中間 決算説明会 2005年12月期 近畿コカ･コーラボトリング株式会社

2005年12月期
中間決算説明会
近畿コカ･コーラボトリング株式会社 【 2576】
http://www.kinki.ccbc.co.jp
2005年8月
もくじ
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
営業戦略
上期レビュー
販売･営業の状況 ……………… 3
上期業績（連結） ……………… 4
利益増減の要因 ……………… 6
通期計画
セールスレビュー …………
新製品 ……………………
ブランド ……………………
チャネル ……………………
13
14
15
16
下期の計画
中期経営計画の進捗状況 …… 7
通期計画（連結）
上期のレビュー
………… 9
利益増減の要因 ……………… 10
下期計画達成のポイント …… 11
重点課題 ……………………
活動計画・スーパー ………
・ベンディング……
・ジョージア………
販売函数計画 ………………
21
22
23
24
27
添付資料（決算関連）
上期 実績
…………………… 28
通期 計画
…………………… 31
1
上期 レビュー
通期 計画
上期のレビュー
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
販売･営業の状況
販売函数（連結）
⇒3,978万ケース（対前年 +41万ケース 、101.0%）
最重点4ブランドの販売状況
⇒対前年 101.6% （RTD実績）
⇒アクエリアス､ジョージア 好調
新製品「一（はじめ）」の売上好調
⇒対計画 120%
⇒対前年 130％ （緑茶カテゴリー）
自動販売機 設置台数の増加
⇒今年度増加分 +2,096台
レベニュー グロウス マネジメントの実践
3
上期業績（連結）
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
2004上 期
2005上期
増減
前年比
販売函数
（千ケース）
39,375
39,784
409
101.0%
売上高
（百 万 円 ）
90,886
86,169
▲4,716
94.8%
売上原価
（百 万 円 ）
49,094
47,387
▲1,707
96.5%
売上総利益
（百 万 円 ）
41,791
38,781
▲ 3,009
92.8%
営業利益
（百 万 円 ）
3,060
2,506
▲554
81.9%
経常利益
（百 万 円 ）
2,903
2,431
▲472
83.7%
税引前当期純利益
（百 万 円 ）
1,316
1,793
476
136.2%
当期純利益
（百 万 円 ）
958
1,365
407
142.6%
4
上期業績（連結）
■販売函数（万ケース）
売上高 （億円）
2004上期
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
■利益 （億円）
2005 上期
2004上期
2005 上期
販売函数（万ケース）
3,978
3,937
900
861
800
30
25.0
24.3
20
13.6
700
10
600
0
0
500
売上高
売上高減少の要因
⇒CCNBC本格稼動に
よる取引形態の変更 等
営業利益
経常利益
当期純利益
営業利益
⇒販売函数の増加による利益の増加
⇒品種構成の変化による影響
⇒オペレーションミックスの影響（スーパーの販売構成比増加）
5
主な利益増減の要因［上期･連結］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
（単位:億円）
2004年6月 営業利益
30.6
販売函数の増加 等
＋4.0
＋0.2
＋0.8
＋0.6
▲5.3
人件費の減少
販売機器関連費用の減少
その他費用の減少
品種構成の変化による影響
販促広告費の増加
値引きの増加
製品配送費用の増加
外形標準課税の影響
2005年6月 営業利益
▲1.7
▲2.6
▲0.8
▲0.8
25.0
6
中期経営計画の進捗状況 ①
レベニュー グロウス マネジメント
（RGM）の実践
利益あるボリューム成長と ブランド価値の向上
【スーパーマーケットでの取り組み】
棚割主管の獲得
棚割主管カスタマー数の増加
棚割主管カスタマーでのシェアアップ
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
企業価値の向上
企業価値の向上
お客様から見た
×
企業ブランド価値
向上
経営力の強化
経営力の強化
京都工場見学ツアー
年間来場者見込み
…3万5千人 （年初計画2万人）
※1月∼6月実績：1万6千人
売場展開
売場の増加 （定番、大陳）
“まとめてチョイス”売場の展開
取扱い品種の増加
マーケットシェア拡大
（1∼6月累計）
+2.0％
マジカルエコラのファクトリーツアー
7
中期経営計画の進捗状況 ②
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
企業価値の向上
企業価値の向上
グループ経営力の強化
ボトラー関連事業グループ会社の
業績好調（KBS社、KCP社）
お客様から見た
お客様から見た
企業ブランド価値向上
企業ブランド価値向上
× 経営力の強化
CCNBC本格稼動（全国SCM一元化によるCCNBCとの連携強化）
CCNBCとの連携強化…明石ロジスティクスセンター（11月竣工予定）
グループ内組織の改革
CSRの推進…CSR本部 地域共生推進部の設置 （7月1日∼）
株主重視政策
配当の増配 ：【中間】 12円 （対前年中間 +3円） 【年間（予定）】24円 （対前年+3円）
単元株の引き下げ： 1000株→100株へ（6月1日∼）
株主優待制度の変更 … 100株以上の株主対象
8
通期計画（連結）
■販売函数（万ケース）
売上高 （億円）
2004
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
■利益 （億円）
2005
2004
販売函数（万ケース）
8,700
2,000
1,900
8,478
1,854
80
79
2005
78
60
44
1,800
40
1,700
20
1,600
0
1,5000
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
売上高減少の要因
⇒CCNBC本格稼動に
よる取引形態の変更 等
9
主な利益増減の要因［通期･連結］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
（単位:億円）
2004年12月 営業利益
79.9
販売函数の増加 等
＋19.0
品種構成の変化による影響
値引きの増加
販売機器関連費用の増加
▲9.7
▲2.8
▲0.2
▲1.7
▲2.5
▲1.7
人件費の増加
製品配送費用の増加
外形標準課税の影響
その他費用の増加
2005年12月 営業利益
▲1.3
79.0
10
下期計画達成のポイント
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
営業利益（下期）
販売函数（下期）
54億円
4,722万ケース
（対前年同期 +4.6億円、+9.4%）
レベニューグロウス
マネジメント
アクエリアス
（対前年同期 +181万ケース、+4.0%）
一（はじめ） 爽健美茶
スーパー
ジョージア
ベンディング
科学的分析
・お客様の購買行動を知る
・売り方ポートフォーリオ
＜上期＞
マーケットシェアアップ
マーケットシェア
アップ
＜上期＞
利益･函数 計画達成
11
営業戦略
上期 セールスレビュー
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
販売函数 3,978万ケース （対前年 +41万ケース、+1.0%）
ブランド別（RTD
RTD製品
製品）
パッケージ別
最重点ブランド 対前年 +1.6%
PET
対前年 +5.7％
∼350ml ： +13.8％ 500ml ：+2.6％
1リットル ： +70.1％ 大型 ：+4.4％ 他
（ミディ含む）
▲6.8%
缶
対前年 ▲0.8％
ボトル缶：+17.2％ 350缶：▲41.1％ 他
+2.2%
▲9.6%
+2.1%
+28.8%
（緑茶）
対前年
+13.4％
対前年
▲1.0％
ニューチャネル
対前年
+0.3％
酒店･食料品店
対前年 ▲15.7％
フルサービス
対前年 +2.2％
スーパー
重点ブランド 対前年 +10.7%
▲11.0%
チャネル別
+27.1%
CVS
+10.0%
13
上期レビュー／新製品
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
新製品の販売好調
販売函数…389万ケース
対前年 +146万ケース （+60.3%）
発売日
コカ･コーラ
レモン
5/30
つながる瞬間に。OWB
5/16
実績
実績
19 ファンタ
33
18 Qoo
26
1
99
ジョージア
発売日
フルーツ･オレ
2/28
23
はちレモ
5/23
3
エスプレッソカフェ
1/17
61 一（はじめ）
3/07
148
アジアンスペシャル
4/11
18 七色亜茶
20 大豆ノススメ
6/06
11
6/27
2
その他
39 その他
アクエリアス
アクティブダイエット
5/09
39
12
合 計
389
（単位：万ケース）
14
上期レビュー／ブランド
うまくできたこと
コカ･コーラTM
新キャンペーン開始後、広告認知が向上した。
新キャンペーン開始後、広告認知が向上した。
ジョージア
缶自販機台数の増加、新製品の貢献などにより
セールスが好調である。
爽健美茶TM
「爽健美茶オリジナル」へ広告・販売活動を集中
「爽健美茶オリジナル」へ広告・販売活動を集中
して以降、セールストレンドが上向きになった。
アクエリアスTM
「アクエリアス」のセールス、シェア向上。「アクティ
ブダイエット」のセールスも計画を50%
ブダイエット」のセールスも計画を
50%上回った。
上回った。
スポーツ・機能性カテゴリーの既存競合製品の
セールスは軒並みダウントレンド。
一（はじめ）
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
課題として残ったこと
コカ･コーラTM
広告認知の向上が、まだセールス増加につながっ
広告認知の向上が、まだセールス増加につながっ
ていない。
ジョージア
主力商品「エメラルドマウンテン」のターンが低下。
爽健美茶TM
“緑茶戦争”の影響を受け、
の影響を受け、CVS
CVSで大きくセール
で大きくセール
スが減少。
アクエリアスTM
「アクティブダイエット」のカバレッジが、導入時と
比べると低下。定番棚の獲得がカギ。
一（はじめ）
CVS
CVS、
、スーパーマーケットでのカバレッジをいかに
維持するかが今の課題。
徹底した売場づくりで目標を上回るセールス。
15
上期レビュー／チャネル
うまくできたこと
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
課題として残ったこと
スーパー
スーパー
売場の獲得ができた。
予想に反して市場の伸びが小さかったこと
もあり、ボリューム、利益とも計画に届かな
かった。
ミディPET製品の配荷が計画以上に行えた。
取扱指数が拡大した。
マーケットシェアを大きく伸ばした。
⇒ユニットケースシェア： 2.0ポイント上昇
⇒販売金額シェア ： 1.4ポイント上昇
（※1
※1∼6月累計）
ベンディング
既存ロケーションでの販売ポテンシャル掘り
起こし等の活動が奏効し、稼働台数が大き
く増加した。
販売函数は、計画どおり進捗。
パッケージ構成の改善が計画どおりいかな
かった。
納価の改善をやりきれなかった。
ベンディング
入札となる案件が増加。高額条件でなけれ
ば落札できないケースが増えた。
自販機稼働台数が、計画に対しては若干下
回っている。
パーマシンセールスがやや低下傾向。
16
上期レビュー／スーパー
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
各社とも前年同期と比べて、スーパーでの大型PET製品の販売価格が低下しているが、当社の下げ幅は
各社とも前年同期と比べて、スーパーでの大型PET
製品の販売価格が低下しているが、当社の下げ幅は
競合他社の下げ幅と比較すると小さい。
当社は価格の下げ幅は小さいが、販売シェアを大きく伸ばしている。
■ 対前年同週との販売単価差異 ■ ∼近畿エリアスーパーにおける大型
■ ∼近畿エリアスーパーにおける大型PET
PET製品の平均売価∼
製品の平均売価∼
+5.0
+3
（円）
+0.0
-3
-5
-5
▲5.0
-4
-4
-9
-10
-3
-8
-5
-6
-7
-13
-15
-17
当社
A社
-2
-9
-10
-13
-15
▲15.0
-5
-7
-7
-10
-12
▲10.0
-3
-5
-1
-2
-2
-10
-14
-14
-14
-17
-17
-18
B社
▲20.0
4/4 週
4/11週
4/18 週
4/25週
5/2 週
5/9週
5/16週
5/23週
5/30 週
6/6週
6/13週
6/20週
6/27 週
■ 対前年同週との販売シェア増減 ■ ∼ 近畿エリアスーパー ∼
（ポイント）
+4.0
+3.6
+3.5
+3.0
+2.6
+2.0
+1.8
+1.0
+0.0
+3.9
-0.1
-0.2
-0.4
+1.1
+0.6
+0.1
+1.1
▲ 1.0
-0.7
▲ 2.0
-1.9
-0.4
+0.1
-0.6
+1.5
+0.8
+0.9
-0.5
+1.5
+1.1
+1.0
+0.5
-0.1
+1.0
+0.2
+0.9
+0.4
-0.3
-1.3
-1.4
-1.4
+2.1
+1.5
+0.8
当社
A社
B社
-1.7
▲ 3.0
4/4週
4/11週
4/18週
4/25週
5/2週
5/9週
5/16週
5/23週
5/30週
6/6週
6/13週
6/20 週
6/27週
17
上期実績／値引き単価
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
値引き単価 … 上期の後半から改善されてきている
2005年
2005
年
2004年
2004
年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
※値引き単価（チェーンストア営業部）
18
上期レビュー／販売基盤の強化
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
スーパー
ミディPET 実施件数
売場箇所数
年初
3,093
1店舗あたり 1.4ヵ所
6月末
1,195
年初
+1,154ヵ所
4,247
6月末
+387
1,582
1店舗あたり 1.9ヵ所
まとめてチョイス 実施件数
取扱い指数
年初
6月末
20.8
+8.6
29.4
年初
6月末
1,118
+165
1,283
19
上期レビュー／販売基盤の強化
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
ベンディング
自動販売機の稼働台数
ボトル＆缶
80,243
2004 年12
2004年
12月
月末
2005年
2005
年6 月 末
81,622
16,336
カップ
パック
ディスペンサー
合計
+1,379
▲20
16,316
6,118
6,371
+253
13,485
+484
13,969
116,182
118,278
+2,096
20
下期の重点活動
第3四半期
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
第4四半期
無糖茶、スポーツ・機能性
カテゴリーの販売強化
スーパー
納価の改善
売場の質の改善
パッケージ構成の改善
販売基盤の強化
ベンディング
第3四半期の活動
+
ジョージア リステージ
パーマシンセールスの向上
取引条件の改善
21
下期活動計画／スーパー
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
第3四半期／スーパーにおける重点活動
無糖茶、スポーツ・機能性カテゴリーの販売強化
一（はじめ）・・・“緑茶戦争”最大のヤマ場における市場での中押し活動
爽健美茶・・・加温PETの新製品「深み香ばし爽健美茶」の投入
アクエリアス・・・現在のセールストレンドを維持させ、ボリュームとシェアを稼ぐ
アクエリアスアクティブダイエット・・・再度配荷をアップ、定番スペース獲得 納価の改善
各カスタマーの売場（定番、チラシ、月間特売・・・）別に作成した納価ガイドを遵守する
売場の質の改善
ボリュームを獲得する売場と利益の源泉となる売場を構築
パッケージ構成の改善（大型PET以外の製品の販売拡大）
350缶製品の拡販 （まとめてチョイス、ケース販売）
ミディPET製品の配荷アップ
まとめてチョイスの展開（ジョージア、500PET、160缶）
22
下期活動計画／ベンディング
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
第3四半期／ベンディングにおける重点活動
販売基盤の強化
営業とオペレーション協働による既存ロケーションの販売ポテンシャル掘り起こし
直販の強みを活かしたオペレーション
競合他社との差別化を図るツールを最大活用
⇒ PiTaPa、C-mode自販機、ノンフロン自販機 等
パーマシンセールスの向上
チャネル特性に応じた最適なコラム管理
月別の製品ラインアップ変更・広告物取替えにより、見た目の新鮮さを保つ
取引条件の改善
既存店も含め各ロケーションでの手数料低減交渉
23
下期活動計画／ジョージア
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
利益貢献が大きいジョージアの再活性化
5年ぶりのリステージを機に、ジョージアの市場展開を最大化
新製品「グランデ」の早期最大配荷および定番化
24
下期活動計画／ジョージア
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
ジョージア リステージの展開プラン…スーパー
1回あた
あたり
り
購入個数
買上単価
買上
単価
買上げ単価の向上（まとめ買いの促進）
まとめてチョイスの展開
×
一品単価
売上高
×
定番スペースの獲得
購入回数
購入
回数
買上客数
×
購入世帯数
購入
世帯数
販売什器を活用した多箇所陳列
購入経験率
×
顧客数
加温機、フロアラックの活用
予約受注プロモーション
ディスプレイコンテスト
25
下期活動計画／ジョージア
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
ジョージア リステージの展開プラン…ベンディング
売場（台数、コラム数）の最大化
売場
（台数、コラム数）
新規開拓活動の継続
自販機リニューアル活動の早期完了
不採算自販機の有効活用
売上高
×
チャネル、ロケーション特性に応じた最適なコラム管理
パーマシンセールス
チャネル固有の嗜好の偏りに対応したメニューづくり
個々のロケーション特有の売上傾向に対応したメニューづくり
26
下期 販売計画
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
上期
下期
通期
3,978万 ケース
4,722万 ケース
8,700万 ケース
対前年 +41万ケース、+1.0%
チャネル
スーパー
+85万ケース
+12.3%
ベンディング
+50万ケース
+3.8%
対前年 +181
+181万
万ケース、+4.0%
ブランド
ジョージア
+39万ケース
+4.0%
緑茶
+43万ケース
+25.2%
アクエリアスTM
+50万ケース
+11.2%
対前年 +222万ケース、+2.6%
パッケージ
∼350mlPET
190g缶
+36万ケース +59万ケース
+18.5%
+10.8%
500mlPET
+35万ケース
+5.6%
900ml∼1㍑PET
+39万ケース
+101.0%
27
【添付資料】
上期 実績
連 結 ･ 単 体 対前年 増減明細［上期･連結］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
売上高
▲47.2億円（▲5.2％）
n 販売函数の増加 等
n 値引きの増加
n システムの変更等による影響
売上原価の減少
＋17.1億円（▲3.5％）
n 販売函数の増加 等
n システムの変更等による影響
売上総利益
▲30.1億円（▲7.2％）
販管費の減少
＋24.6億円（▲6.3％）
営業利益
▲5.5億円（▲18.1％）
営業外損益の増減 ＋0.8億円
経常利益
▲4.7億円（▲16.3％）
特別損益の増減
＋9.5億円
税引前利益
＋4.8億円（＋36.2％）
当期純利益
＋4.1億円（＋42.6％）
＋12.1億円
▲2.6億円
▲56.7億円
▲13.7億円
＋30.8億円
n 人件費の減少
n 販促広告費の増加
n フルサービス手数料の増加
n 製品配送費用の増加
n 外形標準課税の影響
n 販売機器関連費用の減少
n システムの変更等による影響
＋0.2億円
▲1.7億円
▲2.6億円
▲0.8億円
▲0.8億円
＋0.8億円
＋25.9億円 他
n 製品廃棄費用の減少
＋0.4億円 他
n 転籍一時金の減少
n 新紙幣対応（販売機器）
＋13.1億円
▲3.2億円 他
29
上期業績（単体）
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
2004/6
2005/6
増減
前年比
販売函数
（千ケース）
38,381
38,854
473
101.2%
売上高
（百 万 円 ）
80,354
75,080
▲5,274
93.4%
売上原価
（百 万 円 ）
45,582
43,349
▲2,233
95.1%
売上総利益
（百 万 円 ）
34,771
31,730
▲3,041
91.3%
営業利益
（百 万 円 ）
1,672
1,011
▲ 660
60.5%
経常利益
（百 万 円 ）
1,871
1,417
▲ 453
75.8%
税引前当期純利益
（百 万 円 ）
301
805
504
267.3%
当期純利益
（百 万 円 ）
191
630
438
328.6%
30
【添付資料】
通期 計画
連 結 ･ 単 体 2005年 通期計画［連結］
2004/12
販売函数
（千ケース）
売上高
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
2005/12計画
増減
前年比
84,782
87,000
2,218
102.6%
（百 万 円 ）
193,082
185,400
▲ 7,682
96.0%
売上原価
（百 万 円 ）
105,115
102,500
▲ 2,615
97.5%
売上総利益
（百 万 円 ）
87,967
82,900
▲ 5,067
94.2%
営業利益
（百 万 円 ）
7,991
7,900
▲ 91
98.9%
経常利益
（百 万 円 ）
7,808
7,800
▲8
99.9%
税引前当期純利益
（百 万 円 ）
5,306
6,670
1,364
125.7%
当期純利益
（百 万 円 ）
3,638
4,400
762
120.9%
32
対前年 増減明細［通期･連結］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
売上高
▲76.8億円（▲4.0％）
n 販売函数の増加 等
n 値引きの増加
n システムの変更等による影響
売上原価の減少
＋26.1億円（▲2.5％）
n 販売函数の増加 等
n システムの変更等による影響
売上総利益
▲50.7億円（▲5.8％）
販管費の減少
＋49.8億円（▲6.2％）
営業利益
▲0.9億円（▲1.1％）
営業外損益の増減 ＋0.8億円
経常利益
▲0.1億円（▲0.1％）
特別損益の増減
＋13.7億円
税引前利益
＋13.6億円（＋25.7％）
当期純利益
＋7.6億円（＋20.9％）
＋44.4億円
▲2.8億円
▲118.4億円
▲31.8億円
＋57.9億円
n 人件費の増加
n フルサービス手数料の増加
n 製品配送費用の増加
n 販売機器関連費用の増加
n 外形標準課税の影響
n システムの変更等による影響
▲1.7億円
▲4.8億円
▲2.5億円
▲0.2億円
▲1.7億円
＋60.5億円 他
n 製品廃棄費用の減少
＋1.1億円 他
n 転籍一時金の減少
n 新紙幣対応（販売機器）
＋13.1億円
▲0.5億円 他
33
2005年通期計画［単体］
2004/12
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
2005/12計画
増減
前年比
販売函数
（
千ケース）
82,905
85,000
2,095
102.5%
売上高
（百 万 円 ）
170,932
162,700
▲ 8,232
95.2%
売上原価
（百 万 円 ）
97,333
95,000
▲ 2,333
97.6%
売上総利益
（百 万 円 ）
73,598
67,700
▲ 5,898
92.0%
営業利益
（百 万 円 ）
5,683
5,400
▲ 283
95.0%
経常利益
（百 万 円 ）
6,140
6,100
▲ 40
99.3%
税引前当期純利益
（百 万 円 ）
3,687
5,000
1,313
135.6%
当期純利益
（百 万 円 ）
2,301
3,200
899
139.1%
34
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