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Nielsen BookScan Italia: servizio di misurazione del mercato dei libri

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Nielsen BookScan Italia: servizio di misurazione del mercato dei libri
Piccoli e grandi a confronto
MONICA MANZOTTI
Responsabile Bookscan
The Nielsen Company
Media, Italy
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Agenda

Il contributo di Nielsen BookScan

Il mercato del libro trade

Il mercato del libro: ‘piccoli’ editori
Il contributo di Nielsen BookScan
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Le caratteristiche del servizio
• Dimensionamento del mercato dei libri, a valore e volume
• Copertura elevata e rappresentazione
fondamentali canali distributivi
di
tutti
i
• Un campione di oltre 900 pdv tra Librerie e Catene e
quasi 5.000 pdv della GDO
• Tutti i titoli e nuova classificazione
• Strumenti evoluti per le analisi delle informazioni
• Possibilità di confronto con dati internazionali
Nielsen BookScan in Italia
5 Dicembre 2009
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
La struttura distributiva rappresentata
CANALI RAPPRESENTATI:
-Librerie tradizionali
-Catene di librerie
-Grande Distribuzione
-Internet
CANALI NON RAPPRESENTATI:
-Edicole (ca 33.000)
-Librerie Specializzate (scolastica, libri antichi etc.)
-Vendite rateali
-Vendite per corrispondenza
-Punti vendita stagionali
-Distribuzione in abbinamento a quotidiani e periodici
-Altri pdv marginali
Nielsen BookScan in Italia
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Il Campione BookScan
-Librerie (Tradizionali e Catene):
903 Punti di Vendita
- Grande Distribuzione Organizzata:
- Internet:
4.902 PdV
3 catene (dati censuari)
I dati sono inviati in formato elettronico da tutti i punti vendita
del campione!
Nielsen BookScan in Italia
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
...in particolare...
Le Catene:
LaGiannella
Le società di Vendita On Line:
Nielsen BookScan in Italia
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
…più in dettaglio
DETTAGLIO INFORMATIVO
• Autore
• Titolo *
• Data
• Genere
(anche su più livelli)
• Formato
• Editore
• Collana
• Prezzo di copertina
INDICATORI
• Copie vendute per titolo
• Valore complessivo in Euro
• Classifiche
• Settimana di entrata
• Settimane di permanenza
TEMPISTICA
• Classifica flash (il week end su un leader panel di catene)
• Settimanale
• Mensile
*Tutti i titoli vengono conteggiati, senza alcuna esclusione.
Nielsen BookScan in Italia
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
L’architettura dell’impianto di ricerca
Grandi Catene
Librerie Indipendenti
Grande
Distribuzione
Nielsen
Italia
servicing
Informazioni
Editoriali
Cliente
dati via
sw online e/o report
Nielsen BookScan in Italia
Nielsen
BookScan UK
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Il mercato del libro
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Inizio anno difficile....
Euro
Thousands
Totale mercato a valore (a prezzi di copertina)
600,000
544 Mio Euro
533 Mio Euro
500,000
Var:
400,000
-2,1%
300,000
200,000
100,000
0
P6 cum 2008
Nielsen BookScan in Italia
P6 cum 2009
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
...ma in decisa ripresa
Euro
Thousands
Totale mercato a valore (a prezzi di copertina)
2008
220,000
2009
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
+10.4%
-4.8% +4.3%
-5.8%
+0.9%
-5.5%
P4
P5
+5.6%
-1.1%
+7.1%
+8.6%
+3.5%
80,000
60,000
40,000
20,000
0
P1
P2
P3
Nielsen BookScan in Italia
P6
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P9
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Crescita del mercato nel 2009
Euro
Thousands
Totale mercato a valore (a prezzi di copertina)
1.006 Mio Euro
1,100,000
+2,1%
1.027 Mio Euro
1,000,000
Var:
900,000
800,000
700,000
Per 7-11
+7,0%
600,000
500,000
400,000
Per 1-6
300,000
-2,1%
200,000
100,000
0
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Nielsen BookScan in Italia
P11 cum 2009
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Librerie in calo nel 2009
Euro
Thousands
Totale mercato a valore per canale (a prezzi di copertina)
1,100,000
Var:
1,000,000
900,000
17,8%
+2,9%
18,0%
Totale
Catene
36,1%
+5,9%
37,4%
Totale
Internet
3,1%
+21,9%
3,7%
43,0%
-2,8%
40,9%
Totale
GDO
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
Totale
Librerie
100,000
0
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Nielsen BookScan in Italia
P11 cum 2009
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
In crescita il Paperback
Totale mercato a valore per formato* (a prezzi di copertina)
Euro
Thousands
Paperback
Hardcover
900,000
800,000
Var:
700,000
600,000
500,000
81,9%
+1,2%
81,4%
400,000
300,000
200,000
100,000
18,1%
+5,2%
18,6%
0
P11 cum 2008
P11 cum 2009
*Esclusa GDO
Nielsen BookScan in Italia
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Crescono Fiction e Non-Fiction Pratica
Euro
Thousands
Totale mercato per macro-genere* (a prezzi di copertina)
900,000
800,000
Var:
Bambini &
Ragazzi
13,4%
700,000
Non-Fiction
Specialistica
600,000
500,000
Non-Fiction
Pratica
400,000
300,000
200,000
Non-Fiction
Generale
Fiction
15,2%
14,9%
+3,8 Mio Euro
19,9%
37,2%
+19,9 Mio Euro
12,8%
-2,8%
14,7%
-1,7%
15,1%
+3,1%
18,5%
-1,5%
+6,5%
38,9%
100,000
0
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P11 cum 2009
*Esclusa GDO
Nielsen BookScan in Italia
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Le dinamiche dell’offerta
Numero di titoli movimentati*
Var:
350,000
+5,5%
300,000
+5,0%
Bambini &
Ragazzi
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
+2,7%
Non-Fiction
Specialistica
=
Non-Fiction
Pratica
+5,1%
Non-Fiction
Generale
+8,8%
Fiction
+6,1%
0
P11 cum 2008
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*Esclusa GDO
Nielsen BookScan in Italia
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Confidential & Proprietary
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Il mercato del libro: ‘piccoli’ editori
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
I piccoli sostengono la crescita
Totale mercato a valore* (a prezzi di copertina)
Euro
Thousands
Resto
Piccoli Editori
1,000,000
900,000
800,000
Var:
11,8%
+12,9%
13,1%
700,000
600,000
500,000
+0,5%
400,000
300,000
200,000
88,2%
86,8%
P11 cum 2008
P11 cum 2009
100,000
0
*Esclusa GDO
Nielsen BookScan in Italia
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
In aumento in tutti i canali
Mercato a valore per canale* (a prezzi di copertina)
Resto
Piccoli Editori
100%
90%
12.5%
13.6%
12.7%
14.1%
10.9%
12.5%
87.5%
86.4%
87.3%
85.9%
89.1%
87.5%
2008
2009
2008
2009
2008
2009
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Librerie
Internet
Catene
*Esclusa GDO
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Le Librerie sono il canale principale
Euro Thousands
I ‘piccoli’ per canale* (a prezzi di copertina)
120,000
Var:
110,000
100,000
90,000
80,000
Totale
Catene
40,5%
Totale
Internet
4,1%
+21,5%
43,6%
+34,7%
4,8%
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
Totale
Librerie
55,5%
+5,0%
51,6%
10,000
0
*Esclusa GDO
P11 cum 2008
Nielsen BookScan in Italia
P11 cum 2009
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
I ‘piccoli’ ampliano maggiormente l’offerta
Numero di titoli movimentati*
300,000
+5,0%
Resto
Piccoli Editori
250,000
200,000
150,000
239,397
251,265
100,000
+7,9%
50,000
52,030
56,138
P11 cum 2008
P11 cum 2009
0
P11 cum 2008
P11 cum 2009
*Esclusa GDO
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Confidential & Proprietary
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Macro-generi a confronto
Millions
Mercato a valore per macro-genere* (a prezzi di copertina)
350
Resto
300
Euro
14,0
Piccoli Editori
16,3
250
200
10,4 11,1
150
86,0 83,7
100
89,6 88,9
15,8 15,6
10,4
84,2 84,4
89,6 90,1
94,6 93,1
9,9
5,4
6,9
50
0
2008 2009
2008 2009
2008 2009
2008 2009
2008 2009
Fiction
Non Fiction
Generale
Non Fiction
Pratica
Non Fiction
Specialistica
Ragazzi
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Forte crescita di Fiction e Ragazzi
Euro Thousands
I ‘piccoli’ per macro-genere* (a prezzi di copertina)
120,000
Var:
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
+1,4 Mio Euro
Bambini &
Ragazzi
6,2%
13,4%
Non-Fiction
Specialistica
Non-Fiction
Pratica
6,7%
+23,3%
11,1%
-6,4%
18,2%
+4,8%
19,6%
15,6%
+4,5%
48,3%
+24,2%
16,9%
Non-Fiction
Generale
Fiction
43,9%
+10,4 Mio Euro
10,000
0
*Esclusa GDO
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P11 cum 2009
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Top 10 contributori alla crescita : Fiction
Variazione a valore* (a prezzi di copertina)
10,391
Totale Fiction
9,633
Fazi
2,872
Newton Compton
Minimum Fax
605
Sellerio Editore Palermo
522
La Nuova Frontiera
284
Elliot
270
Delos Books
231
Castelvecchi
206
Marcos y Marcos
104
Fandango Libri
104
0
Meyer
Il diario del vampiro
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Euro
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5 Dicembre 2009
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Thousands
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I piccoli senza i ‘vampiri’
Totale mercato a valore* (a prezzi di copertina)
Euro
Thousands
Resto
Piccoli Editori
1,000,000
900,000
800,000
Var:
11,5%
+3,2 Mio Euro
11,8%
+3,4%
700,000
600,000
500,000
+0,5%
400,000
300,000
200,000
88,5%
+3,5 Mio Euro
88,2%
100,000
0
P11 cum 2008
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Alcune considerazioni
• Le Librerie restano il canale principale anche se i canali
‘moderni’ sono quelli che crescono maggiormente
• I ‘piccoli’ crescono più del resto del mercato
• Aumenta il peso dei ‘piccoli’ in tutti i canali
• Significativo l’apporto del genere ‘vampiri’
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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Confidential & Proprietary
Copyright
© 2009
The
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Company
Confidential & Proprietary • Copyright
© 2009
The
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