決 算 報 告 会 2002年12月期 近畿コカ･コーラボトリング株式会社 2003年 2月

2002年12月期
決算報告会
近畿コカ･コーラボトリング株式会社
【2576】
http://www.kinki.ccbc.co.jp
2003年 2月
もくじ
財務情報
2002年 実績
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
営業戦略
2002年レビュー
単体 ………………………… 3
セールスレビュー………………… 25
連結 ………………………… 8
新製品の状況 ………………… 26
2003年 計画
2003年 営業戦略
単体（通期） ………………… 11
ブランド戦略 ∼最重点ブランド∼ … 27
単体（上期） ………………… 15
新製品戦略 …………………… 29
連結（通期） ………………… 20
チャネル戦略 …………………… 30
連結（上期） ………………… 22
1
2002年 実績
∼ 単体 ∼
2002年 実績［単体］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
2001/12
販売函数
（千ケース）
売上高
2002/12
増減
前年比
79,954
80,189
234
100.3%
（百 万 円 ）
164,298
162,196
-2,102
98.7%
売上原価
（百 万 円 ）
87,965
89,885
1,920
102.2%
売上総利益
（百 万 円 ）
76,333
72,310
-4,023
94.7%
営業利益
（百 万 円 ）
6,668
4,113
-2,555
61.7%
経常利益
（百 万 円 ）
7,383
4,362
-3,021
59.1%
税引前当期純利益･純損失
（百 万 円 ）
565
-536
-1,101
―
当期純利益･純損失
（百 万 円 ）
413
-373
-787
―
3
対前年 増減明細［2002年･単体］
売上高
−21.0億円 （−1.3％）
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
n 販売函数の増加
＋19.5億円
n 値引きの増加
−26.2億円
n 販売形態の変更
−15.8億円
n トール加工収入の増加 ＋1.5億円
（他ボトラー向け販売分）
−19.2億円 （＋2.2％）
n 原材料コストの削減
n 人件費･経費の増加
n 販売函数の増加 他
売上総利益
−40.2億円 （−5.3％）
n 売上総利益率 46.5％→44.6％
1.9ポイント減少
売上原価の増加
＋5.9億円
−1.9億円
−23.2億円
4
対前年 増減明細［2002年･単体］
営業利益
−25.5億円 （−38.3％）
経常利益
−30.2億円 （−40.9％）
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
n売上総利益の減少 −40.2億円
＋14.7億円
n販管費の減少
販促･広告･手数料の減少
製品配送費用の増加
人件費の減少
FV受託期間費用の減少
その他費用の減少
受取配当金の減少
＋9.1億円
−27.2億円
＋14.4億円
＋6.0億円
＋12.4億円
−3.0億円 他
＋14.6億円
代行返上に伴う退職給付移行時差異の減 ＋2.2億円
転籍一時金及び退職割増金の減少
＋3.4億円
固定資産除却損の増加
−1.3億円 他
年金代行部分返上益
税引前利益 −11.0億円
当期純利益 −7.8億円
5
主な利益増減の要因［2002年･単体］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
（単位:億円）
2001年12月 営業利益
66.7
＋6.0
販売函数の増加等
＋8.4
転籍による人件費減
CCBSC参画
＋5.9
＋4.0
その他費用の減少
−26.2
値引きの増加
−12.6
セールスミックス
−11.1
退職給付費用の増加
2002年12月 営業利益
41.1
6
2002年 実績
∼ 連結 ∼
2002年 実績［連結］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
2001/12
2002/12
増減
前年比
売上高
（百 万 円 ）
182,668
183,349
681
100.4%
営業利益
（百 万 円 ）
8,067
5,469
-2,598
67.8%
経常利益
（百 万 円 ）
7,840
5,475
-2,364
69.8%
当期純利益
（百 万 円 ）
201
161
-39
80.3%
連単倍率
1.13倍 （連結−単独＝＋211.5億円）
営業利益 1.32倍 （連結−単独＝＋13.5億円）
経常利益 1.25倍 （連結−単独＝＋11.1億円）
（連結−単独＝ ＋5.3億円）
当期純利益 − 売上高
8
連結子会社の状況［2002年］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
売上高 （単位 : 億円）
1,621
1,833
飲料の売上 1,548
関西ビバレッジサービス 121
45
関西ロジスティクス
近畿コカ･コーラプロダクツ 44
17
その他
経常利益 （単位 : 億円）
経常利益
グループ内配当金
連結調整勘定償却
子会社間
23
単体
43.6
飲料の売上 187
関西ビバレッジ142 ネスコ 31
9 その他 5
カディアック
連結
配送･自販機維持他 227
535
子会社
単体
飲料の売上 73
その他売上 98
シーアンドシー
レックスリース
秋吉システムズ
その他
43
34
11
10
子会社
15.3
内部取引利益の調整
連結経常利益
合計
58.9
−2.2
−2.5
0.5
54.7
9
2003年 計画
∼ 単体 ∼
2003年 通期計画［単体］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
2002/12
2003/12計 画
80,189
増減
前年比
83,000
2,811
103.5%
販売函数
（千ケース）
売上高
（百 万 円 ）
162,196
172,000
9,804
106.0%
売上原価
（百 万 円 ）
89,885
97,700
7,815
108.7%
売上総利益
（百 万 円 ）
72,310
74,300
1,990
102.8%
営業利益
（百 万 円 ）
4,113
4,200
87
102.1%
経常利益
（百 万 円 ）
4,362
4,800
438
110.0%
税引前当期純利益･純損失
（百 万 円 ）
-536
800
1,336
―
当期純利益･純損失
（百 万 円 ）
-373
600
973
―
11
対前年 増減明細［2003年･単体］
売上高
＋98.0億円 （＋6.0％）
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
n 販売函数の増加 他 ＋116.5億円
n 値引きの増加
−18.5億円
売上原価の増加
n 原材料コストの削減
＋2.0億円
−78.1億円 （＋8.7％）
n 販売函数の増加 他
−80.1億円
売上総利益
＋19.9億円 （＋2.8％）
n 売上総利益率 44.6％→43.2％
1.4ポイント減少
12
対前年 増減明細［ 2003年･単体］
営業利益
＋0.9億円 （＋2.1％）
経常利益
＋4.4億円 （＋10.0％）
税引前利益
＋13.4億円
当期純利益
＋9.7億円
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
n売上総利益の増加 ＋19.9億円
−19.0億円
n販管費の増加
販促･広告･手数料の増加
転籍による人件費の減少
退職給付費用の増加
販売数量増に伴う輸送コスト増
販売機器費用の増加
受取配当金の増加
−9.1億円
＋3.9億円
−5.5億円
−5.1億円
−2.4億円
他
＋4.4億円 他
−14.6億円
年金代行部分返上益の減少
−7.1億円
土地売却益の減少
転籍一時金及び退職割増金の減 ＋17.2億円
＋11.3億円 他
年金積立不足償却額の減少
13
主な利益増減の要因［2003年･単体］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
2002年12月 営業利益
（単位:億円）
41.1
販売函数の増加等
＋29.6
転籍による人件費減
＋3.9
CCBSC参画
＋2.0
その他費用の減少
＋1.8
値引きの増加
−18.5
−6.9
販促･広告･手数料の増加
セールスミックス
−5.5
退職給付費用の増加
2003年12月 営業利益
−5.5
42.0
14
2003年 上期計画［単体］
2002/6
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
2003/6
増減
前年比
販売函数
（千ケース）
37,815
38,700
885
102.3%
売上高
（百 万 円 ）
75,913
81,000
5,087
106.7%
売上原価
（百 万 円 ）
41,070
45,500
4,430
110.8%
売上総利益
（百 万 円 ）
34,843
35,500
657
101.9%
営業利益
（百 万 円 ）
1,107
1,200
93
108.4%
経常利益
（百 万 円 ）
1,203
1,500
297
124.7%
税引前当期純損失
（百 万 円 ）
-3,520
-900
2,620
―
当期純損失
（百 万 円 ）
-2,106
-400
1,706
―
15
対前年 増減明細［2003年上期･単体］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
売上高
n 販売函数の増加 他
＋59.5億円
n 値引きの増加
−8.6億円
売上原価の増加
n 原材料コストの削減
＋1.0億円
−44.3億円 （＋10.8％）
n 販売函数の増加 他
−45.3億円
＋50.9億円 （＋6.7％）
売上総利益
＋6.6億円 （＋1.9％）
n 売上総利益率 45.9％→43.8％
2.1ポイント減少
16
対前年 増減明細［ 2003年上期･単体］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
営業利益
＋0.9億円 （＋8.4％）
経常利益
＋3.0億円 （＋24.7％）
税引前利益
＋26.2億円
n売上総利益の増加
n販管費の増加
＋6.6億円
−5.7億円
販促･広告･手数料の増加
転籍による人件費の減少
退職給付費用の増加
販売数量増に伴う輸送コスト増
−2.9億円
＋3.0億円
−2.7億円
−1.5億円 他
受取配当金の増加
＋3.2億円 他
土地売却益の減少
転籍一時金の減
年金積立不足償却額の減少
−3.4億円
＋16.8億円
＋6.7億円 他
当期純利益
＋17.0億円
17
主な利益増減の要因［2003年上期･単体］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
2002年6月 営業利益
（単位:億円）
11.1
＋16.7
販売函数の増加等
＋3.0
転籍による人件費減
CCBSC参画
＋1.0
値引きの増加
−8.6
−2.0
販促･広告･手数料の増加
−4.5
セールスミックス
−2.7
退職給付費用の増加
−2.0
その他費用の増加
2003年6月 営業利益
12.0
18
2003年 計画
∼ 連結 ∼
2003年 通期計画［連結］
2002/12
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
2003/12計 画
増減
前年比
売上高
（百 万 円 ）
183,349
192,000
8,651
104.7%
営業利益
（百 万 円 ）
5,469
5,600
131
102.4%
経常利益
（百 万 円 ）
5,475
5,600
125
102.3%
当期純利益
（百 万 円 ）
161
800
639
496.9%
連単倍率
1.11倍
1.33倍
営業利益
1.16倍
経常利益
当期純利益 1.33倍
売上高
（連結−単独＝＋200.0億円）
（連結−単独＝＋14.0億円）
（連結−単独＝＋8.0億円）
（連結−単独＝＋2.0億円）
20
連結子会社の状況［2003年 通期］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
売上高 （単位 : 億円）
1,720
1,920
飲料の売上 1,640
配送･自販機維持他 257
関西ビバレッジサービス 141
65
関西ロジスティクス
近畿コカ･コーラプロダクツ 47
4
その他
連結
567
子会社
単体
飲料の売上 80
飲料の売上 190
関西ビバレッジサービス 153
28
ネスコ
9
カディアック
その他売上 90
子会社間
30
シーアンドシー
レックスリース
秋吉システムズ
その他
42
28
10
10
経常利益 （単位 : 億円）
単体
経常利益
グループ内配当金
連結調整勘定償却 他
48
子会社
16
連結経常利益
合計
64
−6
−2
56
21
2003年 上期計画［連結］
2002/6
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
2003/6
増減
前年比
4,222
104.9%
売上高
（百 万 円 ）
86,778
91,000
営業利益
（百 万 円 ）
2,118
2,100
-18
99.2%
経常利益
（百 万 円 ）
2,129
2,100
-29
98.6%
当期純利益･純損失
（百 万 円 ）
-1,362
-200
1,162
―
連単倍率
1.12倍 （連結−単独＝＋100.0億円）
1.75倍 （連結−単独＝＋9.0億円）
営業利益
1.40倍 （連結−単独＝＋6.0億円）
経常利益
当期純利益 − （連結−単独＝＋2.0億円）
売上高
22
連結子会社の状況［2003年 上期］
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
売上高 （単位 : 億円）
810
910
飲料の売上 774
配送･自販機維持他 129
関西ビバレッジサービス
関西ロジスティクス
近畿コカ･コーラプロダクツ
その他
71
30
24
4
連結
子会社
単体
279
飲料の売上 36
飲料の売上 93
関西ビバレッジサービス
ネスコ
カディアック
75
14
4
その他売上 43
子会社間
14
シーアンドシー 20
レックスリース 14
秋吉システムズ 5
4
その他
経常利益 （単位 : 億円）
単体
経常利益
グループ内配当金
連結調整勘定償却 他
15
子会社
10
連結経常利益
合計
25
−3
−1
21
23
営業戦略
2002年 セールスレビュー（対前年）
主要ブランド ∼RTD∼
対前年
主要パッケージ
増 減 （千ケース）
PET
計
最重点ブランド
計
+1.7%
+581
∼500ml
▲0.6%
▲40
1∼1.5L
▲0.2%
▲30
2.0L
+393
+5.7%
+4.2%
重点ブランド
▲5.8%
計
+1.5%
+5.3%
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
+258
+15
計
ボトル缶
▲374
▲10.5%
▲255
▲3.8%
▲ 63
+2,975
+15.7%
+1,589
+132
+3.0%
+15.9%
+1,254
▲5.1%
▲1,450
+455.6%
+1,590
▲10.8%
▲3,040
主要チャネル
対前年
+150
▲32.4%
+13.2%
増 減 （千ケース）
缶
その他
▲527
対前年
スーパー
増 減 （千ケース）
+10.6%
+1,028
CVS
+6.9%
酒店
▲9.1%
▲331
職域･工場
▲4.2%
▲39
+515
25
2002年 新製品の状況
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
新製品の販売函数は 対前年 +132万ケース（+15.5％）。
販売函数
構成比
（万ケース）
16.1％
1,000
800
11.2％
600
400
200
0
18.1％
566
2000年
851
2001年
983
2002年
■主な新製品の販売函数 （万ケース）
ジョージア ヨーロピアンブレンド
205
Disneyくまのプーさん はちみつレモン
61
ジョージア ロイヤルマンデリンブレンド
54
ジョージア モカレーチェ
50
49
ラブボディ
40
茶宝
ジョージア明日があるさ缶 THE MOVIE 34
加温PET （8品種）
30
460
その他
※「構成比」は、全RTD製品の販売函数に対する
新製品の販売函数の比率
26
ブランド戦略 ∼最重点ブランド∼
コカ･コーラ
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
∼No Reason Coca-Cola∼
新グラフィック導入
No Reason Coca-Colaキャンペーンの新展開
小型パッケージプロモーション（新しいメカニズム）
27
ブランド戦略 ∼最重点ブランド∼
爽健美茶
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
∼しぜんに。しぜんに。爽健美茶∼
新広告キャンペーンの展開
大型PETプロモーション
ジョージア
∼明日があるさ 2∼
新キャンペーン“明日があるさ2”スタート
新製品（新フレーバー・新パッケージ）導入
アクエリアス
∼一生､スポーツ。アクエリアス∼
広告キャンペーン強化
âコービー ブライアント（NBA）、城島 健司（プロ野球） TV-CM出演
28
新製品戦略
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
無糖茶・機能性カテゴリーの強化
「まろ茶120」
凹
凹 boco
boco（ボ
（ボコ
コ）
）
The
The Tea
Tea for
for Dining
Dining
カラダに良い「健康緑茶」
ダイエットサポート飲料
無糖紅茶
発売時期 2月中旬
3月上旬
4月中旬
販売計画 223万ケース
131万ケース
31万ケース
商品特性 健康成分「カテキン」
を20％増量｡
「ダイエット」「カロリー」
が気になる人のための
「塩分」「糖分」「脂肪」
の吸収を抑制するダイ
エットサポート飲料
食事との相性を追求
した本格無糖紅茶。
29
チャネル戦略／OTC（対面販売）
スーパー・CVS・New Channel
＜基本方針＞
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
その他OTC
＜基本方針＞
販売ボリュームの拡大と収益性の改善
ボリュームと利益の確保
提案型営業力の強化（人材・ノウハウ）
ローコスト構造への転換（オペレーションの効率化）
スーパーでのシェア拡大
新しい消費機会の開拓
ニューチャネルへの梃入れ
＜重点活動＞
＜重点活動＞
大型PET商品の拡販強化
新製品の早期展開による市場活性化
― CCJCサポートの最大活用
小型・中型PET商品の戦略的活用
カスタマーﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの強化とカテゴリーﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
― ACP、QCPの展開と質の充実
カスタマーポートフォリオに基づいたチャネル／
パッケージ／値引単価のセグメント
― カスタマールームの拡充
受注業務の一部外注化
― 収益管理（販促履歴管理と評価）
業務用酒販店の再梃入れ
― 上位10チェーンとのダイヤモンド型営業
CVS専用商材の効果的活用
ナショナルプロモーション、オンパックプロモーショ
ンの最大活用
30
チャネル戦略／ベンディング・ファウンテン
ベンディング
＜基本方針＞
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
ファウンテン
＜基本方針＞
ボリューム・売上高・利益の拡大
構造改革による収益性の改善
優良ロケーションの新規獲得
ローコストオペレーション
既存機のVPM改善
「価格競争」から「価値競争」へ
＜重点活動＞
カスタマーマネジメントの強化
＜重点活動＞
カスタマーマネジメントの強化
― アカウントプロファイルの充実と活用
― ACPの活用
開拓専任部隊の進化
交渉力･提案力の強化、ツールの充実
FVを活用した競合奪取（1社管理）
最重要チャネルの獲得
売れ筋情報に基づくコラムスタンダード
― アミューズ喫茶・焼肉店・居酒屋 など
競争優位機能自販機の拡大
既存店のCPU拡大
― Cモード機、リッド付機
― パウダー専用機
― リフィルフリー･ドリンクバー など
キリンビール社・タカラ酒造社とのコラボレーション
31