Professione Educatore Finanziario

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Professione Educatore Finanziario
600ore
Scheda del corso di alta formazione_1.1
03.06.16
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Presentazione
Scheda del corso
Laproliferazionedistrumentieservizifinanziariallaqualeabbiamoassistitonelcorsodegliultimi
anninonsièassociataadun’adeguataalfabetizzazionedeirisparmiatori.Questiultimi,ingenere,
nonpossiedonolecompetenzenecessarieperfarescelteconsapevolietempestive.
L’educatore finanziario è il professionista che si pone l’obiettivo di elevare il livello di cultura
finanziariadegliindividui,affinchéquestiultimisianomessinellecondizionidicompierelemigliori
scelte economiche e, quindi, di avere le conoscenze indispensabili per perseguire il
soddisfacimentodeibisognifinanziarimanifestatidalproprionucleofamiliare.
Lacorrettapianificazionefinanziariaeassicurativadell’individuoe,quindi,delsuonucleofamiliare
assumeunavalenzastraordinaria.
ÈsuquestopresuppostocheAIEFpromuoveilCorsodialtaformazioneinEducazioneFinanziaria,
dedicato a tutti coloro che intendono operare in modo professionale in un settore che ha
importantirisvoltisociali.Educaresignificaporrel’individuonellacondizionediprenderecoscienza
disé,diprogredireperl’adeguamentodeisuoistudiedellasuaprofessionerispettoallemutevoli
esigenzedellavita,conildupliceobiettivodicontribuirealprogressodellasocietàeraggiungereil
pienosviluppodellapersona(RaccomandazioneconclusivadelCongressoUnescodiBratislava).
Il titolo finale consente l’iscrizione al Registro Educatori Finanziari AIEF, promosso per curare
l’aggiornamentocontinuodegliiscritti,cosìcomeprevistodagliartt.7e8dellaLeggen.4/2013.
Titoli di
ammissione
Durata e
articolazione
della
didattica
Il percorso formativo ha un grande valore didattico, perché approntato con la collaborazione di
docentiuniversitariediespertidelsettore.
IlcorsoèprogettatoevalidatodalComitatoTecnicoScientificodiAIEF.
PossonoaccederealcorsotutticolorochesonoinpossessodiDiplomadiScuolaMediaSuperiore.
Ilcorsohaduratadi600ore,cosìarticolate:
Introduzione
Modulo1|Lapianificazionefinanziariaedassicurativa:ilciclodivitadellafamigliaeibisogni
§ Lapianificazionefinanziariaedassicurativa:ilciclodivitadellafamigliaeibisogni
Modulo2|Macroeconomia
§ IlPIL:definizioneeinterpretazione
§ PILreale,PILnominaleedinamicadelPIL
§ L’inflazioneeladisoccupazione
§ Ilmercatodellavoro
§ Lapoliticaeconomica
§ LaBCE
Modulo3|Ilsistemafinanziario
§ Definizione,strutturaesoggettidelsistemafinanziario
§ Lafunzionedelsistemafinanziario
§ Lamoneta
§ Ilrisparmio,ilpatrimonio,leattivitàelepassivitàfinanziarie
§ Isaldifinanziari
§ Icircuitidirettieindiretti.Perchéesistonogliintermediarifinanziari?
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Modulo4|Icriteridaseguireperlaselezionedegliinvestimentifinanziari
§ Iregimidicapitalizzazioneediattualizzazionesempliceecomposto
§ Ilrendimento
§ Ilrischio
§ Laliquidità
Modulo5|Glistrumentidipagamento
§ Ibisognidipagamento
§ L’assegno
§ Lecartedipagamento-primaparte
§ Lecartedipagamento-secondaparte
§ Ilbonifico
§ Iservizidiincassoelacambiale
Modulo6|Protezione
§ Ilsistemapubblico:INPSeINAIL
§ Ibisogniassicuratividiprotezione
§ Lagestionedeirischielepossibilisoluzioni
Modulo7|Glistrumentidifinanziamento-base
§ Ifabbisognifinanziarieicriteridiscelta
§ Ilmutuo
§ Gliaspettitecnicidelmutuo
§ Leconseguenzeeconomicheelospaziodiutilizzodelmutuo
Modulo8|Glistrumentidiinvestimento-base
§ Ibisognidiinvestimentoeicriteridiscelta
§ Idepositialrisparmio
§ Icertificatididepositobancari
§ Ibuonifruttiferipostali
§ Ipronticontroterminepassivi
§ Ilcontocorrente-primaparte
§ Ilcontocorrente-secondaparte
Modulo9|Laprevidenza
§ Iconcettidibasedellaprevidenza
§ Laprevidenzapubblica
§ Laprevidenzaintegrativa-caratteristiche
§ Laprevidenzaintegrativa-glistrumenti
§ Laprevidenzaintegrativa-itassidiadesione
Modulo10|Glistrumentidifinanziamentointermedio–primaparte
§ Ilcreditoalconsumo
§ Iprestitipersonali
§ Iprestitifinalizzati
§ Ilcreditorevolving
§ Lacessionedelquinto
Modulo11|Glistrumentidiinvestimentointermedio–secondaparte
§ ItitolidiStatoitaliani
§ IlrendimentoeilrischiodeititolidiStato
§ IBOTeiCTZ
§ ICCTeiBTP
§ Leobbligazionisocietarie-primaparte
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§
§
§
§
§
§
Leobbligazionisocietarie-secondaparte
Icontrattiquotatisulmercatoazionario
Ilvaloredelleazioni
Lavalutazionideititoliazionari
Gliaumentidicapitale
Ilrischiodeititoliazionari
Modulo12|Ladiversificazione
§ Ladiversificazione
§ Comeattivareladiversificazione
§ Ilportafoglioefficiente
§ Ifondicomunidiinvestimento
§ Lecategoriedeifondicomunidiinvestimento
§ Cennisugliindicatoridirendimentocorrettoperilrischio
Modulo13|Glistrumentiassicurativi
§ Elementidefinitori
§ Lepolizzeassicurativedelramodivita
§ Lepolizzerivalutabili
Lepolizzeuniteindexlinked
§ Lepolizzeassicurativedelramodanni
Modulo14|Iregimiditassazionedeiredditidinaturafinanziaria
§ Iredditidicapitale
§ Iredditidiversi
§ Ilregimedelladichiarazione
§ Ilregimeamministrativo
§ Ilregimedelrisparmiogestito
Docenti
Modulo15|Finanzacomportamentale
§ Ilruolodellafinanzacomportamentale
§ L’individuoirrazionale
§ LalegislazionedelcollocamentodelrisparmioelaMiFID
Prof.GinoGandolfi
Ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di Economia
dell’UniversitàdiParma,dovericopreilruolodidelegatodelMagnificoRettoreperilsostegnoalla
nascitadiimpresaetuteladellaproprietàintellettuale.
Docenteseniordell’AreaIntermediazioneFinanziariaeAssicurazionipressolaSDABocconiSchool
of Management. Svolge attività di ricerca nell’ambito della disciplina dei mercati e degli
intermediarifinanziariedèautoredinumerosepubblicazioninazionalieinternazionali.
RicopreilruolodiConsulenteTecnicod’UfficioindiversieimportantiprocedimentiperiTribunali
diBologna,Milano,LodieParma.
Prof.ssaMariaGaiaSoana
Professore a contratto di Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di
Economia dell’Università di Parma, dove ricopre anche il ruolo di Assegnista di Ricerca. Docente
dell’Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni presso la SDA Bocconi School of
Management.
Svolge attività di ricerca nei seguenti ambiti: risk management, corporate governance,
responsabilità sociale d’impresa, corporate banking, politica monetaria e suoi effetti sugli
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intermediari finanziari ed assicurativi. Ha condotto numerosi workshop su tematiche bancarie e
assicurative e progetti di consulenza e formazione sulle stesse tematiche presso numerosi
intermediarifinanziari.Èautricedinumerosepubblicazioninazionalieinternazionali.
Prof.RaoulPisani
OrdinariodiEconomiadegliintermediarifinanziaripressol’UniversitàdiTrentoedocenteSenior
dell’Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni presso la SDA Bocconi School of
Management.
Svolgeattivitàdiricercanell’ambitodelladisciplinadeimercatiedegliintermediarifinanziariedè
autoredinumerosepubblicazioninazionalieinternazionali.
Prof.ssaDorianaCucinelli
Professore a contratto di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università degli Studi
MilanoBicoccaedèdocentedell’AreadiIntermediazioneFinanziariaeAssicurazionipressolaSDA
BocconiSchoolofManagement.
Svolge attività di ricerca nell’ambito della disciplina di intermediari finanziari e risk management
edèautricedidiversepubblicazioninazionalieinternazionali.
Dott.ssaMariaCristinaArcuri
CultoredellamateriadiEconomiadegliIntermediariFinanziaripressoilDipartimentodiEconomia
dell’UniversitàdiParma.
Assistant Professor nell’Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni presso la SDA Bocconi
SchoolofManagement.
Svolgeattivitàdiricercanell’ambitodelladisciplinadeimercatiedegliintermediarifinanziariedè
autoredinumerosepubblicazioninazionalieinternazionali.
Prof.GiulioTagliavini
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di economia
dell’UniversitàdiParma.
Èautoredimonografieedidiversisaggisurivistescientificheedivulgativesuitemidellagestione
finanziariadelleimprese,dellagestionebancariaeintemadieconomiadelmercatomobiliare.
Ha collaborato con numerose scuole di formazione italiane in merito a programmi di analisi del
fabbisognoformativopressobanchediprimorilievo.
Prof.DiTeodoroMarco
Dottore Commercialista in Parma e Revisore Legale con funzione di controllo contabile presso
diversesocietà.
Svolgeattivitàdiconsulenzaeformazioneneiseguentiambiti:fiscalitàdeglistrumentifinanziari,
analisidibilancio,valutazioned’azienda,gestionedelledinamichefinanziarieaziendali.
Ha collaborato con numerose scuole di formazione italiane in merito a programmi formativi di
intermediaribancariedassicurativi.
Prof.MarioMenegatti
OrdinariodiEconomiaPoliticapressoilDipartimentodiEconomiadell’UniversitàdiParma.
Èautoredimonografieedidiversisaggisurivistescientificheinternazionalisuitemidellasceltain
presenzadirischio,dell’analisidinamicadegliinvestimenti,dellesceltedirisparmioedeglieffetti
dellapoliticafiscale.
Ha collaborato con diverse istituzioni nazionali per la progettazione, l’analisi e la valutazione di
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Strumenti
didattici
Termini di
iscrizione
Costo
Modalità di
pagamento
Titolo
Informazioni
Trattamento
dei dati
personali
politichepubbliche.
Una volta perfezionata l’iscrizione, il discente riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaformatelematicaEduFin,dovepotràreperiretuttiglistrumentididattici,asuadisposizione
24hsu24h:
§ Lezionivideoonline;
§ Dispense;
§ Bibliografia;
§ Sitografia(linkdiriferimentoconsigliatidaldocenteperapprofondimento);
§ Testdivalutazione.
Èprevistaunaprovafinaleonline.
Leiscrizionisonosempreaperte
IlcostodelcorsoèdiEuro800
Interamente al momento dell’iscrizione o in due rate di cui la prima di Euro 400 al momento
dell’iscrizione e la seconda di € 400, da versare dopo 60 giorni. Il pagamento dovrà avvenire
tramite paypal o bonifico bancario ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti
coordinatebancarie:
ASSOCIAZIONEITALIANAEDUCATORIFINANZIARI
BancaPopolaredell'EmiliaRomagna
IT44W0538741680000001012356
Nellacausaledelbonificoindicaresempreilproprionomeecognome,seguitodaltitolodelcorso:
“MarioRossi,CorsoEduFin”.
Attestatodifrequenzavalidoperl’iscrizionealRegistroEducatoriFinanziariAIEF.
Perinformazioni
§ [email protected]
§ contattareilNumeroVerde800984644
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto
legislativo30giugno2003,n.196(Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali)esuccessive
modifiche.
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