Georgia - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

GEORGIA
Rapporto Congiunto
Ambasciate/Consolati/ENIT 2016
Georgia
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INDICE
1. Analisi del quadro socio-economico
1.a
1.b
Principali indicatori economici
Principali indicatori sociali e demografici
2. Analisi del mercato turistico
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
Analisi del turismo outgoing
Composizione target
Analisi SWOT della destinazione Italia
Analisi della domanda organizzata
Collegamenti aerei
Brand Italia e analisi dei competitors
Nuove tecnologie e turismo
3. Le linee strategiche
Bibliografia
Contatti
Georgia
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1. Analisi del quadro socio-economico
Negli ultimi anni l’economia della Georgia ha registrato buoni tassi di crescita (v. tabella),
sostenuta in gran parte dagli investimenti privati e dalla domanda interna. Tuttavia, a partire
dall’ultimo trimestre del 2014, gli effetti della crisi regionale si sono fatti sentire, a cui si sono
aggiunti un forte deprezzamento della moneta nazionale (circa il 30% in meno), il rafforzamento
del dollaro, il calo delle esportazioni (per la riduzione delle importazioni da Russia e Ucraina) e
delle rimesse dall’estero hanno provocato un sensibile rallentamento dell’economia georgiana, con
stime di crescita del PIL per il 2015 del 2%. Nonostante le politiche monetarie messe in atto dalla
Banca Centrale Georgiana, rimane ancora forte la dollarizzazione dell’economia e ampia resta
l’esposizione agli shock esterni. Grazie alla sua posizione geografica fra i continenti europeo e
asiatico, al basso costo del lavoro, alla stabilità sociale e all’ambiente molto favorevole per le
aziende e le imprese straniere, buone sono le prospettive di sviluppo del Paese, anche tenendo
conto dell’attuazione dell’Accordo di Libero Scambio Completo e Approfondito siglato con l’UE,
entrato in vigore dal settembre 2014, che dovrebbe dispiegare i suoi effetti nel medio-lungo
periodo.
1.a Principali indicatori economici
Principali indicatori
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
economici (in dollari)
PIL (in miliardi USD)
11,636 14,438 15,830 16,139
16,528 17,9
19,4
PIL pro-capite (in USD)
2.623
3.231
3.523
3.600
3.680 4.200
4.500
Crescita del PIL reale
2,0
2,5
6,2
7,2
6,4
3,3
4,8
(variazione %)
Consumi privati
8,746
10,740
11,430 11,454
n.d.
n.d.
n.d
Debito pubblico (in
3,2
3,6
3,9
4,2
4,2
5,1
5,5
miliardi USD)
Investimenti diretti
0,814
1,117
0,912
0,942
1,272 1,245
1,304
stranieri (in miliardi USD)
Bilancia commerciale
-4,379
-3,580
-4,876
-5,674
-5,117
-5,735 -4,203
(in miliardi USD)
Rating OECD sul rischio
6/7
6/7
6/7
6/7
6/7
6/7
n.d.
Paese
Fonti:Ufficio Nazionale delle Statistiche della Georgia, Fondo Monetario Internazionale; stime e
previsioni.
Georgia
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1.b Principali indicatori sociali e demografici
Principali indicatori demografici (anno 2015)
Popolazione (in milioni)
Lingua ufficiale
Religione
Struttura demografica
(quota %)
3,729
Georgiano
Cristianesimo ortodosso (83,9%), musulmani (9,9%),
apostolici armeni (3,9%), cattolici (0,8%), altro (1,5%)
0-14 anni: 17,4%
15-64 anni: 68,6%
over 65 anni: 14%
38,3 anni
Età media
Tasso di crescita della
-16,95%
popolazione (in %)
Rapporto maschi/femmine Uomini 47,69% Donne: 52,31%
Fonte: Ufficio Nazionale delle Statistiche della Georgia; stime
2. Analisi del mercato turistico
2.a Analisi del turismo outgoing
Nell’anno 2015 la domanda del turismo verso l`estero nella Georgia ha incontrato delle difficoltà
legate al deprezzamento del Lari, la moneta nazionale della Georgia. Gli operatori georgiani
aspettavano la crescita della domanda per i viaggi di Pasqua ma in realtà molti georgiani hanno
rifiutato il viaggio all`estero.
Le mete preferite dalla maggior parte dei turisti georgiani rimangono le località balneari interne
lungo la costa del Mar Nero e la vicina e più economica Turchia. Solo i ceti sociali più benestanti,
che costituiscono ancora una fascia molto ristretta della popolazione, scelgono come destinazione
l’Italia ed altri luoghi turistici europei.
La principale meta dei viaggi dei turisti georgiani all’estero è la Turchia, grazie soprattutto alla
vicinanza geografica ed al basso costo delle offerte alberghiere (oltreché all’assenza di obbligo di
visto). Tra le destinazioni europee, l’Italia si colloca tra le prime posizioni, dopo la Turchia, Egitto
e Francia. Le altre destinazioni preferite dai turisti georgiani sono gli Emirati Arabi, l`Austria, la
Spagna ed Israele.
Gli operatori turistici georgiani aspettano l`aumento della richiesta dei viaggi in Bulgaria visto che
La Bulgaria ha semplificato il regime dei visti per i cittadini di Russia, Ucraina, Kazakistan,
Bielorussia, Armenia e Georgia.
Tra le regioni italiane preferite, ai primi posti risultano Lazio, Veneto, Campania, Lombardia,
Emilia Romagna. Le località maggiormente visitate sono Venezia, Roma, Firenze e Napoli.
Georgia
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Statistica visti
2012
2013
2014
%
9502,26
9978
10471
+ 5%
2.b Profilo del turista per singola tipologia (seniors, giovani/studenti, famiglie con bambini, coppie
senza figli, ecc.)
Composizione target
5 % Altro
10,1 %
Giovani/studenti
4 % Seniors
30,8 % Uomini
d'affari/professi
onisti
14,2% Famiglie
con bambini
12,7% Copie
senza figli
23,2% Singles
TURISTA GEORGIANO
segmento socio-economico di
appartenenza
In considerazione del fatto che la maggior parte della
popolazione percepisce ancora un reddito molto limitato,
nella grande maggioranza dei casi, i turisti sono quindi
uomini d’affari di medio-alto livello (che viaggiano spesso
con le famiglie, abbinando viaggi d’affari con un periodo di
vacanza), nonché alti funzionari di aziende private o,
talvolta, di strutture statali.
livello culturale
Pur essendo il turismo verso l’estero un fenomeno limitato
ad un’elite economica della popolazione, non sempre a ciò
corrisponde un buon livello di preparazione culturale del
turista
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fasce di età
La fascia di età media del turista georgiano è di 25-50
anni..
propensione al viaggio
La fascia di popolazione che gode un buon redito è
particolarmente incline ai viaggi all’estero, anche per
effetto del livello mediamente insoddisfacente delle
strutture ed infrastrutture turistiche locali
principali motivazioni di vacanza
all’estero
Oltre alla prevedibile attrazione per la conoscenza di
nuove località artistiche, balneari e di montagna, una delle
principali motivazioni che spinge il turista georgiano a
viaggiare è rappresentata dal livello culturale più elevato e
dalla maggiore possibilità di scelta di offerte turistiche
rispetto al mercato locale.
mezzi di trasporto preferiti (auto,
pullman, aereo, treno, ecc., con
relative quote %)
prodotti turistici preferiti ed
emergenti (arte, mare, montagna,
laghi, ecc.)
Aereo (64,4 %), pulman (20,1%), auto (8,5%), treno (7%)
fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni (prezzi, livello di
organizzazione, conoscenza delle
lingue, sicurezza, efficienza dei
servizi, ecc.)
tipo di alloggio preferito
I fattori che maggiormente influenzano la scelta del turista
sono il costo dei servizi turistici e la qualità dei
collegamenti aerei con la Georgia
mesi preferiti per i viaggi
In italia i turisti georgiani prediligono principalmente le
località artistiche (Roma, Milano, Venezia, Firenze); da
segnalare tuttavia anche un certo flusso di turisti per
motivazioni religiose che si recano in pellegrinaggio a Bari
(presso la tomba di S.Nicola).
Di solito il turista georgiano preferisce la sistemazione in
albergo di 3 – 4 stelle, 5 stelle per la clientela VIP
Il periodo dell’anno in cui si registra il più alto numero di
viaggi è quello compreso tra aprile - ottobre
fonti di informazione preferiti
(cataloghi, siti web, stampa
specializzata, ecc.)
L’informazione turistica tramite la stampa specializzata è
pressochè inesistente; le principali fonti di informazione
sono cataloghi dei T.O. e siti web.
canali d’acquisto utilizzati
(Agenzie di viaggio, Tour
Operators, Internet, ecc.)
I canali più utilizzati sono le Agenzie turistiche, internet
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2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia”
Punti di forza
Ricco patrimonio culturale;
- - Presenza delle risorse turistiche naturali
(mare, montagna, laghi);
- la simpatia verso il “modo di essere” degli
italiani.
- Presenza del volo diretto dell’Alitalia Tbilisi Roma
Opportunità
- La Georgia e` un Paese in continua crescita
economica;
- Tale - Tale crescita determina un aumento del
potere d’acquisto individuale
Punti di debolezza
- La scarsa disponibilità di materiale turistico
informativo in georgiano.
Rischi/Difficoltà Potenziali
- Necessità del visto d’ingresso
2.d Analisi della domanda organizzata
Attualmente il numero degli operatori turistici georgiani specializzati sull’Italia risulta essere non
superiore a 30. Nessuno di loro è accreditato presso il Consolato italiano a Tbilisi, la richiesta del
visto turistico viene fatta, sia a VMS Georgia che in Consolato, dalla persona interessata stessa
anche se viaggia tramite un Tour Operatore per cui i dati richiesti non sono reperibili.
VIA TRAVEL
Fatturato (anno 2014)
Quota di mercato (anno 2014)
Numero pax venduti (anno 2014)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2015
Tipologia operatore
(tour operator, bus operator, wholesaler,
agenzia di viaggi, ecc.)
Canali di vendita
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di
viaggio, internet, telemarketing, ecc.)
Tipologia pacchetti venduti
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da
catalogo, "su misura", con volo di linea,
con volo charter, con volo low cost, tour con
pullman, last minute, fly & drive, ecc)
Tipologia clienti
(giovani, studenti, terza età, famiglie con
bambini, coppie senza figli, singles, ecc)
Georgia
4.162.750 Euro
250
Sviluppo delle aree del turismo di massa
Agenzia di viaggio
internet
Individuali, gruppi, con volo di linea
Giovani, famiglie con bambini, copie senza figli
7
Alberghi di 3,4 e 5 stelle
Strutture ricettive proposte
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e
appartamenti, castelli/dimore storiche,
campeggi, ecc)
Grandi citta` d Arte, mare, montagna
Prodotti turistici venduti
invernale,Conferenze, Business, esposizioni
(business e MICE, enogastronomia, grandi
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,
montagna estiva, montagna invernale,
natura e parchi, terme & benessere, turismo
religioso,
turismo sportivo, ecc)
2.e Collegamenti aerei
L’Alitalia nel luglio 2012 ha inaugurato il primo collegamento diretto Roma-Tbilisi. I giudizi sono
stati molto positivi: nel 2013 Alitalia ha trasportato sulla rotta Roma-Tbilisi 26.500 passeggeri, con
una percentuale di riempimento dei voli del 75% (ad agosto la percentuale ha raggiunto il 90%). A
giudizio di quel Country Manager, il collegamento diretto ha reso vie piu' popolare in Georgia la
nostra Capitale: se nel 2012 Roma era la 20esima destinazione dei voli in partenza dalla Georgia,
lo scorso anno e' avanzata in 13esima posizione (le prime tre destinazioni sono Kiev, Mosca e
Istanbul). Il collegamento diretto ha inoltre permesso al vettore italiano di sottrarre clienti alla
concorrenza, un cospicuo numero di passeggeri provenienti dalla Georgia utilizzando Fiumicino
per
recarsi
in
altri
Paesi
europei.
Paese
GEORGIA
Vettore
ALITALIA
tratta
Tbilisi - Roma (4 volte a settimana)
2.f Brand Italia e analisi dei competitors
L'Italia occupa una posizione di grande prestigio nella considerazione dell'opinione pubblica
georgiana. E` un paese ricco di sole, di monumenti culturali e storici. E` in continua crescita la
presenza degli imprenditori italiani sul territorio di Georgia e ciò permette ai cittadini di conoscere
meglio il modo di vivere italiano.
Non sono disponibili i dati riguardanti i budget per la promozione turistica in Georgia, stanziati dalle
varie rappresentanze turistiche straniere presenti sul mercato.
2.g Nuove tecnologie e turismo
Attualmente in Georgia gli utenti di internet nella capitale sono il 60 %, che due volte di più delle
utenti delle regioni. L’età media degli utenti è 14 – 40 anni. Il 52,6 % delle persone usano internet
come fonte di notizie e di gioco.
Internet business nel paese rappresenta un monopolio articolato. La maggior parte del mercato è
controllata delle società “Silknet” 40 % del mercato e “Caucasus Online” 30% del mercato e tra altri
“Magticom”, «Ahali Kselebi”.
Georgia
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3. Obiettivi

Snellimento delle procedure dell’ottenimento del visto turistico attraverso l`accredito dei T.O.
georgiani presso la Cancelleria Consolare dell`Ambasciata d`Italia o presso il Visa Managemt
Service e la loro responsabilizzazione circa la completezza e regolarità della documentazione
presentata.

Sviluppo di nuovi prodotti turistici di nicchia (Terme e benessere, Montagna, Arte, Congressi e
incentive, Laghi, Enogastronomia e Agriturismo) presso i Wholesalers di Georgia attraverso
site inspections e press-trips.

Incremento delle attività di comunicazione dell’ENIT.
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Bibliografia
www.osservatoriocaucaso.org
http://bizzone.info
www.geostat.ge
www.imf.org
www.internetworldstats.com
http://www.oecd.org
Contatti
Ufficio ENIT competente (indirizzo, telefono, e-mail, fax)
ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Tel. +7 495 2582291
123610, Russia, Moscow
Krasnopresnenskaya nab. 12 - of. 1202
[email protected]
Ambasciata d’Italia Tbilisi
Chitadze 3/A
0108 Tbilisi
Tel: + 995 32 2996418
Fax: + 995 32 2996415
[email protected]
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