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05 Dicembre 2013
Cina
Opportunità nella Green Economy
SUNTO
Progetto destinato a:
Convegno CCIIA
NPV Business Consulting (Shanghai) Co. Ltd
Guangdong Road n. 500, Room 2406
200001 Shanghai, P.R. China
www.npvchina.com [email protected]
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1
Sunto
SUNTO
La seguente presentazione è un sunto di
una ricerca molto più ampia e
dettagliata, che potrà essere richiesta
scrivendo alla mail:
[email protected]
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2
Presentazioni
NPV Business Consulting Co. Ltd
•
Sede cinese del gruppo SRI-NPV dal 2007
•
Consulenza e supporto alle aziende italiane e internazionali per
l’ingresso e lo sviluppo di business in Cina.
Ing. Federico Morgantini (autore della ricerca)
•
Consulente in Cina dal 2004.
•
Business Partner NPV China dal 2010.
•
Autore del Libro “Un Italiano a Shanghai”
Dott. Avv. Marco Giuffrida (relatore)
•
Consulente Senior NPV Europe
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3
Indice
INDICE
• Macro informazioni sulla Cina.
• 12°Piano Quinquennale 2011-2015
• Potenziali settori di Business
• Cooperazione Sino-Italiana
• Case history
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4
Contesto di riferimento
Macro informazioni sulla Cina
Fonte : China Statistical Yearbook , China National Statistics Bureau, elaborazioni NPV China
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5
Contesto di riferimento
Cina PIL 2007 – 2012
50000
20.0%
47156
Nominal GDP (in Bn RMB)
45000
Real Growth Rate
40120
18.0%
40000
34090
35000
31405
30000
25000
26581
21631
20000
15000
16.0%
14.0%
14.2%
 La Cina è la seconda economia
mondiale; contribuisce per più
del 10% al PIL mondiale
 Però considerando il PIL pro
capite la Cina è circa al 90mo
posto nel mondo ($ 6.076pc).
12.0%
12.7%
10000
10.0%
10.4%
5000
9.6%
9.2%
0
2007
2006
2008
2007
2009
2008
9.2%
2010
2009
8.0%
2012
2011
2011
2010
 Nonostante la crisi, da oltre sei
anni la Cina sta crescendo a
tassi superiori al 9%
Redito pro capite e CPI 2003-2012
17.2%
18.0%
14.0%
12.3%
10.0%
2.0%
8.8%
3.9%
-2.0%
-0.8%
1.2%
14.1%
11.3%
10.0%
6.0%
14.5%
11.2% 11.4% 12.1%
4.8%
1.8%
5.9%
3.3%
1.5%
2002
2003 2003
2004 2004
2005 2005
2006 2006
2007
5.4%
-0.7%
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
Nominal Growth of Per Capita Disposable Income of Urban Households
2011
2012
CPI
Fonte:China National Economic and Social Development Report, Economist Intelligence Unit
China Statistical Yearbook, elaborazioni NPV China
 Il reddito pro capite della
popolazione che abita zone
urbane continua ad essere
superiore all’indice CPI
(inflazione), indicando un
continuo miglioramento nello
stile di vita dei cinesi.
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6
Contesto di riferimento
PIL pro capite ( USD )
Più di 12.000 USD pro capite
56 milioni
15000
12000
Più di 6.000 USD pro capite
466 milioni
9000
Più di 4.000 USD pro capite
657 milioni
6000
Meno di 4.000 USD pro capite
154 milioni
Media
3000
0
 PIL medio pro capite nel 2012: 6.076 USD
 3 municipalità (Tianjin, Shanghai e Beijing ) hanno un PIL pro capite superiore a 12.000 USD già dal 2011.
 Jiangsu, Zhejiang,e Inner Mongolia sono le tre province più ricche.
 Solo il 39.1 % della popolazione ha un reddito medio superiore alla media, con un alto tasso di differenziazione tra le diverse regioni
Fonte: China Statistical Yearbook , elaborazioni NPV China
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7
Contesto di riferimento
 41 città rappresentano:
Beijing
Tier 1 - “ Big Four ”
Le 4 città più grandi, più
popolate, con il maggior PIL e
reddito pro capite
Dongguan
Fuzhou
Taiyuan
Wenzhou
Qingdao
Kunming
Taizhou
Changsha Tangshan
Ningbo
Wuxi
Yantai
Changchun
Zhongshan
Zhuhai
Putian
Shijiazhuang
Suzhou
Xiamen
Zhengzhou
Guiyang
Changzhou
Linyi
Nanchang
Zaozhuang
Quanzhou
Jinhua
Jiaxing
Dongying
Jinzhou
• 1/2 delle vendite di beni di consumo
Shenzhen
Foshan
Chongqing
Chengdu
Tianjin
Shantou
Wuhan
Xian
Hangzhou
Shenyang
Nanjing
Jinan
Popolazione elevata, reddito elevato
e PIL elevato
Consumatori benestanti ma mercato
di dimensioni complessive limitate
• 1/4 della popolazione
Guangzhou
Tier 2a - “ Climbers ” ( 11 città)
Tier 2b - “ Niches ” ( 10 città)
• 1/2 del PIL
Shanghai
Shaoxing
Zhoushan
Yueyang
Quzhou
Nantong
Xuzhou
Xiangfan
Baotou
Shaoguan
Liuzhou
Baoding
Xianyang
Zhuzhou
Tier 2c - “ Mainstream ” ( 16 città)
Huaian
Harbin
Zibo
Dalian
Urumchi
Huizhou
Lanzhou
Pingdingshan
Xinxiang
Hengyang
Baoshan
Huludao
Basso reddito pro capite ma popolazione
numerosa
Jilin
Daqing
Huzhou…
Bengbu
Zhengjiang
Langfang
…
Tier 3a - “ Next frontier ” ( 136 città)
Mercati in espansione con abitanti superiori a
1 milione
Tier 3b - “ Poor cousins ” ( 484 città)
Piccole città composte da meno di un milione
di abitanti
Il tasso di urbanizzazione cinese è ancora molto basso, ha superato il 50% solo nel 2012
Fonte : City National Economic and Social Development Reports 2010, elaborazioni NPV China
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8
Contesto di riferimento
Tier 1 City
Tier 2a City
Tier 2b City
Tier 2c City
Region
Fonte : China Statistical Yearbook, elaborazioni NPV China
No. of cities
Eastern
29
Central
3
Western
5
Northeastern
4
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9
Contesto di riferimento
USD bn
Quasi il doppio
dell’economia del
Giappone nel 2025
USD bn
USD bn
La più grande
economia del
mondo nel 2050
Fonte: International Monetary Fund, elaborazione NPV China
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10
Contesto di riferimento
Distribuzione popolazione per fasce di reddito (per nucleo familiare)
(2010)
4,0%
Previsioni di crescita della classe media
(milioni di persone)
500
475
3,0% 1,0%
10,5%
<9.000 $
250
9.000 - 12.000 $
200
12.000 - 15.000 $
15.000 - 22.000 $
> 22.000 $
81,5%
2005
2010
2020
 La Cina è caratterizzata da una distribuzione disomogenea del reddito, con più dell’80% della popolazione che vive
con meno di 9.000 $/anno per nucleo familiare.
 La classe media, definita come nuclei famigliari con un reddito annuo tra 10.000$-60.000$, è quindi attualmente
stimata in 200-300 milioni di individui.
 Per il prossimo decennio si attende un esplosione della classe media cinese, che dovrebbe arrivare a rappresentare
circa il 40% della popolazione nel 2020.
Fonte: National Bureau of Statistics of China (NBS), elaborazioni NPV China
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11
Contesto di riferimento
Ripartizione della spesa media sul PIL pro capite 2010
7%
4%
6%
6%
4%
Food
9%
35%
38%
9%
Transport and
Communication
10%
Education, Cultural and
Recreation Services
12%
Western
11%
Northeastern
13%
13%
4%
7%
Clothing
12%
6%
11%
4%
Residence
6%
7%
36%
35%
10%
10%
Health Care and
Medical Services
Household
Facilities,
Articles and Services
9%
12%
12%
12%
Central
Fonte: China Statistical Yearbook, elaborazione NPV China
13%
17%
Eastern
Miscellaneous
and Services
Goods
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12
Contesto di riferimento
In tale contesto, le opportunità per le aziende straniere sono le seguenti:

Vendere prodotti importati:
• Nel B2B c’è ancora grande spazio per macchinari, componenti e tecnologie avanzate
• Nel B2C c’è ancora spazio per i prodotti di lusso e fascia alta, nonché prodotti di nicchia e di
unicità territoriale (come F&B) con un mercato potenziale di oltre un miliardo di utenti; infatti il
potere di acquisto del Paese è in continua crescita grazie all’incremento del PIL superiore
all’inflazione e alla rivalutazione del RMB/EUR (rapporto di cambio da 11 nel 2007 a 8 nel 2013)

Insediarsi per produrre a costi ancora competitivi in molti settori:
• Per vendere in loco prodotti/macchinari di stile e qualità straniera ma costi locali
• Per esportare verso mercati di tutto il mondo

Insediarsi per erogare servizi:
• Servizi puri ad alto valore aggiunto e competenza
• Servizi più gestione di maestranze/fornitori locali

Comprare:
• Per aziende che non vogliono investire in produzioni proprie
• Per aziende che hanno necessità spot
Fonte : China Statistical Yearbook , China National Statistics Bureau, elaborazioni NPV China
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Contesto di riferimento
12°Piano Quinquennale 2011-2015
Fonte : China Statistical Yearbook , China National Statistics Bureau, elaborazioni NPV China
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Cosa è il Piano Quinquennale
I Piani Quinquennali della Repubblica Popolare Cinese (RPC) sono
una serie di iniziative di sviluppo economico e sociale varate dal
governo ogni 5 anni e seguite pedissequamente nel loro sviluppo
Di volta in volta il Piano Quinquelnnale ha messo attenzione su
tematiche a quel momento fondamentali per lo sviluppo del paese.
L’ultimo Piano, varato nel 2011, per la prima volta pone grandissima
attenzione alle tematiche energetiche a ambientali aprendo la strada a
grandissime opportunità di business in tali settori.
In Cina niente accade se non c’è una volontà e un avvallo politico,
con l’ultimo piano si sono aperte le porte della Green Economy
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Contesto di riferimento
Potenziali settori di Business
Fonte : China Statistical Yearbook , China National Statistics Bureau, elaborazioni NPV China
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Potenziali settori di Business
Efficienza
Per ogni unità di PIL la Cina consuma 2.5 volte l’energia consumata in “media” (quindi
considerando anche l’India, tutti i paesi africani, ecc.) nel resto del mondo; indicatori simili
valgono per il consumo d’acqua, ecc.. Efficientare il Paese è una priorità assoluta.
Rifiuti
La rapidissima crescita industriale e urbana della Cina ha portato ad un vertiginoso
incremento di produzione di rifiuti che attualmente sono minimamente valorizzati se non
per il recupero di materiali pregiati come metalli, carta e PET. Bassissima è la presenza di
termovalorizzatori.
Emissioni
Il bisogno di crescere velocemente e di essere competitivi con il resto del mondo ha portato
a produzioni industriali quasi totalmente prive di sistemi abbattimento fumi se non per le
polveri di grande dimensione, tutto il settore dell’abbattimento inquinanti chimici sta
partendo adesso.
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Potenziali settori di Business
Reflui
Come per i fumi, così anche il trattamento acque e fanghi reflui, sia industriali che urbani,
è agli albori.
Bonifiche
Sono due i grandi settori di business: l’urbanizzazione che riporta a civile vecchie aree
industriali e le zone limitrofe ai grandi distretti industriali. La legislatura in tale settore è
però ancora un po’ in ritardo e si basa sul fatto che per la legge cinese il suolo è tutto
proprietà dello stato e viene dato in concessione, mentre gli immobili e le attività possono
essere private.
Rinnovabili
La Cina è un paese povero di risorse energetiche, quindi ha un programma di sviluppo di
rinnovabili abbastanza spinto, benché confidi molto sul nucleare che a queste è comparato.
Il settore energetico è comunque ancora molto regolamentato, quindi non è così semplice
per gli stranieri fare affari in tale contesto
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Contesto di riferimento
Programma di Cooperazione
Sino-Italiana
per la Protezione dell’Ambiente
Fonte : China Statistical Yearbook , China National Statistics Bureau, elaborazioni NPV China
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Cooperazione Sino-Italiana
Nel 2000 il Ministero dell’Ambiente Italiano insieme allo State Environmental Protection
Administration of China (SEPA) hanno lanciato il “Sino-Italian Cooperation Program for
Environmental Protection”.
L’obiettivo del Programma era ed è quello di supportare la Cina nella protezione dell’ambiente
e nello sviluppo sostenibile favoreggiando la collaborazione fra le aziende dei due Paesi.
Il sito internet dove recuperare informazioni e opportunità di business è:
www.sinoitaenvironment.org
Fonte : China Statistical Yearbook , China National Statistics Bureau, elaborazioni NPV China
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Case History
Fonte : China Statistical Yearbook , China National Statistics Bureau, elaborazioni NPV China
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Case History
 Green China Net
 JV GruppoHERA / HiFirm
 JV Airprotech / HCET
Fonte : China Statistical Yearbook , China National Statistics Bureau, elaborazioni NPV China
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Contatti
Ing. Federico Morgantini
Partner
NPV China Business Consulting (Shanghai) Co. Ltd
Guandong Road 500, Room 2406
200001 Shanghai
P.R. China
Phone +86 21 61528632
Fax +86 21 61528635
Mobile Cina: +8613818451827
Mobile Italia: +393355462072
www.npvchina.com
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