Nielsen BookScan Italia: servizio di misurazione del mercato dei libri

Piccoli e grandi a confronto
MONICA MANZOTTI
Responsabile Bookscan
The Nielsen Company
Media, Italy
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Agenda

Il contributo di Nielsen BookScan

Il mercato del libro trade

Il mercato del libro: ‘piccoli’ editori
Il contributo di Nielsen BookScan
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Le caratteristiche del servizio
• Dimensionamento del mercato dei libri, a valore e volume
• Copertura elevata e rappresentazione
fondamentali canali distributivi
di
tutti
i
• Un campione di oltre 900 pdv tra Librerie e Catene e
quasi 5.000 pdv della GDO
• Tutti i titoli e nuova classificazione
• Strumenti evoluti per le analisi delle informazioni
• Possibilità di confronto con dati internazionali
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La struttura distributiva rappresentata
CANALI RAPPRESENTATI:
-Librerie tradizionali
-Catene di librerie
-Grande Distribuzione
-Internet
CANALI NON RAPPRESENTATI:
-Edicole (ca 33.000)
-Librerie Specializzate (scolastica, libri antichi etc.)
-Vendite rateali
-Vendite per corrispondenza
-Punti vendita stagionali
-Distribuzione in abbinamento a quotidiani e periodici
-Altri pdv marginali
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Il Campione BookScan
-Librerie (Tradizionali e Catene):
903 Punti di Vendita
- Grande Distribuzione Organizzata:
- Internet:
4.902 PdV
3 catene (dati censuari)
I dati sono inviati in formato elettronico da tutti i punti vendita
del campione!
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...in particolare...
Le Catene:
LaGiannella
Le società di Vendita On Line:
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…più in dettaglio
DETTAGLIO INFORMATIVO
• Autore
• Titolo *
• Data
• Genere
(anche su più livelli)
• Formato
• Editore
• Collana
• Prezzo di copertina
INDICATORI
• Copie vendute per titolo
• Valore complessivo in Euro
• Classifiche
• Settimana di entrata
• Settimane di permanenza
TEMPISTICA
• Classifica flash (il week end su un leader panel di catene)
• Settimanale
• Mensile
*Tutti i titoli vengono conteggiati, senza alcuna esclusione.
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L’architettura dell’impianto di ricerca
Grandi Catene
Librerie Indipendenti
Grande
Distribuzione
Nielsen
Italia
servicing
Informazioni
Editoriali
Cliente
dati via
sw online e/o report
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Nielsen
BookScan UK
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Il mercato del libro
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Inizio anno difficile....
Euro
Thousands
Totale mercato a valore (a prezzi di copertina)
600,000
544 Mio Euro
533 Mio Euro
500,000
Var:
400,000
-2,1%
300,000
200,000
100,000
0
P6 cum 2008
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...ma in decisa ripresa
Euro
Thousands
Totale mercato a valore (a prezzi di copertina)
2008
220,000
2009
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
+10.4%
-4.8% +4.3%
-5.8%
+0.9%
-5.5%
P4
P5
+5.6%
-1.1%
+7.1%
+8.6%
+3.5%
80,000
60,000
40,000
20,000
0
P1
P2
P3
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P6
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Crescita del mercato nel 2009
Euro
Thousands
Totale mercato a valore (a prezzi di copertina)
1.006 Mio Euro
1,100,000
+2,1%
1.027 Mio Euro
1,000,000
Var:
900,000
800,000
700,000
Per 7-11
+7,0%
600,000
500,000
400,000
Per 1-6
300,000
-2,1%
200,000
100,000
0
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Librerie in calo nel 2009
Euro
Thousands
Totale mercato a valore per canale (a prezzi di copertina)
1,100,000
Var:
1,000,000
900,000
17,8%
+2,9%
18,0%
Totale
Catene
36,1%
+5,9%
37,4%
Totale
Internet
3,1%
+21,9%
3,7%
43,0%
-2,8%
40,9%
Totale
GDO
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
Totale
Librerie
100,000
0
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In crescita il Paperback
Totale mercato a valore per formato* (a prezzi di copertina)
Euro
Thousands
Paperback
Hardcover
900,000
800,000
Var:
700,000
600,000
500,000
81,9%
+1,2%
81,4%
400,000
300,000
200,000
100,000
18,1%
+5,2%
18,6%
0
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Crescono Fiction e Non-Fiction Pratica
Euro
Thousands
Totale mercato per macro-genere* (a prezzi di copertina)
900,000
800,000
Var:
Bambini &
Ragazzi
13,4%
700,000
Non-Fiction
Specialistica
600,000
500,000
Non-Fiction
Pratica
400,000
300,000
200,000
Non-Fiction
Generale
Fiction
15,2%
14,9%
+3,8 Mio Euro
19,9%
37,2%
+19,9 Mio Euro
12,8%
-2,8%
14,7%
-1,7%
15,1%
+3,1%
18,5%
-1,5%
+6,5%
38,9%
100,000
0
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Le dinamiche dell’offerta
Numero di titoli movimentati*
Var:
350,000
+5,5%
300,000
+5,0%
Bambini &
Ragazzi
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
+2,7%
Non-Fiction
Specialistica
=
Non-Fiction
Pratica
+5,1%
Non-Fiction
Generale
+8,8%
Fiction
+6,1%
0
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Il mercato del libro: ‘piccoli’ editori
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I piccoli sostengono la crescita
Totale mercato a valore* (a prezzi di copertina)
Euro
Thousands
Resto
Piccoli Editori
1,000,000
900,000
800,000
Var:
11,8%
+12,9%
13,1%
700,000
600,000
500,000
+0,5%
400,000
300,000
200,000
88,2%
86,8%
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100,000
0
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In aumento in tutti i canali
Mercato a valore per canale* (a prezzi di copertina)
Resto
Piccoli Editori
100%
90%
12.5%
13.6%
12.7%
14.1%
10.9%
12.5%
87.5%
86.4%
87.3%
85.9%
89.1%
87.5%
2008
2009
2008
2009
2008
2009
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Librerie
Internet
Catene
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Le Librerie sono il canale principale
Euro Thousands
I ‘piccoli’ per canale* (a prezzi di copertina)
120,000
Var:
110,000
100,000
90,000
80,000
Totale
Catene
40,5%
Totale
Internet
4,1%
+21,5%
43,6%
+34,7%
4,8%
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
Totale
Librerie
55,5%
+5,0%
51,6%
10,000
0
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I ‘piccoli’ ampliano maggiormente l’offerta
Numero di titoli movimentati*
300,000
+5,0%
Resto
Piccoli Editori
250,000
200,000
150,000
239,397
251,265
100,000
+7,9%
50,000
52,030
56,138
P11 cum 2008
P11 cum 2009
0
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Macro-generi a confronto
Millions
Mercato a valore per macro-genere* (a prezzi di copertina)
350
Resto
300
Euro
14,0
Piccoli Editori
16,3
250
200
10,4 11,1
150
86,0 83,7
100
89,6 88,9
15,8 15,6
10,4
84,2 84,4
89,6 90,1
94,6 93,1
9,9
5,4
6,9
50
0
2008 2009
2008 2009
2008 2009
2008 2009
2008 2009
Fiction
Non Fiction
Generale
Non Fiction
Pratica
Non Fiction
Specialistica
Ragazzi
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Forte crescita di Fiction e Ragazzi
Euro Thousands
I ‘piccoli’ per macro-genere* (a prezzi di copertina)
120,000
Var:
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
+1,4 Mio Euro
Bambini &
Ragazzi
6,2%
13,4%
Non-Fiction
Specialistica
Non-Fiction
Pratica
6,7%
+23,3%
11,1%
-6,4%
18,2%
+4,8%
19,6%
15,6%
+4,5%
48,3%
+24,2%
16,9%
Non-Fiction
Generale
Fiction
43,9%
+10,4 Mio Euro
10,000
0
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Top 10 contributori alla crescita : Fiction
Variazione a valore* (a prezzi di copertina)
10,391
Totale Fiction
9,633
Fazi
2,872
Newton Compton
Minimum Fax
605
Sellerio Editore Palermo
522
La Nuova Frontiera
284
Elliot
270
Delos Books
231
Castelvecchi
206
Marcos y Marcos
104
Fandango Libri
104
0
Meyer
Il diario del vampiro
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Euro
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Thousands
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I piccoli senza i ‘vampiri’
Totale mercato a valore* (a prezzi di copertina)
Euro
Thousands
Resto
Piccoli Editori
1,000,000
900,000
800,000
Var:
11,5%
+3,2 Mio Euro
11,8%
+3,4%
700,000
600,000
500,000
+0,5%
400,000
300,000
200,000
88,5%
+3,5 Mio Euro
88,2%
100,000
0
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Alcune considerazioni
• Le Librerie restano il canale principale anche se i canali
‘moderni’ sono quelli che crescono maggiormente
• I ‘piccoli’ crescono più del resto del mercato
• Aumenta il peso dei ‘piccoli’ in tutti i canali
• Significativo l’apporto del genere ‘vampiri’
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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Copyright
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Company
Confidential & Proprietary • Copyright
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The
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