Trasformazione digitale e il ruolo delle banche

www.pwc.com/it
Strategy Financial Services
Trasformazione digitale e il ruolo
delle banche "on-line" in Italia
2014
Contents
Section
Overview
Page
1
La digital transformation nel mondo e in Italia
1
2
Gli effetti del digitale nel settore bancario
9
3
Il ruolo delle banche digitali in Italia
15
4
Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
26
La digital transformation nel mondo
e in Italia
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1
Section 1 – La digital transformation nel mondo e in Italia
La “digital transformation” sta cambiando il modo di
vivere ed interagire con il mondo che ci circonda
2,4 miliardi
web users nel mondo
5,1 miliardi
ricerche giornaliere su
Google
210 miliardi
1,6 miliardi
mail inviate ogni giorno
3G connection
nel mondo
50 milioni GB
633 milioni
di dati archiviati in dropbox
websites attivi
1 miliardo
utenti di youtube
4.120 milioni
webpages esistenti
1,1 miliardi
iscritti attivi su facebook
≈$700 miliardi
6.000 tweets
generati da attività e-commerce
77 miliardi
inviati al secondo
“apps” scaricate
nell’ultimo anno
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http://www.statisticbrain.com
http://mobithinking.com/
2
Section 1 – La digital transformation nel mondo e in Italia
La trasformazione digitale è un fenomeno globale …
Internet users (in milioni di persone)
1.200
+36x
+8x
+4x
+26x
+2x
+13x
1.000
2000
800
2012
600
400
200
0
Africa
Asia
Europa
Medio
Oriente
Nord
America
America
Latina
Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage
http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm
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3
Section 1 – La digital transformation nel mondo e in Italia
… in progressiva e costante espansione…
Penetrazione internet (% popolazione totale)
90%
80%
developed countries
developing countries
world globally
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm
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4
Section 1 – La digital transformation nel mondo e in Italia
… accelerato dalla diffusione di tecnologie mobile …
CAGR
10-13
Totale vendite globali (in milioni di unità)
tablets
700000
700
notebook PC
600000
600
smartphones
+42%
desktop PC
+32%
500000
500
+13%
400000
400
300000
300
200000
200
100
100000
-7%
00
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011 2011
2012 2012
2013
2013
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage
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5
Section 1 – La digital transformation nel mondo e in Italia
… e supportato da innovativi global players hi-tech
Target
Vision
“Connectivity is a
human right and the
Internet is the foundation
of the global knowledge
economy (which is) the
future.”
Mark Zuckerberg,
Facebook CEO
“(Today) for every person online, there are two
who are not. By the end of the decade,
everyone on Earth will be connected”
Erik Schmidt, Google executive chairman
“It took 16 years to gain the first billion
smartphone users, but only 4 years for
that number to double.”
Trend
Tim Cook, Apple Inc. CEO
“There's still so much you can do with technology to
improve the customer experience. I believe it's still Day
One, and that it's early in the day: the rate of
change is now starting to accelerate.”
Jeff Bezos, Amazon CEO
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6
Section 1 – La digital transformation nel mondo e in Italia
L'Italia conferma la “trasformazione digitale” in
corso (web e mobile) …
I numeri della “digitalization” italiana
Telefoni e PC
Smartphones
e Tablets
48 milioni
persone con un
telefono cellulare
43 milioni
persone con
accesso ad un
computer
24 milioni
persone con uno
smartphone
5 milioni
persone con un
tablet
2 italiani su 5
4 italiani su 5
Accedono ad internet
Accedono con
connessione mobile
Fonte: ISTAT
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Section 1 – La digital transformation nel mondo e in Italia
… e la crescente penetrazione dell'on-line nello
sviluppo delle attività B2C
eCommerce B2C 2013
Italia in € mld
11,3
9,6
* Almeno un acquisto
negli ultimi 3 mesi
(Ottobre 2013)
8,1
6,8
5,0
5,8
5,8
4,1
2,8
2,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: PWC: The Digital Factor – Italia 2014
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8
Gli effetti del digitale nel settore
bancario
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9
Section 2 – Gli effetti del digitale nel settore bancario
Nel corso dell'ultimo decennio, tutti i Paesi Europei
hanno vissuto un percorso evolutivo verso il digitale
Penetrazione
on-line banking
100%
90%
SE NL
80%
Evoluzione storica
2006-2012
70%
BE
60%
50%
I Paesi Europei hanno vissuto
percorsi diversificati di
digitalizzazione, seppur con
velocità similari
UK
DE
40%
ES
30%
PL
20%
IT
10%
0%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Penetrazione
internet
Fonte: Eurostat
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10
Section 2 – Gli effetti del digitale nel settore bancario
Gli stadi di sviluppo del digitale nei Paesi Europei
L'Italia è in una fase di diffusione dell'on-line
3
90%
Penetrazione
on-line banking
80%
NL
FI
"Selfbanking"
SE
70%
EE
2
60%
LU
BE
FR
UK
50%
LV
1
40%
AT
LT
SK
ES
CZ
Paesi
Emergenti
10%
40%
HU
"On-line in
diffusione"
IT
"On-line in start up"
0%
30%
SI
PT
0
50%
"Multi-canale
integrato"
PL
30%
20%
DE
IE
Penetrazione
internet
GR
60%
70%
80%
90%
100%
Fonte: Eurostat
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11
Section 2 – Gli effetti del digitale nel settore bancario
La propensione dei clienti bancari verso i canali
Percorso evolutivo di transizione dalla filiale al digitale
Livello di propensione dei clienti all'utilizzo dei canali
1
57%
2
On-line
in diffusione
Multicanale
55%
59%
24%
25%
Italia
Spagna
3
47%
45%
Self-banking
35%
41%
43%
48%
Germania
EU
UK
Francia
Online
Altro
ATM
19%
19%
69%
73%
Paesi Bassi
Svezia
34%
Filiale
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http://www.internetworldstats.com/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu 12
Section 2 – Gli effetti del digitale nel settore bancario
Nelle preferenze dei consumatori, il digitale prevale
soprattutto per le attività e i servizi transazionali
Canale di
accesso
On-line / Self
banking
Call Center
59
54
27
Prelievi
38
9
16
11
4
84
77
78
81
12
5
74
73
77
Promotori/Agenti
Filiali
Altri prodotti e
servizi bancari
Servizi
transazionali
21
Versamenti Informativi
c/c
Conti deposito Investimenti
Mutui
Finanziamenti Assicurazioni
Fonte: EFMA Retail Financial Services, 2012
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Section 2 – Gli effetti del digitale nel settore bancario
Esigenze diverse tra generazioni impongono strategie
diversificate, con un ruolo crescente del mobile
PwC
Survey
Online e Mobile sono i canali preferiti dalla Generation Y
67%
Gen Y
88%
60%
Gen X
91%
46%
Baby boomers
92%
30%
Matures
91%
26%
After work
85%
Mobile
Online
Combined proportion of respondents who are ‘currently using’ or ‘considering using’ online or mobile banking services.
Fonte: Banking will mean digital banking in 2015, PwC
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14
Il ruolo delle banche digitali in Italia
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Section 3 – Il ruolo delle banche digitali in Italia
Il settore in Italia: dal trading alle banche digitali
First mover e follower stanno definendo l'arena competitiva
Diffusione
Fase espansiva e di trasformazione
Retail
Digital Banks
First Movers
trainati anche da
Private Equity
Widiba
Hello bank!
ING DIRECT
FINECO
CheBanca!
Trading
on-line
FIN€CO
ONLINE
WeTrade
Iniziative avviate in
logica offensiva e
difensiva, da grandi
player (anche
internazionali)
Webank
IWBank
IMIWeb
Trader
Genesi
(prima del 1995)
New entrants
2013-14
Avvio
(1995-2000)
"Caccia alla liquidità"
Iniziative fortemente spinte da
strategie di raccolta (conti
deposito on-line)
Ieri
(2000 - 2010)
Oggi
(2010 - 2013)
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Fonte: Company websites
16
Section 3 – Il ruolo delle banche digitali in Italia
I player si diversificano per strategia di canale
I first movers più grandi stanno evolvendo al multicanale
First mover
(1995-2000)
Iniziative
(2000-2010)
New entrants
(2010-13)
Player
Canale
Online / mobile
FINECO

Canale fisico
(filiali e ATM)
Reti terze
(promotori)

Interazione con rete
di sportelli dei
gruppi azionisti e
accesso ATM full
IWBank

Webank

CheBanca!

ING DIRECT

Widiba

Modello ATM in
corso di definizione
Hello bank!

Accesso ATM full
Rete propria di
"filiali leggere" e
accesso ATM full
Fonte: Company websites
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17
Section 3 – Il ruolo delle banche digitali in Italia
Elementi distintivi delle banche digitali in Italia
Focus sulla raccolta e i servizi ai privati
Prodotti e servizi
Impieghi
Prestiti
Mutui
Servizi
Monetica
Trading
Raccolta
Diretta
Indiretta
Private
Privati
Affluent
Retail
Target di
clientela
Distribuzione
prodotti di terzi
Traders
on-line
Evoluzione
a Banche
digitali
Small
Imprese
Mid
Large
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Section 3 – Il ruolo delle banche digitali in Italia
La struttura di attivo e passivo rispecchia l'offerta
Bassi livelli di loan to deposit rispetto al sistema
Loan to deposit ratio
(impieghi / raccolta diretta)
Benchmark banche
commerciali "tradizionali"
80-100%
34%
11%
IWBank
37%
4%
FINECO
Webank
Principalmente
orientati verso lo
sviluppo dell’attività
di raccolta
Tale tendenza emerge
soprattutto per gli
operatori con modelli
senza presenza di una
rete fisica o interazione
con la rete dell'azionista
di riferimento
CheBanca!
Fonte: Analisi PwC su dati di bilancio 2013
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19
Section 3 – Il ruolo delle banche digitali in Italia
Punto di debolezza: gli impieghi e le imprese
La raccolta viene investita nelle banche e in titoli
Composizione dell’attivo (mix)
Crediti vs banche
Portafoglio titoli
Impieghi vs clientela
Altro
8%
26%
28%
15%
5%
13%
~90%
 Basso livello di
investimento della raccolta
in attività creditizia verso
la clientela
92%
~70%
74%
IWBank
 Importanti fonti di
funding per gli
azionisti
57%
FINECO
Webank
68%
 La rete fisica (diretta e reti
terze) potrebbero
consentire di sviluppare
l'attività creditizia
CheBanca!
Fonte: Analisi e stime PwC su dati di bilancio 2013
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20
Section 3 – Il ruolo delle banche digitali in Italia
Spinta sulla raccolta indiretta (fondi e titoli)…
Le piattaforme "aperte" e le reti di promozione emergono come
leva discriminante per lo sviluppo del risparmio gestito
Raccolta indiretta / totale raccolta
Gestito /
indiretta
19%
63%
7%
-
Elevata penetrazione della
raccolta indiretta, rispetto alla
media delle banche Italiane (con
punte elevate verso il comparto
gestito nel caso di presenza di reti
di promozione finanziaria)
35-50%
53%
71%
34%
IWBank
FINECO
Webank
6%
Benchmark banche
commerciali "tradizionali"
CheBanca!
Fonte: Analisi PwC su dati di bilancio 2013
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21
Section 3 – Il ruolo delle banche digitali in Italia
… con appeal anche verso i privati di fascia "alta"
Il modello di Fineco ha attratto un numero elevato di clientela
affluent / private (segmentazione comportamentale)
FINECO
33%
898
67%
Clienti 2013
(# '000)
Fonte: Bilancio 2013
Clienti con
TFA > € 500 k
Altri clienti
“… con il sopraggiungere della
crisi Fineco ha fatto una scelta
di campo: quella di focalizzarsi
sulla clientela affluent da 500
mila euro in su…”
Direttore Commerciale
Rete Fineco Bank
Total financial
assets (Mix %)
Total Financial Assets = Raccolta diretta + raccolta indiretta (amministrato + gestito)
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22
Section 3 – Il ruolo delle banche digitali in Italia
Per alcuni, forte incidenza del margine da servizi
Effetti connessi al trading, raccolta indiretta e monetica
Maggiore contributo del
margine da servizi per i player
nati come trader on-line, grazie
alla spinta verso la raccolta
indiretta e l'attività di trading
Margine da servizi / totale ricavi
35-40%
43%
Benchmark banche
commerciali "tradizionali"
44%
19%
10%
IWBank
FINECO
Webank
CheBanca!
Fonte: Analisi PwC su dati di bilancio 2013
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23
Section 3 – Il ruolo delle banche digitali in Italia
Modelli oggi diversificati in termini di marginalità
Livelli di cost income e ritorno sul capitale investito
Cost income e ROE
160%
26%
2%
140%
50%
8%
ROE *
-10%
120%
100%
0%
-50%
Benchmark banche
commerciali (ex altri ricavi)
80%
103%
60%
40%
83%
56%
20%Cost
64%
-100%
65-70%
-150%
income
0%
-200%
IWBank
FINECO
Fonte: Analisi PwC su dati di bilancio 2013
Webank
CheBanca!
* ROE = Utile Netto / (PN – Utile Netto)
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Section 3 – Il ruolo delle banche digitali in Italia
Quale l'approccio dei grandi Gruppi Italiani?
Strategie diversificate (offensive e difensive), in termini di
offerta, canali, timing e scelte di brand
Piattaforme e modelli di
servizio on-line
Gruppo
Bancario
Canale on-line
per reti fisiche
Banche “digitali”
Canale on-line
per reti private /
promotori
Modello di
servizio
indipendente
Player on-line con
canale diretto o a
reti “integrate”
Player on-line con
reti di promotori
Player
“on line” puri
(o quasi)
-
-
-
FINECO
-
-
-
-
-
Widiba
-
Prevista
integrazione
(2014)
Unicredit
Unicredit
Intesa SP
Intesa Sanpaolo
MPS
PasKey
-
Banco Popolare
By Web
-
YouBanking
BPM
BPM
-
-
UBI Banca
Qui UBI
Banca Fideuram
UBI Private
Investment
Superflash
-
-
IPO
(2014)
Webank
-
-
MedioBanca
-
-
-
CheBanca!
ING
-
-
-
ING DIRECT
BNP-Paribas
-
-
-
-
-
IWBank
OPA +
DELISTING
(2012)
-
-
-
-
2013-14
- 2013-14
Hello bank!
Fonte: Company websites
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25
Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
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26
Section 4 – Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
Le prospettive per il futuro in Italia a 5-10 anni
Attesa un'accelerazione dei livelli di penetrazione
Evoluzione attesa a 5-10 anni
90%
80%
3
Penetrazione
on-line banking
2025
"Selfbanking"
70%
2
60%
2020
50%
40%
30%
2015
2013
20%
2009
10%
"Online in
diffusione"
2011
2005
0%
30%
"Multi-canale
integrato"
2017
1
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Penetrazione
internet
Fonte: Stime PwC su dati Eurostat
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27
Section 4 – Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
Effetti del percorso evolutivo per le reti di sportelli
L'evoluzione è storicamente legata ad una razionalizzazione
Stadi di evoluzione delle strategie di canale
1
2
On-line
in diffusione
4 - 6 anni
90
Sportelli
bancari
ogni
100.000
abitanti
80
70
60
3
Multicanale
5 - 7 anni
Self
banking
Target
L'aumento di
diffusione dei
canali digitali è
strutturalmente
legato ad una
razionalizzazione
delle reti fisiche
ES
PT
FR
IT
AT
50
DE
40
30
IE
20
BE
LU
DK
UK
FI
SE
NL
10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Fonte: Analisi PwC su dati Eurostat e BCE
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Utilizzo online
banking
28
Section 4 – Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
In Italia, a livello di sistema è prevedibile una
riduzione di sportelli del 40-50% entro 7-10 anni
Stadi di evoluzione delle strategie di canale
1
On-line
in diffusione
2
2010 - 2013
Multicanale
3
Self
banking
2014-2020
Sportelli 90
bancari
80
ogni
100.000 70
abitanti
2020-2025
Il percorso di
digitalizzazione
comporterà una
riduzione
compresa tra
il 40% e il 50%
del numero di
sportelli
bancari in 7-10
anni
5-10 anni
3-5 anni
60
2009
50
2013
40
2015
Riduzione del
40-50%
a 7-10 anni
2017
2020
30
Riduzione del
15-20%
a 3-5 anni
20
10
2025
2022
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Fonte: Stime PwC su dati Eurostat e BCE
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Utilizzo online
banking
29
Section 4 – Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
Il percorso verso modelli di business più "digitali" può
abilitare un ritorno di marginalità e profittabilità
Evoluzione al digitale
Italia - OGGI
ROE ~1-3%
100%
ROE ~10-12%
DNB
90%
NORDEA
80%
Cost income gap
∆=~20%*
70%
60%
Handelsbanken
Swedbank
50%
40%
30%
20%
Cost
income
SEB
67%
48%
14%
10%
18%
TC ratio
0%
Top 5 ITA
Banche del
Nord Europa
Fonte: Analisi PwC su dati di bilancio 2013
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30
Section 4 – Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
Quali strategie per le banche commerciali ?
Riduzione delle reti, valorizzazione di asset e evoluzione ruoli
Approccio “tradizionale”
Single Channel
Evoluzione
verso il
digitale
Implicazioni
industriali a
3-5 anni
Multi-Channel
Approccio “digitale”
Cross-Channel
Omni-Channel
?
Digital Identity
?
 Prodotti e servizi: Nuovi prodotti e modelli di servizio, con progressivo
trasferimento dell’attività transazionale sui canali digitali
 Sportelli: Razionalizzazione e di versificazione del modelli di filiale e
valorizzazione delle componenti Real Estate
 Risorse umane: Evoluzione dei ruoli di rete verso la consulenza
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31
Section 4 – Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
Quali possibili evoluzioni dei modelli di filiale?
Modelli diversificati per contenuti relazionali e transazionali
Filiali
complete
Filiali "self"
automatiche
Bank of America
One-stop banking
Unicredit
Self 24/7
In-store & corporate /
community centers
San Diego State
University
U.S. Bancorp
Focus
transazionale
Filiali leggere
A
B
Flagship stores
C
D
Assistenza
relazionale
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Focus su
advisory
Umpqua Bank
32
Section 4 – Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
In Italia, i grandi Gruppi hanno già avviato progetti
specifici basati su nuovi concetti di filiale
Unicredit
“...per rendere più piacevole la fruizione
dei servizi offerti dalla banca…”
“Radicale innovazione del modello di presidio del territorio con
Hub & Spoke in ogni micromercato”… Piano Industriale BPM 2012
Cariparma
BPM
“… La filiale del futuro? Incrocia l'innovazione
tecnologica con la consulenza su misura per
adeguarsi a un mondo in rapida trasformazione…”
Fonte: Company websites
PwC Advisory - Strategy Financial Services • Trasformazione digitale e il ruolo delle banche "on-line" in Italia
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Section 4 – Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
Quali percorsi per le banche digitali a 5-10 anni ?
Polarizzazione tra specializzazioni e evoluzioni dei modelli
Prodotti e servizi
Impieghi
Prestiti
Servizi
Mutui
Monetica
Raccolta
Diretta
Trading
Indiretta
Private
Privati
Affluent
Retail
Target di
clientela
Small
Imprese
Mid
OGGI
?
Ieri
?
DOMANI
Estensione del business
tramite logiche multicanali
(reti terze + call center +
filiali leggere / flagship
stores & shops / mobile)
?
Large
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Section 4 – Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
Possibili trend "disruptive" per il settore ?
Evidenze dei Paesi più avanti sul crescente ruolo del mobile
NORDEA
Technology-driven development of banking business
Transazioni in
FILIALE
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#
mln
2009
30
2011
19
2013
Transazioni su
MOBILE
#
mln
2009
6
17
2011
2013
Nelle attività
transazionali, il
mobile ha
raggiunto i livelli
delle reti fisiche
in soli 4 anni
Fonte: Financial plan 2013-2015 di Nordea
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Section 4 – Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
Minacce ed opportunità da settori adiacenti
Nelle attività transazionali l'accerchiamento è già iniziato!
Facebook
T-mobile
Social networks
Vodafone
Telco
Facebank ?
AT&T
Amazon
Retail &
Consumer
(B2C players)
Banking
PayPal
Google Wallet
Apple
Samsung
Mobile device
producers
Internet
providers
E-wallet
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Section 4 – Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
“Banking is just bits
and bytes”
John Reed, 1980
CEO of Citibank
“Banking is essential,
banks are not”
Bill Gates, 1994
CEO and co-founder of
Microsoft
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Section 4 – Uno sguardo al futuro tra 5-10 anni
Riferimenti e contatti PwC
Financial Services Strategy
Digital Transformation
Gianluigi Benetti
Financial Services
Strategy Leader
+39 348 233 49 07
[email protected]
Digital
Transformation
Team
Andrea Correale
Financial Services Strategy
+39 347 226 93 59
[email protected]
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Grazie
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