Competitività ed internazionalizzazione delle imprese italiane

Il supporto ai processi di internazionalizzazione
delle imprese
Seminario preparatorio alla Missione Imprenditoriale CONDINDUSTRIA-ABI-ICE
Brasile Cile - 9/13 novembre 2009
Area Centrale Cross Border Business Management
Treviso, 9 settembre 2009
AGENDA
Competitività ed internazionalizzazione
delle imprese italiane
Il mondo del credito al servizio delle
imprese nel mondo
Gruppo UniCredit: international network
UniCredit Corporate Banking
UniCredit: Brasile e Cile
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Competitività ed internazionalizzazione delle imprese italiane
L’internazionalizzazione dell’attività produttiva costituisce un fattore
determinante di crescita e sviluppo per le imprese
 Esiste una relazione positiva tra la performance d’impresa e la sua
proiezione internazionale

Le imprese, infatti, internazionalizzandosi, possono:
Diversificare il loro mercato
- l’impresa è meno esposta a shock di domanda locale
- l’impresa può garantirsi l’accesso a risorse produttive a più basso costo
Accrescere la dimensione dei propri mercati di sbocco
- il confronto con una domanda differenziata aumenta la capacità d’impresa
Consentire innovazioni di processo e prodotto
- gli adattamenti sviluppati per la clientela di un paese possono essere utili
altrove
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AGENDA
Competitività ed internazionalizzazione
delle imprese italiane
Il mondo del credito al servizio delle
imprese nel mondo
Gruppo UniCredit: international network
UniCredit Corporate Banking
UniCredit: Brasile e Cile
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Il mondo del credito al fianco delle imprese nel mondo
LE BANCHE E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Mix di diverse impostazioni:
 Creazione di un network internazionale
1. Costituzione di una rete di filiali/uffici di rappresentanza all’estero
2. Accordi bilaterali di assistenza con Banche estere
3. Partecipazioni qualificate in Banche estere
 Offerta di specifici prodotti per operazioni commerciali con l’estero
 Finanziamento di particolari operazioni di internazionalizzazione
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Competitività ed internazionalizzazione
delle imprese italiane
Il mondo del credito al servizio delle
imprese nel mondo
Gruppo UniCredit: international network
UniCredit Corporate Banking
UniCredit: Brasile e Cile
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UniCredit Group European Network
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UniCredit Group Network
Filiali e Uffici di Rappresentanza
nel mondo
Un’approfondita conoscenza dei
mercati esteri si concretizza in una
presenza del Gruppo in altri 27 paesi
del mondo, assicurata da
Filiali e Uffici di Rappresentanza.
Presso le Filiali Estere, inoltre,
il Cliente può disporre di prodotti
finanziari e di servizi come conti
correnti, incassi e pagamenti e
facilitazioni creditizie.
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Competitività ed internazionalizzazione
delle imprese italiane
Il mondo del credito al servizio delle
imprese nel mondo
Gruppo UniCredit: international network
UniCredit Corporate Banking
UniCredit: Brasile e Cile
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I numeri di UniCredit Corporate Banking
Prodotti e servizi rivolti esclusivamente alle imprese
108.000
clienti
5.700
dipendenti
CBBM
57
centri
estero
Mercati
ed Aree
10
Gamma di soluzioni di finanziamento e di investimento a oltre 106.800
clienti corporate, pubblica amministrazione ed agenzie finanziarie.
Circa 5.700 dipendenti (tra i quali più di 1.500 Gestori Corporate)
specializzati in servizi destinati ad imprese di medie e grandi dimensioni,
attraverso la sua rete di 314 filiali.
Oltre 5.000 agenzie Retail del Gruppo UniCredit.
Direzione Cross Border Business Management nella quale operano
Area Managers dedicati ai processi di internazionalizzazione della
Clientela.
57 Centri Estero dislocati in Italia dove operano 500 addetti.
Nei 5 Mercati suddivisi in 21 Aree + 1 Mercato MULTINATIONALS sono
presenti Specialisti Trade Finance e Specialisti Cash Management &
Electronic Banking.
UniCredit Corporate Banking
Customer relationship model
CBBM
Area Managers
GESTORI
CLIENTI
Specialisti
Cash Management
& Electronic Banking
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Specialisti
Trade Finance
Area Centrale Cross Border Business Management (CBBM)
una business unit a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese
 Costituzione ed implementazione di un “European Corporate Network” basato su di un
modello di servizio che vede il ruolo di Gestori di relazione, - Gestori Casa Madre (Global
Account Manager) e Gestore di Sussidiarie operative nel perimetro del Gruppo (Local
Account Manager), - distintivo nella gestione coordinata e condivisa delle aziende clienti,
la cui efficienza è garantita da un forte presidio centrale del Global Account Manager, e
caratterizzato da processi creditizi ad hoc.
 Modello di servizio per la gestione di tali clienti definiti clienti comuni di Gruppo che
prevede la determinazione di una gamma prodotti dedicata e processi standardizzati
e semplificati
 Presenza di strutture che sostengano la clientela italiana nelle Banche estere del Gruppo
e che accolgano la clientela estera in ingresso in Italia
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AGENDA
Competitività ed internazionalizzazione
delle imprese italiane
Il mondo del credito al servizio delle
imprese nel mondo
Gruppo UniCredit: international network
UniCredit Corporate Banking
UniCredit: Brasile e Cile
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UniCredit: Brasile - Ufficio Rappresentanza Sao Paolo
I nostri partner nel Paese:
• Le principali Banche Brasiliane (Preferite dal Gruppo
UniCredit sono: Banco Santander, Itaù UniBanco,HSBC)
• Le Istituzioni Italiane: Ambasciate, Consolati, Uffici
ICE e Camere di commercio
• Istituzioni locali: Associazioni Industriali (Brasile) ed
Enti Fieristici (Brasile)
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UniCredit: Brasile - Ufficio Rappresentanza Sao Paolo
I Bisogni del Cliente
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Ampia copertura
geografica dei servizi
finanziari offerti
Soluzioni finanziarie
ritagliate sulle proprie
esigenze commerciali e sul
proprio livello di
internazionalizzazione
Assistenza nel processo
di internazionalizzazione
sia di tipo tecnico/legale
fiscale
Riduzione del numero di
banche da interfacciare
UniCredit: Brasile - Ufficio Rappresentanza Sao Paolo
Servizi ed attività a carattere bancario:
• Risoluzione incidenti (O/P, L/C ecc.)
• Normativa conti residenti/non residenti
• Apertura conti presso corrispondenti
• Presentazioni aziende c/o banche locali
• Informazione di massima sulle attività delle locali “Exim Banks”
Servizi ed attività a carattere commerciale:
• Prassi commerciale del paese
• Canalizzazione delle operazioni
• Ricerca Partners
• Informazioni commerciali/affidabilità di aziende locali
• Dazi ed imposte di importazione (sopratutto Brasile)
• Individuazione nominativi aziendali locali
• Liste di aziende locali per settori merceologici.
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UniCredit: Brasile - Ufficio Rappresentanza Sao Paolo
Servizi a carattere fiscale:
•Assistenza nel reperimento del fiscalista locale
•Informazione di massima su fiscalità societária
•Informazione di massima su fiscalità specifiche
Servizi a carattere societario:
• Assistenza nel reperimento dello specialista locale
(avvocato)
• Informazioni di massima sulle forme societarie
• Informazioni di massima su joint-venture.
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Brasile : Il Sistema Bancario
 E’ imperniato su 14 banche statali, 80 banche nazionali private, 85 di
proprietà straniera e 10 con partecipazione estera.
 Le due maggiori banche statali, Banco do Brasil e Banca Federale del
Risparmio (Caixa Economica Federal), controllano il 35% delle attività totali
delle banche
 Settore finanziario relativamente solido
 Prima della crisi Sistema Bancario Brasiliano ha beneficiato delle condizioni
favorevoli del mercato finanziario globale accumulando una quantità di
liquidità sufficiente a fronteggiare gli shocks 2008.
 Profittabilità, Solvibilità, Capitalizzazione e qualità degli Assets delle banche
brasiliane sono in generale abbastanza buoni. Basse le sofferenze
 Modesta l’esposizione nei confronti di controparti estere di prodotti derivati.
 Il Governo ha lanciato incentivazioni al microcredito a tassi inferiori a quelli di
mercato.
 Tassi d’interesse a 3 mesi è attualmente all’ 8,65%, mentre quello delle
obbligazioni governative a 10 anni è pari al 6,16%
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Brasile : La crisi economica mondiale
Misure Anti- Crisi adottate dalla Banca Centrale Brasiliana
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 Da gennaio 2009, 5 punti di riduzione del tasso ufficiale di sconto che oggi
ammonta a 8,75%
 Effettuati interventi sul mercato dei futures
 Banca centrale ha operato tagli nei coefficienti di riserva delle banche in
modo da fornire liquidità al sistema.
 Il Fondo di Assicurazione dei Depositi (Fundo Garantidor de Creditos) ha un
ruolo importante nel fornire liquidità alle piccole banche mediante la
temporanea estensione del limite di coperture delle garanzie sui depositi
consentendo la stabilizzazione della raccolta
 Il Governo è intervenuto sulla politica fiscale per sostenere la crescita.
 Prossima riduzione dell’avanzo primario di bilancio dell’ 1,5% del PIL nel
2009
 Prossimi tagli temporanei alle aliquote fiscali sui redditi delle persone fisiche
e sconti per l’acquisto di automobili
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Brasile: La crisi economica mondiale
Misure Anti- Crisi adottate dalla Banca Centrale Brasiliana
2/2
 La Banca Centrale ha messo a disposizione delle aziende, con maggiori
problemi di accesso al credito estero, un’ampia facility in valuta.
 La Banca Nazionale di Sviluppo Economico e Sociale (BNDES) nel 2009
metterà sul piatto della bilancia 58 miliardi di U$ il 30% in più rispetto al
2008.
 Obiettivo del Governo è quello di rafforzare lo sviluppo di campioni nazionali
in grado di competere con successo nei mercati internazionali; consolidare
gruppi che possono essere competitivi a livello mondiale e in grado di fare
acquisizioni sul mercato internazionale.
 Il deficit di bilancio per il 2009 è previsto al 2,9 % del PIL
 Rating (Moody’s) Ba1
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Brazil: Debito pubblico
Fonte: Banco Central do Brasil
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Brazil: Commercio Estero
Fonte: Banco Central do Brasil
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Cile : Il Sistema Bancario
 Contesto operativo, favorito dal sistema finanziario, appare favorevole allo
sviluppo economico, l’atteggiamento verso gli investitori esteri e di notevole
apertura.
 Impatto della crisi 2008 è stato modesto grazie alla solidità dimostrata delle
banche, che sono ben capitalizzate e poco indebitate.
 La supervisione delle Autorità di Vigilanza è forte e il mercato finanziario
interno risulta sviluppato
 Le riserve in valuta assicurano ampia copertura delle importazioni anche
senza considerare il fondo di 22 miliardi U$ in cui vengono accantonate le
entrate provenienti dalla vendita del rame
 Il debito estero in percentuale delle esportazioni non è preoccupante e gli
interessi pagati sono modesti
 Il livello del costo del denaro è molto basso, il tasso d’interesse a 3 mesi è
pari 0,48% mentre le obbligazioni governative a 10 anni sono al 2,38%.
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Cile: Banche preferite con le quali collabora UniCredit
 Nel Paese operano 26 banche commerciali di cui solo una pubblica (Banco
de Estado) e 12 Istituti Esteri
 Le banche con le quali UniCredit Group intrattiene rapporti preferenziali
sono:
 Banco de Chile
 Banco Santander - Santiago
 Banco De Credito e Inversiones
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Cile: La crisi economica mondiale
Misure anti – crisi adottate dalla Banca Centrale Cilena
1/ 2
 A luglio la Banca Centrale ha ridotto il tasso ufficiale di sconto portandolo a
0,5% (a gennaio 2008 era 8,25%), reso possibile dall’andamento favorevole
dell’inflazione, agevolando la ripresa che sconta un andamento dei prezzi e
dei prodotti di base (rame e petrolio) ancora deboli rispetto al passato.
 La Banca Centrale ha aumentato la liquidità al sistema rendendo meno
stringente la richiesta di garanzie.
 La politica condotta dalle autorità ha determinato un apprezzamento del
Peso in termini reali negli ultimi mesi, dopo il deprezzamento avvenuto nel
2008
 Il Fondo Monetario Internazionale ritiene la moneta cilena largamente in
linea con i fondamentali.
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Cile: La crisi economica mondiale
Misure anti – crisi adottate dalla Banca Centrale Cilena
2/ 2
 Il governo ha rafforzato lo stimolo fiscale con un pacchetto di intervento di 4
miliardi di U$ con misure che rappresentano circa il 2,9% del PIL Le misure
sono, maggiori investimenti pubblici e la temporanea riduzione delle imposte
di bollo ed altre tasse per circa l’1% del PIL
 Sono stati ricapitalizzati il Banco de Estado, la Compagnia Nazionale del
Rame (CODELCO), l’agenzia di Sviluppo (CORFO) e il Fondo di
Assicurazione per le piccole imprese (FOGAPE) il tutto per circa l’1% del PIL
 Il deficit di bilancio per il 2009 è previsto al 4% del PIL
 Rating (Moody’s) A1
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UniCredit: Trade Finance – Brasile e Cile
UniCredit mette a disposizione della propria Clientela linee
commerciali a breve e medio periodo (max. 3 anni)
su entrambi i Paesi per:
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• Apertura Lettere di Credit Import ed Export
• Conferma L/C
• Documentate
• Garanzie
• Forfaiting
• Buyer’s Credit
CONTATTI
Per ulteriori informazioni vogliate contattare:
[email protected]
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Back UP
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Gamma prodotti dedicata CBBM
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
CROSS BORDER PLUS CREDIT
Rilascio di testo unificato di garanzia a prima richiesta prestato da una Banca del
Gruppo per conto di proprio cliente, a favore di Banca consorella (ubicata in
paese diverso da quello di emissione), a garanzia di affidamenti concessi
nell’interesse di cliente di quest’ultima.
Tale garanzia viene utilizzata qualora una azienda (Casa Madre) intenda
supportare, tramite la propria Banca, gli affidamenti che verranno concessi ad
una propria affiliata da parte di Banca consorella, estendendo in tal modo alle
proprie affiliate la propria capacità di credito, in un approccio sinergico al mercato
Cross Border.

FLASH PAYMENTS
Il servizio Flash Payment UniCredit garantisce l’accredito di bonifici entro un solo
giorno lavorativo presso le banche del Gruppo, in 21 Paesi, anche nella valuta
locale. 8 dei Paesi in cui il servizio è disponibile non fanno parte dell’area SEPA.

WELCOME PACKAGE
Pacchetto di condizioni speciali per aziende, italiane residenti o estere, presentate
da banche estere, sia del Gruppo UniCredit che esterne, predisposto al fine di
semplificare e velocizzare l’iter commerciale per l’apertura di nuovi rapporti in
UCCorporate consentendo alla banca estera una quotazione immediata alla
propria clientela che intenda attingere ai servizi offerti da UCCorporate.
Gamma prodotti dedicata CBBM
 POOLING INTERNAZIONALE ZERO BALANCE
Il Pooling Internazionale Zero Balance è un servizio di cash pooling che consente
l’azzeramento giornaliero del saldo di uno o più conti, detti “periferici”, con giroconto
dei saldi medesimi o dei singoli movimenti che li hanno generati ad un conto, definito
“master”. Il Pooling Internazionale Zero Balance provvede a contabilizzare sul conto
master i saldi con la medesima valuta, passata presente o futura, contabilizzata
originariamente sul conto periferico, escludendo quindi la creazione di interessi sugli
stessi (altri sistemi contabilizzano sul conto master solo i movimenti con valuta
giorno di ripianamento), evitando quindi la creazione di interessi in occasione di
movimenti con valute antergate, o movimenti contabilizzati nella giornata con valuta
stesso giorno ma dopo l'orario del ripianamento.
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 EUROPEAN GATE
European Gate è una soluzione che consente a qualsiasi impresa attiva su scala
internazionale di amministrare tutti i conti tramite un unico punto nodale.
Il servizio centralizzato European Gate, accessibile da ogni sede, agevola le imprese
nella gestione semplice, trasparente e sicura dell’intero traffico dei pagamenti
europei tramite un’unica centrale presso cui possono essere richiamati i dati relativi
a tutti i conti.
European Gate consente ai Clienti Corporate del Gruppo UniCredit di effettuare
addebiti transfrontalieri: una soluzione che con SEPA si tradurrà in realtà solo verso l
a fine del 2009.
Il supporto ai processi di internazionalizzazione
delle imprese
Seminario preparatorio alla Missione Imprenditoriale CONDINDUSTRIA-ABI-ICE
Brasile Cile - 9/13 novembre 2009
Area Centrale Cross Border Business Management
Treviso, 9 settembre 2009