Presentazione Unita Container dove vanno cosa

ROTTE ANALIZZATE NEL SEMINARIO
6.000 teus
EVOLUZIONE NAVI PORTA CONTENITORI
I PORTI: MASSIME ESIGENZE
MSC OSCAR
Lunghezza x Larghezza : 396 m x 59 m
DWT: 196000 t
Pescaggio: 15 m
I PORTI: … MINIME ESIGENZE
Riccardo Mariotto
Direttore commerciale
UASC Italia
FLUSSI DI TRAFFICO
Principali correnti di traffico nel Mediterraneo via Suez
MO
ISC
ASIA
7
VOLUMI ITALIA IMPORT/EXPORT IN TEUS
Attraverso il canale di Suez transitano annualmente
da/per l’Italia più di 2 milioni di TEUs
MEDIO ORIENTE/ISC
ASIA
AUSTRALIA
520000
1450000
90000
8
VOLUMI ANNUI SETTORE MEDIO ORIENTE
Mercato Totale : 520.000 teus
Import per Italia : 165.000 teus
Export da Italia : 355.000 teus
IMP
EXP
Dubai
Karachi
Jeddah
32%
Nava Sheva
68%
9
Sbilanciamento Import – Export
10
PRINCIPALI CATEGORIE MERCEOLOGICHE
EXPORT
Machinery
Furniture
Chemicals
Building Materials/Tiles/Marble
Food Stuffs Agri-products
Electrical Appliances - White Goods
Autoparts
Metal Scrap
Plastic Articles
IMPORT
Plastics
Textiles
Metals
CottonYarn /Wool
Chemicals
Autoparts
Glassware/Kitchenware
Machinery
Food Stuffs
11
SETTORE MEDIO ORIENTE
REEFER
Mercato Totale :
Import per Italia :
Export da Italia :
28.000 teus
5.000 teus
23.000 teus
IMP
Export
Frutta
Farmaceutici
Cioccolato e Dolci
Prodotti alimentari
EXP
17%
83%
Import
Frutta esotica
Pesce congelato
12
VOLUMI ANNUI SETTORE ASIA
Mercato Totale : 1.450.000 teus
Import per Italia : 890.000 teus
Export da Italia :
560.000 teus
Xingang
Qingdao
Shanghai
Ningbo
IMP
EXP
Xiamen
Shenzhen
Hong Kong
39%
61%
Port Kelang
Singapore
13
Sbilanciamento Import – Export
ASIA
migliaia teu
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
67%
64%
60%
61%
59%
33%
36%
40%
41%
39%
2010
2011
2012
2013
2014
IMP
1.100
1.050
900
800
890
EXP
550
600
600
550
560
TOT TRADE
1650
1650
1500
1350
1450
14
PRINCIPALI CATEGORIE MERCEOLOGICHE
IMPORT
EXPORT
Textiles
Machinery
Machinery
Electrical Appliances/White Goods/PC
Building
Materials/Tiles/Marble
Metals
Furniture
Chemicals Fertilizers
Autoparts
Plastics
Toys / Games
Building Materials/ Tiles /Marble
Furniture
Leather Goods
Waste paper
Plastics
Footwear
Food Stuffs
Metal Scrap
Tires Rubber
Wood Products
Chemicals
Electrical Appliances
Beverage
Glassware /Kitchenware
Medical Equipment
Household Goods
15
SETTORE ASIA
REEFER
Mercato Totale : 35.000 teus
Import per Italia : 13.000 teus
Export da Italia : 22.000 teus
Export
Frutta
Cioccolato e Dolci
Vino
Salumi e formaggi
Prodotti farmaceutici
Carne
IMP
EXP
37%
63%
Import
Frutta esotica
Pesce
16
NAVI ANNI 90
2.000 Teus
ASIA
MEDIO
ORIENTE
4.000 Teus
17
NAVI ANNI 2000
4.000 Teus
ASIA
MEDIO
ORIENTE
7.000 Teus
18
NAVI OGGI
7.000 Teus
ASIA
MEDIO
ORIENTE
13.000 Teus
19
…E DOMANI
18.000 Teus
???
20
Paul Spallino
Responsabile commerciale
Seago Line
Ruolo dell’Italia negli scambi commerciali nel
Mediterraneo
• Italia, prima Economia manufatturiera nel Mediterraneo,
primo esportatore
Tot export 450 bil USD nel 2014
Med area > 10%
• Italia fra i primi partner commerciali per i paesi del Med
• Mercato di approvvigionamento geograficamente vicino
Total Market
600 K Teu
75% Export
25% Import
NAM
700k
TEU
MED
600k
TEU
• Click to add text
CAM
100k
AFR
200k
SAM
300k
MEA
300k
FEA
2000 k
TEU
Caratteristiche INTRA MED
• Rotte brevi
• Richiesta transit time veloci con servizi diretti
• Velocità di esecuzione documentale
• Mercato frammentato
• Forte congestionamento di alcuni porti
Geografia
250K
Teu
150K Teu
?
200K
Teu
Tonnage Deployment
• 400 teu
• 1000 teu
Tonnage Deployment
• Fino a 2000 teu
• Con/Ro Vessel
Tonnage Deployment
• Navi superiori ai 3000
teu (utilizzo tratte
intercoastal su
mainliners oceanici)
Export Commodities
Commodity
Chemicals
Machinery
Foodstuff
Paper and Forestry Products
Tiles and Construction Materials
Project cargo
Import Commodities:
Main Reefer Flows
St.Petersburg
Felixstowe
Fos
Agadir
Rotterdam
Trieste
Koper
Ravenna
Novorossiysk
Alexandria
Ashdod
Gianluca Croce
Line Manager
Agenzia Marittima Le Navi
Oltre le colonne di Ercole: Gibilterra.
Principali flussi di
traffico dal
Mediterraneo via
Gibilterra
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
33
Volumi Italia Export / Import in Teu
Attraverso lo stretto di Gibilterra transitano annualmente da e per
l’Italia circa 1.250.000 TEU
Sud Africa
West Africa
Canarie
Canada
Usa
Mexico
Caraibi
South America East Coast
South America West Coast
TOTALE
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
Export + Import
60.000
110.000
5.000
120.000
550.000
70.000
35.000
190.000
110.000
1.250.000
34
Volumi Italia Export / Import in Teu
Attraverso lo stretto di Gibilterra transitano annualmente da e per
l’Italia circa 1.250.000 TEU
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
35
Commodities Dry
Merceologia che compone il
DRY CARGO Import
Export italiano
2014
2014
18,7
15,8
11,5
10,3
Cars/transport
10,1
Chemical
products
9,9
Food,
beverages
6,9
Cars/transport
8,9
Chemical
products
6,6
Food,
beverages
7,9
Plastic products
6,2
Machinery
6,7
Electric machinery
5,2
Electronic products
5,8
Medicines
5,0
Medicines
5,6
Clothing products
4,6
Electric machinery
3,8
Wood products, furniture, paper
4,2
Agricultural products
3,5
Oil/energy products
3,6
Plastic products
3,5
Other manufactured products
3,6
Clothing products
3,4
Electronic products
2,9
Other manufactures goods
3,4
Textiles
2,6
Wood products, furniture, paper
3,2
Leather products
2,3
Textiles
1,9
Agricultural products
1,4
Leather products
1,3
Other commodities
4,6
Other commodities
5,1
TOTAL 100 %
TOTAL 100 %
Machineryproducts
Oil/energy
Metalproducts
products
Metal
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
00
5
5
10
10
15
15
20
20
%
%
2014
2014
36
Volumi Reefer Italia Export / Import in teu
Attraverso lo stretto di Gibilterra transitano annualmente da e
per l’Italia circa 120.000 TEU REEFER
Sud Africa
West Africa
Canarie
Canada
Usa
Mexico
Caraibi
South America East Coast
South America West Coast
TOTALE
Export + Import
10.000
5.000
1.000
10.000
30.000
5.000
2.000
22.000
35.000
120.000
Volumi Reefer Italia Export / Import in teu
Attraverso lo stretto di Gibilterra transitano annualmente da e
per l’Italia circa 120.000 TEU REEFER
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
38
Commodities reefer
Reefer trade: main commodities
EXPORT
IMPORT
13%
16%
13%
30%
5%
9%
16%
14%
9%
17%
22%
12%
Fruit (Bananas excluded)
Beverage
Cheese
Various
Vegetables
Meat
Fish
Bananas
24%
Navi - anni ‘90
1.300 TEU
MSC JILHAN
MSC PERLE
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
40
Navi – dal 2000
3.500 TEU
MSC KOREA
MSC JAPAN
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
41
Navi – flotta attuale
5.500 TEU
MSC CORUNA
impiegata attualmente sul servizio MED-SAEC
MSC VIGO
impiegata attualmente sul servizio MED-SAEC
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
42
Navi – flotta attuale
5.700 TEU
MSC FIAMMETTA - impiegata attualmente sul servizio MED-SAEC
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
43
Navi – flotta attuale
6.750 TEU
MSC FLAMINIA – impiegata attualmente sul servizio 2M MEDUSEC
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
44
Navi – su altre rotte
11.250 TEU
MSC NEW YORK
15.000 TEU
MSC LONDON
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
45
Navi
19.224 TEU
MSC OSCAR
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
46
U.S.A.
45%
del traffico da e per l’Italia via
Gibilterra
L’AVVISATORE MARITTIMO – Sabato 14 Marzo 2015
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
47
U.S.A. Sbilanciamento Import-Export
78.0%
Coefficiente Export
76.0%
74.0%
72.0%
70.0%
68.0%
66.0%
64.0%
62.0%
USA
2010
67.7%
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
2011
70.8%
2012
74.4%
2013
76.5%
2014
76.8%
48
U.S.A. main services
California Express
MSC
Ships used = 12 x 4.800 / 5.000 teu
Sailing frequency = 7 days
Duration of rotation = 84 days
2M - Transatlantic - TA-5 / MEDUSEC
MSC/MAERSK
Ships used = 6 x 6.100/6.700 teu
Sailing frequency = 7 days
Duration of rotation = 42 days
G6 - Asia-Med-USEC service (AZX) - Med-US string
(Hapag-Lloyd / NYK / OOCL / APL / MOL / HMM / slots : Zim)
Ships used = 11 x 5.000/7.500 teu
Sailing frequency = 7 days
Duration of rotation = 77 days
MINA / IMU / Amerex / MAX 2 /TAS-4
UASC / Hanjin / CMA CGM / CSCL / slots : Yang Ming / COSCO
Ships used = 11 x 6.500/6.900 teu
Sailing frequency = 7 days
Duration of rotation = 77 days
Med Pacific Express (MPS / MCPS) - Med-NCSA
Hapag-Lloyd / Hamburg Süd
Sailing frequency = 7 days
Duration of rotation = 77 days
Ships used = 11 x 2.700 / 4.600 teu
2M agreement - Transatlantic - TA-6 / MEDGULF
MSC/MAERSK
Ships used = 7 x 6.600 teu
Sailing frequency = 7 days
Duration of rotation = 49 days
Mediterranean Gulf Express (MGX)
Hapag-Lloyd / slots : CCNI / Hamburg Süd / Zim / on certain legs : CMA CGM
Sailing frequency = 7 days
Duration of rotation = 49 days
Ships used 7 x 3 500 / 5 000 teu
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
Hapag-Lloyd/Zim - Mediterranean-USEC (MES/ZCA)
Ships used = 7 x 4.250 teu
Sailing frequency = 7 days
Duration of rotation = 49 days
49
2M - MEDUSEC
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
50
2M - MEDGULF
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
51
Sud America East Coast
15%
del traffico dall’Italia via Gibilterra
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
52
SAEC Sbilanciamento Import-Export
68.0%
66.0%
Coefficiente Export
64.0%
62.0%
60.0%
58.0%
56.0%
54.0%
52.0%
50.0%
SAEC
2010
2011
2012
2013
2014
56.1%
62.6%
65.8%
63.9%
60.6%
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
53
SAEC service
Med-SAEC service
MSC / Hamburg Süd
slots : Hapag-Lloyd (CSAV) / Zim / CMA CGM / Maersk
JSA (Zim + Niver Lines) / to join : UASC
Ships used = 8 x 5.500 / 6.000 teu
Sailing frequency = 7 days
Duration of rotation = 56 days
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
54
MED - SAEC
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
55
Grazie per l’attenzione
DOMANDE?