La BU Public Finance

PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS
Presentazione
Business Unit Public Finance
Milano, 19 ottobre 2007
PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS
Business Unit Public Finance
Operatore di riferimento per il settore pubblico “allargato”
La BU è costituita da Banca Intesa Infrastrutture
e Sviluppo e da Banca OPI, la cui integrazione
societaria è prevista per il 01.01.2008
Prodotti
Clienti
Pubblica
Amministrazione
Centrale e Locale
 Finanziamenti a M/L termine
Enti Pubblici
 Finanza di progetto
 Prodotti/servizi di commercial
banking (es. pagamenti, tesoreria)
>2.000 clienti,
40 miliardi di
finanziamenti
General
Contractors e
Public Utilities
 Prodotti/servizi di Investment
Banking (es. securitization,
emissione titoli)
 Factoring specialistico
Sanità pubblica e
privata
 Consulenza finanziaria
1
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Obiettivi del documento
 Rappresentare missione, assetto organizzativo e
modello di business della BU Public Finance
 Illustrare tempi, modalità e organizzazione del progetto
di integrazione societaria, organizzativa e informatica
delle due banche
2
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Contenuti
1
Missione e modello di business della BU Public Finance
2
Principali azioni e obiettivi della B.U. Public Finance
3
Assetto organizzativo: funzioni e principi guida
4
Progetto di integrazione BIIS Banca OPI
3
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Missione della BU Public Finance
Missione
Servire la Clientela Stato, Enti Pubblici, Enti
Locali, Public Utility, Sanità e General
Contractor sviluppando le attività di
finanziamento e operatività bancaria corrente,
finanza di progetto, cartolarizzazioni,
consulenza di carattere finanziario e
assunzione di partecipazioni in iniziative e
progetti di investimento nei settori di riferimento
4
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La BU Public Finance: quadro di sintesi
Linee guida
1
Clienti
2
Prodotti
3
Modello di
business
4
Modello di
servizio
 Essere l’operatore di riferimento per il settore pubblico
“allargato” (Clientela Stato, Enti Pubblici, Enti Locali,
Public Utility, Sanità e General Contractor)
 Offrire una gamma di prodotti e servizi completa, che
risponda a tutte le esigenze della clientela di riferimento,
dall’operatività bancaria corrente alla partecipazione in
progetti di finanziamento di opere di pubblica utilità
 Servire a 360° le esigenze finanziarie della clientela di
riferimento, presidiando tutte le fasi della catena del
valore
 Mantenere una forte presenza territoriale per la gestione
commerciale
 Appoggiarsi a Banca dei Territori e alle Unità Centrali di
Capogruppo per la gestione della operatività della
clientela
5
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1 Clienti: la BU Public Finance servirà il settore
pubblico “allargato”
I clienti della BU
Public Finance(1)
Esempi di clientela
Clientela Stato
 Ministeri e società pubbliche centrali (es.,
ANAS, Poste, Ferrovie)
Enti Pubblici
 Enti di Previdenza, Camere di Commercio,
Università
Enti Locali
Public Utility
 Regioni, province, comuni, comunità montane
 Aziende di servizi pubblici locali
Sanità pubblica e privata
 Aziende ospedaliere, ASL, cliniche private e
convenzionate, IRCCS(2)
General Contractor
 Società di costruzione, concessionari e società
di scopo (SPV)
(1) Ordine di Servizio n°1/2007 del 03/01/2007
(2) Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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2 Prodotti: la BU Public Finance offrirà prodotti e servizi di
Commercial banking, Public Finance e Investment Banking
Principali prodotti e servizi offerti
Public Finance/
Investment Banking
Commercial banking
Pubbliche
Amministrazioni
Centrali e Locali
 Tesoreria e cassa
 Incasso contributi/
pagamento prestazioni
previdenziali
 Anticipi di tesoreria
 Altri servizi commercial
banking
 Mutui
 DCM/ECM
 M&A
 Derivati
Aziende
Industriali/
Operative nel
perimetro della
BU
 Versamenti e prelevamenti
 Incassi commerciali/
utenze
 Pagamenti commerciali/
tributi
 Finanziamenti BT
 Altri servizi commercial
banking
7
 Project Finance
 Servizi di factoring
specialistico per le
Pubbliche Amministrazioni
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3
Modello di Business: la BU Public Finance presidierà con
approccio specialistico tutta la catena del valore
Funding/gestione
degli assets
Origination
Credit
assessment &
approval
Structuring &
Execution
Attività svolta
internamente
alla Banca
Razionali
strategici
 Gestione dedicata
dell’approvvigionamento di fondi,
anche attraverso
l’emissione di
Covered Bonds
 Gestione attiva del
portafoglio di
impieghi erogati e
titoli di debito
sottoscritti dalla
Banca, anche
attraverso operazioni di cessione a
investitori istituzionali
 Specializzazione
 Applicazione,
della rete
nell’ambito dei
commerciale sulla
limiti condivisi
clientela di
con la Caporiferimento
gruppo, di
politiche
 Gestione integrata
creditizie coerenti
delle esigenze di
con il profilo di
commercial e
rischio della
Investment Banking clientela
del cliente
8
 Specializzazione della
Banca sulle principali
operazioni tipiche del
settore (es. project
finance, emissioni
obbligazionarie, ecc.)
 Leva su tutte le
competenze e
strutture del Gruppo
Intesa Sanpaolo per
le operazioni che non
richiedono
specializzazione nel
settore
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Modello di servizio: canali distributivi e macchina operativa
appoggiati alla banca dei territori e alla struttura di gruppo
Nuova Banca Public Finance
Banca dei Territori +
Capogruppo
•
•
•
•
Cliente
Banca
Public
Finance (*)
Gestione commerciale
Informativa rapporti
Raccolta/inoltro a B.O. documentazione
Operatività di cassa completa
Canali distributivi
Centri territoriali
• Raccolta/inoltro a B.O. documentazione Filiali Intesa Sanpaolo
• Operatività di cassa semplificata
• Incassi e pagamenti allo sportello per
Macchina operativa
Back Office
Centralizzato
Back Office
Specializzati
tesorerie
• Informativa rapporti
• Disposizioni elettroniche
Corporate Banking
Interbancario
• Raccolta documentazione
• Informativa movimenti
(*) Mantenimento nel transitorio di una Unità Operativa all’interno della BU Public Finance per la gestione dell’operatività di commercial banking dei clienti
in fase di trasferimento da altre BU, attualmente operativi sui sistemi ex-Sanpaolo e ex-Banca Intesa
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Contenuti
1
Missione e modello di business della BU Public Finance
2
Principali azioni e obiettivi della B.U. Public Finance
3
Assetto organizzativo: funzioni e principi guida
4
Progetto di integrazione BIIS Banca OPI
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Business Unit Public Finance
Principali priorità
Partecipare allo
Sviluppo del
Paese
 Contribuire alla crescita del Paese finanziando
Lo sviluppo delle infrastrutture
L’università e la ricerca pubblica
Lo sviluppo del territorio e i progetti di pubblica utilità
 Liberare risorse finanziarie del patrimonio pubblico
Essere distintivi
nel servizio al
settore pubblico
allargato
 Servire a 360° le esigenze finanziarie di tutti gli attori del settore
pubblico allargato, creando un polo di competenze unico in Italia
 Lanciare iniziative dedicate a specifici business (es. factoring
specializzato per le Pubbliche Amministrazioni), con team
specialistici ed una rete fortemente legata al territorio
 Massimizzare il cross-selling verso prodotti ad alto valore aggiunto
(derivati e Investment Banking)
Creare nuove
opportunità di
crescita
 Individuare e perseguire opportunità di sviluppo all'estero, con
particolare riferimento al finanziamento di opere pubbliche e
infrastrutture in Paesi strategici per il Gruppo a partire, in
particolare, da Nuova Europa e bacino del Mediterraneo
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PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS
Business Unit Public Finance
CAGR
Principali azioni e obiettivi
Principali obiettivi
Principali azioni
 Consolidamento della quota di mercato in Italia:
Sviluppo impieghi verso Enti locali medio-piccoli
Aumento penetrazione e cross selling di servizi
Forte azione di sviluppo sui segmenti Sanità, Corporate
Centrali e General Contractor
Lancio servizi di factoring verso creditori della P.A.
Rafforzamento desk di finanza interno per la strutturazione
ed il pricing dei derivati
 Sviluppo del Public Finance all’estero:
Focalizzazione verso paesi della Nuova Europa,
valorizzando la presenza del Gruppo
Creazione di unità Public Finance dedicate nei paesi target
Volumi Italia (€ Mld)
34,3
39,3
2006
2009
+4,7%
Volumi Estero (€ Mld)
11,2
+75,4%
2,1
2006
2009
 Crescita decisa nel Project Finance:
Sviluppo dei settori trasporti, infrastrutture, edilizia pubblica,
sanità, idrico, ambientale
Potenziamento attività di “Small Project” in Italia
Creazione di un desk per lo sviluppo del PF all’Estero
Volumi Project Finance (€ Mld)
 Active Portfolio Management gestito direttamente:
Generazione costante di asset per alimentare turnover
Creazione di un desk dedicato all’intermediazione di asset
prevalentemente con investitori finali mirati
Emissione di Covered Bonds per migliorare costo del funding
Volumi Portfolio Management* (€ Mld)
* Escluso impatto di operazioni strordinarie
12
3,3
1,4
2006
1,6
+32,5%
2009
2,0
2009
+7,7%
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Contenuti
1
Missione e modello di business della BU Public Finance
2
Principali azioni e obiettivi della B.U. Public Finance
3
Assetto organizzativo: funzioni e principi guida
4
Progetto di integrazione BIIS Banca OPI
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Assetto organizzativo: funzioni e principi guida
Unità
Commerciali/ con
responsabilità
diretta di
business
Attività da
svolgere
presso
funzioni
di staff
Funzioni
Principi guida






Relazioni Commerciali Italia
Sviluppo Public Finance all’Estero
Infrastrutture e Finanza di Progetto(1)
Finanza e Mercati(2)
Factoring
Finanziamenti a M/L Termine e Lending
Specializzato
 Strutture responsabili dello sviluppo
commerciale di un segmento di
clientela o di un prodotto








Risorse Umane
Organizzazione
Amministrazione
Auditing Interno
Crediti
Pianificazione e Controllo
Risk Management
Relazioni Pubbliche e
Istituzionali con la P.A.
 Affari Legali(3)
 Osservatorio Pubblica
Amministrazione
 Marketing Strategico
 Presidio Sistemi
Informativi
 Presidio Servizi
Operativi
 Le strutture di Staff gestiscono tutte le
attività di supporto al business e i
contratti di service con la Capogruppo
 Le strutture di Staff riportano
funzionalmente alla Governance di
Gruppo, in linea con quanto stabilito
dal regolamento interno
(1) Inclusa relazione con clienti General Contractors, Ministeri competenti e società strumentali per le infrastrutture (SPV)
(2) Include un “Desk Derivati” dedicato al supporto commerciale e al pricing delle strutture
(3) Attività specialistiche di diritto amministrativo e segreteria del Consiglio
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PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS
Dettaglio unità commerciali/con responsabilità
diretta di business
Relazioni
Commerciali Italia
Sviluppo Public
Finance all’Estero
Infrastrutture e
Finanza di Progetto
Finanza e Mercati(1)
Factoring
“pubblico” (2)
Finanz. a M/L
Termine e Lending
Specializzato
Mission
Principali attività
 Consolidare la leadership sul mercato del
Public & Infrastructure Finance nazionale,
valorizzando il cross-selling su prodotti a
valore aggiunto
 Sviluppare e gestire i clienti nazionali (Stato, Enti
Pubblici, Enti Territoriali, Corporate Pubblici, Sanità e
Public Utilities) su commercial banking, operazioni di
finanziamento e advisory di operazioni strutturate
 Acquisire una posizione di rilievo nel
mercato Public & Infrastructure Finance
all’estero
 Gestire e sviluppare i clienti all’estero (principalmente
Stato, Enti Territoriali e Corporate Pubblici) con focus
sulle operazioni di finanziamento e l’advisory di
operazioni strutturate
 Imporsi nel mercato come player di
riferimento nei progetti di finanza
strutturata alle infrastrutture in Italia e
all’estero
 Sviluppare progetti di finanza strutturata, fornendo i
relativi servizi di consulenza finanziaria e l’attività di
lending
 Gestire le relazioni con Enti e Società legate al Project
Finance (General Contractors)
 Provvedere ai bisogni di funding e tesoreria della Banca,
eseguire l’ALM operativo, gestire il portafoglio di asset
della Banca e supportare la strutturazione dei derivati
verso la clientela
 Supportare con competenze specialistiche
i vari ambiti del business della Nuova
Banca Public Finance
 Diventare leader nel factoring al settore
pubblico
 Fattorizzare crediti i cui debitori ceduti rientrano nel
perimetro di clientela
 Gestire la macchina operativa del factoring
 Valorizzare le aree di eccellenza maturate
nelle due banche nel lending a medio/
lungo termine
 Strutturare prodotti di MLT e credito agevolato
 Curare la gestione di prodotti “non standard”
 Supportare l’attività di gare
(1) Approfondito nel seguito
(2) Da valutare modalità realizzative
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Dettaglio principali funzioni di staff e rapporti con
capogruppo (1/2)
Amministrazione
Affari Legali
Servizi
Operativi
Pianificazione
e Controllo
Risk Management
Capogruppo
Nuova Banca Public Finance
 Linee guida in materia di contabilità e
bilancio
 Consulenza fiscale
 Redazione del bilancio, contabilità, operatività
di sportello, segnalazioni di vigilanza, relazioni
con la società di revisione
 Gestione del contenzioso
 Consulenza legale
 Consulenza e assistenza di diritto
amministrativo
 Back Office per lavorazioni accentrate
(commercial banking)
 Interfaccia con la Capogruppo attività operative
 Presidio attività amministrative del personale
(presenze e assenze, trasferte, ecc.)
 Definizione dei KPI e linee guida
strategiche
 Linee guida strategiche di Active Value
Management
 Declinazione dei KPI, pianificazione strategica,
analisi risultati gestionali, reportistica
 Linee guida di presidio dei rischi,
definizione modello di risk management
 Misurazione rischi di mercato, di credito e
operativi
 Valutazione rischi finanziari connessi ai nuovi
prodotti
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Dettaglio principali funzioni di staff e rapporti con
capogruppo (2/2)
Capogruppo
Nuova Banca Public Finance
 Sviluppo, manutenzione e gestione
sistemi e strumenti IT (application &
facility management)
 Interfaccia con la Capogruppo, demand
management
Internal Auditing
 Definizione politiche e obiettivi di controllo
e monitoraggio attività di auditing
 Sviluppo strumenti e metodologie di
controllo
 Sorveglianza sistemi informativi
 Controlli interni, informativa direzionale,
adempimenti antiriciclaggio
 Compliance
Crediti
 Politiche creditizie di Gruppo
 Pareri consultivi per delibere di importi
elevati secondo facoltà
 Processi creditizi e criteri di affidabilità
 Recupero crediti
 Presidio di tutte le fasi del processo del
credito (istruttoria, delibera, monitoraggio
delle singole posizioni)




 Gestione e sviluppo risorse umane,
definizione struttura organizzativa di
dettaglio, comunicazione interna
Sistemi informativi
Risorse Umane e
Organizzazione
Politiche del personale
Formazione
Relazioni sindacali
Linee guida organizzazione
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Assetto organizzativo a tendere
Amministratore
Delegato e
Direttore Generale
Mario Ciaccia
Organico BIIS: 131
Organico banca OPI: 135
Distacchi attuali: 66
Pianificazione
e Controllo e
Marketing
Risorse
Credito
Amministrazione
Risk
Management
Altre funzioni
di staff
 Auditing Interno
e Compliance
 Affari legali e
segreteria soc.
 Rel. Pubbliche
e Istituzionali
 Osservatorio
della P.A.
Relazioni
Estero
Relazioni
Italia
Infrastrutture
e Finanza di
Progetto
Prodotti di
finanziamento
a M/L termine
18
Factoring
specialistico
Finanza e
Mercati
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Articolazione territoriale:
Rete Commerciale Italia, Aree Geografiche e Centri Infrastrutture
Aree Territoriali - Centri
Infrastrutture e Sviluppo
Area Nord Ovest
Torino
Genova
Milano
Milano
Mestre
Venezia/
Brescia (*) Padova
Torino
Torino
Area Lombardia
Milano
Brescia (*)
Bologna
Bologna
Genova
Genova
Area Nord EsT
Lucca (*)
Firenze
Venezia (Mestre)
Spoleto
Spoleto
Padova
Pescara (*)
Area Centro Nord
Bologna
Firenze (Lucca)
Spoleto
Pescara (*)
Roma
Bari
Napoli
Napoli
Cagliari
Cagliari
Catanzaro (*)
Palermo
Centro Infrastrutture e Sviluppo
Centro Infrastrutture e Sviluppo e Filiale
(*)
In fase di autorizzazione
19
Area Centro e Isole
Roma
Palermo
Cagliari
Area Sud
Napoli
Bari
Catanzaro (*)
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Sistema IT: coerente con scelte della Capogruppo
01 gennaio
2008
Situazione attuale
Sistema Informativo di BIIS
 Clone del sistema informativo di
Banca Intesa
 Organizzato in 3 sotto-sistemi
principali
 Non presenta applicativi
customizzati
Sistema Informativo di Banca OPI
 Clone del sistema informativo di
Sanpaolo
 Organizzato in 8 aree principali
 Customizzato con propri
applicativi
Predisposizione attività per
gestione della fase transitoria
Nel corso del
2008
Modalità transitoria
Situazione a regime
 Gestione sistemi IT in deroga per 6
mesi (richiesta da avanzare)
durante la quale sarà avviata la
migrazione del flusso informativo
verso unico S.I. target
 Necessità di ponti informatici
qualora alla scadenza delle deroghe
la migrazione non fosse ancora
completata
Sistema Target
Sistema
Informativo di
BIIS
Sistema Informativo della
Nuova Banca
 Unico Sistema Informativo
 Coerente con le scelte della
Capogruppo
 Dotato di applicativi specifici per il
business del Public Finance
 Gestito, manutenuto e monitorato
dalla Direzione Sistemi Informativi
della Capogruppo
Sistema
Informativo di
Banca OPI
Gestione transitorio
20
Realizzazione sistema
informativo target
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Contenuti
1
Missione e modello di business della BU Public Finance
2
Principali azioni e obiettivi della B.U. Public Finance
3
Assetto organizzativo: funzioni e principi guida
4
Progetto di integrazione BIIS Banca OPI
 Tempi ed obiettivi del Progetto
 Organizzazione progettuale
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Progetto di integrazione BIIS Banca OPI
 Alla fine di maggio 2007 i Consigli di Amministrazione di Banca
Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. (BIIS) e di Banca OPI S.p.A.
hanno approvato, nell’ambito della Business Unit Public Finance del
Gruppo Intesa Sanpaolo l’integrazione delle due Banche.
 Ad agosto è state consegnata a Banca d’Italia l’istanza di
autorizzazione.
 Nell’ambito del Programma di Integrazione sono stati avviati i
Cantieri progettuali
(“Adempimenti Obbligatori” a supporto della Fusione Legale ed il
Cantiere “Migrazione Sistemi Informativi”)
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Progetto di integrazione BIIS Banca OPI
Tempistica di riferimento
Occorre completare gli adempimenti obbligatori entro fine anno e la migrazione entro fine maggio 2008
Fase 1
Cantiere
Set-07
Ott-07
Nov-07
Fase 2
Dic-07
Elenco
adempimenti
consolidato

Mar-08
Apr-08
Mag-08
Giu-08
Fusione legale
Adempimenti
Obbligatori
(fusione
legale)
Master plan
interventi

Gen-08 Feb-08
Migrazione
Migrazione
organizzativa
/ informatica
Il piano precede la richiesta di proroghe alla data di fusione legale per i principali adempimenti e la
migrazione applicativa entro il primo semestre 2008 all’interno del periodo di proroga
Principali milestone di progetto
23