Il settore della logistica in Toscana.PRESENTAZIONE

Il settore della logistica
in Toscana
Quadro strutturale e dinamiche di medio
periodo (2004-2009)
Firenze, 16 aprile 2010
Riccardo Perugi
Unioncamere Toscana - Ufficio Studi
Il settore della logistica in Toscana:
le caratteristiche dell'analisi presentata
Obiettivo: ricostruire un quadro delle caratteristiche strutturali ed evolutive
del settore della logistica e dei trasporti (da ora, logistica) in Toscana
Base informativa: Registro delle Imprese (Infocamere-StockView)
Indicatori elaborati, oltre che per la Toscana
a livello nazionale e per le macroripartizioni regionali, per consentire
una collocazione della Toscana rispetto al resto del Paese
a livello provinciale, per offrire una caratterizzazione territoriale dei dati
medi regionali
Finalità dell'analisi
descrizione del settore nelle sue articolazioni territoriali e per comparto
di attività
aspetti relativi alle dinamiche ed alle tipologie organizzative proprie
delle imprese operanti nel settore
Il "settore" della logistica:
definizione operativa utilizzata
TRASPORTI TERRESTRI (trasporto ferroviario e trasporto merci su strada)
TRASPORTI MARITTIMI (e servizi connessi)
TRASPORTI AEREI
MOVIMENTAZIONE MERCI
MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E LOGISTICHE
ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI
(spedizionieri, agenzie trasp. doganale, intermediari trasporti, servizi logistici)
ATTIVITA' DI IMBALLAGGIO E DI CONFEZIONAMENTO
ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA GESTIONE LOGISTICA AZIENDALE
ATTIVITA' POSTALI E DI CORRIERE
Alla fine del 2009
ITALIA: 130.959 imprese attive e 158.274 unità locali
TOSCANA: 8.099 imprese attive e 10.233 unità locali
Sviluppo economico, dotazione
infrastrutturale e attività di logistica
Il settore della logistica assume un peso più elevato nelle aree
maggiormente sviluppate del Paese …
Valori rispetto ad Italia = 100
Logistica (1) Infrastrutture (2)
Apertura (3)
Prod. beni (4)
108,8
89,2
135,9
116,8
Nord-Ovest
117,0
105,0
121,9
123,6
Nord-Est
91,9
100,0
76,5
75,4
Centro
86,4
120,0
50,5
77,0
Sud e Isole
Italia
100,0
100,0
100,0
100,0
(1) Incidenza delle unità locali di logistica sul totale delle unità locali.
(2) Indice di dotazione infrastrutturale (relativo alle sole infrastrutture economiche).
(3) Grado di apertura al commercio estero: (esportazioni+importazioni) / valore aggiunto.
(4) Produzione di beni: ( valore aggiunto agricoltura + industria ) / valore aggiunto totale.
… mentre la dotazione infrastrutturale appare una condizione necessaria,
ma non sufficiente, alla crescita del settore
Fonte: Infocamere-StockView (Logistica), Istituto G. Tagliacarne (Infrastrutture), Prometeia (Apertura e Beni)
La diffusione delle imprese
di logistica per regione
La specializzazione imprenditoriale della Toscana
è inferiore alla media nazionale …
2,0
2,0
1,9
SIC
MOL
ABR
VAO
TAA
FVG
LIG
EMI
1,4
2,1
PUG
1,8
2,1
BAS
2,3
LAZ
2,2
2,3
UMB
CAL
2,3
2,4
PIE
TOS
2,5
SAR
2,3
2,5
ITA
CAM
2,6
MAR
2,9
LOM
2,7
2,9
VEN
3,0
3,3
Unità locali di imprese di logistica sul totale delle unità locali di ciascuna regione (valori %)
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-StockView
… malgrado condizioni di contesto non sfavorevoli
(Toscana: Infrastrutture 118,9 - Apertura 102,5 - Prod. beni 99,8)
Indice di specializzazione imprenditoriale
nel settore della logistica
All’interno del territorio regionale emergono comunque marcate
differenziazioni nel grado di specializzazione provinciale …
0,74
PI SUD AR
PT
SI
0,60
0,76
0,86
0,89
0,89
0,91
0,92
0,92
0,99
1,04
N-E N-O MS PO CEN LU TOS FI
0,77
LI
1,09
1,17
1,59
Italia = 1,00 (1)
GR
(1) L'indice di specializzazione imprenditoriale è calcolato in base alle unità locali: un indice
maggiore di 1 indica che il territorio considerato è più specializzato rispetto alla media nazionale.
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-StockView
I comparti di specializzazione imprenditoriale
della Toscana nel settore della logistica
… così come emergono articolazioni interne al settore in cui la Toscana
presenta una specializzazione imprenditoriale superiore alla media nazionale
Italia = 1,00 (1)
N-E
CEN
SUD
Attività dei servizi connessi
al trasporto marittimo
0,56
0,54
0,54
0,75
0,87
1,15
1,06
1,14
1,27
1,28
1,49
N-O
1,28
1,10
1,46
1,57
TOS
Movimentazione merci
Altre attività di supporto
connesse ai trasporti (2)
(1) Un indice maggiore di 1 indica una maggiore specializzazione, rispetto alla media nazionale,
nelle attività considerate.
(2) Spedizionieri, agenzie di operazioni doganali, intermediari dei trasporti, servizi logistici.
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-StockView
Unità locali per
localizzazione della sede
In linea generale, alle ripartizioni maggiormente specializzate nella logistica
corrisponde un grado di apertura del settore mediamente più elevato …
Valori assoluti al 31-12-2009
Unità locali di imprese con sede
nella stessa
in altra
provincia (A) provincia (B)
Toscana
9.177
1.056
Nord-Ovest
42.414
4.783
Nord-Est
35.316
3.138
Centro
27.058
2.306
Sud e Isole
41.428
1.831
Italia
146.216
12.058
Totale unità
locali
(C)
10.233
47.197
38.454
29.364
43.259
158.274
(B) / (C) * 100
10,3
10,1
8,2
7,9
4,2
7,6
… e il dato della Toscana ne segnala una “capacità di attrazione” superiore a
quanto riscontrato in altri contesti territoriali
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-StockView
Unità locali di imprese attive
con sede fuori provincia
A livello provinciale, emergono più chiaramente due addensamenti territoriali
nell’offerta di logistica: LI-PI (area costiera), PO-FI (Toscana centrale)
Incidenza % sul totale(valori al 31-12-2009)
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Logistica e trasporti
Totale unità locali
LI
PO
PI
FI
MS
PT
LU
AR
SI
GR
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-StockView
Addetti alle imprese attive nella logistica
per classe dimensionale d'impresa - Toscana
Incidenza % sul totale degli addetti in imprese con almeno dieci addetti e numero medio di addetti per
impresa
2,7
Trasporto di merci su strada
6,6
Altre attività di trasporto (1)
25,7
Movimentazione merci
10,7
Magazzinaggio e custodia
15,7
Gestione infrastr. logistiche (2)
7,5
Altre attività connesse trasp. (3)
2,9
Attività postali e di corriere
da 10 a 49 add.
6,3
Imballaggio e confez. c/terzi
250 add. e oltre
1,6
Consulenza gest. logistica az.
da 50 a 249 add.
4,6
Totale
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(1) Trasporto ferroviario, trasporto marittimo e per vie d'acqua, trasporto aereo, servizi di trasloco.
(2) Gestione di infrastrutture ferroviarie e di centri movimentazione merci (interporti).
(3) Spedizionieri, agenzie di operazioni doganali, intermediari dei trasporti, servizi logistici.
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-StockView
Distribuzione delle imprese attive
per classe di addetti
La logistica presenta unità organizzative maggiormente strutturate rispetto al
resto del tessuto imprenditoriale toscano, e valori solo leggermente inferiori
rispetto a quelli assunti dallo stesso settore nel resto del territorio italiano
Classe di addetti
fino a 9 da 10 a 49 da 50 a 249 250 addetti
addetti
addetti
addetti
e oltre
VALORI ASSOLUTI AL 31-12-2009
Toscana / logistica
7.458
542
86
13
Toscana / totale imprese
348.958
14.941
1.293
181
Italia / logistica
119.712
9.448
1.580
213
COMPOSIZIONE %
Toscana / logistica
92,1
6,7
1,1
0,2
Toscana / totale imprese
95,5
4,1
0,4
0,0
Italia / logistica
91,4
7,2
1,2
0,2
Totale
8.099
365.373
130.953
100,0
100,0
100,0
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-StockView
Andamento delle imprese attive
per forma giuridica - Toscana
Nel corso degli ultimi anni, il settore della logistica è stato attraversato da un
processo di forte selezione imprenditoriale
34,4
29,0
Logistica
Totale imprese
-23,9
-12,9
-0,7
-4,4
-0,1
4,1
12,4
32,0
Variazione % delle imprese attive registrate fra il 31-12-2004 e il 31-12-2009
Società di
capitali
Società di
persone
Imprese
individuali
Altre forme
giuridiche
Totale
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-StockView
Incidenza delle società di capitali e delle "altre
forme giuridiche" nella logistica, per territorio
La de-specializzazione regionale si accompagna ad una minore diffusione di
tipologie giuridico-organizzative in grado di qualificarne il sistema di offerta
12,3
SI
14,6
PT
16,4
AR
14,9
17,6
LU
PI
18,4
N-E
23,3
ITA
19,6
23,5
SUD
GR
23,7
PO
22,0
24,3
FI
TOS
25,3
N-O
26,6
CEN
MS
LI
28,7
35,8
Valori % sul totale delle imprese attive del settore
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-StockView
Grazie per l’attenzione