Gtg PLAN- Semi- retailers in TURKEY

CONSUMER CONFIDENCE
IN TURCHIA
INDICE DI FIDUCIA E TREND DEI CONSUMI
#BusinessRetailTurchia
Roberto Pedretti
General Manager Nielsen Turchia
28 marzo 2014
TURKEY The East-West Intersection
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
• Popolazione: 77 milioni
• Ha la piu’ giovane popolazione in Europa
• 2/3 della popolazione in Turchia ha meno di 40 anni
• 42% e’ anche sotto i 25!
• # mobiles: 69 milioni
• # di utenti internet: 34 milioni
• 16° Paese nella classifica mondiale per PIL (IMF)
2
2005-Q1
2005-Q3
2006-Q1
2006-Q3
2007-Q1
2007-Q3
2008-Q1
2008-Q3
2009-Q1
2009-Q2
2009-Q3
2009-Q4
2010-Q1
2010-Q2
2010-Q3
2010-Q4
2011-Q1
2011-Q2
2011-Q3
2011-Q4
2012-Q1
2012-Q2
2012-Q3
2012-Q4
2013-Q1
2013-Q2
2013-Q3
2013-Q4
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IN TURCHIA LIVELLO DI FIDUCIA PIÙ ALTO DELLA UE
Indice di fiducia
103
90
88
80 82
82 83
7676
67
67 68
62 60
70
73
76
77
83
87 86
90 91
83
81
85 87
94 Media Globale
73 Media europea
64
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013
3
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ELEVATA PROPENSIONE AL CONSUMO
Situazione finanziaria buona per metà dei consumatori turchi e propensione al
consumo superiore alla media UE e a quella globale
GIUDIZIO SULLE
GIUDIZIO SULLE PROPRIE
PROSPETTIVE
LAVORATIVE NEI
FINANZE
PERSONALI NEI
PROSSIMI 12 MESI
PROSSIMI 12 MESI
GLOBAL
47%
GLOBAL
25%
UE
55%
33%
% MOLTO BUONE+BUONE
POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE
CIO’ CHE SI DESIDERA O DI CUI SI
HA BISOGNO
GLOBAL
37%
UE
TURCHIA
GIUDIZIO, CONSIDERATO IL
MOMENTO ATTUALE, SULLA
TURCHIA
38%
28%
UE
48%
% MOLTO BUONE+BUONE
TURCHIA
43%
% MOLTO BUONE+BUONE
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013
4
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ELEVATA PROPENSIONE AL CONSUMO- TURCHIA
Ma diversa in modo significativo tra Uomini e Donne
GIUDIZIO SULLE
GIUDIZIO SULLE PROPRIE
PROSPETTIVE
LAVORATIVE NEI
FINANZE
PERSONALI NEI
PROSSIMI 12 MESI
PROSSIMI 12 MESI
TURCHIA
33%
TURCHIA
43%
48%
45%
26%
% MOLTO BUONE+BUONE
TURCHIA
UOMINI
UOMINI
DONNE
POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE
CIO’ CHE SI DESIDERA O DI CUI SI
HA BISOGNO
51%
40%
UOMINI
48%
GIUDIZIO, CONSIDERATO IL
MOMENTO ATTUALE, SULLA
DONNE
37%
DONNE
% MOLTO BUONE+BUONE
% MOLTO BUONE+BUONE
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013
5
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MA I CONSUMATORI TURCHI SONO CONSAPEVOLI
DELL’ATTUALE CONTESTO ECONOMICO DIFFICILE
Pensi che il tuo Paese sia in recessione
economica in questo momento?
43
57
Global
30
32
70
30
27
22
48
61
67
22
12
11
Global
UE
Turchia
68
UE
SI
Pensi che il tuo Paese sarà fuori dalla
recessione nei prossimi 12 mesi?
Turchia
NO
SI
NO
NON SO
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013
6
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PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI PER I PROSSIMI 6 MESI
Situazione economica e sicurezza del posto di lavoro le preoccupazioni comuni con gli altri
Paesi europei. Permangono, anche se su percentuali non elevate, timori legati alla
situazione politica e al terrorismo.
EU Average- Q4
TURKEY-Q4
SICUREZZA DEL LAVORO (16%)
ECONOMIA (16%)
ECONOMIA (12%)
SICUREZZA POSTO DI LAVORO
(13%)
DEBITI (13%)
AUMENTO BOLLETTE UTILITIES (12%)
SALUTE (10%)
EDUCAZIONE FIGLI E/O
WELFARE (10%)
DEBITI (8%)
STABILITA’ POLITICA (7%)
TERRORISMO (7%)
Pertanto, un consumatore cauto
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013
7
COME SONO CAMBIATE LE PREOCCUPAZIONI
Q4.2013 vs Q4.2012
Q4 2013
40%
I piu’ grandi cambiamenti sono per
preoccupazione su Economia e
Economia
35%
Stabilita’ Politica.
30%
25%
Sicurezza posto
di lavoro
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Terrorismo
Debiti
Educazione dei figli
Guerra
Stabilità politica
Aumento
bollette utilities
Equilibrio tra vita e lavoro
5%
Preoccupazioni in
calo
-30%
-25%
Salute
Aumento prezzo
carburanti
-20%
Source: Nielsen Global Confidence Index Q4’2013
-15%
-10%
-5%
0%
5%
Preoccupazioni in
crescita
10%
15%
Change +/-
8
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SI PRIVILEGIA IL PAGAMENTO DEI DEBITI E IL RISPARMIO
L’utilizzo del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali
Q4 2012 Change+/-
39% Pagamento debiti/prestiti
44%
-5%
34% Risparmio
27%
+7%
28% Nuovi Abiti
34%
-6%
25% Nuovi prodotti tecnologici
24%
+1%
20% Intrattenimento fuori casa
23%
-3%
Il 18% dei cittadini turchi non ha denaro disponibile
dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013
9
MA LA TURCHIA È IL PAESE CON IL TASSO DI CRESCITA
PIÙ ALTO NEL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO
Indice di sviluppo per Paese
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INDICE A VALORE 2013 (base 100 = 2006)
Turkey
Poland
Norway
Slovakia
UK
Sweden
Netherlands
Finland
Hungary
Spain
Belgium
Czech Rep.
Portugal
France
Austria
Denmark
Germany
Italy
Switzerland
Ireland
Greece
INDICE A VOLUME 2013 (base 100 = 2006)
Poland
Turkey
Norway
Spain
Portugal
Slovakia
Switzerland
Czech Rep.
Sweden
Italy
France
Belgium
UK
Netherlands
Finland
Austria
Germany
Ireland
Denmark
Greece
Hungary
215
155
141
131
131
128
128
126
126
125
122
121
120
120
119
116
115
112
111
110
96
0
50
100
150
200
133
128
122
114
113
113
110
107
106
104
104
103
103
102
101
100
97
97
94
91
90
0
50
100
150
Vendite di prodotti di Largo Consumo Confezionato in tutti I canali monitorati nei diversi Paesi (Ipermercati, Supermercati,
Discount e negozi di Prossimità)
200
10
ANCHE NEL 2013 LA TURCHIA SI CONFERMA COME
BEST PERFORMER
Largo Consumo Confezionato – Trend delle vendite nell’ultimo anno per Paese
12%
11%
10%
8%
6%
3% 3%
2%
2%
2%
1% 2% 2%
1%
1% 1%
4%
2%
0%
-1%
-2%
-1% -1% 0%
4%
4% 4%
0%
-2%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
-4%
-6%
Var% Prezzi
Fonte: Nielsen FMCG Retail Panel
Var% Volumi
Var% Valore
11
TURCHIA
Largo Consumo Confezionato – Trend delle vendite
16%
14%
14.4%
13.2%
2.1%
10.8%
12%
10.6%
4.0%
10%
11.9%
0.2%
11.6% 11.7%
9.7%
10.5% 10.4%
3.8%
2.4%
4.1%
9.5%
0.6%
7.9%
2.5%
8%
2.5%
6%
4%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
2%
0%
9.2%
11.5%
6.8%
12.3%
11.7%
12.7%
-0.7%
12.1%
9.8%
9.2%
7.6%
7.0%
5.4%
-1.6%
-2%
-3.0%
-4%
2011
2012
2013
Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13
Var% Prezzi
•
Var% Volumi
Var% Valore
Fonte: Nielsen FMCG Retail Panel
12
LE BEVANDE ALCOLICHE E IL CONFECTIONARY SONO
IN FORTE CRESCITA
Turchia: quota a valore e trend dei comparti del food & beverage
Trend valore vs anno precedente
22,7
11,6
11,6
10,4
6,0
6,4
3,0
FOOD
NON ALCOHOLIC
DRINKS
ALCOHOLIC
DRINKS
FATS AND OILS
CONFECTIONERY
DAIRY
Quota valore (%)
2012 YTD Sep
2013 YTD Sep
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
100,0 100,0
25,5
25,2
20,2
23,1
22,2
7,9
FOOD
GROCERY
NON ALCOHOLIC
DRINKS
ALCOHOLIC
DRINKS
23,1
10,5
7,3
FATS AND OILS
CONFECTIONERY
10,0
DAIRY
12,8
12,2
GROCERY
YTD Settembre 2013 Largo Consumo Confezionato
13
BASSA CONCENTRAZIONE DEL MERCATO DISTRIBUTIVO
Quota dei Top 3 Retailers
95%
Finland
89%
Denmark
Switzerland
85%
Sweden
85%
84%
Austria
82%
Norway
70%
Belgium
Netherlands
63%
Portugal
63%
61%
UK
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
In Turchia la concentrazione è
molto più bassa che in Europa
57%
Spain
49%
Slovakia
45%
Hungary
Greece
39%
Czech Rep
38%
34%
Italy
Poland
Europa
65%
Germany
Turkey
Turchia
Top 4 Retailers
Nei prossimi anni, ci si aspetta che
le fusioni
incrementeranno
la concentrazione
25%
24%
Fonte: Nielsen FMCG Retail Panel
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LE MARCHE CONFEZIONATE HANNO GRANDI SPAZI DI
CRESCITA
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Total Turkish Basket (w/o Tobacco)
annual turnover (2012): 128 Bil TL (approx 40 Bil €)
14,3%
Traditional Trade FMCG
19,7%
Modern Trade FMCG
66%
Grocery Non Packaged
Source:
Nielsen FMCG data integrated with TUIK household expenditure survey 2012 data
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ED HANNO ANCHE GRANDI SPAZI PER
RAGGIUNGERE I CONSUMATORI
Advertising Expenditure (,000 TL)
4,885
4,652
4,320
3,613
3,308
2,756
3,241
2,767
2,248
1,831
1,319
1,081
669
699
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Source: AIS Nielsen
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Conclusioni
• LA TURCHIA, UN PAESE GIOVANE, DINAMICO, IN CRESCITA
• LA CONFIDENZA E’ ALTA MA ANCHE LA CONSAPEVOLEZZA;
IL RISULTATO E’ UN CONSUMATORE MATURO
• IL TARGET DONNA HA ANCORA MARGINI DI CRESCITA
• UNA DOMANDA FORTE PER OFFERTA DI VICINANZA
(CONVENIENCE)
• LA MARCA HA SPAZI ANCORA ENORMI
Source: Advertising Association
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