Doc. EULER HERMES

LA RIPRESA COMINCIA
DALL’EXPORT
Mario Cinque
Head of Distribution
Euler Hermes Italia
Il nostro core business: assicurazione del credito
Assicuriamo le transazioni commerciali in tutto il Mondo
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1
2
3
Euler Hermes: Overview del Gruppo
4
Opportunità Commerciali
Lo scenario economico: le insolvenze aziendali
Il ruolo dell’assicurazione crediti in un contesto economico
fortemente deteriorato
© Copyright Euler Hermes 2012
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Un Gruppo leader presente in 5 Continenti
e in oltre 50 Paesi
Dati 2012
Società del Gruppo Allianz
Leader Mondiale
nell’assicurazione
crediti (34% del
2.4 miliardi EUR
mercato globale e Fatturato mondiale
48% del mercato
Italia)
AA Standard &
Poor’s
© Copyright Euler Hermes 2012
770 miliardi EUR
Transazioni commerciali
protette in tutto il mondo
20,000
limiti di credito
gestiti giornalmente
85%
limiti di credito processati in
meno di 48 ore
380,000
Recuperi
gestiti in 130 Paesi
40+ milioni
Compagnie monitorate
nel ‘risk database’
Il mercato Italia si compone di circa 12.000
aziende e 117.000 imprese prospect
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Sei aree geografiche per una gestione più efficace
Europa del Nord
Francia
Paesi Mediterranei
Africa&Middle East
Germania
Austria
Svizzera
Asia &
Pacifico
Americhe
Una presenza globale che abbraccia più di 50 paesi
© Copyright Euler Hermes 2012
June 2011
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© Copyright Euler Hermes June 2011
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La mappa del rischio di Euler Hermes nel 2013
Basso
Medio
Sensibile
Alto
21%
5%
38%
36%
© Copyright Euler Hermes 2012
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Il nostro mestiere
 Assistiamo le imprese nella
selezione e monitoraggio della
clientela (event. in alternativa o ad
integrazione delle info commerciali)
 Risk transfer - indennizziamo le
perdite causate da insolvenza dei
buyers (riduzione fondo svalutazione
crediti)
 Recupero del credito - supportiamo
le imprese nelle attività di recupero
crediti
Euler Hermes protegge le transazioni commerciali in Italia e nel Mondo
© Copyright Euler Hermes 2012
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2
1
2
3
Euler Hermes: Overview del Gruppo
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Opportunità Commerciali
Lo scenario economico: le insolvenze aziendali
Il ruolo dell’assicurazione crediti in un contesto economico
fortemente deteriorato
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Migliorano le prospettive economiche nelle economie
avanzate mentre rallentano nei Paesi emergenti (1)
Pil mondiale atteso in crescita del 2.2% nel 2013 e del 3.0% nel 2014
Uscita dalla
recessione nel
2014, ma
persistono rischi al
ribasso
Uscita dalla fase di
debolezza nel 2014
North America
1.9
2010
1.6
2011
0.9

-0.6
2012
-0.5
2013

2014
Eurozona
2.5
2010
1.9
2011
2.7
1.7
2012

2013
2.8
Tendenze divergenti:
Giappone vs Cina e India
moderazione della crescita

2014
7.8
Asia
Una crescita sostenuta ma
inferiore al potenziale a causa
della domanda globale inferiore
Crescenti vulnerabilità
pesano sulle prospettive
economiche
Africa
Latin America
5.9
4.2
2.6
2.7

2.9
2011
2012
© Copyright Euler Hermes 2012
2013
5.7
4.7
4.9
4.7
2011
2012
2013
4.1

4.9

4.9 
2014

1.1

2010
2010
2010
4.7
2011
2012
2013
2014
2014
Source: Euler Hermes
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Italia: + 2% insolvenze delle imprese nel 2013
Persistenti difficoltà per il settore delle imprese: lunghi termini di pagamento (DSO a
107gg) e aumento delle insolvenze (oltre 12.000 casi)
Termini di pagamento
80
12000
8000
Polonia
6000
7 272
60
6 126
10000
Francia
Belgio
12 094
11 261
Portogallo
Spagna
9 400
14000
100
10 272
Italia
12 279
16000
120
12.400
13 545
12.500
Numero di insolvenze
40
4000
Germania
20
2000
Sources: Base Bach, Euler Hermes
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Nel 2013 sesto
0
05
06
07
08
09
10
11
12
anno di crescita
consecutiva dei Fonti: Altares, ISTAT, Ministero della Giustizia, Bankitalia, Euler Hermes
livelli di insolvenza
© Copyright Euler Hermes 2012
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Report dei
mancati
Pagamenti
Aggiornamento 9M 2013
I mancati pagamenti nelle Regioni
Frequenza Mancati pagamenti (%)
Severità Mancati pagamenti (%)
(9M 2013 vs 9M 2012)
(9M 2013 vs 9M 2012)
Abruzzo
11
Valle d'Aosta
0
Emilia
0
Puglia
-1
Friuli VG
-2
Veneto
-2
Piemonte
-4
Lombardia
-7
Sardegna
-11
Lazio
Friuli VG
21
Lombardia
19
Sicilia
16
Puglia
14
Campania
Valle d'Aosta
-15
Piemonte
-20
Marche
-24
Basilicata
-26
Liguria
Sicilia
Campania
-27
-28
-30
Molise
-31
Marche
-31
© Copyright Euler Hermes 2012
© Copyright Euler Hermes 11/08/2016
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Sardegna
-15
Toscana
39
Trentino AA
Calabria
-16
52
Marche
-15
Trentino AA
54
Umbria
Basilicata
Lazio
100
12
4
-1
Veneto
-2
Toscana
-3
Basilicata
-4
Abruzzo
-15
Emilia
-18
Liguria
Calabria
Molise
-24
-38
-43
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I mancati pagamenti nei settori «domestic»
Frequenza Mancati pagamenti (var %)
Severità Mancati pagamenti (var %)
(9M 2013 vs 9M 2012)
(9M 2013 vs 9M 2012)
Siderugia
19
Carta
16
Chimica
11
Sistema casa
7
Commodities
3
Food
-8
Automotive
-11
Meccanica
-15
Tessile
-36
Trasporti
Costruzioni
-43
-63
© Copyright Euler Hermes 2012
© Copyright Euler Hermes 11/08/2016
Siderurgia
56
Commodities
44
Automotive
40
Meccanica
10
Sistema casa
10
Tessile
-2
Chimica
-2
Costruzioni
-2
Food
-4
Trasporti
Carta
-8
-57
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I mancati pagamenti nei settori «export»
Frequenza Mancati pagamenti (var %)
Severità Mancati pagamenti (var %)
(9M 2013 vs 9M 2012)
(H1 2013 vs H1 2012)
Automotive
35
Costruzioni
-2
Food
-4
Trasporti
Automotive
-10
Costruzioni
Sistema casa
-10
Food
-13
41
Carta
Trasporti
Siderurgia
84
22
9
7
Tessile
Chimica
-20
Chimica
Meccanica
-20
Commodities
-14
-18
-22
Carta
-31
Meccanica
Commodities
-31
Siderurgia -38
Tessile
-42
© Copyright Euler Hermes 2012
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-32
Sistema casa -41
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Nuova Opportunità….? Export
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Export regionale nei primi sei mesi 2013/2012 - Istat
In testa per incrementi le Marche, il Lazio e l’Alto Adige
Male il Mezzogiorno
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L’export complessivo a -0,3% nei primi nove mesi
2013/2012 - Istat
•
Nel grafico le variazioni positive (linea rossa) messe a confronto con le quote sul totale
export (linea blu)
•
In testa alle variazioni gli articoli farmaceutici, la pelletteria e il gas naturale
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L’export extra Ue segna +2.1% nei primi nove mesi
2013/2012 - Istat
•
Ai primi posti per variazioni tendenziali Mercosur, Russia e Cina (area rossa)
•
Alcune quote elevate (come gli Usa) sono nelle retrovie (area blu)
•
Variazioni negative per Usa, Svizzera, Turchia, India e area UE -2,3% (eccetto Belgio ed Uk)
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3
1
2
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Euler Hermes: Overview del Gruppo
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Opportunità Commerciali
Scenario economico: le insolvenze aziendali
Il ruolo dell’assicurazione crediti in un contesto economico
fortemente deteriorato
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I principi dell’assicurazione del credito
Caratteristiche Generali del Ramo Credito
 Il contratto è stipulato dal creditore nel proprio interesse
 Il rischio garantito è soltanto quello della perdita definitiva totale o parziale.
 La copertura del rischio copre le operazioni commerciali a breve termine (di norma
fino a un massimo 12 mesi)
 Principio di globalità: il contratto deve essere stipulato per tutti i debitori
dell'Assicurato (esclusioni/limitazioni)
 Principio dello scoperto obbligatorio: il contratto deve prevedere in ogni caso
uno scoperto obbligatorio a carico dell'Assicurato
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EH Risk Business Model in Practice
Order/Prospect
Insured
Buyer
IRP
Insured BU
Buyer BU
 Validates selected
decisions
 Assesses buyer
 Manages relationship
with insured
 Underwrites credit
limit reques
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L’analisi del rischio in Italia
Dati Proprietari
Mancati
Pagamenti
Informazioni Pubbliche
Visite
300.000 aziende monitorate
Aziende
150.000 bilanci annui
Associazioni
Insolvenze ufficiali
di categoria
Dati camerali
Informazioni da Provider
Esperienze di pagamenti
Valutazioni / Score
Informazioni
Analisi Puntuale
(Team Credit Analyst )
62 Credit Analyst in EHI
10 Risk office in Italia
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L’assicurazione crediti:
Garantisce l’impresa verso il circuito Bancario
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L’assicurazione crediti:
Supporta i processi di internazionalizzazione
68%
96%
32%
Domestico
Domestico
Export
4%
Export
Aziende con assicurazione credito
Aziende senza assicurazione credito
Fonte: Banca Dati Euler Hermes Italia
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4
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Euler Hermes: Overview del Gruppo
4
Opportunità Commerciali
Scenario economico: le insolvenze aziendali
Il ruolo dell’assicurazione crediti in un contesto economico
fortemente deteriorato
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Come sosteniamo gli Imprenditori?
Supportare nella selezione della clientela e
orientamento verso nuovi mercati
PREVENZIONE DEL RISCHIO
Assicurare il pagamento dei crediti commerciali
INDENNIZZO DELLE PERDITE
Proporre una soluzione integrata per il credit
management:
RECUPERO CREDITI
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La nostra offerta Export
BIZ EXPORT
Prodotto per i piccoli esportatori (fino a 2.5Mio di fatturato)
GLOBAL EXPORT
Prodotto per gli esportatori a protezione dei crediti World Wide
COUNTRY RISK
Prodotto per la tutela dei crediti solo in alcuni Paesi
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La nostra nuova offerta Export: CAP e CAP+
CAP
• Copertura extra per fidi parziali, anche su singola posizione;
• Limiti fino a 500 mila euro;
CAP Plus
• Copertura per fido negato o azzerato;
• Limite fino a 50 mila euro;
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Customer Centricity
Customer Service
 Team di esperti dedicato
 One call solution => 93.6% (+1,58% vs YTD 2012)
Attività sinergiche
 Attività congiunta Commerciale Rischi
 Comitati settimanali per casi «particolari»
Decisioni rischi sempre più rapide grazie al miglioramento dei processi
• Nuova piattaforma di Gruppo per il grading automatico (70% small buyer
valutati)
• Tempi di risposta alle richieste di fido entro i 2 gg
• Ottimizzazione del processo di valutazione dei Large Risk (1/3 dell’esposizione
Italia): valutazioni tempestive e sempre più accurate
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Ridurre rischi e costi di gestione del credito commerciale
ed un maggior sviluppo del business export
sono elementi essenziali per imprimere accelerazione allo
sviluppo industriale del nostro Paese, soprattutto per le PMI
CON L’ASSICURAZIONE CREDITI EULER HERMES SI PUO’ FARE
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Questions & Answers
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