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TRASPORTO, ma quanto mi COSTI?
40 MANAGEMENT INDAGINE SUI COSTI DI TRASPORTO TRASPORTO, ma quanto mi COSTI? Enrico Pastori e Maurizia Giglio Trasporto su gomma: i costi visibili e invisibili L’indagine campionaria sui costi del trasporto internazionale delle merci per modo di trasporto, curata da TRT per conto della Banca d’Italia, costituisce strumento indispensabile per la stima della bilancia dei pagamenti. La sintesi dei risultati relativi al trasporto stradale apre una serie di articoli sul tema S ono stati pubblicati sul sito della Banca d’Italia i risultati dell’indagine campionaria sui costi del trasporto internazionale delle merci per tutti i modi di trasporto (http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/altre_stat/trasporti/risultati-indagini. html). La rilevazione campionaria, effettuata nel 2008, costituisce il benchmark di riferimento al quale si rapporteranno i successivi aggiornamenti (2009 e 2010). L’indagine, condotta da TRT Trasporti e Territorio per conto della Banca d’Italia, porta alla definizione dei costi unitari del trasporto delle importazioni ed esportazioni italiane per modo di trasporto e costituisce strumento indispensabile per la compilazione della voce trasporto merci della bilancia dei pagamenti. I risultati dell’indagine 2008 scontano una forte discontinuità registrata nel ciclo economico internazionale, che si è riflessa sul settore del trasporto in due forme: l’andamento della domanda di trasporto ha visto una forte contrazione nella seconda parte dell’anno e il corso dei prezzi petroliferi nel 2008 è stato caratterizzato inizialmente da una forte crescita e successivamente da un calo di ancor più rilevanti proporzioni. Dal lato dell’offerta di trasporto, questi fattori hanno esercitato una congiunta pressione verso il basso delle tariffe per tutte le modalità di trasporto, spesso riportando i noli ai livelli registrati negli anni prece- 040-Trasporto ma quanto mi costi40 40 I noli del “carico completo” denti. Oltre a confermare lo stretto legame tra andamento dei noli e dinamiche del commercio internazionale, ciò ha inoltre implicato una riduzione dell’incidenza dei costi del trasporto sul valore delle merci importate ed esportate. Tale incidenza era stata decrescente per tutti gli anni novanta - nel 1989 era in media stimata intorno al 5,7% e nel 2000 a circa il 4,4% - successivamente si era attestata intorno al 4% e nel 2008 è scesa a circa il 3,6%. L’inizio del 2009 ha poi visto acuirsi tali fattori di perturbazione del mercato e sarà interessante, nel corso degli aggiornamenti successivi, capire se e come il mercato sarà in grado di stabilizzarsi e riportarsi su livelli meno penalizzanti nei confronti degli operatori del trasporto. Si osserva infatti che il forte calo di volumi scambiati (registrato ad esempio attraverso il conteggio dei veicoli merci sulla rete autostradale) ha riguardato principalmente gli scambi internazionali (il calo di import ed export nel primo semestre dell’anno 2009 è stato di oltre il 20%). Di seguito si propone una sintesi dei risultati relativi al trasporto stradale, mentre nei successivi numeri della rivista saranno illustrate le dinamiche che caratterizzano gli altri modi di trasporto (marittimo, aereo e ferroviario). Il campione di riferimento L’indagine sui costi del trasporto stradale è stata condotta presso un campione di 48 operatori che hanno una movimentazione aggregata annua pari a circa 40 milioni di tonnellate e un fatturato medio per operatore pari a circa 45 milioni di euro. Le spedizioni hanno evidenziato una prevalenza di flussi export e import da e verso l’Europa occidentale (Francia, Germania, Benelux, Austria e Svizzera), seguita dalla Penisola Iberica e dal Regno Unito, si segnala anche un aumento delle spedizioni da e verso l’Est Europa e i Nuovi Stati Membri dell’Unione Europea. Le rilevazioni hanno riguardato sia trasporti a carico completo che spedizioni groupage; va infatti sottolineato come l’evoluzione del settore registri una quota sempre crescente di trasporti frazionati; questo impone agli operatori di lavorare in una logica di ottimizzazione di piccole partite di merce a scapito della più agile, e a minor valore aggiunto, gestione solamente trasporti a carico completo. Per meglio approfondire tale fenomeno, l’analisi effettuata è stata pertanto scomposta in “carico completo” e “groupage”. Le stime dei noli medi totali si basano su un campione di 824 spedizioni tipo (510 in export e 314 in import). La tabella riporta la stima dei noli medi per il 2008 per il trasporto a carico completo. Quanto alla dimensione media dei carichi, nonostante non tutti gli operatori abbiano fornito tale dato, è stato possibile effettuare la stima su un numero di spedizioni abbastanza elevato. Tra i valori rilevati (media import-export) spiccano le dimensioni medie ridotte dei carichi che caratterizzano i traffici con Est Europa, Egeo e Nuovi Stati Membri e il valore sensibilmente più elevato rispetto alla media nell’ambito degli scambi con la Penisola Iberica e la Scandinavia. NOLO MEDIO (€/VEICOLO) "SFBHFPHSBGJDB &YQPSU *NQPSU 'SBODJB (FSNBOJB #FOFMVY 3FHJPOJBMQJOF 1FOJTPMBJCFSJDB 4DBOEJOBWJB 6L*SMBOEB &HFP /VPWJTUBUJNFNCSJ #BMDBOJ 1BFTJCBMUJDJ &TUFVSPQB3VTTJB6DSBJOB 22-10-2009 12:52:51 MANAGEMENT 41 CARICO MEDIO PER VEICOLO (TONNELLATE) "SFBHFPHSBGJDB &VSPQBDFOUSPPDDJEFOUBMF 1FOJTPMBJCFSJDB 4DBOEJOBWJB 6LJSMBOEB &HFP /VPWJTUBUJNFNCSJ &TUFVSPQB NOLO CHILOMETRICO E ROUND TRIP (€/VEICOLO-KM) "SFBHFPHSBGJDB /PMP 3PVOEUSJQ &YQPSU *NQPSU 'SBODJB (FSNBOJB #FOFMVY 3FHJPOJ"MQJOF 1FOJTPMB*CFSJDB 4DBOEJOBWJB 6LJSMBOEB &HFP /VPWJ4UBUJ.FNCSJ #BMDBOJ 1BFTJ#BMUJDJ &TUFVSPQB3VTTJB6DSBJOB È stato calcolato anche il costo chilometrico e il costo medio di andata e ritorno (c.d. “round trip”). 040-Trasporto ma quanto mi costi41 41 La metodologia dell’indagine $BSJDPNFEJP I valori più elevati si registrano per le regioni alpine, la Germania e la Francia. 4DPQPQSJNBSJPEFMMJOEBHJOFFSBRVFMMPEJSJMFWBSFJOPMJNFEJVOJUBSJBQQMJDBUJQFSMFEJWFSTFUJQP MPHJFEJTQFEJ[JPOFiTQFEJ[JPOFUJQPu DIFTPOPEFGJOJUFEBMNPEPEJUSBTQPSUPEBMUJQPEJNFSDF EBMMBSFBHFPHSBGJDBEJQSPWFOJFO[BEFTUJOB[JPOFEBMMBEJNFOTJPOFEFMMBTQFEJ[JPOF-BSJMFWB[JPOF IBQFSUBOUPSJHVBSEBUPQSJODJQBMNFOUFJOPMJBQQMJDBUJQFSTQFEJ[JPOJVOJUBSJFVODPOUBJOFSVODBSJDP DPNQMFUPVOBTQFEJ[JPOFEJEJNFOTJPOJTUBOEBSE -JOEBHJOFCFODINBSLEFMTVJDPTUJEFM USBTQPSUPÍTUBUBDPOEPUUBTVCBTFDBNQJPOBSJBQSFTTPHMJPQFSBUPSJEFMUSBTQPSUPBMGJOFEJSBD DPHMJFSFJOGPSNB[JPOJTVGGJDJFOUJSJHVBSEPUVUUFMFUJQPMPHJFEJTQFEJ[JPOFDPOTJEFSBUF1FSJEVFBOOJ TVDDFTTJWJF TPOPQSFWJTUFEFMMFSJMFWB[JPOJTVCBTJDBNQJPOBSJFMFHHFSNFOUFSJEPUUF SJGFSJUFBEVOTPUUPJOTJFNFQSFGJTTBUPEJJOUFSWJTUBUJ1FSDJBTDVOBTQFEJ[JPOFUJQPWJFOFEFGJOJUBMB [POBEJPSJHJOFFEJEFTUJOB[JPOFJMDPTUPEFMOPMPQVSPJMDPTUPEFJTFSWJ[JBVTJMJBSJMJODJEFO[B EFMMFDPNNJTTJPOJMBRVBOUJUÆFJMUJQPEJNFSDFUSBUUBUBMBDPNQPTJ[JPOFEFMDPTUP-FTQFEJ[JPOJ UJQPTPOPTUBUFSJMFWBUFUSBNJUFVORVFTUJPOBSJPDIJVTPOFMRVBMFTPOPTUBUFJOTFSJUFMFJOEJDB[JPOJ EJEFUUBHMJP-FJOUFSWJTUFTPOPTUBUFFTFHVJUFRVBTJFTDMVTJWBNFOUFiEFWJTVuUSBOOFJOSBSJDBTJJO DVJMJOUFSMPDVUPSFIBFTQSFTTBNFOUFSJDIJFTUPEJGPSOJSFMFJOGPSNB[JPOJQFSUFMFGPOPPWJBFNBJM 4POP TUBUJ VUJMJ[[BUJ EFJ RVFTUJPOBSJ GJOBMJ[[BUJ B SBDDPHMJFSF JO NPEP PNPHFOFP MF JOGPSNB[JPOJ TJHOJGJDBUJWFFDPNQSFOEFOUJVOBQBSUFHFOFSBMFDPNVOFBUVUUJJNPEJEJUSBTQPSUPFVOBQBSUFEJ EFUUBHMJPSJHVBSEBOUFMBTQFDJGJDBNPEBMJUÆ"TVQQPSUPFBEJOUFHSB[JPOFEJBMDVOJFMFNFOUJSJMFWBCJMJ BUUSBWFSTPMJOEBHJOFÍTUBUPVUJMJ[[BUPJMNPEFMMPEJUSBTQPSUPFVSPQFP53"/4500-453"/4500-4 ÍVONPEFMMPEJSFUFDIFDPQSFUVUUJJNPEJEJUSBTQPSUPFTJNVMBTJBMBNPCJMJUÆQBTTFHHFSJDIFMB NPCJMJUÆNFSDJTWJMVQQBUPOFMMBNCJUPEFM7*1SPHSBNNB2VBESPEJ3JDFSDBEFMMB%JSF[JPOF(FOFSBMF 5SBTQPSUJFE&OFSHJBEFMMB$PNNJTTJPOF&VSPQFBFEÍDPOTJEFSBUPEBMMB$PNNJTTJPOFMPTUSVNFOUP EJSJGFSJNFOUPQFSMFBOBMJTJBTVQQPSUPEFMMBQPMJUJDBFVSPQFBEFJUSBTQPSUJ*MNPEFMMP53"/4500-4 OFMMBQSFTFOUFJOEBHJOFÍTUBUPVUJMJ[[BUPQFSEFGJOJSFUFNQJFEJTUBO[FEFMMFTQFEJ[JPOJUJQPTVMMF SFMB[JPOJ0SJHJOFmEFTUJOB[JPOFSBQQSFTFOUBUJWFQFSUSBTQPSUJTUSBEBMJFGFSSPWJBSJ Le tariffe del “groupage” Il servizio groupage ha tariffe molto più elevate rispetto al servizio completo, in quanto prevede normalmente l’utilizzo di altri mezzi per la raccolta e la distribuzione, il passaggio a magazzino e la composizione del carico, attività logistiche ausiliarie che hanno costi non trascurabili. Le spedizioni sono caratterizzate da quantità paganti molto variabili, che vanno da 1 quintale fino a 5 tonnellate. La quota di mercato del trasporto groupage è stimata pari al 32% del totale trasportato. Le stime dei noli relative al trasporto groupage si basano su un campione di 432 spedizioni (318 in export e 114 in import). Le tariffe appli- 22-10-2009 12:52:52 42 MANAGEMENT NOLO MEDIO 2008 (€/QUINTALE) "SFBHFPHSBGJDB &YQPSU *NQPSU 'SBODJB (FSNBOJB #FOFMVY 3FHJPOJ"MQJOF 1FOJTPMB*CFSJDB 4DBOEJOBWJB 6L*SMBOEB &HFP /VPWJ4UBUJ.FNCSJ #BMDBOJ #BMUJDJ &TU&VSPQB SCAGLIONE DI CARICO MEDIO (QUINTALI) "SFBHFPHSBGJDB 4DBHMJPOFNFEJP &VSPQB$FOUSP0DDJEFOUBMF 1FOJTPMB*CFSJDB 3FHOP6OJUP &HFP 4DBOEJOBWJB /VPWJ4UBUJ.FNCSJ &TU&VSPQB internazionali e istituti di ricerca, nonché le Direzioni della Commissione Europea che si occupano di Ambiente, Trasporti ed Energia, Politiche regionali e Ricerca, il Parlamento Europeo e la Banca Europea per gli Investimenti. Tra le aree di consulenza specialistica, un ruolo particolare riguarda la logistica e il trasporto merci. La competenza di TRT spazia dall’analisi della domanda alle previsioni di sviluppo, dalla stima di costi e tariffe agli studi di fattibilità e di settore. Dal 1998 TRT conduce l’indagine sui costi del trasporto internazionale delle merci per conto della Banca d’Italia (sino al 2007 per conto dell’Ufficio Italiano Cambi, poi incorporato nella Banca d’Italia dal 1° gennaio 2008). Tra le esperienze più recenti, si segnala il progetto PIVOT, studio di fattibilità per la realizzazione di una piattaforma logistica in provincia di Varese e lo studio di fattibilità e progetto di massima per un sistema integrato della mobilità, merci e passeggeri, nel Corridoio Esino. TRT ha svolto, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, un impor- cate sono analoghe all’import ed all’export. La tabella successiva fornisce l’indicazione dello scaglione di carico mediamente utilizzato in funzione delle diverse aree geografiche. La scomposizione dei costi Non risulta di facile elaborazione l’incidenza media delle singole voci di costo, in quanto gli spedizionieri spesso acquistano dai vettori il servizio di trasporto completo, rivendendolo al cliente finale senza conoscerne in dettaglio le voci di costo. Sulla base soprattutto delle informazioni ottenute dalle imprese di autotrasporto, è stata comunque stimata un’incidenza rispetto al nolo che in media risulta così composta: - il pedaggio è pari a circa il 17%; - il costo del personale è pari a circa il 33%; - il costo del carburante è pari a circa il 31%; - il costo delle assicurazioni è pari a circa il 6%; - i costi delle commissioni sono pari a circa il 9% del nolo, ma vengono applicate solo da spedizionieri e agenti (l’incidenza per il totale di mercato si può considerare pari al 3%); - i costi di handling incidono in modo particolare sulle spedizioni di tipo groupage. TRT Trasporti e Territorio TRT Trasporti e Territorio è una società di consulenza, con sede a 040-Trasporto ma quanto mi costi42 42 4VM DPTUP DPNQMFTTJWP EFM USBTQPSUP JM DBSCVSBOUF IB VOJODJEFO[B EJ DJSDB Milano, specializzata in economia, pianificazione e modellistica dei trasporti. Fondata nel 1992, la società si è guadagnata una solida reputazione per le sue attività professionali e di ricerca e sviluppo a supporto dei decisori pubblici e privati nei settori dell’analisi quantitativa, della pianificazione strategica, della valutazione economica dei sistemi e delle politiche di trasporto e uso del suolo. Lo staff di TRT comprende esperti in modellistica, ingegneria ed economia dei trasporti, pianificazione dei sistemi urbani e regionali, statistica e ricerca operativa e vanta una consolidata esperienza di lavoro in team multidisciplinari e in consorzi internazionali. Tra i clienti di TRT figurano amministrazioni locali e regionali, Ministeri, investitori privati e operatori dei trasporti, agenzie tante progetto relativo alle potenzialità logistiche del Mezzogiorno, derivanti dalla forte crescita dei transiti marittimi legata agli scambi commerciali con Cina e India. Per il Joint Research Center della Commissione Europea, TRT ha condotto un significativo studio mirato alla quantificazione di costi e consumi di energia associati a ciascuna fase della catena logistica. Altre esperienze rilevanti hanno riguardato analisi e proposte volte a migliorare l’impatto del traffico merci nelle aree urbane di Milano, Piacenza, Forlì, Cesena e, a livello provinciale, lo studio in materia di infrastrutture di trasporto e logistica della Provincia del Verbano Cusio Ossola, lo studio sul sistema della logistica varesina, la redazione del Programma d’area per la logistica piacentina. 22-10-2009 12:52:56