Gamma Evolution Verticali

gestione verticali
Gamma PLUS
gestione verticali
Gamma PLUS
Questo programma può
esportare file Acrobat pdf
Caratteristiche Tecniche
Linea Prodotto:
Modello:
Gamma PLUS
Gestione Verticali
Caratteristiche - Linguaggio di programmazione: ACUCOBOL-GT
Tecniche: - Sistema operativo: WINDOWS, UNIX, AIX, LINUX
- Interfaccia utente: SYSINT
Caratteristiche Funzionali
Esistono problematiche tipiche di alcune attività
produttive, commerciali e di servizi che sono
difficilmente riconducibili ad un flusso standard di dati
e di funzioni.
Per queste realtà si è resa quindi necessaria la
realizzazione di moduli che, pur innestandosi su una
struttura di base unica per tutta la procedura,
sviluppano e risolvono funzioni di integrazione e
completamento.
Tutte le esperienze e le conoscenze acquisite dalle varie
sedi TeamSystem sono state riportate in moduli
“verticali” che, integrandosi con lo standard, sono
attivabili tramite parametri di personalizzazione.
Naturalmente tutti i moduli aggiuntivi sono realizzati
con le stesse caratteristiche di ingegnerizzazione e di
funzionalità della procedura GAMMA.
Così come condividono con la stessa le caratteristiche
di portabilità, di integrazione con i principali prodotti di
produttività individuale e di migrazione verso altre
procedure gestionali.
Tutti i moduli “verticali” sono sistematicamente
allineati alle nuove versioni di GAMMA e beneficiano
quindi delle innovazioni tecniche e di contenuti di cui
la procedura si arricchisce costantemente.
Il sempre crescente numero di applicazioni
personalizzate vengono studiate e realizzate per essere
moduli funzionali indipendenti su una base dati
integrata.
Una completa documentazione sia funzionale che
operativa correda ogni modulo “verticale”; grande
importanza viene data all’interpretazione della base dati
per la formazione del personale addetto alla gestione.
Modularità delle procedure, aggiornamento costante,
flessibilità e facilità d’uso significano drastica riduzione
degli interventi di manutenzione. Una soluzione
applicativa ottimale, oltre a rispondere perfettamente
alle esigenze aziendali, deve permettere la crescita
dell’azienda nella garanzia delle capitalizzazioni di
investimenti e di conoscenze.
GAMMA, nella completezza dei suoi moduli “standard”
e con le numerose applicazioni “verticali”, risponde
pienamente alle esigenze di un mercato molto evoluto
alla ricerca di soluzioni software sempre più sofisticate
ed affidabili.
Elenco Moduli
2
Autofatturazione e Fatture proforma
3
Abbigliamento/Calzature
5
Distribuzione Bevande
6
Prodotti Ortofrutticoli
7
Caseifici
10
Tentata Vendita
12
Cash Flow
13
Assistenza Software House
16
Scadenze, Lotti e Serial Number
18
Assistenza Caldaie
19
Contributo Conai
20
Presidi Sanitari
21
Mailing e Promozioni
22
Gestione Supermercati
24
Saggi/Omaggi Librerie
25
Rifatturazione da Fornitori
26
Gestione Oleifici
28
Gestione D.A.S./UMA
Autofatturazione
e Fatture proforma
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino e Fatturazione
Caratteristiche Funzionali
La procedura è stata realizzata per risolvere le
problematiche relative alle aziende che acquistano prodotti
per i quali il fornitore non è obbligato all’emissione dei
documenti fiscali. In tal caso, grava infatti sull’acquirente
l’imposizione di emettere autobolla e autofattura o altri
documenti similari. Lo stesso modulo è stato esteso per
permettere l’emissione delle fatture pro-forma per conto
del fornitore.
Il programma di generazione automatica dei movimenti
contabili, IVA, estratti conto, provvigioni, magazzino,
portafoglio è operativo sia per le autofatture, sia per le
fatture proforma con il numero di fattura assegnato.
È possibile inserire i prezzi di acquisto nei movimenti delle
autofatture, eseguire il controllo degli acconti anticipati al
fornitore ed opzionalmente memorizzare e stampare i totali
delle autofatture senza eseguire la stampa del documento.
Tramite apposita utility si può procedere all’azzeramento
del numero autofattura sui movimenti incongruenti, per i
quali non esiste il corrispondente numero documento.
Il programma è totalmente integrato con gli altri moduli
della gestione vendite e acquisti di Gamma e con i moduli
di gestione Ortofrutticoli e Caseifici.
Tra le operazioni disponibili vi sono, innanzitutto, la
creazione, variazione e annullamento dei movimenti per le
autofatture/autobolle/fatture pro-forma.
Le funzioni operative sono le stesse della gestione dei
documenti di vendita con la differenza che viene richiesto,
in luogo del codice del cliente, il codice del fornitore.
È prevista la stampa dell’autofattura in due modalità:
- Contestualmente all’emissione del documento
- Con stampa differita e selezione per limiti.
La fattura pro-forma può essere stampata solo in forma
differita.
Vi sono diverse modalità di stampa anche per i movimenti
di autofatturazione/pro-forma: in forma sintetica con i soli
totali, con dettaglio degli articoli, ecc.
Inserimento acconti a fornitori con emissione contestuale autofattura.
Per le fatture pro-forma è stato predisposto un programma
di inserimento “numero di fattura” che rende la fattura
pro-forma definitiva e permette, tramite un successivo
comando, la generazione dei movimenti contabili IVA e di
magazzino.
Inserimento numero fattura su fattura proforma.
p02
Abbigliamento/Calzature
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino
Caratteristiche Funzionali
La procedura è stata realizzata per risolvere le problematiche
delle aziende che operano nel settore del commercio di
abbigliamento e calzature. Permette una gestione completa
dell’attività attraverso una totale integrazione con gli altri
moduli della procedura Gamma per una risoluzione ottimale
delle problematiche del settore.
Il carico della merce può essere eseguito sia tramite
l’evasione dell’ordine a fornitore (utilizzando anche lettori
laser con memoria) sia attraverso il carico diretto dei
movimenti di magazzino. Con questa seconda modalità
viene visualizzata la griglia delle misure, nella quale è
possibile indicare le varie quantità senza ripetere il codice
articolo.
La procedura permette di stampare etichette normali o con
codici a barre sia su stampanti ad aghi che termiche; è
possibile eseguire la stampa dai carichi della merce o in
funzione della giacenza dei prodotti.
Caratteristica base della procedura è quella di associare ad
ogni articolo un codice numerata attraverso il quale è possibile
definire le misure o le taglie che l’articolo può avere.
La numerata è creata dall’utente e per ognuna è possibile
definire 36 misure; tutte le gestioni possono movimentare
la singola taglia o l’intera numerata. Sono previste
apposite tabelle per i colori, i materiali utilizzati, le
descrizioni standard e i codici di classificazione delle
misure.
Il codice articolo è parlante ed è composto da articolo
fornitore, codice descrizione generale, materiale, colore e
misura. La creazione degli articoli prevede la richiesta
unica dei dati anagrafici 1) codice, descrizione, colore,
....., la possibilità di creare un’intera numerata digitando
solo i prezzi e i costi con i relativi sconti e maggiorazioni
delle varie misure. 2) In fase di creazione dell’articolo è
possibile gestire dopo le tabelle delle taglie anche la
griglia dei colori. In quest’ultima vanno indicati i colori
che interessano per l’articolo che si sta generando.
La generazione delle descrizioni degli articoli potrà
avvenire in maniera automatica, manuale o mista
(attingendo parte delle descrizioni dalle tabelle
dell’articolo, colori, materiale ecc). La procedura permette
di variare le descrizioni automatiche memorizzate
nell’anagrafica articoli e quindi di aggiornare tutti i codici
articolo collegati alla tabella.
È possibile attribuire automaticamente o in maniera
manuale il codice a barre EAN 8 o EAN 13.
Creazione articolo di magazzino con griglia misure e possibilita di indicare
singolarmente il prezzo di vendita ed il costo.
Generazione carico di magazzino con movimentazione da griglia misura e possibilità
di indicare costi diversi per singola taglia.
p03
Abbigliamento/Calzature
Nella vendita l’articolo può essere richiamato tramite
codice interno, codice articolo fornitore, descrizione o
codice a barre, con possibilità di utilizzare lettori ottici in
emulazione di tastiera o con calamaio ed emettere
automaticamente gli scontrini per la vendita al dettaglio.
Nella gestione di più punti vendita non collegati tra loro
via modem è possibile eseguire il trasferimento dei dati
via floppy disk.
La procedura permette di codificare le sigle meteorologiche
da utilizzare nella tabella per giorno/mese e anno delle
situazioni meteorologiche in modo da stabilire il tempo per
ogni giorno. Tale gestione consente la stampa di statistiche
del venduto per mese/tempo.
-
-
È disponibile un articolato numero di stampe e situazioni
inventariali e di controllo dei movimenti e delle giacenze.
Tali stampe hanno la caratteristica di esporre in orizzontale
tutte le taglie degli articoli:
stampa analitica dei movimenti di carico e scarico con
varie combinazioni;
stampa inventario con le stesse funzionalità della gestione
standard di Gamma Magazzino;
stampa della situazione delle giacenze per numerata;
stampa della situazione dell’ordinato a fornitore per numerata;
stampa dell’inventario di magazzino che tiene conto anche
dell’ordinato a clienti e fornitori;
stampa inventario suddiviso per anno di acquisto del
prodotto; l’anno di acquisto può essere identificato da uno
qualsiasi degli elementi del codice parlante;
stampa del venduto per anno/mese e per
anno/mese/giorno;
stampa dell’ordinato per numerata;
stampa del sottoscorta (quantità minima da riordinare)
per numerata.
Interrogazione giacenze con visualizzazione depositi collegati.
È possibile inoltre visualizzare e stampare contemporaneamente
le giacenze di un’intera numerata, estesa a tutti i punti vendita
ed a più ditte, per avere una visione in tempo reale della merce
disponibile.
Menù iniziale stampe inventariali per misura.
p04
Distribuzione Bevande
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino
Caratteristiche Funzionali
La procedura è stata realizzata per risolvere le
problematiche delle aziende distributrici di bevande, delle
aziende ortofrutticole con la gestione analitica dei vuoti e
delle aziende con gestione del nolo.
È possibile inoltre interrogare e stampare la storia vuoti:
viene eseguito un controllo analitico per tipo vuoto,
indicando i fornitori e relative quantità acquistate, i clienti
che hanno comprato il prodotto ed hanno un saldo vuoti, i
pieni a magazzino.
Il tutto viene confrontato con la giacenza vuoti, con
segnalazione delle eventuali differenze.
Si posssono gestire e stampare: la situazione dei
progressivi fiscali dei codici tappi delle acque e dei vini,
relativamente ai depositi e alle attività gestite dall’utente;
i progressivi riga dei registri fiscali; si può infine effettuare
stampa di prova e definitiva dei registri fiscali.
Alcune utility consentono inoltre: gestione e ricalcolo dei
progressivi da movimenti vuoti; azzeramento dei campi dei
progressivi vuoti consegnato e reso con il ricalcolo del
campo esistenza iniziale; stampa di controllo vuoti resi;
annullamento selettivo dei movimenti vuoti e cauzioni.
È possibile indicare più codici pieni associati a un unico
vuoto; ad esempio: due tipi di vini con codici articolo e
costi diversi che utilizzano lo stesso tipo di vuoto espresso
come casse, bottiglie o entrambi.
L’articolo vuoto può essere gestito come un normale
articolo di magazzino: oltre a seguire la gestione vuoti
rispetto ai clienti e fornitori, è possibile seguire anche la
giacenza di magazzino per ottenere utili situazioni
inventariali e controlli incrociati sui vuoti.
È possibile impostare cauzioni simboliche e reali
differenziate tra clienti e fornitori e applicare anche
cauzioni personalizzate per cliente/articolo. La
evidenziazione o meno dei dati dei vuoti e dei depositi
cauzionali sui vari documenti di vendita è liberamente
gestibile dall’utente tramite apposite personalizzazioni.
Si possono riportare in automatico le cauzioni depositate e
restituite in fattura oppure eseguire in tempo reale la
movimentazione contabile. La gestione dei prodotti
soggetti a nolo prevede il calcolo automatico in fattura dei
giorni nolo e delle relative competenze.
Anagrafica articoli, dati aggiuntivi della gestione dei vuoti.
Un programma specifico di movimentazione vuoti e
cauzioni permette di impostare l’esistenza iniziale dei
clienti o fornitori, il consegnato o il reso.
È prevista l’imputazione dei vuoti resi direttamente dai
documenti di vendita, con possibilità di eseguire il parivuoti e di indicare il tipo di casse e/o bancali utilizzati per
prodotti venduti a bottiglie e con esposizione della
situazione vuoti in tempo reale sui documenti di vendita.
La gestione delle vendite ai privati comprende l’emissione
dello scontrino fiscale o di altro documento
e la stampa dell’eventuale buono di consegna.
Si può effettuare l’interrogazione e la stampa della
situazione progressivi vuoti dei clienti e fornitori, con
possibilità di valorizzare a cauzione simbolica o a quella
reale; inoltre viene esposta la situazione finanziaria del
cliente o fornitore considerando il valore di tutte le
cauzioni depositate, il valore di tutti i vuoti e calcolando
quindi il residuo.
Movimentazione situazione vuoti per cliente, con indicazione dell’ esistenza iniziale,
consegnato e reso progressivo.
p05
Prodotti Ortofrutticoli
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino e Fatturazione
Caratteristiche Funzionali
Il modulo risolve le problematiche delle ditte del settore
“ortofrutticolo” e comprende sia la gestione della vendita
per conto di terzi, sia la vendita diretta.
La procedura prevede inoltre la stampa del conto vendita
che contiene, raggruppati per ogni fornitore, gli articoli
venduti, le quantità, il prezzo medio, con il conteggio delle
provvigioni e le spese sostenute dal concessionario.
Il fornitore emetterà una fattura al netto di tali importi.
È disponibile, infine, una stampa di controllo per
evidenziare, per ogni fornitore-articolo, la quantità
consegnata e venduta, il prezzo medio di vendita con il
relativo saldo quantità e i riferimenti delle bolle di carico
dei fornitori.
Il programma permette una gestione completa dell’attività
attraverso una totale integrazione con gli altri moduli della
procedura Gamma, in particolare con il verticale dei vuoti,
per una gestione particolareggiata ed analitica degli stessi.
In primo luogo occorre definire la tabella degli imballi per
permettere il calcolo automatico della tara. Si deve indicare
pertanto, per ogni articolo, il relativo imballo di “default” e,
nell’anagrafica imballo, la tipologia di calcolo (imballo a
pezzi, a peso, in questo caso il peso unitario ecc).
La gestione parte dal carico della merce che il fornitore
consegna al concessionario (se le vendite avvengono con
questa modalità); successivamente, durante la vendita,
opzionalmente per ogni prodotto viene richiesto: peso
lordo, tara, peso netto, tipo di casse e codice fornitore a
cui la merce ceduta fa riferimento.
Nell’emissione dei documenti di vendita è possibile
effettuare, sia a quantità che a valore, la richiesta delle
casse consegnate al cliente e delle casse restituite.
Con il collegamento al modulo “vuoti” si può ottenere sia
il saldo effettivo a quantità, tenendo conto dei residui
precedenti, sia il calcolo automatico della cauzione.
Gestione vendita con richiesta del numero di partita, del fornitore e calcolo
automatico peso netto.
È possibile indicare in quali documenti vanno richieste, nel
corpo, le informazioni relative al tipo di casse consegnate
ed il fornitore della merce venduta e in quali documenti
vanno specificate, nel piede, le casse rese dal cliente.
Gestione casse consegnate e rese con valorizzazione delle stesse.
p06
Caseifici
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino, Fatturazione e Autofatturazione.
Caratteristiche Funzionali
La procedura è stata realizzata per risolvere le
problematiche delle aziende che operano nel settore
caseario. Permette una gestione completa dell’attività
grazie sia all’elevato numero di funzionalità del prodotto
(che vanno dalla gestione qualificata delle quote latte, alla
produzione specifica per i caseifici), sia alla totale
integrazione con gli altri moduli della procedura Gamma,
ed in particolare con i moduli di gestione Autofatturazione
e Tentata Vendita.
Se si vuole gestire la fatturazione passiva (autofatture o
fatture pro-forma) dei prodotti acquistati occorre il modulo
di Autofatturazione. La procedura Caseifici contiene inoltre
un programma che consente l’intestazione delle schede
beni ceduti “XH”. Ciò al fine di garantire una maggiore
completezza ed evitare che debba essere gestito
necesariamente il verticale Tentata Vendita.
La procedura considera gli aspetti gestionali e normativi
connessi alla gestione delle quote latte (Regolamento CEE
3950/92) e seguenti alla raccolta del latte, con la
possibilità di memorizzare e rielaborare i dati di una
qualsiasi campagna.
Per ogni campagna vengono impostati i dati necessari alle
quote latte quali il tenore di grasso, la ritenuta CEE, il
coefficiente di adeguamento dei grassi, il codice
acquirente, il codice dichiarante, ecc. Per ogni fornitore di
latte, inoltre, vanno dettagliati i dati della raccolta e gli
altri elementi necessari (variazioni di quota, di
denominazione, acquisti di aziende, fideiussioni per
prelievo, ecc).
Gestione informazioni aggiuntive anagrafica fornitori per procedura caseifici.
Si può gestire il giro di raccolta latte tramite apposita
procedura di inserimento dell’ordine che viene utilizzato
dal raccoglitore. È possibile inoltre, variare, annullare e
ricostruire i giri in automatico.
Il verticale include anche un programma di stampa dei
fornitori associati al giro di raccolta latte in ordine di
raccoglitore e giro, permettendo di ottenere un tabulato su
cui trascrivere i risultati dell’analisi.
Gestione eventi nell’anagrafica fornitori per compilazione automatica L1 e registri
legge 3950/92
p07
Caseifici
Alla conferma del movimento latte viene creato
automaticamente un documento di acquisto nel programma
di autofatturazione, generando tante righe quante sono le
variazioni di prezzo nel corso del mese per il totale delle
quantità acquistate. Successivamente è possibile stampare
sia le autofatture che le fatture proforma con registrazione
automatica in contabilità (nel caso delle fatture proforma è
necessaria, però, la preventiva assegnazione del numero di
fattura da parte del fornitore).
Il programma di stampa delle tessere dei fornitori è
completamente personalizzabile con il gestore delle
stampe. Sono disponibili due stampe: una di controllo,
con possibilità di selezionare solo i fornitori senza tessera
o solo quelli con tessera, ed una su modulo prefincato.
Il programma di stampa per l’esecuzione delle disposizioni
contenute nella legge 468/92 e seguenti consente, in
particolare: la stampa riepilogativa delle quote latte, del
registro mensile previsto dalla Legge 468, del partitario
delle quote, delle autocertificazioni per cambio acquirente.
Si può usare il programma di stampa delle tessere in
ordine di fornitore, in alternativa al precedente, qualora
non si voglia utilizzare il giro di raccolta latte. Con il
programma di stampa del totale delle bolle in preimpegno
si ottiene il totale della quantità da produrre
analiticamente per ogni articolo. Intestazione e stampa
schede tentata vendita se non è gestita la relativa
procedura.
È possibile stampare i tabulati in bianco su cui annotare
la raccolta fatta presso i produttori. La stampa di controllo
evidenzia i prospetti con le quantità, in modo da verificare
la correttezza delle imputazioni effettuate nella gestione
movimenti del latte; è possibile eseguire la stampa in
forma quindicinale o giornaliera.
La stampa della distinta di raccolta giornaliera sostituisce,
ai fini fiscali, la bolla di accompagnamento.
Il programma di stampa “importi da pagare ai fornitori”
indica il totale da pagare al fornitore e i suoi dati fiscali.
Definizione giri raccolta latte per raccoglitore, articolo e fornitore.
Con la gestione movimenti acquisto latte è possibile
imputare le quantità giornalmente o con un unico dato
mensile. La procedura consente l’adozione contemporanea
di quattro prezzi diversi nel corso di un mese. Durante
l’inserimento dei movimenti di acquisto vengono
visualizzati i dati delle quote latte, del totale conferito e
della differenza tra le due quantità, in modo da segnalare
immediatamente eventuali esuberi di quota.
Inserimento di una “tessera di raccolta latte”.
p08
Caseifici
È possibile stampare il registro dei primi acquirenti, degli
acquisti di latte e derivati effettuati da fornitori diversi dai
produttori di latte (Caseifici e aziende di commercio).
I dati vengono inseriti con le normali procedure di
movimentazione di magazzino o con la procedura apposita
dei movimenti del latte.
Attraverso specifiche funzioni è possibile eseguire a video
la compilazione automatica del modello L1 e del
riepilogativo. Il programma è dotato inoltre di numerose
procedure di controllo, segnalazioni ed automatismi per
evitare anomalie nella compilazione dei modelli L1.
Al tempo stesso sono previste diverse stampe (dal modello
L1 per l’AGEA alle stampe di controllo in bianco).
Efficaci utility completano i programmi della procedura,
quali: azzeramento numero di tessera raccolta latte su
anagrafica fornitori; inserimento semplice e veloce delle
analisi del latte; annullamento automatico dei movimenti
delle campagne vecchie; attivazione automatica nuova
campagna prelevando le informazioni utili dalla campagna
precedente.
Il programma permette di gestire i prodotti correlati; in
pratica, si dà la possibilità di acquisire ordini clienti
analitici per i vari articoli, ed emettere documenti di
vendita riepilogativi per prodotto. Esempio: il cliente
ordina bocconcini, trecce, ciliegine, ecc; l’ordine alla
produzione viene elaborato analiticamente per prodotto,
mentre il documento di vendita può essere emesso
raggruppando uno o più articoli con uno stesso codice, ad
esempio sotto la dicitura Fior di latte, scamorze ecc.
Per ogni prodotto si può indicare il codice da utilizzare sui
documenti di vendita.
Menù iniziale gestione L1 e L1 riepilogativo
Sono disponibili, infine, le funzioni di raccolta telefonica
degli ordini dei clienti e di stampe per la produzione (dati
da inviare al casaro, allo spedizioniere, all’addetto
all’imballaggio).
Menù principale stampa registri “Quote latte”.
p09
Tentata Vendita
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino e Fatturazione
Caratteristiche Funzionali
La procedura consente di automatizzare le varie modalità
di gestione della tentata vendita e in particolare:
- Emissione di bolle o fatture accompagnatorie attraverso
terminalini;
- Gestione tramite le schede di consegna XH.
Per la prima modalità, è previsto il collegamento con
specifiche versioni di terminale e di software, delle 3
principali aziende operanti nel settore. In particolare è
possibile il colloquio con i terminalini:
- INTERMEC/NORAND
- INFOS
- ABB
Il verticale tentata vendita permette una gestione completa
dell’attività attraverso una totale integrazione con gli altri
moduli della procedura Gamma ed in particolare con la
gestione Caseifici e Autofatturazione. In tal modo viene
assicurata una soluzione ottimale delle problematiche del
settore.
L’utente dovrà definire i giri di visita che debbono
effettuare gli agenti ossia la sequenza con cui i clienti
saranno visitati nel corso di un periodo finito.
Nell’anagrafica cliente si possono indicare eventuali
informazioni sugli orari di apertura, chiusura e consegna
dei negozi.
Il giro può essere unico per tutti gli agenti, unico ma
diverso per ogni agente, oppure differenziato per visita
(ogni agente avrà più giri diversi).
I giri possono essere variati, annullati o ricostruiti tramite
procedure automatiche.
Dati aggiuntivi clienti per gestione tentata vendita con modalità di cessione attivata
sia con scheda XH che con documento di consegna.
E’ possibile associare gli agenti con gli articoli vendibili
nell’ambito di ogni giro, allo scopo di permettere
l’estrazione selettiva dell’anagrafica articoli.
Un’apposita procedura di estrazione dati è predisposta per
consentire l’emissione dei documenti sui terminalini.
In generale vengono estratti i seguenti elementi: il giro del
trasportatore, le anagrafiche, i saldi per ogni cliente o
l’estratto conto, l’anagrafica articolo con i vari prezzi di
listino, i listini personalizzati, le bolle XE di carico del
mezzo e le numerazioni da utilizzare.
Definizione composizione giri di consegna merce per trasportatore, con
visualizzazione analitica dei dati di apertura del cliente selezionato.
p10
Tentata Vendita
Il verticale comprende poi una serie di elaborazioni e
stampe di controllo dei movimenti delle schede: scheda
quantità consegnata e importi riscossi su carta lettura
facilitata, scheda quantità caricata da deposito (automezzo
agente) per avere un controllo durante la vendita ecc.
Analogamente, è attivabile una procedura di importazione
delle operazioni effettuate dagli agenti sui terminalini della
gestione tentata vendita. Il programma effettua la
creazione del documento di vendita emesso dall’agente sul
terminalino. Contestualmente alla creazione delle bolle, in
caso di acconti o incassi differiti, provvede ad aggiornare
l’estratto conto e la scheda cliente di contabilità.
Si può produrre inoltre, una stampa dell’invenduto
dell’agente con raffronto fra il carico e le vendite, in modo
da evidenziare l’invenduto, che deve corrispondere alla
giacenza dell’automezzo dell’agente.
È possibile gestire in automatico il reintegro
dell’automezzo dell’agente. Ciò significa che il programma
elaborerà le giacenze del deposito (agente) e l’operatore
dovrà solamente indicare le quantità da aggiungere
all’invenduto per emettere la nuova bolla di carico XE
all’agente.
Se gestite le schede di consegna XH, si può eseguire
l’intestazione delle stesse da consegnare ai clienti.
Le stampe delle schede sono personalizzabili con la
procedura Fmecamp; sono disponibili sia su modulo sia su
carta bianca per controllare se sono state stampate le schede
a tutti i clienti ed il numero di schede ad essi associato.
La memorizzazione dei movimenti provenienti da schede
XH viene operata da un programma dedicato che, in
automatico, propone i clienti di un agente, nell’ordine in
cui sono stati codificati nel giro. Per ogni cliente è
possibile indicare gli articoli movimentati con proposta
automatica del prezzo e sconti ed eventuali somme
riscosse.
Registrazione dei movimenti da schede di vendita XH con proposta automatica dei
clienti nell’ordine con i quali sono stati indicati nella codifica del giro.
La rielaborazione delle schede può avvenire anche in un
secondo momento con apposita procedura, al fine di
modificare i prezzi e la scontistica precedentemente
memorizzati.
Sono previste due modalità di variazione:
1) automatica, in funzione delle priorità prezzi e sconti
previsti;
2) manuale, con cui l’utente modifica il primo articolo
venduto ad un cliente ed in automatico, i prezzi dello
stesso articolo e dello stesso cliente vengono adeguati per
tutto il periodo di indagine.
Emissione di bolla XE o documento di trasporto per carico automezzo, con possibilità
di reintegro della merce venduta.
p11
Cash Flow
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Gestione vendita e/o Gestione amministrativa
Caratteristiche Funzionali
Il programma permette di gestire i flussi di cassa
previsionali considerando i saldi contabili dei flussi
finanziari (cassa e banche), lo scadenzario attivo e passivo,
gli ordini clienti e fornitori nonchè elementi gestibili
manualmente quali salari e stipendi, contributi, imposte e
tasse ed altri valori non reperibili automaticamente dalla
procedura.
Ad esse si aggiungono le stampe anagrafiche di: conti
finanziari, anagrafica voci (descrizione schede e
descrizione delle voci delle schede), importi schede
manuali, importi clienti manuali, importi fornitori manuali.
Con apposita utility è possibile variare le scadenze manuali
dei clienti e dei fornitori da portafoglio effetti. Il
programma si presenta utile quando i flussi di cassa
potrebbero essere falsati da alcune scadenze, inizialmente
previste tra gli importi manuali (tipicamente scadenze
ripetitive), e poi inserite nel flusso delle operazioni
normali. In tal caso infatti, le stesse scadenze risultano
presenti anche in portafoglio.
Il verticale è totalmente integrato con gli altri moduli della
procedura Gamma in modo da garantire una risoluzione
ottimale delle problematiche aziendali.
Per una gestione efficace, vanno impostati una serie di
parametri: i gg. valuta per gli effetti non presentati, la
percentuale di insoluti media per le varie tipologie di
pagamento/riscossioni, la data o il periodo di fatturazione
delle bolle, in modo da avere un flusso attendibile sulle
scadenze che verranno generate, ecc.
È necessario inoltre codificare le tabelle dei conti finanziari
(ossia i conti del P.d.C. coinvolti nella gestione del Cash flow)
e le tabelle delle schede e delle voci che saranno poi
utilizzate per la definizione delle scadenze manuali.
Le schede manuali raccolgono le uscite e le entrate
correlate a costi e ricavi fissi, i cui importi sono
determinabili a priori in modo abbastanza preciso.
Riepilogo scadenze partite aperte raggruppate per data.
Nelle voci manuali si fanno confluire tutte le operazioni
contabili, per le quali la registrazione avviene dopo
l’effettiva uscita di cassa e che, di conseguenza, non
verrebbero inserite nel flusso (salari, IVA, Assicurazioni,
bolli, ecc.).
In tali voci si riportano anche i ricavi e i costi ricorrenti,
certi o previsionali, dei quali verrà emessa o ricevuta
fattura, e per i quali andranno impostati i valori sulla
gestione importi clienti/fornitori manuali.
In base a tali impostazioni è possibile elaborare a video i
flussi di cassa, sia per giorno che per giorno/voce, con gli
importi provenienti da: Clienti - ricevute bancarie portafoglio, clienti - tratte - portafoglio, fornitori - schede
manuali, fornitori - ricevute - ordini ecc.
Sono disponibili anche stampe di diverse situazioni di
Cash Flow, utilizzando vari livelli di analiticità (per giorno,
per giorno e voce, per giorno, voce e singolo movimento).
Chiusura automatica partite aperte per residui.
p12
Assistenza Software House
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino e Fatturazione
Caratteristiche Funzionali
La procedura consente di gestire in automatico la
problematica legata agli abbonamenti, contratti di
assistenza e garanzie delle società che commercializzano
prodotti hardware e software.
Il programma garantisce una gestione completa
dell’attività attraverso una totale integrazione con gli altri
moduli della procedura Gamma al fine di consentire una
risoluzione ottimale delle problematiche del settore.
Anche per le fatture soggette ad assistenza è presente lo
storico; ad esso si accede solo per consultazioni o
manutenzioni particolari, o se si vuole gestire le fatture
per le quali non esiste il relativo contratto di assistenza.
Per i prodotti che non hanno un contratto di assistenza
stipulato al momento della vendita, periodicamente
possono essere generate le proposte di assistenza, con
relativa stampa su moduli personalizzabili. Anche per le
proposte di assistenza è attivabile lo storico per
consultazioni e manutenzioni o, se si vogliono gestire per
proposte in essere non create.
Nella codifica degli articoli di magazzino, oltre alle normali
informazioni, vengono richiesti alcuni dati aggiuntivi
utilizzati dal modulo.
Tra i dati aggiuntivi vengono riportati: il tipo prodotto (Hw
- Sw - Altro), se soggetto ad abbonamento, i vari importi e
la relativa percentuale, il sistema operativo, formato dei
floppies, mesi di garanzia, percentuale di provvigione,
modulo e software, ecc.
Un apposito programma permette di gestire i diversi tipi di
movimenti relativi all’assistenza; in pratica vengono
schedati i vari passaggi che interessano un prodotto
hardware o software durante l’iter dei rapporti con il
cliente. In particolare, il verticale comprende:
- Gli ordini dei prodotti soggetti ad assistenza
- Le fatture emesse per rilevare i prodotti in garanzia
- Le proposte di assistenza per i prodotti con garanzia
prossima a scadenza
- I contratti di assistenza in essere
- I prodotti fuori assistenza
- Le informazioni varie inerenti i contratti.
Gestione testata contratto di abbonamento con ricerca agente da finestra di inquiry.
Nella gestione degli ordini, viene richiesto se l’intero
ordine è soggetto ad assistenza, se il contratto di
abbonamento è stato stipulato contestualmente alla
vendita, nonchè la garanzia concordata e l’installatore.
È previsto, inoltre, lo storico degli ordini soggetti ad
assistenza, per consultazioni o manutenzioni particolari.
Alla consegna dei prodotti vengono memorizzati gli estremi
della bolla e fattura; se esiste già un contratto di
assistenza vengono attivate le date di decorrenza; in caso
di consegne parziali, l’abbonamento viene sdoppiato in
automatico.
Menù principale stampe di controllo abbonamenti.
p13
Assistenza Software House
Tali proposte possono diventare abbonamenti effettivi o
proposte non accettate (fuori assistenza).
I movimenti degli abbonamenti possono essere inseriti
manualmente, oppure mediante la trasformazione
automatica delle proposte in abbonamenti, o infine,
duplicando i contratti di vendita. Quanto detto vale anche
per le proposte non accettate.
Il programma permette di eseguire diverse tipologie di
stampe di controllo sui dati degli abbonamenti, contabili
e di magazzino:
- Stampa brogliaccio delle proposte di abbonamento
- Stampa brogliaccio degli abbonamenti in essere
- Stampa brogliaccio dei prodotti fuori assistenza
- Stampa brogliaccio degli ordini soggetti ad assistenza
- Stampa brogliaccio delle fatture soggette ad assistenza
- Stampa per ogni cliente, con il raffronto tra l’importo di
abbonamento effettivo e quello teorico in modo da
ottenere utili indicazioni sui clienti che hanno scostamenti
rilevanti e attivarsi conseguentemente per gli opportuni
adeguamenti
- Stampa delle note particolari dei clienti in assistenza
- Stampa in ordine di codice o di codice parlante dei dati
degli articoli per assistenza
- Stampa per area e zona della situazione delle installazioni
in ordine di procedura e totale
- Stampa statistica per area/zona o categoria/sottocategoria
dove viene evidenziato il numero di clienti, l’importo totale
abbonamenti e l’importo totale fatturato
- Scheda cliente full information. Ha un utilizzo
estremamente interessante perché, in funzione dei dati
che si selezionano per la stampa, può essere utilizzata da
tutti i reparti dell’azienda per avere una visione totale del
cliente per qualsiasi uso
- Stampa situazione ordini sintetica per nominativo:
presenta un riassunto degli ordini con l'evidenziazione
dello stato software e hardware (ordine da installare,
installazione aperta, installazione chiusa)
- Stampa clienti per nominativo: si tratta in sostanza di un
riepilogo dei clienti, ordinati per installatore di riferimento
- Stampa redditività ordini: permette di determinare la
redditività degli ordini, evidenziando le ore di avviamento
disponibili, le ore utilizzate e le ore di
avviamento/intervento totali collegate all'ordine
- Stampa piano di abbonamento mensile, attraverso la quale
è possibile l'individuazione del piano di abbonamento
ovvero dello sviluppo della fatturazione dei contratti nel
periodo considerato. La stampa può essere effettuata per
singolo cliente, per totali, per cliente/articolo
- Stampa prodotti in assistenza per codici parlanti. La scelta
genera una stampa ordinata per articolo/cliente con
totalizzazione a rottura articolo e rottura codice parlante.
La stampa può riferirsi solamente ai contratti, a tutta
l'assistenza (contratti, garanzie, proposte)
- Inserimento articoli su assistenza. Il comando permette
l'introduzione di un articolo su tutti i contratti rientranti
nel limite imputato, con possibilità di sostituzione nel caso
di articolo esistente e con possibilità di modificare
manualmente il prezzo e le quantità da inserire
- Mensilizzazione ordini. Viene prodotta una stampa
mensilizzata degli ordini clienti, ordinata per
anno/agente/categoria, con l'indicazione
dell'ordinato/consegnato/residuo
Il verticale include inoltre, la stampa della lista di
approntamento per concessionari e utenti finali delle spedizioni
dei programmi, la stampa delle etichette con gli indirizzi dei
clienti in assistenza e la stampa dell’elenco dei nominativi con
inserimento manuale del codice per le spedizioni tramite
Raccomandate con le PP.TT. o per altro uso.
Gestione licenze e chiavi di attivazione per cliente, sistema operativo e procedura.
Menu di visualizzazione dati statistici per interventi e telefonate clienti.
p14
Assistenza Software House
Oltre a ciò, il programma permette di inserire delle note
per ogni cliente da utilizzare per la gestione assistenza,
suddivise in: note generali, oggetti personalizzati per il
cliente, maschere personalizzate per il cliente, menu
interni dei programmi personalizzati, comandi di lancio
del cliente.
È possibile eseguire la stampa delle licenze d’uso e delle
chiavi di attivazione dei programmi da
richiedere/disattivare e/o la generazione del file se non si
vuole utilizzare la stampa su carta. La selezione può
comprendere tutti i clienti in assistenza, solo quelli senza
licenza, solo quelli con licenze oppure solo quelli con
matricole disattivate.
In ultima istanza, il verticale offre delle stampe per il
controllo di qualità. In fase di stampa dell'ordine è
possibile produrre una scheda tecnica evidenziante la data
di collaudo, la data di installazione ed il tipo di impianto
installato presso il cliente.
È attiva una gestione completa delle telefonate, interventi
e riscossioni, in modo da memorizzare, variare, annullare
e stampare, con varie opzioni e limiti, i movimenti delle
telefonate con l’indicazione dei riferimenti utili quali: il
tipo della telefonata, il motivo, la procedura, la descrizione
della telefonata, il flag di telefonata da richiamare, ecc.
Per gli interventi, come per le telefonate, è possibile
memorizzare: tempo, costo, importo, procedura, data
apertura, data chiusura, nome di riferimento, prodotto,
note, ecc.. Si può provvedere inoltre alla fatturazione degli
interventi, indicando negli stessi la distinta degli articoli
utilizzati.
Sono previste interrogazioni relative alla situazione delle
telefonate e degli interventi per: cliente, giorno/procedura,
mese/procedura, ad imbuto per cliente/procedura, ad
imbuto per procedura, ad imbuto per nominativo, partitario
per data, partitario per cliente/data.
Visualizzazione statistiche delle telefonate per giorno e procedura.
Una serie di interessanti utility completano la procedura,
quali: variazione automatica dei codici articolo a causa di
cambio di sistema operativo con variazione dei prodotti
software; adeguamento automatico degli abbonamenti al
valore dell’indice ISTAT inserito; interrogazione a video
degli abbonamenti totali che si fattureranno in un anno o
degli importi effettivamente fatturati; variazione
automatica su tutti i movimenti e schede di assistenza del
codice cliente; stampa di anomalie relative ai contratti
(assenza della data di decorrenza, contratto da non
fatturare, ecc.); inserimento della data di scadenza o della
data di decorrenza; annullamento automatico di una
fatturazione; generazione delle note di credito da una
fatturazione di assistenza; raggruppamento dei contratti
per un unico cliente, riordino degli articoli all'interno del
contratto.
Situazione sintetica abbonamenti in essere suddivisi per anno e tipologia di servizio.
p15
Scadenze, Lotti
e Serial Number
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino e Fatturazione
Caratteristiche Funzionali
Scadenze. La procedura permette di gestire i prodotti
soggetti a scadenze. Per ogni articolo sarà possibile
indicare se il prodotto è soggetto a scadenza e, in caso
affermativo, durante il carico della merce, occorre
specificare, analiticamente per ogni operazione, il dettaglio
della quantità per ogni scadenza. In variazione degli stessi
movimenti è possibile eseguire la ricerca per: data,
articolo, scadenza, cliente/fornitore.
Nei movimenti di vendita è possibile generare i movimenti
delle scadenze. Lo scarico potrà essere eseguito in
automatico (e in questo caso verranno utilizzate le
scadenze più vecchie), o manualmente (l’operatore dovrà
selezionare le scadenze da utilizzare).
La procedura permette inoltre di interrogare e stampare le
situazioni dei progressivi, partitari e movimenti per
articolo, cliente, fornitore, data scadenza, data movimenti.
Nei documenti di vendita quali bolle e fatture, per ogni
articolo venduto è possibile stampare anche il dettaglio
delle scadenze/quantità.
Lotti. La procedura permette di gestire i prodotti suddivisi
in lotti specificando analiticamente per articolo se è
soggetto alla gestione stessa. In caso positivo, durante il
carico della merce bisogna indicare uno o più lotti con la
relativa quantità.
Carico merce da fornitore e movimentazione contestuale per ogni articolo
dei lotti e scadenze.
Analogamente, per ogni movimento nei documenti di
vendita, viene richiesto il dettaglio dei lotti venduti con la
relativa quantità. Gli stessi dati vanno specificati se è
attiva la procedura ordini, durante l’evasione.
Il dettaglio lotto/quantità può essere esposto in stampa sui
documenti di vendita e sugli ordini.
Sono previste, inoltre, interrogazioni e stampe relative alle
situazioni dei progressivi, partitari e movimenti per
articolo, cliente, fornitore, lotto, data movimenti, deposito.
Carico merce da fornitore e movimentazione contestuale per ogni articolo
dei serial-number.
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Scadenze, Lotti
e Serial Number
Per lo stesso articolo è possibile gestire
contemporaneamente anche le scadenze dei prodotti, con
totale integrazione delle funzionalità. In questo caso i
movimenti verranno scomposti con una movimentazione di
tipo Articolo/lotto/scadenza.
La gestione dei lotti è integrata con la gestione della
merce impegnata: la procedura potrà “impegnare” ossia
riservare, esattamente la quantità di uno o più lotti ad uno
specifico cliente. Tale quantità, anche se non consegnata,
non sarà pertanto disponibile alla vendita. Questa funzione
trova un diffuso utilizzo nella vendita di materiale edile
(pavimenti, piastrelle) dove il lotto rappresenta il singolo
tono.
Serial Number. La gestione è applicabile per i prodotti per
i quali ogni unità è identificata da un Serial Number o
Matricola ed interessa seguire i movimenti di entrata ed
uscita non solo per codice articolo ma anche per singolo
Serial Number.
Per ogni articolo viene richiesto se è soggetto alla gestione
dei serial number. Indicando “S” durante il carico di
magazzino per l’articolo stesso, vengono richiesti tanti
serial number quante sono le quantità movimentate.
Nello scarico è possibile indicare manualmente i serial
number oppure, tramite una finestra, vengono visualizzati
tutti i serial number ancora in giacenza e, con un tasto, si
selezionano quelli da scaricare. Analogamente, se attiva la
procedura ordini, durante l’evasione, per ogni rigo e per la
quantità evasa, viene richiesto il dettaglio dei serial
number movimentati. Tale dettaglio può essere esposto in
stampa sui documenti stessi ( vendita e ordini).
Interrogazione progressivi lotti per articolo, con selezione limiti per codice deposito.
La procedura permette inoltre di interrogare e stampare
situazioni serial number in ordine di articolo, serial
number, data di carico, data di scarico, cliente, fornitore.
Visualizzazione movimenti serial number con dettaglio per ogni matricola degli
elementi identificativi del carico e dello scarico.
p17
Assistenza Caldaie
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino e Fatturazione
Caratteristiche Funzionali
Il programma permette di gestire gli interventi e i contratti
di assistenza delle caldaie per il riscaldamento domestico
e usi affini. E’ integrato con gli altri moduli della
procedura Gamma in modo da rendere possibile una
risoluzione ottimale delle problematiche del settore.
La procedura prevede in primo luogo la codifica delle
tabelle anagrafiche dei dipendenti (ovvero dei tecnici che
effettuano gli interventi di manutenzione sugli apparecchi)
e quelle degli installatori (cioé degli addetti alla
realizzazione degli impianti).
La stampa rubrica analitica clienti in assistenza genera un
elenco clienti con l’aggiunta dei dati specifici quali: la
matricola dell’impianto, e se è stata effettuata o meno la
manutenzione.
La stampa foglio di lavoro ha lo scopo di effettuare la
stampa di un foglio di lavoro ad uso del tecnico che
esegue l’intervento presso il cliente. Sul foglio vengono
visualizzati i dati anagrafici del cliente e dell’apparecchio
che necessita dell’intervento, nonché una sintesi degli
ultimi interventi effettuati.
Una utility consente il rinnovo del contratto di assistenza in
automatico, per clienti il cui contratto scade, in un
determinato periodo richiesto. Il rinnovo consiste nel
memorizzare sul cliente la nuova data di inizio assistenza e il
numero di interventi previsto, e nell’azzeramento del numero
degli interventi eseguito e l’importo dell’assistenza pagato.
Il programma gestisce un’anagrafica clienti indipendente da
quella generale, nella quale sono memorizzati anche i dati
degli apparecchi installati presso il cliente: modello
impianto, matricola, provenienza, conformità, durata
garanzia, installatore, tecnico assistenza, estremi
dell’abbonamento, interventi effettuati, importi pagati, ecc..
Tra le operazioni eseguibili vi è la registrazione degli
interventi di manutenzione sugli impianti installati presso
il cliente. Vengono riportati tutti gli estremi dell’intervento,
gli importi pagati a titolo di manodopera, manutenzione,
riparazione; sono richiesti fino a quattro articoli per
intervento (che rappresentano i pezzi di ricambio utilizzati)
e, se previsto, vengono generati i relativi movimenti di
magazzino.
Il programma permette la gestione completa delle proposte
di abbonamento ai clienti selezionati con l’apposita
richiesta di limiti.
Viene utilizzata una stampa standard valorizzata da una
serie di richieste. Tali valori vengono poi memorizzati nella
scheda anagrafica del cliente.
Scheda identificativa cliente - modello caldaia e gestione elementi contrattuali.
La stampa situazione redditività interventi espone un
elenco dettagliato degli interventi eseguiti per un cliente,
aggiungendo anche i dati significativi della garanzia e
dell’assistenza. Per ogni intervento, oltre ai dati
identificativi, viene valutata la redditività dello stesso per
quanto riguarda i pezzi di ricambio e viene evidenziato
l’importo non ancora saldato.
La stampa rubrica clienti elabora l’elenco clienti con
l’opzione se distinguere o meno i diversi apparecchi
installati o se stampare solo quelli in assistenza. Si può
stampare, inoltre, l’eventuale importo sospeso con
possibilità di escludere i clienti che non hanno sospesi.
Registrazione intervento tecnico con utilizzo parti di magazzino movimentate ed
aggiornate contestualmente alla conferma del documento.
p18
Contributo Conai
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino/Fatturazione/Gestione articolo KIT
Caratteristiche Funzionali
Il modulo si rivolge a tutte le aziende che sono
assoggettate al pagamento del contributo e quindi alle
formalità prescritte dal CONAI (Consorzio Nazionale
Imballaggio).
La procedura esegue la stampa dei 4 moduli più
importanti (fra le decine previste dal CONAI):
-
La dichiarazione mensile (Modello CONAI 6.1)
La dichiarazione importazioni (Modello 6.2)
La dichiarazione per esenzione (Modello 6.3)
La dichiarazione esenzione a fornitori e CONAI (Modello 6.5).
Come utilità di stampa è prevista la possibilità di poter
ottenere un tabulato con l’indicazione dei documenti
originali, utilizzabile per eseguire controlli.
Il programma permette una gestione completa dell’attività,
attraverso una totale integrazione con gli altri moduli della
procedura Gamma volti ad una risoluzione ottimale delle
problematiche del settore.
In primo luogo, sull’anagrafica del cliente occorre
aggiungere le informazioni specifiche relative
all’assoggettamento dello stesso al contributo CONAI.
Così, per ogni cliente si deve indicare la tipologia di
contributo da calcolare (per intero, con plafond, esonerato,
per specifici articoli). Al tempo stesso, è possibile gestire
automaticamente variazioni di stato al variare del periodo
(ad es. modifiche nelle percentuali di plafond).
È previsto infatti, per ogni cliente l’inserimento di più
valori di un qualsiasi elemento.
Per ogni articolo occorrerà indicare se è soggetto, non
soggetto o, addirittura, se è l’articolo che identifica il
contributo (l’addebito CONAI avviene infatti mediante
degli articoli “fittizi” che identificano il contributo). Negli
articoli “CONAI” bisogna precisare la classe, il tipo di
imballo e il contributo, espresso sia in tonnellate che in
chilogrammi. Viene inoltre richiesto, per ogni articolo, se il
calcolo in fattura dovrà essere sviluppato in chilogrammi o
in tonnellate.
Menù stampe contributo CONAI
Nella composizione dei KIT, che per questa gestione sono
obbligatori, bisogna adottare come “padre” l’articolo
soggetto a CONAI e come figlio l’articolo che identifica il
contributo. Nella quantità sarà necessario indicare il peso
per unità di prodotto di contributo da pagare.
Nella emissione degli ordini e nei documenti di vendita,
se si movimenta un articolo soggetto a CONAI verrà
generata in automatico una riga ulteriore con l’indicazione
del contributo CONAI da pagare per quella riga.
Nella fatturazione riepilogativa sarà possibile stampare il
contributo CONAI sia per singolo articolo sia con riepilogo
a fine documento (come previsto dal regolamento del
CONAI).
Gestione di un articolo KIT per calcolo contributo CONAI
p19
Presidi Sanitari
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino e Fatturazione
Caratteristiche Funzionali
La procedura risolve le problematiche della
commercializzazione di prodotti soggetti a presidi sanitari
(veleni, prodotti chimici, ecc.).
Permette una gestione completa dell’attività attraverso una
totale integrazione con gli altri moduli della procedura
Gamma, assicurando una risoluzione ottimale delle
problematiche del settore.
Gestione completa di stampe quali:
- stampa modulo acquisti presidi sanitari, sia di prova che
definitiva;
- stampa registro dei presidi sanitari;
- stampa dichiarazione annuale di vendita da inviare al
Ministero delle Sanità, sia su modulo LASER o PDF che
su carta bianca; la stampa può avvenire sia con
esposizione analitica dei movimenti, sia raggruppandoli
per cliente;
- stampa di controllo con elaborazione dei movimenti soggetti
a presidi sanitari ed evidenzazioni di eventuali errori.
In primo luogo, occorre aggiungere ulteriori informazioni
sull’anagrafica cliente, (tipo cliente, numero tesserino di
autorizzazione all’acquisto, data autorizzazione, ente
concedente, ecc.). Altri dati devono essere indicati
nell’anagrafica articoli con riferimento alla classe di
prodotto per i presidi sanitari e al produttore del presidio.
La procedura esegue la stampa dell’allegato “2” dei
presidi sanitari qualora venga venduto almeno un prodotto
Molto tossico
Tossico
Nocivo
Irritante
Non pericoloso
Infiammabile
Per evitare che questa particolare tipologia di articoli
venga venduto, anche a clienti cui la legge non consente
l’acquisto, è attivo un sistema di controllo per accertare
che:
- Il cliente deve essere in possesso del patentino rilasciato
dall’ASL
- Il patentino non sia scaduto.
Gestione informazioni aggiuntive clienti per gestione presidi sanitari.
La stampa dell’allegato “2” può avvenire integrandolo al
documento di vendita sia con un modulo a parte.
Nella movimentazione di magazzino, o si può aggiungere,
eliminare o variare il numero dell’allegato “2” da riportare
nel registro dei presidi sanitari. Resta ferma la possibilità
di utilizzo delle altre funzionalità della procedura.
Gestione informazioni aggiuntive anagrafica articoli per gestione presidi sanitari.
p20
Mailing e Promozioni
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino e Fatturazione
Caratteristiche Funzionali
La procedura permette la schedatura di nominativi quali
potenziali clienti di un’attività commerciale, al fine di
attribuire degli sconti fissi e seguire gli acquisti effettuati
in un periodo e progressivamente.
Consente altresì una gestione completa dell’attività
attraverso l’integrazione con gli altri moduli della
procedura Gamma miranti ad una risoluzione ottimale
delle problematiche del settore.
I dati anagrafici della gestione Mailing e Promozione
vengono memorizzati su un archivio separato dalla
gestione contabile. In questo modo non entrano in
conflitto con le anagrafiche dei clienti effettivi della
procedura Gamma.
Per ogni codice cliente possono essere impostati, oltre ai
dati anagrafici: la professione (es: dipendente, pensionato,
professionista, commerciante ecc.), il codice relativo al
potenziale prodotto cui il cliente potrebbe essere
interessato (es: calzature, abbigliamento, pelletteria, ecc.),
la fascia di prezzo, se è un cliente abituale o occasionale,
l’eventuale ente di appartenenza del cliente, sconti
praticati, ecc.
Inoltre va indicato il numero di tessera assegnata al
cliente. Se attivata tale gestione, il cliente potrà essere
identificato tramite un badge, la cui stampa è prevista
dalla procedura. Automaticamente, al momento della
vendita, verranno attribuiti gli eventuali sconti previsti e
sarà memorizzato il totale venduto sulla scheda del
cliente.
Scheda anagrafica clienti con gestione dei dati per identificare la professione, la
categoria e la fascia di prezzo dei prodotti interessati, nonchè il numero di budget
ed i progressivi sintetici delle vendite.
È possibile eseguire le stampe degli elenchi nominativi dei
clienti con indicazione dei dati anagrafici e i valori relativi
agli acquisti, la stampa delle etichette relative ai singoli
clienti, la stampa di circolari da inviare ai clienti
dell’archivio Mailing con testo liberamente gestibile
dall’utente, la stampa delle etichette per i badge.
Apposite utility sono state predisposte per procedere
all’azzeramento dei valori dell’anno in corso e dei valori
progressivi.
Interrogazione vendite per cliente, mese e anno e visualizzazione della quantità
totale acquistata, del numero di acquisti, del valore totale, medio e progressivo.
p21
Gestione Supermercati
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino
Caratteristiche Funzionali
Il modulo si rivolge ai supermercati, superette, negozi
alimentari e più in generale a tutte le organizzazioni
commerciali che hanno l’esigenza di equipaggiarsi di
registratori di cassa dotati di propria memoria in modo da
essere indipendenti da eventuali PC o strutture di rete.
Funzioni di base previste dal modulo:
- Gestione automatica di ordini a fornitore per il venduto
(riassorbimento automatico)
- Gestione di più supermercati con possibilità di
impostazioni differenziate relative a, scorte e maggiorazioni
- Gestione di più supermercati con invio automatico delle
variazioni prezzi e lettura del venduto
- Gestione di più bar-code per articolo, con possibilità di
indicare, per singolo bar-code, il numero di pezzi. In tal
modo si può utilizzare un unico articolo con prezzi
multipli in funzione dei pezzi (la cassa 6 avrà, per esempio
un codice a barre diverso da quello singolo e il prezzo sarà
multiplo di quello singolo)
- Gestione delle descrizioni ridotte per la stampa dello scontrino
- Gestione degli articoli abbinati (esempio i gusti).
Modificando il prezzo di un articolo, vengono variati in
automatico quelli di tutti gli abbinati
Il verticale si integra in maniera sostanziale con la gestione
dei file ASCII ESTASCII/IMPASCII. Ciò permette all’utente
la personalizzazione di alcuni aspetti della gestione (invio
dati alle casse, ricezione del venduto, ricezione delle bolle
dai fornitori) che altrimenti richiederebbero costi notevoli
legati ad eventuali modifiche da apportare al programma o
a ulteriori implementazioni (tra l’altro non sempre
realizzabili).
-
Da standard la procedura prevede già la personalizzazione
di alcuni dei registratori di cassa più diffusi in Italia:
Sweda – BRAIN POS
RCH – G2000
INDESTI/DITRON/CASIO
OMEGA
In ogni caso la possibilità di personalizzare i tracciati di
ricezione/invio consente il collegamento di qualsiasi marca
e modello di registratore senza l’apporto del fornitore.
La procedura è stata studiata per agevolare l’utente
automatizzando e riducendo al minimo le operazioni da
eseguire per cui, ad esempio, tramite l’esecuzione di una
sola funzione l’utilizzatore può: stampare i frontalini,
inviare le variazioni alle casse, leggere il venduto,
stampare il risultato del venduto.
Importazione articoli, codici a barre e movimenti di carico da floppy dei fornitori.
Allo stesso modo, attraverso una sofisticata e completa
personalizzazione, si potrà configurare il modulo per
soddisfare le diverse esigenze aziendali. Così, è stata
prevista una gestione semplificata di creazione degli
articoli che richieda solo i dati necessari.
Personalizzazione estrazione dati alle casse.
p22
Gestione Supermercati
- Possibilità di estrazione degli articoli e stampa
etichette/frontalini in funzione di diversi parametri (codice
famiglia, codice a barre, ecc)
Viene gestita l’importazione dei floppy dei fornitori
contenenti anagrafiche articoli (nuovi o variati), codici a
barre e movimento di carico. La personalizzazione dei
tracciati avviene con PERASCII. Per ogni fornitore è
possibile indicare il nome del tracciato da utilizzare, se si
vuole la stampa degli articoli variati e la modalità di
calcolo del prezzo di vendita.
Altre funzionalità del verticale:
gestione anagrafica articoli in forma semplificata, con
esposizione dei soli dati da richiedere (attraverso la
personalizzazione del modulo).
Gestione articoli in campagna in modalità volantini o MIXMATCH.
Stampa di etichette e frontalini in base agli articoli variati.
La selezione può avvenire manualmente o facendo
riferimento a un documento di vendita o di magazzino.
Gestione a basso livello degli articoli da inviare alle casse.
Modifica delle “variazione da inviare alle casse”.
Informazione e stampa del venduto con funzioni che
permettono la parametrizzazione dei dati da visualizzare e
stampare (es: totali per articolo, per famiglia). La funzione
è stata progettata per rendere immediata la
visualizzazione/stampa anche in presenza di moltissimi
movimenti.
-
Possibilità di gestire:
Invio articoli alle casse
Lettura del venduto dalle casse
Invio delle variazioni ad altri supermercati collegati
Ricezione del venduto da altri supermercati
Utilità che permettono l’estrazione completa di tutti gli
articoli alle casse e la generazione del venduto dai
movimenti di magazzino.
Gestione campagne per gruppi di articoli.
p23
Saggi/Omaggi Librerie
della scuola. Vengono visualizzati: l’articolo, la quantità, il
prezzo, l’importo, la data e il numero della bolla e gli altri
estremi della consegna.
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino
Caratteristiche Funzionali
La procedura si rivolge alle aziende del settore della
distribuzione dei libri e consente la gestione completa dei
libri scolastici ceduti in saggio agli insegnanti per l’anno
scolastico successivo.
Completano la procedura varie stampe:
- Scheda insegnanti. Permette di avere in stampa l’elenco
completo dei saggi ceduti ai vari insegnanti.
- Elenco/etichette insegnanti per materia. Stampa l’elenco o
le etichette degli insegnanti divisi per materia.
- Elenco/etichette insegnanti per scuola. Stampa l’elenco o
le etichette degli insegnanti divisi per scuola.
- Etichette scuole. Stampa le etichette delle scuole, con
personalizzazione dell’altezza delle righe e
dell’intestazione.
- Movimenti saggi/omaggi per casa editrice. Riepilogo dei
movimenti saggi/omaggi da spedire alle varie case editrici.
- Movimenti saggi/omaggi per scuole. Riepilogo dei
movimenti saggi/omaggi divisi per scuola.
Una delle esigenze delle aziende distributrici di libri
scolastici è quella di archiviare le cessioni gratuite agli
insegnanti per stampare poi a fine periodo, l’elenco
completo per casa editrice di tutti i testi scolastici ceduti
in saggio.
Il programma è totalmente integrato con gli altri moduli
della procedura Gamma ed in particolare con i moduli
della gestione magazzino, in modo da garantire una
risoluzione ottimale delle problematiche del settore.
Preliminarmente vanno impostate le tabelle delle materie
scolastiche con l’indicazione del codice e della descrizione
e le tabelle delle scuole con l’indicazione dettagliata della
ragione sociale, della sede e del nome del Preside e
relativo indirizzo.
Un’altra tabella da compilare è quella relativa agli
insegnanti, con indicazione completa dell’anagrafica,
indirizzo e località, e per ogni scuola nella quale insegna,
viene richiesto: il codice istituto, le classi, le materie, la
qualifica (supplente, di ruolo, Preside, ecc.) e in quali
giorni della settimana tiene le lezioni.
Gestione anagrafica insegnanti e specifica delle scuole, classi e materie di
insegnamento; con visualizzazione menu per scegliere l’ordine di ricerca
degli istituti codificati.
Dopo la notifica delle anagrafiche il programma permette,
tramite apposita procedura, di inserire o variare le cessioni
dei testi scolastici divisi per insegnante/materia/scuola.
Vengono poi inseriti i vari libri di testo ceduti in omaggio con
indicazione di: casa editrice, collana, giacenza, quantità,
prezzo, riferimento, data consegna, causale del ritiro.
Alla conferma dell’imputazione delle cessioni di libri,
viene creato automaticamente un movimento di magazzino
con causale 600 (scarico omaggio) e viene aggiornata la
giacenza di magazzino.
Un’apposita funzione di interrogazione scheda insegnanti
permette di conoscere, in modo immediato, tutti i testi
ceduti ai vari insegnanti con selezione della materia e
Movimenti saggi - omaggi per insegnante e documento di consegna, con
visualizzazione analitica delle informazioni sul testo selezionato.
p24
Rifatturazione da Fornitori
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Magazzino e Fatturazione
Caratteristiche Funzionali
La procedura è stata studiata per gestire le problematiche
dei grossisti e di intermediari o capi-gruppo che
acquistano per conto di terzi. In particolare è possibile
acquisire in automatico le bolle di consegna dei fornitori
(emesse direttamente nei confronti dei clienti) generando
dei carichi di magazzino e contestualmente emettere
fattura al punto vendita.
Il programma permette una soddisfazione completa delle
esigenze aziendali attraverso una totale integrazione con
gli altri moduli della procedura Gamma ed in particolare
con i moduli della gestione magazzino e della fatturazione,
garantendo così una risoluzione ottimale delle
problematiche del settore.
Attraverso il verticale si può procedere all’importazione dei
documenti di vendita che il distributore grossista o il
produttore emettono (direttamente dal punto vendita) e
alla successiva fatturazione al cliente finale. È prevista
nella procedura l’importazione dei dati da: Barilla, ICA,
Berni, San Carlo, Parmalat, Colussi, Kraft, Invernizzi,
Locatelli.
È necessaria, come attività preliminare all’importazione
dei dati, la funzione di collegamento fra gli articoli fornitori
e l’anagrafica dell’articolo di magazzino e, fra i codici
clienti assegnati dai produttori e il codice interno della
procedura. Nella selezione dei codici è possibile effettuare
la ricerca diretta per codice, per ragione sociale, per
partita IVA o per codice fiscale.
Menu iniziale per la gestione delle informazioni identificative dei floppy fornitori.
Nella selezione dei parametri per l’importazione, viene
evidenziata l’ultima importazione effettuata. Sarà possibile
a questo punto generare il documento di vendita con i
prezzi dell’anagrafica articoli della ditta o utilizzare, in
alternativa, i prezzi provenienti dal file del distributore,
adeguando o meno gli stessi prezzi in base a una
percentuale di ricarica.
Viene segnalato il deposito, il sezionale, gli estremi
dell’ultima bolla, la data di carico del magazzino, la
causale di carico, si può produrre altresì una lista di
controllo in cui vengono segnalate eventuali anomalie
nell’importazione dei dati dal file.
Gestione della correlazione tra i codici interni dei clienti ed i codici utilizzati
dai fornitori.
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Gestione Oleifici
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Gestione fatturazione/autofatturazione
Caratteristiche Funzionali
La procedura consente di automatizzare la gestione della
trasformazione delle olive in olio ed in particolare:
- la registrazione dell’entrata di olive o in c/molitura o in
c/acquisto o in c/conferimento con l’emissione anche del
modello “F”, dei documenti fiscali e della ricevuta di entrata;
- il passaggio in lavorazione delle olive (molitura) con
l’emissione del modello “F” e dei documenti fiscali.
Sono stati privilegiati gli aspetti tipici dell’attività di
molitura allo scopo di favorire la semplicità di utilizzo
delle procedure meccanizzate. La procedura è stata
predisposta analizzando i problemi reali che si presentano
all’oleificio e non imponendo delle soluzioni distanti da
quelli che sono i metodi manuali di compilazione e
gestione.
L’utente deve, in primo luogo, personalizzare la procedura
per rendere attivi quegli automatismi che gli
permetteranno una gestione controllata. Deve indicare
pertanto, i dati identificativi dell’utente nei confronti
dell’AIMA, la potenzialità giornaliera dichiarata all’AIMA
(controllata durante la molitura per evitare di superarla),
le causali di magazzino per la generazione automatica dei
movimenti della lavorazione, oltre al tipo, al sezionale,
ecc. dei documenti da emettere, sempre in automatico.
Con la procedura di registrazione dei carichi si inseriscono
i dati relativi alle partite di olive entrate nell’oleificio. La
lavorazione delle olive si distingue, escludendo le
cooperative, in c/proprio (olive del frantoio) e in c/terzi
(olive di clienti). L’inserimento del produttore e
dell’eventuale acquirente delle olive permettono alla
procedura di individuare il cliente effettivo dell’oleificio.
Nel caso di entrata in c/acquisto, come acquirente, viene
visualizzato l’oleificio stesso. Nel corpo della
movimentazione si possono registrare le singole pesate,
con riferimento al numero progressivo dello scontrino del
bilico, distinguendo anche il tipo di oliva che il cliente
consegna.
Terminate le pesate, si può passare alla lavorazione delle
olive oppure semplicemente alla stampa della ricevuta, del
modello “F”, del documento che giustifichi l’entrata.
Definizione delle caratteristiche dell’impianto con la quantità di olive molite
dichiarate sul modulo per il ritiro dei modelli “F”.
Movimentazione delle entrate di olive per la lavorazione con l’evidenziazione del tipo
di entrata (c/lavorazione, c/acquisto o c/conferimento).
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Gestione Oleifici
La procedura di lavorazione delle olive “molitura” prevede
la possibilità di ricercare le partite di olive da lavorare
secondo il tipo di lavorazione e, se gestite, per partita di
olive. Vengono richiesti i dati necessari alla compilazione
del modello “F” e quelli per l’emissione automatica dei
documenti fiscali. Inoltre può essere prevista la richiesta
del numero di postura in cui l’olio viene versato, la
percentuale di acidità ed il tipo di olio.
- Le stampe messe a disposizione dalla procedura
soddisfano sia le vigenti norme prescritte dai Regolamenti
C.E.E., sia le esigenze di una normale gestione di
magazzino.
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In particolare sono previste le seguenti stampe:
Stampa ricevuta di entrata;
Stampa elenco entrate;
Stampa ricevuta di molitura;
Stampa elenco moliture;
Modello “F”, necessario per far ottenere l’integrazione ai
produttori, stampato cronologicamente e per partita di
olive entrate;
Registro Giornaliero delle Attività di Molitura, predisposto
da AGEA, ovvero il riepilogo mensile inviato ad AGEA e
agli Uff. Provinciali per l’agricoltura entro il 10^ giorno
del mese successivo a quello di riferimento;
Registro di Scarico della Sansa dove, partita per partita,
vengono riportate tutte le operazioni di uscita della sansa
prodotta nel frantoio, ad eccezione delle operazioni di
ritiro della sansa effettuate direttamente dai
produttori/acquirenti delle olive che hanno molito le
proprie olive presso il frantoio;
Registro degli Olii, fornito da AGEA, dove vengono riportate
tutte le operazioni di entrata e di uscita di olio di oliva
avvenute nel frantoio;
Registro Merci di Terzi in Lavorazione, previsto dalle norme
IVA, dove viene riportata la movimentazione delle partite
di olive tutte le volte che queste entrano nei locali del
frantoio per essere molite;
Registro dei rifiuti speciali;
Registro giornaliero di lavorazione olive I.G.P., dove
vengono riportati i dati della lavorazione di olive con
Indicazione Geografica Protetta.
Registrazione della lavorazione delle olive (molitura) con l’acquisizione dei dati.
Visualizzazione dei dati di lavorazione dei clienti distinti per tipologia di entrata olive.
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Gestione D.A.S./UMA
Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Gestione magazzino e fatturazione
Caratteristiche Funzionali
La procedura è stata studiata per risolvere le problematiche
connesse all’emissione della bolla “DAS” e per la gestione
dei prodotti petroliferi soggetti alla normativa UMA. Il
programma si integra in maniera totale con con gli altri
moduli della procedura Gamma offrendo così una
risoluzione ottimale delle problematiche del settore.
In primo luogo si deve personalizzare il modulo indicando
alcuni dati necessari alla compilazione dei registri e delle
stampe.
La gestione si basa sull’utilizzo della seconda unità di
misura (calcolata automaticamente tramite apposito
parametro, “Densità del prodotto” ).
Sull’anagrafica degli articoli, per ogni prodotto di tipo
“DAS”, l’utente deve indicare alcune informazioni
necessarie alla procedura: il tipo di registro su cui il
prodotto dovrà essere stampato e la colonna in cui stampare
i dati dell’articolo in esame. Occorre specificare, inoltre, la
densità di calcolo effettiva e quella descrittiva per la
determinazione della quantità in litri o chili da riportare sul
DAS, sulla distinta dei DAS e sul registro di carico e scarico.
La gestione si attua inserendo sui movimenti di magazzino
il carico dei prodotti soggetti a DAS e, sui documenti di
vendita, la vendita degli stessi. Sarà possibile la “vendita
mista” di prodotti soggetti e prodotti non soggetti.
Definizione delle caratteristiche di operatività durante la registrazione di acquisti
e vendite di prodotti petroliferi.
Le stampe disponibili sono le seguenti:
- Documento Accompagnatorio Semplificato, ovvero il D.A.S.,
con l’indicazione del codice di nomenclatura, le quantità
trasportate nelle due unità di misura, le descrizioni
aggiuntive fisse per il trasporto di tali prodotti come
l’etichetta di pericolosità, ecc. ;
- Distinta dei DAS, obbligatoria per il trasporto a più
destinatari, di prodotti soggetti al DAS. Non vengono
stampati i DAS già fatturati e se gli incaricati del trasporto
sono diversi, vengono automaticamente stampate tante
distinte per ognuno di loro;
- Registro di Carico/Scarico, riportante i movimenti dei
prodotti petroliferi.
Dati aggiuntivi richiesti e/o calcolati durante la movimentazione di prodotti petroliferi
per i produttori agricoli regolati dall’U.M.A.
p28
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Rilasciata alla
Sede Legale
ed Amministrativa
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