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Indagine di mercato in Algeria La metodologia Fase 1: raccolta di dati sul settore della lavorazione del legno in Algeria Fase 2: incontri in loco con aziende utilizzatrici e rivenditori di tecnologia per la lavorazione del legno I temi Il quadro generale La lavorazione del legno in Algeria I rivenditori di tecnologia Gli utilizzatori di tecnologia Le visite in loco I temi Il quadro generale La lavorazione del legno in Algeria I rivenditori di tecnologia Gli utilizzatori di tecnologia Le visite in loco L’Algeria in breve Superficie: 2.381.741 km2 (Italia – 301.300 km2) Popolazione: 36,3 ,milioni di abitanti, 16 abitanti/km2 (Italia – 61,5 milioni di abitanti, 204 abitanti/km2) Tipo di Governo: Repubblica presidenziale, il Presidente è Abdelaziz Bouteflika Religione ufficiale: Islam Lingue ufficiali: Arabo, lingua berbera (francese diffuso) Prodotto interno lordo: 209 miliardi di dollari americani (Italia - 2.148 miliardi di dollari americani) Fonte: FMI La geografia PIL nazionale Var% Italia Algeria 4.1 2.6 Valore in miliardi di dollari 0.5 -0.4 2014 Italia 2015 Algeria 2148 1842 214 2014 Fonte: FMI 187 2015 Altre variabili Popolazione in milioni di persone Italia Algeria 60.2 60 39.5 38.7 Debito pubblico (% del PIL) Italia 2014 2015 Algeria 133.8 132.1 13.6 8.8 2014 Fonte: FMI 2015 Altre variabili Entrate statali (% del PIL) Italia 48.7 Algeria 48.3 33.2 30 Spese statali (% del PIL) Italia 2014 2015 51.7 Algeria 50.9 42.5 39.4 2014 Fonte: FMI 2015 Altre variabili Esportazione di beni (var.%) Italia Algeria 4.1 2.5 Importazione di beni (var.%) 0.3 2014 Italia 2015 Algeria 9.3 -2.1 1.9 1.7 2014 Fonte: FMI 2015 -0.7 Settori di interesse: le costruzioni Il Paese ha pianificato investimenti pubblici di assoluto rilievo nel settore delle infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, trasporti pubblici cittadini) e per l'edilizia residenziale. Forte è l'interesse per lo sviluppo di partenariati con imprese straniere che possano apportare un contributo positivo in termini di nuove tecnologie e know how. Nel settore edile, il mercato algerino offre importanti sbocchi per i prodotti italiani sia per quanto riguarda i macchinari che i materiali. Il settore dell'edilizia e dei lavori pubblici rappresenta, con circa il 10%, il motore della crescita del PIL algerino negli ultimi anni. I piani quinquennali di sviluppo delle infrastrutture in Algeria hanno reso possibile il buon andamento del settore che negli ultimi 5 anni ha registrato la creazione di 3500 nuove società e 350 studi di ingegneria. Settori di interesse:prodotti alimentari Il settore agricolo e agro-alimentare occupa più del 23% della popolazione attiva. L’agricoltura partecipa con il 10% al PIL e questa tendenza si è confermata negli ultimi anni. I motori di crescita del settore agro-alimentare e agricolo sono le filiere della cerealicoltura, lattiero-casearia, conserviera, oli, raffinazione zucchero e imbottigliamento. A monte del settore delle industrie agroalimentari, vi sono più di un milione di aziende agricole che coprono più di 8,5 milioni di ettari dei terreni coltivabili. Altro settore sul quale puntare sono i macchinari agro-alimentari per i quali sono stati messi in campo importanti agevolazioni e incentivi. A livello nazionale, lo Stato sta sviluppando un programma di irrigazione di 1,6 milioni di ettari. Settori di interesse:macchine e apparecchiature Il programma di rilancio deIl’economia algerina ha favorito lo sviluppo dell’import di beni strumentali. Tale macro-comparto rappresenta il 30% del totale delle importazioni dell’Algeria. Le esportazione italiane di beni strumentali nel 2013 hanno raggiunto un valore di circa 1,25 miliardi di euro (dati CNIS - centre national informatique et statitistique – Algeria) con una quota del 36% sul totale delle esportazioni italiane verso l'Algeria. L’Italia occupa il secondo posto dopo la Francia ed è il principale fornitore di attrezzature e macchinari per le PMI algerine in molti sottosettori. L’attuale piano quinquennale di rilancio dell’economia può concretamente permettere alla nostre aziende di incrementare la presenza di macchinari e materiali nazionali. I temi Il quadro generale La lavorazione del legno in Algeria I rivenditori di tecnologia Gli utilizzatori di tecnologia Le visite in loco Le foreste Le regioni settentrionali dell'Algeria con le condizioni climatiche e ambientali che consentono lo sviluppo di formazioni boschive occupano 250.000 km2, poco più del 10% della superficie complessiva. Secondo l'inventario forestale demaniale dal 2008, i boschi e boscaglia coprono complessivamente 4,1 milioni di ettari, con un tasso di rimboschimento dell’11% per il Nord Algerino e quasi 2% per l’intero territorio nazionale. In ordine d’importanza, i boschi sono costituiti da alberi di pino d'Aleppo (68%), di querce da sughero (21%), di rovere (3%), di cedro (2%), di eucalipto (2%), di pino marittimo (1%). Le foreste La maggior parte dei boschi sono raggruppati in una serie di complessi naturali distribuiti principalmente in zone favorevoli secondo le condizioni regionali del bioclima e del suolo, le cui principali sono: - Boschi della regione di querce da sughero sulla costa orientale; - Boschi della regione dell’Aures e del Hodna; - Regione forestale delle Montagne di Tebessa e dei Nememchas; - Regione forestale del Tell centrale; - Boschi della regione occidentale. Zone a maggior concentrazione forestale Le foreste Per quanto riguarda le regioni settentrionali del Paese, le priorità si concentrano sul recupero degli ecosistemi degradati, dato il ricorrente fenomeno degli incendi, attraverso la riforestazione intensiva che verte, soprattutto, a recuperare le specie pregiate (la quercia da sughero, il cedro dell'atlante). Inoltre, tenuto conto dell'importanza strategica della quercia da sughero, il Piano Nazionale di Rimboschimento ha dedicato sforzi sostenuti per l'ampliamento dell’attuale area attraverso la realizzazione di nuove piantagioni. Produzione di prodotti in legno Tronchi m3 Italia Algeria 8,526,630 7,744,470 Tronchi ad uso industriale (m3) Italia Algeria 2,355,980 138,600 Fonte: Fao Produzione di prodotti in legno Legno segato (m3) Italia Algeria 1,000,380 Pannelli a base legno (m3) 28,000 Italia Algeria 3,583,769 48,200 Fonte: Fao Produzione di prodotti in legno Truciolare (m3) Italia Algeria 2,385,595 Compensato (m3) 22,900 Italia Algeria 265,674 23,000 Fonte: Fao Produzione di prodotti in legno Fogli di impiallacciatura (m3) Italia Algeria 202,500 2,300 Fonte: Fao Il mercato del legno Il mercato del legno algerino conosce un importante sviluppo. Vi è stato, negli ultimi anni, un vero e proprio input agli investimenti nel settore nei vari passaggi della filiera: tutela e incremento delle foreste innanzitutto e l’aumento della produzione di legno, semilavorato e mobili. L’incremento ha riguardato sia l’artigianato che l’industria. Per questo motivo negli ultimi periodi è aumentata la domanda nazionale di attrezzature e macchine per il legno, utensili e ricambi. Tuttavia Il mercato locale affronta oggi la minaccia dell’importazione massiccia di pannelli a basso costo e di qualità scadente, nonché il crescente utilizzo di pannelli MDF come materiale sostitutivo al legno massiccio. Il mercato del legno Le statistiche delle dogane algerine evidenziano un incremento di circa il 15% nel 2014 delle fatture delle importazioni di legname che hanno raggiunto 841 milioni di dollari per 1.524.000 tonnellate. In merito all'origine del legno importato dall'Algeria, vi è una parte significativa d’importazioni di legno tenero (resinosi) proveniente da Paesi nordici (Finlandia o Svezia) o dalla Russia. La quercia e il faggio sono importati dall'Europa, il legno tropicale dall'Africa e dall'Asia. La domanda è stimata annualmente a 1,5 milioni di metri cubi mentre la produzione locale è in grado di soddisfare solo il 15% della richiesta. L’elevato potenziale della domanda è dovuto in parte ai già citati progetti promossi dallo Stato per soddisfare il settore edilizio che prevede un vasto programma di abitazioni. Il mercato del mobile Secondo i professionisti del settore, la produzione locale di arredamento, severamente colpita negli ultimi anni dall'invasione di prodotti importati, sta gradualmente migliorando la sua posizione di mercato, pur considerando la carenza di materia prima, già precedentemente citata. I prodotti importati si sono affermati dagli anni novanta, proponendo standard migliori per design, creatività, prezzi attraenti, disponibilità e qualità; la tendenza attuale degli operatori è quella di cercare di migliorare il “made in”. Alcuni poli industriali di rilievo sono ubicati a Kolea (Tipasa), Shaoula o Sources (Algeri). Il mercato del mobile Camere da letto, tavoli e sedie, divani e altri prodotti di arredamento importati, soprattutto dall’Asia, spesso vengono descritti dai professionisti come fragili, sensibili all'umidità o "irriparabili", perché costruiti con un materiali scadenti. Secondo le affermazioni degli operatori locali del settore “a differenza del prodotto importato, l’arredamento locale è costituito principalmente da legno massiccio come ad esempio il faggio, il rovere o il mogano ed è quindi più robusto e molto più resistente”. Al contempo i professionisti riconoscono che l’ebanisteria in Algeria registra un ritardo nell’ideazione e la progettazione a causa della scarsa formazione, dell’assenza di macchine e della mancanza di manodopera specializzata. Il mercato del mobile Gli stessi chiedono la creazione di una zona industriale che includerebbe tutti gli ebanisti provvisti di un registro di commercio, ubicata lontano dalle aree urbane per evitare ai residenti i disagi inevitabili dell’industria che produce molto rumore e che utilizza sostanze tossiche quali solventi, vernici e colla per legno. L’ebanisteria in Algeria risale a tanto tempo fa nelle città di Algeri, Constantine, Orano ed Annaba. Questo comparto è di forte potenziale economico con la possibilità di creazione di posti di lavoro. La città di Algeri da sola conta oltre un centinaio di officine di piccola e media dimensione, ubicate soprattutto a Bouzareah, Bab-El-Oued, Kouba, Hussein Dey, Shaoula, Birkhadem, Belouizdad e nella periferia di Algeri (Douera, Khraïcia, Bordj El -Kiffan). Il mercato del mobile Il valore dei mobili locali è a volte considerato eccessivo, anche se gli operatori del settore attribuiscono questo fatto all'elevato costo del legno importato, se di buona qualità. Ad esempio un tavolino da salotto e sei sedie di produzione locale valgono da 60.000 a 80.000 DA mentre il prezzo medio di un prodotto simile d’importazione vale da 50.000 a 60.000 DA. In attesa dei miglioramenti auspicati sia dai produttori che dai rivenditori, il prodotto in forte domanda è la camera matrimoniale: la produzione locale, costa mediamente all’acquirente 130.000 DA, contro il prezzo medio di 150.000 dinari per un'unità importata di pari qualità (n.b. : €1 = c.a DA 100). Secondo le Dogane Algerine, le importazioni di mobili di arredamento sono aumentate in valore e calate in termini di quantità per l'anno 2014, raggiungendo 188,05 milioni di dollari (2,8 milioni di unità) contro i 151,9 milioni nel 2013 (3,1 milioni di unità). Le importazioni provengono principalmente dalla Cina, la Malesia, l’Italia, la Turchia, l’Egitto e dalla Spagna. Le importazioni di macchine per la lavorazione del legno (2014) Paesi esportatori Migliaia di euro Var.% 14/13 Totale 46.738 62,0 Italia 16.928 5,0 Germania 13.993 n.d. Turchia 4.351 159,5 Cina 4.133 32,7 Francia 2.746 175,2 Bulgaria 1.249 -26,3 Spagna 1.180 24,5 Fonte: Intracen Le importazioni di macchine per la lavorazione del legno dall’Italia (2014) Codici doganali Descrizione macchina Valore (migl. €) 846510 Macchine a più operazioni differenti con e senza ripresa manuale del pezzo per ogni operazione (combinate) 14.963 846591 Macchine segatrici di ogni tipo 5.273 846592 Macchine per spianare, piallare, fresare 4.645 846593 Macchine per pomiciare, smerigliare o lucidare 1.162 846594 Macchine per curvare, montare, comprese le presse 1.828 846595 Foratrici, mortasatrici 1.912 846596 0,117 846692 Macchine per spaccare, tagliare, tranciare o svolgere Altre : macchine per il condizionamento del legno, macchine ed apparecchiature ausiliarie, Torni di ogni tipo, compresi quelli per copiare Parti e pezzi staccati di macchine fisse (ricambi) per macchine delle voci 8465**** 847930 Presse per la produzione di pannelli truciolari ed MDF / altre 846599 Fonte: Intracen 12.536 1.249 0,315 I temi Il quadro generale La lavorazione del legno in Marocco I rivenditori di tecnologia Gli utilizzatori di tecnologia Le visite in loco I rivenditori di tecnologia per la lavorazione del legno RAGSOC LOCALITA TELEFONO FAX EMAIL_AZ ABRASIFS BMA ALGERIE 00213 26 258234 00213 26 258235 ALMOPRO SARL TIZI OUZOU MOHAMMADIA, ALGER 00213 21 897694 00213 21 897694 [email protected] almopro.ghalem. [email protected] AMEO Sarl ALGER 00213 21693701 00213 21607480 [email protected] BLIDA MACHINES SARL BLIDA 00213 25427037 00213 25427039 [email protected] BONATIRO Sarl KOLOEA BEN AKNOUN – ALGER 00213 24 483804 00213 24 483804 [email protected] 00213 21 912760 00213 21 912760 [email protected] BLIDA TAMARISS – ALGER 00213 25 432597 00213 25 432615 [email protected] 00213 23 822404 00213 23 822404 [email protected] EL-FETH Sarl HADDAD EQUIPMENT PROFESSIONNEL TISSALA EL MERDJA 00213 21 929732 00213 21 929733 [email protected] ROUIBA 00213 21854905 00213 21855772 [email protected] KADI & FILS SARL BOUINAN - BLIDA BIR KHADEM – ALGER 00213 25 394284 00213 25 394284 [email protected] 00213 23 561292 00213 23 561292 [email protected] www.nourmachines.com 00213 25471294 00213 25476407 [email protected] www.pro-dist.com CBTI Sarl COGEMAX Sarl EBIEO SARL NOUR MACHINES PRO-DISTRIBUTEUR Sarl - Groupe Moussaoui BLIDA MOHAMMADIA – SARL DEIP ALGER 00213 553 421357 [email protected] WEB www.blida-machines.com www.cogemax.feldergruppe.at www.haddad-dz.com I temi Il quadro generale La lavorazione del legno in Marocco I rivenditori di tecnologia Gli utilizzatori di tecnologia Le visite in loco Gli utilizzatori di tecnologia Abbiamo riportato una lista di aziende verificate produttrici di mobili, di legno segato, di pannello e di componenti per l’edilizia. Vedi file Excel allegato Fonte: Ice Algeri I temi Il quadro generale La lavorazione del legno in Marocco Il sondaggio I rivenditori di tecnologia Le visite in loco Il planning Giorno 1 Ragione Sociale Indirizzo NOUR MACHINES 113, Coopérative En Nadjah 16105 Bir Khadem - Alger Tel./Cell. E-mail Responsabile Attività 00213 23 [email protected] HASNAOUI Chérif Importazione e 561292 m distribuzione di macchine 00213 560 www.nourmachines.com ed attrezzature industriali 057876 CHIC MEUBLES Zone des Travailleurs, Dar El Produzione di sedie, tavoli 00213 21 Beida - Alger in legno. Produzione di 216337 [email protected] CHEKIROU Nadir porte interne in legno. 00213 551 169617 IDEO BAT 25 bis, rue Hadj Ahmed Costruzione in legno ed 00213 21 Mohamed, Hydra (à 300 mètres utilizzatore di macchine nel 603877 gassabik@technobatGASSBI Karim de la poste de Hydra sur le même 00213 661 settore dz.com côté) 517943 CARTHAGE Résidence El Kheyam. imeuble 00213 21 info@carthageCHIBANI Rabah Produzione di mobili. MEUBLES façe Hôtel Mercure. Bt C N° 17 246510 meubles.com Interessato dalla ferramenta Bab Ezzouar - Alger 00213 554 ed accessori per mobile. 112510 00213 770 864415 EBIEO Rue c n°20 cité El Djnina, 00213 23 [email protected] BARA Mohamed Distribuzione di attrezzature Tamariss - Alger 822404 e macchine industriali 00213 550 537360 Il planning Giorno 2 Ragione Sociale Indirizzo TRANSFORMAT Incontro presso l'Hotel El Aurassi BOIS Tel./Cell. 00213 69 7626744 00213 79 3546768 E-mail Responsabil Attività e transformatbois@g ARIB Hassan Industria della trasformazione del mail.com legno, alla ricerca di costruttori italiani di macchine per la fabbricazione d'imballaggi in legno per frutta e verdura HAOUARI Ets Incontro presso l'Hotel El Aurassi 00213 771 haouari.mustapha@ HAOUARI 274451 gmail.com Mustapha Agente nel settore delle macchine industriali EL-FETH Sarl Tissala El Merdja (Indirizzo esato da confermare) CBTI Sarl 13, Parc Bigorie Cité des Asphodèles, Ben Aknoun - Alger WOOD PANEL Hai Benchoubane, Lot 195 n°9, Rouiba - Alger Produzione di mobili, importazione di 00213 21 macchine ed utensili, componenti e 929732 materiali per mobile 00213 560 BESTEN [email protected] 960689 Abdelkader 00213 555 009051 00213 21 [email protected] ZERRARI Macchine legno e trading 912760 Chérif internazionale 00213 661 350081 00213 559 woodpaneldz@yaho KHALFALLA Ferramenta per mobile e 429211 o.fr H Smail semilavorativi Il planning Giorno 3 Ragione Sociale Indirizzo Sarl BLIDA MACHINES BP45 Zaouia Nouvelle, Beni Tamou - Blida COGEMAX Sarl 71, rue 17 Septembre 1956 Z.I Ouled Yaich site 2 - Blida BOIKO Eurl 26, Centre Ben Boulaid - Blida BONATIRO Sarl Route de Bou-Ismail (en face de l'Institut des Finances) - Koléa Tel./Cell. E-mail 00213 25 contact@blidamachine. 357037 dz www.blida00213 770 machines.com 240716 Responsabile Importazione e distribuzione di macchine industriali ZEBBICHE Benyoucef 00213 25 [email protected] MESLI 432597 m www.felder-group- Redhouane 00213 661 algerie.com 853198 00213 559 052682 [email protected] Attività Ryad KOUACI Macchine ed accessori per la lavorazione del legno Trasformazione del legno 00213 24 bounatirotahar@yahoo. Tahar Importatori di macchine e utensili 483804 fr BOUNATIRO 00213 661 672364 Il planning Giorno 4 Ragione Sociale Indirizzo MOBSCO Sarl Zone Industrielle RN° 5, BP 21, Rouïba - Alger SARL DEIP TECHNOMEUBL E Eurl Tel./Cell. 00213 23 8512 85/ 86 mobscodge@yahoo. 00213 661 fr 698002 Route Nationale N°5 - Cinq Maison - B.P. 50/S - Mohammadia 00213 553 - Alger 421357 Draria (Indirizzo esato da confermare) LE PHENIX DU 24, Avenue Souidani Boudjemaa, MEUBLE Sarl El Mouradia (Côté Hôtel St Georges) E-mail [email protected] 00213 550 technomeuble@yah 106777 oo.fr 00213 21 608487 Responsabile Attività BARR Aziz Impresa pubblica specializzata nella produzione di mobili per scuole, e collettività. M. BELAROUSSI Mohamed BAGHIR lephenixdumeuble@ hotmail.com Distribuzione di macchine per la lavorazione del legno (marchio CASADEI) Produzione di mobili Produzione di mobili Da confermare Le visite in loco Le nostre visite presso realtà imprenditoriali locali hanno riguardato sia rivenditori di macchine per la tecnologia del legno che produttori di mobili e prodotti in legno. Un vero e proprio tour tra Algeri, Blida e Kolea, città in piena espansione sotto diversi aspetti. Abbiamo incontrato persone interessanti come Hasnaoui Chérif della Nour Machines, specializzata nell’importazione e distribuzione di macchine ed attrezzature industriali. Ci ha confermato l’interesse per la tecnologia italiana e addirittura l’idea di costruire una joint-venture per la costruzione dei mobili. Una formula che permetterebbe da un lato di contrastare la concorrenza cinese (puntando sulla qualità), dall’altra di evitare i dazi d’importazione che inevitabilmente si ribaltano sul prezzo finale del prodotto. Le visite in loco Muebles Carthage è un’azienda di Algeri che si occupa di produzione di mobili ferramenta e accessori. Il responsabile Chibani Rabah ci ha raccontato come secondo lui il Paese stia vivendo due passaggi fondamentali: il passaggio della lavorazione del legno dal massiccio al pannello e l’intenzione del Governo locale di ridurre le importazioni a favore della produzione locale. E’ da considerare in questa ottica anche il Piano Nazionale che prevede la costruzione di un milione dei alloggi da qui al 2018. Secondo il signor Chibani non è tutto oro quello che luccica; l’Algeria ha sicuramente grandi potenzialità ma deve lavorare ancora su aspetti quali il servizio post-vendita e la formazione di figure professionali. Le visite in loco Abbiamo poi incontrato il rivenditore più conosciuto e forse più importante di tecnologia per la lavorazione del legno. Blida Machines si trova appunto nella cittadina di Blida a circa un’ora di auto dalla capitale. Il direttore conosce perfettamente l’industria italiana e vanta una collaborazione di lunga data con parecchi produttori. A causa dell’evoluzione del mercato ha dovuto affiancare all’offerta nostrana quella di tecnologia cinese. Questo non ha scalfito il ruolo che il rivenditore ricopre in Algeria a favore delle nostre aziende. Un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole approcciare il mercato. Le visite in loco Conosciamo lo stesso giorno il responsabile della ditta Cogemax, rivenditore del noto marchio austriaco Felder. Durante l’interessante colloquio con Mesli Redhouane emergono alcuni aspetti nuovi: secondo il nostro interlocutore quello che manca in Algeria è la collaborazione tra imprenditori. Per questo motivo il business fatica a crescere e ad acquisire dimensioni rilevanti. D’altro canto è lodevole e non da trascurare il progetto di incentivazione del Governo a favore dei giovani imprenditori per l’apertura di nuove aziende. Le visite in loco Tante altre sono state le visite interessanti che meriterebbero una menzione ma l’ultima su cui ci soffermiamo è la Mobsco, impresa a partecipazione pubblica specializzata nella produzione di mobili per scuole. Il direttore Barr Aziz è stato molto disponibile e ha sottolineato temi caldi; innanzitutto quello delle gare, strumento fondamentale per le imprese estere che vogliono fare business in Algeria. Su questo aspetto è emersa una velata critica nei confronti della scarsa partecipazione delle aziende italiane e della mancanza di diffusione delle comunicazioni da parte dell’Ambasciata. Detto questo il responsabile ha confermato la fortissima richiesta di beni strumentali, soprattutto italiani ed è convinto che nei prossimi anni l’Algeria si rivelerà un mercato strategico per la nostra industria. Le conclusioni Trarre delle conclusioni sul mercato algerino non è assolutamente semplice ma possiamo definire alcuni punti che sono emersi chiaramente durante la settimana trascorsa nel Paese. Innanzitutto un immenso potenziale; il settore delle costruzioni sta attraversando un vero e proprio boom, grazie soprattutto ai Piani quinquennali promossi dal Governo. L’industria della lavorazione del legno sta beneficiando e beneficerà sempre di più di questo sviluppo. Un secondo elemento fondamentale è la necessità di formazione: uno sviluppo così repentino ha bisogno di figure qualificate che al momento non sono disponibili. Le conclusioni L’utilizzo della tecnologia italiana passa anche da questo fondamentale processo. Il terzo elemento è legato alla situazione ambientale. In questo campo c’è ancora molto da fare; ci sono delle barriere non tariffarie all’entrata (licenze, barriere tecniche, restrizioni quantitative) che impediscono alle aziende europee e italiane in particolare di stabilirsi con costanza nel mercato algerino. Anche in questo caso pare che le istituzioni locali vogliano impegnarsi per favorire il processo di internazionalizzazione.