eXact Suite 4T

eXact Suite 4T
La piattaforma per l’advisory
L’obiettivo delle soluzioni Analysis | 4Timing è fornire un sistema
completo di asset allocation tattica e di gestione dinamica del rischio ad
personam, in grado di consentire all'utilizzatore il raggiungimento, e non
solo il perseguimento, degli obiettivi d’investimento del cliente, partendo
KHX\HSZPHZPWYVÄSH[\YH4P-0+LKHX\HS\UX\LHZZL[HSSVJH[PVUZ[YH[LNPJH
Analysis SpA
4Timing Srl
T
F
E
W
T +39 011 197 03 763
E [email protected]
W www.4timing.it
Via Caradosso, 14 - 20123 Milano (I)
+39 02 467 61 91
+39 02 467 61 959
[email protected]
www.analysis.it
P.zza Lagrange, 1 - 10123 Torino (I)
Analysis | 4Timing
eXact Suite 4T | La piattaforma per l’advisory
La piattaforma modulare web based permette di:
Offrire una tecnologia condivisa e governata
6MMYPYL\UJVU[YVSSVKLSYPZJOPVLMÄJHJL
dal consulente con logica “Flessibile”, che
dinamico e personalizzato che trascenda gli
permetta di cogliere la direzione del mercato
schemi classici basati su indicatori statistici
e che controlli l’ampiezza delle potenziali
di rischio e si adatti alle esigenze del singolo
perdite attraverso un controllo del rischio
cliente personalizzando il servizio di
puntuale
consulenza
Condividere quotidianamente con il cliente
Concentrarsi principalmente sull’attività
la gestione ed il monitoraggio del portafoglio
commerciale e relazionale
coerentemente con gli obiettivi di rendimento
e di rischio attesi
La gestione dinamica permette di:
1
Accorciare l’orizzonte temporale di investimento del capitale
gestito e quindi minimizzare il “time to recovery”
2
Essere presente su tutti gli importanti trend in atto
3
Raggiungere i rendimenti attesi delle gestioni statiche ma con una
volatilità di portafoglio di gran lunga inferiore e maggiore costanza
di risultati negli anni
4
7LYMLaPVUHYLSHWYVÄSH[\YHKLSJSPLU[LH[[YH]LYZVPSKYH^KV^UPU
grado di dire quanti euro potranno essere persi dal cliente nel
momento peggiore di mercato
Analysis | 4Timing
Database
disponibili
(aggiornamento
quotidiano)
Moduli
disponibili
6SHFLÀFKH
WHFQLFKH
eXact Suite 4T | La piattaforma per l’advisory
Fondi (OICR)
Obbligazioni
H\[VYPaaH[PLUVUH\[VYPaaH[PPU
X\V[H[LLUVUX\V[H[LJVUHUHNYHÄJH
0[HSPHJVUHUHNYHÄJHKH[PJVTTPZZPVUHSPL
completa, regolamento, prezzi
statistici, serie storica delle quotazioni, dati di
(aPVUP*LY[PÄJH[P6WaPVUP
portafoglio, documentazione legale, scheda
Covered Warrant, ecc.
sintetica ed estesa
LZ[LUZPVULVWaPVUHSLHJPYJH
ETP (ETF/ETC/ETN)
Z[Y\TLU[P
H\[VYPaaH[PLUVUH\[VYPaaH[PPU
Indici
0[HSPHJVUHUHNYHÄJHKH[PJVTTPZZPVUHSPL
4:*0174VYNHU)VM(4LYYPSS3`UJO
statistici, serie storica delle quotazioni, dati di
)VYZL
portafoglio, documentazione legale, scheda
Valute
sintetica ed estesa
Cross rate di tutte le valute su tassi BCE
Fund Selector Avanzato
*VUÄN\YH[VYLKPILUJOTHYRWVY[HMVNSP
Bond Selector Avanzato
multiasset reali e modello
,;7,;-,;*,;5:LSLJ[VY(]HUaH[V
(UHSPZPKPWVZPaPVULLKPWLYPVKV;>99
Stock Selector
4>99
0UKL_:LSLJ[VY
Gestione e reportistica dell’operatività
Gestione liste multiasset statiche e
Gestione cedole
dinamiche
*HSJVSVKLS=H9KPWVY[HMVNSPVLJVU[YPI\aPVUL
Analisi Performance multiasset
=H9KLPZPUNVSPJVTWVULU[P
Analisi avanzata obbligazioni con calcolo
Performance contribution
del fair value per i titoli non quotati
4H[YPJLKPJVYYLSHaPVULZPUVHZ[Y\TLU[P
Comparazioni avanzate multiasset
4Timing: Asset Allocation tattica e gestione
9HURPUN:JVYPUNJVUÄN\YH[VYLYLWVY[
dinamica del rischio ad personam
T\S[P]HYPHIPSLLWLYZVUHSPaaHIPSLWLYMVYTHUJL
;PTPUN!(K]PZVY`4HPS
volatilità, Sharpe, Sortino, correlazione,
4Timing: Segnali di acquisto e vendita
[YHJRPUNLYYVY]VSH[PSP[`KYH^KV^U
4Timing: Back Test di portafoglio su orizzonti
L_[YHYLUKPTLU[V=H9L[J
temporali discrezionali
7PH[[HMVYTH^LIIHZLKJVUHJJLZZV]PH\ZLYPK
)YV^ZLYV[[PTPaaH[V,_WSVYLYTPUPTV
LWHZZ^VYK
versione 7), Safari, Chrome, Firefox
Piattaforma modulare ad architettura aperta
Sistemi operativi - tutti
Banda trasmissione dati - 100 megabit
Supporto informatico - WJUV[LIVVRUL[IVVR
Aggiornamento elaborazione dati - run time
[HISL[ZTHY[WOVULWLYNSPHSLY[
Analysis | 4Timing
eXact Suite 4T | La piattaforma per l’advisory
Costruzione e manutenzione del portafoglio
+LÄUPaPVULKLSWYVÄSVYPZJOPVYLUKPTLU[VKLS
0TWSLTLU[HaPVULKLSS»HZZL[HSSVJH[PVU[H[[PJHL
JSPLU[LJVLYLU[LJVUNSPZ[HUKHYK40-0+
KLSJVU[YVSSVKLSYPZJOPVTH_KYH^KV^U
Scelta delle asset class costituenti il portafoglio
4VUP[VYHNNPVLJVUKP]PZPVULJVSJSPLU[L
investibile scaturite dal dialogo tra consulente
dell’equity line come risultato degli input di
e cliente
portafoglio strategico e tattico
Scelta degli strumenti adatti alla copertura
)HJR;LZ[KPWVY[HMVNSPVZ[Y\TLU[PÄUHUaPHYP
KLSSLHZZL[JSHZZH[[YH]LYZVZWLJPÄJVTV[VYLKP
su orizzonti temporali discrezionali, come
ricerca
confronto tra gestione tattica 4Timing vs
“compra e tieni”
Creazione del portafoglio strategico coerente
con gli input
Il back test di portafoglio
0SJVUMYVU[VNYHÄJV[YHSH
gestione statica e la gestione
dinamica