.016
437.022
478.346
4.086.095 139.918 1.058.325 618.264
5.144.420 180.662
550.085
483.542
4.335.731 135.223 1.008.041 618.765
5.343.772 178.587
480.034
2,3%
-5,3%
8,9%
8,9%
3,7%
-2,7%
5,0%
25,9%
1,1%
6,1%
-3,4%
-4,8%
0,1%
3,9%
-1,2%
-12,7%
LIDI DI COMACCHIO
336.547
4.039.128
84.977
856.776 421.524
4.895.904
44.974
175.682
344.471
3.786.764
90.012
876.181 434.483
4.662.945
49.172
214.446
361.314
4.078.740
89.465
900.482 450.779
4.979.222
53.221
228.326
2,4%
-6,2%
5,9%
2,3%
3,1%
-4,8%
9,3%
22,1%
4,9%
7,7%
-0,6%
2,8%
3,8%
6,8%
8,2%
6,5%
ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA escluso il C O M U N E C A P O L U O G O
33.198
87.546
7.142
30.458
40.340
118.004
26.249
67.084
32.383
89.263
7.582
40.569
39.965
129.832
24.155
78.348
29.646
72.515
6.388
25.156
36.034
97.671
23.033
58.282
-2,5%
2,0%
6,2%
33,2%
-0,9%
10,0%
-8,0%
16,8%
-8,5%
-18,8%
-15,7%
-38,0%
-9,8%
-24,8%
-4,6%
-25,6%
In crescita gli arrivi e le presenze degli italiani ai Lidi Comacchiesi, dove aumentano anche le presenze
degli stranieri.
Diminuzioni nei movimenti turistici degli altri comuni.
In calo i dati riferiti alle presenze in strutture alberghiere in tutta la provincia, ad eccezione dei Lidi
Osservatorio dell’economia
IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
25
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
TURISMO - Arrivi e Presenze Città di FERRARA
Nel 2011 avevamo registrato un notevole incremento del movimento turistico nel comune capoluogo
rispetto all’anno precedente. Il confronto dei primi nove mesi del 2012 con il corrispondente periodo del 2011
registra così una variazione molto pesante. Se invece rapportiamo l’ultimo dato al 2010, le variazioni
negative sono più limitate e addirittura gli arrivi degli stranieri e negli alberghi risultano in aumento.
L’analisi del periodo antecedente gli eventi sismici, rileva inoltre un aumento degli arrivi, soprattutto tra le
strutture alberghiere.
Periodo gennaio - settembre 2012
ITALIANI
ARRIVI
2010
2011
2012
VAR. % 2011/2010
VAR. % 2012/2011
VAR. % 2012/2010
PRESENZE
98.050
101.492
92.582
3,5%
-8,8%
-5,6%
STRANIERI
ARRIVI PRESENZE
190.227
210.068
184.476
10,4%
-12,2%
-3,0%
IN COMPLESSO
ARRIVI
PRESENZE
COMUNE CAPOLUOGO
36.331
84.386 134.381
274.613
42.324
141.575 143.816
351.643
39.370
82.403 131.952
266.879
16,5%
67,8%
7,0%
28,1%
-7,0%
-41,8%
-8, 3%
-24,1%
8,4%
-2,3%
-1,8%
-2,8%
di cui: ESERCIZI
ALBERGHIERI
ARRIVI
100.793
107.335
102.333
6,5%
-4,7%
1,5%
PRESENZE
194.256
257.291
193.426
32,4%
-24,8%
-0,4%
Periodo gennaio - maggio 2012
ALBERGHI
TOTALE STRANIERI
ITALIA
TOTALE GENERALE
ARRIVI
PRESENZE
7,4%
-29,8%
6,1%
-4,3%
6,4%
-12,7%
STRUTT. EXTRALBERG.
ARRIVI
PRESENZE
-3,9%
-13,3%
-1,4%
0,9%
-2,0%
-3,0%
Osservatorio dell’economia
IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
26
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
TOTALE
ARRIVI
PRESENZE
4,8%
-26,3%
4,5%
-2,9%
4,6%
-10,4%
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate
Serie storica mensile a OTTOBRE 2012
ORE AUTORIZZATE Dati cumulati periodo Gennaio-Ottobre 2012
Ordinaria Straordinaria
1.036.207
1.346.982
Ferrara
In deroga
3.903.554
Variazione % rispetto all’anno precedente
Ferrara
Emilia-Romagna
Italia
+117,9%
+74,1%
+49,2%
-37,7%
+0,1%
-8,9%
Deroga
Straordinaria
Ordinaria
+15,0%
+1,8%
+8,2%
ORE AUTORIZZATE Dati cumulati periodo Giugno-Ottobre 2012
Ordinaria Straordinaria In deroga
Variazione % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Ferrara
Emilia-Romagna
Italia
2005
2006
+221,3%
+118,6%
+64,4%
2007
+56,6%
+28,2%
+5,3%
+52,0%
+4,0%
+11,6%
2008
2009
Osservatorio dell’economia
IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
27
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
2010
2011
2012
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Protesti e fallimenti
PROTESTI
Vaglia cambiari
Tratte non accettate
Assegni bancari
Totale
Al 31 ottobre 2012
var.%
Dati provvisori
10/2012 rispetto al 10/2011
N.
Importi
N.
2.180 2.402.439 -12,6%
43
55.367 -20,4%
337 1.834.113 -40,8%
2.560 4.291.919 -17,9%
SENTENZE EMESSE dal Tribunale di Ferrara
2011
al 31 ottobre
A carico di individui (comprese società di fatto)
A carico di società
- di cui: società di capitale
TOTALE
ATTIVITA' ECONOMICA
Attività manifatturiere
Costruzioni
Commercio
Altre attività
Osservatorio dell’economia
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
2012
4
41
39
45
3
40
31
43
17
11
7
10
10
11
11
11
IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
28
Importi
-46,0%
0,2%
-50,9%
-47,9%
Continuano a diminuire,
soprattutto in valore, i casi
di insolvenza.
Un'economia in crisi,
imprenditori e consumatori
che fanno più attenzione al
portafoglio sono le
condizioni che hanno
determinato, nei primi 9
mesi del 2012, una visibile
frenata del fenomeno dei
protesti rispetto all'anno
precedente e che ha fatto
fermare il valore dei protesti
a poco meno di 4,3 milioni
di euro, contro i quasi 8,2
del 2011.
In lieve flessione le
sentenze di fallimento.
4 giugno 2009
19 DICEMBRE 2012
Credito Prestiti per settore di attività economica (1)
Amministrazioni pubbliche
Società finanziarie e assicurative
Totale IMPRESE
di cui: Medio grandi
Piccole (2)
di cui: Famiglie produttrici (3)
Famiglie consumatrici
Totale
Giugno
2011
+1,1
+35,1
+1,9
-0,5
+6,7
+5,5
+1,1
+1,6
(variazioni % sul periodo corrispondente)
Settembre DICEMBRE
Marzo
Giugno Settembre
2011
2011
2012
2012
2012
+0,0
+3,3
-7,2
-3,3
+1,3
+51,0
+52,3
+23,8
+34,2
+9,7
-1,7
-5,6
-4,3
-6,1
-7,2
-4,4
-8,6
-4,2
-5,2
-5,9
+3,8
+0,2
-4,5
-7,8
-9,4
+3,9
+1,3
-1,3
-2,9
-4,5
+1,3
+0,3
-0,5
-1,4
-1,3
-0,2
-2,6
-2,9
-3,9
-4,2
Totale
Peggiora l’andamento dei prestiti, i finanziamenti subiscono
ancora cali, più consistenti per le IMPRESE, ma anche il
credito alle FAMIGLIE diminuisce, senza raggiungere il
decremento più grave rilevato a dicembre dello scorso anno.
Imprese
Le variazioni per Ferrara permangono più negative rispetto
ai livelli medi regionali per imprese e famiglie.
Famiglie
-4,6
-4,2
-6,3
-7,2
Ferrara
Osservatorio dell’economia
IL CONTESTO ECONOMICO a cura dell’Osservatorio
29
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
-1,1
-1,3
Emilia-Romagna
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19 DICEMBRE 2012
Credito
Aumenta il ritmo di crescita dei depositi
imprese, accompagnato da incrementi
anche per le famiglie, inferiori a quelli
registrati per la regione.
Flussi di nuove sofferenze per settore di attività economia
in percentuale dei prestiti
EmiliaRomagna
9,5
2,2
Totale
Famiglie consumatrici
1,3
Imprese
3,1
Depositi bancari Variazioni % su 12 mesi
PERIODI
7
6,3
6,2
7,2
7,1
4,9
4,8
6,4
5,8
4,8
4,4
4,1
4,4
3,7
3,1
2,4
2,1
2,8
2,3
2,4
1,6
1,5
1,4
set.
2009
mar.
2010
3,3
2,6
2,9
3,3
1,4
1,5
2,5
set.
2010
1,5
1,4
mar.
2011
1,4
1,3
set.
2011
1,3
1,2
1,2
mar.
2012
1,2
set.
2012
Mar. 2010
Giu. 2010
Set. 2010
Dic. 2010
Mar. 2011
Giu. 2011
Set. 2011
Dic. 2011
Mar. 2012
Giu. 2012
Set. 2012
Famiglie
consumatrici
14,9
8,7
3,1
-2,5
-4,6
-3,1
-0,7
1,0
2,9
5,8
6,5
Imprese
TOTALE
9,5
2,3
0,4
5,0
-3,1
-3,7
0,9
-1,4
10,6
17,2
22,7
13,7
7,2
2,5
-1,3
-4,3
-3,6
-0,4
0,6
4,2
7,8
9,2
6,7
Imprese
Nel terzo trimestre 2012 si confermano i valori del tasso di
decadimento, cioè del rapporto tra nuove sofferenze e totale
dei prestiti “in bonis”, per le famiglie, mentre si dimezza il
dato riferito alle imprese, che si allinea così al valore
regionale.
Osservatorio dell’economia
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dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
22,7
8,6
Famiglie
6,5
Emilia-Romagna
Ferrara
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19 DICEMBRE 2012
Innovazione delle imprese ferraresi
Rapporto sull’innovazione 2012
La crisi incide sugli investimenti in
innovazione delle imprese che scelgono
diminuzione dei costi e aumento della
produttività come principali obiettivi
Ostacoli ai processi di innovazione
1,1
Tipo di innovazione introdotta dalle imprese del
campione intervistato nell’ultimo triennio
-0,2
% sul totale dei rispondenti nelle ultime 3 rilevazioni
Tipo di innovazione
Di prodotto incrementale
Di prodotto radicale
Di processo incrementale
Di processo radicale
Organizzativa
Di marketing
Nessuna innovazione
introdotta
2012
10,4%
6,9%
10,4%
7,6%
5,6%
5,6%
2010-11
12,7%
6,7%
13,9%
7,3%
9,7%
1,2%
53,5% 48,5% 41,0%
Oltre la metà del campione non ha introdotto
innovazione (quota in aumento).
Allo stesso tempo risulta in leggera crescita la
percentuale di imprese, seppur piccola, che ha
effettuato un’innovazione radicale di prodotto
o di processo
Relazioni con università
0,0
Ricerca distante dalle imprese
0,1
Mancanza info tecnologie
0,4
Difficoltà stategiche di mercato
Mancanza stimoli
0,0
Reperimento personale qualificato
0,3
Carenza finanziamenti
0,3
0,1
Riorganizzazione aziendale
0,0
Riorganizzazione processo prod.
0,7
Rischio elevato
per niente molto
L’ostacolo all’innovazione ritenuto di gran
lunga più grave risulta essere l’eccessiva
pressione fiscale
Osservatorio dell’economia
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31
Reperimento partners
0,0
2009
20,3%
5,5%
16,1%
5,5%
11,5%
0,1%
Pressione fiscale
dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara
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19 DICEMBRE 2012
Grazie per l’attenzione
Osservatorio dell’economia
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